Глава 1: присутствуют неточности

Лучезар Серый, проснувшись с похмелья, оказывается втянут в неприятности. Его арестовывают за нарушение общественного порядка, но после уплаты штрафа его поджидает новая проблема: повестка в суд от дома Синей птицы, обвиняющего его в похищении ребёнка. Лучезар понимает, что речь идёт о его сестре, которую он забрал из приюта.

В суде Лучезар признаёт факт изъятия сестры, но отрицает вину, утверждая, что она была похищена из приюта. Судья назначает залог, который Лучезар вносит. Его поверенный объясняет, что дело осложняется возможным обвинением в убийстве охранников, которые пытались помешать ему забрать сестру.

После суда Лучезар понимает, что ему подстроили ловушку. Он ищет документы, подтверждающие законность его действий, но не находит их. Вскоре его посещает отец Шалый, что подтверждает его подозрения о связи между обвинениями и исчезновением документов. Лучезар понимает, что его втягивают в опасную игру.

Глава 2: присутствуют неточности

В город к Лучезару приходит отец Шалый, священник, чтобы обсудить его "злоключения". Оказывается, Лучезар замешан в деле о сиротском приюте, где, возможно, процветает торговля детьми и насилие. Шалый предлагает Лучезару сделку: тот должен помочь устранить тайнознатцев дома Синей птицы, чтобы скрыть следы преступлений и избежать проблем с церковью и судом. Взамен Лучезар получит церковную подорожную и рекомендательное письмо в школу магии. Лучезар, не желая идти в тюрьму и понимая, что его могут использовать, соглашается, но требует дополнительных выгод. Шалый раскрывает план: Лучезар должен помочь своим соученикам напасть на дом Синей птицы, чтобы устранить виновных.

Глава 3: присутствуют неточности

После побега из гостиницы, Лучезар и Шалый едут в условленное место, где Лучезар должен встретиться с командой для выполнения задания. Лучезар зол и напуган, понимая, что ему предстоит убить асессора, что может быть смертельно опасно. Прибыв на место, он встречает Кочана и Кабана, которые ждут указаний. Лучезар не раскрывает деталей задания, опасаясь, что они откажутся.

Лучезар, чтобы подготовиться, спускается в подвал и практикует магию, пытаясь усовершенствовать свои навыки. Он экспериментирует с новыми арканами, но терпит неудачу, получая травмы. Дарьян, его товарищ, объясняет ему ошибки и делится своими знаниями. Лучезар узнает, что его ждет сложная задача, но решает продолжать подготовку.

После тренировки Лучезар делится с Дарьяном информацией о предстоящем задании: им предстоит убить аколита, аспиранта и асессора. Дарьян шокирован. Лучезар, несмотря на опасения, продолжает готовиться, экспериментируя с магией. Он создает новые арканы, в том числе магическую руку с печатью воздаяния, которая оказывается очень мощной. Лучезар понимает, что ему нужно больше сил, но времени на подготовку почти не осталось.

Глава 4: присутствуют неточности

В этой главе священник Шалый поручает группе бывших соучеников, включая рассказчика, уничтожить дом Синей птицы, дворянской семьи, подозреваемой в злоупотреблениях над сиротами. Шалый раскрывает информацию о силе противников, предупреждая об опасности, и обещает награду за успешное выполнение задания. Он также предоставляет план усадьбы и инструктирует о тактике, подчеркивая необходимость скрытности и использования огня против ледяных атак.

Группа обсуждает план, распределяет роли и оружие, включая карабины и ручные бомбы. Рассказчик, Дарьян, Огнич и босяки готовятся к нападению, тренируясь в использовании магии и оружия. Рассказчик, размышляя о мотивах, признает, что его решение участвовать в этой операции было осознанным, движимым желанием уничтожить дом Синей птицы.

Ночью группа отправляется к усадьбе, двигаясь скрытно. Рассказчик создает магическую броню, а остальные готовятся к бою. Они обсуждают план действий, опасаясь возможных проблем, но полны решимости выполнить задание.

Глава 5: присутствуют неточности

В усадьбе группа наёмников, проникнув через ограду, планирует нападение на особняк. Они разделяются: часть идёт к флигелю, чтобы отвлечь охрану, остальные, во главе с рассказчиком, намерены проникнуть в спальню хозяина. Внезапно, вспышка света выдаёт их, на них нападают сторожевые псы, но один из наёмников, Дарьян, с помощью магии расправляется с ними.

