Цокольный этаж

Пролог описывает беседу двух невидимых в темноте мужчин. Они обсуждают новость о том, что бывший наследник рода Рассказовых, описанный как горячий и эмоциональный юноша, арестованный по смехотворному обвинению, стал «болдаром» (вероятно, членом оппозиционной или бунтарской группы). Первый мужчина считает, что это просто печальная история, второй же видит в этом потенциал для мести и возможность использовать ситуацию для достижения собственных целей — расширения прав и свобод аристократии, чьи возможности, по их мнению, ограничены. Их разговор прерывается грубым вмешательством надзирателя, который, ярко осветив камеру, приказал им замолчать. После ухода надзирателя мужчины вновь возвращаются к теме недостатка свободы и прав для аристократии.

Описание этой главы отсутствует.

Глава описывает поход главного героя Дрейка и его матери Эльвиры в магазин «Магазин мётел», принадлежащий Пафнутию и сыновьям. Магазин полон огромного разнообразия мётел всех видов и размеров. Дрейк, процитировав фразу о выборе метлы дворником, попытал счастья с вениками, но мать запретила ему, объяснив, что они предназначены только для женщин. Пафнутий, владелец магазина, распознаёт Эльвиру и хвалит их за выбор магазина, подчёркивая высокое качество и ручной труд, вкладываемый в изготовление мётел. Пафнутий демонстрирует Дрейку коллекцию элитных мётел из редких пород дерева, но Дрейк, не впечатлённый, выбирает простую, пыльную метлу за тридцать писят. После покупки метлы, они приобретают «волшебные» предметы: планшет, стилизованный под серебряное блюдечко с яблоком, и спутниковый навигатор, выдаваемый за волшебный клубочек. Выбор одежды проходит быстро, а вот с бородой Дрейк задерживается, отвергая все предложенные варианты, пока не находит обычную белую бороду.

На выходе из магазина Дрейка встречает его заклятый враг Иванов с Гаврилой. Происходит словесная перепалка, перерастающая в драку на мётлах. Дрейк легко уворачивается от ударов Иванова, который, одержимый желанием победить, впадает в боевое безумие. Гаврила прерывает драку. Дрейк, отправившись домой с матерью, задумывается о своём неожиданном родстве с Анюрой, своей невестой, и о сложностях, возникших из-за этого родства и его недавно обретенного дара. Он также упоминает о нерасторгнутом договоре с Анюрой и о необходимости взвешенного подхода к ситуации.

В день отправки в магическую академию, расположенную на острове в Байкале, главный герой, Дрейк Рассказов, прощается с семьёй и шеф-поваром, который дарит ему запечённого поросёнка. Прилетев на вертолёте к пристани, Дрейк, вместо того чтобы ждать паром с другими студентами, нанимает скоростной катер. На пароме его встречают с завистью. На катере Дрейк наслаждается поездкой, даже ненадолго поддавшись внезапному порыву эмоций на носу судна.

Прибыв на остров, он видит двух преподавателей академии, Марфу Лавровну и Сигурда Торновича, которые спорят о традиционном посвящении в студенты, включающем распитие водки и игру на балалайке. Дрейк, заявив, что не нарушал никаких правил, прибыв на остров не паромом, подвергается испытанию Сигурдом. Несмотря на попытки Сигурда напоить его, Дрейк, используя умение управлять огнём, выпивает водку, не теряя самообладания. Затем, продемонстрировав неожиданные музыкальные способности на балалайке (сыграв сложную композицию), он проходит и это испытание. Финальное испытание — поединок с медведем без использования магии. Дрейк, используя скрытый инфразвуковой амулет, пугает медведя, пройдя и это испытание. В итоге, Сигурд, поражённый способностями Дрейка, зачисляет его в академию первым в списке.

Глава описывает прибытие новых студентов в Академию «Путь Первых». Дрейк Рассказов, главный герой, уже прошёл вступительные испытания (употребление водки, игра на балалайке и усмирение медведя), которые он описывает как детские, в отличие от своего предыдущего опыта в Старталонском монастыре. Его изгнание в монастырь было следствием конфликта с проректоршей, которого он жестоко наказал за её попытки сексуального домогательства.

Прибытие студентов встречают Сигурд Торнович и ещё один преподаватель. Сигурд объявляет, что Рассказов уже доказал свою состоятельность. Иванов, другой студент, пытается повторить его успех, но терпит неудачу. Студенты обсуждают предыдущую драку между Ивановым и Рассказовым, представляя её как историю запретной любви и мести.

Рассказов, заметив свою кузину и невесту Анюру, приглашает её пройти испытания. Он помогает ей обмануть систему, предложив хитрость с водкой и используя свой медальон для усмирения медведя. Анюра успешно проходит испытания, хотя медведь нападает на Сигурда Торновича, который, однако, быстро его усмиряет. В конце главы Анюра объявляется принятой в академию, а остальные студенты продолжают проходить испытания, не вызывая интереса у Рассказова.

Глава описывает распределение первокурсников магической академии. После испытаний, которые успешно прошли только главный герой Дрейк и Анюра, а остальные в основном были пьяны, студенты собрались у ворот академии. Дрейк, ожидая церемонии, читал учебник по квантовой механике. Анюра призналась Дрейку, что ей запретили с ним общаться, но она решила это игнорировать. Они обсудили их фиктивную помолвку, учитывая, что являются двоюродными братом и сестрой. Дрейк убедил Анюру не беспокоиться о мнении окружающих.

Церемония началась с речи ректора Светланы Иосифовны Кладенец, высокой женщины с короткой стрижкой и необычным нарядом. Студентов распределяли на три факультета: боевой магии, общей магии и магического управления, основываясь на результатах испытаний. Исключение сделали для Дрейка и Анюры, которым предоставили право выбора. Один студент был исключен за малолетние преступления. Дрейк, наблюдая за распределением, сделал вывод о типе студентов, предпочитающих каждый факультет. Он посоветовал Анюре выбрать факультет общей магии.

