Цокольный этаж

Глава начинается со встречи рассказчика с майором Рокком, который, получив назначение, панически убегает. Рассказчик не успевает его преследовать, так как прибывает Суворов с приказом о немедленном выдвижении армии на соединение с другими частями из-за приближения прусского корпуса Веделя. Суворов указывает рассказчику путь к месту встречи – в десяти верстах на северо-запад от деревни Пальциг. Рассказчик отзывает своего помощника Кижа, который занимался поиском квартиры, и приказывает ему вернуться.

Вскоре они прибывают в огромный лагерь русской армии под Пальцигом. Найти батарею Корсакова в этом хаосе берется Киж, быстро справляясь с задачей. Рассказчик встречается с Корсаковым, который приглашает его на ужин. За ужином Корсаков интересуется, как рассказчик попал в армию, на что тот отвечает уклончиво, упоминая о проверке лояльности. Они обсуждают нового командующего и предстоящее сражение. Ночь рассказчик проводит в палатке Корсакова.

Утром рассказчик чувствует предчувствие большой бойни. После утренних процедур и проверки орудий, ему доставляют две пушки, которые он модифицировал ранее. Он договаривается с Корсаковым об их использовании. Корсаков уходит в штаб, а рассказчик занимается подготовкой батареи. Вскоре появляется сообщение о приближении пруссаков. Корсаков сообщает о необходимости занять позиции. Рассказчик выбирает выгодную позицию для батареи. Перед началом сражения, используя магию, он наблюдает за приближающимся врагом. Глава заканчивается началом сражения.

Глава описывает артиллерийский бой на поле Пальцига. Корсаков, командующий батареей, руководит стрельбой, но первые залпы оказываются неточными. Внезапно появляются три прусских всадника-мага, атакующие соседнюю батарею Обсервационного корпуса. Они поражают её мощными магическими «молотами», уничтожая расчёты и орудия. Следующая батарея также подвергается атаке и покинута своими солдатами. Корсаков обеспокоен отсутствием русских магов. Главный герой, Константин, предлагает стрелять по магам, но Корсаков считает это бесполезным. Константин, используя свой Талант и шпагу как импровизированную магическую палочку, создаёт мощный защитный щит и дополнительные защитные заклятья, отражая шесть «молотов». Один «молот» пробивает щит, но остальные отражаются обратно к магам, благодаря хитроумной ловушке Константина. От перенапряжения Константин теряет сознание, но его спасает Киж, мертвец, служащий ему. После отдыха Константин узнаёт, что пехота отбила атаку, захватив брошенные батареи. Ожидая нового штурма, Константин готовит лёгкую пушку для флангового прикрытия. В конце главы начинается вторая атака пруссаков.

Прусская армия, вместо прямой атаки, начала обстрел русской батареи с холма. Корсаков, командир батареи, ответил огнём, чем отвлёк внимание противника. Прусская пехота воспользовалась этим, атаковав оставленные батареи Шувалова, пытаясь разделить русские полки. Рассказчик заметил масштабную магическую битву на другом фланге. Прусская пехота приблизилась к русской батарее, но находилась вне досягаемости магических «близнят» рассказчика. Внезапно, с фланга появилась атака эскадрона прусских лейб-гусар, «Гусаров смерти», многие из которых обладали магическими способностями. Рассказчик, используя всю свою магическую силу, создал мощный защитный щит и двумя выстрелами из «близнят» уничтожил большую часть гусар, при этом потратив огромное количество магической энергии, что показал чёрный песок в его «песочных часах». Последующий «молот» противника разрушил щит, ранив рассказчика и убив одного из его солдат. В ярости, рассказчик, преодолевая боль и истощение, уничтожил оставшихся гусар мощным выстрелом. Корсаков, командир батареи, был тяжело ранен, но рассказчик принял командование и отразил последующие атаки пехоты, используя свою модифицированную шпагу как мощный магический посох. После отступления пруссаков, рассказчик организовал помощь раненым и доложил о ситуации в штаб. В конце главы, к батарее прибыл сам генерал-фельдмаршал Салтыков.

В главе 4, действие которой происходит во Франкфурте-на-Одере, капитан-поручик Урусов докладывает генералу-аншефу Салтыкову о боевых действиях. Салтыков, несмотря на потери, включая ранение майора Корсакова, благосклонно относится к Урусову, узнав о его прошлой дуэли с его троюродным племянником. Вместо наказания, Салтыков назначает Урусова командиром батареи до выздоровления Корсакова. Урусов, хоть и не имеет опыта командования батареей, успешно справляется с обязанностями благодаря опыту унтеров и прапорщиков. Он навещает Корсакова в госпитале, отмечая низкий уровень медицинской помощи. Урусов также осматривает место недавнего магического сражения, поражаясь его масштабам.

После приведения войск в порядок, армия выступила на запад к Франкфурту-на-Одере для соединения с австрийцами. Урусов использует время на привалах для подготовки к будущим сражениям, создавая модифицированное снайперское ружьё ("огнебой") и заказывая у кузнецов прототип нового оружия. В Франкфурте-на-Одере армия застаёт бездействие, вызванное нежеланием австрийцев наступать на Берлин. Урусов, недовольный ситуацией, предлагает Суворову смелый план – захватить Берлин внезапным ударом. Суворов скептически относится к идее, но сомнение в нём посеяно.

В конце главы, Урусов, получив информацию о побеге майора Рокка, организует его задержание с помощью Кижа. Они устраивают засаду, используя магические Знаки, чтобы вывести из строя скакуна Рокка. В последовавшей дуэли Урусов, используя магию, побеждает Рокка, разрушив его палаш.

Глава пятая описывает столкновение героя, Константина, с масоном Рокком. После короткой схватки, Константин убивает Рокка, пронзив его шпагой во время создания магического "молота". Однако, смерть Рокка переносит Константина в потустороннее место, где он снова сражается с ним, но без магии. Константин побеждает, и его начальница, Смерть, заставляет Рокка раскрыть тайну: он получил доступ к архиву Иоганна Алхимика, содержащему записи о создании бессмертия, и проводил эксперименты на людях, пытаясь воспроизвести эти знания. Смерть приказывает Константину уничтожить архив, а сама уводит душу Рокка. Вернувшись в реальность, Константин обнаруживает убитыми телохранителей Рокка и уничтожает все следы с помощью магии. Глава заканчивается известием о приближении прусской армии и приказом о наступлении, а также известием о повышении Константина до чина капитана.

Глава описывает события на холме Мюльберг накануне сражения. Русские войска, расположившись на трёх холмах, укрепляют позиции. Главный герой, Константин Платонович, вместе с майором Корсаковым оценивает оборонительные возможности холма. Константин предвидит попытку пруссаков обойти русскую армию, что вскоре подтверждается: казачьи разъезды обнаруживают пруссаков, обходящих армию с востока. Батарея вынуждена менять позиции, что вызывает недовольство Корсакова. Константин, оставшись за старшего, разрабатывает план по захвату в плен короля Фридриха с помощью своего солдата Кижа, специализирующегося на скрытном передвижении и устранении противников. Корсаков, получив ранение, уезжает в штаб, оставив Константина командовать батареей. В результате передислокации, батарея оказывается на самом опасном участке обороны, на острие атаки. Константин общается с прибывшим капитаном из Обсервационного корпуса, обучая его защитной Печати. Ночью Константин готовит оборону, устанавливая защитные Знаки и "мины", а также экспериментирует с сочетанием "талантливой" и деланной магии, создавая более прочный защитный щит. Перед боем Киж отправляется на позицию для наблюдения за Фридрихом, выражая опасение за жизнь Константина. Глава заканчивается предчувствием смерти у одного из прапорщиков.

