Цокольный этаж

Глава начинается с того, что Константин приходит в себя на лесной поляне после потери сознания. Вокруг него находятся тяжело раненные или убитые его спутники: Кузьма, Васька, Бобров и Апполинарий. Бобров ругает Диего, испанку, которая стоит рядом с ними, держа в руках заострённые ветки. Диего, забрызганная кровью, объясняет, что она служит истинной вере и получила заказ на убийство Константина от Голицына за тысячу рублей. Она вычерчивает на земле пентаграмму, используя магический жезл (small wand), демонстрируя при этом недостаток опыта в практической магии.

Константин, постепенно возвращая себе контроль над телом, обращается к Диего, узнавая в ней терциария Конгрегации священной канцелярии. Диего признаётся, что целый год следила за Константином, получив задание не допустить его на службу к русской царице. Она планирует выжать из него Талант и убить его мучительной смертью. Апполинарий, влюблённый в Диего, не может поверить в её предательство. Диего привязывает Константина к пентаграмме, используя колья и верёвки, и готовится к ритуалу изгнания его Таланта.

Константин пытается связаться с Анубисом и провалиться на туманное поле Смерти, но безуспешно. Диего начинает ритуал, используя ладан, святую воду и латинские заклинания. Внезапно появляется Киж, мертвец, с которым Константин ранее работал, и вступает в схватку с Диего. Апполинарий пытается освободить Константина, распутывая верёвки. Константин, используя остатки своей магии, начинает рисовать Знаки, чтобы освободиться и помешать Диего.

Диего, сменив тактику, убивает Кижа мощным магическим ударом и затем поджигает его труп. Она возвращается к Константину, чтобы продолжить ритуал, но Константин, воспользовавшись моментом, бросает в неё горсть огненных Знаков.

Глава начинается с того, что Диего атакуют многочисленные огненные знаки, созданные рассказчиком. Диего пытается отбиться, но безуспешно. Рассказчик, чтобы снять с себя наложенное на него заклинание «заморозки», рискуя жизнью, наносит на свой живот сложную связку знаков с малой Печатью, вызывая сильную боль. Пока он это делает, Диего продолжает атаковать его физически, нанося удары ногами и каблуком. После активации связки знаков, рассказчик, используя знание деланной магии, включает заранее начерченный на земле знак Циркумфлекса, который разрушает пентаграмму, созданную Диего для извлечения его Таланта, и снимает с него «заморозку», освобождая Анубиса.

Освобождённый Анубис усиливает рассказчика, и начинается ожесточённая битва между ним и Диего. Они сражаются с равной силой, используя мощные заклинания и физическую силу. Рассказчик, используя тактический приём, взрывает «молот» рядом с Диего, отвлекая её и сокращая дистанцию. Он хватает её за шею и начинает душить, вступая в жестокую борьбу за жизнь. В самый разгар схватки, неожиданно появляется Киж, раненый и обезображенный, и наносит Диего удар ножом в спину. Это ослабляет Диего, и Анубис окончательно уничтожает её, превращая в прах.

После битвы рассказчик обнаруживает, что его возница Кузьма убит, а Васька выжил. Он оказывает помощь раненым орку-учителю и Петру Боброву. Затем он оживляет Кижа, используя свои силы, но тот теряет руку. Глава заканчивается тем, что они возвращаются домой на дормезе.

Глава описывает внетелесный опыт героя, Константина, во время которого он, в образе волка, преследует и захватывает Диего, испанскую шпионку, работающую на различные силы, включая инквизицию и князя Голицына. Диего, будучи некромантом, крала Таланты у других некромантов, что и стало причиной её поимки. Константин, под руководством Смерти, допрашивает Диего, которая раскрывает свои связи с Голицыным и план по уничтожению Василия Фёдоровича, дяди Константина, а также наблюдение за самим Константином с целью последующего убийства. Константин убивает Диего, несмотря на её мольбы о пощаде.

После возвращения в Злобино, Константин обнаруживает, что остальные участники экспедиции получили ранения. Он сам практически не пострадал, но истощён магически. После полутора суток сна, он узнаёт о состоянии раненых и о том, что Дмитрий Иванович, лишившийся руки, спивается.

Затем Константин, вместе с Марьей Алексевной и Настасьей Филипповной, обыскивает комнаты Диего. Они находят различные предметы, включая оружие, яды, письма и несколько маленьких флакончиков с кровью разных людей, в том числе и князя Голицына. Константин понимает, что кровь использовалась для создания проклятий, и решает уничтожить все флакончики, кроме того, что содержит кровь Голицына, оставляя его себе. В письмах обнаруживаются доказательства связи Диего с кардиналом Джузеппе Мартино.

В четвертой главе, озаглавленной «Рука», главный герой Константин получает от ключницы Настасьи Филипповны две пустые медные коробочки, идентичные той, что он ранее изъял у Диего. Коробочки содержат механизмы, аналогичные «Зуде», но без красной ртути для перезарядки. Среди вещей Диего Константин находит письмо от князя Голицына, требующего от испанки быстрой расправы с Урусовым (главным героем) под угрозой личного вмешательства осенью. Также обнаруживается сундучок, полный золота, который по приказу Марьи Алексеевны уничтожается, а остальные вещи Диего сжигаются. Константин забирает письма, флакон и коробочки к себе.

Далее Константин навещает раненых. Он застаёт Петра Боброва, ухаживающего за Александрой. Дмитрий Киж, находящийся в плохом состоянии после ранения, просит Константина сделать ему новую механическую руку, так как его старая была разрушена. Константин соглашается, отметая предложение Кижа использовать руку покойника.

Константин, взяв кузнеца Прохора со стройки, где тот постоянно конфликтовал с рабочими, начинает изготавливать протез. В течение трёх дней они создают стальную руку, используя магию для обработки металла. Киж наблюдает за процессом, постоянно вмешиваясь, но в итоге молчит. Константин устанавливает протез, настраивая его чувствительность и встраивая скрытое оружие: стилет и миниатюрный пистолет. Киж, впечатлённый результатом, уходит испытывать новую руку. Глава заканчивается тем, что Константин планирует новые, более масштабные проекты.

В пятой главе, озаглавленной «Деньги, деньги», Прохор, кузнец, сообщает Константину Платоновичу о нехватке металла для кузнечных работ. Он предлагает обратиться к купцу Ивану Щербатову из Меленок, который ранее помогал Константину Платоновичу и известен своей деловитостью. Константин Платонович соглашается и поручает Прохору послать Щербатову весточку, а также просит Лаврентия Палыча, управляющего, выделить средства на закупку металла.

Константин Платонович посещает Лаврентия Палыча, который встречает его радушно, но оказывается, что тот не обеспечил достаточного количества металла, руководствуясь принципом экономии. Константин Платонович выражает своё недовольство, после чего Лаврентий Палыч признаётся, что не знал о приоритетности проекта и обещает решить вопрос с поставками через своих родственников, работающих у Демидовых.

Далее разговор переходит к финансовым вопросам. Лаврентий Палыч признаётся, что вложил значительные средства, включая деньги Константина Платоновича, в рискованные сделки, которые привели к «кассовому разрыву». Он объясняет, что вложился в покупку рудников и других активов с целью перепродажи, но сделка затянулась. К счастью, сделка всё же завершилась успешно, и капитал Константина Платоновича не только не пострадал, но и значительно увеличился — до 150 тысяч рублей. Лаврентий Палыч обещает впредь согласовывать рискованные сделки с Константином Платоновичем. В конце главы выясняется, что продаваемое имущество принадлежало Голицыным.