После распределения ректор расспросила Дрейка и Анюру о честности прохождения испытаний. Дрейк убедительно ответил, что они не жульничали. Анюра выбрала факультет общей магии, а Дрейк, несмотря на предложение ректора поступить на факультет управления (учитывая его происхождение), также выбрал факультет общей магии. Ректор выразила некоторое удивление и некоторое сочувствие к Дрейку, упомянув о его утраченном наследстве, но всё же приняла его решение.

В конце главы Дрейк и Анюра присоединились к группе студентов факультета общей магии. Брат Дрейка, Иоганн, староста факультета управления, был разочарован выбором брата. Дрейк был заселён в отдельную комнату в общежитии после того, как дал взятку коменданту. Вечер он закончил чтением и ужином.

Шестая глава описывает первый день студентов в академии. Все студенты, включая рассказчика, одеты в громоздкие средневековые костюмы: девушки в длинных сарафанах и огромных кокошниках, юноши – с длинными накладными бородами и метлами. Старшекурсники, кураторы, создают искусственные трудности, заставляя первокурсников справляться с неудобными костюмами. Только после перехода на старший курс разрешается укоротить одежду и аксессуары. Рассказчик, благодаря своей подготовке, чувствует себя комфортно.

Студентам выдают словарь обязательных слов и фраз, которые они должны использовать в общении. Появляются студенческие дружины – сообщества по интересам, в которые рассказчик планирует вступить. Он обсуждает с Анюрой Светловой скучную программу обучения, состоящую в основном из древних преданий и ритуалов, без естественных наук. Они решают, что единственный выход – это намеренно получить отчисление, чтобы поступить в нормальный институт.

Такаюки Иванов обвиняет рассказчика в жульничестве на испытании и провоцирует его на драку, назначив встречу в полночь во дворе. Рассказчик соглашается, но не собирается драться, планируя использовать ситуацию в своих целях.

Глава заканчивается описанием урока спиритизма, который ведёт полная преподавательница Матрёна Джоновна. Она проводит спиритический сеанс, вызывая духа Аменхотепоглынафтали, но вместо ответов на вопросы студентов, дух демонстрирует полное незнание науки. Рассказчик предполагает, что преподавательница сама никогда не сталкивалась с настоящими духами.

В конце главы Такаюки и Гаврила Горшков, тайно пробравшись во двор, становятся свидетелями ритуала посвящения в дружину Херъ Феръ Ерь, который включает в себя демонстрацию мужского достоинства. Из-за возникшего конфуза с одним из кандидатов, они попадаются старшекурсникам и их ждёт наказание.

Глава начинается с описания утренней подготовки первокурсников к построению. Главный герой замечает двух рыцарей в полных доспехах, вручную удаляющих траву из щелей брусчатки. Он узнаёт в них Иванова и Горшкова, которые жалуются на тяжесть доспехов и "ритуал", из-за которого вынуждены это делать. Герой не вмешивается и возвращается к своим планам.

Его план заключается в элегантном, но раздражающем преподавателей способе избежать обучения ненужным, по его мнению, предметам. Он решает начать с астрологии. На лекции он опровергает утверждение преподавателя о влиянии звёзд в созвездиях друг на друга, используя аргументы о различных расстояниях до звёзд и влиянии атмосферы на наблюдения. Преподаватель, разгневанный, выгоняет его из аудитории. Девушка Анюра поддерживает его, и они обсуждают план: спровоцировать столько жалоб на них, чтобы ректор был вынужден их отчислить. Важно, чтобы при этом не было нарушений дисциплины.

Следующий предмет — эликсироведение. Преподаватель, Волтэр Гейзенберг, представляется как потомственный эликсиролог и с энтузиазмом объявляет о приготовлении эликсира из конопли для ингаляции. Главный герой понимает, что это подмена понятий — обычная наркота выдаётся за магический эликсир. Он предупреждает Анюру не пробовать эликсир. Затем он тайно готовит другой эликсир — галюционум эреа — сильный галлюциноген, используя имеющиеся в аудитории ингредиенты. Он подменяет приготовленный студентами эликсир своим и заставляет преподавателя выкурить его. Преподаватель теряет сознание. Главный герой уходит, оставив преподавателя без сознания, и отправляется на следующий урок — шаманизм.

Глава 8 описывает бурную реакцию преподавательского состава факультета общей магии академии на поведение студента Дрейка Рассказова. Преподаватели жалуются на его неуважительное отношение, провокационные вопросы и сомнения в учебной программе. В частности, преподаватель шаманизма утверждает, что Рассказов мешал проведению спиритического сеанса, а преподаватель флористики отмечает его неуправляемость и дерзкое поведение. Преподаватель спиритизма Матрёна Джоновна даже заявляет, что Рассказов обладал "взглядом убийцы" и возможно хотел её убить и изнасиловать.

Ректор Светлана Иосифовна созывает внеплановый педсовет, на котором преподаватели продолжают высказывать своё негативное мнение о студенте. Преподаватель астрологии называет его хамом и невеждой, а преподаватель по поединкам, наоборот, хвалит его способности и сожалеет, что тот не учится на боевом факультете. Возникает конфликт между преподавателем шаманизма и преподавателем по поединкам из-за подозрений в помощи Рассказову при прохождении испытаний.

Ректор пытается выяснить объективную картину, отмечая образцовую характеристику Рассказова из средней школы. Преподаватель эликсироведения, находящийся в не совсем адекватном состоянии, неожиданно называет студента гением.

Вторая сюжетная линия главы посвящена работе шерифа Лики Небоходовой. Она обнаруживает новый вид наркотика, пробует его на вкус и испытывает сильные галлюцинации. После этого она докладывает шерифу Восточнолесову, который поручает ей найти источник распространения наркотика.

В девятой главе Дрейк, пролистывая учебный материал, готовится к очередной конфронтации с преподавателем. К нему и Анюре подходит Иося, самый старший студент группы, и сообщает, что остальные одногруппники поддерживают Дрейка в его неприятии бесполезных, по их мнению, предметов. Дрейк, сначала раздраженный, быстро осознает потенциал в создании группы единомышленников. Он опасается последствий организации масштабного протеста, но решает использовать ситуацию. Дрейк, вместе с Анюрой, провозглашает создание "Тайного клуба физики", привлекая всех присутствующих. Они находят секретный проход в академии и устраивают первое собрание в потайном помещении. Дрейк объявляет себя "академиком" (главой клуба), Анюру — "профессором", а остальных — "доцентами" и "аспирантами", поощряя предложения по направлениям исследований, которые смешивают физику и магию. Дрейк осознает неэффективность магии по сравнению с наукой и технологиями, видя в магии препятствие для прогресса. Он планирует использовать свои знания для продвижения науки и начинает с написания исчезающей надписи на стене академии, цитирующей третий закон Ньютона, чтобы вызвать интерес и интригу среди студентов.

