Цокольный этаж

В прологе рассказывается о событиях, произошедших после рейда в особняке Гюнгенсов. Главный герой, Элай, после указания Кощея отойти в сторону, общается с Анной, своей напарницей. Они обсуждают произошедшее, в частности, Элай узнает о капитане Бюро по имени Сапфир. Анна выдает важную информацию, несмотря на предупреждения.

После этого пленных Гюнгенсов грузят в грузовик для перевозки. Элай и Анна сопровождают их. По прибытии на место, их отпускают. В раздевалке Элай встречает Романа, знакомого, который теперь работает в команде Сапфира. Роман рассказывает о произошедшем бое и о том, что Сапфир является одним из четырех капитанов Бюро.

После этого Элай и Анна расходятся. Элай находит Кощея, который сообщает ему о гибели части членов клана Гюнгенс и исчезновении среднего брата. Кощей намекает на продолжение противостояния и необходимость быть начеку. Элай понимает, что ситуация остается напряженной, и стороны будут собирать информацию для новых ходов.

В первой главе главный герой, определившись с приоритетами (подготовка к встрече с Мудрецом и защита семьи), понимает, что не сможет полностью обезопасить себя и близких, если будет действовать медленно. Поэтому он решает активно включиться в работу в Бюро, чтобы получить доступ к информации и операциям.

Он предлагает Кощею заняться делом, но тот советует ему отдохнуть. Главный герой настаивает, и Кощей, подозревая его в нарушении приказа (убийство пленных), решает проверить его в деле.

Кощей поручает ему допросить пленного члена клана Гюнгенс. Главный герой, используя полученные знания, успешно проводит допрос, выявляя информацию о клане, их целях и заказчиках. Он выясняет, что часть пленных погибла из-за неизвестных причин.

После допроса главный герой предоставляет отчет Кощею. Тем временем, в кабинете Темнейшего проходит совещание с участием Кощея и Сапфира. Обсуждаются результаты операции, смерть Гюнгенса, новые неизвестные противники (Маска и его напарница), а также возможный предатель в Бюро. Сапфир высказывает подозрения в отношении Анны, подопечной Кощея, в то время как Кощей защищает ее. Темнейший приказывает им подготовить подробные отчеты.

Глава начинается с того, что Сергей, после бессонной ночи, просыпается в комнате, где находится Анна. Внизу собирается толпа, предположительно, из церкви Чистоты, ненавидящей одарённых. Сергей предполагает, что это связано с гибелью Ивана, чей отец был священником из этой церкви. Он размышляет о том, кому он предан, и рассматривает возможность предательства среди выживших кандидатов.

Появляется Кощей, который подтверждает, что толпа связана с Иваном, и поручает Сергею высказать свои соображения. Сергей озвучивает свои догадки, предполагая, что это может быть как спонтанная акция, так и спланированная. Он также отмечает, что, возможно, предатель среди них использовал смерть Ивана, чтобы отвлечь внимание. Кощей соглашается с его выводами и просит назвать предателя. Сергей исключает себя и Анну, а затем высказывает предположение о Романе.

После формальностей и медицинского обследования, Кощей приводит Сергея в спортивный зал, где тренируется Аврора. Сергей пытается завязать с ней разговор, но Кощей прерывает их. Кощей поручает Авроре проверить навыки Сергея. Сергей, пытаясь произвести впечатление, вступает в бой с Авророй, используя Власть. В ходе тренировочного поединка Сергей демонстрирует свои способности, в том числе умение использовать Власть для контроля. Кощей признает его талант, отмечая, что у Сергея пятнадцать точек фокусировки.

Кощей сообщает, что у Бюро нет отлаженной системы обучения, и что он не будет тратить много времени на обучение Сергея. Однако он обещает обучать его по мере возможности, начиная с техники боя, направленной против одарённых Битвой. Кощей и Аврора демонстрируют Сергею технику боя, основанную на принципе мягкой силы. Кощей оставляет Сергея на час с Авророй для тренировки. В итоге, тренировка с Авророй оказывается изнурительной, но полезной для Сергея.