Глава завершается описанием того, как Константин Платонович вынужден взять на себя обучение Ксении магии после смерти Диего. Первая же тренировка заканчивается тем, что Ксения случайно поджигает траву и пугает кота Мурзилку своей неуправляемой магией, что подчеркивает необходимость найти Ксении нового учителя.

Глава начинается с того, что герой, Костя, находит княгиню Марью Алексевну в библиотеке, где она изучает книгу Монтеня. Княгиня поручает Косте изготовить протез глаза для Петра, потерявшего глаз. Костя объясняет, что работа с живыми тканями сложнее, чем с мёртвыми, но княгиня настаивает, обещая сама заняться приживлением протеза. Костя упоминает о проблеме с Ксенией, ученицей, которой нужен новый наставник после ухода Диего. Княгиня обещает помочь найти ей подходящего учителя. Затем княгиня показывает Косте письмо, раскрывающее заговор конеторговцев, связанный с князем Голицыным, которого Костя ранее убил. Голицын, как выясняется, мстил Косте не только за личные обиды, но и из-за потери доходов от торговли лошадьми, подорванной действиями Елизаветы. Княгиня предупреждает Костю, что Голицын не простит ему неповиновение и предлагает три варианта решения проблемы: пойти в услужение к Голицыну или Шереметеву, или организовать смерть Голицына. Княгиня предлагает финансовую помощь в случае выбора третьего варианта, мотивируя свою ненависть к Голицыну давними личными счетами. Костя обещает подумать.

Глава заканчивается описанием ужина, где Киж демонстрирует свою новую механическую руку, а Пётр демонстративно страдает из-за отвержения Александрой. Костя награждает Александру и Петра за работу пятьюстами рублями каждый, а Татьяне, которая отказывается от денег, помогает найти способ распорядиться ими.

Глава 7, «Клинок и ствол», начинается с того, что Киж, одетый в нарядный камзол и треуголку, появляется в кабинете рассказчика. Рассказчик дарит Кижу трость с скрытым клинком. Киж, распознав механизм, с восторгом испытывает оружие. Рассказчик, вдохновлённый, наносит на клинок магическую связку Знаков, которая позволяет разрубать магические заклинания. В парке они проводят испытание: Анубис (вероятно, фамильяр рассказчика) запускает в Кижа огненные всполохи, которые тот успешно разрубает клинком. Однако, клинок эффективен лишь для трёх выстрелов без подзарядки.

После испытания рассказчик поручает Кижу отправиться в Москву и оценить обстановку вокруг князя Голицына, избегая столкновений.

Вернувшись домой, рассказчик, вместе со своими ученицами и Ксюшей с котом Мурзилкой, приступает к созданию автоматического магического орудия для защиты усадьбы. Вместо сложной боевой платформы, он решает создать более простые и дешёвые оборонительные башенки. С помощью кузнеца и учениц, рассказчик собирает экспериментальную башенку, используя хрусталь и магические связки. Прототип успешно уничтожает нескольких глиняных големов, созданных для испытания, но затем начинает поворачиваться в сторону рассказчика и его компании.

Глава восьмая описывает создание и испытание Константином Платоновичем и его ученицами Таней и Сашей автоматических охранных башен. Башни, представляющие собой простые механизмы, реагирующие на движение и тепло, успешно проходят испытания, но производство приостанавливается из-за нехватки хрустальных призм. Призмы оказались некачественными из-за неправильного охлаждения, и Константин Платонович решает заказать новую партию в Гусь-Мальцевском. После установки башен на территории усадьбы, он наносит на свои ладони защитные магические знаки, чтобы предотвратить воздействие враждебной магии, подобной той, что содержалась в часах Диего. Процедура оказывается болезненной, но успешной.

Вечером того же дня Константин Платонович отправляется с Таней в Гусь-Мальцевский. По дороге они устраивают пикник, во время которого Константин Платонович незаметно расспрашивает Таню о её родителях, замечая некоторые странности. В Гусь-Мальцевском он встречается с купчихой Мальцовой, договаривается о новом заказе призм, и, после непродолжительных торгов, приобретает у неё по дешёвке ящик бракованных хрустальных шариков, которые, как он предполагает, могут пригодиться ему в будущем.

Глава девятая описывает создание магического протеза глаза для Петра Боброва, который страдает от потери глаза. Бобров, изначально сопротивляясь идее искусственного глаза из-за негативного опыта своего дяди, соглашается на операцию, проводимую рассказчиком Костей и княгиней Марьей Алексеевной. Процесс включает в себя выбор подходящего хрустального шарика, создание магического «интерфейса» для соединения с зрительным нервом с помощью сложной связки Знаков (нарисованных needle wand’ом), и последующую имплантацию. Марья Алексевна, обладающая глубокими знаниями в магической медицине, полученными от Якова Виллимович Брюса (полуэльфа, генерала-фельдцейхмейстера, известного своими опытами в этой области, но прекратившего их после личной трагедии), проводит операцию, в ходе которой временно выводит Боброва из состояния сознания. После успешной имплантации хрустального глаза, но до приживления мышц, Бобров испытывает новый глаз, обнаруживая способность видеть тепловые излучения и проникать взглядом сквозь предметы. Затем, после приживления мышц, оказывается, что искусственный глаз голубого цвета, в отличие от серого натурального глаза Боброва. Однако, Бобров доволен результатом и убегает, не желая замены. В конце главы Костя создаёт мощную магическую защиту вокруг особняка с помощью Сашки и Тани, используя Знаки и Печати, заряжаемую с помощью накопителя эфира, по принципу, описанному в дневниках Бернулли.

Через три дня после договоренности, герой с Таней и Сашей отправились в Гусь-Мальцевский, где переделали печи купчихи Мальцовой на магическое топливо. Ученицы справились отлично, лишь немного медленнее героя. Первую печь, сделанную год назад, трогать не стали. Мальцова, хотя и не проявляла открытой заинтересованности, всячески пыталась расположить к себе героя, демонстрируя неприязнь к девушкам. Первая партия хрустальных призм была готова, но три штуки были забракованы из-за дефектов, что герой продемонстрировал купчихе. В итоге договорились о проверке каждой призмы.

Мальцова предложила герою услуги посредника в продаже технологии переделки печей другим заводчикам за 20% от сделки. Герой предложил создать совместную компанию: Мальцова занимается клиентами и договорами, герой – технической частью. Договорились о стоимости его работы в 1000 рублей за печь, с 40% прибыли для Мальцовой. Герой планирует обучать учеников для дальнейшей работы.

На следующий день приехал Иван Щербатый, бывший офеня, ставший купцом, с поставкой железа и стали. После придирчивой проверки Прохором, металл был принят. Герой пригласил Щербатого на чай и подарил ему зажигалку, сделанную с помощью магии. Щербатый быстро понял намек и предложил свои услуги по торговле зажигалками, придумав название «Муромское огниво». Герой дал ему десять штук для начала торговли в Муроме и Москве.

Внезапно Анубис, внутренний орк героя, проснулся, ударил Щербатого щупальцем силы, после чего тот стал преданно служить герою, как будто вспомнив прошлое, связанное с предком героя.