Глава описывает артиллерийский бой и последующую пехотную атаку прусской армии на русские позиции. Прапорщик Саблин, измученный предчувствием ночного кошмара о «мертвецах», стреляющих из орудий, оказывается на самом деле просто напуган предстоящим первым боем. Капитан успокаивает его.

Утром, после того как пруссаки открыли огонь, капитан руководит ответным артиллерийским обстрелом, используя магические щиты и «молоты» для защиты и атаки. Параллельно происходит бой магов с обеих сторон, в результате которого деревня Кунерсдорф сгорает. После артиллерийской дуэли пруссаки переходят в пехотное наступление, атакуя с трёх сторон. Капитан использует заранее установленные «мины», чтобы отбить первую атаку. Затем, после того как пруссаки смяли соседние русские части, капитан использует секретное оружие — самоходный треножник с пятью скорострельными «огнебоями», успешно отражая атаку. Однако, после отступления шуваловских мушкетёров, русские оказываются в окружении.

Несмотря на потери (убит прапорщик Клевцов), капитан и его команда удерживают позиции, отражая штыковую атаку и магический обстрел. В конце главы, неожиданно появляется мощная магическая атака, представляющая собой зелёный «метеор», обрушивающийся на батарею и поражающий капитана.

В восьмой главе, озаглавленной "Гвоздь", защитная татуировка героя спасает его от зеленой магической атаки, которая убивает всю его артиллерийскую батарею, кроме нескольких человек. Герой, используя свои магические способности и помощь своего кота Мурзилки, приводит в чувство выживших: унтера Сидорова и Ваську. Обстановка критическая: пруссаки заняли холм, подтянули артиллерию и атакуют русские позиции. Герой замечает, что души погибших артиллеристов остаются рядом с телами, полные обиды и жажды мести. С помощью магического ритуала, включающего побудку, сыгранную на трубе Сидоровым, и призывом Анубиса (своего магического помощника), герой воскрешает часть погибших артиллеристов. Они, хоть и заторможенно, но продолжают выполнять свои обязанности, стреляя из пушек. Герой и Сидоров обеспечивают поднос боеприпасов. Несмотря на нехватку снарядов, батарея продолжает отстреливаться, а герой, используя магическую винтовку "огнебой", ликвидирует прусских офицеров. Заметив приближение прусского короля Фридриха, герой отправляет своего личного мертвеца Кижа, чтобы устранить его. Однако, прусский колдун атакует Кижа, и герой, используя уникальный "гвоздь" в качестве магического снаряда, убивает колдуна. Несмотря на это, Фридрих успевает скрыться. В конце главы герой оказывает помощь раненому прапорщику Саблину, узнав, что тот выживет и проживет долгую жизнь. Глава заканчивается наблюдением за мощной магической атакой со стороны пруссаков, угрожающей русским позициям.

Глава девятая, «Гвоздь, король и талеры», описывает кульминацию битвы. Главный герой, находясь на боевом треножнике, наблюдает, как атака пруссаков захлёбывается, но Фридрих II использует «Чудо Бранденбургского дома» — магическое колдовство, воскрешающее раненых солдат для последней атаки. Герой пытается убить короля из своего «огнебоя», используя специальные «гвозди», но эфирное поле вокруг Фридриха отклоняет выстрелы. Тогда он прибегает к помощи своего некромантского таланта, Анубиса, чья магическая атака пробивает защиту короля, и последний выстрел убивает Фридриха. «Чудо» разрушается, и все воскрешённые солдаты умирают.

После битвы герой, учитывая, что его батарея считается погибшей, приказывает своим мёртвым солдатам «идти с миром». Его начальница, Смерть, появляется и награждает его за службу, даруя исполнение одного желания. Герой просит возможности делиться своей продолжительностью жизни с другими, с ограничением на сильных мира сего.

В конце главы, герой, вместе с Кижем, обнаруживает спрятанную в лесу карету с прусской королевской казной, и задумывает план, как распорядиться этим трофеем.

Глава 10 начинается с поручения Кижу, денщику Константина Платоновича Урусова, доставить крупную сумму недавно отчеканенных серебряных монет в склеп на кладбище, используя нарисованный на рейхсталере магический ключ-пропуск. Киж также передаёт Урусову трофейную треуголку Фридриха. Урусов, после этого, возвращается на батарею, где застаёт своего денщика Ваську, занимающегося погребением погибших артиллеристов под руководством кота Мурзилки. Вскоре прибывает эвакуационная команда под командованием майора Корсакова, который с радостью встречает Урусова, пережившего бой. Корсаков, однако, сообщает Урусову о распространяющихся слухах об убийстве им Фридриха. Урусов подтверждает это, объяснив свои действия необходимостью предотвращения использования Фридрихом магии. Корсаков выражает одобрение действиям Урусова. Погибших артиллеристов хоронят с помощью полкового священника. Вечером Урусова вызывают к командующему армией, генералу-аншефу Салтыкову.

В штабе армии Урусов ожидает аудиенции, наблюдая за суетой и напряжённой атмосферой. Его вызывают к Салтыкову раньше других ожидающих офицеров. На встрече присутствуют Салтыков, генерал Фермор и Румянцев. Урусов кратко описывает ход боя, особое внимание уделяя созданной им стреляющей машине. Румянцев и другие генералы выражают неодобрение методам Урусова, считая их бесчестными и не соответствующими дворянской чести. Урусов оправдывается необходимостью победы и спасения своих людей. Он также рассказывает о смерти Фридриха. Салтыков обещает представить Урусова к награде за оборону батареи, а решение о награде или наказании за убийство Фридриха остаётся за императрицей.

После официальной встречи Салтыков приглашает Урусова на чай и в неформальной обстановке спрашивает о его шутливом заявлении о взятии Берлина одним эскадроном гусар.

Глава 11 описывает заговор командующего Салтыкова, который поручает капитану Константину Платоновичу тайно захватить Берлин и удерживать его три дня. Салтыков объясняет, что открытое наступление невозможно из-за политических интриг и нежелания австрийцев сотрудничать. Успешный, пусть и самовольный, захват Берлина может вынудить пруссаков заключить мир. В случае неудачи, Салтыков обещает поддержку своего рода, независимо от реакции императрицы.

Константин Платонович соглашается. Салтыков предоставляет ему отряд из семи офицеров (включая Суворова и авантюриста Курта Тотлебена), 600 всадников, артиллерию и провиант. Отряд выдвигается к Берлину. Перед штурмом Константин Платонович проводит военный совет, распределяя силы: драгуны идут в основную атаку, кирасиры в резерв, Суворов на ключевое направление, а Тотлебен, знающий город, — на захват коменданта.

