Цокольный этаж

В сумраке леса Сергей Лазарев, отравленный ядом шрысса, и декан Шумилова пытаются выбраться из опасной зоны. Их преследуют культисты, окружившие их. Шумилова, защищая Сергея, вступает в бой, но культистов слишком много. Сергей, чувствуя слабость, находит странный артефакт – миниатюрный маяк с рунами. Прикосновение к нему вызывает вспышку света и появление призрачного зверя, похожего на волка и медведя, – Сумрака, фамильяра Григория Кротова.

Сумрак расправляется с культистами и приводит Сергея и Шумилову в убежище Кротова, где находится целебный источник. Сергей выпивает воду, чувствуя облегчение. Внутри убежища они находят лабораторию Кротова, дневник с записями о его экспериментах, в том числе о создании волканов, и сундук, который открывается с помощью найденного артефакта. В сундуке находится дневник Кротова, содержащий инструкции по управлению демонической силой, которой обладает Сергей. Сумрак, по-видимому, решив, что они достойны доверия, позволяет им остаться в убежище, защищенном древними заклинаниями. Он исчезает, оставив Сергея с книгой, которая может помочь ему контролировать свою силу.

После возвращения из волшебного леса Сергей Лазарев и деканша Шумилова встретились с директором школы Прохором Лазаревым. Они рассказали о встрече с фамильяром Кротова, Сумраком, который проводил их до границы леса, и о полученных знаниях по контролю демонической силы из дневника Кротова. Шумилова отметила, что все обстоятельства указывают на то, что кто-то заранее подготовил эти события для Сергея.

Прохор был потрясен новостью о том, что его сын Виктор жив и возглавляет культ Асмодея, планируя использовать Сергея для ритуала. Сергей рассказал о технике медитации, позволяющей установить связь с демоном Аббадоном, и о том, что Сумрак признал его достойным. Прохор предположил, что Сумрак может помочь в обучении Сергея, а также рассказал о существовании тайного прохода между школой и убежищем Кротова, который они планируют найти.

Прохор поручил Сергею продолжать изучение дневника и освоение техник контроля, а сам собирался сообщить об обнаружении культа в Имперскую Службу Безопасности. Он также планировал разобраться с командой Грулева, которая, вероятно, вернулась в лес. Сергей спросил о Пушистике, своем фамильяре, который, как показалось, был знаком с Сумраком. Прохор отметил необычность кота и посоветовал Сергею беречь его. В конце главы Прохор выразил сожаление о необходимости сражаться с сыном, но признал, что Виктор уже сделал свой выбор.

После возвращения из волшебного леса и деревни культистов, главный герой сталкивается с повышенным вниманием окружающих, но больше всего ему нужно время для освоения техник из дневника Кротова и обуздания демонической силы Аббадона. Он избегает расспросов, но делится новостями с друзьями.

Ярик, его друг, демонстрирует ему работающий прототип устройства для такси, которое значительно улучшило скорость вызова. Волкова, их общая знакомая, помогла с переговорами, и теперь у них официальное соглашение с таксомагической компанией. Ярик также показывает новую, более компактную версию устройства с возможностью выбора срочности вызова. Главный герой предлагает идею создания системы быстрого сбора людей, что вызывает у Ярика опасения о грядущих опасностях.

Вечером главный герой, закрывшись в комнате, приступает к медитации, описанной в дневнике Кротова, для установления контроля над демонической сущностью. Он следует инструкциям, визуализируя свою душу и Аббадона как две сферы, соединяя их каналами. В процессе медитации он видит видение: Сумрак, фамильяр Кротова, и загадочное существо, напоминающее кошку, появляются в видении. Эти сущности образуют треугольник вместе с ним, а энергия Аббадона течет между ними, объединяя их. Он ощущает принятие демонической силы, а не борьбу с ней.

После медитации, длившейся несколько часов, главный герой чувствует себя целым и контролирующим силу Аббадона. Пушистик, его фамильяр, смотрит на него с пониманием. Получив записку от Маргариты Шумиловой, он отправляется на встречу в восточное крыло подземелий. Там его встречает дед, который признается, что это он отправил записку. Дед показывает ему руны из дневника Кротова, которые активируются только при наличии особой силы, способной объединить человеческую и демоническую сущности. Пушистик активирует руны, открывая проход в тайный тоннель Кротова. Главный герой понимает, что готов войти в него.

