Цокольный этаж

Описание этой главы отсутствует.

В Канртеге произошли массовые беспорядки, значительно превосходящие по масштабам предыдущие события в Сейд-Нирам. Бунт охватил Ярко-Красный Город, район Белой Площади Богов и серые кварталы. Жертвами стали зажиточные горожане, их слуги, наемники и охранники, в том числе некоторые легионеры и велиты. В районе падших дворцов произошло крупное сражение между несколькими сотнями наемников Гильдии, поддержанных тысячами вигилантов, и ашминитами, к которым присоединились местные жители. Ситуация усугубилась появлением двух фантомов из Разлома, обращавших погибших в гулей и души в лярв.

Стратег Михаир Лиардиан, один из триумвирата, принял решение либо укрепиться и переждать, либо навести порядок. Из-за необходимости ремонта кораблей и обеспечения провианта, легионы вынуждены остаться в Канртеге как минимум на несколько недель. Лиардиан ввел комендантский час, и легионы вышли на улицы, рассеивая толпы. Большинство горожан подчинились, но в торгово-ремесленных кварталах Ярко-Красного города произошло столкновение с вооруженной толпой, в результате которого погибли и были ранены легионеры.

Лиардиан выяснил, что причиной беспорядков стала нехватка еды из-за прекращения рыболовства и морских поставок после нападения ашминитов и монстров, а также разочарование в действиях властей. Орина, помощница Лиардиана, предложила договориться с бунтовщиками, но Лиардиан решил сначала подавить беспорядки силой, после чего разбираться с причинами.

После подавления основных беспорядков, Лиардиан встретился с Акеларна Строном, управляющим Гильдией морских путей, который оказался Сандисом, и обсудил действия колдуньи Альденг, выпустившей фантомов в город. Сандис заверил, что Альденг не действовала против Лиардиана.

Несмотря на временное затишье, мелкие вооруженные группы продолжали действовать в городе. Лиардиан планирует использовать дипломатию, чтобы разрешить конфликт, но готов применить силу, если это потребуется. В конце главы, Лиардиан получает сообщение о промежуточном успехе одной из своих миссий, предположительно связанной с Кербрией.

Глава начинается с описания обстановки в проклятом городе Канртеге, где насилие, хотя и стало скрытным после марша легионов, продолжается. Затем повествование переносится в холодные широты Кербрии, где автор наблюдает за подготовкой кербрийцев к морскому походу на Север. Кербрийцы спокойно грузят свои небольшие корабли (около сотни), без суеты и спешки. Капитан Телемас и его команда обсуждают предстоящее плавание, выражая опасения, но также отмечая мирный и трудолюбивый характер кербрийцев, их умение работать с железом и деревом. Автор отмечает, что Кербрия, несмотря на суровость климата, кажется ему спокойнее Канртега. Видение обрывается.

Далее автор размышляет о необходимости вмешательства в события на Севере, изучая культ Забытого и его связь с потенциальными "стратегами" в Кербрии, сравнивая его с культом в Империи. В Канртеге автор встречается с легатами Севидием и Рубием Нементилом, которые сообщают о желании городского совета провести переговоры. Севидий и Рубий намекают на возможность вознаграждения за урегулирование ситуации в городе, где бушуют беспорядки и назревает бунт, подпитываемый недавними боями с ашминитами. Автор соглашается на переговоры за плату, и легаты уходят. Автор предупреждает Орину, которая продолжает борьбу с ашминитами, о возможных последствиях.

Затем следует видение, где автор видит мрачное море, солнце, восходящее над облаками, гигантский водоворот и пророчество о "трех людях, трех призраках, трех проклятиях". Видение включает образы Айкари, Арамии, Орины, Сандиса и Церта, а также различные места, включая Канртег, Кербрию, Дворец Дэвов и другие. Автор пытается расшифровать видение, связывая его с различными персонажами и событиями, включая титанов, Мирканто, Каламета, Эагиса, Антавия Сагиона и возможно, с самим собой как третьим "призраком". Видение вдохновляет автора на новые действия.

В заключение, автор, после видения, отдает приказы Клестусу, и ситуация в Канртеге остается напряженной, хотя открытого бунта пока нет. Автор встречается с алхимиками Канртега, узнает об их методах и получает информацию о "горючей земле" из Сулима, после чего получает сообщение о поражении своего подразделения.

Глава начинается с того, что Михаир Лиардиан узнаёт об отравлении центурии сагиттариев Двадцать Первого легиона в Канртеге. Яд, попавший в запасы воды, вызвал смерть 29 легионеров и отравление почти двухсот. Лиардиан, разгневанный напрасностью потерь (легион не участвовал в боевых действиях, а Канртег не планировалось захватывать), приказывает центуриону Клестусу найти виновных.

Расследование Клестуса быстро выявляет одного из участников заговора, который сбежал в трущобы. Лиардиан посещает башню, где размещался отравленный отряд, и видит страдания легионеров. Клестус сообщает, что арестовано 35 человек, и что яд был получен из хищных рыб. Лиардиан приказывает собрать отряды для захвата нескольких десятков человек, не для допроса, а для других целей, и разрешает Арамии использовать свой эликсир для спасения отравленных.

На заседании городского Совета Лиардиан заявляет, что легионы не наемники, и что виновные в смерти легионеров понесут наказание. Он резко критикует канртегскую знать за жадность и некомпетентность, указывая на избыточное население города и предлагая переселить часть жителей. Акеларна Строн просит о помощи в подавлении мятежа, но Лиардиан отказывается быть наемником, намекая на расправу над виновными.

После заседания Лиардиан исследует труп одного из отравителей, используя свои способности для извлечения информации из его тени. Мертвец упоминает имена (Сулим, Хена, Берска), места ("Тень Двух") и обстоятельства, которые Клестус должен проверить.

Лиардиан усиливает меры безопасности в легионе, а затем встречается с Ориной, которая признается в поддержке бунтовщиков и утверждает, что отравление было провокацией имперцев. Она предлагает встречу с представителями бунтовщиков.

На встрече с бунтовщиками Лиардиан узнает о их мотивах и составе: торговцы, головорезы, представители рабочих гильдий, объединенные против местной знати и имперских провокаторов. Они предлагают Лиардиану все сокровища города в обмен на невмешательство.

Глава пятая, «Вспышки ярости», начинается с переговоров главного героя с разношерстной группой городских низов Канртега. Они предлагают ему «невмешательство» в обмен на сокровища города, но герой указывает на неконтролируемость их толп погромщиков. Он предлагает им взамен сотрудничество на условиях: его войска не будут мешать погромщикам, но за каждую каплю имперской крови будет пролита кровь бунтовщиков. В обмен на невмешательство в захват сокровищ, бунтовщики должны будут заплатить. Герой дает им несколько дней на демонстрацию контроля над толпой.

Далее, герой отправляется на ужин к Фальвусу, где обсуждает ситуацию. В гавани уже началась уборка после битвы, в компании героя — Поций, Севидий и Ноций, последний из которых все больше подавлен атмосферой Канртега. Ужин проходит на флагмане Фальвуса, в роскошном шатре. Присутствуют Фальвус, Рубий и другие капитаны флота, а также многочисленная охрана.

