Цокольный этаж

Саша прибывает в Саратов, где его встречает некий Никита Сергеевич, оказавшийся его куратором. Саша, выдающий себя за спортсмена, должен внедриться в банду "Кобра", промышляющую кражами. Его первое задание начинается с драки на стадионе, где он защищает парня по кличке Тула, который, как выясняется, связан с бандой. Никита Сергеевич, представившийся как "Хрущёв", посвящает Сашу в детали операции, передает папку с информацией о членах банды и ставит задачу: внедриться в "Кобру", собирать информацию об их деятельности, связях и возможных целях.

Саша получает квартиру, ключи от почтового ящика и инструкции по связи. Ему предстоит посещать тренировки в клубе дзюдо "Спартак", где базируется банда, и ждать дальнейших указаний. "Хрущёв" предупреждает о возможном завершении операции и о сигнале для эвакуации. Саша должен будет совмещать работу под прикрытием с тренировками в институте, изображая младшего научного сотрудника.

В папке, переданной Саше, содержатся данные о лидерах банды, их ролях и уязвимостях. Особое внимание уделяется возможной связи "Кобры" с промышленным шпионажем. Саше предстоит собирать информацию о деятельности банды, их связях и возможных целях, а также выявлять каналы сбыта краденого. Ему предстоит работать под прикрытием, используя свои навыки дзюдо и спортивную подготовку.

В Саратове, в квартире, полученной по прибытии, главный герой, молодой человек из другого времени, начинает осваиваться и изучать документы по делу "Кобры". Он планирует внедриться в банду несовершеннолетних преступников, но его мысли прерывает афиша о гастролях Олега Попова. Решив посетить цирк, он сталкивается с отсутствием билетов и, найдя запасной вход, пытается проникнуть внутрь через вентиляцию.

Внутри цирка герой попадает на арену во время представления, где его замечает сам Олег Попов. Клоун, используя ситуацию, превращает его появление в часть шоу, а герой, спасаясь от охраны и милиции, вынужден бежать вместе с Поповым. В итоге они скрываются в секретном люке.

Попов помогает герою выбраться из цирка через подземный ход, а сам возвращается на арену. Герой, выбравшись на свободу, оказывается на набережной Волги, где его узнаёт продавщица мороженого, намекая на его участие в цирковом представлении.

В начале истории главный герой, путешественник во времени, сталкивается с грубостью советского сервиса, покупая мороженое. Он размышляет о контрасте между своим временем и этим, где вежливость и софт-скиллы не в почёте. Голодный и раздражённый, он находит утешение в чебуреках и доброжелательности продавщицы в кафе.

Прогуливаясь по парку, герой натыкается на компанию неформалов, исполняющих песни с критикой советской действительности. Вступая в конфликт из-за оскорбительного отношения к государственному флагу, он вступает в драку, защищая свои убеждения.

После стычки с неформалами, герой встречает членов банды "Кобра", которые, судя по всему, следят за ним. Тула, один из бандитов, приветствует его, намекая на их знакомство и участие героя в неких событиях. Герой задаётся вопросом о случайности этих встреч и о своей роли в происходящем.

Встретившись с тремя парнями из зала дзюдо, Саша получает приглашение на тренировку. Сэмпай, лидер группы, демонстрирует ключи от зала, намекая на проверку. На тренировке Саша, разогревшись, легко справляется с Бойцом, демонстрируя превосходную технику и выносливость, что приводит к физическому истощению последнего. После схватки Сэмпай, оценив навыки Саши, предлагает ему чай и расспрашивает о его деятельности в закрытом городе, намекая на дальнейшее сотрудничество. Саша, в свою очередь, намекает на свою осведомленность в секретах Балаковского института.