Глава 1: присутствуют неточности

Глава начинается с того, что рассказчик, просматривая протоколы допросов, размышляет о работе Тайной канцелярии и о том, как его помощник Ушаков педантично ведет документацию. Он вспоминает о текущих делах: о развитии газеты, о проблемах с бумагой, о строительстве дорог и новых предприятий, а также о реформах в пожарной безопасности. Главная проблема для рассказчика – дело о заговорщиках, в частности, о молодом князе Волконском, который возглавил группу, планировавшую покушение.

Ушаков сообщает о деле Волконского, который, по мнению следствия, был вдохновителем и организатором заговора. Рассказчик, понимая сложность ситуации, не знает, как поступить с юношей.

В кабинет входит отец Михаила, князь Никита Волконский, который умоляет о помиловании сына. Рассказчик, не зная, что делать, просит совета у Ушакова. Ушаков помогает успокоить князя и предлагает ему службу в Курляндии под своим руководством. Рассказчик намерен обдумать наказание для Михаила и его сообщников.

В конце главы в кабинет входит Репнин с сообщением о прибытии представителей Синода, требующих суда над расстригой. Рассказчик, удрученный навалившимися делами, с обреченностью готовится к новому разбирательству.

Глава 2: присутствуют неточности

В главе 2 император Петр Алексеевич (предположительно, Петр II) посещает группу ученых, работающих над созданием механизма, предположительно, паровой машины. Он интересуется их успехами, подтрунивает над ними и намекает на возможность прекращения финансирования, если они не достигнут результата. Внезапно появляется Иоганн Бернулли, отец одного из ученых, и его свита, включая Пьера Луи Моро де Мопертюи и Джона Кея. Бернулли-старший приехал, чтобы помочь сыну и его коллегам.

Петр, после недолгих расспросов, позволяет Бернулли и Мопертюи войти в комнату, а Кея просит подождать. Он выясняет, что проблема ученых заключается в потере мощности при увеличении размеров механизма. Петр дает им совет использовать уголь вместо дров. Затем он обращается к Эйлеру, который работает над летательным аппаратом, и выражает недовольство его медленным прогрессом, требуя, чтобы аппарат был управляемым и полезным.

После этого Петр встречается с Джоном Кеем, суконщиком, который хочет внедрить свои изобретения в России. Петр предлагает Кею работу на мануфактуре, которую он выкупает, и обещает поддержку.

Затем Петр отправляется в Лефортово, где его ждет Ушаков с важным донесением. В письме из Курляндии сообщается о готовящемся заговоре против России, в котором участвуют герцогиня Курляндская, Август Польский и Фредерик Шведский. Они планируют нападение на Россию, чтобы посадить на престол самозванца.

Петр созывает Миниха и Ласси, чтобы обсудить ситуацию. Он решает отправить Остермана в Курляндию с требованием выдать герцогиню, а также готовиться к войне на трех фронтах. Он поручает Миниху разработать план действий, а Ласси – подготовить армию. Ушакову поручено выяснить, кто может быть союзником врагов.

Глава 3: присутствуют неточности

В третьей главе император Пётр обсуждает с французским посланником Шетарди условия брачного договора с принцессой Филиппой. Пётр недоволен увеличением количества линкоров, предлагаемых Францией, так как они не подходят для Балтийского моря. Он решает использовать эти корабли для укрепления влияния России на Каспии, отправляя туда Матюшина для налаживания централизованной власти в присоединенных областях. Пётр планирует объединить эти области в Прикаспийскую губернию и назначить Матюшина губернатором. Два линкора будут направлены в район будущего Порта Артура, чтобы противостоять японцам.

Далее Пётр получает письмо от своего агента из Нижнего Новгорода, отправленное голубем. Он понимает необходимость в создании надёжного шифра для переписки.

Встретившись с Остерманом, Пётр предлагает ему вернуться на службу, поручив ему миссию в Курляндии, связанную с герцогиней Анной Иоанновной. Остерман также получает разрешение на организацию производства селитры, используя знания о переработке отходов. Пётр также интересуется специалистом по шифрам, и Остерман советует ему обратиться к своему бывшему учителю, Христиану Гольдбаху.

