Цокольный этаж

Пролог начинается с диалога двух персонажей: рядовой сообщает командиру Анусу, что их корабль падает, на что командир реагирует шоком. Рядовой описывает ужас падения в ад, на раскаленную поверхность, с ощущением бесконечности падения, сопровождаемого паникой и физиологическими реакциями. Он пытается оценить глубину падения, используя физические законы, но затем происходит столкновение с дном. В результате столкновения тело рядового полностью разрушается, однако, к его удивлению, он остается в сознании и способен мыслить, несмотря на катастрофическое состояние своего тела. Завершается пролог вопросом о причине его выживания.

Глава начинается с описания главного героя, расплющенного и разорванного на части на дне разлома. Его внутренние органы живут собственной жизнью, взаимодействуя друг с другом. Сердце мертво. Легкие и кишки заявляют, что Итерна превратила их в вампира. Поджелудочная и глазное яблоко предлагают восстановить целостность тела. Герой, представляющий собой теперь слизняка из разрозненных частей, объединяется, но остается существом, похожим на мясной ком.

Они попадают в странную подземную экосистему, полную необычных существ и растений, с ярким, психоделическим освещением. Из-за своей уязвимости они перебираются на нижний уровень. Там они начинают питаться мелкими насекомыми, постепенно эволюционируя. Сначала они текут, как желе, затем становятся тверже и приобретают конечности. Они охотятся на сколопендр, летучих существ, похожих на сардельки с крыльями, и пауков. Постепенно восстанавливаются мозги, и герой начинает вспоминать свою прошлую жизнь: Астарию, Итерну, Голодающего Серп и другие важные детали.

Он обнаруживает себя в огромной пещере с водоемом, где плавают рыбы с человеческими лицами. Герой понимает, что рыбы не дружелюбны, и нападает на них. Он пьет их кровь, испытывая экстаз, но потом обнаруживает, что выпил слишком много и чувствует себя плохо. Он понимает, что стал вампиром, и его магия теперь связана с кровью. Он проводит эксперимент с магией, усиливая камень своей кровью.

В пещере на него нападают летающие существа, и в ходе борьбы он теряет ногу, которую отгрызают другие существа. Он ампутирует себе ногу сам, используя камень. Сильный голод заставляет его снова броситься к водоему, где его атакует Ктулху-подобное существо с щупальцами. Он вырывается, спасаясь бегством, и находит себя в небольшой пещере, где обнаруживает русалку. В конце главы он понимает, что у него отсутствует эрекция, что его сильно беспокоит.

Описание этой главы отсутствует.

В третьей главе главный герой, вампир, обнаруживает в джакузи девушку, внешне идентичную Итерне – вампиру, которая ранее бросила его в эту яму. Однако, девушка, представившаяся Иреной, проявляет страх и слабость, чего не было у Итерны. Внешние отличия также присутствуют: у Ирены нет седой челки, а глаза карие, не кроваво-красные. Герой с трудом сдерживает себя, принимая эльфийский облик, чтобы не напугать Ирену. Он прикасается к её лодыжке, используя новые способности, позволяющие чувствовать душу через прикосновение. Он обнаруживает, что душа Ирены повреждена, как у орков, лишенных магии. Это заставляет его предположить, что кто-то во Вселенной целенаправленно ослабляет сильных существ.

Ирена и герой покидают джакузи. По пути герой замечает, что Ирена сильно изранена. Он выясняет, что Ирена возможно является сестрой-близнецом Итерны, которая умерла при родах, по словам матери Ирены. Внезапно появляется огромная зубастая воронка, похожая на Ктулху, преследуя их. Герой убегает, оставляя Ирену, которая спотыкается и падает. Он видит, как Ктулху нападает на неё.

Вспоминая свою жизнь, Ирена осознает ужас своего положения. Ктулху атакует, но герой вмешивается, убивая его. После битвы герой, испытывая временную потерю памяти, находит Ирену без сознания. Он пытается проверить своего "серого друга" (возможно, часть своего тела или магического существа), но тот не реагирует на Ирену, которую герой теперь считает настоящей Итерной, но без некоторых характерных черт. Герой проводит время, пополняя свою кровь соками из щупальца Ктулху, и через слуховой сенсор "серого друга" слышит голос Итерны, которая удивлена, что он выжил. Глава заканчивается тем, что герой находит Ирену без сознания, и он готовится к дальнейшим действиям.

Глава описывает переживания Трайла, вампильяра (недоразвитого вампира), находящегося в Нижнем Ньёрте, подземном мире, где время течёт иначе, чем на поверхности. Через ментальную связь с вампиршей Итерной, Трайл узнаёт, что его время течёт в два раза быстрее, чем на поверхности, и что каждый уровень Ньёрта удваивает эту разницу. Итерна советует ему стать сильнее, пройдя путь становления вампиром, и для этого поймать глорха – существо, способное переносить звуки с поверхности. Она также предупреждает об опасностях Ньёрта, в частности, о некрофанах – неофитах некроморфов. Итерна упоминает о "подарке", который Трайл получил при падении в Ньёрт, и о проблемах в особняке, включая беременного орка и убийство людей, нашедших Серп, шаманом Улук-Ураем. Связь прерывается.

