Расследование ритуального убийства в провинциальном Екатеринодаре привело к обнаружению целого заговора, обнародование которого способно запустить межвидовую войну. Опытный следователь Антон Лисовой увяз в этом деле крепко, да еще попутно сумел основательно испортить отношения с губернатором края — довольно злопамятным эльфом, который проворачивал свои преступные схемы.
К счастью один пожилой орк, шеф управления по борьбе с особо опасными магическими преступлениями, остался его другом. С его помощью Лисовой планирует перевестись в Серебряную секцию, федеральную службу контроля запретной магии.
А еще у него в планах девчонку эту, из параллельного мира, как-то пристроить. И как-то постараться, чтобы никто не узнал, что она единственный человек на планете, обладающий стихийной магией.
Будьте очень осторожны! Спойлеры.
Краткое содержание создано нейросетью и может содержать фактические ошибки. Оно предназначено исключительно для освежения памяти (например, чтобы вспомнить события прошлой главы или книги) или быстрого поиска места, на котором вы остановились.
Для понимания сюжета, персонажей и авторского замысла рекомендуем обратиться к оригинальному тексту книги.
Следователь Антон Лисовой ожидал заседания дисциплинарной комиссии, связанного с убийством двух наемников, пытавшихся его устранить. Заседание проходило в пафосном здании, где "внутряки" задавали вопросы, намекая на превышение пределов необходимой обороны. Лисовой, понимая, что его подставляют, отвечал сухо и лаконично, подозревая, что за этим стоит губернатор Рухефалион, с которым у него был договор о неразглашении.
Комиссия вынесла решение об отставке Лисового с запретом занимать должности в госслужбе, что подтвердило худшие опасения следователя. Начальник Лисового, орк Лхудхар, подтвердил, что губернатор обошел договор, отдав приказ до его заключения. Лисовой понимал, что его переиграли, и теперь ему грозило увольнение, а не служба в секции.
Лхудхар предложил новую идею, намекая на возможность дальнейшего сотрудничества, несмотря на сложившуюся ситуацию. Лисовой, осознавая, что его карьера в полиции закончена, был вынужден принять удар, понимая, что его противник оказался хитрее.
Начальник, орк по имени Лхудхар, предложил главному герою, бывшему следователю, стать частным детективом. После увольнения из полиции, эта идея сначала напугала героя, но после дегустации орочьей закуски и бренди, он согласился. Лхудхар объяснил, что это поможет ему адаптироваться к новой ситуации и, главное, вернуться в Секцию, где его место. Орк предложил первое дело, связанное с магическими артефактами, и пообещал помочь с оформлением лицензии и клиентской базой.
В трамвае герой размышлял о своей жизни, о проклятых эльфах и о том, как его жизнь изменилась. Он вспомнил о своем деде, который воспитал его, привил любовь к расследованиям и определил его выбор профессии. Вернувшись домой, он поделился новостями с Кэйтлин, своей иномирянской девушкой, которая была в восторге от идеи стать его помощницей.
Кэйтлин предложила стать его секретарем, чтобы быстрее освоиться в новом мире. Герой, понимая, что ему нужно чем-то занять девушку и легализовать ее пребывание, согласился. Он осознавал, что Кэйтлин движет не столько желание работать, сколько интерес к романтике частного сыска.
В первом абзаце описываются стереотипные представления людей из российской глубинки о представителях Старших рас: эльфы видятся заботливыми и природолюбивыми существами, а орки — жестокими и кровожадными тварями, что создает впечатление мифологического восприятия. Однако автор указывает, что такие мнения основаны скорее на памяти о временах войны и реальной истории, ведь орки в последней войне сражались на стороне людей, а эльфы выиграли войну, но проиграли в другом плане, что и сформировало их репутацию.
В следующем абзаце рассказывается о социально-экономической ситуации в мире, о роли эльфийских Первых семей, которые, благодаря долгой жизни и богатым связям, смогли контролировать большую часть мировой экономики, играя на бирже и концентрируя активы. Несмотря на закон о разграничении активов после семидесятых годов, их влияние остается мощным, а эльфы продолжают поддерживать позитивный имидж, пытаясь скрыть свое реальное положение дел.
