Цокольный этаж

В бальном зале, где звучала музыка, внезапно воцарилась паника. На Михаила напали десять официантов, но не тронули других гостей. Бабушка Михаила, Маргарита Львовна, защитила его, плеснув шампанским в лицо нападавшему, что вызвало появление водяных стрел и смерть официанта. Михаил вступил в бой, используя меч и призвав Хрюна, который растерзал одного из нападавших. Михаил также использовал клинки аорт, чтобы убить ещё двоих. В бой вступили гвардейцы, но нападавших было много. Михаил обезвредил человека с взрывчаткой, перерезав ему горло и переместив его в хранилище, где произошёл взрыв. Затем он обезвредил другого нападавшего, отрубив ему руку и заморозив рану, чтобы тот не смог покончить с собой. Мария исцелила его язык. Выяснилось, что нападавшие были связаны с родом Черчесовых. Михаил приказал Барбоскину обеспечить безопасность своей матери и бабушки. После боя Мария исцелила раны Михаила. Гости начали расходиться, барон Титов увёз свою семью. Барбоскин и гвардейцы прочёсывали местность, но никого не нашли. Михаил, Артём, Леший и Макар обсудили произошедшее. Гаврилов сообщил, что они узнали, кто стоит за нападением, и повёл Михаила в пыточную камеру в подвале заброшенного супермаркета.

Глава начинается с описания мрачной подземной парковки, где капитану Гаврилову предстоит допрос. Михаил, главный герой, готов к допросу, несмотря на то, что видел много смертей и пыток в прошлом. В подсобке они обнаруживают подвешенного на цепях и изувеченного пленника, которого пытают два человека: целитель и палач Трофим. Трофим вырывает пленнику зубы плоскогубцами, чтобы сломить его волю.

Гаврилов представляет Михаилу Трофима, который специализируется на боли. Пленник, сломленный пытками, признается, что его наняли убить Михаила, предоставив видео, доказывающее его причастность к безумию Юсупова. Заказчик не был виден, но пленник упоминает имя Малышева.

Михаил понимает, что Малышев, которого он считал союзником, предал его. Он приказывает Гаврилову "пустить пленника в расход" и собирать информацию о Малышеве.

После ухода из парковки Михаил размышляет о предательстве Малышева и решает отомстить. Он получает приглашение на летний бал в Хабаровске от Императора, которое фактически является приказом.

Михаил узнает, что его брат Александр, которого он считал пропавшим, является архиепископом в Италии и, возможно, связан с событиями, происходящими в мире. Он также узнает о войне Китая и странных событиях, происходящих в мире.

Михаил собирает своих союзников и отдает приказы: Ежову - расширять хозяйство и заниматься разведкой, Егорычу - найти информатора и наказать его, а бабушке - управлять делами. Он решает ехать в Хабаровск через земли Юсуповых.

Михаил зовет с собой Артёма, но перед поездкой Артём сжигает свою родовую татуировку. Михаил и Артём готовятся к балу, где им предстоит выйти в свет.

Михаэль, могущественный маг, планирует посетить бал, организованный Императором, но понимает, что поездка в Хабаровск на поезде займет слишком много времени. Он решает воспользоваться пространственным карманом, что вызывает опасения у его брата Артёма. Михаэль, проигнорировав возражения, отправляет Артёма в пространственный карман, а сам, используя пространственную метку и выстрел из автомата, перемещается в пригород Челябинска.

После выхода из пространственного кармана Артём выражает недовольство, но Михаэль успокаивает его, объясняя, что они почти на месте. Они планируют добраться до Хабаровска на поезде, что займет две недели. Артём не в восторге от перспективы долгой поездки.

В поисках транспорта они находят местного пьяницу, который соглашается довезти их до Челябинска на мотоцикле за деньги. Поездка оказывается не самой комфортной, но они добираются до города. Там они нанимают таксиста, чтобы добраться до железнодорожного вокзала Чурилово.

На вокзале Михаэль покупает билеты в купе до Хабаровска, а Артём покупает чебуреки. Вскоре они садятся в поезд, предвкушая долгое путешествие.

В это же время в другом месте, в маленькой комнате, Юрий и его бабушка Маргарита Львовна смотрят видео, на котором их родственник Александр, как они полагают, стал архиепископом в Италии и объявляет войну. Юрий замечает странности в поведении и речи Александра, подозревая, что это не тот человек, которого они знали.