За столом обсуждается ситуация с городским Советом и бунтовщиками, и роль Орины, посредницы между ними и героем. Фальвус предполагает, что Орина могла заранее планировать события, используя бунт для достижения своих целей. Обсуждается вопрос о том, как поступить с Ориной: устранить ее или использовать в своих интересах. Фальвус предлагает использовать ситуацию в свою пользу, помогая разрешить конфликт и получить награду от спасенных жителей.

Для развлечения гостей Фальвус устраивает бой между шестью канртегскими погромщиками и воином-дикарем Мадарчи, обладающим способностью к священной ярости, которая делает его практически неуязвимым на короткое время. Мадарчи побеждает, продемонстрировав невероятную силу и выносливость. Герой изучает способности Мадарчи через свою систему.

После боя обсуждается вопрос о дальнейших действиях. Герой сообщает Фальвусу о проклятии, обнаруженном на дне моря. Севидий предлагает использовать победу в Канртеге для пиара.

Ночью герой получает отчет от Клестуса о провокациях со стороны Гильдии Акеларны Строна, включая убийства имперских солдат. Герой отправляется к Строну и убивает его, задушив подушкой. В конце главы герой связывается с Ориной, сообщая ей о своих жестких условиях для передачи ей города.

Глава шестая, «Вино беззакония», описывает события, разворачивающиеся параллельно в двух местах: в покоях рассказчика и на улицах Канртега. Пока рассказчик наслаждается отдыхом и интимной близостью с Касс и Луной, в серых кварталах города Орина произносит зажигательную речь перед толпой вооруженных бунтовщиков, готовящих восстание. Она описывает несправедливость правящего режима, используя яркие метафоры («Они едят хлеб чужого горя и пьют вино беззакония»). Параллельно рассказчик наблюдает за Луной и Арамией, которые занимаются сексом, и вмешивается, используя свой магический меч, чтобы подчинить Луну своей воле и удовлетворить ее сексуальные желания.

В то же время рассказчик планирует свою следующую миссию: через союзников в Империи он намерен заключить союз с кербрийцами, направив их против федератов в Шадде, где ожидается возобновление военных действий. Он выбирает Таркуса Дарена для руководства посольством к кербрийцам, составляя подробный план действий, включающий разведку, формирование отряда и подготовку послания.

Перед началом восстания рассказчик и Фальвус обсуждают план действий: легионы Империи возьмут под охрану часть красных кварталов, включая городскую казну, пока бунтовщики будут грабить и насиловать. В зависимости от успеха Орины, сулимский квартал и наемники Гастоса будут использованы как резервная сила. Рассказчик ставит Орине ряд условий, включая ее пребывание в бастионе во время восстания и отзывает Итку.

В финале главы, рассказчик, используя свои способности, запускает восстание, наблюдая за развитием событий со стратегической точки зрения. Он отмечает неорганизованность бунтовщиков и наемников знати, а также контролирует действия своих легионов, обеспечивая безопасность красных кварталов и эвакуацию ценностей. Глава заканчивается началом столкновений между бунтовщиками и силами власти, и неожиданным появлением Альденг рядом с Ориной.

Глава 7 описывает встречу подруг, Орины и Альденг, после долгой разлуки. Альденг, имперский стратег, находится в опасности и пытается убедить Орину бежать с ней из Канртега, города, охваченного восстанием. Альденг мастерски манипулирует Ориной, подчеркивая опасность ее положения и обещая ей лучшее будущее вне города. Орина колеблется, чувствуя ответственность за бунтовщиков, которым она необходима в данный момент. Альденг использует эмоциональное давление и магию, пытаясь заставить Орину подчиниться.

Однако, Орина, несмотря на эмоциональное воздействие, отказывается покинуть город, отдавая приоритет своей ответственности перед восставшими. В этот момент появляется Гинд, превентор, вооруженный экспериментальным огнестрельным оружием, и пытается убить Альденг. Его попытка оказывается неудачной из-за осечки. Альденг использует момент замешательства и пытается сбежать, но внезапно атакована иномирными существами, которые, по всей видимости, работают на Сандиса, соперника рассказчика. Альденг, тяжело раненная, уносится в небо этими существами. Орина, задержанная превенторами, остается в Канртеге.

Рассказчик анализирует ситуацию, разочарованный неудачей в захвате Альденг и недовольством действиями Гинда, чье экспериментальное оружие дало осечку. Он отмечает, что Сандис, вероятно, достиг своей цели в Канртеге, и что появление иномирных существ указывает на новые угрозы. Восстание в Канртеге, временно ослабленное отсутствием Орины, возобновляется после ее возвращения. Рассказчик испытывает свое новое оружие, "Клык Глубин", поглощая энергию от теней погибших наемников. В конце главы он осознает необходимость срочного усиления своих сил для противостояния Сандису.

Глава описывает последствия революции в Канртеге. Бывшие правители города стали участниками жестоких «Игр правосудия», организованных новыми властями – бандитами и бывшими обитателями городских трущоб. Эти игры представляли собой публичные казни, включающие заставляние знатных людей драться друг с другом, варку в помоях, расчленение и другие изощренные пытки. Женщин и девушек заставляли наблюдать за казнями, а затем отправляли в бордели. Город погрузился в хаос и разгул, усугубленный доступом к ранее недоступному алкоголю.

Главный герой посещает Игры из солидарности с легионерами, но больше его интересуют события после них. Он спускается в подземелья арены, где собирает энергию своего меча, Клыка Глубин, питаясь отчаянием и страданиями жертв. Меч значительно усиливается, приобретая новые способности, связанные с поглощением боли и смерти. Его характеристики подробно описаны: Могущество, Энергопоток, Стихийная энергия, а также эффекты «Смертоносность», «Пир на костях», «Призрачный клинок», «Диктат темной воли» и «Горе побежденным». Главный герой осознает, что меч все больше тянет его во тьму.

Параллельно описываются действия Орины, бывшей принцессы Севера, которая, несмотря на формальное признание ее заслуг и получение должности, не справляется с задачей зачистки города от ашминитов. Она истощена и морально сломлена. Главный герой указывает ей на опасность ситуации и на то, что ее действия могут привести к обретению ею силы Забытого.

В заключение главы описывается встреча главного героя с Таркусом Дареном и двумя его спутниками. Они обсуждают ситуацию на Севере, где происходит неконтролируемое распространение монстров, и получают задание от главного героя – встретить и сопроводить в Империю человека, прибывающего по морю. Глава заканчивается визитом к главному герою Климендиса, нескольких его приспешников и чародея Гилама Рега Навара.

