Цокольный этаж

В первой главе четверо героев, включая рассказчика, спускаются в подземный туннель, преследуя неизвестную цель. Они слышат рев харанга, похожего на помесь медведя и носорога, и решают идти дальше, опасаясь монстра. В ходе спуска они меняются местами в строю, чтобы обеспечить безопасность Адель, маленькой девочки, которую несет рассказчик.

В туннеле они находят копьё, которое Виктор решает взять с собой. Внезапно начинается движение, и герои понимают, что преследователи открыли проход. Они спешат дальше, и вскоре находят харанга в большом зале. Монстр спит, но герои понимают, что им нужно пройти мимо него.

После короткого совещания Виктор решает атаковать первым, а рассказчик должен прикрыть Адель. Харанг просыпается и нападает. Завязывается бой, в котором Виктор использует меч, а Сирень применяет магию. Рассказчик, видя, что меч неэффективен, использует копьё, чтобы помочь Виктору. В итоге, рассказчик наносит смертельный удар харангу, вонзив меч в его глаз.

После победы над монстром герои спешно покидают зал, опасаясь преследователей. Они бегут по туннелю, который начинает рушиться. Их преследует вода, которая быстро заполняет коридор. Виктор переходит в боевую форму, чтобы удержать поток, а рассказчик держит Адель и Сирень. Их накрывает мощный поток воды, но Виктор выдерживает натиск.

Когда вода отступает, герои оказываются в темноте. Виктор без сознания, а Сирень и Адель в порядке. Рассказчик пытается привести Виктора в чувство, но безуспешно. Виктор начинает тонуть, и рассказчик просит Сирень помочь ему.

После выхода из туннеля, герои оказываются в лесу, где время теряет всякое значение. Виктор, Сирень, Сергей и Адель обсуждают, как им лучше поступить, чтобы выжить. Виктор осматривает окрестности и сообщает, что вокруг никого нет. Они решают двигаться дальше, надеясь найти поселение. Сергей предлагает придумать легенду, чтобы скрыть свою истинную личность. Они договариваются, что будут представляться беженцами из Камаркана.

Герои находят немного еды и решают двигаться вдоль реки, надеясь найти поселение. Они обсуждают, где находятся, и решают, что им нужно найти местных жителей, чтобы узнать дорогу. Сергей предлагает сделать силки для ловли животных. Внезапно Виктор понимает, что они не одни. В следующую секунду над головой Сергея вонзается стрела.

В главе 3 Лерой и Виктор, после неудачной попытки убийства, сталкиваются с четырьмя странными людьми, замаскированными под кусты. Эти люди, представившиеся как Оттис, Вилли, Генрих и Клаус, утверждают, что живут в лесу и не рады гостям. Они удивляются вопросу о ближайшем городе, а также о Римпусе, что вызывает недоумение у Лероя и его спутников.

Выясняется, что эти люди – последователи мага Руфуса Милано, прозванного Отцом, который семь лет назад уничтожил город Римпус, превратив его в лес. Отец, обладавший невероятной силой, был недоволен тем, как люди относились к природе, и решил преподать им урок. Он отозвал свою силу, вызвав голод, а затем уничтожил город, превратив его в лес.

Оттис и его товарищи утверждают, что находятся в 1801 году, в параллельной вселенной, где Римпус был стёрт с лица земли. Они не могут позволить Лерою и его спутникам покинуть их территорию и собираются отвести их к главе города Кагаз, который находится под землёй. Лерой и его спутники соглашаются, понимая, что у них нет выбора. Оттис объясняет, что город расположен под землёй, и ведет их к нему.

После двухчасового перехода по подземному туннелю, группа попадает в скрытый город Кагаз, расположенный под землей. Город, построенный из камня, полон домов, двориков и освещен магическими светильниками. Их встречает Оттис, один из лесовиков, который ведет их к главе города, Рикардо.

Рикардо, высокий мужчина с изумрудными глазами, приветливо встречает гостей и предлагает им чай. Сирень, почувствовав неладное, отказывается от напитка. Рикардо предлагает им остаться в городе, предоставляет дом и еду.

В доме их одевают в странную одежду, а затем кормят. После еды Сирень замечает, что ее магия усилилась. Главный герой пытается понять, что происходит, и замечает странные символы на стенах домов.