Глава 10 начинается с того, что главного героя, Рассказова, во время занятия по хиромантии вызывают к ректору, Светлане Иосифовне Кладенец. Преподаватель хиромантии, Дездемона Григорьевна, явно рада избавиться от Рассказова, который подвергает сомнению её учения. Рассказов, нарисовавший на стене лозунг «Е=мс2» исчезающими чернилами, подозревает, что его вызывают из-за тайного клуба физики.

В кабинете ректора Рассказов использует психологический приём, чтобы расположить к себе Светлану Иосифовну. Ректорша, однако, предполагает, что бунтарское поведение Рассказова вызвано несправедливостью, лишением его статуса наследника. Рассказов отрицает это, утверждая, что его мотивы чисто академические. Ректорша, хотя и впечатлена его убедительностью, понимает, что он скрывает истинные причины своего поведения. Она намекает на существование людей, недовольных системой, которые могли бы помочь Рассказову, если он захочет. Рассказов, в шутку, упоминает о желании поступить в университет, изучать физику, чем вызывает смех ректора. В итоге, ректорша обещает поговорить с преподавателями, чтобы те были снисходительнее к Рассказову.

Вторая часть главы посвящена работе старшего шерифа Восточнолесова и его помощницы Лики. Восточнолесов, одетый в необычный костюм для тематического вечера, допрашивает наркоторговца. Он хитростью отключает камеру видеонаблюдения и, используя старый оперский метод, заставляя задержанного затечь, выбивает из него признание. Наркоторговец указывает на студента с длинной бородой и метлой, как на своего поставщика. Восточнолесов понимает, что дело связано с магией и поручает Лике найти студента по описанию в списках поступивших в академию.

В 11 главе главный герой, Дрейк Рассказов, встречает Сюзанну Крылову, бывшую любовницу, с которой у него сложные отношения, включающие дуэль и отказ от помолвки. Сюзанна, в гневе из-за того, что Дрейк женился на простолюдинке Анюре, вызывает его на дуэль на арене академии на следующий вечер, запрещая использование любых не магических средств. Дрейк, понимая, что не сможет использовать свой амулет на арене, и что его исключат из академии за нечестную игру, спокойно соглашается. Он объясняет Анюре, что выигрыш или проигрыш ему безразличны, важно лишь то, что его могут исключить. Анюра, ещё не привыкшая к академической жизни, колеблется между желанием остаться и поддержкой Дрейка. Дрейк позволяет ей самой решить, оставаться ли в академии.

После этого Дрейк, демонстрируя безукоризненное посещение занятий, замечает странное поведение преподавательницы спиритизма, Матрёны Джоновны, которая боится его. Он сосредотачивается на подготовке к дуэли, распределяя задания среди своих друзей: Анюра должна найти дуэльный кодекс, Яна – распустить слухи, Самир – найти оружие, а Иосе – электронные компоненты и химикаты. Сам Дрейк, используя подручные средства и свои знания, собирает самодельный огнестрельный пистолет, планируя использовать его на дуэли, нарушив правила. Глава заканчивается его воспоминаниями о прошлой революции, которую он спровоцировал и выиграл с помощью подобного оружия, и завершением подготовки к предстоящей дуэли.

Двенадцатая глава описывает подготовку и начало дуэли между Дрейком Рассказовым и Сюзанной Крыловой. Арена переполнена зрителями, чьи симпатии резко разделились по половому признаку: женщины сочувствуют Крыловой, мужчины поддерживают Рассказова, благодаря ранее распространённым слухам о событиях, предшествовавших дуэли. Рассказов встречает своего младшего брата Иоанна, который выражает беспокойство за него, опасаясь за семейный авторитет. Рассказов, однако, уверен в своих планах.

На арене Рассказов слышит различные версии слухов о нём и Крыловой, от насилия до приворотного зелья. Он выходит на арену, встречая враждебные выкрики женской половины аудитории и одобрительные – мужской. Судьёй дуэли оказывается неожиданный Юпитер Фёдорович Угрюмый, бывший военный с устрашающим видом, вместо отсутствующего Сигурда Торновича. Ректор объявляет о введении обязательной боевой подготовки для всех факультетов по инициативе Угрюмого.

После объявления правил дуэли, Рассказов, начиная движение к своей позиции, намеренно роняет из-под плаща различные металлические предметы: трубу, монтировку, арматуру, пилу, топор, ножи, кистень и бейсбольную биту. Каждый раз ректор, после консультации с Угрюмым, заявляет, что комиссия эти нарушения игнорирует. В итоге, Ректор приказывает Рассказову снять плащ, предотвращая дальнейшее выпадение предметов.

В тринадцатой главе, после того как главный герой, Дрейк Рассказов, избавился от плаща, его тщательно обыскали. Обнаружив самодельное огнестрельное оружие (поджигу), он продемонстрировал его мощность, пробив пулей толстую доску. Ректорша, Светлана Иосифовна, возмутилась, обвинив Рассказова в нарушении дуэльного кодекса. Однако, Юпитер Фёдорович, главный судья, учитывая, что Рассказов был студентом первого курса, вызванным на дуэль более опытным студентом второго курса, Крыловой, и не проходившим обучение по боевому применению магии, заявил об отсутствии нарушений, позволив дуэли продолжиться. Рассказов, используя самодельный брусок, выделяющий хлор при контакте с водой, и модифицированную метлу в качестве ракеты, обездвижил Крылову. Дуэль закончилась победой Рассказова. После дуэли Рассказов стал объектом всеобщего обсуждения, а ректорша, сначала отругав его, затем неожиданно похвалила и попыталась установить с ним доверительные отношения, вызвав у него недоумение относительно её истинных намерений.