В поезде Михаэль размышляет о цели бала, подозревая, что Император может объявить мобилизацию. Артём спрашивает о цели их поездки, и Михаэль советует быть начеку.

Во время поездки они делают остановку в небольшом городке, где перекусывают. Михаэль размышляет о возможных угрозах, связанных с балом, и о загадочной Пиковой Даме.

Артём начинает тосковать по матери, и Михаэль пытается его поддержать, напоминая, что люди могут меняться. Артём признается в своих смешанных чувствах по поводу встречи с матерью. Михаэль предлагает ему поддержку, независимо от его решения.

Во время очередной остановки они заходят в бар, где сталкиваются с группой странных подростков, среди которых Михаэль узнает Остапа.

В главе 4 Михаил и Артём оказываются в баре, где их поджидает Остап с группой подростков. Остап, владеющий ветряной магией, нападает на Михаила, желая отомстить за прошлые события. Завязывается ожесточённая драка, в которой Артём использует огненную магию, а Михаил – молнии, теневые путы и другие заклинания. В ходе схватки Михаил ранит Остапа, а Артём побеждает одного из его подручных. Михаил, используя револьвер, лишает Остапа ног и предлагает ему "погостить" у него. После этого они с Артёмом расправляются с остальными противниками.

Владелица бара вызывает полицию, и Михаил с Артёмом, забрав с собой бессознательных противников, сбегают. Они прячутся под мостом, где Михаил замораживает раны Остапа и его подручных. Остап рассказывает, что они – "дети Архарова", служащие роду Архаровых, и что их судьба предопределена. Михаил, в свою очередь, сообщает, что он – глава рода Архаровых, и что он уже вернул Маргариту Львовну.

Появляются полицейские, и Михаил телепортирует Остапа и его подручных в безопасное место. Затем они с Артёмом покидают город на поезде. В поезде они обсуждают произошедшее и делятся своими мыслями.

Через десять дней они прибывают в Хабаровск. На вокзале за ними начинает следить подозрительный мужчина. Михаил и Артём нанимают такси и добираются до гостиницы. Артём решает остаться в номере, а Михаил отправляется на поиски артефактов.

В пятой главе главный герой, Михаил, посещает несколько мест в Хабаровске. Сначала он заходит в антикварный магазин, где продавец пытается продать ему различные артефакты. Михаил, обладая способностью анализировать магические свойства предметов, понимает, что большинство из них бесполезны или имеют искаженные свойства. Он диагностирует кинжал, амулет, перчатки и шар, понимая их истинную природу.

Далее Михаил отправляется в Имперский зоопарк, где представлены аномальные существа из разных зон. Он видит паукообразного арахноида, дымную гарпию, слюнного песка, лесного шептуна и самого жуткого - Многоглазого Фаранга. Михаил выражает недовольство тем, что такие опасные существа выставлены на всеобщее обозрение, но сотрудник зоопарка объясняет, что это делается для демонстрации контроля Императора.

Покинув зоопарк, Михаил понимает, что за ним следят. Он заманивает преследователя в подворотню и выясняет, что это магистр Анатолий Стрешнев из Тайной канцелярии, наблюдающий за гостями столицы. Михаил договаривается с магистром о сотрудничестве, прося его посоветовать хороший магазин артефактов и место, где можно вкусно поесть. Магистр рекомендует кузницу Дурнева и трактир "Семь лун".

В трактире Михаил становится свидетелем неприглядной сцены и заступается за официантку, избив обидчика. Он заказывает рёбрышки огненной саламандры и стейк из лесного скрага, которые ему очень нравятся.

После трактира Михаил отправляется в кузницу Дурнева. Он осматривает представленные артефакты, но находит их неинтересными. Дурнев, впечатленный силой Михаила, предлагает ему побороться на руках. Михаил побеждает Дурнева, и в качестве приза выбирает экранирующий кофр.

Покинув кузницу, Михаил чувствует, что за ним снова следят. Он решает спрятаться, чтобы выяснить, кто его преследует.

