Глава 1. Мих видит самую настоящую дворянскую магию: присутствуют неточности

В душный день орчук Мих, полукровка, зарабатывает на жизнь физическим трудом. Он становится свидетелем дуэли, объявленной до Поглощения, между высокопоставленным полицейским чиновником и бедным коллежским секретарем. Мих, привлеченный зрелищем, становится свидетелем необычного поединка, в котором полицейский чин исчезает, а секретарь побеждает, но сам оказывается ранен.

Мих, по просьбе секунданта, доставляет раненого секретаря в его съемную комнату. Там он ухаживает за ним, прикладывает компрессы и поит водой. Вскоре в квартиру приходит околоточный надзиратель, который, узнав в Михе сына уважаемого человека, оставляет его присматривать за раненым.

Мих остается один наедине с раненым Витольдом, ожидая утра и не зная, что его ждет. Он размышляет о случившемся, о магии, о своей судьбе и о том, как ему выпутаться из этой истории.

Глава 2. Где Мих становится ярыжкой, а Витольд Львович — и того больше: присутствуют неточности

Утро для Витольда Львовича Меркулова началось с крика и тревоги. Хозяйка, опасаясь за своего постояльца, вызвала полицию, но прибывший городовой лишь пригрозил ей. Меркулов, тяжело дыша, оказался жив, но в его комнате обнаружился зеленокожий орк по имени Мих, который должен был отнести его домой после дуэли. Мих приготовил кашу, но тут появились околоточный и Тишка, вынудив Меркулова и Миха скрываться.

Вскоре Меркулов и Мих были вызваны к обер-полицмейстеру Муханову. Обер-полицмейстер, узнав о дуэли Меркулова, предложил ему должность пристава следственных дел по особым поручениям, учитывая его магические способности. Меркулов согласился, видя в этом шанс начать новую жизнь и вернуть дворянство.

Муханов назначил Миха помощником Меркулова, сделав его коллежским регистратором. Первым заданием для нового пристава стало расследование убийства аховмедского слуги в Захожей слободе, где остановилась делегация. Меркулову было поручено действовать тактично, используя свои способности. Получив указания, Меркулов отправился готовиться к новой должности, предвкушая перемены.

Глава 3. Где Мих едет в Захожую слободу и видит много диковинного люду: присутствуют неточности

В Моршане, получивший чин коллежского регистратора орк Мих отправляется с титулярным советником Витольдом Меркуловым в Захожую слободу. По пути они обсуждают ограбление музея и особенности разных народов, населяющих Моршан. В слободе они встречаются с высокопоставленными аховмедцами, расследующими убийство своего соотечественника Рее Ол Дейна. Мих, обладающий способностью к физиогномике, замечает подозрительное поведение свидетелей. Меркулов, в свою очередь, раскрывает Миху секреты своей магической способности, связанной с реакцией и скоростью.

После встречи с аховмедцами Мих и Меркулов направляются в морг для осмотра тела убитого. В это время за ними тайно следует загадочный незнакомец, который, угрожая извозчику, приказывает следовать за пролеткой. Незнакомец, обладающий недюжинной силой и скрывающий свою личность, проявляет интерес к Меркулову и его расследованию. Он оставляет извозчику деньги и предупреждение о молчании, прежде чем исчезнуть.

Глава 4. Мих узнает об аховмедском Логофете и еще больше про Ковчег: присутствуют неточности

После осмотра тела убитого аховмедца в морге, Витольд Львович Меркулов узнает о странной татуировке на его теле, которую копирует. Профессор Галахов, эксперт по аховмедской культуре, идентифицирует рисунок как символ Логофета, высшего жреца культа Рогатого Бога. Галахов объясняет, что Логофет – ключевая фигура, чья смерть может иметь серьезные последствия. Меркулов понимает, что убийство Логофета – не просто преступление, а часть более масштабной игры, возможно, связанной с политическими интригами и секретами культа.

Меркулов и его помощник, орк Мих, отправляются в полицмейстерство, чтобы доложить о своих открытиях. По дороге Мих размышляет о тяготах жизни простого народа и о своей новой службе. Участок находится в Столешниковом переулке. Перед входом в участок Мих сталкивается с загадочным незнакомцем в плаще, который ведет себя странно и исчезает.

