Цокольный этаж

Глава начинается с интерлюдии в землях Детей Угла. Друид, Избранник Угла, сидя у костра, размышляет о войне с Северным ветром, глядя на резной тотем, символизирующий объявление войны. Он решает использовать "их" (предположительно, некие опасные существа), хотя и не хотел этого. Друид уничтожает тотем и отправляется к загону со своими фамильярами. По пути его догоняет молодой Иной, Жёлтый глаз, который спрашивает о статусе Снежного ходока, вестника войны. Получив подтверждение, Жёлтый глаз выражает удивление, но друид успокаивает его, приказывая хранить молчание. Друид выбирает одного из своих фамильяров, Их’Они, растение-бабочку, способную усыплять магической пыльцой, и отправляет его с посланием к своей дочери. Затем появляется фантом его брата, Шепчущего в ночи, который телепатически интересуется, что друид передал дочери. Они обсуждают войну и "его" (предположительно, человека, который нравится друиду), а также выбор, который предстоит сделать Шепчущему в ночи. После ухода фантома друид отправляется в жилище.

Вторая интерлюдия происходит в портовом городе Гурбос. Матиас, генерал западного фронта, наблюдает за погрузкой кораблей, нанятых для поиска его дочери. Его прерывает капитан внутренней разведки Иллерии, Диего Перес, который намекает на измену родине из-за помощи Матиаса врагу (Жозе Жумельяку). Матиас отрицает это, утверждая, что просто хочет вернуть дочь. Перес настаивает на измене, и Матиас, разозлившись, использует магию, чтобы утопить капитана, но несколько раз вытаскивает его из воды, чтобы наказать. После этого Матиас приказывает капитану забыть о произошедшем и направляется к своему кораблю.

Люк, главный герой, выслушивает Иную, представительницу расы Иных, которая сообщает, что её племени объявили войну. Иная больше не считает себя частью этого племени, но переживает за него. Она просит Люка вернуться с ней, чтобы помочь её отцу. Люк соглашается, понимая, что Иная рассчитывала на это. Он также решает взять с собой своих друзей, несмотря на возражения Иной, которая считает их "просто людьми".

В это время в другом месте, Астор, известный как Призрак, убивает наёмников, подосланных к нему. Он обнаруживает, что магия временно заблокирована, как это было в прошлом. Появляется Лазар Де'Лейн, владелец Чёрного рынка, и раскрывает, что это была проверка. Лазар предлагает Астору сделку: услугу в обмен на любую просьбу. Астор соглашается и они договариваются встретиться в поместье Лазара.

В третьей главе главный герой, после того как его друзья опьянели, уводит их в палатку и остается у костра. К нему подходит Франсуа, который, как и он, не пьянеет от алкоголя. Франсуа объясняет это особенностями своего дара. Герой интересуется, распространяется ли эта устойчивость на другие яды, и Франсуа подтверждает, что нет, но предполагает, что слабые яды тоже не действуют. Они обсуждают, какими ядами Франсуа может управлять, и в этот момент появляются Иные.

Герой идет к своим женам, чтобы узнать, что случилось. Принявшая разложение требует, чтобы они отправились в ее селение завтра, иначе она пойдет одна. Багровая роса получает разрешение идти с ними.

Вернувшись к костру, герой снова встречает Франсуа. Он сообщает ему о грядущей войне и о своем участии в ней. Франсуа выражает готовность помочь. Он делится своими размышлениями о том, что некоторые люди рождены только для убийства, и признается, что чувствует себя лучше, когда убивает. Герой понимает его, вспоминая свою жизнь наемного убийцы. Франсуа отказывается уйти с материка, так как не верит, что сможет убежать от своей судьбы.

После ухода Франсуа, герой собирается идти спать, но его предупреждает чувство опасности. Появляется Смерть из тени, мать его первой жены. Она сообщает ему о войне со Снежными ходоками, а также о том, что племена Хозяев степей и Громоящера тоже в состоянии войны. Она рассказывает о смерти Острошипа и о том, что это связано с его ребенком и пророчеством. Смерть из тени предлагает свою помощь в войне, но просит стать Ах’Улу для ребенка, которого родит ее дочь. Герой соглашается, обещая поговорить с Принявшей разложение. Смерть из тени исчезает, и герой идет спать, предвкушая сложный разговор с женой.

В начале главы Люк и его жена, Принявшая разложение, ссорятся из-за некоего "Ах'Улу", о котором Люк ничего не знает. Принявшая разложение уходит, а Люк расспрашивает Багровую росу, вторую жену, о значении этого термина. Багровая роса боится Принявшую разложение и неохотно объясняет, что Ах'Улу – это важный ритуал, связывающий душу ребенка с его рождением. Люк понимает, что Багровая роса боится Принявшую разложение, и отпускает ее. Затем он решает разбудить своих друзей, чтобы сообщить им о предстоящей войне со Снежными ходоками.

В это же время, в другом месте, вождь Хозяев степей, Громоящер, наблюдает, как сжигают тело его друга, вождя Свежевателей, Острошипа. Он понимает, что должен убедить племя Свежевателей присоединиться к войне против Снежных ходоков, следуя пророчеству. Клыкарь, сын Острошипа, полон решимости отомстить за смерть отца. Громоящер сообщает ему о войне и о том, что Снежные ходоки планируют напасть на племя Детей Угла. Клыкарь решает помочь, и Громоящер отправляется в путь, чтобы подготовить свое племя к войне.