Трайл, вместе с Ирэной, сестрой или двойником Итерны, пытается выбраться из Ньёрта. Он тренируется, контролируя кровавую магию, и пытается связаться с Блюмом, но Итерна блокирует его. Трайл и Ирэна сталкиваются с опасными существами, и Трайл постоянно голоден, питаясь мелкими тварями. Ирэна сообщает о начале менструации, что создаёт для Трайла невыносимую проблему, так как его голод усиливается, и он с трудом сдерживается от нападения на неё. Они сталкиваются с ордами существ, привлеченных кровью Ирэны. Трайл несколько раз теряет контроль над собой из-за голода, но сдерживается, стремясь добраться до следующего уровня Ньёрта, где разница во времени будет меньше. В конце главы, несмотря на все усилия, Трайл теряет контроль над собой и пьёт кровь Ирэны, понимая, что не сможет остановиться.

Глава пятая описывает галлюцинации Трайла, вызванные вампирской наркоманией. Он воображает себя могущественным аристократом, наслаждающимся дорогим вином и интимной близостью с Ларой Крофт и андроидом 2B из Nier: Automata. Однако, его фантазии прерываются голосом Ирэны, которая предупреждает его, что он ее убивает. Трайл, поглощенный видением, игнорирует ее мольбы.

В результате, Трайл переселяется в тело Ирэны, испытывая при этом сильную боль и слабость. Он видит себя чудовищным существом с когтями и кровавыми глазами. После обморока он приходит в себя в теле Ирэны, в темной пещере. Ирэна объясняет, что перенесла его туда и не намерена возвращаться в свое прежнее тело, так как чувствует себя в теле Трайла сильнее и безопаснее. Трайл пытается убедить ее вернуться, объясняя опасность для ее жизни, но Ирэна отказывается.

Трайл обнаруживает, что его тело в теле Ирэны начинает разлагаться: у него выпадают волосы и ногти. Он понимает, что переселение душ произошло из-за смешения его и Ирэны крови, что стало своего рода проводником, но несовместимость биоматериала приводит к его постепенной смерти. Он убегает, стараясь добраться до безопасного места. По пути он становится свидетелем боя Ирэны с некроморфом – ужасным существом, и понимает, что Ирэна обречена. Он пытается помочь ей, но не может, и в конце главы на него падает комок слизи, что вызывает у него сильный страх.

Глава описывает ужасающее столкновение главного героя, Школьника, с огромной прыщавой саламандрой в эльфийской канализации. Саламандра нападает на него, покрывая его липкой слизью и заглатывая. Школьник, оказавшись внутри чудовища, отчаянно борется за жизнь, царапая и кусая ящерицу изнутри. Он несколько раз оказывается выплюнутым, но саламандра снова и снова его заглатывает. В итоге, Школьник, застряв поперек пищевода, выживает, лишь когда ящерица умирает от удушья. Израненный и обессиленный, он обнаруживает себя в странной комнате, где его находит трехглазый негр (некроморф), который оказывается связан с событиями, произошедшими ранее, в частности, с похищением вампира Ирэны. Негр, после непростого диалога, отпускает Школьника и проводит его в лабораторию, где Ирэна прикована к стене и питается кровью. Школьник освобождает Ирэну, после чего негр раскрывает, что он страж "между двумя мирами", и что его действия были связаны с убийством Школьником Коры (водного существа). Глава заканчивается тем, что негр приглашает Школьника и Ирэну к трапезе, оставляя читателя в напряженном ожидании дальнейших событий.

В седьмой главе, озаглавленной «Конченное начало», повествование происходит в подземном доме, обустроенном некроморфом Айрадом. Главный герой, вампир, находится там вместе с Ирэной, девушкой, которую он спас. Айрад, поедая жареных личинок, рассказывает, что кровь в бокале — кровь драймеров, разумных, но злых существ. Он объясняет, что некроморфы — это не раса, а люди (или представители других рас), проходящие через мутации в Ньёрте, своего рода посвящение. Айрад, находящийся в Ньёрте тридцать лет, просит героя помочь ему в этом процессе, предлагая взамен убежище и помощь в понимании собственной личности и тайн окружающего мира. Герой неохотно соглашается, задавая вопросы о своей связи с Ирэной. Айрад намекает на сильную, судьбоносную связь между ними, вызванную смертью, болью, любовью и радостью. Он утверждает, что не видит будущее, но может его создавать, подобно кентаврам.

В ходе разговора выясняется, что герой появился в Ньёрте не на пятом, а на третьем уровне, проведя на высших уровнях дольше, чем он думал. Айрад наблюдал за ним с момента появления. Он также упоминает о «разломах в измерениях» и артефактах времени, которые часто появляются в них. Айрад показывает герою кнут, принадлежавший Итерне, найденный рядом с местом его появления. Кнут оказывается артефактом, связанным с душой Ирэны. Когда Ирэна, проснувшись, берет кнут, она резко стареет и теряет сознание, превращаясь в Итерну.

Айрад объясняет, что Итерна — это будущая Ирэна, и что она намеренно ничего не говорила герою, желая сохранить ход событий. Он также раскрывает, что герой и Ирэна обратили друг друга в вампиров, и что Итерна пожертвовала своей жизнью ради будущего. В конце главы Айрад намекает на еще более печальные знания, которые он может раскрыть позже.