Глава 4: присутствуют неточности

В главе 4 рассказчик наблюдает за испытанием передачи сообщений с помощью воздушного шара, где подпоручик Головкин экспериментирует с цветными фонарями. Эксперимент проводится в десятый раз, и рассказчик ожидает хороших результатов. Репнин сообщает о дальности видимости сигналов.

Рассказчик встречается с Эйлером, который работает над экспериментами, и награждает его тысячей рублей за успехи. Затем рассказчик садится на коня и едет с Репниным, обсуждая газетную статью, в которой рассказывается о том, как ассигнации помогли избежать ограбления. Статья вызвала ажиотаж и привела к росту спроса на ассигнации.

По пути рассказчик размышляет о строительстве дорог и планируемых реформах, а также о газете, которая формирует общественное мнение. Прибывает Митька с сообщением от князя Черкасского, который просит о встрече.

Рассказчик вспоминает, как Эйлер предложил использовать воздушные шары для передачи сообщений, и как был создан воздушный полк.

В кабинете рассказчик встречается с князем Черкасским, который сообщает об успешной сделке по выкупу почтовых технологий у немцев. Рассказчик поручает Черкасскому создать Первое государственное почтовое управление. Затем он приказывает позвать Ушакову и Гольбаха для организации "чёрных кабинетов" при почте и собирается посетить Адмиралтейство в Петербурге.

Глава 5: присутствуют неточности

В пятой главе император Пётр Алексеевич, в сопровождении прусского принца Фридриха, обсуждает с ним вопросы реформирования российской армии. Фридрих, основываясь на наблюдениях за воинскими частями, предлагает ряд изменений: строительство казарм для размещения полков, создание складов, бань и медицинских пунктов, а также предоставление офицерам возможности снимать жилье рядом с казармами. Он также предлагает реформировать Табель о рангах и ввести контракты для солдат, с возможностью получения земли и пенсии после службы. Пётр Алексеевич одобряет некоторые идеи, в частности, создание поселений для ветеранов.

Во время обсуждения, в колонну, в которой ехал император, совершается нападение. Неизвестные нападают на карету, используя взрывчатку. В результате взрыва погибает граф Миних, а сам Пётр Алексеевич получает контузию и ранение. Фридрих ломает ногу. После нападения император приходит в себя, его осматривает врач, а затем он расспрашивает о произошедшем у своих приближенных. Он приходит к выводу, что нападение, скорее всего, было направлено на него, и приказывает доставить тела нападавших в Петербург для расследования. Он также обсуждает произошедшее с Михайловым, который предполагает, что целью нападения мог быть и Миних, и планирует привлечь к расследованию Ушакова.

Глава 7: присутствуют неточности

Глава начинается с описания начала войны, которое, по мнению рассказчика, было будничным и даже скучным. Он размышляет о том, как бы развивались события, если бы не произошла череда странных обстоятельств, которые привели к войне.

Рассказчик, предположительно император Пётр Алексеевич, занят созданием морских мин. К нему приходит Фридрих Гогенцоллерн, который интересуется разработками. Рассказчик объясняет ему принцип работы мин, а также делится своими идеями по созданию сухопутных аналогов. Он также рассказывает о своих нововведениях в армии, таких как ящики для перевозки грузов и туалетная бумага, которые вызвали неоднозначную реакцию, но в итоге были приняты.

Фридрих выражает недовольство тем, что его не допускают к военным советам. Рассказчик объясняет, что это связано с отсутствием опытных командующих, так как многие из них были убиты в результате отравления в Курляндии.

Далее описывается начало войны в Курляндии, где произошла путаница с переброской войск. В результате, русские войска оказались на территории Курляндии, что вызвало дипломатический кризис. Ситуацию усугубило отравление русских офицеров в Митаве, что привело к хаосу и захвату города солдатами. Рассказчик получает письма от Карла VI и Фредерика V, которые выражают свои позиции по поводу произошедшего. Карл обвиняет рассказчика в захвате Курляндии, а Фредерик предлагает помощь.

