Цокольный этаж

Глава начинается с того, что Константин Де Рюсс, студент Сорбонны, вступает в дуэль с двумя гасконскими студентами, которые оскорбили его и его соотечественников. Де Рюсс, обладающий секретным навыком стрельбы, быстро побеждает обоих противников, выстрелив одному в горло, а другому в голову, нанеся им лишь лёгкие травмы.

Несмотря на победу, оскорбления гасконцев затрагивают больную точку: Де Рюсс уже семь лет учится в Сорбонне, но не может получить звание магистра из-за запрета ректора проводить с ним необходимые диспуты. По дороге домой он заходит к старику Жану, который поручает ему работу по уничтожению крыс в амбарах за пятьдесят ливров.

Дома Де Рюсса ожидает неожиданный гость — Пётр Бобров, представившийся посланником его троюродного дяди Василия Фёдоровича из России. Бобров сообщает, что дядя Де Рюсса при смерти и хочет назначить его наследником своего состояния. Де Рюсс скептически относится к этому известию, опасаясь долгов и проблем с наследством.

Бобров, однако, убеждает его, что наследство представляет собой обширное поместье в России, и что Де Рюсс, как специалист по Высокому искусству, будет там ценным и востребованным человеком, в отличие от своей нынешней ситуации во Франции. После нескольких выпитых кружек вина Де Рюсс соглашается отправиться в Россию. Он собирает свои немногочисленные вещи и вместе с Бобровым уезжает в неизвестность. В конце главы выясняется, что Бобров был вынужден забрать Де Рюсса в Россию, так как дядя Де Рюсса выкупил его карточные долги.

Глава начинается с того, что Константин Платонович просыпается в едущем экипаже, рядом с Бобровым, который его накануне напоил и уговорил ехать в Россию. Они проезжают Льеж и останавливаются у придорожной гостиницы. Константин замечает, что экипаж запряжён механическими лошадьми, что удивляет его на фоне привычных в Париже живых лошадей.

В гостинице они обедают. Бобров заказывает «кюисс де гренуй», что оказывается жареными лягушачьими лапками. Бобров, не зная этого, отказывается есть блюдо, вызывая бурную реакцию повара и служанки, которые уговаривают его попробовать блюдо, рассказывая о его превосходстве и угрожая финансовыми трудностями. В конце концов, Бобров пробует и признаёт, что блюдо вкусное. Бобров также получает письмо от Василия Фёдоровича с указанием приехать немедленно и деньгами на дорогу.

После обеда к гостинице подъезжает роскошная карета с высокомерным дворянином и дамой в вуали. Они отправляются дальше, пересекая границу без каких-либо формальностей. Вечером они останавливаются в немецком княжестве, где Бобров настаивает на том, чтобы Константин сшил себе новый костюм у портного, так как его нынешняя одежда не подобает дворянину. Портной оказывается цвергом, и после долгих уговоров соглашается сшить костюм в короткие сроки.

В гостинице, во время ужина, Константин становится свидетелем того, как высокомерный дворянин из роскошной кареты бьёт свою спутницу. Константин вмешивается, нанося дворянину подзатыльник и обливая его водой. Дворянин вызывает Константина на дуэль.

Третья глава рассказывает о дуэли Кости с бароном, вызванным на поединок за оскорбление неизвестной дамы. Бобров, друг Кости, договаривается о дуэли на следующее утро в парке. Перед дуэлью Костя неожиданно посещается этой дамой, графиней Эльзой Теодорой фон Брандершвейк, которая оказывается гномом и вознаграждает его за рыцарский поступок ночной близостью.

Утром Бобров приносит Косте новый костюм для дуэли. К месту дуэли собирается огромная толпа горожан, желающих посмотреть на поединок, и даже градоначальник с врачом и гробовщиком. Мэр убеждает Костю разрешить публике присутствовать, обещая оплатить похороны или устроить банкет победителю. Косте предоставляют магические пистолеты.

Дуэль происходит на глазах у многочисленной публики. Костя, заметив, что барон держит пистолет неправильно, спокойно подходит к барьеру и стреляет, убивая барона выстрелом от бедра.

После дуэли графиня Эльза прощается с Костей, приглашая его в свой замок. Бобров, провожая Костю, раскрывает, что он — четвёртый кандидат в наследники дяди Кости, и что предыдущие кандидаты были отвергнуты. Костя понимает, что и его может постигнуть та же участь.

Глава описывает путешествие Константина Урусова и его спутника Петра Боброва из Европы в Россию. После того, как Урусов едва не участвует во второй дуэли, Бобров ускоряет поездку, избегая дальнейших конфликтов. На границе Российской Империи возникают проблемы с документами Урусова: у него нет паспорта, только диплом бакалавра и справка о поведении. Пограничный офицер направляет его к коменданту, который, узнав, что отец Константина был Платон Андреевич Урусов, объясняет ему существование недавно изданного указа «О недопущении истечения умов», запрещающего выезд за границу деланным магам с дипломом. Однако, поскольку Урусов ещё не въехал в Россию, комендант разрешает ему въезд.

В дороге Урусов переосмысливает свою жизнь, решая не возвращаться в Париж и отказавшись от идеи стать жиголо. Он также отвергает перспективы в Европе и решает остаться в России, чтобы получить наследство от дяди или найти другое занятие.

Возница оказывается орком по имени Кузьма, крепостным Василия Фёдоровича. Урусов узнаёт, что орков не любят в Европе.

В Москве Урусова поражает город, но он не видит медведей, зато замечает много карет с механическими лошадьми. Бобров предлагает остановиться у родственников Урусова — князей Голицыных, так как мать Константина была Голицыной.

В подворье Голицыных, занимающем целый квартал, Урусов и Бобров встречаются с князем Алексеем Дмитриевичем, который оказывается знаком с Бобровым. Князь принимает Урусова благосклонно, отмечая его сходство с семьёй Урусовых и Голицыных. Урусова размещают в гостевых покоях.

Наконец, прогуливаясь по галерее подворья, Урусов и Бобров наблюдают за тренировкой юных Голицыных, демонстрирующих врождённые магические способности, что заставляет Урусова осознать разницу между врождёнными и деланными магами.

Глава пятая описывает путешествие Константина Урусова и его спутника Боброва к имению дяди Константина. Вначале их роскошно принимают Голицыны. Перед отъездом Константин встречает княжну Софию, которая демонстрирует знание специфических терминов, связанных с его профессией деланного мага, что наводит его на мысль о том, что визит был организован как своего рода «смотрины». Княжна намекает на возможное сотрудничество в будущем.

