Глава 1. Бульбуляция начинается: присутствуют неточности

Глава начинается с того, что главный герой, Трайл, просыпается после комы, окруженный матерью и медицинским персоналом. Ситуация кажется ему абсурдной, особенно после того, как он слышит упоминание о "бульбуляторе" и "похунине". Его мать выглядит потрясающе, а молодой медбрат больше обращает внимание на неё, чем на Трайла. После этого эпизода, Трайл просыпается уже в другом месте, рядом с зеленокожей девушкой Каей. Он вспоминает свой последний сон, в котором он теряет сознание во время соблазнения орчихи. Трайл узнаёт от Каи о трагической истории её родителей.

Затем он выходит из убежища, где расположились сорок три эльфа, и наблюдает за последствиями падения эльфийской цитадели Гашарта, захваченной орками. Он размышляет о судьбе своих знакомых, о цели поиска Наследника Эльфридов, упомянутого на кнуте, и о своих новых способностях вампира. Его замечает эльфийский караульный, и Трайл представляется как Вестник Ашхаи. Он осознаёт свои новые, ещё не до конца освоенные вампирские способности, и испытывает сильное влечение к крови, особенно к крови эльфийки Катарсии. Он подкрадывается к спящей Катарсии и касается её губ, после чего она просыпается и неожиданно целует его палец. Их прерывает появление Гильярона (Гила), эльфа, который клянётся в верности Трайлу. Трайл, в приступе раздражения и желая наказать Гила за облом с сексом, объявляет о создании Новой Орды и клана Зеленых Анаконд, отменяя клятвы и провозглашая равенство всех рас.

После этого Трайл знакомится с остальными эльфами, обращая внимание на двух братьев, Фенармона и Эрнамона, которые вызывают у него подозрение. Он начинает восстанавливать магию эльфов, начиная с Фенармона. Во время знакомства с маленьким эльфом, Трайл случайно нарушает эльфийский обычай, предлагая ребёнку конфету, что вызывает недовольство эльфов. Ситуацию разряжает Аша, кентавр, которая объясняет происходящее как потерю памяти Трайлом. Трайл рассказывает о Ашхаи и её новом имени — Сознатика, что вызывает ещё большее недоумение у эльфов. Разговор с Ашей переходит в обсуждение её анатомии, что ещё больше шокирует эльфов.

В конце главы Трайл, не спавший всю ночь, слышит подозрительные звуки и обнаруживает Катю в одном из шалашей. Глава заканчивается на интригующем моменте, когда Трайл видит Катю в неожиданной ситуации.

Глава 2. Первая четвертышка: присутствуют неточности

Глава начинается с описания сцены, где Катарсия, высокая эльфийка, наказывает Гила, эльфа, за непослушание. Она садится ему на лицо, и Гил испытывает удовольствие и боль одновременно. Рассказчик, Трайл, наблюдает за этой сценой скрытно. Его кот, Блюм, пытается вмешаться, из-за чего Трайл его отгоняет, случайно привлекая внимание Катарсии. Раскрывшись, Трайл вмешивается в происходящее, срывая с Катарсии лосины и насильно занимаясь с ней сексом. Гил, находящийся под Катарсией, становится свидетелем этой сцены. Ситуация усугубляется появлением Каи, орчихи, которая также присоединяется к сексуальной активности. В итоге происходит групповой секс между Трайлом, Катарсией, Гилом и Каей.

После этого Трайл оказывается подвешенным за шкирку в трюме корабля, заполненного орками и пиратами, которые играют в игру, используя его в качестве мишени. Орков и пиратов объединяет общая цель, и они хорошо ладят. На корабле, "Ноевом ковчеге", ситуация относительно спокойная, несмотря на нехватку провизии и конфликт с болотными нимфами. Улук-Урай, один из спутников Трайла, предлагает план по поиску нового поселения, требующего золота для привлечения помощи гномов. Глава заканчивается сообщением об убийстве гнома и криками о помощи.

Глава 3. Совпадения и Баба-Яга: присутствуют неточности

Третья глава описывает нападение эльфов на гнома Гурона за вырезание из дерева фигурки богини Ашхаи. Главный герой, Трайл (представляющийся вестником Ашхаи), вмешивается, используя магию земли, чтобы защитить гнома. Он унижает эльфов за их слепую веру и фанатизм, вступает в драку и демонстрирует свою силу. Часть эльфов уходит, некоторые, включая старца, давят фигурку Ашхаи, а семнадцать остаются с Трайлом. Группа отправляется на юг, к реке, намереваясь добраться до территории нимф и места будущего Нового Серпа. По пути Гурон предлагает ограбить банк, что вызывает у Трайла неодобрение. Гном получает травму носа, и Аша пытается ему помочь. Трайл замечает Эридраса, темного эльфа, с которым у него были нерешённые дела. Эридрас дарит Трайлу Астарию и Дриайю, а также трёх шпионов, в обмен на обещание Трайла распространить слухи о нём как о многоликом вестнике, объединяющем расы. Трайл получает от Итерны (бывшей Ирены) письмо, предупреждающее его о смерти, предательстве Каи и необходимости убить Эридраса. В конце главы группа встречает Йолопуки, необычного тролля, требующего плату за проход по его территории.

