Цокольный этаж

В декабре 1937 года морской лётчик Алексей Хренов, вернувшись из Испании, оказывается на борту эсминца "Незаможник" в Батуми. Он делится с моряками воспоминаниями о войне, а затем получает возможность вернуть свои вещи с танкера. Неожиданно, после инцидента в гостинице, где он вступил в конфликт с местными чиновниками, Хренов оказывается в центре внимания Лаврентия Берии. Берия, оценив ситуацию, освобождает лётчика и предлагает ему сыграть в преферанс.

После успешной игры в карты с Берией и другими высокопоставленными чиновниками, Хренов получает предложение о службе в НКВД. Он покидает Батуми на поезде в Москву. В купе поезда его находит незнакомка, и их встреча предвещает новые приключения.

Встреча с Берией и последующая игра в карты становятся ключевым моментом, определяющим дальнейшую судьбу Хренова. Он оказывается втянут в политические интриги и получает неожиданные предложения. Отъезд в Москву и встреча с незнакомкой намекают на новые испытания и возможности, которые ждут его впереди.

В декабре 1937 года лётчик Алексей Хренов, путешествуя в поезде из Севастополя в Москву, знакомится с очаровательной Еленой Станиславовной. Их общение быстро переходит в флирт, и ночь в купе обещает быть интересной. В Москве Хренов встречается со своим другом Ильей Стариновым, который делится с ним своими тревогами о политических репрессиях и арестах. Старинов, веря в Сталина, не может понять, как его друзья оказываются врагами народа. Хренов, знающий будущее, не может ему помочь. После церемонии награждения Хренова орденом его задерживает полковник, что предвещает новые события.

В преддверии Нового года, капитан морской авиации Алексей Хренов, после бурного празднования в ЦДКA, где он очаровал и соблазнил журналистку Надю, оказывается втянутым в водоворот советской бюрократии. Его вызывают в Политуправление РККА, где ему, украшенному орденами, предстоит встретиться с высокопоставленными чиновниками, включая нового командующего ВМФ Смирнова и комиссара Кишиненко. Хренов, несмотря на свою браваду, получает назначение на Дальний Восток, где ему предстоит сопровождать груз газет "Правда" в составе экипажа ГВФ.

Перед отправкой Хренов получает три дня на отдых, а Надя, воспользовавшись связями, устраивает его в квартиру своих родителей. Там он знакомится с её отцом, профессором Ржевским, который оказывается прототипом профессора Преображенского из "Собачьего сердца".

В новогоднюю ночь, после бурного празднования, Надя, не дожидаясь утра, пробирается к Алексею, чтобы проверить его чувства.

В январе 1938 года Алексей Хренов, получив командировку от начальника Политического Управления Красной Армии, отправляется в Москву для подготовки к заданию. Он добывает меховой комбинезон и другие необходимые вещи, сталкиваясь с бюрократией. В Москве он встречается с профессором Ржевским, который просит его не брать с собой в экспедицию Надежду. Затем Лёха делает Надежде предложение, но получает отказ.

На следующий день Лёха вылетает из Москвы на ПС-40, переделанном из бомбардировщика СБ. В пути он страдает от холода в негерметичной кабине, сравнивая себя с "холодильником с крыльями". Перед вылетом он рисует на борту самолёта непристойную надпись.

В Юдино, под Казанью, самолёт совершает посадку. Лёху встречают местные, которые, увидев надпись на борту, начинают смеяться. Экипаж кормят горячим чаем и кашей, после чего самолёт продолжает путь в Свердловск.

В январе 1938 года лётчик Лёха, после перелёта из Казани в Свердловск, попадает на митинг, где произносит сумбурную речь, а затем вместе с экипажем отправляется в долгий перелёт по маршруту Омск - Чита. Во время полётов Лёха, не сильный в математике, становится объектом шуток штурмана. В пути экипаж сталкивается с однообразными митингами и обедами, а также с суровыми морозами.