Далее автор объясняет, почему эльфы выглядят более положительно и почему орки воспринимаются как злодеи. Основной причиной является то, что элитные эльфийские роды, сохранившие влияние и богатство, активно занимаются культурной и медийной сферами, производя сериалы и развлекательный контент, в то время как репутация орков и гномов остается негативной из-за исторических конфликтов и ассоциации с жестокостью.
В последующем абзаце рассказывается о начале работы главного героя — частного детектива, который регистрируется, получает лицензию и сталкивается с бюрократическими процедурами, включая проверку документов и отказ от ментального сканирования. За ним закрепляются первые заказы и встречи, а также подготовка к расследованию, связанного с делом о смерти предпринимателя Дмитрия Светлова, чей бизнес и смерть вызывают у героя вопрос о возможном преступлении.
В заключительном абзаце описывается встреча сыщика с клиентом, непосредственно фермером Дмитрием Светловым. Его характер и ситуация вызывают подозрение у героя, особенно в контексте предполагаемой смерти партнера. Светлов убежден, что его бизнесный соперник умер неестественной смертью, и настойчиво требует расследования. Герой понимает, что клиент настроен серьезно и искренне, и начинается напряженный диалог, в котором он осознает, что получит за свое расследование немалое вознаграждение, но также и важный вызов — распутать сложную и неоднозначную историческую и социальную мифологию.
Глава раскрывает, что работа следователя и частного сыщика похожи, и в данном случае их задачи пересекаются. Светлов объясняет, что он знал репутацию Виктора Гущева, с которым начинал сотрудничество, и признается, что доверие было связано не только с бизнес-интересами, но и с его личной верой. Он рассказывает о партнерстве, которое заключил с Виктором, несмотря на риск потери значительной суммы, так как видел будущее в их совместной деятельности и считал это правильным с точки зрения христианских ценностей. Светлов отмечает, что был внимателен к состоянию Виктора, замечая его изменения и связи с бывшей супругой, которая после возвращения, по его мнению, могла негативно повлиять на здоровье и психику партнера.
Параллельно идет речь о том, что у Виктора начались трудности – ухудшилось здоровье, появилось странное состояние и подозрительная迅速!Появилась вдова Альбина, которая хотела взять долю в бизнесе и пыталась продать ее по завышенной стоимости, что вызвало противоречия и судебные разбирательства. Светлов рассказывает о поддельной медальоне, подаренном Альбой, и об артефакте, который, по его предположениям, мог быть проклятым. Однако он признает свою слабость в понимании магии и фокусируется на том, что Альбина могла иметь злой умысел, а артефакт, скорее всего, — пустая игрушка. Светлов с опаской говорит о возможных манипуляциях и влиянии, а также признается, что он сам не доверяет полностью словам о магии.
В ходе разговора выясняется, что оба персонажа подозревают, что влияние магического артефакта и появление Альбины могли сыграть роль в ухудшении состояния Виктора и в его смерти. Светлов рассказывает о судебных разбирательствах и попытках выкупа доли, который, по его мнению, он совершал по справедливой цене, в отличие от жадных супруг и вдовушки. Он также говорит о дизайне медальона и его безвредности, что вызывает у собеседника недоумение и вопросы о силе артефакта. В конце он просит не разглашать некоторые детали, чтобы не усложнить расследование, и договаривается о дальнейшем контакте.
Одновременно детективный сюжет переносит нас в расследование, связанное с подозрительным ученым и его спутницей в торговом центре. Кэйтлин сообщает, что он находится в определенной точке, и герои начинают его преследовать, предполагая, что их противник устроил ловушку или стал жертвой опасных махинаций. Там они замечают человека в дорогом костюме, который явно не подходит по статусу к его спутнице — женщине моложе и более привлекательной. Решая наблюдать за ними, герои планируют проследить за ученым, чтобы понять его мотивы и возможно раскрыть, кто стоит за магическим воздействием и биологическими тайнами.