Глава 4. Мозговая неактивность: присутствуют неточности

Глава описывает события после того, как вестник, существо с необычной внешностью, жестоко обращается с эльфами, включая убийство Ашхаи. Пятилетний Тодордан, эльф, переживает страх и недоумение по поводу безнаказанности вестника и отсутствия вмешательства богини. Его сомнения в существовании богини усиливаются. Позже появляется тролль Йолопуки, который убивает эльфа Бареонана. Гил и толстяк пытаются сразиться с троллем, но толстяк погибает, а тролль получает смертельную рану от вестника, лишившись при этом головы. Вестник (Пуки), получивший травму головы, теряет часть своих мозгов и временно теряет контроль над своим телом, бесцельно перемещаясь и испытывая галлюцинации. Он частично восстанавливает свои умственные способности и, обнаружив себя на дереве, замораживает тролля магией Астарии. Катя, просящая Пуки оставить тролля в живых, объясняет, что тролль, сохранивший жизнь, обязан служить тринадцать зим. Пуки соглашается, и тролль присоединяется к группе. В конце главы выясняется, что в группе присутствует пятерка шпионов, работающих на неизвестного господина, и что Пуки через четыре дня сможет нагнать орков, корабль которых сел на мель.

Глава 5. Брутальный сутенер: присутствуют неточности

Пятая глава начинается с того, что гоблин Шняпи, новый вождь клана «Зеленые Анаконды», обнаруживает своих орков, участвующих в массовом спаривании с нимфами. Нимфы, несмотря на внешнюю хрупкость и красоту, похожие на крупных женщин, но изящнее, активно участвуют в акте, получая удовольствие. Орки, поначалу воодушевленные, к вечеру выдыхаются, а нимфы, неутомимые, требуют продолжения. Шняпи, первоначально шокированный, понимает, что нимфы размножаются от любых самцов, и чем сильнее самец, тем крепче потомство. Они используют орков для продолжения рода, рождая только самок.

Видя истощение орков, Шняпи, вместо геноцида, берет на себя роль сутенера, подгоняя и стимулируя их к продолжению спаривания. Он отмечает, что нимфы отличаются друг от друга, некоторые обладают необычными чертами, например, клювом вместо носа, который, как выясняется, используется для орального секса.

Шняпи обращает внимание на группу нимф, не участвующих в оргии – королеву нимф и её свиту. Королева, внушительных размеров и с устрашающей внешностью, способна говорить только односложными словами. Шняпи, прибегая к жестикуляции, убеждает королеву, что через четыре дня он найдет ей достойного партнера – могущественного вампира-мага. Нимфы соглашаются дать оркам четыре дня.

Вернувшись в своё основное тело, Шняпи отправляется к своему отряду. Он получает от Дриайи, эльфийки в теле Астарии, манускрипт, но прежде чем она успевает рассказать о светоче, её атакует один из эльфов-наблюдателей Эридраса, вырвав ей скальп. Шняпи преследует эльфа, убивает его и, высасывая кровь, получает доступ к его памяти.

Из памяти убитого эльфа, Гамильона, Шняпи узнает, что тот является членом тайного клана «Тени Эльфридов», подчиняющегося таинственной женщине, Ашхае. Гамильон действовал по её приказу, чтобы узнать информацию о Наследнике Эльфридов, полученную Дриайей. Если бы информация касалась Наследника, Дриайю следовало убить. В памяти Шняпи также видит упоминание книги «Семь тысяч поз» и неясные очертания лица женщины, давшей Гамильону задание. Глава заканчивается появлением неизвестного, приближающегося к Шняпи.

Глава 6. Вздернуть мини-юбку: присутствуют неточности

Шестая глава начинается с того, что герой встречает Ашу. Двое капюшонщиков, эльфы, приходят и объясняют, что убитый ими человек был предателем, работавшим на клан «Тени Эльфридов», и не имеющим отношения к ним. Герой узнаёт, что Дриайя жива, хотя и тяжело ранена. Он расспрашивает эльфов о клане «Тени Эльфридов», но они заявляют, что ничего о нём не знают. Проверка магией крови подтверждает их правдивость. Герой понимает, что Эридрас использует эльфов как шпионов. Эльфы обещают передать информацию Эридрасу и получить ответ на следующий день.

После этого Аша сообщает, что хочет сменить тело, и рассматривает Королеву нимф в качестве кандидата. Герой объясняет трудности и риски такого обмена, в том числе истощение собственной магии и необходимость крови для восстановления. Аша настаивает на своём выборе.

Тем временем Дриайя находится в критическом состоянии, и герой размышляет о возможности превращения её в вампира, но опасается последствий. Он поручает эльфам подготовить носилки для транспортировки Дриайи.

В пути герой получает письмо от Эридраса, предупреждающее об опасности и о том, что клан «Тени Эльфридов» является личной гвардией кого-то очень влиятельного. Астария пытается флиртовать с героем, но получает резкий отказ.

Дриайя не приходит в себя, и герой решает вырвать воспоминания из её умирающего мозга, превратив её в вампира. Он подключается к гоблину и наблюдает орков, занимающихся сексом с нимфами.

Через четыре дня они достигают места назначения, где обнаруживают сильно пострадавших эльфов и умирающих орков. Герой использует магию, чтобы спасти их. Он встречается с Королевой нимф, которая обладает необычной внешностью и силой. После короткой схватки, герой побеждает её и занимается с ней сексом.