За ужином герой заметил, что Бобров влюблён в Александру. Пришёл Киж, сообщивший о серьёзных проблемах, связанных с Голицыным, гораздо серьёзнее, чем предполагалось.

Глава 11 описывает попытку Константина Платоновича устранить князя Голицына. Наёмный убийца Киж сообщает о неудаче: подворье Голицыных надежно защищено магией, а прислуга не даёт нужной информации. Однако, Киж сообщает о недавней ссоре князя со старшим сыном, который, как выяснилось, не является его родным ребенком, а похож на князя Юсупова. Сын, недавно вернувшийся из армии, после бурной ссоры с отцом, сопровождавшейся магической атакой и пожаром, сбежал с подворья. Кроме того, у Голицына напряженные отношения и с дочерью Софьей, которой он отказал в замужестве с Петром Трубецким и держит под домашним арестом.

Константин Платонович рассматривает возможность использования сына или дочери Голицына. Он вспоминает о найденном флаконе с кровью князя и спрашивает Марью Алексевну о возможности убийства с помощью крови, но та советует обратиться к Еропкиной, известной колдунье.

Ночью Константин Платонович, не в силах уснуть, размышляет о ситуации, сравнивая её с игрой в пасьянс. Он имеет в распоряжении несколько «карт»: Ягужинскую, «огнебой», сына и дочь Голицына, а также флакон с кровью. Случайно подслушанный разговор служанки о его привлекательности для них отвлекает его от раздумий.

Затем он замечает механическую руку Кижа, которая тащит бутылку из погреба. Киж объясняет, что научился управлять рукой на расстоянии. В разговоре с Кижем и неожиданно появившимся Петром Бобровым, Константин Платонович решает использовать Боброва для отвлечения Голицына. Он поручает Боброву передать князю письмо о желании мира, чтобы выиграть время для подготовки к дальнейшим действиям. Бобров соглашается, несмотря на свой негативный опыт общения с Голицыным. В конце главы Константин Платонович замечает странные магические явления в подвале Голицыных.

В 12-й главе, озаглавленной "Нитка", Константин Платонович Урусов отправляет Боброва в Москву торговаться с князем Голицыным о времени, необходимом для подготовки усадьбы к обороне, одновременно посылая Петра в Муром искать союзников среди местного дворянства. На самом деле, Урусов обманывает как Петра, так и князя, создавая видимость подготовки к обороне, чтобы выиграть время. Сам же он, вместе с Кижем, отправляется в имение Еропкиных. Злобино остается под защитой Марьи Алексевны и ее ниппонца.

Путешествие проходит без происшествий. Урусов замечает, что к механической руке Кижа, помимо его собственных плетений эфира, добавились темные нити, похожие на заклятья Анубиса, что, по его мнению, позволяет руке существовать отдельно от хозяина. Он решает пока не вмешиваться.

В усадьбе Еропкиных, представляющей собой укрепленный особняк, их встречают Калиста Михайловна (старая ведьма) и ее племянник Пётр Дмитриевич Еропкин, генерал-поручик, недавно вернувшийся с войны. После короткого разговора, Калиста Михайловна оставляет Урусова наедине с Петром, который оказывается приятным собеседником и бывшим сослуживцем Урусова.

Урусов обращается к Калисте Михайловне за помощью в создании смертельного заклятья, действующего через каплю крови. Ведьма объясняет, что такое заклятие эффективно только против обычных людей, а сильный колдун легко его нейтрализует. В итоге, она создает заклятие, используя нитку и сложный ритуал, после чего дает Урусову нитку, завернутую в салфетку, с указаниями, как использовать заклятие. В обмен она требует пять тысяч серебром после успешного применения заклятья.

В Москве главный герой, Константин Платонович, поселился в постоялом дворе на окраине, следуя совету Лаврентия Палыча. Утром, позавтракав в ресторанчике постоялого двора, он получил от своего компаньона, Кижа, выигрыш в карты – десять рублей. Константин поручил Кижу встретиться с Анастасией Николаевной Ягужинской и договориться о встрече. Сам же он, обеспокоенный картой с «проклятой ниткой», которую получил ранее, решил отложить использование смертельного заклинания, предпочитая личную встречу с князем. Он обдумывает план, включающий в себя Ягужинскую, сына князя, Трубецкого и, как запасной вариант, княжну Вахвахову. Пока Киж отсутствовал, Константин заложил в старый золотой перстень магические Знаки, активируемые фразой «Мы с вами сегодня одинаково небрежны».

Киж вернулся с известием, что Ягужинская ждёт Константина у Донского монастыря в шесть вечера. Он также предупредил, что Ягужинская намекнула на необходимость денег. Константин, взяв с собой кошелёк, отправился на встречу. Ягужинская заставила их немного подождать. В ходе беседы выяснилось, что князь ненавидит Константина из-за его лошадей и связей с семьёй Шуваловых, врагов князя. Ягужинская рассказала о проблемах Софьи, дочери князя, которая влюблена в Петра Трубецкого, и о Михаиле, сыне князя, от которого тот хочет отказаться. Константин узнал адрес Михаила и записал его. Ягужинская намекнула на свои отношения с Михаилом. В конце встречи Ягужинская попросила Константина о финансовой помощи, и он дал ей деньги. Они обсудили политическую ситуацию, и Константин посоветовал Ягужинской обратить внимание на великую княгиню Екатерину. Расставшись с Ягужинской, Константин и Киж вернулись в постоялый двор. Киж выразил сомнение в искренности Ягужинской.

На следующий день герой с Кижом отправился в Москву к Петру Трубецкому, но вместо него встретил его дядю, Ивана Ивановича Бецкого. Бецкий объяснил, что Пётр болен от переживаний. Оказалось, Бецкий — незаконнорожденный сын Трубецких. Он предложил герою, известному магу, сотрудничество в проекте создания воспитательных домов с обучением деланной магии, поддержанном великим князем Петром Фёдоровичем. Герой отказался из-за опалы и участия в войне с Пруссией, которая не понравилась великому князю. Вместо этого он рассказал Бецкому о своей школе для крестьянских детей и получил обещание помощи в учебных материалах и учителях.

После обеда в трактире, герой и Киж не застали Михаила Голицына дома. Они осмотрели подворье Голицыных, обнаружив мощную магическую защиту, которую, по мнению героя, можно было бы разрушить, но не за отведенное время.

По пути домой, герой купил помазок для бритья. У лавки он встретил купца Козявкина, который служил при княжне Тамаре Вахваховой. Козявкин умолял героя сделать княжне протезы ног, обещая щедрое вознаграждение. Герой согласился подумать.

Возвращаясь в постоялый двор, герой был атакован неизвестным, который плеснул ему в лицо неизвестное вещество, после чего герой потерял сознание. Кижа убили.

Глава описывает ужасающее заточение главного героя, Константина Урусова, и других пленников в подвале. Урусова подвесили за руки, и он испытывает сильную боль и тошноту из-за действия какого-то алхимического вещества. В подвале он видит девушку Аксинью, также подвешенную и избитую. Приходят два мужика, Тимоха и Терентич, готовя подвал к прибытию барыни. Барыня оказывается Салтычихой, матерью Феденьки Салтыкова, с которым Урусов ранее конфликтовал. Салтычиха обладает редким и мощным магическим талантом, который создаёт сильный эфирный тремор, подавляющий способности Урусова. Она жестоко избивает Аксинью, поджигая ей волосы. Затем приводят ещё одного пленника, капитан-поручика Тютчева. Урусов, несмотря на слабость, пытается использовать свою магию, но из-за подавления Салтычихой, ему это удаётся лишь после того, как он обнаруживает и активирует смертельное колдовство, спрятанное в его шкатулке. Это колдовство ослабляет Салтычиху, позволяя Урусову освободиться. Он быстро расправляется с Тимохой и оглушает Салтычиху, после чего освобождает Тютчева и Аксинью. В этот момент появляется Фёдор Салтыков, но его убивает Киж, который прибывает на помощь Урусову. Они покидают особняк, который вскоре охватывает огонь, вызванный бушующим магическим талантом умирающей Салтычихи.