Чернобород появился в забегаловке случайно, скорее всего, чтобы поесть, и его спутница — женщина изысканно одетая — тоже оказалось здесь не случайно. Следователь и его напарница наблюдали за ними издалека, заметив, что пара общается очень близко и увлеченно, что не похоже на деловую встречу. Девушка вдруг предложила, что эти люди похожи друг на друга и, возможно, являются отцом и дочерью, а не любовниками, как сначала предположили. Это обнаружение вызвало у следователя надежду: раз они семья, значит, за ними не ведется слежка, и создается шанс понять, чем занимается Чернобород и кого он контактирует.
Кэйтлин настроена решительно проследить за парой и даже поймать их, чтобы выяснить, кто они и чем занимаются. В разговоре они обсуждали возможность задержания человека, который работает на темных делишках, связанный с магическими ритуалами и межмировыми операциями, однако понимали, что такие действия требуют осторожности. В случае задержки и допроса они рискуют раскрыть информацию, необходимости убивать же, по их мнению, избегать, чтобы не уничтожить важную информацию о злоумышленниках. В ходе обсуждения возникает идея использовать финансовые возможности и знакомых, чтобы проникнуть в квартиру Черноборода и прослушать его.
Пока эти мысли витали в воздухе, Чернобород и его спутница уехали, и detective-сыщик отправился за их следом на заказе. Он договорился с бывшим вором Кудряшом, чтобы тот проник в дом и установил прослушку, поскольку уже не действовал в рамках полиции и мог помочь без лишних санкций. Следователь планировал проследить за мужчиной и женщиной, понять его круг контактов и обнаружить лишние детали, что могло бы привести к разоблачению реальных злоумышленников. В процессе наблюдения Кэйтлин призналась, что хочет убить Черноборода, ощутив внутри сильное волнение и нежелание его убивать, но понимая, что нужны решительные меры для получения информации.
Обсуждая всё это, они также подумали о магическом даре Кэйтлин, который она не контролирует, и о необходимости срочно разобраться с этим, ведь без помощи эльфов или самостоятельного обучения она рискует раскрыться или нанести непоправимый вред. В конце концов, следователь, оставшись наблюдать за Чернобородом, отправился к своему связь-контакту, щоб подготовить слежку и прослушивание, уясняя для себя, что дело о магических артефактах и преступных схемах может быть очень сложным и опасным, особенно без законных полномочий и полной информации.
Начав расстановку приоритетов, главный герой сталкивается с необходимостью заработать деньги, расследовать дело о ритуале и попытаться устроиться в Секцию. Он встречается с гномом Нобом, специалистом по артефактам, чтобы обсудить дело Гущева, смерть которого, возможно, связана с магией. Ноб объясняет, что артефакты создают не только гномы, но и другие расы, хотя гномы достигли наибольшей эффективности в "консервации" магии.
Главный герой понимает, что магия может быть не связана со смертью Гущева, и рассматривает версию отравления. Он планирует встретиться с экспертом, чтобы проверить эту гипотезу. Внезапно, его помощник Кудряш сообщает, что за ним следят. Главный герой решает помочь Кудряшу уйти от преследования, заручившись помощью Ноба.
Ноб использует устройство, чтобы вывести из строя электронику в машине преследователей, что позволяет Кудряшу скрыться. Главный герой замечает молодого человека, который, вероятно, является одним из преследователей. Ноб сообщает, что обязан доложить о произошедшем своей начальнице.
Светлов, открыв частное детективное агентство, столкнулся с финансовыми трудностями, потратив значительную часть аванса на аренду офиса и оборудование. Он быстро осознал, что ведение бизнеса – не его призвание, но вынужден был продолжать работу. Получив звонок от Ноба, Светлов отправился в морг для допроса эксперта по делу о смерти Виктора Гущева, но не получил полезной информации.
После неудачной попытки выяснить обстоятельства смерти, Светлов получил от Ноба информацию о Дерябине, частном детективе, который, как выяснилось, следил за Кудряшом. Ноб отметил, что Дерябин практически не оставляет следов в сети, что вызвало подозрения. Светлов планировал продолжить расследование, рассматривая вдову Гущева и Светлова как возможных заказчиков.