В главе рассказывается о путешествии главного героя и его деда в лабораторию Кротова, пройдя через пространственный тоннель. В лаборатории их встречает призрак Сумрака, который, как выясняется, может общаться с фамильяром героя, Пушистиком. В лаборатории герой случайно активирует "Зеркало Души", артефакт, позволяющий встретиться со своей истинной сущностью.

В зеркале герой видит Аббадона, высшего демона, который раскрывает ему правду о прошлом. Оказывается, отец героя, Алексей Лазарев, заключил союз с Аббадоном, чтобы остановить вторжение другого демона, Асмодея. Отец героя, используя ритуал, связал часть силы Аббадона со своим сыном, чтобы создать барьер против Асмодея. Однако, вторжение Асмодея началось раньше, чем планировалось, и отец героя был вынужден использовать сына как сосуд для демонической сущности.

Аббадон объясняет, что часть его сущности была заключена в герое, а другая, более примитивная, осталась в Междумирье. Целью союза было уничтожение Асмодея, но Прорыв всё же произошел, и Асмодей продолжает представлять угрозу. Аббадон призывает героя принять его полностью, чтобы обрести силу для борьбы с Асмодеем. Отец героя предупреждает о рисках, связанных с этим.

Герой, преодолевая сомнения, принимает решение и касается ладони Аббадона. Происходит вспышка света, и герой ощущает слияние демонической сущности со своей. После этого герой возвращается в реальность, где видит, как отец исчезает. Дед сообщает, что защитные чары тоннеля нарушены, и кто-то пытается проникнуть в лабораторию со стороны школы.

В пятой главе разворачивается битва в школе Закатного Пламени. После того, как Прохор узнает о нападении на школу, он вместе с внуком Сергеем телепортируется в центральный холл, где уже идет ожесточенное сражение. На школу напали культисты, ведомые Виктором, дядей Сергея, который хочет заполучить его.

Студенты и преподаватели школы отчаянно обороняются, используя свои магические способности. Синий факультет действует слаженно, зеленый факультет использует растения, а желтый факультет применяет магические устройства. Сергей, после слияния с демоном Аббадоном, ощущает его силу как часть себя и готов к бою.

Виктор, усиленный демонической магией, вступает в бой с Прохором. Сергей сражается с Остапом Грулевым и двумя гоблинами, используя новые способности, полученные от Аббадона. Он побеждает гоблинов и обезвреживает Грулева.

В это время Прохор вступает в схватку с Виктором, который принимает демонический облик. Прохор использует сложную магию, чтобы извлечь демоническую сущность Валефора из Виктора. Сергей помогает деду, используя силу Аббадона, чтобы изгнать Валефора обратно в Бездну, угрожая передать привет Асмодею.

После победы над демоническими сущностями в школе воцарилась тишина. Сергей, главный герой, приходит в себя в лазарете. Он ощущает изменения в восприятии мира после слияния с Аббадоном, чувствует связь со своим фамильяром Пушистиком. Медсестра Авдотья Никитична проверяет его состояние, обнаруживает странности в энергетическом фоне и дает лекарство. Сергей, уверенный в своих силах, игнорирует ее предупреждения.

Ему сообщают, что нужно зайти к директору. По пути он встречает студентов, которые с уважением и опаской смотрят на него. У дверей кабинета директора его ждет Шумилова, которая сообщает о допросе Виктора, его дяди. Сергей настаивает на присутствии.

Они спускаются в Зал Сдерживания, где Виктор находится в магических оковах. Во время допроса Виктор рассказывает о культе Красного Лебедя, который стоит за многими событиями, включая нападение на школу. Он раскрывает, что культ планирует провести Ритуал Трансценденции, чтобы получить огромную силу, используя энергию демонов. Виктор сообщает, что ритуал должен пройти в Междумирье, и что его возглавляет Алина Комарова, дочь Первого Советника. Виктор раскрывает эту информацию в обмен на защиту. Дед Лазарев клянется защитить его. Виктор также упоминает, что ритуал должен произойти скоро. Сергей, чувствуя гнев и решимость, покидает зал, готовый противостоять Красному Лебедю.

