Цокольный этаж

Глава начинается с автобиографического отступления главного героя, крупного и физически сильного школьника, которого часто считают хулиганом, несмотря на его нежелание начинать драки. Он описывает конфликт с авторитетной одноклассницей, закончившийся избиением. Затем он рассказывает о новой стычке с группой школьников, включая амбала, который ранее его избил. На этот раз герой бьет первым, но драка заканчивается его нокаутом. После этого он теряет сознание и обнаруживает себя в совершенно ином мире, лежащим в кратере, заполненном водой, с изуродованным телом огромного зеленого орка. Его находит другой орк, который приказывает ему отрезать себе ногу и идти в бой. Зеленый орк погибает от магического взрыва. Герой, с трудом вытаскивая ногу из-под камня, видит масштабную битву между орками и неизвестными существами, использующими магию. Он пытается скрыться, но его замечают. Притворившись мертвым, он ползет в лес. По пути он наблюдает за жестоким обращением орков с пленённой эльфийкой. В конце главы, герой, скрываясь в лесу, случайно выдает себя, и орки, обнаружив его, заявляют, что у них есть ещё одна "дырка".

Глава начинается с того, что главный герой, попавший в фэнтезийный мир, оказывается в неприятной ситуации: два орка собираются изнасиловать эльфийку, а он – участник этого действа. Герой, пытаясь избежать насилия, притворяется раненым и неадекватным, используя выдуманные истории о поединках и «ране головы», которая, как выясняется, замазана кровью убитого им ранее камикадзе. Его обман работает: орки принимают его за «оракула слияния», и герой, пользуясь их тупостью, объявляет себя пророком, предписывающим им ритуальное обнажение.

Воспользовавшись моментом, герой пытается вмешаться в изнасилование, но при прикосновении к эльфийке происходит неожиданное: он переносится в тело эльфийки. В этом теле он сталкивается с угрозой со стороны одного из орков, чья анатомия претерпела изменения. В завязавшейся борьбе герой, используя свои навыки и неожиданность, убивает одного орка и ранит другого. Затем он снова переносится в своё тело.

Оставшийся орк, думая, что эльфийка убила его товарища, готов к расправе, но герой, притворившись, что он подавил эльфийскую магию, убеждает орка дать ему самому убить эльфийку. Убив орка, герой сталкивается с моральной дилеммой: изнасиловать эльфийку или нет. В итоге, он решает не насиловать её, связывает и уносит с собой, забрав оружие и немного провизии из вещей убитых орков. Глава заканчивается тем, что герой уходит в лес, оставляя за собой место бойни, и размышляет о произошедшем и своих дальнейших действиях.

Глава начинается с того, что рассказчик, оказавшийся в теле орка, демонстрирует неожиданную для себя способность разводить костер, чиркая камнями. Он провел около часа в лесу, где привязал к дереву пленённую эльфийку Райнару, предварительно оголив ей грудь. Девушка была без сознания из-за травмы головы, полученной от орков. Рассказчик объясняет, что похитил её из-за желания понять, как он сам оказался в теле орка, и пытается это сделать, ощупывая эльфийку. Его тошнит и кружится голова. Он мечтает переселиться в тело короля эльфов, но понимает, что это сложно из-за отсутствия знаний о новом теле.

Райнара приходит в себя, когда рассказчик трогает её грудь. Последовавший диалог демонстрирует грубость и цинизм рассказчика, а также гордость и отчаяние Райнары. Эльфийка просит убить её, но рассказчик отказывается. Он пытается объяснить, что отличается от обычных орков, и предлагает ей сделку: информацию в обмен на жизнь и свободу.

Райнара неохотно соглашается на диалог. Рассказчик узнает, что находится в мире Варгарон, где существует семь рас, включая людей, орков, эльфов (светлых и темных), гномов, некроморфов и андронистов. Орки — главные злодеи, постоянно воюющие со всеми. Райнара объясняет, что орки не владеют магией, в отличие от эльфов. Рассказчик интересуется магией переселения душ, и Райнара упоминает шаманов, которые могут общаться с душами.

Рассказчик замечает у Райнары и у себя «шаакле» — сосуды с цветной жидкостью, отражающей магические способности. У Райнары — фиолетовый (псионизм), а у рассказчика — черный, неизвестного значения. В попытке понять, что происходит, рассказчик пытается переместить свою черную энергию в шаакле Райнары, и они случайно меняются телами.

В теле эльфийки рассказчик сталкивается с отвращением к своему новому телу и ужасом от реакции орка-Райнары. Райнара, в теле рассказчика, пытается понять, как произошло превращение, и угрожает убить его. Однако, прежде чем это происходит, Райнара, в теле рассказчика, начинает проявлять интерес к его телу, что приводит к неожиданному повороту событий. Глава заканчивается тем, что Райнара, в теле рассказчика, заявляет о своем намерении убить его, но прежде хочет "показать, как это приятно", трогая его грудь.

