Цокольный этаж

В июне 1483 года на Дунае состоялась встреча Иоанна, царя Руси, и Джема, султана Османской империи. Джем, пришедший к власти после смерти отца, Мехмеда II, находился в непростом положении. Его правление было результатом поддержки мамлюков, что вызывало недовольство внутри империи, где многие считали законным наследником сына Баязида, Селима. Иоанн, прибывший с войском, предложил Джему необычный подарок – зрительную трубу, продемонстрировав её возможности. Затем он прямо заявил, что не желает войны, но оказался в безвыходном положении из-за политических обстоятельств.

Иоанн объяснил Джему, что победа в предстоящем сражении приведёт к гражданской войне, в которой Джем, лишённый поддержки и имеющий сомнительную репутацию, погибнет. Он предложил альтернативу: Джем передаёт Константинополь и прилегающие земли Иоанну (формально становясь его вассалом – герцогом Фракийским), а сам переносит столицу в Басру. Взамен Иоанн будет обеспечивать военным снаряжением и вмешиваться только в случае угрозы власти Джема. Это решение позволит Иоанну выполнить свои обязательства, не вступая в разрушительную войну, а Джему – избежать гибели и сохранить часть своей власти. Джем, понимая опасность своего положения и осознавая, что окружающие его советники не предлагают действенных решений, задумался над предложением Иоанна. Ситуация Джема осложнялась амбициями султана Египта, туркменского султана Ягуба, императора Фридриха III и итальянских государств, которые могли объединиться против него.

Глава начинается с прибытия трех галеонов, «Нептун», «Русалка» и «Сирена», к берегам Кубы в 1483 году. Экспедиция, возглавляемая адептом Механики (имя не указано, но подразумевается Иоанн), достигла намеченного залива, будущего места расположения Гаваны. Несмотря на опасения адмирала по поводу нападения местных жителей, решено встать на якорь на ночь у входа в бухту, предварительно проверив глубину. Галеоны построены по новаторским чертежам, с использованием прогрессивных методов судостроения, включая опытовый бассейн и серийное производство (хотя всего три корабля). Экипажи набраны из разных стран, с русским языком как lingua franca. Корабли оснащены передовыми технологиями для своего времени: оцинкованными железными бочками для воды, перегонными кубами для опреснения, а также запасами для предотвращения цинги. Экспедиция везёт товары для торговли с местными жителями, которые, как предполагается, находятся на уровне каменного века. После непродолжительных переговоров с прибывшими на лодке туземцами, священник экспедиции, обученный общению жестами, устанавливает контакт и объясняет намерение войти в бухту на рассвете.

Параллельно описываются события в Риме, где Папа Сикст IV впадает в ярость из-за действий Иоанна, который, вместо того чтобы разгромить османскую армию, принял Константинополь как вассальное владение от султана. Папа считает это изменой и угрозой для Священной Римской империи, опасаясь союза Иоанна и султана, а также будущей войны Иоанна за корону Литвы. Несмотря на возражения кардинала Чибо, Папа полон решимости остановить Иоанна любой ценой, называя его «Антихристом» и планируя мобилизовать все силы против него.

В июле 1483 года в Москве Иоанн и Патриарх Мануил обсуждают недавние события на Дунае. Патриарх недоумевает по поводу действий Иоанна, который, вместо того чтобы сразиться с Джемом, братом султана Баязида II, заключил с ним союз и получил Константинополь. Иоанн объясняет, что Папа Римский намеренно саботировал крестовый поход, оставив его и Джема сражаться в одиночку. Он опасался, что победа над Джемом привела бы к захвату южных османских крепостей, но оставила бы его армию истощенной и уязвимой перед лицом восстаний в захваченных городах и последующего нападения со стороны как латинян, так и мамлюков Египта. Иоанн утверждает, что его стратегия заключалась в том, чтобы избежать ловушки, в которую его пытались заманить, и что он намеренно укрепил позиции Джема, понимая, что это приведёт к гражданской войне в Османской империи. Он планирует укрепить Константинополь, набирая новый гарнизон из лояльных ему людей, и не собирается в ближайшее время участвовать в османских делах, так как ожидает войны с Папой Римским. Патриарх, хотя и обеспокоен будущим Константинополя, соглашается с логикой Иоанна и признаёт необходимость укрепления позиций на севере. В конце главы Иоанн объявляет мат в шахматной партии.

В июле 1483 года, во время охоты близ Дижона, император Священной Римской империи Фридрих III Габсбург и Карл Смелый вели приватную беседу. Фридрих выразил желание примирения, учитывая недавнее поражение Карла под Парижем, где из-за тактической ошибки была потеряна большая часть его пехоты. Фридрих предложил Карлу брак между дочерью Карла и его сыном Максимилианом, в обмен на титул короля Бургундии и обещание Карла не вмешиваться в итальянские дела Фридриха.

Карл, скептически отнесся к объяснению Фридриха о необходимости похода на восток, вызванного, по словам императора, угрозой со стороны Иоанна III Московского, который якобы готовится захватить Литву при поддержке османов. Карл убежден, что это ложь, подстроенная советниками Фридриха, и что Иоанн не нуждается в больших усилиях для покорения Литвы и разгрома императорской армии. Он подчеркнул, что Иоанн устал от войн и что захват Константинополя улучшил торговые пути.

Спор перешел к вопросу о религиозных различиях между католиками и православными, причем Карл, имевший обширную переписку с Иоанном, отстаивал мнение о том, что Иоанн — верный христианин, а обвинения в ереси — надуманные. Карл убеждал Фридриха, что поход на восток будет катастрофой, основываясь на своих знаниях о военных стратегиях Иоанна и его превосходстве в военном деле. Он описал Иоанна как человека, который, кажется, «вспоминает» старые военные тактики, а не изобретает новые, что делает его практически непобедимым.

В конце концов, Карл убедил Фридриха отказаться от похода, предложив брак между Марией и Максимилианом при условии отказа от приданого и обещания Фридриха не воевать с Карлом. Фридрих, хотя и сомневался, согласился, понимая, что поход против Иоанна будет самоубийством.

В июле 1483 года эскадра Иоанна, избегая создания постоянных баз, исследовала земли и торговала с местными жителями, ища союзников. На Кубе был создан небольшой форпост – фактория с минимальным гарнизоном. Эскадра, взяв проводников, направилась в Тулум, главный торговый порт майя. Достигнув Тулума за трое суток, при высадке десанта, хорошо экипированные русские солдаты (в латных полудоспехах, шлемах и с круглыми щитами) встретили нападение майя. Благодаря организованному строю и тяжелому вооружению (боевые рапиры), русские отбили атаку, нанеся майя значительные потери. Правитель Тулума, недовольный неудачей, послал в атаку подкрепление. Тогда адепт Механики приказал открыть огонь из корабельных орудий (шестьдесят 20-фунтовых длинноствольных орудий). Залпы, хотя и не нанесли огромных потерь, вызвали панику среди майя, которые бежали. После этого, высадился новый десант, включая индейца-переводчика с Кубы. Объяснив мирные намерения, русские начали переговоры. Правитель Тулума, впечатленный вооружением и дисциплиной русских, после совещания с жрецами, согласился на торговлю, опасаясь дальнейших действий эскадры. Торговля началась, а руководство города продолжало наблюдать за пришельцами, обдумывая дальнейшие действия. Параллельно, в Смоленске, Иоанн встречался с Казимиром, королем Польши. Казимир сообщил о готовящемся походе Фридриха на Иоанна под предлогом защиты Литвы. Иоанн предложил Казимиру продать ему Литву за крупную сумму денег, чтобы избежать войны, но Казимир отказался из-за политических и финансовых трудностей.

