Цокольный этаж

В Кемнаро, объятом пламенем после взрыва, Ваня спасает Дитя Тьмы. Орк Уру-Бука сообщает о приближении армии светлых, вошедшей в город. Ваня решает эвакуироваться через порт, где Уру-Бука договорился о кораблях. Торквин просит Ваню присмотреть за несколькими людьми, а Дитя Тьмы Ваня поручает скелету доставить в безопасное место.

В порту Ваня организует оборону, пока Уру-Бука ждет корабли. Внезапно у орков начинаются роды, и Ваня вынужден решать эту проблему. Наконец, появляется эльфийский маг, и начинается битва. Ваня, вспомнив заклинание, атакует мага, а затем приказывает стрелять.

Владыка, защищающий город от эльфийского нашествия, использует магию, но она оказывается неэффективной против эльфов. Он призывает голема, но тот быстро погибает. В это время прибывает флот купеческих судов для эвакуации беженцев. Владыка поручает орку Уру-Буке организовать эвакуацию, а сам пытается сдерживать натиск врага.

Появляется Торквин, просящий забрать своих подопечных на корабли. Владыка, отбиваясь от эльфов, оживляет дом, превращая его в ловушку для врагов. Эвакуация идет, но медленно. Владыка вступает в переговоры с эльфийским магом, который требует его сдачи. Владыка отказывается, и эльфы атакуют.

Владыка получает ранение, но выживает. Он пытается создать новых големов из бочек, но они оказываются наполнены протухшей селедкой, что ненадолго отпугивает врагов. Эвакуация завершается, и Владыка с остатками своих сил бежит к последнему кораблю. Эльфийский маг атакует его, и Владыка падает в воду, по-видимому, погибая.

Владыка, очнувшись после битвы, обнаруживает себя раненым и дезориентированным в порту, оккупированном эльфами. Он слышит, как эльфийские офицеры обсуждают поражение и, возможно, смерть Владыки. Спасенный бывшим начальником тайной службы Торквином, он скрывается под пирсом, где узнает о сломанной ноге.

Вместе они разрабатывают план побега. Торквин добывает одежду прокажённых, чтобы замаскироваться. Используя хитрость и знание местности, они пытаются покинуть порт. Торквин, изображая возмущенного перевозчика, провоцирует эльфов, чтобы те сами выгнали их.

Успешно покинув порт, они обсуждают возможные причины поражения и личность врагов. Торквин предполагает, что эльфы могли быть наемниками, нанятыми как светлыми, так и темными силами, и что судьба Кемнаро решится в ближайшие дни. Владыка понимает, что ему предстоит выяснить, кто стоит за его поражением.

В тёмных сумерках, скрипя колёсами тачки, герой и его спутники, бывший контрразведчик Торквин и загадочная девочка Дитя, направляются к цели. По пути они сталкиваются с уличной бандой, но благодаря неожиданному появлению Дитя, угроза нейтрализуется. Торквин, мечтающий об отставке, получает предложение о работе, но отказывается.

Погоня за героями продолжается, когда их атакуют эльфы. Торквин, несмотря на боль в ноге, изо всех сил тащит тачку, а Дитя использует вилку для мотивации. Герой пытается использовать магию, но безуспешно. В итоге, они скрываются в темноте, где Дитя ненадолго исчезает.

После короткой передышки, герои продолжают путь, уклоняясь от эльфов. Дитя мечтает о мести, а Торквин стремится к заслуженному отдыху. Наконец, они находят руины дома героя, где его встречает Казна, маленькая дверь, которая оказывается его убежищем. Герой, Дитя и Торквин скрываются внутри, оставив эльфов ни с чем.

В результате взрыва особняка Владыка оказывается в безопасности благодаря Казне, но получает ранение. Он узнаёт, что его друзья, Сеня, Клэр и дедушка, также живы и здоровы. Торквин застревает в дверном проёме, а Казна, по приказу Владыки, впускает его. Бабушка осматривает Владыку, диагностирует перелом ноги и накладывает синий гипс. Проснувшись, Владыка узнаёт о ранениях Буки и Дэймона. Он решает помочь им, убеждая Буку остаться на службе и обещая железную руку. Затем Владыка принимает портного Мошуа, который приходит с просьбой о помощи для своего знакомого.

Владыка, оправившись от ранения, обсуждает с гоблином Мошуа проблемы, связанные с общими знакомыми. Гоблин просит за вознаграждение замолвить словечко за своего знакомого Льва Бонифатьевича, который опасается гнева Владыки. Владыка, узнав, что Лев был вынужден совершить неблаговидный поступок под давлением, соглашается выслушать его за крупную сумму.

После ухода гоблина к Владыке приходит мумий, чтобы показать ему подарок - модифицированный летающий трон. Мумий также рассказывает о взрыве в Казне и о том, как они с Дитя выбрались. Затем они вместе отправляются в Башню Нетопырей, где обнаруживают, что Конкорд и его копия высиживают яйца, что является настоящим чудом. Владыка размышляет о природе этого явления и о перспективах разведения летающих крепостей.

