На тёмной стороне Нижнего всё спокойно. К существованию проводника все привыкли. Казалось бы - живи да радуйся, но куда там! Алиса чувствует, что за ней кто-то следит. Поросёнок Радей Тихославович ищет древнего разбойника Аспида, застрявшего в верхнем мире, а к лейтенанту Лёхе пришли какие-то непонятные фсбшники и сделали предложение, от которого нельзя отказаться. Ещё и у лешего конфликт с соседями - попробуй тут, отдохни!
Будьте очень осторожны! Спойлеры.
Краткое содержание создано нейросетью и может содержать фактические ошибки. Оно предназначено исключительно для освежения памяти (например, чтобы вспомнить события прошлой главы или книги) или быстрого поиска места, на котором вы остановились.
Для понимания сюжета, персонажей и авторского замысла рекомендуем обратиться к оригинальному тексту книги.
Пролог открывается описанием Лихо, существа из славянской мифологии, прибывшей в село, где когда-то произошла трагедия. Она вспоминает старую песню о самоубийстве, которое на самом деле было убийством, и о последствиях для жителей села. Лихо, довольная предчувствием беды, направляется к новостройке, где собирается поселиться, предвкушая "сладкий запах надвигающейся беды".
Далее следует сцена с Кумико, кицунэ (японской лисой-оборотнем), которая путешествует по миру. Она чувствует зов, или скорее, пробуждение чего-то близкого, и решает отправиться в путь, предчувствуя, что это связано с тёмной стороной.
В третьей части пролога показана встреча Лёхи, полицейского, с двумя сотрудниками ФСБ из Москвы. Они расспрашивают его о племяннице, Ольге, и показывают видео, где она "проклинает" одноклассника, после чего у мальчика начинаются проблемы с ориентацией в пространстве. Лёха недоумевает, но понимает, что дело связано с чем-то сверхъестественным. После ухода ФСБ Лёха собирается навестить племянницу, но его перехватывают те же сотрудники ФСБ, предлагая подвезти.
Глава начинается с того, что Алиса, после активного отдыха на горнолыжной базе, хочет посетить Суздаль. Валерка соглашается, а Демьян, устав от отпуска, остаётся на тёмной стороне, чтобы помочь с делами в посёлке.
В посёлке дела идут хорошо: строится княжеский терем, но Валерка недоволен его помпезностью. Демьян объясняет, что терем – это последняя линия обороны, и в нём будет много полезных помещений. Валерка смиряется.
Валерка отправляется к лешему, чтобы обсудить его проблемы с соседями. Леший, в форме ворона, жалуется на захват земель и отказывается от помощи, но Валерка предлагает свою поддержку. Леший упоминает о "бхруке" (медведе), которого боятся люди. Валерка соглашается помочь лешему с проблемой на его границе.
Вернувшись в верхний мир, Валерка замечает, что Алиса избегает тёмной стороны. Демьян советует ему поговорить с ней. Алиса наслаждается Суздалем, но затем просит поехать в Москву. Валерка, обеспокоенный её поведением, спрашивает, почему она избегает тёмной стороны. Алиса признаётся, что чувствует, как за ней кто-то следит, и боится, что её найдут. Валерка, выслушав её, понимает, что это серьёзная проблема.
Вторая глава начинается с того, что Алиса рассказывает Валерке о странном ощущении, что за ней кто-то следит, начавшемся после использования лисьего пламени и усилившемся после других магических действий. Она предполагает, что кто-то из верхнего мира наблюдает за ней, и решает избегать тёмной стороны, чтобы не привлекать внимания. Валерка, напротив, намерен выяснить, кто следит за Алисой, и планирует обратиться за помощью к Радею Тихославовичу, Игорю Деяновичу или русалкам.
Однако планы меняются, когда Валерке звонит Лёха, встревоженный старлей полиции, и просит о встрече. Лёха сообщает, что его племянница Оля, после лечения, прокляла одноклассника, и теперь за ним следят двое людей из ФСБ, представившихся как Весельчак У и Глот. Они расспрашивали Олю о её лечении и о Валерке. Лёха опасается, что за ним тоже следят, и просит Валерку о помощи.
Валерка и Алиса отправляются на встречу с Лёхой в отделение полиции. Лёха рассказывает подробности о визите фсбшников, их расспросах и опасениях. Алиса предполагает, что у Оли могли быть скрытые способности, которые проявились после лечения. Валерка решает, что нужно разобраться с ситуацией, и предлагает Лёхе свести его с фсбшниками, чтобы попытаться договориться. Алиса настаивает на том, чтобы показать Олю специалисту.
Валерка, заразившись паранойей, едет в центр, чтобы встретиться с Радеем Тихославовичем. Он рассказывает ему о ситуации с Алисой, Лёхой и Олей. Радей Тихославович предлагает свою помощь в решении проблем, связанных с Олей, и выражает заинтересованность в контакте с фсбшниками. Он также сообщает, что у него есть вопрос, требующий участия Валерки, и рад, что тот пришёл.