Штурм начинается с хитроумной операции по взлому Котбусских ворот. Константин Платонович, используя свои «близнята» (оружие, способное разрушать магические барьеры), инсценирует нападение, чтобы отвлечь часового и разрушить магическую защиту ворот. В результате, отряд прорывается в город.

Драгуны, в составе отряда, куда входил рассказчик, направились к Королевскому дворцу в Берлине. По пути они встретили пьяных горожан, принявших их за прусских всадников. У Собачьего моста обнаружилась ожесточённая схватка между дворцовой стражей и кирасирами из армии Генриха Прусского, брата покойного короля. Решив не ждать, пока противники истощат друг друга, отряд атаковал. Драгуны, поддержанные кирасирами и егерями, разгромили кирасиров, отбросив их через Кавалерский мост. Однако пруссаки вернулись с подкреплением. В результате новой схватки, рассказчик, используя магию и поддержку своих солдат, одержал победу.

Внутри дворца, на первом этаже, отряд столкнулся с пятью магами, которых уничтожили совместными усилиями рассказчика, Курта Тотлебена и егерей. На втором этаже обнаружилась ссора между Генрихом Людвигом (братом покойного короля) и Фридрихом Вильгельмом (несовершеннолетним наследником престола). Рассказчик, используя магию и угрозу расстрела от егерей, прекратил драку. Фридрих Вильгельм, вместо того чтобы просить о защите, неожиданно попросил императрицу Елизавету Петровну взять его под опеку и стать регентом. Генрих Людвиг, пытаясь убить племянника, был обезврежен рассказчиком. В итоге, Фридрих Вильгельм предоставил официальное обращение с просьбой о покровительстве, а Генрих Людвиг был взят под арест.

В 13-й главе, озаглавленной «Жуть и ненависть в Берлине», повествование начинается с того, что принц Генрих Прусский, находящийся под арестом, дает слово не пытаться бежать. Рассказчик размещает его под охраной. Затем он обращается к молодому Фридриху Вильгельму, новому наследнику, напоминая ему о его еще не коронованном статусе. Суворов докладывает о взятии дворца под контроль и минировании арсенала. Рассказчик поручает ему доставить важную бумагу, подписанную наследником Фридрихом, к Салтыкову. Курт Тотлебен, вызвавший подозрение рассказчика, появляется, утверждая, что спешил на помощь.

В ходе ночных событий кирасиры разрушают Кавалерский мост, что, по мнению рассказчика, улучшает оборону дворца. Укрепив оборону дворца магическими печатями и разместив войска, рассказчик ужинает с офицерами. Он находит принца Генриха, работающего с документами. Генрих, несмотря на поражение, демонстрирует заботу о Пруссии. Рассказчик, после внутреннего диалога, в котором ему советуют отпустить принца, предлагает Генриху клятву не воевать против России в обмен на свободу. Генрих соглашается.

Рассказчик легко выпускает Генриха из дворца, но тот, уходя, оставляет ему ключ от сокровищницы своего брата. Найдя сокровищницу, рассказчик обнаруживает, что она уже частично разграблена, а Тотлебен выносит оставшиеся ценности. Тотлебен оправдывает свои действия отсутствием вознаграждения за службу и предлагает разделить добычу. Рассказчик соглашается. В сокровищнице рассказчик находит ящик с металлическими цилиндрами и додекаэдром, которые Тотлебен считает бесполезными, но рассказчик забирает себе. В конце главы появляется призрак Белой дамы, обвиняющий рассказчика в убийстве и угрожающий ему смертью.

В 14-й главе, озаглавленной «Настоящим образом», Константин Платонович Урусов сталкивается с призраком Белой дамы, представительницы династии Гогенцоллернов. Он, используя магические способности и превращаясь в шакала Анубиса, уничтожает призрак, после чего приводит в чувство упавшего в обморок авантюриста Тотлебена. Тотлебен, обещая принести деньги, спешно покидает дворец, демонстрируя явное беспокойство по поводу увиденного.

Урусов, оставшись один, находит в ранее добытом ящике части магического посоха grand wand’а. Он собирает посох, радуясь обретению мощного инструмента для колдовства, но решает не использовать его пока. После короткого отдыха, он встречает Кижа, который жалуется на то, что постоянно пропускает важные события. Урусов разрешает Кижу сделать надпись на стене дворца, и тот, воспользовавшись отсутствием Урусова, оставляет на ней послание для пруссаков.

Внезапно к дворцу прибывает отряд русской армии во главе с генералом Румянцевым. Румянцев, оценив действия Урусова, приказывает ему вернуться в расположение армии. Урусов, не имея сопровождения, но в компании Кижа, отправляется в штаб. По дороге они легко справляются с несколькими прусскими дезертирами.

В штабе Салтыков хвалит Урусова за успешную операцию в Берлине, но одновременно сообщает о его скором отправлении в Петербург, намекая на необходимость дистанцироваться от возможных конфликтов с австрийцами из-за добытых документов и смерти Фридриха. Салтыков обещает поддержку Урусова в Петербурге.

Вернувшись в батарею, Урусов отмечает свой успех с сослуживцами. Капитан Ржевский дарит ему в качестве подарка его собственное орудие, снятое с вооружения. Урусов получает деньги от Тотлебена и письма от поручика Серафима, который просит доставить послания его семье в Москву. В конце главы Урусов отправляется в Петербург, не успев попрощаться с Суворовым.

Пятнадцатая глава, озаглавленная "Опала", описывает возвращение героя в Петербург после затяжного путешествия, во время которого он сблизился с Григорием Орловым. Орлов предупреждает героя о возможных неприятностях из-за убийства Фридриха II, упоминая о политических заговорах и опале видных деятелей, таких как Апраксин и Бестужев, предположительно связанных с неприятием наследника Петра Фёдоровича. Герой, не желая участвовать в придворных интригах, прибывает в Петербург, где его ждёт заранее подготовленное жильё благодаря Кижу. После краткого отдыха и визита (неудачного) к Шувалову, герой отправляется на прогулку, а затем получает вызов к императрице Елизавете. Прибыв во дворец в непарадной форме, он сталкивается с высокомерием гвардейского поручика, которого резко одергивает, демонстрируя свой Талант. Долгое ожидание во дворце заканчивается вызовом к императрице. Елизавета, в гневе из-за убийства Фридриха и под давлением европейских монархов, ссылает героя в Муром, демонстрируя при этом не столько ярость, сколько страх перед возможными последствиями. Однако, прежде чем герой покидает дворец, появляется наследник престола Пётр Фёдорович, готовый убить его за смерть Фридриха. Глава заканчивается на этом напряженном моменте.