Рассказчик принимает решение о присоединении Курляндии к Лифляндии. Он также назначает новых командующих и готовится к войне с англичанами и шведами. Он проводит совещание с адмиралтейством, на котором обсуждаются вопросы обороны портов и подготовки флота. Рассказчик отправляет экспедицию Беринга, поручая ей важную миссию. В конце главы он назначает адмиралов и требует от них план действий против врага, а также информацию о судьбе секретного судна "Морель".

Глава 8: присутствуют неточности

Глава начинается с описания морского боя у Кронштадта. Английские корабли натыкаются на мины, взрывы сотрясают воздух. Главный герой, находящийся в помещении, наблюдает за происходящим и допрашивает связанного подпоручика Павла. Павел полон ненависти и отказывается сотрудничать, плюнув в сторону героя.

Герой, размышляя о костюмах викторианской эпохи, вспоминает о подготовке к войне. Он отдает распоряжения портному, а затем анализирует ситуацию: англичане во главе с адмиралом Верноном неожиданно приблизились к Кронштадту, не дожидаясь полного сбора флота. Русские, под командованием адмирала Сиверса, подготовили оборону, заминировав подходы к крепости.

Герой продолжает допрос Павла, выясняя причины его ненависти. Павел обвиняет героя в надругательстве над графиней Ожельской. Герой, не отрицая этого, переводит разговор в другое русло, пытаясь понять, почему Павел так предан графине.

В этот момент появляется Митька с информацией, после чего герой приказывает повесить Павла. Затем герой поднимается на чердак, чтобы лучше наблюдать за битвой. Он размышляет о графине Ожельской и ее роли в происходящем, а также о предательстве и интригах.

В это время адмирал Вернон на своем флагмане "Принцесса морей" наблюдает за Кронштадтом. Его помощник предполагает, что русский флот уже сбежал. Внезапно происходит взрыв, корабль кренится. Английские корабли продолжают натыкаться на мины и подвергаются атакам. Вернон понимает, что русские используют "греческий огонь" и другие хитрые приемы.

Вернон пытается развернуть свой флот, но русские корабли перекрывают ему путь. Один из русских кораблей, объятый пламенем, создает панику среди английских моряков. Русские корабли открывают огонь, и англичане несут потери. Вернон принимает решение спустить флаг и сдаться.

В конце главы герой, наблюдая за происходящим, констатирует победу в первом раунде. Он собирается принять капитуляцию у лорда Вернона.

Глава 9: присутствуют неточности

В 9 главе царь Пётр Алексеевич в ярости из-за захвата шведами Даугавривской крепости, что открыло им путь к Риге и закрыло вход в Рижский залив. Он собирает совет офицеров в Митаве для обсуждения ситуации и разработки плана действий.

Бутурлин докладывает о строительстве шведами редута со стороны Риги. Пётр решает разделить силы: принцу Фридриху поручено выбить шведов из крепости и наладить связь с контр-адмиралом Зотовым, а также продвигаться в Финляндию. Ласси получает задание усмирить Литовское княжество. Сам Пётр с Салтыковым и Шереметьевым планируют отправиться в Польшу. Кропотов остаётся в Курляндии следить за Бироном.

После совета Пётр встречается с Эрнестом Бироном, который намекает на причастность к интригам, направленным против царя. Бирон рассказывает о влиянии графини Ожальской и о том, что герцогиня Курляндская не интересовалась делами, а предпочитала развлечения. Пётр, выслушав Бирона, оставляет его под охраной Кропотова.

Затем Пётр, прогуливаясь, натыкается на группу прачек, стирающих бельё у реки. Он пытается познакомиться с одной из девушек, но его прерывает срочное сообщение с границы. Оказывается, гетман Ян Браницкий во главе польских войск приближается к Курляндии. Пётр, прервав свои планы, решает выслушать планы Лесси и Фридриха по встрече неприятеля.

Глава 10: присутствуют неточности

В 10-й главе царь Пётр, находясь на холме, наблюдает за приближающимся польским войском под командованием гетмана Браницкого. Ласси объясняет Петру стратегию: отдать Газенпот полякам, чтобы заманить их в ловушку, учитывая численное превосходство противника. Пётр и Ласси обсуждают самоуверенность Браницкого и его союз с Францией, а также отсутствие единства в польском войске.