Во время перелёта в Могочу самолёт совершает вынужденную посадку из-за приступа аппендицита у командира. Лёха, используя свои связи, добивается помощи от местных властей и лагеря НКВД, обеспечивая срочную операцию для командира.

После операции Лёха, проявив смекалку и решительность, берёт на себя управление самолётом, чтобы продолжить прерванный полёт. Он планирует вылет на следующее утро, несмотря на трудности и отсутствие опыта.

В январе 1938 года лётчик Лёха Хренов, успешно завершив перелёт по маршруту Могочи – Владивосток, попадает на приём к командующему Тихоокеанским флотом Кузнецову. Кузнецов, впечатлённый историей вынужденной посадки Хренова в Могочах, предлагает ему поделиться опытом, полученным в Испании. Хренов рассказывает о тактике воздушного боя, новых немецких самолётах и особенностях работы советских машин. Его рассказ вызывает интерес у других лётчиков, и Хренов получает задание подготовить авиацию флота к будущим боям.

В результате бюрократической ошибки в Москве, связанной с благодарностью за помощь в Могочах, происходит путаница с названиями и распоряжениями. Это приводит к масштабным работам по улучшению взлётных полос на Дальнем Востоке, подогреваемым слухами о секретных рейсах и грядущей войне. Хренов, не подозревая о последствиях, продолжает службу.

Кузнецов, получив приказ отправить лётчиков в Китай, решает направить туда Хренова, видя в нём ценного специалиста и надеясь, что его дерзость и удача помогут скрыть недостатки флота от предстоящей проверки. Хренову предстоит отобрать добровольцев, обучить их и подготовить к боевым вылетам. В то же время, Кузнецов готовится к визиту нового командующего флотом, который также является начальником Политуправления РККА, и надеется, что Хренов сможет отвлечь его внимание от проблем флота.

Январь 1938 года, Владивосток. Командующий Тихоокеанским флотом Смирнов прибыл для проверки боеготовности. Он произнёс резкую речь о врагах народа и организовал показательные учения. На льду залива были выстроены ледяные фигуры, изображающие вражеские корабли и танки, которые должны были быть уничтожены. После учений, включавших в себя воздушные налёты и проход моряков, Смирнов осмотрел роскошный обед, устроенный для высшего командования.

После обеда Смирнов наблюдал за морскими учениями, кульминацией которых должно было стать бомбометание по старому пароходу "Какаси-Мару". Однако, из-за нештатной ситуации, пароход был взорван с использованием тротила и солярки, что привело к мощному взрыву. Смирнов был шокирован произошедшим, а Кузнецов, вспомнив о виновнике, произнёс фразу "Пердоньте, товарищ командующий!", что вызвало у Смирнова ещё большее изумление.

В январе 1938 года капитан Хренов, известный своим острым языком и умением добиваться своего, столкнулся с бюрократическими препонами при получении топлива для своей эскадрильи. После успешной подготовки лётчиков, он столкнулся с формальностями на складе ГСМ, где ему отказали в выдаче бензина из-за отсутствия нужной формы. Хренов, не привыкший к подобным препятствиям, применил свой метод убеждения, что привело к выдаче топлива, но вызвало недовольство начальства.

Затем Хренов, отправленный в Москву, встретил в поезде свою возлюбленную Надю, которая, как оказалось, направлялась во Владивосток. После разбирательств в штабе флота, где ему объявили выговор, Хренова и его команду отправили в Москву для работы с китайскими добровольцами.

В Москве Хренов встретился с профессором Ржевским, отцом Нади, который сообщил, что его дочь уехала во Владивосток. Хренов, не теряя времени, отправился в НИИ ВВС, где ему предстояло ждать две недели. Там он познакомился с лётчиками и, увлечённый новыми самолётами, встретил легендарного лётчика Валерия Чкалова.

