Цокольный этаж

В Сарапуле, небольшом уездном городке, пятнадцатилетний Иван Лудильщиков, ученик выпускного класса местного училища, скучает на уроке. Он мечтает о поступлении в училище второй ступени, чтобы стать летуном, но его класс "Целитель" не способствует развитию силы. После уроков Иван, как обычно, должен идти на полигон, где проходят учебные поединки. Там он сталкивается с насмешками из-за своей слабости, но надеется, что тренировки помогут ему развить необходимые для поступления в училище характеристики.

На полигоне Иван участвует в поединке, где неожиданно получает +1 к ловкости. После этого он наблюдает за более опытными учениками из гимназии, владеющими магическими навыками.

На следующий день Иван отправляется с другом Алешей в лес за грибами. Во время охоты они находят поросенка, но на них нападает кабан. Иван убивает кабана, но Алеша получает серьезную рану. Иван использует свое единственное заклинание "Малое исцеление", чтобы остановить кровотечение, но рана остается. Он оставляет друга в лесу и бежит за помощью. Вечером Алешу, кабана и поросенка доставляют домой. Иван договаривается с отцом Алеши о сохранении тайны о его способностях.

В конце главы представлены характеристики Ивана: 3 уровень, класс "Целитель", основные характеристики и заклинание "Малое исцеление".

Вторая глава начинается с будней Вани в училище. Он пропускает уроки истории, где одноклассник Бородин выдает забавную версию о дельфинах-помощниках адмирала Корнилова. Ваня, обладая высоким интеллектом, легко усваивает материал, но его не спрашивают. После уроков Ваня помогает отцу, а вечером лечит Алексея, получая четвертый уровень и, к сожалению, очко интеллекта.

Затем Ваня получает от отца Алексея деньги за продажу кабаньей печени, что позволяет ему мечтать о покупке зелья для улучшения характеристик. Игнатий Николаевич благодарит Ваню за спасение сына.

Вскоре Алексей возвращается в училище. Он меняется местами с Фимой Королевым, а Ваня замечает, что Фима мечтает о карьере фискала.

Далее Ваня и Алексей решают сходить в публичный дом. Ваня впервые в жизни занимается сексом с девушкой по имени Жаннет. После этого он решает больше не посещать публичный дом, а вместо этого сосредоточиться на учебе и тренировках.

В училище объявляют о новогоднем бале. Ваня записывается в танцевальный кружок, где успешно осваивает вальс. На балу он танцует с Любой Смолиной, которая проявляет к нему интерес. Люба пытается соблазнить Ваню, но он остается холоден, понимая, что женитьба ему пока не нужна. В конце главы Ваня получает сообщение от Системы о повышении ловкости, а также отображаются его характеристики и навыки.

После зимних каникул, которые Ваня провел, помогая отцу, работающему на мельнице, и катаясь с друзьями на санках, в училище начался новый этап. Классный руководитель объявил о возможности выбора нового "Класса" (специализации), который будет открыт бесплатно. Ваня, уже имеющий класс "Целитель", понимал, что второй класс может помешать его развитию. Он решил посоветоваться с отцом, который посоветовал ему не раскрывать свой класс, а вместо этого использовать сбой в системе, чтобы избежать открытия второго класса. Отец также посоветовал Ване развивать характеристики, необходимые для поступления в летное училище, в частности, выносливость и дух. Ваня начал бегать, что привело к увеличению выносливости, и стал работать санитаром в больнице, что помогло ему увеличить дух.

В училище прошли ритуалы открытия классов, но Ваня и его друг Алексей решили не участвовать, чтобы не открывать себе новый класс. Ваня, воспользовавшись советом отца, решил не открывать себе новый класс, ссылаясь на сбой в системе. В конце главы Ваня получил аттестат об окончании училища с отличием, а также решил поступать в летное училище в Царском Селе вместе с другом.

Ваня и Алексей, отправившись в Санкт-Петербург, знакомятся в поезде с Николаем и пожилым Владимиром Ильичом. Николай рассказывает о своей невесте Таисии, а Алексей хвастается Ваниным аттестатом. Пожилой попутчик расспрашивает о Ванином интеллекте. Во время стоянки в Казани Николай предлагает сыграть в карты, но Ваня отказывается. После распития вина Ваня теряет сознание. Очнувшись, он обнаруживает себя связанным в темном помещении. Он слышит разговор Николая и Платона Сергеевича, которые планируют использовать его и Алексея для экспериментов. Ваня, воспользовавшись магией, оглушает Платона Сергеевича и убивает его жертвенным кинжалом. Получив новые навыки и характеристики, Ваня освобождается от пут. Он находит Алексея, выносит его из заимки, где их держали, и они добираются до станции.

В Москве друзья покупают билеты до Санкт-Петербурга и гуляют по городу. Они заходят в харчевню, а затем на вокзале знакомятся с другими абитуриентами. Ваня понимает, что их с Алексеем пути расходятся. В поезде Ваня анализирует свои новые характеристики и навыки.

Ваня, уставший от долгой дороги, засыпает в поезде. Проснувшись от гудка паровоза, он понимает, что прибывает в столицу. Алексей, его попутчик, прощается с ним, уезжая в мореходку. Ваня направляется на вокзал, чтобы сесть на пригородный поезд до Царского Села, где находится Летное училище, о котором он мечтал.

В поезде до Царского Села Ваня знакомится с компанией молодых людей, тоже едущих на учебу. Они расспрашивают его о мечтах, и Ваня признается, что хочет летать. Но, скорее всего, ему светит служба на дирижабле. Новые знакомые рассказывают ему о разных факультетах в Царском Селе, в том числе о техномагии. Ваня удивляется, представляя себе училище небольшим и изолированным.

В Царском Селе Ваня и его новые друзья прибывают к зданию Летного училища. Там их встречает господин, который сообщает о заселении и питании. Ваня получает ключ от комнаты, где его ждут жесткие кровати. После заселения Ваня и его новые знакомые идут в столовую, где знакомятся с Олегом, который уже учился в училище. Олег рассказывает о привилегиях аристократов и о том, что Ване, поступающему в летное училище, придется нелегко.

В течение трех дней до начала приема абитуриенты гуляют по Царскому Селу, а затем наступает день поступления. Ваня видит, как аристократы проходят вне очереди. Он понимает, что справедливость не для всех. Ваня проходит комиссию, где ему нужно коснуться шара и пирамидки. Он успешно проходит испытание и его принимают в училище.

Ваня радуется поступлению, но его удивляет, что комиссия не интересовалась его характеристиками. Олег объясняет, что для этого используются артефакты, а другие параметры проверяются в течение года. Ваня и его соседи по комнате готовятся к учебе. Ваня вспоминает о контракте, который он заключил, и обнаруживает, что должен сдавать 95% своей маны.

Глава 6 начинается с описания первой недели учебы в Летном училище, посвященной лекциям для студентов разных факультетов. Лекции проходили в здании администрации, где аудитория была разделена на две части: для простолюдинов и для дворян. Первая лекция, "Основы государства Рассейского", была посвящена необходимости развития магии и промышленности для страны, а также критике Англии и предыдущей династии. После лекций по механике и артефактам, Ваня, не найдя лекций по своей специальности, был вынужден сдавать ману куратору, барону Штиглицу, вместе с другими студентами.