Глава описывает день и ночь, проведенные героем Трайлом и Ирэной в убежище некроманта Айрада. Трайл обеспокоен судьбой своих оставшихся в поместье близких и безопасностью Астарии. Айрад, гостеприимный, но таинственный, проводит свои эксперименты в подвале, предупреждая о смертельной опасности при приближении к нему. Ирэна, тело которой восстанавливается благодаря магическому кулону Айрада, узнает от него о ситуации. Трайл, опасаясь последствий, избегает разговоров с Ирэной, но все же обсуждает с Айрадом вопрос ее бессмертия, связанный с будущим, где она — Итерна — превратила его в вампира. Айрад объясняет, что действия Трайла в настоящем определят будущее Итерны: убийство Ирэны может изменить реальность или оказаться невозможным, в то время как любовь к ней обеспечит ей благополучие. Он также поднимает вопрос о том, является ли Ирэна настоящей или двойником.

После разговора с Айрадом, Трайл беседует с Ирэной. Они примиряются, признавая взаимные ошибки. Ирэна выражает сожаление по поводу своих действий и беспокоится о судьбе своих младших братьев и сестры. Трайл замечает странную реакцию Ирэны на свой вопрос о кнуте, что указывает на сильную привязанность к нему. Они обсуждают процесс превращения в вампира, предполагая, что важен быстрый доступ яда в мозг. Внезапное сексуальное возбуждение Трайла, вызванное мыслью о превращении Ирэны, приводит к его поспешному выходу из комнаты.

На следующий день Трайл и Айрад отправляются на задание. Айрад объясняет, что им нужен хвост существа, которое управляет разумом. Он предупреждает, что это существо воздействует на душу, но физически слабо. Айрад погибает от существа, похожего на горгону с телом динозавра, которое атакует их в болоте, названном Музилией. Трайл чудом избегает смерти и остается один, чтобы продолжить задание.

Глава девятая описывает столкновение Трайла с бабаящерицей (Горгоной) и некроморфом Эхзоллом. Трайл, пытаясь убить бабаящерицу, попадает под её атаку, будучи пронзён её костяными отростками. Несмотря на боль и повреждения, он впадает в ярость и, преодолевая воздействие Горгоны, преследует её по болоту. В этот момент его атакует Эхзолл, некроморф, проходящий обряд посвящения. После короткого конфликта, Эхзолл сообщает Трайлу о существовании негласного соглашения между вампирами и некроморфами в Ньёрте, которое Трайл нарушил, вмешавшись в дела некроморфов. Эхзолл угрожает донести о Трайле в анклав. В ходе разговора выясняется, что Айрад, которого Трайл пытался убить, жив и здоров, а Горгона, оказавшаяся разумной, помогает Эхзоллу. Эхзолл уходит, оставив Трайла в недоумении.

Испытывая сильный голод, Трайл возвращается к Ирэне. В их убежище они обнаруживают нечто, что Ирэна идентифицирует как Айрада – изуродованное, мясистое существо. Появляется Айрад в облике волосатого летающего существа (глорха), объясняя, что он некроморф, способный вселяться в тела, и что существо, которое они видели, является его настоящим телом. Он признаётся, что использовал Трайла, не рискуя собственной жизнью. Айрад предлагает Трайлу глорха в качестве компенсации и предлагает превратить Ирену в вампира, чтобы выполнить некий цикл. Трайл, подозревая обман, разоблачает Айрада, понимая, что тот хочет получить контроль над кнутом Ирены. В конце главы Айрад соглашается отпустить Трайла и Ирену, но только после того, как Трайл превратит Ирену в вампира, используя предложенный Айрадом метод.

В десятой главе, озаглавленной «Глубокое дупло», Трайл и Ирэна обсуждают подозрительное поведение некроманта Айрада, который, по мнению Трайла, что-то замышляет. Трайл решает отказаться от помощи некра и действовать самостоятельно, взяв с собой Ирэну. Некромант пытается убедить Трайла в своей необходимости, но Трайл не верит ему.

Внезапно на Трайла нападают ловушки Айрада: из пола вырастают костяные отростки, а затем в комнату врывается чудовищное существо – ходячая матка, атакующая магическими молниями. Трайл, несмотря на повреждения, сражается с существом и убивает его, демонстрируя невероятную регенерацию. После этого Айрад атакует их снова, используя хлыст и каменные наросты из потолка, которые Ирэна предсказывает благодаря своему уникальному кнуту, позволяющему ей ненадолго изменять прошлое.

Трайл захватывает мохнатого колобка Глорха, которого, как выясняется, контролировал Айрад. Айрад пытается убить Глорха, но Трайл спасает его. Они отступают, и Трайл, используя свою силу, обрушивает часть пещеры, заваливая Айрада под обломками. При этом Трайл получает новые травмы. Они выбираются из логова некроманта, и Ирэна сильно истощена.

Трайл и Ирэна находят убежище в огромном дупле дерева, растущего из воды. Трайл отправляется на охоту, чтобы добыть еду, и возвращается с огромной лягушкой. Они разводят костер. Трайл исследует Глорха и обнаруживает, что тот обладает способностью к гидролокации. Глава заканчивается тем, что Трайл, используя Глорха, обнаруживает множество отверстий в потолке дупла и решает отправиться наверх.