По дороге в Сибирь, на Сибирском тракте, они останавливаются в трактире. Бобров объясняет, что опричники Голицыных – это не только охрана их обширных владений, простирающихся до Сибири и Аляски, но и политическая сила, играющая важную роль в дворцовых интригах и борьбе за власть при смене императоров. Он раскрывает, что интерес Голицыных к Константину связан с его дядей из рода Шереметевых, заклятых врагов Голицыных, и возможностью Константина унаследовать состояние, которое иначе досталось бы Шереметевым. Бобров предполагает, что Голицыны хотят принять Константина в свой род.

Возле трактира Константин спасает котёнка от собак и берёт его с собой, назвав Мурзилкой. В Муроме Бобров внезапно решает покинуть Константина, советуя ему ехать прямо в имение, так как дядя его невзлюбил. Константин прибывает в усадьбу Злобино, где его встречают управляющий, ключница (орка) и ещё один слуга. Управляющий сообщает, что дядя Константина болен и не желает принимать гостей.

В шестой главе, действие которой происходит в усадьбе Злобино, главный герой знакомится с управляющими имением дяди: высоким Дворецким, оркой Настасьей Филипповной (ключницей) и эконом Лаврентием Палычем Ротшильдом. После обильного застолья, герой узнаёт о плачевном состоянии дел в усадьбе и осматривает её: главное здание, флигель, конюшню, пруд и хозяйственные постройки. На конюшне он встречает кузнеца Прохора, орка, способного чинить и, возможно, создавать механических лошадей. После посещения русской бани, герой отправляется к дяде Василию Фёдоровичу. Дядя, выглядящий как мумия, встречает его враждебно, оскорбляет и угрожает лишить наследства. В ответ герой резко высказывает своё недовольство и покидает усадьбу, решив отправиться в Муром. Однако, его догоняет Дворецкий с просьбой вернуться, и герой, устав от споров, соглашается. Вторая встреча с дядей заканчивается неожиданно: дядя признаёт, что проверял героя и считает его подходящим наследником, предлагая ему почитать ему вслух книгу на французском языке. Глава заканчивается интригующим моментом: ключница Настасья Филипповна умеет читать по-французски, что вызывает у героя новые вопросы о тайнах усадьбы.

Глава начинается с разговора рассказчика с дядей Василием Фёдоровичем, который оказывается в ссылке по указу императрицы Елизаветы Петровны. Дядя уклончиво отвечает на вопрос о причине ссылки, лишь намекая на события, связанные с воцарением Елизаветы и судьбой императора Ивана Антоновича, строго запрещая рассказчику обсуждать эту тему. Он объясняет, что его вина заключалась не в прямой оппозиции Елизавете, а в том, что он не поддержал её сторонников и остался в стороне от событий. Перед расставанием дядя наставляет рассказчика: в смутные времена нужно держаться своей стороны до конца, даже если это кажется безнадёжным.

Далее рассказчик, получив разрешение от дворецкого Лаврентия Павловича, отправляется осматривать имение на механических дрожках в компании Лаврентия и ключницы Настасьи Филипповны. В одной из деревень их встречают крепостные орки, среди которых выделяется красивая девушка в кокошнике. Рассказчик выслушивает жалобы крестьян о трудностях жизни, связанных с урожаем, болезнями скота и нападениями волков.

После возвращения в усадьбу, рассказчик обнаруживает, что оркиня из деревни теперь служит в доме. Вскоре прибывают двое гостей: кучер и Вадим Петрович, сын графа Шереметева (бастард). Вадим Петрович предлагает рассказчику отказаться от наследства за 20 000, угрожая иначе применить силу. Он объясняет, что дядя рассказчика владеет чем-то, что должно быть возвращено роду Шереметевых, и что рассказчик, как посторонний, не имеет права на это наследство. Глава заканчивается тем, что Вадим Петрович, явно намекая на использование магических способностей ("Талант"), угрожает рассказчику, если тот не согласится на его предложение.

Глава восьмая, «Наследство», описывает конфликт между главным героем и Шереметевым, незаконнорожденным сыном, обладающим слабым магическим талантом. Шереметев атакует героя огнём, но тот укрывается с помощью магической подвески и отвечает выстрелом из пистолета, ранив Шереметева. В ответ Шереметев использует магию ветра, отбрасывая героя на землю и повреждая его подвеску. Герой оказывается беззащитным, но его кот Мурзилка отвлекает Шереметева, давая ему время подняться и снова навести пистолет. В этот момент появляется дядя героя, опытный некромант, и отпугивает Шереметева.

После боя дядя сообщает герою, что оставляет ему в наследство не имение, а свой редкий некромантский талант, предложив на следующий день продемонстрировать его на практике, подняв покойника.

Утром герой встречается с управляющим имения, Лаврентием, который оказывается лепреконом. Лаврентий сообщает о скудных доходах имения (около тысячи рублей в год) и наличии небольшого капитала (около пяти тысяч рублей). Герой, вместо того чтобы сосредоточиться на увеличении доходов традиционными методами, просит Лаврентия закупить материалы для создания механической мастерской, что сильно удивляет управляющего.

Глава девятая рассказывает о попытке рассказчика, Константина Платоновича, установить контакт с ключницей усадьбы, Настасьей Филипповной, которая, как он выяснил, фактически управляет всем имением. Константин понимает, что её расположение необходимо для получения наследства. Его также беспокоит появление новой горничной, Татьяны, которую он подозревает в роли возможной ловушки или проверки.

Константин находит Настасью Филипповну, строго контролирующую работу слуг-орков в столовой. Он приглашает её на чай на балкон, где они мило беседуют. Константин, называя себя Костей, завоевывает доверие ключницы, обсуждая с ней планы постройки механической мастерской за ручьём. Настасья Филипповна помогает выбрать место и предлагает использовать ручей для водяного колеса, приводящего в действие механизмы мастерской. Во время чаепития появляется Татьяна, которая, как выясняется, является крестницей Настасьи Филипповны, взятой ею под опеку из-за тяжелых семейных обстоятельств.

На следующий день Константин, вместе с кузнецом, осматривает место для мастерской и планирует строительство плотины и моста. Вечером он отправляется на кладбище с дядей, который, по словам Константина, является потенциальным некромантом. Дядя демонстрирует Константину свои магические способности, вызывая из могилы скелетную руку крепостного, используя при этом неизвестный Константину вид магии, вызывающий у него удивление и желание изучить его.

Глава начинается с появления из могилы скелета, который просит хлеба. Главный герой сначала пугается, но затем понимает, что это устроенное дядей представление. Дядя, маг, объясняет, что это не настоящий мертвец, поднятый магией, а «заложный покойник» — Фрол, крестьянин, умерший от голода сто лет назад, чья душа не может обрести покой и просит хлеба раз в год. Дядя дает Фролу хлеб, и тот исчезает обратно в могилу. Дядя недоволен реакцией племянника на представление, считая его недостаточно впечатлительным.

