Цокольный этаж

В прологе, действие которого происходит в Кремле в 1556 году, воевода Андрей встречается с царем Иваном Грозным. Царь представляет Андрею обманщика Митьку, самозванца, выдававшего себя за погибшего английского капитана. Иван Грозный затрудняется, как наказать Митьку, и просит совета у Андрея. Андрей, понимая, что Митька — человек предприимчивый, но не заслуживающий смерти, предлагает ему необычное задание: отправиться в Новый Свет, на остров Манхэттен, наладить торговлю с местными жителями, приобретая меха за дешёвые товары, и продавать их в Испании, обменивая на оружие и припасы для царя, или же просто перевозить испанское золото и серебро в Россию. Андрей объясняет механизм «революции цен», что впечатляет как Митьку, так и царя. Иван Грозный одобряет план, видя в нём возможность пополнения казны, и отпускает Андрея, оставляя Митьку ждать дальнейших указаний. В конце пролога царь намекает, что Андрей давно вынашивал этот план, но ждал подходящего человека для его осуществления.

В августе 1556 года царь Иоанн Васильевич поручил Андрею, воеводе из Тулы, осмотреть товары иностранных купцов для нужд Тульского полка. Их беседа длилась около пяти часов. Царь, начав с обсуждения правил распределения товаров, перешел к предложенной Андреем авантюре: организации торговой экспедиции, которая бы приносила в казну значительную прибыль, используя разницу в стоимости драгоценных металлов между Западной Европой (где из-за притока золота и серебра из Нового Света произошла революция цен) и Москвой (где наблюдался дефицит). Андрей предложил ежегодные поставки серебра в казну, представив это как обычную торговую операцию. По самым скромным оценкам, годовая прибыль могла составить четверть или треть доходов казны.

После беседы с царем Андрей встретился с купцом Митькой, которого он специально пригласил, чтобы проверить доверие царя к нему. Митька, напуганный слухами о сверхъестественных способностях Андрея, получил от него задание: найти большой, крепкий корабль (желательно галеон), набрать экипаж и отправиться в экспедицию. Андрей обещал финансирование (краской ляпис-лазурь и мехами от царя).

Первая цель экспедиции — не Новый Свет, а Исландия, где в то время происходил бунт против датчан. Андрей объяснил, что это необходимо для подготовки к будущей войне между Данией и Швецией и для создания промежуточных баз снабжения. Митька должен был найти проводников к Гренландии, где предстояло основать укрепленное поселение, возможно, после столкновений с местными дикарями. Дальнейший план включал создание укрепленных поселений на Кольском полуострове и в Гренландии, а также отправку людей в Новый Свет для создания опорных пунктов.

Андрей дал Митьке подробные инструкции по закупке товаров в Новом Свете и Испании, включая маис, фасоль, тыкву, киноа, «солнечный цветок» (подсолнечник) и йому (картофель), а также альпаку. Андрей объяснил важность этих культур для развития сельского хозяйства в России. После долгой беседы, изможденный Митька был вызван к царю, который расспросил его о разговоре с Андреем. Беседа с царем продлилась до полуночи, после чего Митька провел ночь во дворце и был отпущен на следующее утро.

В Москве 15 августа 1556 года воевода Андрей был отвлечен от важной работы по отбору огнестрельного оружия для своего полка от испанских и английских купцов. Он требовал аркебузы одного калибра и длины ствола, что было необычно для XVI века. Испанские аркебузы были качественнее, но калибр варьировался, поэтому Андрей с помощниками тщательно отбирали оружие, измеряя стволы и подбирая пули. Царь Иоанн Васильевич наблюдал за этим процессом, удивившись нестандартному подходу Андрея к выбору оружия. Андрей объяснил, что это позволит стрелкам добиться большей кучности стрельбы. В итоге он отобрал около шестисот единиц огнестрельного оружия, нуждающихся в доработке.

Внезапно Андрея вызвали к царю для встречи персидского посольства. Слух о посольстве держался в секрете. Андрей удивился, так как обычно воеводы не участвуют в приеме посольств. Посольство привезло в дар царю слонов, обезьян, птиц и персидских жеребцов. Андрей, участвуя в приеме, нашел церемонию скучной и формальной, за исключением коней, которые его поразили. Царь заметил его восхищение и спросил о впечатлении от слонов. Андрей рассказал о слонах как о разумных, но не очень пригодных для войны животных.

Персидский посол, узнав о военных успехах Андрея, передал ему от шаха Тахмаспа в дар коня персидской породы, кольчугу, щит, саадак и саблю. Андрей, проявив верность царю, отказался принять дар напрямую, попросив передать его через царя. Иоанн Васильевич оценил поступок Андрея и вручил ему подарок.

Затем начались переговоры о торговле. Персия хотела продавать шелк-сырец в Европу через Россию, что было выгодно обеим сторонам. Обсуждались и другие товары: бархат, самоцветы, специи, хлопок, нефть и сухофрукты. Россия предлагала лес, лен, меха, масло и транзитные товары. Персидский посол интересовался западноевропейским оружием.

В ходе переговоров Андрей, по просьбе царя, выступал в качестве эксперта по географии и геополитике. Вечером царь похвалил Андрея за успешный прием посольства и полученные товары, но заметил его недовольство. Андрей объяснил, что ему не хватает людей для реализации новых торговых проектов, в частности, для организации сплава леса по Волге. Царь, уставший от проблем, попросил Андрея изложить свои предложения письменно.

В Коломне, в 1556 году, тульский воевода, граф Андрей Шатский, встретился со своими многочисленными родственниками. Отношения были напряженными из-за слухов, что Андрей на самом деле князь Всеслав. Встреча состоялась на берегу Москвы-реки, где родственники, выглядевшие хмуро, ожидали его. После неловкого начала, Андрей прямо спросил, не хотят ли они общаться с ним из-за слухов. Он объяснил, что тело и душа – разные вещи, и что его происхождение не меняет их родственные связи.

Однако, дед по отцу обвинил Андрея в колдовстве и некромантии, намекая на его женитьбу на «безродной бабенке». Андрей, сдержав гнев, ответил, что устал от их сопротивления и нежелания принять его помощь. Он бросил на стол значительную сумму денег (около двадцати рублей) в качестве оплаты за угощение и ушел.

Дед по отцу окликнул его, назвав князем. Андрей напомнил о своем новом титуле и должности. Дед спросил, зачем ему нужны родственники, на что Андрей ответил, что их не выбирают. Он признался, что готовится к походу на Азак, и эта новость уже распространилась по степи. Родственники выразили опасение, что эта информация ослабит его позиции.

Дальнейший разговор коснулся реформ Андрея в Туле, где он фактически упразднил поместную службу, заменив ее на систему найма. Родственники, будучи помещиками, негативно восприняли это нововведение, считая, что Андрей превращает служилых людей в наемников. Андрей объяснил, что поместная система – это эксплуатация крестьян, которые фактически являются вооруженными батраками, работающими на чужой земле. Он сравнил их положение с положением римских солдат и рыцарей, получающих значительно больше за свою службу.