В участке Меркулов и Мих обсуждают возможные мотивы убийства Логофета и двойную игру аховмедцев. Меркулов предполагает, что за смертью Логофета стоит нечто более важное, чем просто месть.

Глава 5. Более подробно рассказывающая о дворянских семьях: присутствуют неточности

В пятой главе рассказывается о визите титулярного советника Меркулова и орка Миха к обер-полицмейстеру Муханову. Муханов, получив информацию о деле, отправляется на благотворительный обед, беря с собой Меркулова, чтобы представить его князю. Мих, оставшись без транспорта, вынужден бежать за экипажем.

В особняке, где проходит обед, Меркулов знакомится с представителями влиятельных дворянских родов, обладающих магическими способностями. Он становится свидетелем конфликта между сыном Аристова и его отцом, а также разговора с великим князем, который намекает на необходимость следить за порядком в полиции. Князь поручает Аристову проводить Меркулова, чтобы тот благополучно покинул особняк.

Аристов, проводив Меркулова, предупреждает его о возможных провокациях со стороны Дашковых. После выхода из особняка Меркулову становится плохо, его рвет, а затем он исчезает и появляется вновь. Мих решает, что пора возвращаться домой, чтобы позаботиться о здоровье господина.

Глава 6. Мих снимает мундир, с трудом прячется в купе и выпытывает у эльфийца сведения: присутствуют неточности

Мих, орк-слуга титулярного советника Меркулова, после болезни господина получает новые сапоги и узнает о краже ценностей из музея. Меркулов, выздоровев, начинает проявлять странные способности, исчезая и появляясь по желанию. Он отправляет Миха в Захожую слободу, чтобы тот выведал информацию у эльфарийца о недавнем убийстве аховмедского делегата. Мих, притворившись пьяницей, узнает от эльфарийца о загадочном убийце в черном, который, возможно, связан с делом о краже.

Вернувшись, Мих делится информацией с Меркуловым, который предполагает связь убийства с расследованием кражи. Они едут к месту пожара, где обнаруживают, что пожар, вероятно, был устроен намеренно. Мих становится свидетелем того, как Меркулов тайно подбирает с земли некий предмет, что вызывает у орка недоумение и разочарование.

Александр Александрович, обер-полицмейстер, приглашает Меркулова в полицмейстерство, чтобы тот помог в расследовании пожара. Мих, чувствуя себя преданным, решает поговорить с господином и выяснить, что происходит.

Глава 7. У Миха от всего происходящего кружится голова, а Витольд Львович проявляет себя с неожиданной стороны: присутствуют неточности

После пожара в Имперском музее, где сгорели ценные экспонаты, обер-полицмейстер подозревает дворянина Аристова, обладающего даром огня. Витольд Львович Меркулов, пристав, и его помощник, орк Мих, присутствуют на допросе Аристова, который отрицает свою причастность и указывает на других гостей званого ужина. Меркулов, после разговора с обер-полицмейстером, выясняет, что пожар связан с ограблением, и вступает в схватку с таинственным противником, использующим магию и оружие. В ходе боя Меркулов получает ранение, но противник скрывается.

Меркулов и Мих отправляются в оружейный магазин, где пристав приобретает револьвер. По пути они обсуждают загадочное поведение противника и странную находку с пожара – Перо-вольницу, превратившееся в графит. Меркулов предполагает, что бриллианты в пере могли быть превращены в графит под воздействием магии. Они направляются к особняку Аристовых, чтобы продолжить расследование, но по дороге их узнает извозчик, распространяя слухи о Меркулове и его помощнике.

В пролётке Меркулов делится с Михом своими подозрениями о том, что пожар связан с ограблением, и что он сам, возможно, является целью. Он намерен поговорить с Аристовым, чтобы узнать больше о произошедшем. Меркулов, несмотря на ранение, полон решимости раскрыть дело, а Мих, несмотря на свой страх перед оружием, готов следовать за своим господином.

