Цокольный этаж

Владелец демонической руки, способной к манипуляциям, проникает в номер пансионата, где обнаруживает менталиста и телохранителя. Используя свои способности, он нейтрализует их, вводя в сонное состояние. Затем, с помощью демона-фамильяра, он извлекает информацию из разума менталиста, выясняя, что тот работает на DIA, американскую разведывательную организацию. Цель DIA - захват Владлена Громова, сына расстрелянного ученого, связанного с исследованиями менгиров.

В ходе допроса в мире духов, где герой обладает властью, менталист раскрывает информацию о вербовке, задачах и интересе DIA к Громову. Выясняется, что Громов-младший может обладать необычными способностями, связанными с исследованиями отца. Однако, как только герой получает нужную информацию, в номер врывается спецназ, и герой теряет сознание.

В финале, герой оказывается в ловушке, подвергаясь нападению спецназа, что указывает на то, что его действия привлекли внимание врагов.

Владлен Громов, очнувшись после отравления, узнаёт, что спецназ задержал менталиста. Козлов, его куратор, сообщает, что доступ к делу отца Владлена, занимавшегося исследованиями менгиров, закрыт. Козлов предполагает, что Владлен может обладать информацией о секретных исследованиях отца, и предлагает ему покопаться в своей памяти. Также Козлов сообщает о странностях в деле отца: отсутствие данных о расстреле и засекречивание всех материалов. Козлов советует Владлену не лезть в это дело, сосредоточившись на текущей задаче – борьбе с иномирными тварями.

Владлен, вернувшись в академию, изучает культуру гратхов, готовясь к предстоящей миссии. Он совершает виртуальную экскурсию по столице гратхов, Трурмтхангу, знакомясь с архитектурой и общественным устройством. Экскурсию прерывает вызов от Потаповой, которая требует отработки боевых навыков. На полигоне Владлен участвует в тренировочном поединке, где его быстро побеждает орк, имитирующий противника.

После кошмарной ночи, полной фантомных болей и снов об орках, главный герой, испытывающий слабость без своих способностей, отправляется в Управление для формирования нового спецотдела "Грань". Ему предстоит набрать команду для борьбы с Шестой колонной, в частности, с эмиссарами. Он планирует собрать разностороннюю команду, включая аналитика, компьютерщика, эксперта по чужеродным формам жизни и рунного мастера.

В Управлении герой начинает с подбора аналитика, остановив свой выбор на Геннадии Аксёнове, нова с усиленными когнитивными способностями. После разговора, в котором герой раскрывает часть информации о предстоящей борьбе и заманивает Аксёнова, тот соглашается присоединиться к проекту. Герой посвящает его в суть дела, рассказывая об эмиссарах и необходимости создания силового крыла.

В течение дня к ним присоединяются другие кандидаты: физик Дмитрий Михайлов, физик Денис Жуков и энергетик Инга Зимина. Герой обсуждает с ними детали, давая время на размышление. Сам же он погружается в изучение материалов Проекта 786, понимая, что вляпался во что-то гораздо более масштабное, чем просто борьба с эмиссарами. Он обнаруживает информацию об исследованиях своего отца, а также намёки на то, что менгиры, предмет исследований Проекта, имеют внеземное происхождение.

Владлен Громов, изучая документы о менгирах, понимает, что они являются проводниками между мирами, и некроды стремятся использовать их для вторжения на Землю. Он осознает, что его отец, возможно, знал об этом, но скрыл результаты исследований. Владлен решает найти эти данные, чтобы понять, как использовать менгиры, опередив некродов. Внезапно его назначают на высокую должность и приставляют водителя, Корнея Бурундукова, который оказывается странным, но опытным сотрудником КГБ.

Бурундуков, предоставив Владлену бронированный автомобиль "Зубр", доставляет его в академию. Владлен посещает занятия, избегая ментального внедрения, и проводит время за учебой. Его тренировки и изучение материалов прерываются звонком от Козлова, который вызывает его в Управление.

Владлен, вызвав Бурундукова, отправляется в Управление, предвкушая новые задачи и понимая, что его жизнь теперь связана с секретной службой и борьбой за будущее.

Влад получает повышение до помощника комиссара госбезопасности и узнаёт о секретном экспериментальном оружии, способном уничтожать эмиссаров. Он осматривает арсенал, где ему показывают пистолет "Василиск", обладающий разрушительной силой. Влад заказывает шесть таких пистолетов для своего спецотдела.

Затем Влад и майор Соколова отправляются на открытие Дворца пионеров, где Влад должен выступить с речью. Он использует мероприятие для сбора положительной энергии, но замечает отстраненность Соколовой. После открытия они возвращаются в управление.

Влад планирует посетить кладбище для сбора негативной энергии и попробовать вернуть утраченную технику рун, чтобы усилить оружие спецотдела. Он понимает, что ему предстоит сложная борьба за выживание человечества, и отправляется на кладбище, чтобы подготовиться к предстоящим испытаниям.

Владлен Громов, анимансер, практикует на кладбище, поглощая негативную энергию для создания руны. После успешного завершения ритуала он отправляется в академию, где встречает Арсения Шувалова, брата Киры, с которой он знаком. Арсений, криптозоолог, оказывается ценным кандидатом для спецотдела.

Громов посещает лекцию и практику по фехтованию, а затем его вызывают в Управление. Там он встречает сержанта Ирину Рудницкую, энергета, которая, по поручению Аксёнова, хочет вступить в "Грань". Громов, оценив её способности, принимает её в отдел.