Андрей подчеркнул преимущества своей системы: сытый и экипированный полк, готовый к любым действиям. Он также упомянул о своих влиятельных врагах среди бояр, но заявил, что не боится их, так как на его стороне Государь. В конце концов, Андрей предложил родственникам переехать в его вотчину, чтобы защитить ее во время его похода. После долгих колебаний, все родственники согласились, и встреча закончилась застольем.

В октябре 1556 года дядя Фома, везя в Шатское графство группу переселенцев (включая 27 коломенских служилых людей и их семьи), остановился в Туле, чтобы навестить племянника Андрея. Андрей, ранее в Коломне высказав мнение о том, что служилые люди должны служить, а не искать пропитание, спровоцировал волну недовольства среди помещиков. Его слова, резонируя с существующими проблемами в поместной системе, вызвали бурю негодования в Коломне и даже дошли до Москвы. Коломенский воевода собирался ехать к царю с челобитной, чтобы уравнять коломенскую службу с тульской, но дядя Фома сомневался в успехе, предполагая, что старшины просто переждут волнения.

Андрей, столкнувшись с массовым притоком людей, сосредоточился на подготовке своего ограниченного личного состава к будущей кампании. Он ввел жесткий тренировочный режим, включающий бег, полосу препятствий, работу с молотом, упражнения на турнике и брусьях, метание ядра и марш-броски (пешие и конные). Помимо физической подготовки, бойцы ежедневно занимались обучением грамоте, изучением устава, строевой подготовкой, фехтованием и стрельбой, а также чисткой снаряжения. По субботам проводились политзанятия по книге «Деяние руссов», а по воскресеньям – литургия, проповедь и воинские состязания, привлекавшие жителей Тулы и окрестных городов. Несмотря на запрет Стоглавого собора, Андрей, получив разрешение от царя, организовал шахматные игры для командиров. Бойцы обеспечивались полноценным питанием, включая мясо, рыбу, овощи, зерно и мед, а также лечебными травами. К осени были построены новые казармы, представляющие собой двухэтажные здания с конюшнями на первом этаже и жилыми помещениями на втором, обеспечивающие бойцам комфортные условия жизни. Дядя Фома, осмотрев казармы, признал их непривычными, но Андрей заверил, что это временное решение, и в будущем будут построены отдельные дома для служилых людей.

В октябре 1556 года в Туле воевода Андрей организовывал строительство лёгких лодок — ушкуев — для предстоящего похода. Волок с Иван-Озера на Дон был заброшен, поэтому требовались суда, легко проходимые по заросшему пути. Андрей использовал традиционную русскую технологию судостроения, основанную на сшивании досок, а не на каркасной конструкции, как в более поздних европейских кораблях. Эта технология подходила для небольших судов, но не для крупных. Андрей получил разрешение царя Иоанна Васильевича на привлечение лодочных мастеров из Москвы и других городов. Использование лесопилки обеспечило большое количество ровных досок, что вызвало недовольство мастеров, привыкших к тесанным доскам. Андрей объяснил, что пиленые доски, при правильном использовании, не слабее тесаных.

Мастера, несмотря на недовольство, согласились работать, привлеченные хорошей оплатой и условиями труда. Андрей внедрил несколько новшеств: рулевое перо вместо рулевого весла, косой парус вместо прямого, распашные весла и буксировочное кольцо с полиспастами для волока. Для обучения кормчих управлению новым парусом был создан специальный тренажер.

Параллельно с судостроением, Андрей решал проблему снаряжения солдат. Ламеллярные доспехи, хотя и удобные в ремонте, сильно утомляли бойцов. Вместо полноценных кирас, которые было сложно и дорого производить, Андрей решил использовать наборные кирасы, технология которых была заимствована из Японии периода Сэнгоку. Он организовал распределённую мануфактуру по производству этих кирас, используя кузнецов из разных городов. Производство ламеллярных доспехов продолжалось, но в меньшем объёме, чтобы выполнить царский заказ. Нехватка металла заставила Андрея планировать строительство домны для производства чугуна и его переработки в сталь. В целом, несмотря на трудности, Андрей уверен в успешном завершении всех задач.

Глава начинается с приближения отца Дионисия к Туле. Его миссия – разобраться с ситуацией вокруг Андрея, тульского воеводы, чьи действия вызвали международный скандал. Все началось с того, что Андрей, освободив пленников из рук крымских работорговцев (среди которых были мальчики, предназначенные для сексуального рабства), убил всех захваченных в плен работорговцев, изощренно истязая их перед смертью. Это вызвало гнев крымского хана, который, желая отомстить и скрыть свой провал в 1552 году, оклеветал Андрея перед султаном, назвав его могущественным колдуном.

Султан, заинтересованный дестабилизацией ситуации в Москве после взятия Казани, созвал Вселенский собор, на котором Андрея объявили воплощением демона, а Московскую митрополию подчинили Литовской. Однако, вместо ожидаемых волнений, Русь сплотилась вокруг царя, а Андрей, в ответ на объявленную Султаном награду за свою голову, назначил награду за голову Султана.

Султан, не желая открытой войны, нанял лучшего поединщика, но Андрей победил его и разгромил войско хана. Ситуация усугубилась, когда Карл Габсбург наградил Андрея титулом графа-крестоносца. Репутация Сулеймана сильно пострадала. Вдобавок, анонимные грамоты, написанные на высочайшем уровне исламского богословия, разоблачали Султана в покровительстве сексуальному рабству, что вызвало недовольство в Османской империи.

В этой нестабильной обстановке, отец Дионисий прибывает в Тулу по поручению Афона, чтобы попытаться уладить конфликт. Его караван задерживают люди Андрея. Воевода Андрей, знающий древнегреческий и латынь, допрашивает отца Дионисия, который прибыл с предложением о примирении от Патриарха. Андрей, однако, не желает вести переговоры, пока не будут выполнены три условия: отмена решения предыдущего Вселенского собора, признание автокефалии Русской церкви и признание титула Иоанна Васильевича. В качестве альтернативы, Андрей предлагает перенос резиденции Константинопольского патриарха в Москву. Глава заканчивается на этом моменте, оставляя открытым вопрос о дальнейших действиях.

В 7-й главе первой части романа, действие которого происходит 7 ноября 1556 года в Шатском графстве, Пётр, с волнением неся два вскрытых футляра со сломанными печатями, спешит в ковровою мануфактуру к Прасковье, своей возлюбленной, отношения с которой испортились после его публичного отказа от брака. Найдя Прасковью беседующей с ткачихами, Пётр грубо выгоняет всех, кроме неё. Прасковья возмущена его бесцеремонностью и поведением. Пётр объясняет, что хочет поговорить с ней наедине, и они выходят на стену крепости.