В начале февраля 1938 года Лёха, попавший в прошлое, встречается с легендарным лётчиком Валерием Чкаловым на аэродроме Чкаловское. Во время разговора Лёха, зная о трагической судьбе Чкалова, пытается намекнуть ему об опасности, но безуспешно. Вместо этого они обсуждают новые самолёты, в частности, И-16 с новым двигателем. Чкалов показывает Лёхе старый И-17, который Лёха, оценив его характеристики, вызывает Чкалова на воздушный бой.

Лёха получает разрешение на подготовку И-17 к бою. Он тщательно изучает самолёт, используя свои знания и связи, чтобы улучшить его характеристики. В день боя Лёха и Чкалов сходятся в небе. Лёха, используя свои навыки и преимущества И-17, пытается переиграть Чкалова, но бой получается сложным и напряжённым. В итоге, бой заканчивается ничьей, но Лёха показывает себя достойным противником.

После боя Чкалов признаёт мастерство Лёхи и предлагает ему помощь в получении более современного самолёта. Лёха, не желая раскрывать свои знания о будущем, скромно отказывается, но просит помочь с получением бомбардировщика. Лёха также пытается предостеречь Чкалова от опасных испытательных полётов, но его слова воспринимаются как шутка. В последующие дни Лёха использует свои связи и знания, чтобы получить необходимое оборудование и улучшить свои самолёты, готовясь к будущим вызовам.

В январе 1938 года капитан авиации Лёха собирает разношёрстную команду для перелёта через всю страну. Он модернизирует самолёты, доставая дефицитные детали, и готовит их к перелёту в Китай. На торжественном мероприятии перед вылетом командующий произносит патриотическую речь, которую Лёха перефразирует на понятный лётчикам язык.

В гостинице Лёха встречается с Надей, своей возлюбленной, и они проводят время вместе. Надя, работающая журналисткой, понимает, что не сможет жить в постоянном ожидании и страхе за Лёху, учитывая его опасную профессию и командировки. Она решает расстаться с ним, объясняя, что не выдержит такой жизни.

Надя приходит на аэродром, чтобы проводить Лёху. Она признаётся ему в любви, но говорит, что не может быть с ним из-за его постоянных отъездов. После прощания она убегает, но, осознав свою ошибку, пытается вернуться. Однако самолёт Лёхи уже взлетает, оставляя её в одиночестве.

В январе 1938 года советские лётчики совершают сложный перелёт из Алма-Аты в Урумчи, преодолевая суровые горы и снежные вершины Тянь-Шаня. Во время полёта их неожиданно накрывает странное ощущение — голос, говорящий в наушниках, приказывает отклониться вправо, хотя опасность уже на горизонте. Парами и шутками экипаж борется с турбулентностью и холодом, радуясь, что после гор крылья вышли на равнины Джунгарии, а впереди — Урумчи. Там, на аэродроме, они видят истасканных в грязи людей, которых гонят, как скот, и китайского переводчика, заверяющего, что все в порядке.

Позже, в тылу, на базе в Ланьчжоу, советские лётчики — люди с яркой индивидуальностью, склонные к рискованным поступкам и бунтарству, делятся воспоминаниями. Среди них — Лёха, прошедший школу в Японии, и Рычагов, командир с серьёзными планами на операции в Китае и Тайване. Их разговоры всё чаще заходят о предстоящих боевых задачах и стратегических операциях против японских сил, сопротивление которым становится неизбежным. Внутри каждого из них таится желание жить по своим правилам и бороться за возможность проявлять себя свободно, несмотря на опасности.

Параллельно в Наньчане, в борделе, герой — Садаки Акамацу — с наслаждением предается сомнительной свободе и воспоминаниям о прошлом, вспоминая военную подготовку, жестокие тренировки и борьбу за выживание. Воспоминания о жестоких испытаниях и уличной жизни, а также о жесткой дисциплине, переплетаются с моментами наслаждения и раздумий. Акамацу, переживший испытания в школе и на фронте, осознает свою хищную природу и наслаждение свободы, которое ему дарит риск и опасность, пока он в кругу женщин и сакэ.

