Цокольный этаж

Глава начинается с описания обычной жизни в усадьбе: служанка зовет Прошку, курица бродит во дворе, Кузьма чинит колесо. Рассказчик наблюдает за котом Мурзилкой, который играет с пойманной мышью, но, кажется, использует какой-то магический талант, оживляя её. Мышь убегает несколько раз, прежде чем кот окончательно убивает её. Рассказчик подозревает, что кот обладает магическими способностями.

Затем действие переносится в столовую, где за завтраком собираются обитатели усадьбы: Настасья Филипповна, Александра, испанка Мария (Мария-Диего), орк Аполлинарий и управляющий Лаврентий Павлович. Между Александрой и Марией-Диего наблюдается напряженность. Рассказчик обсуждает со управляющим строительство школы, директором которой станет Аполлинарий Крисанфович, и необходимость получить благословение церкви.

После завтрака рассказчик встречается с Марией-Диего в своем кабинете, чтобы обсудить обучение. Мария-Диего, будучи наставником рассказчика, устанавливает пять правил: обращение на «ты», обучение управлению Талантом за тысячу рублей, запрет на рукоприкладство (с оговоркой о возможности смотреть), беспрекословное подчинение и требование молодого симпатичного слуги, который будет приносить ей кофе в постель. Спор о том, является ли кот рассказчика его любовницей, заканчивается демонстрацией рассказчиком своего магического таланта, который Мария-Диего легко блокирует. Она объясняет, что обучать взрослых магов, у которых Талант проснулся поздно, практически невозможно.

В конце главы, на специально выбранной полянке, начинается обучение. Мария-Диего объясняет, что Талант – это как третья рука, которой нужно научиться управлять. Обучение начинается с простых упражнений по вызову и убиранию Таланта. Рассказчик дает своему Таланту имя Анубис (Нубик). Глава заканчивается предложением рассказчика провести учебную дуэль с Марией-Диего, на что она соглашается.

Глава вторая описывает несколько сюжетных линий. Первая посвящена дуэли героя, Константина, с испанкой Диего. Константин, используя свой Талант (называемый им Анубис) и "деланные Знаки" (быстро нарисованные магические символы), успешно противостоит опытной волшебнице, применяя неожиданные тактические приёмы, включая Знак Разделения, и выигрывает дуэль, слегка опалив противнице манжеты. Диего признаёт поражение и отмечает коварство Константина, скрывающего свою истинную силу. После дуэли Константин делает вывод, что маги с Талантом менее эффективны в создании сложных магических конструкций, чем он сам.

Вторая линия повествует о конфликте между управляющим усадьбы, Лаврентием Палычем, и Аполлинарием (орком), нанятым учителем в открываемой Константином школе. Конфликт возникает из-за расходов на оснащение школы. Константин вмешивается, улаживает спор, сокращая список необходимых материалов и утверждая план открытия школы во флигеле усадьбы, с использованием школьной телеги для перевозки учеников. Он также предлагает стимулировать обучение выплатой рубля родителям отличников.

Третья линия рассказывает о тренировках Константина с Диего, которая обучает его контролю над Талантом, хотя Анубис (Талант) не всегда подчиняется. Константин также посещает село Архангел, где договаривается об участии местного священника в работе школы, и получает извинения от Аполлинария за недооценку его серьёзности. Константин поручает Аполлинарию отобрать наиболее способных учеников для мастерской. В конце главы он узнаёт о приезде Боброва, который сообщает о необходимости срочной поездки в Муром для официального оформления документов, связанных с его Талантом и дворянским статусом. Поездка необходима до возвращения Шереметева в октябре.

Глава описывает поездку Константина Платоновича Урусова и его спутников в Муром для решения дворянских дел. Его друг Бобров убеждает его остановиться у эксцентричной княгини Марьи Алексеевны Долгоруковой, которая может помочь с оформлением документов. Подготовка к поездке затягивается из-за суеты вокруг сборов Александры (племянницы Константина), Диего (испанки) и Тани (крепостной девушки Константина), которую Настасья Филипповна, ключница, настаивает нарядить в лучшие платья. В итоге выезд откладывается на следующий день.

Путешествие проходит в двух экипажах: в одном Константин с Бобровым и Таней, в другом Александра и Диего. В дороге Бобров рассказывает о своих проблемах с женитьбой и мечтает о Франции и Италии, а Константин расспрашивает его о княгине. Бобров описывает её как эксцентричную женщину, держащую множество кошек, любящую ром и табак, играющую в карты, сквернословящую и увлекающуюся музыкой. Он также упоминает слухи о её конфликте с императрицей и освобождении крепостных.

По прибытии в Муром, Бобров идёт вперёд, чтобы предупредить княгиню. Константин осматривает роскошный, но немного запущенный парк вокруг особняка. После встречи с княгиней, которая оказывается оркой, Константин узнаёт, что она рада его визиту и приглашает его на ужин. Княгиня знакомится с Александрой и Диего, а также замечает Таню и забирает её к себе. Константин поселяется в комфортабельных апартаментах и готовится к ужину с княгиней, гадая о темах их предстоящей беседы.

Глава описывает день Константина Урусова в имении княгини Марьи Алексеевны. После обеда, на котором присутствовал молчаливый телохранитель княгини, японец Акира, Константин обсуждает с княгиней свои планы по оформлению документов на поместье и вступление в Дворянское собрание. Княгиня упоминает о скоропостижной смерти дяди Константина, Василия Фёдоровича, и просит его найти её письма и личную вещь, оставшиеся у покойного. Разговор переходит на Париж и магию, после чего княгиня просит Константина создать некую магическую вещь, «дразнилку». Утром Константин, вместе с Бобровым, отправляется в Присутственное место для оформления документов. Из-за бюрократии и коррупции им приходится давать взятки чиновникам, чтобы ускорить процесс. В конце главы на Константина нападают трое юношей, Белинский, Добролюбов и Писарев, обвиняя его в убийстве Вадима Петровича Шереметева и вызывая на дуэль.

Глава пятая начинается с того, что Константин Платонович обсуждает с Петром Бобровым предстоящую тройную дуэль. Бобров обеспокоен, но Константин спокоен, уверенный в своих стрелковых навыках. По возвращении в особняк княгини Марьи Алексеевны, их вызывает сама княгиня. Она удивлена скоростью распространения слухов о дуэли и иронично замечает, что Константин похож на своего дядю, Василия Фёдоровича, известного своей склонностью к дуэлям. Княгиня предупреждает Константина о серьёзных последствиях, которые могут последовать за тройной дуэлью, даже в случае победы. Она шутит о том, что Константин может быть мертвецом, воскрешённым дядей.

Ночью Константин просыпается от странных звуков, похожих на завывание котов, сопровождаемое гнусавым пением. Он ищет источник звука и обнаруживает княгиню Марью Алексеевну, играющую на арфе. Княгиня объясняет, что она наполовину эльфийка и страдает от бессонницы, во время которой её тянет к игре на арфе, несмотря на отсутствие музыкального слуха. Она даёт Константину затычки для ушей, чтобы он мог заснуть.