Глава пятая описывает несколько параллельных сюжетных линий.

В первой линии Иоанн, великий князь Московский, встречается с посланником султана на Днепровских порогах, где ведется строительство канала. Иоанн объясняет важность этого проекта для развития торговли с Османской империей, предлагая экспорт леса, тканей, дегтя и оружия в обмен на османские товары. Посланник пытается убедить Иоанна возобновить работорговлю, но тот категорически отказывается, считая рабство грехом, противоречащим христианской вере. Он упоминает о разрушении Венеции и Кафы как центров работорговли и о закрытии рынка рабов в Константинополе. Посланник также поднимает вопрос о торговом пути из Персии в Европу, на что Иоанн отвечает, что он функционирует без перебоев. В разговоре затрагивается тема предстоящей войны Фридриха Габсбурга против Иоанна, а также просьба султана о помощи в борьбе с Египтом и Ак-Коюнлу. Иоанн обещает помощь после решения северных проблем.

Во второй линии показана Ева, жена Иоанна, совершающая первую поездку на конке – экспериментальном пассажирском вагоне на деревянных рельсах, проложенных по насыпи. Поездка проходит успешно, несмотря на то, что сам Иоанн не смог присутствовать из-за занятости.

Третья линия повествует о нападении на отряд султана в горах Малой Азии. Отряд подвергается засаде, и султан Джем получает ранения в ногу, плечо и голову, упав с коня после того, как его конь споткнулся. Несмотря на потери, телохранители спасают султана, и нападающие отступают.

Глава начинается в Риме, 18 сентября 1483 года. Папа Сикст IV обсуждает с кардиналами ситуацию, связанную с готовящимся походом Фридриха III на Иоанна (предположительно, Иоанна III Московского). Кардиналы сообщают, что Иоанн, не желая примирения, активно готовится к войне, распространив слух о лишении доли в Персидской торговле всех, кто выступит против него. Это вызывает панику среди аристократов, вложивших средства в эту торговлю, многие из которых отказываются от участия в походе, а некоторые даже обсуждают поход на Рим. Генуя, Милан, Неаполь и Испания не оказывают Фридриху поддержку, поскольку Иоанн известен своей пунктуальностью и щедростью в выплате прибыли акционерам Персидской торговли. Швейцарцы, хоть и жаждут реванша, ослаблены после предыдущих войн с Иоанном. Ситуация в Нидерландах нестабильна из-за долгов Казимира. Даже проповеди против Иоанна оказываются неэффективными, вызывая лишь негативную реакцию. Карл Смелый, тесть Фридриха, также против участия в походе, в основном из-за влияния своего брата Антуана, который дружит с Иоанном и считает его великим полководцем. Казимир IV отказывается от участия в войне. Папа рассматривает возможность отказа от похода на Иоанна и направления Фридриха против османов, но опасается последствий. В конце обсуждения Папа высказывает предположение, что все слухи о готовности Иоанна к войне — это его хитрость.

Вторая часть главы описывает последствия экспедиции к Тулуму. После долгого плавания моряки предаются разврату, вызывая дефицит проституток в городе. Вслед за этим в Тулуме вспыхивают эпидемии гриппа и оспы. Экипаж, понимая опасность заражения, решает покинуть город, не оказывая помощи местным жителям, несмотря на опасения врача-индуса, что болезнь занесена ими. Спор о том, как появилась оспа, заканчивается безрезультатно. Перед отплытием возникает проблема с членами экипажа, обзаведшимися семьями в Тулуме, которых необходимо было решить.

В заключительной части главы Антуан Бургундский убеждает Карла Смелого поддержать Иоанна, предполагая, что тот готовится к походу на Рим, используя Патриарха в своих целях. Карл, хотя и колеблется, соглашается подождать, пока не станет ясно, что Иоанн действительно задумал.

В октябре 1483 года в Москве прошёл парад войск, организованный королём Иоанном. Целью было показать мощь армии, несмотря на опасения советника Даниила Холмского о внимании иностранных наблюдателей. Иоанн объяснил, что лучше контролировать ситуацию, демонстрируя силу, чем позволить врагам строить догадки.

Парад продемонстрировал результаты военной реформы. Пехота была обучена по единому стандарту, с упором на стрельбу, и оснащена унифицированным снаряжением, позволяющим выполнять разные роли. Часть пехоты получила лёгкие кирасы, а все аркебузы были модернизированы: улучшена калибровка стволов, добавлены воронкообразные запальные отверстия и бумажные патроны, что увеличило скорострельность. Также были введены пули Нейслера, увеличившие дальность и точность стрельбы. Пехота была вооружена тесаками вместо рапир, из-за нехватки последних.

Иоанн продемонстрировал возможности пехоты, приказав выполнить залп, а затем перейти к беглой стрельбе. Европейские наблюдатели, включая представителя Фридриха Габсбурга, были впечатлены. Иоанн обсудил с Холмским политические последствия демонстрации, в частности, влияние на Папу Римского и его возможные планы.

Далее Иоанн показал полк, вооружённый винтовками с колесцовым замком, стреляющими пулями Нейслера. Винтовки производились по единому стандарту, хотя и требовали доработки. Полк состоял из 810 строевых, взвода гренадеров с гранатами и личной гвардией командира. Иоанн имел 12 таких полков.

Кавалерия включала улан и гусар. Уланы были переодеты в полулаты, а гусары получили легкие кирасы. Иоанн обсудил с Холмским возможность создания полков из кавалерии, но отклонил эту идею, подчеркнув важность сочетания разных родов войск. Каждая конная рота делилась на три эскадрона, а те, в свою очередь, на три отделения по двадцать всадников.

В армии также были королевские мушкетеры и конные гренадеры, действующие как драгуны. Артиллерия была перестроена по новой системе, включающей 6-фунтовые полковые и 12-фунтовые батарейные пушки, а также конную артиллерию.

В итоге полевая армия Иоанна насчитывала 10 800 пехоты, 2880 кавалерии и 102 орудия. Также имелись гарнизонные роты и наёмники, в основном валлийские лучники, генуэзские арбалетчики и тяжелая пехота из нижней Германии. Иоанн планировал расширить армию, но столкнулся с ограничениями в производстве. Армия была обеспечена полевыми кухнями, индивидуальными пайками и унифицированными телегами.