Владыка, оправившись от травмы, оказывается под опекой заботливой бабушки, соблюдая строгий режим. Шагра приносит ему полдник, а Дитя Тьмы и Сеня устраивают игры. Вечером Клэр читает ему вслух, что неожиданно нравится Владыке.

На следующее утро покой Владыки нарушает крик орчихи, требующей вернуть мужа-шамана, арестованного ранее за агитацию. Владыка успокаивает орчиху, обещает найти мужа и приказывает накормить её.

После поисков выясняется, что шаман нашёлся в таверне, где открыл салон гадания на мухоморах. Орчиха и шаман решают остаться в городе. Владыка, довольный разрешением ситуации, планирует посетить салон шамана, чтобы узнать своё будущее.

Владыка, оправившись от ранения, обсуждает с генералом Уру-Букой награждение отличившихся в битве орков и скелетов. Решено учредить медали для поднятия боевого духа, и гоблин Мошуа вызывается их изготовить. В это время в замок прибывает вампир-юрист от конторы "Цепеш и правнуки", чтобы забрать задержанного нотариуса. В обмен на освобождение сотрудника, Владыка получает иммунитет от перемещений между мирами и скидку на услуги конторы.

После сделки Владыка навещает Мошуа, чтобы проверить ход работы над медалями. Обнаруживается, что гоблин, вдохновленный образом Владыки и его окружения, изобразил на медалях себя и своих сородичей, а не героев. Владыка, возмущенный таким своеволием, понимает, что гоблины требуют особого контроля.

Владыка недоволен медалями для своих воинов, созданными ювелиром Мошуа, из-за их "гоблинского" вида. Он просит дочь ювелира, Сагву, сделать новые эскизы, которые ему нравятся больше. После этого Владыка пытается отдохнуть, но его преследует бабушка, требующая соблюдения постельного режима. Самоходное кресло Владыки устраивает гонки по коридорам, пока его не загоняют в башню.

В башне бабушка продолжает ругать Владыку и настаивает на его отдыхе. Владыка решает провести время с пользой, вызвав Торквина, своего бывшего советника. Он просматривает книги из библиотеки, но находит мало полезного.

В конце концов, Торквин прибывает, и Владыка поручает ему новое задание, несмотря на его желание отдохнуть от дел.

Владыка, оправившись от ранения, поручает своему помощнику Торквину собрать информацию о Кемнаро, найти его утерянное оружие и отправить агента в Хвицатс для налаживания связей с купцом, создающим университет. Владыка также просит двойную порцию шашлыка у джинна, вдохновляя его на создание сети шашлычных.

На следующий день Владыка зачаровывает кровать, чтобы она могла двигаться, но заклинание оказывается не совсем удачным. Вечером Клэр, его спутница, устраивает ему сюрприз, прилетев на ковре-самолете и предлагая прогулку над городом.

Во время полета Владыка осознает, что его государство уже живет своей жизнью, независимо от него. После возвращения следует поцелуй, и Клэр уходит, оставив Владыку в восторге от вечера.

После завтрака в город прибывает Малый Совет, чтобы обсудить срочные вопросы. Первым делом, Ивану предлагают подписать указ о названии города – Ивановск, что вызывает его недовольство. Совет настаивает, ссылаясь на волю народа и уже сложившееся название. Иван, в итоге, подписывает указ. Далее обсуждается вопрос о сборе налогов. Гуго отказывается от должности фискала, и Иван назначает Казну, которая, хоть и не имеет физических возможностей, но обладает необходимыми знаниями и влиянием.

После Совета к Ивану приходит гоблин Мошуа, предлагая на рассмотрение медали, изготовленные его дочерью. Иван одобряет работу и просит нарисовать портрет Клэр. Вечером к Ивану приходит мумий, разочарованный неудачей с созданием вечного двигателя для трамвая. Иван предлагает альтернативное решение – трамвай на лапах, используя магию кровати. Мумий загорается идеей и уходит работать над проектом. Перед уходом Иван просит мумия помочь с расшифровкой гномского алфавита, найденного в библиотеке. Мумий предоставляет ему необходимые инструкции.

Владелец замка, очнувшись после травмы, обнаруживает в своих владениях дневник, написанный на его родном языке, что вызывает у него любопытство. Дневник принадлежит, вероятно, его земляку, оказавшемуся в этом мире и, судя по записям, занимающемуся созданием заклинаний.

Тем временем, бабушка исцеляет владельца замка, а мумий представляет ему первый трамвай, названный Мурзиком. Владелец замка, воспользовавшись своим положением, открывает трамвайный маршрут, вызывая восторг у жителей и орков.

После успешного запуска трамвая, владелец замка решает расширить транспортную сеть, планируя создание новых трамваев, в том числе и боевых. Он также советует мумию найти помощников для облегчения работы. Владелец замка планирует продолжить изучение дневника своего земляка.

Властелин, вернувшись в башню, погружается в расшифровку старой тетради, найденной ранее. Автор дневника, его соотечественник из другого мира, жалуется на жизнь в новом мире, скучает по дому и делится планами по структурированию магии.