Глава описывает возвращение Трайла в Серп после путешествия через подземные уровни Ньёрта. Он путешествует в теле глорха, существа с крыльями, и испытывает трудности с управлением им, особенно при прохождении через разные уровни Ньёрта, что приводит к носовому кровотечению. Время на поверхности течёт в три раза медленнее, чем внизу. Трайл, имея ограниченное зрение и полагаясь на локатор глорха, с трудом ориентируется на местности, но в итоге находит Серп.

Он обнаруживает, что поселение находится в состоянии хаоса: орки бунтуют, эльфийка Катарсия спорит с Улук-Ураем. Трайл, в образе мохнатого глорха, возвращается эффектно, но его речь, сопровождаемая непроизвольным испражнением, оказывается невнятной. Он повторяет фразу "Мы вспомним!", вызывая у орков странное чувство забывчивости.

После своего появления Трайл, уже в теле гоблина (после двойного переселения душ), участвует в совещании, где узнаёт о гибели разведчиков, убитых орками после того, как те оскорбили предков. В конце главы, из-за нехватки крови для поддержания тела гоблина, Трайл теряет руку, а затем и голову, возвращаясь в своё собственное тело, обнаруживая, что Ирэна мертва, и всё вокруг залито кровью.

Двенадцатая глава начинается с того, что главный герой, вампир, обнаруживает в своих руках обгрызенное женское запястье и оторванную голову Ирэны. Он испытывает сильный приступ паники, пытаясь убедить себя, что это галлюцинация, но подтверждение ужасающей реальности заставляет его впасть в ярость и начать превращаться в дикого вампира. Его крики привлекают внимание некроморфа Эхзолла, который насмехается над его состоянием и сообщает, что спас Ирэну от него, подсунув вместо неё подделку. Эхзолл также признаётся, что донёс на главного героя в анклав вампиров, которые теперь хотят его видеть.

Взбешённый вампир атакует Эхзолла, но тот защищается магическим барьером. В ходе схватки главный герой теряет контроль над собой, его тело претерпевает сильные изменения, и он ненадолго теряет сознание. В этот момент всплывают воспоминания о его прошлом, связанные с Астарией, могущественной ледяной магессой. Вспоминая её, он получает доступ к мощной ледяной магии, которая замораживает болото и разрушает барьер Эхзолла.

Эхзолл объясняет, что подменил Ирэну, так как вампиры не отпускают свою добычу, и что анклав вампиров хочет получить главного героя. После того, как бушующая магия стихает, выясняется, что Эхзолл обманул главного героя, спас Ирэну и донёс на него в анклав в обмен на награду.

Главный герой проводит несколько дней в логове Эхзолла, тренируясь контролировать свои вампирские способности с помощью Ирэны, которая брызгает на него своей кровью. Он постепенно учится сдерживать себя, и Эхзолл хвалит его прогресс.

В конце главы, используя глорха (своего рода магический транспорт), главный герой отправляется в Гашарт, где обнаруживает, что город горит. Он пробирается через подземелья, избегая эльфийских ловчих, и встречает Астарию и её слугу, которые обсуждают ситуацию. Затем он находит Каю и Кентавряшу, которые узнают его и сообщают, что Астария устроила в Гашарте хаос. Глава заканчивается тем, что Кентавряша даёт главному герою зелье.

Трайл, вернувшись в особняк Астарии после событий в разломе, обнаруживает, что Итерна пропала. Он убеждает Каю и Ашу (кентавряшу) в своей подлинности, рассказав о своих приключениях, включая превращение в вампира Итерной. Его появление вызывает панику: гном Гурон хочет его убить, Дриайя (сестра Астарии) крайне подозрительна. Трайл, используя знание анатомических особенностей Астарии, убеждает их в своей личности. Выясняется, что в его отсутствие Астария, воспользовавшись суматохой, связалась с Эридрасом, сообщив ему о пленнике в особняке (Трайле). Эридрас окружил особняк, создавая напряженную обстановку. Астария молчит, но тайно передала Эридрасу записку. Ситуация усугубляется: азуры воюют с ловчими, орки готовятся к нападению, кентавры грозят расправой, еды не осталось. Аша сообщает, что её табун убьёт всех в Серпе, если она не вернется через неделю. Трайл узнаёт, что в районе азуров произошла крупная стычка, связанная с магическими накопителями. Дриайя признаётся, что не обладает магией обители зимы, как Астария. Трайл обнаруживает, что Астария находится в теле Реордана, и что она знает о его выживании благодаря Гурону, который разговорил её. Разговор Трайла с Астарией через дверь заканчивается предложением помочь ей стать светочем, на что Астария отвечает отказом. Трайл, нуждаясь в крови, вынужден пить кровь Гурона. Гном просит отпустить его в Серп, так как ситуация в особняке невыносима. Трайл соглашается, но просит подождать неделю. В конце главы Трайл оставляет себе тайный сигнал от Ирэны/Итерны в горшке с цветами.

Глава 14, «Черная дыра», начинается с того, что главный герой, Трайл, находит письмо от Итерны (как он узнает позже, это ее настоящее имя — Ирэна). Письмо написано на пергаменте и содержит сообщение, написанное за 1313 лет, в котором Итерна рассказывает о своих путешествиях во времени, о потере памяти, о том, как Варгарон (мир, в котором они находятся) поглощает память и существование, и о том, что она всегда была рядом с Трайлом, начиная с его появления в этом мире. Она упоминает несколько ключевых событий из жизни Трайла, включая его первую встречу с лисой (которая на самом деле была Итерной), спасение от Райнары, и его отношения с Каей, а также о важности ребенка, которого ждет Кая. Письмо заканчивается словами «Обернись».

