Глава 1. Снова в школу: присутствуют неточности

Герой, будучи взрослым человеком, должен сдавать кровь для лечения своей матери, заражённой вампиризмом. Он узнаёт, что для её выздоровления необходимо заменить всю кровь и ввести сыворотку, изготовленную на основе генетического материала вампира. Герой соглашается сдавать кровь каждые пять дней, несмотря на то, что это может быть тяжело для его организма. Он также узнаёт, что его отец, цесаревич, планирует позаботиться о вампире, который заразил его мать, и обеспечить ему долгую жизнь.

В колледже герой продолжает учиться, осознавая свой уровень и необходимость усердно учиться. На лекции по истории он узнаёт о текущей политической ситуации в государстве, о феодальных междоусобицах и о влиянии корпораций. Герой и его однокурсники обсуждают возможные варианты выбора после окончания колледжа, понимая, что им придётся выбирать между службой государству или работе на клан.

После лекции герой получает сообщение о посылке от ИвАнова и планирует поехать за ней вместе с Элькой. Он приглашает её на ужин, обещая вкусную еду и свидание.

Глава 2. Борщ из старого петуха: присутствуют неточности

Герой размышляет о победе над Карлайлом и о своей связи с книгами и магией. Он хочет поговорить об этом с Яном Амосовичем, но не может его найти. Герой также думает об отношениях с дедом Костей и отцом, испытывая к последнему благодарность за то, что тот оставил его в покое. Он наслаждается поездкой на электрокаре с Элей, которая рассказывает о своем детстве. Внедорожник останавливается у Публичного дома культуры, где их встречает Гутцайт. Гутцайт предлагает герою помощь и сообщает, что он может рассчитывать на поддержку кхазадов. Герой понимает, что его отвод глаз начинает слетать, и ему нужно его обновить. В Публичном доме культуры Гутцайт приглашает героя помочь ему с мигренью. Герой проникает в сознание Гутцайта, где наводит порядок. После этого герой получает письмо от Всеслава Иванова, который дарит ему недвижимость в Ингрии. Гутцайт предлагает герою помощь в управлении недвижимостью, и герой соглашается. Эля предлагает поехать посмотреть недвижимость.

Глава 3. Жилищный вопрос: присутствуют неточности

Герой и Элька, получив в распоряжение башню на Тверской, планируют открыть книжное ателье. Элька предлагает стать партнерами, но герой отказывается, ссылаясь на ее возраст. Цубербюллеры отвозят их к башне, где они восхищаются городом, залечившим раны после недавних событий. Герой мечтает о совместной жизни с Элькой, но его мысли прерывает прибытие к башне. У входа их встречает отец Аристарх, освящающий квартиру. После освящения герой и Элька осматривают квартиру и становятся свидетелями погони за человеком по имени Павел Гагарин. Герой спасает Гагарина, вступив в конфронтацию с преследователями из клана Одоевских. Прибывшие опричники, узнав героя, улаживают конфликт. Герой и Элька помогают Гагарину восстановить магические силы, после чего Гагарин рассказывает о причинах преследования. Герой заказывает еду и кофе у опричников, чтобы отпраздновать новоселье.

Глава 4. Апперкот: присутствуют неточности

В четвёртой главе герой узнаёт от Гагарина о противостоянии между партиями «диминых» и «васиных», а также о недовольстве земщины, которая может взяться за оружие. Герой, понимая опасность, решает бежать. Он также узнаёт, что цесаревичи заняты государственными делами, а партия «Феди» выжидает. Герой, зная о происходящем, продолжает учиться, чтобы овладеть магией отвода глаз, и планирует сдавать кровь для лечения матери. Он размышляет о женитьбе на Эльке, своей возлюбленной, и о перспективах в будущем.

В зале для тренировок герой встречается со своим отцом, цесаревичем Фёдором Ивановичем, который предлагает ему спарринг. Во время боя герой понимает тактику отца и наносит ему апперкот. После боя отец признаёт его силу и предлагает организовать поездку в Александровскую Слободу, где они смогут встретиться. Герой соглашается, планируя сдать кровь перед поездкой.

Глава 5. На экскурсию: присутствуют неточности

Студенты Пеллинского колледжа отправились на экскурсию в Александровскую слободу на электробусе. В салоне царила оживленная атмосфера: эльф Руари развлекал всех песнями под гитару, Авигдор отбивал ритм на чемоданчике, а другие студенты ели и смотрели сериал. Главный герой, наблюдая за происходящим, обратил внимание на свою девушку Эльку, читавшую книгу о маньяках. После остановки на зарядной станции, на парковку приземлились грифоны, принадлежащие клану Лупандиных, что вызвало перепалку между ними и водителем автобуса.