На поле боя появляется Богумил Личик, командир крылатых гусар, который готовится к битве. Он замечает странный воздушный шар, наблюдающий за полем боя, и размышляет о тактике русских. Браницкий дает последние наставления своим войскам, а Личик готовится к атаке.

Начинается битва. Русская артиллерия открывает огонь, нанося значительный урон польской пехоте. После первых выстрелов русские пехотинцы отступают, а затем открывают огонь стрелки. Личик ведет своих гусар в атаку, но их встречают драгуны.

Семён Голицкий, командир второго пехотного полка, ранен, но его спасает сам царь Пётр, который помогает ему. В это время принц Фридрих атакует поляков с тыла, что приводит к разгрому польской армии и пленению Браницкого.

В конце главы Пётр Шереметьев, оставленный охранять Бирона, получает от служанки информацию о прибытии графини Ожельской с католическим священником из ордена иезуитов, что намекает на возможный заговор.

Глава 11: присутствуют неточности

В 11 главе Пётр получает письмо от своей невесты Филиппы, которая делится придворными сплетнями и важной информацией. Она сообщает о смерти графа де Сада и похищении ключа от его сбережений, а также о том, что герцогиня Елизавета активно перестраивает дворец и учит Филиппу русскому языку и стрельбе из ружья. Филиппа также передаёт анекдот, рассказанный королём Людовиком, о планах Франции по захвату Мальты. Пётр делает вывод, что Франция планирует нападение на Мальту, а его будущие родственники не будут участвовать в войне.

После прочтения письма Пётр размышляет о политической ситуации и своих планах. Он награждает Остермана за успешное взятие Данцига и поручает ему провести реформы в Курляндии, включая введение русского языка и православного духовенства. Также он узнаёт о смерти последнего представителя рода Кеттлеров, что позволяет ему закрепить контроль над Курляндией.

В кабинет Петра приходят галицкие представители, которые просят его о помощи в борьбе с польским влиянием и защите православной веры. Они предлагают поднять восстание и просят Петра о поддержке. Пётр соглашается рассмотреть их просьбу, выдвигая условия: гуманное отношение к полякам, желающим покинуть Галицию, и интеграция оставшихся поляков в Российскую империю.

После ухода галичан Пётр получает письмо от Демидова, которое его шокирует. В письме сообщается о захвате Царен-Дондуком половины Алтая и его продвижении к Тибету. Пётр и его слуга Митька в недоумении обсуждают сложившуюся ситуацию и задаются вопросом, что им теперь делать.

Глава 12: присутствуют неточности

В 12 главе повествуется о прибытии Петра I в Белосток, встретивший его настороженно. Он размышляет о текущих делах: о развитии журналистики под руководством Юдина, о действиях Царен-Дондука в Сибири, о письме Керу и о необходимости выяснить причины молчания Бакунина.

В Белостоке царит странная тишина, что вызывает беспокойство. Петр приказывает медику Лерхе осмотреть город на предмет эпидемии. Лерхе не находит признаков болезни, но отмечает общий страх. Митька, секретарь Петра, предчувствуя неладное, отправляет Голицкого на разведку.

Несмотря на отсутствие информации от разведки, Митька и Голицкий, движимые предчувствием, решают сами проверить дорогу к поместью, где должен быть подписан договор купли-продажи Белостока. По дороге они попадают в засаду, организованную, предположительно, Понятовскими, целью которой было убийство Браницкого.

Петр, узнав о случившемся, отчитывает Митьку и Голицкого за самовольные действия. Он принимает решение о дальнейшем использовании Белостока: город станет военным центром, а поместье - школой для подготовки младшего командного состава. Недовольные будут выселены.

Глава 13: присутствуют неточности

Филиппа, невеста Петра, получает письмо от жениха, написанное на разных языках. Она размышляет о его характере, вспоминая, что он вырос в окружении разных учителей-иностранцев, из-за чего ему пришлось выучить множество языков. В письме нет ничего важного, только забавные истории с войны. Филиппа не верит, что жених вырос озлобленным, как это бывает с нелюбимыми детьми.

