Цокольный этаж

Глава начинается с описания зимней прогулки на санях: рассказчик, девочка Ксюша, кот Мурзилка, кошка Диего (испанка) и кучер Кузьма едут к камням возле леса для тренировки магических способностей Ксюши. Тренировка включает в себя призыв Таланта Ксюши (с которым были проблемы в начале обучения) и создание шаровых молний. Мурзилка, игривый кот, вмешивается в тренировку, сбивая шаровые молнии. Диего, наставница Ксюши, замечает нестандартное поведение кота и подшучивает над рассказчиком, намекая на его необычных питомцев и выбор наставницы-иностранки.

Далее описывается тренировка рассказчика с Анубисом, его собственным Талантом, с помощью техники «ловчей сети», позволяющей ощущать окружающее пространство. После тренировки Диего объявляет игру в снежки, которая для магов является тренировкой контроля над магией и отражения атак. Рассказчик использует Мурзилку, чтобы победить Диего в снежной битве, заставляя кота сбросить снег с ветки дерева на Диего.

После игры, рассказчик получает письмо от Марьи Алексеевны. Прежде чем он успевает его прочитать, Светлячок сообщает о приближении шести всадников, четверо из которых в военной форме. Рассказчик, подозревая неладное, встречает всадников, среди которых оказывается знакомый археолог Сумароков, который сообщает о вспышке синей оспы в Касимове. В конце главы присутствие Сумарокова в доме рассказчика неожиданно дополняется появлением Марьи Алексеевны.

Глава начинается с визита Василия Петровича Сумарокова, чиновника Тайной Канцелярии, к Константину Платоновичу. Сумароков сообщает о вспышке синей оспы в пятидесяти верстах, которая превращает умерших в «ходячих мертвецов» — оживших, но лишенных разума, распространителей заразы. Он просит Константина помочь, так как тот обладает уникальным Талантом, подходящим для борьбы с этим явлением. Княгиня Марья Алексевна, опекунша Константина, яростно протестует против его участия, опасаясь за его жизнь и безопасность. После бурной ссоры, Константин, стремясь узнать причину обращения Сумарокова, успокаивает их обоих.

Сумароков объясняет, что из-за войны с Пруссией большинство военных магов отсутствуют, и он вынужден просить о помощи. Константин, будучи деланным магом, сомневается в своих способностях, но Сумароков настаивает, что именно его Талант необходим. В качестве стимула, Сумароков обещает Константину часть утерянных документов из архива Петра I, принадлежащих ложе «Молчаливость», включая фрагмент «Печатей Восточной традиции», — документ, представляющий огромный интерес для Константина.

После недолгих колебаний, влиянием княгини, которая выторговывает у Сумарокова обещанные документы, Константин соглашается помочь. Он организует карантин в своем поместье и отправляется в Меленки с Сумароковым. По дороге Сумароков передает Константину шкатулку с документами.

В Меленках они осматривают кордон, установленный для предотвращения распространения заразы. В сумерках Константин замечает странную светящуюся фигуру, приближающуюся к кордону. Оказывается, это «ходячий мертвец», подтверждая серьезность ситуации.

Глава описывает путешествие Константина Платоновича и Василия Петровича Сумарокова к эпицентру эпидемии. По дороге они сталкиваются с несколькими ходячими мертвецами. Первый, близ Меленок, атакует их, но Константин, используя свой дар (Анубис), поражает его мощной эфирной стрелой, уничтожив его. Второй, женщина у перекрестка, ведет себя пассивно. Сумароков пытается уничтожить ее огнем, но безуспешно. Константин, более бережно, использует свой дар, уничтожая женщину, при этом она успевает улыбнуться ему перед смертью. В деревне Осинки Константин использует "ловчую сеть" – своеобразное заклинание, позволяющее ему дистанционно сканировать местность и обнаруживать живых и мертвых, находя выживших и мертвых. Они сжигают дома с мертвецами. Наконец, они прибывают в Кудрино, где обнаруживают пустую усадьбу. Хозяин отсутствует, но сторож Игнат признается, что недавно кто-то приезжал. Сумароков ведет себя подозрительно, скрывая свои связи с владельцем усадьбы.

Глава начинается с разговора рассказчика с Игнатом, сторожем усадьбы Рокка. Игнат рассказывает о недавнем визите Софьи Львовны, которая забирала письма и шкатулку из кабинета Рокка. Шкатулка, оббитая железом, содержала маленькие флакончики, запечатанные сургучом, из которых пахло тиной, а не одеколоном, как предполагал Игнат. Софья Львовна уехала в Касимов. Рассказчик подозревает, что флакончики содержали опасные вещества.

Далее рассказчик встречает Сумарокова, археолога, который, кажется, не нашел в усадьбе то, что искал. Рассказчик подозревает, что пропали образцы заразных болезней. После непродолжительного спора, в котором Сумароков сначала отрицает наличие коллекции болезней у Рокка, а затем признается, что Рокк собирал опасные болезни, рассказчик отправляет своего помощника, Кижа, обратно в усадьбу за возможными уликами, включая письма Софьи Львовны и любые предметы, связанные с масонами.

В дороге Сумароков рассказывает, что Рокк консультировался с ним по поводу раскопок древнего чумного захоронения и собирал коллекцию опасных болезней, что вызвало конфликт между ними и вмешательство магистров их масонских лож. Рокк поклялся не вывозить коллекцию за пределы своего имения, но затем уехал в Петербург, оставив коллекцию и письмо Сумарокову, перекладывая на него ответственность. Сумароков признает, что забыл об этом до начала эпидемии. Он раскрывает, что эпидемия вызвана эфирной болезнью, которая подпитывается Талантом первого зараженного, и что для прекращения эпидемии необходимо найти и, по сути, убить этого человека.

Ночь рассказчик проводит в карете, а Сумароков — у местного священника в селе Балабаново, где местные жители успешно предотвратили распространение болезни. В конце главы Киж возвращается с пачкой писем Софьи Львовны.

В пятой главе, действие которой происходит в Дмитриеве, Константин Платонович изучает письма Софьи, наивной девушки, соблазненной и брошенной офицером Рокком. Письма описывают развитие отношений, от обожания до отчаяния и, наконец, к угрозе мести после того, как Рокк покинул Кудрино, не прочитав её последнего послания. Это подтверждает подозрения Константина, что Софья украла шкатулку с инфекцией. Последнее письмо содержит зацепку: Софья остановилась в касимовской гостинице рядом с соборной площадью.

Константин замечает странное поведение своего телохранителя Кижа, который внезапно нападает на ходячего мертвеца. Константин предупреждает Кижа о необходимости самоконтроля, но утром Киж исчезает, забрав лошадь археолога Сумарокова.

В Дмитриеве, охваченном эпидемией, Константин и его отряд сталкиваются с необычным поведением ходячих мертвецов: они организованно атакуют, образуя группы и противостоя магическим атакам Константина. Синяя аура, окружающая мертвецов, создаёт защитный барьер от его эфирных стрел. В критический момент Киж и Светлячок прибывают на механических конях, вооружённые мощным оружием, которое эффективно уничтожает ходячих. После зачистки села, Константин обсуждает с Сумароковым странное поведение мертвецов, и археолог предполагает, что источник заразы управляет ими, напоминая о подобных исторических событиях в Европе и Турции. Глава заканчивается выездом к Касимову и зачисткой села Подлипки по пути.