Вернувшись в офис, Светлов обнаружил, что его посетил клиент – Дерябин Федор Андреевич, который представился частным детективом и предложил перейти на "ты".
Встреча с Дерябиным, жизнерадостным сотрудником Имперской Службы Безопасности, сразу вызвала у главного героя подозрения. Дерябин, представившийся частным детективом, пытался выяснить информацию о его деятельности, намекая на связь с расследованием, в которое герой невольно вмешался. После отказа сотрудничать, Дерябин, казалось, проговорился о связи вдовы Гущева со жрицей Ладой, что заставило героя задуматься о скрытых мотивах и целях эсбэшника.
Герой, не доверяя Дерябину, решил самостоятельно разобраться в ситуации. Он выяснил, что жрица Лада, глава неоязыческой секты, известна своей молодостью и связями с Чернобородом. Поиски в сети привели к информации о секте Трояна, занимающейся заботой о пожилых людях, и о предстоящей церемонии в местном доме престарелых, где должна присутствовать Лада.
Объединив полученные данные, герой попытался построить логическую цепочку, связывающую всех фигурантов: вдову Гущева, жрицу Ладу, Черноборода и Дерябина. Он предположил, что Дерябину нужна именно Лада, а не Чернобород, и что, возможно, вдова Гущева замешана в убийстве своего мужа с помощью жрицы. Решив действовать, герой запланировал посетить мероприятие секты Трояна, чтобы лично разобраться в происходящем.
События начинаются с того, как главный герой, частный детектив, используя связи, добывает пригласительные на мероприятие религиозной секты "Троянцы". Ему нужен редкий артефакт, искажающий восприятие, чтобы его помощница Кейтлин могла приблизиться к опасному человеку. Кейтлин готовится к приему, а детектив собирает информацию, связываясь с бывшими однокурсниками, в том числе с сотрудниками налоговой службы.
На приеме детектив встречает свою бывшую однокурсницу Лену, которая помогает ему, представляя его как спонсора секты. Кейтлин, используя артефакт, скрывает свою истинную внешность. Детектив планирует выяснить информацию о смерти делового партнера своего клиента, связанного с сектой. Он знакомится с жрицей Ладой, лидером "Троянцев", и задает ей вопросы, пытаясь выявить ложь.
В ходе разговора с Ладой детектив упоминает Виктора Гущева, партнера своего знакомого, и его жену Альбину, что вызывает у жрицы нервную реакцию. Детектив понимает, что Лада лжет. Внезапно на прием приходит Федор Дерябин, что усложняет ситуацию.
В главе 10 главный герой сталкивается с неожиданным появлением эсбэшника Феди, который приходит на прием, чтобы выяснить его причастность к определенным расследованиям. Несмотря на попытки скрыться за маской дружелюбия, Федор явно работает в интересах спецслужб и проявляет большую настойчивость, намекая на свои связи и возможности помочь в возврате на службу. Он задает вопросы о секрете секты и о людях, близких к ней, что наталкивает героя на мысль, что у Федора свои мотивы для визита. В процессе разговора выясняется, что Федор ищет информацию о троянцах и секте, а также пытается выведать секреты, в том числе о жрице Ладе и ее связях.
Параллельно раскрывается ситуация с пропажей Шар’Амалайи, которая уже два дня скрывается, и поиски, которые ведут гномы на другом конце города. Герой понимает, что пропажа связана с деятельностью эльфийской секты и артефактом, находившимся у убитого врага. Внутри разговора и попыток найти мотивы присутствует ощущение игры на грани доверия и скрытых намерений. Герой четко понимает, что Федор, хоть и кажется честным, на деле действует по своим сложным играм, и его интерес к ситуации связан не только с профессиональными задачами, но и с личными интересами.
Общение продолжает развиваться, и герой заподозривает, что Федор специально пришел сюда, чтобы установить свои связи и, возможно, завербовать его или получить информацию о сектах и людях, связанных с ними. Герой рассматривает возможности, что Федор использует свое положние и связи для достижения своих целей, и что его визит — это часть более большой игры, потенциально связанной с разведкой или внутренними интригами. В конечном счете, он решает не доверять полностью безопаснику, хотя и понимает, что он знает больше, чем кажется на первый взгляд.