Утром прибывают секунданты на дуэль. Константин, к удивлению всех, заявляет, что оружие для дуэли – канделябры. Секунданты возмущены, но Константин, изображая гнев, требует сатисфакции за оскорбление, и вынуждает их согласиться на дуэль на пистолетах. Княгиня Марья Алексеевна с удовольствием наблюдает за развитием событий. В итоге, благодаря хитрости Константина и помощи Александры, секунданты приносят извинения, и дуэль на канделябрах отменяется. Диего предупреждает Константина о возможности подлости со стороны противников во время дуэли. В конце главы Константин приглашает Александру в свои комнаты, намекая на урок, который, судя по всему, будет не только фехтованием.

Глава шестая, «Знак Тишины», начинается с того, что Константин Платонович просит свою ученицу Александру нарисовать на его груди Знак Тишины, окруженный семью Печатями Силы, используя угольки. Это необходимо для создания магического щита, и от точности рисунка зависит жизнь Константина Платоновича. Александра, несмотря на опасения, выполняет задание, несколько раз ошибаясь и стирая линии. Затем, используя волшебную палочку (small wand), она должна повторить рисунок эфиром, что оказывается крайне болезненной процедурой для Константина Платоновича. Несмотря на боль, Александра завершает работу, и Знак, невидимый невооруженным глазом, оказывается нанесен. После процедуры Александра проявляет не свойственную ученице фамильярность, касаясь груди Константина Платоновича.

Далее описывается подготовка к дуэли Константина Платоновича с тремя противниками. Неожиданно, Александра и Диего настаивают на присутствии на дуэли, но Константин Платонович категорически против. В итоге, княгиня Марья Алексевна решает вопрос, забрав девушек с собой.

Дуэль должна была состояться на берегу Оки, но Константин Платонович обнаруживает, что место превратилось в публичное зрелище с большим количеством зрителей. Оказывается, секунданты противников, желая зрелищности, организовали это мероприятие. Константин Платонович, возмущенный, сначала отказывается драться, но затем, осознав необходимость поддержания репутации, соглашается на дуэль, используя в качестве оружия необычные канделябры, предоставленные одним из секундантов. Глава заканчивается тем, что Константин Платонович готовится к дуэли, попросив Боброва держать под рукой оружие на случай нечестной игры противников.

Седьмая глава описывает дуэль главного героя Константина Платоновича Урусова с Белинским. Дуэль проходит на специально выбранной площадке под наблюдением секундантов. Оружием служат бронзовые канделябры. Белинский оказывается слабым фехтовальщиком, и Урусов быстро берет верх, несколько раз связывая их оружие. В ходе поединка Урусов разоблачает Белинского, указывая на ложность обвинений и на то, что на самом деле Белинский и его друзья напали на него первыми. Белинский, потрясенный разоблачением, пытается использовать свой Талант, вливая в канделябр раскалённый эфир, но Урусов, с помощью своего Таланта Анубиса, прерывает его попытку. Урусов обездвиживает Белинского, но вместо того, чтобы убить его, предлагает примирение и предлагает Белинскому обратиться к Надворному Судье для выяснения истины. Белинский соглашается.

Однако, неожиданно, на Урусова нападает неизвестный маг, атакуя его огненным всполохом. Защитный знак, нарисованный накануне, спасает Урусова. В ответ Урусов приказывает Анубису атаковать мага, а Бобров, секундант Урусова, стреляет из «громобоя». Маг погибает. Появляется помощник градоначальника, Антон Антонович Духановский, который запрещает дальнейшие нападки на Урусова и обещает разобраться с инцидентом. Урусова поздравляют с победой. Белинский получает травму ноги. В конце главы Урусов едет с княгиней Марьей Алексеевной, которая предлагает ему покровительство и службу при дворе, но он отказывается, предпочитая независимость.

Глава начинается с того, что главный герой, после происшествия с эфиром и гарью, идёт в баню, расположенную за особняком. Там его моют две орки-банщицы, Марфушка и Маруська. После бани герой обнаруживает, что защитный символ, нарисованный Александрой углем, смешанным с эфиром, стал татуировкой. Его Талант, Анубис, вливает в символ дополнительный эфир, активируя его как перезаряжаемый защитный амулет.

В честь «триумфальной победы» героя устраивается торжественный ужин. Княгиня Марья Алексевна сообщает, что герой приглашен на бал в дворянском собрании вместе с Александрой и Диего. Княгиня настаивает на присутствии всех троих, несмотря на протесты Диего, которой возмущена необходимостью надеть бальное платье. Княгиня также забирает служанку Татьяну, чтобы та была её компаньонкой на балу.

Следующие дни проходят в подготовке к балу: шьются наряды, портной работает без отдыха. Александра, увлеченная предстоящим событием, пренебрегает тренировками. Герой вызывает её на разговор, и она выбирает между балом и обучением магии, решив сосредоточиться на последнем. В результате тренировки Александра успешно воспроизводит Знак Тишины, демонстрируя значительный прогресс. Герой объясняет ей разницу между Знаками и Печатями.

В день бала герой, одетый в новый костюм, едет с княгиней в карете. В карете оказывается и Таня, которая едет как компаньонка княгини. Княгиня объясняет, что Таня едет на бал, чтобы посмотреть, и что она не против использовать её в качестве компаньонки, несмотря на то, что Таня крепостная.

Глава описывает бал в Муромском дворянском собрании. Главный герой, Константин Урусов, вместе с княгиней Марьей Алексевной, Александрой Добрятниковой, Марией Диего и Таней прибывает в здание, внешне непримечательное, но внутри поражающее роскошью и помпезностью, которую Константин находит безвкусной. Их встречает предводитель дворянского собрания Дубасов со своей женой Елизаветой и дочерьми. Княгиня представляет Константина и остальных своих спутниц. Выясняется, что одна из дочерей Дубасова — его падчерица от первого брака, а Таня — компаньонка из небогатого, но многочисленного семейства орков Лариных, за которым княгиня покровительствует.

Марья Алексевна, представив Константина наиболее влиятельным семьям Мурома, отмечает их высокомерное отношение к нему. Исключение составляет лишь одна из дочерей Яблочковых, которая узнаёт его по участию в недавней драке. Княгиня затем отправляет лакея с запиской к сыну Дубасова.

После этого Марья Алексевна и Константин беседуют с Дубасовым, который соглашается внести Константина в Реестр магов-дворян, но с условием прохождения экзаменации у главы комиссии, Сумарокова, с которым княгиня в ссоре. В конце главы, после краткого разговора с Петрушей Лариным, сыном одной из семейств, за которыми княгиня покровительствует, Марья Алексевна оставляет Константина, чтобы заняться своими делами.

Глава десятая описывает вечер главного героя на балу. Он наблюдает за своими ученицами, Александрой и Диего, которые активно общаются с местными дворянами. Затем Константин Платонович решает понаблюдать за карточными играми, по просьбе княгини немного проиграв местным игрокам и из академического интереса, сравнивая местное жульничество с тем, что он видел в Сорбонне. После объявления полонеза он уходит, но его тут же окружают навязчивая помещица Чемодурова с мужем и многочисленными дочерьми, которые буквально заваливают его вниманием и шампанским. От них его спасает только неожиданно появившийся поручик Орлов, который спешно уводит Константина Платоновича, объясняя, что ему нужно передать срочное письмо из Петербурга. Орлов оказывается пехотным офицером, переведённым из гвардии из-за возобновления войны с Пруссией, и живёт неподалёку.