Глава начинается с того, что герой, Константин Платонович, вместе с поручиком Кижем, не приближаясь к Касимову, отправляется на разведку. Поднявшись на высокий дуб, используя магическую «подзорную трубу», созданную с помощью волшебной палочки, он осматривает город. Касимов пуст, улицы пустынны, лишь вороны кружат над собором. Подозревая засаду, Константин Платонович использует магическое эфирное плетение, чтобы исследовать дома. Он обнаруживает, что дома заполнены ходячими мертвецами, ожидающими в засаде. После этого он спускается с дерева и решает изменить план, отказавшись от первоначальной идеи Кижа поджечь город.

Группа решает объехать Касимов с другой стороны, через деревню Кауровку и Касимовский тракт. Кауровка оказывается покинута, а дорога к тракту — ужасна. На тракте они находят потерянное колесо. Въехав в Касимов с запада, они обнаруживают, что эта часть города не заражена, и жители прячутся в домах. Однако, возле собора герой чувствует сильную враждебную ауру синего цвета.

Константин Платонович распределяет задачи между своими спутниками: майор с отрядом орков идёт к собору, Киж с остальными солдатами и Светлячком — на северную улицу, чтобы отвлечь ходячих. Герой с Сумароковым направляются к источнику синей ауры. Подходя к собору, они обнаруживают женщину, которая оказывается источником заразы. Её «ловчая сеть» героя не может приблизиться к ней, вспыхивая синим пламенем. Женщина, Софья, объявляет себя «Чумой», первым всадником Апокалипсиса, цитируя Откровение Иоанна Богослова.

В седьмой главе, озаглавленной «Полынь», Софья, одержимая, объявляет себя Первым Всадником Апокалипсиса – Чумой, призывая к уничтожению мира. Её слова вызывают панику среди солдат и майора, но главный герой, Константин, не верит в её откровения. Он использует магию, чтобы перекричать Софью и задать ей вопросы. Константин провоцирует Софью, указывая на майора как на Второго Всадника (Войну) и Сумарокова как на Третьего (Голод), основываясь на их прошлом. Софья, ошеломлённая, объявляет Константина Четвёртым Всадником – Смертью. Константин, понимая, что Софья одержима, использует хитрость: он утверждает, что падение звезды Полынь, предвестника Апокалипсиса, произойдёт лишь через 226 лет, 4 месяца и 11 дней, тем самым разрушая её уверенность в себе. Эфирная аура Софьи ослабевает. В этот момент появляется Киж, телохранитель Константина, и убивает Софью кинжалом. Оказывается, Софья выпила яд, а синяя аура – это магический паразит, который пытался её оживить. Анубис, магическое существо, связанное с Константином, поглощает паразита. После этого Константин разбирается с последствиями: успокаивает Сумарокова, объясняющего происшествие как «delirium magicis», и организует похороны Софьи. В конце главы Сумароков раскрывает, что Константин ошибся в дате падения звезды Полынь, но это было сделано намеренно, чтобы сломить волю одержимой. Глава заканчивается тем, что Константин отправляется домой, оставляя Сумарокова разбираться с последствиями эпидемии.

Глава начинается с того, что герой, обнаружив в шкатулке от Сумарокова двадцать листов с записями средневекового монаха, пытается разобраться в содержащихся там магических печатях и знаках. Записи выполнены скрупулёзно, но комментарии к ним невнятны и непонятны. Герой понимает, что это ценные Печати Восточной традиции, но для их использования ему необходимы знания теоретической магии. Он откладывает изучение печатей до лучших времён.

Внезапно карета останавливается у заграждения на дороге. Охрану несут орки, которые не пропускают никого из-за якобы эпидемии в Касимове. Даже угрозы и попытки силового решения проблемы со стороны Кижа, поручика, не помогают. Герой, однако, спокойно решает ситуацию, дав орку взятку. Орки соглашаются пропустить карету после прихода начальства. Пока они ждут, герой, Киж, кучер и Светлячок греются у костра, выпивая медовуху (кроме героя и Светлячка).

После проезда кордона герой обращает внимание на Светлячок, отмечая её дворянские черты, несмотря на рябое лицо. Светлячок рассказывает о своём прозвище, сравнивая себя с болотными светящимися мошками, которые заманивают жертв и поедают их. Она рассказывает о своём дворянском отце, который не оставил ей наследства, и о том, как её выгнали сводные сёстры. Внезапно герой начинает задыхаться из-за магического знака, нарисованного им в Касимове.

Приехав в усадьбу, героя встречают ключница и девушки. Они принимают его хрипы за простуду и отправляют в баню. После бани Настасья Филипповна заботится о нём, укутывая его шарфом, кормя и поив горячим чаем с малиновым вареньем и мёдом. Герой проводит день в постели, наслаждаясь заботой и отдыхом. Он получает письма от Марии Мальцовой с приглашением в гости и от Ягужинской, написавшей под псевдонимом.

Глава начинается с того, что герой получает письмо от Ягужинской, из которого узнаёт о финансовых трудностях князя Голицына в Сибири, связанных с конфликтом с другими купцами. Голицын, задолжав герою, отказывается платить, приказав своим слугам отговаривать его от визита.

Внезапно в комнату вбегает племянница героя, Ксюша, радуясь его возвращению. Девочка рассказывает о своей болезни и о том, как её бабушка и тётя заботились о ней. Это приводит к забавной сцене, где Ксюша путает, кто из женщин её тётя, а кто бабушка, основываясь на их поведении. Появляется Диего, испанка, которая замечает, что герой болен из-за использования магии без должной защиты.

Герой, страдающий от боли в горле, засыпает. Проснувшись вечером, он обнаруживает, что его усиленно опекают, пытаясь заставить его соблюдать постельный режим. Он отказывается от услуг деревенского лекаря, предпочитая выздоровление с помощью собственных сил и помощи Анубиса, своего магического помощника. Весь вечер он проводит за изучением книг по деланной магии, обнаруживая связь между некоторыми общеизвестными знаками и Восточной Традицией.

Ночью его навещает Таня, и они проводят время вместе. Утром герой, хотя и всё ещё немного слаб, отказывается от постельного режима и вызывает Семёна Камбова, старшего опричника, чтобы получить отчёт о событиях во время его отсутствия. Камбов сообщает о ликвидации двух ходячих мертвецов на территории имения. Герой награждает опричников.

Затем герой отправляется в свой кабинет, где обнаруживает тайник в стене. В нём он хранит магические книги, деньги и архив Сумарокова. Он также находит древние драгоценности, среди которых золотой обруч с магическим узором из эфирных нитей. Надев обруч, герой испытывает сильный магический эффект, заканчивающий главу на интригующей ноте.

В десятой главе, озаглавленной «Корона», главный герой испытывает внезапный прилив невероятной силы после того, как надевает древний золотой обруч, который он называет короной. Его восприятие мира резко усиливается: он видит потоки энергии, сложные поля силы, окружающие даже обычные предметы, такие как лошадь и всадник. Эта сила превосходит всё, что он когда-либо испытывал, даже используя мощный магический посох «Le Duc Rouge de Paris». Корона позволяет ему управлять энергией на огромном масштабе, вплоть до изменения ландшафта целых регионов. Понимая опасность и не имея возможности применить такую мощь, герой снимает корону и прячет её. Возвращается его голос, утраченный ранее.