После расставания с Федором герой идет к своим друзьям, где обсуждает полученную информацию и свои выводы. Внутри него зреет понимание, что ситуация не так проста, и что любая их следующая движущая сила должна быть очень осторожной. В этот момент он получает тревожное сообщение о пропаже Шар’Амалайи — важной эльфийской фигуры, которая скрывается две сутки и, скорее всего, специально ушла, чтобы уйти от преследования. В целом, глава создает атмосферу неопределенности, в которой все стороны скрытно играют свои роли, а главный герой вынужден разгадывать сложную головоломку, чтобы понять истинные мотивы и цели каждого участника.
Разговор начинается с обсуждения опасности Османской Империи, представляющей угрозу для России. Дерябин, сотрудник службы безопасности, рассказывает о своих подозрениях в отношении жрицы Лады, связанной с турецкими агентами. Он делится историей о своем деде, который, будучи членом дома престарелых, начал проявлять признаки омоложения, что привело к расследованию.
Федор выяснил, что за сектой, обещающей омоложение, стоят турки, и что в доме престарелых находятся родители влиятельных людей, на которых можно оказывать давление. Он предполагает, что Лада работает на османов, используя секту для шантажа и влияния. Дерябин уверен, что Лада ищет кого-то конкретного в доме престарелых, возможно, для связи с турецкими агентами.
Главный герой, подозревающий жену Гущева в убийстве, соглашается помочь Дерябину в вербовке Альбины Гущевой, которая является членом секты. Дерябин предлагает использовать ее для получения информации изнутри секты, а также для получения отказа от наследства, что может удовлетворить интересы нанимателя главного героя.
Расследование загадочных смертей, начатое с изучения мотива и способа убийства, зашло в тупик. Дерябин не обнаружил следов магии или химикатов, а консультация с экспертом по артефактам не принесла результатов. В поисках нового подхода, герой обратился к Карёх Сиррах, бывшей наёмной убийце, проживающей в уединении.
После встречи с Карёх, герой поделился информацией о расследовании, но получил лишь намёки и уклонения от ответов. Старуха, казалось, что-то знала, но не желала раскрывать секреты. В ходе разговора, герой подвергся ментальной атаке, но благодаря своей орочьей крови и предусмотрительности, смог противостоять ей.
В итоге, герой блефовал, угрожая обратиться к эльфийской власти, чтобы получить ответы. Карёх, испугавшись последствий, призналась, что знает правду, но не хочет вмешиваться. Она посоветовала обратиться к эльфийской суке, намекая на то, что та уже в курсе происходящего.
В этой главе главный герой расследует запутанную преступную схему, связанную с ритуалами, по сути представляющими собой способ отнимать жизненные силы у людей и передавать их другим. В процессе он сталкивается с женщиной по имени Гущева, которая использует подобные механизмы для личного обогащения и связана с иностранной разведкой. В поездке за город он запомнил важные детали о ритуалах и кулонах, а также заметил, что исчезновение важной свидетели и подсказки могут указывать на планы сектантов избавиться от Альбины Гущевой, которая, по его мнению, может стать жертвой.
Параллельно он ведет борьбу с угрозой внутри секты и сталкивается с группой вооруженных людей в квартире Гущевой. В ходе внезапной, почти комичной, ночной схватки он оказывается рядом с дракой между бойцами спецназа, которые пытаются задержать девушку, и в процессе сам получает ранения. Он замечает страх в её глазах и понимает, что ситуация намного сложнее, чем кажется, и что Гущева может быть связана с опасным внутренним конфликтом или порядками.
Параллельно выясняется, что Гущева и её муж скрываются от полиции, а в её квартире есть еще один человек — охранник, присланный, по всей вероятности, из секты или службы безопасности. Герой подозревает, что к Гущевой прислали агента или охранника для защиты, и размышляет о причинах такого вмешательства, а также о мотивах сектантов. Он также разговаривает с помощницей и обсуждает момент знакомства с эльфийской гостьей, которая может быть важным свидетельством или источником информации, связанной с опасными магическими техниками, работающими без следов магии.