В конце парада Иоанн похвалил войска, и началось шествие, которое привлекло внимание всех жителей Москвы.

В декабре 1483 года в Москве царь Иоанн принимает вернувшуюся экспедицию, отправленную в Новый Свет. Экспедиция, возглавляемая адептом Механики, посетила Кубу, Северную и Южную Америку, наладив торговые связи и собрав делегации от разных племён и городов.

Делегаты с Кубы, Тулума (город майя) и Манхэттена (племя делавэр) прибыли в Москву, уже немного говоря по-русски. Экспедиция прошла северным маршрутом, что позволило им посетить новые земли. Путь в Москву пролегал через Ригу, используя развитую систему дилижансов, первую в своём роде в мире, что требовало больших затрат, но было необходимо для связи с морским портом. Иоанн также активно развивал почтовую систему и оптический телеграф для улучшения связи с отдалёнными территориями.

Кубинцы не вызвали особого интереса у Иоанна. Гораздо интереснее оказались представители северных племён, принесшие кукурузу, фасоль и тыкву, а также делегация из Тулума, предлагавшая золото, нефрит, перец, какао-бобы и другие товары. Иоанн, зная о важности этих культур, был заинтересован в их приобретении. Делегация майя предложила свои товары и выразила желание служить Иоанну, а также принять его веру, что вызвало удивление.

Адепт Механики объяснил Иоанну ситуацию: племя делавэр стремится к возвышению, кубинцы имеют амбиции, а жители Тулума, получив от экспедиции помощь во время эпидемии оспы, хотят заручиться поддержкой Руси. Тулум, по его словам, планирует использовать русское оружие и доспехи для доминирования в регионе, что может привести к конфликту с ацтеками.

После ухода адепта Механики, Ева, присутствовавшая при разговоре, посоветовала Иоанну ударить в "сердце" врага, намекая на необходимость решительных действий для обеспечения мира и стабильности. Она подчеркнула важность решения вопроса, который позволит избежать постоянных враждебных действий. Иоанн, размышляя над этим, понимает, что ему предстоит принять непростое решение, которое может привести к войне, но также открыть новые возможности для развития.

В декабре 1483 года царь Иоанн III собрал совет, чтобы обсудить угрозу со стороны Фридриха III. Мнения разделились: одни предлагали немедленно атаковать Фридриха, другие – искать мирное решение, опасаясь длительной войны и потери торговых выгод. Иоанн, размышляя о долгосрочных последствиях, затронул тему Рима, рассказав о переносе столицы из Рима в Константинополь и проклятии, якобы наложенном на Рим Гаем Юлием Цезарем, которое, по его мнению, приводило к постоянным внутренним конфликтам и падению империй, связанных с Римом. Он выразил нежелание связываться с этим «проклятием». Ханы Синей Орды высказались против переговоров, подчеркивая важность силы и авторитета для Степи. Спор между сторонниками войны и мира накалялся. Внезапно, Иоанн заметил незнакомца, сидящего за шахматной доской напротив него, хотя никто не садился. Незнакомец, назвавшийся Белым Волком, сыграл с царем быструю партию в шахматы и исчез. После игры, Иоанн, вспомнив слова Белого Волка о том, что Запад, как и Степь, уважает только силу, отбросил сомнения и решил дать отпор Фридриху. Советники, в том числе и Патриарх, интерпретировали появление Белого Волка как знак от предков, подтверждающий необходимость войны. Торговые интересы отошли на второй план перед лицом угрозы и желанием показать силу.

В декабре 1483 года Иоанн, сидя на колокольне Успенского собора в Москве, осматривал обновлённый город. За несколько десятилетий он полностью перестроил Москву. Старый белокаменный кремль был заменён на значительно большую кирпичную крепость, ставшую внутренней цитаделью для нового, укреплённого города, окружённого внешней стеной. Город был спланирован по квадратно-гнездовому принципу с типовыми кирпичными домами, покрытыми черепицей. Деревянное строительство было запрещено. Иоанн финансировал строительство, сдавая или продавая дома, а жителям разрешалось перестраивать их, соблюдая определённые правила (минимум три этажа в Кремле и два вне его). Топить по-чёрному также было запрещено. Большинство строительных бригад и мастерских работали на Иоанна, что упростило реконструкцию. Некоторые жители строили самостоятельно, но большинство довольствовались типовыми домами.

Разговор Иоанна с неаполитанским посланником коснулся неудачного брака Иоанна с Элеонорой и его желания предотвратить будущие конфликты между своими детьми от разных браков. Иоанн намекнул на предстоящую поездку в «сад», где он намерен «разобраться» с неким «искусителем», возможно, при участии короля Неаполя и Фридриха Габсбурга. Иоанн упомянул о подлоге документов и о том, что «искуситель» связан с работорговлей и конфликтами внутри церкви. Посланник отметил, что многие монархи Европы недовольны влиянием церкви и её землевладениями, и что Иоанн может воспользоваться этим недовольством. Иоанн подчеркнул, что усталость от церковного вмешательства существует на всех уровнях общества, и что он намерен добиться своих целей, даже если это потребует применения силы. В заключение, посланник и Иоанн обсудили возможные сложности и выгоды предстоящей «прогулки в сад», включая необходимость учитывать интересы различных сторон, в том числе швейцарских наёмников.

В апреле 1484 года Иоанн, великий князь Московский, совершает конную прогулку со своей супругой Евой в специально обустроенном лесопарке за стенами Москвы. Он выбирает это место для конфиденциального разговора, сообщив Еве о смерти её отца, Казимира, предположительно убитого за отказ участвовать в походе Фридриха Габсбурга. Иоанн сообщает, что Папа Римский вмешался в долговой конфликт Казимира с банкирами, аннулировав долги, что стало известно заранее детям Казимира благодаря Людовико Моро, миланскому банкиру, имеющему свои счеты с Папой.

Далее обсуждается вопрос о будущем Польши и Литвы после смерти Казимира. Ева считает, что короны Польши и Литвы вряд ли останутся объединенными, так как братья Казимира — Владислав, Ян, Александр и Сигизмунд — недостаточно сильны для этого. Она характеризует каждого из братьев: Владислав — осторожен и нерешителен; Ян — умен, но непопулярен среди шляхты; Александр — глуп и несамостоятелен; Сигизмунд — хитрый и ловкий делец, способный на интриги. Ева предполагает, что Сигизмунд может попытаться устранить Александра.

Иоанн также сообщает о смерти Джема, брата султана, что освобождает Иоанна от вассальной зависимости. На Балканах начинается гражданская война между детьми Баязида и Джема. Иоанн отмечает, что его владения находятся на границе конфликта, но Константинополь защищен десятитысячным гарнизоном наемников, в том числе генуэзских арбалетчиков и валлийских лучников, нанятых обходным путем, несмотря на запрет Папы.

В заключение, Ева указывает на неожиданную симпатию к Иоанну в Литве и Польше, где его рассматривают как потенциального правителя в личной унии, что связано с его успешной политикой и обогащением купцов и аристократов.