После этого он встречается с княгиней Марьей Алексеевной, которая обсуждает с ним письма, в том числе письмо от купца Хлудова о продаже мануфактуры за 30 тысяч. Княгиня предлагает герою купить мануфактуру, но он отказывается, не желая брать деньги в долг у близкого человека. Княгиня, в итоге, дарит ему мануфактуру, несмотря на его протесты.

В конце главы герой посещает флигель опричников, где узнаёт о «круге Талантов» — коллективной медитации, усиливающей способности опричников. Затем его встречают неожиданные гости — военные, которые заявляют о предписании доставить его в Санкт-Петербург по приказу графа Шувалова.

В одиннадцатой главе, озаглавленной «Отсрочка», Константин Урусов неожиданно получает визит от Тайной канцелярии в лице секунд-ротмистра Оболенского. Оболенский прибыл с приказом доставить Урусова в Петербург, а не арестовать его. Урусов, понимая потенциальную опасность и имея возможность легко освободиться из любой тюрьмы благодаря своему Таланту, решает не сопротивляться и выехать в Петербург, чтобы выяснить причину вызова. Однако, он использует приближающуюся метель как предлог, чтобы отложить отъезд до утра, убеждая Оболенского, что ему необходимо отдать распоряжения по управлению усадьбой и обучению находящихся под его опекой несовершеннолетних дворянок. Урусов искусно использует ситуацию, привлекая к делу княгиню Долгорукову, которая, инсценировав обморок, отвлекает Оболенского и дает Урусову время для подготовки к поездке. Ночь Урусов проводит за составлением необходимых документов: инструкций для своих подопечных, завещания, распоряжений для управляющих и других важных бумаг. Он также поручает своему слуге Прошке и мёртвому поручику Кижу выполнить несколько важных заданий, включая поиск спрятанного золота. Настасья Филипповна, ключница, пытается убедить Урусова бежать, но он отказывается, полагая, что вызов в Петербург не связан с арестом, а имеет другие, возможно, более сложные причины.

В 12 главе, озаглавленной «Испанский агент», Константин Платонович (Костя) оставляет ключницу Настасью Филипповну управлять усадьбой во время своего отсутствия, передав ей подробный список поручений и импровизированное завещание на случай своей смерти. Настасья Филипповна неохотно принимает завещание. Костя находит спрятанное золото, поручает Кижу собраться в дорогу и вызывает свою ученицу, Диего. Диего предлагает Косте бежать из России и переехать в Испанию, где герцог Альба гарантирует ему асьенду и титул гранда по пожалованию короля Фердинанда Шестого. Костя понимает, что Диего – испанский агент, вербующий магов для Испании. Он отказывается от предложения, но соглашается подумать. Затем Костя встречается с княгиней Марьей Алексевной, которая советует ему использовать связи с генералом-адъютантом Петром Шуваловым, чтобы избежать проблем с Александром Шуваловым. Костя объясняет, что знаком с Петром Шуваловым со времён обучения в Париже. В конце главы Костя прощается со своими ученицами, Александрой и Таней, передаёт им инструкции и свои дневники. Таня выражает свою любовь и просит Костю вернуться.

Глава 13 описывает отъезд Константина Платоновича. Ночь он провел за написанием «самоучителя» по деланной магии, помогала ему Таня, которая каждые час приносила кофе. Утром, довольный результатом, он плотно позавтракал, угощенный ключницей Настасьей Филипповной. За завтраком к нему присоединился Оболенский, офицер Тайной канцелярии, который должен был доставить Константина. Константин, убедив Оболенского, что ему нужен собственный конь для обратного пути, собрал вещи: два саквояжа – один с одеждой, другой с магическими артефактами, включая зачарованную копию дневника Бернулли.

Прощаясь с семьей, Константин заметил, что Киж, мёртвый поручик, тайно проник в карету. Затем в карету запрыгнул кот Мурзилка, который, продемонстрировав магические способности, предотвратил попытку Оболенского выгнать его. В итоге, все трое отправились в путь.

Путь проходил через Муром, с остановками в трактирах. Вечером, в одном из таких трактиров, Константин, взяв с собой Мурзилку, поужинал с Оболенским. Мурзилка, проявив неожиданную воспитанность, вышел на улицу. Константин заказал выпивку себе, Оболенскому и солдатам. Подвыпивший Оболенский рассказал о новостях из столицы: строительстве моста, успехах генерала Фрауендорфа, новой пьесе в театре, а также о слухах об аресте канцлера Бестужева и его предполагаемой связи с женой наследника престола. В конце разговора Оболенский намекнул, что знает о желании Константина бежать.

Глава 14 описывает прибытие рассказчика Константина Платоновича и пьяного секунд-ротмистра Оболенского в трактир. Оболенский, находящийся в нетрезвом состоянии, заявляет, что все пытаются сбежать при их появлении, и указывает на одного из своих солдат, Ивана Ивановича, обладающего, по словам Оболенского, редким магическим талантом, способным подавить любое сопротивление. Оболенский запутывает рассказчика, намекая на возможный интерес Тайной канцелярии к нему, но не раскрывая конкретных причин. Конфликт возникает из-за кота рассказчика, Мурзилки, который изрядно потрепал собак хозяина трактира. Оболенский, в порыве пьяного гнева, угрожает хозяину, но вскоре теряет равновесие и его уводят солдаты.

Иван Иванович, оставшись с рассказчиком, раскрывает истинную роль Оболенского: тот является "свадебным генералом", выполняющим лишь формальные обязанности, и его слова не следует воспринимать всерьёз. Иван Иванович советует рассказчику забыть о словах Оболенского. В ходе разговора, Иван Иванович расспрашивает рассказчика о его дяде, Василии Фёдоровиче, и, получив ответ, понимает, что рассказчик намекает на свои связи и заслуги.

На следующее утро, во время поездки в Петербург, Оболенский страдает от похмелья и видит галлюцинации, включая мёртвого поручика Кижа, который путешествует с ними. Рассказчик просит Кижа скрыться по прибытии, опасаясь, что его обнаружат в Тайной канцелярии. По прибытии в Петербург, Оболенский, скрывая место назначения, уверяет рассказчика, что его отвезут в специально отведённое для гостей крыло здания на Садовой улице, а не в Петропавловскую крепость. В конце главы Киж исчезает из кареты.

Пятнадцатая глава, озаглавленная «Узилище», описывает прибытие героя Константина Платоновича Урусова и его кота Мурзилки в особняк Тайной канцелярии. После въезда в мрачный внутренний двор, напоминающий колодец, их проводит секунд-ротмистр Оболенский. Герой замечает сильную охранную магию в здании. Пройдя через парадный вход и спустившись, а затем поднявшись по странно расположенным лестницам, они попадают в гостевое крыло, как объясняет Оболенский. Там их встречает огромная женщина, Марфа, которая отвечает за размещение постояльцев. Марфа категорически запрещает коту находиться в номере, но после спора с героем, который угрожает уйти, Оболенский разрешает оставить Мурзилку. Урусову предоставляют две комнаты: «приёмную» и спальню. Марфа, несмотря на разрешение оставить кота, отказывается принести ящик с песком. Урусов, используя свой некромантский талант, заставляет Марфу подчиниться. Первые дни герой проводит, притворяясь беззаботным и не представляющим опасности, изучая защиту комнат (мощные магические Знаки, защищающие от Талантов), и убеждается, что может легко покинуть особняк, но решает пока этого не делать. На третий день наблюдение за ним прекращается. Ночью, воспользовавшись своим талантом, он бесшумно покидает свою комнату, обнаруживает спящую Марфу и отправляется исследовать особняк.