Глава описывает поединок главного героя, попаданца, с орком, во время которого он использует магическую энергию, заключенную в шаакле (некоем сосуде), для временного обмена телами с эльфийкой Райнарой. В результате неудачной попытки сотрудничества с Райнарой, которая в панике атакует его, главный герой случайно убивает ее своим мечом, рассекая ее пополам. Это событие вызывает у него шок и отвращение. После непродолжительного морального кризиса, он собирается и направляется в осадный лагерь орков. Лагерь оказывается грязным и хаотичным местом, где орки ведут себя крайне нецивилизованно. Главный герой, случайно попав в лагерь через незапертые ворота, провоцирует орка на дуэль, названную «Клут-кан». В ходе этой провокации он, пытаясь произвести впечатление, впадает в ярость и срывает с себя доспехи, провозглашая себя будущим вождем. Его вызов принимается шаманом, и ему предстоит сразиться с воином Джумараком без оружия и доспехов. В конце главы, после того как он узнает условия дуэли, его вызывает к себе вождь орков, его отец, который недоволен тем, что сын жив и не погиб в бою. Глава заканчивается тем, что главный герой, встретившись с отцом, пытается оправдаться, случайно используя нецензурное выражение, и ожидает дальнейших событий.

В пятой главе главный герой, Трайл, после поражения в схватке с вождём Урлой, приходит в себя в шатре. Его лицо сильно изувечено, и ему оказывает помощь Край, помощник вождя. Край сообщает, что Трайлу предстоит участвовать в Клут-кане, ритуальном поединке, где он будет сражаться без оружия и доспехов.

Вождь Урла, узнав об этом, приходит в ярость, но затем, после объяснений Края, решает, что это шанс для Трайла проявить себя. Трайл, испытывая боль и тошноту, отправляется к знахарю.

Знахарь оказывается девушкой-орком по имени Кая. Она полукровка, что делает её изгоем в обществе орков. Трайл, несмотря на своё состояние, пытается понять, что происходит, и удивляется, что Кая не похожа на остальных орков. Он просит её о помощи, но Кая не может использовать магию. Трайл просит яд, чтобы покончить с собой в случае поражения на Клут-кане. Кая соглашается, и Трайл получает флакон с ядом.

Кая лечит Трайла, используя свои знания и магию. В процессе лечения между ними возникает странная связь. В конце главы в шатер приходит жена вождя, и Кая объясняет Трайлу, что она ищет его.

Глава описывает невероятные события в жизни главного героя Трайла, попаданца в мир орков. Трайл, спасаясь от неизвестного существа, прячется у Каи. Внезапно появляется его жена, огромная и устрашающая орчиха, которая, к удивлению Трайла, обнимает его с невероятной силой. Оказывается, она считает, что Трайл погиб с честью в бою, и расстроена тем, что он выжил, так как это мешает её клану в войне с кланом Обохуха, где важно количество погибших воинов. Жена Трайла имеет семь детей, пятеро из которых уже погибли в бою, и она хочет, чтобы Трайл сделал ей ещё детей, чтобы отправить их на войну. После бурного объятия, Трайла едва не задушила жена, он ударяет её лбом по челюсти, чем её немного удивляет. Жена, удовлетворённая "проявлением любви", уходит, оставив Трайла в недоумении. Кая, полуорк, завидует его жене. Трайл, понимая, что находится в опасной ситуации, договаривается с Каей о побеге. Он планирует использовать её, а также захватить власть в лагере, используя междоусобицу орков. В конце главы Трайл становится свидетелем убийства одного орка другим, его "братом", который оказывается более жестоким и хитрым, чем казалось. Трайл возвращается в свой шатер, где его ждёт жена, и обнаруживает ведро с экскрементами, что окончательно подрывает его психику. Глава заканчивается тем, что Трайл ест предложенную женой недоваренную свиную голову.

Глава описывает утро главного героя, начавшееся с попытки съесть отвратительно приготовленную свиную голову. Жена героя, орчиха, с удовольствием поедает недоваренные свиные ножки. Притворная жалоба на боль в животе не срабатывает, и жена предлагает разбить ему голову, чтобы избавиться от боли. Герой, используя хитрость, оглушает жену сковородой, нанося ей несколько ударов по голове. Затем появляется другой орк, желающий посмотреть, как герой бьет жену, чтобы "хорошо делать детей". Герой, избавившись от незваного гостя, связывает жену, чтобы предотвратить дальнейшие неприятности. Он испытывает угрызения совести, но быстро отбрасывает их. Случайно обнаружив женские орочьи трусы, герой сильно расстраивается. Он затыкает жене рот тряпкой и извиняется перед ней, объясняя, что не готов к сексу с ней и не может есть такую еду. Жена, которую герой называет Лолей, воспринимает произошедшее как ролевую игру. Герой объявляет о разводе и забирает с собой вяленое мясо. Лоля не возражает, лишь просит не рассказывать о её "позоре". Герой покидает шатер и, после непродолжительных поисков, находит шатер Каи. Он рассказывает ей о разводе и пытается соблазнить её. Кая, комплексующая по поводу своей внешности, сначала отказывается, но затем, после объяснений героя, соглашается. Однако, их интимные планы прерываются криками орков, собирающихся на какое-то зрелище. Герой разочарован, что лишился своего первого фэнтезийного секса, и готовится к дальнейшим событиям.