На следующее утро к Властелину приходит гоблин Мошуа с сундуком, полным золота, полученного от общего знакомого. Властелин, подозревая обман, пересчитывает деньги, вынуждая гоблина нервничать. После этого в башню влетает почтовый нетопырь с письмом от принца Фидундуила, предупреждающим о готовящихся против Властелина интригах. Властелин отвечает, выражая надежду на сотрудничество.

Властелин решает развеяться и отправляется на прогулку по городу. Он заходит в шашлычную джинна, где тот делится своими проблемами с налогами. Властелин, наслаждаясь едой, замечает, что за ним наблюдает коротышка, который, судя по всему, имеет к нему дело.

Встретившись с гоблином Бонифатьевичем, Чёрный Владыка обсуждает последствия своей финансовой аферы. Гоблин, оказавшийся в долгах, пытается договориться о снижении виры, но Владыка предлагает ему организовать производство оружия для массового уничтожения, чтобы ослабить светлых рыцарей. Затем Владыка встречается с Торквином, бывшим начальником тайной службы, который сообщает о ситуации в Кемнаро: город в упадке, Старейшины ослаблены, а эльфы-наёмники остаются. Торквин также передаёт слухи о претенденте на титул Чёрного Владыки из Цадерака, что вызывает гнев Владыки.

Властелин узнаёт от советника Торквина о возможности альтернативной коронации, проводимой Ночными Братьями, и о прецедентах в истории его семьи. Торквин сообщает о двух случаях, когда титул Владыки был оспорен, и о связи Ночных Братьев с возможным претендентом. Владыка понимает, что Тьма разочаровалась в нём из-за его действий против светлых, и что ему не стоит рассчитывать на её поддержку.

В замке Владыка сталкивается с пойманным эльфийским шпионом, которого допрашивают сфинксы и орк Уру-Бука. Шпион признаётся в похищении Дитя Тьмы по приказу некоего Гэлрондила. Владыка, обеспокоенный исчезновением девочки, обращается к Калькуаре, которая подтверждает, что Тьма недовольна его действиями, но советует ему продолжать действовать.

Владыка, получив информацию о похищении, приказывает Уру-Буке подготовить отряд для поисков Дитя Тьмы. Он понимает, что ему предстоит столкнуться с новыми вызовами, связанными с возможной борьбой за власть и противостоянием как светлым, так и тёмным силам.

В замке, после допроса пленного эльфа, выясняется, что похитители девочки, Дитя Тьмы, планируют доставить её в Кемнаро, где её заберут Ночные Братья. Эльф раскрывает местоположение лагеря похитителей. Отряд орков во главе с Ваней отправляется на спасательную операцию.

С помощью орков-наблюдателей, Ваня обнаруживает лагерь, где похитители пытаются подчинить Дитя с помощью ошейника. Девочка сопротивляется, но вынуждена подчиняться приказам. В ходе разговора выясняется, что Ночные Братья планируют передать Дитя в монастырь, а затем вернуть её матери, чтобы она приняла свою судьбу.

Отряд Вани атакует лагерь. В ходе боя Клэр нейтрализует огненную атаку Ночных Братьев, а Ваня расправляется с одним из них. Освободив Дитя от ошейника, Ваня обнимает девочку, завершая операцию по спасению.

В ходе схватки с эльфами и орками, Ваня пытается спасти Дитя, но её похищает Ночной Брат и переносит в портал. Ваня следует за ней, попадая в подвал монастыря Ночных Братьев. Там они встречают ящера Бубу, который соглашается вывести их наружу. Буба приводит их к выходу, но их поджидает охрана. Дитя телепортирует их обоих, и они оказываются в другом месте, где их встречает Клэр.

В лесу орки устроили представление, где эльфы стояли на коленях, а два Ночных Брата, ящероподобные существа, были в роли "подсудимых". Клэр, с помощью магии, пыталась заставить их вернуть похищенных эльфов, но те утверждали, что не виноваты. В итоге выяснилось, что эльфов отправили в монастырь. Появилась Дитя Тьмы, которую ящеры похитили, и Ваня приказал освободить их. Ящеры, испугавшись Дитя, попытались сбежать, но были схвачены. Дитя, получив вилку, устроила им "воспитательную" экзекуцию, а Клэр предложила помощь. Ящеры, испугавшись Дитя, попросили вернуться в плен. Ваня предложил им выбор: плен или свобода, и все предпочли плен. Эльфов, в свою очередь, повели в замок.

На следующее утро к Ване пришёл гоблин-портной Мошуа с новым костюмом и картиной, нарисованной дочерью гоблина. Ваня похвалил костюм и решил сделать Сагву придворным художником. Мошуа пожаловался на Казну, которая не даёт ему спать, требуя уплаты налогов. Ваня посоветовал ему заплатить, но гоблин отказался. Ваня решил подарить картину Клэр, чтобы ей было приятно.