Ян Амосович Полуэктов, директор колледжа, вместе со студентами вышел из автобуса, чтобы уладить конфликт. Он вступил в словесную перепалку с Лупандиным, подчеркивая, что они находятся в России и должны соблюдать местные законы. После снятия негаторов, директор продемонстрировал силу колледжа, состоящего из пятидесяти магов. Лупандины, осознав серьезность ситуации, покинули место происшествия.

После инцидента Полуэктов сообщил главному герою о его происхождении и предложил ему помощь в развитии ментальных способностей, связавшись с Иваном Ивановичем Риковичем из Сыскного приказа. Директор посоветовал герою не скрывать свое происхождение от друзей и пообещал позвонить Риковичу. Главный герой отправился в магазин, а Полуэктов остался на парковке.

Глава 6. Александровская Слобода: присутствуют неточности

В Александровской Слободе, представляющей собой сочетание футуристической архитектуры и "кремлевского" стиля, герой прибывает ночью. Он становится свидетелем развода караула элитного Слободского полка. После прибытия в хостел, герой узнает, что ему предстоит экскурсия. Гидом группы назначают странного человека, которого герой узнает в скоморохе.

Скоморох проводит группу по территории, рассказывая об истории зданий. Герой остается без кровати и вынужден спать на диване. Ночью скоморох зовет героя, чтобы тот последовал за ним. Они проходят через секретный проход в душевую, где герой подслушивает разговор девушек.

Скоморох приводит героя к заброшенному зданию, где тот должен встретиться с отцом. Герой входит в здание, готовый к любым последствиям.

Глава 7. Мама: присутствуют неточности

После процедуры омоложения, проведённой Фёдором Ивановичем, герой наблюдает за тем, как его мать приходит в себя в специальной ванне. Она узнаёт своего мужа, Федора Ивановича, и спрашивает о сыне, Михаиле. Мать героя выпивает лекарство, после чего быстро приходит в себя. Она удивлена, что рана, полученная от Карлайла, зажила, и отмечает магические способности мужа. Фёдор Иванович сообщает, что её родители, Тимофей Степанович и Анастасия Петровна, находятся рядом. После воссоединения с родителями мать героя спрашивает о том, какой сейчас год.

На следующий день герой общается с Эльгой, которая поздравляет его с воскрешением матери. Герой и Элька посещают музей Малюты Скуратова-Бельского, где герой размышляет об исторических параллелях. Позже они вместе с другими студентами направляются к площади, где проходит торжественная церемония. Глашатай объявляет о воссоединении цесаревича Фёдора Иоанновича с его супругой Марией Тимофеевной, а также о наличии у них сына. Герой понимает, что это его родители, а он сам — сын цесаревича.

Глава 8. Рикович: присутствуют неточности

После получения стажировки у Риковича, следователя Сыскного приказа, герой узнаёт, что его определили к нему на службу. Рикович, легендарный сыщик, поручает герою приобрести пиджак и галстук, после чего они отправляются на явочную квартиру. Там героя встречает киборг Франсуаза, технический сотрудник Сыскного приказа, которая выдаёт ему служебные документы. Рикович и герой наблюдают за пожилой женщиной, роющейся в мусорном контейнере, и обсуждают её возможное прошлое. Рикович раскрывает герою свои способности к чтению мыслей, а также знакомит его с Георгием Серафимовичем Пепеляевым-Гориновичом, который подтверждает, что Рикович надёжный человек. Рикович показывает герою свою библиотеку, где герой демонстрирует свои способности к телекинезу. Рикович предлагает герою развивать его навыки, в частности, учиться проникать в чужое сознание. Они отправляются в психиатрическую больницу, где Рикович даёт герою наставления и корректирует его магическую защиту.

Глава 9. Дурдом: присутствуют неточности

В девятой главе герой, сопровождаемый Риковичем, посещает Институт психиатрии, психологии, биокибернетики и социальных технологий имени Н.И. Пирогова (ИПБСТИН). Они интересуются пациентами, в частности, парой заключенных, известных как Бэ-Три, которые оказались крокодилами-зоотериками. Рикович допрашивает их, выясняя детали об их прошлом и о том, как они стали крокодилами. Герой узнает, что они были превращены в крокодилов по желанию Кисы, сотрудницы Зоотерики, и что они планируют вернуться к своей работе в сфере ремонта обуви после освобождения.

