Глава 1. Новый вызов: присутствуют неточности

Грандмагистр Джедутун Радуриэль получил сообщение от демона Элигора Люцифера, который просил о помощи в поиске осевой жертвы для ритуала. Джедутун, зная условия ритуала и предоставив Элигору секретные сведения, согласился помочь, несмотря на сомнения в успехе. Элигор уже собрал четыре столповые жертвы, но ему не хватало осевой жертвы, носителя крови Осевого Короля. Джедутун пообещал поискать другие варианты.

В это же время герой, участвуя в битве, был прерван телефонным звонком. Ему сообщила Адда о нападении вампиров на магазин, где находился её брат. Герой, вызвав Кимиру и Колю, отправился на помощь. По прибытии они обнаружили ожесточённую схватку между вампирами и оборотнями, в которой оборотень Арнольд был тяжело ранен. Герой вступил в бой, используя свои способности, чтобы остановить вампиров.

После спасения оборотней, герой узнал, что Андреаса, брата Арнольда, похитили из больницы. Коля преследовал похитителей, а герой получил сообщение от Такэдзо о нападении на клуб, где пропал Костя. Такэдзо приказал герою вернуться на базу.

Глава 2. Обещание: присутствуют неточности

После получения информации от наставника о возможном выживании Кости, герой решает вернуться на базу, чтобы узнать больше о похитителях и помочь Коле. Он обсуждает ситуацию с Кимирой, которая понимает его решение. Герой переживает за Лукина и других пострадавших, но полон решимости продолжать борьбу. Он обещает своим товарищам, что они не пожалеют о своем выборе.

По пути герой связывается с Колей, который сообщает, что следит за микроавтобусом похитителей. Адда просит о помощи в возвращении Андреаса, и герой обещает это сделать. В машине звучит песня, и разговор переходит на общие темы. После остановки микроавтобуса Коля сообщает, что это тупик, и предлагает осмотреть место. Герой соглашается, но просит Колю быть осторожным.

После возвращения Коли, герой узнает, что микроавтобус находится в коттеджном поселке. Арнольд, оборотень, требует помочь брату, но его останавливает мать. Герой оглушает Арнольда, чтобы успокоить его. Кимира предлагает вернуться на базу, чтобы восстановиться и заручиться поддержкой наставника героя. Герой обещает вернуть Андреаса, но не сейчас. На базе герой встречается с Иларионычем, который сообщает о ситуации с клубом и Костей. Герой узнает, что в клубе есть раненые, и туда отправились Михалыч и другие. Герой и его спутники готовятся к операции по спасению Андреаса. В кабинете Гоблина герой узнает от Марины Анатольевны о кристалле связи с Крокомотом и о ее принадлежности к другому миру. Герой получает кристалл и обсуждает дальнейшие действия.

Глава 3. Предсказания: присутствуют неточности

После неудачной попытки связаться с дядей Геной герой узнаёт от Николая о пожаре в клубе и демонстрации силы, а также о том, что ему нужно собирать информацию о Гнезде Аиста, ждать связи от похитителей и пытаться связаться с дядей. Позже Такэдзо, наставник героя, сообщает, что большинство вампиров винят в произошедшем его знакомых волков, а также отчитывает героя за пропуск тренировок. После тренировки Альба сообщает герою, что его каналы почти целы, на что Такэдзо отвечает, что он демон. Герой размышляет о своей демонической сущности и о том, что сражения нужны ему для развития.

В столовой герой узнаёт, что Арнольд проснулся, а Адда побежала к нему. Герой, Кимира и Коля едут на автовокзал, где героя встречают друзья и тётя Марина, которая сообщает о письме из Гнезда Аиста с требованием привезти меч, иначе оборотень умрёт, а затем начнут убивать всех, кто связан с героем. Герой решает поехать на автовокзал, чтобы поговорить с Розой.

Герой просит Розу поговорить с ним, и они уединяются в её шатре. Герой спрашивает Розу о её способностях, и она рассказывает о своих видениях и о легенде о женщине, способной видеть будущее, которая, как говорят, была связана с демоном. Герой понимает, что Роза может стать его Стражем, и предлагает ей силу, обещая, что ей не придётся отдавать душу и тело, а потребуется лишь верность и немного крови. Роза соглашается. Герой спрашивает Розу о её видении, и она сообщает, что видела тень смерти над Алиной.