В пятой главе рассказывается о двух сюжетных линиях, происходящих параллельно.

**Первая сюжетная линия:**

Вождь племени "Лунных пчел", Острый Бивень, стоит на коленях перед Северным ветром, друидом, который насмехается над ним. Северный ветер обвиняет Острого Бивня в произошедшей бойне, устроенной его племенем, в результате которой погибло множество членов племени "Лунных пчел". Острый Бивень понимает, что ему не выжить, и решает принять смерть, используя магию своего племени. Он призывает Лунокрылов, огромных магических пчел, но Северный ветер, превратившийся в оборотня, убивает его.

**Вторая сюжетная линия:**

Главный герой и его отряд, путешествуя по болотам, делают привал на небольшом островке. Они обсуждают необходимость отдыха, так как путь через болота утомителен. Герой использует магическое зрение, чтобы следить за окружающей обстановкой и защищать отряд от опасностей. Они используют магические кристаллы для обогрева и сушки одежды. Венера, одна из членов отряда, испытывает дискомфорт из-за присутствия Пересмешника, который не скрывает своей неприязни к ней. Фредерик, дворецкий героя, приносит ведро с огромной пиявкой, которую, как выясняется, нужно съесть. Иная, шаманка из отряда, показывает, как есть пиявок и их детенышей, которые являются питательной пищей. Главный герой, чтобы показать доверие, тоже пробует пиявку. Он понимает, что отношения между людьми и Иными будут сложными.

Люк прибывает в поселение племени Детей Угла, где его радостно встречает вождь, Избранник Угла. Вождь предлагает Люку и его друзьям отвар, который, как выясняется, содержит магическую энергию, но не подходит для людей. Люк понимает, что в отваре содержатся высушенные листья Древа, а не кровь Древа разложения. Вождь предоставляет друзьям Люка отдельное жилище, защищенное магией, чтобы уберечь их от болезней.

Люк, выпив отвар, благодарит вождя. Вождь отмечает, что один из друзей Люка, Пересмешник, выглядит истощенным. Люк ведет своих друзей в предоставленное жилище, где они чувствуют себя лучше благодаря защитным чарам. Де’Жориньи хочет есть, а Де’Аламик опасается местной еды. Люк обещает найти им чистую воду и приготовить еду из их запасов. Он объясняет, что сам ел местную пищу, хотя она и не изысканная.

Жумельяк удивляется, что Люк выжил, а Де’Жориньи упоминает, что у Люка есть жены из племен. Люк выходит из жилища, чтобы найти воду, и его встречает Иной по имени Зеленог, который называет Люка Ах’Хараном, что означает "Отец будущего вождя". Люк удивляется, почему его сын должен стать вождем этого племени, учитывая, что он не принадлежит к нему. Зеленог обещает доставить воду, и Люк проверяет ее магическим зрением, убеждаясь в чистоте.

Затем Люк идет к Избраннику Угла. Вождь предлагает ему трубку и спрашивает, уверен ли Люк, что взял друзей с собой на войну. Люк отвечает, что оставить их у Города Мертвых было бы опаснее. Вождь рассказывает, что война против Снежных ходоков, в которой участвует его племя, а также Хозяева степей и Свежеватели, может стать кровопролитной, так как Северный ветер заручился поддержкой Совета Шести. Вождь объясняет, что сила племени зависит от благословения Великой Матери, и что в Совете Шести есть племена, превосходящие их по силе.

Люк спрашивает, что будет, если убить Северного ветра, но вождь отвечает, что война продолжится из-за пророчества. Вождь объясняет, что Совет Шести не захочет упускать власть, и будет ждать, пока Избранный не появится в нужном племени. Люк спрашивает о шансах на победу и о том, кто еще присоединится к ним. Вождь говорит, что его брат, Шепчущий в ночи, еще не ответил, а его дочь, Принявшая разложение, может получить предложение от Смерти из тени.

Принявшая разложение против того, чтобы стать Ах’Улу, так как это не сулит ее ребенку хорошего будущего. Вождь считает, что Смерть из тени может быть полезна в войне. Вождь просит шаманок покинуть их, и они уходят. Вождь спрашивает Люка о его мнении о Смерти из тени. Люк отвечает, что она появляется и исчезает, принося новости. Вождь предостерегает Люка, что Смерть из тени ничего не делает просто так. Люк говорит, что не может дать ответа, пока не узнает, что значит Ах’Улу. Вождь не может ответить на этот вопрос. Люк спрашивает мнение вождя о Смерти из тени, но их разговор прерывается странными звуками.

После того, как рассказчик (Люк) и Избранник Угла услышали странный звук, Люк заметил пять сильных магических аур, принадлежащих многоножкам (Никсолендр). Избранник Угла, испугавшись, попросил Люка немедленно уйти, но Люк, видя опасность, отказался. Друид объяснил, что эти ядовитые насекомые были частью его сделки с вождем племени "Собирателей росы". Он получал их, чтобы усиливать существ по выбору вождя.

Избранник Угла отправил Люка за своей дочерью, чтобы та наложила чары на предмет, в который можно было бы поместить Никсолендр. Люк, понимая, что сам видит опасность, а друид - нет, решил остаться и защитить их. Он создал вокруг себя магический доспех, превратив его в "Чешую василиска", и применил парализующий яд. Многоножки напали на него, но яд, вопреки ожиданиям, не сработал как положено.