После успешного завершения бюрократических процедур и обучения в Бюро, главный герой получает отпуск на выходные. Кощей, его наставник, советует ему отдохнуть, встретиться с близкими и расслабиться, намекая на предстоящую напряженную работу. Герой, однако, опасается возможной атаки со стороны своего врага, Гюнгенса, но Кощей успокаивает его, предлагая захватить противника в плен.

Вернувшись домой, герой обнаруживает, что его брат Савелий уже переехал в соседнюю квартиру, которую ему выделили, и теперь живет с девушкой. Герой навещает мать, которая расспрашивает его о работе в Бюро и о произошедших событиях. Он умалчивает о подробностях, ссылаясь на клятвы, но признается, что ему нравится его работа, несмотря на опасность. Мать выражает беспокойство, но гордится успехами сына.

После ужина с матерью герой решает навестить родственников. Он хочет укрепить отношения с семьей, несмотря на прошлые разногласия. Дядя радушно встречает его, а дед, наоборот, выглядит хмурым. В ходе разговора выясняется, что Савелий занимается подпольными боями, что вызывает неодобрение матери. Герой договаривается с дядей о встрече на следующий день.

На следующее утро Савелий вызывает героя на бой. После схватки, в которой герой легко побеждает, выясняется, что Савелий тренируется и зарабатывает деньги на подпольных боях. В этот момент появляется Игорь, двоюродный брат героя, и бросает вызов. Герой, почувствовав угрозу в адрес брата, жестоко расправляется с Игорем, используя свою Власть, и предупреждает его о последствиях дальнейших попыток навредить. Герой понимает, что пришло время "подчищать хвосты" и укреплять свои позиции.

В главе 4 главный герой, Сергей, после разговора с братом Савелием о его участии в подпольных боях и слухах о проблемах у клана Гюнгенс, решает обсудить планы на будущее. Савелий, получивший наставника и начавший драться за деньги, намекает на возможные неприятности из-за опасной работы Сергея. Сергей, обеспокоенный ситуацией, намекает на возможную угрозу для семьи и спрашивает о слухах. Савелий рассказывает о проблемах у Гюнгенс и о том, что Бюро провело зачистку в Нижнем городе. Сергей понимает, что назревает передел власти.

После разговора с братом Сергей встречается с дядей, чтобы получить информацию, а затем идёт к деду Ярославу. Сергей предлагает деду обучить банду Савелия, чтобы создать отряд для защиты семьи и, возможно, для выходов за Грань. Дед Ярослав сначала сомневается, но в итоге соглашается, возложив на Сергея ответственность за организацию.

В это время Игорь, двоюродный брат Сергея, испытывает унижение и гнев из-за конфликта с Сергеем. Он понимает, что Сергей находится на другом уровне и ведёт свою игру, скрывая свои планы и манипулируя родственниками. Игорь решает узнать больше о работе Сергея, расспрашивая отца. Выясняется, что Сергей работает в Бюро. Игорь понимает, что ему нужно изменить свою тактику, чтобы выжить и, возможно, извлечь выгоду из сложившейся ситуации. Он решает продемонстрировать свою полезность и, возможно, присоединиться к какой-либо фракции, чтобы усилить свои позиции.

В пятой главе главный герой, Сергей, размышляет о планах на будущее, мечтая о беззаботной жизни после службы. Он обсуждает с братом Савелием организацию некоего предприятия, которое должно принести доход. Савелий, хоть и не против, сетует на нехватку средств и снаряжения. Сергей предлагает брату искать возможности, в том числе и рискованные, вроде нападения на наёмников. Обсудив детали, Сергей решает пока не раскрывать все свои замыслы, понимая, что ему предстоит пройти долгий путь.

Вечером Сергей и Савелий отправляются в ночной клуб, где Сергей знакомится с девушкой. Однако вечер заканчивается дракой, и Сергей снова остается без романтического продолжения.

