Цокольный этаж

Современный человек, попавший в смертельную аварию, переместился в тело Ивана Ивановича, сына Ивана III, в 1467 году. Не растерявшись, он начал действовать скрытно, сначала разоблачив убийц своей матери, Марии Тверской. Затем, используя свои знания и ресурсы, Иван Молодой внедрял новшества в военное дело и хозяйство, не привлекая излишнего внимания отца. Он способствовал взятию Казани, провел успешную кампанию против Новгорода, используя современные для того времени военные технологии (пикинеры, аркебузиры), и отразил нападение хана Ахмата под Алексином. Кроме того, он инициировал проект Персидской торговли, привлекая к нему итальянских монархов и организуя её по принципу акционерного общества. Его действия сорвали планы возведения на престол Руси Палеологов через Зою. Однако, активность Ивана спровоцировала острый политический и религиозный кризис, в результате чего он столкнулся с многочисленными врагами и сложными внешнеполитическими проблемами, не имея достаточного опыта в большой политике.

Пролог описывает события, начавшиеся 29 января 1473 года в Москве после смерти Ивана III (Иоанна I), отца главного героя, Ивана III Васильевича (Иоанна II). Иван III, тяжело больной после отравления и простуды в 1472 году, перед смертью назначил своего сына Иоанна II королём-соправителем, чтобы тот смог жениться на Элеоноре Арагонской согласно договору. После смерти отца Иоанн II стал полноправным королём.

На свадебном пиру и поминках дяди, Иоанн II столкнулся с обвинениями от двоюродного брата Михаила Борисовича Тверского и Великого князя Рязанского Василия Ивановича, которые утверждали, что он продал душу дьяволу, женившись на католичке Элеоноре Арагонской по латинскому обряду и надев западноевропейскую корону вместо «шапки Мономаха». Они призвали его отказаться от Элеоноры и принять в жёны Зою Палеолог. Иоанн II парировал, напомнив о женском происхождении «шапки Мономаха», подаренной предку ханом Узбеком, и о своей борьбе за независимость Руси от Орды. После бурной ссоры, участники обвинений бежали из Москвы ночью, опасаясь гнева короля.

Утром Иоанн II узнал о бегстве и о том, что повар, замеченный в свите Рязанского князя, сбежал. Элеонора убедила его, что оппоненты планировали его убийство, и вино на пиру было подмешано. Иоанн II осознал, что упустил шанс арестовать или казнить заговорщиков, и что его противники уже начали действовать. Пролог заканчивается описанием внешности и образования Элеоноры Арагонской, подчёркивая её опытность в отношениях с мужчинами.

Глава начинается с бурной реакции Казимира IV Ягеллончика, короля Польши и Великого княжества Литовского, на решение Папы Римского признать Иоанна II Московского королём Руси. Кардинал объясняет это решение, указывая на юридические тонкости наследования титула, отсутствие прямых наследников у Казимира III и косвенное наследование через женскую линию. Кардинал подчёркивает, что польская аристократия не имеет права распоряжаться титулом короля Руси, который принадлежит его собственной аристократии, преимущественно проживающей в Московском и Литовском княжествах. Он также указывает на религиозные факторы: недостаточное распространение католицизма в Литве, в отличие от готовности Иоанна принять католичество. Казимир, разгневанный тем, что титул достался "схизматику", хочет оспорить решение Папы. Кардинал объясняет, что Папа не лишает Казимира титула, а лишь признаёт право Иоанна на него, оставляя возможность мирного урегулирования, например, раздела титула на Восточную и Западную Русь. Казимир, однако, не желает идти на компромисс. Кардинал, устав от спора, покидает дворец, но вскоре возвращается по настоянию короля, который, успокоившись, задаёт уточняющие вопросы. Кардинал подтверждает, что Папа не против, если Казимир силой завоюет титул, но это нежелательно из-за заинтересованности Папы в союзе Польши и Москвы против османов.

Параллельно описывается беседа Стефана III Великого, господаря Молдавии, со своим епископом о религиозной позиции Иоанна II. Епископ отмечает неоднозначность религиозной принадлежности Иоанна, его посещение православных храмов, но и брак с католичкой без её перекрещивания. Стефан интересуется планами Андрея Палеолога, который отказывается от союза с ним из-за его женитьбы, надеясь на Московскую партию. Стефан понимает, что Патриарх пытается примирить Иоанна с Константинополем, используя брак Зои Палеолог с Иоанном как инструмент. Однако Стефан осознаёт конфликт интересов между Патриархом, служащим султану, и компанией Персидской торговли Иоанна, что может привести к войне. В итоге Стефан решает продолжать свою игру, не рассчитывая на союз с Москвой и победу Польши и Литвы.

В апреле 1473 года царь Иоанн III обсуждает с митрополитом Феофилом ситуацию, сложившуюся после подтверждения Папой Римским прав его отца на титул короля Руси. Казимир IV Ягеллон, король Польши и великий князь Литовский, не поверил изначально слухам о подтверждении папского решения, но, убедившись в их правдивости, начал готовиться к войне. Шляхта и магнаты Польши и Литвы воспротивились планам Казимира по сбору Посполитого рушения (тотальной мобилизации) против Иоанна, убеждённые кардиналом в том, что решение Папы ущемляет их права. Однако сеймы Польши и Литвы выделили Казимиру значительные средства на войну, а он сам заручился поддержкой влиятельных магнатов, имеющих виды на русские земли. Тверь и Рязань уже выразили ему поддержку, а Новгород склоняется к союзу, ожидая от Казимира предоставления Магдебургского права. Иоанн обладает небольшой, но эффективной регулярной армией (около 2100 человек и 6 орудий), а также может рассчитывать на квазирегулярные контингенты (до 5000 человек), но они плохо управляемы и недисциплинированы. Казимир, судя по слухам, тратит полученные средства на найм наёмников. Иоанн обладает значительными финансовыми ресурсами (приданое жены, контрибуция Новгорода, доходы от собственных предприятий), но проблема заключается не в деньгах, а в нехватке вооружения, опытных командиров и времени для подготовки армии к масштабной войне. Митрополит Феофил убеждает Иоанна не экономить на укреплении армии, предвидя серьёзный конфликт. Иоанн, понимая масштаб угрозы и сложность ситуации, осознаёт необходимость расширения армии, но также опасается чрезмерного давления на экономику и населения. Он также сталкивается с проблемой выбора между различными религиозными центрами (Константинополь, Рим), каждый из которых преследует свои интересы и может представлять угрозу. Нехватка священнослужителей и отсутствие образовательных учреждений усугубляют ситуацию. В итоге, Иоанн понимает, что неизбежно вступит в крупный конфликт, и ему предстоит принять сложные решения в условиях ограниченного времени и ресурсов.

В мае 1473 года Иоанн II, предвидя нападение Рязанского княжества, предпринял упреждающий удар. Московский флот был слаб, насчитывая всего два десятка небольших, плохо вооруженных торговых судов, не приспособленных даже для лёгких орудий. Не имея достаточного количества бронзовых пушек из-за проблем с литьём и нехваткой опытных мастеров (ожидались специалисты из Милана, но пока прибыли лишь посредственные подмастерья), Иоанн приказал кузнецам изготовить 67 кованых ручниц большого калибра (два дюйма), с упрощённой конструкцией и перезарядкой при помощи льняных картузов с порохом, пыжом и картечью. Пехота была разделена на звенья по одному аркебузиру и двум пикинёрам.

