Цокольный этаж

Спустя три года после рождения сына, героиня вернулась к преподаванию в академии. Её сын Алекс и молочный брат Маугли, вампиреныш, росли вместе, получая одинаковую заботу. Сначала героиня испытывала трудности с уходом за двумя детьми, но затем ей помогла Валена, которую нанял муж героини, Тэль.

Мальчики росли, учились плавать, говорить на двух языках, и даже начали ходить почти одновременно. Алекс и Маугли были очень дружны, но иногда озорничали. Когда им исполнилось по два с половиной года, во дворце поселился Эльдорран, и героиня согласилась вернуться к работе.

В четыре года мальчики пытались сбежать из дворца, чтобы "проникнуться нуждами простого народа". Тэль нашёл компромиссное решение, разрешив им гулять по разным городам, но под присмотром.

Однажды, гуляя в парке, мальчики защитили девочку от собаки. Алекс использовал магию, которую изучил самостоятельно, что вызвало беспокойство у родителей. Тэль решил нанять им наставника по магии. После этого они проводили девочку Лею домой, и Алекс попросил, чтобы она стала им сестрой.

Вторая глава начинается с неожиданной встречи: Райн, Таль, Тэль и Маугли приходят в дом, где живёт семья Леи, и обнаруживают на крыльце её мать, Дайму. Дайма, узнав Маугли, в котором сразу виден вампир, в шоке убегает в дом. Мальчишки, Алекс и Маугли, расстроены, что их не пускают к Лее. Таль успокаивает Маугли, объясняя, что Дайме нужно время. Таль удаётся поговорить с Даймой, которая признаётся, что испугалась вампиров. Дайма отпускает Лею к мальчикам в парк, а сама остаётся с Таль. В итоге Дайма разрешает Лее играть с Маугли и Алексом.

На следующий день Дайма встречается с Таль у телепортационной зоны. Дайма и её муж, Ирвин, соглашаются на общение с Маугли, но только у них дома и без Райнкарда. Вечером Маугли приходит в гости к Лее, и все, включая Дайму, радуются. Маугли рассказывает о своей жизни и предлагает помощь, если что-то понадобится.

Далее сюжет переключается на расследование исчезновения оркского шамана. Шаман пересёк границу графства и исчез. Исследовательская группа не смогла найти никаких следов. Тэль, Таль, Райн и неожиданно присоединившийся Крон решают сами отправиться на поиски.

Во время прогулки Райн замечает необычные растения, а затем обнаруживается, что их след оборвался. Таль подтверждает, что сканирование показывает аномалии. Тэль предполагает, что это мерцающий разлом, и они решают разбить лагерь, чтобы наблюдать за ним. Однако разлом не открывается.

Запасы еды заканчиваются, и они решают отправиться к холму, где видят дым, надеясь найти помощь или еду. Они используют летунцы, чтобы не оставлять следов. Таль и Тэль испытывают беспокойство, думая о детях, оставшихся дома.

В главе 3 героиня, Таль, обнаруживает, что дым, который она заметила, исходит от оркского стойбища. Отправившись на разведку, она видит около сотни орков и клетки с пленниками, похожими на неандертальцев. Таль решает приблизиться к стойбищу, используя летунец и маскировку. Она проникает в шатер, где один из орков, Джахрук, ест. Таль прячется, но ее выдает урчание в животе. Джахрук замечает ее, но вместо нападения проявляет любопытство. Таль представляется, и они общаются жестами. Джахрук предлагает ей еду, и они вместе едят мхор, приправленный солью Таль. После трапезы они обмениваются предметами: Таль показывает карту пещер, а Джахрук демонстрирует свиток. В конце главы Джахрук предлагает Таль остаться, но она отказывается и собирается уйти.