Глава начинается с Иоанна, наблюдающего за Волгой в Твери в мае 1484 года. Он ожидает прибытия армии Фридриха, которая движется медленно из-за грабежей местного населения в Польше и Литве. Фридрих находится у Вильно и может двинуться либо на Ригу (главный порт королевства), либо на Смоленск (ключ к Москве). Неясно, каковы истинные намерения Фридриха, так как разведка сообщает о разногласиях в его штабе. Иоанн занимает выжидательную позицию в Твери, находящейся на одинаковом расстоянии от Риги и Смоленска.

Параллельно, ночью корабли Ганзы тайно подходят к Риге, используя открытые ворота верфей, и атакуют город. Немецкая пехота проникает в город, но неожиданно сталкивается с опущенными решетками и обстрелом из бойниц. Нападающие попадают под огонь из луков, арбалетов, аркебуз и даже мушкетов, потерпев значительные потери (более полутора тысяч человек).

Крепость Риги оказывается укреплена по особой бастионной системе Иоанна: две толстые кирпичные стены, пространство между которыми заполнено грунтом, обеспечивают высокую защиту от артиллерии. Многоярусные стены позволяют вести эффективный фланкирующий огонь.

После неудачной атаки, нанятый Ганзой капитан осматривает крепость и заявляет, что штурм невозможен. Он объясняет, что стены слишком толстые для подкопов, а бастионы делают невозможным подход к стенам. Капитан отказывается от контракта, указывая на несоответствие описания крепости действительности и на опасность войны с Иоанном, чья армия находится неподалеку. Представители Ганзы пытаются его удержать, но безуспешно.

В заключительной части главы описывается шторм, обрушившийся на экспедицию из пяти галеонов и десяти каракк, направляющуюся в Новый Свет. Шторм наносит серьезные повреждения караккам, две из которых приходится оставить. Несколько других берут на буксир, а одну разгружают. После суток сбора, флот, потеряв несколько кораблей, направляется в Гавану для ремонта.

В июне 1484 года флот, с опозданием из-за затянувшегося ремонта на Кубе, приблизился к Тулуму. Наблюдатель заметил дым на горизонте, исходящий из района города. Галеоны поспешили к Тулуму, оставив караки позади. Город оказался осажденным, а дым шел от горящих окрестных поселений.

Командующий экспедицией, адепт Механики, приказал готовиться к бою, аргументируя это тем, что Тулум присягнул королю, и нападение на него недопустимо. Адмирал возразил, указывая на то, что присяга дикарей не имеет значения, и участие в битве может повлечь большие потери. Адепт, угрожая последствиями перед королем Иоанном Иоанновичем, настоял на своем. Адмирал отказался выполнять приказ, и адепт Механики, используя свое право главы экспедиции, приговорил его к смертной казни, застрелив из пистолета.

Новым адмиралом был назначен капитан корабля, с условием утверждения королем после успешного завершения экспедиции. После устранения тела бывшего адмирала, галеоны атаковали осаждающих Тулум. Первый залп ядрами с галеонов рассеял противника на пляже. Высадившийся десант, вооруженный аркебузами и холодным оружием, отразил несколько атак, нанеся противнику значительные потери. В ходе боя десант использовал легкую артиллерию — укороченные 6-фунтовые гаубицы, которые оказались очень эффективными против противника, не имевшего подобного оружия. Решительная атака десанта и гусар окончательно сломила сопротивление осаждающих, которые бежали, оставив на поле боя сотни убитых.

Жители Тулума, открыв ворота, рассказали, что осаду вел отряд ацтеков, желавших завладеть товарами и людьми. Успешная оборона, обусловленная мощью королевского оружия и доспехов, а также чудом спасения города, способствовала быстрому принятию христианства жителями Тулума. Священник, оставшийся в городе, проводил проповеди, используя притчи и рассказы, которые, в сочетании с демонстрацией силы королевского оружия, убедили жителей в могуществе христианского бога.

Тем временем, войска Фридриха осадили Смоленск, но, не добившись успеха в переговорах и столкнувшись с неприступностью крепостных стен, начали обстрел, который оказался неэффективным. Командиры Фридриха пришли к выводу, что взятие Смоленска невозможно без победы над полевой армией Иоанна. Александр Литовский предположил, что Иоанн сам придет.

Глава описывает утреннюю атаку Иоанна на лагерь Фридриха III близ Смоленска. Необычно густой туман затрудняет разведку. Советники Иоанна предостерегают от атаки из-за сильной швейцарской пехоты в лагере Фридриха и ограниченной эффективности артиллерии и аркебуз в тумане. Иоанн, несмотря на риски ближнего боя, решает атаковать, рассчитывая на внезапность. Он планирует удар по обозам и штабу Фридриха, избегая столкновения с основными силами швейцарцев.

Атака начинается неожиданно для противника под звуки музыки. Русские войска прорывают периметр лагеря, но сталкиваются с швейцарцами, которые быстро организуют оборону. После нескольких залпов аркебузов русские отступают, чтобы заманить швейцарцев в засаду. Иоанн использует скрытую артиллерию, нанося швейцарцам тяжёлые потери. Одновременно с этим, Максимилиан Габсбург, сын Фридриха, атакует русские 12-фунтовые пушки с отрядом рыцарей. Иоанн отвечает атакой гусар, которые, используя рейтарскую тактику, выманивают рыцарей под огонь артиллерии, нанося им сокрушительное поражение. Уланы завершают разгром, атаковав отступающих рыцарей пиками.

После разгрома рыцарской конницы, Иоанн, опасаясь больших потерь в ближнем бою с остатками армии Фридриха, медленно продвигается в лагерь. Армия Фридриха, деморализованная и понеся значительные потери, начинает организованный отход к Полоцку, оставляя артиллерию и обоз. Иоанн преследует отступающих, но избегает крупных столкновений, ограничиваясь демонстрацией силы. В конце главы он отдаёт приказы о сборе пленных, трофеев и оценке потерь. Иоанна беспокоит необычный туман, вызывающий у его солдат странные видения и слуховые галлюцинации.

Глава описывает два параллельных события. Первое происходит на берегу Мексиканского залива в июле 1484 года. Адепт Механики и священник обсуждают недавнюю успешную операцию в Тулуме, где, вопреки плану адмирала, они предпочли мирное решение конфликта, заручившись поддержкой местного населения. Адепт объясняет, что этот выбор был стратегически важен, поскольку продемонстрировал местным жителям, что русские войска не являются завоевателями, а приносят порядок и избавление от кровавых жертвоприношений, практиковавшихся майя. Этот подход позволил создать лояльное ядро населения, готовое к сотрудничеству. Следующий шаг — визит к ацтекам, который, хоть и не является строго необходимым с военной точки зрения, служит демонстрацией силы для голландских инвесторов экспедиции, финансировавших предыдущие кампании. Адепт, недовольный каракками, зафрахтованными в Нидерландах, пытается дискредитировать их, чтобы ограничить их участие в будущих экспедициях. Высадка на побережье проходит без сопротивления, местные жители, впечатленные слухами о разгроме ацтеков, вступают в переговоры о переходе под власть русского короля и совместной войне против ацтеков.