Затем они посещают другие палаты, где встречаются с другими пациентами, включая киборга Мойду, пироманта Бара-Бека и бордель-маман Мухину. Рикович использует свои ментальные способности, чтобы получить информацию о Кошкином Доме, штаб-квартире Зоотерики. Герой, наблюдая за этим, делает выводы о работе ментальных способностей и телекинеза.

После посещения института Рикович и герой обсуждают цели их работы и важность выполнения поставленных задач. Рикович сообщает, что они планируют посетить Орду, а затем отправиться в Кошкин Дом. Герой, осознав, что ему не хватает необходимых вещей, получает от Риковича возможность забрать свой рюкзак.

Глава 10. Скоморохи: присутствуют неточности

Рикович, не заказывая шаурму, пообедал салатом, мясом с лепешкой и компотом. Он рассказал герою о знакомстве с Бабаем Сарханом, о задании проследить за ним, о том, как Бабай научил его, что иногда достаточно просто поговорить и делать хорошо вокруг себя. Рикович признался, что ему сделали татау, доступные только ордынцам, и он приблизился по силе к великому магу. Он заявил, что если служебный долг пойдет вразрез с его клятвой ордынца, то он повесится. Герой, усомнившись в его намерениях, предположил, что Рикович может сбежать на Аляску, если что-то пойдет не так. Затем они отправились на базу Скоморохов, где Рикович приказал охранникам сесть, а затем швырнул стул, чтобы спровоцировать панику. Герой связал Скоморохов стульями, а Рикович достал пистолеты, так как магия не работала. Герой понял, что Скоморохи приняли эликсиры, и с помощью телекинеза захлопнул двери, сбив их с ног.

Глава 11. Дача в парке: присутствуют неточности

После представления лидеров Скоморохов, Рикович объясняет герою, что Рустам Романов, известный как Джексон, хорошо танцует. Скоморохи, находящиеся под действием зелья, не могут двигаться или говорить. Рикович решает выяснить, кто из них сотрудничал с Кисой, чтобы наказать виновного. Он объясняет, что не будет применять репрессии, так как это дело между магами и группой людей со специальными навыками. Рикович задает вопрос о разнице между преступлениями, чтобы подчеркнуть, что не все преступления одинаковы. Он также упоминает, что Скоморохи могли быть причастны к отравлению людей чаем, но не будут наказаны, так как магазин в «Арсенале» сертифицирован. Рикович обращает внимание на проблему с инвалидами, которых Киса заставляла мутировать без их согласия. Он разрешает Скоморохам говорить, чтобы выяснить, кто работал с Кисой, и предлагает виновному сотрудничество. Жужелица спрашивает героя о природе его способностей, на что он отвечает, что лечит от различных зависимостей. Рикович спрашивает, кто недосмотрел за Кисой, и выясняет, что Сквознячок был связан с ней. Сквознячок признается и соглашается сотрудничать. Рикович планирует штурм Кошкиного Дома.

В Шуваловском парке герой и Рикович планируют операцию против Зоотерики, обосновавшихся на даче Месмахеров. Рикович предлагает герою постучать в дверь и применить Выдох Силы, а если не сработает, то снять крышу. Герой создает защитный щит. После стука в дверь и отказа открыть, герой применяет телекинез, чтобы выбить дверь. Из дома выходит енот, которого Рикович берет за ухо. Вскоре в холле собираются зверолюди, и герой приказывает им «СИДЕТЬ».

Глава 12. Новое задание: присутствуют неточности

Герой, получив новое задание, повредил нос, пытаясь использовать ментальные способности. Ему предстоит реставрация архитектурного памятника, а также участие в фильтрационных мероприятиях в Александровской Слободе. Герой получает посылку от знакомого, содержащую ягоды, которые помогают при перенапряжении ментальных каналов. Вместе с девушкой, Эльвирой, он съедает ягоды. Позже герой отправляется в Александровскую Слободу на поезде с Риковичем, своим начальником. Герой обнаруживает, что может контролировать свои мысли, закрывая и открывая "окна" в своей "библиотеке". Рикович предлагает герою проникнуть в его сознание, и они вместе оказываются в его "чертогах", где царит беспорядок.