Ночью Виктор замечает странное поведение жителей, которые собираются на площади. С крыши дома они наблюдают за ритуалом, который проводит Рикардо. Жители приносят в дар украденные вещи гостей. Во время ритуала с жителей начинает исходить дымка, которую Рикардо впитывает. Виктор теряет сознание, а главный герой понимает, что Рикардо забирает жизненную силу жителей.

После неудачной попытки стащить Виктора с крыши, Серг зовёт на помощь Сирень. Она неохотно просыпается, но, узнав о случившемся с Виктором и о том, что Рикардо забрал жизненную силу у людей на площади, мгновенно приходит в себя. С помощью магии Сирень будит Виктора, и тот приходит в сознание.

Виктор рассказывает, что Рикардо собрал всех на площади, потребовал дары для статуи и начал молиться, в результате чего люди лишились жизненной силы. Сирень проверяет свою силу, но изменений нет. Серг понимает, что им нужно уходить, опасаясь за свою безопасность. Они собирают вещи, складывают их в рюкзак, и, надев мантии, чтобы не выделяться, покидают дом.

Они успешно выбираются из подземелья, используя магию Сирени, чтобы открыть дверь. Выйдя в лес, они направляются к границе, ориентируясь по карте. После долгого пути они устраивают привал. Обсудив дальнейший план, они решают отправиться в столицу Брандиса, Акмиллу, чтобы получить гражданство. Серг задумывается о работе в гильдии охотников, чтобы усилить свою боевую форму. Он проверяет свою форму, но изменений нет. Сирень объясняет, что Рикардо забрал жизненную силу, которая влияет на продолжительность жизни, и они с Виктором, вероятно, будут стареть медленнее.

После отдыха они продолжают путь, и их подбирает крестьянин, который довозит их до города. В Акмилле они находят приют у пожилой женщины, Франчески Биргамо, которая принимает их за беженцев и предоставляет им жилье. Вечером Франческа просит рассказать им свою историю, и Сирень придумывает легенду об их приключениях. Франческа верит в их историю и предлагает помощь.

На следующий день Серг и Виктор планируют найти работу, а Сирень с дочерью занимаются садом. Серг осматривает владения Франчески и замечает, что соседи с подозрением наблюдают за ними. Он решает выяснить причину и узнает от местной девушки, что они живут в доме "ведьмы".

В шестой главе рассказчик и его друзья обсуждают информацию, полученную от Кармель. Она намекнула, что Франческа, пожилая женщина, живущая по соседству, может быть жрицей некой богини, вызывая у рассказчика опасения. Виктор, однако, не видит в этом угрозы. Они решают не делать поспешных выводов, но ощущение безопасности исчезает.

Затем друзья отправляются в гильдию охотников, чтобы найти работу. После нескольких отказов в других гильдиях, они попадают в пятую. Там их встречает хмурый смотритель, который направляет их к старшему. Старший, седовласый мужчина со шрамами, принимает их, но сомневается в их способностях, основываясь на их рассказе о победе над харангом. Виктор убеждает его, и им выдают временные жетоны.

Их отправляют на тренировочную площадку, где они должны пройти испытание. Там они знакомятся с Микки, тренером, который сначала относится к ним пренебрежительно. Рассказчик и Виктор участвуют в тренировочных боях. Виктор демонстрирует выдающиеся навыки, побеждая Микки в спарринге. Микки, впечатленный, меняет свое мнение и назначает Виктора руководить следующим рейдом.

После тренировки рассказчик получает временные жетоны и пытается получить документы, подтверждающие их членство в гильдии. После некоторых пререканий с главой гильдии, Аграем Соровым, ему удается добиться своего. В конце главы Аграй, сидящий в инвалидной коляске, вызывает их обратно и предлагает им небольшое задание, чтобы проверить их навыки и предоставить дополнительные привилегии.

В главе 7 Аграй, глава гильдии, сообщает Виктору и Лерою о появлении на местном рынке необычного товара – частей демонов-корбанов. Он просит их выяснить источник этих поставок, так как считает, что это дело рук второй гильдии, но у них нет необходимых ресурсов. Аграй предлагает им задание за стальной жетон, предупреждая о необходимости соблюдать секретность.

Виктор и Лерой узнают, что корбаны – это мелкие демоны, обитающие в инферно, опасные из-за своей численности и способов атаки. Они понимают, что продажа частей демонов может привести к падению цен, эпидемиям, экономическому кризису или новым прорывам.