Владыка получает нового помощника, орка Буку, с металлической рукой, созданной магом. Вскоре Владыка вызывает к себе Дитя Тьмы, чтобы узнать больше о её происхождении. Бабушка девочки осматривает Владыку, а затем Дитя рассказывает о своей роли "дочери Тьмы", о том, что она не помнит ничего из прошлого, и о желании остаться с Владыкой.

Владыка решает удочерить Дитя Тьмы, обращаясь за помощью к Калькуаре, воплощению замка. Калькуара соглашается, но ставит условие: Дитя не сможет наследовать Владыке без её разрешения. Владыка соглашается, и Дитя, обнимая его, выражает свою радость.

Владыка, усыновив Дитя Тьмы, сталкивается с неожиданной реакцией окружающих, включая мумия и бабушку. Мумий, узнав о решении Владыки, выражает опасения, но бабушка одобряет поступок. Владыка, осознав, что его "дочь" не является истинным дитем Тьмы, решает действовать на опережение против врагов. Он планирует воздушную атаку на дворец Председателя и монастырь Ночных Братьев, заручившись поддержкой мумия, Уру-Буки и Торквина.

Владыка разрабатывает план бомбардировки, поручая Торквину доставить письма с предупреждениями. Он лично возглавит атаку на Конкорде, а Уру-Бука будет страховать на земле. Владыка, облачившись в форму авиатора, готовится к вылету, но мумий настаивает на том, чтобы Клэр сопровождала его.

Несмотря на протесты, Владыка вынужден согласиться на участие Клэр в миссии. Он дает имена своим самолетам и готовится к первому боевому вылету, осознавая необходимость решительных действий против врагов.

Иван и Клэр, получив от Мумия стальные птицы, готовятся к воздушной атаке на город Кемнаро. После взлета и короткой разведки, они совершают вынужденную посадку, где Иван помогает Клэр освободиться от креплений. Между ними возникает взаимное притяжение.

Иван и Клэр разрабатывают план атаки: сначала монастырь, затем дворец председателя. Клэр проводит инструктаж по воздушному бою, предупреждая о возможных воздушных противниках. Атака начинается с поджога монастыря, затем они направляются ко дворцу.

Во время атаки на дворец, на них нападают гаргульи. Конкорд успешно справляется с первыми, но Миг оказывается в опасности.

Владыка, управляя стальными птицами, мстит за нападение на своего "воздушного коня" и его спутников, уничтожая дворец Председателя и порт Кемнаро. После битвы, вернувшись в замок, он помогает восстанавливающемуся Мигу, а затем проводит время с Клэр, с которой у него завязываются романтические отношения.

В последующие дни Владыка занят делами, но его действия вызывают панику в Кемнаро, где Председатель чудом избегает гибели, но теряет имущество. Торквин сообщает о последствиях налёта и о том, что Ночные братья не могут проводить коронации из-за пожара. Владыка выражает сожаление о неудаче с Председателем и отправляет пожертвование Ночным братьям.

Владыка узнаёт от своего агента Торквина о сожжении флота, который должен был напасть на него. Флот уничтожен, а его капитана, Драйка "Рыжую бороду", тяжело ранило. Владыка решает воспользоваться ситуацией и нанять выживших моряков для создания собственного флота.

Затем Владыка находит дневник, который, судя по всему, ведёт некий попавший в этот мир программист. В дневнике рассказывается о его прибытии в этот мир, встрече с магом Забродиусом и о том, как он, используя свои знания, создаёт магические предметы, например, доспех, который "прилипает" к нему.

Вдохновлённый, Владыка решает навестить Клэр. Он ищет цветы, чтобы подарить ей, и обращается за помощью к мумию, который достаёт ему букет. Встретив бабушку и Дитя, готовящих пирожки, Владыка, наконец, отправляется к Клэр.

Владыка, готовясь сделать предложение Клэр, заручается помощью Казны, чтобы эффектно вручить ей букет. Он прячет цветы в кладовке-портале, а сам дарит Клэр портрет. После признания в любви и согласия Клэр, происходит землетрясение. Выясняется, что это проявление активности драконицы Хараканы, обитающей под замком.

Владыка решает отправиться к драконице, чтобы договориться о прекращении беспорядков. Мумий предупреждает об опасности подземелья, кишащего монстрами, но Владыка непреклонен. Он собирает команду: Сеню, скелетов, Уру-Буку и Клэр. Дитя Тьмы остается в замке, чтобы присматривать за порядком.

Владыка, собрав отряд, спускается в подвал, чтобы начать опасное путешествие к драконице, оставив замок под присмотром Дитя Тьмы.

Вместе с Мумием и отрядом скелетов герой спускается в подземелье, где обнаруживает дверь, открывающуюся без ключа. Внутри их ждет длинная лестница, ведущая в сырые коридоры. Заблудившись, они встречают странных существ, похожих на монстров, которые, к удивлению, оказываются дружелюбными. Сеня, домашний монстр героя, находит с ними общий язык.

Монстры приводят отряд в огромную пещеру, где находится трон из драгоценных камней и восседает "король" монстров. Мумий, понимая их язык, выясняет, что эти существа – гномы, мутировавшие в результате долгого пребывания в подземелье. Они предлагают гостям угощения и показывают путь к дракону.