Глава 8. Посвященная разговорам о предательстве: присутствуют неточности

В Моршане, после разговора с Аристовым о предательстве, Витольд Меркулов и его спутник, орк Мих, покидают особняк. Меркулов намекает на причастность Аристова к неким темным делам, связанным с убийством и ограблением. По возвращении домой Меркулов делится с Михом информацией о найденном оплавленном пере, указывающем на превращение бриллиантов в графит, что заинтересовывает обер-полицмейстера.

На следующее утро Меркулова вызывают к обер-полицмейстеру. Там выясняется, что Черный человек, нападавший на Меркулова, связан с ограблением и убийством, а также использовал аховмедские монеты. Меркулов узнает об убийстве эльфа Элариэля, который мог знать что-то о Черном человеке. Обер-полицмейстер дает Меркулову карт-бланш в расследовании.

В это время в пристройке полицмейстерства происходит разговор двух заговорщиков. Высокий отдает приказы низкому, в черном плаще, устранить Элариэля и ждать дальнейших указаний. Высокий намекает на связь Меркулова с делом и планирует использовать его в своих целях.

Глава 9. Появляется призрачный шанс выйти на след Черного: присутствуют неточности

В Моршане обнаружен убитым эльфиец Элариэль. На месте преступления найден клочок плаща из вулканизированного каучука, что наводит Меркулова на мысль о связи с ограблением императорского музея. Полицмейстер Петр Андреевич намекает на заинтересованность в раскрытии дела, но намекает и на некие интриги в ведомстве. Меркулов, подозревая, что за ограблением стоит нечто большее, чем просто кража, ищет зацепки.

Меркулов и Мих посещают магазин "Гудьир и сыновья", торгующий плащами из вулканизированного каучука. Управляющий магазина, Карл Дмитриевич, подтверждает, что клочок плаща принадлежит старой модели, которую уже не производят. Полукровка Ярослав, работающий в магазине, сообщает, что видел человека в таком плаще возле Мглинского вокзала.

Ярослав описывает человека в плаще как гоблинарца, что подтверждает догадки Меркулова. После разговора в магазине раздается шум и крики. Меркулов и Мих выбегают на улицу, где видят нечто, что заставляет их обоих замереть в изумлении.

Глава 10. В который Мих испытывает страх, потом звериную ярость, но заканчивается все самым благополучным образом: присутствуют неточности

В Моршане ходят слухи о жестокости козлоногих аховмедцев. Мих, орк на службе у титулярного советника Меркулова, пренебрежительно относится к этим россказням, пока не сталкивается с огромным аховмедцем. В схватке Мих, проявив звериную ярость, обращает противника в бегство, но тот, раненый, принимает свой первоначальный облик. Меркулов, используя свои знания, понимает, что Мих – берсеркер, и объясняет ему, что тот обладает силой и яростью, но не жестокостью.

Меркулов и Мих продолжают расследование, связанное с аховмедцем, и оказываются на Краснокаменке, улице с дурной славой. Они подозревают, что аховмедец связан с неким Черным, и решают устроить засаду в трактире. Хозяин, уличенный в скупке краденого, вынужден предоставить им комнату.

Ночью Меркулов будит Миха, сообщая о появлении Черного.

Глава 11. Выясняется еще несколько удивительных особенностей Черного: присутствуют неточности

В трактире "Чёрный" после появления полицейских чинов, титулярного советника Меркулова и орка Миха, царит напряжение. Меркулов, выждав время, выходит на улицу, где его сопровождает Мих, чья ловкость и сила недооцениваются. Меркулов планирует задержать Черного, чтобы Мих смог его схватить. Однако Черный оказывается проворнее, перепрыгивает через орка и скрывается.

Меркулов и Мих обсуждают произошедшее, понимая, что Черный обладает необычными способностями. Вскоре к ним присоединяются пьяные горожане и полицейские, а затем появляется Великий князь, который освобождает арестованных аховмедцев, прибывших на переговоры. Обер-полицмейстер Александр Александрович, возмущенный вмешательством, понимает, что расследование ограбления музея переходит в ведение жандармерии.

Несмотря на это, обер-полицмейстер решает продолжить поиски Черного, сосредоточившись на убийстве аховмедца и эльфарийца, а также покушении на пристава. Меркулов, получив приказ отдохнуть, но быть наготове, просит Миха достать газеты, чтобы систематизировать информацию об ограблении. Мих, зная о архиве в полицмейстерстве, предлагает использовать его для поиска информации, что позволяет Меркулову надеяться на подтверждение своей догадки.