Трайл оборачивается и видит умирающую Итерну. Она объясняет, что ее существование основано на циклах: она накапливает силу в своем кнуте, передает ее себе из прошлого, умирает, и цикл повторяется. Она просит Трайла, вернувшись в Ньёрт, передать ей фразу: «В кнуте безграничная воля. Приумножь ее. Почувствуешь в себе силу — действуй. Нет — продолжи цикл». Итерна намекает на то, что Трайл должен что-то изменить, но не успевает сказать что именно, прежде чем ее память стирается из сознания Трайла.

После смерти Итерны, по всему Варгарону ощущается сильное эмоциональное потрясение, связанное с ее кончиной. Трайл теряет память обо всем, что произошло после нахождения письма, и вновь обнаруживает его. Он испытывает сильную головную боль и потерю связи со своим глорхом (телом). В итоге он приходит в себя в своем вампирском теле в Ньёрте, в компании Эхзолла, некроморфа, который помог ему.

Трайл и Ирэна обсуждают письмо и циклы Итерны. Они отправляются в путь, сопровождаемые Эхзоллом и его телохранителем. По дороге Трайл замечает странное поведение Эхзолла, а также испытывает странные чувства к Ирэне, которые он связывает с повышением своего уровня. Он охотится на обезьян, которые обладают коллективным разумом и мстительны. Эхзолл дает им амулеты, созданные с использованием некролитов, объясняя при этом жестокий способ их создания. В конце главы Ирэна коллапсирует, и на них нападают сотни обезьян, жаждущих мести.

Пятнадцатая глава описывает атаку обезьян, обмазавших камни экскрементами, на главного героя — вампира Трайла, и его спутницу Ирэну. Некроморф Эхзолл создает защитный барьер, но атака оказывается настолько сильной, что он едва справляется. Трайл, несмотря на отвращение к вони и зрелищу, защищает Ирэну, получая многочисленные повреждения, которые быстро заживают благодаря его вампирской природе. Однако, запах и вид экскрементов сильно его изматывают.

Эхзолл неохотно помогает, увеличивая барьер, но предупреждает, что долго не продержится. Трайл, чувствуя себя обделенным благодарностью Ирены, которая больше внимания уделяет Эхзоллу, впадает в ярость и вступает в бой. Он проявляет невероятную боевую активность, используя свои вампирские способности и неожиданные тактики, включая импровизированное оружие из позвоночника обезьяны. Ирэна, используя амулет некра, поддерживает его.

В ходе битвы Трайл использует магию льда, замораживая и убивая множество обезьян. Однако, обезьяны оказываются умнее, чем казалось, и начинают действовать слаженно, выкорчевывая Горгону — существо, помогающее Эхзоллу. Амулет Ирены ломается, и обезьяны снова атакуют с новой силой. Трайл, используя свои способности, убивает множество обезьян, но понимает, что их слишком много. Эхзолл использует мощное заклинание, но его защитный барьер разрушается. Начинается кислотный дождь, уничтожающий большую часть обезьян.

После битвы Трайл, используя свои вампирские способности, высасывает информацию из убитой обезьяны и узнает, что через полчаса ожидается новая, еще более масштабная атака. Эхзолл собирает боль и агонию убитых обезьян в кристалл. В конце главы Трайл и Эхзолл понимают, что им предстоит столкнуться с гораздо большей угрозой, и готовятся к дальнейшей борьбе.

Глава описывает события, происходящие после того, как главный герой, вампир Трайл, укусил обезьяну и получил способность читать мысли. Благодаря этому, он узнает о существовании «серваков» — гуманоидных деревьев с обезьяньими лицами, контролирующих группы обезьян. Трайл, понимая, что ему и Ирэне грозит опасность, решает посетить один из таких серваков. Он проникает в дерево, устанавливая ментальную связь и подчиняя себе всю «семью» обезьян — около 1327 особей. Эхзолл, некроморф, который должен был их защищать, сбегает, оставив их на произвол судьбы.

Трайл, используя свою новую армию обезьян, прорывается на четвертый уровень Ньёрта, игнорируя предупреждения Эхзолла о длительном и опасном пути. На четвертом уровне, представляющем собой полупустыню, армия обезьян сталкивается с новыми врагами: гигантскими червями, шестиногими волками и великанами, управляемыми сатирами. Несмотря на потери, обезьяны пробивают себе путь, используя численное превосходство. В конце главы, Трайл и его спутники достигают четвертого уровня, но сталкиваются с угрозой со стороны Королевы червей, ощутившей их приближение. Параллельно описываются события в поселении Серп, где Катарсия, руководитель лаборатории, наблюдает за происходящим со стороны. В конце главы в Драника-та, подопытного, попадает стрела.