Там Пётр признается в своей вине за события у реки и в любви к Прасковье. Он показывает ей две грамоты: выписку из Разрядного приказа и документ, подтверждающий его тайный брак. Прасковья, изначально считавшая, что Пётр её брезгует, узнаёт о его вынужденном сокрытии брака из-за угроз магната, о его бегстве в другую страну и жизни под чужим именем. Пётр объясняет, что боялся за жизнь Прасковьи и своих родных. Он скрывал свой брак, который был признан Патриархом недействительным из-за отсутствия свидетелей и обмана священника, так как венчание состоялось в разоренном позже разбойниками селе, где погибли все свидетели и документы. Его бывшая жена повторно вышла замуж, а дочь от этого брака находится в Туле под опекой Андрея. Магнат, угрожавший Петру, теперь в услужении у Царя, и Пётр получил от него примирительное письмо и деньги.

Пётр сообщает, что Царь признал его и записал на службу под его настоящим именем — Георгий. Он пригласил своих родственников на службу в Москву. Георгий планирует обвенчаться с Прасковьею в Туле, где Андрей назначил его комендантом крепости и поручил создать городскую стражу и ополчение. Он также рассказывает о планах Андрея по созданию ремесленного училища, где Прасковья будет заведовать женской секцией, обучая ткачих для новой мануфактуры. Андрей также занимается созданием системы мер и весов для всей Руси и разработкой специальной бумаги для челобитных.

В 8 главе первой части романа, действие которого происходит в Туле в марте 1557 года, Андрей, воевода, просыпается и обменивается с женой Марфой шутками о «похмельной» субботе. Марфа, прожив много лет в России, все еще чувствует себя как во сне. Андрей занят реализацией царских инициатив по упорядочиванию системы мер и весов, временно базирующейся в Туле. Он не создает новую систему с нуля, а совершенствует существующую, устанавливая физическую взаимосвязь между футом и гривной (единицами длины и массы соответственно). Гривна определяется как 1/144 кубического фута воды. От этих базовых единиц выводятся все остальные: дюйм, аршин, сажень, верста, фунт, пуд, центнер, тонна и другие. Система, кажущаяся сложной современному читателю, практична для того времени и позволяет выразить все меры через фут и гривну. Андрей занимается созданием брошюр с таблицами мер и эталонов. Марфа критикует его работу, считая её архаичной и создающей проблемы для будущих поколений, не понимая, что Андрей закладывает основы будущей метрической системы, адаптируя её к реалиям XVI века. Андрей объясняет, что его цель — унификация и создание порядка, а не внедрение чисто метрической системы. Он раскрывает, что имеет техническое образование (закончил Бауманку), что объясняет его подход.

Параллельно с этим, Андрей занимается развитием своего полка. Он совершенствует тыловое обеспечение, создаёт медицинскую службу во главе с лекарем, которого обучает, используя в качестве подопытных задержанных преступников («татей»). Обучение лекаря проходит жестоко, но Андрей считает это необходимым для спасения жизней солдат в будущих боях. Марфа осуждает его методы, но Андрей объясняет, что ему некогда ждать, пока лекарь получит опыт традиционным путём. Также в полку создаётся духовная служба — священник, для которого Андрей планирует создать библиотеку. В заключение, подчеркивается, что полк развивается и формирует новых людей для нового мира.

В Туле 18 марта 1557 года убит важный ремесленник, участвовавший в подготовке к походу. Воевода Андрей, обеспокоенный тем, что это может быть саботажем, вызванным политической борьбой (возможно, после Курбского появился новый зачинщик), поручает расследование новому сыщику Ефрему. Ефрем, хоть и неопытен, сообщает, что ремесленник убит ножом в горло, следов явной борьбы нет, убийство совершено сзади. На месте преступления обнаружены остатки еды и пива, разбитый кувшин. Ефрем, хоть и составил протокол, испытывает трудности с профессиональной терминологией. Андрей отмечает, что опыт работы с палачом помог оценить время смерти. Ефрем не обнаружил следов обыска, но не может сказать, были ли украдены деньги, если они были спрятаны. Андрей поручает Ефрему опросить соседей и использовать для сбора информации свою команду из малолетних бедняков. Воевода отмечает отсутствие следов на снегу из-за мороза и записывает в свой блокнот необходимость найти опытного следопыта. Он также планирует в будущем создать разведподразделение. Осмотр дома показывает, что убийца, вероятно, был знаком с жертвой, возможно, они вместе пили. Андрей не понимает мотивов убийства. Разговор с командиром Кондратом выявляет опасения воеводы, что убийство – начало новой волны насилия, направленной против него и его деятельности, чтобы подорвать его авторитет и работу полка. Андрей опасается, что это может быть инспирировано боярами, недовольными его реформами. В конце главы Андрей отправляется на пожарную каланчу, чтобы проверить, не видел ли чего-то дежурный Егор.

В марте 1557 года в Стамбульском зимнем саду султан Сулейман встретился со своим агентом, тайно действовавшим в Московской Руси. Агент, ранее известный Андрею как отец Дионисий, доложил о готовящемся походе царя Ивана IV на Азак силами тульского паши Андрея и его небольшого войска (около тысячи человек с казаками и татарами). Агент описал Андрея как необычайно образованного и талантливого человека, чьи знания в различных областях, включая медицину и физику, поразительны, что вызывало подозрения в его нечеловеческой природе. Несмотря на малочисленность войска, агент считал Андрея опасным из-за его выдающихся полководческих способностей и непредсказуемости.

Агент рассказал о своих беседах с царем Иваном IV, который, несмотря на подготовку похода на Азак, стремился к миру с Османской империей, но выдвигал условия, неприемлемые для Сулеймана (признание Московского патриархата и титула Царя всея Руси). Поход на Азак, по мнению агента, был вынужденной мерой для сдерживания крымских татар и не представлял серьезной угрозы для Османской империи. Более того, агент предложил использовать ситуацию для разжигания войны между Москвой и Литвой в Ливонии, что затруднит торговлю на Балтике и позволит Османской империи контролировать торговлю с Персией через Азак. Султан Сулейман решил понаблюдать за действиями Андрея, прежде чем принимать какие-либо решения.

12 апреля 1557 года в Туле, ранним туманным утром, Андрей собирается в поход на османскую крепость Азак. К его войску присоединились наблюдатели от различных держав: от царя Иоанна IV — брат царицы Даниил Романович и несколько священников (включая одного из Кирилло-Белозерского монастыря); от Сильвестра — ещё несколько священников; три иезуита и доминиканца от Папы Римского; наблюдатели от персидского и испанского посольств (включая ветерана Дамиана); англичанин Энтони Дженкинсон и датчанин Фредерик с многочисленной свитой. Андрей недоумевает по поводу такого количества наблюдателей, предполагая, что царь стремится укрепить репутацию Московской Руси после недавних побед.

Перед отплытием Андрей проводит ритуал, устанавливая вырезанную голову дракона на форштевне своего вельбота и напевая строчки из древнескандинавской саги об Эгиле. Этот ритуал, призванный поддержать боевой дух, напоминает традицию викингов, отправляющихся в поход. Датчанин Фредерик, потрясенный увиденным, спрашивает Андрея, что он делает. Андрей отвечает, что «объявляет wiking», и приказывает выходить в поход.