Глава 8 описывает подготовку к поединку главного героя, Трайла (орка, в чье тело вселился попаданец), с сильным воином Джумараком. Несколько сотен орков собрались посмотреть на бой, который должен состояться в специально выкопанной яме-арене. Трайл, испытывающий сильный страх, рассматривает возможность бегства, но его останавливает желание соответствовать стереотипу о попаданцах, начинающих жизнь с победы. Он должен сражаться с Джумараком голым торсом, в то время как Джумарак остаётся в броне.

Трайл, нервничая, делает Кае (женщине-полуорчихе) предложение руки и сердца, на самом деле прося её заменить его в поединке. Кая отказывается, объясняя это своей неспособностью сразиться с ним. Трайл понимает, что его предыдущие вызывающие заявления, включая обещание съесть сердце Джумарака, сделали отступление невозможным. Кая объясняет, что он обязан выполнить свои обещания, иначе проиграет даже при убийстве противника.

Трайл вспоминает своё прошлое как Трайла – сына вождя, не пользующегося популярностью из-за своего слабого характера и склонности к пьянству и употреблению галлюциногенных грибов. Победа над Джумараком принесёт ему богатство: рабов, оружие, дом, жену и детей Джумарака, а также мешок серебра. Он понимает, что это хороший шанс повысить свой статус.

Внезапно Кая сообщает, что Трайл должен начать бой до того, как шаман спустится в арену, иначе он проиграет. В панике Трайл бросается вниз, пробираясь сквозь толпу орков, и успевает добраться до арены до шамана. Его встречают камнями и оскорблениями. В него попадает тухлый помидор, что вызывает ещё большую бурю негодования среди орков. Чтобы успокоить толпу, Трайл кричит им оскорбление на неизвестном им языке.

Шаман, Улук-Урай, объявляет начало поединка. Параллельно описываются события перед поединком: вождь Урла, отец Трайла, недоволен тем, что его сын вернулся и вызвал Джумарака на бой. Он приказывает Джумараку победить, угрожая ему страшными последствиями в случае проигрыша. Джумарак соглашается, получив от вождя талисман, который должен защитить его от некромантской магии. Глава заканчивается началом поединка Трайла и Джумарака.

В 9 главе, озаглавленной "Смазка", Трайл, участник оркской арены, снимает доспехи, намеренно ударяя себя по голове, чтобы вызвать необходимую для боя злость. Его противник, Джумарак, пытается атаковать, но Трайл, используя грязные приемы (пыль в глаза), ослепляет его. Затем, воспользовавшись моментом, Трайл наносит удар по паху Джумарака, лишая его боеспособности. Трайл планировал использовать ядовитые ногти, но этого не потребовалось. Однако, Джумарак, по-видимому, принял какое-то зелье или получил какое-то проклятие, быстро восстанавливается, превращаясь в берсерка. Трайл убегает от него около двадцати минут, используя подручные средства для защиты. Затем, используя смазку, Трайл осуществляет удушающий прием, оставляя Джумарака без сознания. Внезапно, орки на трибунах начинают драку между собой, разделившись на две фракции: тех, кто считает Трайла трусом, и тех, кто одобряет его методы. Шаман объявляет, что бой продолжается. Трайл, чтобы выполнить требования ритуала, сначала рвет Джумараку волосы, а затем пытается вонзить кость в его мозг, но промахивается, попадая в нос. В панике, Трайл падает на Джумарака, случайно убивая его костью. Последовавшая резня на трибунах заставляет шамана вмешаться и остановить бой. Шаман приказывает Трайлу завершить ритуал, требуя выпотрошить и съесть сердце Джумарака. Трайл, в отчаянии, вместо этого произносит пламенную речь, объявляя о создании новой орды — "Зеленых анаконд", и, в приступе безумия, выполняет требования шамана, выпотрошив и съев сердце Джумарака.

В 10 главе, озаглавленной «Зеленая Анаконда», повествование ведется от первого лица Трайла, орка, ставшего вождем бунтовщиков. После его провокационного выступления на арене, приведшего к массовой резне, Трайл чудом выжил благодаря вмешательству второго шамана, Улук-Урая. Трайл, названный вождем «Зеленых анаконд» — группы орков, недовольных существующими порядками и желающих реформ, — получил собственный шатер. Его сторонники подвергаются преследованиям и убийствам, так как вождь орды, отец Трайла, объявил их предателями. Несмотря на опасность, «Зеленые анаконды» держатся вместе, прикрываемые Улук-Ураем. Несколько сторонников Трайла уже убиты.

Глава описывает собрание «Зеленого совета». Трайл, нервничая и демонстрируя нестабильное поведение, объявляет о планах покинуть лагерь и основать собственное поселение. Шаман Улук-Урай и Торкх, старый орк, поддерживают его. Трайл грубо обращается с рабами, доставшимися ему от Джумарака, заявляя о своих планах использовать их в своих целях, хотя позже утверждает, что они часть плана по убийству вождя. Он поручает Кае, полуорку, приготовить зелья, а Торкху — найти подходящее место для нового поселения. В конце главы Кая соблазняет Трайла, снимая одежду перед ним и рабами.

