Цокольный этаж

Глава описывает встречу Ярослава с императором и двумя волхвами, Никоном и Варсонофием, для обсуждения угрозы со стороны мага Накреха. Ярослав, используя магию невидимости, тайно доставляет волхвов во дворец, обходя строгую охрану. Встреча проходит напряженно. Император, очарованный легендарными волхвами, рассказывает о Накрехе, маге, меняющем тела и теряющем при этом часть личности, оставляя лишь самые негативные эмоции. Он просит волхвов о помощи в поимке Накреха, но те колеблются, так как подозревают причастность к этому их Верховного волхва. Ярослав убеждает их в серьезности угрозы, указывая на возможную связь Верховного волхва с Накрехом и наличие секретных лабораторий, где могут проводиться опасные эксперименты. Волхвы отказываются от немедленного вмешательства, требуя времени на раздумья, но обещают связаться, если найдут подтверждения слов Ярослава. Ярослав, разочарованный, но понимая риски прямого вмешательства, предлагает установить камеру в кабинете Верховного волхва. В конце главы, после того как Ярослав провожает волхвов, его неожиданно посещает Светлана, которая выражает недовольство тем, что его действия могут поставить ее в невыгодное положение.

После встречи с Ярославом, волхвы Варсонофий и Никон обсуждают непростую ситуацию. Ярослав рассказал о планах императора, которые ставят волхвов перед сложным выбором: поддержать императора и рисковать раскрытием своего существования, или остаться нейтральными, что может привести к победе враждебного мага, угрожающего их устоям. Нейтралитет, по мнению Никона, невозможен, так как их Верховный уже выбрал сторону. Они сомневаются в правдивости информации, полученной от Ярослава (ученика волхва), и подозревают, что лжет либо он, либо их Верховный. Чтобы разобраться, они решают не вмешиваться напрямую, но тайно проверить сейф Верховного в поисках компромата. В случае неудачи, они готовы взять вину на себя, чтобы защитить сообщество. Успех же позволит им поставить вопрос о смещении Верховного на Круге, но это лишь дальнейший план, пока что приоритет – подтверждение информации Ярослава.

Глава начинается с того, что Светлана, разгневанная чем-то, вторгается в комнату Ярослава без стука. Ярослав, чтобы успокоить её, обливает её водой, после чего объясняет ей необходимость стучаться. Светлана, несмотря на свой гнев, не смущается его действиями.

Основная часть главы посвящена выяснению недоразумения. Светлана обвиняет Ярослава в наглости, основываясь на искаженной информации о его разговоре с её отцом, переданной ей неизвестным источником. Ярослав объясняет, что её информировали неверно, и что на самом деле он согласился взять её и брата в ученики только при условии, что Светлана станет членом его клана. Он указывает на то, что кто-то намеренно исказил его слова, чтобы помешать ему. Более того, Ярослав раскрывает, что противники семьи Светланы пытаются использовать его, предлагая ему Светлану в качестве «морковки», чтобы он не вмешивался в их дела.

Светлана потрясена, узнав о попытке убийства её семьи и о том, что император опасается её неосторожности. Выясняется, что источником ложной информации является Даша Аксенова, которая питает чувства к брату Светланы и распространяет сплетни. Ярослав понимает, что Даша манипулирует Светланой.

В конце главы, после того как Ярослав указывает на несоответствие между гневом Светланы и её заявлением о согласии отца, он задаёт ей вопрос о её чувствах к нему. Светлана, замешкавшись, признаётся, что разозлилась из-за того, что Ярослав не обратился к ней напрямую. Последовавший за этим разговор заканчивается неожиданным поцелуем, после которого Светлана, смущённая, убегает, назвав Ярослава балбесом. Ярослав, довольный поцелуем, решает не преследовать её и ложится спать.

Глава «Интерлюдия 2» описывает конфликт между Андреем Мальцевым и его дедом, главой клана. Дед недоволен тем, что Андрей поздно вернулся домой и что его передвижения отслеживаются службой безопасности, возглавляемой Новиковым. Андрей протестует против постоянного контроля, настаивая на праве на личную жизнь. Дед, однако, подчеркивает, что личная жизнь Андрея должна служить интересам клана, особенно в контексте его отношений со Светланой Тумановой.

Дед критикует Андрея за пассивность в ухаживании за Светланой, указывая на успехи Елисеева, который, несмотря на своё незаконнорожденное происхождение и недавнее создание клана, добился значительного влияния благодаря связям с волхвами. Андрей считает Елисеева неподходящей партией для Светланы и предлагает свою стратегию: подождать, пока Елисеев «отвалится», а затем «залечить разбитое сердце» Светланы.

Дед недоволен стратегией Андрея и физически наказывает его. В ходе спора выясняется, что дед пытался устроить брак Дианы, сестры Андрея, с Елисеевым, но безуспешно. Новиков, начальник службы безопасности, указывает на выгоду от успехов Елисеева, который, несмотря на то, что находится вне клана Мальцевых, приобрел значительные активы. В итоге дед ставит Андрея перед выбором: он должен уступить Светлану Елисееву, чтобы Диана могла выйти за него замуж, иначе клан перейдет в наследство Диане. Андрей понимает, что его стратегия провалилась, и ему придется действовать по плану деда, хотя это ему не нравится.

Глава описывает разговор Мальцева-старшего и его безопасника Новикова. Мальцев пытается выяснить, есть ли шанс повлиять на Андрея, внука, чтобы тот женился на одной из кандидатур, предложенных дедом. Новиков категорично заявляет, что внушение бесполезно, так как Андрей ценит независимость и не готов к семейной жизни. Он также указывает на неопределенность ситуации с одной из кандидатур – Елисеевым, чьи предполагаемые сватовства могут быть всего лишь слухами. Мальцев расстроен отсутствием компромата на Андрея, который помог бы повлиять на его решение. Новиков объясняет, что слежка за Елисеевым была хорошо замаскирована, чтобы избежать проблем. Мальцев недоволен медленностью Новикова в поиске рычагов давления на Елисеева, на что Новиков отвечает, что наблюдение продолжается. В конце концов, Мальцев, хоть и недовольный, отпускает Новикова, решив сам обдумать, как поступить с Елисеевым. Финальная фраза подчеркивает скрытые чувства Новикова, которые он не проявляет перед своим работодателем.

Глава начинается с мыслей главного героя о предстоящих неприятностях, которые, как он ожидает, подстроит Накрех, его враг. Он размышляет о возможных мотивах Накреха в отношении Анны и о том, как далеко тот готов зайти. Вчерашний отказ Светланы Тумановой, к которой герой испытывает симпатию, кажется ему менее важным на фоне угрозы со стороны Накреха. Светлана старательно игнорирует произошедший накануне поцелуй, в отличие от Ангелины, которая постоянно смотрит на героя. Друзья героя, Ден и Тимофей, также делают вид, что ничего не случилось.

Герой обращается к Дену за консультацией по поводу слухов о его неудачном сватовстве к Тумановой. Ден объясняет, что слухи о неудачном сватовстве к Тумановой не опасны, но отказ от предложения руки и сердца представительницы влиятельного клана Мальцевых мог бы навредить репутации героя. Ден неожиданно высказывает мнение о Диане Мальцевой, как о выгодной партии для героя с точки зрения интересов клана, несмотря на ее сложный характер. Он также упоминает о желании Мальцева выдать Диану за героя, что кажется ему странным. Ден намекает, что выбор невесты важен для будущего клана, и что Светлана может быть не лучшим вариантом. Герой понимает, что Ден передает ему информацию от Постникова, своего начальника безопасности.

Вторая часть главы посвящена неожиданному распоряжению директора школы о проведении межшкольных спортивных соревнований. Физрук настаивает на участии героя, несмотря на его занятость делами клана. Герой пытается объяснить, что у него нет времени, но физрук остается непреклонен, ссылаясь на распоряжение директора и императора. Герой понимает, что это очередная помеха, отнимающая его время от более важных дел, в частности, от расшифровки записей. Он подозревает, что даже если расшифрует записи Соколова, то найдет там лишь насмешку над собой. Глава заканчивается тем, что герой остается в напряжении, ожидая действий Накреха, и одновременно вынужден бороться с навязанным ему участием в спортивных соревнованиях.

Глава описывает совещание императора и Александра по поводу требования Елисеева — целителя, который хочет открыть школу при лечебнице. Елисеев, упомянув Светлану (сестру Александра), фактически потребовал высокую плату за свои услуги. Император и Александр обсуждают, как оценить это требование, понимая, что любая предлагаемая компенсация будет интерпретироваться как цена Светланы. Они отвергают идею простого разрешения на открытие школы, так как это оскорбило бы Светлану и Елисеева. Император указывает на распространяющиеся слухи о сватовстве Елисеева к Светлане и интриги придворных. В итоге Александр предлагает в качестве компромисса предоставить Елисееву участок земли под тренировочный полигон, частично с ограниченной магией. Император одобряет это направление, предлагая Александру подготовить несколько вариантов расположения полигона подальше от столицы.

Глава «Интерлюдия 5» описывает неудачную попытку волхвов Никона и Варсонофия разоблачить Верховного волхва, которого они подозревают в сговоре с безумным магом и личной выгоде. Не желая действовать ночью, они планируют проникнуть в кабинет Верховного после его ухода, чтобы найти доказательства. Варсонофий, изначально сомневающийся в мотивах Никона и в самой необходимости их действий, плохо спит перед операцией.