Впоследствии выясняется, что Андрей, зная о присутствии Фредерика, не успел подкорректировать свой ритуал. Слухи о том, что Андрей — возрожденный князь Всеслав, уже давно ходят, и этот ритуал, а также рассказы толмача о «реальной истории» Владимира Святого, усиливают эти слухи. Фредерик, впечатленный ритуалом и рассказами, начинает распространять слухи, которые дополняются и искажаются. Другие наблюдатели, особенно персы и латинские священники, также обеспокоены. Англичанин, в отличие от них, спокоен.

Андрей, несмотря на внешнее спокойствие, волнуется из-за сложившейся ситуации, понимая, что его попытка приободрить солдат обернулась новой волной слухов, которые могут помешать захвату Азака. Он осознает, что его действия, хотя и направлены на удовлетворение мистического мышления своих людей, основаны на ограниченном наборе «номеров» из разных эпох и рискуют постоянно создавать новые проблемы.

В главе описывается ночная атака на лагерь тульского воеводы Андрея, расположенный у Иван-озера. Союзники-татары вовремя обнаружили приближающихся ногаев, которые, двигаясь скрытно, намеревались напасть на спящих воинов. Ногаи, ослабленные весенней бескормицей и ограниченные в численности, рассчитывали на внезапность. Однако, сигнал филина и вовремя поданный крик «Факелы!» предотвратили засаду. Стрельцы, быстро приготовив пищали, дали три залпа, отбросив врага. Копейщики вступили в бой, но ногаи, понеся потери, отступили.

Утром началась перетаскивание ушкуев (легких судов) с Иван-озера на Дон. Работа велась организованно, с использованием простых лебедок и при участии иностранных наблюдателей, которых Андрей заставил работать. Ногаи предпринимали еще три попытки приблизиться к лагерю, но дозоры отгоняли их.

В конце главы Андрей беседует с испанским наблюдателем Фредериком. Фредерик осуждает языческий ритуал, проведенный Андреем перед походом, считая его двоеверием. Андрей объясняет, что ритуал был призван обеспечить удачу в опасном походе, не противореча христианской вере. Разговор заканчивается недовольством Фредерика и уходом. Глава завершается размышлениями Андрея о своей жене Алисе (Марфе), современной женщине, попавшей с ним в прошлое. Андрей описывает ее психологические проблемы, несовместимость с жизнью в XVI веке и сложные отношения с ним, подчеркивая опасность этих проблем для их будущего.

В апреле 1557 года отряд Андрея, сплавляясь на ушкуях по реке, стремительно двигался к Азаку (будущему Азову). Союзные татары сопровождали их три дня, после чего отстали, не выдерживая темпа. Благодаря конструкции ушкуев, использованию бермудского паруса и половодью, отряд преодолевал до 150 километров в день. Встречи с враждебными ногаями были незначительными, так как Андрей постоянно менял места стоянок, нарушая привычные логистические схемы степняков. Весь отряд, включая наблюдателей и священников, участвовал в гребле под специально написанную Марфой-Алисой песню, которая обеспечивала синхронность и поддерживала боевой дух.

Азак представлял собой небольшую каменную крепость с поселком из тридцати домов. Отсутствие кораблей у крепости объяснялось зимними условиями: лед и весеннее половодье с крупными льдинами делали стоянку кораблей опасной. Андрей спешил прибыть раньше османских кораблей, опасаясь морского боя, так как большинство его людей не умели плавать. Он также стремился опередить потенциальных союзников османов среди крымских татар и других кочевых групп.

У Азака отряд обнаружил кочевников и их гостей. Головной ушкуй остановился выше по течению, чтобы избежать вылазки. Андрей высадил десант и быстро установил лёгкую, самодельную пушку, созданную из железа, добытого и обработанного им самим зимой. Пушка представляла собой упрощенную конструкцию, стреляющую коваными стрелками-картечью вместо шариков, из-за отсутствия сурьмы. Небольшая, но эффективная пушка, вместе со стрельцами и лучниками, отбила внезапное нападение около двухсот степняков, сорвав их попытку сбросить десант в реку. После боя отряд Андрей издал волчий вой, который подхватил весь полк. Наблюдавшие за этим французы Фредерик и Дамиан были поражены.

Глава начинается ранним утром 28 апреля 1557 года в Туле. Марфа, жена воеводы Андрея, просыпается и проводит утро в слезах, осознавая, что Андрей ушел в поход, который, по мнению окружающих, может стать для него смертельным. Царь, опасаясь растущего влияния Андрея и его богатства, полученного благодаря успешной деятельности на ткацкой мануфактуре и других предприятиях, мог направить его на верную смерть. Священник подтвердил эти опасения, намекнув, что Андрей взял слишком много власти.

Марфа понимает, что в случае гибели мужа её положение станет критическим. Хотя у неё достаточно средств, чтобы прожить до конца жизни, существует риск конфискации имущества государством, что вернёт её к нищете. Более того, ей придётся выйти замуж заново, вероятно, за нелюбимого местного мужчину, что для неё является катастрофой, так как она была довольна своим мужем, несмотря на их сложные отношения. Она мучается чувством вины за своё поведение, которое она сравнивает с поведением капризного подростка.

После нескольких часов плача, Марфа берет себя в руки и отправляется осматривать предприятия, созданные Андреем: ткацкую мануфактуру, металлургическую мануфактуру (включая строительство плотины на реке Тулица и домны) и конеферму. Она тщательно проверяет ход работ, сверяясь с записями мужа, и даже делает выговоры нерадивым работникам. Вечером, взбешенная визитом сочувствующей кумушки, Марфа выгоняет её, вспылив на родном языке. Разговор служанки с кумушкой раскрывает, что Марфа и Андрей, будучи людьми из другого времени, пытаются искупить свои грехи, совершая добрые дела, но их непростые отношения и тяжелое положение приводят к эмоциональным вспышкам.

В апреле 1557 года Андрей со своим Тульским полком расположился лагерем неподалеку от Азака, наблюдая за многочисленным степным войском, обосновавшимся там уже около месяца. Воевода Андрей, заметив вытоптанную траву и следы длительного пребывания степняков, предположил, что они ожидают подкрепления. Его предположение подтвердилось, когда к степнякам прибыло несколько сотен конных воинов.

Несмотря на численное превосходство противника, Андрей немедленно приступил к строительству укрепленного лагеря – редута прямоугольной формы с одним входом, защищенным по принципу захаба, и бастионами по углам для пушек. Благодаря хорошему шанцевому инструменту и вспомогательным материалам, редут был быстро возведен.

После отдыха, степняки атаковали редут с двух флангов, по 300 всадников с каждой стороны. Андрей, используя тактику залпового огня стрельцов, отбил атаку. Неожиданная эффективность стрелкового огня из редута заставила степняков отступить на 300 метров. После переговоров с янычарами из Азака, степняки расположились на отдых.