Глава начинается с разговора двух силуэтов, обсуждающих присутствие Угрюмого (очевидно, опасного человека) возле камеры, где, предположительно, готовится Рассказов к вербовке. Они решают не сворачивать операцию, а использовать Угрюмого как наживку, чтобы понять его намерения. Затем охранник приносит заключенным обед (рассольник и макароны), а расконвойник незаметно передает сообщение в камеру.

Следующая сцена происходит на первом занятии по магическим поединкам, где Угрюмый, преподаватель, грубо и оскорбительно обращается со студентами, демонстрируя крайнюю нетерпимость к гендерным меньшинствам. Он демонстрирует свои телекинетические способности, подняв в воздух студентку, которая осмелилась возразить ему. Рассказов, наблюдая за этим, понимает, что Угрюмый — редкий и опасный телекинетик. Рассказов, отвечая на вопрос Угрюмого о его действиях по отношению к другой студентке, объясняет, что психологически сломил её, и дальнейшее применение магии было излишним. Угрюмый, хоть и не понимает полностью, принимает объяснение. Занятие заканчивается сто кругами бега по залу.

В заключительной части главы описывается состояние студентов после изнурительной тренировки. Рассказов замечает странные отношения между тремя студентами (Ивановым, Горшковым и девушкой), которые кажутся ему мазохистскими. Анюра, однокурсница Рассказова, устала и прижимается к нему, из-за чего становится виден его обнаженный член. Подруга Иванова возмущается этим, но Рассказов игнорирует её, намекая, что у неё есть возможность посмотреть на что-то подобное у её друзей. Горшков, один из друзей девушки, демонстрирует нежелание участвовать в конфликте, что указывает на его скрытое недовольство ситуацией. Глава заканчивается тем, что Рассказов уходит в раздевалку.

В кабинет шерифа Восточнолесова ворвались журналисты, желающие получить комментарии по поводу ареста старшего следователя прокуратуры, сына влиятельных родителей, за хранение мескалина. Восточнолесов выгнал их, а затем принял свою подчинённую, младшего шерифа Небоходову. Он рассказал ей о ситуации: арест вызвал большой общественный резонанс, попытки освободить задержанного предпринимались многими влиятельными людьми. Восточнолесов, несмотря на давление, намерен довести дело до суда, хотя уверен, что следователя оправдают, но по крайней мере уволят из органов. Небоходова принесла списки студентов магической академии, где обнаружила фамилию Рассказова — того самого аристократа, который ранее уже имел дело с шерифом. Внезапно в кабинет вошли агенты Имперской службы безопасности (ИСБ), потребовавшие дело о новом наркотике, которое вела Небоходова. Восточнолесов, понимая бессилие перед ИСБ, приказал Небоходовой отдать им папку. Несмотря на её протесты, дело было передано агентам, которые забрали его, оставив Рассказова проблемой ИСБ. Восточнолесов утешил расстроенную Небоходову, объяснив, что противостоять ИСБ бесполезно.

В пятнадцатой главе рассказчик, обнаружив, что Угрюмый следит за тайным входом в комнату клуба физики, решает выяснить причину. Он собирает одногруппников на удалённом, хорошо просматриваемом галечном пляже. Выясняется, что Яна и Йоси отсутствовали, так как занимались интимной близостью. Рассказчик объявляет о угрозе для клуба и проводит шуточный, но эффективный тест на выявление стукача, заставляя всех кричать "Это не я!". Наблюдая за реакцией одногруппников, он замечает, как один из младших сотрудников пытается спрятать планшет, на котором играет в игру. Оказывается, многие студенты брали планшеты на собрания, что и позволило Угрюмому их отследить. Рассказчик сообщает о существовании другого тайного входа и объясняет, как его найти. После этого он встречается с Угрюмым, который, заметив исчезновение студентов, расспрашивает его о собраниях. Рассказчик отшучивается, а затем замечает, что повязка Угрюмого на неправильном глазу. Угрюмый исправляет это, благодарит и уходит, оставляя рассказчика размышлять о его личности и странном поведении.

После ужина студенты крепости разбрелись по своим делам. Главный герой, прогуливаясь по тихим коридорам, услышал странную возню за одной из дверей. Пройдя дальше, он стал свидетелем того, как трое студентов (Иванов, Горшков и девушка Эма) в панике бежали по коридору, преследуемые переливающейся радужной субстанцией. Понимая опасность, главный герой присоединился к бегству. Эма отстала и упала, умоляя о помощи. Вместо того, чтобы оставить её, остальные остановились. Главный герой, осознав, что субстанция не остановится, пока не догонит всех, решил бороться сообща. Он скомандовал атаковать субстанцию магией, но выяснилось, что её магия не пробивает. Тогда главный герой, используя свои знания физики, предложил сузить проход, чтобы остановить субстанцию из-за высокого поверхностного натяжения. Горшков создал каменную стену, Эма усилила воздушный поток, охлаждая и замедляя субстанцию, а главный герой остановил Иванова, который бесполезно атаковал субстанцию плазмой. В итоге, субстанция оказалась заперта, а студенты рухнули без сил. Главный герой, оценив ситуацию, понял, что студенты могли бы избежать всего этого, просто заперев дверь. Они отправились к ректорше, Светлане Иосифовне Кладенец, чтобы сообщить о случившемся. Главный герой описал существо как аморфное, жидкофазное, с пассивной антимагической защитой. Ректорша, узнав о слимпе (так называлось существо), устремилась на место происшествия. Оставшись с тремя студентами, главный герой узнал, что они попали в эту ситуацию из-за анонимной записки. Он подчеркнул, что не желает вмешиваться в их проблемы. После возвращения ректорши с другими преподавателями, выяснилось, что слимп обитает в подземном лабиринте и что его появление в Академии стало неожиданностью. Главный герой подчеркнул, что студенты победили не магией, а умом, что вызвало удивление у преподавателей. В конце главы, главный герой задумался о создании магического регулятора для управления магией Эмы, видя в ней потенциал для создания маголёта на реактивной тяге.