В комнату входит вдовствующая герцогиня Орлеанская и начинает говорить о женихе Филиппы, намекая на его привлекательную внешность и упрямство. Филиппа прерывает мать, не желая слушать сплетни о Петре и его связях. Герцогиня пытается предостеречь дочь от разочарования, рассказывая о нравах двора и о том, что жених может быстро заскучать от стыдливости Филиппы.

Филиппа, раздраженная, прячет письмо и вступает в спор с матерью, которая пытается подготовить её к замужней жизни. Филиппа устала от изучения русского языка и тревожных новостей с войны. Она не уверена в своих чувствах к Петру, но уважает его и готова стать его женой.

Вскоре Филиппа оказывается в будуаре герцогини Орлеанской, где знакомится с графиней Миллезимо, бывшей невестой Петра. Графиня рассказывает о других женщинах, которые были связаны с Петром, и о его непоследовательности. Филиппа понимает, что Франция отходит в сторону в делах России и Османской империи, а Австрия не поддержит союзника. Она осознает, что надвигается война с Османской империей, и решает предупредить Петра.

Филиппа покидает будуар и просит гвардейца сопроводить её к графу Румянцеву, чтобы передать ему важную информацию.

В это время Петр получает письмо от гонца, который сообщает о смерти короля Пруссии Фридриха-Вильгельма и о назначении регента Леопольда Ангальт-Дессау. Петр понимает, что это может изменить политическую ситуацию и задумается о планах Леопольда, в которых не предусмотрено существование Польши и Литвы.

Глава 14: присутствуют неточности

В 14-й главе император Петр I радуется быстрому поражению Литовского княжества, которое сдалось без боя. Францишек Цетнер, лидер последнего очага сопротивления, добровольно передал Смоленское воеводство, прося лишь о безопасности своей семьи, которую удерживает князь Трубецкой. Петр планирует отпустить Цетнера, возможно, поручив ему передать послание Станиславу Лещинскому, который приютил польских эмигрантов в Лотарингии.

На военном фронте дела идут по-разному. Фридрих успешно продвигается вдоль побережья, но шторм и переброска шведских войск вынуждают его вступить в бой, где он несет большие потери. Петр решает оставить Фридриха в Гельсингфорсе на зиму, а сам планирует марш-бросок на Варшаву, чтобы завершить кампанию в Польше. Он намерен передать часть польских земель Леопольду, а также предложить ему Швецию, оставив себе Финляндию в качестве буфера. Фридриха он отзывает для участия в разделе Польши.

В Белостоке кипит работа: строятся казармы, полигоны, арсеналы. Местное население, недовольное русским правлением, переселяется на Запад, в основном шляхта. Петр, переодетый в теплую зимнюю одежду, отправляется в Брест, где планирует укрепить замок и сделать его приграничной крепостью.

В это время к Бресту приближается Филиппа, французская принцесса, невеста Петра. Она едет, чтобы предупредить его о предательстве Франции и Австрии. Ее сопровождает граф Румянцев, который помог ей сбежать из Лотарингии, где ее удерживал Станислав Лещинский. Филиппа полна решимости выполнить свой долг, несмотря на страх и неопределенность.

Глава 15: присутствуют неточности

В главе 15 Петр готовится к своему шестнадцатилетию, которое приближает его к формальному совершеннолетию и возможности править самостоятельно. Он обсуждает военные планы с генералами, включая Ласси, Фридриха, Салтыкова, Бутурлина и Шереметьева, сосредоточившись на предстоящей войне с Польшей. Обсуждаются вопросы стратегии, в том числе необходимость быстрого удара и возможные проблемы с обеспечением войск.

Внезапно в кабинет врывается новость: Филиппа де Бурбон, невеста Петра, прибыла с важными сведениями. Она передает информацию о заговоре и действиях Австрии, что вынуждает Петра пересмотреть свои планы. После разговора с Филиппой, Петр отправляет ее отдыхать, а сам созывает военный совет.