Глава описывает второй сексуальный опыт Трайла, молодого орка, который чувствует себя увереннее в своем новом теле. Его партнерша, Кая, — неопытная девушка-орк, что только усиливает его уверенность. Секс происходит на глазах у рабов, которые наблюдают с явным интересом. Трайл доминирует, грубо, но не жестоко обращаясь с Каей, которая, несмотря на первоначальную неуверенность, получает удовольствие. После секса, длившегося около часа, Трайл встречается с Улук-Ураем, шаманом, который помог ему после битвы. Улук-Урай намекает, что знает о необычном происхождении Трайла, и предлагает обмен информации: рассказ шамана о пророчестве в обмен на правду о Трайле. Трайл, избегая прямого ответа на вопрос о своем происхождении, прибегает к уловкам, утверждая, что потерял память из-за эльфов и что его раны были вылечены Каей. Шаман, однако, подозревает, что Трайл скрывает правду, но соглашается сохранить его тайну. В конце главы Улук-Урай начинает рассказывать пророчество, но его прерывает сообщение о смерти орка Гугра, погибшего во время одиночного похода в туалет. Разговор о пророчестве откладывается.

Глава 12 описывает попытку главного героя, Трайла, узнать больше о своих способностях к перемещению душ и магии в новом для него мире. Он обращается к оркскому шаману Улук-Ураю, который изначально оказывается не слишком полезен, так как орки не используют магию в привычном для Трайла понимании. Трайл объясняет шаману о своей «жиже» (мане), хранящейся в «шаакле» (сосуде душ), и о том, как он использовал магию эльфийки, временно вселившись в её тело. Улук-Урай объясняет, что скорость восстановления маны зависит от тренировки тела и духа, и что цвет маны (у Трайла – черный) не определяет её силу. Шаман также подтверждает, что душа Трайла необычна, но не «гнилая».

Трайл узнает, что орки обладают крошечными сосудами душ, и что он может вселяться в них навсегда, так как их «кувшины» меньше его собственного. Он проводит эксперимент на пленённом эльфе, используя шаманские навыки Улук-Урая для усыпления, и обнаруживает, что может вселяться в эльфа, но время пребывания ограничено размером «кувшина». Эксперимент показывает, что использование магии сокращает это время. Трайл также обнаруживает, что его тело-«респаун» (тело Трайла) не повреждается, даже если он причиняет вред телу эльфа.

В конце главы Трайл, вселившись в тело эльфа, понимает, что может контролировать всех орков, вселяясь в них, и решает изменить отношение орков к рабам, начав с извинений перед ними. Он также планирует найти рыжего уродца, который, по его предположению, должен убить его отца.

В 13 главе Трайл, контролируя обработку пленных орками, откладывает первоначальный план вселения в тело своего отца, вождя Урлу, из-за предупреждения шамана о «гнойной» магии, исказившей Урлу, и потенциальной опасности для Трайла. Вместо этого, он планирует убийство молодого Края, второго сына вождя, через орка-убийцу с парными клинками. Вождь выражает обеспокоенность отцеубийством, но Трайл отмахивается.

Трайл, нервничая, случайно оскорбляет Урлу, посылая орка-вестника передать вождю грубое сообщение. Шаман предсказывает смерть вестника и неизменность ситуации. Трайл, испугавшись, меняет приказ, прося передать вежливое приглашение на разговор.

Встреча с Урлой происходит в шатре Трайла, окруженном его гвардией. Трайл, используя телепатию с шаманом, узнает о скоплении орков вокруг шатра. Урла яростно атакует Трайла, но тот, неожиданно упав на спину, дезориентирует вождя. После неловкой паузы, Трайл пытается сгладить ситуацию, предлагая чай.

Урла, вытащив секиру, требует объяснений. Трайл, используя тактику «притвориться дураком», уклоняется от прямых ответов. Урла предлагает Трайлу самоубийство в обмен на жизнь остальных. Трайл, отказавшись, оскорбляет Урлу, после чего Урла мгновенно убивает Трайла.

Шаман, Улук-Урай, наблюдает за событиями, отмечая непредсказуемость Трайла и его неожиданную эффективность. Он понимает, что смерть Трайла — часть пророчества. Один из орков, бывший телохранитель Трайла, подмигивает шаману.

Трайл, теперь в теле орка Рдена, оплакивает потерю своего предыдущего тела и маленького члена, но понимает, что его смерть обеспечила выживание остальных и выиграла время для выполнения плана. Он планирует спасти шамана и продолжить заговор.

Глава начинается с того, что рассказчик, орк, жалуется на глупый план охоты на болоте, куда он отправился в поисках орка по имени Край. Путь оказывается гораздо сложнее и дольше, чем ожидалось. Размышляя о своем путешествии, он фантазирует о карьере коуча по личностному развитию в этом фэнтезийном мире, представляя себя успешным бизнесменом. Однако, его мечта прерывается, когда он замечает шевеление в кустах. Ожидая монстра, он обнаруживает кентавриху — девушку с нижней частью тела лошади. Она поймана в необычный капкан из живых верёвок.

Рассказчик, пораженный встречей, пытается вести диалог с кентаврихой, Ашей. Их общение характеризуется неловкостью и странностью, вызванной, в основном, неуместными и откровенно пошлыми вопросами рассказчика о физиологии кентавров. Аша оказывается необычайно апатичной и равнодушной ко всему, кроме своего положения в капкане. Она соглашается помочь рассказчику в обмен на освобождение.