Глава начинается с пожара в особняке на Лубянке. Главный герой, Константин Платонович, вместе с Дмитрием Ивановичем Кижем (мертвецом), спасается от нападения. После пожара, полуобнаженный Константин Платонович отправляется с Кижем на постоялый двор. По дороге Киж указывает на неэффективное использование Константином Платоновичем своего магического Таланта, предполагая, что его наставница, испанка Диего, скрыла от него важные аспекты защиты. Константин Платонович соглашается с критикой и планирует найти нового наставника.

Вернувшись на постоялый двор, они обнаруживают, что их ограбили. Киж быстро находит и наказывает хозяина постоялого двора, который признаётся, что вынес вещи по ошибке, думая, что постояльцы мертвы. Хозяин объясняет, что действовал по указанию Салтычихи, которая организовала нападение на Константина Платоновича.

После возвращения вещей и получения компенсации, Константин Платонович и Киж встречают капитана Гордецова, который предлагает им переехать в квартиру его друга, Ильи Ильича, молодого человека, страдающего от меланхолии и проводящего дни лёжа на диване. Константин Платонович и Киж соглашаются, и глава заканчивается их прибытием в квартиру Ильи Ильича и обнаружением сложной магической связки на диване, что вызывает у Константина Платоновича беспокойство.

Глава 17 рассказывает о посещении Константином Платоновичем Урусовым и его помощником Кижем Илью Ильича, хозяина квартиры, где тот обнаружил странный магический диван, на котором хозяин постоянно лежит. Урусов, не торопясь, наблюдает за ситуацией, пока Гордецов пытается уговорить Илью Ильича выйти на прогулку. Урусов, понимая, что апатия хозяина вызвана магией дивана, а не ленью, после ухода гостей использует время, пока слуги спят, для осмотра дивана. Он обнаруживает на днище сложную магическую схему, созданную, судя по надписям, Тихо Браге и переданную Льву бен Бецалелю. Схема, хоть и гениальна, несовершенна и частично не работает, вызывая у Илья Ильича то возбуждение, то апатию. Урусов, не разрушая артефакт, отключает большую часть схемы, оставляя только безопасные функции.

После этого Урусов и Киж отправляются к Михаилу Голицыну, сыну князя Алексея Голицына, который, как выяснилось, причастен к нападению на Урусова. Встреча начинается враждебно, но после нескольких выпитых рюмок и выяснения общих знакомых, перерастает в дружескую беседу. В конце концов, Михаил признаётся, что он не родной сын князя Алексея и что он хочет узнать, по чьему приказу был убит его мать.

Глава начинается с разговора героя с Михаилом, сыном князя, о совместных действиях против князя. Михаил предупреждает, что один он не справится из-за семейных боевых заклятий князя, но соглашается помочь, если герой выманит князя подальше от подворья. После этого они вместе с Кижем проводят вечер у Михаила.

На следующий день герой навещает Илью Ильича, чьи проблемы со сном, вызванные магическим воздействием мебели, уже прошли после прогулки, подтверждая эффективность предложенного героем решения.

Затем герой и Киж отправляются к княжне Вахваховой. Киж, опасаясь охранных заклятий у особняка, ждёт снаружи. Герой входит и встречается с княжной, которая сначала притворяется обиженной на его долгое отсутствие, а затем разыгрывает его, радуясь его удивлению. Герой ремонтирует и подзаряжает её магическое кресло.

В ходе обеда герой заводит разговор о князе Голицыне. Княжна сначала уклоняется от ответа, но после прогулки в саду признаётся в ненависти к Голицыну и желании мести. Однако, герой успокаивает её вспыльчивый характер и убеждает действовать хладнокровно. Княжна соглашается помочь выманить князя, попросив несколько дней на подготовку.

Утром Илья Ильич, собираясь в поездку, обнаружил, что его управляющий его обманывает. После этого он решил отправиться в своё имение, чтобы разобраться с вором и навести порядок, а затем — в Париж. Он мечтал о путешествии и даже планировал написать роман, который хотел назвать «Гончаров». Перед отъездом он предложил рассказчику свой старый диван, тот согласился.

Рассказчик, обеспокоенный предстоящей схваткой с князем Голицыным, подготовил два дуэльных пистолета, заколдовал одежду и приготовил зачарованную монету с водным знаком для создания защитного тумана.

В течение следующих двух дней рассказчик прорабатывал альтернативные планы, используя Кижа для разведки. Один из планов включал провокацию с пожаром, но княжна Вахвахова действовала быстрее. Её истопник принёс рассказчику письмо. Княжна сообщила, что, чтобы выманить Голицына, она предложила ему документы из родового архива, притворившись, что собирается сбежать с любовником. Она попросила рассказчика проследить, куда её отвезут. В ответ рассказчик отправил ей защитный амулет.

На следующий день рассказчик, взяв с собой Михаила Голицына, проследил за каретой княжны до Измайловского зверинца. Там они застали княжну и князя Голицына за дружеской беседой. Михаил Голицын неожиданно выбежал, открыв себя, и рассказчик последовал за ним. Рассказчик потребовал от князя Голицына причитающееся ему, на что тот ответил угрозой и призвал свой Талант.

В главе 20, озаглавленной «Отец и сын», происходит напряжённое противостояние между Михаилом и Алексеем Дмитриевичем Голицыными. Михаил обвиняет отца в убийстве матери и требует ответа. Князь отказывается говорить и угрожает сыну. Оба призывают свои Таланты, и воздух наполняется мощью магии. Напряжение усиливается присутствием княжны Вахваховой, которую князь пытается удержать силой своего Таланта. Это провоцирует конфликт между горцами княжны и опричниками князя, заканчивающийся кровавой схваткой. Выстрел из пистолета становится сигналом к началу магической дуэли между отцом и сыном. Рассказчик, защищаясь магическим щитом, наблюдает за битвой, в которой Михаил использует стандартные заклятья, а князь — чистую силу своего Таланта. В ходе битвы рассказчик спасает княжну от случайного попадания магического огня, используя взрывной заряд. Михаил, несмотря на яростное сопротивление, получает смертельное ранение от отца. Князь, повернувшись к рассказчику, готовится к атаке, но тот, используя заготовленный перстень, поражает князя тридцатью Знаками огня. В этот момент появляется Киж, убивший князя, мстя за своего господина. Рассказчик, после того как успокаивает своего Таланта, Анубиса, который выпил силу умершего князя, узнаёт от умирающего князя, что тот не хотел убить рассказчика, а лишь его благодетельницу, Долгорукову. Князь умирает, и рассказчик понимает, что потерял двадцать лет своей жизни.

В 21 главе, озаглавленной «Инструкции», повествование начинается с проверки тела убитого князя Голицына. Главный герой убеждается в его смерти, после чего обращается к духу убитого Михаила, пытаясь склонить его к сотрудничеству. Михаил отказывается, и герой, закрыв ему глаза, отправляется к каретам.