Второе событие происходит одновременно под осажденной Ригой. Ганзейский штурм города не увенчался успехом. Ночью отряд защитников Риги совершает дерзкую вылазку. Они незаметно устраняют ганзейских часовых, заменяя их своими людьми, и проникают вглубь лагеря к пороховому погребу. После нескольких стычек с патрулями, они поджигают погреб и отступают, создавая впечатление случайного взрыва. Взрыв порохового склада наносит значительный урон ганзейцам.

Глава начинается с встречи Даниила Холмского с группой богато одетых степных всадников, предположительно из Турана, на берегу Волги. Несмотря на первоначальное пренебрежение к относительно скромному снаряжению Холмского и его людей, гости замечают высокое качество их доспехов. Последовавший разговор выявляет намерение гостей установить власть Чингизидов. Холмский возражает, указывая на установленную власть Рюриковичей и принятие христианства местным населением.

Султан Ахмед, впечатлённый единообразием и качеством снаряжения русских воинов (чешуйчатые доспехи, клееные щиты, унифицированное оружие), замечает, что оно нехарактерно для степи и напоминает снаряжение европейской армии. Он также отмечает хорошее состояние лошадей. Понимая превосходство противника, Ахмед, после неловкой паузы, в которой Холмский объясняет, что снаряжение выдаётся только христианам, и указывает на выгодные возможности для Турана на юге, решает отступить, разочарованный несостоятельностью своих советников, которые обещали легкую победу.

Ханы Синей, Белой и Черной Орды, соглашаясь с Холмским, решают не вступать в открытый бой из-за численного превосходства Турана, но использовать "легкие батареи", присланные Иоанном, для изменения хода битвы.

Вторая сюжетная линия главы рассказывает о прибытии к Фридриху Габсбургу тела его сына Максимилиана, погибшего в битве под Смоленском. Фридрих, потрясенный смертью единственного наследника, узнает о гибели сына в первых рядах сражения, о чем свидетельствуют многочисленные повреждения его доспехов. Несмотря на большое количество пленных рыцарей, Фридрих отказывается их выкупать, обвиняя их в трусости, стоившей жизни его сыну. Эта новость сильно подрывает моральный дух армии Габсбургов, уже пережившей разгром и отступление. В конце главы курфюрсты предлагают выкупить пленных, обращаясь не к Императору, а к королю Иоанну.

В июле 1484 года, западнее Полоцка, армия Иоанна догнала отступающую армию Фридриха и вынудила её к бою на открытом поле. Утром стоял густой туман, из-за чего обе стороны ожидали его рассеивания. Когда видимость улучшилась, Фридрих, помня о предыдущем поражении под Смоленском, выстроил свои войска в мощную оборонительную позицию с пехотой в центре и конницей на флангах.

Иоанн, вместо прямой атаки, выдвинул свои войска на сближение, а затем остановился на холме и развернул батарею из двенадцати 12-фунтовых пушек. Концентрированный огонь по плотным построениям имперской армии нанёс ей огромные потери, вынудив Фридриха начать отступление. Иоанн не стал повторять артиллерийский обстрел, а перешёл к маневренной войне. Он использовал конную артиллерию, совершая быстрые вылазки, обстреливая врага картечью и быстро отходя, прикрываясь кавалерией (уланами и гусарами). Мушкетёры поддерживали огонь с дистанции, эффективно отражая конные атаки.

Эта тактика, сочетающая мобильную артиллерию и стрелковый огонь, продолжалась около трёх часов. Фридрих, неспособный эффективно управлять своими войсками, потерял инициативу. После совета с командирами, он приказал генеральное наступление, надеясь на численное превосходство и слабость русской пехоты в ближнем бою.

Иоанн встретил атаку массированным огнём из 6-фунтовых пушек и стрелкового оружия (винтовок и аркебуз). Выгодная позиция на склоне холма позволила русским вести огонь с превосходством, окутав поле боя густым дымом. Имперская пехота понесла огромные потери и начала отступать в беспорядке. Попытка Фридриха обойти русские позиции с конницей также провалилась благодаря грамотно организованной обороне и встречным действиям русской кавалерии.

В итоге, Фридрих отвёл свои войска, оставив на поле боя деморализованную пехоту. Несмотря на победу, Иоанн не смог преследовать противника из-за нехватки боеприпасов, потребовавшей паузы для пополнения запасов. Фридрих, хотя и признал военное мастерство Иоанна, был разочарован тем, что не смог дать достойного отпора, сравнив ситуацию с нечестной игрой в шахматы.

В августе 1484 года на Нижней Волге произошло столкновение армии султана Ахмета и степного войска Даниила Холмского. После переговоров армия Ахмета отступала, рассчитывая, что Холмский отстанет. Однако, степное войско следовало за ними, и султан, поняв, что избежать битвы не удастся, выстроил свои войска. Армия Ахмета состояла из многочисленной, но плохо экипированной пехоты, набранной из горожан, обязанных нести службу, и относительно хорошо вооруженной, но разнородной конницы, состоящей из степных дружин. Такое построение, типичное для войск Тимура, позволяло создавать плотность стрел, способную уничтожить степную конницу, но страдало от проблем с маневренностью.

Холмский, зная слабости армии султана, использовал свой козырь — легкие конные батареи, представляющие собой реактивные системы залпового огня, аналог корейской хвачха, но с рядом усовершенствований. Два залпа этих батарей, поражавших пехоту на всю глубину построения, не столько из-за больших потерь, сколько из-за психологического эффекта (свист, белые полосы в небе), вызвали панику и бегство пехоты. Степные ханства атаковали, не используя луки, давя на врага и не давая ему восстановиться. Султан отступил.

На следующий день состоялись новые переговоры. Ахмед, признавшись, что был подкуплен агентами Рима, предложил Холмскому совместное вторжение в земли Ак-Коюнлу для захвата Трапезунда и территорий южнее Кавказского хребта. Холмский, оценив выгоды для своих ханств (добыча и возможность торговли), согласился. В итоге, война была отложена, а обе стороны начали планировать совместный поход.

Параллельно, в Вильно проходил совет императора Фридриха, обсуждавший неудачи в борьбе с Холмским. Командиры признали невозможность победы над ним в открытом бою из-за превосходства степного войска в артиллерии и аркебузах, а также высокой скорости передвижения. Было высказано мнение о необходимости отступления и о том, что успех Холмского связан не только с военным гением, но и с благословением Бога, поскольку он выполнил свое обещание освободить Константинополь. В итоге, совет решил отступать, признавая превосходство противника.

