Глава 1: присутствуют неточности

Герой пытается научиться усыплять противников с помощью ауры, но у него ничего не выходит. Он предполагает, что у него может быть сопротивление к магии кошмаров, и зовёт демона Гора для экспериментов. Гор съедает большую порцию мороженого и предполагает, что у героя может не получаться усыплять, как и с химерами, пока ему не помогла княгиня. Демоны берут перерыв на обдумывание, а герой идёт отдыхать.

В Академии герой и его сокурсники сталкиваются с последствиями нелегальных боёв, в которых участвовали студенты. Куратор Капелькин объявляет о наказаниях для участников и о прибытии нового студента, Усольцева, который выглядит очень неуверенно и не имеет магической ауры. Герой просит разрешения присоединиться к дополнительным тренировкам, чтобы сравнить их со стандартами, установленными его бабушкой.

Сергей Леонидович Железин планирует воспользоваться информацией, предоставленной героем, чтобы получить прибыль от разработки месторождений титана и ванадия. Он анализирует карту Российской империи и готовится к переговорам с влиятельными лицами. Однако, получив звонок от сына, Железин узнаёт, что герой подстраховался и обратился напрямую к принцу, чтобы предотвратить нечестную игру. Железин решает изменить свои планы и связаться с обер-камергером, чтобы предложить сотрудничество империи.

Глава 2: присутствуют неточности

Герой сообщает куратору Капелькину о своём намерении отлучиться на неделю или две по семейным обстоятельствам. Капелькин соглашается помочь с организацией заданий для самостоятельного изучения. Герой также интересуется причастностью Алхасовых к инциденту с его сестрой, на что Капелькин отвечает, что Малика Алхасова была замешана в произошедшем. Капелькин советует герою поговорить с куратором сестры и обещает предоставить информацию от Савельева. Кроме того, Капелькин просит героя наладить контакт с новым студентом, Усольцевым, которого считает ценным ресурсом для империи.

В столовой герой вмешивается в конфликт между Урусовым и группой студентов, вызвавших его на дуэль. Герой предлагает им коллективный бой, который они принимают. Герой просит Усольцева стать секундантом.

Перед боем герой и Урусов заключают братство крови, чтобы усилить свои способности. Капелькин наблюдает за происходящим, а Эльза находится среди лекарей. Герой и Урусов разрабатывают тактику боя, планируя использовать магию, иллюзии и рукопашный бой.

Глава 3: присутствуют неточности

В третьей главе Владимир Ильич Капелькин наблюдает за магической дуэлью между Угаровым и Урусовым против группы однокурсников. Капелькин обеспокоен состоянием источника магии князя Угарова, опасаясь перенапряжения. Схватка начинается с тактики однокурсников, направленной на истощение маны противников, но Угаров использует защитный конструкт, который поглощает магические атаки. Урусов помогает, создавая растительность, мешающую противникам. Когда защита Угарова начинает ослабевать, он падает на колено, и его сестра, княжна Эльза, пытается вмешаться, но её останавливают. Угаров, используя магию Рассвета, создает радужный щит, поглощающий заклинания, и призывает демонов. Затем он выпускает иллюзорных химер, чтобы запутать и истощить противников. После этого Угаров и Урусов переходят к рукопашному бою, одерживая победу. В конце боя противники примиряются, а Угаров предлагает устроить попойку, на что Капелькин неохотно соглашается.

Глава 4: присутствуют неточности

После пробуждения герой выпил приготовленные химерой зелья, избавившись от похмелья и головной боли. Он смутно помнил события прошедшего вечера, но бабушка и Эльза сообщили ему, что он написал подробные заметки о сокурсниках, которые они планируют изучить. Ему также сообщили о планах Малики Алхасовой по отношению к нему и о том, что Капелькин посоветовал ему поговорить с Резваном Эраго.

На следующий день герой раздал алхимию сокурсникам, которые были в таком же состоянии, как и он. Эсрай сообщила ему, что он стал легендой академии благодаря своим коктейлям и играм. После занятий его вызвал Капелькин, который похвалил его за успешное завершение "воспитательного процесса" и выдал задания на две недели. Затем герой посетил библиотеку, где взял книги для учебы и узнал, что его дядя Алексей ухаживает за библиотекарем Берсеньевой.