В шестой главе главный герой, выйдя из подворотни, сталкивается с шестью мужчинами, желающими отомстить за избитого им ранее пьяницу. Герой, используя свои новые физические способности, полученные благодаря омоложению, быстро расправляется с нападавшими, применяя различные приемы рукопашного боя. После драки он обыскивает поверженных, обнаруживая деньги, пространственные кольца с алкоголем и наркотиками, а также родовой перстень и золотые часы.

Затем герой отправляется в ломбард к знакомому еврею Шульману, чтобы продать трофеи. Шульман пытается сбить цену, но в итоге покупает часы за три тысячи рублей.

После ломбарда герой возвращается в гостиницу, где его брат Артём смотрит новости. На экране показывают кадры войны в Европе, где итальянские войска под предводительством Александра (брата главного героя) захватывают территории. Герой понимает, что ситуация в мире ухудшается, и задумывается о пророчествах и своей цели. Он решает, что после бала ему нужно будет связаться с Преображенским и дядей Артуром.

На следующее утро герой получает ментальное сообщение от своего соратника Сергея о нападении мутировавших вервольфов, зараженных паразитами, которые при смерти переносятся на других живых существ. Герой приказывает сжигать трупы и уничтожать зараженных. Он понимает, что Александр, его брат, является Королем Червей, и что времени осталось мало.

Герой и Артём идут в магазин одежды, где герой знакомится с продавщицей, которая проявляет к нему интерес. После примерки костюмов они отправляются на бал. На балу герой знакомит брата с привлекательной дамой, а сам направляется к столу с угощениями. Там его встречает пожилой аристократ, который выражает презрение и интересуется личностью героя.

Михаил, представившийся графом Багратионовым, прибыл на бал. Он встретил графа Бестужева, который выразил недовольство его воспитанием, но Михаил ответил дерзко, намекнув на возможность физической расправы. Бестужев ушёл, а Михаил заметил, как его брат Артём танцует с девушкой, и порадовался за него.

На балу Михаил столкнулся с молодым человеком, который узнал в нём выжившего представителя рода Багратионовых. Михаил попытался уйти, но его узнали, предположительно, по видеозаписи, где он расправился с отцом этого молодого человека.

Позже распорядитель бала сообщил Михаилу, что его желает видеть Император. В императорской ложе Михаил встретил Императора и мать Артёма, Инессу Матвеевну. Император выразил соболезнования по поводу смерти отца Михаила, а Инесса попыталась понять, где она видела Михаила раньше. Михаил ответил уклончиво. Император спросил, почему Михаил носит фамилию матери и как род Багратионовых выжил. Михаил объяснил, что взял фамилию матери, чтобы возродить род, и что заботится о роде Черчесовых. Император похвалил Михаила, а затем попросил его коснуться кольца на руке. Михаил почувствовал, что Император одержим тёмной сущностью.

Спустившись вниз, Михаил встретил Артёма, который хотел поговорить с матерью. Михаил отговорил его, опасаясь раскрытия их тайны. Затем к Михаилу подошли три девушки, и он начал флиртовать с ними. Распорядитель объявил белый танец, и Михаил танцевал с одной из девушек.

Император объявил о фехтовальном спарринге между Михаилом и бароном Фирсовым. Михаил легко победил. Затем его вызвал на дуэль аколит Тимирязевский, но Михаил отказался. В этот момент его вызвал на дуэль сын Юсупова, обвинив Михаила в оскорблении его чести. Император одобрил дуэль.

Во время дуэли Юсупов использовал пространственную магию, но Михаил уклонился и убил его. Император похвалил Михаила. В этот момент в зал ворвались люди в чёрной броне, убив стражника. Михаил понял, что это "Пиковая Дама", и началась резня.

В главе 8 бальный зал подвергается нападению неизвестных воинов в чёрных доспехах, вооружённых пиками. Охрана быстро повержена, а гости вынуждены защищаться с помощью магии. В ходе боя погибают как гости, так и охрана. Главный герой, используя револьвер, пытается противостоять нападающим, но его оружие не всегда эффективно. Появляются абсолюты, могущественные маги, которые вступают в бой, сея хаос и уничтожая противников.