Глава 4. Кристалл Связи: присутствуют неточности

Герой узнаёт от гадалки Розы, что Алина и Андрей находятся под угрозой смерти в течение 20-40 часов. Герой решает перевезти друзей на свою базу для защиты, предлагая им работу. Он также убеждает цыганского посредника не вредить Розе. После съёмок герой встречается с Алиной и Дроном, предлагая им работу на базе. Алина и Дрон соглашаются, несмотря на некоторые сомнения. Герой просит Колю отвезти их домой, чтобы они собрали вещи. Роза сообщает герою, что тень смерти над Алиной стала слабее, но также указывает на наличие у Алины "тени силы" с необычной, светлой природой. Герой и Кимира обсуждают ситуацию, и герой решает не посвящать друзей в подробности.

Герой обращается к Такэдзо с просьбой о помощи в спасении Андрея, но получает отказ. Затем герой связывается с дядей Геной через Кристалл Связи, который сообщает ему о ситуации с Костью и Гоблином, а также о том, что меч героя привлекает внимание. Дядя Гена предоставляет герою браслет мертвеца и колпак скрытности для проникновения в коттедж.

В это время Генрей Крокомот встречается с Архангелом Абалимом Михаилом и Эрлионом Зерием. Обсуждается серия ритуальных убийств осевых аристократов. Крокомот делится информацией о нападении на бастарда рода демонов, а также предлагает свои услуги по поиску Ока Истины в обмен на вознаграждение. Во время разговора Архангел получает известие о новых убийствах, что вынуждает его согласиться на условия Крокомота. Эрлион предлагает помощь с получением герба для бастарда.

Глава 5. Стелс: присутствуют неточности

Герой отодвигает дверь микроавтобуса и отправляется к коттеджному посёлку «Гнездо Аиста» для спасения Андреаса. Его сопровождает хомяк Юра, который, как выясняется, тоже скрыт артефактами героя. Герой получает предметы от дяди Гены и просыпается вечером, готовясь к операции. Он планирует действовать скрытно, полагаясь на свои артефакты, но готов к открытому противостоянию, если потребуется помощь.

Герой проникает в посёлок, используя колпак скрытности и браслет, скрывающий его энергетический фон. Он преодолевает препятствия, избегая камер видеонаблюдения, и проникает на территорию нужного участка. Юра помогает ему, отвлекая камеры. Герой проникает в дом, оглушает охранника и обнаруживает люк в подвал.

В подвале герой находит Андреаса, но тот без сознания. После снятия колпака герой пытается привести Андреаса в чувство, но безуспешно. Он решает вынести его, но сталкивается с девушкой, которая, по-видимому, обладает сверхъестественными способностями. Девушка снимает с героя браслет, после чего исчезает. Герой понимает, что его обнаружили, и, несмотря на провал стелс-миссии, пытается выбраться из дома с Андреасом.

Глава 6. Другой демон: присутствуют неточности

Герой, применив прану, проделал дыру в люке и ворвался в комнату охранников, где вступил в бой. После схватки с оборотнем-Наставником, герой использовал демоническую энергию, чтобы нанести ему урон молнией. Появился Янет Валакс, демон, который предложил герою отдать меч в обмен на свободу. Герой отказался, и Валакс пригрозил расправой над его близкими. В этот момент появился грозовой дракон, который помог герою сбежать. После этого герой вернулся на базу, где его встретила Кимира.

На базе герой рассказал Алине и Дрону о произошедшем, скрыв правду о демонах и оборотнях. Утром герой навестил Андреаса, который рассказал о своем пленении и о том, что его похитила волшебница Ирина. Герой также поделился информацией с тетей Мариной, которая сообщила, что знает о ведьме Ирине.