Рассказчик освобождает Ашу, и она ведет его к Краю. Они обнаруживают его у костра, где он жарит на вертеле гоблина, и ест его потроха, включая язык. Вид этой сцены вызывает у рассказчика сильную тошноту. Аша предлагает ему странный гриб, который, как выясняется, нужно нюхать, а не есть. Глава заканчивается тем, что рассказчик, в отчаянии от увиденного, все же съедает гриб.

Пятнадцатая глава описывает последствия употребления Ашей сильнодействующего гриба. Главный герой, чья душа обитает в теле орка Края, испытывает сильнейшие галлюцинации и теряет контроль над собой. Он временно теряет сознание, а затем, придя в себя, с помощью (или вопреки воле) Аши, нападает на Края и овладевает его телом окончательно. Этот процесс сопровождается рвотой, неконтролируемыми действиями и потерей памяти.

После этого герой приходит в себя, но его тело сильно изранено. Он и Аша возвращаются в лагерь орков. Герой, теперь полностью идентифицирующий себя как Край, освобождает из плена шамана Улук-Урая, который, зная о способностях героя, уже подготовил орков к переменам.

Герой, понимая, что должен убить вождя Урлу, чтобы занять его место, идет к шатру вождя. Он пытается прокрасться незаметно, но его замечает охрана. После неловкого разговора, герой убивает Урлу, используя кинжал. Убийство происходит спонтанно и сопровождается паникой и хаосом. Герой поджигает шатер вождя, чтобы скрыть следы преступления и спровоцировать беспорядки в лагере. Глава заканчивается описанием начавшегося пожара и хаоса в лагере, вызванного смертью вождя.

Глава начинается с оживления орчьего лагеря. Главный герой, Край (позже Трайл), обеспокоен тем, что эльфы не напали на лагерь, и шаман объясняет, что шаманы нужны именно для предотвращения таких нападений. Выясняется, что предыдущий шаман отсутствует. Внезапно раздаются крики о драконе, который якобы убил вождя и разрушил его дом. Край, используя театральную игру и преувеличения, вызывает панику и заставляет орков бежать из лагеря, даже стражу.

Край, сопровождаемый своими последователями (около 50-100 человек, включая детей), покидает лагерь. Отсутствие транспорта и наличие большого количества детей и неопытных орков подчеркивается. Они встречают Ашу, кентавриху, которая становится частью группы. После непродолжительного пути они разбивают лагерь. Джыр сообщает, что они нашли подходящее место для нового поселения рядом с деревней, которая служит буферной зоной между темными эльфами и людьми, но это место находится рядом с логовом вампира. Край выражает обеспокоенность, но Аша утверждает, что вампира никто никогда не видел.

Вечером, во время привала, Край, Кая и Аша разговаривают. Аша упоминает запах «дикого волка», связанный с Краем и приближающимся полнолунием. Внезапно Край чувствует сильное физическое недомогание, связанное с превращением в оборотня. Он приказывает оркам связать его, чтобы предотвратить причинение вреда. Превращение происходит, Край теряет контроль над собой, и орки с трудом сдерживают его. Кая использует свои целительские способности, чтобы помочь раненым. Превращение длится до утра.

После превращения Край приходит в себя, испытывая сильное похмелье и недоумение. Он обнаруживает Лолю, свою бывшую жену, которая теперь является частью группы «Зеленые анаконды» и заявляет о своей любви к нему.

В 17 главе, озаглавленной "Тяжелый мир", отряд, состоящий из главного героя, орков и шамана, медленно продвигается к цели. Путь затруднен буреломами, которые орки с трудом расчищают. Несколько орков ранены, одного пришлось нести на волокуше, что вызвало у орков-носильщиков сильное недовольство, связанное с их традициями. Раненого орка постоянно усыплял шаман, чтобы тот не совершил самоубийство из-за позора. Главный герой, обладающий периодически проявляющейся сверхсилой, пользуется уважением орков, несмотря на потерю памяти и неконтролируемые трансформации. Из-за его состояния передвижение замедляется, угрожая затянуть путешествие на три дня.

Вечером, из-за усталости детей, отряд останавливается на ночлег. Главный герой беседует с шаманом Улук-Ураем, рассказывая ему о своем мире, используя навык "Пиздабол". Он описывает свой мир как населенный разнообразными группами людей (расистами, фашистами, феминистками и т.д.), а также вымышленными существами, такими как невидимые тролли, плюющиеся кислотой, и могущественные демоны. Шаман, хотя и не все понимает, впечатлен рассказом.

На следующий день, благодаря интуиции Аши, путешествие проходит без происшествий, за исключением того, что Аша попадает в капкан. Главный герой вводит запрет на рыгание и пердение среди орков, что вызывает у них некоторое недовольство, но и забавные ситуации.

Улук-Урай сообщает о внутреннем конфликте в лагере, который может привести к нападению эльфов. Главный герой предлагает решать проблемы по мере их возникновения. В последующие дни сексуальные домогательства со стороны Каи и Кентавряши прекращаются, но Лоля продолжает преследовать главного героя.