Проходя через все эти события, герои остаются пленниками своей судьбы — между опасностями войны, личными стержнями и внутренней борьбой. Каждая история насыщена атмосферой опасности, бунтарства и тоски по свободе, присущей тем, кто живет по своим законам, невзирая на внешние опасности и суровые реалии времени.

В феврале 1938 года советские летчики укреплялись на аэродроме Ханькоу, готовясь к боевым действиям в Китае. Лёха, молодой пилот, страстно учит китайский язык, пытаясь помочь своим товарищам вести переговоры с местными. Его ВВС командир, Васька Похмелкин, просит его помочь на рынке, и Лёха демонстрирует свои базовые знания общения на китайском, что вызывает смех и удивление у остальных. Вскоре советские делегации проводят переговоры с местными, и Тань Сянхоу, их переводчик, рассказывает о просьбах китайцев, среди которых — чтобы Сам Сунь, условный боец, часто посещал их рынок.

Далее происходит сценка, где Лёха показывает свой учебник и шутит по поводу его содержания, что вызывает смех у товарищей. В это время советские летчики готовятся к вылету на японский Тайхоку для нанесения удара, предвестником которого служат сборы, инструкции и тренировочные учения. Перед стартом рабочая команда проверяет самолёты, сражаясь с ветром и туманом, а Лёха волнуется за выполнение задания, делая последние приготовления и уточнения.

В небе над Тайваньским проливом советский авиационный корпус входит в бой. Лёха на своей машине летит на высоте около пяти с половиной тысяч метров, испытывая нехватку кислорода. Он внимательно следит за облаками, через которых виднеется японский аэродром. Атака проходит в полном синхроне, и советские бомбардировщики наносят удар по японской базе — взрывы, огонь и разорванные цистерны с горючим. В момент этого мощного удара слышится тревога о задымлении и повреждениях в экипаже, однако общий результат — нанесённый урон японским позициям, — кажется, говорит о успехе. Враги, несмотря на сопротивление зениток, уже ощущают мощь советских сил, а Лёха чувствует, что всё идет по плану, несмотря на напряжённый и опасный бой.

В феврале 1938 года младший лейтенант японского флота Садаки Акамацу, находясь в неадекватном состоянии после пьянки, взлетает на истребителе «Клод» с аэродрома на Тайване. Он игнорирует приказы и дисциплину, страстно желая сразиться с русскими бомбардировщиками, и в состоянии алкогольного опьянения мчится навстречу опасности. Его самолёт, кажется, оживает в руках лётчика, и Акамацу буквально чувствует, как его тело наполняется азартом и адреналином. Внутренние голоса и азартные мысли смешиваются, создавая атмосферу хаоса и безумия на фоне разрушений и пожаров на аэродроме, где разгорелась битва. Он преследует ускользающие цели, готовый умереть красиво, не обращая внимания на опасность и смерть.

Во время гонки его заметно подбадривает внутренний голос, придающий ему сил, несмотря на похмелье и разбитое состояние. Он ловко догоняет бомбардировщики, ныряет в слепую зону, ищет возможность нанести удар. В это же время на другом фронте — в небе у пролива — экипаж советского штурмана Лёхи ведёт напряжённую воздушную борьбу с японским противником. Вершит манёвры, пытается сбить вражеский самолёт, переживая множество опасных моментов: повреждения, пульсацию боли и развязанные перемещения. В битву включается и командир, активно командуя, и стрелки, стреляя по преследователю.

Битва достигает апогея: японский истребитель, несмотря на повреждения и перегрузки, продолжает погоню, а советский пилот борется за каждый метр, в ушах звучит песня, превратившаяся в боевой клич. В итоге, уставшие и истощённые, оба экипажа вынуждены отступать. В сердцах остается ощущение героизма, безумия и братства, объединённого опасной атмосферой войны, когда за каждым рейдом стоит риск и стремление к победе, а на земле и в воздухе царит хаос и разрушение.