Несмотря на скептицизм опытных бойцов, полагавших, что бой будет преимущественно абордажным, и численное превосходство рязанцев, подкреплённых новгородскими боярами, татарами и другими союзниками, московский флот выстроился в боевой порядок. Рязанцы начали обстрел из луков, но московские корабли беспрепятственно приблизились. По команде Иоанна, ручницы открыли огонь картечью с близкого расстояния, нанеся значительный урон. Последующий абордаж был успешным благодаря неожиданности и эффективности нового оружия, а также опыту королевской дружины и конных сотен. Несмотря на небольшие потери (трое убитых, в том числе один аркебузир), московский флот одержал быструю и неожиданно лёгкую победу, вызвав бегство противника. После боя Иоанн, окружённый тишиной и запахом пороха, молился.

В мае 1473 года Иоанн, прибыв в Переяславль-Рязанский с опозданием на день после речной битвы, где одержал победу благодаря превосходству в вооружении, обнаружил, что великий князь рязанский Василий Иванович погиб. Хотя город вряд ли сдался бы легко, потеря лидера и значительной части знати подорвала боевой дух защитников. Разбив лагерь вне порта, Иоанн столкнулся с неожиданным нападением татар. Не имея обоза для создания укреплений, он приготовился к обороне у реки, используя аркебузы и лёгкие орудия. Вдова Василия Ивановича, Анна Васильевна (тётка Иоанна), восприняла появление татар как шанс на спасение от московского войска.

Однако татарский хан Ахмат направил к московскому войску переговорщиков. Из-за особенностей развития русского конного войска в XV веке, основанного на копейном бою в тяжёлых доспехах, а не на луках, как ошибочно считалось Иоанном, он опасался столкновения с татарами. Встреча с Ахматом привела к неожиданному союзу. Ахмат нуждался в помощи против Ибак-хана, претендовавшего на его восточные земли, а Иоанн стремился к миру на южных границах. Учитывая репутацию Иоанна, основанную на победе под Алексином, Ахмат согласился на сотрудничество, помня о Руси как о провинции Золотой Орды.

Иоанн, используя шесть лёгких орудий ("саламандр"), обстрелял ворота посада, пробив в них дыры. Затем, применив небольшую мину, прорвал ворота и захватил посад. Татары тем временем блокировали город. После быстрого захвата посада, московское войско подошло к кремлю. Бояре, понимая безнадёжность сопротивления, выдали Анну Васильевну и её детей. Используя ту же стратегию, что и в Новгороде, Иоанн обеспечил переход города под свою власть, получив крупную дань и отправив рязанскую знать в плен. Итальянские наблюдатели были поражены эффективностью действий Иоанна, который использовал не только силу оружия, но и политические маневры.

В мае 1473 года Иван III, понимая, что задержка в Переяславле-Рязанском чревата проблемами из-за ожиданий Великого князя Тверского, стремился быстро завершить дела по разделу имущества после взятия города. Процесс затягивался из-за интриг и взаимных обвинений среди рязанских бояр, многие из которых были замешаны в измене. Чтобы ускорить процесс, 7 мая Иван III издал указ, провозгласивший Рязанское княжество королевской провинцией, переименовавший Переяславль-Рязанский в Рязань и назначивший боярина Ильина губернатором. Ильину поручалось решить вопросы раздела имущества, выселения виновных и восстановления городской обороны.

Иван III, осознавая неорганизованность и нехватку грамотных людей в своем расширяющемся королевстве, отложил административные реформы до окончания войны с Тверью. Решение по Рязани было принято спонтанно, чтобы освободить ресурсы Москвы. Перед отъездом в Москву он оставил в Рязани союзный гарнизон под командованием Холмского. Из-за нехватки транспорта Иван III взял с собой лишь конское снаряжение, надеясь найти лошадей на месте.

В Москве Иван III был встречен известием о приближении тверского войска. Вскоре тверское войско было замечено в дневном пути от Москвы. Однако, узнав о возвращении Ивана III и взятии Рязани, тверские войска не решились атаковать Москву и отступили к Твери, ожидая подкрепления от Казимира. Но московское войско, состоящее из пехоты с аркебузами и лёгкой артиллерией, а также королевской конной дружины, атаковало тверскую армию на переправе.

Иван III, заметив, что часть тверской конницы отсутствует, заподозрил засаду. После артиллерийского обстрела, тверская конница из засады атаковала. Королевская дружина, вооружённая длинными пиками с упорами и кончарами, отразила атаку, нанеся значительные потери противнику. Однако, из-за поспешной атаки Ивана III и неуправляемости дружины, московская конница понесла большие потери и начала отступать. Пехота, сформировав каре, прикрыла отступление, а затем перешла в наступление, отбросив остатки тверской конницы к переправе. Несмотря на победу, Иван III был недоволен большими потерями в своей коннице, виня себя за поспешность.

В Твери, 3 июня 1473 года, Иоанн, король Руси, обнаружил город мрачным и плохо подготовленным к обороне. Дождь мешал артиллерийской стрельбе из-за высокой влажности, угрожая испортить порох. Конница также не могла эффективно действовать в таких условиях. Иоанн критиковал отсутствие организованного лагеря, что вело к антисанитарии и угрозе болезней среди солдат. Он подчеркивал важность чистоты и порядка, противопоставляя свои методы профилактики болезней религиозной вере Оболенского.

Внезапно прибыл вестовой с известием о бегстве тверского князя Михаила Борисовича в Литву к Казимиру, забрав казну и часть дружины. Появился переговорщик от Твери, утверждающий, что жители боятся, что Иоанн уничтожит город, веря слухам о его жестокости, распространённым Михаилом Борисовичем. Иоанн опроверг эти слухи, объяснив, что стремится к объединению Руси, а не к разрушению её городов. Он предложил мир, но при условии присяги на верность, признания его князем и выплаты дани. Переговорщик отказался принимать решение, пообещав передать предложение горожанам.

Иоанн осознал сложность своего положения: армия была уставшей после походов, запасы пороха ограничены и ненадёжны из-за низкого качества местного производства. Он даже допускал мысль о сожжении Твери, но понимал нежелательность потери такого важного города. Иоанн признавал, что война была нежелательна, мечтая о мире для укрепления государства и накопления ресурсов, но понимал, что сложившаяся ситуация требует решения. Он оставался у жаровни, обдумывая дальнейшие действия и опасаясь простуды.

В Риме, в 1473 году, король Неаполя Фердинанд I Трастамара тайно встретился с Папой Сикстом IV. Официально Фердинанд находился в Риме с паломничеством, но на самом деле обсуждал с Папой вопросы, касающиеся Франции и Бургундии. Их отношения были прагматичными: Папа нуждался в поддержке Неаполя против Франции, которая с XIV века претендовала на неаполитанский престол и имела сложные отношения со Святым Престолом (Авиньонское пленение, Великий западный раскол, Прагматическая санкция).

Разговор начался с обсуждения ситуации вокруг герцога Бургундии Карла Смелого и короля Франции Людовика XI. Фердинанд и Сикст осудили коварство Людовика, который, по слухам, устранил двух союзников Карла — Жана де Арманьяка и Карла Гиенского.

Затем Сикст затронул тему зятя Фердинанда, великого князя Московского Иоанна III, сравнив его с Карлом Смелым по решительности и военному таланту, особенно в использовании артиллерии. Фердинанд уточнил, что Иоанн проявил себя ещё раньше Карла, командуя войском в тринадцать лет и проявив выдающиеся способности в обороне крепости в десять лет. Сикст выразил опасение, что Иоанн, несмотря на начальные успехи в войне с Казимиром IV Ягеллончиком, может потерпеть поражение из-за нехватки ресурсов.

Фердинанд упомянул о финансовой помощи, оказанной Иоанну, но Сикст указал на задержку средств Персидской компании, в которую вложился и Святой Престол. Папа предложил не прямое военное вмешательство, а тайную помощь Иоанну через морскую экспедицию с военными припасами и наёмниками, используя морской путь в Финский залив, минуя блокаду Казимира. Эта экспедиция, по мнению Сикста, могла бы быть выгодной и для Фердинанда, так как в Московском княжестве можно было бы приобрести ценные товары (меха, воск, мёд), которые пользовались большим спросом в Европе.