Глава 7. Валерий и Ирина: присутствуют неточности

Илья, владелец компании, встретился с Мариной Оглоблиной, которая сообщила, что Ирина Куприна, владелец строительной компании, возможно, является Стражем Янета Валакса. Илья планирует встретиться с вампирами, чтобы открыть глаза одному из лидеров сил Янета. Он просит Такэдзо остаться на базе, а сам собирается поехать по делам. Перед отъездом Илья обсуждает с Артуром работу над шоу, а также узнаёт о росте своих инвестиций в криптовалюту. Алина, встретив Илью, выражает беспокойство о безопасности их друзей. Илья отправляется на встречу с Валерием Бладинским, но вместо него встречает Леонида Мелькина и Ирину Куприну. Куприна провоцирует Илью, оскорбляя его и его друзей. Николай, водитель Ильи, узнаёт в одном из присутствующих человека, которому должен деньги его брат. Марина сообщает Илье, что Рита уехала в город, чтобы помочь подруге, попавшей в больницу. Илья направляется в больницу, чтобы помочь Рите.

Глава 8. Переписка: присутствуют неточности

Герой получает координаты от Коли и связывается с Ритой, которая сообщает о поездке в больницу. Герой и Коля отправляются навстречу Рите, но во время ожидания связь с ней прерывается. Герой пытается связаться с сопровождающими Риты, но безуспешно. Тётя Марина сообщает, что Рита пропала, и настаивает на отправке Владимира, но герой просит её успокоиться. Герой понимает, что что-то случилось, и приказывает разворачиваться.

По пути герои замечают аварию, в которой, предположительно, пострадали люди Янета. Герой и его команда направляются в лес, где находят Риту, подвергшуюся нападению. В ходе боя герой ранит одного из нападавших, а остальные скрываются. Рита ранена, но Адда оказывает ей помощь. Герой преследует нападавших, захватывает одного из них и допрашивает. Выясняется, что Янет планирует запугать героя, и его цель — меч.

Герой узнаёт местонахождение Янета и его союзников. Рита сообщает, что её подруга Нина подверглась нападению, и на её лбу вырезано слово «Меч». Герой понимает, что Янет хочет получить меч, и решает противостоять ему. Рита просит вакидзаси и вырезает на лбу пленного ведьмака ответное послание Янету. Ведьмака отпускают, а команда возвращается на базу.

В коттедже Янета Махамайя, гостья демона, недовольна его действиями и сомневается в его способностях. Вскоре в гостиную приводят изувеченного ведьмака с посланием от героя. Махамайя смеётся над Янетом и угрожает выбрать героя, если тот не предпримет решительных действий.

Глава 9. Посылка: присутствуют неточности

После душа и переодевания герой, встревоженный, выходит на улицу и просит оборотней позвать тётю Марину и мать оборотней, чтобы обсудить с ними некую ситуацию. Арнольд, выслушав героя, понимает его и обещает помочь, а женщины соглашаются, хотя их мнения расходятся. Позже герой встречается с Дроном, который хочет помочь, но герой объясняет ему опасность текущей ситуации. После этого герой и Дрон расходятся, а герой размышляет о дальнейших действиях.

На ужине все стараются вести себя непринуждённо, но Алина чувствует, что от неё что-то скрывают. Она понимает, что речь идёт о войне, в которую втянут Илья. После ужина Алина становится свидетелем странных событий: Андреас вырубает охранников, берёт коробку и бежит к зданию. Илья ударяет Андреаса, а затем взрывается коробка. Алина обнаруживает в себе новые силы и создаёт щит, но его пробивает взрывной волной.

В результате взрыва Кимира и Горланд оказываются на земле, а Кимира понимает, что против них Наставник. Такэдзо предлагает им оставить Наставника ему и спасать Илью.

Глава 10. Второй: присутствуют неточности

Вампир Такэдзо и оборотень Герд вступили в бой, используя прану для усиления своих атак. Герд вызвал огненный столп, но Такэдзо, усилив тело и оружие, смог приблизиться и нанести удары. Оборотень попытался контратаковать, но вампир использовал чакрам из праны, чтобы уничтожить огненный столп и нанести смертельный удар.

В другом месте Илья сражался с несколькими противниками, включая ведьмака с битой, вампиров и магов. Он использовал молнии и демоническую кровь, чтобы победить врагов, но был атакован водяными копьями и облаком, вызывающим слабость. Илья активировал кольцо-усиление и выпустил молнию, чтобы уничтожить магов, но был ослаблен. Арнольд, один из оборотней, предложил стать Стражем Ильи, и тот принял его.