В феврале 1938 года Лёха, советский лётчик, находится в госпитале Ханькоу с раной, начавшей гноиться. Перед этим он вместе с экипажем совершил опасный прыжок на китайском аэродроме, выполненный с точностью благодаря навигации. В процессе выздоровления он сталкивается с суровой реальностью китайского медобслуживания, пробует китайскую иглоукалывание и испытывает унизительные процедуры. В это же время в Харбине японские военные и агенты занимаются шпионажом и вербовкой русских эмигрантов, используя как подставных лиц женщин-иностранок для сбора информации.

Между тем Маша, эмигрантка, оказавшаяся в Ханькоу, ненавидит свою жизнь, чувства растерянности и внутренний конфликт. Она тайно общается с японским военным, который использует её для сбора разведданных, одновременно вызывая у нее противоречивые чувства. Вспышки её внутренних переживаний сменяются неприятной реальностью — она вынуждена выполнять задания, и ее пугает опасность. В одной из встреч японец высмеивает её, а позже показывает фотографию Пети — её возлюбленного из Харбина, что заставляет Машу почувствовать сильную тревогу и муки совести.

В госпитале Лёха пытается оправиться, хотя его мучают боли и неудачи с техникой. Он общается с товарищами и сталкивается с бюрократией и жестокостью китайского медперсонала. Его посещают воспоминания о прошлом, о семье, о родине, о несправедливости и о том, как судьба разбросала их по разным странам и опасным фронтам. Вся обстановка и события пронизаны атмосферой тревоги, предчувствия и личных внутренний борьбы за выживание и достоинство в условиях войны и шпионской игры.

В конце февраля 1938 года в военном госпитале Ханькоу Маша приходит к раненому летчику Лёхе, чтобы передать ему продукты и проверить состояние матери и жениха. Лёха, наглый и веселый, ест лапшу, шутит и смеется, что будто совсем не понимает, как сильно она тревожится за лучшее, что осталось в жизни — родных и мечты. Маша с тревогой и стеснением пытается вести разговор, благодарит за хлеб, а он, в ответ, заигрывает, восторженно оценивая простую еду как символ жизни и счастья. Она чувствует, что в нем есть и наглость, и какое-то скрытое понимание её боли, и даже симпатия, скрытая под грубым лицом.

Вскоре на город начинается внезапный японский авианалет. В панике Лёха и Маша, окружённые кровью и страхом, пытаются добраться до укрытия. Лёха хмыкает и шутит, умирающие взрывы и трещины усиливают ужас, но он, несмотря на ранения и хаос, сохраняет грацию и даже намек на подобие бесшабашества. В их укрытии происходит неожиданная близость: Маша, обнаружившаяся под обломками, прижимается к Лёхе, и в этом мгновении их объединила не только опасность, но и сильное чувственное притяжение, выраженное в страстном поцелуе и искренней, по сути, безумной близости.

После спасения, в условиях разрухи и опасности, они оказываются в подвале, где всё ещё гремит война. Маша, измученная и раненная, с бледным лицом и слезами на глазах, чувствует, что уже потеряла всё — надежду и прошлое. Лёха, в свою очередь, по-человечески тонко осознает её боль, и, назвав её по имени, выражает желание оставить прошлое позади, страстно и дерзко, погрузившись в их личную трагедию и страсть под звуки войны и руины вокруг.

Тем временем, в Японии в штабе происходит важное событие: Акамацу, недавно участвовавший в боях и обвиняемый в некомпетентности, сталкивается с окончательным унижением. Он, пьяный и наглый, понимает, что его судьба предрешена — его переводят в Китай, чтобы вновь доказать свою решительность. Внутри он парадоксально чувствует и казнь, и облегчение, а наглость и цинизм помогают ему воспринимать трагедию с иронией. Во время секретного радиообмена он передает сведения о предстоящем налёте на Нанкин, что показывает, как скрытые игры и шпионские схемы переплелись с личными драмами на фоне развернувшейся войны.