В ходе сражения погибают многие, включая графа Бестужева и мага Земли. Главный герой встречает своего брата Артёма, который ранен. Император, укрывшийся за магическим барьером, выходит из укрытия, убивает одного из воинов и благодарит главного героя за помощь. Абсолюты сопровождают Императора в безопасное место, а битва продолжается. Главный герой узнаёт от аристократа, что воины принадлежат к "Ордену Отрицания" и произносят фразу "плоть слаба". Глава заканчивается осознанием главным героем того, что мир погружается в хаос, а он снова оказывается в центре событий.

В девятой главе Михаил, очнувшись, видит, как Артём разговаривает с матерью, и решает не вмешиваться. Появляется абсолют, требующий от Михаила револьвер, который тот использовал. Михаил отказывается, ссылаясь на защиту Императора, и абсолют применяет силу, избивая его. Появляется Император, который, выслушав обе стороны, приказывает Михаилу отдать оружие, но проявляет снисхождение, учитывая его недавнее вступление в род. Михаил неохотно подчиняется. Император отмечает боевые навыки Михаила и намекает на повышение статуса. Абсолют, князь Трубецкой, проявляет презрение к Михаилу, но тот отвечает дерзко.

Михаил, войдя в Императорскую ложу, обнаруживает там только мать Артёма, а также Пожарского и Водопьянова, которые употребляют Слёзы Мироздания. Он замечает князя Шереметева, израненного и не употреблявшего слёзы. Михаил, воспользовавшись моментом, исцеляет Шереметева своей маной, используя доминанту "Энергетический паразит". Шереметев удивлен и благодарен.

Михаил, получив образец крови Шереметева, обнаруживает в ней конгломерат "Громовержец", дающий возможность управлять молниями и увеличивать скорость. Он решает поглотить доминанту, несмотря на боль. Артём помогает ему подняться. Они покидают дворец и встречают Хрюна, который съедает торт и вступает в перепалку с официантом.

На улице Михаил и Артём становятся свидетелями того, как Хрюна сбивает машина, но он выживает и мстит, уничтожая автомобиль. Они садятся в такси, и Михаил, чтобы собрать образцы ДНК, снимает туфли. В такси он размышляет о семье и о том, что ему нужно переработать одну из своих доминант, чтобы получить "Громовержца".

В Чертогах Разума Михаил обнаруживает, что "Громовержец" находится в кладовой, но для его активации нужно освободить ячейку в магическом ряду. Он решает повысить уровень пирамиды, чтобы получить новые ячейки. По прибытии в отель Михаил босиком выходит из такси, а затем просит Егорыча собрать образцы крови у гвардии Черчесова и архаровцев, чтобы стать сильнее.

Глава начинается с описания ночных имперских патрулей, которые проводили розыскные мероприятия, в результате которых были арестованы и избиты китайские торговцы. Автор и его спутник Тёмыч, не желая оставаться в отеле, где было невозможно выспаться, отправляются на вокзал. Там они сталкиваются с усиленным контролем и очередями. В поезде проводница делится своими страхами и возмущением по поводу нападения на Имперский дворец. Автор, прервав её тираду, заказывает еду, чтобы скоротать время в пути.

Во время еды поезд трогается, и автор замечает, что Тёмыч выглядит подавленным. Тёмыч рассказывает о своих сложных отношениях с матерью, которая, по его мнению, не ценит его усилий. Автор пытается подбодрить его, делясь своими мыслями о том, что не стоит зацикливаться на недостижимых целях, и предлагает ему свою поддержку.

Во время разговора Тёмыч рассказывает, что они с автором не кровные родственники. Автор, используя свою способность видеть кровные связи, сообщает Тёмычу, что они братья, а также, что Тёмыч – сын Архарова, и, следовательно, имеет имперскую кровь. Это открытие шокирует Тёмыча.

По прибытии в Челябинск автор и Тёмыч становятся свидетелями похоронной процессии Юсупова, вызвавшего автора на дуэль. Автор узнает из новостей о боестолкновениях на границе с Китаем и о том, что его отец может быть в опасности.

В такси, по дороге на выселки Челябинска, они слышат разговоры о разводе Юсупова, о его смерти и о ситуации на границе. Таксист выражает свою обеспокоенность по поводу происходящего. Автор и Тёмыч сталкиваются с агрессивной старушкой, которая бросает в автора грибы. Автор, используя свои способности, разыгрывает старушку, а затем, с помощью пространственного обмена, возвращается в Кунгур.