После сдачи маны Ваня встретил соседа по комнате, Ваську Степанова, который предложил отметить поступление. Они присоединились к компании Олега Звонарева, где собрались студенты разных факультетов. Во время застолья Ваня поделился своими сомнениями по поводу учебы, на что Олег, оказавшийся дворянином, рассказал о различиях в отношении к дворянам на разных факультетах. Медик из компании предложил Ване открыть магическое зрение, что привело к неожиданному результату.

На следующий день Ваня заменил Аркадия Столетова на занятиях по медицине, где успешно освоил Малое диагностическое заклинание. После занятия к нему подошла студентка Дарья Нарышкина, а затем Ваня встретил земляка Александра Башенина, сына городского головы, который предложил ему дружбу.

В конце недели началась учеба по специальности, и у Вани появилась приятельница, староста Наталья Якупова, которая просила его обучать новым заклинаниям. Ваня получил новые навыки и заклинания, а также узнал о своем текущем уровне и характеристиках.

В седьмой главе Иван Лудильщиков, студент Летного училища, узнает от сокурсников о способах преодоления барьеров на первичных характеристиках. Он выясняет, что для этого используются заполненные маной накопители, которые выдаются училищем, но ману нужно вернуть в течение пяти лет после выпуска. Иван, уже преодолевший первый барьер на Интеллекте, решает воспользоваться этой возможностью и прорвать барьер на Духе.

Параллельно в интерлюдии император Павел Второй обсуждает с братом, Александром Федоровичем, проблемы в Летном училище, связанные с отсевом студентов и возможным вражеским влиянием. Александр обещает разобраться в ситуации. Император также рассматривает возможность проведения ритуала для создания магов воздуха, чтобы противостоять японцам, но опасается финансовых последствий.

Иван, получив накопитель, успешно прорывает барьер на Духе, испытывая сильную боль. После этого в училище приезжает комиссия во главе с Великим князем Александром Федоровичем, что вызывает беспокойство среди студентов и преподавателей. Куратора Ивана, барона Штиглица, отстраняют от должности.

После отъезда комиссии у Ивана появляется новый куратор, Вениамин Яковлевич Завгородних. Иван решает проанализировать свои характеристики и навыки в системе. Он также узнает от Александра Башенина, что ежедневная сдача маны, вероятно, развивает Выносливость.

В конце главы Иван расстается со своей музой, Натальей Юсуповой, которая знакомит его с двумя будущими учительницами заклинаний. В училище начинаются занятия по изучению заклинаний, и Иван демонстрирует отличные результаты. Он решает проанализировать свои характеристики в системе, обнаруживая, что его уровень - 8, а Интеллект и Дух значительно выросли.

В начале дня Ваня отправил письмо домой, а затем у будки охранника академии услышал голос Красавчика, бандита, которого он ранее ранил. Красавчик пришел с другим мужчиной, чтобы проведать родственника, учащегося в академии. Ваня, спрятавшись, понял, что бандиты ищут его. Он вернулся в комнату, достал серебряный кинжал, которым убил бандита, и начал планировать убийство Красавчика, чтобы тот не смог его опознать.

Ваня решил устроить засаду за пределами академии, в Царском Селе. Он переоделся в гражданскую одежду и отправился на место засады. Обнаружив подходящее место, он увидел, как из дома, примыкающего к дороге, вышли двое мужчин, и понял, что это подходящее место для засады.

Ваня прогулял первый урок, чтобы подготовиться. После занятий он увидел Красавчика и его спутника, сидящих на скамейке, и побежал к месту засады. Дождавшись, когда бандиты появятся, Ваня напал на них. Он убил обоих, спрятал тела и забрал деньги из карманов.

После убийства Ваня вернулся в академию, поужинал и изучил сообщения от Системы. Он получил опыт и улучшения характеристик за убийство бандитов. Ваня также осознал, что быстрое повышение уровней заканчивается, и ему потребуется больше усилий для дальнейшего развития.

Вечером Ваня встретился с Татьяной Вяземской, чтобы заказать заклинание Ментальной Связи. Он также передал просьбу своего соседа Василия о знакомстве с девушкой. На следующий день Ваня встретился с Пелагеей, которая обучила его заклинанию и получила оплату. Ваня также узнал, что Пелагея заинтересована в знакомстве с Василием. В конце главы Ваня, Василий и Афиноген легли спать, готовясь к новому учебному дню.

Глава 9 начинается с описания внезапного прихода зимы и лекции по природным магам. Профессор Вишневский рассказывает о том, что природные маги наделяются Системой магическим классом и заклинаниями, которые недоступны обычным магам без прокачки характеристик. Эти заклинания, полученные от природных магов, являются основой для развития магии в мире. Профессор также упоминает о важности выявления и изучения природных магов, так как они могут обладать заклинаниями, способными продлевать жизнь, лечить болезни и создавать порталы.

Иван, внимательно слушавший лекцию, понимает, что речь идет о нем самом, так как он обладает способностью к целительству. После лекции профессор задает вопрос о мечтах людей, и Иван задумывается о своей цели.

После лекции Иван и его друг Васька идут в город, где открылся кинотеатр. Васька договаривается о встрече с девушкой для Ивана. В кинотеатре они смотрят фильм, и Иван знакомится с девушкой по имени Татьяна. После сеанса они идут в бистро, а затем прощаются поцелуями.

Иван решает сделать муляж кинжала и ищет место для его хранения. Он прячет муляж в лесопосадке.

Вечером к Ивану приходит Аркадий, который просит в долг денег на зелья для повышения характеристик, чтобы не быть отчисленным из академии. Иван соглашается дать ему тысячу рублей под залог накопителя маны на 50 тысяч единиц. Они оформляют договор займа. Иван, оставшись один, рассматривает накопитель, понимая, что сможет использовать его для прорыва барьера на своей характеристике, и планирует накопить ману для этого.

В десятой главе Иван Лудильщиков встречается с Татьяной. Она назначает встречу на их обычном месте, несмотря на отсутствие листвы, скрывающей их от посторонних глаз. После нежной встречи и поцелуя, Татьяна предлагает прогуляться по городу на следующий день. Ваня соглашается, и они договариваются о встрече.

На следующий день они идут в "Магическую лавку", где Татьяна просит у Вани денег на зелье, увеличивающее Дух. После покупки зелья они идут в меблированные комнаты, где проводят время вместе.

После этого Ваня решает прокачать свою Удачу в казино. Татьяна присоединяется к нему, а также к ним присоединяются Татьяна Вяземская и её подруга. Ваня выигрывает крупную сумму, но их задерживают люди из казино. Вяземская вмешивается, и им позволяют забрать выигрыш. Ваня получает прибавку к Удаче, а также 500 с лишним рублей.

В 11 главе Иван, вдохновленный прокачкой характеристик Меткость и Удача, решает улучшить другие навыки. Он советуется с друзьями, и Василий предлагает использовать дартс для тренировки меткости и различные ловушки для развития Восприятия. Иван и Василий начинают экспериментировать, что приводит к забавным, но иногда опасным ситуациям. В процессе тренировок у Ивана прокачивается Скрытность, а также Меткость.

Вскоре в академии проводится чемпионат по дартсу, где команда аристократов одерживает победу. Иван не может участвовать, так как прорывает барьер на Выносливости, что вызывает сильную боль и длительное восстановление. Однако он получает награду от Системы: улучшение лечебного заклинания и очки опыта.

После этого Иван и Василий мирятся, а также у обоих появляется навык "Предчувствие опасности".