В это время Избранник Угла выбежал из жилища, встретил охранника и отправил его за дочерью. Он объяснил, что Никсолендр вырвались на свободу, что было очень опасно. Он нашел дочь, которая разговаривала с шаманкой, и вместе они поспешили к его жилищу.

Внутри они обнаружили Люка без сознания и пять неподвижных Никсолендр.

Очнувшись, Люк узнал от Избранника Угла, что пролежал без сознания несколько часов. Друид рассказал, что Люк смог парализовать многоножек, хотя они должны были быть устойчивы к яду. Люк понял, что его яд не подействовал как следует.

Избранник Угла рассказал, что его дочь вернула Никсолендр в кувшин, наложив на него сильные защитные чары. Друид планировал сделать одного из Никсолендр своим фамильяром. Люк, очнувшись, смог сесть и спросил, сможет ли друид подчинить этих существ. Избранник Угла поблагодарил Люка за спасение, признав, что Никсолендр могли бы принести беду. Люк снова попытался использовать магическое зрение и был поражен состоянием своего тела.

В восьмой главе Люк, очнувшись после схватки с магическими сороконожками, обнаруживает изменения в своей магической ауре. Его энергетические каналы теперь окрашены в три цвета: зелёный (яд), красный (энергия ярости) и фиолетовый (яд сороконожек). Фиолетовая мана укоренилась в его магическом ядре, что вызывает у Люка недоумение.

Вождь Детей Угла, Избранник Угла, замечает изменения в Люке и признаёт, что это произошло впервые за всё время его пребывания в этих землях. Он предполагает, что яд сороконожек стал частью благословения Великой Матери, но не знает, как это произошло. Люк понимает, что Избранник Угла что-то знает, но не может понять, как тот узнал об изменениях в его ауре.

Люк спрашивает о судьбе сороконожек. Вождь объясняет, что их отправят обратно в кувшин, где они будут уничтожать друг друга, пока не останется только одна особь. Люк вспоминает аналогичный метод, применявшийся с крысами, и задаётся вопросом, насколько сильным будет яд оставшейся сороконожки. Вождь сомневается в этом, так как считает, что сороконожки достигли своего предела.

Люк интересуется, будет ли Избранник Угла сражаться с Северным ветром и его племенем. Вождь подтверждает это, заявляя о своей решимости. Люк спрашивает о защите поселения, и вождь сообщает, что его защищает один из детей Великого Угла, Суал’Нэаш.

Избранник Угла рассказывает о Суал’Нэаше, который должен был защищать болота и племя, но что-то пошло не так. Он объясняет, что болота очень ценны из-за уникальной флоры и фауны, насыщенной магией. Люк понимает, что Избранник Угла не собирается объяснять ему различия в магии.

Люк возвращается к вопросу о войне. Избранник Угла объясняет, что союзники не хотят сражаться на болотах из-за их опасности. Люк спрашивает, что он собирается делать. Вождь предлагает Люку отдохнуть.

Люк спрашивает, являются ли его спутники воинами. Получив утвердительный ответ, он предлагает им помочь вождю с тактикой. Избранник Угла соглашается и предлагает отправить весть Утопающему в крови, но предупреждает о его странном характере. Люк соглашается.

Люк покидает жилище вождя и встречает Зеленога, который должен его сопровождать. Люк соглашается, и они направляются к палатке Принявшей разложение. Люк заходит внутрь, где его ждут жёны, и внезапно теряет сознание.

В девятой главе Смотрящий во тьму, вождь племени Сумрачного крыла, тяжело переживает последствия битвы, в которой его воины уничтожили племя "Певчих". Он испытывает отвращение к убийствам, хотя и считается лучшим убийцей в Землях Великой Матери. Северный ветер, вождь Снежных ходоков, подходит к нему, напоминая о жестокости войны и о том, что "Певчие" сами навлекли на себя эту участь. Северный ветер намекает на угрозу для дочери Смотрящего во тьму, если тот не будет подчиняться его приказам. Смотрящий во тьму вынужден согласиться, но полон решимости найти способ противостоять Северному ветру. Он обращается к таинственному источнику помощи, бросая в костёр куклу, что является сигналом для некой женщины, которую он не хотел видеть.

В это время Люк, главный герой, приходит в себя после обморока. Принявшая разложение, шаманка, заботится о нём. Люк узнаёт, что его тело претерпевает изменения, в нём происходит слияние с магической энергией Никсолендр, ядом, который он получил. Принявшая разложение объясняет, что это редкое явление, и что Люку предстоит переродиться. Она даёт ему настой, чтобы он уснул и процесс слияния прошёл легче. Люк засыпает, видя во сне картины зарождения жизни в этих землях после катаклизма, переживая жизни растений и животных. Проснувшись, он понимает, что его ждёт перерождение.

В главе 10 главный герой просыпается отдохнувшим и обнаруживает, что его магическое тело претерпело изменения. Его энергетические каналы теперь образуют сложный узор в виде черепа, что удивляет его и его жену, Принявшую разложение. Он проверяет свои магические способности и обнаруживает, что может легко использовать магию, включая усиление мышц.

После еды, приготовленной его первой женой, герой получает вызов от вождя. По пути он встречает Франсуа, своего товарища, который замечает изменения в его магии. Франсуа предполагает, что герой изменился из-за укуса ядовитого насекомого. Герой предлагает Франсуа возможность уйти с Венерой, девушкой, которую они планируют обменять на ресурсы.