На следующий день Сергей размышляет о своем обучении в Бюро, которое, по его мнению, не завершено. Он понимает, что ему не хватает опыта, но ценит возможность тренироваться с другими одаренными. Сергей приходит к выводу, что ему нужно сосредоточиться на развитии своих способностей, таких как Власть, Битва, Тень и Охота. Он также осознает, что не стоит рассчитывать на полноценное обучение у Кощея, и ему придется полагаться только на себя.

В понедельник Сергей выходит на работу, сталкиваясь с неорганизованностью. Кощей поручает ему и Анне, еще одной стажерке, заниматься саморазвитием и физической подготовкой под руководством Авроры. Кощей сообщает, что их будут привлекать к делам, и Аврора начнет обучать их стилю и трюкам.

Во время тренировок Сергей и Анна вступают в противостояние, демонстрируя свои способности. Кощей, наблюдая за этим, дает Сергею задание освоить ауру, чтобы эффективнее использовать Власть.

В последующие дни Сергей и Анна выполняют различные задания, включая допросы и изучение устава. Сергей пытается понять мотивацию Анны, которая, по его мнению, является слабым звеном. Он пытается "выдрессировать" ее, указывая на недостатки и пытаясь понять, что ею движет.

В конце главы Аврора получает от Кощея задание присмотреть за неким мероприятием, которое готовят "Чистые". Кощей просит ее совместить это с "свиданием" с Сергеем, что вызывает у последнего подозрения.

В заключительной части главы в пустой аудитории профессор обсуждает с учеником информацию о Сергее Валовом и Анне. Ученик докладывает о подозрительных связях Сергея, его прошлом и родственниках, включая двоюродного деда, который, предположительно, был палачом. Профессор поручает ученику собирать информацию о Сергее и его окружении, но не предпринимать никаких действий, сосредоточившись на подготовке к предстоящей акции.

Сергей договорился о свидании с Авророй в верхней части Нижнего города. Он понимал, что её интерес к нему маловероятен, но решил использовать эту встречу в своих интересах. Аврора пришла вовремя, одетая в непривычную для работы одежду, что удивило Сергея. Она выглядела привлекательно, и он признался, что не сразу её узнал.

Во время прогулки Аврора вела себя загадочно, и Сергей чувствовал напряжение, пытаясь понять её мотивы. Она задавала вопросы о его отношениях с девушками, намекая на его шансы на успех. Сергей рассказал о своих неудачных попытках знакомства, что вызвало у Авроры смех.

Они обсудили планы на вечер, и Аврора предложила сначала прогулку, а затем еду. Во время прогулки Аврора коснулась его, и Сергей попытался понять, что это значит. Она намекнула, что у него мало шансов, но Сергей не сдавался. Он узнал, что Аврора из рода Армстронг, известного своими телохранителями, что ещё больше усложнило ситуацию.

Аврора объяснила, что, будучи одарённой, она может сама выбирать свою судьбу, но для этого ей нужно время для набора силы. Сергей понял, что между ними огромная пропасть, но решил не сдаваться.

Внезапно на них напали трое парней, но Сергей быстро расправился с ними. Затем Аврора спросила его о его реакции в бою, и он понял, что она проверяет его. Они обсудили её статус одарённой и её положение в обществе.

Вскоре они оказались на площади, где проходило собрание, организованное церковью. Сергей понял, что это не просто свидание, а часть задания Авроры. На площади собралась толпа, и Сергей заметил подозрительных людей, в том числе двух адептов.

Аврора попросила его оценить ситуацию, и Сергей, проанализировав обстановку, выявил несколько групп, включая зачинщиков и наблюдателей. Он предположил, что сейчас что-то произойдёт. Священник начал призывать к борьбе с одарёнными, и в него полетело боевое заклинание, после чего начались взрывы. В этот момент в Аврору выстрелил снайпер.

В седьмой главе герой оказывается в эпицентре хаоса, вызванного взрывами и столкновениями на площади Нижнего города. Он пытается спасти Аврору, но та устремляется в бой, а герой вынужден защищаться от нападения церковников, среди которых оказывается его старый знакомый. В ходе схватки герой использует свою Власть, чтобы нейтрализовать противников, но сталкивается с их усиленной защитой и вооружением.