После этого они возвращаются в усадьбу, где дядя, выпивая чай и водку, рассказывает племяннику о своем «Таланте» — способности общаться с мертвецами, особенно если сороковой день после смерти еще не наступил. Он объясняет, что использовал этот Талант на службе у царя Петра и других высокопоставленных лиц, чтобы получать информацию. Дядя предупреждает племянника о последствиях использования Таланта без разрешения архиерея, упоминая о страшных последствиях, которые он сам испытал. Он также раскрывает, что Талант позволяет видеть приближающуюся смерть, передавать болезни и что Смерть вознаграждает магов за убийства, особенно магов. Дядя намекает, что Смерть заинтересована в племяннике и предлагает ему принять Талант.

В конце главы, после того как дядя ложится отдыхать, племянник решает заняться своими делами. Он берет из арсенала усадьбы два старых ружья, переделывает их в кузнице, используя свою волшебную палочку, чтобы превратить их в мощное колдовское оружие. Затем он собирается на охоту на волков, терроризирующих крестьян, взяв с собой крепостную девушку Таню в качестве проводника, переодев её в мужскую одежду.

В одиннадцатой главе, озаглавленной «Охота», Константин Платонович и орка Таня отправляются на охоту на волков в муромских лесах. Константин, не будучи опытным следопытом, использует магию, чтобы создать путеводный клубок из шишки, волчьей шерсти, ниток и своего волшебного жезла (small wand). Этот клубок, созданный с использованием Печатей Движения и Поиска, а также шести опоясывающих Знаков, должен вывести их к стае волков. Путешествие занимает весь день, но волки оказываются далеко. Ночью они разбивают лагерь, делясь едой и разговорами. Таня восхищается усадьбой и проявляет любопытство к магическим способностям Константина, которого она сравнивает с Ягой. Константин объясняет ей принцип работы магии, используя аналогию с топором и мастерством его использования.

На следующий день они находят стаю из десяти волков. Константин, используя два магических ружья («огнебои»), убивает двух волков, но стая убегает, возглавляемая огромным чёрным волком. Они преследуют волков весь день, но под вечер клубок начинает вести себя странно, указывая на то, что волки окружили их. Они находят убежище на большом валуне, и волки атакуют. В завязавшейся схватке Константин и Таня, используя свои ружья, отбиваются от волков, убивая ещё нескольких. В итоге волки отступают, а Таня проявляет неожиданные охотничьи навыки и желание продолжить охоту. Глава заканчивается тем, что волки затаились, ожидая удобного момента для атаки, а Таня, полная энтузиазма, просит Константина разрешить ей продолжить стрельбу.

Двенадцатая глава начинается с описания уязвимости убежища героев – валуна с пологим спуском на одной стороне. Герои, опасаясь нападения хищников, рисуют защитные Печати на камне. Вскоре появляется стая волков, привлечённая, по всей видимости, двумя «заманивающими» волками. Герои отстреливают часть стаи, но оставшиеся достигают валуна. Печати активируются, уничтожая несколько волков, но часть стаи прорывается. Черный волк-вожак, невероятно крупный и сильный, атакует Константина, почти убивая его. Танька, рискуя жизнью, наносит вожаку удар ножом, но тот отбрасывает её. Константин убивает вожака выстрелом из «огнебоя». После боя, испытывая сильные эмоции, Константин и Танька занимаются любовью. На следующий день Танька разделывает туши волков, а Константин, изучив труп вожака, понимает, что это колдовски изменённое животное, аналогичное Жеводанскому зверю. Он снимает слепок эманаций для идентификации создателя.

Вернувшись в усадьбу, герои узнают о тяжелой болезни Василия Фёдоровича. После отдыха Константин навещает дядю, который, несмотря на видимую слабость, находится в ясном уме. Василий Фёдорович диктует Константину завещание, в котором распоряжается судьбой своих слуг: Настасьи Филипповны, Дворецкого Франца Карловича и Цверга Лаврентия Павловича. Он также даёт Константину наставления о пользовании Талантом, предупреждая о последствиях его неразумного применения, и советует, как вести себя в случае вызова в столицу. В конце разговора Василий Фёдорович раскрывает, что он урождённый Годунов, и предупреждает Константина о том же происхождении, упоминая о «Царском Ключ-Камне», но отказывается раскрывать подробности.

Глава 13 описывает визит главного героя, Константина, к соседям по имению — Добрятниковым, по поручению его дяди Василия Фёдоровича. Константин, недавно унаследовавший имение Злобино, не привык к роли помещика, в отличие от его собаки Мурзилки, которая уже вовсю чувствует себя хозяином. Дядя, поправившись после болезни, поручает Константину уладить давние земельные споры с соседями, предоставив ему список претензий. Первый пункт списка — имение Добрятино.

Перед поездкой Настасья Филипповна, ключница, наряжает Константина в одежду его дяди, подчеркивая богатство гардероба Василия Фёдоровича и намекая на его тайные надежды на возвращение ко двору. В Добрятино Константин обнаруживает скромную, обветшалую усадьбу, контрастирующую с его собственной. Встреча с семьёй Добрятниковых оказывается неожиданной: девушки-дочери хозяина встречают его шумно и эмоционально. Глава заканчивается обедом в гостеприимном, но несколько хаотичном доме Добрятниковых, где Константин знакомится с многочисленным и весьма экспрессивным семейством, и переходит к разговору с главой семьи, Петром Петровичем, в его кабинете. Спор с дядей касался луга, скошенного крепостными Добрятниковых.

Описание этой главы отсутствует.

Пятнадцатая глава начинается с того, что герой, Константин, развлекает трех сестер Добрятниковых иллюзией волшебства, используя способности к магии и фантазию младшей сестры. Он создает иллюзию леса, моря, сказочных персонажей, зачаровывая девушек так, чтобы они не помнили происходящее утром и не рассматривали его как потенциального жениха.

Утром Константин отказывается от предложения Добрятникова остаться на пикник, прямо заявив о своем нежелании жениться в ближайшие пять лет из-за предстоящей тяжбы за наследство с Шереметевыми. Младшая Добрятникова, единственная помнящая ночное волшебство, прощается с Константином.

Затем Константин отправляется в усадьбу Левино, следуя по списку соседей. В Левино его встречает неожиданный прием: владелец усадьбы, находящийся в состоянии опьянения, стреляет в него из ружья. Константин отвечает огнём из своего "огнебоя", проникает в усадьбу и обезвреживает стрелка и его помощников.

В финале главы Константин выясняет, что стрелявший помещик, Андрей Валентинович, пытался таким образом отпугнуть предполагаемого представителя своего кредитора (дяди Константина), которому он задолжал крупную сумму денег. Жена стрелка пытается соблазнить Константина, чтобы тот простил долг, но он настаивает на возврате денег, угрожая дуэлью.