Там он находит двух перепуганных слуг Голицыных. Вместо убийства, герой использует магию внушения (small wand и Знак «Ретрофлексный крюк»), чтобы стереть из памяти слуг события убийства, включая присутствие героя, Кижа и Вахвахову. Он внушает им увезти тела и не сообщать о случившемся властям. Герой уверен, что Голицыны предпочтут замять дело.

По дороге домой в одной карете с Вахваховой, герой сталкивается с её настойчивыми требованиями изготовить ей новое кресло, сломанное во время событий в особняке Голицыных. Несмотря на её уговоры и угрозы, герой отказывается выполнить её просьбу немедленно, объясняя сложность создания магического кресла.

По прибытии в квартиру Илья Ильича, героя встречает только Гордецов, поражённый неожиданной активностью Илья Ильича, который в последнее время проводил дни на диване. Герой, незаметно усилив магическую защиту дивана, отказывается от обвинений в колдовстве.

В дороге герой размышляет о будущем, о необходимости сотрудничества с влиятельными людьми, такими как Шереметев и Демидовы, для реализации своих проектов. Он обсуждает с Кижем, своим мёртвым помощником, тайные инструкции, полученные Кижем от Василия Фёдоровича. Киж отказывается раскрыть подробности, но под давлением героя признаётся, что должен охранять нескольких человек, среди которых Марья Алексевна и одна из учениц героя.

После решения дела с Голицыным, герой, Константин Платонович Урусов, остановился во Владимире, позавтракав в любимом постоялом дворе яичницей с грибами. Его спутник, мертвец Киж, наблюдал за посетителями. Среди них был дородный монах, который обильно заказал еды и напитков. Киж предположил, что это сбежавший инок. Монах, обладающий отличным слухом, заметил замечание Кижа и ответил, что путешествующим дозволено подкрепляться. Киж также указал Урусову на офицера Бурмина и его спутницу, которых они ранее запугивали в Риге. Урусов решил не вмешиваться в их счастливую жизнь.

Покидая постоялый двор, их догнал тот же монах, представившийся братом Лукианом из Соловецкой обители. Он попросил подвезти его до Мурома, объяснив, что спешит по поручению игумена. Урусов согласился. Лукиан оказался старше, чем казался на первый взгляд, и обладал дворянской манерой поведения. В дороге он быстро заснул. Урусов, проверив монаха магическим взглядом, обнаружил у него оркскую кровь, но никаких магических способностей.

На полпути к Гусь-Мальцевскому их догнали десять всадников – опричники Голицыных, возглавляемые Мамоновым. Мамонов потребовал от Урусова сто тысяч за «должок», намекая на события у Чёрного ручья. Урусов отказался платить. В этот момент монах Лукиан вмешался, призвав к миру. Урусов выстрелил в Мамонова, началась перестрелка. Киж, стреляя с крыши дормеза, и Урусов отбивались от опричников. Ситуация зашла в тупик.

Тогда монах Лукиан, продемонстрировав мощные некромантические способности, одним заклинанием убил всех опричников, обратив их в прах. Он объяснил Урусову, что тот ещё неопытен в магии. После этого Лукиан сел в дормез, а Урусов и Ермолайка занялись приведением в чувство Кижа.

В 23 главе, озаглавленной «Дела минувшие», Киж, выбитый из тела колдовством некроманта, оживляется благодаря помощи рассказчика. После этого Киж, выпив из фляжки, начинает шутить, вспоминая прошлые приключения рассказчика. Они едут домой в дормезе, где с ними находится монах-некромант, отец Лукиан, который узнаёт Кижа, но тот его не помнит. Лукиан напоминает Кижу о своей встрече с Василием Фёдоровичем в Петербурге и шутит, предлагая «упокоить» Кижа. Он делится с ними фляжкой, рассказывая о своей службе в опричном войске при Иване Грозном, о своих деяниях, за которые он был отправлен в Соловецкий монастырь на сто лет покаяния (не подряд). Лукиан признаётся, что накопил огромное количество «чёрного песка» — магической субстанции. Он рассказывает о смерти Ивана Грозного и о том, как избежал смерти от людей Бельского. После ста лет в монастыре он остался там простым послушником, но его часто просят о помощи в связи с его некромантскими способностями. Лукиан заявляет, что берёт рассказчика в ученики, после чего засыпает. По приезду в Злобино, рассказчик встречает Марью Алексевну, которая с удивлением и радостью его видит. Появление отца Лукиана вызывает яростную реакцию Марьи Алексеевны, которая начинает избивать его веером, вспоминая прошлые обиды. Рассказчик разнимает их с помощью магии воды, представляя монаха как своего наставника. Марья Алексевна, хотя и недовольная, отступает.

Глава начинается с прибытия Константина Платоновича домой, где его встречают кот Мурзилка и неожиданно появившийся монах Лукиан, который проявляет странный интерес к коту. Затем Константин Платонович встречает своих учениц Сашу и Таню, а также свою воспитанницу Ксюшу, которая демонстрирует необычные способности, чувствуя эфир и задавая монаху неудобные вопросы. После ужина, прошедшего в несколько напряженной атмосфере из-за холодного отношения княгини Марьи Алексевны к монаху, Константин Платонович узнает от домочадцев новости: быстрый отъезд Троекурова после попытки завладеть его землями, попытку обмана с фальшивыми векселями и успех нового плуга и сеялки, созданных кузнецом Прохором. Вечером Таня навещает Константина Платоновича, и они проводят время вместе. Ночью староста Фрол из деревни Крукодиловки сообщает о тяжелой болезни Емельки, которому требуется помощь. Константин Платонович, вспомнив о практике своего дяди, помогавшего умирающим обрести спокойную смерть, решает отправиться в Крукодиловку. К нему присоединяются Таня и, к его удивлению, монах Лукиан, который намерен наблюдать за его действиями.

Глава описывает проводы умершего орка Емельки. Герой, Константин Платонович, прибывает в деревню Крукодиловку вместе с Таней и котом Мурзилкой. На месте их встречают местный староста, плачущая жена Емельки и священник отец Андрей, который пытается запретить Константину проводить обряд. Однако, сопровождающий его монах Лукиан, обладающий некромантским талантом, подавляет священника своим влиянием.

Константин заходит в избу, где обнаруживает умирающего Емельку в тяжелом состоянии. Мурзилка, проявляя необычную заботу, ложится рядом с умирающим. Константин пытается помочь Емельке, но не знает, как провести обряд проводов души. Лукиан вмешивается, объясняя, как «тянуть» душу умершего, используя некромантскую силу. После вмешательства Лукиана, Константин успешно проводит обряд.

Душа Емельки, помолодевшая, переносится в потусторонний мир, представленный туманом с призрачными образами. Лукиан, выглядящий здесь иначе, ведет их к каменной плите, где они ждут Смерть. Смерть появляется, забирает душу Емельки и исчезает.

Вернувшись в избу, Константин обнаруживает тело Емельки спокойным и умиротворенным. После обряда Константин выплачивает деньги жене умершего и обсуждает дела с старостой. По дороге домой Лукиан засыпает, а по прибытии предлагает Константину поохотиться, чтобы тот отдохнул от работы с покойниками.