Далее Иван, получив отказ в библиотеке, решает купить зелье в городе. По дороге он чувствует опасность и избегает ее, что спасает ему жизнь. Он становится свидетелем перестрелки и оказывает помощь раненой женщине, используя лечебное заклинание. Система награждает его улучшением заклинания и повышением Духа.

После этого Ивана задерживают жандармы, но его освобождает куратор. Ректор вызывает Ивана, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Иван объясняет, что владеет лечебным заклинанием, и его отпускают, предупредив о необходимости вести себя лучше.

В столовой Иван ссорится с Татьяной, а затем его вызывает к себе главврач городской больницы, Гауф. Гауф предлагает Ивану работу целителя в больнице, обещая оплату заклинаниями. Иван соглашается, надеясь на новые навыки и опыт.

В конце главы Василий напоминает Ивану о просьбе Поли связаться с Татьяной, но Иван умалчивает о ссоре. Иван ложится спать, мечтая о новых заклинаниях и возможностях, и ему снится сон о новых заклинаниях, включая заклинание полета.

В 12 главе Иван, воодушевленный ожиданием предложения о работе целителем, разочаровывается, когда главврач не появляется. Никита Огарев, князь и его враг, насмехается над Иваном, намекая на его возможную связь с охранкой. Васька, сосед Ивана, расспрашивает его о способах "доведения женщины до экстаза", используя Ментальную Связь. Иван решает потренироваться в заклинании Ветродуй, важном для выживания летунов.

В комнату к Ивану приходит Сашка Башенин, который объясняет ему серьезность конфликта с Огаревым. Башенин предупреждает, что Иван оскорбил князя, и теперь у того есть два варианта: ждать, пока Иван закончит учебу, или подослать людей. Иван понимает, что ему грозит опасность.

Главврач так и не появляется, и Иван начинает готовиться к возможным проблемам, тренируя меткость. Через неделю появляется главврач, но лишь для формального разговора. Татьяна, девушка Ивана, тоже исчезает из его жизни.

В интерлюдии, в роскошном кабинете, пожилой человек отчитывается перед молодым аристократом о неудачной попытке найти парня, который мог быть связан с кражей артефакта. Обсуждаются подозрения, связанные с кланом Юсуповых и возможной утечкой информации. Молодой аристократ, Феликс Юсупов, размышляет о прошлых событиях и решает вывести капитал из страны, а также выдать свою внебрачную дочь замуж, чтобы обезопасить ее.

В академии Иван становится изгоем. Васька остается его единственным другом. На Ивана начинают устраивать мелкие пакости. Иван, разозлившись, применяет магию на занятии, вызвав конфуз у Абашева, друга Огарева. После занятий Иван собирается в город за гражданской одеждой и гримом. У ворот академии его встречает охранник с незнакомой дамой, указывая на Ивана.

В 13 главе Иван Лудильщиков, следуя правилам этикета, знакомится с девушкой, которую спас от террориста. Она представляется как Варя Иноземцева и благодарит его за спасение, а также сообщает о намерении обратиться в администрацию, чтобы отметить его поступок. Иван, опасаясь проблем с ректором, пытается отговорить ее. Они вместе идут в город, мило беседуя. Варя рассказывает Ивану о своем желании отблагодарить его, и они направляются к ее дяде, Францу, владельцу Магической лавки. Дядя Франц предлагает Ивану приобрести зелья для повышения характеристик по себестоимости. Варя дарит Ивану поцелуй в щеку на прощание.

Вечером Иван обдумывает возможность приобретения зелий, понимая, что имеющихся средств хватит лишь на базовые зелья. На следующий день в училище к нему никто не пристает. Он покупает зелья и выпивает их, не ощущая никаких последствий. В общежитии он обсуждает с другом, Василием, проблемы с ментальной связью, которую тот пытается освоить. Иван предполагает, что для успешного использования заклинания необходимо преодолеть барьер на Духе.

На следующий день Иван идет в тир, чтобы улучшить свою меткость. После этого его посещает Аркадий, который передает ему приглашение от Натальи. Наталья сообщает Ивану о своем скором отъезде в Швейцарию и предлагает помощь в урегулировании конфликта с Никитой Огаревым, а также договаривается об обучении Ивана заклинаниям воздушной магии. Наталья дарит Ивану прощальный поцелуй в щеку. В конце главы приводятся характеристики Ивана, его навыки, магические конструкты и условия контракта с Летным училищем.

После извинений перед князем Огаревым Ваня поспешил в свою комнату, чтобы сдать ману. Система сообщила о повышении выносливости. Ваня размышлял о различиях в прокачке характеристик при сдаче маны и создании заклинаний. Вернувшись в комнату, он выпил с Василием, который принес самогон и "перепечи". Они поговорили об охоте и уровнях магии. Ваня рассказал о своей ссоре с Татьяной.

На следующий день Ваня ждал мага, которого обещала Наталья. Приехал Исидор Сергеевич Шторм, и они отошли от академии, чтобы позаниматься. Маг обучил Ваню заклинанию "Древесный падающий лист" и "Воздушному щиту". Ваня несколько раз падал в снег, пытаясь повторить заклинание.

После занятий Ваня обменял полученные знания на другие заклинания у второкурсников. Он получил "Комфорт", "Воздушное копье" и заклинание для контроля работы кишечника. Башенин обиделся, а Ваня стал тренироваться на спортивной площадке вместе с другими студентами.

Ваня, продолжая учёбу, оттачивал применение заклинания Ветродуя, экспериментируя с разными вариантами. Зима закончилась, и учёба стала в тягость. Аркадий Столетов пригласил Ваню на вечеринку в женском общежитии медицинской академии, где собирались студентки. Ваня, решив сменить имидж, нанёс грим, изменив форму носа и наложив тени.

В субботу Ваня отправился на вечеринку. Встречающие девушки собирали пригласительные. Ваня прошёл в зал, где собрались студенты, и его проводила блондинка. В зале были длинные столы с закусками и свободное пространство для общения. Хозяйки вечеринки произнесли речь, после чего гости заняли места за столами. Ване достались в соседки две девушки. Одна из них, Маргарита, начала разговор, представившись. Ваня представился Джоном. Маргарита рассказала о себе и о женихе, которого ещё не видела.

В зал внесли граммофон. Маргарита пригласила Ваню на танец. Ваня признался, что никогда не танцевал. Маргарита начала учить его танцевать. После танцев они вышли на крыльцо, где Маргарита спросила, целовался ли Ваня с девушками. Ваня ответил, что да, и Маргарита попросила его поцеловать её. После этого они вернулись в зал, ещё немного потанцевали и разошлись. Система отметила, что Ваня остался неузнанным, и наградила его бонусами к скрытности и удаче.

Васька расспросил Ваню о вечеринке. В среду Ваня получил от Васьки приглашение на вечеринку к учителям. Но планы Вани рухнули. В женском общежитии учителей произошёл рейд, в результате которого были обнаружены "лишние" постояльцы. Девушек посадили под домашний арест, а вечеринку отменили. Ваня остался ни с чем.

В главе 16 Василий, увлеченный чтением, решает заняться физическими упражнениями в компании Ивана, где последний замечает прирост силы. Василий интересуется устройством граммофона и восхищается изобретениями обычных людей, в отличие от магии, которой он насмотрелся дома. Он рассказывает о жизни в своей местности, где магия играет важную роль, и предлагает Ивану после учебы съездить к шаману.