Проводник-монстр приводит отряд к логову драконицы, где они обнаруживают несметные сокровища. Уру-Бука, Клэр и Мумий, охваченные жадностью, начинают спорить за золото, в то время как герой, Сеня и скелеты остаются равнодушными. Предстоит решить, как справиться с этой "золотой лихорадкой".

В пещере, где было золото, вспыхнула борьба за обладание им между Ваней, Клэр, мумией и орком Уру-Букой. Ваня, чтобы остановить золотую лихорадку, применил хитрость, отвлекая соперников. В итоге, Клэр, мумия и Уру-Бука пришли в себя. Внезапно появилась драконица Харакана, устроив переполох. Ваня и его спутники укрылись от неё, а Уру-Бука вступил в бой. Ваня договорился с драконицей, выяснив, что она страдает от превращения свинца в золото и предложил взаимовыгодное сотрудничество.

В обмен на золото драконицы Хараканы, герой договаривается о создании банка, предлагая ей 10,6% от прибыли. Он обосновывает свою долю затратами на обеспечение, охрану, персонал и раскрутку валюты. Харакана соглашается, но требует, чтобы банк носил её имя. Герой также выкупает коридор у входа в пещеру драконицы для организации охраны.

В новом владении героя, "прихожей дракона", Казна обнаруживает драконье золото, вызывающее мутации. Герой предупреждает Казну о последствиях, если она попытается завладеть золотом. Тем временем, в замке царит хаос: скелеты носят банты по приказу Дитя Тьмы, а орки - галстуки-бабочки.

Дитя Тьмы разрисовывает подвал замка светящимися в темноте рисунками, приводя пленников в ужас. Бабушка Дитя убирается в лаборатории, выливая результаты опытов. Мумий в шоке, а герой понимает, что замок нельзя оставлять без присмотра даже на короткое время. Он решает оставить рисунки, видя в них потенциальный инструмент для запугивания пленников.

После успешного похода в подземелье, Ваня участвует в семейном ужине, где обсуждаются забавные детали, вроде бантиков на головах скелетов-официантов и предпочтений орков. Вечер завершается романтической прогулкой с Клэр и поздним визитом мумия и Торквина, которые сообщают о желании Рейда Фаленды Херумора встретиться с Ваней.

Рейд, претендент на власть, хочет встретиться с Ваней без свидетелей, чтобы обсудить некие вопросы. Ваня, подозревая ловушку, соглашается на встречу, но просит мумия подготовить страховку. Мумий разрабатывает заклинание телепортации, которое сработает, если Ваня сядет на специальный рисунок.

Утром Ваня получает от бабушки бутерброды и отправляется на встречу, где его будет ждать Рейд. Ваня, вооруженный заклинанием мумия и поддержкой своих союзников, готов к возможной опасности и непредсказуемому развитию событий.

Властелин и его спутники отправляются на барже к Каменной пристани для встречи с родственником, претендующим на его трон. По пути они делятся бутербродами и обсуждают возможные варианты развития событий. На месте встречи выясняется, что родственник, Рейд Файленда, заключил сделку с Тьмой и теперь предлагает Властелину союз против Светлых, планирующих нападение. Рейд обещает передавать информацию о планах врага, а его отряд будет имитировать сражения. Властелин соглашается, выдвигая три условия: отсрочка нападения, предупреждение за неделю и отсутствие гоблинов в войске Рейда. В конце встречи, когда они уже договорились, появляются вражеские корабли, и Властелин понимает, что попал в ловушку.

После побега от преследователей на корабле, главный герой и его команда, включая орка Уру-Буку и монстра Сеню, отбиваются от погони. Уру-Бука жаждет абордажа, но герой решает избежать боя, полагаясь на скорость своего корабля, которую обеспечивает дядька в машинном отделении, подкупленный золотом. Вскоре, благодаря помощи Сеня, корабль ускоряется, но погоня не прекращается. В итоге, появление в небе стального птица заставляет преследователей отступить.

Вернувшись в город, герой узнает, что наступил Новый год. Дитя Тьмы, вдохновленная идеей, предлагает устроить праздник для всех детей, а мумий, против своей воли, становится Тёмным Дедушкой. Герой, его команда и Казна организуют раздачу подарков, в которой участвуют все, включая Сеню в роли эльфа.

В процессе подготовки и раздачи подарков, герой и Клэр сближаются, а мумий, несмотря на первоначальное сопротивление, проникается духом праздника. В конце концов, все дети города получают подарки, а герой дарит Клэр свой подарок, завершая историю счастливым моментом.

В первый день нового года Владыка получает письмо от Льва Бонифатьевича о скором открытии мастерской по производству магического оружия. На совете Малого Совета обсуждается необходимость укрепления обороны и союза с орками. Шагра сообщает, что орки не верят письмам и требуют личной встречи с Владыкой. Мумий против, но бабушка настаивает, напоминая о важности союза. Владыка решает отправиться к оркам, взяв с собой Шагру, Сеню и эскорт.