Глава 26, озаглавленная «Завещание», начинается с описания обычного утра в поместье героя, где ключница Настасья Филипповна поддерживает порядок. После завтрака княгиня Марья Алексевна просит героя о встрече в кабинете. Герой рассказывает ей о поездке с Кижем и смерти Голицына, умалчивая о последних словах князя, которые он расценивает как провокацию. Княгиня, не скрывая своего желания смерти Голицына, благодарит героя за «расправу». Она сообщает, что чувствует приближение смерти и хочет привести дела в порядок. Княгиня показывает герою завещание, согласно которому он получает деревню Павлово с тремя тысячами душ, оставшиеся земли и дом в Муроме. Герой пытается отказаться, но княгиня настаивает, добавляя, что большую часть своих средств (около пятидесяти тысяч рублей) она передала герою через его «фальшивого лепрекона» (предположительно, финансового посредника). Она категорически отказывается менять своё решение.

Вечером того же дня Бобров сообщает герою о смерти Голицына, подозревая его в причастности. Герой подтверждает свою роль, объясняя, что использовал Боброва для отвлечения внимания Голицына. Бобров сначала обижается на обман, но затем понимает стратегическую необходимость этого действия, признавая эффективность своих действий в отвлечении внимания и невозможность найти союзников в Муроме.

Глава заканчивается тем, что герой, не спящий из-за событий дня, слышит шум на кухне. Оказывается, отец Лукиан пытался украсть рябиновку из погреба, но был пойман Настасьей Филипповной. За рюмкой рябиновки с ключницей герой задаёт вопрос о настоящих родителях Тани, на что Настасья Филипповна реагирует испугом и обрывает разговор.

В 27 главе рассказчик, Константин, пытается выяснить тайну, скрываемую ключницей Настасьей Филипповной. После некоторого сопротивления, Настасья рассказывает, что много лет назад, ещё при жизни Василия Фёдоровича, к ней привезли младенца — девочку — слуга Василия Фёдоровича, Дмитрий Иванович (Киж). Василий Фёдорович, увидев ребёнка, понял, что это не его дочь, и приказал Настасье отдать девочку в другую семью, где недавно умер ребёнок, дав ей деньги на молчание. Настасья выполнила приказ, но тайно присматривала за девочкой и, позже, взяла её к себе в усадьбу на службу, когда поняла, что Константин не будет к ней жесток. Настасья ничего не знала о родителях девочки, так как Василий Фёдорович запретил ей спрашивать.

Константин, узнав об этом, находит Кижа и пытается выведать у него подробности. Киж сначала лжёт, но под давлением Константина, при поддержке его сверхъестественных способностей (Анубис), признаётся, что привёз младенца из Петербурга по приказу Василия Фёдоровича, получив его ночью у дворца Анны Иоанновны. Ему было приказано убить ребёнка в случае опасности, но он этого не сделал. Киж ничего не знал о родителях девочки, он был лишь курьером. За нарушение клятвы, данной Василию Фёдоровичу, Киж начинает распадаться, но Константин, используя Анубиса, восстанавливает его, заставив дать новую клятву верности уже ему. В конце главы Константин предупреждает отца Лукиана, чтобы тот не вмешивался в дела усадьбы и не беспокоил Кижа.

Глава 28 начинается с возвращения героя в особняк, где он размышляет над собранными им сведениями из Ябедного архива. Внезапно появляется Марья Алексеевна со свитой, занятая сменой штор в гостиной. Герой, погруженный в свои мысли, избегает участия в этом, сославшись на неотложные дела.

В своем кабинете герой открывает тайную комнату и изучает документы, касающиеся Тани. Документы раскрывают тайну происхождения Тани: она — незаконнорожденная дочь Елизаветы Петровны и Алексея Шубина, обладающая оркской кровью. После рождения, по приказу Анны Иоанновны, девочку должны были убить, но глава Тайной канцелярии, Ушаков, спас её, передав на воспитание в Злобино, где она и выросла под присмотром Настасьи Филипповны. Герой приходит в ярость от раскрытой истории дворцовых интриг.

После эмоционального потрясения герой отвлекается на приезд Добрятникова, который забирает Ксюшу на неделю. В разговоре с Добрятниковым герой дарит ему сеялку в обмен на распространение информации о её эффективности. Прощание омрачается неожиданным желанием Ксюши взять с собой Мурзилку, огромного кота, что вызывает удивление у Добрятникова.

В конце главы герой встречается с Лукианом, который хочет оценить его магические способности. Лукиан недоволен методами героя, требуя продемонстрировать более традиционные заклинания. Герой, используя свой Талант (Анубиса), оживляет мертвую ворону, но делает это неловко, вызывая недовольство Лукиана. Глава заканчивается шокирующим заявлением Лукиана: Талант — это не отдельная сущность, а сам герой.

В 29 главе Лукиан объясняет герою, что его позднее получение Силы и неправильное её использование привели к «облыжному Таланту» — он общается с вымышленным Анубисом. Чтобы исправить ситуацию, Лукиан назначает герою упражнение: вдохнуть, задержать дыхание, поднять Силу и выдохнуть её видимым потоком. Герой с трудом выполняет упражнение, выдерживая лишь три повтора из необходимых двенадцати. Лукиан объясняет, что это нужно для «размягчения» Силы, которая неправильно закрепилась в теле героя. Использование Таланта строго запрещено.

Ночью герой мучается от кошмаров, связанных с Анубисом. Утром, после очередной попытки упражнения, он слышит плач в гостиной. Это Настасья Петровна, богатая старушка, чьей усадьбе каждую ночь угрожают утопленницы — души мёртвых девушек, нападающие на мужчин. Её внук и сын-маг не смогли справиться.

Марья Алексевна просит героя помочь. Герой соглашается, понимая, что использование Таланта запрещено. Лукиан, увидев ситуацию, кивает, давая понять, что задача решаема без магии. Герой соглашается, и к нему присоединяются Таня и Александра, которые будут помогать в ритуале, чертя знаки и печати.

Глава 30 описывает расследование Константина Платоновича и его учениц в усадьбе Сумкиной, расположенной возле деревни Вареж. Прибыв на место, Константин Платонович обнаруживает сильное присутствие «диких» заложных мертвецов – утопленниц. Хозяйка усадьбы, Настасья Петровна Сумкина, предстаёт как властная женщина, а остальные обитатели – её родственница, внук Фёдор, управляющий Мюллер, больная родственница Ольга и купец Афанасий – вызывают у него настороженность.

После завтрака Константин Платонович, сопровождаемый внуком Сумкиной Фёдором, осматривает место, где видели утопленниц. Он обнаруживает следы неумелых боевых заклятий. Ученицы Константина Платоновича очищают эфир, а он разрабатывает новую магическую связку – усиленную Отвращающую Печать, способную остановить мертвецов. Фёдор проявляет странную жалость к утопленницам, но отказывается рассказывать о случившемся.

Вечером, на берегу реки, появляются утопленницы. Они пытаются преодолеть линию Печатей, созданную ученицами, но Константин Платонович активирует свою мощную связку, уничтожая одну из утопленниц. Остальные утопленницы, увидев его, называют его «Владыкой ночи» и просят о помощи, указывая на обитателей усадьбы как на своих убийц. Константин Платонович обещает им помощь и приказывает уйти.

После ухода утопленниц, Константин Платонович поручает своим ученицам узнать у Фёдора правду о случившемся, а сам обещает выяснить подробности убийств другими методами. Он понимает, что девушки не увидели истинного обличия утопленниц, доступного только его некромантскому таланту.