Валерка и Демьян направляются к Игорю Деяновичу, чтобы проконсультироваться по поводу Алисы. По пути Валерка возмущается поручением Радея Тихославовича из охранки: найти в верхнем мире беглого преступника, аспида, который может вернуться на тёмную сторону. Радей объясняет, что аспид бессмертен и опасен, и задача Валерки – не упустить его, когда он появится. Демьян рассказывает легенду об Аспиде, сыне аспида и полонянки, который принёс много бед Руси. Валерка не разделяет восхищения Демьяна этим злодеем.
Игорь Деянович занят, и Валерка получает от него и Глеба те же ответы, что и от сына князя. Валерка решает заняться проблемой Алисы позже.
На обратном пути в верхний мир, Валерка, Радей и Демьян сталкиваются с лешим, который нападает на их машину. Валерка, разозлившись, вступает в конфликт с лесным духом, используя свои знания о границах его власти.
В Ляхово, куда они перешли, Валерка обнаруживает, что лешие дерутся, разрушая дома. Он переносит дерущихся леших в верхний мир, где они превращаются в кучки мусора. Валерка угрожает им, и лешие, испугавшись, прекращают драку.
В главе 4 Валерка Птицын сталкивается с проблемой общения с лешими, которые не могут эффективно взаимодействовать в верхнем мире. Он ведёт их в небольшой лесок, где они, при помощи ворон, вступают в конфликт с другими лешими из-за разрушенного леса. Валерка, выслушав обе стороны, решает помочь, предлагая компромисс: "своему" лешему вернуть его владения, а остальным - оказать помощь в восстановлении. Лешие соглашаются, и Валерка отправляет их на тёмную сторону, где они восстанавливают разрушения.
Затем Валерка и старлей Лёха, по просьбе последнего, обращаются к Радею Тихославовичу, чтобы тот осмотрел девочку Ольгу, у которой, по мнению Лёхи, могут быть проблемы. Радей, используя свои способности, диагностирует у Ольги проявление магических способностей, вызванное, вероятно, лечением. Он успокаивает родителей девочки, объясняя, что это не опасно, и что Ольга может стать ведьмой. Лёха выражает опасения по поводу возможной связи Ольги с тёмной стороной, но Радей заверяет, что девочка сама выберет свой путь. В конце главы Валерка ожидает визита представителей ФСБ, но они так и не появляются.
Валерка, обеспокоенный тем, что Алиса скучает и, возможно, страдает из-за отсутствия дел, утром обсуждает это с ней. Алиса признается, что ей просто нечем заняться, пока Валерка занят делами на тёмной стороне. Валерка решает навестить Андрея Ивановича и помочь в строительстве, а Алиса остается изучать японскую культуру.
На тёмной стороне Валерка помогает в строительстве, где все заняты делом и довольны. Андрей Иванович, кажется, сближается с Ириной Степановной. Неожиданно в поселок наведывается баюн Борис, который критикует отсутствие защиты и рассказывает о проблемах Орм, тролля, потерявшего свой мост и опустившегося на дно. Валерка, чувствуя вину за то, что забыл о друге, решает выпить с ним и заодно забрать Орм из его плачевного состояния.
Вместе с Борисом и Демьяном они отправляются в кабак, где Валерка находит Орма в удручающем состоянии. Валерка просит Орма о помощи в деле, которое, по его словам, будет сложным, чтобы отвлечь его от пьянства. Орм соглашается.
В кабаке на них нападают. Валерка, Орм, Борис и Демьян вступают в ожесточенную драку с посетителями, среди которых оказываются упыри, оборотни и другие странные существа. Валерка получает удары, но держится. В самый критический момент, когда нападавшие достают ножи, на помощь приходит женщина-валькирия, которая метко бросает кружки в нападавших, обращая их в бегство.
В шестой главе Валерка и его друзья оказываются очарованы загадочной гостьей по имени Мари, которая спасла их от ограбления в трактире. Мари, иностранка с акцентом, прибыла в Нижний Новгород и по неопытности выбрала неудачное место для ночлега. Валерка приглашает её погостить, и компания отправляется в посёлок.
По дороге Борис, кот-баюн, предостерегает Валерку об опасности, исходящей от Мари, но Валерка не воспринимает его всерьёз. В посёлке Полкан, собака Валерки, проявляет агрессию к Мари, что вызывает у неё испуг. Ирина Степановна успокаивает гостью и приглашает её на чай.
На завтраке Мари удивляет всех, приготовив блюдо с восточными специями. Баюн отказывается есть, а Орм, тролль, страдает от похмелья. Валерка чувствует прилив энергии и радости, как и остальные.
Демьян предлагает показать Мари лес, и компания отправляется на прогулку. Леший, недовольный присутствием Мари, рассказывает о проблеме в лесу: странной аномалии, где деревья и звери выглядят неестественно, как будто застыли во времени. Звери нападают на него. Валерка, очарованный Мари, соглашается помочь лешему, и они отправляются исследовать аномальную зону. Мари настаивает на том, чтобы участвовать в приключении. В аномальной зоне они обнаруживают странную, "пластиковую" траву и неживых ежей. Валерка понимает, что нужно позвать подкрепление.
