Глава 1: присутствуют неточности

Главный герой, Арсений, возвращается домой из столицы в премиальном вагоне поезда. Его попутчицы - мать и дочь, Лизавета и Аэлита Смирновы, с которыми у него был конфликт в прошлом. Девушки пытаются расположить Арсения к себе, используя манипуляции и двусмысленные намеки. Аэлита задает вопрос о смерти Тириона на дуэли, пытаясь узнать, была ли это случайность. Арсений отвечает уклончиво, но Аэлита настаивает, и тогда Арсений, поддавшись на мгновение ментальному воздействию, нависает над ней, демонстрируя свою силу. После этого он нейтрализует воздействие и предупреждает девушек, что не потерпит подобных игр. Лизавета приносит извинения от имени рода Смирновых, признавая силу Арсения. Они обсуждают отношения между их родами и выясняют, что Лизавета может предоставить Арсению информацию о прошлом его семьи. Арсений также вспоминает разговор с принцессой Ариной, которая подозревает его в убийстве Тириона и обижается на его отказ раскрыть правду. Арсений спрашивает Лизавету о ее сестре Татьяне, которая не одобряет его, и узнает, что Татьяна будет избегать контактов с ним. Поездка заканчивается, и Арсений отправляется ждать такси, размышляя о необходимости повышения своего статуса. Он получает сообщение от Георга о прибытии Грэма и незнакомой девочки, и откладывает этот вопрос на потом, собираясь посетить лавку травника Михаила Ларионовича. В интерлюдии Лизавета спрашивает Аэлиту о замужестве, намекая на возможность брака с Арсением, учитывая его потенциал и связи с принцессой. Аэлита задумывается над этим предложением, вспоминая произошедшее в поезде.

Глава 2: присутствуют неточности

После прибытия в особняк, главный герой, убедившись в исправности охранных конструктов, спустился в родовой склеп, где активировал энергетическую печать. В зале, наполненном туманом, появился Клавдий, основатель рода Медорфеновых. После обмена колкими фразами, Клавдий задал вопрос о цели визита. Герой, продемонстрировав свои достижения, вызвал у предков рода удивление и уважение. Клавдий предложил помощь, и герой попросил информацию о магии крови и исследованиях отца Арсения.

Константин, отец Арсения, рассказал о своих исследованиях, в том числе о создании конструктов, связанных с магией крови, и о сотрудничестве с Михаилом Ларионовичем. Он упомянул о трех лабораториях, одна из которых находилась недалеко от особняка Верезиных. Герой был удивлен связью с родом Верезиных, которые, как выяснилось, пытались его убить. Константин выразил недоумение, но признал, что Верезины могли получить доступ к его лабораториям. Герой предположил, что Верезины могли завладеть информацией о магии крови, опасаясь, что он узнает о лабораториях. Также упоминается род Насучиных, чьи форпосты находятся рядом с форпостами Верезиных. Герой делает вывод, что Насучины могут быть связаны с Верезиными.

Глава 3: присутствуют неточности

После неудачных расспросов призраков рода Медорфеновых, Арсений отправляется к Михаилу Ларионовичу, старому члену клуба исследователей, в его лавку трав. Арсений хочет узнать больше о наследии своего отца, Константина, и о том, что именно интересовало Михаила. Он подозревает, что старик знает больше, чем показывает, и хочет выяснить, за чем тот охотится.

В лавке Арсений застает Михаила, погруженного в чтение. Старик удивлен его появлением, но Арсений сразу переходит к делу, намекая на необходимость сотрудничества. Михаил предлагает Арсению раскрыть секреты наследия отца, в частности, интересуется эссенцией возвышения, которую, по его мнению, Арсений уже освоил. Арсений соглашается поделиться информацией, но не раскрывает все секреты, предлагая урезанный вариант.

Михаил, понимая, что Арсений не собирается раскрывать все карты, предлагает более выгодные условия, включая внеранговые ядра и доступ к исследованиям Константина. Арсений отказывается от предложения, но соглашается на сотрудничество, предлагая Михаилу составить список желаемых артефактов, схем или свойств, которые он может предоставить за определенную плату. Михаил соглашается.

Покинув лавку, Арсений замечает, что бывшая парфюмерная лавка, принадлежавшая ему, преобразилась до неузнаваемости. Здание стало роскошным, с колоннами, золотыми барельефами и панорамными окнами. У входа стоит очередь из разодетых дам, а у дверей его встречают дворецкие. Арсений узнает от одной из девушек, что лавка стала популярной благодаря рекомендации Лизаветы Смирновой, и что владельцем заведения является он сам, новоиспеченный глава Великого рода Медорфеновых.