Глава 12. Мих своим умом почти обо всем догадывается: присутствуют неточности

В Моршане, погруженном в сон, Меркулов, измученный расследованием, пытается понять связь между прибытием аховмедской делегации, ограблением музея и убийством Логофета. Мих, орк-помощник, внимательно слушает его рассуждения, пытаясь уловить логику. Меркулов приходит к выводу, что аховмедцы, возможно, не получив обещанного, сорвали переговоры о мире, а убийство Логофета связано с этим.

Полицмейстер Истомин, прибывший для ареста Черного, нанимателя убийцы, берет Меркулова и Миха с собой. Истомин, обладающий даром вселять отвагу, делится с ними историей о своей семье и о войне с Ордой. По пути к месту, где скрывается Черный, Истомин рассказывает о своем опыте борьбы с преступностью, в том числе о поимке банды Кольки-кривого.

У дома, где укрывается Черный, Истомин сначала не хочет брать Миха с собой, но Меркулов настаивает, указывая на силу и бесшумность орка. В итоге Мих получает шанс проявить себя, и они вместе с Меркуловым и Истоминым готовятся к штурму.

Глава 13. Где выясняется, что Черный не человек, но и не прочий: присутствуют неточности

В главе 13 Мих, орк, участвует в облаве на загадочного Черного, но операция проваливается. Черный, обладающий невероятной ловкостью и способностью уклоняться от пуль, ранит нескольких филеров и берет в заложники полицмейстера. В ходе схватки выясняется, что Черный – не человек и не прочий, а нечто иное, неуязвимое для магии, действующей на людей. Черный сбегает, а в квартире обнаруживают чертежи и планы, указывающие на связь с ограблением музея. Меркулов и полицмейстер приходят к выводу, что Черному кто-то помогает, и подозревают высокопоставленного чиновника.

В финале главы Черный, раненый, ищет убежище у своего сообщника, полицейского чина. Тот, опасаясь разоблачения, прячет Черного в сундуке, предвкушая скорую расправу над Меркуловым, который слишком близко подобрался к разгадке. Черный же, несмотря на ранения, намерен выполнить свою задачу – добыть некую святыню.

Глава 14. Где Мих видит магический огонь, про себя прощается с жизнью и едет на Сигаревку: присутствуют неточности

В Моршане, после неудачной попытки поимки Черного, обер-полицмейстер и его окружение, включая Михея (Миха), пытаются вычислить предателя в своих рядах. Витольд Львович Меркулов подозревает, что кто-то из полицмейстеров сотрудничает с Черным, передавая ему информацию. Меркулов и Мих отправляются на Сигаревку, чтобы встретиться с ростовщиком Большовым, возможно, связанным с предателем. По пути они обсуждают жизнь и ценности, а также заходят перекусить. Встретившись с Аристовым, Меркулов узнает, что его сын, скорее всего, и есть Черный. Аристов, испугавшись за сына, уезжает. Меркулов и Мих направляются к Большову, но по прибытии на Сигаревку их поджидает засада.

Глава 15. Где Витольда Львовича пытаются обокрасть, но и это обстоятельство он использует себе на пользу: присутствуют неточности

Витольд Львович Меркулов, титулярный советник, обращается к влиятельному дельцу Большову за помощью в неком "государственном деле". Большов, намекая на коррупцию и связи в Моршане, отказывает, но делится информацией о крупном проигрыше полицмейстера в карты, что может быть связано с расследуемым делом. Меркулов, подозревая неладное, покидает Большова, заручившись помощью уличного воришки Сеньки, чтобы тот следил за окном в здании обер-полицмейстерства.

Меркулов и его спутник, орк Мих, отправляются по адресу, где их поджидает засада. В квартире на них нападают аховмедцы, но Мих, обладая недюжинной силой, расправляется с ними. В ходе схватки выясняется, что в квартире находится профессор Галахов, аховмедцы которого и напали на них. Галахов, успокоив своих существ, объясняет, что они просто не узнали гостей.