Королева нимф удовлетворена и просит героя оплодотворить нескольких своих приближенных. Герой отказывается, демонстрируя ей заклинание. Нимфы решают отпустить их.

В конце главы герой размышляет о просьбе Аши и о возможности контроля над Королевой нимф, используя её кровь для восстановления собственной магии. Кая задаёт ему вопрос, на который он не отвечает, заканчивая главу размышлениями о предательстве Каи.

Глава 7. Пророко-ко-ко-ко: присутствуют неточности

В седьмой главе, озаглавленной «Пророко-ко-ко-ко», главный герой, используя магию, завладевает телом нимфы, приближенной к Королеве Нимф, для того, чтобы избежать подозрений. Он заполняет сосуд души нимфы своей магией, после чего отправляет её подальше, чтобы та не мешалась.

Далее, группа, состоящая из эльфов и орков, отправляется в путешествие, часть по воде, часть по суше. Путешествие проходит относительно спокойно, и эльфы с орками начинают лучше понимать друг друга. Однако, связь главного героя с нимфой ослабевает из-за расстояния.

Герой устраивает привал, чтобы разобраться в проблеме. Он получает информацию о пророчестве от шамана Улук-Урая и кентаврицы Аши. Пророчество предсказывает гибель героя от руки того, кто дал ему жизнь (его первое переселение в тело Трайла и смерть от руки Урлы), предательство матери (возможно, Каи), изменения, которые он совершит, потерю чего-то дорогого в гневе (потеря потенции и связь с Итерной), новую жизнь, восставшую из пепла, и новую силу, нужную не ему. Герой обсуждает пророчество с шаманом и Ашей, пытаясь понять его значение. Они предполагают, что Грэн, хранитель леса, может стремиться к его силе.

Герой понимает, что пророчество, возможно, исполняется последовательно. Улук-Урай рассказывает оставшуюся часть пророчества: гибель героя под сводом бездны (разрушение Ньерта), падение власти гордецов под знаменем орды (поход Урлы на Гашарт), рассвет кровавой луны и что-то связанное с аналом, смерть героя на стыке миров, взятие с собой друзей, отдачу того, что было дано, и изменение неизменного.

В конце главы, главный герой, сильно ослабевший от контроля над Королевой Нимф (которую он захватил в теле другой нимфы), готовится к походу на город Гайранбург, взяв с собой небольшую группу, включая Каю, Ашу, Гурона, Мрота, Блюма, Дриайю и Астарию, а также капюшонщиков, которые несут волокушу.

Глава 8. Висячий нежданчик: присутствуют неточности

Глава 8 описывает события после того, как главный герой выпил кровь Гила и немного поправился. Группа, включающая главного героя, Ашу (кентавра), Гурона, Мрота, Леголаса (эльфа), Астарию и Блюма (кота), обсуждает, что делать с Королевой Нимф, чья душа вселилась в тело Аши. Гурон предлагает отпустить нимфу, Аша соглашается, предлагая отвлечь внимание, притворившись сумасшедшей. Мрот предлагает убить нимфу. Главный герой сначала шутит о шашлыке из конины, но затем решает взять тело Аши под свой контроль, чтобы использовать нимфу. Выясняется, что один из эльфов, Эйнин, ушел к своему господину. Остающийся эльф представляется как Лайгос, и главный герой переименовывает его в Леголаса.

Обмен телами проходит тяжело, и нимфа, оказавшись в теле Аши, срывается с места, унося с собой на своей спине Блюма. Гном безуспешно пытается поймать ее. Нимфа скрывается в кустах, где слышны чавкающие звуки, что указывает на употребление грибов. Путь до Гайранбурга занимает три дня. Кровь нимфы увеличивает магическую силу главного героя, но не до прежнего уровня. Главный герой замечает, что Аша (в теле нимфы) ест грибы и, как выясняется позже, беременна.

Группа останавливается недалеко от Гайранбурга. Обсуждается план ограбления банка. Гурон, обладающий знаниями о городе, предостерегает от нападения на караваны. Главный герой предлагает вселиться в начальника банка, но Гурон объясняет, что это невозможно из-за частой смены кодов доступа к хранилищам и защитной магии. Главный герой решает пойти в банк с Мротом, Гуроном, Астарией и Леголасом, оставив Ашу (в теле нимфы) и Блюма.

Группа незаметно проходит через спящих стражей. В богатом районе города они замечают банк. Главный герой, используя Блюма как разведчика, обследует здание. Попытка проникнуть в банк заканчивается неудачей. Затем главный герой, пытаясь незаметно проникнуть в банк, прячется под юбкой пожилой женщины, но обнаруживает у нее необычайно большой и волосатый половой орган, после чего в панике убегает.

Глава 9. Черный вход: присутствуют неточности

Глава девятая, «Черный вход», описывает попытку главного героя, вселившегося в кота Блюма, ограбить банк. Герой, анализируя обстановку в роскошном банковском зале, понимает, что для получения нужной ему информации необходимо проникнуть в хранилище и убить клерка, но предпочитает избежать убийства. Он проникает в хранилище, спрятавшись под юбкой богатой клиентки, но срабатывает сигнализация. Его ловят, но герой успевает заметить, что клиентку привлекает не запах пота, а её духи.