Встретившись со своими друзьями, герой рассказывает им о планах обучения аборигенов тактике Галларии. Жозе, один из его друзей, показывает ему кристалл, который указывает на прибытие людей, чтобы забрать Венеру. Герой понимает, что это увеличивает их шансы на победу в войне против Снежных ходоков, так как они получат доступ к передовому оружию. Он размышляет о предстоящем обмене и о том, как это повлияет на его планы.

Глава начинается с того, что рассказчик, явившись к вождю Детей Угла, обсуждает с ним тактику предстоящей войны. Рассказчик делится информацией о кораблях, которые должны доставить ресурсы для восстановления Города Мёртвых, и предлагает дать бой на пляже, чтобы опередить другие племена. Вождь, выслушав его, загадочно намекает на изменения, произошедшие с духовным телом рассказчика, и обещает принять решение о войне позже.

После разговора рассказчик встречает Зеленого, назначенного вождем сопровождать его. Он отправляется искать Франсуа, который исчез. Венера обеспокоена его пропажей. Рассказчик, используя магический взор, обнаруживает, что Франсуа ушел из поселения. Фанги, взяв след, ведут рассказчика к выходу из поселения.

По пути рассказчик замечает, что магические существа избегают его, вероятно, из-за изменений в его магическом теле. Он ускоряет движение, и, наконец, находит Франсуа.

Франсуа объясняет, что ищет цветок, чтобы подарить его Венере и сделать ей предложение. Рассказчик поддерживает его решение и рассказывает о прибытии кораблей. Они вместе направляются к цветку, который, как выясняется, обладает сильной магической аурой. Фанги начинают нервничать, а рассказчик чувствует опасность. Франсуа настаивает на том, чтобы взять цветок. Когда они приближаются, Франсуа внезапно дергает вперед и падает в болото, его начинает тащить к цветку.

В 12 главе герой ощущает, как что-то обвивается вокруг его магического доспеха в болоте. Обнаружив щупальце, он понимает, что это часть существа, похожего на гигантскую лягушку с цветком на голове. Герой, привыкший к неожиданностям, атакует тварь метательными ножами с парализующим ядом. Франсуа, которого утащило в болото, освобождается сам. Герой замечает, что вокруг Франсуа появляется тёмное пятно, похожее на яд, но его магическая броня защищает его. Лягушка пытается атаковать языком, но он прилипает к одежде героя, которая начинает рваться. Герой использует яд Венолингов, чтобы убить тварь.

Франсуа предлагает срезать цветок, который, как выясняется, паразитический и высасывает магию из лягушки. Герой и Франсуа возвращаются в поселение, где их встречает встревоженный Зеленог. Вождь ждёт героя и недоволен его отсутствием. Герой показывает вождю цветок, который оказывается Мозголотусом, способным лишать жертв магии. Вождь рассказывает о его свойствах и предлагает герою обменять цветок на кольца из его коллекции. Герой соглашается и передаёт драгоценности Франсуа в обмен на цветок. Франсуа выбирает кольцо и ожерелье. Герой возвращает цветок вождю, который использует его, чтобы оживить своего фамильяра - существо, похожее на гусеницу. Вождь объясняет, что Мозголотус не опасен для растений. В конце главы вождь предлагает обсудить планы войны.

Вождь племени Сумрачное Крыло, Иной, получает зов от Смерти из тени, вождя Ночных Фурий. Она приходит в его шатер, и после обмена колкими фразами, Смерть из тени признается, что пришла по его зову. Смотрящий во тьму (так зовут вождя Сумрачного крыла) просит ее о помощи в борьбе с Северным ветром, который, по его мнению, вышел из-под контроля. Смерть из тени соглашается, но требует ответной услуги.

После ухода Смерти из тени, Смотрящий во тьму обращается к своей богине, Ни’Шу, за советом. Она не дает ему прямого ответа, но помогает ему принять решение. Вождь понимает, что ему придется пойти на предательство ради спасения своего племени.

В это же время, рассказчик, находящийся в поселении Детей Угла, обсуждает с их вождем, Избранником Угла, предстоящую встречу с вождями других племен. Избранник Угла выражает недоверие к Громоящеру, новому вождю Хозяев степей, и опасается его стремления к власти. Рассказчик, в свою очередь, делится своим недоверием ко всем, включая дочь Избранника Угла.

После разговора, рассказчик чувствует чье-то присутствие и обнаруживает, что это Шепчущий в ночи, шаман племени Лишённых слова. Шепчущий в ночи предлагает ему информацию, которая ему не понравится, и ведет его за пределы поселения для разговора. Рассказчик, предчувствуя опасность, готовится к возможному бою.

В главе 14 герой сталкивается с приближающейся магической аурой, которая оказывается аурой Суал’Нэаша, существа, похожего на гриб. Его останавливает магическая цепь, созданная Шепчущим в ночи, который насмехается над героем и предвкушает его смерть. Герой, чувствуя себя сильным благодаря новой мане, решает не бежать, а сражаться. Он активирует свою защитную технику, Чешую Василиска, которая теперь выглядит как полноценный доспех, меняющий цвет в зависимости от используемой маны.