В феврале 1938 года на аэродроме Ханькоу советские добровольцы, в том числе лётчик Лёха Харламов, проходят непростые будни в условиях напряжённой обстановки и опасностей войны. Лёха поражается быстрому восстановлению после ранения, вместе с товарищами обсуждает ситуацию на фронте и подозрения на предательство с изнутри, опасаясь утечки информации японцам. Они делятся слухами и шутками, обсуждают стратегию и планы, демонстрируя дружеское настроение, несмотря на опасности.

Между боями и планированием Лёха оказывается на бытовом фронте: он угощается тростником, наслаждается ночной жизнью Ханькоу, любуется богатым городом, контрастирующим с разрушенной частью города, поражённой войной. Вечером он вместе с товарищами участвует в комичных ситуациях — ошибается с японским районом и высмеивает местных шутками, показывая своюронию к опасной деятельности и способность сохранять юмор даже в напряжённые моменты.

Позднее на базе Лёха участвует в беседе с китайским офицером, показывая свою находчивость и остроумие. Он шутит, переодевается в роли агитатора и размышляет о возможных вариантах для проведения разведки и диверсий, обсуждая с товарищами стратегию и маршруты, включая планы по нанесению ударов по Токио. В этом его помогает навязчивая и в то же время комичная путаница с картами и переводами, которая вызывает у коллег всплеск смеха.

Внутри на базе происходит морально-политическая проверка: комиссар Рытов пытается наставить Лёху на путь истинный, но лётчик отвечает онем рассмешкой и ироничными замечаниями, демонстрируя своё несерьёзное и независимое отношение к партийной дисциплине. В процессе разговоров Лёха умело подтрунивает над политическими требованиями, скрывая свою скрытую иронию и неприязнь к тягостным инструкциям.

Перед отлетом в Шанхай Лёха с Машей, своей девушкой, в пылу страсти обсуждают предстоящий рейс, выражая свою смелость и решимость. Он обещает ей дельные планы, несмотря на опасности, и они погружаются в свои фантазии и страсти, несмотря на приближение войны и предстоящие испытания, показывая, что даже в сложные времена их чувства остаются живыми и сильными.

В феврале 1938 года в Нагасаки произошёл крупный пожар на порту, вызванный взрывом грузового судна с снарядами, который разрушил часть инфраструктуры. Газеты же писали о происшествии в спокойной манере, скрывая масштаб трагедии. Одновременно из порта уносился самолет с листовками, символизируя борьбу и протест против японской агрессии. В это же время в Харбине и Ханькоу советские добровольцы, в том числе Маша и Лёха, готовились к сложной миссии, обсуждая идеи по расширению боеспособности и способом преодоления японской обороны, включая самодельные топливные баки для самолетов.

Маша, влюблённая в Лёху, переживала за свою мать и жениха, которых держали японцы, и в её голове мешались чувства и желание бороться. На рынках она сталкивалась с опасными агентами, пытавшимися получить у неё информацию, а сама она была решительно настроена не поддаваться японским шпионам и сохранить верность любимому. В то же время советские лётчики, среди которых выделялся Лёха, обсуждали планы по доставке дальних рейсов и созданию специальных топливных систем из подручных средств, чтобы увеличить дальность полёта.

В недрах японской разведки в Нанкине и Шанхае шли свои игры — получая данные о планах советских и китайских сил, японские офицеры ругали свои разведслужбы и обдумывали стратегию нападений. Между тем, в воздухе и на земных аэродромах готовилась атака на стратегические цели региона. В частности, заметная часть этих событий — подготовка к возможной атаке на японскую базу и борьба за усиление своих средств для возможных военных действий, всё это происходило в условиях растущей напряжённости между странами.

В начале марта 1938 года эсминец "Сараюки" получил приказ доставить офицеров морской разведки в Шанхай, в то время как в Ханькоу советский лётчик Ху Яо был обвинён в предательстве после неудачной попытки перехвата японских бомбардировщиков. В это же время "Сараюки" подвергся атаке, предположительно торпедой, и вышел из строя.