Глава начинается с того, что рассказчик получает деньги от помещицы Левиной, которая при этом оскорбляет его. Он забирает деньги и ружья, отобранные ранее у помещика и его слуг, игнорируя оскорбления Левиной, намекая на её неудачную попытку соблазнить его, чтобы избежать выплаты долга. Помещик, с синяком под глазом, преследует рассказчика, требуя вернуть ружья, но тот отказывается, саркастично намекая на роль Левиной в ситуации. Между помещиком и его женой следует бурная ссора, заканчивающаяся пощёчиной от жены. Рассказчик уезжает, оставляя скандалящую пару позади.

По дороге рассказчик замечает село Архангел и церковь Архангела Михаила, узнаёт от кучера Кузьмы о сложных, но всё же не окончательно испорченных отношениях его дяди Василия Фёдоровича со священником отцом Андреем. Они планируют посетить священника, но обнаруживают, что его нет дома.

Далее, на пути к Злобино, они натыкаются на толпу крепостных, которые пытаются поймать какое-то существо в реке. Рассказчик, заинтересовавшись, подходит и узнаёт, что это существо напало на женщину, ранив ей руку. С помощью багра и крепостных, он вытаскивает из воды дохлого крокодила огромных размеров. Крепостные в ужасе, а рассказчик замечает магические следы на теле крокодила, идентичные тем, что были на чёрном волке, предполагая наличие колдуна, проводящего эксперименты над животными в окрестностях. Он договаривается со старостой и скорняком о снятии кожи с крокодила, планируя использовать её для обложки своей книги заклинаний.

Возвращаясь в усадьбу, рассказчик обнаруживает чужие дрожки и встревоженную ключницу Настасью Филипповну, которая сообщает о тяжёлом состоянии дяди Василия Фёдоровича. Священник отец Андрей предупреждает рассказчика не входить к дяде, говоря о принятии проклятого Таланта и последствиях. Однако, рассказчик игнорирует предупреждение и заходит в комнату дяди, обнаруживая его в ужасном состоянии, умирающим от действия некромантической магии. Дядя просит рассказчика принять его Талант, и тот соглашается. В результате передачи Таланта рассказчик получает сильную боль и кровотечение из носа, а дядя умирает.

Глава начинается с того, что Настасья Филипповна, рыдая, оплакивает смерть Василия Фёдоровича. Главный герой, Константин, уходит, не в силах есть после трагедии. Он чувствует боль под сердцем, похожую на «стальной ёж», и дрожание эфира вокруг себя, но не ощущает обещанного Таланта. Котёнок Мурзилка ложится на больное место, и герою становится легче. Следующие дни пропадают из памяти Константина, за исключением похорон и поминок, которые он помнит смутно. Мурзилка постоянно находится рядом.

После девяти дней Константин занимается делами дяди: раздает деньги крепостным и детям. Дворецкий, Франц Карлович, просит об отставке, объясняя это тем, что долг перед покойным дядей уплачен. Константин замечает в его словах несоответствие и подозревает, что Франц Карлович был соглядатаем.

В тринадцатую ночь Константина мучает невыносимая боль в сердце, угрожающая жизни. Его спасает Танька (оркиня), которая при помощи травяной настойки и своего тепла снимает боль и помогает ему заснуть.

Утром Константин видит в зеркале своё осунувшееся, зеленоватое лицо. Он понимает, что в нём течёт оркская кровь, что объясняет его симпатию к Таньке. Настасья Филипповна уговаривает его поесть и выпить настойку. Внезапно объявляют о приезде гостей.

Оказалось, что это семья Добрятниковых: отец и две дочери. Младшая, Ксения, рада видеть Константина. Старшая, Александра, смотрит на него с напряжённым, испуганным взглядом. Добрятников-отец замечает плохое самочувствие Константина и сообщает, что у него тоже есть (хотя и слабый) Талант, позволяющий чувствовать возмущения эфира. Он спрашивает, передал ли Василий Фёдорович Талант Константину.

Глава 18 начинается с того, что Добрятников сообщает Константину, что его некромантский Талант имеет оркское происхождение, что необычно для людей, эльфов и гномов. Добрятников, бывший член Великих Лож (ордена масонов, изучающего наследование Талантов), объясняет, что позднее получение Таланта во взрослом возрасте опасно, так как он насильственно внедряется в уже сформировавшийся организм, угрожая жизни. Он предлагает Константину дыхательные упражнения для облегчения симптомов.

После этого, неожиданно, появляется Александра Добрятникова, дочь помещика, и просит Константина взять её в ученицы. Она объясняет, что её семья бедна, и замужество не сулит ей ничего хорошего. Она видит в обучении магии возможность обеспечить себе будущее, либо в качестве опричницы, либо на службе императрицы, либо как правая рука Константина. Несмотря на возражения Константина, касающиеся репутации Александры и неприемлемости подобной ситуации, она настаивает, и, при поддержке ключницы Настасьи Филипповны, добивается своего. Константин соглашается, но ставит жёсткие условия.

В конце главы, Константин, следуя за своим котёнком Мурзилкой, обнаруживает в подвале усадьбы скрытые катакомбы и гроб с хорошо сохранившимся телом молодого военного. Это открытие заставляет его задуматься о других возможных секретах, скрытых в усадьбе, унаследованной от дяди.

Глава начинается с описания оживлённого утра в столовой, где Настасья Филипповна, ключница, строго руководит крепостными, накрывающими стол. Главный герой, Константин, завтракает с Настасьей Филипповной, настаивая на том, чтобы его ученица, Александра, придерживалась его режима и присоединилась к завтраку. После завтрака Константин объявляет о начале занятий с Александрой.

Занятия проходят в библиотеке, где Константин, к своему разочарованию, обнаруживает скудную подборку книг. Первое задание Александры — держать тяжёлый утюг, чтобы укрепить руку, необходимую для работы с магией. Александра недовольна, но Константин настаивает на выполнении задания, объясняя, что сила и устойчивость руки важны для контроля над магической энергией, предотвращая травмы. Он демонстрирует ей свою small wand и рисует в воздухе пылающую букву W, иллюстрируя опасность нестабильной руки при работе с магией.

После занятий Настасья Филипповна выражает обеспокоенность строгостью Константина по отношению к Александре. Затем Константин встречается с крестьянами из Злобино, которые приносят ему в дар огромного осетра в знак благодарности за убийство волков. Константин благодарит их и предлагает организовать в Злобино школу для детей и взрослых.

Вечером Константин модифицирует ружья и пистолеты, превращая их в "огнебои". За ужином Александра выглядит уставшей от тренировки с утюгом. Константин приглашает её в свою спальню, где, к её удивлению, он использует свою small wand, чтобы нанести ей на руку магические Знаки, снимая боль. Александра, сначала возмущённая, на следующее утро приходит на завтрак бодрой и решительной.