На третий день отряд достигает поляны, окруженной горами и рекой, единственный выход из которой находится позади них. Главный герой предлагает начать заселение поляны, но орки не знают, как заниматься сельским хозяйством. Они объясняют, что все работы выполнялись рабами.

На планерке главный герой объявляет о освобождении рабов, но при этом ставит условие: они могут остаться и построить новое общество, или уйти, но без помощи и поддержки. Он также приказывает Джыру убить тех, кто уйдет, чтобы сохранить местоположение поселения в секрете. В конце главы выясняется, что орки не умеют ни охотиться, ни рыбачить, ни строить дома, что ставит под сомнение возможность создания поселения. Главный герой вынужден признать, что ему предстоит сложная задача по обучению и перевоспитанию орков.

В 18 главе, озаглавленной "Полундра", главный герой обнаруживает, что рабы, захваченные орками, не сбежали. Он пытается выяснить причину, и выясняется, что у них нет никуда идти после того, как орки сожгли их дома, а выжить в лесу они не смогут. Герой узнает, что земля непригодна для выращивания пшеницы из-за обильных дождей, и что рабы умеют выращивать только овес и рожь, при этом у них нет необходимых инструментов и животных. Его попытка запрячь в плуг кентавра проваливается. Один из рабов, сын Дрека, упоминает о новой неприхотливой культуре, которую они вывели на ферме.

Далее герой выясняет обстоятельства пленения гномов, которые остались из-за удаленности своего оплота. Он поручает им построить стену. С эльфом, у которого вырезали язык, герой договаривается, дав ему имя Боб и пообещав "особую работу". Старик-пекарь, проведший в рабстве 23 года, становится кандидатом на должность повара. Рабыня-фея, Айра, из-за своего понимания намеков героя, почти сразу же пытается его соблазнить, но он ее останавливает, обещая защиту. Айра оказывается мастерицей орального секса, что герой решает использовать для обучения других женщин в его "гареме".

Внезапно появляется шхуна, что указывает на близость цивилизации и угрозу разоблачения. Герой понимает, что контрабандисты могут рассказать о его поселении. Он ломает палец, пытаясь пнуть камень. В итоге, герой решает обучить орков стрельбе из лука и пращи, чтобы противостоять возможной атаке, используя для этого гномов и высоту скалы, на которую планируется построить подъемник. Глава заканчивается началом подготовки к обороне и планами по обучению орков стрельбе из лука.

Глава 19 описывает жизнь молодого поселения, образованного из орков, людей и гномов, спустя месяц после его основания. Поселение, хоть и небольшое и недостроенное (включает общинный дом, амбар, "столовую", подъемник на скалу и причал), процветает благодаря сотрудничеству разных рас, хотя и с трудностями. Орки, хотя и с трудом адаптируются к мирной жизни, проявляют энтузиазм. Гномы незаменимы в строительстве. Поселение исповедует новую религию, поклоняясь Богине Сознатике, идеал которой — счастливое общество, развивающееся без насилия.

Проблемы возникают с охотой и рыбалкой: люди неловко обращаются с инструментами, а охотиться эффективно может только эльф Эльдарион (Элик), который в обмен на помощь в спасении его семьи, соглашается быть главным охотником. Главный герой, управляющий поселением, увеличивает свой "шаакле" (сосуд душ), переселяясь в других существ, в основном в Элика, чтобы увеличить его размер и, в конечном итоге, сменить тело. Это приводит к слухам о гомосексуальных отношениях между ним и эльфом. Главный герой вводит иерархию в поселении, назначая разных жителей на должности. Кулинарные навыки старого повара Букля впечатляют, но его методы вызывают отвращение.

Внезапно пропадает орк Брык. Кентавряша, живущая в поселении как талисман, объясняет исчезновение действием фей-пикси, которые парализуют жертву ядом и живут в ее теле. Найденный мертвый Брык подтверждает это: его тело распорото, а из него выбегают пикси. Последующая борьба с феями заканчивается победой орков, хотя и сопровождается хаосом и шумом. В результате, поселение усыпано трупами фей, которые становятся игрушками для детей.

В конце главы, главный герой, вместе с небольшой группой, отправляется в путь, чтобы спасти семью Элика, оставив шамана охранять поселение.

Двадцатая глава, озаглавленная «Зрелая проблема», описывает очередной день путешествия Трайла и его спутников – орков Бома и Гыма, эльфа Джыра, кентаврихи Аши и эльфийки Каи. Путешествие осложняется странным, смешанным лесом и неуклюжестью орков. Трайл пытается рассмешить Ашу, чтобы получить право ненадолго переместиться в её тело, рассказывая анекдот, но безуспешно. Напряжение между Джыром и Эликом нарастает. Вечером они разбивают лагерь, вызывая недовольство Элика из-за костра. Трайл жалуется на трудности, связанные с режимом сна и бодрствования, отличным от привычного. Он также упоминает свою микофобию, развившуюся после отравления грибами.

Внезапно группа встречает огромного оленя со светящимися рогами, который, как объясняет Аша, является одним из существ «по ту сторону» – загадочных животных, периодически появляющихся в Варгароне. Олень исчезает так же внезапно, как и появился.