В Ханькоу советские лётчики, в том числе Лёха, были приглашены на банкет в честь успешного налёта на японские объекты, где Лёха получил награду и внимание со стороны Сун Мэйлин, жены Чан Кайши. В ходе банкета Лёха продемонстрировал свои навыки обращения с палочками для еды, вызвав удивление и насмешки.

Вскоре после этого японский капитан второго ранга Сэкиси обнаружил в море обломки с надписью "ВАП-500. ОГНЕ…ОПА…", что навело его на мысль о применении русскими самонаводящихся торпед. Адмирал Ямамото, осматривая разрушенный порт Нагасаки, пришёл к выводу о необходимости активизировать разведку и найти русского агента, ответственного за произошедшее.

В начале марта 1938 года советский лётчик Лёха получает задание перевезти оружие в Яньань, базу китайских коммунистов, и доставить обратно груз. По пути ему предстоит сложный перелёт, требующий мастерства из-за погодных условий и особенностей местности. В Москве в это время Сталин проводит совещание, где обсуждаются успехи советских лётчиков в Китае, и всплывает имя командира Хренова, известного по событиям в Испании.

В Яньане Лёха успешно сажает самолёт на короткую полосу, несмотря на сложности. Там ему сообщают, что обратный груз – опиум, который коммунисты используют для финансирования своей деятельности. Лёха, шокированный, понимает, что его самолёт превращается в наркокурьера, перевозящего опиум для нужд коммунистической партии.

Встретившись с Мао Цзэдуном, Лёха узнаёт о циничном подходе коммунистов к достижению целей, когда мораль отходит на второй план. Он осознаёт, что его боевой самолёт теперь будет использоваться для перевозки наркотиков, и испытывает гнев и отвращение.

Садаки Акамацу, японский лётчик, оказался на сухопутном фронте в захолустном городке Пи-Сянь, где его раздражала обстановка и отсутствие привычных развлечений. Он вылетел на патрулирование, но его самолёт, как и его настроение, было далеко от идеала. В небе он столкнулся с советским бомбардировщиком, пилотируемым русским лётчиком Лёхой, который получил от китайского комиссара пакет с опиумом.

Во время патрулирования над линией фронта, Лёха и его штурман обнаружили, что находятся над японской территорией, и их самолёт начал перегреваться. Вскоре их атаковали японские истребители. Лёха, уклоняясь от атак, сбросил груз, чтобы облегчить самолёт, и вступил в воздушный бой.

В ходе схватки, Лёха и его стрелок сбили одного из японских истребителей, но и их самолёт получил повреждения. В самый критический момент, когда они находились над линией фронта, у бомбардировщика отказал двигатель.

В марте 1938 года, после вынужденной посадки самолёта на заболоченном поле под Писянем, экипаж советского самолёта оказался в затруднительном положении. Лётчики, получив травмы, но оставшись в живых, столкнулись с неизвестностью, пытаясь понять, где они находятся – у своих или у японцев. После обнаружения китайцев, экипаж, используя знание китайского языка и советскую символику, смог установить контакт с местным населением.

В это же время, на передовой, японский командир полка Сукасима был в ярости из-за разгильдяйства в батальоне, где солдаты, подвергшись воздействию неизвестного вещества, впали в апатию. Командир, угрожая суровыми мерами, приказал уничтожить вещество, что привело к его сожжению и, как следствие, к временному улучшению ситуации на фронте.

Тем временем, экипаж самолёта, заручившись поддержкой китайцев, смог организовать спасательную операцию. Местные жители, несмотря на бедность, быстро и слаженно помогли вытащить самолёт из болотистой местности и погрузить его на баржу. Лёха, наблюдая за их работой, размышлял о силе духа и трудолюбии этих людей, которые, несмотря на нищету, проявляли невероятную самоотдачу.