После возвращения к своей группе, герой разрабатывает новый план: он вселяется в четверых – клиентку, её мужа, её слугу и охранника – чтобы, используя их, взорвать отвлекающую петарду и ограбить банк. План удается частично: отвлекающий взрыв срабатывает, но контролировать сразу четверых оказывается слишком сложно для героя, и он теряет связь с своим телом и кораблем.

В результате, бандиты забирают лишь часть ценностей и пытаются сбежать через подземный ход, прорытый под банком. Главный страж города, Вард, расследует происшествие и обнаруживает подкоп, ведущий к дому казначея. Он понимает, что грабители использовали подкоп для побега, и обнаруживает, что из хранилища вынесено гораздо больше ценностей, чем было найдено у задержанных.

Глава 10. Туда и туда: присутствуют неточности

Десятая глава, озаглавленная "Туда и туда", описывает возвращение группы из четырёх человек (рассказчик, Астария, Гурон и эльф Леголас) после успешного ограбления. Они несут около 400 килограммов золота и драгоценностей, добытых благодаря хитроумному плану рассказчика: прокопать второй тоннель рядом с основным, чтобы обойти магическую защиту. Гурон гордится своей ролью в операции, включая заваливание входа в первый тоннель и использование богатой кареты для маскировки. Рассказчик повествует о том, как старая женщина, обвиняемая в краже, пыталась переложить вину на других, и как губернатор отреагировал на её показания, высмеяв её.

Дома рассказчик обнаруживает, что Аша (Нимфоняша) кормит Дриайю мухоморами, которые, как выясняется, безвредны для эльфов. Возвращение домой оказывается затруднительным из-за повышенной бдительности городских патрулей. На пути группа встречает разбойников, которых рассказчик легко обманывает, демонстрируя золотой слиток. Когда разбойники пытаются напасть, Астария, Мрот и Гурон легко справляются с ними, а рассказчик превращает девять выживших разбойников в упырей, заставляя их нести добычу.

Путь продолжается, и зомби-разбойники постепенно разлагаются. Астария расстроена своим изуродованным лицом, а рассказчик продолжает сексуально домогаться Аши, не обращая внимания на её состояние. Группа достигает корабля, где обнаруживает, что большинство пиратов отсутствуют. Они направляются в лагерь, где обнаруживают конфликт между гномами и орками. Рассказчик встречается с Улук-Ураем и узнает о ситуации: гномы требуют плату за пребывание на ничейной земле. После переговоров с лидером гномов, Дарином, рассказчик, используя свою магию, подчиняет Дарина, заставляя его сдаться. Глава заканчивается тем, что гномы вынуждены принять условия рассказчика.

Глава 11. Золотая бригада: присутствуют неточности

Глава 11 описывает месяц жизни в поселении Серп-2 после заключения сделки с гномами. Главный герой, используя магию, заморозил гномов, желавших напасть на них ради золота. После переговоров, в ходе которых герой манипулировал лидером гномов, Дарином, была достигнута договоренность: гномы обеспечивают Серп-2 рабочей силой за двойную плату, скрывая истинные обстоятельства сделки. Гномьи ревизоры посетили поселение, но благодаря хитрости и удаче были обмануты.

В течение месяца возникло множество проблем: Дриайя оставалась в коме, Эридрас требовала её смерти и извлечения памяти, чему противились Астария и Гурон. Кентавры, возмущенные задержкой возвращения Аши, атаковали Серп-2, но были отбиты и в итоге откуплены золотом и возвращением Аши (чьё сознание оставалось неактивным). Аша, однако, продемонстрировала неожиданные изменения в речи и внешности, оказавшись беременной.

За месяц были построены мощные стены вокруг поселения, решена проблема пропитания (с помощью нанятых людей-рыбаков), и урегулированы отношения с кентаврами. Однако, жизнь в Серп-2 оставалась сложной: нехватка удобств, напряжение между орками и эльфами, а также постоянная эксплуатация гномами, завышающими цены на свои услуги (в частности, строительство туалета обошлось в четыре килограмма золота). В конце главы герой замечает постоянное присутствие летучих мышей, что вызывает у него беспокойство в связи с возможной угрозой со стороны вампиров и Эхзолла, и созывает срочное собрание.

Глава 12. Мутная тема: присутствуют неточности

В 12-й главе, озаглавленной "Мутная тема", Трайл созывает оперативное собрание, чтобы решить, что делать с Дриайей, эльфийкой, находящейся в коме уже два месяца. Катарсия, эльфийка-целительница, диагностирует у Дриайи сгусток крови в мозге и предлагает трепанацию черепа. Гурон, гном, и Астария, другая эльфийка, категорически против операции, но Трайл настаивает, указывая на угрозу со стороны клана "Тени Эльфридов", охотящегося за Дриайей.

Параллельно обсуждается нашествие летучих тварей и странное поведение Трайла, высшего вампира, которому почему-то позволяют свободно передвигаться, несмотря на правила анклава вампиров. Трайл планирует посетить Академию вампиров, чтобы выяснить причину. В ходе собрания выясняется, что Бом, один из соратников Трайла, съел летучую мышь и заболел, вызвав панику и введение карантинных мер в лагере.