Осмотрев рынок, они находят магазин, торгующий частями корбанов, но он закрыт. Лерой предлагает устроить засаду, но Виктор, заметив следы от тележки, предполагает, что товар привозят. Они находят ворота, ведущие к месту, откуда, вероятно, привозят товар.

Вечером, в трактире, Лерой и Виктор обсуждают свою новую работу в гильдии. Сирень рассказывает о сложностях работы охотников на монстров и о том, что в гильдиях всегда есть вакансии.

Позже, Франческа, хозяйка дома, замечает странные события в городе: отравления, смерти. Она подозревает проклятие и обращается к Виктору за советом. Виктор и Лерой рассказывают ей о корбанах и о том, что они выяснили. Франческа, обеспокоенная ситуацией, обещает узнать больше.

Франческа выясняет, что для покупки товара в магазине нужно знать пароль. Она собирается отправить своих людей, чтобы узнать больше, но Виктор и Лерой решают сами разобраться с ситуацией. Франческа настаивает на участии, но Виктор убеждает её остаться дома. Они договариваются, что Виктор и Лерой соберут информацию, а Франческа будет ждать новостей.

В восьмой главе Лерой, Виктор и Сирень наблюдают за воротами, ведущими к гильдии охотников, о которой говорил Аграй. Увидев, как из ворот выезжает телега с товаром, они решают перехватить её. Виктор предлагает план, чтобы застать охотников врасплох, но Сирень сомневается в его эффективности. Лерой предлагает безумный план, который они решают реализовать. Лерой и Виктор нападают на двух доставщиков, переодеваются в их форму и сами везут телегу к воротам. Сирень, оставшаяся снаружи, подаёт знак, и они стучат в ворота.

Внутри ворот Сирень использует заклинание, чтобы устроить пожар на складе. Начинается суматоха, и Лерой с Виктором проникают на территорию. Они находят здание, где, судя по всему, разделывают демонов-корбанов. Обнаружив теплицу, они понимают, что это место, где содержатся корбаны. Внутри теплицы они находят множество клеток с корбанами.

Внезапно раздаётся грохот, и стены теплицы дрожат. Виктор предполагает, что Сирень что-то натворила. Лерой и Виктор выходят из теплицы и видят, как Сирень и Франческа расправляются с охотниками. Франческа приказывает им надеть капюшоны и зовёт к себе. Франческа обвиняет охотников в преступлениях и приказывает Виктору разобраться с корбанами.

Лерой и Виктор возвращаются в теплицу, где Лерой переходит в боевую форму. Они начинают убивать корбанов, освободившихся из клеток. После боя они выходят из теплицы, где Сирень поджигает её. Франческа приглашает их в Главный дом Акмилла.

В Главном доме Франческа требует встречи с Георгием, главой города. После долгого ожидания появляется Георгий в нетрезвом виде. Франческа обвиняет его в преступлениях и требует объяснений. Лекарь сообщает, что Георгий употребляет выжимку из жёлчного пузыря корбанов. Франческа использует магию, и Сирень понимает, что "она" здесь.

В девятой главе, в мрачном зале особняка, появляется огненная богиня по зову Франчески, главной жрицы. Богиня сообщает, что сын Франчески, Георгий, обречен, и его уже не спасти. Франческа, сокрушенная, узнает, что демоническая печать есть и на других, но их можно вылечить. Богиня исчезает, оставив Франческу в смятении. Франческа приказывает казнить прислужников Георгия и его самого, а также расформировать вторую гильдию и арестовать торговцев. Лерой, по приказу Франчески, убивает Георгия.

После этого Лерой и Виктор обсуждают произошедшее и решают уйти. В следующей части главы описывается подготовка к рейду гильдии охотников. Виктор проводит отбор бойцов, оценивая их навыки и снаряжение. Выясняется, что гильдия испытывает проблемы с экипировкой и организацией. Виктор и Лерой находят старые доспехи, которые пытаются привести в порядок. Микки, тренер гильдии, рассказывает о предстоящем рейде и возможных противниках.

В конце главы Лерой обсуждает с Франческой произошедшее и получает предложение о гражданстве и постоянной работе в Акмилле. Франческа также намекает, что знает о том, что Лерой, Виктор, Сирень и Адель скрываются от короля Риндалии. Лерой просит время на размышление, чтобы обсудить предложение с остальными.