Утром они проникают в волховскую базу, прикрываясь работой над артефактом. Заметив, что Верховный запирает свой кабинет, Никон расценивает это как подозрительное поведение. После того, как Верховный резко покидает кабинет, волхвы проникают в него. Они не находят ничего компрометирующего в кабинете, кроме пустого сейфа, который Никон вскрывает. Внутри оказываются только артефакты и документы.

Внезапно появляется неизвестный маг, убивающий Никона мгновенно и беззвучно. Маг, демонстрируя свою силу, уничтожает останки Никона и исчезает, оставив Варсонофия в шоке. Варсонофий понимает, что стал свидетелем убийства и что он сам может стать следующей жертвой, если не сообщит о случившемся. Он решает обратиться к Ярославу, несмотря на то, что это может быть расценено как предательство волховского сообщества. Глава заканчивается звонком Варсонофия Ярославу, где он сообщает о смерти Никона и подтверждает правоту Ярослава относительно мага и причастности некоторых волхвов к его делам.

Глава описывает попытку группы, состоящей из Ярослава, Постникова и волхва Варсонофия, захватить мага Накреха. Варсонофий, используя артефакт невидимости, изначально невидим для Ярослава и Постникова, что вызывает путаницу. Оказывается, артефакт заклинил у него в руке. Варсонофий рассказывает о Накрехе, описывая его как монстра, убившего другого волхва, Никона, без всякого сожаления. Он признается, что артефакт невидимости был взят из сейфа Верховного волхва. Ярослав снимает с Варсонофия артефакт, обнаруживая его несовершенство. Они обсуждают происхождение артефакта и приходят к выводу, что Верховный волхв замешан в смерти Никона и пытается замести следы. Варсонофий, опасаясь мести Верховного, звонит ему, и Ярослав помогает ему придумать алиби. Ярослав, понимая опасность ситуации и необходимость секретности, решает не сообщать императору о предстоящей операции, но в итоге всё же звонит ему, предупреждая о риске. Группа проникает в здание волхвов, используя магию и навыки Постникова по взлому. Они находят кабинет Верховного волхва и готовят ловушку для Накреха, используя ритуал создания зоны, блокирующей магию. Постников проверяет эффективность ловушки. Ярослав открывает сейф, но он оказывается пустым, и в этот момент появляется портал, не в том месте, где они ожидали.

Пятая глава описывает неудачную попытку главного героя Ярослава захватить Накреха, могущественного мага. Запасной план Ярослава, призванный минимизировать потери в случае неудачи, сработал не так, как планировалось. Вместо Накреха из телепорта высыпались трупы знакомых Варсонофия, волхва, которого Ярослав взял с собой. Одновременно сработала скрытая ловчая сеть, активировавшая сигнал тревоги в полицию.

Ярослав и его помощник Постников вынуждены были срочно пробивать брешь в защитной сетке, при этом Ярослав пытался создать телепортационный проход. Постников помог ему в этом сложном заклинании. Пока Ярослав очищал место от следов их присутствия, трупы начали оживать и атаковать их. Ярослав, используя магические накопители, запечатал мертвецов, сделав их неподконтрольными некромантам.

Звук приближающихся сирен заставил Ярослава спешно телепортироваться вместе с Варсонофием и Постниковым в его спальню. Накрех, позвонив Ярославу, похвалился своей ловушкой и тем, что Ярослав попался на его удочку. Ярослав, однако, уже внедрил в свою систему улучшение, позволяющее определить приблизительное местоположение собеседника.

В финале главы появляется император, которого Постников отправил за машиной. Ярослав, рассказав императору о случившемся, объясняет, почему не взял его с собой на операцию. Варсонофий, потрясенный гибелью коллег, выражает недовольство действиями императора. Глава заканчивается тем, что Ярослав, император и Варсонофий обсуждают произошедшее, при этом Ярослав предполагает, что Накрех выдаёт себя за другого мага, Мальцева, и предлагает проверить это.

Глава «Интерлюдия 6» описывает внутренний конфликт Егора Дмитриевича Глазьева. Ему поступает заманчивое, но рискованное предложение о помощи в борьбе с могущественным Елисеевым. Неизвестный предлагает снабдить Глазьевых артефактами, сравнимыми по силе с елисеевскими, но взамен ничего не требует, что вызывает подозрение. Глазьев вспоминает прошлые неудачные попытки противостоять Елисееву и осознает огромные риски, связанные с новым предложением. Он понимает, что принятие предложения означает поставить на карту все богатство и влияние клана, а также подвергнуть опасности своего сына Романа. Вспоминая печальную судьбу младшего Сысоева, который попытался противостоять Елисееву, Глазьев отвергает предложение. Он предпочитает подождать, пока кто-то другой ослабит Елисеева, а затем уже воспользоваться ситуацией, но ни в коем случае не рисковать своим кланом.

Глава начинается с возвращения Ярослава в школу после обсуждения ситуации с Накрехом, чья личность остаётся загадкой, хотя известно, что среди волхвов он притворялся Мальцевым. В школе Ярослава вызывают к директору, где он встречает Таисию Тихоновну Сысоеву, мать Тихона. Она настаивает на частном разговоре и требует клятвы о неразглашении. Ярослав отказывается от клятвы, но обещает молчать.

Таисия Тихоновна заявляет, что не верит в сплетни о ревности Ярослава к Тихону, приняв версию директора о вовлечении Тихона в заговор против императора и попытке спасти его через стазис. Она благодарит Ярослава за это и заявляет, что не считает его виновным в обмане с поместьем Вишневских, объясняя, что её муж был некомпетентен в этом деле и что клан потерял бы поместье, отказавшись от наследства. Она также упоминает, что кто-то не выполнил обещание помочь её мужу.

Главная просьба Таисии Тихоновны — не выводить Тихона из стазиса на выходных, так как это подвергнет его опасности со стороны того, кто уже пытался его убить. Ярослав соглашается при условии осмотра комнаты Тихона с его людьми в её присутствии. Таисия Тихоновна соглашается, объясняя, что многие в её клане настроены против Ярослава из-за истории с поместьем.

После разговора директор просит Ярослава всё же вывести Тихона из стазиса, но Ярослав, учитывая слова Таисии Тихоновны и опасения директора, предлагает усилить охрану Тихона. В общежитии Ярослав сталкивается с подозрительными вопросами Дианы Мальцевой, после чего откладывает все дела и ложится спать.

Ночью Ярослава будит звонок Серого: взорван дом, где находился один из магазинов Ярослава, хотя сам магазин остался цел. Ярослав выезжает на место происшествия, где обнаруживает, что взрыв был магическим, и все люди погибли. Гвардейцы, в частности капитан Рябов, пытаются забрать записи с камер видеонаблюдения, но Ярослав отказывается, пока сам не просмотрит их, подозревая, что гвардия пытается скрыть что-то. В конце главы Ярослав и его люди забирают зелья и камеры, оставляя мебель на месте.

Седьмая глава начинается с того, что Ярослав, выпив зелье бодрости, едва успевает поспать перед уроками. Ангелина, его сокурсница, выражает недовольство его постоянными отсутствиями, мешающими работе пятерки. Ярослав объясняет, что занят важным делом, связанным со взрывом, в котором замешан боевик клана Мальцевых. Дань (Постников), его информатор, сообщает, что взрывчатку подложил боевик Новиков, подчиняющийся либо главе клана Мальцевых, либо его начальнику безопасности. Ярослав сомневается в причастности Мальцева, так как это кажется слишком очевидной провокацией. Запись с камеры показывает искажения, указывающие на присутствие невидимого для камеры человека у места взрыва.

Ярослав решает лично поговорить с Мальцевым и договаривается о встрече. Ангелина продолжает выражать недовольство, достигая апогея во время практического занятия, где саботирует действия пятерки. Ярослав вынужден применить левитацию, чтобы контролировать ее движения, что вызывает еще больший конфликт. Ден, другой член пятерки, сообщает, что Ангелина пыталась ночью покинуть блок.

Ярослав обсуждает ситуацию с членами пятерки, замечая, что Ангелина не вписывается в команду. Он просит Дена ненавязчиво следить за Ангелиной. Постников сообщает, что слежка за взрывником затруднена. Ярослав отправляется к Мальцеву, взяв с собой телепортационный артефакт на случай опасности. По дороге он узнает, что Ольга Даниловна (волхва) нашла общий язык с Полиной.

У Мальцева Ярослав предъявляет запись, доказывающую причастность его человека, Фролова. Мальцев отрицает свою причастность и вызывает Новикова, начальника безопасности. Новиков сообщает, что Фролов пропал, и отрицает его способность действовать против интересов клана. Мальцев приходит в ярость, понимая, что Фролов сбежал, вероятно, получив деньги за предательство. В итоге, Мальцев признает вину клана и предлагает Ярославу компенсацию за ущерб, предлагая даже свою внучку, что Ярослав решительно отвергает.

Глава 8 описывает действия Ярослава и Постникова после получения информации от Мальцева. Ярослав объясняет Постникову, почему взял у Мальцева информацию, а не материальные ценности: информация о клане Вишневских, связанном с Накрехом, важнее, чем деньги или недвижимость. Более того, он опасался, что материальные ценности могут быть связаны с Дианой, чего хотел избежать. Полученная информация оказалась чрезвычайно подробной, включая стенограммы разговоров и фотодосье, охватывающие долгий период времени. Постников обеспокоен объемом информации и необходимостью привлечения дополнительных людей для её обработки, что создаёт риск утечки секретных данных.