Глава 9, «Круговорот власти», описывает встречу рассказчика с могущественным магом Гиламом среди руин Канртега. Гилам, известный участием в битве против темных жрецов Канртега, интересуется состоянием Антавия Сагиона, чье физическое тело умерло, но дух, по мнению Гилама, продолжает существовать. Гилам признается, что вынужден заниматься политикой, хотя предпочитает научные исследования. Он приглашает рассказчика на «Мировой Консилиум» во дворце Изумрудных Садов, целью которого является предотвращение войн путем влияния на правителей. Рассказчик скептически относится к методам Гилама, предлагая более радикальные варианты воздействия на правителей, и отмечает разнородность и неэффективность Витенагемота, совета магов. В итоге, рассказчик предлагает Гиламу сделку, используя свой уникальный дар стратега для обеспечения безопасных переговоров. Гилам соглашается.

После встречи с Гиламом, рассказчик узнает, что имя «Навар» в имени Гилама Рег Навар — это имя его отца, а не название города. Рассказчик поручает Севидию расследовать историю семьи Навар. В Канртеге рассказчик продолжает тренировки с Децимали, готовясь к поединку, необходимому для получения могущественной магии.

В Канртеге происходит революция, новая власть нестабильна, ашминиты продолжают свои действия. Рассказчик, перед отплытием, обсуждает свои планы с Луной, которая решает остаться с ним. Перед отплытием, рассказчик получает просьбы от новых властей Канртега, а Орина продолжает борьбу с ашминитами.

После отплытия, рассказчик объясняет Гинду, что рецепт пороха связан с его происхождением. В Канртеге, согласно плану рассказчика, начинается хаос: банды сражаются между собой, ашминиты атакуют город. Орина, сражаясь с ашминитами, оказывается в смертельной опасности. Рассказчик, используя магию, спасает Орину.

На необитаемом острове, рассказчик предлагает Орине три варианта дальнейшей судьбы: поединок насмерть, продажа магу из Багрового Круга или заключение магической клятвы на крови, в качестве наемника.

Десятая глава, озаглавленная "На холодном ветру", описывает встречу рассказчика (триумвира Михаира) и Орины на берегу моря. Орине предлагается выбор из трех вариантов: поединок с Михаиром, продажа ее услуг какому-то колдуну или неизвестный третий вариант. Михаир объясняет, что на самом деле выбор сводится к двум вариантам: неволя или смерть, и что третий вариант — это сотрудничество с ним под принуждением кровавой клятвы. Он аргументирует свою уверенность в том, что Орина не предаст его, ссылаясь на ее чувство справедливости и обязательств, в отличие от ее предыдущих действий.

Орине не нравится этот выбор, и она задает вопросы о гарантиях ее лояльности. Михаир отвечает, что будет контролировать ее действия, и что он хорошо ее знает. Орина, после короткого раздумья, выбирает поединок. Перед боем Михаир указывает на свои и Орины характеристики, демонстрируя свое превосходство в силе, но ее преимущество в ловкости и мастерстве.

Поединок оказывается странным. Орина атакует неэффективно, не используя тактические приемы, а нанося хаотичные удары. Михаир понимает, что это самоубийство, замаскированное под поединок. Он прекращает бой, и Орина признается, что устала сражаться и что ее действия были попыткой самоубийства. Она объясняет свое отчаяние, рассказывая о бессмысленности борьбы против бесконечных врагов и о том, что ее выживание только усугубило проблемы.

Михаир успокаивает Орину, указывая на то, что она достигла некоторых целей, и что могло быть хуже. Он предлагает ей время на раздумья и отказывается от ее "самоубийства". Орина, однако, сомневается в целесообразности союза с ней из-за ее "злого рока". Михаир отвечает, что верит в свою удачу, и что ее навыки стратега ему необходимы.

После этого они возвращаются на корабль. Михаир испытывает усталость и облегчение, понимая, что дела в Канртеге закончены. Ночью ему снится видение, где он видит Трон Забытого и жертвенный камень, а также Антавия Карра. Карр говорит о грядущей войне и о том, что их ждет тяжелый путь.

На следующее утро Луна сообщает, что Орина готова к разговору. Орина предлагает Михаиру встречные условия для сотрудничества: не участвовать в боях против Велвегров, не быть выданной замуж без согласия и не участвовать в казнях пленных. Михаир соглашается, понимая ценность Орины как стратега.

Глава 11, «Опасный регион», начинается с обсуждения с Севедием Младшим последствий побед рассказчика на Севере и в Шадде. Севедий объясняет, что, хотя победы были впечатляющими и принесли рассказчику славу «Палача Севера», они не принесли Империи однозначной пользы, а регион остался опасным, возможно, даже более опасным, чем прежде. Севедий мастерски манипулирует фактами, преувеличивая масштабы побед рассказчика, чтобы создать положительный образ в глазах общественности, несмотря на значительные потери и неоднозначные результаты некоторых сражений (осада Сейд-Нирама, битва в степях, Бер-Шаддское сражение, где вклад рассказчика затмевается Антавием Карром). Рассказчик осознает, что для политического успеха необходим триумф в Реге, который станет мощным инструментом пропаганды, формируя общественное мнение. Он понимает необходимость политической борьбы за этот триумф, предвидя будущий конфликт с Карром и Сандисом. Рассказчик также планирует использовать свою новую союзницу, Орину, но понимает сложности с ее интеграцией в имперскую армию и планирует создать для нее отдельный отряд наемников. В конце главы рассказчик получает сообщение о промежуточном успехе одной из своих миссий.

Видение через систему переносит рассказчика на Север, где он наблюдает за группой, включая Таркуса Дарена, ожидающего кого-то на побережье, среди лесных пожаров, вызванных темной магией. Они подвергаются нападению костекрылов, но успешно отражают атаку благодаря навыкам сэйфа, мага Великого Пламени и других членов группы. В лодке, подошедшей к кораблю, находятся ти-шадаец, ведьма с черным плакальщиком и двое имперцев. Они сообщают о тревожной ситуации в Геларде и Мелиодане, где распространяется Порча. Видение заканчивается отплытием группы от берега.

После видения рассказчик проводит день в обычных делах, но беспокойство вызывает повышение температуры его браслета, напоминающее о Порче. Он использует Зеркало Каламет, чтобы проверить ситуацию в Мелиодане и лагере легиона под ним. Зеркало показывает, что Мелиодан относительно спокоен, но лагерь легиона находится в хаосе, а Иратион замечен в компании костекрылов и других монстров, убивая и расчленяя людей. Глава заканчивается пониманием рассказчика, что ситуация на Севере ухудшается.