Фердинанд согласился с предложением, понимая выгоду как в помощи зятю, так и в потенциальной прибыли от торговли с Москвой. Оставалось решить вопрос с наймом кораблей, предпочтительно в Генуе, избегая обращения к испанским державам из-за сложных отношений с ними.

В главе 8 описываются события 17 июня 1473 года под Тверью. После длительной осады, Иоанн, опасаясь подхода подкреплений к Твери, укрепляет свой лагерь, сооружая вал и редут перед воротами города. Он неохотно идёт на штурм, испытывая какое-то внутреннее предчувствие. Разведчики сообщают о приближении отряда с севера. Этот отряд оказывается неожиданным подкреплением: новгородцы, вместе с наёмниками из Священной Римской империи, Дании и, предположительно, из какой-то западной земли, прибыли на помощь Иоанну, узнав о войне Михаила Тверского и Василия Рязанского против него и Казимира. Новгородцы приняли решение помочь Иоанну после того, как взвесили выгодное предложение Казимира о предоставлении Магдебургского права и перспективы сотрудничества с Москвой, которая обещала выгодную торговлю и сильную поддержку. Датский король Кристиан I, стремясь ослабить союз Швеции и Ганзы, направляет наёмников в качестве неофициальной поддержки Иоанна. Наёмный отряд, возглавляемый Богуславом, состоит из пехоты и арбалетчиков. После переговоров жители Твери сдаются, но во время принятия присяги на площади у Спасо-Преображенского собора Иоанн подвергается обстрелу из арбалетов с колокольни. Несколько болтов попадают в него и его окружение, но никто не погибает. Наёмники быстро подавляют мятежников, казня заговорщиков. Город взят без кровопролития, но вира за несговорчивость повышается до 45 тысяч рублей. Епископ и его сторонники уничтожены, а их имущество передано горожанам. Иоанн чудом избегает смерти, но остается потрясенным произошедшим.

Глава 9 описывает битву между войсками хана Ахмата и Ибак-хана. Даниил Холмский, командующий тремя сотнями русских всадников, является союзником Ахмата. Он недоволен своим положением, но понимает важность своей роли в предстоящем сражении.

Битва начинается с серии демонстративных атак и ложных отступлений обеих сторон, с минимальными потерями. Даниил предлагает Ахмату план: основными силами атаковать центр Ибака, в то время как его отряд нанесёт удар по правому флангу противника, а гвардия Ахмата отвлечёт левый фланг. Ахмат, оценив высокий риск, но и потенциальную выгоду, соглашается.

План Даниила срабатывает блестяще. Его отряд, вооружённый длинными пиками и кончарами, и одетый в ламеллярную чешую, наносит сокрушительный удар по правому флангу Ибака, пробивая его строй и выбивая всадников из седел. Последующая атака второй линии окончательно разбивает вражеский фланг. Ахмат, отвлекая внимание противника, затем присоединяется к атаке, и войско Ибака бежит. Ибак-хан, потеряв большую часть своего войска, также бежит.

Параллельно описывается встреча великого князя Запада Карла Смелого с папским кардиналом. Кардинал предлагает Карлу установить торговые отношения с Новгородом, контролируемым молодым русским царем Иоанном, чтобы получить доступ к персидской торговле и ослабить Ганзу. Кардинал обещает Карлу поддержку папы в отмене Прагматической санкции во Франции и даже корону Бургундии в случае успеха. Карл соглашается обдумать предложение.

В июле 1473 года Иоанн, находясь в Твери, узнал о приближении войска Казимира IV Польского и Великого князя Литовского. Благодаря шпионской сети в Смоленске, включающей голубиную почту, Москва была осведомлена о передвижениях Казимира. Андрей Васильевич Молодой, управляющий Москвой в отсутствие Иоанна, отправил гонцов с предупреждением.

Иоанн, взвесив ситуацию, решил встретить Казимира в полевом сражении, оставив в Твери обоз новгородцев и германцев. Его армия, в отличие от медленно передвигающегося и грабящего местное население войска Казимира, отличалась высокой мобильностью и хорошим обеспечением.

6 июля произошло столкновение под Ржевом. Иоанн отметил, что Казимир движется быстрее, чем ожидалось. В лагере Казимира, в то время как простые солдаты ели награбленное, начальство наслаждалось изысканным обедом. Внезапное появление московского войска под звуки волынки, исполняющей вариацию на тему Scotland the Brave, вызвало панику в лагере Казимира. Только швейцарцы сохранили хладнокровие.

Иоанн, имея меньшее войско (чуть более 3000 пехотинцев и 900 всадников против 8000 швейцарцев и более 1500 всадников у Казимира), не спешил атаковать, рассчитывая на преимущество в артиллерии (6 лёгких орудий) и стрелках. После переговоров, во время которых Иоанн, используя латынь, указал на незаконность претензий Казимира на титул короля Руси и потребовал 500 000 флоринов и Смоленск с Полоцком в качестве компенсации, Казимир, разозлившись, начал атаку.

Иоанн, используя тактику каракольной стрельбы аркебузиров и артиллерийский огонь картечью, нанес значительные потери швейцарской пехоте. Московские рондашёры прорвали бреши в строю противника. Конница Казимира не смогла обойти фланги из-за импровизированных укреплений и рогаток, прикрытых арбалетчиками и наёмниками.

После отступления швейцарцев, Иоанн, оставив конницу в лагере, атаковал каре пехоты, заставив Казимира бежать. Московское войско преследовало противника до границ Великого княжества Литовского, нанеся ему тяжёлые потери.

Глава начинается с встречи Иоанна III с главой миланской делегации, Антонио. Иоанн намекает на заговоры против Антонио, организованные миланской партией при московском дворе, стремящейся заменить фаворитку Иоанна, Элеонору Неаполитанскую, на Катерину Сфорца. Элеонора принадлежит к могущественному дому Трастамара, контролирующему юг Италии и большую часть Испании, что обеспечивает Иоанну выгодные торговые связи и доступ к мощному флоту. С другой стороны, дом Сфорца управляет экономически развитой Ломбардией, предлагая Иоанну финансовые ресурсы, армию и артиллерию.

Иоанн стоит перед дилеммой: ему нужен союз и с Трастамара, и со Сфорца. Он не может взять Катерину в жены из-за христианских обычаев и нежелания Элеоноры делить мужа. После долгих раздумий Иоанн предлагает Антонио выдать Катерину замуж за своего кузена, князя Рязанского, которому он намерен создать вассальное княжество или герцогство на своих землях в среднем течении Волги. В качестве приданого половина суммы пойдёт мужу Катерины, а другая половина — герцогу Милана в виде акций Персидской компании. Иоанн также намекает на возможность брака своих и Галеаццо детей в будущем. Антонио соглашается обсудить предложение с герцогом.

Глава заканчивается размышлениями Иоанна о своей победе над Казимиром IV, захвате его казны и планах на будущее. Он использует передышку, чтобы укрепить международное положение Москвы. Прибытие неаполитанских кораблей с военными припасами и наёмниками, а также успешная продажа московских товаров (стеарин, костяной фарфор, зеркала) генуэзцам, приносят значительную прибыль и укрепляют позиции Иоанна на международной арене. Иоанн понимает, что Казимир не сдастся, и ему предстоит дальнейшая борьба, в том числе и с Ганзой, желательно в составе коалиции. Глава завершается цитатой Иоанна о голодном льве и аналогичной цитатой Жана де Сегюра, описывающего битву под Ржевом.