Суал’Нэаш приближается, извергая ядовитые споры. Герой понимает, что его яд не действует на существо, но решает проверить это, используя свою атаку Укус Василиска. Он трансформирует свои руки в латные перчатки, наполненные ядом Венолинга.

Герой освобождается от магической цепи, разрушив "якорь". Он решает атаковать Суал’Нэаша. Вступив в бой, он наносит сокрушительный удар, который отправляет монстра в полет. Герой продолжает атаковать, отрывая руки Суал’Нэаша и вбивая его в болото.

В шатре вождя Лишенных слова Шепчущий в ночи наблюдает за битвой через свою магическую проекцию. Он планировал использовать Суал’Нэаша, чтобы убить героя, но все идет не по плану. Герой не только выживает, но и побеждает Суал’Нэаша, что вызывает страх у Шепчущего в ночи. Герой, заметив проекцию, направляется к ней и уничтожает ее, тем самым уничтожая и саму проекцию.

После победы над Суал’Нэашем, сыном Угла, главный герой обнаруживает, что его тело, несмотря на смерть, продолжает светиться магией. Попытка разрезать его ножом приводит к мгновенному разрушению лезвия, что указывает на высокую токсичность тела монстра. Используя технику "Укус Василиска", герой покрывает клинок ядом, чтобы извлечь магическое ядро. Процесс осложняется регенерацией тела, поэтому он использует яд "Ласковой смерти".

Внутри тела герой обнаруживает два магических ядра, одно из которых он забирает, а второе оставляет. Он решает отнести ядро Избраннику Угла, вождю племени.

Вождь, узнав о смерти Суал’Нэаша, потрясен. Он требует показать тело. Герой и вождь отправляются к месту гибели монстра. Вождь признает, что яд Суал’Нэаша смертелен для его народа. Вождь подтверждает смерть монстра, но хочет забрать его тело для изучения. Герой вытягивает яд из тела вождя, чтобы тот мог подойти к телу. Вождь планирует перетащить тело, но понимает, что это невозможно из-за ядовитых испарений и крови.

Вождь признает, что Суал’Нэаш был сыном Угла, но герой удивляет его, говоря, что убить его было несложно. Вождь объясняет, что в легендах были герои, убивавшие даже богов. Вождь решает вернуться в поселение, но останавливается, чтобы поговорить с героем. Он признается, что доверяет герою, так как тот женат на его дочери. Вождь рассказывает, что его дочь хотела взять в жены Северный Ветер, но он отказал, следуя указаниям Угла. Вождь утверждает, что Угл одобрил брак дочери с героем, а смерть Суал’Нэаша была благом для Угла. Вождь хлопает героя по плечу, признавая его необычность. Героя ждет встреча с Громоящером и Клыкарем, и он мечтает о сне.

После короткого сна и рассказа о событиях на болотах, Люк готовится покинуть поселение Детей Угла. Он просит несколько минут, чтобы поговорить с Франсуа и Венерой, которые, судя по всему, уединились. Друзья Люка, включая Жумельяка, Анри, Жозе и Де'Жориньи, уже наготове. Анри и Де'Аламик делают ставки на отношения Франсуа и Венеры, которые, как выясняется, помолвлены.

Люк, поговорив с влюбленными, обсуждает с друзьями возможность их возвращения на континент, так как они не обязаны участвовать в войне. Он предлагает им деньги и помощь в отъезде, понимая, что им не место в Проклятых землях. Жумельяк, похоже, не против остаться, а вот Анри и Де'Жориньи, возможно, воспользуются предложением. Жозе же, кажется, чем-то обеспокоен, но не делится своими переживаниями.

Франсуа и Венера выходят из шатра счастливыми, и Люк поздравляет их с помолвкой. Анри замечает кольцо на пальце Венеры, и Франсуа подтверждает помолвку. Люк предлагает друзьям вернуться на родину, понимая, что им не место в Проклятых землях. Жумельяк остается, а Анри и Де'Жориньи обдумывают предложение.

Люк и его отряд готовятся к встрече с другими вождями. Избранник Угла и его дочь уже верхом на ящерах. Люк просит Принявшую разложение взять Венеру с собой, что и происходит. Отряд отправляется в путь на восток, к месту встречи, где должна решиться судьба острова.

После полудня отряд Люка покинул болота Детей Угла, двигаясь по территории племени друида. Путь был лёгким, так как магические существа сторонились их, а лагерь был защищён заклинаниями Принявшей разложение и её отца. На твёрдой земле настроение спутников Люка улучшилось. Жумельяк сообщил о странной активности впереди, используя заклинание "Дозорный". Люк, воспользовавшись магическим зрением, увидел стадо магических существ, похожих на бизонов, с элементом земли. Среди них выделялся вожак, крупнее остальных, с тёмно-бордовой магической аурой.

Избранник Угла, вождь друидов, подтвердил, что это Комои, принадлежащие племени Орлиных когтей, с которыми у них нет войны, но и мира. Люк предложил обойти стадо, но вождь посчитал это излишним. Жумельяк перестал использовать "Дозорного", и Люк ощутил изменения в магическом фоне, что удивило его. Он задумался о влиянии "Слияния" на свою чувствительность к магии.