Андрей, заметив излишнюю самоуверенность противника, приказал полку готовиться к ночной атаке. Под покровом темноты, используя звуковую маскировку (массовый вой, имитирующий волчий), полк бесшумно покинул редут и атаковал спящий лагерь степняков. Благодаря внезапности и превосходству в вооружении и подготовке, Тульский полк нанес степнякам значительное поражение, практически не понеся потерь.

Глава описывает события после ночной резни в степном стойбище, устроенной, по слухам, чародеем русского царя. Утром слуги разбирают последствия бойни, демонстративно выставляя трупы на обозрение гарнизона крепости Азак. Воевода Андрей предпринимает попытку переговоров о сдаче крепости, но получает отказ и выстрел в ответ. Он объявляет о предстоящем штурме и обращается к сопровождающим его священникам (персу, католикам и православному) с просьбой помолиться о победе, живописуя при этом порочность и разврат крымского хана, чтобы убедить их в праведности предстоящего дела. Священники, хотя и скептически относятся к эффективности молитвы в военном деле, соглашаются помолиться.

Андрей затем тайно готовит ночную атаку. Отряды, тренировавшиеся с фустибулами (улучшенными пращами), забрасывают крепость «дымовыми» шашками, наполненными дымообразующим составом, гашишем, псилоцибиновыми грибами и мухоморами. Это действие представлено Андреем наблюдателям как способ беспокоить защитников дымом. На самом деле, шашки вызывают у защитников галлюциногенный эффект.

В заключение главы показан разговор царя Иоанна Васильевича и его супруги Анастасии. Царь обеспокоен необычной уверенностью Андрея в успехе, его скрытыми доходами и тем, что никто не верит в возможность взятия Азака. Анастасия, однако, считает, что Андрей что-то задумал, и что его победа, если она произойдет, будет выгодна царю, укрепит его положение и позволит ему избавиться от нежелательных слухов о воеводе. Она также указывает на то, что в случае неудачи Андрей может перейти на службу к другим правителям.

Глава начинается с Андрея и его войска, приближающихся к османской крепости Азак. После использования дымовых шашек с психоактивными веществами, войско открыто подходит к стенам, демонстрируя выучку перед наблюдателями. Отборные бойцы забрасывают на стены кошки и поднимаются, затем устанавливают веревочные лестницы, по которым поднимается остальной отряд. Крепость оказывается незащищенной; штурмовая группа легко проникает в надвратную башню и открывает ворота.

Внутри крепости царит хаос. Большинство защитников находятся под воздействием гашиша и псилоцибиновых грибов, демонстрируя крайнюю степень дезориентации, разврата и насилия. Многие раздеты, занимаются сексом на улицах, блеют и находятся в состоянии крайнего возбуждения. Наблюдатели — мулла, священники, перс и другие — шокированы увиденным. Андрей приказывает убить одного из насильников.

Андрей объясняет происходящее действием наркотиков, а мулла просит осмотреть оставшиеся дымовые шашки, убеждаясь в отсутствии дополнительных психоактивных веществ. Все наблюдатели проявляют интерес к устройству шашек.

Вторая сюжетная линия главы рассказывает о французском офицере Анри, который прибывает в Золинген, чтобы сделать крупный заказ от имени графа Триполи. Он заказывает тысячу kriegsrapier (тяжелых рапир) в простой отделке и пять тысяч кавказских кинжалов лезгинского типа, объясняя предпочтение графа функциональности над украшением. Анри также заказывает различные виды огнестрельного оружия и доспехи, используя этот заказ как способ нанять квалифицированных оружейников и бронников для графа.

Глава описывает последствия взятия крепости Азак войсками Андрея. Крепость была полностью зачищена, все жители перебиты без разбора по обвинению в одержимости злыми силами. Это решение поддержали иезуиты, доминиканцы, датские протестанты, находящиеся в разгаре «охоты на ведьм», и даже персидский мулла, потрясенный увиденным. Несмотря на деморализацию защитников, зачистка принесла небольшие потери среди нападавших из-за неожиданных атак отчаянных жителей. События сильно повлияли на психику солдат Андрея, которые стали чрезмерно религиозны. Священники разных конфессий совместно освящали местность. Андрей, использовавший неизвестный метод для подавления сопротивления, испытывает беспокойство и решает больше не прибегать к нему.

После зачистки Андрей занимается инспекцией трофеев (пушки, оружие, продовольствие) и переселением войск в крепость, что осложняется страхом солдат перед местом. Он обсуждает произошедшее с Кондратом, объясняя, что не использовал чародейство, а особый вид молитвы, призванный обнажить истинную сущность защитников. Кондрат и другие солдаты принимают это объяснение, списывая произошедшее на волю Божью и грехи жителей Азака, через который проходили рабы.

Параллельно в Туле царица Анастасия Романовна посещает ковровую мануфактуру, официально для осмотра, но на самом деле для встречи с Алисой, женой Андрея. Анастасия стремится укрепить положение своей семьи в условиях сложной политической ситуации в Московской Руси, где царь ограничен влиянием бояр. Андрей, внушающий страх боярам, является для царя важным инструментом, но одновременно и источником опасений. Царица хочет узнать больше об Андрее и его окружении. Встреча Анастасии и Алисы проходит в дружеской атмосфере, они обсуждают бытовые вопросы, и Алиса впечатляет царицу своими знаниями и взглядами.

В мае 1557 года дозорные в Азаке обнаружили приближение двух больших кораблей, значительно превосходящих по размеру ушкуи. Андрей, командир отряда, приказал готовиться к бою. Отряд быстро экипировался и отправился на ушкуях в устье реки, скрываясь в излучине дельты, чтобы заманить врага в ловушку. Крепость была ярко освещена, служа приманкой.

На самом деле приближались две османские боевые галеры – мощные корабли длиной около 60 метров, вооруженные артиллерией и многочисленными фальконетами. Андрей понимал, что открытый бой с ними чреват большими потерями из-за превосходства вражеского вооружения и численности экипажа, поэтому решил действовать хитростью. Он ждал, пока галеры встанут на якорь и поднимут весла, потеряв маневренность.

Когда галеры остановились, Андрей, воспользовавшись покровом наступившей темноты (Луна ненадолго скрылась за тучей), атаковал. Ушкуи, двигаясь бесшумно, приблизились к галерам. Используя дымовые шашки, они вызвали панику на кораблях, заставив большую часть экипажа прыгнуть в воду. Затем ушкуи атаковали галеры с двух бортов, быстро преодолев сопротивление оставшихся на корме защитников, которые, несмотря на малое количество оружия, успели произвести несколько выстрелов.

Бойцы Андрея захватили галеры, уничтожив или взяв в плен большую часть экипажа. Несмотря на жестокость боя, несколько десятков османских моряков добрались до берега и были взяты в плен, а также были захвачены раненый капитан и несколько высокопоставленных офицеров, которых, несмотря на возможность убить, решили оставить в живых по приказу графа, который ранее обучил бойцов основам разведки и важности пленных "языков".