В 31 главе, озаглавленной «Следствие», Константин Платонович, главный герой, обещает Настасье Петровне Сумкиной, владелице усадьбы, избавить её от напасти утопленниц в течение нескольких дней. За завтраком, во время которого он вынужден выслушивать скучные разговоры хозяйки и княгини Марьи Алексевны о хозяйстве и управляющем-цверге Клаусе Манфредовиче, Константин замечает, что Сумкина и Клаус подозрительно заинтересованы в поисках ценных руд на своей земле. Константин сомневается в существовании таких руд, подозревая Клауса в обмане.

После завтрака, используя своих учениц, Константин отвлекает Фёдора, крепостного, увлекая его чтением стихов. Сам же он отправляется к реке, чтобы найти место гибели утопленниц, используя свои некромантические способности. Находит лишь останки старого крестьянина, без признаков заложного посмертия. Продолжая поиски, он обнаруживает на берегу реки холмик с большим плоским камнем, на котором выбиты древнегерманские руны и надпись, призывающая языческих богов и содержащая упоминание о жертвоприношении крови «untermensch» в обмен на золото. Магический фон камня скрывает некроэманации, но Константин обнаруживает под обрывом останки нескольких девушек-орчанок, убитых в течение последнего года.

Константин уничтожает каменный жертвенник, используя деланную магию, чтобы предотвратить дальнейшие жертвы. Его ученицы сообщают, что Фёдор боится Клауса Манфредовича, который, по их словам, запугал и, возможно, убил крепостную девушку Агафью. Константин понимает, что Клаус — убийца, и что языческая магия жертвенника скрывала его от мести утопленниц. Он общается с духами утопленниц, которые соглашаются помочь ему, и готовится к расправе над Клаусом.

В главе 32, озаглавленной «Три щелчка», главный герой, Константин Платонович, во время позднего ужина в усадьбе Сумкиной, проводит задуманную им операцию против управляющего, Клауса Манфредовича, подозреваемого в убийстве. Константин, используя свои знания эфиролитологии (науки о проницаемости земных пород эфиром), объясняет присутствующим, как магический эфир взаимодействует с различными породами, указывая на то, что наличие определённых эфирных аномалий указывает на залежи золота. Он прямо обвиняет Клауса в убийстве крепостных девушек для поиска золота, ставя под сомнение его утверждения о том, что это были беглые крестьяне. Клаус, отрицая обвинения и называя Константина дураком, в ответ заявляет, что убийство орков не является преступлением. Сумкина, однако, понимает, что Клаус её обманул, и вмешивается в спор. Константин угрожает Клаусу привлечением Канцелярии духовных дел, описывая возможные последствия для язычника, приносившего человеческие жертвы. Клаус, в панике, берет пистолет, приставляет его к виску Сумкиной и пытается её захватить. Константин, однако, спокойно предлагает Клаусу уйти одному, дав слово дворянина, что никто его не преследует. Клаус, после колебаний, уходит, но Константин, щелкнув пальцами, призывает своих утопцев, которые настигают и убивают Клауса. Утром Сумкина пытается отблагодарить Константина крупной денежной суммой, но он отказывается, предпочитая знакомство с Демидовыми, чтобы получить доступ к рудникам и железу для своей мануфактуры. Сумкина соглашается помочь ему в этом.

Глава 33 описывает путешествие героя Дормеза из Варежа в Злобино, во время которого он размышляет о судьбе Тани, девушки с тайным происхождением, и документах из Ябедного архива. Он отвергает план дяди и Ушакова по возведению Тани на трон после смерти Елизаветы Петровны, считая это опасным и неэтичным. Вместо этого он рассматривает два варианта: обратиться к Разумовскому за помощью в раскрытии тайны Тани перед императрицей или, в случае неудачи, бежать с Таней за границу. Герой также допускает возможность, что Елизавета Петровна уже знает о Тане. В итоге он решает отложить принятие решения.

По прибытии в Злобино, герой сталкивается с Лукианом, который ругает его за использование магии. После бурного спора, в котором герой отстаивает свою честь и угрожает прекратить обучение, Лукиан признаёт свою неправоту и обещает серьёзно заниматься обучением героя некромантии, включая практические занятия и теоретические лекции. Лукиан также объясняет, что прозвище «владыка ночи», данное герою утопцами, не является официальным титулом некромантов.

В заключение главы, Добрятников возвращает герою свою дочь Ксюшу и кота Мурзилку, которые устроили в доме хаос, используя магию. Герой наказывает Ксюшу, лишая её и всех обитателей дома сладкого на неделю, что оказывается эффективной мерой воспитания.

Глава 34 описывает несколько параллельных сюжетных линий. Главный герой узнаёт от Лукиана, что из-за неправильного принятия Анубиса лишится способности к магии на 3-12 месяцев. Лукиан обещает провести ритуал, который позволит герою временно использовать сырую магическую силу, рисуя Знаки. В ходе ритуала герой откашливается серыми комками магического «перегара», что Лукиан расценивает как положительный знак.

Параллельно описывается возвращение Кижа, который, передав деньги, провёл время в гостях у Еропкиных, где едва не погиб, пытаясь пить наравне с внуками-правнуками старой ведьмы. По дороге домой он выиграл в карты значительную сумму денег, палаш, треуголку и расписку. Киж и Лукиан находят общий язык, играя в карты на фишки.

Главный герой занимается хозяйственными делами: с помощью учениц улучшает дормез, добавляя систему охлаждения и отопления, а также создаёт технологическую карту усовершенствований. Вместе с Прохором он создаёт трёх эрзац-коней для пахоты, а кузнец начинает работу над косилкой.

Главный герой пытается создать магическую тележку для уничтожения сорняков. Первые попытки неудачны, но с помощью Лукиана и учениц, Тани и Сашки, они создают эффективную тележку, которая уничтожает сорняки, превращая их в перегной. В процессе работы над тележкой, главный герой и Лукиан экспериментируют с различными комбинациями Знаков.

В конце главы, главный герой замечает, что его кот, Мурзилка, поймал и немного помучил воскрешённую им ворону. Зайдя в дом, он обнаруживает неожиданную гостью — Вахвахову.

В 35 главе Константин Платонович принимает внезапный визит княжны Вахваховой, которая просит его о помощи в излечении давней травмы. Константин, хотя и назначил визит на месяц позже, соглашается помочь, но требует полного послушания. Он обращается за консультацией к Марье Алексевне, которая изначально отказывается от лечения, считая травму слишком старой, но затем соглашается помочь Константину создать механический экзоскелет для княжны. Константин поручает Татьяне и Александре выполнить задания: Татьяна должна получить заказ на хрустальные детали у хозяйки фабрики в Гусь-Мальцевском, а Александра должна развлекать княжну и следить, чтобы она не мешала Константину. Константин самостоятельно разрабатывает и создаёт экзоскелет, а Марья Алексевна проводит длительные магические процедуры с княжной. Параллельно с этим Константин продолжает тренировки с Лукианом. Неожиданно Лукиан прерывает тренировку и заявляет о необходимости отправиться на недельную охоту, объясняя это необходимостью некоторого времени провести вдали от людей. После нескольких дней бесцельных прогулок по лесу, Константин вспоминает, что может помочь монаху найти волчий череп, используя свои воспоминания о месте, где они с Таней убили стаю волков-мутантов. Они находят череп, и Лукиан, довольный находкой, начинает готовить из трав отвар. Глава заканчивается тем, что Лукиан будит Константина ночью, говоря, что "время пришло" и предлагая ему раздеться.