Через несколько дней Иван помогает Василию пробраться в комнату к его девушке Пелагее, используя окно. Утром Василий делится впечатлениями, а Иван размышляет о характеристиках друга.

В училище появляется новость о финансировании инициации лучших студентов в воздушных магов. Иван понимает, что ему не светит, и решает заняться обменом заклинаниями. Он продает заклинания, получая деньги и секрет татуировки Малого Накопителя маны. Затем покупает зелья Духа и Силы.

После накопления маны Иван прорывает барьер Ловкости, получая улучшения в усвоении маны и очки опыта, а также необычные ощущения. Он договаривается с Аркадием об использовании накопителя.

Иван случайно встречает Маргариту, которая упрекает его за "Джона". Они мирятся и идут на свидание, где Иван получает прибавку к Харизме. Вечер заканчивается поцелуями и обещанием встретиться после экзаменов. Иван размышляет о своих чувствах к Маргарите, возвращаясь в общежитие. В конце главы приводятся характеристики Ивана, включая информацию о контракте с училищем.

В 17 главе студенты Царскосельской академии готовятся к экзаменам. Администрация использует различные методы мотивации: пряники для одних, кнут для других. Будущие летуны надеются получить ритуал наделения способностями воздушного мага. Преподаватели, особенно женщины, опасаются повторения репрессий. Целители боятся провалить экзамены, а механики и техномаги участвуют в конкурсе на создание летательного аппарата. Артефакторы остаются без поощрений.

Ваня Лудильщиков, решив не участвовать в гонке за ритуалом, усердно готовится к экзаменам. Система награждает его дополнительной единицей интеллекта. Василий тоже готовится, пренебрегая свиданиями. Пелагея страдает от упущенного времени.

На первом экзамене по основам государства Рассейского Ваня отвечает на все вопросы, но получает "хорошо" из-за интереса жандармерии к его персоне. На втором экзамене по общей магии Ваня демонстрирует владение магией, подняв стакан с помощью ветродуев, но получает "хорошо" из-за разбросанных бумаг. Ваня решает не выпендриваться на остальных экзаменах, чтобы сохранить стипендию.

После сдачи экзаменов студенты собираются на полигоне для соревнований летунов. Ваня отказывается от участия, объясняя это тем, что сдал сессию на "четверки". Маргарита обижается на его грубость, но Ваня объясняет, что мещанину не дадут победить аристократов. На соревнованиях Огарев показывает впечатляющие результаты, преодолев три барьера. Башенин осваивает полет, но Ваня считает, что он просто выпендривается.

После соревнований Ваня и Маргарита гуляют, дурачатся и целуются, но Маргарита останавливает его, не желая торопить события. Ваня вспоминает о кинжале, который нужно спрятать. Он покупает новые ножны за шесть рублей.

Внезапно объявляют о срочном отъезде на практику. Ваня прячет кинжал в чемодан. Студенты слушают напутствие ректора и отправляются в путь. Они едут на вокзал, где их ждет отдельный вагон. В вагоне спартанские условия. Куратор Вениамин Яковлевич сообщает о правилах поведения. Ваня спрашивает о контракте на сдачу маны, и узнает, что его временно приостановили.

Поезд делает остановки в Санкт-Петербурге и Варшаве. Ваня пытается играть в карты, но ему становится неинтересно из-за развитого интеллекта. В итоге студенты прибывают в Польский городок, где их никто не встречает. Ваня с товарищами попадают в отряд пограничной стражи, где им предстоит служить на дирижаблях-малютках.

В главе 18 Ваня, студент, обучается управлению дирижаблем у Флор Фомича и Поликарпа. Он узнает о контрабанде, которую перехватывают пограничники, и о том, что часть добычи достается им. Во время патрулирования Ваня замечает контрабандистов, убегающих в лес, и с помощью ментальной связи сообщает об этом наземному наряду. Пограничники задерживают одного из нарушителей, а второй скрывается.

После возвращения на базу Ваня получает от Поликарпа шелковые платки, захваченные у контрабандистов. Ваня размышляет о том, что его называют студентом, а не по имени-отчеству, и о хорошем отношении в отряде. Во время следующего полета дирижабль подвергается обстрелу, но никто не пострадал. Ваня узнает заклинание для наполнения баллонов гелием.

Во время очередного полета Флор Фомич замечает подозрительную активность, и Ваня использует Малого Дозорного для обнаружения засады. Враги открывают огонь, дирижабль падает, Флор Фомич ранен, а Поликарп без сознания. Ваня, используя магию, лечит товарищей и вступает в бой с нападавшими. Он убивает нескольких врагов, используя жертвенный кинжал, и получает очки опыта и улучшения характеристик. Ваня лечит лошадь, запряженную в телегу, и везет раненых товарищей к пограничникам.

Ваня, уставший после падения дирижабля, получает срочный доклад от полковника Самсонова о причинах аварии и месте падения. Полковник, считая Ваню боевым побратимом, отпускает его отдохнуть. После сытного обеда и сна, Ваню будит дождь и выстрелы. Он понимает, что в поселении началась перестрелка. Не имея оружия, кроме кинжала, Ваня находит винтовку убитого пограничника и, используя магию, вступает в бой. Он убивает нескольких нападавших, а затем присоединяется к своим, помогая зачищать улицы. После боя Ваня получает улучшения характеристик и опыт.

Полковник Самсонов отказывает Ване в просьбе о секретной миссии, но поручает ему задание вместе с поручиком Акселем. Аксель, оказавшийся педантом, объясняет, что нападавшие - идейные контрабандисты, и предлагает план мести, направленный на их целителя. Ваня, используя магию, накладывает заклинания, вызывающие проблемы с пищеварением у бандитов, а также отвлекает их целителя.

В Сандомире Ваня проходит осмотр в госпитале, встречается с друзьями и навещает командира своего первого дирижабля. На следующий день он продолжает свою операцию, отвлекая целителя, а затем возвращается к полковнику Самсонову.

По окончании практики Ваня получает похвалу от полковника Самсонова, проездной документ и долю конфискованного имущества. Он прощается с товарищами и отправляется домой на поезде.

В главе 20 Ваня возвращается домой из Польши на поезде третьего класса, где его попутчиками становятся студенты и подростки. Дорога запоминается ему запахом угольного дыма. По прибытии в родной город его встречают семья: сестры Дуняша и Ксюша, брат Степан, и мать. Ваня дарит подарки, в том числе штык-нож Степану и шелковый платок Дуняше. Отец дарит Ване деньги на учебу, но Ваня просит купить швейную машинку для Дуняши.

Ваня проводит время, занимаясь хозяйством и спортом. Он размышляет о выборе награды от Системы и о необходимости сдавать ману в училище. Он решает использовать свой вторичный класс Химеролога, чтобы получить бонусы от Системы, сращивая червей.

Ваня встречается со своим другом Алешей Казанцевым, который не поступил в мореходку, а выбрал учебу на машиниста поезда. Ваня узнает о развитии железных дорог и о различиях в образовании в разных учебных заведениях.

Вернувшись домой, Ваня получает от отца деньги на учебу, но просит купить швейную машинку для сестры. Ваня занимается спортом и получает от Системы новый навык - привязку к ауре конструкта.

В конце главы Ксюша сообщает Ване о лавке, где принимают ману за деньги. Ваня продает свою ману, получая 420 рублей. Он решает ехать в летное училище вторым классом.