В июне 1474 года царь Иоанн II Васильевич, сидя в своих покоях, обставленных новинкой для того времени — диванами и креслами, читал документы. Его жена Элеонора, беременная вторым ребенком, находилась рядом, наслаждаясь его обществом. Иоанн и Элеонора проводили много времени вместе, начиная с конца лета 1473 года, когда Иоанну понадобились её обширные знания европейской политики. Благодаря её советам, он отправил несколько дипломатических миссий в Европу, включая главу миланской делегации, с целью развития торговли и вербовки мастеров. Одновременно с этим, для противодействия клевете Казимира IV, были распространены брошюры "Russia vel Hispaniam orientale" на латыни, представляющие Русь как защитницу христианского мира от степи.

Иоанн, понимая неизбежность новой войны с Казимиром, проводил реформы. Он разделил королевский домен на десять провинций, создав систему управления, включающую губернаторов (гражданская, полицейская и фискальная власть), воевод (военная власть) и судей. В Москве и других городах были проведены выборы приматоров и городских голов, а в сёлах — старост. Новая система налогообложения, подушная подать, вводилась постепенно, начиная с Московской провинции. Для облегчения сельскохозяйственных работ и улучшения дорожной сети, Иоанн создавал конно-упряжные станции (аналог МТС), закупая для них инвентарь и животных в Касимовском ханстве.

Важной частью реформ стало создание общественных уборных и организация службы по их уборке и вывозу мусора, а также сбор древесной золы для производства поташа, необходимого для улучшения качества пороха. Строительство пороховой мельницы также было начато. Все эти реформы, особенно административная, станции и санитарные улучшения, были взаимосвязаны. Параллельно проводилась геральдическая реформа.

Тем временем, хан Ахмат, вместе с крымским ханом Менгли I Гераем и союзным московским контингентом под командованием Андрея Васильевича Молодого, двигался к Перекопу. Иоанн, не считая Крым приоритетной целью, отправил в помощь небольшое войско, включая наёмников (генуэзских арбалетчиков, валлийских лучников и ольденбургскую пехоту), понимая, что постоянная служба наёмников в его армии невозможна.

В 1474 году объединённое войско, состоящее из войск хана Ахмата, Менгли Герая, Андрея Васильевича и отряда молдавского господаря Стефана, выступило из Перекопа против османских войск в Крыму. Армия разделилась на два корпуса: Ахмат и Менгли Герай направились к Кафе, а Андрей Васильевич с основными силами – к Салачику, столице ханства, для разгрома небольшого, по словам Менгли Герая, османского гарнизона. Стефан поддержал поход, стремясь предотвратить подчинение Крыма Османской империи. Марш прошёл относительно легко благодаря хорошему обозу.

Под Салачиком Андрей Васильевич обнаружил значительно превосходящие силы османов (около 6500 против примерно 1600). Он быстро построил укреплённый квадрат из повозок и рогаток, разместив арбалетчиков, лучников и пехоту внутри, а конницу – в тылу. Османы, уверенные в своей силе, предприняли несколько неудачных попыток выманить противника на контратаку. После этого они перешли в наступление.

Беслы (лёгкая османская конница) атаковали вагенбург, но были отброшены тяжеловооружённой конницей Холмского. После успешной контратаки Холмского, тимариоты (тяжёлая османская конница) также были разгромлены. Однако, преследуя отступающих, Холмский зашёл слишком далеко и был вынужден отступить под прикрытием собственного вагенбурга. Османы, оценив потери и боеспособность противника, остановили наступление и решили ждать подкрепления из Кафы, планируя блокировать христианское войско.

Андрей Васильевич, следуя плану, разработанному его племянником, ночью предпринял неожиданную атаку на османский лагерь. Используя ночную темноту и манёвр, он обошёл лагерь и атаковал его с тыла через незакреплённый участок вагенбурга. В результате внезапного нападения, азапы (ополчение) разбежались, а янычары, не имевшие достаточной строевой подготовки и слабых доспехов, были разбиты ольденбургской пехотой и спешенной конницей. Молдавская лёгкая конница перебила беглецов. Битва закончилась полным разгромом османских войск.

В Милане 10 июня 1474 года герцог Галеаццо Мария Сфорца был взбешён отказом русского царя Иоанна от брака с его дочерью. Людовико Моро, брат герцога, убедил его, что отказ был вынужденным из-за смерти отца Иоанна, убитого польским королём. Людовико подчеркнул военные успехи Иоанна, особенно победу над швейцарцами, что свидетельствовало о его силе и перспективности как торгового партнёра. Он предложил Милану самостоятельно организовать торговое посольство в Русь, учитывая огромную прибыль (до 200 000 флоринов) от предыдущей экспедиции генуэзских карраков, привезших товаров на 1 640 000 флоринов. Галеаццо опасался реакции Ганзы, но Людовико убедил его в выгоде рискованного предприятия, указав на постоянный спрос на русские товары (свечи, зеркала, фарфор, мёд, меха). Антонио, бывший посол в Москве, уточнил, что Иоанну необходимы селитра, сера, медь, олово, свинец, купоросное масло, книги и специалисты (включая Леонардо да Винчи и Аристотеля Фьораванти), особенно для книгопечатания и составления летописи Руси. Галеаццо заинтересовался, узнав о музыкальных талантах Иоанна. Людовико ловко подстроил разговор, акцентируя внимание герцога на общих интересах с Иоанном, отвлекая его от неприязни к войне и Карлу Смелому.

Параллельно, группа представителей Иоанна, сопровождаемая неаполитанцами, прибыла к Карлу Смелому. Они рассказали о победе над швейцарцами, подчеркнув использование артиллерии с необычно высокой скорострельностью (заряды), а также о специфике вооружения и тактики русских войск (пики, щиты, доспехи). Карл был впечатлён, но скептически отнёсся к описанию скорострельности артиллерии. Представители Иоанна также упомянули о желании нанять во Фландрии мастеров для строительства ветряных мельниц и других специалистов (оружейников, литейщиков, ювелиров, ткачей). Антуан, брат Карла, заинтересовался возможностью использования русской шерсти. В итоге Карл, несмотря на нежелание сотрудничать с Иоанном, признал его военные успехи и необходимость разузнать больше о его армии и торговых возможностях, поручив Антуану и де Сегюру провести расследование. Обсуждались также слухи о переговорах Казимира с Луи XI о брачном союзе и финансовой помощи в борьбе с Иоанном.

В июне 1474 года царь Иоанн II совершает инспекционный объезд окрестностей Москвы, опасаясь покушения со стороны короля Казимира. Его сопровождает митрополит Феофил. Иоанн тщательно контролирует государственные дела, используя подробный журнал секретаря, в котором фиксируются все поручения, их исполнение и движение средств в королевской казне. Секретарь, обученный царем десятичной системе счисления и современной орфографии, руководит командой из десяти помощников, которых также обучает грамоте и счетоводству.

В этот день Иоанн наблюдает за тренировками нового регулярного войска, численность которого была значительно увеличена после Ржевской битвы по настоянию митрополита и других советников. Армия состоит из шести тысяч пехотинцев (по три тысячи пикинёров и аркебузиров, разделенных на шесть полков) и кавалерии: двух ордонансовых рот улан (по 300 всадников) и одной гусарской роты из татар Касимовского ханства. Иоанн столкнулся с серьезными проблемами в обеспечении армии оружием, доспехами и снаряжением, несмотря на значительные финансовые вложения (более 200 тысяч флоринов за неполный год).

После осмотра тренировок царь посещает строящийся гидроузел на Яузе, где критикует итальянского инженера за неэффективную конструкцию водяного колеса. Затем он инспектирует временный металлургический цех с двадцатью персидскими тигельными печами, где очищается крица. Иоанн планирует получить около 35-40 тонн стали, используя полученный шлак в будущих экспериментах с чугунным литьем и пудлинговой печью.