Вторая часть главы описывает саму операцию по трепанации черепа Дриайи, проведенную Катей. Операция проходит успешно, хотя и с некоторыми осложнениями. Дриайя приходит в себя на следующий день. Она рассказывает Трайлу, что слышала и чувствовала все происходящее во время комы, включая поцелуи Гурона. Наконец, Дриайя сообщает шокирующую новость: Наследник Эльфридов не существует, а вся история о происхождении эльфов от Эльфридов – ложь, услышанная ею от светоча Айлании.

Глава 13. Белоснежк и гномы: присутствуют неточности

Глава 13 описывает несколько событий, связанных с Трайлом и его окружением. Во-первых, Дриайя, эльфийка, рассказывает Трайлу о том, что эльфриды, как раса, возможно, никогда не существовали, и что это стало причиной покушения на её жизнь. Она отказалась хранить молчание, не получив титул майры. Трайл, проанализировав ситуацию, заключает, что эльфийские кланы крайне боятся ереси и жестоко наказывают за неё. Он делится этой информацией с Леголасом и Улук-Ураем, своим доверенным орком.

Далее описывается завершение строительства Серпа-2, гномьего поселения, на которое ушло почти всё золото Трайла. Строительство велось совместно гномами, орками и эльфами.

Затем появляется очень старый, богатый гном, желающий обменяться телами с молодым гномом Груном за 300 золотых дрэйков, обеспечив тем самым будущее семьи Груна. Трайл, понимая, что это добровольное решение Груна, откладывает принятие решения на следующий день, увеличив цену за свои услуги. Старый гном, представившийся тринадцатым советником всеотца, пытается надавить на Трайла, но тот отказывается от сделки, пока не узнает больше о мотивах гнома. В итоге, гном признаётся, что много молодых гномов выстроились в очередь, чтобы обменяться телами с ним ради денег. Трайл, потрясенный этим, советуется с Улук-Ураем и Гуроном, которые предупреждают его о растущей опасности и о том, что его сила привлекает внимание могущественных личностей.

В конце главы описывается ежегодная встреча правителей людей, эльфов и гномов на горе Саатх. На встрече обсуждается отсутствие Наследника Эльфридов и ситуация с орками в Гашарте. Внезапно, все присутствующие ощущают мощный магический всплеск с севера, что вызывает тревогу и отправку воинов и магов на расследование. Светлый эльф предполагает, что это заклинание, вызывающее зимнюю стужу.

Глава 14. Величие вождя: присутствуют неточности

В 14 главе, после мощного заклинания, истощившего рассказчика, он остается в крайне ослабленном состоянии, почти скелетом, при этом случайно уничтожив окружающую флору и фауну на десятки километров. Вождь орков, Гым, выживает благодаря защитному эффекту заклинания. Рассказчик, неспособный к передвижению, использует Гыма в качестве средства передвижения.

Случайно узнав о ежегодной встрече влиятельных личностей на высокой горе нейтральных земель, рассказчик решает продемонстрировать свою силу, что приводит к нежелательному столкновению с шестью могущественными представителями разных рас (два гнома, два эльфа и два человека). Он оправдывается военными учениями, избегая серьезных последствий, но получает предупреждение о необходимости сдержанности.

Вернувшись в Серп, рассказчик сталкивается с растущим спросом на обмен телами, зарабатывая значительные суммы золота, особенно от богатого гнома, которому он обещает не только тело, но и магические способности. Он объясняет, что вынужден ограничивать количество обменов из-за длительного периода восстановления, и что это связано с его способностью к магии. В результате нескольких обменов, в том числе с гномихой Дриайей, Астария возвращает себе тело. Слухи о силе рассказчика приводят к увеличению числа желающих работать в Серпе, снижая цены на услуги гномов.

Однако, неожиданно, его пятилетний сын Тодо заявляет о желании быть девочкой. Рассказчик решает проблему с помощью физического воздействия, после чего мальчик принимает свою мужскую идентичность. В Серпе вводится правило о равенстве определившихся в гендерном плане, а неопределившихся заносят в специальный список.

В конце главы рассказчик готовится к путешествию в Огненные Горы, собирая команду, включая Каю (потенциальную предательницу), Астарию, Дриайю, Гурона, Ашу, Йолопуков и Блюма. Он обменивается телом с богатым гномом, получая золото и поддержку. Глава заканчивается описанием процветающего Серпа, завершающимся тревожным предчувствием, связанным с кровавым закатом и предстоящим рассветом кровавой луны.

Глава 15. Кровь, кишки, разалукардило…: присутствуют неточности

В 15-й главе на Серп нападают вампиры, способные превращаться в различных существ, включая муравьев и скорпионов. Они легко расправляются с орками и эльфами, убивая некоторых, но в основном разбрасывая их как игрушки. Главный герой, Трайл, успевает спасти Гила от смерти, вступив в схватку с одним из вампиров. В ходе боя Трайл захватывает разум молодого вампира. Смерть орков усиливает его магическую силу, получаемую от их душевной энергии.

Вскоре выясняется, что нападающие вампиры не самые сильные, и их цель — Трайл. Трайл отступает с остальными к гномьим тоннелям, но враги превращают убитых в зомби. Йолопуки отвлекает одного из вампиров, а Улук-Урай прикрывает отступление, используя магию «Покров Предков». Астария, Ледяная Королева, сражается с одним из вампиров, но ее силы на исходе.