Глава 36, «Рейнициация», описывает ритуал, проведенный монахом Лукианом над Урусовым. Лукиан заставляет Урусова раздеться и, используя остро пахнущую кашицу, наносит на его тело сложные узоры, сопровождая это мрачным песнопением. Ритуал активирует скрытую в Урусове мощь, вызывая появление существа, названного Лукианом «лыкус» — высокой твари с волчьим черепом. Лыкус преследует Урусова, который, не имея доступа к своей магии из-за нанесенных узоров, бежит, пока не возвращается к костру. Там он вступает в схватку с лыкусом, но магия, накопившаяся внутри, вырывается наружу, вызывая взрыв, который уничтожает лыкуса и оставляет Урусова без волос на голове. Лукиан объясняет, что это была повторная инициация, а лыкус — плод воображения и страхов Урусова. После этого Лукиан наносит на лысую голову Урусова новые знаки, закрепляя ритуал. В конце главы Урусов и Лукиан обсуждают природу магии Урусова, при этом Урусов высказывает предположение о том, что некроманты могут быть созданы Смертью для охоты за Талантами других магов.

Глава 37 описывает несколько событий. Во-первых, возвращение героя домой после ритуала с Лукианом задерживается из-за ночёвки в лесу. Герой замечает, что котелок покрыт остатками мази, которой его намазал Лукиан перед ритуалом, бережно прячет образец. Лукиан, не желая общаться, лишь сообщает, что ритуал уникален для каждого ученика и что герой станет его последним учеником, в свою очередь обучая будущих некромантов.

Во-вторых, возвращение героя в усадьбу вызывает удивление из-за его бритой головы. Настасья Филипповна и Марья Алексевна выражают своё неодобрение, предлагая парик. Однако, вскоре внимание Марьи Алексевны переключается на подготовку к операции по восстановлению способности ходить княжны Вахваховой.

В-третьих, описывается процесс установки экзоскелета на княжну. Вахвахова, испытывая страх перед неудачей, пытается отвлечься болтовнёй. Герой, с помощью Марьи Алексевны, успешно устанавливает и активирует механизм, позволяющий княжне встать на ноги. Девушка, сначала испытывая панику, затем радость и благодарность, делает первые шаги.

В-четвертых, повествуется о задержке пробуждения магического Таланта героя. Лукиан уверяет, что это нормально. Герой, ожидая возвращения Таланта, делает открытие в области эфирных накопителей, позволяющих хранить сформированные Знаки.

В-пятых, Ванька Щербатый сообщает о успешной продаже «Муромских огнив» (зажигалок) в разных социальных группах по разным ценам, передавая герою выручку. Герой планирует использовать полученные средства для создания собственного производства, привлекая крестьян и детей из школы.

Глава 38 описывает несколько параллельных сюжетных линий. Первая посвящена восстановлению Вахваховой после травмы: несколько недель она проходит реабилитацию с помощью экзоскелета, который главный герой неоднократно корректирует. Вторая линия рассказывает о запуске производства зажигалок. Герой сталкивается с сопротивлением крепостных, но постепенно убеждает десяток семейных подрядов взяться за работу, видя потенциал в обучении детей. Третья линия посвящена отбору учеников для обучения деланной магии. Главный герой, вместе с Таней и Сашкой, обращается к учителю Разумнику, который уже тайно обучал некоторых детей базовым Знакам. В школе, с помощью небольшого магического трюка, герой выбирает семь наиболее одарённых учеников, которые впоследствии будут совмещать учёбу с работой в мастерской по производству зажигалок. Родители соглашаются на эти условия. Обучение проходит успешно, и вскоре производится первая партия зажигалок. Параллельно с этим, главный герой продолжает страдать от отсутствия собственной магии, мучаясь ночными кошмарами. В конце главы, таинственные ночные звуки из подвала, похожие на скрежет, привлекают внимание героя и Кижа, который предполагает, что там находится некое существо, созданное Василием Фёдоровичем.

Глава 39 начинается с того, что Киж и рассказчик обнаруживают подвал, заполненный отрубленными руками, которые шевелятся и ползают. Лукиан, монах, появляется и объясняет, что это его «подарок» Ваське – руки, отобранные им на Соловках. Лукиан объясняет, что это связано с «Божедомским вертепом», но подробности обещает рассказать позже. По просьбе рассказчика, Лукиан, используя странные звуки и обращения («цып-цып-цыпа»), загоняет руки в старый сундук, который он запирает магическим плетением. Лукиан намекает, что Васька любил разводить мелкую нежить.

Вторая часть главы посвящена предстоящему балу в Муромском дворянском собрании. Марья Алексевна получает письма, сообщающие о готовности Демидова встретиться с рассказчиком на балу. Княгиня также находит наставницу по магии для Ксюши, что вызывает недовольство девочки. Подготовка к балу вызывает суматоху среди присутствующих, включая Вахвахову, которой срочно нужно платье. Ксюша, разочарованная суетой, убегает.

Лукиан отказывается ехать на бал, а Киж, наоборот, просит разрешения, желая поиграть в карты. Бобров, получивший письмо от родни о предстоящем браке, не горит желанием ехать на бал. Рассказчик поручает Боброву провести ревизию в подаренной Марьей Алексеевной деревне под Нижним Новгородом, подозревая неладное с управляющим. Бобров с энтузиазмом соглашается.

На следующий день после разговора с Марьей Алексевной, героиня отправилась с девушками в Муром для подготовки к балу, оставив героя дома, чтобы тот занимался научно-магическими изысканиями, в частности, изобретением телеграфа. Не добившись успеха в магическом подходе, герой решил создать телеграф проволочный или беспроводной. Проведя две недели в опытах, он отправился в Муром на дормезе.

В Муроме герой обнаружил, что его ожидают новые наряды: вычурный камзол и парик с двумя рядами локонов, который ему пришлось надеть под угрозой неприятия Марьи Алексевны, так как его волосы после недавней инициации росли неравномерно. Перед балом приехал Бобров, сообщивший о решении проблем в имении героя: обнаружено жульничество, воровство управляющего, попытки соседей захватить землю. Бобров попросил разрешения привезти Лаврентия Палыча для проверки бухгалтерии, но герой предложил ему отдохнуть и вернуться в Злобино вместе.

На балу герой встретил знакомых, включая Дубасову с дочерьми, и Вахвахову, которая была невероятно благодарна герою за возможность присутствовать на балу. Он также столкнулся с Чемодуровой и её дочерьми, которые рассказали ему о смерти князя Семецкого, утонувшего на мальчишнике. Чемодурова намекнула на возможность женитьбы героя на одной из её дочерей. Затем героя пригласили в Синий кабинет к Демидову, с которым он заключил договор на поставку стали и договорился о создании печи на основе Знаков. Демидов также проявил интерес к проекту железной дороги, предложенному героем, но выразил сомнения в доступности необходимого количества металла для рельсов.

В конце вечера герой обнаружил, что Киж проигрался в карты группе мошенников, но решил пока не вмешиваться. Марья Алексевна сообщила герою, что медиум предсказал скорую смерть императрицы, что заставило героя принять решение немедленно отправиться в Петербург с Таней.