В главе 7 Валерка, Демьян, Мари и Орм отправляются в лес, где обнаруживают странные изменения: деревья и растения выглядят неживыми, а животные ведут себя агрессивно и подчиняются неизвестной силе. Леший просит их помочь разобраться с этой аномалией.
По пути к ним присоединяется Борис, кот. Мари, используя свои способности, делает так, что животные её не замечают. Валерка вооружается деревянной киянкой, а Орм решает обойтись без оружия.
В лесу на компанию нападают волки, которые нападают на лешего, а затем переключаются на Демьяна. Орм легко расправляется с волками. Выясняется, что животные, подвергшиеся воздействию, не чувствуют боли и ведут себя как марионетки. Мари предполагает, что это может быть связано с влиянием какого-то бога.
На них нападают новые животные: барсуки, олень и хорьки. Валерка и Демьян отбиваются от них, а Орм продолжает эффективно сражаться. Мари помогает, предупреждая об опасности.
В конце боя выясняется, что пропал Борис. Валерка и Орм находят кота, которого душат змеи. Освободив кота, они узнают, что тот ждал возможности помочь, но был атакован змеями.
В главе 8 Валерка, Демьян, Орм и другие герои оказываются на поляне, окружённой елями, где стоит деревянный кумир. Голос, исходящий отовсюду, пытается заманить их к себе, обещая защиту и любовь. Демьян, поддавшись влиянию, нападает на Орма, а затем на Валерку. Валерка и Орм пытаются остановить Демьяна, вступая в схватку. Валерка получает ранения, но вместе с Ормом они побеждают Демьяна и уничтожают кумира.
После уничтожения кумира Демьян приходит в себя и испытывает стыд за свои действия, нарушив клятву верности. Мари восхищается их борьбой и предлагает помощь. Валерка, испытывая голод, ест бутерброды, а затем вместе с остальными наблюдает, как сгорает кумир. Демьян объясняет, что кумир был воплощением представлений о старом божестве, и советует избегать подобных мест. Вернувшись, Валерка направляется на кухню, чтобы поесть, а затем в спальню, но его прерывает Мари, которая приходит к нему. Валерка, вспомнив об Алисе, переносится в другой мир, где его ждут Алиса и Лёха.
В девятой главе Алексей (Лёха) рассказывает Валерке Птицыну о похищении своей сестры и племянницы сотрудниками ФСБ, известными как Весельчак У и Глот. ФСБшники, приняв Лёху за проводника, требуют от него сотрудничества и перехода на тёмную сторону, угрожая благополучию его родственников. Лёха объясняет, что ФСБ использует его связи, чтобы перевести их на тёмную сторону, и предполагает, что они перепутали его с Валеркой.
В этот момент возвращается Радей Тихославович, который выслушивает рассказ и, используя дедукцию, делает несколько выводов. Он предполагает, что ФСБ ошибочно полагает, что место перехода на тёмную сторону находится там, где проклял мальчика Ольга, племянница Лёхи. Радей Тихославович предлагает связаться с ФСБ и договориться о встрече, чтобы подготовиться. Лёха звонит ФСБ, и они назначают встречу на послезавтра.
Радей Тихославович, используя информацию из социальных сетей, вычисляет, что мальчик, о котором идет речь, переехал в жилой комплекс "Умный Город". Он предлагает отправиться туда, чтобы оценить обстановку и найти проклятое место, где, по мнению ФСБ, должен произойти переход. Радей Тихославович восхищается тем, как легко получить информацию в современном мире, используя социальные сети.
В десятой главе Валерка, Алиса и Радей Тихославович прибывают в новый жилой комплекс, который, по мнению охранки, может быть связан с некими странностями. Алиса сразу чувствует "ненастоящесть" места, а Радей Тихославович отмечает, что это не проклятие. Валерка же не ощущает ничего необычного, за что его критикует поросёнок Радей, советуя полагаться на более чувствительных спутников.
После осмотра комплекса днём, они решают вернуться ночью, чтобы лучше понять происходящее. Ночью атмосфера меняется: фонари моргают, дома выглядят тускло, и Валерка начинает чувствовать гнетущую атмосферу. Радей Тихославович, используя свои способности, помогает Валерке ощутить негатив, исходящий от места. Они замечают, что люди избегают друг друга, а дикие животные, в частности лиса, испытывают трудности.
Радей Тихославович понимает, что они столкнулись с Лихом одноглазым, олицетворением беды, питающимся страданиями. Они находят Лихо, наблюдая за тем, как она наслаждается разрушением чужой машины. Лихо предстаёт в образе обычной женщины, но с одним косящим глазом, который выдаёт её истинную сущность.
Валерка пытается поговорить с Лихом, но та объясняет, что её призвали люди, и она не собирается уходить. Она рассказывает историю о том, как обида, возникшая в прошлом, привлекла её в это место. Лихо утверждает, что её присутствие нравится людям, и она останется здесь до тех пор, пока место не умрёт. Валерка и его спутники понимают, что не могут ничего сделать, так как Лихо является частью людской природы. Радей Тихославович объясняет, что Лихо - это персонификация беды, существо, появившееся задолго до человека, но принявшее человеческую форму.