На собрании спецотдела Громов представляет команду, включая регенерата Стаса Коротких, физиков Рубцова и Тополя, а также Виталия Каплана, мастера рукопашного боя. Он объясняет задачу отдела – борьбу с эмиссарами, вселяющимися в людей. Громов раскрывает правду о природе врагов, вызывая удивление, но не шок у новобранцев. Он готов приступить к обучению и борьбе.

После двухчасового совещания с новым спецотделом, где обсуждались тактика борьбы с эмиссарами и текущие задачи, главный герой понимает, что ему нужно доказать свой авторитет. Он объясняет подчинённым методы обнаружения эмиссаров, их уязвимости и необходимость усиления штата. Внезапно, начальник Козлов вызывает его, сообщая о появлении эмиссара в мире гратхов и необходимости срочной командировки туда.

Получив приказ, герой назначает Аксёнова исполняющим обязанности и собирает вещи. Он получает командировочные деньги в виде странных монет и отправляется попрощаться с семьёй. После этого Бурундуков отвозит его к порталу в мир гратхов, где герой проходит через впечатляющую зону перехода, напоминающую футуристический аэропорт.

В конце концов, герой оказывается у самого портала, готовый к путешествию в мир гратхов, чтобы выполнить новое задание по борьбе с эмиссарами.

Владлен Громов, советский гражданин, прибывает в мир гратхов для идеологической работы. Пройдя через портал, он оказывается на парковке, где его встречает орк-чиновник и направляет к машине. Марина, сотрудница посольства, забирает его и везёт в посольство, где он проходит формальности и получает служебную квартиру.

Марина знакомит Владлена с его квартирой, а затем оставляет его. Владлен осматривает жильё, принимает душ и отправляется в магазин за покупками. Он удивляется ассортименту и атмосфере супермаркета. На обратном пути он замечает рунную лавку, где можно приобрести различные магические предметы.

В главе описывается визит в магическую лавку, наполненную разнообразными артефактами, рунами и магическими предметами, где владелец — орк Гратх — предлагает автору свои услуги. Он показывает и продаёт руны, способные усиливать оружие и выполнять сложные функции, при этом уверенно ощущается их сильная энергетическая мощь. Автор, заинтересованный в проверке магии, приобретает одну из рунических средств, намереваясь использовать её в своих целях и даже попытаться привлечь к сотрудничеству мастера Курца.

На следующий день автор отправляется в посольство, где его встречает военный атташе Тихонов. Они обсуждают ситуацию с существами — эмиссарами некродов, проникшими в мир гратхов. Показанный ролик демонстрирует момент поединка с таинственной тварью, убивающей орка в переулке, однако возникает множество вопросов о причинах и обстоятельствах этого события. Тихонов объясняет, что шаманы и прочие маги в этом мире мало подчиняются власти, а их силы чрезвычайно ценятся и опасны одновременно.

Обстановка в городе и иные реалии вызывают ощущение масштабов чужой цивилизации с её сложными социальными структурами, культурой и конфликтами. Автор знакомится с местной техникой связи, просматривает телепередачи — насыщенные политическими сценками и местной культурой — и чувствует свою неуклюжесть в этом мире. В конце дня его ждёт получение посылки с оружием, что позволит ему лучше подготовиться к будущим встречам и продолжению операции.

В этом разделе главный герой, получив новенький компактный револьвер с повышенной мощностью и встроенным глушителем, изучает его и планирует свою дальнейшую деятельность. Он понимает, что вооружение предназначено больше для защиты, а не для борьбы с сущностями, ради которых он прибыл в этот мир. В ходе завтрака он пытается понять язык местных орков-гратхов, решая использовать магический контакт с духом шамана для быстрого освоения диалектов, что удается с помощью призыва духа.

Погружаясь в магическое путешествие, он переносится в пустыню внутри сферы, где сталкивается с призрачным духом шамана, которого зовут Ульхар. Он просит духа помочь ему выучить язык, и тот соглашается, вводя героя в тело, чтобы он мог понять разговоры. Однако продолжительная практика превращения в духа и возвращение в реальность проходят быстро, и герой возвращается в свою комнату, чуть более подготовленный к пониманию местных.

Затем герой наблюдает за новостным репортажем и узнает, что время в другом мире течет по своим законам — в течение короткого времени он успевает посетить концерт сильнейших орков и гратхов. Там он замечает их яркую, брутальную музыку и массу фанатов, которые, несмотря на свою агрессивную внешность, вызывают у него ощущение энергетического запаса. Герой втайне надеется использовать все эмоциональные волны для пополнения своей силы, одновременно приспосабливаясь к новой культуре и языку.

В конце суток он чувствует, что его энергетика постепенно наполняется, однако предчувствует — его приключения и опасности ещё не окончены. В следующий день Чупа, его фамильяр, забирает у него зрение, что намекает на новые испытания и скрытые угрозы, ожидающие героя в этом загадочном и опасном мире.

С самого начала дня агента Громова преследовали неудачи: он проспал, ударился о мебель, столкнулся с бытовыми неудобствами, а вдобавок ко всему обнаружил пустой холодильник. Вынужденный выйти из дома, он, ведомый фамильяром-демоном Чупакаброй, отправился в столовую, где его поджидали новые испытания. Там он встретил рунного мастера Курца, который, узнав о проблемах со зрением Громова, предложил ему руну, дарующую "духовное зрение".

Получив руну, Громов смог видеть мир в серых контурах, что значительно облегчило его передвижение. Вернувшись домой, он получил звонок от Марины, которая сообщила о предстоящем выступлении в пионерлагере "Орктек". После разговора с Мариной, Громова неожиданно призвал шаман, желающий обсудить важную информацию и договориться о встрече.