Вечером, готовясь к очередному превращению Трайла в оборотня, он размышляет о реалистичности описаний выживания в фэнтезийных книгах, сравнивая их с собственным опытом. Он узнает, что Кая намного старше, чем кажется, а орки – долгожители, но с высокой смертностью в молодом возрасте. Трайл задумывается о том, что орков кто-то искусственно ограничивает в развитии. Его связывают для превращения, и он испытывает дискомфорт от тугих узлов.

В момент превращения, когда Трайл начинает чувствовать боль и изменения в теле, группа подвергается нападению стаи оборотней. Аша и Джыр реагируют мгновенно, но неожиданно происходит обмен телами между Трайлом и Эликом. Трайл, теперь в теле Элика, осознает, что Элик, как оборотень, не сможет выжить, если погибнет. Он видит, что оборотни пришли на запах, оставшийся от предыдущего превращения. Аша освобождает Элика, и начинается сражение. Трайл, используя навыки эльфа, стреляет из лука, но его меткость недостаточна. В ходе боя Элик, будучи значительно сильнее, убивает одного оборотня. Глава заканчивается тем, что стая оборотней, насчитывающая десятки особей, окружает группу.

Глава начинается с того, что раненый оборотень, казалось бы, смертельно раненный, быстро восстанавливается и убегает. Главный герой, находясь в опасности, забирается на дерево, используя свои эльфийские способности. Его спутники удивляются, но верят его объяснению. Внезапно, сверху появляется существо, которое сбрасывает героя с дерева. Это существо, Грэн Арэлья, представляет себя как владелец близлежащих земель, вызывая недоверие и конфликт с группой героя. Грэн Арэлья обладает необычной внешностью и невероятной силой, его сосуд души поражает главного героя.

Грэн Арэлья провоцирует конфликт с группой героя, в частности с орками, которые начинают драку между собой. Грэн Арэлья демонстрирует странное поведение, играя с оборотнями и манипулируя ситуацией. В итоге, орки нападают на Грэна Арэлья, жестоко убивая его. Однако, Грэн Арэлья мгновенно возрождается, демонстрируя свою способность к регенерации и иллюзиям. Он спокойно жарит мясо, игнорируя произошедшее побоище, которое мгновенно исчезает.

Грэн Арэлья обнаруживает, что главный герой способен менять тела, и проявляет к нему интерес. Он рассказывает о своей долгой жизни, полной приключений, но в итоге приведшей к скуке. Он выражает радость по поводу появления главного героя, предполагая, что тот не из Варгарона, и намекая на совместные приключения в будущем.

Глава 22 описывает цикл безумия Грэна-де-Вульфа сэн Арелья-Морта, седьмого проклятого Варгарона, бывшего инкуба. Устав от вечной власти, которую ему обеспечивают страх и восхищение, Грэн ностальгирует по своим прошлым развлечениям, таким как соблазнение и манипулирование существами. Он вспоминает, как семьдесят два года назад управлял судьбой кентавра Креолаша, превратив его в «героя-истребителя гоблинов». Внезапно, изучая «аккорды судьбы», Грэн видит, как орк переносит свою душу в другое тело. Это событие вызывает у него радость и удивление, что он не испытывал долгое время.

После этого Грэн появляется перед героями и объявляет, что «поиграет». Он исчезает, а затем начинается нападение стаи оборотней. В ходе жестокой битвы погибают Бом, Гым, и Кая. Джыр и эльф Эльдарион сражаются до последнего, но тоже получают смертельные ранения. Герой пытается защитить Каю, но безуспешно. Он сам оказывается на грани смерти, но внезапно оказывается целым и невредимым в лагере, как будто ничего не произошло.

После этого происходит еще одно нападение оборотней, идентичное предыдущему. Герой снова оказывается в лагере, живым и невредимым, но в этот раз он понимает, что находится в цикле, повторяющемся нападении. Он пытается найти способ прервать этот цикл, используя хитрость, чтобы отвлечь оборотней и заставить их наброситься на Бома и Гыма. Однако, это не помогает, и цикл повторяется снова. Глава заканчивается тем, что герой, понимая безысходность ситуации, пытается найти способ выжить и прервать бесконечное повторение событий.

Глава 23 описывает очередной цикл в бесконечном повторении дня для рассказчика и его группы. Начавшись с того, что рассказчик легко освобождается от пут, он объясняет, что научился справляться с усталостью и болью, используя галлюциногенные грибы, которые, однако, смертельно опасны. Несмотря на многочисленные попытки выжить – бегство, укрытие, сражения, даже попытка секса с Каей – все заканчивается смертью группы от оборотней.

Рассказчик, понимая бессмысленность своих действий, решает изменить тактику. Он планирует обратиться за помощью к кентаврам, но для этого нужно добраться до их стойбища, прежде чем оборотни уничтожат всех. Используя способность кентаврихи Аши видеть будущее, он меняется с ней телами, чтобы оценить шансы на спасение. Аша, в теле рассказчика, быстро обезвреживается Джыром.

В теле кентаврихи рассказчик бежит к стойбищу, преследуемый оборотнями. Он почти достигает цели, когда его встречает Грэн Арелья, который заявляет, что рассказчик «выиграл» и предлагает ответить на один вопрос. Рассказчик спрашивает, как быстро стать Богом. Грэн отвечает, что нужно совершать чудеса, затем инсценировать свою смерть и воскресение, после чего люди сами возведут его в ранг божества. Грэн убивает рассказчика шишкой.