Вскоре после этого Илья и Арнольд объединились в бою против сил Янета. Илья использовал свои способности, чтобы уничтожить врагов, а Арнольд, приняв истинную форму, помог ему. В ходе битвы Илья столкнулся с новыми атаками и усталостью, но продолжал сражаться. В конце концов, он использовал чакрам, чтобы убить мага воды, но был атакован ведьмаком. Арнольд спас его от смертельного удара, перехватив атаку Янета.

Глава 11. Битва демонов: присутствуют неточности

После битвы с демонами герой, получивший ранения, обсуждает произошедшее с дядей Геной. Дядя Гена забирает у героя артефакты, объясняя, что они больше не подходят для его уровня. Он сообщает, что проявление способности героя напоминает родовую способность его отца, но не раскрывает подробностей. Дядя Гена советует герою практиковаться в использовании этой способности и избегать её демонстрации.

Дядя Гена объясняет разницу между родовой и индивидуальной способностями, а также сообщает, что у героя нет общих корней с Янетом. Он просит героя не связываться с ним в ближайшее время, так как у него есть важные дела. Дядя Гена забирает артефакты, а также сообщает, что мать героя находится под охраной.

Дядя Гена приступает к неким действиям, которые, по его словам, могут помочь герою в будущем. Он просит героя наблюдать за происходящим.

Глава 12. Высший Оммаж: присутствуют неточности

После того, как дядя Гена влил зелье в своего Стража Оглоблина, тот пришёл в себя. Дядя Гена сообщил, что пришёл, чтобы провести с ним Высший Оммаж, что вызвало удивление у Оглоблина. Дядя Гена объяснил, что пришло время вернуть роду былую мощь, и что Оглоблин был первым его Стражем после некоего события, поэтому он подходит для этой роли. После этого дядя Гена разрезал себе ладонь и вену, и Оглоблин повторил за ним, приняв свой настоящий облик. Они соединили руки, после чего героя отбросило в сторону вихрем праны. После ритуала дядя Гена поздравил Оглоблина, и тот втянул в себя прану. Дядя Гена объяснил, что Высший Оммаж можно провести сразу, но если был проведён обычный Оммаж, то для Высшего потребуется более серьёзный обмен.

После битвы герой встретился с Аддой, которая лечила его, а также наблюдал за своими друзьями Алиной и Дроном, которые ещё не пришли в сознание. Адда рассказала о своём даре целительства, а герой поделился своими мыслями о даре Алины. Дядя Гены позвал героя, чтобы извиниться за то, что ему пришлось пережить, и рассказал, что планировал, чтобы герой постепенно осваивал свои силы. Дядя Гена также объяснил, что для призыва дракона нужно быть Наставником, но у героя это получилось иначе. Дядя Гена посоветовал герою прислушиваться к своей Индивидуальной способности. После этого дядя Гена открыл портал и ушёл.

На новой базе герой проснулся и пошёл в столовую, где встретился с Кимирой и другими. Обсуждали произошедшее, в том числе взрыв базы. Герой сообщил, что не планирует нападать на Янета, а намерен заняться лечением ран и наблюдением за врагом. Алина и Дрон, а также герой вышли на улицу, где Алина продемонстрировала свой дар.

Глава 13. Новые техники: присутствуют неточности

После того, как герой рассказал друзьям о произошедших с ним событиях, они выразили восхищение и зависть. Герой, оставив друзей, отправился в лазарет, где встретил перебинтованного Арнольда. Арнольд хотел узнать больше о своём Господине, и герой рассказал ему о своих Стражах, Последователях и о том, что он является бастардом, нарушившим Осевой закон. Арнольд спросил, не жалеет ли он о связи с таким Господином, на что герой ответил, что всё в порядке. Затем герой рассказал о Дружинниках, личной гвардии Господина, способной перемещаться между мирами. Альба и Адда, его Последователи, объяснили, что Дружинники подчиняются Стражу и могут сопровождать Господина в разных мирах, но их количество ограничено. Герой понял, что ему нечего бояться, так как он уже нарушил закон.