Глава 16 описывает ночную вылазку героя в особняке Тайной канцелярии. Пробравшись мимо застывших на посту часовых (которые, как выясняется, тайно сидят на ступеньках, пользуясь отсутствием начальства), герой и его кот Мурзилка обыскивают несколько кабинетов на первом этаже. Поиск оказывается безуспешным: все найденные документы содержат лишь малозначительные сплетни и жалобы. Мурзилка, однако, находит мышь, чем сильно разочаровывает героя, надеявшегося на более ценную находку.

Поднявшись по служебной лестнице на второй этаж, герой попадает в большой холл. Там он подслушивает разговор двух высокопоставленных чиновников, Михаила Никитича и Никиты Никоновича. Из разговора выясняется, что: Кощей, некий влиятельный мастер, недавно умер при невыясненных обстоятельствах; Шешковский, посланный за наследником Кощея, вызван на аудиенцию к самой императрице; Никита Никонович получает повышение и перевод в Сибирский приказ; князь Голицын находится под подозрением и может быть подвергнут внушению или даже казни.

Попытка вернуться на первый этаж оказывается затруднена из-за возвращения часовых на пост. Однако, Мурзилка, своим неожиданным появлением, отвлекает солдат, позволяя герою скрыться. В подвале, возвращаясь в свою комнату, герой и Мурзилка сталкиваются с призраком, который обращается к герою на голландском, а затем на французском, прося о помощи.

Глава 17 описывает встречу главного героя с тремя призраками бывших сотрудников Тайной канцелярии, охранявших «Ябедный архив» — собрание компрометирующих материалов на влиятельных людей. Иоганн Ван дер Меер, один из призраков, просит главного героя забрать архив, так как все, кто знали о его местонахождении, погибли в результате конфликта, возникшего из-за приказа убить остальных для сохранения тайны. Вместе с Иоганном, главный герой встречает Акакия, бывшего палача, который отказывается отдавать архив без доказательств принадлежности героя к Тайной канцелярии. После демонстрации главного героем своего Таланта (превращения в шакала), Акакий открывает архив, скрытый за сложным магическим заклятием. Иоганн и Акакий исчезают после передачи архива. Третий призрак, убийца, мучимый угрызениями совести, также исчезает после того, как главный герой освобождает его от чувства вины. Главный герой, не желая сразу изучать содержимое архива, оставляет его и спешно покидает подвал, услышав приближение других магов, привлеченных его магическим воем. Утром его посещает Степан Шешковский, секретарь Канцелярии тайных и розыскных дел, который упоминает о присутствии кота главного героя в здании Тайной канцелярии прошлой ночью, намекая на возможное расследование.

В 18 главе Константин Платонович, игриво используя присутствие своего кота Мурзилки, спорит с Шешковским, секретарём Тайной канцелярии, о свободе передвижения в здании. Шешковский, подозревая Константина в чем-то, пытается выяснить, что тот делал ночью на первом этаже. Константин, используя свою способность видеть заложных мертвецов (души умерших насильственной смертью), показывает Шешковскому призраков во внутреннем дворе, используя для этого эфирную кисею. Шешковский, хотя и скептически настроен, в итоге признаёт существование мертвецов, поскольку один из них, похоже, знаком ему. Константин объясняет, что ему пришлось успокоить трёх таких мертвецов, явившихся к нему за помощью. Шешковский обещает поговорить с надзирательницей Марфой о её невнимательности.

После ухода Шешковского, Константин мысленно связывается с Кижем, мёртвым поручиком, работающим на него, чтобы узнать о готовности к операции в особняке. Связь затруднена магическими помехами, но Константин узнаёт, что Киж уже осмотрел особняк и готов к действиям.

Затем Константин замечает, что Шешковский, используя зеркало, сам видит мертвецов во дворе. Марфа, служанка, приносит ему обед, показывая явное беспокойство. Позже Константин снова видит Шешковского, на этот раз с другим мужчиной, также использующим зеркало для наблюдения за мертвецами.

В конце главы, Константин изучает дневники Бернулли, делая важные открытия в области прикладной магии, касающиеся эффективности магических Знаков. Глава заканчивается тем, что Шешковский зовёт Константина на встречу с начальством.

В 19 главе, озаглавленной "Мертвые", главный герой, Константин Платонович, вместе с Шешковским, попадает в кабинет обер-секретаря Тайной канцелярии, Михаила Никитича Хрущова. Хрущов, заметив множество защитных амулетов на себе, сразу проявляет подозрительность к Константину, который, в свою очередь, замечает отсутствие у обер-секретаря магического таланта. Хрущов расспрашивает Константина о "заложных" (заложных) мертвецах в особняке, способных говорить. Константин подтверждает, что они жалуются на загробную жизнь и рассказывают обстоятельства своей смерти. После того, как Константин напоминает Хрущову о том, что он не подчиняется ему, обер-секретарь понимает, что имеет дело с сильным магом, и переходит к деловому разговору.

Хрущов интересуется возможностью уничтожения или, по крайней мере, удаления призраков. Константин предлагает помочь им перейти в посмертие, но при условии: во-первых, объяснения причин его пребывания в особняке; во-вторых, разрешения на прогулки (хотя бы в зимнем саду); и в-третьих, подписи Хрущова под документами, признающими невиновность некоторых из мертвецов, что позволит им обрести покой. Хрущов соглашается, объясняя, что императрица желает видеть Константина, но пока не может.

Затем Константин, вместе с Шешковским, начинает опрашивать множество призраков (более сотни), диктуя Шешковскому их имена, даты смерти и обстоятельства. Работа оказывается изнурительной, так как общение с мертвецами отнимает много сил. Внезапно появляется ещё один призрак – Фёдор Сергеевич, протоколист Тайной канцелярии, умерший от переутомления, который недоволен тем, что его не включили в список. Константин, с помощью своего таланта Анубиса, усмиряет его. Шешковский узнаёт Фёдора Сергеевича и обещает сообщить о нём Хрущову. Константин предлагает Фёдору Сергеевичу продолжить работу, записывая важные указания.

В конце главы Константин, после того как зачитывает документы, освобождающие мертвецов, отправляет их в посмертие. Шешковский предлагает Константину работу в Тайной канцелярии, но тот отказывается, предполагая возможные последствия со стороны императрицы. Несмотря на это, глава заканчивается тем, что Константин планирует посетить подвал особняка, намекая на дальнейшие события.

В 20-й главе, озаглавленной "Тайны", Константин Платонович, избежав бдительности Марфы, пробирается в подвал особняка Тайной канцелярии, чтобы исследовать Ябедный архив. Его сопровождает призрак Дмитрия Ивановича Кижа. Найдя тайную дверь, Константин Платонович оставляет Кижа караулить снаружи.

Архив представляет собой небольшой чулан с шестью ящичками, содержащими секретные документы. Первый ящик содержит устаревшие документы времён регентства Бирона, раскрывающие коррупцию среди дворянства, включая Алексея Дмитриевича Голицына. Второй ящик содержит информацию о тайном ребенке императрицы Елизаветы Петровны от Алексея Разумовского, отданного на воспитание в Италию. Третий ящик содержит историю ареста и смерти Дмитрия Михайловича Голицына и последующие махинации его сына Алексея, включая отравление императрицы Анны Иоанновны. Елизавета Петровна знала об этом, но не стала наказывать Голицына. Четвёртый ящик содержит зашифрованный текст, ключ к которому — решётка Кардано, найденная в том же ящике.