Глава 13. Самый страшный зверь: присутствуют неточности

После совместной уборки в квартире Риковича, герой и его начальник отправились в мобильный бар, где Рикович заказал много мяса и сладкий чай. По пути в Александровскую Слободу Рикович был задумчив и загадочно говорил о перспективах, называя героя "волшебником" и "страшным человеком". По прибытии в Слободу их встретили опричники во главе с Голицыным, которые сообщили о переходе на постоянную службу и скуке от отсутствия инцидентов. Рикович сообщил о предстоящих фильтрационных мероприятиях для журналистов и обслуживающего персонала заседания Народного Собора.

В гостинице "Щенок и Веник" герой получил одноместный номер, а опричники разместились по соседству. Им предстояло проверять на благонадежность Службу Протокола, что включало опрос девушек, работающих на мероприятиях. Герой, используя навыки менталиста, должен был выявлять степень откровенности опрашиваемых.

Во время опроса одна из девушек, Диана Фаридовна, сообщила о связи своей коллеги с депутатом, что вызвало у героя разочарование и усталость от предстоящей работы.

Глава 14. Нервные дни: присутствуют неточности

Герой, работающий в Службе Протокола, проводит фильтрацию девушек, прибывших в Александровскую Слободу. Во время собеседования одна из кандидаток, испытывая негативные эмоции, превращается в оборотня. Герой, используя телекинез, обездвиживает зверя до прибытия охраны. Прибывшие сотрудники, включая Голицына, нейтрализуют оборотня выстрелами. Вахмистр Плесовских опознает в оборотне природное существо, а не метаморфа. Рикович, прибыв на место, проводит экспресс-превращение обратно в человека и поручает герою продолжить фильтрацию.

После работы герой общается по видеосвязи с Эльвирой, которая сообщает о предстоящем Госсовете с участием ее семьи. Эльвира рассказывает о желании ее отца выдать ее замуж за героя, что вызывает у нее неловкость. Герой успокаивает ее, подтверждая, что они сами будут решать свою судьбу. Эльвира предлагает вместе служить после колледжа, и герой обсуждает возможность работы в Сыскном приказе. В конце разговора героя приглашает в гости Мария Тимофеевна, и он готовится к встрече.

Глава 15. Семейный ужин: присутствуют неточности

Герой, одетый в костюм, отправляется на семейный ужин к матери. По пути он встречается с Шеогоратским, который предлагает подвезти его на машине. Во время поездки Шеогоратский рассказывает о своих приключениях и о том, что он знает о планах героя. Они прибывают в загородный дом, где героя встречает отец. Отец и сын обмениваются приветствиями, после чего герой заходит в дом.

В доме героя встречают мать, накрывшая стол. Во время ужина они обсуждают планы на будущее, в том числе женитьбу героя и его возможное поступление на службу в Сыскной приказ. Отец рассказывает о политической ситуации и о том, что может произойти, если кто-то из его сыновей станет царем. Герой интересуется возможностью встречи с дедом.

Глава 16. Химеры и папуасы: присутствуют неточности

В Александровской Слободе герой и его начальник, Шеф, занимались мониторингом прибывающих депутатов и членов Госсовета, готовясь к предстоящим заседаниям. Герой, используя свою Библиотеку, фиксировал информацию о политиках, в то время как Шеф давал комментарии о ключевых фигурах. После мониторинга герой отправился в туалет, где его застал Бабай Сархан, преследующий неизвестного. Герой сообщил Шефу о происходящем и присоединился к погоне.

Бабай преследовал молодого урука, который, предположительно, украл плащ-невидимку. Герой, используя телекинез, помог поймать урука, заперев его в ковровой дорожке. Выяснилось, что урук и его сообщники проникли в Александровскую Слободу, чтобы поспорить на плащ-невидимку. Бабай решил наказать урука, отправив его чистить Химерарий. По пути к Химерарию Бабай рассказал герою о том, что в Слободу привезли Хранителей Хтони.

У входа в Химерарий возникла заминка из-за рыжего учителя, который не пускал внутрь жандармов, пока не будет обеспечена безопасность детей. Герой, Бабай и Пепеляев прошли внутрь, где обнаружили, что двери клеток открыты, но обитатели не сбежали. В вольере вместо слона находился мамонт, который оказался Хранителем Хтони. Герой понял, что в Слободу привезли Хранителей, и сообщил об этом Шефу.