Цокольный этаж

Китт Бронсон обнаруживает пропажу брата, Самира, и получает записку с требованием выкупа. На площади назначена встреча с похитителями, где Китт, вместо передачи денег, использует заклинание, чтобы узнать информацию о похитителях. Он выясняет, что за похищением стоит группа "Коготь", стремящаяся к наживе. Китт выслеживает наблюдателей, подкинув им монеты с печатью, и узнает местонахождение брата.

Китт проникает в дом, где удерживают Самира, и создает ледяной доспех. Вступает в бой с похитителями, убивая двоих и ранив третьего. Он допрашивает выжившего, узнавая подробности о "Когте" и их мотивах.

Китт находит Самира в подвале, освобождает его и обещает скорое возвращение домой. Он жестоко расправляется с главарем похитителей, чтобы показать свою решимость и защитить семью.

Китт Бронсон, после спасения брата, получает заказ от принца на поставку зелий. Он передаёт караванщикам партию зелий, а затем приступает к созданию алхимических бомб. Китт, используя полученные знания и редкие ингредиенты, создаёт несколько типов гранат, постепенно улучшая их характеристики.

Первые гранаты, созданные на основе гранат со сгущенным воздухом, оказались недостаточно мощными. Китт продолжает эксперименты, используя более дорогие компоненты и эссенцию феникса, создавая "Алхимическую гранату Феникса" эпического качества.

Проводя испытания в лесу, Китт вызывает грохот, беспокоящий жителей города. В результате экспериментов он создаёт "Алхимический заряд Пылающего Дракона" легендарного качества, способный нанести огромный урон. Китт планирует испытать своё новое оружие в бою с монстрами, чтобы оценить его эффективность и, возможно, начать производство для нужд фронта.

Китт, алхимик секты Тьмы, приходит к мастеру Линю с просьбой испытать новые алхимические гранаты в диких землях. Мастер, недовольный внезапным визитом и напоминающий о прошлых обидах, соглашается помочь, но ставит условие: Китт должен продавать гранаты секте наравне с другими покупателями, если они окажутся эффективными. Линь объясняет Китту важность защиты секты, несмотря на её ошибки, и рассказывает о попытках мирного урегулирования конфликта со школой Небесного гнева.

Китт, понимая позицию мастера, соглашается на условия. Они отправляются в подземелья секты, где Линь открывает проход в дикие земли. По пути мастер рассказывает о неудачных попытках мирных переговоров со школой. Китт, используя технику теней, проходит через стену, ведущую в дикие земли, и они вместе отправляются на испытание гранат.

После обнаружения орды духовных зверей, движущейся к границе, главный герой, Китт, демонстрирует мастеру Линю свою алхимическую бомбу. Взрыв уничтожает сотни тварей, но Линь показывает, что его собственные техники гораздо эффективнее. Линь использует мощную технику, уничтожая ещё больше существ. Китт, впечатлённый, понимает, что ему нужно развиваться.

Китт, осознав свою слабость, решает создать печать телепортации для самостоятельного перемещения. Затем он отправляется к чёрному алтарю, чтобы поговорить с духом и узнать, как снять клятву. Дух советует обратиться к мастеру проклятий.

В это время мастер Линь и настоятель Свен Дэй обсуждают произошедшее. Свен Дэй уверен, что Китт не будет подозреваемым в случае нападения на шатёр, что вызывает у Линя подозрения. Он начинает задумываться о мотивах настоятеля и о том, что скрывает Китт.

Китт, переместившись в Дикие земли, обнаруживает высокую концентрацию Ци. Он сталкивается с опасным духовным зверем и, перескочив границу, видит укрепленную крепость, вызывающую у него тревогу. За крепостью простирается равнина, а в сторону города тянутся дороги. Китт подвергается атаке и телепортируется в лес, где решает создать теплицу с духовными растениями.

Вернувшись в город, Китт попадает под дождь и, встретив принца, узнает о последствиях использования им огненной бомбы. Принц объясняет, что его действия привели к нежелательным последствиям, и предлагает подождать решения Чили о целесообразности дальнейших разработок. Китт получает информацию о деньгах за зелья и, ожидая их, описывает Чили технику мастера своей секты и взрыв бомбы.

Чили, используя свои способности, создает иллюзии, точно воспроизводя события. Принц, оценив увиденное, сообщает Китту о новостях, подразумевая, что его действия и навыки могут быть полезны.