Обсудив новые обстоятельства, Петр принимает решение отправить Митьку с секретной миссией. Затем он идет в конюшню, где находит Филиппу. Он объясняет ей, что вынужден отправить ее обратно, чтобы избежать подозрений и сохранить политическую целесообразность. Он признается в своих чувствах к ней, но подчеркивает необходимость соблюдения формальностей. Перед отъездом Петр проводит рискованный, но необходимый медицинский эксперимент, чтобы защитить Филиппу.

В конце главы во двор прибывает группа казаков под предводительством подъесаула Кранько, которые сообщают о нападении крымчаков на Сечь, в результате которого казачество было уничтожено. Они просят о встрече с царем и о службе.

Глава 16: присутствуют неточности

В главе 16 подъесаул Кранько, уцелевший после разгрома Сечи, ожидает встречи с русским царём Петром Алексеевичем в замке Брестском. Его мучает усталость и воспоминания о гибели товарищей. Встречу организует молодой человек, который представляется другом царя. Однако, в ходе разговора выясняется, что этот юноша и есть сам царь, замаскировавшийся.

Пётр расспрашивает Кранько о событиях в Сечи, о нападении на казаков и уничтожении православных поселений в Крыму. Кранько рассказывает о неудачной попытке найти поддержку у донского атамана Лопатина. Царь, выслушав казака, сообщает, что не будет вмешиваться в конфликт напрямую, чтобы не спровоцировать войну с Османской империей. Он предлагает казакам присягнуть ему и присоединиться к Рижскому драгунскому полку, но не настаивает на этом.

После ухода Кранько в кабинет входит Александр Иванович Румянцев. Он обсуждает с Петром дальнейшую судьбу принцессы Филиппы, невесты царя, и её возможный брак. Румянцев предлагает отправить Филиппу в Москву под опеку Евдокии Фёдоровны, бабки царя, чтобы обезопасить её от интриг и возможных проблем. Пётр соглашается и пишет письмо бабке. В конце главы в кабинет врывается Репнин с новостями из Варшавы, где обострилась борьба за власть. Пётр принимает решение выступить в поход на следующий день.

Глава 17: присутствуют неточности

Варшава встретила русскую армию ожесточённым сопротивлением. Поляки, объединившись и учтя опыт прошлых поражений, заняли господствующие высоты, укрепились и разместили артиллерию. Они также использовали драгун, применяя тактику степняков: нападали на марширующие войска, обстреливали и быстро отступали, избегая ответного удара. Эти набеги наносили значительный урон, вынудив Петра отдать приказ Бутурлину разобраться с ними, выделив ему Рижский драгунский полк и казаков под предводительством Кранько.

Перед выступлением казаки присягнули Петру на верность, обещая служить ему и его потомкам. Филиппа, присутствовавшая при церемонии, спокойно отнеслась к предложению Петра посетить его бабушку в Москве и принять православие. Она выбрала себе имя Филиппия.

По пути к Варшаве Бутурлин успешно нейтрализовал польских драгун. Петр и Салтыков обсудили политическую ситуацию, в частности, планы Морица Саксонского по захвату Саксонии, которые Петр, как выяснилось, спровоцировал.

Под Варшавой русская армия столкнулась с хорошо подготовленной обороной. Поляки заняли высоты, а перед ними выстроилась пехота. Воздушная разведка, предпринятая с помощью воздушного шара, не оправдала себя, но поручик Искрин добыл важные сведения. Ласси, используя полученные данные, перегруппировал войска. Фридрих был оставлен в резерве.

Битва началась. Поляки атаковали, но русские стойко держались. Решающую роль сыграли действия казаков Кранько и драгун Бутурлина, которые атаковали польскую артиллерию и обошли позиции противника. Поляки были разбиты.

Петр вошел в Варшаву и созвал сейм, где потребовал контрибуцию в размере 15 миллионов талеров, размещение войск и обеспечение их всем необходимым. Он предупредил о последствиях неповиновения, намекая на жестокость, которую могут проявить его солдаты. Оссолинский, представлявший польскую шляхту, согласился на условия, понимая безвыходность положения. Петр объявил переговоры завершенными и отправился во дворец, чтобы проконтролировать ситуацию.