Константин поручает Александре продолжить упражнения с утюгом, используя обе руки, и приглашает её в кузницу после обеда. В кузнице Константин и кузнец Прохор заканчивают работу над магомеханическим конём. Александра, увидев результат их работы, поражается и восхищается Константином. Глава заканчивается успешным запуском механического коня.

В 20-й главе, озаглавленной «Угроза», Прохор обустраивает механического коня, которого герои называют Буцефалом (Буцик). Герой обсуждает с Александрой её способности к восприятию эфира, отмечая, что это приходит с опытом. Прохор получает задание протестировать коня в деревнях. Внезапно появляется Пётр Бобров, который сообщает о скором прибытии сына Шереметева с опричниками, желающими убить героя и завладеть его наследством. Бобров предлагает герою защиту от Голицыных в обмен на службу роду, возможно, в Сибири. Герой колеблется, ценя свою независимость, но осознаёт опасность. Бобров остаётся помочь. За ужином Бобров безуспешно пытается ухаживать за Александрой. Герой тайно просит Александру подняться в кабинет. Там он приказывает ей уехать к родителям из-за надвигающейся опасности, но Александра отказывается, демонстрируя упрямство и решимость остаться рядом с ним.

Глава 21 описывает подготовку к нападению шереметевских опричников на усадьбу. Главный герой, Константин, пытается убедить ключницу Настасью Филипповну и слуг эвакуироваться в Архангелово, но они отказываются, считая, что смогут помочь Константину и что опричники – слабые противники. Настасья Филипповна советует вооружить Тришку и Прошку, двух слуг.

Константин, осознав, что опричники не пришлют лучших бойцов, решает подготовиться. Он достаёт из шкатулки «Middle wand» («Нервный принц-убийца»), магический жезл, и с помощью Александры, своей ученицы, накладывает магические ловушки-эннеаграммы вокруг усадьбы, чтобы замедлить или остановить опричников. Александра проявляет большой интерес к жезлу.

Затем Константин распределяет оружие: себе оставляет три «огнебоя» (модифицированные аркебузы), Боброву – один, а Тришке и Прошке – обычные ружья. Возникает спор между Александрой и Таней за один из «огнебоев», который разрешается с помощью Константина, который в итоге даёт оружие обеим девушкам.

В конце главы прибывают опричники (около двадцати человек), и один из них направляется к усадьбе как парламентёр. Бобров впадает в уныние, но Константин остаётся спокойным и посылает Петра узнать намерения опричников.

Глава описывает финальную схватку Константина Урусова с бастардом Шереметевым. Шереметев, уверенный в своей победе и поддержке своего влиятельного отца, посылает к Урусову Боброва с ультиматумом: Урусов должен сдаться, извиниться и поклясться в верности Шереметевым, иначе его ждёт мучительная смерть. Урусов, зная о предательстве князя, отказывает. Завязывается битва. Урусов, используя магические артефакты и ловушки (включая мощную эннеаграмму, вызывающую огненные и электрические разряды), наносит значительный урон отряду опричников Шереметева, при этом помогая ему Бобров. Однако Шереметев, несмотря на ранения, наносит Урусову смертельный удар, успев перед этим убить Александру и других помощниц Урусова. В последний момент появляется Александра и смертельно ранит Шереметева, но тот успевает нанести Урусову смертельную рану, после чего умирает.

Глава 23 описывает встречу Константина с персонифицированной Смертью после преодоления последнего порога. Вместо ожидаемого перехода, Константин оказывается на безжизненном поле, окутанном туманом. Смерть, представленная как женщина в венке ромашек, объясняет, что не забирает души, а встречает их, помогая пройти через поле, где легко заблудиться. Она сообщает Константину, что он здесь для финального собеседования на должность некроманта, чтобы получить этот дар, ему нужно было умереть. Его задача — возвращать заблудшие души, находящиеся между мирами. Смерть надевает на Константина венок, после чего он теряет сознание.

Проснувшись, Константин обнаруживает, что жив и полон новой магической силы. Он убивает бастарда Шереметева, который напал на Таню, и спасает её, а также Александру, получившую травмы. Затем он сталкивается с остальными опричниками, запершимися в кузнице. Бобров, его спутник, объясняет, что за подобные побоища полагается суровое наказание. Константин отправляет Боброва за Надворным Судьёй, чтобы тот расследовал инцидент и обвинил Шереметевых.

Константин, используя свой новый магический талант и жезл «Нервный принц-убийца», накладывает магический знак на кузницу, заставляя опричников сдаться. Он ведет переговоры с их предводителем, Шатовым, убеждая его дождаться Судью и избежать дальнейшего кровопролития, упомянув о своей некромантской силе. Шатов соглашается на перемирие.

В 24 главе, после подавления нападения опричников Шереметева, главный герой, Константин, организует уборку усадьбы: раненых переносят на сеновал, трупы собирают. Вечером его встречает ключница Настасья Филипповна, которая кормит его и сообщает, что Александра пришла в себя, а Таня, хоть и пострадала, в порядке. Настасья Филипповна рассказывает о молодости Константина Платоновича, его дяди и о себе. Их разговор прерывает Лаврентий Палыч, который ничего не слышал из-за работы. Утром прибывает Надворный Судья Шарцберг с Бобровым. Константин кратко излагает свою версию событий. Судья допрашивает опричников отдельно. Константин навещает Александру и Боброва, и при этом его Талант ненадолго проявляется, показывая ему внутреннее состояние Александры. Затем Судья возвращается и, используя свой «Талант», заглядывает в память Константина, чтобы убедиться в его версии событий, после чего заявляет, что составил полное впечатление о деле.

Глава описывает последствия столкновения Константина Платоновича с опричниками графа Шереметева. После допроса у судьи Шарцберга, который впечатлён силой Константина, дело получает официальный ход. Шарцберг обещает лично поговорить с графом и добиться компенсации ущерба, предупреждая Константина о желательности отложить поездку в Муром на несколько недель из-за возможных волнений. Судья выдает Константину документ, подтверждающий его права на наследство, используя при этом магический эфир для защиты документа от подделки.

После этого Шарцберг, угощённый обильным обедом, делится своими впечатлениями о беспорядках в России, контрастируя их с воображаемым порядком в Германии. Константин, знакомый с европейской действительностью, понимает, что судья использует его как инструмент против Шереметева.

Опричники, за исключением нескольких погибших и тяжелораненых, уезжают. Константин обменивается вежливыми, но отстранёнными, прощаниями с Шатовым. Вечером Бобров предлагает Константину пойти на охоту, но тот отказывается.

Ночью Константина будит тревога. Его кот Мурзилка приводит его к семейному склепу, где из могилы поднимается скелет Фрола, просящий хлеба для своих голодных детей. Константин, используя свой дар, убеждает Фрола, что его дети давно умерли, и обещает обеспечить едой его потомков. После этого Фрол рассыпается в прах.