Люк и Жумельяк обсудили возможное возвращение их товарищей на материк. Люк предположил, что многое зависит от Анри, но Жуль, скорее всего, вернётся в любом случае. Люк попросил Жумельяка ходатайствовать перед кардиналом о снятии обвинений с их друзей, которые помогли сбежать опасному преступнику. Жумельяк согласился, но предупредил, что кардинал может быть недоволен. Люк напомнил о своей роли в восстановлении Города Мёртвых, намекая на возможные последствия отказа. Жумельяк тяжело вздохнул, понимая, что ему придётся убеждать кардинала.

Люк подошёл к Багровой росе, которая выглядела грустной. Она рассказала, что её отец собирался связаться с ней, и она не уверена, рада ли этому. Люк спросил, устраивает ли её текущая ситуация, на что она ответила утвердительно.

Люк увидел Комои, похожих на буйволов, и восхитился их размерами и спокойствием. Вождь Детей Угла сообщил о проблеме: ящерица Принявшей разложение поймала детёныша Комои. Люк понял, что вожак стада направляется к ним. Вождь предупредил, что убийство Комои приведёт к войне. Люк решил остановить вожака, используя свою магию. Он обездвижил зверя, коснувшись его, но в этот момент в них полетела стрела, и Люк увидел приближающихся Иных.

В 18 главе Люк и его спутники, направляясь к месту встречи, сталкиваются с группой вооруженных Иных из племени Орлиных когтей. Вождь Иных, друид, требует от Люка объяснений по поводу состояния Х’Адуну, которого Люк парализовал. После короткого диалога, в котором выясняется, что ящерица спутницы Люка съела детеныша Комои, вождь Орлиных когтей требует отдать двух людей в обмен на убитого Комои. Люк отказывается, и между ним и вождем завязывается конфликт. Вождь нападает, но Люк легко побеждает его, а также расправляется с его ездовым животным. В итоге, после короткой стычки, Иные уходят, забрав своего вождя. Люк и его спутники продолжают путь.

В это же время, в другом месте, Винсент Рошфор, Багровый палач, получает информацию от хозяйки борделя Адель о местонахождении врага его семьи, Матиаса Сервантеса, и его дочери Венеры. Адель сообщает, что Матиас собирает корабли, чтобы выкупить Венеру у виконта Кастельмора. Рошфор, получив эту информацию, договаривается с Адель об услуге и покидает военный лагерь, чтобы отправиться в Гурбос.

В главе 19 Матиас Сервантес, глава знатного рода, прибывает на корабле "Месть Святой Марии" к Проклятым землям, где, как он знает, находится его дочь. Он обсуждает с капитаном Хоакином, прозванным Белым Скатом, предстоящую высадку и проблемы с магом Андрэ, который раздражает команду. Матиас обещает поговорить с Андрэ и, возможно, заменить его другим магом. В это время на корабле вспыхивает пожар, который, как выясняется, устроен Винсентом Рошфором, известным как Багровый Палач. Рошфор, проникший на корабль под видом моряка, планирует саботировать экспедицию и уничтожить корабли Сервантеса. Он наблюдает за борьбой с огнем и, столкнувшись с Матиасом, понимает, что его план может сработать.

В это же время, на берегу, Жозе и рассказчик обсуждают предстоящую встречу с Сервантесом и его роль в войне против Иных. Жозе выражает опасения по поводу чрезмерного использования магии Иных, а рассказчик размышляет о способах объединения различных магических техник, вдохновленный замечаниями Жозе.

Глава начинается с прибытия героев на пляж Моря Древних. Они обнаруживают, что пляж пуст, что вызывает беспокойство у вождя Детей Угла, который ожидал, что другие племена уже будут там. Люк использует магическое зрение, чтобы осмотреть окрестности, и просит Жумельяка воспользоваться Дозорным.

Рух, магическая птица Люка, прилетает с добычей - крупной рыбой. Иная, принявшая разложение, определяет рыбу как Палмус, вкусную рыбу. Рух не позволяет никому, кроме Люка, прикасаться к добыче.

Вождь Детей Угла восхищается размером Рух, отмечая, что она выросла значительно. Люк напоминает ему, что тот сам усилил птицу своей магией. Вождь признает, что не видел таких крупных особей.

Вождь показывает Люку своего фамильяра - существо, сплетенное из лиан, которое может выращивать растения. Люк интересуется ядовитыми растениями, и вождь предлагает ему гриб "Блевотник". Люк съедает гриб, вызывая у себя легкое раздражение, но его тело поглощает яд.

Люк пытается использовать другие яды, но обнаруживает, что может создавать ядовитое облако только из гриба "Блевотник". Он возвращается на пляж, где Жумельяк сообщает о приближении множества Иных. Люк использует магическое зрение и видит приближающиеся племена, включая Громоящера и Клыкаря. Вождь Детей Угла уже знает о приближении других племен и ожидает прибытия Хозяев степей и Свежевателей. Люк размышляет о различиях между людьми и Иными, отмечая их разные подходы к природе и войне.

В главе 21 Люк встречается с четырьмя вождями крупных племён Иных: Громоящером, Утопающим в крови, Избранником Угла и Клыкарем. Люк предлагает им объединиться для борьбы с Северным ветром, используя корабли с людьми для огневой поддержки. Громоящер сомневается в эффективности человеческого оружия, но Люк демонстрирует ему магический мушкет, ранив шамана. Утопающий в крови, впечатлённый, предлагает устроить поединок, чтобы проверить силу Люка. Громоящер соглашается, и Люк готовится к бою, понимая, что ему нужно доказать свою силу и значимость в глазах Иных. Избранник Угла выражает опасения по поводу последствий, а Люк идёт обсудить ситуацию с друзьями.

