Цокольный этаж

Глава описывает подготовку и первые боевые действия отряда кафрских добровольцев, тренируемых легионерами гемайнов, перед лицом надвигающейся угрозы со стороны каннибалов, подстрекаемых федералистами. Солдаты-гемайны, опасаясь преждевременной эскалации конфликта с Федерацией, поручают подготовку кафров иностранным военным советникам. Обучение кафров проходит с трудностями, используется нестандартный метод запоминания лево-право с помощью рыбы и колбасы. Один из легионеров, Фишер, случайно убивает кафра во время тренировки, что вызывает опасения по поводу их боеспособности.

Несмотря на короткую подготовку (три недели), кафрский отряд, численностью около пятисот человек, отправляется на позиции к ущелью Ланге Гуут. В пути они сталкиваются с неожиданной атакой стада буйволов, возглавляемого львицами. Фишер, несмотря на свою неловкость, предотвращает панику и бегство кафров, убив одного из них выстрелом. Это событие, хотя и трагичное, укрепляет дисциплину и боевой дух кафров.

Отряд занимает оборонительные позиции, ожидая нападения каннибалов. Разведка сообщает о приближении сотни воинов племени Тарантула. В конце главы, перед самым нападением, описывается атмосфера ожидания и готовности к бою, а также неформальные отношения между легионерами и их командирами. Глава заканчивается тем, что командиры готовятся к бою, но перед этим решают выпить.

Глава описывает бой между воинами племени Тарантула и защитниками Наталя. Каннибалы-тарантулы, выглядящие устрашающе, провоцируют защитников, демонстрируя агрессию и оскорбления. Юный кафр Кэй, не боясь, берет револьвер и убивает одного из гигантов выстрелом в рот. Это провоцирует яростную атаку тарантулов, но защитники, включая кафров, дают отпор, используя винтовки и пулемет. Атака отбита с минимальными потерями, благодаря смелости и неожиданному тактическому ходу Кэя. После боя командир, военный советник, отправляется в посольство на самолете, оставляя Дыбенко и других на передовой. В конце главы он летит на самолете, названном "Голиаф", и засыпает в пути. По ходу повествования описываются жизнь в Натале, строительство укрепленных поселений, отношения между гемайнцами и кафрами, а также взгляды кафров на врагов.

Глава описывает прибытие героя в Энрике-о-Навегадор после головокружительного полета на биплане. Выйдя из самолета, он сталкивается с необходимостью добраться до лайнера «Голиаф» за полчаса. После непростого торга с местным мулатом, герой добирается до порта, где его внешний вид вызывает недоумение у сотрудника лайнера. Однако, предъявив паспорт с визой Винланда и билетом первого класса, он проходит на борт.

На борту «Голиафа» героя ожидает роскошная каюта, контрастирующая с его привычным образом жизни. Он обнаруживает в своем саквояже, помимо одежды (включая парадную форму поручика пограничной стражи с орденами), револьвер, нож и фляжку, а также зашифрованную папку с заданиями от конторы. В каюту приходит горничная Натали, которая помогает герою переодеться, попутно делая ему комплименты.

После принятия горячей ванны, герой изучает содержимое папки. В ней — задание найти пятерых человек, скрывающихся на Сипанге или близлежащих островах: инженера Лосева и его помощника Гусева (интересующих контору своим ракетным топливом — ультралиддитом), геолога Пьянкова-Питкевича и его любовницу Ламоль (интересующих их добычей золота и «угольными пирамидками»), и таинственного Манцева. Герой понимает, что его снова используют как «живца», и предвкушает сложности предстоящей миссии. Глава заканчивается мыслью о предстоящем ужине, где ему предстоит произвести впечатление, скрывая свою истинную работу и выполняя задание конторы.

Глава описывает вечерний прием на роскошном лайнере «Голиаф», где пассажиры первого класса, разбившись на группы, наслаждаются ужином и развлечениями. Среди них: деловые люди из Такелмы, молодая пара, отмечающая медовый месяц, выпускники военной академии, группа эксцентричных дам с огромными аппетитами и дорогими украшениями. Повествование ведется от лица поручика, который наблюдает за происходящим со своего столика. Его соседом становится Джон Веста, загадочный сипангский джентльмен, который явно пытается установить с ним контакт.

Главным развлечением вечера выступает певица мадам Изабелла Ли, чье исполнение джаза и блюза завораживает поручика. Однако идиллию нарушает шумная сцена между молодоженами Вильсонами, Барбара, у которой поручик замечает кобуру, и Гарри. Вдова Моррис, доктор Сартано, сестры Медоус и японец Егучи дополняют картину светского общества на корабле.