В главе 10 Лерой (Сергей) и его друзья оказываются в сложной ситуации. Франческа, глава города Акмилла, знает их секрет и предлагает сделку: они работают на неё, а она обеспечивает им защиту и помощь в получении гражданства. Лерой сомневается, но после обсуждения с друзьями, они решают принять предложение, но требуют магическую клятву о неразглашении их тайны. Франческа соглашается, произносит клятву, и уничтожает компрометирующие документы.

Затем Франческа поручает Лерою выяснить источник появления корбанов, демонических существ, с которыми они столкнулись. Лерой, вернувшись в свою комнату, пытается улучшить свои физические способности, используя энергию, полученную от убийства корбанов. Он медитирует, пытаясь направить энергию в кости, но испытывает трудности. После медитации он испытывает сильный голод и потребность в необычной пище.

Виктор, кронпринц, помогает Лерою с едой и замечает, что его мышцы увеличились, из-за чего Лерой не может застегнуть доспехи.

В конце главы Виктор и его команда готовятся к рейду, но их заказ перехватывает третья гильдия. Виктор, несмотря на отсутствие необходимого снаряжения, решает принять новый заказ на зачистку деревни Мирно от монстров. Лерой узнает, что заказ связан с Франческой, и они отправляются в путь, несмотря на сомнения и нехватку подготовки.

В главе 11 Виктор, кронпринц, отдает приказ о срочном сборе отряда для похода. Отряд, состоящий из бойцов гильдии и главного героя, Лероя, собирается в течение часа, после чего отправляется из города. Путь лежит в деревню, где, судя по контракту, подписанному Франческой, их ждет задание.

По прибытии в деревню выясняется, что она заброшена, а жители прячутся. Староста рассказывает о нашествии монстров, похожих на землеходок, которые терроризируют деревню, уничтожая запасы. Виктор и Лерой выясняют, что монстры роют норы и, предположительно, связаны с более крупными существами, медавами.

Во время разведки Лерой проваливается в нору, где сталкивается с землеходками. Его спасает подоспевший отряд, но в процессе выясняется, что в норах обитают не только землеходки, но и огромный медав. Отряд готовится к схватке с новым, опасным противником.

В 12-й главе после перехода в боевую форму, Лерой и его отряд сражаются с землеходками, выбравшими зернохранилище своим домом. Лерой приказывает поджечь зернохранилище, чтобы уничтожить тварей. После пожара, из-под земли начинают появляться новые землеходки, и Лерой предлагает Виктору исследовать туннели. Виктор сомневается, но соглашается, предупредив о возможных опасностях.

В ходе боя появляется медав, которого не удаётся уничтожить. Лерой бросает в него топор, но тот не реагирует. После переворота медавы обнаруживается хираст - демон-паразит. Хираст нападает на бойцов, убивая нескольких, пока Лерой не убивает его. Виктор приказывает сжечь тела и территорию.

На следующий день Лерой, Грэм и Руж отправляются в туннели для исследования. Виктор предупреждает о возможных опасностях и дает указания. Лерой решает пробивать землю и оставлять флажки, чтобы сообщать о своем местонахождении. Они идут в сторону леса, где, по словам старосты, сохнут деревья.

В главе 13 отряд, исследовавший подземные туннели, продвигается дальше в поисках яиц хираста. Они обнаруживают, что проход расширяется, и предполагают, что близки к цели. Однако на пути им встречается завеса из корней, которая при прикосновении начинает извиваться и втягиваться в землю. После долгих попыток пробить завесу, они понимают, что это паутина, в которой застряли мелкие животные. С помощью огня они расчищают путь, обнаруживают трупы землеходок и, наконец, находят кладку яиц хираста.

После извлечения яиц, отряд возвращается на поверхность, где их встречают жители деревни. Староста сообщает о новом проходе, ведущем в другую сторону, и просит проверить его. Отряд соглашается, и, войдя в проход, обнаруживает, что он был вырыт людьми. В ходе исследования они находят кости животных и странные знаки, которые, по мнению Виктора, являются предупреждением для жителей деревни. В конце главы отряд приближается к выходу из туннеля, готовясь к неизвестному, что их ждет.

После обнаружения склада, где хранились доспехи и припасы, группа охотников во главе с Виктором обнаружила, что тоннель ведет не к монстрам, а к лагерю людей в мантиях. Руж, разведчик группы, выяснил, что эти люди, вероятно, жрецы, проводят какие-то ритуалы. Виктор решил выждать, но Грэм предложил разведать обстановку.