После неожиданного захвата Азака, Андрей, переутомлённый и выспавшийся лишь к полудню, начал допрос пленных османских моряков с помощью не очень квалифицированного переводчика. Допрос был долгим и трудным, но постепенно Андрей выявил картину: Малые Ногаи сильно ослаблены после недавних сражений, Крымское ханство переживает внутренние конфликты и «охоту на ведьм», а Султан ничего не знает о падении Азака. Захваченные турецкие галеры оказались неожиданным подарком судьбы, предоставляющим уникальную возможность для дальнейших действий.

Андрей, осознав, что у него есть временное окно, прежде чем известие о падении Азака достигнет Стамбула, обратился к своему полку с предложением морского похода. Он представил захваченные галеры как дар небес и призвал своих людей к новым свершениям, обещая славу и богатство. Полк, воодушевлённый недавними победами, с энтузиазмом поддержал его. Даже Фредерик, датский посланник, настоял на участии в походе, раскрывая свою личность как наследного принца и объясняя своё желание участвовать в «настоящем викинге», поддерживаемом, по его мнению, высшими силами. Испанец Дамиан также выразил своё желание присоединиться. В итоге, Андрей, хотя и неохотно, согласился взять их с собой, оставив в Азаке небольшой гарнизон. Он также планировал отправить письмо жене союзных татар, чтобы она компенсировала им участие в походе, обеспечив их финансовое вознаграждение.

Глава начинается с описания медленного продвижения двух османских галер из Азова к Босфору, начиная с 8 мая 1557 года. Экипажи, состоящие из солдат и нестроевых, с трудом осваивали греблю на больших галерах, требующую навыков, отличных от привычной работы с индивидуальными веслами. Несмотря на сложности с навигацией, галеры двигались вдоль восточного берега Черного моря, сохраняя османские флаги, что позволяло им беспрепятственно проходить Керченский пролив. Вдоль берега они грабили торговые суда, не трогая лишь рыбаков. Андрей, предводитель экспедиции, опровергает распространенное мнение о малом радиусе действия галер, объясняя, что ограничение связано с запасами воды, а не расстоянием. Он грабит суда, пополняя запасы воды и провизии, а также забирает рабов, преимущественно русских, которых мало, и специалистов, которых еще меньше. Освобожденные рабы сеют хаос на захваченных судах, что препятствует преследованию. Патрульные галеры османов не приближаются к ним из-за их размера и неясного направления движения. Грабежи проходят легко, и лишь несколько контрабандистов успевают скрыться. В случае сопротивления, Андрей использует фальконеты с картечью, уничтожая экипажи. Он избегает высадок на берег из-за укреплений. В конце главы, приближаясь к Босфору, Андрей обсуждает с османским капитаном, пленным на одной из галер, дальнейшие планы. Андрей убеждает капитана сотрудничать, обещая ему и его семье безопасность и службу при русском царе Иоанне Васильевиче, при условии ложной клятвы в верности и сокрытия истинных обстоятельств захвата галер. Капитан, чей отец был янычаром, но уже умер, соглашается, опасаясь расправы над своей семьей, насчитывающей около двух десятков человек, и имеющей дом и лавку в Анхиале (Восточная Румелия).

В мае 1557 года османские галеры под командованием Андрея приблизились к небольшой деревне в южной Фракии. Жители, приняв их за своих, начали собирать воду. Андрея интересовала дорога за деревней, ведущая к Константинополю. Находясь в одиночестве на носу галеры, он размышлял о своих действиях: захват Азака – османского города с гарнизоном – означал объявление войны Порте, которая и так уже шла с Москвой, начатая Сулейманом походом на Москву через вассала. Эта война тянулась с падения Казани в 1552 году, отличаясь невысокой интенсивностью из-за нехватки сил у Сулеймана. Хотя действия Андрея (грабеж османских торговцев) вписывались в рамки тогдашней войны, ситуация была неоднозначной: царь, несмотря на нежелание обострять конфликт с Султаном, отправил Андрея на Азак. Взятие Азака было выгодно: прекращение крымских набегов, порт на Азовском море, выгодная торговля с османами – все это обеспечило бы поддержку Андрея со стороны большинства бояр и купцов. Однако, мощь Порты и её разбросанность сил давали шанс на успех при быстром действии.

После высадки десанта Андрей, с помощью переводчика, договорился с местным старостой о покупке пяти лошадей, заплатив щедро. Он отобрал 214 лучших бойцов (лучников и копейщиков) для марш-броска к Азаку, оставив стрельцов и бывших рабов на галерах. Фредерик, Дамиан и иезуит-священник также отправились в поход. Колонна двигалась быстро и открыто, не вызывая негатива у местного населения. Командование ехало верхом на лошадях, а священник и другие были замаскированы под местных.

Тем временем в Москву прибыл гонец с вестью о взятии Азака. Царь Иоанн Васильевич был одновременно удивлен и обеспокоен, узнав, что Андрей, захватив две османские галеры, уплыл в море, разоряя побережье. Гонец также сообщил о разгроме ногаев и о том, что крымчаки не участвовали в событиях. Царь, взволнованный, созвал Боярскую думу. Его жена, царица Анастасия, успокаивала его, указывая на верность Андрея и его значимость для государства. Она сравнила его с сильным, но необузданным зверем, требующим контроля, но не враждебным. После долгих раздумий Царь согласился с ней, решив пока не предпринимать резких действий.

В мае 1557 года отряд графа Триполитанского Андрея, состоящий из двухсот воинов, приблизился к стенам Константинополя. Перед входом Андрей позволил своим людям отдохнуть и напиться из новых кожаных фляжек, которые он разработал как более дешевую и практичную альтернативу деревянным.

Иезуит, сопровождающий Андрея, выразил сомнение в успехе предприятия, учитывая малочисленность отряда и мощь Константинополя. Андрей заверил его, что не планирует штурмовать город, намекнув на тайный план.

Отряд Андрея беспрепятственно прошел через малоохраняемые ворота города и направился к главному базару, используя узкие улочки. Андрей, опасаясь нелояльности капитана-турка, держал пистолеты наготове, на случай необходимости его ликвидации.

На базаре отряд направился к месту торговли рабами. Андрей, после того как убил кинжалом владельца одной из групп рабов, приказал своим воинам освободить пленных. Освобожденные рабы, преимущественно воины, присоединились к Андрея, устроив резню среди охранников и работорговцев. После освобождения нескольких групп рабов, Андрей и его люди, с целью отвлечь внимание, подожгли близлежащий рынок тканей.

Тем временем, султан Сулейман, наблюдая за городом из башни Правосудия, узнал от ученого мужа о похождениях Андрея, которого тот сравнил с легендарным викингом Сигурдом. Султан услышал отдаленный вой, который сначала принял за волчий, но вскоре понял, что он исходит с главного базара. Вскоре до него дошло известие о бунте рабов и пожаре на базаре. Султан понял, что вой был вызван действиями Андрея и его людей. Пожар и бунт были частью плана Андрея, чтобы отвлечь внимание султана и его войск, позволив ему осуществить свою главную цель.