Поручик, предпочитающий общество второго класса, проводит время за шахматной игрой с доктором Сартано. В ходе партии они обсуждают политику и взгляды на общество. Поручик, скрывающий свою настоящую личность и миссию по репатриации специалистов, выражает циничный взгляд на политику и государство, противопоставляя его идеалистическим взглядам Сартано. Игра заканчивается победой поручика, и Сартано обещает продолжить дискуссию на Сипанге.

Глава начинается с того, что главный герой, находясь на борту корабля «Голиаф», неожиданно встречает Йозефа Герлиха, корреспондента «Беобахтера», связанного с тайными операциями Протектората. Герой, избегая таможни, встречает Герлиха, который, притворившись, что ищет буфет, исчезает. Затем герой читает газеты, узнавая о победе своих людей над племенами Сахеля. К нему подходит певица Изабелла Ли, которая замечает его внимательность и предлагает сыграть в шахматы. В ходе игры Изабелла описывает пассажиров корабля как опасных и подозрительных личностей, включая Герлиха, сестер Медоус (чьи мужья умерли при странных обстоятельствах), Сартано, Роше и Моррис. Она также упоминает Весту как ничтожество и Егучи, мстящего за свою семью.

После игры Изабелла приглашает героя на ужин. По пути в каюту, герой подвергается нападению трех анархистов, которые избивают его за то, что он имперец. Избитый и в одном сапоге, он появляется на ужине с Изабеллой под руку, вызывая сенсацию. Веста замечает его состояние и спрашивает о причинах избиения. Герой и Изабелла проводят время за беседой, обсуждая Империю и Сипангу. Герлих появляется в ресторане и спокойно ест, наблюдая за героем.

Внезапно гаснет свет, начинается паника. Когда свет включается, обнаруживается, что Герлих убит ножом.

В шестой главе романа происходит убийство Герлиха, опытного шпиона и члена Ордена, прямо во время ужина на борту корабля «Голиаф». Служба безопасности корабля, возглавляемая Вестой, объявляет всех присутствующих в секции подозреваемыми. Доктор Сартано, осматривая тело, обнаруживает три причины смерти: ножевое ранение, огнестрельное ранение и отравление. Под сиденьем стула, на котором сидел Герлих, Веста находит бомбу с часовым механизмом. Выясняется, что в убийстве Герлиха замешаны как минимум три убийцы и один террорист. Всех пассажиров из секции, включая рассказчика, запирают в каютах.

Рассказчик, поручик, начинает собственное расследование, подозревая Изабеллу Ли, певицу, которая использовала его, чтобы попасть в ресторан, и, возможно, связана с анархистами, напавшими на него ранее. Он считает, что Изабелла и анархисты организовали отключение света, чтобы подложить бомбу.

Веста допрашивает рассказчика, подозревая его в убийстве, но рассказчик мастерски уклоняется от обвинений, используя свои знания и наблюдательность. Он указывает на калибр пули, найденной в Герлихе, как способ доказать свою невиновность. В ходе расследования Веста обнаруживает еще одно убийство – Егучи, убитого кинжалом.

В конце главы, рассказчик, находясь в своей каюте, слышит шепот за стеной, из каюты Вильсонов. Кто-то бросает что-то на его кровать через отверстие в потолке. Рассказчик понимает, что это змеи, и глава заканчивается на напряженном моменте.

Глава VII «Трое в лодке» описывает побег главного героя с роскошного лайнера «Голиаф». Начавшись с обнаружения тайного хода в вентиляционной системе (достаточно большого, чтобы двое мужчин могли пролезть в него), герой случайно узнаёт о заговоре. Он подслушивает ссоры и интимные отношения пассажиров первого класса, а затем получает неожиданное посещение от Джимми Коллинза, матроса, работающего на Илая Фокса. Коллинз, оказывается, участвует в заговоре, организованном неким герром Герлихом, целью которого является инсценировка крушения корабля. Коллинз сообщает герою о плане побега, включающем в себя использование шлюпки.

Герой, используя вентиляцию, грабит кухню первого класса, собирая провизию и оружие (холодное). Он убеждает сыщика Весту, что его укусила змея (которую он, на самом деле, поймал и спрятал в сапоге), чтобы избежать подозрений. Вместе с Коллинзом и Джеком Доусоном (выловленным ранее из океана), герой наблюдает за попыткой анархистов угнать паровой катер «Джон-Эдвард». После взрыва в районе первого класса, тройка беглецов использует хаос, чтобы сбежать на шлюпке, получив от Коллинза портативную рацию и документы. В конце главы выясняется, что Герлих планировал потопить «Голиаф», инсценировав столкновение с айсбергом, а анархисты действовали независимо. Герой, Коллинз и Доусон, уплывают на шлюпке, оставляя позади горящий лайнер и неизбежную катастрофу.