В финале герой решает, что необходимо ускорить действия против Гущевой, опасаясь, что она может избавиться от Альбины, которая теперь представляет для неё угрозу, и предпринимает попытки держать ситуацию под контролем. Он связывается с сотрудником службы безопасности, чтобы уследить за угрозой, и задумывается о связях прошлого, которые могут сыграть важную роль в сложной сети интриг, магии и криминалитета. Вся эта история показывает масштабнее внутренние конфликты и опасности, связанные с богатством, магией и тайными обществами, и намекает на дальнейшие опасности и сложности, связанные с расследованием.
Альбина, бывшая последовательница различных сект, вступает в секту Трояна, привлеченная модой и возможностью легкого обогащения. Она быстро понимает, что секрет вечной молодости, которым якобы владеет верховная жрица Лада, заключается в использовании богатых стариков, чье здоровье ухудшается под воздействием загадочных амулетов. Альбина решает воспользоваться этим, чтобы улучшить свое положение.
Она заключает сделку с Ладой, планируя женить своего бывшего мужа на себе, используя "кулон смерти", чтобы получить его наследство. Однако, план Альбины рушится, когда она понимает, что ее используют, а ее жизнь находится в опасности. Она раскрывает все, что знает, частному детективу и сотруднику службы безопасности, надеясь спастись.
Детектив раскрывает дело, но его внимание привлекает загадочная фигура Черноборода, связанного с Вивисекторами, что наводит на мысль о более глубоких и опасных связях. В конце концов, детектив понимает, что технология "кулонов смерти" может быть связана с Вивисекторами, и решает продолжить расследование, но внезапный взрыв прерывает его планы.
Взрыв в квартире на четвертом этаже унес жизни трех человек, но власти объявили о бытовой утечке газа. На месте происшествия появились агенты Серебряной Секции, подозревая применение запретной магии. Главный герой, выживший после взрыва, встретил знакомых агентов, орка Годроха и гнома Ноба, которые начали расследование. Выяснилось, что причиной взрыва было заклинание Элжинн, смертоносное оружие из эльфийской школы Тлена, способное превращать людей в бомбы.
Агенты допросили главного героя, который рассказал о своих связях с погибшим сотрудником ИСБ и свидетельницей, находившейся в квартире. Он предположил, что взрыв был связан с его расследованием, но не понимал, зачем было использовать такое мощное заклинание. Годрох объяснил, что Элжинн применялся в связи с расследованием, и все погибшие стали жертвами. Главный герой осознал, что его действия привели к трагическим последствиям.
В ходе разговора выяснилось, что Элжинн, скорее всего, был использован для передачи сигнала. Главный герой предположил, что заклинание было намеренно применено, чтобы привлечь внимание Серебряной Секции и передать сообщение определенной стороне. Он указал на то, что заклинание было слишком масштабным и заметным для простого убийства, и его использование имело скрытый смысл.
В мире, где случайности не существуют, детектив оказывается в водовороте событий. Его знакомство с Лхудхаром, Светловым и Чернобородом, а также появление Дерябина, жрицы Лады и Альбины Гущевой, казалось бы, случайными, начинают складываться в единую картину. Взрыв, произошедший в центре города, становится ключевым элементом, привлекая внимание пропавшей эльфийки Шар’Амалайи, которая, как выясняется, знает секрет "кулонов смерти".
Расследование приводит к предположению, что за всем стоит эльф, которого Шар’Амалайя "убила" пятьсот лет назад. Он выжил и теперь жаждет мести, используя троянцев и запретные заклинания. Чернобород оказывается связующим звеном между сектой и этим таинственным эльфом. Детектив делится своими выводами с агентами Секции, но его подозрения остаются в тени.
В ходе расследования детектив сталкивается с безопасниками, которые допрашивают его, но ему удается избежать серьезных последствий. Получив новый коммуникатор, он узнает о странном поведении своей бывшей возлюбленной Лары, которая настаивает на срочной встрече. Внезапно, детектив понимает, что все происходящее связано с кодовым словом "А-3", которое может указывать на нечто большее, чем просто случайность.