После этого Константин Платонович направляется к карточным столам, где наблюдает за игрой местных «акул»: Чагина, вдовы Чулковой и Хомутова. Княгиня объясняет, что это влиятельные люди, связанные с местными властями и криминалом, возможно, под покровительством князя Мышкина, и находящиеся в сложных отношениях с Шереметевыми. По совету княгини, Константин Платонович садится за их стол, оставляя пятьдесят рублей в качестве ставки. В ходе игры его Талант, Анубис, неожиданно раскрывает ему тайную связь карт с некромантией, позволяя видеть карты противников. Глава заканчивается тем, что Константин Платонович, используя полученные знания, начинает выигрывать.

Глава описывает два основных события. Первое — это карточная игра героя с тремя местными игроками: Чагиным, Хомутовым и Чулковой. Герой, несмотря на заявления о неопытности, выигрывает значительную сумму, разоблачая при этом жульничество Хомутова, молодого шулера. Он позволяет Хомутову выиграть последнюю партию, демонстрируя своё знание его махинаций, но не доводя дело до скандала. В итоге, герой уходит с небольшим выигрышем, но устанавливает контакт с Чагиным, лидером этой группы.

Вторая часть главы описывает события на балу. Герой встречается с княгиней Марьей Алексеевной и её подопечной Таней, которая успешно отшивает назойливых кавалеров. Затем он коротко общается с мужем Чемодуровой, который предупреждает его о замыслах его жены выдать за него одну из дочерей. После короткого отдыха в мужской комнате, где герой встречается с Чагиным, он пытается найти свою ученицу Александру, заметив её подозрительный разговор с офицером. Чтобы избежать назойливых ухаживаний Чемодуровой, герой прибегает к хитрости, представившись тайным розенкрейцером, чтобы отвлечь её внимание и продолжить поиски Александры.

Константин Платонович, заметив, что пьяный офицер пытается силой увезти Александру, вмешивается. Он наносит офицеру несколько ударов, после чего тот, поднявшись, пытается атаковать его магией. Константин, используя своего демона Анубиса, парирует атаку и, после нескольких рукопашных схваток, офицер выхватывает шпагу. Анубис перекусывает клинок, а затем Орлов, появившийся на месте событий, стреляет из пистолета, разрушая оружие офицера. Офицер, испугавшись, убегает на экипаже. После непродолжительной дискуссии о том, кто должен вызвать офицера на дуэль, Константин и Орлов решают бросить монетку, но офицер успевает скрыться.

Вернувшись на бал, Константин находит Александру подавленной. Она заявляет, что балы — пустое времяпрепровождение. Позже, в дороге домой, Константин узнаёт от Боброва о его крупных долгах перед Чагиным (300 рублей). Константин предлагает Боброву стать его помощником, взяв на себя погашение долга. Бобров соглашается.

Утром Константин завтракает, после чего беседует с Таней, которая делится своими впечатлениями от бала, отмечая неприятное впечатление от Чагина и Дубасова. После этого Константин проводит тренировку с Талантом, отрабатывая магическое зажигание свечей. Наконец, он слышит громкий спор в гостиной, в котором упоминается фамилия Урусов, и направляется туда.

Глава 13 описывает конфликт между Марьей Алексевной и Василием Петровичем Сумароковым, археологом, который настойчиво требует помощи Константина Платоновича Урусова, бакалавра Сорбонны, для исследования древнего кургана. Марья Алексевна отказывается отпустить Константина, пока тот не пройдёт экзамен для записи в Реестр. После непродолжительной, но бурной ссоры, Константин вмешивается и знакомится с Сумароковым. Сумароков объясняет, что ему необходима помощь Константина для снятия древнего проклятия с кургана, из-за которого погибло уже три человека. Константин, хотя и неохотно, соглашается, и они отправляются к кургану на пароме (с собакой Сумарокова, Людовиком Четырнадцатым), преодолевая трудности с недовольным паромщиком. По прибытии на место, Сумароков объясняет, что обнаружил курган с помощью своего «Таланта», и что он насчитывает не менее полутора тысяч лет. Константин знакомится с племянником Сумарокова, Аристархом, и остальными участниками раскопок. В конце главы, Константин, используя эфирное зрение, обнаруживает на кургане эфирный купол с неизвестными существами внутри, что указывает на сложность предстоящей задачи.

Глава 14 рассказывает о попытке главного героя, Константина Платоновича, разгадать тайну кургана, охраняемого искусственно созданными эфирными существами. Сначала он наблюдает за этими существами, изучая их структуру и уязвимости. Он обнаруживает, что они уязвимы к огню, но предпочитает сначала изучить их, а не уничтожать. Затем, используя сложную связку Знаков (Воздуха, Силы и Огня), он эффективно уничтожает первый слой защиты кургана.

Однако, под защитным куполом обнаруживается гораздо более мощная концентрация эфирной энергии, представляющая смертельную опасность. Археолог Сумароков, изначально скрывающий истинные цели раскопок, под давлением Константина Платоновича признаётся, что они ищут «красную ртуть» — вещество, усиливающее Талант (магические способности). Константин Платонович, после дачи клятвы о неразглашении, соглашается помочь в обмен на половину найденного золота.

После отдыха и планирования, Константин Платонович, используя камни с начертанными Вечными Печатями, начинает продвигаться вглубь кургана, постепенно ослабляя эфирные потоки. Однако, в конце главы, обрушение части кургана заваливает его внутри, оставляя в полной темноте.

Пятнадцатая глава описывает приключение Константина Платоновича в кургане. Он попадает в тесную погребальную камеру, где с помощью своего некромантского Таланта Анубиса пробивает стену. Внутри обнаруживается скелет с золотыми украшениями (кольца, ожерелье, грубый золотой обруч). Анубис показывает Константину видение погребения, подтверждающее принадлежность обруча найденному скелету. Константин замечает семь светящихся багровых шариков («красной ртути»), больше, чем ожидал. Анубис, потеряв контроль, хватает три шарика. В этот момент появляется Людовик Четырнадцатый, собака Сумарокова, которая прорыла к ним подкоп. Сумароков, прибывший на помощь, с восторгом обнаруживает, что осталось четыре шарика «красной ртути». Константин и Сумароков спорят о разделе находок: Константин требует половину золота, ссылаясь на свою помощь и риск для жизни. В итоге Константин получает все золотые украшения, обещая передать их в музей, а Сумароков — «красную ртуть». Возвращаясь домой на пароме, Константин узнаёт от паромщика Герасима о гигантском соме-людоеде, который нападает на людей. Анубис проявляет интерес к сому, и Константин, используя свою силу, убивает его мощным энергетическим выбросом. Глава заканчивается возвращением Константина домой и его мыслями о произошедшем.

Глава начинается с возвращения героя, Константина, в Муром после короткого отсутствия. Его встречают с восторгом: Александра рада, Марья Алексевна заказывает праздничный ужин, Бобров ликует из-за погашенного долга, даже Диего более приветлива. Княгиня сообщает Константину о городском скандале: градоначальник сбежал, предположительно из-за слухов о прибытии тайного ревизора-масона, слухи о котором распространила Чемодурова, не упомянув имя Константина. В качестве подарка Константин получает трёх авалонских коней от Чагина. Княгиня намекает, что Константин, благодаря своим действиям, вызвал этот скандал, и одобряет его поведение.