В 17 главе Дрейк Рассказов приходит на встречу к преподавателю по магическим поединкам, Юпитеру Угрюмому. Вместо кабинета, Угрюмый ждёт его в аудитории для практических занятий, специально подготовленной для допроса. Угрюмый просит Рассказова встать в центре комнаты и спрашивает, чувствует ли он психологический дискомфорт. Рассказов, опытный в подобных ситуациях, отвечает отрицательно, а затем, к удивлению Угрюмого, предлагает несколько способов улучшить обстановку для создания психологического давления на допрашиваемого (изменение освещения, использование неприятных запахов, использование сломанного стула).

Угрюмый впечатлён знаниями Рассказова и переходит к основной теме разговора: инциденту с Горшковым, студентом, который попал в ловушку со слимпом (магическим существом). Угрюмый спрашивает мнение Рассказова о странности ситуации. Рассказов, анализируя поведение слимпа и учитывая присутствие Горшкова и Иванова, делает вывод, что ловушка была подготовлена специально, и, вероятно, для Горшкова. Он объясняет, что слимп, подчиняясь законам физики, не смог бы преодолеть некоторые препятствия.

Угрюмый раскрывает, что слимп — существо пятого класса опасности, и расследованием должны заниматься федеральные службы, к которым он принадлежит. Он объясняет, что его присутствие в академии связано с заменой преподавателя по просьбе Сигурда. Рассказов замечает, что совпадений слишком много, и предполагает, что кто-то специально устроил ловушку, бросая вызов Угрюмому.

Угрюмый предлагает Рассказову узнать больше о Горшкове, желательно, подружившись с ним, так как Иванов, друг Горшкова, учился с Рассказовым в одной школе. Рассказов соглашается, но только после заключения официального договора с чёткими условиями, скреплённого магией. Он оговаривает свою выгоду: перевод из магической академии в любое высшее учебное заведение для бездарей. Угрюмый, удивлённый таким условием, соглашается, добавляя к задаче Рассказова ещё и поимку организатора ловушки. В конце главы Рассказов уходит, уже заключив договор с Угрюмым.

В 18 главе повествователь, планирующий изобразить киношного злодея, чтобы привлечь внимание создателя ловушки со слимпом, прерывается от работы над магическим двигателем. Его отвлекает появление Марфы Лавровны, которая приводит нового студента на факультет общей магии – Николя Валуа, бывшего бодигарда повествователя. Это событие меняет планы повествователя, так как Валуа идеально подходит на роль злодейского приспешника. Несмотря на то, что Валуа поступил на «жёлтый» факультет, а не на «красный», как планировал повествователь, он видит в этом возможность.

На перерыве повествователь узнаёт, что Валуа расстался со своей девушкой и что его зачисление на жёлтый факультет было результатом его осознанного выбора – имитировать безразличие повествователя на вступительных испытаниях. Это заставляет повествователя задуматься о собственных действиях.

В финале главы повествователь, вместе с Валуа и Анюрой Светловой, преображает свой внешний вид, создавая образ злодея. Он надевает множество золотых украшений, а для Валуа выбирает одежду, подчеркивающую его внушительную фигуру. Анюру он наряжает в вызывающий наряд, добавляя ей множество украшений, чтобы создать образ роковой женщины.

В 19 главе Рассказов, Анюра и Николя отрабатывают заранее спланированный образ, демонстрируя в коридоре показную роскошь и высокомерие. Анюра изображает глуповатую, но богатую девушку, Рассказов — безразличного к деньгам и окружающим богача. После представления Анюра признаётся, что чувствует себя дурой, но Рассказов объясняет ей, что это всего лишь маска, инструмент манипуляции и защиты. Он приводит в пример Николя, который, скрывая свою нелюбовь к насилию, притворяется грубым и бесчувственным, чтобы избежать подозрений. Рассказов раскрывает школьную тайну Николя, подчеркивая эффективность использования масок.

Вскоре они встречают ректоршу Кладенец и завхоза Карлсона Свантессовича, обсуждающих нового преподавателя дуэлей, Угрюмого, который ломает стулья и, по мнению завхоза, заставляет студентов курить. Рассказов, понимая причину действий Угрюмого, не раскрывает тайну, а лишь иронично замечает ректорше, что его одежда одобрена ею. Ректорша, заметив необычный наряд Рассказова и его спутников, выражает недовольство, но в итоге отпускает их.

На большом перерыве они сталкиваются с Горшковым, Ивановым и Эмой. Эма осуждает поведение Анюры, считая её одежду и манеры аморальными. Рассказов, используя провокационные заявления о своей личности и намекая на дорогостоящие косметические процедуры Анюры, выводит Эму из равновесия. Иванов, заметивший Анюру, также выражает своё неодобрение, невольно подчеркивая эротический подтекст в своих словах. Рассказов, используя свою роль "аристократа", провоцирует Иванова, намекая на интимные отношения с Анюрой и её косметические процедуры. В результате, Иванов впадает в ярость, а Рассказов уходит, уверенный, что заложил начало конфликта между собой и троицей.

В двадцатой главе Анюра, оставшись наедине с рассказчиком, спрашивает его о причине его действий. Рассказчик уточняет, что она имеет в виду его заявления о сексуальной связи между ними, сделанные для того, чтобы выглядеть ещё большим злодеем. Он уверяет её, что не принуждал её к сексу и даже не думал о близости с ней. Анюра, однако, спрашивает, изменилось бы что-то, если бы она была не против, даже учитывая их родство. Рассказчик признаётся, что его это не остановило бы, но объясняет, что не спит с женщинами (и мужчинами), так как не испытывает сексуального влечения. Он объясняет, что сублимирует эту энергию в научную деятельность. После неловкого поцелуя, в котором Анюра проявляет неопытность, а рассказчик остаётся пассивным, она спрашивает, нравится ли он ему. Он отвечает утвердительно, но объясняет, что проблема в нём самом, а не в ней. Он заверяет её, что не хочет разрушать их дружбу.