Пятый ящик содержит шокирующие сведения о ссылке Ивана VI и его матери Анны Леопольдовны в Холмогоры под угрозой немедленного убийства при попытке побега. Последний ящик, помеченный словом "Кощей", содержит любовную переписку Елизаветы Петровны с Алексеем Шубиным, записку врача о рождении девочки-орка, протокол пыток Шубина, указы Анны Иоанновны о ссылке и убийстве Шубина и его ребенка. Также в ящике находятся две записки Ушакова, раскрывающие заговор, в котором участвовал дядя Константина Платоновича, и намекающие на некий "секретик", который они скрывали. Записки указывают на то, что дядя Константина Платоновича был сослан, возможно, из-за этого заговора.

Глава 21 описывает допрос главного героя, Константина Платоновича Урусова. Сначала Константин, после работы в Ябедном архиве (который он дополнительно защитил магически с помощью Кижа), возвращается в свою комнату. Неожиданно его будит Шешковский и ведёт в подвал, в специально оборудованную допросную комнату. Константин, понимая, что его собираются допрашивать, продумывает план действий, включая нейтрализацию солдата-охранника и использование своих магических навыков в случае применения силы.

В допросную входят два брата Шуваловы: Пётр Иванович, который ранее возил Константина в Париж, и Александр Иванович, начальник Тайной канцелярии. Александр начинает допрос, пытаясь вывести Константина на признание, но Константин ловко уклоняется от прямых ответов. Ситуация меняется, когда Пётр Иванович узнаёт в Константине старого знакомого. Он вмешивается в допрос, забирает Константина с собой, предложив ему спор: если Константин сможет выстрелить из старой пушки на стрельбище, то Пётр оставит его в покое, в противном случае отдаст брату для дальнейших разбирательств.

На стрельбище Константин обнаруживает, что пушка испорчена неумелыми магическими манипуляциями предыдущих пользователей. Несмотря на это, он решает принять вызов Петра Ивановича.

Глава 22 описывает ремонт и стрельбу из пушки, а затем неожиданный вызов к императрице. Главный герой, Костя, исправил множество ошибок в работе пушкарей Шувалова, восстановив повреждённую пушку с помощью магии. Он улучшил качество металла, правильно разместил орудийную Печать и запальную связку, добавив «винтовые» Знаки для повышения точности (хотя и с более быстрым износом ствола). Шувалов, изначально скептически настроенный, заставил Костю выстрелить на 500 саженей (что значительно превышало обычную дальность прицельной стрельбы), ставя под сомнение способности Кости. Костя успешно поразил мишень на этом расстоянии дважды, поразив Шувалова своими навыками. В последующем разговоре в ресторане Шувалов признался, что хочет использовать магические способности Кости для производства пушек для войны с Пруссией, предложив ему службу при условии успешного выполнения задания. В случае отказа, Шувалов намекнул на возможную ссылку Кости. Костя согласился. После десяти дней ожидания, Костю вызвали к императрице Елизавете Петровне, закончив главу напряженным ожиданием и внезапным появлением разгневанного прусского офицера.

Глава начинается со встречи Константина Урусова с наследником престола Петром Фёдоровичем (Карлом Питером Ульрихом). Пётр, подозрительно относящийся к Урусову из-за его парижского образования и связи с графом Шуваловым (любимцем императрицы), расспрашивает его о целях визита ко двору. Урусов объясняет, что его вызвала императрица Елизавета Петровна. Пётр, заметив нетипичные для русского дворянина манеры Урусова, заявляет о своем намерении присматривать за ним, намекая на заинтересованность в его услугах. После этого Урусова вызывает офицер.

Далее описывается встреча Урусова с императрицей Елизаветой Петровной. Автор отмечает, что императрица наполовину орк, что объясняет шок европейских дворов от её отца, Петра I. Елизавета обвиняет Урусова в заговоре против короны и побеге из ссылки, но Урусов, используя тактику игнорирования обвинений и демонстрации безразличия, отрицает все обвинения. Разумовский, фаворит императрицы, объясняет, что в ссылку был отправлен не дядя Урусова, а его "Талант" (вероятно, магические способности).

После выяснения обстоятельств, Елизавета Петровна, понимая, что Урусов не виновен в инкриминируемых ему преступлениях, решает использовать его. После короткого разговора, где Урусов заявляет о своей готовности служить императрице, Елизавета отправляет его в армию в качестве подпоручика. Однако, Пётр Шувалов вмешивается, предлагая Урусову место в артиллерии, что вызывает спор с военным. В итоге, Елизавета Петровна, узнав о магических способностях Урусова, назначает его к артиллерии под командованием Петра Шувалова, предупреждая последнего о необходимости отправки Урусова на фронт. Разумовский провожает Урусова, завершая главу.

Глава начинается с того, что герой ждал Шувалова около двух часов. Шувалов появился раздраженным, молчаливо повел героя в ту же ресторацию, где они обедали ранее. Там он неожиданно оживился, плотно пообедал и начал разговор о чине героя, который императрица назначила подпоручиком. Шувалов посчитал это слишком низким чином и предложил герою чин капитан-поручика, механического коня и мундир за казенный счет в обмен на подготовку десятка пушек для армии, которые уже отлиты, но нуждаются в доводке.

Герой, понимая, что Шувалов хочет его «купить», торгуется, требуя денщика с механической лошадью, ружья и пистолеты. Он также предлагает хитроумный план: отправить унтера в войска, чтобы тот имитировал его присутствие, пока герой будет заниматься пушками в Петербурге. Шувалов одобряет план, соглашается на все условия и добавляет 500 рублей за быструю работу. Затем Шувалов неожиданно спрашивает героя о возможности поднимать мертвецов, выявляя тем самым его интерес к некромантским способностям героя. Герой отказывается, объясняя, что может только упокаивать заложных мертвецов, и что допрос мертвых требует особого ритуала и разрешения архиерея. Шувалов, несмотря на знание ограничений некромантии, продолжает расспрашивать о возможностях героя, прощупывая его для привлечения к работе Тайной канцелярии.

После разговора Шувалов отвозит героя на свою «базу» под Петербургом, где герой знакомится с полковником Аристархом Семёновичем, который обеспечивает его довольствием, жильем и мундиром. Затем прибывает Шешковский из Тайной канцелярии с вещами героя. Они коротко общаются, и Шешковский намекает на возможность работы в Тайной канцелярии, но герой отказывается.

Глава заканчивается тем, что герой устраивается в своей комнате, размышляя о войне и о возможности создания боевых машин, а также о тактике поражения командования противника. Внезапно он замечает, что кто-то приближается к его кровати, и готовится к защите.

Глава 25 описывает несколько событий. Главный герой, Константин Платонович, получает визит от своего поручика Кижа, который сообщает о спокойной обстановке в имении и переживаниях женщин по поводу его отсутствия. Киж также сообщает, что документы из архива спрятаны, Бобров не вернулся, и получает разрешение обзавестись личным оружием. Константин Платонович приказывает Кижу держать лошадь наготове и жить поближе. Киж передает две записки: первую от Александры, выражающую любовь и тоску, вторую от Тани, содержащую приветы от других женщин и скрытый магический рисунок сердца, выполненный с помощью эфира.