После откровений Виктора о живой Алине, возглавляющей "Красный Лебедь", Сергей и дед Прохор обсуждают ситуацию. Дед, похоже, верит Виктору и предполагает, что культ готовит ритуал в Чаще Забвения, где максимальна концентрация магической силы. Сергей понимает, что ему, как носителю Высшего Демона, грозит опасность, и дед решает, что Сергей должен всегда быть под присмотром.

Им нужна информация о культе и Алине. Сергей предлагает обратиться к школьному архиву, чтобы узнать больше об исследованиях Алины. Дед предупреждает о возможных сторонниках культа в школе и поручает усилить охрану Виктора.

Сергей идет к Ярику, чтобы узнать о готовности маячков экстренной связи. Ярик сообщает, что прототипы почти готовы, и они будут готовы к утру. Сергей заказывает четыре маячка: для себя, Ярика, Шумиловой, деда и Габера.

Сергей понимает, что ему нужно узнать мотивы Алины и где искать информацию. Он решает обратиться к Таро, криминальному авторитету, отцу Прасковьи Самариной, чтобы узнать о местонахождении Прасковьи.

Сергей направляется в таверну "Кривой клык", где его встречают люди Таро. После короткой схватки, в которой Сергей демонстрирует свои новые способности, он договаривается о встрече с Таро.

В таверне Сергей ждет Таро. Вскоре в таверну входит Таро в сопровождении охраны. Сергей готов к разговору.

В восьмой главе Сергей Лазарев встречается с криминальным авторитетом Таро в таверне. Таро, недовольный прошлым отказом Сергея от сотрудничества, предлагает ему сделку: информацию о культе Красного Лебедя и дочери Таро, Прасковье, в обмен на помощь в производстве фиалкового очарования. Сергей соглашается, так как ему нужна информация о культе и Прасковье.

Таро рассказывает Сергею о Красном Лебеде, могущественной организации, имеющей влияние в разных слоях общества, особенно на юге и в гоблинских королевствах. Он признается, что боится культа и не хочет иметь с ним дел, но его дочь, увлеченная фиалковым очарованием, связалась с ними и исчезла. Таро передает Сергею медальон Прасковьи с символами Великого Ритуала, который практикует культ. Он предполагает, что Прасковья может быть связана с ритуалом Трансценденции.

Таро сообщает, что культ активизировался в районе Железных холмов, где находятся заброшенные шахты. Он предоставляет Сергею координаты и предлагает помощь в виде своего следопыта Вероники. Таро просит Сергея, если с его дочерью что-то случится, отомстить культу.

В конце главы появляется Емеля Емельянов, староста синего факультета, который, судя по всему, тоже связан с культом и хочет поговорить с Сергеем.

В девятой главе главный герой, Лазарев, встречается с Емелей, который признаётся в том, что его подставили и вынудили бежать. Емеля рассказывает, что за неделю до соревнований получил приглашение от некой организации, а затем обнаружил на обложке своей тетради рисунок Красного Лебедя. В день соревнований ему передали записку от друга отца, в которой говорилось о срочной встрече. Вместо друга отца Емеля встретил Дину, которая, как выяснилось, была связана с культом Красного Лебедя. Дина предложила Емеле сбежать с ней, но он отказался. Тогда она обвинила его в убийстве двух охранников и угрожала расправой над его родителями, если он не сбежит. Емеля был вынужден подчиниться, но позже выяснил, что его обманули. Он вернулся, чтобы восстановить своё имя и разобраться с культом. Лазарев, выслушав Емелю, решает помочь ему, но просит пока оставаться в укрытии.

Лазарев отправляется к своему деду, но не находит его. Он встречает Габера и Мелиссу и рассказывает им о своих подозрениях в отношении Дины. Вместе они решают задержать её в библиотеке. Однако, когда они находят Дину, Габер неожиданно нападает на Лазарева, а Мелисса в ужасе от происходящего. Лазарев теряет сознание.