Далее царь осматривает цеха по производству ламеллярных доспехов, где отлаженная технологическая цепочка, включающая механические прессы, обработку в бочках с песком, термообработку и травление, позволяет производить доспехи и шлемы, хотя и не самого высокого качества, но в больших количествах. Производство аркебуз также налажено, но с высокой степенью брака. Несмотря на масштабы производства, Иоанн признает недостаток квалифицированных кадров и необходимость развития образования.

В июне 1474 года Андрей Васильевич, после победы над османами под Салачиком, приблизился к Перекопу, ожидая столкновения с татарами. Его советник Даниил Холмский убеждал его вести себя уверенно, напоминая о древних русских владениях на этой земле. В Кафе, куда Андрей Васильевич прибыл ранее, ситуация была крайне напряжённой: османский паша с многочисленным войском удерживал часть города, а татары были заняты междоусобной борьбой после гибели хана Ахмата. Андрей Васильевич, используя свою наёмную пехоту (ольденбургцев) и арбалетчиков, взял Кафу, понеся при этом значительно меньшие потери, чем татары. Однако захват Кафы привёл к конфликту с татарами из-за дележа добычи, закончившемся гибелью всех сыновей Ахмата, кроме Сайид-Ахмата, в столкновении с наёмниками Андрея Васильевича. Опасаясь возвращения османского флота и блокады, Андрей Васильевич решил прорываться к Перекопу. По пути отряд отбивал небольшие атаки татар. Ночью отряд княжества Феодоро отделился и ушёл в горы. Достигнув Перекопу, Андрей Васильевич ожидал отхода молдавского отряда и понимал, что станет ещё слабее. По совету Холмского, он решил устроить лагерь и спровоцировать татар на атаку. Вместо этого к нему прибыли влиятельные татарские представители: Тимур, Муса и Ямгучи. После долгих переговоров, инициированных Холмским, было предложено Андрею Васильевичу стать новым ханом, чтобы избежать дальнейшей смуты и войн. Андрей Васильевич согласился при условии принятия православия Тимуром и его племянниками, а также женитьбы на дочери Тимура, Нур-Султан, при условии её обращения в православие.

В феврале 1475 года Даниил Холмский прибыл в Москву на аудиенцию к царю Иоанну. Он опасался реакции царя на свои действия в Крыму, где, импровизируя, он нанёс поражение османским войскам и заключил союз с крымскими ханами. Хотя царь Иоанн не был параноиком и отличался политической гибкостью, известная поговорка о голодном льве внушала Холмскому тревогу. Андрей Васильевич, дядя царя, остался в Крыму с войсками, оставив Холмскому лишь сотню дружинников для сопровождения. Ситуация в степи оставалась напряжённой, но пока не обострялась. Султан, получивший поражение, притих, возможно, готовясь к новым действиям или оценивая последствия своего провала.

Холмский был принят царём. Иоанн был одет в роскошный кафтан, сочетающий элементы русской и европейской моды, с золотым шитьём и драгоценностями. Он был впечатлён внешним видом царя, который выглядел как настоящий аристократ-воин.

Царь спросил Холмского о его действиях. Холмский объяснил, что Андрей Васильевич остался в Крыму, чтобы защитить его от османов и навести порядок. Он извинился за принятие важных решений без согласия царя, но подчеркнул срочность ситуации. Затем Холмский представил послов от ханов Белой, Сибирской и Синей Орды, которые прибыли заключить союз с Москвой и признать Иоанна своим сюзереном.

После обсуждения с татарскими послами, царь Иоанн узнал о планах Андрея Васильевича и о его союзе с князьями Мангупским и Молдавским. Иоанн, понимая риски, связанные с действиями дяди, решил назначить Андрея Васильевича герцогом Боспорским, фактически узаконив его власть в Крыму и привязав его к себе экономически. Царь также принял решение о союзе с тремя татарскими ханами, понимая необходимость поддержки их в борьбе с султаном. В заключение царь и митрополит Феофил обсудили сложность ситуации и начало большой игры за влияние в степи.

В мае 1475 года царь Иван III готовил свой речной флот к битве у Сарая. Менгли Герай, бежавший из Крыма, получил от султана Мехмеда II Фатиха войско и деньги, захватил Сарай и Хаджи-Тархан, бросив вызов Ивану III. В ответ царь отправил к Сараю полк пехоты, роту улан и две полевые пушки – лёгкие 3-фунтовки новой конструкции, установленные на улучшенных лафетах. Эти пушки, хотя и не представляли собой технологический прорыв, были важны своей эффективностью на поле боя, чего многие правители не понимали.

В битве у Сарая московские корабли, используя пушки и аркебузы, нанесли значительный урон янычарам Менгли Герая, укрывшимся за плетёными щитами. Несмотря на ответный огонь тюфяков и стрел янычар, московские войска, используя картечь, быстро подавили сопротивление. Потери московской армии составили 41 убитых и 122 раненых, в то время как янычары потеряли более четверти своего состава, в основном из-за нехватки стрел. Менгли Герай, оценив ситуацию, отступил в Хаджи-Тархан, оставив в Сарае трофеи.

После короткой перестрелки, Иван III приказал обстрелять ворота Сарая из пушек. В то же время, он размышлял о проблемах, связанных с расширением армии: нехватке офицеров, снаряжения и необходимости замены дружинной конницы в гарнизонах на более надёжные войска. Для решения этих проблем Иван III провёл реформу доспехов, введя облегчённые колеты (ламеллярная чешуя на стёганом полукафтане) и новые шлемы (каппы) и хамбо (личины) простого, но эффективного производства. Он также ввёл в армию бердыши, которые должны были использоваться пикинёрами в ближнем бою.

Штурм Сарая не состоялся, так как Менгли Герай отступил, оценив превосходство московской армии и её вооружения.

Через две недели после битвы при Сарае, войско Иоанна подошло к Хаджи-Тархану. Город был укреплён низкой каменной стеной со стороны степи, а со стороны Волги янычары создали импровизированную защиту из наполненных землёй и песком корзин. Помимо янычар, оборону держали местное ополчение и северокавказские наёмники, а также степные дружинники, курсировавшие вокруг города. Менгли Герай опасался как речного десанта Иоанна, так и возможного перехода степи на сторону Тимур-хана, союзника Иоанна, чьи позиции значительно укрепились после побед Иоанна при Алексине и Сарае, а также после успешной Крымской кампании дяди Иоанна. Страх Менгли Герая был обоснован: победы Иоанна внушали трепет, а его армия, особенно конница (уланы и гусары), значительно превосходила по организации и вооружению силы Большой Орды. Иоанн, ожидая подкрепления от Тимур-хана (около 1500 слабо вооружённых всадников), решил не ждать и атаковать Хаджи-Тархан. Он отправил вперёд свою регулярную конницу (2100 улан и гусар под командованием Даниила Холмского), чтобы окружить город.

Начав атаку, Иоанн обстрелял позиции янычар из лёгких полевых пушек. Несмотря на невысокую точность стрельбы с неустойчивой платформы, обстрел сильно деморализовал защитников. Затем Иоанн высадил десант пехоты на берег, прикрывая его аркебузирами и пушками, которые отразили атаку тимариотов, уничтожив около 300 всадников. После этого пехота атаковала позиции янычар с фланга, заставив их бежать в город. Менгли Герай бросил в атаку свою конницу, но пехота Иоанна быстро перестроилась в каре, отразив атаку и нанеся ей значительные потери (около 300 всадников). В итоге, все неприятельские силы отступили в город. Иоанн, ожидая уличных боёв, услышал звук рожка, сигнализирующего о том, что его конница перекрыла пути отступления Менгли Герая. Таким образом, хан был вынужден отступить, сохранив лишь часть своего войска.