Глава 16. Мих наконец узнает, что из себя представляет аховмедская святыня, но решительно не понимает, почему все носятся вокруг этой безделицы: присутствуют неточности

После покушения на профессора Галахова, Меркулов выясняет, что тот был "тиир кан" в Аховмедии, где изучал славийский язык. Галахов рассказывает о святыне, вокруг которой все суетятся, но не понимает ее значения. Меркулов понимает, что покушение связано с тем же человеком, что убил Логофета, и предполагает, что святыня находится в Моршане. Он раскрывает список украденных экспонатов из музея, среди которых, вероятно, и находится святыня - копыто Рогатого Бога. Меркулов предполагает, что копыто находится у того, кто помог Черному ограбить музей.

Меркулов и Мих отправляются на Мглинский вокзал, чтобы перехватить Аристова, подозреваемого в связи с Черным. На вокзале они находят Аристова, прощающегося с семьей перед отъездом. Аристов признается, что помогает Меркулову ради сына. После прощания, Меркулов и Аристов обмениваются шутками, а затем расходятся. Меркулов возвращается домой, предвкушая сложную ночь.

Глава 17. Мих видит Черного в последний раз: присутствуют неточности

В дождливый вечер Мих и Витольд Львович Меркулов ужинают в тесной квартире. Внезапно в дверь стучится промокший мальчишка Сенька, которого обогревают и кормят. Сенька рассказывает, что видел в кабинете обер-полицмейстера двух господ, после которых там стало оживленно. Меркулов отправляет Сеньку с двумя письмами: одно – обер-полицмейстеру, другое – в высшие круги, касающиеся "утерянной аховмедской святыни". После отправки Сеньки Мих засыпает и видит сон, в котором его преследует Черный.

Проснувшись, Мих узнает, что его ждет засада. Они с Аристовым готовят ловушку для Черного в темном переулке. В переулке Черный попадает в огненную ловушку, созданную Аристовым, и погибает. Оказывается, Черный – механоид, созданный гоблинарцами, а его "сердце" – артефакт, дававший ему жизнь.

Меркулов объясняет Аристову, как догадался о природе Черного, основываясь на его скорости, ловкости и невосприимчивости к магии. Он предполагает, что Черный был создан для самостоятельного ремонта, а артефакт был его "сердцем". Меркулов просит Аристова охранять останки Черного, а сам собирается использовать хитрость, чтобы поймать предателя из полицмейстерства, который стоял за Черным.

Глава 18. Все узнают, кто стоял за Черным: присутствуют неточности

В Моршане разворачивается сложная интрига, связанная с деятельностью таинственного "Черного". Титулярный советник Меркулов, при поддержке своего верного помощника орчука Миха, раскрывает заговор, в котором замешаны высокопоставленные чиновники, включая обер-полицмейстера Александра Александровича. Меркулов, используя дедукцию и хитрость, вычисляет, что обер-полицмейстер был связан с Черным, который, в свою очередь, работал на гоблинарцев.

Меркулов устраивает ловушку, собрав в своей квартире ключевых участников дела, включая полицмейстеров и великого князя. Он предъявляет доказательства вины обер-полицмейстера, в том числе украденную аховмедскую реликвию. Обер-полицмейстер, уличенный в предательстве и коррупции, оказывается в безвыходном положении.

Великий князь, узнав правду, арестовывает обер-полицмейстера и поручает провести обыск в его апартаментах. Меркулов, разоблачив заговор, добивается справедливости и готовится к заслуженному отдыху.

Глава 19. Что и не глава вовсе, а скорее эпилог: присутствуют неточности

После завершения опасных приключений наступает затишье. Мих, орк-полукровка, скучает, а Витольд Львович, титулярный советник, занимается самообразованием. Внезапно появляется Сенька, мальчишка с улицы, принося газету с новостью об отставке обер-полицмейстера Муханова. Вскоре в кабинет наведываются великий князь и новый обер-полицмейстер, предлагая Меркулову должность при дворе. Однако Витольд Львович отказывается, не желая подчиняться князю. После ухода князя в кабинет приходит околоточный, сообщая об убийстве с необычными обстоятельствами: у трупа отсутствует нога, но при ощупывании она на месте. Меркулов, предвкушая новое дело, отправляется на место преступления, прихватив с собой Миха.