Глава 61: присутствуют неточности
В начале повествования капитан Милар, спасаясь от холода, наблюдает за мутантом, пытающимся достичь посольства Тазидахиана. У ворот посольства, охраняемого солдатами с крысиными костями на плечах, стоит человек, способный создавать костяные кнуты, которые вспыхивают оранжевым пламенем. Офицер Братства ждет, когда мутант коснется границы, чтобы спровоцировать международный конфликт. Милар, не желая стрелять в своего друга Арда, пытается его остановить, но безуспешно. Ард, используя магию, уничтожает мутанта, но затем появляется второй мутант, и Ард снова применяет силу, уничтожая и его.
После этого появляется посол Тазидахиана, требующий выдать Арда, но Полковник, начальник Милара, отказывается, намекая на связи посла с Братством. Полковник намекает на то, что посол Тазидахиана был связан с организацией, выполнявшей в Братстве те же функции, что и Черный Дом в Империи. После словесной перепалки посол уходит, а Милар и Мшистый остаются с Полковником.
В кабинете Полковника Милар и Ард рассказывают о расследовании убийства Велиграда Навалова, которое привело к обнаружению тайника с артефактом. Ард находит под столом пергамент с чертежом обители Эан’Хане высших эльфов, что вызывает у всех шок. Полковник, выслушав их, произносит емкое и многозначительное: "Блядь".
Глава 62: присутствуют неточности
В кафе "Эльтир" Ардан и Милар обсуждают последствия недавних событий, включая использование Арданом магии Эан'Хане, которая открыла "дверь" для некоего "явления" в его разум. Милар опасается, что это может привести к потере контроля над собой. Ардан пытается объяснить природу этого явления, сравнивая его с дождем, который просто идет, не имея намерения навредить. Капитан, однако, обеспокоен возможностью, что Ардан может быть использован в чужих интересах. Обсуждаются также текущие проблемы, включая неработающие медальоны связи и возможную причастность к этому тайных организаций.
В университете Ардан посещает лекцию профессора Ковертского о химерологии, где рассматриваются основы химеризации человека. Профессор объясняет, что химеры являются побочным продуктом запрещенных знаний, и основное внимание уделяется влиянию на симпатические связи. Ардан, вспоминая о Йонатане Корносском, понимает, что профессор не раскрывает всей правды о проводимых исследованиях. После лекции Ардан сталкивается с Великим Князем Иолаем Агровым и его свитой, которые используют газетную статью, чтобы очернить репутацию Тесс Орман.
Ардан и Бажен ищут помещение для открытия аптеки. Бажен находит старый склад в районе Первородных, который кажется идеальным по цене, но имеет серьезные проблемы с доступом. Склад расположен на краю города, и добраться до него можно только по воде. Несмотря на абсурдность ситуации, Ардан понимает, что если они смогут решить проблему с транспортом, то это будет идеальное место для их предприятия.