В главе 10, датированной 2 декабря 1475 года, комендант крепости Минас Итиль Алексей Кулаков был разбужен криками о приближении врага. Быстро собравшись, он вышел во двор, где увидел приближающееся войско.

В мае 1475 года войско короля Руси Иоанна разгромило Менгли Герая, что привело к стабилизации обстановки в степи. Иоанн занялся укреплением своего форпоста, построив редут Минас Итиль на месте разрушенного города. Крепость представляла собой квадрат с бастионами по углам, построенный за три дня. Гарнизон регулярно снабжался провизией и материалами. Внутри крепости были построены казармы, часовня, столовая, наблюдательная вышка и другие необходимые сооружения. Были установлены контакты с местными жителями.

Прибывший к Минас Итилю Менгли Герай был удивлен видом крепости. Он прибыл с османским отрядом, чтобы уничтожить Хаджи-Тархан. Али-бей Михалоглу, командовавший османским отрядом, решил не штурмовать крепость, а вместо этого отправил своих людей грабить и разорять Хаджи-Тархан.

В это время в Москве Иоанн проводил время с семьей, но его мысли были заняты государственными делами. Он открыл школу для обучения чтению, письму и счету, но испытывал трудности с поиском специалистов и мастеров. Получив письмо от Элеоноры, он принял митрополита Феофила, который сообщил о прибытии посланника из Константинополя. Посланник, Мануил Христоним, предложил мир с султаном, чтобы прекратить раскол среди православных. Иоанн, после некоторых колебаний, согласился обсудить условия мира, понимая, что ему нужен мир для освоения Волжского торгового пути и решения других важных задач. Он намекнул на свои военные успехи, чтобы подчеркнуть свою силу и заставить султана пойти на уступки.

В январе 1476 года царь Иоанн собрал совет, на котором митрополит Феофил сообщил о подготовке польского короля Казимира к войне против Руси. Казимир, заручившись поддержкой крупного наёмного войска, включая швейцарцев и ломбардцев, обещал польской и литовской шляхте русские земли. Иоанн подчеркнул серьёзность угрозы, напомнив о случайной победе над швейцарцами при Ржеве и ожидая теперь значительно большее и лучше оснащённое войско Казимира, включающее артиллерию и конных латников.

Выяснилось, что ломбардские наёмники предоставлены Казимиру герцогом Миланским Галеаццо Мария Сфорца, обиженным на Иоанна за отказ от брака с его дочерью. Галеаццо не только предоставил наёмников, но и кредиты, используя прибыль от русской торговой миссии, и запретил генуэзцам торговать с Русью. Это привело к проблемам для короля Неаполя Фердинанда, планировавшего крупную экспедицию в Русь с сыном Федерико и специалистами, но лишившегося генуэзских кораблей из-за действий Галеаццо. Венеция и Испания также не спешили помогать Фердинанду. Герцог Бургундский Карл Смелый также медлил с торговлей с Новгородом, опасаясь Ганзы, которая, в свою очередь, вела переговоры с Иоанном, стремясь к выгодной торговле на своих условиях.

Иоанн, игнорируя торговые предложения Ганзы, использовал переговоры с Тевтонским орденом, чтобы склонить его к совместной кампании против Литвы за Жемайтию. Русь должна была принять основной удар Казимира, а Тевтонский орден – захватить Жемайтию. Потенциальный конфликт с султаном Мехмедом был отложен, Иоанн отправил Мануила в Константинополь с предложением мира при условии упразднения Киевской кафедры и передачи ему пятисот книг.

Совет обсудил вопрос о вере. Иоанн отверг как принятие католичества (из-за предстоящего кризиса в католической церкви и церковной десятины), так и возвращение к Патриарху (из-за его зависимости от султана). Он также отклонил идею автокефалии (из-за нехватки подготовленных кадров) и принятие ислама (из-за сохранения конфликта с христианскими державами). В итоге, совет признал неизбежность войны и начал планировать стратегию, отвергая предложения о оборонительной войне.

В Дижоне, 27 февраля 1476 года, Великий бастард Бургундии Антуан врывается в кабинет к своему брату, герцогу Карлу Смелому, с радостной новостью: швейцарцы и ломбардцы собираются в поход. Карл, недовольный вторжением, раздражен, так как его часто отвлекают от уединения с женой, Маргарет Йоркской.

Антуан сообщает, что швейцарцы идут в поход, что было частью плана, разработанного Карлом, Маргарет и Антуаном, чтобы отвлечь их от союза с врагами Бургундии. Карл, по совету Маргарет и Антуана, ранее начал распространять слухи о поражениях швейцарцев на Руси, чтобы подорвать их репутацию. Он также предоставил деньги Казимиру, королю Польши, для найма швейцарцев, фактически финансируя их войну против себя.

Людовик XI пытался помешать этому, но швейцарцы, задетые за живое, согласились на службу Казимира. Карл, под давлением Маргарет и Антуана, выжидал, накапливая ресурсы и укрепляя свои войска.

Антуан уверен, что швейцарцы будут разбиты Иоанном, правителем Руси, которого он называет "золотым львом". Карл сомневается в этом, но Антуан парирует, что Иоанн - опытный воин, и его победа будет выгодна Бургундии. Маргарет добавляет, что у Иоанна нет флота, а Антуан напоминает о его происхождении и девизе "Рюриковичи всегда платят свои долги".

Антуан предлагает Карлу помочь королю Неаполя, чтобы заручиться поддержкой Иоанна. Он также сообщает, что Иоанн знает о действиях Карла и намеренно спровоцировал швейцарцев, чтобы получить акт доброй воли от Бургундии.

Маргарет и Антуан обсуждают книги, недавно привезенные во Фландрию, в которых утверждается, что Карл является родственником Иоанна. Антуан считает, что это может быть вызовом, а Маргарет предполагает, что Иоанн использует это, чтобы запугать Людовика XI и Габсбургов. Она уверена, что Иоанн не претендует на земли Карла, а пытается запутать противников.

Антуан уходит, чтобы объявить о пари, а Карл и Маргарет продолжают обсуждение. Маргарет упоминает, что в Праге видели Джана Батисту делла Вольпе, человека Иоанна, который ищет книги Яна Гуса и общается с его последователями. Она предполагает, что Иоанн может готовить мятеж гуситов. Маргарет считает, что Иоанн хочет, чтобы Карл позволил ему испугать Габсбургов. Она уверена, что Иоанн не собирается нападать на Бургундию, а пытается запутать противников. Карл, размышляя, соглашается с этим.

В мае 1476 года, зная о готовящемся нападении Казимира и о приближении войск из Европы, Иван III решил действовать на опережение. Ещё зимой он объявил воинский сбор, и к весне его войско, собранное из Новгорода, Твери, Рязани и других городов, сосредоточилось под Москвой. Король лично инспектировал войска, обращая внимание на снаряжение, качество продовольствия и дисциплину. Он строго наказывал командиров, пренебрегавших своими обязанностями, и уделял особое внимание обозам, опасаясь проблем с обеспечением. После окончания распутицы армия двинулась к Смоленску, используя заранее созданные военные склады.

Скорость продвижения русских войск удивила польско-литовский гарнизон Смоленска. Иван III, используя новый, неизвестный на Западе титул «кагана Великого травяного моря» (принятый им после подчинения ханов Белой, Сибирской и Синей Орды), предложил смолянам добровольную капитуляцию. Угроза «смертного боя и разгона» города, подкреплённая демонстрацией силы в виде четырёх мощных кулеврин, оказалась убедительной. Четыре залпа экстраординарных кулеврин, разрушивших часть деревянной стены Смоленска, продемонстрировали превосходство русской артиллерии. Смоленские бояре, впечатлённые демонстрацией силы и осознавая угрозу полного уничтожения города, подобного тому, что постигло Рязань, капитулировали. Смоленск был включен в состав владений Ивана III, а противники царя были высланы в отдаленные районы. Ремонт стены начался ещё до наступления ночи.