Встреча с соратниками Амалайи, организованная через её бывшую возлюбленную, стала для рассказчика неожиданностью. Он оказался втянут в дело, связанное с древними распрями и магическими интригами, где его опыт следователя оказался невостребованным. Однако, узнав о планах эльфов и осознав угрозу межвидовой войны, он решил вмешаться.
Рассказчик поделился информацией о выжившем эльфе Ингвиаэле, который разрабатывал технику извлечения и передачи жизненной энергии, что могло подорвать монополию старших рас на магию. Он раскрыл детали о его методах, включая использование амулетов и секты Трояна, а также о попытках пересадки магического дара людям.
После признания о пересадке дара и участии в убийстве наемников, рассказчик оказался в центре внимания. Амалайя, осознав серьезность ситуации и необходимость сотрудничества, приняла его в свой круг. Было решено сосредоточиться на поимке Ингвиаэля, а вопросы к помощнице рассказчика отложили на потом.
В Москве, в месте преступления, царила гнетущая атмосфера, контрастирующая с праздничной суетой, наблюдаемой в том же месте позднее. В Екатеринодаре, где главный герой испытывал раздражение от городской суеты, произошла трагедия: взрывы, трупы на улицах, казачьи кордоны. В небе появилась надпись "Это не я раздул пожар".
Король-мертвец нанес второй удар, нарушив планы героев. Амалайя, подозревая Ингвиаэля, планировала атаку, но взрывы изменили ситуацию. Шар’Амалайя отдала приказы, а главному герою было велено оставаться на связи. Вскоре выяснилось, что бывший начальник героя, Агрих, связан с Морсъёрдом и, возможно, является спящим агентом.
После звонка от шефа, Амалайя согласилась стать приманкой, чтобы выманить Ингвиаэля. Главный герой, вспомнив о Кэйтлин, позвонил ей, чтобы убедиться в ее безопасности. Лара, бывшая возлюбленная героя, подтолкнула его к признанию чувств Кэйтлин, прежде чем они отправятся в опасное путешествие.
В начале повествования главный герой, опасаясь за свою знакомую Катю, едет к ней на встречу, но из-за пробок и задержек в городе, его передвижение затруднено. Получив тревожный звонок от Кати, которая сообщила о попытке взлома ее офиса, герой понимает, что ситуация серьезная. Он решает добраться до нее как можно быстрее, но его спутница, эльфийка Лара, предлагает использовать магический телепорт, чтобы сократить время в пути.
Телепортация проходит успешно, но Лара, истощенная магией, не может сопровождать героя дальше. Он отправляется к офису Кати, где обнаруживает следы борьбы и понимает, что девушку похитили. Герой, осознавая, что похитители могут быть в пути, начинает преследование, ориентируясь на возможные пути отхода. Лара, восстановившись, помогает ему, отслеживая местоположение похитителей.
В ходе погони герой сталкивается с похитителями, вступает в схватку и побеждает одного из них. Он обнаруживает, что Катя, используя свои способности, захватила Черноборода, одного из организаторов похищения. Лара присоединяется к ним, и становится ясно, что Катя обладает уникальными способностями, которые представляют большую ценность для Черноборода.
Сразу после зрелищного появления ледяной глыбы, пробившей автомобиль, следователь Лара, задержав профессора Черноборода, связался с начальством, чтобы сообщить о случившемся. В ходе разговора с Чернобородом выяснилось, что его задержание может быть временным, так как он обладает ценной информацией, представляющей интерес для властей. Чернобород рассказал о своем участии в проекте "Прометей", целью которого было создание людей с магическими способностями, и о роли жрицы Лады и секты Трояна в этом проекте.
В ходе разговора с Чернобородом, следователь узнал, что Кэйтлин является носителем пересаженной магической сущности, и что Чернобород наблюдал за ней, чтобы понять, какая из личностей будет доминировать. Лара, услышав это, пришла в ярость, но следователь успокоил ее, напомнив о важности сохранения жизни свидетеля. Чернобород же, уверенный в своей безнаказанности, продолжал раскрывать детали проекта, в том числе о роли Ингвиаэля, который, как выяснилось, не был главным в организации.