Люк сообщает друзьям, что будет участвовать в турнире Иных. Пересмешник выигрывает пари, а Жозе Жумельяк, сын кардинала, выражает недовольство, опасаясь за безопасность Люка. Люк объясняет, что это местная традиция, и что бои не до смерти, хотя Жозе сомневается в логике Иных. Жозе неожиданно решает тоже участвовать, чтобы размяться. Люк предлагает остальным друзьям прийти посмотреть.

На месте проведения турнира Люк встречает Принявшую разложение и Багровую росу, которые недовольны его участием. Анри, друг Люка, понимает язык Иных и объясняет, что сказала Принявшая разложение. Люк спрашивает, будет ли кто-то лечить раненых, но Иные не видят в этом необходимости. Люк также узнает, что Клыкарь, вождь Свежевателей, настроен против него.

Люк спрашивает, может ли Жозе участвовать, и получает согласие. Затем он спрашивает, будут ли лекари, но Иные не считают это нужным. Люк предлагает Жозе участвовать, и тот соглашается, хотя и обеспокоен. Люк вступает в разговор с вождями, и Клыкарь предлагает бой насмерть - Ха’Шу. Люк соглашается, несмотря на предостережения Громоящера.

Избранник Угла создает арену из лиан с шипами. Люк спрашивает, будут ли участвовать фамильяры друидов, и получает утвердительный ответ. Турнир начинается, и Избранник Угла предупреждает Люка, что его дочь будет грустить, если он умрет.

В 23 главе главный герой узнаёт, что турнир между племенами и людьми начнётся не днём, а ночью. Вождь объясняет, что это связано с тем, что бог Нра’Ачату любит наблюдать за поединками. Нра’Ачату, один из сыновей Великой Матери, управляет временем, выливая тьму на небо, вызывая ночь.

Герой делится этой информацией с друзьями. Жуль (Де’Жориньи) удивляет всех, продемонстрировав способность превращаться в каменного голема, используя магию земли. Друзья восхищаются его новым умением.

Затем герой обсуждает с друзьями возможность их возвращения на континент. Пересмешник (Де’Аламик) и другие выражают желание уйти, и герой обещает им помощь и богатство.

Позже герой получает от жены, Принявшей Разложение, запечённую в глине рыбу. Она спрашивает, будет ли он сражаться до смерти, и герой подтверждает это. Принявшая Разложение удивлена его выбором, но понимает его. Она обнимает героя, выражая благодарность за то, что он останется в этих землях. Вместе они возвращаются к друзьям, где герой приступает к еде, чтобы набраться сил перед предстоящими поединками.

В главе 24 главный герой находится на арене, где проходят поединки между сильнейшими бойцами различных племен Иных. Атмосфера ему нравится, несмотря на присутствие множества дикарей. Он наблюдает за турниром вместе с друзьями, в том числе с магом воздуха Жумельяком, который нервничает и пьет тонизирующий напиток.

Первый бой – между шаманом из племени Свежевателей и друидом Костоломом из племени Потрошителей. Неожиданно для всех, у друида появляется красная змея-фамильяр, обладающая магией пространства. Шаман использует магию молнии, но друид побеждает, используя скорость своей змеи.

После боя Избранник Угла объявляет следующий поединок. Жумельяк, против воина из племени Хозяев степей, Сотрясающего землю. Жумельяк, получив поддержку от друга, выходит на арену, готовясь к бою.

В главе 25 начинается бой между шаманом Сотрясающим землю и Жозе, другом рассказчика. Сотрясающий землю использует магию земли, вызывая землетрясения, но Жозе, владеющий магией молнии, уклоняется от атак. Жозе наносит удар молнией, который не оказывает особого эффекта. Сотрясающий землю использует магию для создания каменной брони, превращаясь в подобие дикобраза. Жозе уклоняется от каменных снарядов, но получает несколько попаданий. Жозе использует мощную "Шаровую молнию", которая поражает Сотрясающего землю, несмотря на его броню. Иные, наблюдавшие за боем, приветствуют победу Жозе, несмотря на то, что он человек. Избранник Угла объявляет Жозе победителем. Рассказчик поздравляет Жозе с победой. Затем Избранник Угла объявляет следующий бой, в котором рассказчик должен сразиться с Рвущим жилы, друидом из племени Свежевателей. Рассказчик направляется на арену, предвкушая бой.

После выхода на арену и взаимного оценивания с друидом Рвущим жилы, герой замечает его сильную магическую ауру и необычную красноватую ману, в отличие от привычной зелёной у друидов. Рвущий жилы достаёт предмет, похожий на сучок, ломает его, и появляются его фамильяры - полупрозрачные щупальца. Избранник Угла объявляет бой насмерть, и толпа взрывается криками. Герой защищается магической бронёй.

Начался бой. Щупальца атакуют, но герой уклоняется. Одно из них хватает его за руку, но некротическая энергия Чешуи Василиска, которую использует герой, отпугивает щупальца. Они, похоже, испытывают боль и имеют общее сознание. Герой испытывает радость от боя, как в своём родном мире. Он делает шаг к Рвущему жилы, тот отступает. Герой решает не убивать друида, чтобы не портить отношения с племенем Клыкаря. Он использует парализующий яд, ранит друида, парализуя его, но не убивая.