После этого Константин чувствует чей-то взгляд и смех, похожий на запах ромашек, и предполагает, что это была Александра. Возвращаясь в дом, он случайно встречает Александру на кухне, где она готовит себе бутерброд. Глава заканчивается тем, что Константин, испытывая озноб, выпивает наливку и идёт спать.

Глава 26, озаглавленная «Праздник», начинается с первого урока настоящей магии Александры, ученицы Константина Платоновича. Он объясняет ей, что работа мага заключается в управлении мировым эфиром, а видимое «волшебство» — лишь побочный эффект. Он знакомит её с «small wand» — магической палочкой, показывая, как с её помощью начертать латинскую букву Z, и объясняет, что каждый маг создаёт свою первую такую палочку сам. В качестве временной замены Александре предлагается карандаш. Несмотря на неудачи, Константин Платонович видит в ней потенциал.

Далее описывается праздник, устроенный Константином Платоновичем в честь победы над опричниками Шереметева. На нём присутствуют семья Добрятниковых, Бобров и прислуга. Вечер проходит весело, Бобров становится центром внимания дам. Константин Платонович, общаясь с Ксюшей Добрятниковой и её куклой, ненароком оживляет куклу с помощью магии. Разговор с Петром Петровичем Добрятниковым затрагивает успехи Александры в магии и планы Константина Платоновича относительно её будущего. Добрятников выражает беспокойство, но Константин Платонович заверяет его, что будет следить за её обучением.

В конце главы Константин Платонович, уже после ухода гостей, награждает Татьяну, свою помощницу-орку, за её храбрость и помощь в битве с опричниками, шампанским и словами благодарности.

Глава 27 описывает несколько событий в жизни Константина Платоновича. Сначала он проводит вечер с Таней, своей оркой. Он предлагает ей вольную, но она отказывается, объясняя это тем, что предпочитает находиться под его защитой. После этого они пьют шампанское, и Таня, совершенно свободно чувствуя себя в его присутствии, просит научить её играть в «Смерть падишаха». Константин Платонович соглашается, и они проводят время за игрой.

Утром, после отъезда семьи Добрятниковых, Константин Платонович получает визит от соседа, Люлюкова, который, будучи пьяным и напуганным слухами о его действиях (стрельба в Левино, конфликт с опричниками), спешно возвращает долг, оставшийся от покойного дяди Константина Платоновича. Другие соседи также присылают деньги, опасаясь его. Константин Платонович понимает, что приобрел репутацию грозного помещика. Он игнорирует письмо от помещицы Левиной. Бобров продолжает охотиться в лесу.

В конце главы делегация орков из Безымянных выселок приносит Константину Платоновичу вычиненную кожу от «страхолюдной крукодилы», за которую он щедро их награждает. Крестьяне просят переименовать их выселки, и Константин Платонович соглашается на новое название — Крукодиловка.

Глава 28 описывает попытки героя, Кости, освоить свой недавно обретенный Талант – магические способности. Сначала, экспериментируя на трёх больших валунах, он безуспешно пытается воспроизвести огненный всполох, свойственный опричникам. Его попытки использовать Талант оказываются слабыми и неконтролируемыми. Костя приходит к выводу, что ему не хватает тренировки и опыта.

Затем он пробует комбинировать Талант с «деланной магией», используя small wand и Знаки Огня и Концентрации. Это сочетание даёт гораздо более мощный результат, чем использование Таланта по отдельности. Костя экспериментирует дальше, используя «Нервный принц» – жезл, чувствительный к эфиру, и создаёт мощный воздушный удар, разрушающий один из валунов.

После тренировки Костя встречается с кузнецом Прохором, который собрал остатки механических лошадей, повреждённых в предыдущей битве. Они обсуждают использование этих деталей для создания новых механизмов.

Внезапно появляется Бобров, преследуемый огромной ящерицей. Костя, используя Талант, атакует ящерицу эфирным копьём, но это наносит ей лишь незначительный урон. Бобров, спасаясь бегством, получает травму ноги. Кузнец Прохор ранит ящерицу вилами, а кот Мурзилка также участвует в схватке. Костя, используя всю мощь своего Таланта, убивает ящерицу.

После победы Костя осматривает труп ящерицы и обнаруживает на нём следы той же магической энергии, что и раньше. Он решает найти источник этой магии. Бобров, травмированный и испуганный, соглашается показать место, где он встретил ящерицу, только получив «огнебой» для защиты. Глава заканчивается тем, что Костя готовится к походу в лес с Бобровым и двумя девушками, переодетыми в мужскую одежду.

В 29 главе, одетые в мужскую одежду Александра и Таня (рыжая и оркиня соответственно) с нескрываемым взаимным соперничеством ожидали Константина Платоновича. Вместе с лесником Бобровым они отправились на поиски источника появления ящерицы, найденной мертвой у кузницы. Константин Платонович объяснил девушкам принцип действия «огнебоев» — магического оружия, использующего эфирную энергию. Бобров, несмотря на свои заявления о знании местности, вел их с многочисленными ошибками. В итоге он указал на место, где на него напала ящерица. Константин Платонович, используя свой магический талант, обнаружил эфирный след ящерицы и повел группу по нему. Во время пути Александра устала, а Бобров отстал. После короткого привала Константин Платонович заставил Александру, под наблюдением Боброва и Тани, практиковаться в рисовании магических символов, подчеркивая важность мгновенного действия мага вне зависимости от обстоятельств. Продолжая следовать по следу, группа столкнулась с еще большей ящерицей. В завязавшейся перестрелке все трое успешно поразили ящерицу из «огнебоев», но Бобров в панике залез на дерево и впал в ступор. Константин Платонович, используя магию, спустил его. После того, как Бобров пришел в себя, группа решила продолжить поиски источника появления ящериц.

Глава 30 описывает поездку Константина Платоновича и Боброва к месту нападения ящериц. Они обнаруживают гнездо с крупными кожаными яйцами и уничтожают его с помощью магии, используя Знаки Огня, Воздуха и Льда, создав огненный смерч. На обратном пути они находят расколотый ясень с выжженным узором, похожим на магические знаки. Константин Платонович использует ветку дерева для создания основы для нового волшебного жезла Александры.

Позже, размышляя о поиске владельца ящериц, Константин Платонович и Бобров отправляются в Меленки. Константин Платонович решает не идти к местному священнику, а осмотреть ярмарку. На ярмарке он наблюдает за местными жителями и общается с орком-коробейником, которого нанимает за плату, чтобы тот разузнал о владельце зверинца в окрестностях. Коробейник не находит информации о зверинце, но сообщает о приказчике из усадьбы Кудрино, который весной покупал большое количество скота, предположительно, на корм хищным животным. Константин Платонович и Бобров решают отправиться в Кудрино, чтобы проверить эту зацепку.