Глава начинается с обсуждения руководителей Ганзы, осаждающих Ригу. Они недовольны затянувшейся осадой и предлагают заплатить защитникам города за сдачу, но быстро отвергают эту идею, считая, что защитники не смогут найти себе места и применения своим деньгам после предательства. Несмотря на усиленную оборону Ганзы после взрыва порохового погреба, защитники Риги используют образовавшуюся брешь в блокаде для проведения ночной диверсии. Они тайно доставляют на небольших лодках керамические сосуды с горючей смесью к кораблям Ганзы, стоящим на рейде. Поджигают корабли, вызывая хаос и панику. Хотя Ганза быстро реагирует, удается поджечь около десятка кораблей, что наносит ощутимый урон их логистике, хотя и ценой значительных потерь среди нападавших. Вылазка, хотя и не повлияла напрямую на ход осады, усложнила снабжение осаждающих.

Вторая часть главы посвящена размышлениям адепта Механики и священника из экспедиции Иоанна в Новый Свет. Они обсуждают распространение табака среди членов экспедиции и опасаются его негативного влияния. Адепт Механики скептически относится к возможности запретить табак, предлагая вместо этого наладить его торговлю, чтобы извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Священник, хотя и осуждает табак как зло, соглашается с необходимостью контроля над его распространением, признавая, что запреты окажутся неэффективными. Они обсуждают и другие опасности Нового Света, включая болезни и ядовитых животных, но также и потенциальные выгоды, такие как новые сельскохозяйственные культуры. Адепт Механики заключает, что с неизбежным злом, таким как табак, нужно бороться не запретами, а контролем и извлечением выгоды. Он отмечает, что табак уже распространился в Европе благодаря одному из моряков, и что остановить его распространение практически невозможно.

В десятой главе второй части книги описываются два параллельных события.

Первое происходит в 1484 году в джунглях на пути экспедиции к Теночтитлану. После заключения союзов с бывшими вассалами ацтеков, экспедиция, сопровождаемая союзниками (до границ их владений), попадает в засаду. Ацтеки, одетые в костюмы, имитирующие животных, атакуют отряд. Экспедиция, готовясь к засаде, быстро отвечает аркебузным огнём, нанося значительные потери противнику. После короткой перестрелки и рукопашной схватки, командир экспедиции приказывает прекратить огонь и добить раненых. После короткого отдыха экспедиция продолжает свой путь, больше не подвергаясь нападениям. Адепт механики делает вывод о решающей роли огнестрельного оружия в бою.

Второе событие происходит в Вильно, где король Иоанн находится с визитом у Александра Литовского. Александр рад избавлению от назойливого Фридриха, который разорил Литву, и сообщает Иоанну о желании Ганзы заключить мир и выплатить компенсацию после поражения от Иоанна. Разговор переходит к убийству отца Александра, Казимира, и Иоанн открыто обвиняет католическое духовенство в политических убийствах и стяжательстве, критикуя целибат и указывая на пороки Папы Римского. Эта критика вызывает бурную реакцию литовских магнатов, которые, испытывая страх перед Фридрихом и недовольство католической церковью, нападают на придворного католического священника, выбросив его из окна. Иоанн, видя недовольство магнатов и их опасения перед католической церковью, предлагает Александру принять православие, подчеркивая его сходство с католичеством, но без необходимости платить Папе. Александр соглашается написать братьям, и Иоанн обещает помочь Литве, но при условии честной оплаты провианта. Глава заканчивается началом реформации, но уже в другом, не протестантском, ключе.

В октябре 1484 года армия Иоанна, короля Руси, неожиданно появилась у Кракова, где стоял лагерь Фридриха. В результате внезапного нападения, имперцы, в панике бросив имущество, бежали, оставив после себя разграбленный лагерь. Иоанн, завершив быстро прошедший Сейм в Вильно (где шляхта была собрана по разным причинам, в том числе из-за желания решить вопросы с королём), преследовал Фридриха, получив полную поддержку литовской шляхты, возмущенной разорением страны имперцами. Хотя поддержка Литвы была бы скорее обузой, чем помощью, Иоанн не стал отказываться от неё. Он намеренно позволил Фридриху бежать, демонстративно спасаясь от преследования, чтобы посеять панику среди врагов.

После этого Иоанн расположился лагерем у Кракова и отправился на переговоры с Яном Польским, который уже прислал послов и дары. Главной задачей переговоров стало оформление программного документа, принятого устно в Вильно. Иоанн, при поддержке Патриарха, быстро подготовил и обнародовал манифест перед магнатами и шляхтой.

Вечером состоялась встреча с представителями еврейской общины Кракова, желавшими получить хартию на поселение в русских землях на тех же условиях, что и в Польше. Иоанн отказался от предоставления сословных прав, объясняя это проводимой им политикой отмены сословий и введения системы классов, основанной на профессиональной деятельности, по аналогии с римским гражданством. Он объяснил, что это упростит управление и развитие страны, а также поможет избежать социальных конфликтов, связанных с жесткой сословной структурой.

Иоанн рассказал о своей банковской системе, основанной на проектных инвестициях и доле от прибыли (по аналогии с исламским банкингом), с использованием фьючерсов и лотерей, но без ссудного процента, который был запрещен под страхом смерти. Он также объяснил, почему погромы происходят из-за внешнего вида и стереотипов, а не из-за реальных действий отдельных людей.

Еврейская община, впечатленная, но обеспокоенная возможной утратой традиций, не приняла немедленного решения, начав бурные внутренние дискуссии. Иоанн же подчеркнул, что евреи смогут соблюдать свои традиции в частной жизни, но должны следовать общим законам и не выделяться внешне, а также строить красивые синагоги. Он также гарантировал им право на торговлю, предупредив, что будет жестко наказывать города, препятствующие этому. В качестве примера он привел свои отношения с Ганзой, которая, после поражения и требования компенсации, приняла его вассалитет.

В декабре 1484 года в Кракове проходит Сейм, на котором представители Священной Римской империи пытаются противостоять влиянию Иоанна, короля Руси. Иоанн, не желая начинать военные действия зимой, находится в Кракове, ожидая подкрепления из Москвы и ведя переговоры с влиятельными персонами из Священной Римской империи, где назревает кризис из-за политики Габсбургов, усиливающих Австрию за счет других владений.

Герцог Мекленбурга Магнус II и курфюрст Бранденбурга Альбрехт III, недовольные политикой Габсбургов и потерей своих владений, обращаются к Иоанну. Иоанн предлагает им оборонительный союз на десять лет с возможностью продления, при условии принятия православия и его реформаторских тезисов. Он отказывается от вассалитета, предлагая лишь защиту от внешних врагов, но настаивает на праве первородства и неделимости владений, чтобы избежать внутренних конфликтов.

В ходе переговоров обсуждается сложная политическая ситуация в Европе, в частности, во Франции, где идет гражданская война между различными претендентами на престол. Иоанн понимает, что союз с северными князьями может привести к развалу Священной Римской империи и усилению его влияния, но опасается провокаций со стороны Рима и старается не показывать свою заинтересованность, чтобы не уступить слишком много. Ян Польский и Александр Литовский настаивают на гарантиях мира внутри союза, что не устраивает Иоанна, желающего сохранить свободу действий. Переговоры продолжаются, стороны торгуются, стремясь к выгодным условиям.