Вечером, разбуженный игрой княгини на арфе, Константин, не имея затычек для ушей, спускается вниз. Княгиня просит его посидеть с ней. Константин, заметив, что арфа давно не настраивалась, предлагает это сделать. Его попытка настройки приводит к ужасному звучанию, после чего княгиня отказывается играть на арфе. Константин признаётся, что он некромант, чем вызывает удивление и смех княгини, которая отмечает его сходство с его дядей, но и отмечает его более лёгкий и радостный характер.

Утром Константин собирается уехать, но получает письмо для себя от старшего Шереметева, который хочет встретиться. Несмотря на нежелание, Константин соглашается из-за просьбы княгини, которая решает поехать с ним «на всякий случай».

Встреча происходит в роскошной ресторации. Хозяин заведения, чрезмерно услужливый, уводит их в отдельный кабинет. Княгиня демонстрирует знание светских манер, приехав раньше Шереметева, чтобы занять позицию «хозяина стола». Шереметев производит впечатление богатого и влиятельного человека, но его взгляд на Константина вызывает у последнего ощущение опасности и активирует его магические способности. Разговор начинается с обсуждения имения Шереметева, при этом княгиня подчеркивает его богатство и влияние, а взгляд Шереметева на Константина остаётся напряжённым и оценивающим. Глава заканчивается ожиданием дальнейшего развития событий.

В 17-й главе, озаглавленной «Враги в наследство», главный герой Константин Платонович обедает с графом Шереметевым. Во время трапезы, изобильной и приготовленной в лучших петербургских традициях, между ними происходит напряжённое противостояние, переходящее в магический поединок. Шереметев, обладающий мощным Талантом, нападает на Константина, но тот отвечает, используя свой Талант — Анубиса. Внезапно вмешивается Марья Алексевна, демонстрируя невероятную силу своего Таланта, прерывая конфликт. Под её давлением Шереметев извиняется, признавая свою поспешность и опровергая обвинения в желании Константина отомстить его семье. Выясняется, что сын Шереметева, Вадим, был убит, и граф ошибочно полагал, что Константин виновен. Шереметев выплачивает Константину десять тысяч рублей, как было оговорено ранее. В конце главы Белинский, вызванный на дуэль лжесвидетелем, признаёт свою ошибку, получив информацию от Судьи, и передаёт Константину письмо с подписью этого лжесвидетеля, оставляя за собой право на будущую месть. Константин понимает, что столкновение с Шереметевым было инсценировано, и у него появились новые враги, возможно, связанные с наследием его дяди, Василия Фёдоровича. Княгиня Марья Алексевна предполагает, что враги могли использовать Константина в своих целях, и советует ему искать подсказки в бумагах дяди.

Глава 18 описывает возвращение героя Кости в своё имение Злобино после визита к княгине Марье Алексевне. Встретив его, кот Мурзилка и собака Анубис выражают бурную радость. Ключница Настасья Филипповна рассказывает о делах в поместье: заготовлено сено, привезён дёготь, строится мастерская, Лаврентий Палыч приболел, а Мурзилка вывел крыс. Вопрос о посеве озимых откладывается до решения Кости. Настасья Филипповна замечает перемены в Тане, которые она связывает с влиянием княгини.

Костя, после обеда, показывает кузнецу Прохору чертежи плуга и сеялки, срисованные им с французского альманаха. Прохор, сначала скептически настроенный к новшествам, после убедительных доводов Кости соглашается изготовить и испытать их, при условии, что это будет представлено как его личная заслуга.

Далее Костя посещает школьный флигель, где орк Апполинарий Крисанфович обучает детей. Костя обращается к детям с вдохновляющей речью о будущем, обещая лучшим ученикам работу в строящейся мастерской и возможность дальнейшего обучения.

В конце главы Костя просит ключницу Настасью Филипповну найти и вернуть княгине Марье Алексевне её письма, оставшиеся от его дяди. Настасья Филипповна, явно имеющая давние неприязненные отношения с княгиней, сначала отказывается, но после проникновенной речи Кости о важности сохранения памяти соглашается. Глава заканчивается тем, что Костя обнаруживает Таню у своей спальни.

Глава начинается с любовной сцены между Константином и Таней, после которой Константин расспрашивает девушку о её впечатлениях от посещения дворянского бала. Таня описывает роскошные наряды и скучные танцы, отмечая, что шампанское ей не понравилось, а графы оказались похожи на деревенских мужиков: обходительные на словах, но с корыстными намерениями. Константин соглашается, что люди везде одинаковы, независимо от социального положения. Разговор переходит к обсуждению короля Франции, которого Таня хочет увидеть, и Константин убеждает её, что король — обычный человек. Таня возражает, считая, что обычные люди не становятся королями.

Далее, Константин просыпается от того, что Диего направляет на него кинжал, упрекая его в беспечности и отсутствии бдительности. После этого следует тренировка магии с Диего, в ходе которой они обмениваются магическими атаками. Тренировка включает в себя упражнение по призыву и управлению Талантом, в процессе которого Константин обнаруживает, что его Талант, Анубис, вложил значительную часть накопленной силы в некромантические способности, показав Константину видение поля битвы с армией мертвецов, которую он сам может контролировать.

Завершается глава тем, что Константин, охваченный осенней хандрой, остается дома один. После визита батюшки Андрея, который упрекает его в недостаточном посещении церкви семьей, Константин проводит вечер дома, читая и поедая пироги. Внезапно, кот Мурзилка предупреждает его о каком-то присутствии в подвале, и глава заканчивается тем, что Константин, взяв с собой кота, направляется в подвал, чтобы выяснить, что там происходит.

В главе 20, действие происходит в подвале дома Константина Платоновича. Сначала герой слышит таинственный шёпот, который прерывает мяуканье кота Мурзилки. Следуя за котом, Константин Платонович обнаруживает закрытый гроб с телом офицера в синем мундире, удивительно хорошо сохранившимся. При осмотре герба на мундире, герой чувствует, что смерть офицера произошла неестественным образом. Внезапно, мертвец оживает и хватает Константина Платоновича за горло.

Герой, используя магию (с помощью своего Таланта, Анубиса), с боем побеждает ожившего офицера, используя эфирные атаки и помощь Мурзилки. Офицер, оказавшийся поручиком Кижем Дмитрием Ивановичем из Рижского драгунского полка, просит прощения, объясняя, что не узнал своего «владыку». Он рассказывает, что погиб в бою под Данцигом от удара пики, но его душа не смогла покинуть мир из-за неисполненной клятвы о мести польским гусарам. Василий Фёдорович, дядя Константина Платоновича и некромант, воскресил Кижа и использовал его в качестве помощника в Тайной Канцелярии при Анне Иоанновне и Елизавете Петровне. После опалы Василия Фёдоровича, Киж был «усыплён» и забыт.

Константин Платонович, после недолгих препирательств с Анубисом, принимает клятву Кижа на верность, переодевает его и предлагает ему выпивку. Киж рассказывает о своей службе, смерти и о том, как оказался в подвале. В конце главы, Константин Платонович задумывается о том, как использовать своего нового, мёртвого, но весьма осведомлённого помощника.