Катарсия раскрывает Трайлу, что он сам, неосознанно, призвал летучих мышей, ассоциируя их с вампирами из-за своих земных представлений. Трайл, используя свой навык «обмен», превращается в легион летучих мышей, нападая на вампиров. Он теряет контроль над этим состоянием, но затем восстанавливает его, используя отвращение как якорь для своего разума. В финале главы, несмотря на усилия Трайла, один из вампиров убивает Улук-Урая, а летучие мыши собираются в единую массу.

Глава 16. Дроны средневековья: присутствуют неточности

Глава описывает последствия ритуала, в ходе которого главный герой, Трайл, получает огромный приток энергии от умирающего шамана Улук-Урая. Эта энергия вызывает бурную трансформацию летучих мышей, составляющих тело Трайла, превращая их в огромных, взрывающихся вурдалаков. Не все летучие мыши выдерживают трансформацию, многие погибают. Избыток энергии привлекает к Трайлу множество других летучих мышей со всего Варгарона.

Два высших вампира, Эйгор и Ваулур, наблюдают за происходящим. Один из вурдалаков взрывается, отбрасывая вампиров. Ваулур настаивает на отступлении, но Эйгор считает, что угрозы нет. После смерти Улук-Урая, Трайл понимает, что шаман был «устами анналов», передавшим ему видение будущего. Он осознает, что клыки, вонзившиеся в Улук-Урая, связаны с красным небом, предвещая опасность.

Параллельно описываются действия Блаженного Лайра Эридраса, который наблюдает за Трайлом издалека. Эридрас, опасаясь растущей мощи Трайла, следит за ним, но его наблюдение прерывается, когда Трайл, в форме огромного роя летучих мышей, атакует вампиров и привлекает внимание Эридраса. Эридрас и его слуга Шеоран видят, как летучие мыши, контролируемые Трайлом, действуют слаженно и эффективно, задерживая вампиров. Они замечают, что летучие мыши следят за ними, и Эридрас понимает, что Трайл представляет гораздо большую опасность, чем он предполагал. Попытка Эридраса незаметно избавиться от одной из наблюдающих летучих мышей приводит к тому, что рой летучих мышей атакует эльфов. Эридрас и Шеоран спасаются бегством, уничтожая множество летучих мышей, но почти полностью истощая свои магические запасы.

Трайл, после смерти Улук-Урая, пытается восстановить свою форму, но сталкивается с трудностями. Он объединяет оставшиеся части своего тела, но получает серьезные повреждения. Он планирует скрыться у гномов, пока не найдет способ справиться с последствиями ритуала. Глава заканчивается тем, что на него падает половинка летучей мыши.

Глава 17. Генеральная перестановка: присутствуют неточности

Глава 17, «Генеральная перестановка», описывает последствия битвы, в которой погиб первый шаман орков, Улук-Урай. Орки скорбят по нему, в отличие от эльфов, что вызывает гнев у вождя Трайла. Трайл тяжело ранен, и Аша, его беременная спутница, отказывается дать ему свою кровь, несмотря на его просьбы. В итоге она соглашается, опасаясь угрозы Трайла лишить её алиментов.

Похороны Улук-Урая проходят с участием Дарина, вампира, который предоставляет защиту от других вампиров, но при этом проявляет скрытую тревогу. После похорон, Трайл обнаруживает, что гномы, строившие Серп (поселение), саботировали работу, следуя тайным инструкциям. Дарин отрицает свою причастность, но Трайл назначает Бори новым надзирателем за строительством.

Внезапно появляется Эхзолл, некроморф, который отсутствовал два месяца. Он объясняет, что встречался с вампирами, но был обманут самозванцами, и что он вернулся, чтобы получить награду за информацию о местонахождении Трайла. Эхзолл цинично признается в своих эгоистичных мотивах, но также сообщает, что два высших вампира ушли и что Трайл временно в безопасности.

Трайл проводит перестановки в руководстве Серпа. Горец становится старшим воякой, Дрын — новым шаманом, Цирион — «Темью Серпа» с задачей изменить отношение эльфов к оркам и вернуть магию четырём эльфам, а Бори получает контроль над строительством. Мрот, пират, получает разрешение на строительство верфи. В конце главы Трайл и его армия отправляются в путь, чтобы найти и отомстить высшим вампирам.

Глава 18. Вампирские прелюдии: присутствуют неточности

Глава 18 описывает путешествие отряда Трайла к пустыне Мора, где скрываются два высших вампира, Эйгор и Ваулур. Отряд состоит из разнообразных существ: Аши, Каи (беременной, и имеющей общего ребенка с Ашей), Гурона и Дриайи (гномов-любовников), Астарии, Леголаса, тролля Пуки, Кати с её питомцами, Эхзолла (некроморфа) и ещё одного не названного персонажа. Трайл арендовал у гнома Дарина нейтрализаторы магии, чтобы защитить свой отряд, заплатив за это немалую сумму. Он размышляет о сложности управления таким большим отрядом и о своей растущей роли антигероя.

Путешествие проходит тяжело из-за жары, особенно для Трайла, как вампира. Йолопука (тролль) постоянно жаждет воды. Они находят Эйгора и Ваулура, но приблизиться незаметно сложно. Трайл пытается использовать частичную метаморфозу в летучих мышей для атаки, но процесс оказывается сложным и сопровождается комичными неудачами, включая случайное проглатывание одной из мышей Йолопукой.