Глава 17 описывает погоню за гигантским червем, «Королевой червей», преследующим армию чипированных обезьян, управляемых главным героем, Трайлом, через дистанционное управление «серверной обезьяной». Трайл испытывает экстаз от коллективного голода обезьян по крови, который он усиливает, но не позволяет им утолить. В ходе погони Трайл, находящийся на Эхзолле вместе с Ирэной, вспоминает о письме, встрече с Ирэной и её смерти, а также о знаниях Астарии о магической технике «Обители бледной зимы», требующей огромного количества маны и доступной лишь единицам магов. В отчаянии, чтобы спастись от червя, Трайл использует эту технику, что приводит к его трансформации, сопровождающейся огромной потерей крови и безумием. Заклинание создает ледяной шторм, уничтожающий червя и большую часть обезьян. Эхзолл, понимая опасность ситуации и связь Трайла с Ирэной, применяет древнюю некроморфскую защиту, чтобы спасти Ирену, которая, несмотря на опасность, возвращается к Трайлу. Трайл, истощенный после использования заклинания, умирает, осознавая, что достиг невероятной силы, но заплатил за это жизнью. В финале главы показано, как Дриайя, эльфийка, узнает от Астарии о смерти своего брата, Реордана, и о том, что Трайл, возможно, убил его, переселившись в его тело.

В 18 главе, озаглавленной «Менеджер», Эхзолл, некроморф, пытается обмануть главного героя-вампира, предлагая ему свою кровь, якобы превращающую в раба. Обман раскрывается, и герой, сильно ослабленный после использования вампирской магии, быстро восстанавливается, к его удивлению. Эхзолл объясняет, что вампирская магия забирает кровь и плоть, и предостерегает героя от необдуманных рисков, советуя набираться силы постепенно. Они достигают пятого уровня Ньёрта, последнего, где обнаруживают множество выживших существ, похожих на обезьян. Там их встречает Доган, хранитель пятого уровня, похожий на менеджера, который устанавливает строгие правила: ограничение на выведение существ из Ньёрта, запрет на использование артефактов времени и ограничение времени пребывания в безопасной зоне. Доган проявляет интерес к Ирене, спутнице героя, и к происхождению вампира, подозревая вмешательство Арельи. После встречи с Доганом Эхзолл приходит в ярость из-за сложившейся ситуации. Герой, ставший высшим вампиром, обнаруживает новые способности: улучшенный контроль над кровью, усиленные чувства и метаморфозу. Он также узнает о связи с каналами душ, ведущими в Серп и Гашарт, и о сильной связи с Иреной, которая служит источником маны. Разговор заходит о Дракуле, и Эхзолл понимает, что тот возможно сбежал в мир Ирены. В конце главы, Эхзолл советует герою превратить Ирену в вампира, чтобы она выжила, и дает ей кристалл для облегчения процесса.

Глава 19, «Без(!!!)умные правила», описывает подготовку к обращению Ирэны в Итерну и последующие события. Трайл, главный герой, испытывает неожиданную нервозность перед этим событием, несмотря на свой опыт с другими женщинами. Эхзолл, некроморф, сопровождающий Трайла и Ирэну, загадочно намекает на предстоящее событие, упоминая «выращивание» и необходимость «сунуть глубже и прыскать обильнее». Разговор с Эхзоллом о некоем Бордуле приводит к раскрытию шокирующей информации, которая навсегда меняет восприятие Трайла о мире.

Внутри палатки Трайл понимает, что его волнение связано не с сексом, а с болезненным процессом обращения Ирэны. Он замечает, что его отношение к Ирэне изменилось, возможно, из-за того, что она из его мира. Они находят на кнуте Ирэны, артефакте времени, надписи на русском языке: «Правило один. Не играть по правилам», «Правило два. Доверять правилам», «Правило три. Не пить особый гномий самогон», «Правило четыре. Выиграет тот, кто первым найдет Наследника Эльфридов», «Игра началась». Это открытие вызывает у них множество вопросов.

Ирэна, обеспокоенная возможностью забыть свой мир и семью, решает не откладывать обращение. Трайл, несмотря на собственные опасения, обращает Ирэну, и процесс сопровождается неожиданным сексуальным возбуждением у обоих. После обращения Ирэна засыпает необычно спокойно.

Эхзолл предлагает план спасения, который заключается в жертвоприношении Трайла и его спутников, чтобы отпугнуть местных существ. Он рассказывает о «проклятых», девяти могущественных существах, среди которых Доган-бан, пятый проклятый, хранитель подземелий. Внезапно появляется Доган-бан, который заявляет, что проклятые — это «взрослые в огороженной стальной клеткой песочнице», и что они не играют с людьми.

Трайл, игнорируя предупреждения Эхзолла и правила, атакует Доган-бана магией, используя технику Обители бледной зимы. Доган-бан исчезает, но Трайл, руководствуясь правилом «не играть по правилам», продолжает провоцировать проклятого. В итоге Эхзолл отрубает себе руку, чтобы Трайл мог использовать его кровь для усиления магии, применяя технику Обители земной тверди. Глава заканчивается тем, что Трайл использует всю свою кровь для пробуждения магии земли, бросая вызов Доган-бану.

В 20-й главе, озаглавленной "Дыра за дырой", главный герой, используя знания Эльдариона в геологии и заклинание земли шестого круга, понимает, что Ньёрт построен между тектоническими плитами. Он решает спровоцировать извержение магмы, лавы и подземных вод, чтобы разрушить крепость. Вместе с Ирэной, обращенной в вампира и связанной с ним телепатически, они готовят план. Главный герой знает, что проклятый Доган скрывается в другом измерении, недоступном ему, и что убить его невозможно. Ирена, используя забытое вампирское умение, откатывает Догана во времени, давая герою время для реализации плана.

