Глава 1: присутствуют неточности
В первой главе бала, на котором собрались аристократы трех герцогств, появляется король Дастан, но он единственный без маски, что вызывает пересуды. Его сопровождает охрана из двух рыцарей в черных шлемах, что выглядит странно и вызывает презрительные комментарии. Король демонстрирует свою магическую силу, вызывая магическое давление, от которого все, кроме главного героя Рэндала, падают на колени.
Демон внутри Рэндала предлагает украсть корону, но Рэндал отказывается. Дастан, заметив Рэндала, лишает его титула графа и предлагает выпить вина. Рэндал отказывается, а Дастан выпивает, предлагая рассказать легенду. Рэндал игнорирует рассказ, оценивая рыцарей, и понимает, что один из них может быть опасен. Дастан, разозлившись, рассказывает историю, а затем приказывает Рэндалу уйти.
Рэндал отказывается, и Дастан позволяет ему остаться. Начинается представление боевых магов, но оно прерывается, когда Аша, спутница Рэндала, начинает использовать свою магию огня, вызывая хаос и привлекая внимание. Рэндал понимает, что Аша хочет испытать себя. Он замечает, что вино, которое пьет Дастан, отравлено.
Аша, используя свои способности, создает плазму, которую Рэндал пытается контролировать. Он решает атаковать Дастана, но его атака не удается. Рэндал признает, что недооценил силу Дастана. Аша и Рэндал обсуждают произошедшее, и Аша просит у Рэндала советов. Появляется отец Аши, Детлаф, и Рэндал, взяв Ашу за руку, направляется к Дастану, Магистру и Герцогу, чтобы вмешаться в возможный разговор. Рыцарь Дастана преграждает им путь, но Магистр разрешает им подойти. Дастан возражает, но Магистр настаивает, и Дастан вынужден уступить. Рэндал понимает, что вино, которое собираются предложить Магистру, отравлено.
Глава 2: присутствуют неточности
В роскошном бальном зале разворачивается напряженная игра между бывшим графом Кондором, королем Дастаном и магистром Игни. Кондор, предчувствуя неладное, предупреждает магистра об опасности вина, но тот, уверенный в своих способностях, игнорирует предостережение. После демонстрации способностей магистра, Кондор раскрывает, что вино дестабилизирует магическую энергию, а также намекает на то, что король и он сам знают о его составе. Король пытается использовать ситуацию в своих интересах, предлагая магистру земли в обмен на помощь в борьбе с врагами.
В ходе разговора выясняется, что герцог Леонардо, союзник магистра, скрывает свое происхождение и имеет связи с Содружеством. Дастан раскрывает его тайну, намекая на его уязвимость. Внезапно в порту появляется корабль Содружества, и магистр, понимая опасность, в одиночку уничтожает его, используя мощную магию. Кондор и Аша помогают справиться с последствиями, замораживая волну, вызванную взрывом.
После катастрофы Кондор понимает, что король подстроил ситуацию, чтобы ослабить магистра и, возможно, уничтожить корабль Содружества. Магистр, осознав масштаб угрозы, уходит, чтобы поговорить с союзником. Герцог пытается сбежать от короля, но безуспешно. Кондор и Аша присоединяются к нему, чтобы избежать конфликта.
Глава 3: присутствуют неточности
После схватки с кустами, герой вместе с Ашей и Герцогом спускается в подземелье дворца. Там, в темнице, герой понимает, что это место может быть ловушкой. Герцог приводит его в комнату для переговоров, где предлагает сыграть в карточную игру, определяющую его будущее. Карты показывают, что герой лишен титула и стоит перед выбором: союз с другими аристократами, вассалитет или борьба за трон. Герцог предлагает женитьбу на своей дочери, но герой отказывается.
Герой, устав от игр, предъявляет Герцогу ультиматум: ему нужны верфи и сталь в обмен на уничтожение некроманта. Герцог, не желая подчиняться, пытается торговаться, но герой демонстрирует силу, уничтожая голема и пробивая щит. Он оставляет Герцога перед выбором, угрожая забрать верфи силой.
Покинув комнату, герой оставляет Герцога в замешательстве. Герцог, оставшись один, деактивирует щиты и осматривает последствия, обнаруживая, что пуля, выпущенная героем, не содержит магии. Герцог остается наедине со своими мыслями, размышляя о произошедшем и о сделанном выборе.
Глава 4: присутствуют неточности
Глава начинается с того, что главный герой находит в винтовой лестнице следы от кулаков, указывающие на то, что кто-то пытался открыть дверь. Открыв дверь, он попадает на кухню, где обнаруживает магистров и Ашу, дерущихся за окорок. Выясняется, что они голодны, так как персонал кухни арестован за отравление начальника охраны.
Магистр сообщает, что ему нужно судно для экспедиции, и главный герой предлагает ему сделку: аренду флагмана магистра на десять лет в обмен на тысячу доз препарата от болезни, методы его производства и рабочие журналы. Магистр соглашается на аренду на два года.
Внезапно в зале начинаются крики, и главный герой спешит туда. Он видит, что на город напали мертвецы, и аристократы в панике. Король насмехается над ситуацией, а Четвертый Герцог просит главного героя о помощи.
Главный герой, Аша и магистр отправляются на дирижабле. По пути они обнаруживают на борту шпиона, который оказывается городским сумасшедшим, одержимым Тамиллой. Магистр определяет, что у него передозировка зелья, вызывающего безумие.
Дирижабль приближается к городу, где идет битва с мертвецами. Главный герой приказывает сбросить керосин на врагов, чтобы создать огненную ловушку. Аша поджигает керосин, и происходит мощный взрыв.