В суматохе герой замечает, что его цель, один из главарей, пытается скрыться. Он преследует его, используя метку Охотника, и вступает в схватку с другими противниками. В ходе погони герой применяет свои способности, чтобы обезвредить врагов, отбирая их Дары для усиления.

В итоге герой загоняет главаря в ловушку в канализации, где происходит ожесточенная битва. Герой побеждает, захватывает главаря в плен и, надев противогаз, выбирается наружу. Там его встречают постовые, но герой, опасаясь за свою безопасность, нейтрализует их и скрывается.

В конце главы герой, с пленником на руках, нанимает извозчика, чтобы добраться до Бюро. По пути к ним присоединяется Аврора, и они вместе продолжают путь, задаваясь вопросом о том, когда же у них будет нормальное свидание.

В восьмой главе Сергей приходит в себя после отравления, пережитого во время операции. Целитель сообщает, что он будет жить, но Сергей задумывается о произошедшем. Он анализирует свои действия и приходит к выводу, что подставился, рискуя своей безопасностью. Он размышляет о мотивах, о влиянии Авроры и о работе своего Дара Охотника.

Кощей вызывает Сергея на разговор. Сергей высказывает свои претензии по поводу того, что его использовали втёмную, и просит более рационального подхода к работе. Кощей объясняет, что это было сделано намеренно, чтобы проверить Сергея. Он задает вопросы о произошедшем, в частности, о том, почему снайпер стрелял в Аврору и о гибели террористов. Сергей отвечает на вопросы, стараясь не раскрывать лишней информации.

Кощей признает, что Сергей проявил себя хорошо, и обещает ему бонус и обучение. Сергей просит об адекватном рабочем подходе и о возможности обеспечить безопасность своей семьи, а также просит разрешения на самостоятельные действия, в том числе на "вынос" разбойничьих шаек. Кощей соглашается, но предупреждает о последствиях в случае нарушений. В конце разговора Кощей удивляется способности Сергея чувствовать Дары и просит держать это в секрете.

После разговора Сергей выходит из Бюро и встречает Аврору. Она благодарит его за то, что он перехватил пулю, и между ними происходит поцелуй. Аврора говорит, что ей не нравилось использовать Сергея втёмную, и напоминает ему о возможности стать кем-то серьёзным в течение двух лет. Сергей отвечает, что хочет прожить эту жизнь как следует, и Аврора обещает ждать.

После прощания с Авророй Сергей размышляет о произошедшем. Он понимает, что их встреча, скорее всего, была одноразовой, и не питает иллюзий о развитии отношений. Он цинично оценивает ситуацию, понимая, что его "приключение" с Авророй – лишь приятное воспоминание. Он также осознает, что его сыграли втёмную, но принимает это как часть игры. Сергей понимает, что ему нужно искать жену, которая сможет постоять за себя, и решает использовать полученную мотивацию для достижения своих целей.

Вернувшись домой поздно ночью, Сергей делится впечатлениями с братом Савелием, который высмеивает его "романтические" похождения. Утром мать Сергея расспрашивает его о свидании, и Сергей признается, что оно ему понравилось, но он не пара Авроре из-за ее влиятельной семьи.

На работе Сергей узнает, что Бюро попало в неприятную ситуацию из-за событий, связанных с его свиданием. Кощей, его капитан, сообщает о теракте, организованном церковниками, и о том, что снайпер, стрелявший на площади, целился в Аврору. Кощей поручает Сергею заняться поиском и уничтожением Безумного Подрывника, который стоит за терактом.

В коридоре Сергей сталкивается с Сапфиром, другим капитаном Бюро, который пытается вовлечь его в свои интриги. Сергей, понимая, что Сапфир хочет использовать его против Кощея, уклоняется от его просьбы, ссылаясь на приказ Кощея. В итоге Сергей уходит, понимая,, что за ним наблюдают.