Параллельно, в Ханькоу, Маша, переводчица, готовилась к своему первому рабочему дню, испытывая волнение и предчувствуя что-то необычное. На рынке она почувствовала, что за ней следят, и, уклонившись от преследования, продолжила свои приготовления. В итоге, экипаж самолёта, благодаря помощи китайцев, успешно эвакуировал самолёт, а Лёха, размышляя о будущем, был полон надежд.

В марте 1938 года советские лётчики, в том числе Лёха, оказались в Китае, участвуя в войне против японцев. После пешего перехода, Лёха и его товарищи, штурман Хватов и стрелок Морозов, оказались на барже, направляющейся в Ханькоу. По пути они подверглись атаке японского самолёта, но Морозов метким огнём из пулемёта сбил его. По прибытии в Ханькоу Лёха встретился с советскими советниками, которые предложили ему испытать трофейные немецкие самолёты, а также советский ДБ-3, прибывший в Китай.

Лёха, согласившись, начал испытания немецкого бомбардировщика Heinkel He-111, отметив его недостатки. Вскоре он обнаружил на аэродроме советский ДБ-3, который должен был использоваться для секретных операций. К своему удивлению, Лёха встретил на борту самолёта своего старого знакомого Кузьмича, что вызвало у обоих радость.

В начале 1938 года, на советской авиабазе в Китае, друзья Кузьмич и Лёха обмениваются новостями. Кузьмич, вернувшись из Испании, благодаря смекалке и испанским сувенирам, получил повышение и путёвку на море. Позже, уволившись из флота и получив звание майора, он устроился в Главсевморпуть, где его направили на освоение новых транспортных самолётов ДБ-3. Во время встречи со школьниками, Кузьмич, увлекшись рассказом о подвигах советских лётчиков, выкрикнул фразу, которая привела к недоразумению с учительницей и его жене.

Лёха, получив задание перегнать ДБ-3, знакомится с особенностями самолёта, сравнивая его с более резвым СБ. Во время полёта он размышляет о надёжности ДБ-3, вспоминая, как Кузьмич рассказывал о выполнении петли Нестерова на этом самолёте. По прибытии в Ханькоу, Лёха признаёт, что самолёт хорош, но не для него.

В это же время, китайский офицер Ху Яо, испытывающий финансовые трудности и жаждущий признания, знакомится с Сяо Мяо, который угощает его и выведывает информацию о советских лётчиках и их планах. Ху Яо, под воздействием алкоголя, выдаёт секретные сведения.

После обсуждения нового самолёта с начальством, Лёха, пошутив о возможности бомбардировки Токио, запускает цепь событий. Китайское руководство, во главе с полковником Чжаном, заинтересовалось этой идеей. В Москву отправляются телеграммы, в том числе от пилота Караулова, умоляющего о возвращении домой, и от жены Чан Кайши, предлагающей совершить символический налёт на Токио. В Кремле Сталин, выслушав Папанина и Шмидта, принимает решение о проведении демонстрации, поручив Папанину предоставить самолёт.

Маша, работавшая в Ханькоу, подверглась нападению, когда рикша, которого она обычно нанимала, был заменен другим. Ее силой увезли неизвестные люди, которые, угрожая ей, пытались заставить шпионить за советскими летчиками. В это время на аэродроме царила суматоха из-за приказа из Москвы, связанного с предстоящей миссией. Летчики, включая Алексея, готовились к вылету, а Кузьмич и другие занимались подготовкой.

Алексей, узнав о пропаже Маши, вместе с Кузьмичем и рикшей Ваном отправился на ее поиски. Они нашли ее в доме, где ее удерживали, и вступили в схватку с японцами, которые ее похитили. Алексей освободил Машу, и они вместе с Кузьмичем покинули место происшествия.

После освобождения Маша рассказала Алексею о произошедшем, и он решил помочь ей уехать из Китая. Алексей связался со своим знакомым банкиром Серхио Мендосой в Париже, чтобы тот помог Маше получить визу во Францию. Благодаря вмешательству Мендосы и телеграмме из Министерства иностранных дел Франции, Маша получила визу и смогла покинуть Китай.