В 21 главе, озаглавленной «Деньги и кузница», Константин Платонович продолжает взаимодействовать с призраком Кижем, которого он держит под контролем, словно альпиниста на страховке. Киж клянется в верности и обещает незаметность. Константин представляет Кижа своим гостям: Александре, Боброву, Диего и Настасье Филипповне. Настасья Филипповна узнаёт Кижа, но не выказывает страха. Киж очаровывает дам, вызывая ревность у Боброва. Диего соглашается на прогулку с Кижем. После завтрака Константин советует Александре отдохнуть перед уроком Знака Тильды, который она явно не выучила. Он расспрашивает Настасью Филипповну о Киже, узнавая, что Василий Фёдорович усыпил его из-за ревности к ключнице. Константин размышляет о необходимости увеличения доходов и планирует запустить производство в своей кузнице. Он осматривает кузницу с Прохором, обнаруживая, что подаренные Чагиным лошади в плохом состоянии, требующем ремонта. Прохор показывает собранные скелеты для новых механических лошадей. Константин поручает Боброву разузнать информацию о местной стекольной мануфактуре. Наблюдая за прогулкой Кижа и Диего, Константин через эфирную связь видит их действия глазами Кижа, в черно-белом виде. Наконец, Александра приходит на урок, явно неподготовленная.

Глава описывает попытки Александры, ученицы Константина Платоновича, начертать сложный магический символ — Знак Тильды. Несколько раз ей не удаётся это сделать правильно, символ разрушается огненной пылью. Константин Платонович объясняет Александре важность сосредоточенности и отрешённости от внешних раздражителей, но она не может справиться со своими эмоциями и раздражается на Таню, которая вяжет рядом. В приступе гнева Александра почти теряет контроль. Константин Платонович успокаивает её с помощью магии холода.

После этого Таня, оркиня, работающая в доме, указывает Александре на пропущенную деталь в рисунке. Раздражённая Александра приказывает Тане самой начертать символ. К удивлению всех, Таня, испытывая страх и восторг, успешно воспроизводит Знак Тильды, демонстрируя неожиданный магический талант.

Константин Платонович, воспользовавшись ситуацией, указывает Александре на нарушение закона, связанное с принуждением к магии, и использует это как повод для наказания. Вместо наказания, он объявляет Таню своей новой ученицей, поручая Александре её обучение этикету и базовым наукам. Ключница Настасья Филипповна поддерживает решение Константина Платоновича. Глава заканчивается внезапной магической атакой снаружи дома.

Глава начинается с неожиданной сцены: главный герой, Константин, застаёт свою служанку Диего, сражающуюся магией с ожившим покойником, Кижем (Дмитрием Ивановичем). Киж, невозмутимый, уклоняется от атак Диего, комплиментируя её и провоцируя её на ещё более мощные заклинания. Ситуация выходит из-под контроля, когда Диего применяет мощное заклинание, почти уничтожив Кижа. Константин вмешивается, прекращая поединок. Диего объясняет, что покойников нужно сжигать, но Константин, будучи некромантом, заявляет, что Киж — его покойник и приказывает оставить его в покое. Разъярённая Диего уходит. Константин предупреждает Кижа, чтобы тот больше не провоцировал Диего, угрожая вернуть его в могилу. Киж обещает исправиться, надеясь на поездку в Муром или Москву в качестве награды за хорошее поведение.

За ужином Диего игнорирует Кижа, а тот, пытаясь флиртовать с Александрой, получает резкий отпор. После неудачной попытки очаровать Александру, Киж переключается на Настасью Филипповну, ключницу, которая принимает его ухаживания более благосклонно.

Вечером Таня, орк, которую Константин взял под свою опеку и переодел в дворянское платье, просит Константина вернуть её в прежнее положение, объясняя, что боится не справиться с новой жизнью и высокими ожиданиями. Константин, используя метафору орла и кур, убеждает Таню, что у неё есть шанс стать «орлом», но выбор остаётся за ней. Таня соглашается продолжить обучение.

Через два дня возвращается Бобров, помощник Константина, и ему дают отдохнуть перед отчётом. Ночью Константин слышит голоса и обнаруживает Кижа и Настасью Филипповну, выпивающих вместе. Константин понимает, что Киж использовал Настасью Филипповну, чтобы получить доступ к алкоголю. Глава заканчивается мыслью Константина о том, что скоро Кижу не будет времени на подобные развлечения.

Глава 24 рассказывает о ситуации на стекольном заводе «Гусь-Мальцевский», владельца которого, Акима Мальцова, арестовали за старообрядчество, а управляющего, его двоюродного брата Фому, тяжело ранили опричники рода Еропкиных – фактически, местной банды рейдеров. Завод сейчас управляет молодая и решительная жена Акима, Мария Васильевна. Главный герой, Константин Платонович Урусов, планировал разместить на заводе заказ на хрусталь, но из-за ситуации с Еропкиными это стало невозможным. Бобров, его помощник, информирует Константина, что Еропкины планируют захватить завод через два дня, вынудив Марию подписать документы.

Константин решает помешать захвату. Он заручается поддержкой Диего (испанки-наёмницы), которая за 150 рублей соглашается участвовать в драке с опричниками, и Кижа (мертвеца-поручика), а также своих учениц Александры и Тани, которые с энтузиазмом готовятся к предстоящей битве. Настасья Филипповна, ключница, выражает своё беспокойство за безопасность девушек, но Константин её успокаивает.

На следующий день группа отправляется на завод. Константин встречается с Марией Васильевной, которая сначала отказывается от помощи, но, расплакавшись, признаёт своё бессилие перед Еропкиными. Константин предлагает ей помощь в обмен на заказ на хрусталь, и глава заканчивается на этом моменте.

Глава 25 описывает подготовку к противостоянию с группой опричников, прибывших на завод, принадлежащий вдове Мальцовой. После того, как Константин успокаивает плачущую Марию Васильевну (вдову), он распределяет задачи среди своей команды: Пётр должен поговорить с рабочими, получить от них помощь и план завода; Дмитрий (Киж) ищет места для наблюдательных постов; сам Константин планирует магическую защиту.

Константин встречается с Марией Васильевной и узнаёт историю её проблем: опричники давно пытались захватить завод, арест мужа и исчезновение его «друзей» ослабили её положение. Они заключают договор: Мария Васильевна предоставит Константину 150 комплектов деталей в обмен на защиту от опричников. Константин просит остановить производство, но Мария Васильевна отказывается, желая отработать ночную смену.

Константин поручает Александре и Тане расстановку магических Знаков по его плану, сам же рисует ловушки у ворот. Утром, получив информацию о приближении опричников (четыре кареты), Константин прячет Кижа в сторожке, отправляет Боброва с девушками на второй этаж склада, а сам, вместе с Диего, готовится к встрече. Он убеждает Марию Васильевну остаться в доме, чтобы избежать опасности. В финале главы опричники прибывают на завод, и Диего демонстрирует свою магическую силу, вызывая замешательство среди них.