Двенадцатая глава, озаглавленная "Клятва", начинается с известия о смерти Иратиона, одного из последних стабилизирующих факторов на Севере. Рассказчик размышляет о причинах смерти Иратиона, предполагая участие как чудовищ Сердца, так и людей, в частности, шамана Порчи. Затем он будит Орину, сообщая ей о смерти Иратиона. Орина признается, что Иратион так и не смог стать частью Севера, несмотря на попытки её и других. Рассказчик сравнивает ситуацию на Севере с проблемами Мексики, где борьба с картелями часто приводит к замене одной власти другой. Он подчеркивает, что Орина, хотя и добилась перемен в Канртеге, не должна стремиться к подобным действиям в будущем без его совета. Далее, рассказчик раскрывает Орине, что в его армии служит его сын – полубог, объясняя это древней магией и тайнами. Орина удивлена, и рассказчик рассказывает ей о своих приключениях под Бер-Шаддом и роли Иворна Сандиса и Альденг в событиях в Канртеге. Он объясняет, что глобальные силы вовлекают важных фигур в свои игры. Температура магического браслета рассказчика повышается, и он видит тревожное видение сущности, заключенной во Дворце Дэвов, которая просит о помощи и говорит, что Нэл скрепляет её печать. Рассказчик размышляет о Нэл и её силе, понимая, что убийство её не решит проблему. Утром он встречает Ноция, который чувствует зов своей матери (заключенной сущности). Рассказчик связывается с Фальвусом, который не сообщает никаких важных новостей с Севера, подтверждая недавность смерти Иратиона. Морской путь продолжается, и рассказчик пытается вспомнить события во Дворце Дэвов, но безуспешно, обращаясь за помощью к зеркалу и Арамии. На острове с останками канртегского корабля-гиганта Арамиа проводит церемонию кровавого договора между рассказчиком и Ориной. Церемония, обставленная с театральным пафосом, включает в себя ритуальные порезы ладоней и смешивание крови в кубке с зельем. Орина произносит клятву верности рассказчику, после чего он добавляет клятву уважения к ней. В конце главы Орина и рассказчик возвращаются на корабль, обсуждая свою судьбу и предстоящее прибытие в Империю.

В 13 главе Октан Мерцин докладывает о почти полном захвате Терионы, за исключением труднодоступного Кагвасрета. Его силы были малы для полного контроля, но он всё же значительно подавил пиратство. За время кампании Октан повысил свой уровень до шестнадцатого, выбрав на пятнадцатом навык «Время великих дел».

После кампании в Канртеге, Териона показалась героям раем. Они отдыхали, тренировались, и Ноций, переживший бой в Канртеге, быстро развивался, задавая всё более сложные вопросы о жизни и смерти. Размышляя о смерти, рассказчик вспоминает молодого шадинца, убитого ради кровавого эликсира, и Антавия Сагиона, ставшего призраком. Он предполагает, что Сагион наслаждается медленным уничтожением Канртега, своей последней целью.

На совещании Фальвус сообщает о гибели стратега Иратиона на Севере, вместе со всем его отрядом, обстоятельства смерти которого вызывают подозрения. Сенат формирует комиссию для расследования и принятия мер. Обсуждается бездействие Сандиса, который, по мнению рассказчика, использует изгнанного царевича как ширму для своих истинных планов.

Рассказчик предлагает Октану временно отправиться на Север, чтобы предотвратить панику. Фальвус соглашается оставить Октана на Терионе, чтобы наладить контроль над торговыми путями. Они обсуждают присоединение Терионы к Империи, взвешивая преимущества и недостатки. Рассказчик планирует получить значительную компенсацию за свои заслуги.

Затем рассказчик получает сообщение о «промежуточном успехе» на Севере. Видение показывает корабль экспедиции, встречающий в тумане оживший труп, который пытается присоединиться к ним. Колдун с помощью артефакта Великого Пламени замораживает и уничтожает труп. Он рассказывает о своих способностях и о растущем влиянии магов на Севере, в Геларде, который стал их передовой базой. Видение показывает масштабный магический пожар на Севере, идущий от Сердца Порчи.

Ночью рассказчик видит чужие сны, снова переживая оживление Сердца Порчи. Он вспоминает Ларэн, которая когда-то служила ему и стала частью Вестника. Он просыпается в плохом настроении, понимая серьезность ситуации на Севере.

Наконец, рассказчик видит видение, связанное с Сердцем Порчи: в Кринторне собрались приспешники Немертвого Бога, включая магов Великого Пламени, и приносят в жертву голову убитого стратега Иратиона, оживляя её и подчиняя воле Белквергоста. Браслет рассказчика сильно нагревается.

Глава 14, «Замыкая круги», начинается с того, что герой, Михаир, приходит в себя после сильной лихорадки, вызванной воздействием Сердца Мира, которое он оживил. Он понимает, что Сердце – не просто хаотичная сила, а разумно управляемая элитой Порчи, уничтожившей Иратиона, чтобы подчинить себе его разум и усилить контроль над ордами нежити. Это означает неизбежное наступление нежити на земли людей.

Михаир встречает Орину, которая чувствует надвигающуюся беду. Он рассказывает ей о событиях на Севере: о тайном поселении друидов, Сердце Мира, роли её брата Аргайла и Ларэн, смерти и возрождении Бога Севера. Орина потрясена услышанным. Они обсуждают необходимость уничтожения Сердца, но Михаир подчеркивает сложность предстоящей кампании: огромные расстояния, враждебная территория, полная монстров и нежити, обладающей магией, устойчивой к подавлению.

После возвращения в Империю, Михаир сталкивается с холодным приёмом Фальвуса, который, несмотря на сладкие речи и щедрые подарки (включая 300 наёмников и 40 туземцев, трое из которых маги), не горит желанием участвовать в новой войне на Севере. Михаир мучается от кошмарных снов, предвещающих новую битву.

В Гериде Михаир встречается со Стилионом Лиардианом, который сообщает о нестабильной ситуации в Империи: слухи о смерти Императора, волнения в провинциях, убийства в столице. Стилион предлагает отложить триумф Михаира, чтобы не раздражать Карра и Сандиса, и предлагает использовать ситуацию в свою пользу, изображая несправедливость. Они обсуждают угрозу с Севера, и Стилион предполагает, что за смертью Иратиона стоят Радан или Сандис. Михаир убеждает его, что это дело рук Сердца. Стилион также поднимает вопрос о Ноции, сыне Михаира, и предлагает определить его в храм для подтверждения его божественного происхождения. В конце главы Севидий сообщает Михаиру о том, что он нашел потомков Гилама Рег Навара в Империи – влиятельный сенаторский род Оретов.

Глава 15 описывает прибытие рассказчика и его спутников в Рег, столицу Империи. По пути к городу, Поций и Севидий обмениваются замечаниями о Реге, сравнивая его с орелом – прекрасным, но способным нанести вред. Рассказчик вспоминает опасения Орины по поводу визита в Рег, контрастируя их с собственным опытом. Вечером они прибывают в город, пораженный его масштабами и оживленной жизнью. Орина, сравнивая Рег с разрушенным Канртегом, отмечает, что, несмотря на завоевательные методы Империи, Рег полон жизни, в отличие от мертвого Канртега. Они незаметно проникают в город и размещаются в доме Лиардианов, где идет подготовка к свадьбе. Там рассказчик встречается с Доктонием, который упоминает о серьезной ситуации на северном лимесе, где распространяется угроза, не щадящая ни варваров, ни имперских граждан. Доктоний намекает на необходимость поддержки со стороны Сената.