Глава начинается с размышлений Валерки о воронке злобы, которую он увидел с помощью поросёнка, и о том, как она его тяготит. Он возвращается в Ляхово, но не может избавиться от этого ощущения. Лёха, его товарищ, интересуется, не помешают ли их планам в связи с этим. Валерка уверяет, что всё будет в порядке, и предлагает назначить встречу для перевода людей через границу. Они планируют сделать это ночью, чтобы соответствовать традициям тёмных дел.
Валерка и Лёха договариваются о месте встречи - начало оврага, где погибла полонянка. Валерка отвозит Радея Тихославовича на тёмную сторону, чтобы тот отдал распоряжения, но сам чиновник не хочет оставаться, предпочитая контролировать процесс перехода фсбшников. Валерка проводит время с Алисой, а затем они втроём отправляются к месту встречи.
По дороге в овраге им становится страшно. Алиса просит Валерку перевести лису, которую она встретила, на тёмную сторону, что он и делает. Они добираются до места встречи, где должны ждать фсбшников.
Появляется Лёха с группой, но Валерка замечает, что их сопровождает внушительная охрана, и что-то с ними не так. Ползунков, глава охраны, раскрывает Лёхе, что обманул его, и что тот проиграл. Валерка решает, что пора действовать, и готовится к переносу.
В момент переноса Радей Тихославович кричит, чтобы Валерка остановился, но уже поздно. Они оказываются в овраге, но в другом составе. Начинается перестрелка. Оказывается, что Ползунков - это Аспид, которого они искали. Аспид сбегает, а люди Радея Тихославовича несут потери.
Радей Тихославович в ярости из-за провала операции и признает, что сам привёл Аспида. Он понимает, что теперь им предстоит много работы. Валерка понимает, что привёл на тёмную сторону нежелательного гостя. Радей Тихославович просит Валерку пригнать машину, чтобы они могли быстро добраться до тракта. Валерка бежит к машине, чтобы помочь.
В 12 главе Валерка, добравшись до тракта, помогает людям Радея Тихославовича убрать тела убитых жандармов. Радей Тихославович, виня себя в их гибели, рассказывает Валерке и Птицыну о планах по борьбе с Аспидом, который, по его мнению, является оборотнем, работающим в охранке. Радей планирует собрать людей, чтобы выкурить Аспида из его гнезда в верхнем мире, и просит Валерку быть проводником. Он также просит Валерку одолжить квадроциклы и помочь с транспортом и одеждой для группы.
Валерка вспоминает, что Аспид, возможно, был известен как Кудеяр. Радей Тихославович рассказывает, что Аспид – опасный варнак, который любит менять имена и всегда воюет против всех. Валерка и Алиса отправляются в город, где Радей Тихославович планирует собрать людей.
По прибытии в город, Радей Тихославович просит Валерку о помощи в организации переброски людей в верхний мир и обратно, а также в обеспечении транспортом и одеждой. Алиса настаивает на участии в операции, несмотря на возражения Радея.
Внезапно появляется князь берендеев Игорь Деянович, который требует, чтобы Валерка немедленно отправился с ним. Игорь Деянович, встревоженный, требует, чтобы Валерка и Алиса поехали с ним в Ляхово.
В Ляхово Игорь Деянович устраивает переполох, ища Мари, но не находит её. Он обвиняет всех в халатности и гневно высказывается о Мари, кицунэ, которая, по его мнению, представляет опасность. Валерка понимает, что Мари сбежала, и ему становится страшно, особенно учитывая, что Игорь Деянович еще не знает об Аспиде.
Валерка, чувствуя себя виноватым перед Полканом, извинился перед псом за то, что его заперли в подвале. Игорь Деянович, выслушав Валерку, узнал, что тот накосячил не только с Мари, но и с Аспидом. Берендей, выслушав рассказ, решил, что нужно готовить воинов к возвращению и не тратить время на ругань. Валерка узнал, что куратор обещал 50 человек, и Игорь Деянович добавит своих, а также попытается связаться с Тихомирой для помощи русалками.
Вернувшись в Ляхово, Валерка заметил удрученную атмосферу. Все были подавлены из-за обмана Мари. Валерка попросил Андрея Ивановича подготовить одежду для берендеев, а Демьяна не стал беспокоить, зная, что тот занят, пытаясь отвлечься. Валерка чувствовал вину за случившееся.
Алиса попросила Валерку отпустить её на встречу с матерью, и он согласился, опасаясь последствий. Андрей Иванович подготовил всё необходимое, и Валерка отправился в верхний мир. Лёха пообещал доставить автобусы и грузовик для квадроциклов. Валерка встретился с Радеем Тихославовичем, который сообщил о переносе операции по захвату Аспида на сегодня.