В шестнадцатой главе, озаглавленной «Табакерка», происходит конфликт между главным героем, Урусовым, и наследником престола, Петром Фёдоровичем. Пётр, провоцируя Урусова, пытается затеять дуэль, используя трость. Урусов обезвреживает его, переламывая трость. Видя кровь на щеке Урусова, Пётр вызывает своего слабого и неопытного Таланта. Урусов, не желая убивать или калечить наследника, использует Анубиса, чтобы создать защитный купол, отражающий атаку Петра. Пётр, в ярости, называет Урусова трусом, но тот игнорирует его. За спиной Петра появляется подозрительный человек, похожий на масона, что вызывает у Урусова подозрение в инсценировке конфликта. Прибывшие придворные разнимают их, и Пётр уходит, продолжая ругаться по-немецки.

Шувалов, встретив Урусова, приказывает ему остаться в городе на некоторое время, запрещая рассказывать о случившемся. Урусов проводит время дома, отдыхая, заказывая одежду и позволяя своему помощнику Киже отдохнуть. Он также изучает дневники Бернулли, обнаруживая ценные разработки в области механических двигателей, и приходит к выводу о возможном заговоре, препятствующем технологическому прогрессу.

Урусов получает приглашение на завтрак от графа Разумовского. На завтраке он наблюдает за высшим обществом, обращая внимание на одну молодую девушку, Екатерину Романовну. После завтрака Разумовский, прогуливаясь с Урусовым, объясняет, почему императрица не наградила его за заслуги, и дарит ему золотую табакерку с бриллиантами, как знак признания его заслуг от восхищённых его подвигом людей. Разумовский также приглашает Урусова погостить в своём имении Поречье.

В 17-й главе, озаглавленной «Маскарад», герой, капитан Урусов, проводит время на обеде у Разумовского, где знакомится с княгиней Дашковой, молодой женой, проявляющей неожиданно глубокий интерес к деланной магии. Урусов, первоначально предполагая, что её знания поверхностны, убеждается в обратном, когда Дашкова демонстрирует понимание сложных магических концепций, таких как векторные цепи в связках Знаков. Оказывается, что Дашкова, урождённая Воронцова, дочь графа Романа Илларионовича Воронцова, самостоятельно изучала магию из отцовской обширной библиотеки, так как отец не одобрял это занятие для неё. Урусов, узнав о её отце, понимает важность этого знакомства, так как граф Воронцов владеет архивом Иоганна Алхимика. Дашкова приглашает Урусова на бал-маскарад, организованный императрицей Елизаветой Петровной, и сообщает, что великая княгиня Екатерина Алексеевна желает с ним встретиться. Урусов соглашается, взяв с собой двух друзей: Кижу и Орлова. На балу, благодаря карете с вензелями наследника, предоставленной по указке Дашковой, они беспрепятственно попадают во дворец. В парке, за дворцом, Дашкова приводит Урусова на встречу с великой княгиней Екатериной Алексеевной, которая предлагает ему поддержку и дарит перстень в знак признательности за его заслуги. Урусов понимает, что Екатерина Алексеевна вербует его в качестве союзника в борьбе за престол. В конце главы, после короткой встречи с великой княгиней, Урусов слышит крик о том, что некроманта нашли.

В 18 главе, озаглавленной «Матрена», герой, Костя, скрывается от преследователей, посланных цвергом-масоном, который ранее радовался его конфликту с Петром. Орлов, спутник Кости, отвлекает преследователей, мастерски изображая оскорблённого дворянина и вынуждая цверга выпить с ним. Тем временем Костя прячется за фикусами, где его обнаруживает Матрёна Павловна, жена Сергея Салтыкова. Она предлагает ему помощь в обмен на «хорошую благодарность», используя страстные поцелуи как прикрытие от преследователей, доставляя его в свою карету. После интимной близости Матрёна Павловна жалуется Косте на неверность и равнодушие своего мужа, который, будучи послом, проводит время с великой княгиней Катей. Она задумывается о путешествии в Италию, и Костя её поддерживает. Матрёна подвозит Костю домой. На следующий день Шувалов вызывает Костю и, вместо ожидаемой ссылки, производит его в полковники и отпускает в отставку по состоянию здоровья. Шувалов объясняет, что императоры не любят, когда убивают их собратьев, намекая на убийство Фридриха Костей. Александр Шувалов, глава Тайного приказа, выражает недовольство действиями Кости, но Пётр Шувалов обещает Косте дальнейшее сотрудничество, намекая на использование его «Таланта» для допроса покойников.

В Петербурге герой провёл три дня, за которые успел купить подарки для семьи в Злобино, приобрести подержанную, но отремонтированную им самим, карету с механическими лошадьми (оплаченную деньгами, выигранными Кижем в карты), попрощаться с Орловым (который поделился впечатлениями от маскарада и помог оформить документы для Васьки, ставшего теперь камердинером героя), и заказать у цвергского ювелира needle wand — золотую иглу в стеклянной трубочке, предназначенную для работы с мелкими магическими знаками.

Вечером герой выехал из столицы в своей новой карете. В дороге он опробовал needle wand, создав компактную и безопасную зажигалку, и задумался о её серийном производстве. Проехав через Великий Новгород, Вышний Волочёк и Торжок, он свернул к имению Поречье по просьбе Разумовского.

Усадьба оказалась запущенной. Управляющий, однорукий мужчина с малороссийским акцентом, после прочтения письма от Разумовского, радушно пригласил героя в баню. После бани Киж предупредил героя о том, что управляющий отправил одного из слуг верхом, что вызвало у Кижа подозрение.

Утром герой встретил в столовой Алексея Петровича Бестужева, бывшего канцлера, находящегося в ссылке. Бестужев отметил сходство героя с его дядей, Василием Фёдоровичем, но подчеркнул разницу в характерах. Разговор коснулся политической ситуации в стране, Бестужев намекнул на существование секретных документов Василия Фёдоровича, которые могут вызвать большие потрясения, если станут известны. Он описал три опоры власти императора (гвардия, дворянские роды, царедворцы) и предположил, что появление нового претендента на престол может привести к хаосу.

Герой отверг намеки Бестужева на участие в политических играх, заявив, что не заинтересован в заговорах и предпочитает держаться подальше от столицы. Бестужев, в свою очередь, посоветовал уничтожить все документы Василия Фёдоровича и предупредил, что в случае смерти императрицы и борьбы за власть между Петром и Екатериной, герою следует примкнуть к победителю. После этого Бестужев уехал, а герой решил перечитать Ябедный архив, чтобы лучше понять интриги, в которых участвовал Бестужев.

Глава 20 описывает поездку героя, Константина Платоновича Урусова, в Москву. В дороге он изучает дневники Бернулли, где находит расчеты эффективности различных движителей и важное открытие: шагающие механизмы наиболее эффективны в потреблении эфира. Бернулли также описывает проблему истощения эфира в городах из-за использования маготехники и предлагает решение – эфирные накопители, которые заряжаются в малонаселенных районах, предпочтительно около экватора. Эта идея вдохновляет Урусова, и он решает создать прототип накопителя из хрусталя.

В Москве Урусов не задерживается долго. Он планирует ненавязчиво выведать информацию у князя Голицына о финансовых делах, а также навестить Изольду Петровну Весёлкину, влиятельную подругу Марьи Алексеевны, и узнать местонахождение Волконских. Весёлкина радушно принимает Урусова и его спутника, Кижа, и, узнав о его военных подвигах, организует салон, чтобы герой мог рассказать свою историю. Урусов, избегая подробностей, рассказывает о своих приключениях, умолчав о многих опасных моментах.