В Кунгуре автор встречается с Гавриловым и Барбоскиным, рассказывая им о поездке. Затем он встречается с Юрием и бабушкой, где снова пересказывает итоги поездки. Юрий выражает сожаление, что автор не убил Юсупова. Автор сообщает, что собраны образцы крови, что предвещает сложный период в его жизни.

В 11 главе главный герой, после убийства Кровавой барыни, оказывается перед проблемой: ему нужно быстро получить силу, чтобы противостоять надвигающейся угрозе. Он решает принять ванну из крови, собранной из пробирок, чтобы поглотить доминанты и усилить свои способности. Ут, его помощница, предупреждает о высокой вероятности сойти с ума из-за боли.

Перед тем, как приступить к процедуре, герой сталкивается с Ежовым, который приводит группу крестьян, зараженных странными червями. Эти черви, судя по всему, контролируют разум людей, и герой подозревает, что за этим стоит его пропавший брат Александр, известный как Король Червей, и Новая Императрица Китая.

Герой отправляется к Оракулу, чтобы узнать больше о ситуации. Оракул впадает в транс и произносит загадочные пророчества о "Великом бедствии" и предвестниках бога, упоминая Пиковую Даму и Александра.

После этого герой приказывает поместить зараженных крестьян в карантин и поручает Ежову следить за аномальной зоной. Затем он приступает к поглощению крови.

Во время поглощения герой испытывает невыносимую боль и проваливается в видения. Он видит сцены из прошлого: битву при Фьёльдорфе, смерть своего учителя Тэразина Бескровного и странную надпись на экране компьютера, гласящую, что он сам является ошибкой, которую нужно устранить.

Очнувшись в больнице, герой понимает, что потерял сознание на неопределенное время. Он чувствует слабость и тревогу, пытаясь понять, что произошло и что означают видения. Он вспоминает о дяде Артуре, который хочет убить бога, и решает немедленно его найти. Но его планы прерывает появление капитана Гаврилова.

Гаврилов, капитан, приходит к Михаилу Константиновичу (главному герою) в палату, выражая недовольство. Михаил пролежал в коме три недели, и Гаврилову пришлось придумать легенду для его матери. Михаил, узнав о сроке, понимает, что пропустил важные события. Гаврилов объясняет, что за это время участились нападения зараженных тварей, и потери среди солдат растут. Также Ежов обнаружил множество разломов и аномалий, но ситуацию осложняет Король Червей, брат Михаила, который руководит тварями.

Михаил понимает, что нужно действовать, чтобы защитить себя и близких. Он просит Гаврилова отвести его в столовую, где съедает огромную порцию еды, демонстрируя повышенный аппетит. После этого они идут на склад, где Михаил съедает сухой паек, чтобы утолить голод. Гаврилов шутит о его аппетите, а Михаил отвечает, что ему нужно много сил для борьбы.

Затем они идут к матери Михаила, которая беременна. Михаил испытывает сильные эмоции, почувствовав толчок ребенка. Он полон решимости защитить свою семью.

После этого Михаил и Гаврилов идут к Остапу, пленнику, чтобы узнать информацию о местонахождении Преображенского, ученого. Остап отказывается говорить, но Михаил, зная, где находится лаборатория, раскрывает это. Остап выдает информацию о тайном проходе в лабораторию.

Михаил собирается отправиться к Преображенскому один, но Гаврилов настаивает на сопровождении группы. Михаил соглашается. Перед этим он заходит к кузнецам, чтобы получить новое оружие и поделиться идеями. Он получает усовершенствованный револьвер и крылья, а также дает указания по созданию защитных артефактов. Михаил отправляет Мимо в Полевской и собирается отправиться к Преображенскому, чтобы получить доступ к его разработкам.

В 13-й главе главный герой, оказавшись в Чертогах Разума, обнаруживает, что его "пирамида" доминант светится, словно новогодняя ёлка. Галина, встретив его, сообщает, что Огнёв, вероятно, уже "похоронил" его, но герой быстро пресекает эти разговоры. Он направляется к пирамиде, где обнаруживает, что магический ряд полностью заполнен, а в физическом ряду есть лишь одна ячейка с доминантой "Увеличенная выносливость" третьего ранга. Бытовой ряд пополнился восемью новыми доминантами, среди которых "Полиглот", "Медвежатник" и "Аптекарь" кажутся ему полезными.