Начинается бой с защитниками особняка. Наёмники используют магию, но противники оказываются сильными. Происходят схватки, в которых гибнут как наёмники, так и защитники. Рассказчик сражается с одним из противников, но тот оказывается неуязвим, состоя из льда.

В разгар боя появляется глава дома Синей птицы, который начинает замораживать наёмников. Рассказчик пытается сопротивляться, но силы покидают его. В критический момент появляется неожиданный союзник, который уничтожает главу дома Синей птицы.

Глава 6: присутствуют неточности

В дворянской усадьбе происходит схватка с чернокнижником, связанным с сиротской общиной. Главный герой и его команда, несмотря на полученные ранения, побеждают, но чернокнижник уничтожен, а его помощница, Червона, захвачена. После боя появляется священник Шалый, который организует зачистку и выдает герою акции и рекомендательное письмо.

Шалый объясняет, что чернокнижник был связан с сектой, использовавшей сирот для жертвоприношений. Герой получает указание покинуть Южноморск и отправиться в Черноводск, где ему предстоит начать новую жизнь.

В финале герой, получив от Шалого инструкции и документы, готовится к отъезду, понимая, что его ждут новые испытания. Он полон решимости и готов к новым вызовам, несмотря на предупреждение Шалого о его "проблемности".

Глава 7: присутствуют неточности

Шалый, получив деньги за голову Псаря, отправляется с бывшими соучениками на пароходе в Черноводск. По пути они обсуждают планы на будущее, а Шалый медитирует, пытаясь укрепить свой абрис. Он формирует четыре новых узла, что приводит к перегрузке и истощению. После прибытия в Черноводск, Шалый расстается с друзьями, которые отправляются в школу Огненного репья, а сам остается один, предчувствуя недоброе.

Глава 8: присутствуют неточности

Главный герой прибывает в Черноводск, где его встречает атмосфера захолустья и подозрительные взгляды. Он нанимает извозчика, останавливается в дорогой гостинице и покупает котелок, чтобы не выделяться. Гуляя по Холму, он замечает множество тайнознатцев и представителей разных школ магии, а также признаки напряженности в городе. Он посещает клуб, но не может войти из-за отсутствия нужного ранга. Герой осматривает город, встречается с разными людьми, включая босяков, и понимает, что ему нужно быть осторожным. Он решает посетить магистра Сурьму, но, оценив магическую защиту его дома, откладывает визит, решив выманить магистра наружу. Вечером он обедает в гостинице и посвящает время магическим практикам, готовясь к дальнейшим действиям.

Глава 9: присутствуют неточности

В девятой главе герой, восстанавливая силы после работы с магическими узлами, готовится к визиту в канцелярию епископа. Он оставляет артефакты в гостинице, чтобы не привлекать лишнего внимания, и отправляется на прием. В резиденции его долго досматривают и допрашивают, выясняя, как он получил рекомендательное письмо. После долгих расспросов герой получает разрешение на посещение школы Чернопламенных терний через месяц. Затем он идет в банк, открывает счет и прячет акции.

После этого герой покупает газету, где узнает о предстоящем турнире и о том, что Черноводская торговая компания расширяет свое влияние. Он отправляется к Барону, чтобы передать голову Пламена, но его встречают холодно. Барон не признает награду за голову и обвиняет героя в убийстве. Завязывается конфликт, в ходе которого герой демонстрирует свои магические способности и отказывается отдать голову. Барон приказывает ему уйти, угрожая расправой. Герой уходит, предчувствуя возможные неприятности.

Глава 10: присутствуют неточности

В городе Черноводске герой, после дерзкого поступка, направляется к Волче, чтобы получить награду за голову Пламена. Волче, преемник Бажена, признает факт награды, но перенаправляет героя к Барону. В ходе разговора выясняется, что Барон не заинтересован в голове Пламена, и Волче предлагает избавиться от нее. Внезапное появление незваных гостей прерывает разговор, и герой, забрав деньги, скрывается.

Покинув место встречи, герой понимает, что находится в опасности и решает сменить внешность. Он посещает закусочную, где встречает девушку, напоминающую ему о прошлом. Затем он покупает новую одежду и обращается к алхимику за краской для волос и средством для изменения цвета глаз. Алхимик предлагает ему состав, основанный на оптической иллюзии, который не влияет на здоровье.