Попытка посетить Волконских оказывается неудачной: князь Семён Фёдорович отказывается принять Урусова. Однако, у дома герой встречает племянницу князя, девушку, которая оказывается сестрой Серафима, и получает от неё письмо. Девушка рассказывает о напряженных отношениях своего дяди с братом, который пошёл служить против его воли. Урусов, устав от путешествий, решает вернуться домой в Злобино.

Глава 21 описывает подготовку к салону в доме Весёлкиной, который характеризуется хаосом и суетой. Хозяйка, Изольда Петровна, дает указания слугам, при этом проявляя жестокость и нетерпеливость. Главный герой, Константин Урусов, находясь в доме, общается с Кижем, своим мёртвым телохранителем, который выражает тоску по жизни.

На салоне внимание публики приковано к Изольде Петровне, а Урусов играет второстепенную роль. Он понимает, что в глазах московского общества он не считается выгодной партией.

На салоне Урусов знакомится с графом Сен-Жерменом, которого он ранее видел в Париже. После неприятного обмена колкостями, в ходе которого Урусов дает отпор напыщенности графа, Сен-Жермен заявляет о желании поговорить о важном деле. Урусов отказывается, но Сен-Жермен настаивает и вызывает его на дуэль.

Утром следующего дня Урусов и Киж прибывают на место дуэли, но Сен-Жермен приезжает на механическом коне и отказывается от поединка, заявляя, что ему нужно узнать местонахождение архива Иоганна Алхимика. В конце главы Киж выражает желание найти себе занятие, и Урусов обещает ему помочь.

Глава 22, «Великое делание», описывает конфликт между главным героем, Константином Урусовым, и графом Сен-Жерменом. Сен-Жермен, желая получить информацию о местонахождении архива Иоганна Алхимика, пытается ментально подчинить Урусова. Урусов, будучи некромантом, неожиданно противостоит ментальной атаке графа, используя свою магическую силу и помощь своего оживлённого слуги Кижа. Схватка принимает напряжённый характер, в ходе которой Сен-Жермен несколько раз ослабляет давление, позволяя Урусову нанести ответные удары. В ходе ментальной борьбы Урусов ненамеренно проникает в память Сен-Жермена, узнавая о «Великом делании» — алхимическом процессе. Это отвлекает графа, и Урусов использует момент, чтобы перейти в наступление, задавая вопросы о «Великом делании», выбивая Сен-Жермена из равновесия и заставляя его разорвать ментальный контакт.

После окончания схватки, оба противника оказываются измотанными. Сен-Жермен предлагает Урусову договориться. В ходе последующих переговоров, которые проходят за пикником, Сен-Жермен признаёт силу Урусова и предлагает сделку: Урусов указывает местонахождение архива, а Сен-Жермен забирает его и покидает Россию. Урусов отказывается, настаивая на уничтожении архива и требуя в обмен информацию о «Великом делании». Сен-Жермен соглашается на компромисс: он поможет Урусову получить архив, а взамен получит возможность присутствовать при его уничтожении и пришлёт Урусову книги по алхимии. Урусов, подозревая обман, но нуждаясь в помощи Сен-Жермена для проникновения в поместье Воронцовых, соглашается.

Вместе они проникают в поместье, Сен-Жермен усыпляет слуг, и они находят архив. Несмотря на попытку Сен-Жермена помешать уничтожению документов, Урусов сжигает архив, а затем они расстаются. Сен-Жермен обещает выслать книги по алхимии, намекая на возможное сотрудничество в будущем. Урусов же подозревает, что граф значительно моложе, чем тот утверждает, и что его мотивы не совсем честны.

В 23 главе, из-за поломки задней оси дормеза, герой вынужден остановиться во Владимире. Ремонт в единственной каретной мастерской обещают лишь через неделю. Угрожая некромантией и воскрешением покойного мастера Филимона, герой заставляет Агафона, владельца мастерской, починить дормез за два часа. После ремонта, герой размышляет о будущем, отвергая военную карьеру и службу в Тайной канцелярии. Он решает сосредоточиться на развитии промышленного и финансового влияния, планируя массовое производство транспорта и разработку новых военных технологий для опричников. В голову ему приходит идея создания эфирной связи, которую он записывает в блокнот. На пути домой, герой встречает Добрятникова, который сообщает, что герой считается погибшим, а его усадьба находится в осаде.

Глава 24, «Возвращение», описывает возвращение Константина Платоновича в своё поместье после слухов о его смерти. Он узнаёт от Петра Петровича Добрятникова, что в его отсутствие соседи, подстрекаемые Еропкиными и генералом-аншефом в отставке князем Троекуровым, предъявили подложные векселя, якобы подписанные его отцом, и пытаются захватить его земли. Княгиня Марья Алексевна, управляющая поместьем, объявила векселя подделкой и вступила в конфликт с захватчиками, используя магию, при поддержке опричников. Еропкины, понеся потери, осадили усадьбу, разрушив часть построек. Добрятников безуспешно пытался найти помощь, столкнувшись с равнодушием или даже враждебностью некоторых влиятельных лиц, намекавших на якобы уже состоявшееся перераспределение наследства Константина Платоновича. Добрятников укрыл дочерей Константина Платоновича.

Константин Платонович, прибыв в усадьбу Добрятниковых, встречает восторженные и плачущие от радости дочерей Петра Петровича, а затем и его бывшего поручика Кижа. После эмоциональной встречи, Константин Платонович, отказавшись от предложения Добрятникова отложить действия, решает немедленно освободить своё поместье. Он покупает у Добрятникова дрожки и вызывает кузнеца и плотника, намекая на некий план. Он отправляет Кижа на разведку в усадьбу, поручив ему наблюдение за Еропкиными и тайное предупреждение княгини Марьи Алексеевны о скорой помощи. Константин Платонович заявляет, что пойдёт в бой не один, а с тремя помощницами — дочерьми Добрятникова.

В 25 главе, после шутливого рассказа о своих приключениях с Еропкиными за ужином, главный герой готовится к освобождению Злобино. Он поручает кузнецу и плотнику изготовить из дрожек тачанку с пушкой, используя магию для укрепления конструкции. Ученицы помогают, создавая магическое освещение и укрепляя дрожки Знаками. Киж, вернувшись, сообщает, что усадьба защищена мощным магическим щитом, флигель, конюшня, сеновал и амбар сожжены, а охрану составляют около двадцати опричников под командованием младших Еропкиных, большинство из которых спят в бане. Он также предупреждает о скором прибытии главы рода, Гаврила Акакиевича, могущественного мага.

К полуночи тачанка готова. Добрятников, отец девушек, поражён изобретением. Главный герой, взяв с собой Александру и Таню (Ксюша остаётся дома), отправляется к усадьбе. По пути Киж отправляется в разведку. В предрассветном тумане, благодаря воздействию Таланта Анубиса, главный герой получает способность видеть эфирные отражения людей, что позволяет ему обнаружить расположение опричников. Он отправляет Кижа уничтожить спящих в бане, а Александру и Таню — на позиции снайперов, прикрывая их магическим щитом. Главный герой готовится к атаке на усадьбу с помощью самодельной тачанки.