В главе 10 Сергей оказывается в ментальном пространстве, где его встречает демон Аббадон. Аббадон сообщает, что Сергей без сознания из-за удара орка Габера, и что на Сергее артефакт, блокирующий их связь и истощающий силу демона. Аббадон просит Сергея найти способ избавиться от артефакта, иначе они оба погибнут. Аббадон также намекает, что Габер действует не из корыстных побуждений, а руководствуется своими убеждениями.

Очнувшись, Сергей обнаруживает себя связанным в заброшенном сарае вместе с Мелиссой. Габер сообщает, что предал их, чтобы использовать силу демона для восстановления справедливости в Великой Степи, где его народ страдает от коррупции и упадка. Он планирует провести ритуал Трансценденции, чтобы получить демоническую силу, но при этом готов пожертвовать собой ради своего народа и Мелиссы. Сергей понимает, что Габер хочет использовать его демоническую сущность.

Мелисса в шоке от предательства отца и его планов. Сергей понимает, что ему нужно избавиться от артефакта, чтобы восстановить связь с Аббадоном. Ему помогает его фамильяр Пушистик, который снимает артефакт. Сергей чувствует, как возвращается его демоническая сила, и готовится к побегу.

После освобождения из сарая, где их держали культисты, Лазарев, Мелисса и Пушистик, фамильяр Мелиссы, обнаруживают, что Аббадон вернулся в Лазарева, даруя ему новые силы. Они выбираются из сарая, уничтожив дверь, и сталкиваются с двумя охранниками, которых быстро побеждают. Обнаружив, что находятся на окраине небольшого поселка, они понимают, что их держали на базе, а не в главном логове.

Попытка найти выход приводит к появлению преследователей. Лазарев и Мелисса решают разделиться, чтобы отвлечь врагов, но Мелисса отказывается. Внезапно появляется Емеля, который помогает им скрыться. Он сообщает, что следил за ними и знает, что Габер, отец Мелиссы, является лидером Красного Лебедя.

Укрывшись в пещере, они обсуждают ситуацию. Емеля рассказывает о планах культистов, услышанных им: ритуал Трансценденции, полнолуние, ведьма Дина, Хозяйка Алина Комарова и необходимость доставить Лазарева на ритуал. Лазарев связывается с Аббадоном, чтобы узнать больше о ритуале. Демон объясняет, что Трансценденция — это преображение сути существа, стирающее границы между демонами и людьми, и что ритуал может привести к катастрофическим последствиям, включая разрыв между мирами. Лазарев понимает, что ритуал гораздо масштабнее, чем месть Никольскому или желание Габера. Он делится полученной информацией с Мелиссой и Емелей, признавая, что новости неутешительны.

Глава начинается с возвращения Сергея и Мелиссы в школу Закатного Пламени после похищения. Они знают о предательстве Габера, целях культа Красного Лебедя и заговоре, который может достигать верхов Империи. Школа находится под усиленной охраной, что указывает на чрезвычайное положение. Сергей решает проникнуть в школу открыто, чтобы получить информацию, а Емеля проникает тайно.

Сергей и Мелисса представляются вернувшимися с похищения, что привлекает внимание патрульных и преподавателей. Им сообщают, что директором школы временно назначен Демоноборец Карпов, а директор Лазарев и декан Шумилова отправились на поиски. Сергей замечает усиленные меры безопасности, включая детекторы аномалий.

В медпункте Сергей и Мелисса договариваются найти Ярика. В лаборатории Ярик рассказывает о введении чрезвычайного положения, назначении Карпова и исчезновении директора и декана. Он также сообщает о странном поведении Дины, которая проявляла интерес к межпространственной магии и "Тёмной воронке". Сергей решает проверить дом Дины.

В этот момент в лабораторию проникает Емеля, который сообщает о странных людях в черных мантиях, устанавливающих ритуальные метки на территории школы. Сергей понимает, что ситуация становится еще более опасной.