После получения заказа герой возвращается в гостиницу, где медитирует и пытается укрепить свои магические навыки. Утром он завтракает, когда к нему присоединяется Седой, предвещая новые неприятности. Герой понимает, что его действия вызвали серьезные последствия, и ему предстоит столкнуться с последствиями своих решений.

Глава 11: присутствуют неточности

В гостинице "Небесная лестница" к герою, подозреваемому в преступлениях, приходит охотник на воров Седой, намекая на необходимость "решить дело миром" по поручению Барона. Герой отказывается, намекая на свою силу и нежелание подчиняться. Вскоре появляется квартальный надзиратель с подкреплением, но герой, предъявив церковный жетон, избегает ареста. После ухода властей герой решает покинуть гостиницу.

На выходе из гостиницы на героя совершается покушение. Он отбивается от нападавших, используя магию, убивает двоих, но понимает, что за покушением стоит Барон. Появляется привратник Барона, тайнознатец, которого герой побеждает в магической схватке, но не убивает. Герой забирает амулет с убитого и уходит, довольный собой и опытом, полученным в схватке.

Глава 12: присутствуют неточности

Молодой человек, сменив внешность, избегает внимания охраны богачей и размышляет о врагах. Он красит волосы, чтобы запутать следы, и посещает алхимика, который даёт ему зелье для изменения цвета глаз. Получив зелье и амулет, защищающий от магических воздействий, герой решает поступить в университет, чтобы получить доступ к библиотеке и тренировочным площадкам, а также найти информацию о Сурьме. Он снимает комнату на чердаке, чтобы наблюдать за домом алхимика, и начинает записывать посетителей. Встретив в закусочной рыжеволосую девушку, которая узнаёт его, герой решает завтра пойти на лекции, чтобы отвлечься и найти ответы на свои вопросы.

Глава 13: присутствуют неточности

В начале дня главный герой, поступивший в университет, испытывает неуверенность, но решает посещать лекции по математике, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам на факультет тайных искусств. Преподаватель советует ему учебники и решебники. Затем герой посещает занятия по логике, где становится свидетелем бурных дебатов. Он также пытается получить книги по анатомии, в которой разбирается лучше всего, и получает зачёт, но ему предлагают изучать анатомию низших демонов. После этого он отправляется на факультет тайных искусств, где сталкивается с трудностями в получении учебных материалов. Встретив новых знакомых, он узнаёт о студенческой жизни и о влиятельных студентах, таких как Цареслав из дома Огнедуба. Встретив Цареслава, герой понимает, что ему нужно быть осторожным, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Глава 14: присутствуют неточности

В главе рассказывается о знакомстве главного героя, Серого, с тремя студентами Черноводского университета: Звонимиром, Боричем и Гроданом. Они встречаются в кабаке, где Серый рассказывает о себе, признаваясь, что он самоучка, а не выпускник какой-либо школы магии. Он также делится информацией о своей неудачной попытке избавиться от склонности к белому аспекту и о планах на будущее. Гродан предлагает Серому подработку репетитором по математике, что становится для него актуальным вопросом.

После встречи Серый начинает тренироваться на тренировочной площадке университета, отрабатывая арканы и пытаясь справиться с отдачей. Он знакомится с аспирантами, узнает о их привилегиях и о том, что они не особо жалуют простых студентов. Параллельно он продолжает наблюдать за особняком алхимика Сурьмы, надеясь выследить его. Серый также заводит дружбу с рыжеволосой девушкой Веей в местной закусочной, где регулярно ужинает.

Серый продолжает тренировки, добиваясь определенных успехов в освоении арканов, но сталкивается с трудностями в развитии магической руки. Он также пытается скрыть свои возмущения, чтобы не выдать себя. Несмотря на отсутствие видимых результатов в его главной цели – выследить Сурьму, Серый продолжает упорно тренироваться и ждать подходящего момента, готовясь к полнолунию.

Глава 15: присутствуют неточности

Герой проходит интенсивную тренировку магических атак и чувствуя, как его ядро и меридианы реагируют непредсказуемо, испытывает сильную усталость и неполадки в энергетической системе. Несмотря на усилия, входящие меридианы не прирастают к ядру, и его состояние ухудшается, что вызывает тревогу и необходимость обратиться к преподавателю для консультации. Врач-специалист диагностирует, что причиной является чрезмерное уплотнение ядра вследствие неправильной процедуры формирования, что вызывает защитную реакцию организма — отторжение меридианов.