В доме Лиардианов рассказчик оказывается втянут в круговорот семейных знакомств и сплетен. Его окружает множество родственников, и Севидий Младший вынужден вызволять его из этого общества. Описание пышного свадебного застолья с изобилием экзотических блюд, включая специально откормленных сонь, контрастирует с отсутствием алкоголя на данном этапе торжества. Свадебная церемония, отмеченная целомудрием и отсутствием публичных проявлений чувств, проходит торжественно. Рассказчик встречает принцепса Беро, который сообщает о серьезной ситуации на Севере, связанной с появлением монстров, и о необходимости принятия мер Сенатом. Беро также упоминает о "Консилиуме" – собрании магов в Сулиме, и о намерениях Багрового Круга изменить свой подход к политике.

Беро предлагает рассказчику отправиться в Сулим вместе с Иворном Сандисом для решения проблемы, подчеркивая важность сохранения нейтралитета или благоприятного влияния Империи в этом богатом царстве. Севидий Старший выражает недовольство по поводу чрезмерной зависимости от магов и намекает на возможные скрытые мотивы Витенагемота. После обсуждения, рассказчик соглашается отправиться в Сулим через полторы недели. Свадебный пир продолжается, но рассказчик остается сдержанным, понимая важность предстоящего визита. Глава заканчивается тем, что рассказчик, после краткого завтрака, отправляется в дом Кастелиуса Орета, бывшего хозяина Итки, где его встречает необычная атмосфера и сам Орет, сопровождаемый собственной тенью.

Глава 16, «Дом смерти», начинается с встречи Михаира (главного героя) с Кастелиусом Оретом, верховным жрецом бога смерти Сандоса. Орет, чья фамилия созвучна с именем бога, объясняет Михаиру разницу между Сандосом и Мирканто (богиней насильственной смерти): Сандос – это само понятие смерти, а Мирканто – конкретная сущность. Михаир интересуется действиями Орета, в частности, спасением Итки от казни, которую Орет объясняет как перенаправление её потенциала на службу достойному человеку (Михаиру). Орет знал о появлении Михаира благодаря прорицанию, заказанному Стилионом Лиардианом.

Далее Орет, используя рисунок на песке, иллюстрирует ограничения прорицания, показывая, что предсказание будущего возможно лишь в отношении событий с низкой степенью неопределенности. Михаир просит Орета помочь восстановить утраченные воспоминания о событиях во Дворце Дэвов. Орет предупреждает о риске безумия, но соглашается помочь, объясняя, что память – это часть информационной сети, к которой можно получить доступ через ритуал.

Орет проводит Михаира в подземелье своего дома, где содержатся осужденные на смерть преступники, которых он использует в ритуалах. Они спускаются в древнюю пещеру, где замурованы лжесвидетели, давшие клятву раскрывать правду. Орет, используя посох и имена лжесвидетелей, открывает проход в темную комнату.

Внутри комнаты Михаир должен найти веревку с узлами, представляющими годы жизни замурованной жрицы, развязать и завязать их, задавая по вопросу на каждый узел. Орет предупреждает об абсолютной темноте и отсутствии звука. Михаир соглашается и входит в пещеру.

В полной темноте Михаир находит веревку и, развязав первый узел, задает вопрос о событиях во Дворце Дэвов. В ответ он видит видения: Нэл, одинокую и взывающую о помощи; приближение монстра; Нэл, окруженную светящимися существами; Нэл с прозрачным телом и сердцем из драгоценных камней; затем – зал, залитый кровью, и одиннадцать изувеченных тел вокруг сердца; и, наконец, видение себя и Нэл, парящих над водой в лазурном свете. После этого видения Михаир чувствует боль и слышит голоса призраков, обвиняющих его. Дверь пещеры открывается, и из глазниц мумий пылает огонь Порчи.

В 17-й главе, озаглавленной «Остаться непобежденным», главный герой, Михаир Лиардиан, подвергается нападению мумий, одержимых бешеными духами. Духи, голоса которых звучат в голове Михаира, жаждут его смерти. Мумии обладают невероятной силой, легко ломая кости. Михаир, не имея брони и находясь в тесном помещении, защищается с помощью магического меча, используя заклинание «Призрачный клинок», которое создает ударную волну. Однако, запас энергии меча ограничен, и Михаиру приходится использовать и другие методы борьбы, включая рукопашный бой. В ходе сражения он получает тяжелые травмы, включая перелом предплечья. В итоге, Михаир, с помощью своих телохранителей, побеждает мумий, но получает от них могильное проклятие, вызывающее сильную боль, кашель и галлюцинации.

Жрец Кастелиус Орет снимает проклятие с помощью ритуала с огнем, указывая на то, что Михаир обладает сильной волей и могущественными покровителями. Орет предполагает, что за нападением стоит Север и его силы Порчи, которые контролируют духов. Михаир понимает, что это была попытка мести со стороны Севера.

После этого Михаир участвует в заседании Сената, где обсуждается ситуация в Сулиме, захваченном магами Багрового Круга, и проблема на Севере. Михаир предупреждает Сенат об опасности, исходящей от Севера, и о растущей угрозе со стороны Порчи, но сталкивается с недопониманием и политическими играми со стороны Сандиса. В конце главы Михаир получает письмо от Кастелиуса с предсказанием: его ждет опасность, связанная с его оружием, он освободит могущественную силу, которая может как возвысить, так и погубить его, и его жизнь ограничена тремя-четырьмя годами, даже если он останется непобежденным. В заключительных моментах главы Михаир видит видение, связанное с Трон Забытого на Севере.

В 18 главе Михаир Лиардиан размышляет над пророчеством о своей скорой смерти (через 3-4 года) и о том, что его действия определят судьбу мира. Он связывает пророчество с браслетом, созданным Нэл, который постоянно перегревается, и со своей способностью Порчи. Он рассматривает несколько вариантов: браслет как инструмент гибели, вмешательство божественной сущности из Дворца Дэвов (куда ему предстоит вернуться), или магическую болезнь, связанную с остатками силы Порчи в его теле.

Далее Михаир планирует предстоящий дипломатический визит в Сулим (Консилиум). Он решает оставить Арамию в столице из соображений безопасности, взять с собой Севидия Младшего в качестве политического консультанта, центуриона из легионов, свою обычную охрану (включая Орину и Луну), Касс и Дециму. Он сомневается в необходимости брать с собой большое количество охраны, опасаясь возможных конфликтов между магами на Консилиуме. Михаир обсуждает с Касс её участие в поездке, решая, что она должна остаться с ним, несмотря на риски, связанные с её магическими изменениями.

Ночью браслет снова сильно нагревается. Михаир, используя магию Каламет, видит через зеркало дворец в Сулиме и грандиозный фейерверк, устроенный, предположительно, магами Великого Пламени. Утром он узнает от Стилиона, что тот тоже едет на Консилиум, поскольку мероприятие приобрело неожиданно большое политическое значение.