Ярослав решает привлечь к работе Дена, а также решает проблему с Ангелиной Шуваловой, студенткой, которая, как выясняется, является шпионкой, работающей на Ефремова, главу Императорской гвардии. Разговор Ярослава с Ефремовым напряжённый: Ярослав требует ограничить деятельность Шуваловой, Ефремов неохотно соглашается, но также намекает на интерес Ярослава к Светлане, что вызывает у Ярослава раздражение. Спор заканчивается на недовольстве Ефремова тем, что Ярослав скрывает от него информацию, полученную от императора.

В конце главы Ярослав предлагает новую идею: поиск информации о первом человеке, в которого вселился Накрех, предполагая, что в то время, не обладая магией, он мог оставлять следы. Постников скептичен, но Ярослав связывается с императором Дамианом, чтобы получить точные даты смерти Накреха в прошлом и своей собственной смерти, надеясь, что это поможет определить время появления Накреха в Белоорске. Глава заканчивается предположением, что Мальцев может быть связан с Накрехом и что действия Накреха указывают на его панику.

После встречи с Елисеевым, глава клана Мальцев, Игнат Мефодьевич, вызвал своего безопасника Новикова. Он сообщил, что отдал Елисееву свою внучку Диану, но договор не подписан, обещав взамен управление несколькими предприятиями. Однако, Мальцева беспокоит не это, а недавний взрыв магазина Елисеева, совершенный Фроловым, бывшим человеком Мальцева, с использованием неизвестного артефакта. Мальцев подозревает, что кто-то пытается спровоцировать конфликт между ними и Елисеевыми, что может быть губительно для его клана.

Новиков скептически относится к необходимости сотрудничества с Елисеевым, считая его недостойным доверия. Мальцев, однако, настаивает на полной и безоговорочной передаче Елисееву всей информации, объясняя это необходимостью иметь его в союзниках, а не врагах. Он подчеркивает важность Елисеева и сожалеет о потере Фролова, который мог бы работать на Мальцевых. В конце главы Мальцев поручает Новикову выяснить причины взрыва и кто за ним стоит, оставляя при этом без ответа вопрос о ценности информации, переданной Елисееву, за исключением того, что она доставляет ему удовольствие и чувство власти.

В этой главе Варсонофий наблюдает за работой Полины, которая с невероятным мастерством выращивает растение, придавая ему нужную форму. Её умение поражает Варсонофия, и он предлагает ей работу. Полина, однако, неосторожно спрашивает о клане Варсонофия, после чего сожалеет о своей неосторожности. Они обсуждают последствия необдуманных слов и поступков: Полина рассказывает о своих недавних ошибках, которые чуть не стоили ей жизни, а Варсонофий делится похожим опытом, упоминая о смерти друга. Разговор проходит на фоне выращенного Полиной растения, которое символизирует её умение контролировать природу, в отличие от сложных придворных интриг, в которые она ненароком вмешалась, пытаясь вызвать ревность Ярослава. Общение с растениями приносит Полине успокоение и отдохновение от опасной придворной жизни.

Девятая глава описывает период затишья после угроз со стороны Накреха, что вызывает у героев больше беспокойства, чем сами угрозы. Попытки выяснить планы Накреха оказываются безуспешными: его телефон выключен, а информация о его предыдущих воплощениях и связях с главой Вишневских скудна и противоречива. Тем не менее, подтверждается контакт Накреха с Вишневскими. Ангелина, подчиненная Ефремова, ведет себя образцово, хотя и с неприязнью. Взрывник, найденный мертвым, не раскрывает заказчика.

Внезапно Ярослав получает предложение от императора: в обмен на обучение Александра и Светланы он получает земельный участок со строениями и разрешение на открытие целительской школы. Это предложение, по мнению Ярослава и его окружения (Постникова, Серого и Тимофея), имеет скрытый подвох. Тимофей, желая помочь Полине, предлагает экстерном закончить школу, но Ден и Постников убеждают его в необходимости получения профессионального медицинского образования, даже если он сохранит магические способности.

Получив и изучив документы от императора, герои понимают, что предложение очень заманчиво, но участок имеет недостатки: часть земли с заблокированной магией и неопределенное состояние строений. Они решают осмотреть участок лично, обсуждая вопросы безопасности и транспорта. Серый, финансовый директор, настаивает на приобретении собственного самолета, а Постников предлагает более взвешенный подход. Ярослав, перед отъездом, успевает поговорить с Полиной и Варсонофием, волхвом, который находится под защитой Ярослава. Он просит Варсонофия присмотреть за Полиной, чтобы освободить себе время для расследования.

В конце главы герои отправляются на осмотр участка на частном самолете, получив предварительно информацию от Дамиана о дате смерти Накреха (с погрешностью в две недели) и подтверждение времени, совпадающего с миром Ярослава. Глава заканчивается обсуждением необходимости приобретения самолета после осмотра участка.

Десятая глава повествует о поездке главных героев на частный аэродром близ Макарова, чтобы осмотреть участок земли, предложенный им Тумановыми. Полет сопровождается размышлениями Ярослава о своем растущем богатстве, загадочном молчании Накреха и холодности Светланы. На месте героев ожидает скромный аэродром без гостиницы, поэтому они отправляются в город.

Серый, полный оптимизма, предлагает искупаться в море, но Постников, более прагматичный, возражает, что вода холодная. После заселения в гостиницу, оказавшейся не самого высокого уровня, Серый щедро оплачивает номер для пилота, а Ярослав накладывает защитные заклинания на самолет. Серый активно пытается завербовать пилота в свой клан, обещая ему даже дом в «Вишневом Саду», что вызывает у Ярослава опасения.

В городе они нанимают болтливого таксиста, который становится невольным источником информации о местных активах. Ужин проходит в компании пилота, после чего Ярослав накладывает на него заклинания слежения. В частной беседе Серый сообщает, что предложенная земля — это остатки имущества Карповых, оставшиеся после клановых войн.

Постников скептически относится к состоянию собственности, указывая на развалины, но Серый видит перспективы: рабочий консервный завод, недостроенный санаторий с минеральными источниками и участок без магии для экспериментов Ярослава. Ярослав, однако, выражает опасения по поводу финансовых и людских затрат на восстановление. Постников неожиданно поддерживает Серого, предполагая, что часть бывших Карповых может присоединиться к ним.

Серый предлагает отложить финансовые вопросы, а Постников шутит над его мечтательностью. В итоге решают осмотреть собственность на следующий день. Ярослав, задумываясь о трудностях обучения детей императора, перекладывает решение о принятии предложения на Серого и ложится спать.

На следующий день, после завтрака, они отправляются к поместью Карповых. Осмотр показывает, что особняк сильно разрушен и разграблен. Серый, несмотря на это, видит потенциал в восстановлении дома и использовании его как полигона для опасных экспериментов. Ярослав, проведя сканирование, подтверждает масштаб разрушений и высокую стоимость восстановления. Глава заканчивается решением осмотреть санаторий и только потом принимать окончательное решение.

Глава описывает встречу Андрея Кирилловича Лазарева (отца) и Кирилла Лазарева (сына). Кирилл, подавленный смертью Валерии и погруженный в работу, сообщает отцу о существовании сильных врагов у семьи Тумановых, чьи действия привели к её смерти и чуть не стоили жизни Андрею. Он подозревает, что взрыв дома, в котором уцелел только елисеевский магазин, связан с Ярославом Елисеевым, который, по мнению Кирилла, получил что-то от Мальцевых в обмен на взрыв. Андрей Кириллович предполагает, что Мальцевы стоят за взрывом, но расплатились не деньгами, а чем-то другим.

Разговор прерывается секретаршей, приносящей напитки и бутерброды. После её ухода, Андрей Кириллович предлагает Кириллу участие в восстановлении санаторного корпуса на земле, выделенной Елисеевым после взрыва. Кирилл скептически относится к этой идее, считая, что Ярослав Елисеев откажется от совместного предприятия, ссылаясь на его прошлый отказ от сотрудничества с отцом, даже несмотря на финансовую выгоду. Кирилл уверен, что Ярослав правильно поступил, отказавшись, так как безопасность важнее денег. Глава заканчивается тем, что Андрей Кириллович просит Кирилла всё же предложить Ярославу участие в проекте.

Глава описывает поездку Ярослава, Серого и Постникова к заброшенному санаторию, предложенному императором в качестве компенсации за обучение. Здание находится в плачевном состоянии, но Серый полон оптимизма, видя потенциал в его восстановлении и использовании вместе с находящимся там же заводом по производству тушенки. Постников, напротив, скептичен, указывая на масштабы необходимых вложений и риски.

Главной проблемой становится обнаружение на территории зоны без магии, которая негативно влияет на магию. Ярослав, рискуя, ненадолго заходит в зону и обнаруживает неожиданный эффект: его источник магии увеличивается. Это вызывает у него беспокойство и множество вопросов, ответы на которые, как выясняется, стоят очень дорого.