В 26 главе, озаглавленной «Каланча», Аристарх Еропкин («Каланча»), демонстрируя фокус с появлением трости, встречает Урусова, Матвея Евграфовича и Диего (женщину, которую он принимает за мужчину). Еропкин заявляет о заводе как о своей собственности, но Урусов требует документы, подтверждающие это. Матвей Евграфович намекает на возможность сотрудничества, предлагая Урусову выгодное предложение, но тот отказывается, ссылаясь на данное слово. Тогда Еропкин пытается убить Урусова клинком, спрятанным в трости, но тот, благодаря эфирной татуировке Анубиса, остается невредим, а клинок плавится. Завязывается драка: Матвей Евграфович и его опричники атакуют Урусова, Диего и прибывших им на помощь Боброва с девушками. В ходе боя Киж, получив многочисленные ранения, но оставаясь в живых, сражается с опричниками. Урусов, используя Нервного Принца, уничтожает кареты опричников. Диего побеждает Матвея Евграфовича. Однако, Еропкин, получив сильные ожоги, переживает «срыв Таланта», угрожая уничтожить всё вокруг.

Глава 27 описывает последствия Срыва магического Таланта у мага, известного как «Каланча». Герой, Константин Платонович, наблюдает за катастрофическим событием, угрожающим разрушить завод. Его помощники, Анубис (говорящий пес) и Диего (испанка), пытаются убедить его бежать, но он решает спасти завод, используя магические Знаки, нарисованные его ученицами. Знаки временно подавляют Срыв, но ненадолго. Константин Платонович, используя невидимый лук и эфирную «стрелу», разрушает заводскую трубу, погребая под обломками «Каланчу» и прекращая Срыв.

После этого, он уничтожает тела нападавших опричников (которые на самом деле оказались обычными мещанами) с помощью Печатей, нарисованных на земле. Его помощник Киж (живой мертвец) выражает недовольство нечестным способом убийства. Диего помогает Кижу зашить раны.

Затем Константин Платонович обнаруживает, что его ученицы, Александра и Таня, а также Бобров, укрылись на втором этаже склада, который был частично разрушен. Они использовали собственные магические Знаки для защиты, один из которых случайно взорвался. Константин Платонович обезвреживает оставшиеся ловушки с помощью Знака Нигредо.

После этого, герой и его спутники обедают у местной купчихи, Марии Васильевны. Обсуждается ущерб, нанесённый заводу, в частности, разрушенная труба. Константин Платонович предлагает купчихе модернизировать заводскую печь, сделав её работающей без топлива, используя деланную магию. Он успешно выполняет эту работу, используя Знаки и Печати, а также создаёт управляющие пластины для регулировки температуры. Купчиха восхищается его способностями. В конце главы Диего намекает Константину Платоновичу на возможность более выгодного применения его магических навыков, чем участие в драках.

Глава описывает события после ночного приключения героев. Утром слуги обсуждают искаженную версию событий, выдуманную Александрой, которая, очевидно, ничего не видела, но красочно описала магическую битву с участием Константина Платоновича и Диего. Герой, Константин Платонович, входит в столовую, замечает, что слуги знают о событиях, но не знают подробностей, и что Александра обменивается взглядами с ключницей, договариваясь о продолжении рассказа. За завтраком Константин Платонович замечает, как Киж помогает Тане с этикетом.

После завтрака Константин Платонович вызывает Александру и Таню в свой кабинет. Он не спрашивает напрямую о событиях прошлой ночи, а вместо этого спрашивает, кто рисовал магические знаки на лестнице. Девушки признаются, что делали это вместе, по очереди, так как это было неудобно. Константин Платонович объявляет, что они заслужили собственные «small wand’ы» (маленькие волшебные палочки). Девушки восторженно реагируют.

Затем Константин Платонович показывает девушкам заготовки для палочек, которые Таня тайно подготовила и отшлифовала даже лучше, чем Александра. Он дает им выбрать по две старые монеты для сердцевины палочек, объясняя, что старые монеты лучше подходят для этого. В кузнице, под руководством Константина Платоновича и кузнеца Прохора, девушки учатся создавать свои палочки, проковывая серебряные сердцевины и соединяя их с деревянными заготовками с помощью крови. Процесс описан подробно, с акцентом на магический ритуал и важность «связи на крови». После завершения процесса, Константин Платонович, вместо празднования, поручает девушкам самостоятельную работу по повторению процесса создания знаков, чтобы закрепить свои навыки.

Глава 29 описывает неожиданный приезд нескольких гостей к рассказчику. Утром прибывают три телеги с орками, везущими металлолом – отходы со сталелитейного завода. Вожак, орк-коробейник Ванька Щербатый, утверждает, что получил металл от своего родственника, работающего на заводе, за небольшое вознаграждение. Рассказчик, проверив качество стали (с помощью своего управляющего Прохора), покупает металлолом. После расчёта с Ванькой, приезжает Пётр Петрович Добрятников с дочерью Ксюшей. Ксюша, оживлённая и болтливая, привозит подарок коту Мурзилке. За Добрятниковым прибывает ещё один неожиданный гость – княгиня Марья Алексевна со свитой, включая двух крупных орков-телохранителей. Напряжение возникает между княгиней и ключницей Настасьей Филипповной, но неожиданно они примиряются, обнявшись и извиняясь друг перед другом. Глава заканчивается тем, что рассказчик и Добрятников решают выпить рябиновки, чтобы успокоиться после бурного дня.

Глава начинается с позднего обеда, на котором Настасья Филипповна и Марья Алексевна, помирившись, присутствуют. Княгиня Марья Алексевна жалуется на скуку в Муроме, отмечая сплетни и отсутствие интересных событий, в отличие от дел Константина. Она замечает Татьяну, новую ученицу Константина, и Кижа, которого она узнаёт как бывшего слугу Василия Фёдоровича, и предполагает, что он — «подарок из прошлого», который может рассказать интересные истории. Княгиня также предупреждает Константина о враждебности Еропкина, старого бандита.

Затем Пётр Петрович Добрятников объявляет о скорой свадьбе своей дочери Лизы, благодаря Константина за помощь в улаживании дел, которые позволили браку состояться. Константин удивляется, но Добрятников объясняет, что, взяв пример с Константина, он уладил споры с соседями, в том числе с племянником умершего Чубукова, который и станет женихом. Все приглашены на свадьбу.

После обеда Константин проводит спокойный день, занимаясь делами и тренировками. Утром Настасья Филипповна сообщает, что Киж пропал вместе с одной механической лошадью. Константин, используя свою связь с Кижем, чувствует, что тот находится далеко и, судя по слабым сигналам, просит не волноваться.

Вскоре прибывает орк, передающий ящик от неизвестной хозяйки. В ящике Константин обнаруживает хрустальные детали для создания механических лошадей – гептадекаэдр, призму и пирамидку. Он вызывает Александру и Татьяну, чтобы создать механического коня, используя эти детали и свои магические навыки. Константин описывает процесс создания движителя, используя Печати Силы, Знаки-Концентраторы и Знак Тильды, отмечая, что эта схема была секретом в прошлом. После сборки и активации механического коня с помощью small wand, он успешно оживает.

Глава 31 описывает успешное создание Константином Платоновичем механического коня, превосходящего по характеристикам авалонские аналоги. Он демонстрирует коня Александре и Тане, объясняя, что секрет его прочности заключается в использовании хрусталя с наложенными магическими знаками. Девушки интересуются возможностью создания големов, но Константин Платонович объясняет, что это пока слишком сложная задача, и приоритетом является налаживание серийного производства коней. После успешного испытания коня, включая рысь и галоп, появляется княгиня Марья Алексевна, высоко оценив изобретение. Константин Платонович отказывается давать коню имя, так как планирует его продажу.

