Цокольный этаж

В Москве, в день выпускного, Марк Апостолов, выдающийся маг, празднует окончание академии. Он вспоминает три года, прошедшие после победы над Распутиным, и свои новые, опасные способности пожирателя материи. На церемонии он получает диплом, встречается с семьей и возлюбленной Аней, которая переживает потерю. Марк планирует вернуть сознание погибшего друга, Арса, и строит планы на будущее с Илоной.

Во время празднования в роскошном ресторане происходит мощный взрыв, устроенный неизвестными. Марк, Пётр и Илона бросаются помогать пострадавшим. Внезапно на экранах появляется заявление террористов, обвиняющих Марка в организации теракта и раскрывающих его тайные способности пожирателя.

Обвинения подкрепляются сфабрикованными доказательствами, компрометирующими Марка. Толпа, которую он только что спасал, отворачивается от него. Появляется Инквизиция. Пётр призывает Марка бежать.

Марк, спасаясь от преследования Инквизиции и полиции, мчится на своем байке по Москве. Ему удается уйти от погони, используя навыки вождения и магию, но преследователи не сдаются. В критический момент, чтобы избежать ареста, Марк и его спутница Илона вынуждены угнать АВИ, захватив в заложники пилота.

В воздухе, спасаясь от погони, Марк связывается с семьей, но получает отказ в поддержке. Отец отрекается от него, что становится для Марка тяжелым ударом. Осознавая, что теперь он в одиночестве, Марк отправляет сообщение своим близким, предупреждая о лжи, которую распространяют о нем.

В конце концов, Марк и Илона направляются в Калининград, чтобы скрыться от преследователей. Он понимает, что теперь ему предстоит стать призраком, чтобы выжить и доказать свою невиновность.

После крушения АВИ и побега от преследования, Марк и Илона оказываются в Янтарном. Там, сменив внешность, они находят спрятанную яхту "Илона", принадлежащую Марку, и готовятся покинуть пределы Империи. Марк предполагает, что его подставили "Тени в масках демонов", стоявшие за Распутиным. Они успешно проходят проверку датских пограничников, используя поддельные шведские паспорта. Выйдя в открытое море, Марк планирует выяснить, что происходит в столице, связавшись с должником в Москве.

В каюте яхты Марк Апостолов, объявленный террористом, связывается с Инквизитором Юсуповым через астральную проекцию. Юсупов сообщает, что Марк объявлен мёртвым, а его семья и друзья находятся под следствием. Император в ярости, но Юсупов обещает помогать, насколько это возможно. Марк решает найти тех, кто его подставил. После разговора, вернувшись на яхту, Марк замечает странную тень и сталкивается с загадочной фигурой, окутанной тьмой.

Охотник, существо, созданное для охоты, получает задание от таинственных голосов из тьмы: найти и доставить живым некоего человека, обещая взамен отсрочку Слияния. Охотник нападает на Марка, но тот, используя магию и эфир, побеждает его, вынуждая отступить. Очнувшись на берегу Шотландии, Марк находит помощь у местных фермеров, связывается с Илоной и узнаёт, что за ним охотятся покровители Распутина, предлагающие ему сотрудничество.

В порту Александрии Марк и Илона, прибывшие на яхте, сталкиваются с неожиданными проблемами. Их маскировка под шведов раскрыта, и за ними начинается слежка. Марк планирует найти слабое место в Совете, но для этого ему нужна информация о Долине Мёртвых Царей. Встретившись с торговцем древностями Хасаном, Марк узнаёт, что того похитили люди шейха Аль-Саида, и у Хасана похитили внучку. Хасан обладает ментальной защитой, не позволяющей прочитать его память, но готов помочь в обмен на спасение внучки. Марк решает вступить в конфронтацию с Аль-Саидом, чтобы получить информацию и спасти девочку, но на место прибывают маги, готовые к бою.