Когда Арсений пытается пройти внутрь, его останавливает одна из девушек, которая не узнает его и оскорбляет. Арсений, разозлившись, демонстрирует свою силу, и девушка теряет сознание от испуга. Арсений приказывает охране убрать ее и спешит внутрь лавки, чтобы избежать дальнейших неприятностей. Он понимает, что если все это дело рук Смирновых, то им придется ответить за это.

Глава 4: присутствуют неточности

В главе 4 Арсений, посетивший свой магазин парфюмерии в столице, обнаруживает, что тот претерпел значительные изменения благодаря усилиям Себастьяна. Интерьер стал роскошнее, ассортимент сократился, зато появилось множество консультантов. Арсения узнают посетительницы, желающие познакомиться, но его внимание привлекает Ника, спускающаяся с верхнего этажа. Он уходит от назойливого внимания и поднимается к ней.

Ника, теперь уже не просто ученица, а уважаемая мастерица, проводит Арсения в свой кабинет на третьем этаже. Там он знакомится с Илоной, управляющей из рода Смирновых, которую Себастьян привлек к работе. Илона, погруженная в дела, производит впечатление компетентного специалиста. Арсений, посоветовавшись с Эммой, решает оставить Илону и Нику наедине, чтобы обсудить дела.

Ника рассказывает об изменениях в работе и клиентах. Арсений предлагает ей переехать в Ритех, чтобы быть ближе к нему, а также предлагает переехать и ее сестре. Ника соглашается подумать. Арсений планирует уехать на следующий день, но Ника просит его помочь с созданием новых ароматов. Они отправляются в мастерскую, где Арсений, под руководством Ники, начинает работать с цветами.

Внезапно раздается звонок от Георга, который сообщает о проникновении неизвестного на их территории. Лазутчик, действующий профессионально, собирает информацию, игнорируя охрану. Арсений решает вернуться в Ритех сегодня ночью, подозревая, что за этим стоят Верезины.

Глава 5: присутствуют неточности

Глава начинается с возвращения главного героя в свой особняк в Северном, где он, используя плетение отвода глаз, незаметно проникает внутрь, минуя охрану. Он вызывает слугу, приказывая найти Георга и сообщить ему о возвращении, но никому больше не рассказывать. Герой размышляет о множестве проблем, включая угрозу со стороны Мэшдэра, и планирует переезд в Ритех для более тесного контроля над ним.

Появившийся Георг сообщает о ночном госте, которого они пытаются поймать. Герой предполагает, что это дело рук рода Верезиных, но Георг сомневается, считая их стиль действий слишком прямолинейным. Герой соглашается, что пока не поймают лазутчика, ничего не узнают, и спрашивает, действует ли он в одиночку. Георг отвечает, что лазутчик, скорее всего, один, и что они знают о его присутствии. Они обсуждают план поимки, который заключается в засаде, и герой решает принять участие.

Внезапно Георг получает сообщение и сообщает, что лазутчик уже начал действовать. Они спешно отправляются на место происшествия. Герой использует плетение ускорения и сканирования, обнаруживая, что лазутчик атакует его людей. Он вступает в бой, используя пространственное смещение и различные плетения, но лазутчик оказывается невероятно быстрым и неуловимым. Герой создает ловушку из жидкого асфальта и энергетической плиты, но лазутщик вырывается. Он использует черную дымовую завесу, но герой видит сквозь нее и снова атакует. Герой создает огромную голубую сферу, чтобы запереть лазутчика, но тот пробивает ее. Герой создает взрыв, но лазутчик защищается артефактом, уровень которого превосходит все известные. Герой понимает, что перед ним не Верезины, а кто-то более могущественный.

Лазутчик пытается сбежать, и герой понимает, что это, вероятно, Первый, член Совета Теней. Он настигает его, и в бою лазутчик теряет руку. Однако, Первый нападает на Георга, раня его смертельно, а затем исчезает. Герой исцеляет Георга, и они обсуждают произошедшее. Герой понимает, что Первый сбежал, и, используя энергетическую пиявку, прикрепленную к ауре Первого, определяет его местоположение.

В интерлюдии описывается состояние Дейва, Первого, после боя. Он в шоке от скорости и мощи противника, потеряв два ценных артефакта. Он размышляет о произошедшем, задаваясь вопросом, кто мог обладать такой силой. Он вспоминает о Мелиссе и понимает, что, возможно, ошибся в своих выводах о виновниках уничтожения теней. Он приходит к выводу, что истинным врагом является тот, кто напал на него в Северном.

Глава 6: присутствуют неточности

После погони за Первым, Медорфенов захватывает его. Выясняется, что Первый следил за Грэмом, бывшим членом теней, которого Медорфенов освободил. Медорфенов подчиняет Первого контрактом, узнаёт информацию о тенях и получает доступ к компрометирующим документам. Внезапно, к Медорфенову приходит Грэм, который хочет узнать, что произошло с Первым. Медорфенов показывает Грэму артефакт, принадлежавший Первому, и предлагает контракт о покровительстве, чтобы защитить его и его спутницу. Грэм колеблется, но, вероятно, согласится.