Глава 26 описывает штурм усадьбы Еропкиных. Главный герой, Константин, вместе со своим денщиком Васькой и котом Мурзилкой, приближается к усадьбе на дрожках. Константин использует магические способности и оружие, чтобы атаковать противников. В ходе боя, Киж, один из союзников Константина, убивает часового. Константин, используя «близняты» (парные орудия), уничтожает баню, в которой находились опричники. В ходе перестрелки, дрожки Константина разрушены «молотом» — магическим снарядом. Васька теряет сознание. Константин, используя магическую «ловчую сеть», обнаруживает и убивает двух опричников, при этом Мурзилка помогает ему расправиться с одним из них. Киж и Таня (ещё один союзник) сражаются с оставшимися опричниками. В итоге, все враги уничтожены, за исключением тех, кто укрылся за мощным магическим щитом, созданным Марьей Алексеевной. Константин, с помощью Анубиса (своего магического таланта), проникает сквозь щит. Внутри он обнаруживает раненых опричников и тяжело раненную Марью Алексеевну. Константин приказывает отправить за врачом и остается с умирающей Марьей Алексеевной.

В 27 главе, озаглавленной «Песок, предатель и минута», княгиня Марья Алексевна находится при смерти. Её жизнь измеряется песком в песочных часах. Костя, используя магический песок, полученный от уничтоженных магов Еропкиных, добавляет в часы княгини десятки лет, проживая при этом в ускоренном темпе множество лет, сопровождаемое ангельским хоралом. Он спасает княгиню, но она успевает сообщить ему о предателе в усадьбе, который выдал Еропкиных.

После этого Костя встречает Настасью Филипповну, ключницу, которая теперь близка с княгиней. Он узнаёт о смерти брата крепостного Тришки, Прошки, убитого во время нападения. Костя отговаривает Тришку от попыток воскресить брата некромантией.

Костя осматривает раненых опричников, успокаивает Ваську, и поднимается в свою комнату. Настасья Филипповна приносит ему еду. Затем Костя даёт Кижу поручения: передать еду Тане и Александре, отнести его вещи в спальню и привести Дормеза. Он общается с Диего, которая надеется заманить его в Испанию, и с Бобровым, который получил сильный удар от Еропкиных, защищая документы Кости. Бобров также сообщает о плохих новостях, касающихся Голицына.

Костя, используя свой волшебный жезл, "middle wand", и магию, подготавливает ловушку во дворе, расставляя защитные знаки. После этого его посещает Куприян, который сообщает о приближении десяти всадников, предположительно Еропкиных. Костя, полный ярости, выходит навстречу, давая Еропкиным минуту на раздумья: либо они заплатят за беспокойство и поклянутся не появляться больше, либо он уничтожит их всех.

Глава 28 описывает нападение на главного героя, Константина Платоновича Урусова, отряда опричников под предводительством Еропкина. Еропкин использует медную коробочку с рычажком, активируя устройство, излучающее «Зуду» — волну, искажающую магию и вызывающую сильную боль и дезориентацию. Урусов, лишенный возможности использовать свой магический Талант, пытается противостоять нападающим, используя магические знаки, но из-за «Зуды» они действуют неэффективно, уничтожая лишь часть опричников.

Несмотря на искажение магии, Урусов сражается с оставшимися опричниками, получая помощь от Куприяна и Светлячка, которые, однако, пострадают от взрыва своих «огнебоев», Куприян смертельно ранен Еропкиным. Урусов продолжает отступать, пока Таня, стреляя из «огнебоя», не помогает ему уничтожить нескольких нападающих. Еропкин усиливает действие коробочки, вызывая ещё более сильную «Зуду», но неожиданно появляется Лаврентий Павлович и выстрелом из обычного ружья убивает Еропкина.

Урусов забирает коробочку, обнаруживая внутри механизм с ампулой, содержащей шарик красной ртути. Вскоре появляется Киж, который расстроен, что пропустил битву. Урусов поручает ему найти Александру и Таню, а затем убить оставшихся в живых опричников. В конце главы Урусов замечает, что ранен, а Светлячок оплакивает погибшего Куприяна.

Глава 29 описывает последствия нападения на усадьбу. Светлячок, потрясённая событиями, находит утешение в объятиях кота Мурзилки. Константин, после того как убедился в смерти опричника Куприяна (чистая смерть, без долгов и родных), получает помощь от Кижа, который обрабатывает его рану. В доме Настасья Филипповна, опытная ключница, профессионально оказывает Константину медицинскую помощь, зашивая ему рану на бедре. Она рассказывает о своих навыках, полученных в молодости, намекая на бурное прошлое Василия Фёдоровича.

После обработки раны, Константин успокаивает обеспокоенных Татьяну и Александру. Настасья Филипповна, заботясь о его здоровье, настаивает на отдыхе. Константин, переместившись в кабинет, занимается делами усадьбы. Киж сообщает о выжившем Еропкине, молодом юноше, лишившемся руки. Константин, вместо мести, решает использовать юношу для передачи ультиматума остальным Еропкиным: выплатить виру и поклясться в неприкосновенности.

Далее Константин организует уборку территории после нападения с помощью крестьян из соседних деревень, заказывает строительные материалы для восстановления разрушенных построек и поручает отцу Андрею похороны погибших. Разговор с Диего, которая не вмешалась в драку, подчёркивает их чисто деловые отношения. В конце главы Константин обнаруживает медную коробочку, вспоминая, что видел её ранее у князя Голицына, что вызывает у него тревожные предчувствия.

Глава начинается с того, что Константин Платонович просыпается от запаха кофе, который приготовила Таня. После нежного воссоединения их романтический момент прерывается приходом Кижа, который сообщает о неудачной попытке устранить Троекурова. Киж объясняет, что на Троекурове лежит заклятие, защищающее его от мертвецов. Константин Платонович, разочарованный, задаётся вопросом о причинах заклятия и решает искать другие методы воздействия на Троекурова. Он отмечает нехватку людей для силового решения проблемы.

Затем Константин Платонович, несмотря на травмированную ногу и возражения ключницы Настасьи Филипповны, отправляется навестить Марью Алексевну. Княгиня заметно поправилась и с удовольствием слушает рассказы Константина о его петербургских приключениях. Они обсуждают его военную службу, которую он считает тягостной, и его планы заняться мануфактурами. Княгиня советует ему заручиться поддержкой в столице для получения привилегий.

Константин Платонович спрашивает Марью Алексевну о документах, которые Еропкины требовали во время нападения на усадьбу. Княгиня сообщает, что они искали бумаги, касающиеся лошадей, которые делает Константин. Она также рассказывает о неприятной семейке Еропкиных и их связях с влиятельными людьми, которые используют их для грязной работы. Княгиня высказывает подозрения относительно заказчиков нападения, но просит Константина провести собственное расследование.