Вскоре из тоннеля вышла женщина, которая, судя по разговору, искала девушку по имени Милавка. Грэм, воспользовавшись ситуацией, вступил с ней в разговор, чтобы узнать больше. Женщина, назвавшая себя Клариссой, оказалась жрицей культа Истины, проводящей ритуалы для увеличения внутренней силы. Грэм, выпив предложенное Клариссой зелье, потерял сознание.

Виктор и остальные решили осмотреть лагерь. Они обнаружили клетки с животными и круглое строение, где проходил ритуал. Внутри жрицы проводили обряд над девушками, на телах которых были нарисованы черные круги. Во время ритуала одна из девушек умерла. Виктор, поняв, что это воровство магии, решил прервать ритуал и арестовать жрицу Клариссу.

В главе 15 Виктор и рассказчик, вместе с другими бойцами, прерывают ритуал, проводимый жрицей Клариссой и её последовательницами. Жрица пытается соблазнить воинов, используя магию, которая вызывает похоть и желание. Большинство бойцов поддаются влиянию, но Виктор, Руж и рассказчик сопротивляются.

Виктор приказывает связать жрицу и её последовательниц. Выясняется, что Кларисса воровала силу у своих последовательниц, что является нарушением закона. Грэм, поддавшийся чарам, получает от Виктора пощёчину, которая помогает ему очнуться.

После освобождения от магии, бойцы связывают девушек и выводят Клариссу на улицу. Виктор объясняет, что Кларисса присваивала себе силу, а её последовательницы умирали.

По возвращении в город, бойцов встречают как героев. Рассказчик и Виктор докладывают о произошедшем главе гильдии Аграю. Микки, тренер, резко критикует бойцов, поддавшихся магии, что вызывает недовольство Грэма и Крейга.

Вечером рассказчик обсуждает с Сирень природу внутренней силы и магию Клариссы. Сирень рассказывает о том, что подобные существа, способные вызывать любовь и пожирать души, давно забыты.

В конце главы Франческа, глава города, врывается в дом, тяжело раненная и сообщает, что её пытались убить собственные стражники, поддавшиеся влиянию Клариссы. Она призывает бойцов к действию, чтобы вернуть контроль над городом.

В 16 главе Франческа, оправившись от отравления дымом, настаивает на участии в походе в главный дом, где, по её мнению, Клариссу нужно остановить. Виктор, несмотря на невосприимчивость к магии, предлагает остаться, но Франческа непреклонна. Сирень даёт Михаэлю амулет для защиты от ментального воздействия.

В главном доме, охваченном пожаром, они обнаруживают, что стража бездействует, а пожар начался в кабинете главы города. Франческа предполагает, что Клариссу и начальника стражи можно найти в тайном проходе. Обнаружив потайной ход, они проходят в него. Франческа находит место, где, вероятно, Клариссу и начальника стражи занимались любовью.

В главном зале они находят Клариссу на троне, а начальника стражи у её ног. Виктор приказывает им остановиться, но безуспешно. Клариссу, утверждая, что она теперь глава города, пытается использовать свою магию, но её сила не действует на Виктора. Она призывает своих последователей, но Франческа нейтрализует её заклинанием. В результате Клариссу уничтожают, а её последователи теряют волю.

Франческа, ослабленная, приказывает передать пленённых девушек паладинам и наказывает казнить тех, у кого проявится дар, как у Клариссы. Михаэль и Виктор выводят толпу, а затем идут в тюрьму, где убеждаются, что девушки в камерах ослаблены и не могут использовать свою силу.

На следующий день Михаэль и Виктор идут на рынок, чтобы выбрать Михаэлю новые доспехи. Михаэль, не разбираясь в доспехах, хочет купить что-то попроще, но Виктор настаивает на качестве. В итоге, продавец, оценив Михаэля, предлагает ему несколько вариантов, но цена оказывается слишком высокой.

После двухчасового шопинга, где были куплены доспехи (взята только кираса, остальное - на потом) и подарки для Адель, Лерой и Виктор возвращаются домой. Там они обсуждают с Сиренью вопрос о продвижении гильдии. Виктор объясняет, что для этого нужно учитывать уровень бойцов и историю рейдов, и что на первые три места им не рассчитывать. Они обсуждают возможность занять четвертое место, но для этого нужно знать, что из себя представляют конкуренты. Сирень предлагает узнать, откуда берутся сведения о нападениях монстров, чтобы получать больше заказов. Лерой предлагает обратиться к Франческе, главе города, чтобы получить более выгодные заказы.