Глава 18: присутствуют неточности

В 18-й главе повествователь прибывает к королевскому дворцу в Варшаве, который защищен лучше, чем подступы к городу. Его гвардейцы захватили только парк, а на улицах пусто из-за комендантского часа. У ворот парка слышны выстрелы, что указывает на сопротивление. Репнин сообщает, что остатки частной армии Понятовского, финансируемые деньгами, укрепились во дворце. Повествователь приказывает обстрелять ворота из пушки, чтобы продемонстрировать намерения и отношение к возможным жертвам. После одного выстрела защитники сдаются.

Войдя во дворец, повествователь узнает, что Понятовский сбежал, а король Август тяжело болен. Посетив короля, повествователь видит его в предсмертном состоянии и остается с ним, сжимая его руку. После смерти короля повествователь приказывает позаботиться о достойном погребении.

Затем он направляется к графине Ожальской, чтобы допросить ее о местонахождении Лещинского. После того, как графиня нападает на него с кинжалом, повествователь избивает ее и требует информацию. Графиня выдает местонахождение Лещинского. Появляется принц Фридрих, который, судя по всему, испытывает чувства к графине. Повествователь предлагает Фридриху выбор: принять православие и получить графиню в качестве крепостной, или же потерять ее. Фридрих соглашается. Графиня становится крепостной, а повествователь оставляет ее на попечение Фридриха.

В конце главы повествователь встречается с иезуитом Долгоруким, которого он подозревает в организации заговора. Долгорукий, сохраняя спокойствие, предлагает сыграть в шахматы.

Глава 19: присутствуют неточности

В главе 19 император Пётр Алексеевич встречается с Долгоруким, который пытается заставить его играть в шахматы. Пётр понимает, что Долгорукий одержим местью и пытается манипулировать им, используя игру как способ психологического давления. Пётр, вспомнив сцену из фильма, решает играть по правилам Долгорукого, чтобы получить информацию.

В ходе игры Пётр понимает, что Долгорукий действует самостоятельно, а не по указанию Ватикана. Пётр использует шахматы, чтобы раскрыть истинные мотивы Долгорукого и его причастность к отравлению короля Августа, соблазнению его дочери и другим преступлениям. Пётр объявляет Долгорукому шах и мат, раскрывая его планы и намекая на его скорую гибель.

После этого Пётр приказывает Францишеку Цетнеру доставить подарок (отравленный парик) Станиславу Лещинскому, чтобы тот стал жертвой интриг. Затем Пётр поручает Салтыкову организовать отправку обоза с награбленным добром в Москву, а также укрепить Варшаву и Белосток. Сам же Пётр отправляется в Москву, чтобы отдохнуть и отпраздновать праздники.

Глава 20: присутствуют неточности

В двадцатой главе повествователь, путешествуя по России, отмечает улучшение дорожной инфраструктуры: появились почтовые станции, предлагающие разнообразные услуги, включая питание и ночлег. Он узнает о государственных ассигнациях, заменяющих золото, и о распространении картофеля, который, по слухам, популярен у царя.

По прибытии в Москву повествователь встречается с Брюсом, который демонстрирует ему работу телеграфа, основанного на сечении Фибоначчи. Обсуждаются планы первых испытаний и перспективы развития связи.

Далее повествователь пытается посетить Новодевичий монастырь, но ему отказывают во встрече с его невестой, Филиппой. Он оставляет ей приглашение на ассамблею, организованную князем Черкасским.

В последующие дни повествователь сталкивается с рядом проблем: заканчивается кофе, Петька участвует в дуэли, в лаборатории происходит взрыв, а Ушаков и Черкасский готовятся к расследованию злоупотреблений в Адмиралтействе.

В конце главы к повествователю приходят два сибиряка, Дмитрий Павлуцкий и Дмитрий Лаптев, с просьбой о помощи. Они рассказывают о конфликте между калмыками и местными жителями в районе Уссурийской тайги, вызванном неверным определением границ и вмешательством тигра. Повествователь, осознавая масштаб проблемы, поручает Митьке найти Бакунина и готовит посольство к маньчжурам, предчувствуя сложный год.