В последующие дни он создаёт ещё двух коней, при этом привлекая Александру и Таню к работе над технологической картой. После успешной тестовой поездки на коляске, запряжённой новыми конями, появляется Киж, поручик, который неожиданно исчез. Он объясняет, что предотвратил конфликт с семьёй Еропкиных, угрожавшей поместью Константина Платоновича. В результате глава семьи Еропкиных умер от сердечного приступа, а наследники заняты дележом имущества. Константин Платонович назначает Кижа начальником своей службы безопасности, требуя от него отчётности перед принятием силовых мер.

В заключение главы, обсуждая необходимость создания собственной охраны (опричников), Константин Платонович, Пётр и Бобров решают отправиться в Москву за помощью к княгине Марья Алексевне, которая неожиданно предлагает свою помощь в этом вопросе, несмотря на свой якобы ссылку.

Глава 32 описывает поездку автора, Константина Урусова, в Москву вместе с княгиней Марьей Алексеевной, её свитой (включая Кижа и Боброва), и слугами. Путешествие осуществляется в трёх экипажах, оборудованных магическими фонарями. По пути Константин видит тревожный сон и просыпается, обнаружив, что экипаж остановился. Его подозрения рассеиваются, когда он видит княгиню и Кижа, прогуливающихся у леса. Княгиня приглашает Константина на чай в свой экипаж, который оборудован необычным самоваром, работающим на магии. В ходе чаепития они обсуждают различные темы: торговые планы Константина, прошлое княгини (включая её ссору с Настасьей Филипповной из-за дяди Константина, Василия Фёдоровича), и неизбежное приближение Константина ко двору императрицы. Княгиня даёт Константину инструкции на случай встречи с императрицей, включая просьбу оклеветать её саму. Утром они прибывают в Москву в особняк Весёлкиной Изольды Петровны, где Константин знакомится с хозяйкой и её гостями. Перед входом в дом Константин просит Боброва организовать тайную встречу с Анастасией Ягужинской, используя кодовую фразу «слабые должны держаться вместе».

В главе 33, действие происходит в доме Весёлкиной, где главный герой, Константин, находит обстановку безвкусной и неуютной. Киж, спутник Константина, оказывает знаки внимания хозяйке, что Константин сначала осуждает, но потом оправдывает, учитывая разницу в возрасте. Княгиня Весёлкина поручает Константину занять себя, предлагая прогуляться с Бобровым и купить свадебные подарки (деньги).

Константин и Бобров отправляются в трактир «Арсентьича», где Константин ждёт Ягужинскую. Бобров передаёт ей записку. В трактире Константин заказывает чай, но половой уговаривает его попробовать осетрину, приготовленную самим владельцем. Осетрина оказывается настолько вкусной, что Константин съедает всё блюдо.

Ягужинская прибывает, и Константин, используя комплименты, пытается расположить её к себе. Она рассказывает ему новости о Голицыных: трения с Бестужевыми из-за прииска, тайный груз из Кёльна, экспорт пеньки, пожертвование на войну и ссору князя Голицына со старшим Шереметевым. Ягужинская также сообщает, что князь Голицын негативно отзывался о Константине и его отношениях с Софьей. В обмен на эту информацию, Ягужинская требует 400 рублей и сообщает, что князь Голицын планирует купить механических лошадей у Константина за 4 тысячи, а не за 8, как тот рассчитывал.

После встречи с Ягужинской, Константин размышляет о её мотивах и о возможной провокации против князя Голицына. По дороге из трактира, Константин вступает в конфликт с пьяным дворянином, которого бьёт. Дворянин вызывает Константина на дуэль. Константин соглашается, видя в этом возможность проверить свои навыки фехтования.

Глава 34 описывает подготовку и проведение дуэли главного героя, Кости, с известным дуэлянтом Фёдором Салтыковым. Начинается глава с покупки свадебных подарков на Кузнецком мосту. Бобров, секундант Кости, сообщает ему о репутации Салтыкова как жестокого и опасного противника, чья мать известна своим жестоким обращением с крепостными. Костя, однако, невозмутим. Бобров объясняет, что дуэль состоится у Донского монастыря, так как это удобное место, где монахи оказывают помощь раненым. Время назначено на восемь утра.

Утром Костя обнаруживает Боброва спящим и с трудом будит его. К ним присоединяется Киж, который намерен наблюдать за дуэлью. По дороге к Донскому монастырю Киж демонстрирует своё владение палашом, впечатляя Салтыкова и его свиту.

На месте дуэли Салтыков появляется с похмельем и в плохом состоянии. Его секундант предлагает примирение, но Костя отказывается. Перед началом дуэли Костя замечает на стенах монастыря огромные магические Знаки, что вызывает у него тревогу. Дуэль начинается, и Костя, вместо традиционного боя на шпагах, неожиданно использует магический Знак, мгновенно ломая Салтыкову ноги. Салтыков оказывается поверженным.

Секундант Салтыкова выражает недовольство, но Киж своим устрашающим видом и угрозой вызвать его на дуэль предотвращает конфликт. Костя и Бобров уезжают, а секундант Салтыкова пытается узнать, какой магический Знак использовал Костя, но тот отказывается раскрывать секрет. Глава заканчивается мыслью Кости о предстоящей встрече с князем, которая представляется ему более сложной задачей, чем дуэль.

Глава 35 описывает визит рассказчика, Константина Платоновича, к князю Голицыну для продажи трёх механических лошадей, созданных им совместно с Бобровым и Кузьмой (крепостным орком). Прибытие необычной процессии (дворяне на пролётке, орк на механическом коне и два запасных коня) привлекло всеобщее внимание, вызвав зависть и предложения о покупке. Константин Платонович, рассчитывая на успех, или на альтернативный способ продажи, в случае неудачи с князем, отказал всем желающим.

В особняке Голицыных рассказчика сразу провели к князю, что свидетельствовало о его возросшем статусе. Князь, затронув тему войны и поинтересовавшись здоровьем рассказчика и его друга Петруши (который находился во дворе с лошадьми), проявил интерес к механическим коням, едва взглянув на них из окна. После осмотра лошадей, включающего проверку их ходьбы и бега под управлением Кузьмы, а затем и самого князя, Голицын выразил восхищение, отметив превосходство механических коней над авалонскими.

Переговоры о цене прошли в кабинете князя. Голицын, используя тактику затягивания и психологического давления, сначала предложил низкую цену (4000 рублей за коня), но после спора с Константином Платоновичем, учитывая уникальность и потенциальную прибыль от продажи таких коней, согласился на 9000 рублей за всех трёх, с выплатой части суммы сразу, а остальной — после продажи остальных лошадей. Константин Платонович отказался от эксклюзивного договора с князем, предпочитая свободу действий до налаживания производства.