Несмотря на опасения и неопределенность, связанную с зоной, Ярослав решает принять предложение императора, понимая необходимость вложения средств и привлечения персонала, включая целителей. Серый, несмотря на скептицизм Постникова, уверен в успехе проекта и строит амбициозные планы по расширению производства и развитию санатория. Глава заканчивается звонком Ярослава императору, подтверждающим принятие предложения, но без получения информации о зонах без магии.

В десятой интерлюдии Аня, лишенная целительских способностей, стремится вернуть их, помогая клану Ярослава. Ей предлагается поймать могущественного, но не непобедимого мага, который постоянно звонит. Успех в этом деле гарантировал бы ей возвращение утраченных знаний. Аня, избегая прямой связи с магом, чтобы не оказаться в слабой позиции, решает привлечь его внимание, несколько дней появляясь в людных местах. В кафе торгового центра ее неожиданно встречает бывший возлюбленный Роман Глазьев, с которым у нее остались крайне напряженные отношения. Он пытается помириться, предлагая ей помощь в мести Елисееву, даже обещая жениться. Аня резко отвергает его, напоминая о его зависимости от отца и о прошлых неудачах клана Глазьевых в противостоянии с Елисеевыми. Однако, Глазьев неожиданно сообщает, что теперь у него есть союзник, способный противостоять Елисееву, что заставляет Аню изменить свои планы и задержаться.

Двенадцатая глава повествует о визите Ярослава и Постникова в дом Сысоевых для осмотра комнаты сына главы клана, Тихона. Несмотря на видимое спокойствие Таисии Тихоновны (матери Тихона), безопасник клана открыто демонстрирует враждебность. Они обнаруживают два тайника, содержащих наркотики, сделанных с использованием артефакта, что указывает на причастность к их созданию кого-то, помимо самого Сысоева-младшего. Ярослав не находит ничего, что могло бы вывести на Накреха, и они уходят, оставив наркотики на месте. Поведение безопасника Сысоевых вызывает у Ярослава подозрение – его явное несогласие с Таисией Тихоновной и отсутствие ареста после нападения на поместье Вишневских.

По возвращении Постников отмечает безразличие Ярослава к отсутствию результатов, на что тот отвечает, что не рассчитывал найти что-либо. Ярослав объясняет визит желанием изучить клан изнутри и проверить наличие технологий Накреха. Постников критикует руководство клана Сысоевых, считая Таисию Тихоновну разумной, но бессильной перед начальником безопасности, фактически управляющим кланом по приказу Сысоева-старшего. Ярослав размышляет о неадекватности такого решения и о возможных причинах уничтожения Сысоева-младшего Накрехом. Он отклоняет предложение Ефремова забрать Сысоева в своё поместье из-за рисков, связанных с его возможной смертью или пленением.

Глава заканчивается возвращением Ярослава в своё поместье, где он сталкивается с проблемами: необходимостью расчета портала для связи с другой точкой, занятостью его лаборатории Варсонофием (которого Ярослав рассматривает в качестве потенциального ученика), и разговором с матерью, обеспокоенной его перегрузкой работой и отсутствием времени для семьи. Разговор с матерью переходит к обсуждению проблем клана и невозможности делегирования некоторых обязанностей. Глава завершается неожиданной встречей Ярослава с его дедом, Андреем Дмитриевичем Елисеевым, который предлагает "ценную информацию", которая оказывается попыткой Елисеева вернуться в клан после предыдущих конфликтов. В ходе разговора Елисеев предъявляет фотографии Ани (члена клана Ярослава) с Романом Глазьевым, что указывает на возможную измену и заговор внутри клана.

Глава 13 описывает два важных события. Во-первых, Ярослав, узнав о тайных встречах Романа Глазьева (сына влиятельного Егора Дмитриевича Глазьева) с Аней Ермолиной, решает использовать эту информацию против Елисеева (своего недоброжелателя), который пытался его подставить. Он звонит Глазьеву-старшему, сообщая о нежелательных контактах его сына с Аней, чья лояльность вызывает сомнения. Глазьев-старший, обеспокоенный, обещает поговорить с сыном, что, по мнению Ярослава, приведёт к выяснениям, которые могут быть полезны ему и его команде (благодаря установленным прослушкам).

Во-вторых, Ангелина Шувалова, сокурсница Ярослава, просит его заниматься с ней магией, так как он занимается с другими членами их группы. Ярослав отказывает, объясняя это тем, что он не занимается с представителями других кланов бесплатно, а также указывает на неприязненное отношение к Ангелине, вызванное её поведением и попытками расколоть их группу. Ангелина пытается оправдаться, просит прощения, намекая на некую связь между ними, упомянутую Ефремовым, но Ярослав отвергает её слова, подчеркивая, что Ефремов лишь просил присмотреться к ней, и что присмотревшись, он не увидел оснований для дружбы или совместных занятий. Разговор заканчивается обидой и слезами Ангелины.

В этой главе Роман Глазьев, планируя отомстить Елисееву с помощью таинственного и могущественного союзника из волхвов, находит препятствие в лице собственного отца. Союзник Романа обещает ему месть и богатство, но для успеха плана нужна помощь высокопоставленной представительницы клана Елисеевых – Ермолиной, с которой у Романа были отношения. Роман надеется на её участие, используя незабытую обиду Ермолиной на Елисеева и обещание места рядом с собой.

Однако, отец Романа, узнав о его планах и встречах с Ермолиной, строго запрещает ему дальнейшие контакты с Елисеевыми. Отец раскрывает, что и к нему обращался тот же союзник Романа, но он отказался от сотрудничества, опасаясь последствий. Он объясняет, что Елисеевы сейчас в большой фаворе у императора, получив в дар ценную землю, и конфликт с ними может привести к серьёзным потерям для клана Глазьевых. Отец указывает на то, что за успехом Елисеева стоит серьёзный договор с императорской семьёй, включая даже сватовство к великой княжне.

Роман, считая отца трусом и не видящим перспектив сотрудничества с волхвами, отказывается подчиняться, уверенный в своей правоте и недооценивая влияние и связи Елисеевых. Конфликт между отцом и сыном обостряется, завершаясь категорическим запретом отца и намеком Романа на скорую смену главы клана.

В этой главе, озаглавленной «Интерлюдия 12», маг Накрех встречается с Глазьевым, который желает убить своего отца. Накрех, чье нынешнее тело ограничено клятвами, не может напрямую противостоять своему заклятому врагу Елисееву, чьи действия сорвали важный этап многолетнего плана Накреха. Он раздражен и ограничен, но использует Глазьева как инструмент. Хотя Накрех презирает Глазьева и его желание убить отца, он соглашается помочь, но только косвенно. Накрех не хочет открыто конфликтовать с Елисеевым из-за клятвы, поэтому предлагает Глазьеву артефакт, вызывающий остановку сердца, чтобы смерть отца выглядела естественной и не вызывала подозрений. Накрех подчеркивает, что артефакт одноразовый и не бесплатный, демонстрируя свое презрение к Глазьеву, которого считает глупым и легко управляемым, но полезным инструментом в его борьбе с Елисеевым. Глазьев, ослепленный жаждой мести и уверенностью в скорой победе над Елисеевым, соглашается на условия Накреха.

В четырнадцатой главе Ярослав ожидает Светлану, опасаясь её реакции на решение отца о передаче Карповских земель. Вместо Светланы приходит Волошин, который сообщает о желании отца Ярослава сотрудничать. Волошины заинтересованы в приобретении отдельных блоков для артефактов Ярослава для запуска премиум-линии своей продукции. Ярослав колеблется, опасаясь, что Волошины попытаются скопировать его технологии. Однако, младший Волошин убеждает его в выгоде сотрудничества, признаваясь, что результат переговоров важен для его карьеры. Ярослав соглашается на встречу со старшим Волошиным.

Внезапно появляется Диана Мальцева, которая также интересуется Карповскими землями, намереваясь их купить. Ярослав категорически отказывается продавать. Между Дианой и Волошиным возникает напряженность. Вскоре приходят Тимофей и Шувалова, добавляя к напряженной атмосфере. В конце главы появляется Светлана, и Ярослав наблюдает за её реакцией, замечая скрытую напряженность в её отношениях с Шуваловой.

В этой главе Светлана обнаруживает, что её подруга Ангелина сильно расстроена. Ангелина, работающая на Императорскую гвардию по просьбе Ефремова, скрывает от своего клана Шуваловых часть информации. Она недовольна положением в клане, где её и её родственников используют, не предоставляя им должных прав и уважения. Ефремов обещал ей будущее, устроив её главой клана Елисеевых, что Ангелина восприняла как побег от унизительного положения.

Однако, настоящая причина её расстройства — Ярослав, представитель клана Елисеевых, на котором она должна выйти замуж по договоренности Ефремова. Ярослав, узнав о её положении, отказался заниматься с ней, заявив, что она ему посторонняя и не платит. Ангелина признаётся, что пыталась понравиться Ярославу, но он не обращал на неё внимания до того, как она раскрыла свою принадлежность к клану Елисеевых. Теперь она расстроена, потому что её будущее решается без её согласия, в отличие от Светланы, которая, хотя и имеет право выбора жениха, на самом деле ограничена в нём.