Глава VIII «Золотой остров» описывает путешествие главных героев на шлюпке, спасшейся с тонущего «Голиафа». Они уничтожают компрометирующие документы, полученные от Герлиха, избегая тем самым вовлечения в политические интриги. После получения сообщения о гибели «Голиафа» и отсутствии выживших, герои понимают, что их действия на корабле были лишь незначительной частью масштабной операции, и решают отправиться на Золотой остров.

Золотой остров, или Хендерсон, — это архипелаг, где когда-то располагался проект по добыче золота Пьянкова-Питкевича, закончившийся бунтом и захватом острова Василием Шельгой, объявившим себя борцом против империализма. Героев интересует шамонит — топливо для оборудования Пьянкова-Питкевича, которое они надеются найти на острове.

Прибыв на остров, герои обнаруживают, что он разделен на две части: дворцовую и рабочую. Остров населен примерно тремя тысячами человек, живущих в условиях, которые кажутся героям странно спокойными, несмотря на заявленную анархию. Они встречают самогонщика Бойла, который соглашается помочь им продать шлюпку и приобрести необходимые вещи, включая оружие и более подходящее судно. Бойл рассказывает о блокаде острова картелями и о контрабанде, процветающей благодаря богатству золота, добытого Пьянковым-Питкевичем. В конце главы герои оставляют шлюпку на попечение своих моряков и отправляются с Бойлом во дворец Шельги, при этом обращая внимание на упоминание шамонита и его опасности. В целом, глава заканчивается на интригующей ноте, оставляя читателя в ожидании дальнейших событий на Золотом острове.

Описание этой главы отсутствует.

Глава описывает события после того, как герои сбросили золото в океан. Джимми Коллинз предлагает использовать катер для курьерской работы, но Доусон, заметив что-то в воде (возможно, акул или что-то другое), впадает в панику. В итоге, из-за нехватки топлива, они решают пополнить запасы, используя дрова с острова Дьюси.

На пути к острову их перехватывает эсминец «Йеллоу Хоук», который ищет золото. Несмотря на тщательный обыск, наемники ничего не находят, так как золото уже на дне океана. Эсминец уходит ни с чем.

На острове Дьюси герои обнаруживают женщину, которая просит о помощи. Она и ее спутник, Пьер, оказались жертвами кораблекрушения и провели на острове два года. Герои соглашаются помочь им, в обмен на помощь в сборе дров и провизии.

В конце главы выясняется, что Пьер — это Петр Петрович Пьянков-Питкевич, известный персонаж, и рассказчик, угрожая ему оружием, дает понять, что знает о его прошлом и не доверяет ему полностью, но готов использовать его помощь. Рассказ заканчивается на напряженной ноте, оставляя открытым вопрос о дальнейших отношениях между героями и этой загадочной парой.

Глава описывает путешествие на катере к Сипанге. На борту находятся рассказчик, Пьянков-Питкевич (гениальный, но эгоцентричный ученый), и привлекательная женщина, госпожа Монроз. Пьянков-Питкевич, под воздействием алкоголя, рассуждает о стремительном технологическом прогрессе человечества за последние пятьдесят лет, предполагая вмешательство «гостей из будущего». Он упоминает о своих знакомствах с другими учеными, включая Лося и Гусева, которые находятся в Ассинибойне, городе на Сипанге.

Рассказчик договаривается с Пьянковым-Питкевичем о сотрудничестве: в обмен на деньги, Пьянков-Питкевич должен создать трубки с паралитическим газом и предоставить техническую документацию. По прибытии в Ассинибойн, описан необычный город, построенный на воде среди мангровых зарослей. Рассказчик расстается с командой катера, а Монроз уходит искать ломбард и службу телохранителей.

Пьянков-Питкевич и рассказчик отправляются в Верхний город Ассинибойна, где рассказчик снимает деньги в банке и договаривается с Пьянковым-Питкевичем о поиске помещения для лаборатории через газетное объявление. Глава заканчивается тем, что Пьянков-Питкевич обещает рассказать рассказчику о Лосе и Гусеве, которые планируют присоединить Марс к Республике Ассамблей.

Глава описывает приключение рассказчика в поисках Алексея Гусева, чтобы передать ему письмо от жены. По совету Пьянкова-Питкевича, он отправляется в заброшенный барак, штаб-квартиру «Общества для переброски боевого отряда на планету Марс», где, как предполагается, может находиться Гусев. Вместо Гусева, рассказчик находит почти утонувшего Мстислава Лося, конструктора летательного аппарата, который, как выясняется, является наркоманом.