После разговора в лазарете герой отправился на тренировку с Такэдзо, который пытался научить его использовать Покров. Герой не смог создать плащ из ёки, но Такэдзо продолжал тренировать его, заставляя концентрироваться на защите и контратаках. После тренировки герой остался один и призвал дракона Банку. Дракон объяснил, что хочет крови и плоти представителей Старшей Расы, чтобы считать героя союзником. Герой предложил убить Янета, но Банка ответил, что хочет охотиться сам и нуждается в теле. Дракон предложил научить героя создавать тело для него.

Глава 14. Суд крови: присутствуют неточности

После пяти дней интенсивных тренировок, прерванных лишь сном и приёмом пищи, герой получает запечатанное письмо от некоего Бладинского, в котором тот сообщает о своих сомнениях в отношении Мелькина и предлагает герою вызвать его на Суд Крови, чтобы раскрыть правду. Герой соглашается, несмотря на отсутствие возможности использовать свои силы в поединке.

Герой арендует катану, собирает команду сопровождения, включая Гоблина, Арнольда, Адду, Риту, Алину и Дрона, и отправляется в ресторан вампиров "Ардял". Там он вызывает Мелькина на Суд Крови, обвинив его в сотрудничестве с убийцами предыдущего главы общины. Мелькин принимает вызов, и местом поединка назначается окрестность Медяхина в полночь.

В это же время в другом месте, генерал Готлиб на военном совете обсуждает с Лисанной и другими членами планы по захвату провинции Лигентон. Они планируют нападение на армию генерал-губернатора де Шлеза и решают перехватить обоз с провиантом и боеприпасами, отправив для этого отряд под командованием Инси.

Глава 15. Один на один: присутствуют неточности

После победы над Мелькиным в Суде Крови, герой встречается с главой вампирской общины Валерием Бладинским, старейшиной Юрием и Сергеем Андреевичем Клыковым. Герой рассказывает о силах Валакса и предлагает помощь в решении проблем общины, включая вопрос о соратниках Мелькина. Он советует простить большинство из них, предлагая лишь лёгкое наказание и испытательный срок, чтобы не ослаблять общину. Также герой делится информацией о предателе, сливавшем информацию, и рекомендует проверить его. В конце встречи герой и вампиры договариваются о возможном экономическом сотрудничестве.

Глава 16. Приглашение: присутствуют неточности

После пробуждения герой проверяет почту и понимает, что пора заняться бизнесом. Он вспоминает о встрече с Бладинским и решает обратиться к нему за помощью в поиске управляющего для своих дел. Бладинский обещает найти подходящего кандидата в течение трех часов.

После звонка герой спускается в столовую, где его поздравляют с победой в битве. Ему сообщают, что его девицы и друг восхищались его подвигом. Затем герой тренируется, после чего ему звонит Бладинский, сообщая, что нашел кандидата на должность управляющего - Регину. Регина - вампир, бывший руководитель сети магазинов детской одежды. Герой соглашается на видеособеседование с ней.

После собеседования герой обсуждает с Аддой возможность создания Дружинников и ее желание присоединиться к нему. Герой объясняет, что ему не нужны отношения, и он не хочет создавать семейные конфликты. Утром к герою приходят гости от Янета, требующие встречи. Герой соглашается на встречу, а также назначает встречу с цыганами в ресторане. После этого ему звонит Янет, предлагая перемирие и встречу на открытии выставки.

Глава 17. Еще один: присутствуют неточности

Герой связывается с Гоблином, который сообщает, что ему разрешили взять с собой на прием столько людей, сколько он захочет. Гоблин предупреждает героя о возможных ловушках и советует быть готовым ко всему, а также напоминает о необходимости взять с собой даму. Герой размышляет о возможности продать свой меч и жить без приключений, но вспоминает о дружбе с Банкой и решает продолжить свой путь. После разговора герой отправляется на поиски спутницы на вечер.

Герой находит девушек, тренирующихся в ангаре, и Кимира намекает на необходимость пары на приеме. Герой выбирает Адду, а Рита просит взять с собой Арнольда. Герой выделяет деньги на представительские расходы для Арнольда и Адды, чтобы они достойно выглядели на приеме. Герой, Коля, Кимира и Горланд отправляются за покупками, а затем в ресторан, где их ждет встреча с цыганами.