В Стамбуле 1557 года вспыхнуло восстание рабов, сосредоточенных в районе центрального базара. Около 15-20 тысяч военнопленных, представлявших собой элиту рабов, составили ядро бунта. Ситуацию усугубляло наличие огромного количества нищих и бедняков в городе (250-300 тысяч и более), готовых присоединиться к беспорядкам. Султан Сулейман оказался в крайне опасном положении, так как постоянный гарнизон столицы был невелик: около 4-5 тысяч янычар (большая часть находилась на границах), несколько сотен гвардейцев при дворце Топкапы и 5-6 сотен сипахов, разбросанных по городу. Дворец Топкапы не был приспособлен для серьезной обороны.

Андрей, главный герой, устроив диверсию на базаре, направил свой отряд к северу от Топкапы, чтобы перекрыть Султану путь к Галате. Отряд Андрея, двигаясь скрытно, встретил и уничтожил отряд гвардейцев Султана, состоящий из 100-150 человек. Андрей, используя неожиданность и превосходство в огневой мощи, разгромил гвардию. Вместо того, чтобы захватить или убить появившегося Султана, Андрей, используя провокационные и оскорбительные речи, намеренно запугал его и отпустил, чтобы тот укрылся в Галате и начал собирать войска, оставив другие районы города без защиты.

После короткого отдыха отряд Андрея, уже зная о перемещении войск Султана, направился к дворцу Топкапы. Они обнаружили янычар, пытающихся сдержать натиск восставших рабов. Андрей и его отряд атаковали янычар с тыла, разбив их и прорвав оборону. Объединенные силы Андрея и восставших рабов, включая масаев, окончательно разгромили янычар, обеспечив себе доступ к дворцу.

В Вильно в мае 1557 года первый помощник ландмейстера Тевтонского ордена в Ливонии, Иоганн Вильгельм фон Фюрстенберг, предложил королю Польши и Великому князю Литовскому Сигизмунду II Августу вассальную присягу Ливонии в обмен на помощь в отвоевании Нарвы у Москвы и восстановлении контроля над балтийской торговлей. Фюрстенберг заявил о поддержке со стороны султана, обещая помощь Давлет-хана и ногаев, а также значительные финансовые средства (начальная сумма – 20 000 талеров). Сигизмунд, скептически относящийся к предложению, знал о неудачных переговорах с Москвой и о встречных претензиях царя Иоанна IV, которые Ливония не в состоянии удовлетворить. Фюрстенберг утверждал, что война будет несложной, так как Андрей Шатский, лучший полководец царя, отправился в опасный поход на Азак с небольшим войском, что, по мнению Фюрстенберга, свидетельствует о желании царя избавиться от него. Сигизмунд сомневался в этом, предполагая, что царь боится растущего влияния Шатского. Фюрстенберг также упомянул слухи о влиянии некоего отца Дионисия, который рассказал царю о возможности захвата власти полководцами.

Внезапное возвращение двух священников, отцов Иеронима и Марка, которые сопровождали Шатского в походе на Азак, внесло коррективы в ситуацию. Они сообщили о полном успехе похода: Шатский взял Азак, разгромив ногайцев и османские галеры, истребив гарнизон крепости и очистив её от «гнезда содомитов и одержимых». Шатский, оставив гарнизон в Азаке, отправился грабить побережье Чёрного моря. Священники описали невероятное воодушевление войск Шатского и его необычные методы ведения войны, упомянув о «викинге» — ритуале, который, по их словам, не противоречил христианской вере. Эта новость шокировала Фюрстенберга и заставила Сигизмунда пересмотреть предложение о войне с Москвой. Король, не желая ввязываться в крупную войну, особенно учитывая успехи Москвы в борьбе с Османской империей и нестабильную ситуацию в Европе, отложил принятие решения.

В главе 6 третьей части книги, действие которой происходит в Стамбуле в 1557 году, Андрей, граф Триполи и Шат, осматривает город после восстания рабов. Он стоит в башне Правосудия, наблюдая за сумерками, и вспоминает события последних суток.

После подавления атаки янычар, Андрей убеждает рабов не грабить дворец Топкапы, где находятся жены и наложницы султана, опасаясь мести и последствий. Вместо этого он предлагает им оружие и призывает разграбить город, обещая добычу и девиц. Он также указывает на казну султана в Едикале.

Затем Андрей направляется во дворец Топкапы, где, постучав, добивается капитуляции охраны. Он приказывает им оставаться во дворце, а сам идет в арсенал, где находит личное оружие и снаряжение султана, а также подарки, собранные за век.

Во втором дворе Андрей сталкивается с покорными слугами, понимающими, что султан бежал, а Андрей опасен. Он входит в гарем, где встречается с Хюррем (Александрой), женой султана, и ее дочерью Михримах. Андрей сообщает им три хорошие новости: он защитил дворец от разграбления, султан бежал, и их не будут насиловать. Затем он объявляет плохую новость: они должны отдать ему все свои драгоценности, иначе их выведут из гарема. Андрей оскорбляет Хюррем, обвиняя ее в предательстве, и требует, чтобы она поторопилась с выполнением его требований.

После этого Андрей направляется в сокровищницу, где сталкивается с сопротивлением служителей, но все же входит, чтобы забрать имперские регалии и другие ценности. Он также обнаруживает христианские и исламские реликвии.

Затем Андрей готовится к отплытию, эвакуируя рабов и ценности. Он понимает, что ему предстоит прорыв через Босфор, где расположена крепость Румелихисар. Он отпускает султана, чтобы тот собрал силы в Галате, надеясь, что это облегчит его прорыв.

Отец Антоний, сначала осуждавший Андрея за то, что он не убил султана, меняет свое мнение, поняв, что это может быть выгодно для католической церкви. Андрей собирает своих людей и готовится к отплытию, понимая, что его жизнь изменилась, и он стал другим человеком. Он отдает приказ о подготовке к отплытию, а также о поджоге кораблей, которые не смогут взять с собой. Перед отплытием он встречается с женщиной, которая, как выясняется, является Михримах, и, оттолкнув ее, готовится к отплытию.

В Риме, 26 июля 1557 года, Папа Павел IV собрал кардиналов, чтобы обсудить невероятные новости о взятии Константинополя графом Триполи. Три монаха — иезуит Антоний (участник похода), доминиканец Марк и инквизитор Иероним — рассказали о походе. Антоний подтвердил, что сопровождал графа, встретившись с князем Вишневецким на Днепре по пути в Рим. Марк и Иероним отметили, что в Москве поход считался самоубийственным. Антоний рассказал, как граф, чтобы поднять боевой дух, объявил «викинг» — ритуал, включающий водружение головы дракона на корабль, но предварительно освятив его. Иероним подчеркнул, что «викинг» — это лишь объявление о намерениях, а граф Андреас молился и нес христианские символы, что и привело к успеху. Они воспроизвели молитву графа, которая, по словам Иеронима, была услышана Богом из-за ненависти к татарам, разоряющим Московию. Кардиналы, пораженные рассказом о взятии Константинополя всего двумя сотнями бойцов, были встревожены и одновременно заинтригованы. Антоний дал подробное описание Султана Сулеймана, усилив их потрясение. Папа Павел IV, несмотря на скептицизм, признал чудо. Французский кардинал задумался о возрождении Иерусалимского королевства и о влиянии на борьбу с Габсбургами. Упоминание о вдохновленном походом наследном принце Дании насторожило кардиналов, предвидя возможные действия Дании против Нидерландов и Ганзы.