Пятнадцатая глава повествует о позднем телефонном звонке Постникова, который сообщает о встрече Глазьева-младшего (Романа) с Накрехом или его представителем. Наблюдение за Глазьевым велось без использования магических артефактов, и только сегодня Роман встретился с нужным человеком. Постников расшифровал разговор: Роман планирует убить своего отца, Егора Дмитриевича Глазьева, прежде чем атаковать рассказчика, так как отец наложил вето на действия сына, препятствуя привлечению клана к нападению. Накрех обещал Роману артефакт для убийства отца без привлечения внимания. Рассказчик понимает, что такой артефакт пробивает защиту Глазьева-старшего, и если рядом не будет мага, Роман избежит наказания. Хотя Егор Дмитриевич несимпатичен рассказчику, его смерть приведёт к власти Романа и дальнейшим проблемам.

Главные герои обсуждают вмешательство. Полная расшифровка разговора Романа и Накреха невозможна из-за иллюзии или артефакта, мешающего прослушке. Следующая встреча назначена через две недели. Рассказчик решает обезопасить Егора Дмитриевича, но понимает, что тот ему не поверит. Постников предлагает использовать Ермолину, чтобы создать предлог для встречи рассказчика с Егором Дмитриевичем. Однако рассказчик сомневается в лояльности Ермолины. Постников также высказывает предположение, что Накрех изначально планировал действовать сам, но попал под клятву, что объясняет отсутствие нападений на клан рассказчика. В конце главы рассказчик ложится спать, надеясь на озарение во сне.

Шестнадцатая глава описывает день Ярослава, насыщенный событиями. На уроке «Этики» он спорит с учителем о необратимости ритуала лишения магии, утверждая, что его можно восстановить. Учителя это злит, так как его брат стал жертвой такого ритуала. Ярослав объясняет, что его клан, Елисеевы, специализируется на восстановлении магии и предлагает учителю обратиться к ним. Этот разговор заставляет Ярослава задуматься о связи запрещенных ритуалов и накопления магии в артефактах, но он понимает, что это не поможет в поисках Накреха.

Затем Серый сообщает о получении всех необходимых документов для развития бизнеса и о предложении от клана Волошиных о совместном производстве артефактов. Ярослав склоняется к сотрудничеству, но с осторожностью, планируя проверить Волошиных. Он обсуждает это с Серым, который также подозревает подвох.

На уроке физкультуры Ярослав сталкивается с неуважительным отношением физрука, Дмитрия Семеновича, и дает ему понять, что его положение изменилось. Неожиданно Ярослава вызывают к директору, где он встречает Кирилла Лазарева. Лазарев предлагает беспроцентный заем на восстановление санатория, перешедшего во владение Ярослава. Ярослав, понимая скрытые мотивы Лазарева, торгуется, требуя взамен пожизненное обследование и лечение у целителей Елисеевых со скидкой. Он соглашается подумать над предложением, понимая, что оно слишком заманчиво, чтобы отказаться, но и осознавая риски. Глава заканчивается приглашением Ярослава на семейный обед Лазаревых.

В 17 главе Ярослав начинает обучать цесаревича Александра и его сестру Светлану магии. Александр сначала скептичен, считая плату Ярослава завышенной, но быстро меняет мнение, пораженный возможностями магии, которые открываются ему под руководством Ярослава. Ярослав показывает им их энергетические системы, объясняя, что его собственная отличается из-за пройденного ритуала, который увеличивает количество магических каналов и позволяет более точно управлять магией. Этот ритуал болезненный и проводится только после прекращения роста магического источника.

Светлана задает много вопросов, в том числе о Полине, бывшей соседке, чья магическая сила не развивалась после того, как её сестра переключила её на целительство. Ярослав объясняет, что это произошло из-за неправильного выбора направления развития магии, что стало фатальным для её источника. Он отказывается подробно рассказывать о своем собственном источнике магии, считая это своей тайной.

Занятие заканчивается упражнениями на развитие магического источника и снохождением (магическим способом связи). Ярослав предупреждает учеников об опасности встречи с другими магами во время снохождения. После занятия Ярослав обнаруживает в своем блоке Диану Мальцеву, которая проигнорировала Ангелину Шувалову, охранявшую блок. Александр и Ярослав грубо просят Диану уйти, опасаясь, что она узнает о его тайных визитах.

В конце главы Ярослав, обеспокоенный заговором против Глазьева-старшего, в котором участвует его сын Роман, тайно навещает Егора Дмитриевича Глазьева. Он рассказывает о заговоре и даёт Глазьеву артефакт, защищающий его от покушения, организованного Романом. Глазьев, несмотря на недоверие к Ярославу, принимает артефакт, понимая серьезность ситуации и угрозу для своего клана.

Цесаревич Александр, игнорируя секретаря, ворвался в кабинет императора, застав его с министром. После того, как министр спешно удалился, Александр рассказал отцу о своих успехах на занятиях у Елисеева. Он не только понял, как исправить недочет в защитном заклинании, но и освоил снохождение, позволяющее им общаться конфиденциально. Они тут же воспользовались этой возможностью, переместившись в созданное Александром безопасное пространство в мире снохождений. Император отметил важность такого способа общения для обсуждения государственных дел, затем Александр поделился своими достижениями, а император заключил, что решение отправить детей к Елисееву было верным, хотя и не уверен, что это поможет от предстоящей опасности.

Глава начинается с того, что Игнат Мальцев, глава клана, читает письмо от своей внучки Дианы. Письмо содержит информацию, которая оказывается куда ценнее, чем он ожидал, и заставляет его пересмотреть отношение к своему сыну Андрею, который, в отличие от Дианы, больше заботится о собственном комфорте, чем о благополучии клана.

Мальцев вызывает своего подчиненного Новикова и сообщает ему о новой информации, касающейся Саши Туманова, который, по словам Дианы, посещал школу. Новиков утверждает, что за школой ведется наблюдение и о посещении Туманова ничего не известно. Мальцев же настаивает на том, что Диана видела Туманова выходящим из кабинета Елисеева, и что это означает, что Тумановы заплатили Елисееву за что-то.

Обсуждая ситуацию, Новиков предполагает, что Тумановы заплатили Елисееву за спасение Светланы, но Мальцев сомневается, считая, что это слишком мало для жадного Елисеева. Новиков, рискуя, предлагает устранить Елисеева, но Мальцев отказывается, имея на него свои планы. Разговор переходит к отношениям Светланы и Андрея, сына Мальцева, которые являются формальными. Новиков неожиданно сообщает, что Андрей, внук Мальцева, обладает сильными магическими способностями, что стало известно благодаря его собственной инициативе, и наблюдению за Ольгой Агеевой (матерью Андрея). Мальцев хвалит Новикова за инициативу.

В конце главы Мальцев поручает Новикову выяснить, за что Тумановы заплатили Елисееву и что делал Туманов в школе, подчеркивая, что тот скрывал свое посещение. Новиков, несмотря на раздражение от сложности задачи (из-за отсутствия агентуры в школе и дворце), соглашается выполнить поручение. Он сожалеет, что не устранил Елисеева раньше, когда это было проще.

В этой главе Кирилл Лазарев переживает неудачный разговор со своим сыном Ярославом, который холодно отнесся к отцовским попыткам сблизиться. Кирилл объясняет это отчуждение вынужденным договором с Валерией, угрожавшим жизни Веры и Ярослава, и сложностями, связанными с его женитьбой на племяннице императора. Он вспоминает о сложных отношениях с покойной женой и подозрительном поведении ее матери на похоронах, не верящей в версию несчастного случая.

Внезапно Кирилла останавливает Андрей Дмитриевич Елисеев, отец Веры и дед Ярослава, желающий участвовать в воспитании внука и использовать свои магические способности. Кирилл, однако, разоблачает корыстные мотивы Елисеева, который пытался отнять у Ярослава клан и лишь после его успеха проявил интерес. Елисеев оправдывается, ссылаясь на якобы тайную помощь Вере и желание справедливого разделения наследства, но Кирилл видит в нем лишь жадную пиявку, стремящуюся присосаться к деньгам Ярослава. В итоге Кирилл резко отказывается помогать Елисееву, убежденный в правильности решения Ярослава держаться от него подальше. Разговор заканчивается оскорблениями со стороны Елисеева, который обвиняет Кирилла в бездушии и неприязни к семье.

Глава 18 описывает встречу Ярослава с Михаилом Волошиным, предлагающим разовую поставку небольшого количества премиум-сегментных артефактов. Ярослав, обладая информацией о ненадежности Волошина (полученной от Серого и Постникова), понимает, что это попытка скопировать его технологию. Несмотря на обаяние Волошина, Ярослав притворяется, что соглашается на его условия, но на самом деле планирует продать пробную партию, защищенную от копирования.

После ухода Волошина, Ярослав и Серый обсуждают перспективы самостоятельного выхода на рынок, получив предварительные расчеты от Софьи Ильиничны, указывающие на экономическую целесообразность. Они решают отказаться от сотрудничества с Волошиным и разработать собственную торговую марку.

Внезапно появляется Марта с программой празднования дня рождения Ярослава, включающую в список гостей даже Баженовых – врагов Постниковых. Ярослав, устав от навалившихся проблем, соглашается на все, после чего уходит в парк, где встречает Полину и Варсонофия.

Варсонофий, волхв, переживает за своих соратников, пострадавших от Накреха. Ярослав предлагает волхвам защиту и работу в своем клане, но Варсонофий сомневается, что все волхвы согласятся на это, потеряв свою тайность. Ярослав настаивает на проверке всех на связь с Накрехом, понимая, что это необходимо для безопасности клана. Глава заканчивается размышлениями Ярослава о сложной ситуации, включая финансовые проблемы и необходимость принятия решения о сотрудничестве с Лазаревыми.