Обратившись к учебной базе, герой приступает к выполнению рекомендованных медитаций и упражнений, чтобы восстановить баланс. Однако расстройство в энергетике и неудачные попытки закрепить меридианы вызывают сильное разочарование и ощущение утраты счастья, которое он недавно пережил во сне. Неспособность достигнуть контроля над ядром встает преградой на пути к возвышению, что вызывает тревогу и внутреннее напряжение.

Далее герой занимается практическими занятиями в университете: он отрабатывает боевые арканы, участвует в анатомических наблюдениях над демонами и готовится к приключениям и опасностям, связанным с изучением опасных существ. В его жизни появляется дружеская компания студентов, с которыми он собирается на вечерние развлечения, а также наблюдает за событиями в параллельных сферах магии и науки. Вечером он остается в парке, пытаясь еще раз стабилизировать энергетическое состояние, но без успеха. Ветреный, просторный город и ощущение духовной пустоты сопровождают его.

Вдохновленный коротким знакомством с девушкой Веей, он радуется мелким бытовым радостям и, несмотря на внутренние тревоги и сомнения, ощущает слабое освобождение от чувства потери и разочарования. В ходе прогулки он замечает странные признаки — окружающая тишина, почти пустая улица, и искушение пойти в таинственное место, куда Вея привела его, вызывает у героя смутное ощущение, что его ждут новые испытания или опасности. В целом, произведение создает атмосферу внутренней борьбы, магической неопределенности и поиска баланса между силами и судьбой, окружающую человека и магический мир в их сложной динамике.

Глава 16: присутствуют неточности

В главе 16 рассказчик вспоминает о попытке соблазнить девочку Вею, однако ощущает опасность и решает ограничиться легкой дружеской прогулкой, не переходя границы. Вскоре его приследуют загадочные незнакомцы — это ожившие духи, ранее погибшие друзья, превращенные в потусторонних существ, пытающихся прорваться сквозь магический барьер. Ведущий с трудом отбивается от них, применяя магию и силу, и ясно понимает, что эти сущности — переродившиеся мертвецы с изуродованными телами, который невозможно оставить живыми.

Одновременно главный герой сталкивается с загадочным Первославом — чернокнижником, обладающим магическими искажениям и связями с прошлым. Он удерживается от немедленного убийства, пытаясь разобраться в сложных отношениях и уговорах, которые связывают их. Первослав открывает виды на свою скрытную личность, маскировку и опасные планы, а также шантажирует героя. В ходе беседы выявляется, что он ищет "Трактат о путях неведомых" и нуждается в деньгах, чтобы продолжить свои темные дела и скрыться.

Неспокойные события охватывают и личную жизнь героя: он прихватывает Вею, чтобы увезти ее домой, опасаясь, что ее память может вызвать подозрения или нападения родственников. Он отвозит девочку в безопасное место и, почувствовав, что опасность миновала, размышляет о своих задачах: предстоит разобраться с Первославом, убийцей, и найти потерянный артефакт. В конце он выясняет, что его преследуют все более усложняющиеся связи и интриги, связанные с магическими сектарами, прошлым и опасными союзниками, а также понимает, что скрытность и острое намерение бороться с врагами — его единственная надежда на выживание.

Глава 17: присутствуют неточности

В главе 17 главный герой сталкивается с подозрительной ситуацией, связанной с магическими и сыскными делами в городе. Он наблюдает за ситуацией с первым молодым человеком, который передает послание через третьи руки, и замечает, что кто-то чужой маскируется под Первославом, что вызывает у него подозрения. Постепенно он размышляет о причинах такого поведения, о причинах одержимости и возможных действительных инициаторах чар, сталкиваясь с испытаниями, связанными с магией и тайнами.

Далее персонаж отправляется в анатомический театр на вскрытие тел, связанных с мистическими делами. Там он наблюдает сложную картину: тела умерших демонстрируют необычные повреждения и признаки, указывающие на воздействие магических чар и мучительные преобразования, свидетельствующие о долгом и тайном перерождении. Учёные делают выводы о вмешательстве не просто душелов, а, вероятно, более мощных сил или существ — бесов или иных потусторонних организмов.

В процессе раскрытия тайны вскрытия органов и изучения тел выясняется, что тела изменены под воздействием магии: ребра раздроблены, кости неоднородны, — всё указывает на магические вмешательства, а на месте находится следы черной магии и предполагаемые логова нечисти. Подозрение падает на скотобойни под холмом и заброшенные склепы, где могут скрываться скрытые слои зла и магической деятельности. В это же время выясняется, что потенциальный злоумышленник — начинающий маг, но с опытом работы с нежитью и духовами, что усложняет поиск.