В итоге, Трайл, используя летучих мышей как переносчиков зараженной крови, успешно парализует Эйгора и Ваулура. Однако, после завершения действия магии, оставшиеся летучие мыши падают на землю, и Трайл с трудом восстанавливает свою человеческую форму, чтобы отдать приказ об атаке.

Глава 19. Две головы: присутствуют неточности

В 19 главе, озаглавленной "Две головы", Трайл, главный герой, пытается одновременно контролировать нескольких существ с разными результатами. Он полностью контролирует капитана пиратов, но лишь частично — королеву нимф (из-за чего его собственное тело страдает). Наибольшие трудности возникают с двумя высшими вампирами, Эйгором и Ваулуром, которых он лишь временно парализует, при этом теряя контроль над своими летучими частями тела.

Йолопуки, один из приспешников Трайла, несет его говорящую часть тела к остальным. По пути Трайл восстанавливает часть своего облика, включая глаз, воспринимающий цвета в желто-зеленом спектре. Достигнув вампиров, Трайл, все еще в сильно поврежденном состоянии, пытается удержать их парализованными. Эйгор, один из вампиров, пытается атаковать, но Йолопуки убивает его одним ударом, разрубив пополам. Однако, нижняя часть Эйгора остается живой.

Ваулур, второй вампир, пытается узнать, где Трайл, и Трайл, используя Йолопуки как посредника, общается с ним. Трайл, чувствуя, что не сможет долго удерживать вампиров парализованными, приказывает Йолопуки убить Ваулура. Однако, Трайл объединяется со своими летучими частями и приказывает своим приспешникам собрать останки Эйгора. Катя, эльфийка, предлагает эксперимент по регенерации вампира, разделив его тело на части с мозговой тканью и без нее.

Они сжигают останки Эйгора, оставляя только мозговую ткань. Эксперимент показывает, что регенерация происходит из мозговой ткани, и что вампиры могут хранить части своей души в разных местах. Ваулур объясняет, что вампиры не имеют сосуда души, как другие существа, и что любая часть их тела может содержать душу. Полное уничтожение тела не означает смерть, а лишь перенос души в другую часть тела. Уничтожение Эйгора, таким образом, не убило его, а лишь перенесло его душу в другое место.

Трайл понимает, что они не убили Эйгора, а лишь дали ему возможность восстановиться в другом месте. Ваулур, видя, что Трайл понял его план, предлагает сотрудничество, чтобы избежать подобной участи. Глава заканчивается тем, что Трайл задумывается о дальнейших действиях, понимая, что столкнулся с гораздо более сложным противником, чем предполагал.

Глава 20. Внезапная голова: присутствуют неточности

В 20-й главе, чтобы узнать, кто хочет его убить, главный герой, Трайл, угрожает отрубить голову захваченному вампиру Ваулуру. Ваулур отказывается говорить, объясняя, что за предательство его ждет вечное погребение с ежедневными пытками, чтобы предотвратить впадение в анабиоз. Катя, член группы Трайла, напоминает о методе пыток анклава вампиров — «пыльце», которая не дает им впасть в спячку. Трайл, убедившись в серьезности угрозы, приказывает Кате отрубить Ваулуру голову. Катя делает это не очень чисто, и Леголас указывает на неточность.

Группа отправляется в путь, взяв с собой говорящую отрубленную голову Ваулура в ящике. Они постоянно обрезают отрастающие части тела, чтобы предотвратить регенерацию. Ваулур умоляет о смерти. Трайл удивляется способности головы говорить, а Катя объясняет, что органы речи регенерировали. Астария замечает, что голова не использует магию, так как Трайл отключил её от сознания после обезглавливания.

По пути к пустыне, Аша затыкает Ваулуру рот тряпкой, чтобы тот не говорил. Трайл, обнаружив это, угрожает Ваулуру двумя способами заставить его говорить: выбросить голову в песок или держать её на раскаленном солнце.

В пустыне, из-за жары, группа решает путешествовать ночью. Астария создает ледяные сосули, чтобы утолить жажду. Леголас и Астария выражают беспокойство по поводу отсутствия вестей от их господина, Эридраса, что Трайл скрывает, так как сам съел Эридраса.

Группа спорит о том, как заставить Ваулура говорить. Трайл предлагает поиграть в футбол, обещая победителю возможность сменить тело. В результате безумной игры, в которой используются магия, оружие и любые части тела, Ваулур превращается в бесформенный кусок мяса и костей. Игра заканчивается вничью, и Трайл объявляет серию пенальти, намекая на продолжение пыток.

Глава 21. Победа опорожнением: присутствуют неточности

Глава начинается с футбольного матча, где Трайл, придумавший необычные правила пенальти (выигрывает тот, кто не забьет), становится победителем. Единственный, кто забил, — некромант Эхзолл, использовавший, по мнению Трайла, некромантскую иллюзию. Эхзолл, получив приз — обмен телами, — заявляет, что может выбрать любого для обмена, а не только Трайла. Трайл устанавливает условия: взаимное согласие или доказательство гомосексуальности/педофилии одного и инвалидности другого участника. Эхзолл выбирает свою поврежденную Анураху для переселения в другое тело. Трайл успешно проводит ритуал.