В главе 13, Сергей и Емеля, после того как Мелисса и Ярик остались в лаборатории, отправились на западную сторону школы Закатного Пламени, чтобы выяснить причину странных магических сигналов. Они обнаружили группу людей в черных мантиях, устанавливающих столбы, которые, как предположил Сергей, могли быть частью ритуала или подготовкой к открытию портала. Выяснилось, что это были Демоноборцы, элитный отряд под командованием Карпова, что вызвало у Сергея тревогу.

Когда Демоноборцы активировали защитный периметр, направленный на удержание, а не на защиту, Пушистик, фамильяр Сергея, предупредил об опасности. Сергей понял, что его связь с демонами была обнаружена, и они с Емелей попытались скрыться, но были замечены. Завязалась схватка, в которой Демоноборцы использовали тактику захвата, а затем и техники, предназначенные для поимки опасных демонов. Сергей и Емеля разделились, чтобы запутать противников. Ярик, высунувшись из окна лаборатории, помог им, выстрелив дротиками, содержащими парализующее вещество.

Сергей укрылся в теплице, где его нашла Дина, одержимая сущностью, связанной с культом Красного Лебедя. Дина попыталась завербовать Сергея, предлагая ему место в новом порядке, но он отказался. Завязалась схватка, в которой Дина использовала "малый карман реальности", чтобы получить преимущество. Сергей, с помощью Емели, разрушил кулон Дины, который служил якорем для кармана реальности, и они смогли выбраться.

В теплицу ворвались Демоноборцы, и Дина телепортировалась. Карпов, появившись, приказал задержать Сергея и Емелю, обвинив их в нападении на сотрудников Специального Отдела и связях с культом. Карпов заметил необычный цвет глаз Сергея, вызванный частичным использованием демонической силы. Он пригласил их в свой кабинет для допроса, заявив, что у него есть вопросы, и что они будут свободны после ответов. Сергей и Емеля, в сопровождении Демоноборцев, направились в кабинет Карпова, размышляя о его истинных намерениях и о том, как интерпретировать установленную вокруг школы защитную сеть. Карпов начал допрос, задав вопросы о признаках Одержимости Сергея и о присутствии Емели, разыскиваемого за убийство.

В главе 14 Лазарев, после задержания в теплице, предстает перед главой Демоноборцев Карповым. Лазарев, чувствуя опасность, решает говорить правду, раскрывая информацию о культе Красного Лебедя, его лидерах (включая дочь Первого Советника и орка Габера) и планируемом ритуале Трансценденции. Карпов, впечатленный и обеспокоенный, подтверждает свои многолетние исследования культа, начавшиеся с серии исчезновений магов. Он показывает Лазареву папку с документами, подтверждающими деятельность культа, включая информацию об Алине Комаровой и ее роли в нем.

Карпов сообщает, что культ готовится к ритуалу в Чаще Забвения, и Лазарев, зная это место, предлагает использовать тайный проход, чтобы опередить культистов. Карпов соглашается, но настаивает на участии Мелиссы (дочери Габера) и Ярика. В этот момент выясняется, что из школы сбежал дядя Лазарева, Виктор, заключенный в тюрьму, и на месте его заключения обнаружен символ Красного Лебедя. Карпов понимает, что в школе есть предатель, и решает сосредоточиться на ритуале, собирая ударную группу и отряды для отвлечения внимания. Он дает Лазареву артефакт - Покров Истины, способный блокировать искажения реальности. Глава заканчивается приказом Карпова о немедленном выдвижении к месту ритуала.

В главе 15, проникнув в тайный проход, ведущий к убежищу Кротова, Лазарев и его друзья обнаруживают следы недавних магических столкновений. У выхода из тоннеля они слышат звуки ритуала. Лазарев, разведав обстановку, видит пещеру, освещенную багровыми свечами, с ритуальным кругом и тремя обелисками. В центре, под ментальным контролем, находятся дед Лазарева и Шумилова. Карпов делает вывод, что они попали в ловушку, организованную первым советником Никольским.

Начинается битва. Демоноборцы атакуют культистов. В ходе сражения культисты применяют смертоносные заклинания, в том числе "Завесу Агонии", превращающую людей в бесформенные груды плоти, и различные виды атак, включая каменные шипы и серебряные дротики. Карпов демонстрирует мастерство, уничтожая противников, но культисты численно превосходят.