В июне 1476 года в Плесси-ле-Тур польский епископ Ян Пжежавский известил Людовика XI о нападении Ивана III на Литву. Иван III, которого епископ презрительно называл самозванцем, несмотря на папское подтверждение его титула короля Руси, использовал татарские отряды для разорения Великого княжества Литовского, угоняя людей и скот на Волгу для развития торговли с Персией. За каждого здорового пленника Иван III платил татарам две серебряные монеты нового образца – «волки» – из собственной чеканки, помимо оплаты за скот и имущество.

Король Людовик XI заинтересовался новыми монетами Ивана III, образцы которых ему показали. Он узнал, что Монетный двор в Москве, реконструированный Иваном III, выпускал три номинала: векшу, куну и волка, с простым, лаконичным дизайном, отражающим, по мнению кардинала, исторические названия денежных единиц и возможно, дань уважению к степным традициям.

Кардинал и Людовик XI обсудили ситуацию, отметив, что Иван III, контролируя большую часть земель Золотой Орды и крестя часть татарского населения, в действительности угонял христианское население Литвы. Людовик XI, однако, был хорошо осведомлён о планах Ивана III и о действиях Карла Смелого, который, используя просьбу Папы Римского и личные обращения Ивана III, тайно готовил войско для уничтожения Ивана III, на самом деле планируя завоевать Лотарингию. Людовик XI решил использовать ситуацию в своих интересах, отмечая, что Иван III, разоряя Литву, делает её непроходимой для армии Карла Смелого, состоящей из швейцарцев и ломбардцев. Он также узнал о готовящемся вторжении Тевтонского ордена в Литву, ожидающего исхода битвы между Иваном III и Карлом Смелым, и о том, что Казимир IV Польский, несмотря на попытки собрать ополчение, не слишком рвётся в бой, зная о договоренности Ивана III продать ему свой титул за деньги и земли. В заключение Людовик XI выразил желание иметь своих людей по обе стороны конфликта, предвидя грандиозное сражение.

В Константинополе в 1476 году султан Мехмед II Фатих обсуждает с визирем и Патриархом ситуацию вокруг Иоанна III Васильевича, великого князя Московского. Поражения турецких войск в Крыму и на Волге подорвали престиж султана, особенно учитывая большое количество христиан в его владениях. Визирь сообщает, что Иоанн, несмотря на слухи о сборе армии, насмехается над Казимиром Ягеллоном, польским королём, сравнивая Польшу (с её гербом белого орла) с «мокрой курицей», неспособной справиться с «мёртвым львом» (Иоанном). Патриарх упоминает слухи о воскрешении Иоанна после смерти, что вызывает интерес Мехмеда.

Визирь объясняет, что война между Казимиром и Иоанном за русскую корону — частная война, но с участием польских и литовских войск. Татары, нанятые Иоанном, опустошают Литву, захватывая людей и ресурсы. Казимир, закредитовавшийся на миллион флоринов под залог концессий, не может выкупить свою шляхту. Папа Сикст IV, разгневанный действиями Милана и Бургундии (финансировавших Казимира), провозгласил Иоанна святителем, что может ухудшить положение Казимира.

Мехмед обеспокоен возможным сближением Москвы и Рима. Патриарх предлагает провокационный план: провозгласить Иоанна наследником Константина Драгаша и защитником православной веры, что вызовет гнев Мехмеда, но одновременно рассорит Иоанна с Папой и Стефаном III Молдавским. Мехмед, после краткого момента гнева и угрозы Патриарху, соглашается на план, понимая, что это может ослабить Иоанна и укрепить турецкое влияние. План включает в себя провозглашение Мехмедом себя наследником не Византийской империи, а Халифата.

Патриарх, после встречи с султаном, встречается со своим сообщником. В Москве, тем временем, нищий, подстроенный Иоанном, предсказывает изгнание османов из Константинополя «людьми в красном», что наводит на размышления греческих иерархов, учитывая прибытие аркебузиров в красных мундирах. Иоанн, развивая свою службу безопасности, использует нищих для сбора информации и провокаций.

В июне 1476 года армия Ивана III, завершив безболезненное подчинение Вязьмы, Дорогобужа, Ельни, Смоленска, Торопца, Усвята, Витебска, Стрежева и других городов северо-востока Великого княжества Литовского, подошла к Полоцку. Город состоял из детинца на замковой горе и двух посадов: Большого и Заполотья. Укрепления представляли собой земляные валы с рвами и деревянные стены, укреплённые камнем, — ничего выдающегося, по мнению Ивана III. Однако в городе находился значительный гарнизон, готовый к сопротивлению.

Попытка переговоров о капитуляции провалилась из-за обстрела парламентёров защитниками Полоцка, обладавшими достаточным количеством огнестрельного оружия. Иван III, не имея возможности подвести осадные орудия на близкую дистанцию, из-за риска ответного огня, применил оригинальную тактику. Он использовал раскалённые докрасна ядра, выстреливаемые из кулеврин с километровой дистанции. Хотя большинство ядер не достигли цели, несколько попали в деревянную стену детинца, вызвав пожары. Это позволило начать штурм.

Атака началась с засыпки рва перед воротами детинца фашинами, прикрытыми мантелетами. После нескольких залпов раскалёнными ядрами и обстрела из аркебуз, к воротам подкатили мину — большую бочку с порохом. Взрыв разрушил ворота, и русские войска ворвались в город. В ходе штурма Иван III использовал новые ручные мортирки, установленные на треногах, которые эффективно пробивали мантелеты защитников. После ожесточённого боя, в котором русские войска использовали аркебузы и ручные мортирки, сопротивление было подавлено. Иван III отказался от переговоров с капитулирующими защитниками, мотивируя это тем, что они ранее стреляли в парламентёров. Только после вмешательства представителя Людовика XI, опровергнувшего обвинения в жестокости, Иван III приказал прекратить бойню. Штурм был сосредоточен на детинце, в то время как посады остались нетронутыми, что позволило сохранить ремесленников, необходимых для города.

После завершения кампании в Полоцком княжестве, Иоанн направился в Вильно, столицу Великого княжества Литовского. Он отказался от похода на юг, к Днепру, так как татары опустошили этот регион, и там не было крупных городов, достойных завоевания. Вильно же представляло собой куда более привлекательную цель. Город располагался на искусственном острове, образованном реками Нерис и Вильня и защищённым рвом, что обеспечивало высокую обороноспособность укреплённой части. Посады же были беззащитны после разрушения стен крестоносцами в конце XIV века. Укреплённая часть Вильно включала Высокий и Нижний кирпичные замки, а также береговые укрепления, представлявшие собой сочетание стен, башен и массивных зданий. Несмотря на то, что стены были тонкими по готической традиции и не годились для пушек, их прочность обеспечивалась качественной кладкой на растворе, что делало применение калёных ядер бессмысленным. В башнях Вильно находились кулеврины, которые открыли огонь по войску Иоанна, когда оно начало грабить посад. Иоанн понимал, что при штурме защитники города применят и другую артиллерию, а также аркебузы, луки и арбалеты.