На следующий день они идут к Франческе, чтобы узнать о возможности получения заказов напрямую из канцелярии. Франческа соглашается, но предупреждает, что это не будет повторяться. Они получают доступ к запросам на зачистку тварей. Густав, работник канцелярии, предоставляет им список запросов. Лерой и Виктор выбирают несколько заданий и решают поделиться ими с другими гильдиями.

Затем они идут в гильдию, чтобы поговорить с Аграем, но его нет. Лерой решает потренироваться, но Микки, тренер, ведет себя странно, бросает в него меч и уходит. Лерой идет к Микки, чтобы выяснить причину его поведения. Микки признается, что его что-то гложет, но не хочет говорить. Лерой настаивает, и Микки, в конце концов, намекает на некую проблему. Лерой выходит из кабинета, решив не тренироваться в такой обстановке.

На тренировочной площадке появляется незнакомая женщина, которая оказывается Микки. Она ругает бойцов и заставляет их бегать. Грэм в шоке от увиденного.

Два дня ушло на попытки собрать глав гильдий для заключения договора, но они уклонялись, подозревая подвох. Лерой предложил рассылать заказы, но гильдии закрылись, готовясь к чему-то. Микки, тренер гильдии, провела показательную тренировку, вызвав уважение и интерес к гильдии, особенно у мужского населения. Франческа, получив отчет Густава, заставила глав гильдий сотрудничать, пригрозив последствиями. Гильдии распределили заказы, и Лерою досталось три. Аграй выделил деньги на доспехи и объявил о рейдах: в поселение Драйбис (хищники из зверинца), в старую библиотеку (неизвестная "мерзость") и на берег реки (покусанные трупы).

Микки осталась в городе, чтобы заниматься набором новичков. Лерой и Михаэль обсудили структуру гильдий, Лерой предложил объединить их в одну большую, чтобы экономить на снаряжении, улучшать подготовку новичков и эффективнее распределять заказы. Микки поддержала идею, но Михаэль сомневался в успехе. Виктор предложил обратиться к Франческе, главе города, для внесения изменений.

Лерой и Микки обсудили систему заработка гильдий: доход с трофеев, часть которого идет на содержание гильдии и налоги. Лерой предложил перераспределить деньги внутри гильдии, но Микки сомневалась в возможности. Виктор подчеркнул, что решение за Франческой.

Вечером Лерой и Виктор помогли Микки с отбором кандидатов в гильдию. Микки использовала тренировочные бои, чтобы выявить лучших бойцов. Лерой и Виктор отправились собирать вещи, обсуждая предстоящие рейды. Виктор предположил, что в зверинце могут быть опасные твари, в библиотеке - слизни или что-то подобное, а на реке - странные покусанные трупы. Они решили обратиться к Сирени за советом. Лерой уснул, предвкушая рейды и новые приключения.

В главе 19 отряд, возглавляемый Виктором, уже второй день блуждает по болоту, которого не было на карте. Руж в отчаянии, бойцы страдают от укусов комаров и вони. Михаил предполагает, что это может быть магическая ловушка, и предлагает искать ориентиры, чтобы понять, не ходят ли они кругами. Виктор соглашается.

Внезапно они встречают старика, который утверждает, что тоже заблудился в болоте на пару лет. Михаил подозревает неладное и с помощью амулета видит истинный облик старика: зомби. Михаил понимает, что это ловушка, и пытается отвлечь старика, чтобы дать время Виктору. Виктор убивает зомби, и болото исчезает.

На месте болота обнаруживают труп старика и золотую монету, зажатую в челюсти. Михаил и Виктор понимают, что монета, вероятно, была причиной проклятия и болота. Они закапывают монету, чтобы избежать новых проблем.

Отряд прибывает к поселению Драйбис, но их встречают настороженно. У ворот их встречает чучело с головой, которая, как выясняется, принадлежит местному шутнику. Стражник неохотно впускает их, объясняя меры безопасности из-за нашествия зверей и опасений "неживых".

В поселении отряд ночует в сарае. Михаил просыпается от ощущения прикосновения к плечу, но никого рядом нет. Он подозревает нечто странное и, выпив чаю, замечает, что один из бойцов, Крейг, внезапно падает без сознания.