Отряд Михаира собирается, и их забирает огромный летающий корабль, управляемый Элемером Рег Кемрием, могущественным магом из Багрового Круга. Элемер оказывается эксцентричным и недипломатичным, он рассказывает о своих взглядах на отношения магов и смертных, подчеркивая стремление магов к изоляции от человеческого мира и исследованию других реальностей. Он дарит Ноцию волшебную страницу из своей магической книги и намекает на «большой сюрприз», который ждет Михаира и других участников Консилиума в Сулиме.

Описание этой главы отсутствует.

Глава 20 описывает Консилиум, собрание стратегов, призванное обсудить предстоящие сражения. Азард, маг, открывает Консилиум, но внезапно исчезает, оставив своего коллегу объяснять правила турнира. Петрий, бывший центурион, выражает крайнее недовольство и уходит. Главный герой пытается убедить его остаться с помощью командного голоса.

Правила турнира объявляются: стратеги выбирают претендентов на престол, могут заключать и разрывать союзы, выбывают после двух поражений. Претенденты выбывают, когда выбывают все их стратеги. Возникают споры о поединках, призах и гарантиях от претендентов. Представитель Ти-Шадая, Ло-Баян, выражает обеспокоенность затянувшейся войной между Империей и Шаддом и задаёт вопрос о перспективах конфликта.

Ксерион, от имени Шадда, заявляет о желании вернуть утраченные земли, но не о стремлении уничтожить Империю. Он указывает на затухание войны, но признаёт возможность дальнейших сражений. Главный герой, Михаир Лиардиан, затем выступает, подчеркивая свою преданность Империи и определяя справедливость через отношение к воинам и гражданским.

Сандис, другой стратег, выступает с резкой критикой Шадда, называя Ксериона разбойником и объявляя о необходимости полной победы Империи, даже угрожая полным уничтожением Шадда. Ксерион отвечает с сарказмом.

Затем маг объясняет систему финансирования армий условными золотыми монетами. Возникают новые споры о распределении этих монет. В конце главы, после выступления двух полусирен, главный герой встречается с Энгером, Гиламом и Лав (в теле гибрида), чтобы обсудить Сердце Порчи. Обсуждается опасность уничтожения Сердца, и упоминаются несколько способов решения проблемы, один из которых зависит от главного героя.

Глава 21 описывает обсуждение стратегии борьбы с Сердцем Порчи среди группы, включающей рассказчика, Азарда, Гилама и Лавертию. Группа осознает связь Сердца с Антавием Сагионом, бывшим проводником душ, чьи способности позволяли ему влиять на души как при жизни, так и после смерти, хотя и не полностью контролировать их. Они обсуждают сходство способностей Сагиона и Антавия Карра, и возможность использования этих способностей для ослабления Сердца, избегая его полного уничтожения, которое может привести к катастрофическим последствиям. Азард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, которое он считает способствующим ясному мышлению, предлагает рассказчику получить способности, подобные Сагиону и Карру, для ослабления Сердца. Лавертия намекает на альтернативные, но неприемлемые для Азарда методы. В конце главы обсуждается предстоящий Турнир стратегов в Сулиме, где рассказчик и его союзники планируют создать блок с лояльными претендентами на престол, чтобы противостоять шаддинцам и потенциально Ти-Шадаю. Рассказчик получает информацию о предстоящих сражениях, которые пройдут около Бургахада, и о доступных войсках.

Глава 22 описывает прибытие имперской делегации в Бургахад, крупный город, частично окруженный джунглями, а частично — вырубленными под поля и странный военный лагерь, представляющий собой набор мелких стоянок вокруг трех магических башен, явно созданных демонами из Дворца. На вершине центральной башни происходит вербовка войск для предстоящих сражений, которые начнутся через два дня. Организация мероприятия ужасна, что вызывает недовольство присутствующих представителей различных фракций, включая стратегов из Шадда. Стилион предполагает, что это коварный план Багрового Круга, призванный показать свою неопасность.

В Бургахаде делегация встречает представителей различных стран, включая делегацию из Яномейских островов во главе с Айкари и Мирамоно-но Кайси, которые выражают желание сражаться на стороне рассказчика из-за долга перед ним и Орондо-ками. Выясняется, что Кайси болен наследственной болезнью, угрожающей его жизни. Рассказчик обещает помочь ему, обратившись к алхимику Ксанду.

Адепт Багрового Круга объявляет о четырнадцати полях сражений с различными ландшафтами, выбор которых осуществляется путем жеребьевки после исключения трех карт из списка. Делегациям раздаются свитки с описанием карт: Два холма, Предгорье, Разделенные рекой, Сухая равнина, Древний храм, Рисовые поля, Старая вырубка, Одинокая башня, Сырые леса, Дельта, острова и крокодилы, Пастбища, Последнее убежище, Арена жертвоприношений, Кривые низины.

В дальнейшем делегация осматривает поля сражений и знакомится с тремя претендентами на поддержку: Дерганным, Помятым и Купеческим Сыном, — политическими аутсайдерами Сулима, чьи силы ограничены. Купеческий Сын рассказывает о прошлых скандалах с имперскими торговыми коллегиями, которые предшествовали войне.

Вечером на пирушке Багрового Круга рассказчик общается с Ксерион, который намекает на истинных врагов рассказчика — имперскую элиту, и предсказывает новые конфликты после окончания текущей войны. В конце главы описывается выступление главы школы якши, демонстрирующего навыки своих учеников.

Глава 23, «Экзотика», описывает подготовку к первому сражению на Консилиуме. Главный герой, имея лишь 400 легионеров (из разных когорт и отрядов венаторов), нуждается в их согласии на участие в турнирных боях, понимая, что это рискованно, хотя и имеет политическую подоплеку. В предрассветные часы он обращается к своим воинам, возглавляемым Летиром Дацинисом, не настаивая на участии, но объясняя возможные риски и выгоды. Легионеры, не разделяя его опасений, с энтузиазмом соглашаются сражаться. Слух о предполагаемом предательстве магов, вызвавший первоначальное беспокойство героя, быстро развеивается.

Далее, маги предоставляют стратегам информацию о доступных типах войск (местных и наемных), их стоимости и ограничениях на количество отрядов. Главный герой анализирует список, выбирая оптимальный состав армии, учитывая стоимость и характеристики различных подразделений, включая своих легионеров. Он решает собрать универсальную армию, сосредоточенную на пехоте ближнего боя, с добавлением кавалерии и стрелков. Он также пытается узнать о возможности набора заключенных.

После выбора армии, происходит жеребьевка, где главный герой и другие стратеги определяют своих противников и поля боя. Жеребьевка, проводимая магом Утредом, занимает значительное время из-за частых перебросов из-за союзнических пар. Главный герой получает в соперники Кохоразона из Амаргета (16 уровень), и выбирает поле боя жребием, исключив карты с водой. Жребий выпадает на «Одинокую башню».

Перед боем главный герой узнает о составе армии Кохоразона – преимущественно стрелковые войска с небольшим количеством пехоты ближнего боя. Это сильно отличается от ожиданий героя. Встреча с Кохоразоной выявляет разницу в воинских традициях. В итоге, главный герой готовится к сражению, оценивая сильные и слабые стороны как своей армии, так и армии противника.