На месте сбора Валерка встретил Радея Тихославовича и Игоря Деяновича. Они перешли в верхний мир, где их встретили Андрей Иванович и Лёха. Воины переоделись в одежду верхнего мира. Прибыли автобусы ритуальной службы, что вызвало удивление Валерки.
Глава 14 начинается с описания впечатлений гостей из тёмного мира от ночного города, включая Борский мост и здание ярмарки. После быстрой поездки автобусы сворачивают на автодром, а затем прибывают к месту перехода на тёмную сторону. Радей Тихославович даёт указания, и отряд переходит.
Сразу после перехода начинается жестокая битва. Берендеи, упыри и другие существа принимают боевые формы, на них нападают неизвестные твари, вылезающие из-под земли. Валерка, оказавшись в гуще боя, пытается понять, что происходит, и помогает своим товарищам, перенося их в верхний мир. В ходе боя он видит, как Радей Тихославович применяет магию, а Игорь Деянович руководит обороной.
В ходе сражения Валерка получает ранения, но продолжает спасать своих, перенося их в верхний мир. Радей Тихославович приказывает отступать, и отряд отходит, понеся большие потери. Валерка, вместе с Демьяном, возвращается на тёмную сторону, чтобы спасти оставшихся, но битва уже проиграна.
После отступления выясняется, что потери огромны: погибла четверть отряда. Игорь Деянович сообщает, что противником была "чудь", разбуженная Аспидом. Радей Тихославович решает отправиться в столицу, чтобы доложить о произошедшем и запросить помощь, а Игорь Деянович собирается эвакуировать Борский посёлок. Валерка предлагает Радею Тихославовичу свою помощь, но тот отказывается, считая, что его присутствие может навредить. Радей объясняет, что чудь – это древний народ, разбуженный Аспидом. Валерка, увидев тело чуди, понимает, что их нужно убрать, чтобы не привлекать внимание людей.
После неудачной схватки с чудью, Валерка и его спутники возвращаются в Ляхово, перевозя тела погибших. Валерка, обеспокоенный исчезновением Алисы, кицунэ, ищет её, но жители посёлка, включая Демьяна, относятся к этому спокойно, объясняя это влиянием крови кицунэ и тем, что Алиса, возможно, сама ушла к своей матери. Демьян объясняет, что Алиса, как и все, была очарована матерью, но кровь позвала её, и она сделала свой выбор. Валерка, несмотря на боль, пытается смириться с этим.
Валерка пытается найти Алису, но поиски не увенчиваются успехом. Леший и Полкан не могут помочь. Валерка размышляет о произошедшем, о том, что Алиса, возможно, сама приняла решение уйти, и о влиянии крови и наследственности. Он чувствует себя одиноким и ненужным.
В Нижнем Валерка обращается за помощью к Игорю Деяновичу, но тот занят эвакуацией и просит Валерку не вмешиваться. Игорь Деянович объясняет Валерке, что Алиса, возможно, поддалась зову крови, и советует ему выждать и обдумать ситуацию. Валерка, выслушав совет, решает не предпринимать поспешных действий. Он размышляет о своей собственной родословной и о том, что его ждёт в будущем. В итоге, Валерка решает отправиться в Могильцы, на свою малую родину.
В главе 16 Валерка, главный герой, приезжает в деревню Могильцы, где провёл детство, чтобы вспомнить прошлое. Он обнаруживает, что дом, где он жил с бабушкой, сгорел, а участок зарос. Во время осмотра пепелища он слышит голоса и понимает, что с ним говорят потусторонние существа. Оказывается, его ждут зазова Агапа и крыжатик, которые связаны с его семьей. Агапа, красивая девушка, оказывается духом, привязанным к участку, а крыжатик - ворон с человеческими глазами, который присматривает за могилами предков Валерки. Агапа впадает в истерику, но крыжатик успокаивает Валерку, объясняя, что Агапа не может покинуть участок из-за договора, заключенного с его предком. Крыжатик сообщает, что Валерку к родне привела кровь, и его родственники - это его предки, похороненные в деревне. Валерке предстоит узнать больше о своих корнях и о том, что его привело в Могильцы. Крыжатик предлагает сначала посетить могилы предков.
Валерка, ведомый крыжатиком, прибывает к холму, где, по словам ворона, находится могила его предков. Крыжатик объясняет, что Валерка – ведун, и ему необходимо "принять наследие", чтобы понять свою природу и силу. Бабушка Валерки, скрывавшая его истинное происхождение, хотела защитить его от знаний, которые могли бы навредить.
Крыжатик указывает на расщелину, ведущую под холм. Валерка, несмотря на опасения, входит в неё вместе с собакой Полканом. Внутри пещеры, в темноте, Валерка включает фонарик и обнаруживает небольшую полость. Там он испытывает чувство спокойствия и умиротворения, похожее на то, что испытывают на кладбище.
В пещере Валерка садится на камень и погружается в видение. Он видит историю своего народа: создание ведунов древними, их сотрудничество с создателями, войны и конфликты, приведшие к их сокрытию. Валерка понимает, что его предки были теми, кого уничтожали, и что он, возможно, последний из ведунов.