В главе 20 Лерой и его отряд обнаруживают, что большинство бойцов впали в состояние, похожее на кому, с признаками магического истощения. Только Лерой, Аббот, Руж и трое других бойцов остаются в сознании. Они находят Виктора (Михаэля), который приходит в себя, но слаб и говорит о необходимости найти мага. Лерой отправляет бойцов на поиски мага, а сам с несколькими бойцами отправляется к стражнику, чтобы выяснить, что происходит.

Стражник, испугавшись, указывает на старшего в поселке, который, по его словам, знает ответы. Лерой и его люди находят дом старшего, украшенный яркими гирляндами, которые, как выясняется, оказывают дурманящее воздействие. Лерой, защищенный амулетом, противостоит этому влиянию и заставляет бойцов отойти.

Лерой сталкивается со старшим, который оказывается магом. Между ними завязывается битва, в ходе которой Лерой убивает мага, отрубив ему голову. После смерти мага гирлянды взрываются, а жители поселка начинают приходить в себя.

Виктор подтверждает, что заклинание мага потеряло силу. Однако Крейг остается без сознания. Лерой понимает, что проблема, возможно, не решена до конца. Они пытаются получить информацию у местных жителей, но те ведут себя странно и отказываются говорить. В конце главы стражник, которого Аббот привел, берет Аббота в заложники, угрожая ему ножом.

В 21 главе группа охотников во главе с рассказчиком сталкивается с Лонстером, стражником, захватившим власть в поселке Акмилл. Лонстер предлагает охотникам уйти, но те отказываются, требуя объяснений. Выясняется, что Лонстер использует силу жителей поселка, чтобы стать могущественным. Ерастий, старик, который вызвал охотников, обвиняет Лонстера в гибели своих питомцев и в упадке поселка.

В ходе словесной перепалки рассказчик пытается вывести Лонстера из себя, задавая вопросы о его планах. В итоге, воспользовавшись моментом, Аббот наносит удар ножом Лонстеру, но тот оказывается неуязвим. Лонстер призывает призраков, чтобы атаковать охотников, но рассказчик, поняв, что Лонстер черпает силу из них, использует кристаллы силы, чтобы отвлечь его.

В суматохе рассказчик бросает кинжал в Лонстера, попадая ему в глаз. Лонстер, ослабленный, теряет контроль над своей магией, и охотники добивают его.

После победы Ерастий, принявший свой истинный облик, рассказывает охотникам историю поселка. Лонстер пришел в Акмилл, чтобы использовать его жителей для своих целей. Он поработил мага Рендола и начал выкачивать силу из жителей. Ерастий дарит охотникам кристаллы силы в знак благодарности. Рассказчик вспоминает о помощи, которую ему оказывал призрак Йурика, местного дурачка, и задается вопросом о его роли в произошедшем.

Глава 22 начинается с подведения итогов рейда в посёлке: Крейг отправлен в Акмилл, а остальная команда готовится к дальнейшему пути. Главный герой страдает от странной слабости, возможно, вызванной контактом с магом Лонстером, и Виктор предполагает, что ему нужно время на восстановление. Герой отказывается от идеи вернуться в город, желая продолжать рейд и тренироваться.

Следующей целью становится старая библиотека, расположенная в одинокой башне. Виктор рассказывает о её истории: башня была частью университета, разрушенного магическим взрывом, и сейчас в ней живёт библиотекарь, который отказывается покидать башню. Появляются вопросы о том, как библиотекарь получает провизию и откуда взялись монстры.

По прибытии к башне, герой и его спутники встречают библиотекаря Симиона, который жалуется на нашествие крыс, уничтожающих его запасы. Симион описывает крыс как крупных и прожорливых, но не агрессивных. Он даёт охотникам инструкции и предупреждает о запрете на использование огня.

Команда спускается в подвал башни, где обнаруживает следы деятельности крыс: разгрызенные ящики, остатки еды и помёт. После обнаружения крыс, начинается охота.

После ночной битвы с крысами в подвале, где команда понесла небольшие ранения, Лерой, Грэм, Руж и Виктор вышли из подвала. Виктор предложил использовать шкуры крыс, но Лерой не поддержал эту идею. Смотритель приказал сжечь всё, что было вынесено из подвала. Лерой воспользовался моментом, чтобы расспросить библиотекаря Симиона о магии, в частности, о последствиях атаки мага, высасывающего магическую силу, и о легенде о маге, меняющем внешность, поглощая силу противников. Симион поделился своими знаниями и предположениями, но не смог дать однозначных ответов.

