Цокольный этаж

Дмитрий Климов, предпочитающий избегать конфликтов, возвращался из спортзала в ночном парке. Он услышал топот бегущих людей и, чтобы не мешать, спрятался за кустом. Он увидел девушку, за которой гнались несколько крепких парней. Дмитрий, почувствовав необъяснимое влечение к девушке, решил вмешаться. Он попытался сбить первого бегуна своей спортивной сумкой, но тот увернулся и сбил самого Дмитрия.

Окружившие его "быки" не выглядели уставшими, как будто были роботами. Один из них подошёл к Дмитрию и, не произнося ни слова, задал вопрос в его голове. Дмитрий ответил, тоже мысленно. В этот момент под курткой "быка" что-то блеснуло, и Дмитрий решил действовать, но в его голове прозвучало предупреждение. Он попытался подняться, но получил удар по спине. Ему приказали не двигаться. Дмитрий спросил, чего они хотят. Ему ответили, что он напал на них. Дмитрий объяснил, что они преследовали девушку.

В этот момент лицо "быка" напряглось, глаза засветились красным, и он взревел. Дмитрий попытался ударить его, но "бык" отлетел назад, врезавшись в Дмитрия. После яркой вспышки света Дмитрий потерял сознание.

Дмитрий, очнувшись в сырой и неуютной камере замка Грандевер, обнаруживает, что его ограбили и избили, а также ничего не помнит о произошедшем. Он полон гнева и решимости, когда слышит шаги приближающегося тюремщика. В схватке Дмитрий убивает тюремщика, а затем, переодевшись в его одежду, убивает второго тюремщика, который его обнаруживает.

В это же время в главном корпусе замка, правитель Дунбальд обсуждает с Мороном, как их пленник смог напасть на тюремщиков. Дунбальд, почувствовав две смерти в тюрьме, понимает, что пленник проснулся и предлагает Морону "поиграть", наблюдая за его действиями.

Дмитрий, пробравшись по коридорам тюрьмы, обнаруживает, что дверь камеры выходит во внутренний двор, где много людей. Он решает не выходить, а найти другой выход.

Спустя время, Дунбальд и Морон обсуждают, как пленник смог сбежать, и решают устроить засаду у ворот, чтобы поймать его.

Дмитрий, воспользовавшись пожаром, устроенным им же, выбирается из тюрьмы и прячется в сарае. Ночью он обнаруживает, что охрана у ворот спит, и решает не бежать, а проникнуть в главное здание, чтобы отомстить.

В зале Большой печати Дунбальд встречает незнакомца, который нападает на него. Дмитрий, оказавшись втянутым в конфликт, убивает незнакомца. Появляются две демоницы, которые предлагают Дмитрию исполнить одно желание. Дмитрий, после размышлений, просит стать демоном. Старшая демоница соглашается, используя печать для трансформации, и Дмитрий падает в обморок, а затем перерождается в другом мире.

В начале главы некое существо, пробуждаясь в темноте, испытывает раздражение и голод. Оно оказывается в помещении, где люди проводят ритуал призыва. Призыватели, не зная языка существа, пытаются подчинить его, но оно не реагирует. Один из них применяет магию, вызывая у существа невыносимую боль. Существо, преодолев сопротивление, вырывается, уничтожая преграду.

Очнувшись, существо обнаруживает себя перед Богиней Смерти Хель. Она сообщает ему, что он – юный демон, только что вышедший из цикла перерождения, и что он был призван в мир неким человеком, который теперь мёртв по его вине. Хель объясняет, что демон, по имени Бэр, является Избранным Великого пророчества, которое предсказывает конец света, и теперь ему предстоит либо разрушить мир, либо пожертвовать собой ради его спасения.

Бэр, не помня своего прошлого, но осознавая себя демоном, выражает желание отомстить своей матери, которая отправила его на перерождение. Хель объясняет, что Бэр – бастард, рождённый от демонессы и смертного, что делает его изгоем в демоническом обществе. Она также сообщает, что его рождение было неудачным, и он мог бы погибнуть, если бы не ритуал призыва.

Бэр отказывается жертвовать собой, предлагая объединить усилия с Хель для решения проблемы пророчества. Хель соглашается, но требует, чтобы Бэр получил знания языков мира. После этого Бэр погружается в темноту.