Толпа в восторге, Избранник Угла объявляет победу героя и удивляется, как ему удалось справиться с фамильярами. Герой объясняет, что это секрет. Избранник Угла понимает, что друид не убит, и говорит, что это плохо. Герой объясняет, что парализовал его, и может оживить. Избранник Угла отпускает героя.

Герой возвращается к друзьям, они поздравляют его. Жуль проиграл, но не расстраивается. Друзья обсуждают бой, пока к ним не подходят Иные, включая Клыкаря. Клыкарь требует, чтобы герой пошёл с ними. Герой соглашается, и они идут к Рвущему жилы, окружённому фамильярами. Громоящер спрашивает, хотел ли герой оскорбить Клыкаря. Герой отвечает, что не хотел убивать воина. Громоящер спрашивает, что герой сделал. Герой объясняет, что парализовал его. Клыкарь надеется на спасение соплеменника.

Громоящер говорит, что герой нарушил правила боя насмерть. Герой достаёт шпагу, чтобы убить Рвущего жилы, но Клыкарь останавливает его, беря ответственность на себя. Громоящер соглашается, но предупреждает, что в следующем бою герой будет сражаться с его воином, и повторение подобного будет расценено как оскорбление. Громоящер уходит. Клыкарь спрашивает, жив ли Рвущий жилы. Герой подтверждает, извлекает яд, и друид приходит в себя. Щупальца шипят. Герой уходит к друзьям, пропустив следующий бой.

Люк вернулся к своим друзьям после некой встречи, умолчав о её деталях. Жозе отметил, что Иные, с которыми Люк виделся, выглядели опасно. Люк сменил тему, спросив о быстром завершении боя, который он пропустил. Пересмешник рассказал, что шаман с четырьмя руками отправил противника в нокаут одним ударом. Анри сделал ставку на бой, Жуль отказался, Жозе присоединился к Люку, а Де'Аламик поставил на другого участника. Люк спросил о смысле ставок, учитывая его финансовые возможности, но Пересмешник объяснил, что главное - азарт.

На арену вышел Избранник Угла и объявил о следующем бое: Ночной волк против Костолома. Люк, используя магическое зрение, сделал ставку на Костолома, а остальные сделали свои ставки. Люк отметил, что шаман из племени Потрошителей, Костолом, выглядел сильнее своего противника, и предположил, что он победит. Бой начался и закончился быстро: Костолом победил одним ударом.

Люк подумал о возможном бое с Громоящером и о том, что Жозе, вероятно, придется сражаться с кем-то из племени Утопающего в крови. Избранник Угла объявил следующий бой: Костолом против Жозе. Люк посоветовал Жозе быть осторожным. Жозе пошел на арену.

Бой начался, и Костолом атаковал, но Жозе уклонился и контратаковал молнией. Защитная оболочка Костолома защитила его. Люк понял, что Иные из племени Утопающего в крови используют магию аналогично ему. Жозе продолжал атаковать с воздуха, и Костолом проиграл.

Жозе победил, и Люк поздравил его. Жозе выглядел уставшим, но отказался от дальнейшего участия. Избранник Угла объявил следующий бой: Люк против воина из племени Громоящера. Пересмешник предсказал быструю победу Люка. Люк вышел на арену.

Бой начался, и Люк убил противника одним касанием. Толпа Иных затихла, шокированная. Люк улыбнулся, вышел с арены, и толпа взорвалась криками. Люк посмотрел на Громоящера, указал на него пальцем и покачал головой, намекая на его ответственность за смерть воина.

В главе 28 Люк, после быстрой победы над противником на арене, обсуждает ставки с друзьями. Затем его зовёт вождь Громоящер, который благодарит Люка за быструю смерть своего воина, избежавшую мучений. Громоящер намекает на возможное будущее противостояние, но Люк отвечает, что сейчас они союзники. После этого Люк уходит, чтобы обсудить прибытие кораблей с другими вождями.

В это время на море генерал Сервантес, обеспокоенный, наблюдает за Проклятыми землями. Он видит прибытие множества иллерийских кораблей и понимает, что это связано с Люком. На пляже Люк узнаёт о кораблях и понимает, что они привезли ресурсы для восстановления Города Мёртвых. Он пытается договориться с вождём Потрошителей, но тот нападает. Люк вступает в бой и побеждает четырёхрукого Иного. Сервантес, наблюдая за боем, поражён силой Люка и задаётся вопросом, кто он такой.

В главе 29 главный герой сражается с Утопающим в крови, вождём племени Потрошителей, который использует огромную магическую силу, но при этом повреждает своё тело. Герой уклоняется от атак, замечая, что за боем кто-то наблюдает, возможно, отец Венеры. Он решает показать свою силу, используя некротическую энергию, но не убивает противника сразу. Утопающий в крови, несмотря на боль, продолжает атаковать, даже пытается бороться, но в итоге умирает от полученных ран.

Герой объявляет о своих правах на корабли и становится новым вождём племени Потрошителей, так как Утопающий в крови отдал ему свою дочь. Он объясняет, что не хотел убивать вождя, но тот сам спровоцировал конфликт. Громоящер, вождь Хозяев степей, спрашивает, есть ли желающие отомстить, но затем предлагает следовать традиции: тот, кто убил вождя в честном бою, становится новым вождём. Никто не возражает, и герой, объявив себя вождём, принимает эту роль.