В бараке, заваленном чертежами, картами Марса и рисунками, рассказчик обнаруживает папку «Болид 2.0», содержащую чертежи яйцеобразного летательного аппарата. После того, как рассказчик оказывает Лосю первую помощь (кипятит воду, перевязывает его), Лось приходит в себя и рассказывает о своей неудачной экспедиции, намекая на то, что Марс — это не то, чем кажется. Он упоминает о предстоящей встрече Гусева на пороховом заводе.

Рассказчик договаривается с Лосем: в обмен на помощь в доставке в реабилитационный центр, Лось должен передать ему информацию о «Болиде 2.0» и топливе. Лось соглашается, и рассказчик отправляет его с наемниками в Лакоту. Сам рассказчик, переодевшись в одежду бродяги, отправляется на встречу Гусева, чтобы получить ответы на свои вопросы и завершить дело с Пьянковым-Питкевичем, который высказывает предположение, что Лось и Гусев могли быть путешественниками во времени.

Глава XIII «Ростки революции» описывает тайную сходку анархистов в Сипанге, на которой присутствует рассказчик. Собрание начинается с исполнения «Марсельезы», что подчеркивает революционный настрой, несмотря на анархистские взгляды участников. Профсоюзный лидер объявляет о поддержке со стороны товарища Шельги, включая финансовую помощь. Затем выступает Алексей Иванович Гусев, харизматичный оратор и бывший лоялистский уполномоченный, мастерски разжигая ненависть к картельным боссам и наемникам, при этом используя пропаганду и преувеличения. Он объявляет о поддержке со стороны рабочих разных предприятий, которые отказываются сотрудничать с «мироедами-гемайнами» (наемниками).

Внезапно сходку накрывает облава городской полиции. Гусев, вооруженный карабином, открывает огонь, анархисты оказывают сопротивление, используя подручные средства и гранаты. Рассказчик, понимая, что ситуация вышла из-под контроля, спасается бегством через разбитое окно. В ходе хаоса он помогает раненой Изабелле Ли и Гусеву, скрываясь от полиции на каяке.

На каяке Гусев рассказывает о предательстве (кто-то сдал сходку), о необходимости скрыться и о своих планах. Они добираются до машины Гусева — мощного «Фантома», и рассказчик везет их к ферме Гусева. Там рассказчик обнаруживает в амбаре детали «Болида 2.0», проекта, над которым работал Мстислав Сергеевич Лось. После разговора с Гусевым, рассказчик узнает, что тот работает на ИГО (Императорскую Галактическую Охранку), и что Гусев — сложный человек, разрываемый между семьей и революционной деятельностью. В конце главы Гусев, прощаясь, дает рассказчику детали «Болида 2.0» и просит передать жене весть о его мнимой смерти.

В четырнадцатой главе, озаглавленной «Хорошие люди», повествование сосредоточено на событиях после забастовки на заводах Ассинибойна. Главный герой находит Петра Петровича Пьянкова-Питкевича, который, несмотря на беспорядки в городе, успешно завершил производство партии парализующего газа. Забастовка подавлена наемниками, а рабочие уволены и выселены из бараков, заменяясь тамильскими мигрантами. Богатство, добытое Шельгой, не достается рабочим.

Герой встречает Пьянкова-Питкевича и мадам Ламоль, которая, в отличие от своего прежнего высокомерия, выглядит напуганной и изможденной. Пьянков-Питкевич демонстрирует свое изобретение — эффективный парализующий газ в удобных контейнерах. Они вместе упаковывают газ и отправляются в банк. Пьянков-Питкевич рассказывает о своей сложной связи с мадам Ламоль, сравнивая ее с эпифитом, зависящим от сильного растения-хозяина. Он планирует переехать на Свальбард.

По пути из Ассинибойна герой, следуя совету сторожа рыбхозяйства, покупает дробовик. Он встречает группу уволенных рабочих, идущих по обочине дороги, и, несмотря на риск, решает помочь им, доставив до Такабоги или Лакоты. По пути их атакуют бандиты, но герой, используя неожиданность и угрозу взрывчатки, а также помощь рабочих, обезвреживает налетчиков. Рабочие помогают ему убрать с дороги упавшее дерево, за что получают награду от шерифа в Токабоге. Герой отказывается от своей доли, понимая, что деньги — не главное.