После этого происходит финальное пробуждение, последнее, не перезагружающееся. Оборотней нет, и группа выжила. Рассказчик, помня все предыдущие циклы, понимает способности своих спутников и особенности мира. Он решает не рассказывать о своих переживаниях.

Группа отправляется в город Мурьяки за покупками, используя тела рассказчика и Аши по очереди, чтобы избежать подозрений. В городе они встречают знакомый голос, что указывает на приближающуюся опасность.

Описание этой главы отсутствует.

Глава 25 описывает последствия внезапного нападения орков на таверну. Главный герой и Аша, кентавриха, только что закончили интимную близость, когда мощный взрыв сотрясает здание. Они обнаруживают ужасающую картину: таверна превращена в бойню, большинство посетителей убиты орками. Двое орков также мертвы, убитые сатиром, обитавшим в таверне.

Герой, испытывая облегчение от того, что избежал неловкой ситуации с Ашей, пытается успокоиться, поедая еду и выпивая воду. Аша же жует листья, которые, как она объясняет, являются противоядием только для кентавров.

Среди жертв они находят плачущую женщину, держащую голову своего убитого мужа, и перепуганную официантку Лили. Лили рассказывает, что орки напали из-за несогласия с Мурьяками, но не может объяснить подробности. Лили пытается уцепиться за героя, предлагая свои услуги в обмен на спасение, но он отказывается, написав ей кровью на полу совет спрятаться.

Выйдя из таверны, они обнаруживают, что улицы превратились в поле боя. Аша, чьи копыта не приспособлены для скользкой от крови мостовой, падает и ломает ногу. Герой, проклиная ситуацию, оставляет большую часть своих вещей и помогает Аше добраться до укрытия в проулке, после чего бежит за помощью, оставив записку для Аши.

Параллельно описываются действия Эльдариона, темного эльфа, чья душа вселилась в тело орка. Он наблюдает за событиями, пытаясь понять, что происходит и как это связано с его планами по спасению семьи. Он видит, как орки убивают темного эльфа-смотрителя и человеческого старосту, пытаясь узнать местонахождение целителя. Эльдарион понимает, что орки действуют по указанию могущественного шамана Жмыхр-Одара, и что герой, возможно, связан с этим событием. Глава заканчивается тем, что Эльдарион слышит приближение отряда эльфов и понимает, что герой, возможно, предупредил их о нападении.

Глава 26 описывает битву Трайла и его спутников с орками, возглавляемыми могущественным Урлой. Трайл, находящийся в теле эльфа, бежит от трех орков, успев ранить двоих из них стрелами. Он обнаруживает, что орки обладают невероятной силой и мастерством боя, превосходящими его ожидания. Достигнув своих, Трайл узнает, что Урла преследует их, желая захватить Каю.

В последующей битве, несмотря на храбрость Бома и Гыма, орки оказываются слишком сильными. Джыр, используя дипломатию и затем вступая в бой, пытается отвлечь Урлу. Трайл, изначально промахиваясь из-за паники, в итоге успешно поражает Урлу стрелами, но тот остается невероятно живучим.

Кульминацией главы становится описание жестокой и беспощадной битвы орков, демонстрирующей их невероятную выносливость и дикость. Трайл, наблюдая за этим, понимает, что орков невозможно подчинить или уничтожить. В финале, когда силы союзников истощаются, и Джыр смертельно ранен, Трайл, используя неизвестную магическую силу, связанную с его эльфийским телом, вызывает мощное землетрясение, судьба Урлы остается неясной. Глава заканчивается смертью Джыра, который перед смертью успевает увидеть Трайла, использующего невероятную силу.

Глава 27 описывает попытку главного героя, Эльдариона, призвать земляного голема. Он испытывает трудности в управлении своей маной, неумело используя её, выпуская её из разных частей тела. Его попытки заканчиваются неудачей, сопровождаясь яркими, но бесполезными световыми эффектами. В этот момент его товарищ, Джыр, смертельно ранен. Эльдарион понимает, что его мана черпается из веры и поддержки окружающих, поглощая их эмоциональную энергию, подобно энергетическому вампиру. Сильная вера Джыра в него перед смертью даёт Эльдариону мощный прилив энергии. Он, наконец, призывает несовершенного голема, напоминающего кучу мусора с отростками, который, тем не менее, эффективно сражается с орками. В это время его товарищи, Бом и Гым, тяжело ранены в бою с Урлой. Урла убивает Гыма, а Бом, несмотря на ранения, отказывается бежать. Внезапно появляется отряд эльфов под командованием Астарии, которые наблюдают за происходящим. Они видят, как Эльдарион, используя свою вновь обретенную силу, призывает голема и сражается с орками. После того, как голем уничтожает последних орков и распадается, Эльдарион, казалось бы, испытывает жалость к убитым. Затем он неожиданно поворачивается к эльфам, его глаза становятся черными, и земля начинает дрожать. Глава заканчивается на напряженном моменте, предвещая дальнейшее развитие событий.