Глава описывает поездку рассказчика и его спутника Боброва в деревню Кудрино к поместью Рокка. Дорога оказалась трудной. Деревня встретила унылым видом, а крепостные выглядели изможденными. Усадьба, напротив, была красивой, но атмосфера вокруг нее была тягостной. Хозяин, Александр Семёнович Рокк, уехал в Санкт-Петербург месяц назад, оставив сторожем Игната. Игнат рассказал, что Рокк был недоволен имением, крепостными и собирался продать его. Он также сообщил, что зверинец опустел: часть животных сбежала, остальных Рокк приказал убить и сжечь, а нерадивых крепостных посадил в клетки вместо них, а затем, по слухам, ночью убил.

Рассказчик и Бобров отправились к зверинцу, но были атакованы собаками. Талант рассказчика, невольно, отпугнул их волной холода. В зверинце обнаружились клетки, где содержались люди, а эфирная энергия была сильно истощена, свидетельствуя о мощном магическом воздействии. Рассказчик наложил на зверинец огненную печать, чтобы уничтожить его.

Бобров выяснил, что крепостных похоронили у реки. Рассказчик, используя свой Талант, увидел, что тела имели странные аномалии (дополнительные зубы, сердца, селезенки), что указывало на эксперименты Рокка над ними. Это напомнило рассказчику о казненном в Париже маге Этьене Буассе, проводившем подобные опыты.

На фасаде усадьбы рассказчик заметил масонский символ. Бобров упомянул, что Рокк связан с влиятельным родом Воронцовых, предупредив рассказчика о возможных последствиях вмешательства. В конце главы рассказчик засыпает в дрожках, и ему снится сон о голосе, требующем найти и убить Рокка, после чего он решает отложить расследование.

Глава 32 описывает день в имении главного героя после возвращения из Кудрино. Вечером прибывшие герои ужинают, и Бобров, сильно приукрашивая события, рассказывает о своих приключениях. Главный герой поручает Александре на следующий день поехать в Добрятино, навестить родных, продемонстрировать им свои магические навыки и привезти отца на консультацию. Он также просит её научиться ему доверять.

Утром главный герой наслаждается уютом и самодостаточностью своего имения, отмечая, что оно производит практически всё необходимое. Он планирует увеличить посевы картошки и заказывает у ключницы кобуру для своего волшебного жезла. Наблюдая за строительством нового цеха, он затем беседует с управляющим, Лаврентием Павловичем. В ходе разговора выясняется, что управляющий — тролль, выдающий себя за лепрекона. Главный герой, однако, не наказывает его, а лишь использует эту информацию, чтобы убедить управляющего в необходимости открытия школы грамоты для крестьян.

На следующий день приезжают Добрятниковы. Главный герой замечает, что его подаренная кукла, Анна-Мария, всё ещё активна, что вызывает у него подозрение. В разговоре с Петром Петровичем Добрятниковым, отцом Александры, главный герой косвенно затрагивает тему масонов, и Добрятников подтверждает, что он бывший масон, но не желает раскрывать подробности. Главный герой, однако, рассказывает о своих находках в Кудрино, в результате чего Добрятников понимает, что главный герой обнаружил архив Иоганна Алхимика, связанный с поисками бессмертия. Добрятников выражает крайнее беспокойство по поводу этой находки.

В 33 главе, озаглавленной «Пламя», Добрятников, узнав о запрещённых опытах в Кудрино, решает лично разобраться, прикрываясь желанием купить имение. Он планирует сообщить о своих находках знакомому в одной из европейских Великих Лож. Главный герой, Константин Платонович, понимает, что Добрятников подзарядил куклу Ксении, и предполагает наличие Таланта у одной из его дочерей, но Добрятников это отрицает.

Далее Константин Платонович продолжает обучение Александры, своей ученицы, начав с изучения Знака Воздуха. Обучение проходит с трудностями, так как Александра легко отвлекается. Константин Платонович использует Таню, служанку, чтобы научить Александру концентрации.

Вечером, во время спора Александры и Боброва, Константин Платонович неожиданно оказывается окружён огнём. Бобров и Александра тушат пламя, используя скатерть и воду. Константин Платонович не получает ожогов, что указывает на магическую природу происшествия. Бобров убеждает Константина Платоновича, что тот не контролирует свой Талант и нуждается в наставнике. В итоге они решают отправиться в Москву, чтобы найти такого учителя, предварительно заехав к Голицыным.

В 34 главе, озаглавленной "Фейерверк", Константин Урусов срочно отправляется в Москву с Петром Бобровым. Александра хотела поехать с ними, но Константин запретил, сославшись на необходимость её работы со Знаком. Настасья Филипповна снабдила их обильным дорожным провиантом и настояла, чтобы с ними поехала Танька, служанка Константина. Урусов модифицировал свои фонари с помощью магии, превратив их в мощные источники света. В дороге Бобров спал, а Урусов, чувствуя приближение приступа Таланта, остановил экипаж. Талант выплеснул энергию в виде невероятного фейерверка, который поразил Таню. Урусов объяснил, что фейерверк был создан специально для неё. По пути они заметили зарево от Гусь-Мальцевской хрустальной мануфактуры, что заинтересовало Урусова. В дороге Урусов и Танька разговаривали, а Талант ещё раз выпустил облако дыма. По прибытии в Москву Бобров рассказал, что занимается улаживанием щекотливых ситуаций для знатных семейств, и что его вызвал в Москву Василий Фёдорович, а сейчас он присматривает за старой княгиней, родственницей Урусова, Марьей Алексеевной. В Москве их встретил лакей, и после долгого ожидания их пригласили к княжне Софье Алексеевне.

В главе 35, озаглавленной «Немного воды», Константин Платонович Урусов и его спутник Бобров прибывают в дом княжны Софьи Алексеевны Голицыной. Княжна приветствует их, предлагает гостеприимство и задерживает Константина, чтобы тот подождал возвращения её отца. В разговоре княжна проявляет скрытый интерес к Константину, не столько к его магическому дару, сколько к чему-то другому. Урусова и Боброва размещают в соседних комнатах. Бобров уходит по своим делам, а Урусов, после того как его слуга Кузьма и служанка Таня (Орка) устроены, поручает Тане разузнать настроения среди слуг Голицыных. Константин осматривает роскошное, но не по его вкусу, имение Голицыных, включая тренировочную площадку для магов, «торговый дом» и каземат опричников (вход в который ему преграждают).

В «торговом доме» Урусов знакомится с Елисеем Мартыновичем Третьяковым, доверенным купцом Голицыных. Третьяков, узнав, что Урусов интересуется магомеханическими изделиями и материалами, понимает его намерение открыть мануфактуру и предлагает сотрудничество.