В 10-й главе Данил, придя на работу, сначала тренируется в упражнении для развития Власти, предложенном Кощеем. Затем ему предстоит проверка талантов, в том числе рисования. Кощей сообщает Данилу, что снайпер, стрелявший в Аврору, выжил и дал показания, а также раскрывает информацию о политических раскладах: церковь Чистоты, Хранители (фракция, стремящаяся подчинить одарённых клятвам), наёмники и другие силы. Данил получает задание разобраться с ситуацией, а также получает предложение от Неприятного, одного из капитанов Бюро, пойти за Грань для помощи церкви Мудрости. Данил сомневается в целесообразности предложения, но Кощей обещает подумать над этим. В конце главы Данил и Аврора отрабатывают боевые навыки, а затем Данил получает указание от Кощея быть готовым к возможному участию в операции.

Глава 11 повествует о событиях, произошедших после инцидента на площади. Главный герой, вернувшись домой, узнает от друзей, что город бурлит слухами о произошедшем, включая версии о теракте и столкновениях одарённых. Церковь Чистоты, ненавидящая магию, делает громкие заявления о своей силе и создании дружин для патрулирования.

В этот же день герой получает наставления от Кощея о тактике и стратегии, основанных на понимании иерархии и баланса сил в мире. Кощей объясняет важность подготовки и развития способностей, особенно в контексте противостояния более могущественным противникам.

После тренировки герой узнает о своем назначении командиром группы и получает сержантское звание. Вечером он сталкивается с провокацией со стороны представителей церкви Чистоты, которые пытаются заманить его в ловушку. Герой, предчувствуя неладное, перехватывает инициативу. Он выслеживает и нейтрализует группу, планировавшую нападение, используя свои способности и тактику. Он предупреждает их о последствиях дальнейших попыток навредить ему или его семье, демонстрируя свою силу и решимость.

В 12-й главе Сергей делится с братом Савелием информацией о недавнем инциденте, опустив детали, связанные с Бюро, но подчеркнув угрозу, нависшую над их семьей. Савелий, возмущенный, предлагает принять меры, но Сергей советует ему действовать осторожно, опасаясь, что его действия могут быть восприняты как позиция Бюро. Они обсуждают возможные варианты, включая распространение слухов и небольшую травлю против тех, кто представляет угрозу. Сергей также просит Савелия рассказать о своих занятиях и обучении, чтобы понять, что можно использовать в своих целях.

Сергей размышляет о своем смешанном Даре и о возможности использовать чужие навыки. Савелий объясняет, что первый шаг – научиться чувствовать энергию внутри себя. Сергей, погрузившись в медитацию, пытается ощутить энергию своих Даров: Власти, Битвы, Тени и Охоты. Он обнаруживает, что может чувствовать пространство вокруг себя (Власть), напряжение в теле (Битва), усиление запахов (Охота) и комфорт в темноте (Тень). Он решает сосредоточиться на Власти, но в процессе тренировки испытывает физическое напряжение и дискомфорт, чуть не теряя сознание.

На следующий день Сергей отчитывается перед Кощеем о переговорах. Затем начинаются интенсивные тренировки с Авророй и другими сотрудниками Бюро. Они изучают базовые построения, порядок действий, команды и прочие аспекты работы отряда. Сергей также продолжает личное развитие, укрепляя ауру и учась направлять энергию Битвы.

Приближается дата вылазки, и Кощей сообщает Сергею, что ему предстоит отправиться за Грань. Аврора не сможет пойти, но другие группы присоединятся. Кощей объясняет, что это часть гарантий, и что церковь Мудрости заинтересована в массовом открытии Дара. Сергей просит разрешения взять сестру Кристину на полигон для тренировок, чтобы подготовить ее к вылазке. Кощей соглашается, а также разрешает взять брата Савелия.