После видения Валерка размышляет о полученных знаниях. Он решает, что не будет мстить или использовать свои знания для зла. Он принимает свою судьбу и понимает, что его друзья, даже если они являются потомками врагов, остаются его друзьями. Валерка решает вернуться к своим делам, осознав свою силу и свою принадлежность к роду ведунов. Он покидает пещеру, чувствуя себя другим человеком, но сохраняя свою личность.
В 18 главе Валерка Птицын встречается с крыжатиком, духом-хранителем могилы, и обсуждает с ним и зазовой Агапой (существом, питающимся людьми) переезд в Ляхово. Крыжатик соглашается, а Агапа, после некоторых колебаний и демонстрации своей силы, тоже даёт согласие, понимая, что в Ляхово ей будет лучше, чем в заточении. Валерка переносит заклятие, привязывающее Агапу к месту, на себя, чтобы она могла свободно перемещаться. По пути в Ляхово, в лесу, Валерка встречает лису, которую Алиса привела на тёмную сторону. Полкан, его собака, пытается играть с лисой, но Валерка останавливает его, обнаружив у лисы записку с просьбой о помощи. В записке говорится о том, что лису хотят продать, и она просит Валерку о спасении.
Алиса, тосковавшая по матери с детства, наконец получает известие о её появлении. Она чувствует запах матери, который помнит с младенчества, и понимает, что это она. Радость сменяется тревогой, когда Алиса видит, как настороженно и враждебно настроены её друзья. Она понимает, что мать, кицунэ, пришла не для того, чтобы воссоединиться с дочерью, а с корыстной целью.
Алиса решает встретиться с матерью, чтобы поговорить с ней наедине, но опасается, что мать может уйти, если увидит враждебность окружающих. Валера, её возлюбленный, отпускает её, хотя и испытывает страх.
Встретившись с матерью, Алиса испытывает благоговение и не знает, что сказать. Мать упрекает её за долгое ожидание и предлагает уйти вместе, чтобы показать "настоящую жизнь". Алиса отказывается, говоря о своей привязанности к Валере и клану, а также просит помощи в борьбе с Аспидом.
Мать разочарована и предлагает Алисе стать наложницей китайского мандарина, обещая роскошную жизнь. Алиса отказывается, понимая, что её используют. Мать силой уводит её, и Алиса теряет сознание.
Очнувшись в лисьей форме в норе, Алиса понимает, что находится в ловушке. Она пытается сбежать, но мать настигает её. Мать объясняет, что продаст её мандарину, и что это для её же блага. Алиса понимает, что мать не любит её, а лишь использует.
Они выходят на дорогу, и Алиса замечает лису, которую когда-то обратила на тёмную сторону, и понимает, что она хочет ей помочь. Они приходят в незнакомый город, где мать находит пристанище. Мать говорит, что ей нужны средства, чтобы сделать Алису более послушной. Она запирает Алису в подвале, приковав золотой цепочкой к земле. Алиса пытается освободиться, но безуспешно. В подвальном окошке появляется лисичка, которую она когда-то спасла.
Валерка, не думая о возвращении в посёлок, решает уйти, чтобы найти Алису. Он просит крыжатика, Агапу и Полкана пойти с ним. Лиса, которую держит Полкан, ведёт их. Валерка надеется, что лиса приведёт его к Алисе.
Через некоторое время Валерка начинает сомневаться, что лиса ведёт их к Алисе, но крыжатик убеждает его, что лиса не убегает, а ведёт их. Агапа спрашивает, куда они бегут, и Валерка рассказывает ей историю о похищении Алисы. Агапа сочувствует им.
Они добираются до поселения, где лиса приводит их к богатой усадьбе. Хозяйка, похожая на лошадь, приглашает их в дом. Она сообщает, что Алиса с Мари уехали утром, но не помнит, куда. Валерка понимает, что нужно спешить дальше.
Они отправляются на почтовую станцию, где почтмейстер отказывается выдавать информацию. Валерка, разозлившись, переносит почтмейстера в верхний мир, чтобы доказать свою силу проводника. Почтмейстер, испугавшись, выдаёт информацию о направлении кареты с Алисой - в Сергач.
Валерка, Агапа, Полкан и крыжатик бегут в Сергач, надеясь догнать карету. Им удаётся догнать карету, в которой едет Алиса.
В главе 21 разворачивается драматичная сцена семейных разборок. Валерка, преследуя карету, в которой ехала Алиса, сталкивается с её матерью, кицунэ Кумико. Кумико пытается убедить Алису убить Валерку, но Алиса, испытывая противоречивые чувства, нападает на мать. Завязывается битва, в которой Алиса использует огненную магию, но уступает в силе Кумико. На помощь приходит Полкан и крыжатик, но Кумико, одержав верх, сбегает.
После битвы Алиса, все еще в форме лисы, обнимает Валерку, а затем трансформируется обратно в человека, плача и рассказывая о страданиях, которые ей причинила мать. Появляется Агапа, которая присоединяется к ним.