После встречи с Третьяковым Урусова приглашают на обед. За столом, помимо княжны и нескольких молодых людей, присутствует Анастасия Николаевна Ягужинская. Подпоручик Серафим, утверждающий, что только дворянский Талант порождает настоящую магию, вызывает Урусова на спор, утверждая, что тот — шарлатан. Урусов, используя small wand, заставляет бокал с водой взлететь и вылить воду на подпоручика, доказав свою силу. Разгневанный подпоручик пытается атаковать Урусова магически, но терпит неудачу из-за незнания свойств хрусталя. В конце главы подпоручик, угрожая Урусову, остаётся один на один с ним в коридоре. Урусов, используя свой Талант, демонстрирует подпоручику свою силу, оставляя читателя в напряжении.

Глава 36 описывает несколько событий. Сначала Константин Платонович предотвращает дуэль с неопытным подпоручиком Серафимом, продемонстрировав силу своего Таланта. Затем, в оранжерее, он общается с княжной Софьей Алексеевной и её компаньонкой Ягужинской. Княжна просит Константина помочь открыть магически запертый ларец – «Лейбницеву шкатулку». Константин определяет, что для этого нужен специальный золотой или платиновый ключ, и соглашается помочь. На следующий день он тренируется в экранированном зале Каземата, изучает прайс-лист Третьякова, обнаруживая завышенные цены на механических лошадей и дефицит стали. В конце главы, по просьбе Боброва, Константин встречается с двумя потенциальными учителями: немецким гномом, проповедующим строгую дисциплину и телесные наказания, и французским авантюристом, который больше заинтересован в лёгкой жизни и флирте с дворянками, чем в обучении. Оба оказываются неподходящими.

В 37 главе, после возвращения в дом Голицыных, Константин Платонович Урусов получает от Анастасии Ягужинской просьбу прогуляться. На самом деле, Анастасия сообщает ему о готовности диска для Лейбницевой шкатулки и просьбе Софьи о помощи в её открытии. Урусов настаивает на работе в Каземате из-за магической природы задачи.

В Каземате, в присутствии княжны Софьи, Ягужинской и старого опричника, Урусов приступает к открытию шкатулки. Он использует свой small wand, чтобы вычерчивать петли на золотом диске, который служит ключом. Работа оказывается сложнее, чем ожидалось: под первым слоем эфирных потоков скрывается второй, более мощный. Урусов с трудом, рискуя обжечься и повредить свой инструмент, завершает работу. Шкатулка открывается, Урусов демонстративно не читает письма внутри и отдаёт их княжне. В процессе работы сильно повреждается его small wand – плавится серебряный сердечник.

Вечером Урусова приглашает на аудиенцию князь Алексей Дмитриевич Голицын. Ягужинская просит его не упоминать о шкатулке. На встрече князь, перейдя на «ты», предлагает Урусову финансовую поддержку для его будущих проектов, намекая на знание его планов. Урусов отказывается, заявив о намерении начать дело самостоятельно. Князь, узнав о планах Урусова по производству механических лошадей, предлагает ему выгодное сотрудничество, обещая высокую цену и помощь в поставках ко двору и в армию. Урусов соглашается. Князь также даёт Урусову адрес кузнеца, который может помочь ему в работе.

На следующий день Урусов и Бобров отправляются по указанному адресу, предварительно купив в магазине десять дорогих карандашей в качестве временной замены для повреждённого small wand. Прибыв на место, они обнаруживают, что это обветшалый дом, и Урусова охватывают сомнения по поводу компетентности наставника, которого ему порекомендовал князь.

Глава 38 описывает поиски главного героя и его спутника Боброва наставника для его Таланта. Они прибывают в дом, хозяйкой которого является сварливая и подозрительная женщина, которую герои убеждают рублёвой мздой пропустить их. На втором этаже они находят Диего де Кастро, оказавшегося женщиной — Марией Диего Франсиско Бальбоа де Кастро-и-Тенорио, испанка, живущая в мужском обличье. Мария пьяна, но соглашается стать наставником, при условии, что герой вывезет её из Москвы. Они также находят Аполлинария, орка-учителя, которого Мария рекомендует в качестве помощника. Аполлинарий соглашается работать с героем, условившись на сотрудничестве в его механической мастерской. После этого герой пишет письма князю и княжне, а затем посещает день Ангела Софьи, где целуется с Анастасией Ягужинской, которая объясняет это их невыгодным положением в обществе. В конце вечера герой, желая произвести впечатление, рисует в воздухе фейерверк из эфира, используя свой Талант, чем вызывает восторг гостей.

В 39 главе, озаглавленной «Лига слабых», Константин встречается с Анастасией Ягужинской. После откровенно делового, лишенного романтики, начала, Анастасия предлагает Константину создать «лигу слабых» — союз людей, не принадлежащих к влиятельным дворянским родам, для взаимной поддержки и защиты от могущественных врагов. Константин, изначально скептически настроенный, соглашается после того, как Анастасия указывает на его конфликт с Шереметевым и обещает использовать свои связи при дворе для предупреждения о возможных опасностях. Взамен Константин должен оказывать Анастасии магическую, дружескую и финансовую поддержку. Анастасия дает Константину первый совет: избегать долгосрочных контрактов с князем, предпочитая прямые сделки. Она объясняет это тем, что князь склонен использовать любые возможности, чтобы подчинить себе своих партнеров. После этого Анастасия и Константин проводят ночь вместе, но Анастасия подчеркивает, что видит в нем лишь любовника, а не мужа, так как он слишком силен и независим для нее. Утром Константин уезжает, получив от княжны Софьи, в присутствии Анастасии, незамысловатый деревянный ящичек, содержимое которого оказывается волшебной палочкой из коромандельского дерева с платиновым сердечником. В дороге Константин узнает от своей служанки Тани о слухах, циркулирующих при дворе Голицыных, касающихся князя, княжны и любовных интриг.

Глава 40, «Прощание», описывает возвращение Константина домой после поездки в Москву. Его встречает радушная ключница Настасья Филипповна, которая кормит его и рассказывает о делах в усадьбе: мастерская почти готова, жатва завершена, урожай хороший. Александра, ученица Константина, выглядит подавленной – ей не удаётся нарисовать магический Знак. Константин проводит с ней зачёт, и она терпит неудачу, не сумев правильно применить полученные знания. Он не жалеет её, настаивая на необходимости упорства и труда в магии. После этого Константин создаёт себе новый магический жезл (small wand) из кожи необычной ящерицы, наделяет защитным кольцом свою помощницу Таню и проводит сороковой день поминок по дяде. На кладбище он встречает дух дяди, который сообщает о спрятанном в подвале сундучке с золотом и о трупе офицера в том же подвале. После поминок Александра успешно выполняет задание, нарисовав Знак Воздуха, и просит Константина называть её не «сударыней», а по имени. В конце главы прибывают Мария-Диего и Аполлинарий, и Константин получает письмо от Боброва с предупреждением о гневе графа Шереметева, который, по слухам, намерен жестоко его наказать.