Герой встречается с цыганами, в том числе с Розой, и демонстрирует им свои способности. Он предлагает Розе стать его Высшим Стражем, и она соглашается, пройдя ритуал. Герой и Роза покупают телефон, и Роза рассказывает о своих новых способностях, включая видение будущего. Роза предсказывает будущее Николая, а герой размышляет о предстоящем приеме и его последствиях.

Глава 18. Открытие выставки: присутствуют неточности

На открытии выставки современного искусства герой, сопровождаемый Аддой, прибывает в галерею, где уже собралась его группа, включая вампиров Бладинских, и другие гости. Среди них выделяются Янет и его спутница Куприна, а также несколько влиятельных людей, включая Осевых аристократов. Герой замечает, что его приглашают на второй этаж, но остальных оставляют внизу.

Встретившись с группой, герой узнаёт, что на первом этаже находятся Наставники, включая Зелна Веридиса и Тайруса, а также Страж Янета. Зелн провоцирует конфликт, оскорбляя друзей героя, но Тайрус призывает к благоразумию. Герой, попрощавшись с друзьями, вместе с Аддой направляется на второй этаж, где их ждёт Янет.

Перед уходом герой получает поддержку от друзей, включая обещание Бладинского о соблюдении договорённостей. Рита пытается поцеловать героя, но её останавливает мать, напоминая о приличиях. Адда выражает благодарность герою и обещает не подвести его.

Глава 19. Кэррилэр и Ранза: присутствуют неточности

В девятнадцатой главе герой и Адда прибывают на выставку, где их встречают Янет и Ирина Константиновна. Янет предлагает выпить за открытие выставки, но герой отказывается. Янет раскрывает свои намерения получить меч героя, что приводит к конфликту. Янет приказывает Ирине атаковать Адду, лишая её возможности дышать. Герой, чтобы спасти Адду, использует свою энергию, чтобы атаковать Ирину. Янет заявляет, что герой должен отдать меч, иначе они не уйдут живыми. Герой соглашается отдать меч и отказывается от прав на него. Янет использует меч, чтобы призвать дракона, который убивает Янета.

После убийства Янета появляется Ранза Махамайя, глава клана Махамайя, и выражает восхищение произошедшим. Она раскрывает, что просматривала Янета как потенциального жениха, но теперь рада, что он мёртв. Герой предлагает Ирине стать его Стражем, и она соглашается. Ранза уходит, оставив героя и Ирину.

Эпилог: присутствуют неточности

В эпилоге группа Генрея Крокомота сражается с тёмно-фиолетовым колоссом на краю миров. В группе два Гуру, три Грандмастера и один Мастер-целитель. Генрей использует свою способность, чтобы усилить себя, а также руководит группой. После того, как колосс принимает форму грозового облака, юки-онна Корико создает ледяной купол для защиты. Затем Генрей приказывает Нуриону и Кайну подняться в воздух, чтобы атаковать врага. Колосс пытается атаковать их, но бойцы продолжают сражаться, экономя прану. Генрей приказывает группе сгруппироваться, а затем возвращает себе человеческий облик. После этого он использует устройство, похожее на солнечные часы, чтобы направить атаку на источник силы колосса. После взрыва колосса, Корико замораживает каменные пики, созданные гномом Бобуром, а Генрей разрубает голову врага глефой. Нурион и Кайн уничтожают сердце колосса, и тот исчезает.

В следующей сцене Ранза Махамайя разговаривает со своей сестрой Латой. Лата напоминает Ранзе о необходимости выдать её замуж для блага клана. Ранза обсуждает с Латой свои планы, связанные с Генреем Крокомотом и Ильёй, и объясняет, как она помогла убить Янета Валакса, чтобы укрепить отношения с кланом Патолс. Лата предполагает, что Ранзе следует предложить Илье герб клана, чтобы усилить его.

В заключительной сцене Илья празднует победу со своими Стражами и друзьями. Он рассказывает о том, как убедил Куприну присоединиться к ним, а также о решении экономических разногласий с вампирской общиной. Илья вспоминает о мести за смерть отца Бладинского. Во время празднования Илья слышит слабый голос, зовущий о помощи.