Получив телефонограмму, герой отправился во дворец на встречу с принцем Железиным, который сообщил, что его семья провернула сложную интригу.

Глава 5: присутствуют неточности

Герой обсуждает с принцем возможные последствия визита к нему Железина, который, вероятно, узнал о предложении героя по разработке месторождений. Герой предполагает, что Железин мог сообщить о предложении императрице, что привело к вызову героя на комиссию. Принц подтверждает предположения героя, и тот сообщает о двух вариантах развития событий: либо доля героя будет уменьшена, либо ему оставят пять процентов, а империя возьмет на себя большую часть расходов и защиты месторождений. Принц сообщает, что в итоге герой получит семь процентов, но в обмен на раскрытие информации о его археологическом статусе. Герой соглашается, понимая, что это выгодно в долгосрочной перспективе. Принц также сообщает, что Пожарские получат 51 процент, а герой должен будет предоставить химер для охраны месторождений. Герой уведомляет принца о своем предстоящем отъезде по семейным делам.

Григорий Павлович Савельев расследует смерть Чандры Раджкумари и выясняет, что она была ассасином, внедрившейся в семью Алхасовых. Малика Алхасова, дочь князя, была вовлечена в организацию гладиаторских боев и использовала алхимию, что является государственной тайной. Савельев допрашивает Малику, которая не хотела смерти Угаровой, но была причастна к заманиванию княжны на арену. К Савельеву приходит Кагерман Алхасов, отец Малики, который просит освободить дочь. Савельев требует от князя клятву о неразглашении и сообщает ему о реальном положении дел. Алхасов предлагает взятку, но Савельев отказывается, предлагая решить вопрос виры с Угаровым, а вопрос с алхимией будет решаться после разговора с Вороновым. Алхасов соглашается и обещает уладить вопрос с Угаровым.

Глава 6: присутствуют неточности

Герой узнаёт от Резвана Эраго о клане Алхасовых, которые являются кланом «борзов», что на местном наречии означает «волк». Алхасовы преданы семье и будут защищать своих потомков. У них наблюдается перекос в рождении мальчиков, что приводит к нехватке женщин. Герой узнаёт о падении количества магов в клане Алхасовых. Малика, дочь главы клана, может быть избалована и стремится к браку с влиятельным человеком. Герой не ожидает проблем от Алхасовых, так как гостеприимство для них свято.

Герой подписывает соглашение об учреждении Курильского акционерного общества и предоставляет карту залежей полезных ископаемых. Он готовится к экспедициям в Японию и Океанию, планируя открыть портал на Кунашир. Герой встречается со старейшинами рода Волошиных для поиска части легиона Угаровых. Клим Волошин нервничает перед призывом панголинов. Герой помогает Климу, объясняя, что неудача может быть связана с катаклизмом в мире панголинов.

Во время призыва панголинов выясняется, что в их мире произошёл катаклизм. Герой решает помочь панголинам, создавая химер, похожих на них, и отправляя им гуманитарную помощь в виде еды. Игольники выступают в роли переводчиков. Панголины выражают благодарность и готовность к сотрудничеству. Герой договаривается о регулярной поставке еды и, при необходимости, о предоставлении убежища для колонии панголинов.

Глава 7: присутствуют неточности

После встречи со старейшинами Волошиных герой погружается в сон, где становится свидетелем разговора князя Угарова и Волошиных. Они обсуждают призыв о помощи и обнаружение источника магии в оазисе, где некий химеролог проводит эксперименты над существами. Герой наблюдает за тем, как химеролог извлекает душу из существа и возвращает её обратно, а затем пытается поймать героя, но тот сбегает. Очнувшись, герой узнаёт от Волошиных, что Угаров был хаоситом, а также о том, что герой обладает способностями, которые могут быть интересны химерологу.

Вскоре в дом героя прибывает князь Алхасов, чтобы обсудить проступок своей дочери Малики, чуть не убившей сестру героя. Алхасов предлагает отдать Малику в жёны герою, чтобы искупить вину. Он предлагает, чтобы Малика усилила одну из пассивных способностей героя, а также стать его женой.