Вторая часть главы посвящена противостоянию рассказчика с Горшковым. Рассказчик, желая публично опозорить Горшкова и отдалить его от его друзей, выбирает для этого утреннее построение студентов. Он публично указывает на несоответствие Горшкова, аристократа, его друзьям — Ивановой и Такаюки. Горшков отказывается порвать с друзьями, несмотря на явное превосходство рассказчика. Иванов пытается ударить рассказчика метлой, но ломает её. Вмешивается Угрюмый, симулируя нападение на рассказчика магией. Рассказчик мастерски изображает удушье, привлекая внимание ректора. Ректор прерывает инцидент, а Угрюмый, подмигнув рассказчику, устанавливает контакт с Горшковым. Рассказчик заключает, что операция по изоляции Горшкова от его друзей удалась.

Глава начинается с того, что Рассказов приходит на встречу к ректору Кладенец. Он проявляет чрезмерную осторожность, проверяя стул на наличие ловушек, что вызывает недовольство ректора. Рассказов объясняет свою осмотрительность, делая комплимент внешности Кладенец, что несколько разряжает обстановку. Ректор просит его сесть и переходит к разговору о Рассказове, Горшкове и Угрюмом. Рассказов обещает рассказать все, что знает, но намекает на то, что это будет отредактированная версия событий. Он использует приемы невербальной коммуникации, чтобы создать впечатление правдивости.

Разговор начинается с философского рассуждения о различиях между людьми, переходя к вопросу о магах, бездарях и аристократах. Рассказов утверждает, что главное различие не между магами и бездарями, а между аристократами и простолюдинами, вызывая интерес и некоторое несогласие у ректора. Они обсуждают взаимосвязь между магическими способностями и аристократическим происхождением. В ходе разговора Кладенец несколько раз касается Рассказова, пытаясь вывести его из равновесия, но безуспешно. Рассказов объясняет конфликт с Горшковым тем, что тот общался с простолюдинами, а также оправдывает свои отношения с невестой и Валуа. Ректор просит не распространяться об инциденте с Угрюмым и просит Рассказова не конфликтовать с Горшковым, намекая на тяжелое детство последнего.

Вторая часть главы описывает Рассказова, идущего по коридору академии. Он размышляет о создании маго-реактивного двигателя и приходит к озарению. Его внезапный возглас привлекает внимание нескольких загадочных фигур в балахонах, которые захватывают его. Они объясняют, что знают о его целях и предлагают помощь. Рассказов иронично реагирует, но подчиняется. Его ведут по секретным ходам академии, в итоге приводя в подземный грот у Байкала. Там его встречают ещё несколько людей в балахонах, которые объясняют, что он был выбран из-за своих качеств: злости, жажды справедливости, гнева и т.д. Рассказов отвечает саркастично, подытоживая, что он находится здесь, потому что не находится там.

В главе 22 главный герой, Рассказов, встречается с Угрюмым (Юпитер Фёдорович), преподавателем по магическим поединкам, на арене Академии. Угрюмый, обнаружив на своей двери надпись «мудак» (оставленную Рассказовым по договоренности), обвиняет его в чём-то и силой заставляет его выполнять физические упражнения под видом дисциплинарного наказания. Наблюдая за тренировкой, Угрюмый узнаёт, что на Рассказова вышли неизвестные, и требует объяснений. Рассказов, в свою очередь, торгуется, предлагая информацию в обмен на ответы на свои вопросы, касающиеся «Лабиринта» — загадочной области с повышенным магическим фоном, где обитают магические существа, питающиеся магической энергией магов.

Угрюмый, после некоторого сопротивления, частично раскрывает тайну Лабиринта: это область с нестабильным положением в пространстве, периодически появляющаяся в разных местах планеты, преимущественно в безлюдных зонах. Проходы в Лабиринт опасны, так как их закрытие требует уничтожения обитающих там существ, а игнорирование этого может привести к выходу более опасных созданий. Угрюмый также объясняет систему сортировки магов: малдары (маги с низким потенциалом) проходят отбор, попадая либо в услужение к аристократам, либо в гражданское общество, либо в Академию, где их распределяют по факультетам (красный, жёлтый, зелёный), каждый из которых готовит магов для определённых целей.

Рассказов, получив частичную информацию о Лабиринте, делает вывод, что неизвестные, пытавшиеся его завербовать, возможно, связаны с Лабиринтом и представляют угрозу. Он решает разработать собственный план действий, независимо от Угрюмого, так как считает, что государственные структуры слишком медлительны для решения этой проблемы. В конце главы Рассказов вспоминает свои прошлые приключения в похожих подземельях.

В главе 23 главный герой, быстро пообедав, направляется в кабинет эликсироведения, чтобы подготовить некоторые вещества. По пути он встречает Валуа, которого просит помочь ему найти ингредиенты. В кабинете, используя подручные средства (ступка, пестик, реторты, горелки и т.д.), главный герой проводит химический эксперимент, создавая неустойчивый оксид семивалентного марганца, который взрывается при добавлении бумажного шарика. Затем он готовит метиламин, заполняя им несколько колб, которые прячет в кожанный патронташ. Валуа проявляет необычный интерес и беспокойство по поводу экспериментов.

Ночью главный герой встречается с сектантами, с которыми он встречался ранее. Он, используя хитрость, пожимает им руки, незаметно прикрепляя к каждому пробирку с метиламина. Газ вызывает у сектантов временную потерю сознания и способности использовать магию. Главный герой объясняет, что метиламин, с его добавлением, оказывает наркотическое действие и блокирует магические способности. Внезапно появляется неизвестный мужчина, который останавливает действие газа с помощью магии и представляется отцом главного героя. Мужчина забирает сектантов, говоря, что они ему ещё нужны. В конце главы главный герой понимает, что организация сектантов куда масштабнее, чем он предполагал, и ему предстоит более глубокое внедрение.