Иоанн не планировал серьёзного штурма Вильно из-за недостатка мощной артиллерии. Его целью был политический жест, демонстрация силы после того, как Великие князья Литовские ранее неоднократно совершали походы на Москву. Прибыв под Вильно 28 июля, Иоанн начал строить укреплённый лагерь с земляным валом и осадные позиции, используя принципы постепенного наступления. Разведчики Иоанна столкнулись с крупным литовским отрядом, что подтвердило серьёзность ситуации. Иоанн приказал трём ханам (правителям Белой, Синей и Сибирской Орды, его вассалам, получившим статус герцогов) действовать. Не зная численности войск Казимира (короля Польши), Иоанн готовился к худшему, строя полевые укрепления, включающие земляной вал с позициями для стрелков и артиллерии, а также люнеты. Он также навел понтонный мост через Нерис для возможного отступления. Иоанн обладал регулярной армией, хорошо обученной и экипированной, что давало ему шансы на победу даже при численном превосходстве противника. В заключение главы описывается рота королевских мушкетёров, вооружённых новыми мушкетами и кирасами, и их разговор на турецком языке, несмотря на принятие христианства.

В августе 1476 года, в окрестностях Вильно, армия Иоанна III столкнулась с войсками Казимира IV. Иоанн, имея разведданные о передовом отряде Казимира, но не зная о расположении и численности основных сил противника, воздержался от атаки. К 9 августа основные силы Казимира подошли к месту, выбранному Иоанном для битвы. При Иоанне находилось около сорока иностранных делегаций, чье содержание значительно обременяло короля.

10 августа началось сражение. Армия Иоанна состояла из примерно 9000 пехотинцев (включая 6000 стрелков и роту драгун), 2500 кавалеристов (900 копейщиков), и 28 орудий (4 кулеврины и 24 фальконета). Армия Казимира значительно превосходила по численности: 25000 пехотинцев (18000 швейцарцев и 7000 фламандцев) и 3500 кавалеристов (700 ломбардских латников, 400 имперских рыцарей, 300 польских рыцарей и 2000 литовско-польской конницы), а также более 100 орудий.

Несмотря на явное численное превосходство противника, Иоанн отказался от отступления. Сражение началось с атаки швейцарской пехоты. Иоанн использовал кулеврины для нанесения удара по наступающим колоннам, но орудия быстро перегрелись. Затем, для отвлечения польско-литовской конницы, Иоанн направил в атаку гусар, которые, используя манёвр и стрелы, спровоцировали атаку и затем отступили, увлекая за собой противника. За ними последовали уланы, нанося серию стремительных ударов пиками и отступая, многократно повторяя эту тактику. В результате польско-литовская конница понесла значительные потери и отступила. В это время швейцарцы продолжали наступление, но были остановлены огнём артиллерии и аркебузиров, применявших тактику караколирования. В итоге, швейцарские колонны были разбиты, а арьергард бежал. Несмотря на победу, Иоанн был обеспокоен наличием у Казимира большого количества артиллерии.

В августе 1476 года, под Вильно, Иоанн, оспаривающий с Казимиром титул короля Руси, оказался в затруднительном положении. Казимир, обладая превосходством в тяжёлой коннице, мог отрезать Иоанну пути снабжения и вынудить снять осаду Вильно, тем самым фактически выиграв битву. Хотя война была формально частной, без территориальных претензий, возвращение захваченных городов (Смоленск, Полоцк и др.) Казимиру было необходимо для сохранения репутации Иоанна, важной для его дальнейших планов (Персидский проект, война с Ганзой). Поддержка Иоанна среди польской и литовской знати была ограниченной, общественное мнение в основном было на стороне Казимира, чья позиция была юридически слабой и чья предыдущая кампания провалилась. Разграбление Литвы Иоанном не вызывало особого возмущения в правобережной Литве и Польше, так как подобные действия были обычным явлением в регионе.

Иоанн решил атаковать Казимира, чтобы одержать решительную победу и начать переговоры о мире. Продолжение войны рисковало перерасти в крупномасштабный конфликт с участием Посполитого рушения (до 25 тысяч литовских всадников), Польши, Чехии и Тевтонского ордена. У Иоанна был шанс победить в такой войне благодаря его хорошо обученной армии, но это не соответствовало его целям. Главным стимулом к атаке стали огромные деньги (более двух миллионов флоринов) и ценное имущество в лагере Казимира (около четырёх миллионов флоринов), которые Иоанн мог захватить.

Иоанн атаковал, используя необычную тактику построения пехоты. После артиллерийского и аркебузного обстрела, русская пехота вступила в бой со швейцарцами и фламандцами, медленно отступая из-за численного превосходства противника. Иоанн использовал фальконеты и аркебузиров на флангах, отбив атаки польско-литовской конницы. Решающую роль сыграли мушкетёры и уланы, нанеся тяжёлые потери коннице Казимира. Одновременно, фальконеты обстреливали пехоту противника. В результате, армия Казимира была разбита, а сам Казимир, вместе с многими иностранными наблюдателями, попал в плен. Ключевую роль в победе сыграл неожиданный манёвр: появление татарского отряда, являвшегося союзником Иоанна, полностью перекрывшего пути отступления.

В главе описывается разгром армии короля Казимира под Вильно. Из 28500-тысячной армии (25 тысяч пехоты, 3500 конницы, 117 орудий) выжили лишь около 1500 швейцарцев (половина раненых), незначительное количество фламандцев (те, кто прижался к швейцарцам), около сотни итальянских латных всадников, 17 имперских рыцарей и 32 польских рыцаря. Более 500 польской и литовской шляхты и магнатов бежали, сумев избежать резни. Сам Казимир и его свита были взяты в плен.

Трофеи оказались огромными: только серебряных монет собрали на три миллиона флоринов, а общая стоимость награбленного, по оценкам, превысила пять миллионов, что грозило инфляцией. Поэтому король распорядился собрать все трофеи в общую кучу для последующего распределения.

Иоанн, король Руси, вел переговоры с представителями Вильно. Город предложил возместить ему расходы за осаду, на что Иоанн потребовал 30 тысяч рублей серебром и сто книг светского содержания. В итоге договорились о 40 тысячах рублей и отказались от книг, так как в городе их было мало.

После получения выкупа Иоанн встретился с Казимиром. Иоанн, используя ранение Казимира в плечо, убедил его признать права Иоанна на корону Руси и заключить союз. Казимир, понимая угрозу для своих сыновей и государства, согласился передать Иоанну в счет погашения своих долгов концессии на земли бывших Смоленского, Витебского, Торопецкого и Полоцкого княжеств, а также предоставить ему беспошлинный проход кораблей по Днепру и вассалитет Ливонии (взамен на защиту от кредиторов и врагов в течение 10 лет).

На следующий день Иоанн провел награждение армии, учредив четыре ордена (Мужества, св. Георгия, Почёта и св. Владимира) с четырьмя степенями каждый, а также медали к ним. Награждались как рядовые, так и офицеры, за различные заслуги. Среди награжденных были Даниил Холмский и иеромонах Феофан.

В эпилоге, действие которого происходит в Риме 28 декабря 1476 года, Папа Сикст IV размышляет о последствиях битвы под Вильно. Победа Иоанна III, русского царя, поразила всю Европу, даже султана Мехмеда II. Слухи о планируемом крестовом походе Иоанна на Константинополь вызвали панику в Османской империи. Сикста впечатлила не столько военная мощь Иоанна, сколько его хитрость: он нанёс удар не по открытым врагам (швейцарцам, фламандцам и ломбардцам), а по их кредиторам — Карлу Смелому и покойному Галеаццо Сфорца. Галеаццо был убит вместе со своей семьёй после битвы, что привело к власти его брата Людовико Моро, который немедленно начал подготовку торговой и дипломатической экспедиции к Иоанну. Карл Смелый, оказавшийся должен огромные суммы фламандским кредиторам, потерял деньги, репутацию и поддержку, вступив в конфликт с братом и женой. Луи XI воспользовался ситуацией, завершив войну в Лотарингии из-за отказа фламандских владений платить налоги. Сикст IV, поражённый смелостью и хитростью Иоанна, размышляет о том, как использовать это в интересах Святого Престола.