Глава 24 описывает первое сражение главного героя на Турнире стратегов. Его армия, состоящая из легионеров-гвардейцев в центре, гоплитов по флангам и наемных копейщиков в тылу, а также лучной и ударной кавалерии, противостояла стрелковой армии Кохоразона. Кохоразона расположил свои войска на дистанции выстрела арбалетов, планируя тактику «кайтинга» — стрельбы и отступления. Его армия имела свободный строй, с арбалетами в центре, лучниками и различными типами застрельщиков по флангам, а также смешанные отряды стрелков и немногочисленных копейщиков, использовавшихся в качестве носильщиков боеприпасов.

Начав наступление, армия главного героя подверглась массированному обстрелу. Значительные потери понесли легкие застрельщики и пращники, что вызвало панику среди наемников. Главный герой, используя замедленное время, перестроил свою пехоту в три колонны, прикрытые кавалерией, и отступил для перегруппировки. В ходе последовавшей кавалерийской стычки, использовав дротики гвардии и конных лучников, он нанес врагу ощутимые потери. После перестроения, новая атака колоннами позволила прорвать оборону Кохоразона. В результате хаотичной рукопашной схватки, враг начал отступать, но не без потерь.

Несмотря на победу, армия главного героя понесла значительные потери, особенно среди пехоты. Кохоразона, используя свободное пространство за своими позициями, организовал отступление, избегая полного разгрома. После непродолжительного отдыха и сбора боеприпасов, армия главного героя возобновила преследование, в итоге одержав победу, когда Кохоразона, оценив ситуацию, решил прекратить бой. В заключение, главный герой обсуждает ход сражения с Кохоразона и другими стратегами, анализируя свои ошибки и сильные стороны противника, а также получает трофейную шкурку гепарда. Он также обращается к своей армии, хваля стойких воинов и обещая наказать дезертиров.

Глава 25 описывает прибытие кербрийского флота на северные земли, по приглашению стратега Михаира Лиардиана. Кербрийцы, возглавляемые капитаном Телемасом и вождем Гарамом Кузнецом, высаживаются и встречаются с одноглазым северянином, представителем местного населения. Северянин объясняет, что Геор, бывший правитель, свергнут и заменен Раданом, ставленником Империи и Михаира. Кербрийцы, стремящиеся к войне «во славу Старика», намерены сразиться с Раданом, несмотря на то, что он союзник Михаира. Телемас пытается отговорить их, указывая на неравенство сил и тяжелое путешествие, но Гарам непреклонен.

Главный герой, наблюдая за происходящим, понимает, что дипломатия не сработает, и кербрийцы неизбежно начнут бойню. Он предвидит вмешательство Таркуса Дарена, но считает, что тот не сможет предотвратить кровопролитие.

Далее повествование переключается на подготовку главного героя к предстоящему турниру. Он обсуждает стратегию с Ориной, советует ей использовать особенности поля боя, чтобы противостоять шаддинцам. Он также встречается с магами, добиваясь встречи с Азардом или Гиламом и организует доставку сорока двух пленников из ближайшего города, используя свои связи. Эти пленники, по его плану, должны стать жертвами ритуального обряда.

Главный герой встречается с жрецами, узнает о богине Иларатри, богине смерти и разрушения, и получает ее статую. Он проводит ритуальное жертвоприношение перед своими наемниками, используя магические способности «Призрачный клинок» и «Горе побежденным», чтобы повысить их боевой дух и мораль. В результате семнадцать наемников получают особенность «Кровожадность». Однако, в конце главы, главный герой сталкивается с тремя призраками — душами принесенных в жертву наемников, которые были обращены в темных духов в результате его магического обряда.

Глава 26 описывает сражение Орины на Арене жертвоприношений, древнем канртегском колизее. Перед боем рассказчик описывает характеристики низших призраков, созданных им из останков разбойников: призраки бесплотны, видны лишь обладателям специфических способностей, но их негативную энергию ощущают все; они могут наносить дебаффы на мораль, преследовать жертву, высасывая энергию, и временно проявляться, нанося сильный моральный урон. Также описывается способность одержимости, требующая значительных затрат энергии призрака. Рассказчик решает использовать двух призраков в бою Орины, чтобы повлиять на мораль противника.

После краткого разговора с Гиламом, магистром Багрового Круга, о ситуации на Севере и предстоящем вмешательстве, происходит жеребьевка следующего боя рассказчика. Его противником становится Кастос Кваркидас из Свободного Города Брадат, и местом сражения выбирается карта «Сырые леса» с присутствием ашминитов. Рассказчик получает информацию о Кастосе и его армии, которая сочетает цестинские и кочевые традиции.

На арене Орина занимает центральную крепость, но несет потери. Противник — шаддинский стратег — использует преимущество своей кавалерии, нанося урон ополченцам и пращникам Орины. Рассказчик, наблюдая за боем, через командный голос советует Орине выйти из крепости и атаковать, используя уцелевшие боеспособные отряды и артиллерию, чтобы загнать противника к периметру арены.

Рассказчик, используя созданных им призраков, усиливает психологическое давление на вражескую пехоту, вызывая панику и дезориентацию. В ходе боя Орина успешно выполняет его инструкции, используя тактику и опыт управления цестинской фалангой. Призраки, незаметно для большинства, усиливают эффект обстрела и морального давления, приводя к победе Орины. После боя Кастос связывается с рассказчиком через командный голос, предлагая сделку о гарантированной победе в их предстоящем поединке.

Глава 27 описывает события после очередного боя на Турнире, определяющем следующего владыку Сулима. Главный герой получает предложение от Кастоса – подставить матч за 180 талантов золота (около трёх тонн). Кастос объясняет высокую цену необходимостью бежать с родины из-за угроз: от него требуют не просто победы над героем, а нанесения максимального урона его элитным войскам на специально выбранном для этого поле боя – влажном лесу, где решающую роль сыграют отдельные бойцы. Герой отвергает предложение, считая цену завышенной и сомневаясь в искренности Кастоса.

После боя, Орина, соратница героя, поздравляет его с победой и сообщает о повышении уровня. В частной беседе она признаётся, что чувствовала себя увереннее благодаря герою и впервые ощутила настоящую победу без предчувствия последующего поражения. Герой предлагает ей на следующий бой одолжить Луну, свою ведьму-соратницу, и советует изменить состав армии, заменив конных застрельщиков на более подходящие для лесного боя подразделения.

Герой проводит ритуальные жертвоприношения, выступает перед войсками, обсуждает с центурионами план на следующий бой, и решает привлечь к участию Ноция, своего сына. Ноций соглашается, несмотря на риски. Герой встречается с Луной и пытается научить её использовать меч «Клык Глубин», принадлежащий Мирканто. Попытки безуспешны, пока герой не использует способность «Единство», вселяясь в тело Луны. В теле Луны он обнаруживает её электроперцепцию и обострённое обоняние, а также успешно использует «Призрачный клинок». Он понимает, что меч подчиняется не телу, а его дару.