В феврале 1485 года русская экспедиция, уже действовавшая в джунглях Ацтекской империи осторожно, строившая укрепления и заключившая союзы с местными племенами, подверглась массированной атаке ацтеков. Заградительный отряд, столкнувшись с превосходящими силами противника, дал сигнал о помощи сигнальной ракетой. Ацтеки окружили отряд, пытаясь задавить численным превосходством и взять в плен для жертвоприношений. Несмотря на тяжелые потери, отряд удержал оборону, пока не подоспело подкрепление с артиллерией и аркебузирами. Совместными действиями пехоты и артиллерии ацтеки были разбиты. В результате боя ацтеки понесли огромные потери, а русская экспедиция одержала победу.

Параллельно описываются события в Европе. Гонец доносит Карлу Смелому о завершении кампании Иоанна III в Восточной Европе: Литва, Польша и ряд северных земель Священной Римской империи заключили с ним оборонительный союз и приняли православие, фактически отделившись от империи. Ситуация в Чехии неопределённая, но её аристократия, вероятно, поддержит Иоанна. Карл и Антуан обсуждают дальнейшие действия, учитывая, что Иоанн, несмотря на значительные успехи, объявил о походе на Рим. Они предполагают, что это не просто религиозный конфликт, а попытка Иоанна создать новую империю, опираясь на союзников в Восточной Европе и, возможно, используя поддержку Неаполя и даже переманивая османскую аристократию. Карл и Антуан понимают, что Иоанн представляет собой огромную угрозу, и Бургундия должна готовиться к дальнейшим событиям.

Глава описывает встречу чешской армии с войском Иоанна, короля Руси, в 1485 году близ Праги. Обе стороны стоят на значительном расстоянии друг от друга, не желая начинать боевые действия или переговоры первыми. Иоанн, чтобы начать переговоры, приказывает своей пехоте совершить демонстративное продвижение вперед, продемонстрировав невероятную синхронность и дисциплину, невиданную для того времени. Затем, с такой же точностью и слаженностью, выдвигаются уланы и драгуны, а за ними – артиллерия, скрытно перемещенная за пехотой и кавалерией. Это зрелище поражает чехов, и их аристократия, не желающая сражаться с Иоанном, особенно после его побед над армией Фридриха, высылает делегацию для переговоров. Иоанн, после демонстрации военной мощи, предлагает чехам присоединиться к его походу на Вену для освобождения брата его жены, плененного Фридрихом Габсбургом. Он убеждает чешскую аристократию, подчеркивая вину Фридриха перед людьми и Богом, а также рассказывая о предательских действиях Папы Сикста IV. Чешская аристократия, впечатленная демонстрацией силы и аргументами Иоанна, соглашается присоединиться к походу. Параллельно описываются действия Папы Иннокентия VIII в Риме, который, узнав о приближении Иоанна, понимает безнадежность ситуации. Испания, Португалия, Наварра, Франция и другие европейские державы отказывают в помощи Папе. Италия также не может оказать существенной поддержки из-за сложной политической ситуации и связей местных правителей с Иоанном. Иннокентий VIII понимает, что единственный выход – переговоры с Иоанном, чтобы избежать полного разгрома и сохранить лицо католической церкви.

Глава начинается с неожиданного появления тирольских ополченцев у осажденной Вены. Несмотря на самоубийственную природу атаки в сложившейся ситуации, король Иоанн встречается с их предводителем, наследником Фридриха. Наследник объясняет свое присутствие как выполнение вассального долга, несмотря на осознание неправоты своего сюзерена. Иоанн пытается убедить его отступить, но наследник остается непреклонен. После непродолжительного разговора тирольцы атакуют, но Иоанн, понимая, что перед ним не враги, а люди, исполняющие свой долг, приказывает артиллерии выстрелить только по коннице, уничтожив ее дальней картечью и винтовочной стрельбой. Ополчение, увидев это, отступает.

Вторая часть главы посвящена королеве Еве, которая осматривает королевские опытные поля. Ее мысли заняты старшими детьми Иоанна от первого брака, особенно наследником, одержимым войной и проявляющим враждебность к своим братьям. Ева опасается его возмошного восшествия на престол. Внезапно, во время прогулки, Ева обнаруживает погибшего наследника, упавшего с лошади после неудачного прыжка через дерево. Она приказывает арестовать его свиту, подозревая их в убийстве, и дает приказ расстрелять их, когда они оказывают сопротивление. Глава заканчивается тем, что Ева, едва заметно улыбаясь, возвращается во дворец, подозревая вмешательство предка Иоанна в смерть наследника.

В Вене 9 мая 1485 года король Иоанн встречается с Фридрихом, который неожиданно предлагает сдаться. Фридрих объясняет свое поражение не только превосходством в артиллерии и аркебузах Иоанна, но и вмешательством божественного провидения, указывая на множество случайностей, которые могли изменить исход битв в его пользу. Он приводит примеры из истории, где божественное вмешательство приводило к победам, сопровождаемым большим кровопролитием. Фридрих и кардинал из его свиты оспаривают это объяснение, считая, что Иоанн просто удачлив, а не избран Богом. Иоанн признает, что не желал войны и что его действия продиктованы необходимостью предотвратить будущие конфликты, в том числе возможный мятеж его воинственного сына. Он отказывается от предложения стать наследником Фридриха, объясняя это сложностью управления раздробленной Священной Римской империей и желанием избежать повторения ошибок Оттона Великого. Иоанн объясняет, что истинное могущество империи заключается в централизации власти и развитии экономики, а не в формальном титуле. Он намекает на свои планы по реформированию Курии, называя это не местью, а восстановлением справедливости. Параллельно описываются действия Даниила Холмского, который без боя занимает Трабзон, осознавая при этом масштаб своих новых владений и соблазн удержать их.

В июле 1485 года Карл Смелый, наблюдая за огромным войском, собирающимся неподалеку от руин Венеции, узнает от Антуана о масштабах предстоящего похода на Рим, возглавляемого Иоанном III. В войске представлены польские, литовские, и имперские войска, включая самого императора Фридриха III. Московское войско поражает Карла своей организованностью, резко контрастируя с другими армиями.

Антуан объясняет Карлу, что Иоанн стремится к возрождению старой Римской империи, используя разрушенную Венецию как пример своей беспощадности к противникам, особенно к тем, кто поддерживает рабство. Он указывает на то, что Иоанн, не считаясь с Римом, уже сломил Священную Римскую империю, предложив Фридриху корону Германии при условии введения единого имперского налогообложения, законов и армии. Хотя Фридрих отклонил предложение, само его обсуждение свидетельствует о силе Иоанна.