Параллельно в Вене на экстренном собрании Рейхстага Священной Римской империи император Фердинанд I Габсбург объявил о чудесном падении Константинополя. Представитель Константинопольского патриарха описал хаос в городе, бегство Султана, восстания в Египте и Армении. Фердинанд I, воспользовавшись ситуацией, объявил Крестовый поход на Венгрию, подчеркивая стыд перед подвигом графа Триполи, который с двумя сотнями бойцов совершил невозможное. Он объявил графа князем Антиохии, даровал ему владение Кутна Гора в Богемии и принял в орден Золотого Руна, стимулируя тем самым Рейхстаг к действиям и укрепляя свои позиции.

Глава описывает возвращение Андрея в Тулу после успешного рейда на Константинополь. Его встречают с огромным ликованием, но жена Алиса встречает его со слезами, опасаясь, что он намеренно пошел на смерть. После празднества, состоявшегося в честь возвращения, Андрей и Алиса разговаривают. Алиса рассказывает, что две недели не получала писем от Царицы, которая недавно гостила у них и с которой они вели оживленную переписку. Андрей, прочитав переписку Алисы с Царицей, замечает, что внезапное прекращение контакта подозрительно, и что ситуация пахнет большой бедой. Он понимает, что ему нужно действовать, но сначала необходимо дать людям отдохнуть после долгого похода.

Андрей, не желая начинать войну, ведёт переговоры с Михаилом Кантакузиным, влиятельным человеком в городе Анхиал, заплатив ему огромную сумму в 20 000 дукатов за выкуп людей и имущества, которые он вывез из Константинополя. Андрей рассуждает, что Кантакузин, опасаясь гнева Султана, предпочтёт заплатить, чем подвергнуть город опасности. После получения выкупа Андрей уплывает, не видя, как к Кантакузину приходит Патриарх, убеждая его поддержать Андрея, представляя его как спасителя, способного восстановить утраченное. Патриарх аргументирует это тем, что Андрей уже доказал свою силу, взяв Константинополь, и что сотрудничество с ним — единственный шанс избежать гнева Султана и сохранить город.

В 1557 году крымский хан Давлет Гирей переживал тяжелый кризис. Неудачные войны с Москвой, разрушенная южная Русь (нечего грабить), и потеря союзников привели к финансовому краху ханства. В это время прибыл османский гонец с приказом немедленно выступить в Молдавию и разгромить восставшего Александра Лэпушняну. Давлет Гирей понимал, что у него нет сил для этого похода: союзники отвернулись, Ногаи заняты собственными войнами, а помощь Москвы маловероятна. Ситуация усугублялась появлением православных священников из Московской Руси на Кавказе, что угрожало хрупкому балансу сил в регионе, где номинальное христианство служило защитой от исламской экспансии. Не имея возможности выполнить приказ Сулеймана, Давлет Гирей убивает гонца и его сопровождающих, решая бежать в Кафу за деньгами. Он посылает послов к Александру Лэпушняну, сообщая о выходе Крыма из союза с Османской империей, и обращается за помощью к Москве, откладывая решение вопроса с Польшей и Литвой. Параллельно в Кракове король Сигизмунд обсуждает ситуацию с советниками. Они считают, что война с Ливонией маловероятна из-за страха перед Андреем — графом Триполи и Шат, который недавно нанес сокрушительное поражение османам. Ян Мелецкий предлагает воспользоваться кризисом в Османской империи и вторгнуться в Молдавию, когда восстание ослабнет. Сигизмунд соглашается, надеясь на возможность договориться с Москвой о молчаливом согласии на этот поход, и рассчитывая на помощь матери и итальянских родственников в случае проблем с Ливонией.

В Стокгольме 29 июля 1557 года король Густав I Ваза рассматривает предложение ливонской делегации во главе с Иоганном Вильгельмом фон Фюрстенбергом о вассальной зависимости Ливонии от Швеции в обмен на переход Ливонии в лютеранство. Предложение заманчиво, но Густав колеблется. Недавно он заключил мир с Москвой после неудачной войны, и получил обещание больших поставок железной руды. Вступление в войну за Ливонию чревато: московский царь, о чьих успехах в Черном море известно Густаву, может вмешаться, а датчане могут воспользоваться ситуацией для вторжения в Швецию. Густав откладывает решение, обещая дать ответ после консультаций с сословиями. Фюрстенберг, разочарованный, отправляется в Копенгаген искать поддержки у датского короля.

Параллельно в Османской империи царит кризис. Сулейман I пытается стабилизировать ситуацию в Истанбуле, но безуспешно. Его жена Хюрем посещает старшего сына Селима в Манисе, предупреждая о скорой смерти Сулеймана из-за недовольства янычар и заговоров. Она описывает таинственного и могущественного «графа», который, по ее словам, не человек и контролирует Истанбул, даже влияя на дочь Сулеймана. Селим, хотя и обеспокоен, не спешит собирать армию, опасаясь обвинений в бунте. Младший сын Сулеймана, Баязид, находящийся в Кютахье, в отличие от Селима, понимает необходимость активных действий для собственного выживания, так как в случае восшествия Селима на престол, ему и его детям грозит смерть. Поэтому Баязид начинает тайно собирать свою армию.

В августе 1557 года Андрей, вернувшись в Москву после взятия Константинополя, обнаруживает странную тишину. Его полк не встречают торжественно, а сам он беспрепятственно проходит в Кремль. Сторожа сообщают, что царь Иоанн Васильевич две недели никого не принимает, а гонец Андрея ожидает аудиенции, но его не допускают.

Недовольный, Андрей со своими верными бойцами прорывается во дворец. После короткой, бескровной стычки с охраной, они обнаруживают царя больным. Андрей, узнав от слуги о болезни, быстро выясняет, что Иоанна отравили. Он уже допрасил царского лекаря, который признался в отравлении по заказу князя Ивана Михайловича Шуйского. Яд давали медленно, маскируя его под болезнь. Андрей также узнает, что царицу держали под замком, сказав, что она тоже больна.

Андрей сообщает царю о заговоре, о том, что его пытались убить, чтобы посадить на престол его сына. Появляется царица Анастасия, потрясенная известием о болезни мужа. Андрей начинает лечение царя, используя свои знания. Царь просит Андрея позаботиться о своих детях.

Андрей, выйдя из покоев царя, обнаруживает собравшихся бояр, пытающихся использовать ситуацию в своих интересах и распространяющих слухи против него. Андрей, используя свой авторитет и присутствие царицы с наследником, публично разоблачает заговор князя Шуйского и приказывает арестовать его и всех причастных, угрожая расправой в случае сопротивления.