Глава 8: присутствуют неточности

Герой получает предложение руки и сердца от князя Алхасова, который предлагает ему жениться на своей дочери, Малике. Герой понимает, что предложение имеет скрытый смысл, и предполагает, что Алхасов заинтересован в фиктивном браке для защиты дочери от Имперской службы безопасности. Герой задает Алхасову прямой вопрос о его истинных намерениях, предлагая два варианта: реальный брак или фиктивная помолвка. Алхасов раскрывает, что готов отдать герою родовую реликвию в обмен на освобождение дочери. Герой соглашается, но требует, чтобы ему показали реликвию, чтобы убедиться в её подлинности. После осмотра перстня герой подтверждает его принадлежность к роду Угаровых и соглашается помочь Малике.

Герой отправляется на встречу с главой Имперской службы безопасности, Григорием Павловичем Савельевым, чтобы обсудить дело Малики. Герой сообщает Савельеву о предложении Алхасова и о своих подозрениях относительно истинных мотивов. Савельев подтверждает, что Малика действительно замешана в некоторых делах, но не является инициатором. Савельев сообщает, что планировал отпустить Малику, и, учитывая интерес героя к родовой реликвии, готов отдать девушку ему. Савельев выдает герою документ на освобождение Малики. Герой получает документ и отправляется в Имперскую службу безопасности за Маликой.

Глава 9: присутствуют неточности

Герой вернул Малику Алхасову домой, где она поблагодарила его за освобождение и спросила о дальнейших планах. Герой сообщил о союзе с её отцом и предложил ей передать информацию братьям. Малика поинтересовалась ценой, на что герой ответил, что она должна стать его женой, но он выбрал артефакт вместо женитьбы. Малика попросила извиниться перед сестрой героя, и он согласился. Дома Кагерман Алиханович поблагодарил героя и передал перстень, а Эльза обняла Малику и пригласила в гости. Герой организовал семейный совет, попросив Резвана присмотреть за семьей, а Алексея усилить защиту. Он также подготовил Ничто алхимией и предложил помощь Инари. Перед отъездом герой поговорил с бабушкой о её здоровье и предстоящей операции.

Герой, Инари и Кхимару отправились на Кунашир, где заметили активность военных кораблей и дирижаблей. Кхимару призвал Титана, существо для передвижения по воде. Кхимару изменил внешность героя и Инари, а также создал легенду о дворянском роде. Они прибыли в город, но узнали, что воздушные суда не принимают пассажиров. Кхимару выяснил, что в стране ограничено передвижение, а одарённых стягивают на юг из-за вторжения в Океанию, куда им предстоит отправиться.

Глава 10: присутствуют неточности

Герой, Кхимару и Инари обсуждают возможность наняться на службу к японцам для участия в войне, не нарушая вассальной клятвы. Инари объясняет, что это возможно, так как Япония не находится в состоянии войны с Россией. Герой не хочет раскрывать свой статус архимага, а Кхимару планирует скрыть свой ранг, чтобы не привлекать внимания. Инари соглашается быть дочерью Кхимару, а герой — его учеником. Они договариваются о найме на службу, чтобы получить оплату как опытные маги.

Троица прибывает в восточный порт, где обращается к начальнику воздушного порта. После уплаты взятки и демонстрации магических способностей, их принимают на службу. Кхимару демонстрирует ранг, достаточный для удовлетворения потребностей начальника порта, которому необходимо заменить сына на войне. Инари помогает Кхимару в переговорах о контракте. В итоге, они заключают контракт и отправляются на дирижабле.

Во время полета Инари делится информацией о геополитической ситуации в регионе. По прибытии в военный лагерь, они проходят через формальности, включая демонстрацию символов клана. Герой и Инари создают себе символы, чтобы соответствовать требованиям. Их направляют в казармы, где они знакомятся с условиями проживания и узнают о камикадзе. Кхимару сообщает, что воюющие не знают противника. Они отправляются в штабы своих префектур, где встречают дядю Инари, главу клана Кагэро, которому поручили создать что-то сложное.