Далее, Константин Платонович начинает работу над пушками, сталкиваясь с полковником Аристархом Семёновичем, который проверяет его квалификацию, используя термин "kleiner Zauberstab" (small wand). Они обсуждают разницу в обучении магии в разных университетах и полковник объясняет необходимость упрощения процесса нанесения магических печатей на пушки для армейских нужд, чтобы их могли использовать и менее опытные офицеры. Константин Платонович, первоначально используя более сложную технику, вынужден упростить её по просьбе полковника.

В течение полутора месяцев Константин Платонович настраивает и обстреливает пушки, получая помощь от денщика Васьки Сидорова. Шувалов приезжает, проверяет работу и приказывает Константину Платоновичу отправиться в Кёнигсберг, где он получит предписание в полк. Шувалов намекает на серьезность ситуации, обещая 20 000 рублей за скорейшее завершение войны. Константин Платонович получает от Шувалова механических коней (которые оказываются в плохом состоянии), пистолеты, штуцеры, предписание и письмо для полковника Реада, а также деньги на дорогу. После ремонта коней, Константин Платонович отправляется в Петербург, планируя временно поселиться в апартаментах Кижа перед отправкой в армию.

Глава 26 описывает путешествие героя и его мёртвого помощника Кижа на юг, в сторону Пскова, для встречи с полковником Реадом в Обсервационном корпусе Шувалова. Киж информирует героя о ситуации на фронте: перемирие нарушено, активные боевые действия ожидаются только весной. Герой недоумевает по поводу срочного вызова в армию. Путешествие оказывается трудным из-за зимней непогоды. В Пскове, застряв из-за метели на постоялом дворе, Киж выигрывает в карты у гусарского майора Бурмина все его деньги, а затем и кивер. Бурмин, раздражённый, уезжает. Киж, желая продолжить игру, уговаривает героя отправиться в путь ночью. Они заблудились, и случайно попадают в село, где обнаруживают Бурмина, только что сбежавшего из церкви после тайной свадьбы, где его приняли за жениха местной помещичьей дочери. Герой и Киж выясняют ситуацию и помогают отвезти расстроенную девушку домой. В Риге, куда они прибыли, задерживаются на две недели из-за распутицы. Киж, желая отомстить Бурмину, находит его в той же гостинице, где остановились они сами. Глава заканчивается тем, что Киж, с помощью силы, проникает в комнату Бурмина, чтобы поговорить с ним.

Глава 27 описывает события в Кенигсберге. Она начинается с того, что Киж и рассказчик застают майора Бурмина в состоянии сильного возбуждения. Киж обездвиживает Бурмина, а рассказчик предъявляет ему три обвинения: в обманном браке, осквернении таинства брака и опозорении молодой девушки. Бурмин, осознав тяжесть своих поступков, признаёт свою вину и просит назвать имя своей жены (Марья Гавриловна Ненарадова), чтобы составить письмо с извинениями и завещание на случай смерти. Рассказчик, изначально настроенный на дуэль, решает отложить её из-за войны, предлагая Бурмину самому попросить прощения у Марьи Гавриловны после войны, если выживет. Киж недоволен таким решением, но рассказчик объясняет, что убийство офицера в военное время — предательство.

Далее описывается прибытие в Кенигсберг, который поражает своим разгулом и беспорядком среди офицеров. Рассказчик и Киж ищут жильё и пытаются найти полковника Реада. Поиск затруднён из-за хаоса в городе и отсутствия коменданта (болен). Случайно рассказчик встречает подполковника Суворова, который помогает ему найти штаб Обсервационного корпуса, куда направляется сам. По дороге они знакомятся, и Суворов узнаёт, что рассказчик — фейерверхмейстер (специалист по магической зарядке орудий). Суворов предупреждает о неприязни к фейерверхмейстерам в офицерской среде. Они договариваются, что Суворов поговорит с полковником Реадом, прежде чем рассказчик представится.

В штабе Обсервационного корпуса, который находится в большом поместье, рассказчик ожидает встречи с полковником Реадом, узнав от дежурного офицера о большом количестве дуэлей среди офицеров.

В 28 главе главный герой, капитан-поручик Урусов, обращается к полковнику Реаду с письмом от Шувалова о назначении в Обсервационный корпус. Реад, однако, отказывает, ссылаясь на сформированный штат и отсутствие у Урусова военного опыта. На самом деле, полковник вымогает взятку, равную полугодовому жалованью корпуса. Урусов, понимая это, имитирует бедность и получает отказ, но с рекомендацией обратиться после летней кампании. Вместо Обсервационного корпуса, Урусова направляют в Первый корпус к генералу Фермору. Позже выясняется, что подполковник Суворов заплатил за это назначение сто рублей, чтобы заполучить Урусова в свою артиллерию. Урусов встречает на выезде из штаба Обсервационного корпуса пьяных офицеров, которые, приняв его за опричника Шувалова, вызывают его на дуэль. Урусов соглашается, назначив поединок на рассвете следующего дня, чтобы избежать нечестной игры. Дома, его денщик Киж, живой мертвец, сообщает о своих планах провести ночь в увеселительных заведениях, и о том, что будет секундатом Урусова на дуэли. В конце главы, в то время как Урусов принимает ванну, его посещает таинственная начальница, предвещая крупное сражение и поручая найти еретика, покусившегося на бессмертие.

Глава 29 описывает дуэль главного героя, Урусова Константина Платоновича, с князем Тюфякиным. Дуэль происходит на утоптанной площадке у пруда Обертайха, известной как место регулярных дуэлей. Тюфякин и его секундант, подпоручик Таранькин, явно рассчитывают на легкую победу, недооценивая Урусова, которого они считают слабым магом-артиллеристом. Урусов, однако, выбирает дуэль на Талантах и, используя навыки, полученные от Диего, мастерски противостоит атакам Тюфякина, используя различные боевые заклятья, включая «эльмские огни». Тюфякин, в свою очередь, нарушает правила дуэли, используя мощное армейское заклятие, которое сильно ранит Урусова. В ответ на это, Урусов использует мощную комбинацию Знаков, тяжело ранив Тюфякина. Вмешиваются секундант и один из прапорщиков, атакуя Урусова. В результате хаоса Киж, секундант Урусова, убивает секунданта Тюфякина, а Урусов, используя свой Талант, убивает прапорщика. Тюфякин и его помощник погибают от рикошета отбитого Урусовым заклятья. После дуэли Урусов, сильно истощенный, с помощью Кижа возвращается домой. Он принимает меры предосторожности, чтобы скрыть следы дуэли. В конце главы, к Урусову приходит таинственная фигура, называющая себя Смертью, и награждает его четырьмя дополнительными годами жизни в обмен на четыре Таланта, полученных в ходе дуэли.

После неудачного свидания с работодательницей, герой, желая развеяться, отправляется в Кёнигсбергский университет (Альбертина). Его цель — Серебряная библиотека, где хранится двадцатитомник со сводом Знаков и книги по теоретической магии. В университете царит строгая дисциплина и тишина. По пути в библиотеку он случайно сталкивается с лекцией профессора Канта о «Критике чистой магии», которую не понимает из-за незнания немецкого и специфической терминологии.