Вечером Сергей сообщает Савелию о предстоящей поездке на полигон. На следующий день Сергей встречается с дедом, который выглядит плохо. Дед расспрашивает Сергея о его службе и перспективах. Сергей признается, что является адептом, и объясняет, что его сила делает его независимым от семьи. Он также рассказывает о двух попытках убийства со стороны Игоря, предупреждая, что если Игорь снова попытается навредить, он его убьет. Сергей требует, чтобы семья принесла ему клятвы верности, чтобы обеспечить будущее рода. Дед, потрясенный, соглашается подумать над этим. Сергей уходит, оставив деда в раздумьях, и просит дядю вызвать целителя. Затем Сергей узнает, что его ждет разговор с Кристиной и дядей.

В 13 главе Сергей, вернувшись домой, принимает гостей: дядю Антона Юрьевича и его дочь Кристину. Они пришли обсудить предстоящий поход за Грань, организованный Церковью Мудрости, в котором Кристина должна принять участие. Сергей соглашается сопровождать Кристину, так как обладает опытом и навыками, необходимыми для обеспечения безопасности. Он выясняет подробности: Церковь планирует массовое пробуждение Дара у участников, и Кристина получит за это деньги. Сергей подозревает, что Церковь может использовать их в своих целях, но соглашается, чтобы помочь Кристине и узнать больше о происходящем.

После ухода гостей, Юрий Матвеевич вызывает внука Игоря и обвиняет его в попытке убийства Сергея. Между ними происходит конфликт, в ходе которого Юрий Матвеевич применяет свою силу, в результате чего Игорь получает травмы, а сам старик падает с сердечным приступом.

Кристина, встретившись с Сергеем и его братом Савелием, рассказывает о произошедшем дома. Сергей, опасаясь последствий, решает предупредить мать Кристины, чтобы она не возвращалась домой. Затем они отправляются на полигон, где Сергей проводит тренировку, готовя Кристину к предстоящему походу. Тренировка включает в себя различные сценарии, направленные на развитие навыков выживания и взаимодействия в опасных ситуациях. Кристина, несмотря на трудности, понимает важность подготовки.

В доме семьи Валовых назревает раскол. Сергей, главный герой, приводит Кристину, свою знакомую, домой, где царит напряженная атмосфера. Дед семейства, Юрий Матвеевич, созывает всех на собрание, чтобы объявить о серьезных переменах. Он сообщает о своем скором уходе, лишении Игоря статуса наследника и двух попытках убийства Сергея, организованных Игорем.

На собрании разгорается скандал. Мать Игоря, Анна Федоровна, яростно защищает сына, обвиняя Сергея во всех бедах. Игорь признает свою вину, но отказывается оправдываться, понимая, что ситуация зашла слишком далеко. Дед предлагает выход – клятву безопасности, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. Сергей, в свою очередь, предупреждает о последствиях отказа от клятвы, угрожая дуэлью и, в случае отказа от нее, физической расправой.

Ситуация накаляется до предела. Мать Сергея, Марина, встает на его защиту, а Анна Федоровна пытается спровоцировать конфликт. Сергей, применив свою силу, успокаивает мать и ставит точку в споре, предупреждая о готовности к радикальным мерам. Игорь, понимая безвыходность положения, соглашается принести клятву, предложенную Сергеем, чтобы избежать худшего исхода. Дед, в свою очередь, одобряет это решение, предвкушая дальнейшее развитие событий.

После конфликта с семьей, Сергей, главный герой, готовится к выходу за Грань вместе с сестрой Кристиной. Он получает снаряжение от Бюро и отправляется на место сбора – церковь Мудрости. Там он встречает Кристину и других участников, включая Кирилла, друга Игоря, и отряд лысых людей, которые вызывают подозрения. Сергей замечает, что кандидатов поят алхимией, а также отмечает, что церковь собрала много подростков для перехода.

Сергей, подозревая неладное, анализирует ситуацию и пытается понять, как будет происходить пробуждение Даров. Он предполагает, что церковь собирается использовать энергию Грани для этого. Он также знакомится с сестрами Кирилла и другими участниками, чтобы наладить социальные связи и изучить Дары.