Герой активирует заклинание, вызывая мощные гейзеры. Доган, почувствовав опасность, пытается атаковать, но Ирена, используя свой кнут, отбрасывает его. Однако, она истощается и не может больше сдерживать Догана. Герой и Ирена, вместе с Эхзоллом и Анурахой, оказываются запечатаны в каменном куполе, защищенном магией. Он использует магию льда, чтобы усилить разрушение Ньёрта.

В результате взрыва Ньёрта, каменный шар с героями и остальными взлетает в воздух, переживая невероятную перегрузку. После приземления, герой обнаруживает себя под деревом, рядом с тяжело раненной Иреной и Эхзоллом. Анураха сильно повреждена. Герой восстанавливает силы, выпив кровь Анурахи. Внезапно земля снова трескается, и Ирена проваливается в образовавшуюся дыру.

Появляется Грэн Арелья, хранитель леса, который останавливает атаку Догана, направленную на героя. Выясняется, что Доган отправил Ирену во времени. Грэн Арелья и Доган начинают переговоры, а герой остается в неведении о судьбе Ирены. Глава заканчивается тем, что Грэн Арелья просит героя уйти, а Доган предлагает ему личную встречу. Эхзолл остается на краю пропасти, вскоре должен погибнуть.

В 21 главе Эхзолл чудом избегает смерти от некроморфа, будучи подхваченным порывом ветра. Рассказчик, сидя на дереве, размышляет о судьбе Ирены (Итерны), которая попала в прошлое и выживает в опасном мире. Его охватывает грусть от осознания, что он, возможно, больше никогда её не увидит. После этого он спускается с дерева, неудачно приземляется и, оправившись, съедает белку. Затем он исцеляет Эхзолла, чья рука чудесным образом отрастает. Они обнаруживают, что оказались недалеко от поселения Асмодея. Эхзолл отказывается остаться, несмотря на заманчивое предложение рассказчика. Эхзолл угрожает выдать рассказчика Анклаву, но рассказчик понимает, что это блеф. Они отправляются в путь, рассказчик восстанавливает силы, питаясь мелкой живностью, но ультрафиолет ослабляет его. Запах дыма указывает на атаку Серпа.

Рассказчик мчится к Серпу, по пути питаясь различными животными, чтобы восстановить магию. Он обнаруживает, что Серп атакован людьми и темными эльфами, но орки стойко обороняются. Он замечает, что атакующие продвигаются вперед, и понимает, что ситуация критическая. Увидев, как темный эльф убивает орка мощной стрелой, он решает действовать. Он находит и захватывает вражеского разведчика, выпивает его кровь, чтобы восстановить силы. В этот момент нападающие запускают мощное заклинание, создающее огромную волну земли, которая вот-вот разрушит стены Серпа. Глава заканчивается тем, что разведчик станет первым упырем рассказчика.

Глава 22 описывает последствия столкновения главного героя, вампира, с армией, атакующей деревню Серп. Не имея достаточно маны для мощного заклинания, герой решает использовать нестандартный подход. Он превращает захваченных в плен людей в зомби-упырей, используя свой вампирский яд, и запускает их в атакующую армию. Это вызывает хаос и панику среди нападающих, нарушая их строй. Один из солдат, Ганц, наблюдает за происходящим и бежит в лес.

Параллельно описываются действия главного героя: он запускает в атакующих волны зомби, при этом некоторые из них, из-за особенностей превращения, оказываются голыми и с эрекцией, что усиливает эффект неожиданности и ужаса. Герой, используя свою силу, побеждает предводителя атакующих, захватывая его в плен. Однако, его действия привлекают внимание эльфийских магов, которые атакуют его магией льда.

Герой спасается бегством, оставляя большую часть своих зомби-солдат, и добирается до реки. Он использует магию, чтобы привлечь внимание орков, которые находятся на другом берегу, и уговаривает их перевезти его на лодке в Серп. По прибытии в Серп, герой обнаруживает, что из-за отсутствия зрачков и неестественной улыбки его внешний вид изменился, и его встречают с удивлением и опасениями. В конце главы, герой обсуждает дальнейшие планы со своими соратниками, включая использование крови эльфийки Катарсии, обладающей высокой магической силой, для усиления своих возможностей.

Глава 23 описывает последствия битвы, в которой главный герой и его орки одержали победу над вражескими эльфами и орками. Герой, вернувшись на базу, обнаруживает панику и раненых, но в целом ситуация под контролем. На срочном совещании выясняется, что эльфийка Катя получила ранение, но её состояние стабильно. Старый орк Тхорк, благодаря отварам Кати, может говорить, хотя и с трудом. Главный герой сообщает о скором прибытии вампиров из анклава.

Затем происходит неожиданный и трагический инцидент: плененный эльф-блондин, которого собирались допросить, случайно убит орком Бомом, который пытался его разбудить. Попытка героя использовать свои вампирские способности, чтобы получить информацию из памяти эльфа, оказывается безуспешной. Бом получает подзатыльники от своего брата Гыма за свою глупость.

Вскоре выясняется, что пропала клетка с гоблинами, за исключением одного, оставшегося на кухне. Герой замечает приближающийся корабль контрабандистов. Шаман Улук-Урай спрашивает, что делать дальше, учитывая, что они убили главнокомандующего эльфов и людей. Ситуация критическая: Серп находится под угрозой полного уничтожения.