Перед отъездом Владыку навещает Клэр, принося завтрак и желая удачи. Дитя Тьмы дарит ему голема Гошу для защиты. Во дворе замка собирается свита, провожающие и эскорт. Уру-Бука предоставляет орков, Мумий – скелетов на соронах. Бабушка напутствует Владыку, а Дитя дарит голема. Владыка отправляется в путь, уверенный в скором возвращении.

По пути к оркам, Владыка рассказывает Шагре о своем мире. Сеня добывает дичь на ужин. Вскоре они обнаруживают впереди какое-то строение.

Отряд, направляясь к оркским землям, наткнулся на заброшенный замок, Третью заставу. Хозяин отряда, связавшись с мумией, узнал, что замок служил местом ссылки. Войдя в замок, они обнаружили его в плачевном состоянии, что вызвало суеверный страх у орков. Во время обеда из арсенала раздался жуткий вой, и на путников напал светлый архимаг-отшельник.

Хозяин отряда, усмирив архимага, выяснил, что тот одичал и просто защищал свою территорию. Вместо казни, его накормили и предложили остаться, организовав санаторий. Архимаг согласился, предложив свои услуги по закаливанию.

Покинув замок, хозяин отряда успокоил опасения орков, сообщив, что архимага посетит магистр Гебизе для воспитательной беседы. Он планировал вернуться позже, чтобы проверить отшельника и сократить путь домой.

После двухдневного пути герой и его спутники прибывают к Сорочьему броду, где обнаруживают троллей, строящих мост. Тролли объясняют, что планируют зарабатывать на торговле, которая, по их мнению, вскоре оживится благодаря новому владыке Калькуары, изгоняющему эльфов и строящему город. Герой, впечатлённый их деловой хваткой, даёт им денег на строительство.

Далее отряд направляется к Сутулым холмам, где Шагра рассказывает о местных легендах, связанных с эльфами и орками. После холмов путники попадают в оркскую пустошь, оказавшуюся живописными пампасами. Они останавливаются на ночлег в роще Хаза-Тум, где герой пробует целебную воду из родника.

Ночью на лагерь нападают ыволки, огромные хищники, и герой, отбившись от отряда, спасается бегством на своём сороне. Он теряется в пампасах, чудом избежав гибели, и остаётся один, не зная, где искать своих спутников.

Владыка, потерявшись в неизвестной местности, пытается связаться с помощницей Шагрой, но связь отсутствует. Следуя совету Шагры, он едет в неизвестном направлении, надеясь, что его найдут. Наткнувшись на шатер, он встречает трех пожилых оркских женщин, которые, узнав о его проблеме, советуют обратиться к шаману Оройхониусу. Шаман, выслушав Владыку, признается в глушении магической связи, но обещает исправить ситуацию. После совместного распития странного напитка и обсуждения житейских проблем, Владыка просыпается с похмелья, а шаман восстанавливает связь.

После отключения магической "глушилки" герой получает сообщение от Шагры, сообщающей о скором прибытии. Шаман Орой предлагает провести камлание, но герой отказывается. Орой рассказывает о своей судьбе шамана, о подточенных зубах и сложностях с женитьбой. Герой предлагает Орою присоединиться к нему для создания университета для орков, на что шаман соглашается. Отряд героя воссоединяется, и они отправляются в обратный путь.

Два месяца герой путешествует по оркским землям, заручаясь поддержкой кланов. Он загорает, учится играть на козовом, и получает сообщение от мумия о тревожных событиях в Калькуаре. Герой решает вернуться, и отряд отправляется в обратный путь.

На обратном пути герой и его спутники сталкиваются с новым каменным мостом, построенным троллями. Тролли, узнав героя, пропускают его отряд бесплатно. На другом берегу находится таверна, где официантками работают эльфийки, что удивляет героя.

После ночевки в тролльей таверне, где Шагра поделилась секретами отношений троллей и эльфиек, Иван и его спутники отправились дальше. По прибытии к Третьей заставе они обнаружили разрушения: отсутствовали башни, ворота были выбиты, стены в дырах. Оказалось, что это дело рук мумия и светлого архимага, которые, увлекшись "теоретической магией", устроили взрывы и эксперименты, в том числе с гигантским тараканом. Иван, выслушав оправдания, отправил Сеню разобраться с тараканом, а архимага – восстанавливать заставу.

По пути в Калькуару Иван и его спутники наслаждались красотой ночного города. По прибытии их встретили почетный караул и Уру-Бука, который рассказал о жизни в отсутствие Ивана. Клэр и Дитя Тьмы встретили Ивана с нежностью и радостью, и он ощутил полное счастье, вернувшись домой.

После возвращения из командировки к оркам Иван привез подарки для своих близких. Дитя Тьмы обрадовалась черепу винторогого барана, бабушка получила шаль из шерсти ыволков, а Уру-Бука – дубинку "Кактус битвы". Для Клэр были носочки, а для мумия Иван привез шамана Оройя, желающего заняться големостроением, и тыкву-горлянку для камлания.