В роскошной библиотеке герой встречается с главным библиотекарем Марком Зузаком, который, несмотря на хвастовство обширностью коллекции и уникальном двадцатитомнике (доступном только профессорам), соглашается выдать герою десять книг по общей теории магии за десять серебряных талеров. Вместо обещанной подборки, герой получает список из тридцати пяти книг, причём оказывается, что библиотекарь завысил цену. Из всех книг полезной оказывается только «Малая теория Знаков и Печатей» Кристины Роккати. Библиотекарь отказывается продать или скопировать книгу.

После посещения библиотеки, герой встречает Дитфрида, молодого библиотекаря, который предлагает ему купить «Малую теорию» за триста талеров. После торга, герой покупает книгу за сто семьдесят талеров.

Утром герой отправляется к Суворову. По дороге он узнаёт от своего денщика Васьки, что текст на записке от Суворова был написан по-немецки, и Васька показал её немецким прохожим, чтобы узнать дорогу. Суворов встречает героя и сообщает о недавней дуэли за городом, где майор из Обсервационного корпуса убил всех участников, вызвав конфликт между офицерами и генералами.

Глава 31 описывает прибытие рассказчика, капитана-поручика Урусова, в Мариенвердер, где располагался штаб Первого корпуса генерала Фермора. Город поразил его порядком и дисциплиной в отличие от Кёнигсберга. После проверки документов, помощник Суворов предложил Урусову помощь в оформлении назначений, что тот и принял. В ожидании документов Урусов наблюдал за прибытием генерала-майора Румянцева с его кирасирами, отметив их высокомерие. Среди кирасиров Урусов узнал майора Рокка, объект интереса его работодательницы, и заметил, что Киж, его спутник, чувствует от Рокка "дурные смерти".

После оформления документов Суворовым (назначение Урусова – работа с полевой артиллерией), Урусов отправился к майору Корсакову, командиру батареи. По дороге Киж отправился искать жильё. Батарея оказалась расположена в скромном земляном укреплении с несколькими старыми орудиями. Корсаков, командир батареи, встретил Урусова с явной неприязнью. После осмотра орудий, Урусов определил необходимый ремонт и заявил, что справится за полторы недели, вызвав недовольство майора, который заявил о личном контроле качества работы. Глава заканчивается тем, что Урусов уезжает искать жильё, оставляя Корсакова с его претензиями.

Глава 32 описывает день из жизни рассказчика, фейерверкера, временно работающего на артиллерийской батарее. Раздражение, вызванное неприязнью майора Корсакова, заставляет его ненадолго отвлечься на поиски жилья с помощью своего некроманта-поручика Кижа. Киж находит для рассказчика уютный дом с привлекательной хозяйкой-вдовушкой, проявляющей к нему явный интерес, что вызывает у рассказчика лишь лёгкое недоумение.

Утром, под влиянием весенней погоды и профессионального азарта, рассказчик возвращается на батарею, чтобы заняться ремонтом повреждённых пушек. Ему помогает доброжелательный унтер-офицер Сидоров. Рассказчик, используя магию, эффективно чистит и ремонтирует орудия, при этом его кот Мурзилка внимательно наблюдает за процессом и даже помогает, уничтожив крыс в казарме. Рассказчик обедает с солдатами, вступив временно в их артель.

К вечеру, закончив большую часть работы, рассказчик отправляется на офицерское собрание. Там его сразу же окружают офицеры, и капитан с явным вызовом предлагает ему дуэль, намекая на силу. Глава заканчивается на напряжённом моменте, предвещая конфликт.

В 33 главе происходит конфликтная ситуация: главный герой, Константин Платонович Урусов, фейерверкмейстер, сталкивается с враждебностью офицеров, которые из-за предшествующего плохого опыта с фейерверкмейстерами из Обсервационного корпуса, отказываются его принимать в офицерском собрании. Напряжение возрастает до угрозы применения магических способностей. Однако неожиданно появляется молодой поручик Серафим, который узнаёт Урусова и представляет его как своего друга, талантливого мага и помещика из Мурома. Это резко меняет ситуацию. Вмешивается генерал Вахвахов, отец княжны Вахваховой, которую Урусов ранее помог. Генерал узнаёт Урусова и приглашает его на службу адъютантом, но Урусов отказывается, предпочитая артиллерию. Вахвахов одобряет его выбор. После этого капитан Ржевский, который ранее конфликтовал с Урусовым, приносит извинения. Урусов соглашается помочь с ремонтом артиллерийских орудий, заключая пари с капитаном о выполнении работы за три дня. Следующую неделю Урусов проводит, ремонтируя пушки, зарабатывая уважение солдат и офицеров. В конце главы неожиданно начинается стрельба, и Урусов спешит на батарею.

Глава 34 описывает день, начинающийся с неожиданных учебных стрельб, организованных майором Корсаковым, чтобы проверить работу главного героя, Константина Платоновича, по приведению в порядок артиллерийских орудий. Полковник, возмущённый ранним началом стрельб, быстро уезжает после объяснения Корсакова, что это приказ Фермора. После стрельб, Корсаков приглашает Константина Платоновича на обильный завтрак. Во время завтрака майор извиняется за своё первоначальное недоверие, признавая исключительную эффективность работы Константина Платоновича, и предлагает ему должность своего заместителя в батарее. Константин Платонович соглашается, при условии возможности использования кузницы батареи для личного проекта.

После этого Константин Платонович, получив от Суворова провожатого, проверяет артиллерию в нескольких пехотных полках (Псковском, Лифляндском, Тобольском, Ростовском гренадерском, Коломенском, Низовском, Вологодском, Апшеронском и Екатеринославском гренадерском). Почти везде он обнаруживает запущенное состояние орудий, за исключением Екатеринославского полка, где артиллерия находится в отличном состоянии. В Екатеринославском полку он встречает старого знакомого, Григория Орлова, который просит передать конверт полковнику Седову.

Константин Платонович выполняет просьбу Орлова, передав конверт Седову в офицерском собрании. Там же его находит Суворов, который предлагает ему принять участие в разведывательной миссии за линией фронта, ввиду его магических способностей и опыта работы с артиллерией. Суворов объясняет, что его собственный магический талант слаб, а Константин Платонович сможет ему помочь. Константин Платонович соглашается, планируя использовать своё лёгкое орудие и денщика Кижа. Глава заканчивается тем, что Константин Платонович вызывает Кижа, который был занят игрой в карты, и приказывает ему готовиться к выезду на разведку.

Глава 35 описывает разведку, предпринятую отрядом, состоящим из сотни драгун под командованием Суворова, рассказчика и его денщика Васьки, а также Кижа. Васька тщательно запасается провизией, Киж надевает офицерский мундир без знаков различия и вооружается палашом и пистолетами. Выезд задерживается из-за отсутствия части драгун и задержки с доставкой пушки – необычной двуствольной пушки («близнят»), малоэффективной в бою. Рассказчик встречает поручика Семёна Григорьевича, который отправляется в отпуск и соглашается доставить письма рассказчика домой.

В пути рассказчик замечает, что одна из лошадей, охраняемая двумя драгунами, везёт тяжёлый, но небольшой груз, вызывая у него подозрение. На третьи сутки они достигают Позена, но обходят город стороной, двигаясь на запад. Рассказчик переделывает «близнят», превращая её в мощную двуствольную пушку, стреляющую сгустками концентрированного эфира – фактически, плазмомет. Он также замечает, что драгуны вооружены простыми, но надёжными «огнебоями». Ночью рассказчик тайно осматривает содержимое подозрительной поклажи и обнаруживает там нидерландские дукаты.