Ут, его помощница, предлагает преобразовать доминанты в конгломераты. Герой соглашается, и в результате формируются конгломераты "Гамельнский Дудочник" (контроль над грызунами) и "Неутомимый боец" (увеличенная выносливость). Он также перемещает конгломерат "Громовержец" в свободную ячейку.

Далее герой получает доступ к модификаторам. Он выбирает "Бесчувственный" (устранение болевого шока), а затем "Реконструкцию генома" и "Химерологию". В качестве бонусного модификатора, полученного благодаря развитию пирамиды, он выбирает "Коллекционер воспоминаний".

Параллельно в Пекине Пиковая Дама, используя свою власть, превращает китайского императора в своего марионетку, а также создает армию из людей, превращенных в стальных воинов.

В конце главы герой, находясь у реки, проникает в подземную лабораторию, где его атакуют сотрудники. Он нейтрализует их, используя свои способности и молот, и требует встречи с профессором Преображенским. В ходе столкновения он получает ранения, но продолжает продвигаться к своей цели.

В ходе исследования лаборатории главный герой сталкивается с серией смертельных ловушек и врагов, включая механические манипуляторы и мутировавших существ. Он вызывает огненного голема, но тот уничтожается новыми, более опасными тварями. Используя магический молот, герой расправляется с ними, но получает ранения. После перестрелки с оружием дальнего боя, он пробивается к профессору Преображенскому, который оказывается главой лаборатории. Преображенский предлагает сотрудничество, но герой требует подчинения и передачи данных. Профессор отказывается, и начинается схватка.

Тем временем, в Хабаровске, Император Романов проводит военный совет. Обсуждаются неудачи на фронтах, особенно на западном. Император гневается на генералов за большие потери и неэффективность. Один из генералов, похваставшийся незначительными успехами, казнен Императором за некомпетентность. Император продолжает совещание, ожидая новых докладов.

В тёмной лаборатории происходит схватка между главным героем и профессором Преображенским, карликом с механическими протезами. Герой, используя эхолокацию, легко уклоняется от атак, но профессор оказывается изобретательным противником, применяя магические барьеры и скоростные колёса. В ходе боя герой побеждает, отрывая профессору палец, но в итоге вынужден признать его превосходство в хитрости.

Преображенский, несмотря на поражение, предлагает герою сделку: он присягает ему на верность в обмен на обещание спасти его отца. Герой соглашается, и профессор, получив доступ к телу героя, начинает изучать его уникальные способности, включая регенерацию. Герой забирает себе Остапа, одного из созданий профессора, и обещает ему "ремонт" у Преображенского.

После ухода героя, Преображенский приступает к изучению полученных образцов, предвкушая новые открытия. Герой, вернувшись в Кунгур, освобождает Остапа из заключения и обещает ему "болезненное" восстановление.

В главе Михаил Ко создает в телепатическом состоянии артефакты и энергетические каналы, чтобы восстановить Остапа, сильно пострадавшего после эксперимента. Процесс сопровождается болезненными ощущениями, но в итоге парень пробуждается к жизни, ощущая поток манны, которая помогает ему избавиться от боли и восстановить силы, несмотря на ампутацию конечностей. Михаил объясняет ему, что теперь он сможет поглощать ману из окружающей среды и артефактов, что делает его гораздо мощнее. Однако, во время настройки каналов жизнь Остапа внезапно угасает, и кажущаяся смерть останавливает сердце. Михаил предпринимает отчаянную попытку вернуть его к жизни, и сердце вновь закачивается кровью, а Остап приходит в себя, осознавая свою новую силу и возможность поглощать ману.

После этого Михаил перевоспитывает Артёма и помогает ему сформировать команду разломщиков для борьбы с враждебными существами в аномальных зонах. Артём проявляет лидерские качества, берёт ответственность за отряд и получает распоряжение атаковать разломы первого ранга под защитой гвардейцев. Михаил поощряет своего брата и гордится его развитием, понимая, что перед ним — новый сильный лидер. Тем временем, главный герой собирается отправиться на поиски дяди Артура, чтобы узнать больше о странностях, происходящих в мире и вокруг аномальной зоны. Перед уходом Михаил продумывает план, собирает оружие и записку для Гаврилова, чтобы тот не мешал, а также планирует рискованное путешествие в Калининград — центр аномалий.