Пятнадцатая глава, озаглавленная «Доверие», описывает события после выполнения поручения главного героя. Прибыв в торговое представительство Империи в Лакоте, он обнаруживает, что доставленные им взрывчатые вещества и ядохимикаты частично оставлены, а фельдъегерь отправляет его отдыхать и читать газеты, не объясняя дальнейших действий.

Газеты освещают ход войны между Федерацией и Наталем. Натальские гемайны нанесли неожиданно успешный удар, захватив Суан и осаждая Арлингтон. Они применяют тактику партизанской войны, нанося удары по коммуникациям и сея панику, но избегая крупных городов. Федерация, после начального шока, мобилизует силы, создает укрепленные пункты и постепенно оттесняет гемайнов. Пропаганда обеих сторон искажает реальность.

Газеты также сообщают о неспокойной обстановке на восточных границах Империи, где Нихон, используя недавно приобретенные корабли, захватывает города в Когурё. Главный герой предполагает, что Альянс мог намеренно передать Нихону корабли, чтобы ослабить Империю и помешать ей помогать Наталю.

Внезапно появляется Кузьма, его боевой товарищ, и сообщает, что главный герой получает новые полномочия – императорский указ, наделяющий его широкими правами для защиты Империи. Его отправляют в Наталь и Федерацию на личном имперском дирижабле «Гекатонхейр», где его встречает Арис, имперский особист. Глава заканчивается погрузкой на дирижабль, где главный герой, вместе с Кузьмой и Арисом, отправляется к месту своего нового назначения.

Глава XVI «Месть Фахнерта» описывает операцию по саботажу в тылу федералистов. Рассказчик, находясь на борту цеппелина «Гекатонхейр», планирует действия. Он вспоминает разрушенные города Федерации и читает книгу о рыцаре Балиане Д’Ибеллине, задумываясь о пророчествах. После выпитого рома, его спускают в корзине на кораблик «Малышка» капитана Фахнерта, где его ожидают Тесфайе и Эшмуназар. «Малышка» — один из рейдеров, созданных гемайнами из старых судов. Они отправляются в Гертон, чтобы начать операцию. Арис объясняет, что Феликс, агент, был сдан и находится в тюрьме в Зурбагане, и их задача — создать шум, чтобы вывести на чистую воду предателя внутри «Заведения».

Внезапно на горизонте появляется корабль «Ярдин», один из тех, что осаждали Сан-Риоль. Капитан Фахнерт, помня о гибели своего корабля «Фрези Грант», решает атаковать «Ярдин», несмотря на его превосходство. Несмотря на неравный бой, старые, но опытные гемайны на «Малышке», используя скорострельную пушку «пом-пом» и меткую стрельбу, наносят значительный урон «Ярдину». После абордажа, гемайны быстро подавляют сопротивление экипажа, но сталкиваются с проблемой — дагонцы в трюме угрожают взорвать корабль. Рассказчик, используя газовую трубку, обезвреживает дагонцев, а Тесфайе, в спешке, выбрасывает динамитную шашку за борт. Глава заканчивается на напряженном моменте, с Тесфайе, упавшим в обморок.

Глава описывает серию странных и необъяснимых событий в городе Гертон, которые вызывают панику среди населения. На главной площади появляется надпись, горящая потусторонним огнем, которая гласит: «БУДЕТ ГОРЕТЬ ЗЕМЛЯ ПОД НОГАМИ УБИЙЦ ГОРОДА РОЗ!». Жители связывают это с проклятиями, шаманами и происками врагов. Параллельно происходят другие инциденты: жуткая вонь из канализации (результат тайной операции главных героев), массовое нашествие котов на автомобиль мэра (также организованное героями), и появление шамана Тесфайе, который усиливает панику своими предсказаниями.

Главные герои, поручик и Арис, являются организаторами этих событий. Они понимают, что гертонцы склонны к мистицизму и теориям заговора, и используют это в своих целях. Поручик заключает пари с Арисом, что через 30 дней словосочетание «гертонские сапоги» станет синонимом несчастья.

Кульминацией становится ночная операция на кожевенном заводе. Герои проникают на территорию завода, преодолевая сторожа и двух огромных собак (Арис подчиняет собак своим необычным навыком). Они добавляют в резервуар с анилиновым красителем шамонит, вещество, которое делает гертонские сапоги самовоспламеняющимися.

В результате, через две недели в армии начинаются массовые возгорания обуви, особенно гертонских сапог. Это приводит к остановке наступления, огромным убыткам и панике. Производство на заводе парализуется, и проблема решается только через месяц, когда поставляется обувь из других регионов. Завод Игановых, тем временем, исчерпывает свои запасы анилинового красителя. Таким образом, план главных героев удался.