В конце разговора Константин Платонович спрашивает Марью Алексевну о Троекурове, который отнял у него три деревни. Княгиня описывает Троекурова как жестокого и трусливого человека, рассказывая о его прошлом при дворе и на войне. Она указывает на его слабости: любовь к роскоши и самолюбие. Константин Платонович планирует использовать трусость Троекурова, чтобы вернуть свои деревни, либо, в случае неудачи, применить силу после выздоровления своих опричников.

Глава 31 описывает последствия магической атаки на усадьбу. Рассказчик, осмотрев повреждения (разрушены все постройки, кроме главного дома и одного флигеля, даже школа пострадала от пожара), планирует перестройку. Опричники выздоравливают после ранений, за исключением старшего, Камбова. Из-за боли в ноге рассказчик остается в кабинете и вызывает Татьяну и Александру.

Девушки приносят угощения и отчитываются о своих действиях во время его отсутствия. Они рассказывают о начальной печали и последующем выполнении заданий Марьи Алексеевны. Вместо работы на улице, из-за холода, они занимались магией в кабинете рассказчика, случайно устроив небольшой пожар. Они также описывают свои попытки работы с хрусталём, в результате которых они создали механического коня, который, однако, оказался хромым на одну ногу. Несмотря на дефект, конь был продан Лаврентием Палычем (вместе с двумя другими, сделанными позже, почти без дефектов) местному купцу через Петра и Ваньку Щербатого из-за "кассового разрыва" в бюджете поместья. Рассказчик отмечает необходимость аудита финансов поместья.

В конце главы рассказчик хвалит девушек за их достижения, сравнивая их с студентками Сорбонны, и отправляет их в Добрятино к родителям Александры, взяв с собой Ксению и Петра Петровича. Он также настаивает на том, чтобы они взяли с собой охранника из-за опасений, что девушки могут кого-нибудь обидеть во время поездки.

Глава начинается с размышлений героя, Константина, о предательстве в его окружении. Он подозревает двоих: Боброва и Диего, оба связанных с князем Голицыным. Внезапно появляется Бобров, и они некоторое время молча пьют чай и едят выпечку. Затем Бобров сообщает о нескольких важных событиях: девушки-служанки стали непослушными, Лаврентий Палыч (какой-то слуга) запутался с деньгами, и, самое главное, Бобров расследовал прошлое Голицына.

Бобров рассказывает о давней вражде Голицына и Вахвахова, возникшей из-за ареста отца Голицына Вахваховым. Голицын жестоко отомстил, напав на семью Вахвахова, приведя к параличу дочери. Далее Бобров сообщает, что Голицын, возможно, стоит за попыткой убийства Константина через Белинского и письмо от Гурьевых (семья, связанная с Голицыным). Бобров предполагает, что нападки на Константина могут быть связаны с его дядей, Василием Фёдоровичем, который служил в Тайной канцелярии во время ареста Голицына. Константин понимает, что ему нужно поговорить с Марьей Алексеевной. Бобров также сообщает о резком падении цен на механических лошадей по приказу императрицы.

Константин, обеспокоенный Голицыным, решает обратиться к своему мёртвому помощнику, Кижу, для допроса старшего Еропкина, тела которого он обнаружил. Киж предупреждает о необходимости разрешения архиерея на допрос мертвецов, но Константин, вспомнив, что его дядя часто обходил это правило, решает провести допрос самостоятельно. Он входит в мир Смерти, где встречается с персонифицированной Смертью, которая разрешает допрос без разрешения. Вернувшись, Константин, с помощью Анубиса, начинает допрос мёртвого Еропкина.

Глава 33 описывает допрос некромантом Кижем и рассказчиком мёртвого Еропкина. Еропкин, будучи поднят некромантией, начал неистово сопротивляться, отказываясь отвечать на вопросы. Киж, используя грубые методы, включая физическое воздействие, заставляет его говорить. Оказывается, Еропкин был самозванцем, Гаврилой Коськиным, нанятым Петром Мамоновым, чтобы уничтожить документы, сжечь усадьбу и убить определённых людей, включая опричников и Петра Боброва. Он также признаётся в причастности к захвату земель Троекуровым. После получения необходимой информации, Киж убивает Коськина, разрушив его сердце, чтобы тот не смог вернуться. В конце главы рассказчик, используя способность Кижа скрывать их от живых, проникает в комнату Диего, где замечает на её плече татуировку с фрагментом латинской надписи «…tum Officium».

Глава 34 описывает последствия использования Кижем «плаща мертвеца». После снятия маскировки Киж выглядит истощенным, и ему требуется подпитка магической энергией от Дмитрия Ивановича. Затем Дмитрий Иванович спускается вниз и встречает Ксюшу, дочь Добрятникова, которая восторженно рассказывает о его победе и выражает желание заниматься магией, в отличие от своих скучных кузин. Добрятников, отец Ксюши, появляется и делает замечание дочери о приличиях, после чего Дмитрий Иванович хитро подмигивает Ксюше и отправляет её к Настасье Филипповне за булочками. Дмитрий Иванович и Добрятников обсуждают ситуацию, и Дмитрий Иванович просит Добрятникова выступить посредником в переговорах с Троекуровым, жадным и чванливым соседом, который захватил несколько деревень. Дмитрий Иванович и Киж, используя «плащ мертвеца», незаметно сопровождают Добрятникова к усадьбе Троекурова. Они наблюдают, как Троекуров жестоко обращается с крепостными. Затем Троекуров хвастается Добряникову двумя эльфийскими борзыми, приобретенными за огромные деньги. Однако, Дмитрий Иванович понимает, что эти «собаки» — на самом деле древние, использовавшиеся для охоты на людей, существа, продажа которых была скрыта. Глава заканчивается пониманием Дмитрия Ивановича, что Троекуров планирует использовать этих существ для жестоких целей.

Глава 35 описывает столкновение героев с авалонскими тварями, похожими на собак, и последующий план мести Троекурову. Сначала герои встречают одну из этих тварей, и Киж отводит Константина Платоновича в безопасное место. Затем они следуют за Троекуровым в его дом, который поражает своим безвкусным богатством и обилием роскоши. За обедом, во время которого Троекуров демонстрирует своё невежество и жестокость, Петр Петрович Добрятников рассказывает о возвращении Урусова и его расправе с Еропкиными, подчеркивая его силу и свирепость. Добрятников пытается убедить Троекурова не конфликтовать с Урусовым, предупреждая о возможных последствиях, но Троекуров упрямо отказывается уступать.

После обеда, Добрятников уезжает, а Константин Платонович, уже зная о жестокости Троекурова, объясняет свой план Кижу: уничтожить авалонских тварей в его псарне. Они проникают в усадьбу, минуя пьяных опричников, и сталкиваются с тварями в их истинном, более ужасающем облике. Киж, получивший дополнительную силу от Константина Платоновича, вступает в бой и побеждает тварей. Однако, так как Киж — мертвец, он просит Константина Платоновича добить их, отрубив головы. Глава заканчивается тем, что герои покидают усадьбу, оставив Троекурова без своих страшных «собак».