В конце главы Константин Платонович получает деньги и встречается с княгиней Весёлкиной, которая рассказывает о слухах, связанных с его участием в дуэли, где он якобы победил пять человек с помощью таинственного горца и некоего «секретного оружия». Рассказчик опровергает эти слухи, признавая лишь участие в дуэли с одним человеком и помощь своего слуги Кижа. Княгиня предлагает ему нанять опричников из отобранных ею людей. Глава заканчивается размышлениями Константина Платоновича о возможности использовать образ «жуткого горца» в будущем.

Глава описывает поездку главного героя Константина Урусова и его спутников, поручика Кижа и Боброва, в Бутырскую слободу к отряду опричников Камбова. Дорога была тяжелой. У дома их встретил молодой, физически сильный, но неумный орк, Малыш, с которым Киж легко справился. Камбов, старший орк, оказался человеком с Талантом. Урусов представился и заявил о цели своего визита: нанять отряд для охраны своего имения и решения конфликтов. Камбов подтвердил, что его отряд подходит, и представил своих людей: семерых опричников, включая Малыша, Светлячок (девушку с оспинами и Талантом), Разумника (светловолосого орка, изгнанного из академии, умеющего создавать оружие), Конона (с Талантом, бывшего скомороха), Онуфрия (с Талантом, из дворян), и Куприяна (бывшего охотника). После обсуждения условий (200 рублей в год на человека, плюс харчи и премии) и подписания договора, Урусов заметил качество оружия, изготовленного Разумником, и усилил его магическую Печать. Возвращаясь домой, Урусов обнаружил в доме Весёлкиной неизвестного купца, пахнущего луком, который упал перед ним на колени, умоляя о пощаде.

Глава 37, озаглавленная «Домой», начинается с визита купца Козявкина, который умоляет главного героя, Константина Платоновича, продать ему лошадей, созданных тем. Козявкин объясняет, что княжна Вахвахова, покровительница купца, тяжело переживает, не имея таких же механических лошадей. Константин Платонович сначала отказывается, так как лошади уже проданы князю Голицыну за 12 000. Однако Козявкин, узнавший о мастерской Константина Платоновича от слуги Голицына, настаивает, что новые лошади могут быть изготовлены. В итоге Константин Платонович соглашается продать лошадь за 7000 и механическую птицу в качестве дополнительной платы.

После этого Константин Платонович возвращается домой в Злобино. Его спутница, Марья Алексевна, занимается подготовкой к свадьбе, используя привезённые из Москвы ткани. В доме царит суета и оживление, связанное с пошивом свадебных нарядов. Константин Платонович, вместе с Прохором, занимается усовершенствованием механического движителя, используя записи Александры и Тани.

Незадолго до свадьбы, в Злобино приезжает сосед, Пётр Петрович Добрятников, уставший от подготовки к свадьбе собственной дочери. Он рассказывает о проблеме Константина Платоновича с церковью, из-за которой тот не сможет присутствовать на венчании. Добрятников предлагает решение: Константин Платонович останется в усадьбе, пока остальные пойдут в церковь. В конце главы Константин Платонович, после того как уложил уставшего Добрятникова спать, задумывает новое задание для своих учениц, Александры и Тани.

В 38 главе, озаглавленной «Вахвахова», Константин Платонович прерывает работу группы женщин, занятых шитьём платья для свадебного торжества, чтобы взять Александру и Татьяну на урок по Знакам. Урок проходит на свежем воздухе, где Константин обучает девушек созданию магического фейерверка с помощью новой, им же разработанной, связки Знаков. Таня проявляет поразительную интуицию и способность к быстрому освоению, в то время как Александра демонстрирует отличные навыки черчения Знаков. В результате экспериментального урока девушки осваивают создание фейерверков шести цветов.

Ночью Таня будит Константина, сообщая о прибытии незнакомой кареты. Прибывшими оказываются княжна Тамара Георгиевна Вахвахова, её два орка-носильщика и купец Козявкин. Княжна, неспособная ходить из-за неизвестной болезни, прибыла лично, чтобы обсудить с Константином своё предложение.

Княжна отказывается от завтрака и требует конфиденциального разговора в кабинете Константина. Она оказывается старше, чем казалось сначала, и весьма прямолинейна в общении. Княжна привезла Константину механическую птицу, понимая, что он заинтересован в магодвижителе, а не в простой механической игрушке. В конце главы она заявляет о наличии того, что ему действительно нужно, и предлагает обсудить своё предложение.

В 39 главе, озаглавленной «Шар и колёса», княжна Вахвахова обращается к герою с необычной просьбой. Она предлагает ему в обмен на копии дневников Иоганна Бернулли создать для неё кресло-коляску с миниатюрным механическим приводом. Её попытки заказать подобное устройство в Европе провалились из-за высокомерия и завышенных цен европейских мастеров.

Герой, изначально воспринимавший княжну как «несчастную девочку», понимает, что она хитра и расчетлива. Он соглашается, но отказывается от идеи механической «лошадки», предлагая более простое и эффективное решение. Он использует свои знания в механике и магии, создавая привод на основе хрустальной призмы и зачарованного бильярдного шара, который управляет движением колёс от сломанных дрожек, прикреплённых к креслу. Прохор, кузнец, помогает ему в изготовлении механической части.

В процессе работы герой размышляет о преимуществах магических двигателей над паровыми машинами и двигателями внутреннего сгорания в этом мире.

Готовое кресло-коляска впечатляет княжну. Она с радостью испытывает его, и её настроение резко улучшается благодаря общению с домочадцами героя.

В конце главы княжна отдает герою копии дневников Бернулли, отказываясь от денежного вознаграждения. Перед отъездом она сообщает герою о том, что князь Голицын, с которым герой сотрудничает, опасен и причастен к её увечью и смерти матери. Она предлагает свою помощь в мести и неожиданно целует героя, подчеркивая разницу между поцелуем «настоящей дворянки» и его любовницы.

Глава описывает свадьбу в имении Добрятниковых. Главный герой, Константин Платонович, наблюдает за предсвадебной суетой, которая напоминает ему аналогичную суматоху в его собственном доме. Он находит убежище в небольшой гостиной, где обнаруживает спящего старика Ксенофонта Ивановича, бывшего капитана второго ранга. Ксенофонт Иванович, после того как проснулся, угощает Константина Платоновича водкой и рассказывает о своей службе на флоте при Петре Великом, сравнивая его с современным состоянием флота.

После свадьбы, во время праздничного застолья, Константин Платонович замечает нарастающее напряжение в эфире, которое ощущает и Киж. Они обнаруживают источник – младшую дочь Добрятниковых, Ксюшу, вокруг которой сгущается мощный поток эфира, угрожающий взрывной инициацией её Таланта. Константин Платонович, Диего и Марья Алексевна пытаются сдержать поток эфира, но безуспешно. Константин Платонович, используя свой Талант (Анубис), рискует жизнью, чтобы спасти Ксюшу, окутывая её защитным коконом.

После спасения Ксюши, Марья Алексевна убеждает Константина Платоновича взять девочку на обучение, аргументируя это её сильным Талантом и тем, что Добрятниковы не смогут обеспечить ей качественное обучение. Константин Платонович неохотно соглашается. Прощание с Добрятниковыми сопровождается благодарностями и тёплыми чувствами. По дороге домой Ксюша грустит из-за окончания детства, но Константин Платонович её успокаивает. Глава заканчивается описанием выпавшего снега и предвкушением интересной зимы.