Цокольный этаж

Князь Александр прибывает в Вологду, где вмешивается в конфликт между графом Вишневым и церковью. Он быстро договаривается с настоятелем храма, но тот пытается его подчинить. Александр убивает настоятеля и ставит на его место лояльного церковника Леонида, заручившись поддержкой влиятельного инквизитора Марка. Леонид приносит клятву верности Александру, который подчиняет себе источник энергии храма. Александр помогает графу Игнатьеву стать правителем Вологды, получая взамен влияние и ресурсы.

В Великом Новгороде инквизитор Марк готовится к штурму, чтобы подавить сопротивление князя Разумовского. В Москве князь Долгоруков недоволен провалом своих планов в Вологде и дает графу Рымову еще один шанс устранить Александра, отправляя для этого элитную гвардию. Александр, тем временем, планирует расширение своей власти, используя захваченные ресурсы и влияние в церкви.

После успешного возвращения из Вологды, где Меншиков помог графу Игнатьеву, он возвращается в Белозерск. Его встречает сестра Алиса, переживающая за него, и бароны Розен и Никитин. Меншиков устраивает праздничный ужин, обсуждает с баронами вопросы продовольствия и обороны города, поручая Никитину заняться закупками, а Розену – организацией праздника. Сам Меншиков планирует отдохнуть и заняться личным развитием.

В это время в Вологде граф Игнатьев, получив власть, размышляет о неполноте своей победы и о влиянии Меншикова. В Москве император обсуждает с князем Долгоруковым ход подавления церкви и планы по наполнению казны.

На следующий день в Белозерске Меншиков проводит совещание в администрации, где обсуждаются вопросы обороны и продовольствия. Он поручает баронам заняться конкретными задачами. После этого Меншиков готовится к переходу на новый уровень силы, заручившись поддержкой лекаря дяди Степы. В подвале, у источника энергии, он проходит через болезненный процесс, который завершается потерей сознания. Лекарь, наблюдая за процессом, поражен увиденным, осознавая невероятный потенциал Меншикова.

Александр, пробудившись после лечения, обнаруживает, что стал архимагистром, значительно усилив свои магические способности. Он демонстрирует новые возможности, используя огненный шторм, и решает построить новый полигон для тренировок. Виктор, его гвардеец, становится первым, кому Александр передает магические способности, и получает задание по укреплению Белозерска.

Виктор рассказывает Александру о причинах опалы рода Меншиковых: трагической гибели тети Александра, княгини Александры, из-за цесаревича. Это объясняет, почему Александр не может вернуться в столицу. Александр, узнав правду, решает, что его новая цель - свержение императора.

В это время в Москве граф Рымов готовит элитный отряд для карательной операции против Александра. Отряд, состоящий из магов в силовой броне, готовится к вылету в Белозерск.

В Белозерске Александр получает тревожный звонок от Никитина о приближении врага.

В город Белозерск прибывает гвардия князя Долгорукова, усиленная силовой бронёй и магистрами. Иван Меншиков, предвидя опасность, отправляет сестру и дядю Степу в безопасное место, а сам готовит оборону. Он поручает своим людям, включая гвардейцев в силовой броне, защищать город, а сам остаётся в особняке, чтобы встретить врага.

В особняке Меншиков готовится к бою, используя штурмовой автомат и магию. Он уничтожает часть гвардейцев, но сталкивается с магическим натиском. Рымов, командующий гвардией, пытается сломить сопротивление Меншикова, но тот отказывается сдаваться.

В это время гвардейцы Меншикова вступают в бой с врагом на окраине города, стремясь уничтожить его и прийти на помощь своему князю. Меншиков, окружённый врагами, создаёт мощный магический конструкт, готовясь к решающей схватке.

После ожесточенной схватки с гвардейцами графа Рымова, Меншиков, проявив невероятную магическую мощь, уничтожает врагов, включая самого графа и его магистров. Он захватывает винтокрылы и берет в плен пилотов, а также шантажирует князя Долгорукова, используя компрометирующие материалы. Долгоруков, оказавшись в безвыходном положении, обращается за помощью к императору, который, выслушав его, предостерегает от дальнейших связей с Меншиковым. Меншиков, получив контроль над винтокрылами, планирует дальнейшие действия, нацеливаясь на город Череповец, принадлежащий союзнику Долгорукова, и одновременно ищет способы навредить своему врагу, предлагая компромат на него.