Продолжая движение по малолюдным дорогам, отряд неожиданно сталкивается с отрядом пруссаков – полуэскадроном кирасиров на механических конях. Командир пруссаков, оберст, предлагает переговоры, но на самом деле планирует атаку. Рассказчик, понимая ситуацию, просит Суворова помочь ему подготовить пушку к бою. В итоге, рассказчик, используя модифицированную пушку, готовится к бою с пруссаками.

В 36 главе, озаглавленной «Эльза», Константин Платонович, используя созданное им орудие «близнята», поражает колонну атакующих пруссаков. Двойной выстрел раскалённого эфира уничтожает первую линию кирасир, взрывая их механических лошадей. Последующие выстрелы наносят меньший урон, но всё же значительно ослабляют атаку. Затем орудие уничтожает мост, преграждая путь врагу. После залпа драгун, атакующих остатки пруссаков, бой заканчивается полной победой русских. Пять драгун из авангарда погибли в засаде, устроенной пруссаками за мостом.

После боя Суворов, обеспокоенный подозрительной засадой, меняет маршрут, двигаясь на юг. Константин Платонович, устав от медленного движения колонны, вызывается в авангард, взяв с собой Кижа и усилив магией лошадей драгун. На перекрёстке на них неожиданно налетает карета с обезумевшими лошадьми. Киж, издав ужасающий крик, останавливает лошадей. В карете оказывается графиня Эльза Теодора фон Брандершвейк, которая просит Константина о помощи.

Эльза рассказывает, что её терроризирует призрак дальнего родственника, обитающий в её замке на прусской территории. Призрак мешает управлению замком, который приносит мало дохода, но облагается высокими налогами. Эльза просит Константина избавить её от призрака, обещая щедрое вознаграждение. Константин, посовещавшись с Суворовым, соглашается помочь, видя в замке Эльзы потенциальную оперативную базу.

Глава 37 рассказывает о попытке главного героя Константина и генерала Суворова изгнать призрака из замка графини Эльзы. Эльза, хотя и нуждается в помощи в борьбе с призраком, требует за предоставление замка для квартирования отряда грабительские цены на припасы, соглашаясь принять лишь наличные деньги. Суворов предлагает расписку, но графиня отказывается. Константин предлагает отложить дело до послевоенного времени, но Эльза настаивает на немедленном решении, опасаясь за свою безопасность. В итоге, благодаря дипломатическим способностям Константина, они договариваются: отряд получит кров в замке графини в обмен на расписку.

По дороге к замку, Суворов отмечает удачу Константина и его привлекательность для графини. Константин отрицает романтический интерес. Замок оказывается гораздо меньше и разрушеннее, чем ожидалось, но внутри находятся пригодные для жилья дома. Константин и Суворов размещаются в хозяйском доме, представляющем собой перестроенный донжон.

За ужином Константин замечает страх графини. Он убеждает её показать склеп, обещая, что призрак не потревожит её. Эльза, несмотря на страх, указывает путь к склепу, расположенному на старом кладбище за замком. Перед тем как Константин спускается в склеп, Эльза целует его на прощание. Суворов следует за Константином, несмотря на его просьбу оставить оружие.

Склеп оказывается хорошо сохранившимся и богато украшенным, с резьбой, изображающей сцены ада и рая. Внутри, с помощью света, созданного Суворовым, Константин и Суворов обнаруживают не призрака, а ожившего мертвеца в доспехах. Суворов стреляет в мертвеца из пистолета, но тот, несмотря на ранение, нападает на них. Мертвец наносит Константину удар, отбрасывая его, а Суворова сбивает с ног. Глава заканчивается тем, что мертвец готовится напасть на Суворова, говоря о жажде свежей крови.

В 38 главе, озаглавленной "Фон Шворц", главный герой Костя и Суворов сталкиваются с призраком барона фон Шворца, который душит Суворова. Костя, используя колдовской огонь и затем удар ногой, отбрасывает мертвеца. Фон Шворц атакует снова, но Костя призывает своего помощника Анубиса (голову шакала), который хватает призрака. Фон Шворц, сопротивляясь, раскрывает свою личность и причину своего возвращения: воры похитили его меч из могилы. Костя, понимая, что просто так не загонишь фон Шворца обратно, идея приходит от Суворова, который предлагает свой палаш в качестве замены. Увидев оружие, фон Шворц успокаивается, забирает палаш и возвращается в свой саркофаг. Внутри саркофага Костя и Суворов находят два шарика красной ртути, которые усиливают их магические способности. Глава заканчивается тем, что Костя и Суворов, сильно уставшие, покидают склеп в сопровождении Кижа, их помощника-призрака, который не мог войти в склеп из-за присутствия фон Шворца. Костя предупреждает Суворова о необходимости скрывать произошедшее и осторожно использовать свои новые силы.

Глава описывает трехнедельное пребывание Константина в замке. После приключений в склепе, Суворов уехал на разведку, оставляя Константина старшим офицером. Константин организовал дозоры и разведку окрестностей, картографируя расположение вражеских и союзных (Габсбургских) войск. Драгуны в замке расслабились, и дозоры служили в основном для поддержания дисциплины. В отсутствие Суворова, графиня Эльза активно добивалась внимания Константина, сначала страстно, а затем, после отказа Константина подчиниться её воле, пыталась манипулировать им, предлагая ему стать графом Брандершвейком через брак. Константин отказал, объяснив это службой, своим происхождением (смешанная орочья кровь) и нежеланием рисковать репутацией Эльзы. Эльза, несмотря на разочарование, простила его и попросила навестить её в Норготронштайне. Перед отъездом Константина с Суворовым, Эльза подарила ему свёрток. Прощание было эмоциональным, но Константин оставил Эльзу и замок позади.

Глава 40 описывает обратный путь отряда Суворова после выполнения задания. Путь проходит легче, чем поход туда. Автор, пользуясь случаем, осматривает багаж Суворова и обнаруживает новый кожаный саквояж с документами, предположительно компроматом на австрийских союзников. Он делится с Суворовым собранной разведывательной картой, чем вызывает удивление и предложение о работе в штабе, от которого автор отказывается.

На пути к Позену отряд встречает русский патруль, который сообщает о внезапном наступлении армии Салтыкова на Франкфурт и о том, что Первый корпус уже прошёл через Позен. В Позене нет припасов, что создаёт проблему. Несмотря на трудности с провиантом из-за пыли и отсутствия запасов, Суворов решает проблему, используя свои старые связи.

На привале автор получает подарок от Эльзы: деньги, письмо и старый серебряный перстень с выгравированной буквой «Т». В перстне он обнаруживает крошечные магические знаки, которые, по всей видимости, обладали поисковыми свойствами.

Отряд находит штаб Первого корпуса в Цюллихау. Суворов обещает автору место в батарее Корсакова и предлагает ночлег. Автор, ожидая Суворова, размышляет о предстоящем сражении и о возможной неэффективности контрразведки. Случайно столкнувшись с майором Рокком, автор узнаёт, что перстень принадлежит рыцарскому ордену Тау, уничтоженному масонами. Рокк, узнав символ ордена, проявляет враждебность, что автор решает использовать в своих интересах.