Глава 7: присутствуют неточности

В подвале Егор Верезин и Аристарх Насучин обсуждают, как склонить влиятельных людей на свою сторону, чтобы противостоять юному Медорфенову, который, вероятно, знает их секреты. Верезин полон решимости ищет способы устранить угрозу, возможно, используя некий "проект", который ранее провалился.

Тем временем, главный герой, получивший город в пустошах, занимается развитием форпоста и планирует озеленение, чтобы привлечь людей. Он успешно высаживает первые растения, но внезапно обнаруживает пробой в дороге, где строится трасса.

Внутри пробоя герой находит поляну с усыпляющими цветами и понимает, что почва там обладает невероятной плодородностью. Он решает вывезти её, чтобы использовать в своих целях. Возвращаясь в форпост, герой обнаруживает, что под его дорогой кто-то роет огромную яму, что вызывает у него гнев и недоумение.

Глава 8: присутствуют неточности

Глава начинается с неожиданной инспекции стройки, где герой, замаскировавшись под простого рабочего, пытается выявить диверсанта. Он присоединяется к бригаде асфальтоукладчиков, подозревая, что вредитель может использовать свои способности для создания подземных туннелей. Наблюдая за работой, герой не находит ничего подозрительного, пока не замечает странное устройство у одного из рабочих, Теймара.

Подозрения усиливаются, когда герой пытается приблизиться к устройству, но Теймар проявляет агрессию и защищает его. Герой, воспользовавшись моментом, замечает, что из устройства выходят мелкие существа, рой которых, вероятно, и проделывает туннели. Раскрыв диверсанта, герой нейтрализует Теймара, а затем раскрывает свою истинную личность перед бригадиром, который был в шоке.

В конце главы герой размышляет о дальнейших действиях, планируя допрос Теймара, чтобы выяснить, как контролировать рой существ. Он также иронично предполагает, что может собрать под своим крылом всех агентов, подосланных против него.

Глава 9: присутствуют неточности

В изолированном пространстве главный герой допрашивает плененного Теймара, связанного с кланом Верезиных. Теймар, оказавшийся трусливым человеком, признается в работе на Верезиных и раскрывает свои способности: он управляет роем термитов, способных прогрызать тоннели и укреплять породы. Теймар также обладает артефактом, позволяющим хранить термитов в анабиозе.

Главный герой заключает с Теймаром контракт, делая его своим рабом и поручая ему строительство секретного тоннеля. Он планирует использовать его для перевозки грузов, не привлекая внимания. После этого герой сосредотачивается на создании портального круга, но вынужден отвлекаться на борьбу с диверсантами Верезиных, которых допрашивает лично.

В конце главы герой вспоминает о своей главной угрозе - Мэшдэре, и решает, что пришло время с ним встретиться.

Глава 10: присутствуют неточности

Главный герой получает в подарок от советника роскошный спорткар, что вызывает недовольство имперского наблюдателя Аарона. Герой, поручив управление водителю Росту, отправляется в Ритех, разрушенный город, где кипит стройка. По прибытии он меняет машину на внедорожник и направляется к месту, где когда-то был пробой в тюрьму Мэшдэра.

Внутри тюрьмы герой, используя защитный конструкт, осматривает обстановку, убеждаясь в отсутствии изменений. Мэшдэр, заточенный в тюрьме, выходит на связь, предлагая сотрудничество в обмен на знания и возможность выбраться из заточения. Герой отказывается, намереваясь убрать тело пожирателя, но Мэшдэр, пытаясь переубедить его, предлагает нечто ценное.

Герой, не желая сотрудничать с Мэшдэром, продолжает свои действия, игнорируя его предложения. Мэшдэр, понимая, что теряет шанс на освобождение, пытается заинтересовать героя, предлагая некий предмет, который должен его впечатлить.

Глава 11: присутствуют неточности

Арсений, получив от Мэшдера информацию о фракциях верхних слоев и их влиянии, решает не вступать в их игры, понимая, что его путь лежит в другом направлении. Он использует знания о своем "сердце", чтобы выторговать выгодные условия, но прерывает разговор, чтобы заняться своими делами. После перемещения, он встречает Роста, который сообщает о появлении Повелителя пустошей. Арсений захватывает его, планируя использовать в своих целях, но решает пока не распространяться об этом.

Затем Арсений отправляется в подземный город, где разрушает статую, чтобы получить доступ к природному источнику энергии. Он решает использовать его для развития своего "сердца", несмотря на опасения. Положив "сердце" в источник, он ждет изменений, но ничего не происходит. После установки портального круга, он получает экстренный вызов от Георга, сообщающего о войне в форпосте.