В 19 главе главный герой Ярослав пытается реализовать идею производства артефактов для среднего класса, несмотря на финансовые трудности клана и возражения Софьи Ильиничны, главного бухгалтера. Его убеждают, что небольшие траты на день рождения – это демонстрация финансового благополучия клана, хотя Ярослав в этом сомневается. Он делегирует вопросы клановых взаимоотношений Дену, который проявляет неожиданную зрелость.

Ярослав советуется с Давыдовыми (отцом и сыном, опытными магами-целителями) о последствиях своего пребывания в зоне без магии. Оказывается, его источник магии не только восстановился, но и увеличился, что вызывает опасения Давыдовых-старшего. Они категорически против подобных экспериментов, считая их опасными и безответственными, ссылаясь на потенциальный вред и необходимость многолетнего опыта, накопленного крупными кланами. Однако, Тимофей Давыдов предполагает, что подобная "встряска" может помочь Полине, одной из учениц Ярослава, развить свои магические способности.

После долгих споров Давыдов-старший соглашается помочь только после получения информации о влиянии зон без магии из архивов других кланов, предлагая украсть её у Глазьевых или Ждановых. Ярослав решает посоветоваться с Постниковым, своим безопасником, о выборе цели для "изъятия" документов. Постников предлагает начать со Ждановых из-за имеющихся связей.

В конце главы Ярослав отказывается от сотрудничества с кланом Волошиных по производству артефактов из-за финансовых проблем, но Серый, его соратник, предлагает альтернативный план, включающий привлечение дополнительных магов и постепенное развитие производства. Глава заканчивается обсуждением необходимости создания парных порталов и пониманием, что это потребует значительных финансовых вложений, которые пока недоступны.

Двадцатая глава рассказывает о попытке главного героя, Ярослава, привлечь в свой клан группу волхвов, переживших нападение неизвестного мага. Волхвы, возглавляемые Варсонофием, соглашаются на переход в клан Ярослава, но требуют гарантий безопасности. Ярослав обещает защиту, но подчеркивает, что она распространяется только на тех, кто находится на его территории и носит его защитные артефакты.

Встреча происходит на базе волхвов, где Ярослав сталкивается с недоверием и сомнениями. Часть волхвов опасается молодости Ярослава и его способности защитить их. Однако, Ярослав убеждает их, что маг, убивший их лидера, боится его, и что он предлагает не только защиту, но и жилье, работу и обучение в своем клане.

В результате переговоров, только два волхва — Бажен и Варсонофий — сразу соглашаются перейти в клан Ярослава, принеся клятву верности. Остальные откладывают решение. Бажен, мотивированный желанием обеспечить безопасность своей семьи, немедленно переезжает в поселок «Вишневый Сад», принадлежащий клану Ярослава. Варсонофий же остается, чтобы получить доступ к знаниям Полины, другой сильной магини из клана Ярослава.

В конце главы, Постников, помощник Ярослава, дарит ему флешку с ценными архивами, полученными благодаря хакерским способностям Стаса, своего информатора. Ярослав доволен результатами встречи, несмотря на то, что в клан перешло не все сообщество волхвов.

В 21 главе повествования герой анализирует результаты экспериментов с зонами, лишенными магии. Оказалось, что кратковременное пребывание в таких зонах либо усиливает магию, либо не оказывает на неё никакого влияния, причём повторное воздействие эффекта не даёт. Герой делает вывод, что эффект подобен ритуалу «Ступеней», но безболезненен. Он предполагает, что рост силы происходит из-за «растяжения» источника магии. Успех эксперимента зависит от контроля целителей и применения специальных зелий. Герой отмечает, что его собственный источник и каналы почти восстановились, что даёт ему основания для переговоров с Давыдовыми и Полиной о проведении эксперимента на ней.

Его беспокоит Накрех, а также поведение Глазьева-младшего, который появляется на публике лишь для развлечений, избегая контакта с Аней. Герой сомневается в искренности Глазьева и опасается, что тот может быть ненадёжным союзником.

В клан перешли новые волхвы, включая двух артефакторов, с которыми герой планирует поговорить позже. Он отмечает интерес Варсонофия к работе с растениями у Полины. Приход новых специалистов укрепляет клан, но герой относится к этому с осторожностью, в отличие от Серого.

Серый, неожиданно появившись в микроавтобусе, представляет герою планы по ребрендингу клана (добавление буквы «Е» к символу феникса) и бизнес-план по продаже зелий и артефактов через интернет. Обсуждается вопрос финансирования: есть деньги на телепорт, но тогда не останется средств на другие нужды. Герой настаивает на строительстве защищённого помещения в приоритете. Серый также поднимает вопрос о недостатке средств для развития и предлагает рассмотреть беспроцентный кредит от Лазаревых в обмен на возможность обследования верхушки клана у целителей клана героя. Герой колеблется, опасаясь скрытых условий, но Серый его убеждает, что договор будет тщательно проверен. В итоге герой предлагает альтернативный план — поглощение другого клана путём женитьбы на наследнице, что вызывает бурную реакцию Серого. В конце главы обсуждается открытие нового стоматологического кабинета и косметологического отделения, а герой передает Давыдову-старшему секретные документы из архивов, предупреждая о необходимости их конфиденциальности. Давыдов соглашается изучить документы и планирует поездку к Полине на конец следующей недели.

Глава описывает конфликт между Сергеем Львовичем Баженовым и его женой Викторией Михайловной по поводу приглашения на день рождения Елисеева, молодого и быстро поднявшегося кланового лидера, который переманил у Баженовых ключевых специалистов, включая бывшего начальника службы безопасности Постникова. Баженов негодует, считая это унизительным, особенно учитывая, что он сам уволил Постникова (по его словам, чтобы дать место брату жены, что Виктория Михайловна считает глупостью и вредоносной для клана). Виктория Михайловна, напротив, настаивает на посещении, подчеркивая важность поддержания видимости дружеских отношений с Елисеевым, который пользуется расположением императора и имеет значительное магическое превосходство над Баженовыми. Она обвиняет мужа в некомпетентности и указывает на то, что Елисеев не "увел" людей, а Баженов сам их уволил. В итоге, под давлением властной и влиятельной жены, Баженов неохотно соглашается посетить прием, скрывая свою ненависть к Елисееву и осознание собственного поражения.

В 18-й интерлюдии Роман Глазьев, планирующий месть Елисееву, находится в напряженном ожидании связи со своим таинственным сообщником, который должен предоставить ему артефакт для осуществления плана. Нетерпение и страх перед возможным провалом изматывают Романа, который боится своей несдержанности и подозревает, что отец может быть осведомлен о его замыслах. Когда сообщник наконец звонит, он сообщает о готовности артефакта, но его высокомерное и несколько угрожающее поведение настораживает Романа. Сообщник объясняет задержку сложностью создания артефакта и намекает на опасность для жизни самого Романа, если что-то пойдет не так. Встреча назначена на через два часа. Роман, обеспокоенный откровенностью разговора и возможностью прослушки, решает все же явиться на встречу, понимая, что отступать уже поздно. Перед выходом он надевает защитный артефакт (оказавшийся неэффективным против Елисеева), но на всякий случай берет с собой замаскированный пистолет, полагаясь на огнестрельное оружие больше, чем на магию.

Глава 22 описывает подготовку к и потенциально опасному событию — встрече Глазьева с Накрехом, и параллельно — празднование дня рождения главного героя. Постников сообщает о предстоящей встрече, предполагая, что Глазьев специально выбрал это время, чтобы проверить наличие слежки. Главный герой решает лично контролировать ситуацию, так как сомневается в способностях других агентов справиться с Накрехом. Возникает проблема с обеспечением безопасности на собственном приеме: сложный фантом не сможет вести серьезные переговоры без связи с героем, а активная связь может быть обнаружена Накрехом.

Параллельно с подготовкой к операции, идёт праздничный приём. Главный герой наблюдает за гостями, отмечая поведение своей матери, которая выглядит напуганной, и гостей, которые, кажется, настроены враждебно. Появляются Мальцевы, и их поведение указывает на возможные скрытые договоренности с семьей главного героя. Диана, внучка Мальцева, открыто критикует музыкальную программу, что герой использует для демонстрации своих связей с Мальцевыми. Далее следует разговор с Лазаревыми, в ходе которого главный герой принимает их предложение, но с условием проверки юристами. Он пытается использовать фантом для отвлечения внимания, но Диана мешает этому плану.

В кульминации главы, используя момент, когда все гости отвлечены новыми необычными блюдами, главный герой связывается с императором. Он просит императора приехать на прием и отвлечь гостей разговором с фантомом, пока он сам отправится на встречу с Накрехом. Император соглашается, хотя и с некоторыми опасениями. Глава заканчивается тем, что главный герой и Постников готовятся к выезду, обсуждая план захвата Накреха, включая возможность использования стазиса.

Глава описывает операцию по захвату Романа Глазьева, младшего представителя клана Глазьевых, организованную Ярославом и его командой, при молчаливом согласии императора, который в это время развлекал фантом Ярослава.