После разговора Лерой попытался перейти в боевую форму, но почувствовал себя плохо. Виктор посоветовал ему отдохнуть и лечиться. Команда отправилась в путь, и Лерой, привязанный к седлу, страдал от последствий использования боевой формы.

В новой деревне, где их ждали, Лерой встретил старосту Актия и местную целительницу Беллу. Белла осмотрела Лероя и рассказала о его состоянии, о поврежденной магии и о том, что ему мешает восстановиться. Она дала ему амулет, который должен помочь аккумулировать магию. Также Белла заметила его тоску и предложила свою помощь. Лерой провел день с Беллой, а вернулся к команде отдохнувшим и полным сил. Виктор собрал совещание, чтобы рассказать о ситуации в деревне.

В деревне, где обосновались Лерой и его товарищи, уже месяц происходят загадочные убийства. Шесть человек были найдены мертвыми с рваными ранами, но без следов борьбы. Местные жители не видели нападавшего, а тела словно появлялись из ниоткуда. Лерой предполагает, что это может быть оборотень, основываясь на характере ран и отсутствии следов. Он считает, что убийца – местный житель, возможно, имеющий врагов.

Виктор, лидер группы, соглашается с этой версией и поручает своим людям искать связь между жертвами. Лерой также замечает странное поведение местной лекарки Беллы, с которой он недавно сблизился. Она отказывается говорить об убийствах и ведет себя подозрительно.

После осмотра мест преступлений и опроса местных жителей, группа не находит никаких зацепок. Лерой решает поговорить с Беллой, чтобы узнать больше о деревне и возможных подозреваемых. Белла ведет себя странно, но отказывается раскрывать секреты.

Виктор, узнав о подозрительном поведении Беллы, решает установить патрули и ловушки. Ночью происходит новое убийство. Жертвой становится жена кузнеца Лидоня. Белла, осмотрев тело, подтверждает, что смерть наступила недавно. Виктор сообщает Лерою, что, по показаниям свидетелей, Белла выходила из дома незадолго до обнаружения трупа, и теперь он уверен, что именно она – оборотень.

После обнаружения тел убитых жителей, кронпринц Виктор допрашивает Беллу, местную лекарку, подозреваемую в убийствах. Женщины деревни обвиняют Беллу, требуя правосудия, в то время как мужчины молчат. Виктор решает увести Беллу в пустующий дом одной из жертв, чтобы избежать расправы.

Во время допроса Лерой, соратник Виктора, замечает, что взгляды некоторых мужчин, в частности Актия, скорее похотливые, чем осуждающие. Лерой пытается понять мотив Беллы, задавая ей вопросы. Белла признается, что убила людей, но утверждает, что делала это из-за зависти и ненависти, вызванных ее красотой, добротой и помощью. Она также упоминает, что помогла женщине сделать аборт, что привело к ее смерти, и что мать погибшей женщины, Ирана Ларсия, проклинала ее.

Виктор отправляет Аббота за Ираной и ее подругами, чтобы выяснить больше подробностей. Ирана и ее окружение, представляющие собой влиятельную группу в деревне, обвиняют Беллу в различных бедах, включая смерть дочери Ираны, Саланы, и пересыхание колодца. Кайсия, одна из подруг Ираны, рассказывает Лерою о многочисленных похождениях Саланы и о том, как мужья бегали к Белле за помощью.

После того, как остальные женщины уходят, Кайсия рассказывает Лерою правду: Ирана ненавидит Беллу из-за смерти Саланы, которую, по ее мнению, вызвала лекарка. Кайсия также упоминает, что мужья многих женщин обращались к Белле за помощью, и что за время ее пребывания в деревне увеличилось количество детей.

Виктор и Лерой подозревают, что Ирана может быть причастна к убийствам. Они решают устроить засаду. Ночью Ирана, превратившись в оборотня, нападает на Беллу. Лерой вступает в схватку с оборотнем и убивает его. Белла рассказывает, что Ирана начала убивать людей после того, как вернулась из поездки.

Виктор приказывает сжечь труп Ираны и направить в деревню стражников для расследования. Белла просит разрешения поехать с ними, и Лерой соглашается. Лерой, оставшись наедине, пытается использовать энергию, полученную от убитых одаренных, но теряет сознание.