Подготовка к последующему расследованию ведется с осторожностью: герои отправляются на проверку подозрительных мест, используют священную воду и магические защиты. Герой присоединяется к группе, надеясь поймать чернокнижника в неподходящем месте, при этом опасаясь его ловкости и возможных разоблачений. Атмосфера напряженная, мрачная и насыщенная магическими интригами, создающая ощущение опасности и непредсказуемости, ведь тайная деятельность и скрытые противники могут скрываться буквально под носом, в самых неприметных уголках города.

Глава 18: присутствуют неточности

В главе 18 рассказчик и его товарищи исследуют руины сгоревшей фабрики, обнаруживая магическую схему и следы ритуала, предназначенного для вызова демонической сущности. Через анализ символов и кровавых линий они понимают, что чернокнижник пытался вселить в аколита мощного беса, но его план сорвался — жертва сумела сбежать, а ритуал был выполнен некорректно, что усложнило задачу.

Загадка магической схемы указывает на попытку сместить аспект жертвы в белизну, чтобы максимально усилить силу духа, и содержание якоря для потусторонней сущности. Магистр Любор делает вывод, что чернокнижник планировал вселить беса в некоего человека, но столкнулся с непредвиденной защитой или вмешательством. В процессе раскопок и анализа схемы он решает стереть магические символы, чтобы остановить попытки воздействия.

Позже, рассказчик отправляется в тренировочную комнату, где пытается отработать заклинания, и в ходе этого магического противостояния сталкивается с призраком — бесом, которого он уничтожает, но не полностью. В жестоком бою он использует святую воду, огонь, магические арканы, чтобы разорвать связь и изгнать существо, хотя оно в последний момент успевает ранить его. В финале он обнаруживает, что его преследует та же тёмная сущность, которая пытается овладеть им, и, устранив её, случайно оказывается в критической ситуации — застыв в опасном магическом круге и поздно понимая, что на него напал собственный страшный враг, — что приводит к трагическому повороту.

Глава 19: присутствуют неточности

После схватки с бесом, едва не погубившей его, герой приходит в себя в больнице. Он обездвижен, но постепенно восстанавливает контроль над телом, обнаруживая, что его нога исцелена. Отец Бедный, священник, навещает его, расспрашивая о произошедшем и о странной метке на шее героя. Священник также сообщает о заявлении в управу, касающемся предполагаемого проступка героя в отношении девушки.

Герой объясняет, что бес пытался поглотить его душу, а также предполагает, что метка на шее связана с попыткой подчинить его волю. Отец Бедный сообщает, что герою предстоит встреча с епископом, и советует произвести хорошее впечатление. Герой готовится к аудиенции, получая монашескую одежду и испытывая трудности с передвижением из-за не до конца восстановленной ноги.

В приемной епископа герой ожидает встречи, а затем его приглашают в кабинет. Епископ, чей взгляд напоминает глаза Заряны, раскрывает свою истинную личность, что вызывает у героя осознание опасности. Епископ обращается к герою по имени, раскрывая свою осведомленность о его прошлом.

Глава 20: присутствуют неточности

Серый, получив предложение от епископа, должен был убедить Заряну встретиться с отцом, чтобы обсудить важные вопросы, связанные с наследством. Епископ, заботясь о дочери, хотел, чтобы она приехала в Черноводск, но Заряна отказывалась. Серый, не желая вмешиваться в чужие семейные дела, изначально сопротивлялся, но, осознав, что отказ может иметь негативные последствия, согласился. Ему пообещали помощь в решении проблем и освобождение от некоторых обязательств.

Епископ предоставил Серому возможность попасть в школу Огненного репья, где училась Заряна, и дал ему задание убедить девушку покинуть школу до начала турнира. Серый получил новую церковную бляху и подорожную, а также был назначен ассистентом наблюдателя от церкви на турнире. Он должен был передать Заряне просьбу о встрече с отцом, но не знал, как это сделать.

Серый, получив школьную форму и балахон, отправился в школу, где его встретили неожиданные изменения: флаг Черноводской торговой компании над воротами и присутствие урядников и поручика-аспиранта. Это вызвало у него беспокойство, так как он не ожидал такого развития событий.