Ваня Лудильщиков едет один в поезде из Сарапула в Санкт-Петербург, где ему предстоит учиться в Летном училище. В купе он знакомится с геологом Николаем Николаевичем, который рассказывает о Сибири как о "огромной природной кладовой и огромном проклятии" из-за суровых условий и огромных затрат на освоение. Ваня, недовольный желчным настроем геолога, засыпает.

В Санкт-Петербурге Ваня встречает своего однокурсника Абашева, который рассказывает ему о государственных пунктах приема маны и о новых накопителях, которые можно купить. Ваня продает Абашеву свою ману, а затем попадает в зал ожидания для дворян, где встречает других студентов академии, в том числе Пелагею, которая расспрашивает его о летней практике. Ваня рассказывает о приключениях с Василием, а также о полученных трофеях, включая наручные часы.

После этого Ваня отправляется в Царское Село, где получает нашивку за второй курс, новую комнату в общежитии и меняет китель на больший размер. На следующий день начинаются занятия. Куратор Вениамин Яковлевич объявляет программу обучения на второй год, включая обязательные и дополнительные курсы. Ваня узнает, что ему пришло письмо, которое он забирает у секретаря. Вернувшись в комнату, он обнаруживает там своего друга Василия.

Ваня, студент Летного училища, получает письмо от пограничников, где проходил практику. В письме выражается благодарность ректору за подготовку студентов. К письму приложена австрийская газета, в которой обведена статья о странной болезни, поразившей поляков, вернувшихся с территории Рассеи. Ваня просит Олега Звонарева, знающего немецкий, перевести статью. В статье описывается эпидемия, вызванная диверсией Вани против польских бандитов.

Затем Ваня, Васька и Олег выпивают в мастерской Звонарева, где Олег показывает свой аэроплан. После этого Ваня делится с Олегом своим заклинанием, которое помогает облегчить вес накопителей для аэроплана. Во время первого полета аэроплан терпит крушение из-за поломки шасси, но Ваня и Олег получают незначительные травмы.

На следующий день Ваня и Васька просыпают первую лекцию. После второй лекции Ваня получает от Аркадия деньги в счет долга. После третьей лекции Ваня встречает Маргариту, которая назначает ему свидание на воскресенье. Вечером Ваня и Васька бегают, и Ваня раскрывает Ваське свои характеристики.

На следующий день Ваня посещает зал с белыми камнями, где тренирует свою ману, получая +1 к выносливости. После этого он идет к артефактору Ивану, чтобы передать ему заклинание. Также Ваня продает Ивану трофейный патрон с рунами за 200 рублей.

В 23 главе Ваня и Васька сдают куратору заявки на факультативы. Вася записывается на Маскировку, Целительство и Связь, а Ваня - на те же предметы, плюс Наблюдатели. Ване не хватает балла в Восприятии для Наблюдателей, но куратор разрешает ему посещать курс "заштатно". Вася предлагает тренироваться вместе, чтобы Ваня мог найти то, что Вася будет маскировать.

Наступает воскресенье, и Ваня ждет Маргариту у общежития целительниц. Она опаздывает, но в итоге появляется, и они идут на свидание. Маргарита покупает журнал мод, а затем они идут в лавку, где Ваня покупает накопитель маны. Маргарита прячет что-то в сумочку.

Они решают снять номер в отеле. Ваня отдает свою куртку Маргарите, а сам использует заклинание Комфорта, чтобы не замерзнуть. В номере они заказывают шампанское и фрукты. Во время близости Ваня пытается использовать Ментальную Связь, но чувствует страх и обреченность Маргариты. Она признается, что боится близости, но хочет, чтобы это было с ним. Ваня помогает ей, накладывая заклинание обезболивания.

На следующей неделе начинаются практические занятия. Ваня учит заклинание Внимание. Ваня и Васька пробуют перекачать ману, чтобы увеличить Выносливость, и Васька получает единицу к выносливости.

Ваня и Васька получают приглашение на собрание дворянского общества. Ваня формально отчитывается о своих успехах, а затем предлагает Никите Огареву информацию о способе повышения Выносливости в обмен на помощь в ее увеличении.

В следующее воскресенье Ваня снова встречается с Маргаритой. Они снимают номер в отеле, но в этот раз обходятся без шампанского и фруктов. Во время близости все проходит лучше, и Маргарита получает удовольствие. После свидания Маргарита благодарит Ваню и просит прощения. Ваня понимает, что из-за отношений с Маргаритой не продвинулся в развитии своих характеристик.

В понедельник утром Ваня Лудильщиков, студент магической академии, был в прекрасном настроении: выспался, хорошо позавтракал, погода радовала. Однако, его радость омрачилась, когда Васька сообщил о публикации в газете компрометирующих фотографий Вани с Маргаритой Самойловой, наследницей знатного рода. Ваня понимал, что это может привести к неприятностям.

Васька настоятельно рекомендовал Ване встретиться с Пелагеей и ее соседкой, которые, как он надеялся, могли бы помочь. На снимках, сделанных из соседнего номера, Ваня и Маргарита были запечатлены вместе в гостиничном номере. В газете всё было описано так, что даже идиоту было понятно, что происходило в номере.

Пелагея и ее подруга Анна рассказали Ване о Маргарите и ее женихе, Анджее Калиновском, известном дуэлянте, который, как утверждалось, угрожал убить любого, кто встанет у него на пути. Анна предположила, что Маргарита намеренно подставила Ваню, чтобы спровоцировать Калиновского на дуэль, а затем, после смерти Вани, изобразить из себя безутешную жертву, что позволило бы ей выйти замуж за другого. Пелагея предложила выставить Ваню жертвой коварной обольстительницы, чтобы смягчить последствия публикации в газете.

Ваня и Васька обсудили возможные действия, включая тренировки в стрельбе и подготовку к дуэли. Васька посоветовал Ване выбрать пистолеты в качестве оружия, если Калиновский вызовет его на дуэль.

Во вторник Ваня продолжил тренировки в стрельбе, но не добился улучшения меткости. Васька предложил тренироваться на скорость, выхватывая пистолет и наводя его на цель.

В среду Ваня решил купить себе револьвер, чтобы быть готовым к возможной дуэли. В оружейном магазине ему посоветовали Смит и Вессон. После покупки он сдал оброк маны и попытался увеличить выносливость, но безуспешно. Во время пробежки его нагнал Анджей Калиновский, который представился и, судя по всему, собирался вызвать Ваню на дуэль.

В главе 25 обманутый жених, офицер Калиновский, обвиняет Ваню в связи с его невестой, Маргаритой, и вызывает его на дуэль. Калиновский швыряет в Ваню звукозаписывающий артефакт, который Маргарита приобрела в магической лавке. Ваня принимает вызов, выбирая револьверы по американской системе. Дуэль назначена на воскресенье на Царскосельской дуэльной арене. Ваня просит своего друга Ваську быть секундантом.

Перед дуэлью Ваня тренируется в стрельбе и посещает ритуал у Никиты Огарева, который увеличивает его Ловкость. На дуэли Варя Иноземцева пытается остановить поединок, но безуспешно. На арене отключается магия. После сигнала гонга Ваня стреляет первым и ранит Калиновского.

После дуэли Ваня отказывается от Маргариты, предъявляя ей звукозапись их любовного свидания. Он забирает деньги с тотализатора, выиграв на свою победу. Ваня возвращается в общежитие, размышляя о произошедшем и о том, кто на самом деле промахнулся на дуэли. В конце главы показаны характеристики Вани, включая его уровень, очки опыта, класс, характеристики, навыки и контракт с училищем.