Сначала Ярослав и его помощник Постников, загримированные и замаскировавшие свою ауру, проводят время в ювелирных магазинах, создавая видимость выбора подарка, одновременно ожидая Глазьева и контролируя ситуацию. Постников мастерски играет роль придирчивого покупателя, отвлекая внимание и давая команде занять позиции. Глазьев прибывает на встречу с сообщником, который оказывается замаскированным безопасником Мальцева – Павлом Новиковым.

Внезапно, по сигналу Постникова, команда Елисеевых обезвреживает Новикова, но Глазьев, в панике, стреляет в него из пистолета. Ярослав и Постников быстро обездвиживают Глазьева, используя стазис на Новикове, чтобы сохранить слепок его ауры. Ярослав связывается с Ефремовым, чтобы передать задержанных, и обещает доложить императору о ходе операции, которая, хоть и увенчалась успехом, прошла не совсем по плану. В конце главы Ярослав решает купить брошь из ювелирного магазина, чтобы хоть как-то компенсировать продавщице стресс, пережитый во время операции.

В 24 главе император пытается выяснить информацию о магии главного героя, Ярослава, используя его фантом. Фантом, запрограммированный Ярославом, успешно противостоит расспросам. После возвращения Ярослава, обсуждается проблема: Роман Глазьев обладает огнестрельным оружием, эффективным в зонах без магии, в то время как защитные артефакты там бесполезны. Подозревается, что Глазьев убил Накреха, но это не точно. Ситуация усугубляется присутствием Новикова, безопасника Мальцевых, на встрече с Глазьевым. Это означает необходимость обыска у Мальцевых, для чего требуется разрешение Игната Мефодьевича. Ярослав подозревает, что у Мальцевых находится Морус – опасное существо. Император, узнав о ситуации, даёт Ярославу право обращаться к нему по имени. Обсуждается возможность того, что Новиков действовал по клятве, обязывающей его не вредить клану. Однако, Ярослав настаивает на обыске, так как взрыв магазина Ярослава был выгодным Мальцевым. Мальцев, узнав о ситуации, демонстрирует слабость и немощность, но в итоге соглашается на обыск, опасаясь скандала и понимая, что его подставили. Ярослав, император и Постников отправляются к Мальцевым, чтобы найти запрещённые артефакты и Моруса. Ярослав подозревает, что Новиков, возможно, был Накрехом, и ожидает неприятных сюрпризов в его помещениях.

Глава 25 описывает продолжение операции по поимке Накреха, который переместил свою душу в тело Новикова. После непродуктивной операции, император Тимофей и Елисеев, сопровождаемые Постниковым, отправляются на обыск в дом Мальцевых, где жил Новиков. По дороге им звонит Ефремов, сообщая, что задержанный Глазьев находится в ужасном состоянии – он непроизвольно испражняется и слюнявит. Елисеев предполагает, что это дело рук Накреха, использовавшего рунную заготовку для воздействия на Глазьева без магии. Елисеев откладывает визит к Ефремову, отдавая приоритет обыску у Мальцевых.

Обыск дома Новикова оказывается сложным из-за множества магических ловушек и защитных заклинаний, которые Елисеев легко снимает. В мастерской Новикова обнаруживаются артефакты, изготовленные в стиле магии из мира Елисеева, что подтверждает его подозрения о личности Накреха. Однако, ничего компрометирующего не находится, пока Елисеев не вскрывает письменный стол Новикова. Там он находит управляющий артефакт и зашифрованные записи Накреха. Мальцев, присутствующий при обыске, возмущается действиями Елисеева и императора, пытаясь забрать найденные артефакты, но император его останавливает, объясняя опасность этих предметов.

Несмотря на тщательный обыск, Моруса (существо, контролируемое Накрехом) не обнаруживают. Елисеев и Постников предполагают, что у Накреха есть другое, тайное убежище, возможно, с большим аквариумом, и решают подключить Императорскую гвардию к поискам, используя финансовые записи Новикова как зацепку. Глава заканчивается тем, что Елисеев и император, под аккомпанемент недовольства Мальцева и его семьи, продолжают изучать найденные материалы, понимая, что операция далека от завершения.

После визита к Мальцевым, группа, включающая императора, отправилась в имение Ефремова, чтобы осмотреть находящегося в странном состоянии Романа Глазьева. Глазьев был неподвижен, с пустым взглядом и текущей слюной. Ефремов, использовав идею рассказчика, держал его в подгузнике под присмотром сиделки. Целитель Тимофей осмотрел Глазьева, заявив, что тот выглядит здоровым, но его аура тусклая, а "источник" (целительский термин, не раскрытый рассказчиком) кажется неживым, возможно, из-за блокировки магии.

Чтобы проверить гипотезу о блокировке, рассказчик надел на себя антимагические наручники. Тимофей подтвердил, что блокировка не влияет на "неживой" источник. Тогда рассказчик предположил, что Глазьев встречался с заговорщиком, планировавшим заменить императора. Император, присутствовавший при этом, подтвердил подозрения, но указал на некомпетентность Ефремова, чья служба безопасности была пронизана агентом Зимина.

Рассказчик попросил Ефремова о помощи в расследовании, указав на то, что только его ведомство может получить доступ к финансовым данным и недвижимости, которые могут указывать на местонахождение настоящего заговорщика. Выяснилось, что в стазисе находится не настоящий заговорщик, а Новиков, и тот, возможно, сбежал. Рассказчик дал Ефремову зацепки для расследования: крупные денежные переводы со счёта Новикова, покупка дома и большого аквариума. Тимофей добавил необходимость доступа в психиатрическую клинику для магов для сравнения ауры Глазьева.

Группа отправилась в клинику. Тимофей, тщательно обследовав пациентов, находящихся долгое время под воздействием блокираторов магии, обнаружил пациента с похожей проблемой на Глазьева – его "суть" была отделена от тела. Врач клиники, узнав о целителях Елисеевых, предложил помощь в обмен на премию и согласие родственников. После обсуждения, Тимофей исцелил пациента, продемонстрировав впечатляющие целительские способности. Ефремов, проверив счета Новикова, обнаружил, что с них не производились крупные переводы. В конце главы группа отправляется на поиски дома, купленного заговорщиком, а Тимофей предполагает, что Глазьев остался без "внутренней сути" или души.

Глава описывает состояние глубокого потрясения Игната Мефодьевича Мальцева, главы клана, после того, как его заместитель по безопасности, Новиков, оказался замешан в серьезном заговоре, действуя за его спиной. Мальцев чувствует себя старым и изможденным, ответственность давит на него невыносимо. Он поручает сыну Александру расследовать финансовые махинации Новикова, подозревая, что тот использовал клан в своих целях, обходя клятву верности. Александр, формально занимающий должность, но не вникающий в детали, оказывается не готов к такой задаче. Мальцев понимает, что император уже осведомлен о ситуации и пытается предотвратить дальнейшие негативные последствия, настаивая на скорейшем выявлении всех, кто получал финансирование от Новикова. Глава заканчивается звонком от Ефремова, сообщающего о заявлении от Головиных, обвиняющих Мальцева в нападении на их наследника, что добавляет новых проблем к уже существующим.

Глава начинается с пробуждения Виктора Головина-младшего после искусственно вызванного состояния, в котором он был лишен контроля над своим телом, но сохранял сознание. Он объясняет, что это сделал Игнат Мальцев в отместку за отказ Головина выполнить его просьбу. Старший Головин, его жена и присутствующие — целитель Тимофей, следователь Ефремов и рассказчик Елисеев — шокированы. Елисеев, однако, подозревает, что Мальцев мог действовать под чужой личиной, что подтверждается его демонстрацией способности создавать иллюзии. Спор о том, был ли это действительно Мальцев, заканчивается решением написать заявление в полицию, чтобы расследовать инцидент, независимо от личности преступника. Головины выражают благодарность Елисееву и Тимофею, обещая вознаграждение.

После этого Елисеев и его команда возвращаются в свою лечебницу, где находится в стазисе тело Новикова, предположительно связанного с Накрехом. Они обнаруживают, что Новиков жив, но без видимых следов рун или магической маскировки. После краткого обсуждения, они снимают стазис, чтобы проверить наличие души и, если она есть, допросить Новикова. Оживление Новикова проходит успешно, но вместо Накреха, просыпается Глазьев, который обвиняет Елисеева в похищении и угрожает пожаловаться Ефремову. Глава заканчивается шоком присутствующих от неожиданного поворота событий.

Глава 28 описывает последствия неудачного ритуала изгнания души Накреха. Вместо вытеснения, произошел обмен душами: душа Глазьева-младшего оказалась в теле Новикова, а Накрех исчез. Глазьев-младший, находящийся в теле Новикова, впадает в истерику при виде своего отражения. После того, как целители усыпляют его, герои пытаются понять, что произошло. Они обнаруживают руну Накреха под мышкой Новикова (теперь Глазьева), что подтверждает обмен, но не указывает местонахождение Накреха.

Главный герой обращается к Ефремову и императору за помощью. Они решают привлечь Императорскую гвардию и специалиста по возвращению душ. Герой также обращается к Дамиану, магу из другого мира, который изначально предоставил неполную информацию о ритуале, утверждая, что обмен душ невозможен. Дамиан признает свою ошибку и обещает помочь найти способ вернуть души на место.