Утром Иван получил два письма: от эльфа Фидундуила, предупреждающего о готовящемся походе светлых сил, и от короля Галадона, намекающего на скорую осаду Калькуары. Иван понял, что ему предстоит столкнуться с объединенными силами врагов. Он отправил ответные послания, намекнув на готовность к сотрудничеству.

Иван поручил гоблину Мошуа организовать встречу с его другом, Львом Бонифатьевичем. В шашлычной джинна Иван встретился с Сеней и Львом Бонифатьевичем, чтобы обсудить важные вопросы.

Владыка встречается с гоблином Левом Бонифатьевичем, который производит оружие. Гоблин пытается обмануть Владыку, завышая себестоимость ружей, но в итоге соглашается на выгодные условия. Затем Владыка встречается с Торквином, своим шпионом, который докладывает о подготовке светлых к войне, вербовке наёмников из западных гаваней и возможном участии тёмных из Хвицатса. Владыка поручает Торквину связаться с Гутбергом из Хвицатса, чтобы организовать протесты против войны. После встречи Владыка гуляет по городу, где его благодарит орк, которому он помог в прошлом.

В Малом Совете обсуждают подготовку к войне. Получены письма от врагов, предвещающие нападение эльфов, гномов и тёмных. Решено отвлечь тёмных, а гномов попытаться перекупить или саботировать их участие в войне. Обсуждаются сроки прибытия врагов, подготовка боевых машин и запасов. Введена в оборот новая валюта, обеспеченная гоблинами, что вызывает опасения из-за их репутации.

Вторая часть главы посвящена испытанию нового оружия – ружей, поставленных гоблином Львом Бонифатьевичем. Испытания проходят успешно, но выявляют проблему: орки мерзнут при стрельбе.

В финале обсуждается заказ тёплой одежды для орков у портного Мошуа. Гоблин сопротивляется, но под давлением соглашается выполнить заказ, понимая, что в условиях войны экономить не приходится.

Владыка, после визита к шпиону Торквина и разговора с Казной о нежелательности гномов, получает от Калькуары браслет и намёк на скорую помолвку. На следующий день к замку прибывают гномы для переговоров. Уру-Бука не доверяет им, а Казна предлагает расплатиться драгоценностями вместо золота.

Владыка, заручившись поддержкой гоблина Мошуа, чьи мотивы связаны с давними обидами на гномов, готовится к встрече. Мошуа, облачившись в вызывающий наряд, намерен вывести гномов из себя.

На переговорах Мошуа и старейший гном Зимлекопус обмениваются колкими шутками, демонстрируя давнюю вражду. Владыка прерывает их, чтобы перейти к делу, но атмосфера уже накалена.

В ходе переговоров с гномами, мумий и рассказчик пытаются выяснить степень их участия в готовящемся походе против Владыки. Гномы, известные своей любовью к еде и нежеланием участвовать в конфликтах, сначала отрицают всё, но затем признают наличие "добровольцев". Рассказчик, понимая, что гномы не будут воевать бесплатно, предлагает им сделку: он заплатит за задержку "добровольцев" до окончания осады, которую он планирует устроить.

После долгих торгов, гномы соглашаются на условия рассказчика, но гоблин Мошуа, присутствующий на переговорах, пытается выторговать для себя выгодные условия, включая подсчет количества воинов и оплату. В итоге, после споров и препирательств, стороны приходят к соглашению о сумме оплаты.

В конце сделки, рассказчик и мумий добиваются своей цели - ослабления вражеской армии. Рассказчик заключает контракт с гномами на восстановление заставы, а Мошуа становится объектом восхищения скелетов, которые хотят перенять его стиль одежды. Рассказчик, довольный результатом, возвращается в замок, чтобы встретиться с Клэр.

Ваню, встревоженного предстоящей осадой замка, посещает Клэр. Он признается ей в любви и дарит браслеты, символизирующие их союз. Клэр, несмотря на опасения, принимает его чувства и обещает остаться с ним, несмотря на любые трудности.

В башне Ваня переводит зашифрованный дневник, где автор описывает изучение магии. Он сталкивается с трудностями в понимании древнего языка и сложной структурой магических библиотек. В итоге, он находит полезное заклинание, но понимает, что оно бесполезно для него, и решает отдать его мумии.

На кухне Ваня узнает от бабушки о предстоящей свадьбе и о необходимости масштабной подготовки. Он решает назначить бабушку свадебным распорядителем, Уру-Буку — свадебным генералом, а Йорика — тамадой.

Во дворе Ваня встречает Дэймона, который докладывает о состоянии охраны замка. Дэймон сообщает о тренировках Уру-Буки и Оройхониуса, а также о своих планах жениться. Ваня решает присоединиться к тренировкам, но Дэймон настаивает на сопровождении охраны.

Владыка наблюдает учения орков под руководством генерала Уру-Буки, где шаман Орой демонстрирует новую тактику с использованием иллюзий. Орки, вдохновленные идеями Владыки, успешно применяют пехотное каре, отбивая атаки призрачных рыцарей. Орой покидает учения, а Владыка обсуждает с Уру-Букой тактику и испанскую терцию.