Глава описывает рискованную операцию команды, проникшей в Лисс под видом рабочих. Они воспользовались связями капитана Фахнерта и помощью Гоана Гнора, живущего в изоляции из-за конфликта с влиятельным мистером Корком, отцом жены Гоана. Гоан, нуждающийся в лекарствах для больных детей, согласился помочь. Команда, переодевшись в рабочую одежду, доставила груз на фургоне Гоана и устроилась на временную работу у Пескателло, изготовителя небесных фонариков, к предстоящей церемонии памяти погибших.

По дороге в Лисс их фургон остановили Корк и его люди, желающие забрать детей Гоана к своему врачу. Завязалась драка, в которой команда неожиданно для себя приняла участие, помогая Гоану. После победы над Корком и его людьми, команда продолжила путь. В Лиссе они выполнили работу у Пескателло, мастерски изображая некомпетентных рабочих.

После работы команда направилась к гавани, чтобы наблюдать за церемонией чествования погибших, сопровождаемой запуском небесных фонариков. По пути Кузьма украл пироги у торговки. Наблюдая за церемонией, команда поняла, что это станет концом парусного флота Федерации. Глава заканчивается грандиозным зрелищем запуска тысяч небесных фонариков над гаванью, полную парусных кораблей. В заключительных моментах герои делятся своими воспоминаниями о любви и потерях.

Глава «XIX Пастух» описывает последствия диверсии, устроенной героями в гавани Лисса с помощью огненных фонариков. В результате гавань объята пожаром, корабли повреждены, и герои, находящиеся на борту воздушного судна «Гекатонхейр», получают задание доставить груз в Дагон.

В Дагоне герои наблюдают за колонной «Дагонских Кирасир» — элитного подразделения, оснащенного современной техникой и вооружением. Они понимают стратегическую важность Дагона как промышленного центра Федерации. Герои планируют проникнуть в горную часть города, и для этого им нужен проводник.

Они находят пастуха, который, после непродолжительной, но напряженной встречи с Арисом (особистом, известным своей жесткостью), соглашается за вознаграждение в 100 единиц показать им дорогу. Однако, неожиданно на пастуха нападают дагонские кирасиры, и герои оказываются вынуждены защищаться в подземелье хижины пастуха, которое оказывается тайным складом контрабанды.

В ходе завязавшейся перестрелки герои, используя тактическое преимущество и неожиданность, успешно отражают нападение, убив большую часть кирасиров. Пастух, проявив себя как опытный и хитрый человек, не только помогает в обороне, но и забирает себе трофеи с убитых солдат и грузовика.

В конце главы герои, вместе с пастухом, который оказывается не таким простым, как кажется на первый взгляд, уходят в горы, обсуждая бессмысленность войны и ценность простых вещей в жизни. Пастух, несмотря на свою циничность, помогает им, показывая, что даже в условиях войны можно найти взаимовыгодное сотрудничество.

Глава описывает операцию по саботажу коммуникаций в Дагоне. Разведгруппа обнаруживает укрепленный военный аванпост с радиопередатчиком. Изначальный план – взрыв скалы, перекрывающий эстакаду, – оказывается невозможным из-за присутствия солдат. Группа наблюдает за патрулем и водовозом, который доставляет воду и алкоголь солдатам. Воспользовавшись опьянением солдат, главный герой проникает на базу, используя уловку с радиограммой и снотворным газом, обезвреживает охрану. В это время остальные члены группы устанавливают взрывчатку. Взрыв, однако, оказывается гораздо мощнее, чем планировалось: из-за неизвестных подземных водных пустот он вызывает обвал, разрушая значительную часть промышленного района Дагона и нанося огромные разрушения. Хотя операция достигает своей цели – саботаж коммуникаций и промышленной мощи Федерации, – она приводит к непредсказуемым и трагическим последствиям, вызывая многочисленные жертвы среди мирного населения. Это заставляет одного из членов группы, Кузьму, отказаться от дальнейшего участия в подобных операциях. Группа скрывается с места происшествия на угнанном грузовике, но обнаруживает, что Тесфайе выбросил все взрывчатые вещества, считая их "скверным оружием". Глава заканчивается чувством опустошения и неопределенности будущего.

Глава описывает дерзкий план по освобождению Феликса из тюрьмы Покета. Группа повстанцев, наблюдая за бронепоездом, предназначенным для перевозки в Зурбаган нового президентского вагона, узнает от своих разведчиков Ариса и Эшмуназара о расположении заключенных, в том числе Феликса, в блоке D тюрьмы. Они понимают, что прямой штурм невозможен из-за сильной охраны.