Герой перестраивает армию, заменяя неэффективные подразделения на более подходящие для лесного боя, включая хваран и якши, и добавляя в состав Луну и Ноция. Он также обсуждает с Ориной возможность использования её магических способностей в теле Ноция. Орина соглашается помочь, но выражает опасения за жизнь Ноция. Герой признаёт свои сомнения, но объясняет, что не может поступить иначе, справедливости ради. В конце главы герой ложится спать, обеспокоенный предстоящим боем и чувством, что что-то упустил. Касс, его соратница, предлагает свою помощь в защите Ноция.

Глава 28 описывает битву в «Сырых лесах», одной из карт игры. Главный герой, располагая армией, состоящей из элитных воинов, бойцов средней подготовки и сулимской наемной пехоты, выбирает юго-восточный угол карты для начала сражения. Он размещает элитные войска в авангарде, менее подготовленных — в тылу, планируя продвижение к платформе на болоте. Неблагоприятные условия — густые джунгли, болотистая местность и надвигающаяся гроза — усложняют манёвр. Разведка, осуществленная при помощи созданных им темных духов, обнаруживает вражеские войска (в основном цестинских гоплитов, пельтастов, сулимских копейщиков и лучников) на севере карты, занимающие выгодную оборонительную позицию. Главный герой предполагает, что это лишь часть армии противника, и что элитные отряды находятся в засаде. Он планирует использовать неожиданный фактор — магию Орины, находящейся на расстоянии, через Ноция. Начинается гроза, которая сильно затрудняет использование метательного оружия. Главный герой приказывает убрать луки в чехлы и прерывает связь Орины с Ноцием.

Внезапно, под покровом ливня, начинается атака: из леса вырываются слоны, находящиеся в состоянии бешенства, направляясь к гвардии главного героя. Ситуация критическая: войска застигнуты врасплох, ливень мешает обстрелу, а почва под ногами топкая. Главный герой переносит свое сознание в тело Луны, гибрида, обладающего способностями к управлению стихиями, и используя магический меч «Клык Глубин», убивает одного слона. Однако Луна получает ранение от дротика. Далее, главный герой, управляя телом Луны, убивает еще одного слона и отбивает атаку тигра, используя копейщиков и электрический разряд. Несмотря на это, враг продолжает атаку, и глава заканчивается сообщением системы о гибели главного героя.

Глава 29 описывает кульминационное сражение с армией Кастоса. Герой, вселившись в тело гибрида Луны, сражается с несколькими слонами, используя электрический меч и Клык Глубин. Первый слон, пораженный электричеством, выживает, и герой оказывается в его хоботе. Активировав замедление времени, он с огромным усилием достает меч и убивает слона, но сам остается без сил.

Переместившись в бесплотное бытие стратега, герой координирует действия своей армии, сражающейся со слонами и модифицированным сатори – порабощенным и усиленным алхимией обезьяночеловеком. Он обнаруживает, что Касс, охранявшая Ноция, погибла. Ноций, оказавшийся в болоте, сообщает, что убил еще одного сатори, утопив его. Герой понимает свою ошибку, отправив Касс охранять полубога Ноция, который не нуждался в защите.

После победы над слонами и сатори, герой узнает, что Касс, возможно, еще жива, и просит мага оказать ей помощь. Атака Кастоса стоила армии героя около 250 потерь. Орина, используя единство с Ноцием, демонстрирует невероятную силу, уничтожая оставшихся слонов с помощью громовых сфер и копий, усиленных магией. Армия Кастоса бежит.

В конце главы герой узнает, что состояние Касс неизвестно, и ему остается только ждать.

В 30-й главе, озаглавленной «Мах крыла», повествование начинается с прибытия в Багровый Круг сотни адептов из Гробницы для помощи в проведении турнира. Главный герой узнает о тяжелых травмах Касс – переломе шеи и черепа, смерть наступила, но маги пытаются отсрочить полную гибель мозга. Он анализирует запись боя, понимая, что Касс погибла от атаки сатори, управляемых Кастосом при помощи магии, и что атака была целенаправленной. Ноций, сражаясь с другим сатори, утопил его в болоте. Главный герой замечает спокойствие тени Касс, в отличие от обычных теней умерших. Он начинает подозревать в организации покушения на Касс Шаддинцев, Сандиса или Ти-Шадай, но ни одна версия не кажется ему убедительной.

На следующий день на собрании объявляют о новых правилах турнира, вводящих ограничения на использование гомункулов и мощных артефактов, а также лимиты на боеприпасы. Кастос покидает турнир. Адепт сообщает главному герою о необратимых повреждениях мозга Касс, предлагая сохранить её тело с помощью магического импланта, превращающего её в нежить. Главный герой отвергает эту идею, узнав от Церта о несовместимости этого метода с его способностями.

В конце главы неожиданно появляется Мирамоно-но Кайси, яномейский стратег, выражающий соболезнования и предлагающий главному герою отправиться в особый храм в Сулиме, чтобы пройти опасный путь, намекая на помощь Орондо-ками (Рене Лания). Мирамоно говорит о связи их судеб и о том, что последний вздох Мирамоно может стать «махом крыла», изменяющим мир.

Глава 31, «Ночь ритуалов», описывает ночное путешествие стратега Риардиана и яномейца Мирамоно-но Кайси к древнему канртегскому зиккурату, служившему храмом богини Иларатри, которая, как выясняется, является одним существом с Рене Лания, Орондо-ками и Мирканто. Путешествие начинается с ритуального прохода через реку, воды которой наделяют Риардиана способностью видеть подводный мир. Они оказываются в заросших джунглях, где тропа к зиккурату обозначена черепами. Здание оказывается огромным и хорошо сохранившимся, несмотря на возраст. Вокруг зиккурата находятся жертвенные колодцы, заполненные ашмином и останками животных. Следы недавнего магического боя видны на площади перед храмом.

Внутри зиккурата, в просторном зале, находится статуя Иларатри. Их встречает Екил, бывший венатор, ставший последователем Мирканто. Он объясняет, что зиккурат – это место, где претенденты на благосклонность Мирканто сражаются за право стать её избранными. Риардиан соглашается участвовать. Мирамоно объясняет, что первым этапом является ритуал наречения психопомпа.

Ритуал проходит в подземелье зиккурата. Риардиан находит комнату с жертвенным колодцем и тремя мумифицированными телами. Сверху в колодец падает ожерелье с гравировкой «Стань моей путеводной звездой. Пусть любовь сияет нам во тьме». Риардиан надевает ожерелье на одну из мумий, после чего призраки умерших женщин рассказывают свои истории: о ловце жемчуга, убивавшей путников; о служанке, убившей своего управляющего; и о яномейской аристократке, убившей своего мужа и его наложницу с детьми. Риардиан выбирает служанку и бросает её тело в колодец. После этого из колодца выходят две сирены – перерожденные души женщин. Открывается другая дверь, и Риардиан идёт дальше.

Описание этой главы отсутствует.

Описание этой главы отсутствует.

Описание этой главы отсутствует.

Описание этой главы отсутствует.