В лаборатории Владыка обнаруживает сломанный скелет, который пострадал от неудачного эксперимента. Мумий объясняет, что скелет сломался из-за переохлаждения металла при использовании ружья. Владыка пытается получить Ороя для помощи Уру-Буке, но мумий отказывает. Он также разочаровывает Владыку, рассказав о бесполезности "чёрных свитков" - распечаток заклинаний, которые могут привести к взрыву или смерти.

В течение дня Владыка инспектирует объекты, ругается с Мошуа, договаривается о патруле и посещает оружейную фабрику, где договаривается с гоблином о производстве "Владыческих мухобоек". Вечер он проводит с семьей, а ночью его будит сообщение о разведгруппе эльфов.

Властелин получает тревожное известие о приближении эльфийского отряда. Он организует наблюдение и обнаруживает два отряда эльфов, направляющихся к мосту. Уру-Бука готовит засаду с использованием магических ружей. В ходе боя эльфы терпят поражение, но один из них, майор, активирует артефакт, открывая огромный портал, из которого выходят десятки тысяч эльфов.

Властелин и Уру-Бука эвакуируют своих людей, а затем наблюдают за прибытием эльфийской армии. Мумий, присоединившийся к ним, предполагает, что портал создан божественной силой. Властелин, несмотря на опасения, призывает к борьбе, обещая сокрушить врага. Эльфы разбивают лагерь, а к мосту выдвигается парламентер с белым флагом. Властелин отправляет посла для переговоров.

Чёрному Владыке, главному герою, объявляют войну эльфы, требуя его смерти и очищения мира от зла. Владыка, не понимая причин, пытается выяснить суть претензий, но эльфы настаивают на его зловредности. Вместо сражения, Владыка переходит к практическим вопросам, требуя от эльфов соблюдения санитарных норм и оплаты за использование леса. После торга, Владыка договаривается о порядке, но отказывается от генерального сражения, предлагая обсудить детали позже.

Владыка, заручившись поддержкой орка Уру-Буки, планирует разгромить эльфов. Он поручает подготовить тысячу ружей и десять тысяч орков для атаки. Затем, он отправляется в город, где договаривается с гоблином-оружейником о поставке оружия, используя возможность заработать на эльфах.

В конце, Владыка собирает отряд орков и через магический портал перемещается на Третью Заставу, готовясь к войне с эльфами. Он обещает Казне, своей "кладовщице", отпуск после завершения конфликта, чтобы успокоить её тревоги.

Владыка, готовясь к обороне Калькуары, столкнулся с рядом проблем. Архимаг, увлечённый созданием секты, получил предупреждение о недопустимости подобных действий. Орк Харзакин получил задание собрать союзников, а сам Владыка погрузился в подготовку к войне. После напряжённого дня он сбежал от дел с Клэр, где они встретили джинна, который предложил помощь с продовольствием.

Джинн, впечатлённый возможностями, предложил накормить всех голодных, а Владыка пообещал ему почётное гражданство. Эльфы начали осаду, но Владыка оттягивал начало битвы, игнорируя их требования. Уру-Бука совершил вылазку, уничтожив осадные орудия, а гоблины, нанятые кузеном Владыки, начали доставлять проблемы.

Владыка получил ругательное письмо от кузена, а Дитя Тьмы готовилась к битве, наводя порядок и точа оружие. Связь с Харзакином прервалась, а гномы, несмотря на требования эльфов, неспешно приближались, отвлекаясь на пикники и грибы. В конце концов, Уру-Бука сообщил о приближении кораблей.

Владыка получает известие о приближении вражеского флота к реке, где расположены его корабли. Он приказывает подготовить оборону, используя береговые баллисты. В ходе сражения появляется подкрепление – корабли союзницы Соль, что меняет ход битвы. Вражеский флот оказывается в ловушке, но в это время светлые маги пытаются помочь своим войскам, атакуя корабли Соль.

Чтобы отвлечь магов, Уру-Бука отправляет отряд в атаку на мост, но эльфы перехватывают инициативу. Владыка, понимая опасность, решает принять участие в битве. Он находит свой экзодоспех и Каратук, а также получает помощь от Сени.

Владыка и Сеня присоединяются к войскам Уру-Буки, готовящимся к бою. Внезапно появляется вражеская кавалерия. Орки быстро перестраиваются в каре, готовясь к атаке. Владыка, находясь в центре построения, начинает стрелять из Каратука, в то время как кавалерия эльфов врезается в строй орков.

После сокрушительной атаки эльфов и появления танков, орки под предводительством Уру-Буки отступают, но их спасают драконы. В разгар битвы появляется Тьма, желающая наказать Ивана за нарушение баланса сил. Однако, Дитя Тьмы, защищая отца, вынуждает Тьму отступить, лишив Ивана звания Чёрного Владыки. Иван, не унывая, принимает новый статус Владыки Калькуары, а Сеня, монстр-компаньон, отпугивает Тьму своим видом. Битва заканчивается, Иван, освободившись от диктата Тьмы, возвращается домой, предвкушая новую жизнь. Автор намекает на продолжение истории.