В конце главы Михаил отправляется в опасное путешествие к дяде, который должен рассказать о загадках мира, а его путь переплетается с опасными аномалиями, разломами, и непредсказуемыми явлениями. Он сталкивается с сложностями перемещения через аномальную зону, в том числе с особенностями пространственного обмена, и ощущает приближение угрозы. Несмотря на опасности, он нацеливается на дальнейшие приключения, полные битв, открытий и борьбы за выживание в мире, полном чудовищ и загадок.

В заброшенном городе Омутнинске, утопающем в растительности, герой сталкивается с гигантским дендроидом, ожившим деревом. Используя огненный барьер и призывая помощников, он пытается справиться с угрозой, но терпит поражение, потеряв конечности в схватке. Дендроид оказывается лишь частью артефакта - "Сердца леса", способного оживлять растительность. Уничтожив артефакт, герой превращает город в безжизненные руины.

Очнувшись после взрыва, герой, тяжело раненый, находит убежище в бомбоубежище с Лешим. Там он анализирует полученные доминанты, определяющие его способности, и предлагает Лешему выбрать новые навыки. Герой делится с другом полученными доминантами, предлагая ему выбрать те, что помогут ему выжить в будущих столкновениях.

В ходе обсуждения, герой и Леший размышляют о выборе доминант, которые усилят их способности. Герой, восстанавливая конечности, готовится к дальнейшим приключениям, а Леший, обдумывая свой выбор, готовится к перестройке своего генома, чтобы стать сильнее.

В этой главе Леший решает избавиться от некоторых своих доминант и заменить их новыми. Он выбирает "Неуловимого" и "Целебное касание", чтобы стать подобием паладина. Происходит "Реконструкция генома", в ходе которой Леший получает новые способности. После этого, Леший пытается применить "Целебное касание" на себе, но сначала у него ничего не получается. С помощью наставлений, он успешно исцеляет себя, демонстрируя свой потенциал. Далее следует сцена с Огнёвым, который исполняет песню собственного сочинения, а затем разговор о поиске спутницы жизни.

В параллельной сюжетной линии, Сергей, используя теневой топор, создает армию вервольфов для охоты. В Югорске Макар, ученик Маргариты Львовны, продолжает изучать финансовую грамотность, но его мысли заняты другим.

В конце главы главный герой, погрузившись в сон, получает доступ к воспоминаниям аристократов, чьи доминанты он поглотил. Эти воспоминания раскрывают их порочные стороны. Проснувшись, он обнаруживает, что Леший голоден и ждёт еды. После этого, в убежище раздается грохот.

В городе появляются иглокожие вепри, нападающие на здания. Михаил, используя знания о существах, отправляет Лешего разобраться с ними, а сам, объединив доминанты, создает для Лешего конгломерат "Клык хищника", усиливающий его навыки. Леший успешно сражается, но получает ранения. После боя Михаил хвалит его, и они обсуждают развитие Лешего, а также делятся добычей - мясом вепрей. Михаил предлагает Лешему выбрать новые доминанты, а затем они вместе наслаждаются шашлыком.

Тем временем, Артём, член команды Михаила, вынужден тренироваться с капитаном Гавриловым. Гаврилов, оценив навыки Артёма, назначает его инструктором для молодых бойцов, несмотря на планы Артёма по работе в разломах. Артём, сначала недовольный, в итоге принимает назначение, испытывая радость от признания и понимая, что это начало нового этапа в его жизни.

После пиршества с Лешим, герой поглощает новые доминанты, включая "Всеядность", "Звериное чутьё" и "Крепкие кости". Ночью ему снятся кошмары, а затем они с Лешим отправляются в деревню Конец, где обнаруживают аномалии и разлом. Герой использует мимика для разведки, обнаруживая в Калининграде крепость, окруженную выжженной землей и защитным куполом. После неудачной попытки проникнуть в крепость, герой и Леший решают войти внутрь. Герой получает удар и оказывается придавленным к земле.