Глава 36 описывает ночную поездку Константина Платоновича и Кижа, мертвеца, в усадьбу Троекурова. Они несут мешок с отрубленными головами животных, чтобы запугать Троекурова за кражи. В усадьбе их встречает призрак убитой жены Троекурова, которая просит отомстить мужу. Константин Платонович предлагает ей альтернативу – помочь ей уйти в загробный мир, взамен на информацию о тайнике Троекурова. Призрак соглашается и указывает на потайной ящик в библиотеке, где хранятся компрометирующие бумаги Троекурова. Киж, тем временем, находит в библиотеке тайник с векселями на пять тысяч. Константин Платонович, используя магию, разрушает амулет Троекурова, защищающий его от мертвых. Они оставляют отрубленные головы у ног спящего Троекурова и записку с угрозой. По пути домой они сталкиваются со встревоженными слугами Троекурова, которых Киж пугает. Дома Константин Платонович проводит время с Татьяной, а утром обнаруживает у себя в спальне неожиданных гостей: старуху, поразительно похожую на молодого Еропкина, которого он ранее отпустил. Перед этим он обнаруживает и убирает компрометирующие бумаги, полученные из тайника Троекурова.

Глава 37, «Голова мертвеца», начинается с визита Калисты Михайловны, «Красной вдовы» и бывшей главы рода Еропкиных, в дом Константина Урусова. Марья Алексевна, княгиня и знакомая Калисты, предупреждает Константина о её прибытии, описывая её как могущественную и опасную женщину, недавно вернувшуюся из сибирской ссылки. Константин предполагает, что его действия привели к ослаблению рода Еропкиных, что позволило Калисте вернуться. Он решает встретиться с ней, взяв с собой Марью Алексевну.

Калиста прибывает в сопровождении молодого человека, и в воздухе ощущается магическое напряжение. После короткой словесной перепалки между Калистой и Марьей Алексевнной, Константин предлагает молодому Еропкину выпить, отвлекая его и Калисту друг от друга. В разговоре с молодым человеком, Константин узнаёт, что тот просит выдать тела погибших опричников и родственников для погребения. Константин соглашается. Молодой Еропкин также сообщает, что Калиста приехала не из-за Константина, а чтобы навести порядок в своем роду.

После короткой магической конфронтации между Константином и Калистой, последняя соглашается на примирение, но требует возмещения за ущерб, нанесённый её роду. Константин предлагает ей взамен услуги её опричников. После долгих переговоров, включающих клятву, скреплённую магией, Калиста соглашается на условия Константина.

Затем Калиста требует показать ей Гаврилу Акакиевича, самозванца, выдававшего себя за Еропкина. Увидев его тело в леднике, Калиста, в приступе ярости, отрубает ему голову топором и проклинает его и его род. После этого, изможденная, она просит Константина вывести её из ледника. В конце главы появляется надворный судья, требующий немедленного присутствия Константина для разбирательства.

В 38 главе Константин Платонович Урусов, вернувшись с военной службы, оказывается вовлечён в разбирательство с Надворным Судьёй Шарцбергом по поводу драки между Урусовыми и Еропкиными, в которой погибли люди. Шарцберг, предвзято настроенный, склонен обвинить Урусова. Константин утверждает, что действовал в целях самообороны, и предлагает судье проверить его воспоминания магическим способом. Однако, старая ведьма Еропкина, Калиста Михайловна, объясняет инцидент помешательством главы рода Гаврилы Акакиевича, который в бреду напал на Урусовых, приняв их имение за другое. Шарцберг, хоть и скептически относится к этой версии, в итоге не предъявляет обвинений, удовлетворившись небольшим подношением от Урусова в виде денег. После ухода Шарцберга, Калиста Михайловна намекает Константину на возможность сотрудничества в будущем, связанного с грабежом. Урусов, в свою очередь, предупреждает её о возможном участии Петра Мамонова, старшего опричника князя Голицына, в возвышении Гаврилы Акакиевича. В конце главы Урусов откладывает экзамен своих воспитанниц из-за болезни одной из них и занимается восстановлением усадьбы после нападения. Он также получает информацию о бегстве Троекурова за границу и поручает проверить его бывшие владения. Наконец, обнаружив, что память княгини Марьи Алексеевны частично стёрта магическим способом, Константин анализирует следы колдовства, понимая, что это дело рук не очень опытного мага, и ставя перед собой задачу найти и наказать предателя.

Глава 39 описывает день магических тренировок Константина Платоновича с ученицами Александрой и Татьяной, наблюдаемый за игрой Ксюши и кота Мурзилки. Константин Платонович проводит экзамен, проверяя навыки девушек в создании магических конструктов. Параллельно он размышляет о предателе в усадьбе, шпионе князя Голицына, который передал информацию о планах его опричников. Главными подозреваемыми являются сударь Бобров, Диего и учитель Аполлинарий. Константин Платонович планирует провокацию, чтобы вывести предателя на чистую воду. Во время тренировки он замечает, что Ксюша использует Талант для создания магических Знаков, чего ей запретила Диего. Экзамен заканчивается успешно, хотя и с небольшими происшествиями. По дороге домой они встречают экипаж, из которого выходит Степан Иванович Шешковский, секретарь Тайной канцелярии. Шешковский приезжает не с арестом, а с дружеским визитом и передаёт поздравления от канцелярии за успехи Константина Платоновича, обещая ему в будущем наставника по некромантии и поддержку со стороны Тайной канцелярии. Константин Платонович понимает, что визит Шешковского — отличная возможность для провокации предполагаемого предателя. Настороженную реакцию на появление Шешковского проявляют Диего и Бобров.

В 40-й главе, озаглавленной «Часы с секретом», Константин Платонович встречается с Шешковским из Тайной канцелярии. Шешковский сообщает, что князь, имеющий долю в торговле заграничными механическими лошадьми, понёс убытки из-за императорского указа о ценах. Это объясняет неудачу Константина, обратившегося к Голицыну по поводу своих лошадей.

Константин, в свою очередь, предлагает Шешковскому идею телеграфа, не раскрывая технических подробностей. Он предлагает Тайной канцелярии негласный контроль над корреспонденцией в обмен на защиту от крупных родов и получение привилегии на телеграф от императрицы. Шешковский соглашается передать предложение вышестоящим лицам, но обещает ничего не гарантировать.

После встречи с Шешковским, Константин планирует провокацию против Икса, подозреваемого в работе на Голицына. Его намерение о скорой поездке в Москву, объявленное домашним, вызывает у всех подозрение. Внезапно, учитель Апполинарий, Бобров и Диего выражают желание поехать с ним в Москву, что усиливает подозрения Константина. Он решает проследить за каждым из них: сам за Бобровым, Киж за Диего, а Васька за Апполинарием.

Перед отъездом Константин разбирает накопившуюся корреспонденцию, среди которой находит интересное письмо от часового мастера. В дороге, Диего показывает Константину свои часы марки «Жаке Дро», которые приводятся в движение крохотными Печатями. Когда Константин открывает часы, корпус покрывается инеем, его пронзает ледяной мороз, и он видит, как Диего ударяет Боброва по виску.