Людовико Моро отмечает, что Иоанн, будучи наследником древнего норманнского рода Скьёльдунги, не испытывает трепета перед Римом, о чем свидетельствует его приглашение Константинопольского патриарха. Антуан подчеркивает, что Иоанн строит мощный флот, превосходящий по силе и вооружению корабли других европейских держав, что делает его угрозу еще более серьезной. Моро предполагает, что Иоанн не стремится к кровопролитию, а скорее к завоеванию без войны, используя страх перед его могуществом.

Карл отказывается участвовать в походе на Рим, но Моро убеждает его в необходимости присутствия, чтобы защитить интересы Милана. В конце главы показана паника в Риме: Папа Римский, оставленный без поддержки европейских правителей, кроме швейцарских наемников, обсуждает с кардиналами план, как остановить Иоанна, не вступая в открытое сражение, а путем переговоров и распространения слухов об эпидемиях.

Глава описывает завершение военной кампании русских против ацтеков в 1485 году. Осторожная тактика, с созданием укрепленных пунктов, привела к успеху: ацтеки терпели поражения и теряли союзников. Даже внутри ацтекского общества росло недовольство, подкрепленное неудачами в войне и отсутствием поддержки со стороны их богов, несмотря на массовые жертвоприношения. Ацтеки несли огромные потери, в основном от болезней и ядовитых животных, а не в боях.

Столица ацтеков, Теночтитлан, несмотря на разрушения, оставалась огромным и густонаселенным городом (до 200 000 жителей), превосходящим по размерам многие европейские города, хотя и находившимся на уровне развития каменного века. Город представлял собой сочетание обширных глинобитных построек и грандиозных каменных пирамид и храмов в центре.

Русская экспедиция, возглавляемая адептом Механики, достигла города-спутника Теночтитлана и вступила в переговоры с ацтекской делегацией. Ацтеки признали свою ошибку в нападении на Тулум (город, который уже фактически перешел под власть Руси) и предложили компенсацию. Адепт Механики потребовал в обмен признания власти русского царя, принятия христианства и запрета человеческих жертвоприношений, а также строительства храма русскому богу на самом высоком месте в городе. Ацтеки согласились на переговоры, но посланные к тлатоани Тисоку вестники были убиты.

Это событие спровоцировало восстание. Разочарованные в своих богах и поражениями в войне, ацтекские воины и жрецы, возглавляемые недовольными жрецами Уицилопочтли, восстали против Тисока. Русские войска без сопротивления вошли в город-спутник. Однако, вернувшиеся переговорщики предупредили о ловушке. Несмотря на опасения, адепт Механики, оценив ситуацию, решил следовать за ацтекскими переговорщиками к Великой пирамиде.

Русские войска, без боя, достигли пирамиды, где обнаружили тела убитых ацтекских воинов. Аркебузный огонь с легкостью уничтожил защитников на пирамиде. После этого, русские, без потерь, взяли пирамиду. Новым тлатоани стал Моктесума, младший брат погибшего Тисока. Теночтитлан перешел под власть Руси, создав важную точку влияния в регионе, хотя и на шатких условиях. Дальнейшие планы включали в себя укрепление контроля над регионом и развитие выгодной торговли.

Глава описывает финальное сражение объединенной армии Иоанна под стенами Рима у Мульвиева моста. Достижение Рима далось с большим трудом из-за огромной численности армии и связанных с этим логистических проблем. Иоанн, избегая грабежей, обеспечивал армию с большим трудом, но успешно, вызывая уважение даже у некоторых жителей. Рим провоцировал столкновения армии Иоанна с другими силами, чтобы отвлечь ее от города.

Перед Мульвиевым мостом, ключевым стратегическим пунктом, Антуан и Карл Смелый обсуждают предстоящую битву. Они считают, что прямой штурм моста, защищаемого швейцарскими наемниками Папы, будет крайне затратным и рискованным для Иоанна. Антуан указывает на недавно созданные каменные завалы рядом с мостом, которые могут служить укрытием для засады.

Фридрих Габсбург присоединяется к обсуждению, подчеркивая, что Иоанн, известный своим умением держать слово и невыполнимыми условиями, поставленными сословиям Империи, был назначен им наследником, чтобы связать его обязательствами и ограничить его активность. Фридрих отмечает страх, который Иоанн внушает правителям Европы, и готовность сословий Империи принять его как наследника, за исключением аристократии, которая боится его силы.

Спор о стратегии Иоанна и его будущем продолжается, завершаясь выводом Фридриха о том, что если Иоанн не одержит быструю победу, его убьют.

Ночью в лагере Иоанна проходит всенощная служба Патриарха, заставляющая всех наблюдателей затаить дыхание.

Утром 28 октября армия Иоанна атакует. К удивлению наблюдателей, Иоанн использует тактику, которую никто не предвидел: впереди идут спешенные латники, поддерживаемые гренадерами, метающими ручные гранаты. Эта неожиданная комбинация быстро прорывает швейцарские ряды, и швейцарцы бегут с моста всего через десять минут после начала атаки.

Несмотря на быструю победу, наблюдатели из лагеря союзников понимают, что Иоанн, победив Папу, теперь столкнется с ними. Армия Иоанна занимает оборонительные позиции, готовясь к столкновению с союзниками.

В октябре 1485 года на Мульвиевом мосту под Римом состоялся суд, на котором царь Иоанн предъявил Святому Престолу обвинения в серии покушений на него самого, убийстве короля Польши и Великого князя Литовского Казимира (его тестя), убийстве короля Неаполя Фердинанда и его наследника, обмане Фридриха Габсбурга и организации нападений мусульман на христианизированные Иоанном степи. Иоанн обвинил Святой Престол в фарисействе и сатанизме, указав на содомию среди духовенства, симонию, продажу индульгенций, кумовство, покровительство работорговле и подделку Лжеисидоровых декреталий. Папа Иннокентий VIII отрицал обвинения, но под давлением и угрозой Иоанна признал подложность декреталий.

Вместо смертной казни для высшего духовенства Иоанн предложил реформы: снятие взаимных анафем между Константинополем и Римом, отказ церкви от светской власти и владений, запрет продажи индульгенций и целибата, наказание за содомию, и реформу выборов Папы. Все присутствующие высшие аристократы Европы поддержали эти реформы. Внезапно выяснилось, что старший сын Иоанна погиб весной, что скрывала от него Ева (жена Иоанна и Габсбург по матери). В конце главы присутствующие провозгласили Иоанна наследником Фридриха Габсбурга.

Эпилог описывает триумфальный въезд Иоанна в Рим после месяца подготовки. Это был классический римский триумф, проведенный по древним традициям, последнее условие Иоанна перед принятием предложения Фридриха, на которое Святой Престол не мог возразить. Фридрих, уже отрекшийся от короны, присутствовал как почетный гость. Несмотря на внешнюю торжественность, Иоанн выглядел серьезным, но не радостным. В частной беседе Фридрих выразил поддержку, но Иоанн, шепотом, раскрыл, что знал о заговоре против него, начав его противодействие еще в Вильно. Закончив разговор, Иоанн, с улыбкой, продолжил участие в триумфе. Эпилог заканчивается нервным смехом Антуана.