В 24 главе Дрейк встречает незнакомца, который заявляет, что является его отцом. Незнакомец объясняет, что мать Дрейка, Клаудия Кардиналова, лидер террористической организации «Легион», имела отношения с ним и с Ричардом Рассказовым (отцом, которого Дрейк считал своим). Клаудия родила Дрейка от незнакомца, но оставила его с Ричардом для безопасности, так как шла война между кланами наёмных убийц. Позже, став главой «Легиона», Клаудия не могла забрать Дрейка, опасаясь, что он станет её слабостью. Незнакомец, Аникей Загадочник, глава организации магов «Возрождение», периодически следил за Дрейком и был поражён его способностями и характером. Он подтверждает своё отцовство, указывая на родовое пятно в виде молнии, которое было у Дрейка в детстве. Аникей объясняет разницу в дарах (Дрейк — огневик, Аникей — воздушник, Ричард — огневик), рассказывает о своих конфликтах с группой магов в балахонах, которые пытались убить Дрейка, и о своих отношениях с Угрюмым. В конце главы Аникей советует Дрейку остаться в академии, раскрывает, что слимпа, которого Дрейк победил, был его творением, созданным для того, чтобы позлить Угрюмого, и сообщает, что настоящее имя Дрейка — Василий Загадочник. Группа магов в балахонах, используя светящиеся кристаллы для дыхания под водой, уходит через подводный проход.

Рассказов, покинув тайный ход, встретил Эму, подругу Горшкова и Иванова. Эма, нарушив комендантский час, упрекнула его в позднем возвращении. Рассказов, сначала подумав, что его перепутали, ответил на её вопрос о причине его отсутствия иронично, намекая на её веганские убеждения и желание собрать команду «подкаблучников». Эма, однако, заявила, что хочет, чтобы Рассказов был её парнем, описывая его как идеального мужчину, не нуждающегося в командовании. Рассказов отказал ей, предлагая ей других студентов. Тогда Эма, распахнув плащ и показав себя почти голой, потребовала секса, сравнивая себя с девушкой Рассказова, Анюрой. Рассказов снова отказал, посоветовав ей обратиться к Такаюки. Разъярённая Эма, угрожая местью, убежала.

Из бокового прохода появились Горшков и Иванов, которые, как выяснилось, следили за Эмой. Рассказов раскрыл им её слова, что вызвало сильную реакцию у Иванова, который был влюблён в Эму и решил доказать ей свою ценность, бросившись за ней. Горшков, хотя и осуждал Рассказова за прямолинейность, признал, что правда лучше лжи. Рассказов, рассуждая о женской природе и о том, что интерес к женщинам обратно пропорционален степени угождения им, расстался с Горшковым, задумавшись о своём проекте прямоточного двигателя и необходимости выспаться.

В 26 главе, опасаясь раскрытия тайны своего родства с главарём преступного синдиката, герой решает отвлечься и заняться созданием магического концентратора – устройства, дозирующего и структурирующего поток магической энергии. Он работает над ним в тайном клубе физики, скрывая от остальных членов клуба истинное назначение устройства, называя его «волшебной палочкой». Его коллеги, Анюра и Николя, лишь немного интересуются его работой. Николя упоминает о необычном эффекте, произведённом героем на уроке эликсироведения.

Герой создаёт концентратор из подручных материалов, используя оцинкованную трубу, искусственно выращенные кристаллы (рубиновый и резонатор), фокусирующие линзы и магию огня для сварки. Он основывает свою работу на гипотезе о магической энергии как о виде электромагнитного излучения. Первый запуск устройства приводит к мощному импульсу, пробивающему каменную стену. После регулировки мощности и фокусировки, концентратор начинает излучать устойчивый, регулируемый луч энергии. Цвет луча зависит от типа магии, используемой магом: у героя (маг огня) – рубиново-красный, у Анюры (маг холода) – серебристый, у Николя (маг земли) – зеленовато-коричневый. Эксперименты показывают, что луч способен на резку и разрушение материалов. Герой называет своё изобретение «Мечом Стихий». В конце главы, после демонстрации возможностей Меча Стихий, герой и его коллеги отправляются в столовку.

Глава 27 описывает два основных события. Первое происходит в актовом зале академии, где главный герой, Рассказов, неожиданно исполняет первую часть «Лунной сонаты» Бетховена. Его выступление впечатляет присутствующих, включая ректора Светлану Иосифовну, проректора Мельпомену Лаврентьевну, и преподавателя Юпитера Фёдоровича. Рассказов изначально был вызван для демонстрации своих магических способностей, но вместо этого импровизировал на рояле. Это вызывает дискуссию среди преподавателей о важности всестороннего развития студентов и о том, подходит ли Рассказов для участия в международном турнире по боевой магии. В итоге, несмотря на первоначальное сопротивление Юпитера Фёдоровича, Рассказова принимают в команду, учитывая его сообразительность и нестандартное мышление, продемонстрированные как во время игры, так и в ответах на провокационные вопросы преподавателя музыки Ария.

Вторая часть главы происходит в тайном клубе физики, где Рассказов обсуждает с Валуа, своим помощником, его недавнее поведение. Валуа выражает обеспокоенность тем, что Рассказов якобы употребляет наркотики, ссылаясь на личный трагический опыт, связанный со смертью брата от наркозависимости. Рассказов отрицает обвинения, объясняя свою позицию относительно наркотиков с точки зрения эволюции и естественного отбора. Он утверждает, что наркотики — это проблема не самих веществ, а человеческой слабости и нежелания прилагать усилия. Диалог заканчивается без ясного разрешения конфликта, но Рассказов предполагает, что Валуа со временем поймёт его точку зрения.

Глава 28 описывает первую тренировку команды первокурсников по магическим дуэлям, в которую неожиданно вошел Рассказов с желтого факультета. Его присутствие вызвало недовольство со стороны Иванова и Эмы (студентов красного факультета), которые считали его слабым звеном из-за принадлежности к факультету, считающемуся менее сильным. Эма открыто выражала свое презрение, напоминая Рассказову о его прошлом интимном опыте с ней. Угрюмый, преподаватель, хоть и не одобрял присутствие Рассказова, подчеркнул, что решение о его включении в команду принял ректор.

Тренировка началась с бега. Угрюмый наблюдал за студентами, указывая на ошибки и демонстративно игнорируя Рассказова, фокусируя внимание на Ивановом. Эма первой сдалась, после чего Гаврила. Рассказов и Иванов, используя запрещенные в обычном спорте препараты (Рассказов — магические), продолжили бег до тех пор, пока Угрюмый не остановил их.