Ваня, получив от ректора месяц "терапии" бегом за проступок, связанный с дуэлью и попыткой соблазнения невесты, бегает вокруг академии. Ректор, недовольный поведением студента, вспоминает о звонках из Петербурга, защищавших Ваню, и надеется, что тот скоро покинет училище. В то же время, студентки Высших учительских курсов, довольные действиями Вани, которые помогли им в борьбе с целительницами, вспоминают его добрым словом.

Ваня, получив деньги от выигрыша на дуэли, покупает зелье на выносливость, но не тратит все деньги, опасаясь кризиса. Он и его друг Василий изучают заклинания маскировки, соревнуясь в поиске спрятанных предметов. Они объединяются с Анной и Пелагеей, что приводит к улучшению восприятия у Вани и Анны. Ваня предлагает Анне игру, но она отказывается. Василий предупреждает Ваню об опасности, связанной с черными алхимиками, которые могут использовать людей для получения зелий. Ваня задумывается о безопасности.

В последний день "терапии" Ваня получает прибавку к выносливости. Он и Василий планируют пойти в город с девушками. Во время прогулки они разделяются, а затем идут в кафе. Там Ваня и Василий пробуют кофе с коньяком, а затем сталкиваются с Аркадием, целителем, который просит Ване купить у него заклинания.

Ваня покупает у Аркадия четыре заклинания: считывание эмоций, воздействие на эрогенные зоны, спутанность сознания (запрещенное) и среднюю диагностику. Ваня счастлив, несмотря на траты. Аркадий жалуется на отца, который не разрешает ему продать накопитель. Ваня предлагает купить накопитель, если Аркадий получит разрешение.

В ненастный октябрьский день к Ване, пока он набирал еду в столовой, подошел Олег Звонарев. Он предложил Ване встретиться, чтобы обсудить доработку артефакта, созданного на основе заклинания Вани. Договорившись о встрече на следующий день, они разошлись.

На следующий день Ваня пришел в мастерскую, где увидел Звонарева и других студентов, включая будущих артефакторов и механиков. Звонарев объяснил, что механики не являются магами, но работают вместе с магами-артефакторами, обеспечивая взаимодействие механики и магии.

Затем они переместились на площадку, где был установлен аэроплан. Аэроплан был прикреплен к эстакаде и веревкам. Звонарев продемонстрировал работу артефакта, который заставлял аэроплан подниматься в воздух. Ваня понял, что проблема в центровке заклинания, и предложил свой вариант решения. После испытаний, подтвердилось, что его метод устраняет болтанку.

После этого Ваня ушел, а ночью ему приснился кошмар, в котором он снова видел террориста, стрелявшего в Варю. Проснувшись, он понял, что видел этого человека в мастерской Звонарева.

Утром Ваня встретил Звонарева в столовой и спросил его о террористе. Звонарев оправдал его действия, что вызвало гнев Вани. Он заявил, что отказывается считать Звонарева своим другом, и предупредил, что если встретит террориста, то убьет его. Звонарев ответил угрозой.

Через две недели Звонарев, с перекошенным лицом, сообщил Ване, что террорист был убит, и обвинил в этом Ваню. Он предупредил, чтобы Ваня был осторожен. Аркадий, друг Вани, узнав об этом, предположил, что Звонарев может быть связан с террористами.

На следующий день в академию пришли жандармы, арестовали Звонарева и двух механиков. Ваня давал уклончивые показания, чтобы не быть главным свидетелем.

После нервотрепки с жандармами Ваня сдал экзамены, получив хорошие оценки. Ему предложили перейти в академию целителей, но он отказался.

После сессии Вася предложил Ване поехать в гости к Анне в Финляндию. Они собрали вещи, написали заявление об освобождении от сдачи маны и отправились на вокзал. Там их ждали Пелагея и Анна.

В поезде, по пути в Финляндию, Анна рассказала, что в последнее время финны стали хуже относиться к ним, и попросила Ваню и Васю побыть их охранниками, так как жених Анны пропал. Ваня и Вася согласились.

Глава 28 начинается с прибытия поезда на маленькую станцию, где Аня, Ваня и Васька выходят. Аня объясняет, что рядом находится поселок с почтовой станцией, где они смогут пересесть на сани. После завтрака и подготовки саней, они отправляются в путь.

Вскоре они прибывают в поместье родителей Ани, где их тепло встречают и приглашают за стол. Во время обеда отец Ани, Аполлон Андреевич, расспрашивает ребят об их планах после окончания Летного училища. Ваня и Васька предполагают, что их распределят на Дальний Восток, что вызывает беспокойство у присутствующих из-за возможной войны с Японией. После обеда гости осматривают поместье, восхищаясь его роскошью. Вечер проходит в отдыхе и чтении.

На следующее утро Аполлон Андреевич предлагает ребятам заняться охотой, но Ваня отказывается, чувствуя неладное. Вместо этого они посещают застолье с местными помещиками и танцуют.

Через пять дней они собираются уезжать. Управляющий предлагает отвезти их на станцию на карете. По дороге в лесу на них нападают бандиты. Ваня и Васька вступают в бой, используя магию и оружие. Аня также стреляет из пистолета, ранив одного из нападавших. В результате схватки бандиты побеждены, один из них убит Ваней с помощью жертвенного кинжала, что дает ему прибавку к характеристикам. Пленника связывают и сдают охране поезда.

В поезде Ваня выясняет, что Аня ранила одного из нападавших. Они смеются над произошедшим.

В Санкт-Петербурге они посещают храм, благодаря Бога за спасение. Затем они отправляются в Царское Село, где их ждут занятия в училище. Ваня анализирует свои характеристики и навыки, отмечая достижение второго барьера в Интеллекте и Духе.

В 29 главе Ваня, находясь в своей комнате, размышляет о дальнейших целях развития своих характеристик. Он решает сосредоточиться на достижении второго барьера в Выносливости, так как после него тренировки становятся неэффективными. У него есть шесть свободных очков характеристик, которые он может распределить. Ваня обдумывает, у кого узнать информацию о преодолении вторых барьеров: у куратора или у дяди Варвары, владельца магической лавки. Он также рассматривает возможность поиска информации в библиотеке.

В комнату возвращается Васька, который сообщает Ване, что Звонарев, находящийся в тюрьме, обвинил Ваню в сдаче его и его друзей полиции. Ваня решает быть осторожнее и носить с собой револьвер.

Началась учеба, Ваня посетил магическую лавку, где Франц Карлович, дядя Варвары, рассказал ему о требованиях для преодоления второго барьера: 50 000 маны и прана. Франц посоветовал начинать с Выносливости и делать это под присмотром целителя. Ваня купил два зелья на Ловкость и Интеллект, а также купил накопитель маны у Аркадия.

Во время учебы Ваня был ранен в спину ножом. Он успел наложить на себя заклинание Малого Лечения, но получил серьезную травму. В больнице он провел неделю, где его допросили жандарм и полицейский по поводу нападения и убийства нападавшего. Ваня также подлечивал других пациентов в палате.

После выписки из больницы Ваня встретился с друзьями, которые принесли ему еду и новости. Ваня сдал ману в училище и доложил куратору о своем выздоровлении.