Перед выходом за Грань Сергей получает наставления от Кощея и готовится к возможным проблемам. Он понимает, что ему придется действовать по ситуации, защищая свою сестру и выполняя приказы. В итоге, Сергей и его отряд вместе с другими участниками отправляются за Грань, предчувствуя опасность.

В секретном месте под церковью группа людей, включая главного героя и его отряд, попадает в Грань – проекцию императорского парка. Там они должны охранять подходы к ритуалу, проводимому церковью. Герой подозревает неладное, особенно после того, как замечает странности: туман, изменение атмосферы, потерю звука. Во время ритуала, где одарённые подростки должны раскрыть свои Дары, происходит нечто непредвиденное. Появляется туман, накрывает всех, и герой с отрядом проваливаются в неизвестность.

Очнувшись, герой понимает, что они переместились в другое место, где царит сумрак и появились гигантские фигуры. Он осознаёт, что попал в опасную ситуацию, предчувствуя скорую схватку с неизвестными существами.

В результате аномалии группа Сергея оказывается в зоне, населённой гигантами. После столкновения с ними, в котором погибают монахи и тяжело ранен Фриц, Сергей спасает сестру и отряд, отступая в джунгли. Отряд подвергается нападению гигантов, и Сергей, понимая, что им не выжить вместе, решает задержать преследователей, чтобы дать остальным время уйти.

В одиночку Сергей вступает в смертельную схватку с тремя гигантами, используя огнестрельное оружие и свои способности Власти. Он демонстрирует тактическое мастерство и невероятную живучесть, побеждая противников в изнурительной битве. После победы Сергей поглощает Дары убитых гигантов, чтобы усилить себя, несмотря на побочные эффекты.

Тем временем, Кощей докладывает главе Бюро о потере связи с тенями, в которых находились люди Сергея. Он предполагает, что группа провалилась глубже в аномалию, и просит указаний. Темнейший советует Кощею искать признаки активности, чтобы понять, что произошло и как можно помочь пропавшим.

После победы над гигантами герой понимает, что истощен и нуждается в передышке. Он осматривает тела поверженных врагов, забирает оружие и возвращается к своему отряду, который подвергся нападению обезьяноподобных существ. Отбив атаку, герой понимает, что его спутники не готовы к выживанию в новых условиях, и решает вернуться к месту ритуала, чтобы попытаться разобраться с оставшимися гигантами и добыть припасы.

Герой разделяет отряд на три группы, поручая Анне и Кириллу прикрытие, а сам, используя тактику, планирует нападение на оставшихся гигантов. Он обнаруживает, что враги беспечны, и готовится к атаке. Во время боя герой испытывает странное желание вступить в рукопашную схватку, вызванное поглощенными Дарами.

В ходе ожесточенной схватки герой уничтожает нескольких гигантов, используя огнестрельное оружие, Власть и хитрость. Он сталкивается с псиной, воином и охотником, демонстрируя мастерство в ближнем бою и тактическое мышление. В итоге, герой одерживает победу, уничтожив всех противников, и готовится к дальнейшим действиям.

После успешной, но рискованной операции, главный герой приходит к выводу о важности удачи, помимо планирования и навыков. Он расправляется с охотником, используя свои способности, но неожиданно появляется теневое существо, убивающее пса охотника. Выясняется, что это псина Кощея, которая, судя по всему, потеряла связь с хозяином.

Герой решает использовать ситуацию в своих интересах, назначая псину "Пастухом" и поручая ей охрану. Он понимает, что теперь ему предстоит выживать в неизвестных землях, где его группа, не подготовленная к долгому пребыванию за Гранью, нуждается в помощи. Перспективы возвращения туманны.

В финале появляется загадочный господин в золотой маске, наблюдающий за происходящим. Он вступает в конфликт с господином в серебряной маске, который обвиняет его во вмешательстве в свои дела. Золотой маска, известный как Шут, предпочитает избежать битвы, уходя вместе со своей помощницей. Серебряный господин и его помощник, в свою очередь, исчезают в тенях.