В центре пещеры Карпов сталкивается с Алиной Комаровой и двумя другими высшими культистами. Завязывается дуэль. Карпов и Алина обмениваются заклинаниями, используя лед, огонь, воду и другие элементы. Алина наносит Карпову раны, но он продолжает сражаться. В конце концов, Алина применяет мощный ритуал, который убивает Карпова. Великий охотник на демонов погибает.

Глава начинается с гибели командира Демоноборцев Карпова, убитого Алиной Комаровой. Это приводит к замешательству в рядах Демоноборцев и дает преимущество культистам во главе с Виктором. Сергей, Емеля, Ярик и Мелисса понимают, что нужно действовать, чтобы выжить. Ярик активирует маячок, чтобы позвать подмогу, а Сергей решает освободить деда Прохора и Шумилову, находящихся под контролем ритуала.

В ходе боя Сергей, Емеля, Ярик и Мелисса прорываются к центру ритуала. Им противостоят культисты, включая культистку с косой. На помощь приходит Сумрак, фамильяр Сергея, а также Пушистик, который трансформируется в мощное существо.

Сергей атакует обелиски, разрушая их и освобождая деда. В этот момент появляется Егор Евсеев, который оказывается лидером культистов. Он раскрывает свои планы по завершению ритуала, используя Сергея как ключ к Трансценденции.

В пещеру врывается Габер, отец Мелиссы, который колеблется между верностью культу и любовью к дочери. Евсеев приказывает начать ритуал. Сергей, понимая, что другого выхода нет, полностью открывается демонической энергии Аббадона, превращаясь в демоническое существо. Он сохраняет контроль над собой и решает остановить культистов, чтобы не дать им разрушить реальность. Глава завершается началом решающей битвы.

После завершения трансформации главный герой ощущает прилив силы Аббадона, его кожа приобретает медно-красный оттенок, а за спиной появляются полупрозрачные крылья. Внутри происходит слияние с демоном, они становятся единым целым. В пещере разворачивается битва: Алина Комарова, Егор Евсеев и Габер формируют энергетический треугольник для извлечения демонической сущности. Алина начинает ритуал, но главный герой, объединившись с Аббадоном, пытается помешать.

В ходе боя, культисты пытаются остановить главного героя, а Демоноборцы под руководством раненого капитана пытаются пробиться к обелискам. Виктор, чувствуя ослабление власти Асмодея, отступает. Шумилова и Дед освобождаются от ментального контроля и присоединяются к битве. Мелисса пытается связаться с отцом, Габером, но тот, будучи частью триумвирата, не может отвлечься.

Главный герой прорывается сквозь ряды культистов, замечает тёмно-красную сферу - "Сердце Ритуала". Он понимает, что это ключ ко всему. Он атакует, но защита триумвирата оказывается непробиваемой. Мелисса пытается отвлечь отца, но Габер остается сосредоточенным. Главный герой, объединившись с друзьями, наносит одновременный удар по лидерам культа, нарушая их концентрацию.

Ритуал выходит из-под контроля, "Сердце Ритуала" взрывается, высвобождая волну тёмной энергии. Триумвират отступает, но не сдаётся. Демоноборцы преследуют их, но культисты жертвуют собой, чтобы дать лидерам время уйти. Габер заваливает вход в туннель, преграждая путь. Дед предполагает, что они направляются в Междумирье. Сумрак, фамильяр Кротова, находит тайный проход. Герои решают последовать за ними, чтобы перехватить триумвират у ритуального круга в Междумирье.

В главе 17 группа героев, состоящая из рассказчика, Мелиссы, Ярика, Емели, деда и Шумиловой, отправляется в Междумирье, место между мирами, где законы реальности искажены. Они следуют за триумвиратом (Алина, Евсеев и Габер), который, как они узнали, планирует освободить вторую часть Высшего Демона Аббадона, заключенную в обсидиановой тюрьме.

Перед путешествием рассказчик делится своим опытом пребывания в Междумирье, предупреждая об опасностях, включая астральных сущностей и возможность потеряться. Шумилова подчеркивает необходимость держаться вместе.