Вскоре появляется баюн Борис на карете, посланный, чтобы найти Валерку. Он сообщает, что Валерку ищут, чтобы помочь жителям Борской крепости, осажденным чудью. Валерка, испытывая смешанные чувства, соглашается помочь.
По пути в Перевоз, где их ждет задача спасения людей, Алиса жадно ест еду, предоставленную Борисом. Валерка, чувствуя себя виноватым за то, что поверил в уход Алисы, рассказывает ей о своих сомнениях. Алиса успокаивает его, объясняя, что любит его и не собиралась уходить. Она также признается, что Кумико хотела продать ее китайскому мандарину. После этого Алиса и Валерка засыпают в карете, измотанные пережитым.
Валерка, проспав возвращение в Нижний, был разбужен берендеем, который сообщил о критической ситуации: осажденные в Боре нуждаются в помощи. Валерка, не желая оставлять Алису, которую увезли, и понимая, что люди гибнут, соглашается помочь. Они садятся в карету, где Игорь Деянович укоризненно смотрит на Валерку за его поступок. Валерка объясняет, что сначала личное, потом общественное, и что он не собирается извиняться.
Прибыв к машине, Валерка обнаруживает Демьяна и Андрея Ивановича, которые тоже собираются ехать. Алиса спит, и Валерка просит Баюна присмотреть за ней. В машину садятся Валерка, Игорь Деянович, Демьян и Андрей Иванович, а также Агапа и крыжатик.
В верхнем мире Валерка, следуя указаниям Игоря Деяновича, добирается до Бора, но упирается в забор стекольного завода. Оказывается, Борская крепость находится на территории завода. Валерка решает проникнуть на завод, и Агапа, используя свои способности, очаровывает охранника, чтобы они смогли пройти.
Оказавшись внутри, они обнаруживают ужасающую картину: множество мертвых и раненых, чудь штурмует крепость. Валерка, схватив кузнечный молот, бросается в бой. Вместе с Демьяном и Андреем Ивановичем они отбивают первую волну. Игорь Деянович сообщает о требушетах, которые обстреливают крепость. Валерка предлагает перевести женщин и детей в верхний мир. Женщины отказываются уходить без мужей, а князь просит вывести детей.
Валерка переходит в верхний мир, чтобы забрать детей. Он находит их в казармах, успокаивает и переносит в цех завода. Валерка понимает, что нужно действовать быстро, пока дети ничего не натворили, и возвращается обратно в крепость.
Глава начинается с Валерки, который, оказавшись в опустевшей казарме на тёмной стороне, внезапно испытывает непреодолимое желание уйти. Он переносится в верхний мир, но не может вернуться обратно. Выясняется, что причиной является разрушенная казарма в крепости, куда он переместился. Валерка встречает Игоря Деяновича, который сообщает о нежелании защитников Бора покидать крепость, несмотря на угрозу. Валерка решает попытаться перенести всех разом, используя знания, полученные на могиле своего народа.
Он проводит ритуал, пытаясь "прочувствовать" всю крепость, и переносит всех выживших в верхний мир. Оказавшись на территории стекольного завода, люди падают с высоты, так как находились на стенах. Валерка сталкивается с проблемой: нельзя перенести спасенных обратно на тёмную сторону, так как Бор захвачен чудью. Он решает перебраться через Волгу, но не знает, как это сделать.
Внутри завода дети включают роботизированную руку, что вызывает хаос. Валерка выводит всех из завода, обнаружив среди спасенных тяжелораненых. Он понимает, что обычный транспорт не подойдет, и решает обратиться к нереальному.
В итоге, Валерка и его спутники оказываются у канатной дороги. Игорь Деянович и князь Радомир, испугавшись, отказываются ехать. Валерка пытается их убедить, но безуспешно. Приходится ждать запуска канатной дороги, что утомляет Валерку морально.
Валерка, готовясь к возвращению на тёмную сторону, столкнулся с неожиданной проблемой: охранница на платформе отказалась пропускать его и его спутников с оружием. Валерка попытался убедить её, что оружие бутафорское, но упырь, сопровождавший их, подтвердил, что это боевое оружие. Охранница осталась непреклонна, ссылаясь на инструкции.
Валерке пришлось отступить. Он предложил спутникам отойти в лес, чтобы переждать. Дети, расстроенные отменой поездки на канатной дороге, были успокоены Агапой, которая развлекла их. Валерка, воспользовавшись моментом, отпустил от себя зазову Агапу и крыжатика, чтобы не мешать разведке.
Валерка, уставший от пережитого, решил поделиться своей кровью с упырями, чтобы придать им сил. Затем он отправился в магазин за телефоном, чтобы связаться с другом Лёхой и попросить о помощи. Игорь Деянович, обеспокоенный ситуацией на тёмной стороне, настоял на немедленной разведке.
Валерка, Демьян и крыжатик отправились на разведку. Валерка, используя способность видеть глазами крыжатика, смог осмотреть окрестности. Он обнаружил, что чудь строит плоты для переправы через реку, а русалки пытаются им помешать. Валерка также увидел, что чудь подчиняется воле Аспида, который находится в лесу. Аспид почувствовал присутствие Валерки и попытался его уничтожить.