В столовой Ваня увидел газету с новостью о свадьбе Натальи, что вызвало у него грусть. Он вернулся в комнату, где его нашел Васька, а затем пришла Анюта, попросившая убежища.

В 30-й главе Аня, выселенная из комнаты любовниками, просит убежища у Вани. Они пьют чай, Аня вспоминает о предстоящей свадьбе и о том, что отношения с Ваней невозможны. Ваня признается, что ему одиноко после расставания с другой девушкой. Аня спрашивает, нравится ли она Ване, и он отвечает комплиментом. Они решают провести ночь вместе.

На следующий день Варя просит Ваню помочь ее подруге Лотте, страдающей от зоба. Ваня соглашается, несмотря на сомнения в своих способностях. Варя достает для него накопители маны. Ваня успешно проводит сеанс лечения, и на следующий день повторяет процедуру. За исцеление Лотты Ваня получает в подарок артефакт "Железная рубашка". Варя рассказывает, что накопители ей подарил жених, работающий в лавке по приему маны. Ваня решает использовать полученную ману для сдачи оброка, а свою ману копить для прорыва барьеров характеристик. Он планирует преодолеть второй барьер на Выносливости и подготовиться к экзаменам.

В 31 главе Аня, достигнув второго барьера в Интеллекте, вынуждена пройти ритуал его преодоления, несмотря на непройденный первый барьер в Выносливости. Ваня, обеспокоенный риском для Ани, пытается отговорить её, но она уже дала согласие и выпила зелье выносливости. После ритуала Аня теряет сознание. Ваня, не находя себе места, узнаёт от куратора Ани, что та находится в лазарете, и ему остаётся только ждать. Через три дня Аня приходит в себя, а через неделю полностью выздоравливает. Она объясняет свой риск научной работой и возможностью обучать заклинаниям третьего уровня.

Затем Ваня сам проходит второй барьер в Выносливости, прибегнув к помощи Аркадия, чтобы избежать официального целителя. Ритуал оказывается болезненным, но успешным. Система сообщает о преодолении барьера и увеличении усвоения маны. Ваня использует свои целительские навыки для облегчения состояния, а Аркадий восхищается его способностями.

Аня, увлеченная изучением заклинаний, уделяет мало времени Ване, что приводит к его "диверсии" - использованию заклинания возбуждения.

Ваня начинает зарабатывать на своих целительских способностях, помогая другим пройти барьеры. Он выкупает разобранный аэроплан, доставшийся ему от академии.

Вскоре Василий и Пелагея женятся, и Ваня становится дружком жениха, а Аня - подружкой невесты. Свадьба проходит с размахом, с царскими кушаньями и митрополитом. После свадьбы Ваня и Аня оказываются в одном номере, а Ваня временно переезжает в женское общежитие.

После окончания учебы в Летном училище Иван Лудильщиков готовится к экзаменам и распределению. Он планирует использовать целителя Аркадия Столетова для прорыва второго барьера на Интеллекте, собрав необходимую ману. Перед ритуалом Иван покупает продукты и навещает свою девушку Анну. Столетов приходит вовремя, и Иван успешно проходит ритуал, получая очки опыта и улучшение усвоения маны. Аркадий уходит, а Иван покупает у соседа Федора заклинание Телекинеза.

На экзамене по устройству дирижаблей Иван демонстрирует отличные знания, отвечая на вопросы комиссии, включая генерала, который проявляет к нему интерес. Генерал задает каверзный вопрос о связи с войсками, и Иван успешно доказывает дальность своей связи, чем вызывает восхищение генерала и получает "отлично".

На втором экзамене, по средствам нападения и защиты, Иван вступает в спор с генералом о эффективности заклинания Воздушного Щита, что приводит к демонстрации его работы с применением огнестрельного оружия. Иван успешно выдерживает испытание и получает еще одну "отлично".

На последнем экзамене, по навигации, Иван также показывает отличные результаты, включая использование артефактного тренажера. Генерал настаивает на выдаче Ивану высшей оценки, что позволяет ему подать прошение императору.

Вечером Иван обсуждает с Анной, что попросить у императора. Анна советует ему просить заклинание Личного Пространства, считая его перспективным и полезным. Иван соглашается с ее аргументами.

В главе 33 Ваня и Аня обсуждают заклинания, выясняя, что заклинания выше третьего уровня существуют лишь предположительно, а третий барьер для характеристик может быть индивидуальным. Ваня решает вложить свободные характеристики в Выносливость. Наступает день вручения дипломов. Ваня получает грамоту от командования пограничной стражи, что позволяет ему уменьшить долг по мане перед академией. Ему также объявляют, что Государь Император прислал специалиста для обучения Вани запрошенному заклинанию. Ваня и Аня прощаются перед ее отъездом. Ваня остается в академии, чтобы выучить призовое заклинание и попытаться пройти второй барьер на Духе. Он выбирает заклинание Мгновенного Переноса и вкладывает свободную характеристику в Выносливость.

Ваня возвращается домой в Сарапул. Он навещает семью, дарит матери целительский амулет, а отцу рассказывает об аэроплане. Ваня решает использовать заклинание Полета для охоты. Он убивает волка, используя жертвенный кинжал, и получает очки опыта и увеличение Выносливости. Он собирает ценные части туши волка и лося, которых задрала стая. Ваня продает добычу алхимику, узнает о ценах и ассортименте его товаров. Он покупает зелье для роста растений, чтобы вырастить ананасы. Его младший брат Степан проявляет интерес к выращиванию ананасов и начинает изучать советы Вани по развитию.

Месяц пролетел незаметно. Ваня Лудильщиков разобрал и отправил аэроплан на станцию, планируя подарить его алтайским шаманам. Охота не принесла ожидаемых трофеев, но зато вырос огромный ананас. Ваня отправился на восток в поезде. В купе ему не повезло с попутчиками, но на одной из станций он познакомился с компанией, игравшей в карты. Ваня, понимая, что это, скорее всего, шулеры, все же присоединился, чтобы не скучать. Он заметил жульничество, но не стал устраивать скандал. В итоге, игра закончилась, и компания развлекалась фокусами и песнями.

Вскоре Ваня прибыл на полустанок, где его должен был встретить друг Васька. Васьки не было, но через три часа он приехал, объяснив задержку размытыми дорогами. Ваня предложил полететь до дома на аэроплане, и Васька согласился. Они поднялись в воздух, и Ваня, используя магию, быстро доставил друга к его дому.

Дом Васьки оказался впечатляющим, построенным в стиле русского деревянного зодчества. Ваня познакомился с дедом Васьки, Василием Тимофеевичем, и ему выделили просторную комнату. Вечером за ужином собралась большая семья. Ваня не обращал внимания на интерес со стороны женщин, решив сосредоточиться на общении с Васькой и его женой Пелагеей.

На следующий день они решили собрать аэроплан и показать его шаманам. После демонстрации полета они отправились к шаману. Шаман провел ритуал, в ходе которого Ваня должен был прыгнуть через костер. В этот момент Система предложила ему выбрать одного из трех духов. Ваня выбрал духа, принявшего облик человека.

После ритуала Ваня и Васька вернулись домой. Ваня понял, что аэроплан ему больше не нужен, а шаману он понравился. Дух, которого выбрал Ваня, оказался помощником для разума, позволяющим выполнять два дела одновременно. Кроме того, Ваня открыл способ увеличения своего Личного Пространства.