Ключевым моментом становится "фокус с лестницей" – хитроумный план, основанный на психологическом эффекте. Переодевшись в рабочих, повстанцы, неся лестницу и ящики, беспрепятственно приближаются к бронепоезду. Они быстро нейтрализуют охрану, используя снотворное и рукопашный бой. Затем, с помощью лестницы, проникают в вагоны, устраняют артиллеристов (Эшмуназар проявляет особую жестокость), и захватывают бронепоезд. Тесфайе управляет паровозом, Арис отвечает за техническую сторону, а рассказчик, оказавшись в орудийной башне, обстреливает блокгауз и вагоноремонтные мастерские. Глава заканчивается размышлениями рассказчика о моральной стороне совершенного акта насилия и эффективности неожиданного плана, основанного на кажущейся нелепости использования лестницы.

Глава описывает дерзкое освобождение заключенных из тюрьмы Покета президентским бронепоездом. Неожиданная атака бронепоезда, поддержанная восстанием заключенных, застала тюремщиков врасплох. Главный герой, используя уникальный громкоговоритель, устанавливает контакт с заключенными блока D, возглавляемыми полковником в отставке Василием. Васин, опытный военный, быстро организует заключенных и помогает им прорваться к бронепоезду. Заключенные, в основном имперцы, забираются на борт, спасая даже тяжелораненых, среди которых оказывается и друг героя, ротмистр Карский.

Васин берет на себя командование бронепоездом, демонстрируя исключительные организаторские способности. Бронепоезд, мчащийся к линии фронта, опережает новости, уничтожая телеграфные станции и мосты на своем пути. На борту происходит встреча с немецким шпионом Мюллером, который пытается узнать о судьбе Герлиха, но герой успешно отбивается от его расспросов, а затем Мюллер сбегает с поезда.

В заключительной части главы Васин, используя карту местности, разрабатывает план по захвату Нажона, важного перевалочного пункта федералистов. План предполагает дерзкий обходной маневр с использованием двух локомотивов, чтобы окружить и атаковать врага. В связи с нехваткой угля для запасного локомотива, принимается решение сжечь часть роскошной обстановки президентского вагона, чтобы использовать древесину в качестве топлива. Глава заканчивается на моменте, когда план готов к исполнению.

Глава XXIII «Контузия» описывает неожиданное и успешное нападение бронепоезда на гарнизон Нажона. Экипаж бронепоезда состоит из разношерстной компании: машинист Желтков (неопытный, но способный), два кочегара – бывших немецких промышленных шпионов, руссильонские контрабандисты, занятые обустройством стрелковых позиций под руководством Кузьмы, и имперские ветераны, пытавшиеся добраться до Иностранного легиона. Феликс, раненый разведчик, остается в тылу.

Неожиданностью для защитников Нажона становится само появление бронепоезда, который незаметно приближается и открывает огонь по сторожевым башням. Расчет орудия, в котором рассказчик занимает место наводчика, эффективно уничтожает цели, в том числе и заводской цех. Нападение длится около получаса, пока не прибывает артиллерия противника.

В ходе боя Желтков получает тяжелое ранение в бедро. Рассказчик оказывает ему первую помощь, а Тес, мавр из команды, неожиданно берет на себя управление локомотивом. Под непрерывным огнем бронепоезд отступает, нанося противнику значительные потери. В ходе отступления рассказчик сам принимает участие в управлении локомотивом, подбрасывая в топку всё, что попадается под руку.

В финале главы, после успешного отхода, рассказчик, измученный и покрытый сажей, встречает федералиста с гранатами и обезвреживает его, после чего теряет сознание. Нажон остается в руинах, а бронепоезд соединяется с основными силами полковника Васина.

Глава описывает выздоровление рассказчика после ранения в госпитале Генисарета, расположенном в двадцати верстах от линии фронта. Очнувшись после операции, он в панике срывает повязки, опасаясь слепоты. Феликс, его товарищ по несчастью, ругает его за это, но сообщает хорошие новости: Арлингтон взят, жители возвращаются домой. Рассказчик узнает, что его лечит фельдшер Бахметьева, чей голос ему смутно знаком, и что он получил ранение в лицо.

Бахметьева обрабатывает рану, успокаивая рассказчика и обещая скорое восстановление зрения. Феликс, поправляясь, обсуждает Бахметьеву и других женщин в госпитале, в то время как рассказчик задумывается о своих перспективах и о том, что он всего лишь второстепенный герой в происходящих событиях. Феликс, в свою очередь, пытается понять безразличие рассказчика к масштабным событиям войны.