Валерка и крыжатик успели вернуться к Демьяну. Валерка рассказал о планах Аспида: переправиться через реку и устроить хаос, чтобы выиграть время для усиления. Игорь Деянович, осознав опасность, решил немедленно вернуться на тёмную сторону, чтобы предупредить своих.
Валерка, вернувшись с тяжёлым сердцем на станцию канатной дороги, опасался проблем, но охранница пропустила его и спутников. Они отправились на другой берег с Игорем Деяновичем и Демьяном, а также крыжатиком. Во время поездки берендей, боявшийся высоты, нервничал, а Валерка пытался его отвлечь.
На другом берегу их встретили члены клана берендеев, которые ждали князя. Игорь Деянович, узнав о плохих новостях, отправился к Глебу, чтобы обсудить ситуацию. Глеб не был в курсе готовящегося нападения Аспида, поэтому Игорь Деянович отдал распоряжения о подготовке к обороне: подготовить струги, снять пушки с кремля и оповестить кланы.
Валерка попросил транспорт, чтобы доставить рации, которые он приобрёл. Игорь Деянович выделил ему карету. Валерка отправился в посёлок, где его встретила Алиса. Вурдалак Лёха и Демьян присоединились к нему, и вместе они решили помочь в обороне. Лёха собрал отряд на квадроциклах, которые они сами собрали.
Прибыв в город, они увидели, что на реке идёт бой. Игорь Деянович руководил обороной, отдавая приказы. Валерка предложил свою помощь, и его отряд был назначен "пожарной командой" для борьбы с просочившимися врагами. Лёха снайпером остался на берегу, а Валерка с отрядом отправился на Печёрскую слободу, где чудь осаждала опорный пункт стражи.
После того, как отряд Валерки отбил полицейский участок, им поступило новое задание: помочь горожанам на Гребешке, где чудь поджигала дома. Отряд быстрого реагирования прибыл на место, но чудь уже рассредоточилась по домам и сараям. В ходе зачистки Валерка был ранен, когда на него напал чудь. После оказания первой помощи, отряд продолжил борьбу, но чуди постоянно появлялись новые группы, и усилий было недостаточно.
Игорь Деянович сообщил, что у защитников заканчиваются заряды для пушек, а Тихомира обессилела. Чудь казалась бесконечной. Когда плоты с чудью достигли берега, началась рукопашная схватка. Валерка, устав от боя, был готов к отступлению, когда Алиса применила свою огненную магию, уничтожив чудь на реке.
После передышки, когда чудь снова начала приближаться к берегу, на помощь пришли солдаты с волхвами. Волхвы применили мощную магию, уничтожив чудь на воде и на Бору. Радей Тихославович, появившийся рядом, сообщил, что Аспид уничтожен. Однако Валерка, чувствуя присутствие Аспида, попытался убедить Радея Тихославовича в том, что Аспид жив и продолжает строить козни.
В главе 27 Валерка делится с Радеем Тихославовичем своим видением: он видит нити воли, которыми Аспид управляет своими миньонами, и понимает, что Аспид находится в лесах, а не в городе Бор. Радей Тихославович решает, что нужно немедленно выступить против Аспида, и Валерка соглашается участвовать, так как Аспид угрожал ему.
Перед походом Валерка находит Алису, и они решают вместе с Демьяном и Андреем Ивановичем отправиться на поиски Аспида. Валерка также хочет забрать упырей с Бора, которые остались в верхнем мире.
В верхнем мире Валерка и его друзья забирают упырей, а Лёха, старлей, рассказывает о беспокойстве беженцев и о том, что Валерка пропал. Валерка просит Лёху перегнать машину в Ляхово, намекая на свои планы.
Утром Радей Тихославович собирает команду для похода. Валерка, несмотря на усталость, соглашается. Они решают идти тёмной стороной, чтобы быстрее добраться до Аспида. Алиса, Демьян и Андрей Иванович идут с ними.
На берегу Волги они переправляются на струге. Валерка чувствует тревогу, но старается не показывать её.
В лесу Валерка, используя свои способности, определяет местонахождение Аспида. По пути их атакуют змеи, которых, похоже, контролирует Аспид. Волхвы пытаются бороться с ними, но безуспешно.
Алиса, по просьбе Радея Тихославовича, использует огненное кольцо, чтобы уничтожить змей. Однако это приводит к тому, что они проваливаются в горящий торфяник. Валерка, обретя невероятную силу, гасит пламя и исцеляет всех. Он понимает, что ему предстоит уйти из этого мира, но сначала нужно разобраться с Аспидом.
Валерка находит Аспида, который теперь выглядит как змей. Валерка позволяет Аспиду выпить свою кровь, чтобы тот получил силу. Затем Валерка переходит на границу миров, увлекая за собой Аспида.
Вернувшись на тёмную сторону, Валерка понимает, что ему нужно найти Алису и сделать ей предложение.