Цокольный этаж

Сэм, демон, наслаждался пивом в гильдии, вспоминая недавние приключения. Его прервал Никир, друг, с которым они обсудили странное поведение наёмников, возможно, из-за недавних событий. Внезапно к Сэму подсела загадочная эльфийка Эля, которая, к его удивлению, заявила, что он демон. После странного разговора и нападения наёмников, Эля проявила себя, убив нападавших с помощью барьера и энергетических мечей.

Эля призналась, что она полуэльф из Элмура, и ищет демонов. Сэм, ошеломлённый, узнал, что Эля тоже частично демон, и они вместе покинули гильдию. Вскоре после этого прозвучал сигнал тревоги, указывающий на нападение гоблинов, и Сэм, предвкушая добычу, решил отправиться на битву, взяв Элю с собой.

Сэм, озадаченный появлением Эли и её знаниями, планирует узнать больше о ней, возможно, обратившись за помощью к Балии. Он чувствует, что Эля – нечто большее, чем кажется, и её присутствие сулит как опасность, так и новые возможности.

В Лосином лесу рассказчик узнаёт от эльфийки Эли историю её народа. Эльфы, произошедшие от демонов, когда-то были уродливыми подземными существами, но демоны даровали им силу, смешав свою кровь с их. Эля предлагает рассказчику, демону, стать отцом её детей, чтобы возродить силу эльфов, угасающую с каждым поколением. Получив сообщение от демоницы Балии, рассказчик узнаёт, что демоны "отдыхали", оплодотворяя уродливых существ, давая им силу в обмен на души.

В подземелье рассказчик встречает других обитателей, включая вампира и Кэтти, которые, похоже, начали встречаться. Эля, восхищённая, видит в присутствующих демонах и других существах возможность усилить свой народ. Рассказчик принимает Элю в подземелье, и система сообщает о её статусе: гибрид эльфа и демона с заблокированными навыками, связанными с демонической силой.

Рассказчик узнаёт, что Эля может создавать мечи и барьеры из маны, но её народ немногочислен и не обладает такими же способностями. Он даёт указания Сате по улучшению стражей, а сам пытается оживить скелет. Внезапно подземелье сотрясает, и система сообщает о бунте двухголового огра. Рассказчик, возмущённый, решает разобраться с непослушным стражем.

Халтос, рунный маг, планирует захват власти, используя армию, собранную под влиянием короля. Он решает лично убить узурпатора, а для отвлечения врага использует слабых вассалов и зверей. Он также планирует использовать теневых гоблинов для разведки и гарпий для воздушной поддержки. В подземелье происходит столкновение с разъяренным огром, который разрушает дверь. В ходе боя, в котором участвуют различные существа подземелья, огр уничтожен, но Анора случайно использует свой навык, убивая его. Халтос, изучив свои новые демонические навыки, отправляется на битву.

В городе Наарком, группа наёмников во главе с Газзефом приходит в бордель, чтобы забрать пьяного командира Хрума и его свиту, высших военных чинов. Гоблины снова напали, и Хруму предстоит возглавить оборону. Управляющий борделя остается в убытке из-за разгула военных и надеется на оплату услуг.

Гаазэф, потеряв верного зверя Чичи в бою с гоблинами, спешно возвращается в лагерь, где обнаруживает, что маги лишены маны и не могут эффективно сражаться. Он принимает решение дать бой, несмотря на неблагоприятные обстоятельства. В это время в лагере царит суматоха: солдаты готовятся к битве, а некоторые, возможно, планируют отступление.

В разгар подготовки к битве, Гаазэф, вместе с другими командирами, обсуждает стратегию, понимая, что битва будет сложной. Он отдает приказ магам, чтобы они были готовы к отступлению, если ситуация ухудшится. В это время, главный герой, оказавшись в рядах лучников, наблюдает за приближением армии гоблинов и ощущает нарастающее напряжение и страх среди солдат.

Начавшаяся битва складывается тяжело для людей. Гоблины, усиленные новыми видами войск, наносят значительный урон. Главный герой, наблюдая за ходом сражения, подмечает, как падает боевой дух солдат, и использует это в своих целях. В это же время, предводитель гоблинов Халтос, вынашивает планы предательства, готовясь к решающему моменту битвы.

В разгар битвы маги пытаются создать мощное заклинание "Грозовое облако", но сталкиваются с техническими проблемами и необходимостью стабилизации. В это время, главный герой, оказавшись под обстрелом, получает новую способность. После появления защитного барьера, он замечает, что враг атакует с севера, и сообщает об этом.

В это же время, Халтос, рунный маг, наблюдает за битвой и решает свергнуть короля гоблинов, чтобы захватить власть. Он провоцирует короля, обвиняя его в трусости, и вступает в бой, используя магию для убийства короля.

Халтос становится новым королем, но сталкивается с недовольством орков и необходимостью удержать власть. Он отдает приказы, чтобы изменить ход битвы, и готовится к дальнейшим действиям, осознавая, что его правление зависит от его способности контролировать войска.