В госпитале рассказчик получает заботу от Феликса, который выполняет роль сиделки. Они обсуждают военную обстановку: наступление федералистов на Лилиану, успехи гемайнов, бойню, устроенную Луисом Боотой с каннибалами, и ухудшение отношений между Протекторатом и Империей. Феликс увиливает от вопросов о своем недавнем заключении.

Вечером приходит доктор Глазенап, снимает повязки с рассказчика, который с радостью снова видит. Доктор сообщает о скором выздоровлении и оставляет ему его шашку, найденную в госпитале. Сестричка и доктор обсуждают таланты Бахметьевой и её будущее в Империи. После осмотра рассказчик и Феликс отправляются на кухню. Внезапная боевая тревога, вызванная появлением гусаров, заканчивает главу.

Глава описывает нападение на госпиталь Генисарет отрядом федералистских гусаров и зуавов. Главный герой, находящийся в госпитале после ранения, в одиночку защищает калитку от шестерых гусаров, используя шашку. Он убивает и ранит нескольких нападавших, предотвращая захват госпиталя, пока раненые гемайны (местные бойцы) не открывают огонь из окон, разгромив врага. Герой теряет сознание от полученных ран и шока.

Вторая часть главы посвящена описанию масштабного наступления федералистов под командованием генерала Бутлера на позиции гемайнов. Несмотря на значительные потери, гемайны, благодаря своей тактике и автономности, наносят врагу существенные повреждения, сдерживая наступление. Рейд на Генисарет был диверсией, призванной отвлечь силы коммандо от основной линии фронта.

В заключительной части герой приходит в себя в фургоне во время эвакуации Генисарета. Он встречает знакомых, узнает о масштабах сражения и о том, что его действия помогли защитить госпиталь. Разговор с товарищами сопровождается пением легионеров, песню для которых написала доктор, потерявшая любимого в бою. Глава заканчивается тем, что герой получает обратно свою шашку от Феликса, своего спутника.

Глава описывает события после битвы при Генисарете. Раненые, включая рассказчика, находятся в лагере на берегу Лилианы, ожидая переправы. Доктор Глазенап осматривает раненых и предсказывает возможные переговоры о мире, в которые он не верит. Рассказчик замечает кафров, наблюдающих за ними, и предполагает, что среди них есть бывшие добровольцы.

Внезапно, коммандо ван Буурена сообщает о том, что армия Бутлера, обманув их, приближается к лагерю. Силы защитников невелики, и ситуация критическая. В штабе ван Буурен в панике, но подполковник Шендерович сохраняет спокойствие и сообщает о наличии 472 легионеров, 12 пулеметов и 5 орудий, а также о возможности привлечь к бою легкораненых. Ван Буурен отчаивается, но упоминание о подкреплении, которое прибудет на следующий день, вселяет надежду.

Рассказчик, понимая критичность ситуации, предлагает использовать три тысячи винтовок из генисаретского арсенала, чтобы вооружить кафров, работающих в лагере. Ван Буурен сначала против, но рассказчик напоминает о прецеденте использования кафров в бою и о том, что это решение поддержал ван дер Стааль. Оказывается, что значительная часть кафров прошла военную подготовку под руководством рассказчика и других офицеров. Один из них, Буба, оказывается незаменимым помощником в организации кафров.

Рассказчик, вместе с Феликсом, Кузьмой и другими, ведет четыре тысячи кафров к артиллерийским позициям федералистов, используя тактику неожиданности. Кафры, несмотря на страх, следуют приказам, и их неожиданное появление приводит к панике и разгрому артиллеристов. В финале Карский называет это событие «Крестовым походом детей».

Глава описывает последствия «крестового похода детей» — атаки кафров (маленьких воинов) на федералистов. Несмотря на помощь имперских легионеров, потери огромны с обеих сторон. Кафры сражаются до последнего, героически отражая атаки превосходящих сил противника, в то время как федералисты, испугавшись удара в тыл, переходят в контратаку, но терпят поражение. Ситуация критическая: войска федерации зажаты между двумя огнями. Только своевременное прибытие коммандо спасает положение.

Рассказчик, оставшийся невредимым, переживает за раненых и разрушенный лагерь. Внезапно с самолета Уткина сбрасываются листовки о перемирии. Это вызывает у всех шок и замешательство. Рассказчик размышляет о будущем: возвращение в Империю, работа военного атташе в Натале или продолжение бизнеса.

В конце главы происходит неожиданная встреча рассказчика с Лизой, его возлюбленной, которая, думавшая, что он погиб, стала фельдшером и приехала в Натал. Они признаются друг другу в чувствах, и глава заканчивается их воссоединением на фоне восходящего солнца.