Герой, выпив немного крови Кати, использует мощное ледяное заклинание «Взгляд ледяной ведьмы», замораживая участок реки и останавливая корабль контрабандистов. Он захватывает корабль, убивая капитана, который пытается сопротивляться, используя контроль над разумом. Остальной экипаж сдаётся.

Герой решает бежать с орками, пиратами и гоблином на захваченном корабле. Они покидают Серп, преследуемые объединенной армией кентавров и людей. Герой, чтобы отвлечь преследователей, использует провокационную ложь о своих отношениях с богинями, что приводит к временной остановке преследования. Глава заканчивается тем, что герой и Катя остаются на берегу, наблюдая за удаляющимся кораблем.

Глава 24 описывает бегство Трайла, Катарсии, Драник-ты и Усика после того, как Трайл, используя магию и провокацию, спровоцировал масштабное разрушение Серпа, обидев религиозные чувства орков и эльфов. Для спасения они прыгают со скалы, Трайл предварительно облив врагов своей мочой. Драник-та сильно пострадал, Усик выжил, а Трайл и Катарсия, благодаря вампирской регенерации и эльфийской магии соответственно, быстро восстановились. Они бегут через лес, преследуемые врагами. Трайл, используя свою силу, вызывает ледниковый период, заметая следы. Они достигают Гашарта к рассвету.

В разговоре с Катарсией Трайл объясняет свои мотивы, рассказывая о своем прошлом на Земле, о цинизме и разрушении человеческого общества, контрастируя его с миром Варгарона, где, по его мнению, еще есть шанс что-то изменить. Он подчеркивает свою способность объединять враждующие стороны и намекает на связь между мирами. Катарсия, хотя и не полностью понимает его, начинает ему доверять.

В конце главы они обнаруживают подземный проход к особняку Астарии. Трайл рассказывает Катарсии о своих планах: договориться с Астарией, используя в качестве аргумента тело светоча, и заручиться поддержкой азуров, кентавра и гнома. Он объясняет, что его действия, хотя и кажутся жестокими, направлены на достижение большей цели. Глава заканчивается внезапным появлением брата Трайла, вызвавшего у него сильную боль.

В 25 главе Трайла, вампира, ловят Дриайя и Астария. Его связывают, блокируя магию специальным ошейником. Катарсия, которая пыталась помочь, оглушена. Дриайя и Астария обвиняют Трайла во лжи о смерти Реордана, брата Дриайи, раскрывая, что Астария узнала правду о его смерти от Трайла. Трайл пытается оправдаться, объясняя, что действовал в самообороне. Астария и Дриайя не верят ему. Трайл пытается выиграть время, напоминая Астарии о своем предложении о сотрудничестве, но Дриайя отказывается. Трайл пытается спровоцировать слугу Гаодира, раскрывая интимные подробности его отношений с Астарией, но Астария быстро пресекает это. Внезапно Гашарт сотрясается от сильных взрывов. Трайла уводят в ледяную пещеру и снова приковывают к столбу, на этот раз зачарованными цепями. Астария и Дриайя уходят, оставив Трайла с двумя эльфами-охранниками. Один из охранников, оказывается Эридрасом, который раскрывает, что все это было инсценировкой, чтобы узнать, что именно Дриайя скрывает. Эридрас предлагает Трайлу союз, но Трайл, используя свою способность к перемещению через кровь, переселяется в тело Эридраса. В теле Эридраса Трайл узнает о слабости вампиров, связанной с эссенцией, вырабатываемой в месте бывшего сердца. Он ставит свои условия: безопасный уход и встречу с главой азуров. В конце главы появляется неожиданный персонаж, кричащий "Мяугхк!".

Глава 26, «Превентивная война», описывает спешное бегство группы персонажей из особняка, где они были незаконно удерживались. Гном Гурон предупреждает о надвигающейся катастрофе: орки, при поддержке андронистов и, возможно, гномов, прорыли огромный тоннель под Гашартом, угрожая разрушить город. Эридрас, эльф, объясняет, что это тщательно скрытое вторжение, и что темные эльфы должны отступить на территорию светлых эльфов. Он также раскрывает, что Астария, ранее пленница, связалась с ним и рассказала о происходящем в особняке. Эридрас, шантажируя Дриайю (еще одну пленницу), заставил её сотрудничать, используя угрозу донести до светоча Айлании о её местонахождении. Группа спешит в гетто азуров, где планируется убедить их присоединиться к борьбе против орков. По пути происходит взрыв в Гашарте, и Эридрас, выполнив свою часть сделки, покидает группу, советуя им бежать через северные ворота. В гетто группа находит азуров, подавленных и опустошенных после провального восстания. Главный герой, Трайл, используя мощную риторику и магию, пробуждает в азурах чувство гордости и ярость, убеждая их присоединиться к борьбе. Он совершает ритуал, возрождая одного из опустошенных эльфов, наполняя его темной магией. В заключительной части главы показана сцена в пещере Догана, где Грэн-де-Вульф сэн Арелья-Морт, один из проклятых Варгарона, обсуждает с Доганом, другим проклятым, орковское вторжение и роль Трайла в событиях. Арелья раскрывает, что он манипулирует Трайлом, и что Доган должен отправить Трайла и еще нескольких людей в прошлое. В качестве компенсации за разрушение Ньёрта, Арелья отдает Догану Пролесье Картиса.