В конце недели друзья сходили на охоту и в гости. Дух, подселенный шаманом, проявил себя, а Личное Пространство начало расти. Ваня и Васька отправились обратно на восток, и поезд снова унес их в путь.

Глава 35 начинается с описания неудачного путешествия Ивана и Василия. Из-за шторма на Байкале их поезд задерживается, а паром, который должен был перевезти поезд, отходит от берега. Попутчики, чиновник и инженер, обсуждают строительство кругобайкальской магистрали и особенности обмена валюты в Порт-Артуре, где серебро ценится выше золота. Иван, задумавшись об обмене денег, получает сообщение от Системы о повышении характеристик. Он и Василий решают прогуляться по берегу Байкала, где обсуждают свои новые способности.

После возобновления пути, в Чите Иван и Василий меняют часть денег на серебро, благодаря помощи чиновника. Во Владивостоке они осматривают город, который кажется им скромным. Затем они прибывают в Порт-Артур, где их встречает суровый контр-адмирал Беренгард, отчитывающий их за опоздание. Их направляют к капитану Оболмасову, который оказывается более благосклонным. Он рассказывает о службе на дирижаблях, её опасностях и особенностях.

Иван и Василий снимают жилье, а Иван нанимает домработницу Аи. Василий женится и забирает жену. Иван и Аи проводят время вместе, а также Иван узнает историю её жизни.

В канун Нового года Аи сообщает Ивану о готовящемся нападении японцев на русских офицеров. Иван сообщает об этом в штаб и связывается с Пелагеей, женой Василия. Они укрываются в пристройке с ванной, готовясь к возможному нападению. В темноте Иван слышит звук отмычек у двери и готовится к обороне.

В 36 главе Иван Лудильщиков, после ночной перестрелки с японскими нападавшими, планирует вместе с другом Василием Степановым добыть бомбы для дирижабля. Они обращаются к прапорщику Непейводе, который помогает им достать снаряды и приспособить их под бомбы. Получив разрешение от командования, Иван и Василий совершают вылет, успешно потопив два японских миноносца. За это они получают очки опыта, Василий достигает 10 уровня, а Иван - 12. После этого Иван получает отказ на новые вылеты, но решает продолжить диверсии, используя новые бомбы. В этот же день происходит крупное морское сражение, в котором Иван не участвует из-за поломки дирижабля. Вечером он делает себе магические татуировки: Железную Рубашку и улучшенный Малый Накопитель маны, а также соединяет их.

Глава начинается с описания напряженной обстановки в Порт-Артуре после неоднозначных результатов морского сражения. Русские и японцы понесли примерно одинаковые потери в кораблях, но японцы получили преимущество в воздухе, используя дирижабли, предоставленные англичанами. Русские дирижабли были уничтожены, и теперь все ждали новых воздушных атак.

Иван Лудильщиков и его друг Васька, понимая опасность, решают действовать. Иван предлагает нанести удар по японской базе дирижаблей, пока она находится далеко. Получив одобрение капитана Оболмасова, они готовятся к вылету. Васька делает татуировку, а Иван решает личные дела, обеспечивая будущее своей домоправительницы.

Они узнают местоположение японской базы – город Нампхо в Корее. После подготовки, включая установку бомб на дирижабль, они отправляются в опасное путешествие. Ориентируясь по торговым судам, они достигают корейского порта. Используя маскировку, они находят базу японских дирижаблей и готовятся к атаке.

Ночью, Иван спускается на крыльях магии, чтобы сбросить бомбы на дирижабли. После взрывов, их дирижабль поврежден, Васька ранен. Иван оказывает ему помощь, а затем они совершают вынужденную посадку.

Далее следует их пешее путешествие по Корее, полное опасностей. Они сталкиваются с японскими солдатами, которых вынуждены уничтожить, чтобы выжить. Добравшись до реки, они понимают, что русская территория захвачена. Они переправляются через реку и присоединяются к группе русских солдат.

Вскоре они узнают о наступлении японцев на Мукден. Иван берет командование над отрядом. После нескольких стычек с врагом, они выходят к линии фронта и становятся свидетелями прибытия русских подкреплений, включая Великого Князя Александра Федоровича.

В главе 38 разворачивается битва между русскими и японскими магами, поддерживаемая артиллерийским огнем. Иван Лудильщиков, находясь в окопе, наблюдает за схваткой, в которой гибнут солдаты. Он замечает, как один из магов, похожий на Великого Князя Александра, атакует противника, а затем сбивает вражеского мага. Иван, поддавшись импульсу, бежит к поверженному врагу, чтобы добить его.

Он пытается убить мага своим жертвенным кинжалом, но тот оказывается защищен магическим щитом. Иван использует воздушные копья, чтобы пробить защиту, и кинжал, наконец, входит в тело врага. В этот момент Иван получает огромный приток опыта, повышает свой уровень и получает выбор между заклинанием и навыком.

Вражеские маги, узнав о смерти своего соратника, атакуют Ивана, но его спасает появившееся пламя. Очнувшись в госпитале, Иван узнает, что его тело полностью исцелилось от ожогов. Он проходит обследование, демонстрирует свои магические способности и помогает в лечении раненых.

Получив приказ отправиться в Мукден, а затем в Вафандань, Иван прибывает в штаб, где его назначают командиром малого дирижабля. Он просит предоставить ему бомбы и снаряды для ночных бомбардировок, планируя использовать магию для разведки. Иван знакомится со своей командой и обустраивается в новой квартире. Он анализирует свои характеристики и планирует дальнейшие действия, чтобы преодолеть барьер выносливости.

После пяти месяцев боев на Ляодунском полуострове, японские войска начали эвакуацию в Корею, но и там их преследуют. Командование маньчжурской армией теперь осуществляет Великий Князь Александр Федорович. Англичане активно поддерживают японцев, предоставляя им дирижабли и гуркхов, а также оказывая магическую помощь. Иван Лудильщиков провел все это время на передовой, наблюдая за противником и уничтожая вражескую артиллерию, за что получил прибавку к характеристикам Восприятие и Меткость. Он также прославился среди японцев как "Невидимый ночной демон", совершая внезапные атаки. За боевые заслуги Иван получил орден "клюкву" и теперь владеет красивой саблей.

Из-за поломки двигателя дирижабля, Иван остался без средства передвижения. Решив воспользоваться запасом маны из дирижабельных накопителей, он прошел через прорыв третьего барьера Выносливости, что дало ему навык Высшей Регенерации. Получив приказ явиться в штаб, Иван узнал, что его ждет награждение в Санкт-Петербурге. Ему присвоили звание поручика и выдали новый мундир.

В столице Иван встретил княгиню Татьяну Вяземскую, которая оказалась его старой знакомой. Она пригласила его в гости, где он познакомился с ее мужем, Александром Вяземским, который оказался его бывшим сокурсником. Александр извинился перед Иваном за прошлый конфликт, а Татьяна рассказала о его заслугах и о том, что он привлек внимание аристократок. Иван узнал, что Вяземские состоят в особых отношениях с Удачей, а также о том, что Александр участвовал в боях с японцами.

На следующий день Иван присутствовал на награждении в императорском дворце. Он получил орден Святого Георгия 4-й степени, как и его друг Василий Степанов. На параде они прошли вместе, а после отправились на вокзал. В поезде они обсудили свои планы на будущее, и Иван осознал, что ему предстоит сделать выбор между развитием в качестве боевого мага и отставкой для исцеления людей.