Возвращение Глазьева-младшего в его собственное тело становится сложной задачей, поскольку его тело теперь принадлежит Мальцевым, а знания Новикова, хранящиеся в его теле, представляют ценность. Ситуация осложняется тем, что Глазьев-старший отказывается признавать своего сына в теле Новикова, забирая его с собой, игнорируя все объяснения. В конце главы остается нерешенная проблема возвращения души Глазьева-младшего в его собственное тело, а также неизвестность относительно местонахождения и планов Накреха. Остается открытым вопрос о том, что именно не нравится Тимофею во втором теле Глазьева-младшего.

В 29 главе главный герой, Елисеев, сталкивается с последствиями обмена душ, в результате которого душа важной персоны, Накреха, оказалась в теле Глазьева. Император и Ефремов просят Елисеева временно приютить Глазьева, пока не будет решен вопрос о его дальнейшей судьбе. Внезапно появляется Дамиан с магом, который пытается помочь вернуть Накреха в его собственное тело. Однако, предложенный ими метод рискован и может нанести непоправимый вред. Маг и Дамиан не уверены, что Накрех все еще находится в теле Глазьева, предполагая, что он мог каким-то образом покинуть его. Они не могут предложить эффективного решения, кроме как создать сложную иллюзию, которая сделает тело Глазьева похожим на его прежнее.

Елисеев, император и Ефремов обсуждают ситуацию. Глазьев, находящийся в чужом теле, ведет себя нагло, требуя компенсации и отрицая свою причастность к заговору против отца. Елисеев указывает на записи (которых на самом деле нет), подтверждающие его вину. В итоге, обсуждается вопрос о том, что делать с Глазьевым и телом Новикова, в котором Накрех также побывал. Елисеев отказывается брать на себя ответственность за Глазьева, предлагая отправить его в психиатрическую клинику или под надзор Ефремова. Ефремов неохотно соглашается, но подчеркивает сложность ситуации и риски, связанные с Глазьевым. В конце главы остается открытым вопрос о том, выжил ли Накрех и где он может находиться, а также о необходимости поиска неизвестного дома, который может быть связан с Накрехом.

Группа из трех мальцевских магов, уже проверивших два пустых дома, подошла к третьему, принадлежавшему покойному Новикову. Не имея ключей, один из них легко открыл дверь. Маги обсуждали загадочную ситуацию вокруг Новикова: его связь с Глазьевым, убийство Глазьева, и странное поведение Новикова во время обыска, проведенного лично императором. Они предположили, что Новиков мог быть замешан в чем-то серьезном, возможно, шантажируя Глазьева по приказу своего начальства. Осторожно войдя в дом, маги услышали тихий зов, предположив, что это пленник. Старший маг, проверив отсутствие ловушек, направился на звук, понимая, что Морус, устроивший всё это, приготовил для них "царский обед" – трех магов.

Глава начинается с того, что глава клана Мальцев обнаруживает пропажу трех своих магов, посланных проверять дома из списка покойного Новикова, бывшего главы безопасности. Его кабинет разрушен после вспышки гнева после смерти Новикова. Заместитель Черкасов, опасаясь гнева Мальцева, докладывает о пропаже магов, предполагая, что они могли самовольно уехать. Однако, записи с камер наблюдения затерты, телефоны магов отключены, что указывает на саботаж.

Мальцев, подозревая неладное и связывая исчезновение с чем-то связанным с Новиковым, впадает в ярость. Черкасов пытается выяснить, что могло угрожать магам при проверке пустующих домов, но Мальцев сам не понимает. Выясняется, что нет никаких записей о передвижениях Новикова за последние дни, что настораживает Мальцева, который считает, что Черкасов проморгал врага внутри клана. Мальцев подозревает, что Новиков был под влиянием чего-то зловещего.

Разговор переходит к смерти Новикова, убитого Глазьевым, но Мальцев отказывается обсуждать это, виня покойного в подставе клана. Черкасов замечает странность ситуации: член клана Мальцевых погиб, но сам Мальцев чувствует себя виноватым и не предъявляет претензий.

В конце главы Мальцев, вместо того чтобы отправлять новую группу магов, решает передать информацию другому клану (Елисеевым), фактически перекладывая ответственность за расследование на них. Черкасов поражен таким решением, понимая, что Мальцев считает Елисеевых более компетентными, чем собственных специалистов, хотя на самом деле это просто способ избежать потерь в собственном клане.

В 30-й главе, неожиданный звонок от Мальцева предоставляет героям зацепку в поисках пропавших магов. Мальцев намекает на их гибель, сожалея о задержке информации о домах, принадлежащих Новикову, — маги были убиты им. Герои решают проверить один из домов Новикова, ключи от которого частично сохранились. Мальцев посылает с ними Черкасова, возможно, чтобы оценить его способности, проявляя при этом скрытую тревогу и привязанность к покойному Новикову.

Параллельно, герои только что завершили дело с императором и Ефремовым, получив оплату за артефакты, но не без трудностей. Они отправляются к дому, который оказывается пустым, но сканирование выявляет странности. Внутри обнаруживается свежий скол на косяке, указывающий на недавнюю эвакуацию чего-то ценного. Черкасов, наивно полагая, что может противостоять магу, не понимает, что "ценностью" были сами маги.

В подвале дома, напоминающем кабинет Вишневского, герои находят следы присутствия Моруса – остатки аквариума и следы борьбы. Черкасов едва не попадает в ловушку. Герои устанавливают, что Морус был здесь, убил одного мага, а двое других вынесли его. Камеры наблюдения очищены, но записи с камер соседних домов показывают, как двое зомбированных магов грузят коробки и аквариум с Морусом в машину. След теряется на магистрали, где машину скрыла иллюзия. Глава заканчивается пониманием, что Морус, подпитавшись магом, представляет серьезную угрозу, и его необходимо найти как можно скорее.

В 31 главе происходит совещание императора, Ефремова, Ярослава (главного героя) и Постникова по поводу Накреха, вселенца, чье тело было найдено. Ефремов представляет Ярослава как воспитанника волхва, обученного для борьбы с такими существами, что заставляет Ярослава задуматься о своем прошлом. Группа обсуждает загадочное исчезновение Накреха после его обнаружения, предполагая, что место выгрузки было неоживленным, и что кто-то из последователей Накреха или Моруса (другого вселенца) имеет доступ к общей сети наблюдения Мальцева.

Возникает вопрос о том, как получить информацию из тела Накреха. Ярослав предлагает использовать Глазьева, менталиста, для извлечения части памяти, но Ефремов против, опасаясь, что Глазьев использует полученные знания во зло. Император соглашается, что это рискованно. Группа обсуждает альтернативные методы поиска Накреха и Моруса, включая проверку людей, связанных с Новиковым (предыдущим владельцем тела Накреха), на влияние Моруса и проверку на наличие следов вселения Накреха. Они также обсуждают возможность самодельного аквариума, в котором, предположительно, находится Морус.

Ярослав предлагает усилить защиту дворца, используя сигнальные артефакты для обнаружения Накреха и Моруса. Он берет на себя создание новой системы безопасности дворца, что займет у него неделю. Ефремов недоволен задержкой, но Ярослав объясняет необходимость тщательной работы.

В конце главы Ярослав получает неожиданный вызов от Айлинга, своего бывшего учителя, который, как оказалось, жив. Айлинг просит Ярослава помочь ему с ритуалом, но Ярослав отказывается, объясняя, что его приоритеты изменились, и он теперь отвечает за безопасность страны. Разговор выявляет, что Айлинг был частью организации, которая пыталась предотвратить возвращение Накреха, и что он отправил Ярослава в этот мир, чтобы тот стал приманкой для Накреха. Ярослав узнает о Морусе, части Накреха, и о том, что Накрех может восстановиться из него. Глава заканчивается тем, что Ярослав и Айлинг обсуждают ситуацию, и Айлинг признает, что недооценил Накреха и его способности.

Глава 32 посвящена напряженному разговору Ярослава (бывшего Мальгуса) с его бывшим учителем, Айлингом. Ярослав узнает, что Айлинг, несмотря на видимую заботу, использовал его как инструмент против Дамиана, императора, и что их целью было не убийство Дамиана, а предотвращение возвращения Накреха, могущественного врага, из другого мира. Айлинг признает, что скрывал от Ярослава важные детали, но утверждает, что не желал ему зла.

Ярослав, открыв пространственный карман, связывающий его с прошлым миром, осознает, что его прошлое уже не так важно, как защита близких в настоящем мире. Он требует от Айлинга полной информации о Накрехе и Морусе (существо, способное создавать новых Накрехов), ставя условия сотрудничества. Айлинг объясняет, что Накрех уже вернулся и связался с теми, кто причастен к его смерти в другом мире, включая самого Айлинга. Он также раскрывает, что ритуал, проведенный над Ярославом, был экспериментом, и что не было уверенности в его успехе.

В ходе разговора выясняется, что Морус — это существо, питающееся эмоциями и разумом, и что Накрех мог создать несколько таких существ. Ярослав рассказывает о своем опыте борьбы с Морусом и о гибели одного клана магов. Айлинг подтверждает опасения Ярослава о потенциальной угрозе со стороны множества Морусов.

В конце главы Ярослав просит Айлинга обучить императорских детей, Светлану и Александра, чтобы избежать последствий клятвы учитель-ученик, которая связывает его со Светланой. Айлинг соглашается, но с условием сохранения тайны их сотрудничества и откладывает помощь до победы над Накрехом. Ярослав понимает мотивы Айлинга и соглашается на сотрудничество, осознавая необходимость сильного союзника в борьбе с общей угрозой.