По мере приближения к офису, следователь осознал, что Чернобород ждет подкрепления, и что его безопасность и безопасность девушек в его компании находится под угрозой. Кэйтлин, обладающая новыми способностями, предупредила о присутствии людей у входа в деловой центр. В этот момент появился орк Годро, посланный Лхудхаром, чтобы встретить следователя. Однако, прежде чем они успели обменяться информацией, прозвучал выстрел, убивший орка.
Сразу после второго выстрела Антон толкнул Кейтлин на землю, а сам упал сверху, укрывая её. Лара, не нуждаясь в приказе, укрылась за Чернобородом. Антон, вооружившись помадой с заклинанием "баньши", выискивал цель в разбитом окне. Годрох, истекая кровью, ещё дышал, но стрелка не было видно. Лара предложила использовать "Светлячок", чтобы осветить фойе. Кейтлин применила "Пыльцу фей", ослепив всех. Антон бросился к двери, Кейтлин за ним. Снайпер выстрелил из окна, Антон успел выстрелить в ответ.
Внутри здания Антон столкнулся с собакой-оборотнем, которая вцепилась ему в руку. В схватке с псом Антон потерял помаду, но сумел одолеть его. Собака превратилась в подростка-домового, которого Антон вырубил. Обессиленный, он позвал Кейтлин, чтобы та следила за оборотнем. Прибыла полиция, и Антон с Кейтлин оказались в машине, где девушка оказывала ему помощь. Их повезли в УБОМП.
В управлении Антон встретил Лхудхара, Шар'Амалайю, губернатора и советника императора Шувалова. Шувалов похвалил Антона, а затем покинул кабинет вместе с губернатором. Лхудхар пригласил Антона и Кейтлин присесть, чтобы решить их дальнейшую судьбу.
В провинциальном управлении полиции советник императора и губернатор провели совещание, что вызвало у рассказчика опасения. Его бывший шеф, орк Лхудхар, сообщил, что советник Шувалов приехал, чтобы оценить его кандидатуру на должность регионального координатора Морсъёрда, а также обсудить дело о взрывающихся сектантах и девочке с магическими способностями. Лхудхар признался, что готовит его к замене, а также раскрыл, что знает о Вивисекторах, ставящих эксперименты над магами.
Рассказчик понял, что Лхудхар с самого начала планировал его вовлечение в расследование, чтобы проверить его навыки и подготовить к новой должности. Лхудхар объяснил, что его целью было найти замену, а также проверить, как рассказчик справится с новыми вызовами. Он также рассказал о событиях, связанных с Ингвиаэлем, и о том, как его смерть была связана с Вивисекторами.
После ухода женщин, Лхудхар и рассказчик продолжили разговор, обсуждая детали дела и планы Вивисекторов. Лхудхар поделился своими взглядами на их мотивы, подчеркивая прагматизм орков и старших рас. Рассказчик, однако, не согласился с ним, считая, что планы Вивисекторов могут привести к непредсказуемым последствиям. В конце концов, рассказчик заснул, размышляя о происходящем.
В камере следственного изолятора агенты Серебряной Секции, гном Ноб и орк Годрох, столкнулись с загадкой: задержанный оказался одновременно человеком и домовым. Вызванный для экспертизы домовой Василич подтвердил это, но отказался вдаваться в подробности, оставив агентов в недоумении. Ноб, раздраженный нежеланием домового сотрудничать, подозревал, что за этим стоит нечто большее, чем простое совпадение.
Гном предположил, что речь идет о создании существа, в котором совмещены сущности двух разных видов, и вспомнил о книге Борсаха, авторитетного специалиста. Годрох, напротив, сохранял спокойствие, напоминая о необходимости соблюдения процессуальных норм. Ноб, однако, был обеспокоен возможной угрозой и хотел узнать больше, даже если это означало нарушение правил.
Разговор прервал телефонный звонок от начальницы, Шар’Амалайи, которая приказала агентам немедленно явиться в ее кабинет. Причиной срочного вызова стало неадекватное поведение девушки Лисового, что указывало на серьезность ситуации и необходимость немедленного вмешательства.
Описание этой главы отсутствует.