Михаил, попав в Калининград, был схвачен людьми, принявшими его за шпиона. Его избили и заковали в антимагические наручники. Он попытался использовать свои способности, но безуспешно. Выяснилось, что его пленители работают на некоего Олега Панкратионова, а сам Михаил был приглашен в город по просьбе Артура Багратионова. Михаил, чтобы доказать свою непричастность, призвал свою помощницу Галю, которая отрубила ему руки, чтобы он мог использовать магию. После этого он продемонстрировал перстень главы рода Багратионовых, что вызвало переполох и уважение со стороны его пленителей.

Вскоре появился старик Максим Харитонович, оказавшийся дедом Михаила. Он подверг Михаила проверке, но, убедившись в подлинности перстня, признал его внуком. Михаил рассказал о своем необычном возрасте и о том, как попал в этот мир. Максим Харитонович, подозревая в Михаиле угрозу, попытался убить его, но Михаил, используя свои способности, обезвредил его и его приспешников.

После этого Михаил и Максим Харитонович, помирившись, отправились в секретное место, где Максим рассказал о надвигающихся бедствиях и о том, что Михаил – его внук. Михаил, в свою очередь, потребовал еды и подарков, а также рассказал о своей жизни. Максим Харитонович, признав его наглость, но и родство, согласился выполнить его просьбы, и они вместе отправились вглубь секретного логова.

В кабинете Максима Харитоновича, окруженном черепами разломных тварей, Михаил знакомится с дедом, который оказывается главой рода и хранителем артефакта, сдерживающего аномалию. Михаил, переродившийся архимаг, рассказывает о своей жизни, включая поиски отца, заключенного в Хабаровске. Харитонович, выслушав, признает его способности и рассказывает о поисках пророчеств, способных уничтожить великие бедствия.

Михаил приводит в кабинет оракула Феофана, цитирующего пророчества, и предлагает помощь в расшифровке текстов. Харитонович, неспособный покинуть Калининград из-за артефакта в его сердце, раскрывает свою тайну: он жертвует собой, чтобы сдерживать аномалию и защищать мир. Михаил предлагает помощь, планируя усилить оборону Калининграда, и просит разрешения поселить в городе своих людей.

Харитонович соглашается, но предупреждает о последствиях в случае угрозы его людям. Михаил, получив разрешение, планирует улучшить оборону города и демонстрирует свои навыки. Харитонович, признавая внука, готов к совместной борьбе, понимая, что теперь Михаил – его наследник и надежда рода.

Михаил, архимаг Дреморы, прибывает в Калининград, где помогает Максиму Харитоновичу, старому артефактору, усовершенствовать защитный контур города. Он добавляет новые руны, увеличивает энергопотребление и создает накопители маны, чтобы укрепить оборону. В процессе Михаил узнает о пророчествах и надвигающихся угрозах, включая Короля Червей и Валета Бубнов.

После завершения работы над контуром, Михаил получает срочный вызов в Кунгур. Он оставляет Максиму Харитоновичу портал и указания по сбору костного мозга для получения новых доминант. В Кунгуре его встречает тревожная новость: граф Малышев вторгся на их земли, воспользовавшись тем, что основные силы отвлечены на борьбу с аномальной зоной.

Михаил принимает решение лично разобраться с Малышевым. Он отдает приказы о мобилизации сил, укреплении городов и подготовке к обороне. Он полон решимости наказать графа за предательство и защитить свои земли.

Мир, казалось, испытывает Михаила Черчесова, подкидывая ему всё новые проблемы: разломных тварей, пророчества, и, как вишенку на торте, планы графа Малышева по захвату его земель. Михаил, понимая, что прямо сейчас ничего не может сделать, решает действовать по закону, чтобы не навредить себе. Он обращается в канцелярию для объявления войны Малышеву, но бюрократия затягивает процесс.

Тем временем Малышев, уверенный в лёгкой победе, празднует успехи своих войск, захватывающих земли Черчесова. Он презирает Михаила, считая его слабым наследником. Однако, получив официальное уведомление о войне, Малышев не успевает насладиться триумфом.

Внезапно, в его имение врывается Михаил, хладнокровно убивая генерала Малышева. Граф, охваченный ужасом, понимает, что недооценил противника. Михаил, с ледяной решимостью в глазах, готов ответить на вопрос Малышева о том, что он может противопоставить, и начинается война.