В Междумирье группа следует за фамильяром Сумраком, который указывает им путь. Они находят следы недавнего ритуала и понимают, что триумвират уже прошел в Междумирье. По пути они встречают Туманного Пастыря, разумное существо, которое указывает им на опасность и, возможно, предлагает помощь.

Группа следует за триумвиратом, который взял с собой Дину. По мере продвижения они сталкиваются с астральными сущностями и ощущают нарастающее давление. Рассказчик чувствует, что триумвират начал ритуал.

В конце главы группа находит триумвират, совершающий ритуал перед обсидиановым камнем-тюрьмой. Дина находится в центре ритуала, а Алина, Евсеев и Габер произносят заклинания. Из камня вырывается багровый свет, и рассказчик ощущает сильное притяжение к заключенной части Аббадона. Триумвират замечает группу, и Алина приветствует их, предвкушая их участие в ритуале. Группа героев бросается в атаку, чтобы остановить ритуал.

В главе 18, разворачивается битва в Междумирье, где Сергей и его союзники противостоят триумвирату (Алина, Габер, Евсеев) и их приспешникам, стремящимся освободить вторую часть демона Аббадона. Сергей, по приказу деда, пытается остановить ритуал, направляясь к камню-темнице, в то время как остальные отвлекают врагов.

В ходе сражения дед и Шумилова сражаются с Алиной и Габером, а Мелисса, Ярик и Емеля противостоят Евсееву и Дине. Сергей, используя демоническую силу, пытается разрушить руны на камне, но сталкивается с сопротивлением. В ходе боя Шумилова ранена, а Емеля погибает, защищая Ярика.

Под влиянием гнева и горя Сергей полностью трансформируется в демоническую форму, побеждая Евсеева. Габер капитулирует. Однако, в этот момент камень-темница, удерживающий вторую часть Аббадона, разрушается. Вырвавшаяся энергия поглощает Дину, Мелиссу и Ярика, становясь их новыми сосудами. Аббадон в сознании Сергея осознаёт, что его вторая часть нашла новые вместилища.

Время в Междумирье застыло, когда из расколотого камня-тюрьмы вырвалась темная энергия и окутала Дину, Ярослава и Мелиссу, превращая их в подобие коконов. После рассеивания коконов друзья Сергея предстали с красными глазами и темной аурой, как у самого Сергея в моменты слияния с Аббадоном. Дед и Габер, увидев это, попытались спасти своих близких. Габер попытался атаковать дочь ятаганом, но клинок лишь поглотил часть демонической ауры. Сергей обратился к своей части Аббадона, который сообщил, что его вторая половина распределилась между тремя друзьями, и их можно попытаться спасти, но это будет сложно.

Сергей, получив от Аббадона информацию о древнем ритуале, начал руководить дедом, чтобы создать защитный круг. Шумилова поддержала барьер. Сергей, объединив свою человеческую и демоническую сущности, направил энергию на одержимых друзей. На мгновение глаза Ярослава и Мелиссы вернули свой нормальный цвет, но Дина, почувствовав угрозу, развернулась и заявила о своей связи с Сергеем. Ярослав и Мелисса присоединились к ней, и все трое атаковали Сергея.

Удар был мощным, но Сергей смог создать щит. Дед и Шумилова помогли ему, но темная часть Аббадона полностью подчинила волю друзей. Габер попытался обратиться к Мелиссе, но она ответила ему насмешкой. Сергей понял, что убеждения бесполезны, и начал ритуал, чтобы извлечь демоническую сущность. Дед и Шумилова прикрывали его.

Ритуал был сложным, но Сергей почти достиг цели. Однако Дина, почувствовав угрозу, издала нечеловеческий вопль, разрушив ритуал. Сергей, дед, Шумилова и Габер были отброшены. Дина заявила, что друзья Сергея теперь часть ее, и собиралась уйти через портал. Сергей, собрав последние силы, попытался разрушить портал. Дина попыталась помешать ему, но Сергей был настойчив.

В итоге, Сергей разрушил портал, но был готов к смерти. Внезапно время остановилось, и в Междумирье появился новый портал, окруженный черным пламенем. Аббадон сообщил Сергею, что это Асмодей.