После игры, из-за сильной жары, герои строят навесы и добывают лед с помощью магии Астарии. Обсуждается, почему магическая вода плохо утоляет жажду. Выясняется, что Гурон, гном из команды Трайла, сильно болен, несмотря на то, что Кая его вылечила. Катарсия диагностирует укус вампира во время игры. Эхзолл предлагает препарировать гнома, но Дриайя, возлюбленная Гурона, умоляет Трайла переместить душу Гурона в другое тело. Трайл объясняет, что Гурон превращается в упыря, и что времени мало. Поскольку поблизости нет поселений, Дриайя предлагает свое тело для обмена, но Трайл отказывается. В итоге, Дриайя жертвует свою кровь, чтобы спасти Гурона. Голова Гурона регенерирует.

Когда Гурон приходит в себя, выясняется, что это был Ваулур, высший вампир, который пытался скрыться, притворившись обычным гномом. Трайл, в качестве мести за издевательства и попытку убийства, выставляет Ваулура под палящее солнце. Под угрозой смерти Ваулур признается, что был послан кланом «Теней Эльфридов» через род Азариус, чтобы убить Трайла и захватить его. Он рассказывает о пяти вампирских родах, о тайном приказе и о том, что Трайл неугоден Азариусам, но защищен другими родами. Ваулур также упоминает о Догане, хранителе подземелья, и о дорого обошедшейся выходке Трайла в Ньерте. В конце главы Трайл понимает, что идет по следу своих врагов, и что его ждут.

Глава 22. 69 с удачей: присутствуют неточности

Глава описывает рискованную операцию главного героя, Трайла, направленную против вампиров рода Азариус и их союзника, наследника Эльфридов. Трайл, чувствуя, что его действия контролируются кем-то, заявляет о своей нелюбви к чрезмерной удаче и манипуляциям. Он захватывает высшего вампира Ваулура, выпытывая информацию об анклаве, роде Азариус и планах наследника. Получив необходимые сведения, Трайл, игнорируя протесты своих соратников, Леголаса и Астарии (Леголас покидает его), реализует шокирующий план: он отрезает Ваулуру ухо, а затем, используя магию, пересаживает сознание Гурона (эльфа) в тело Ваулура, а своё собственное — в голову Ваулура. Затем Катарсия убивает Трайла (в теле головы Ваулура), надеясь на его воскрешение в анклаве Азариус. План срабатывает частично: Трайл воскресает в теле Ваулура в анклаве, но из-за двойного переселения магии ему не хватает для полного завершения ритуала. Он, используя остатки сил, симулирует передачу загадочного послания ("Окончен бал"), вводя в заблуждение вампиров, после чего остаётся ждать, чтобы разработать новый план.

Глава 23. Тот день: присутствуют неточности

Глава описывает встречу Каи, целительницы орков, с Грэном (Арельей, Трайлом), который оказывается древним существом, многократно превосходящим её по силе и живущим гораздо дольше. Грэн, в облике синеволосого эльфа, появляется после тяжелой ночи, когда Кая исцеляла орка Трайла, который превращался в оборотня. Грэн, используя пророчество ("Судьбой завязана ты будешь с тем, кто истину превознесет в ту волчью ночь"), раскрывает Кае свою истинную сущность – он является тем же Трайлом, но в своей древней, могущественной форме.

Грэн демонстрирует Кае видение – краткий миг существования в идеальном мире, где она является богиней, после чего возвращает её в реальность. Это видение, предел возможного счастья, служит инструментом для манипуляции. Грэн объясняет Кае природу магии, как всеобъемлющую силу, и предлагает ей сотрудничество, чтобы преодолеть этот предел. Для этого Кая должна предать своего вождя, что, как подразумевается, приведёт к его гибели. Кая соглашается, и Грэн стирает её память о произошедшем, оставляя лишь ощущение утраты. В конце главы упоминается пророчество о его падении из-за предательства матери.

Глава 24. Я — Имбанутый: присутствуют неточности

В 24 главе, из-за нехватки маны, главный герой, используя заклинание «Тишь», сильно истощает себя физически, оставаясь подвешенным на крюках в полуразложившемся состоянии. Двое низших вампиров-гробовщиков, обнаружив его в таком виде, ведут себя грубо, что указывает на немилость Ваулура, хозяина героя. Герой, используя остатки маны, замораживает дверь, но вампиры пытаются её сломать. Он находится в огромном погребе, где хранятся останки других вампиров. Чтобы восстановиться, герой выпивает кровь из трупа, используя заклинание огня для размягчения плоти. Вампиры проникают в погреб, нейтрализуя магию. Четверо высших вампиров нападают на героя, один из которых обладает невероятной скоростью. В ходе боя герой теряет руку, но его регенеративные способности позволяют ему восстановиться. В схватке с невероятно быстрым и сильным противником, герой получает множество травм, включая переломы и раны. Его противник, существо, описанное как результат соития сатаны и Волан-де-Морта, наносит ему тяжелые повреждения. Герой притворяется мертвым, но вампиры не оставляют его, нанося ему новые удары. В конце главы героя парализуют, ослепляют, и помещают в саркофаг, заполнив его позвоночник глиной и песком, а глазницы — стальными шарами. Его оставляют в ожидании неизвестного будущего.