Следующим этапом стало поражение мишеней магией с расстояния 75 метров. Иванов, Эма и Гаврила безуспешно пытались выполнить задание, демонстрируя ограниченную дальность своих заклинаний. Угрюмый объяснил, что это вопрос выживания и преодоления психологических барьеров. Рассказов, вместо того чтобы напрямую пытаться поразить мишени, предложил Гавриле создать снаряд, а Эме — воздушную трубу, чтобы с помощью комбинированного заклинания (огненная тяга Рассказова и воздушная труба Эмы) запустить снаряд на необходимое расстояние. План удался, все мишени были поражены. Угрюмый, хоть и не был доволен методом, оценил смекалку Рассказова и всех остальных. В конце главы Гаврила признает, что победа была достигнута не только силой магии, но и интеллектом.

Глава начинается с описания безразличия рассказчика к предстоящему турниру и его предпочтения проводить время в подземном клубе академии, где он занимается научными экспериментами. После проверки Угрюмого, он спешит в клуб, где, в противогазе и полиэтиленовом костюме, руководит работой своих сокурсников над созданием борща в автоклаве. Процесс оказывается успешным, и все пробуют борщ. Затем выясняется, что производство диметилгидразина идёт успешно, а вот с тетраоксидом азота возникли проблемы из-за отсутствия подходящего холодильника.

Внезапно появляется Анюра, ревнивая к тому, что рассказчик обнимался с девушкой с красного факультета на арене. Рассказчик объясняет, что использовал девушку как инструмент, сравнивая её с машиной или осциллографом. Анюра возражает, упоминая, что слышала стоны девушки из соседней туалетной кабинки, свидетельствующие о трёх оргазмах. Рассказчик задумывается о неожиданном побочном эффекте. Анюра, несмотря на понимание, что он не спал с девушкой, всё равно ревнует. Разговор прерывает Николя Валуа, передающий рассказчику пакет с инсулиновыми шприцами. Рассказчик объясняет, что они нужны ему для создания тиопентала натрия, необходимого для его планов по ликвидации сети магов-ренегатов. Он сталкивается с проблемой отсутствия вакуум-эксикатора, замедляющего производство.

Затем группа отправляется на турнир в Москву. По дороге на катере и в микроавтобусе происходит диалог с Угрюмым, в котором рассказчик демонстрирует циничное отношение к истории и монархии, вызывая недовольство Угрюмого. В микроавтобусе Эма пристаёт к рассказчику, и он удовлетворяет её сексуальные желания, после чего она засыпает. В аэропорту, когда рассказчик собирается сесть в самолёт, его арестовывает Имперская служба безопасности по подозрению в производстве и сбыте наркотиков. Арест сопровождается появлением вертолёта. Глава заканчивается тем, что рассказчик бросает сумку на землю.

В 30-й главе Угрюмый Юпитер Фёдорович, маг и адепт старшей ложи, встречает оперативницу ИСБ. Оперативница задерживает его, требуя документы. Угрюмый демонстрирует удостоверение, сетуя на несогласованность действий разных служб. Оперативница заявляет, что найдут другого участника для магического турнира, на который направлялся маг. Угрюмый жестом вызывает своих людей, вооружённых футуристическим оружием, создавая напряжённую ситуацию, грозящую перестрелкой. Однако, маг объясняет, что оперативница вмешалась в операцию по поимке Загадочника, отца рассказчика. Угрюмый раскрывает, что знал о встрече рассказчика с Загадочником и использовал это как проверку на лояльность, которую рассказчик провалил. Он планировал использовать рассказчика как приманку для Загадочника. Оперативница замечает, что рассказчик также замешан в изготовлении и сбыте наркотиков. Угрюмый заявляет, что это прекратится. Эма, девушка, неожиданно бросается на рассказчика, не желая его отпускать, демонстрируя стокгольмский синдром. Угрюмый пытается убедить Эму, что рассказчик — плохой человек. Рассказчик понимает, что с Угрюмым невозможно договориться, и решает бежать. Используя магию Эмы (воздух) и свою (огонь), они создают импровизированный реактивный двигатель и взлетают. Их преследует вертолёт, но они развивают скорость свыше 300 км/ч, уходя от преследования. Они преодолевают Байкал и, достигнув села Коршуново, скрываются. Рассказчик советует Эме при необходимости сказать, что он её запугал или изнасиловал, чтобы избежать серьёзных последствий. Он сам отправляется в село, оставляя Эму.

Эпилог описывает спасение главного героя и его отца (Загадочника) после побега. Их обнаружил отец главного героя, Аникей, на следующий день после происшествия. Они провели ночь в заброшенной сельской школе, где герой, проснувшись от чувства опасности, обнаружил, что это был его отец. Аникей объяснил, что следил за героем и знал о готовящемся аресте со стороны ИСБ (вероятно, спецслужбы). Герой был обвинен в производстве и распространении наркотиков, что, по словам Аникея, было сделано в отместку за действия ИСБ. Аникей предложил герою взять с собой Эму, девушку, которая помогла ему бежать, из-за её способностей и привязанности к нему. Герой, однако, решил оставить Эму, чувствуя ответственность за её благополучие и не желая окончательно разрушать её жизнь.

Они скрылись на внедорожнике, направляясь к одному из выходов Лабиринта. По дороге Аникей рассказал, что за ними следили, и что информация о побеге героя была слита Угрюмому (вероятно, враждебной силе) Синтией, бывшей любовницей Аникея.

Они нашли убежище в заброшенном промышленном ангаре, где провели несколько дней. Герой, исследуя ангар, нашел армейские аптечки с наркотиками и карбид, с помощью которого провел эксперимент, взорвав бочку ацетилена. Это вызвало недовольство Аникея и его помощника, Бартоломью.

В ангаре появились Клаудия, мать героя, глава международного клана наёмных убийц, и дед героя, Император. Они оба претендовали на то, чтобы герой стал их наследником, Аникей и Клаудия спорили о том, кто лучше подходит для воспитания героя, при этом Император раскрыл, что Аникей — это сбежавший принц Николай, и что существование организации Аникея было известно властям. Император объявил героя своим наследником, Василием Николаевичем Романовым, чтобы решить проблему преемственности власти и избавить его от преследования. Герой, в итоге, согласился.