Вскоре после этого, в беседке божественного сада, боги обсуждают ситуацию с Бэром. Хель объясняет, что они должны помочь демону привязаться к миру, чтобы он смог принять правильное решение. Донар, Бог Разрушения, сомневается в успехе, но остальные боги, включая Края, Даяну, Миранду и Бога Удачи, поддерживают эту идею. Донар предлагает убить Бэра, чтобы найти нового Избранного, но Хель отвергает эту идею, объясняя, что у демона больше возможностей, чем у смертного. Хель также намекает, что знакома с родом Бэра, и он пробудил в ней старые воспоминания.

В третьей главе Бэр, очнувшись в руинах Делаима, обнаруживает себя в новом теле, не помнящим ни своего имени, ни обстоятельств, приведших его сюда. Его находят люди, которые, как выясняется, являются охотниками на сектантов, проводивших ритуал в руинах. Они рассказывают, что Бэр был найден на жертвенном столе, и, судя по всему, выжил чудом.

Охотники выясняют, что Бэр – шевалье Дэм ля Брэн дю Соли, чей замок был разграблен, а семья убита сектантами. Бэр получает свои вещи, включая меч, и осознает, что не умеет им пользоваться. Он также понимает, что его новое тело обладает необычной физической силой и способностью слышать биение сердец окружающих.

В ходе путешествия с отрядом Бэр подслушивает разговор, в котором охотники выражают сомнения в его личности, отмечая его странное поведение и физические данные, не соответствующие младшему дворянину. Они предполагают, что Бэр может быть связан с произошедшим в руинах, возможно, даже являться тем, кого сектанты пытались принести в жертву.

Глава отряда предлагает Бэру сопроводить его до замка, чтобы защитить от возможных претендентов на его владения, а также получить больше информации о произошедшем. Бэр соглашается, понимая, что охотники преследуют свои цели, но надеясь использовать их для своих.

В замке Соли, принадлежащем миру Лхасси, прибывший отряд во главе с Готфридом, бароном ля Белле, обнаруживает на жертвеннике в руинах Делаим шевалье Дэма ля Брэн, считавшегося пропавшим без вести. В это время замок уже занят людьми барона ля Крё, утверждающими, что действуют по праву, так как наследников у Дэма нет. Готфрид же утверждает, что Дэм жив и вернулся.

Надзиратель замка, Халид, барон ля Крё, сомневается в личности Дэма, подозревая его в самозванстве. Между ними возникает конфликт, перерастающий в Божий суд — поединок до смерти, где победитель получает все права и собственность побежденного. Дэм принимает вызов.

В ходе поединка, несмотря на отсутствие опыта в фехтовании, Дэм демонстрирует неожиданную ловкость и силу, уклоняясь от ударов и используя колено для сокрушительного удара в пах. Затем, воспользовавшись замешательством противника, он обезглавливает Халида.

После победы, Дэм и Готфрид обнаруживают на теле Халида татуировку, указывающую на его принадлежность к ордену Чёрных сердец. Дэм, не испытывая угрызений совести после убийства, обращается к воинам Халида, чтобы узнать о ситуации в замке.

В пятой главе Дэм, новоиспечённый барон, после допроса, устроенного Готфридом ля Белле, занимается изучением рунической и ритуальной магии, а также фехтованием, чтобы справиться с магическим ограничением. Он быстро учится, но его физическая подготовка требует тренировок.

Ночью Дэм проводит ритуал призыва демона, чтобы передать письмо клану Эрендран, аристократическому роду демонов. Он вызывает слабого демона, которому предлагает души связанных разбойников в обмен на услугу. Демон соглашается, и Дэм отправляет письмо, запечатанное кровью разбойников, в специальном кармане. Демон забирает души разбойников и магическую энергию из накопителей.

В цитадели рода Эрдо, Бхенар, отец Шэр, в ярости из-за письма от Дэма, в котором тот просит информацию о самоуничтожении миров. Шэр читает письмо и понимает, что Дэм выжил и, возможно, знает больше, чем кажется. Азура, дочь Шэр, предлагает помочь Дэму, чтобы укрепить позиции рода. Шэр решает дать Дэму шанс, отправив ему письмо и печать рода, которая служит накопителем энергии и защитой от мелких демонов.

Дэм, встретив Азуру, получает письмо и печать. Азура сообщает, что ему предстоит решить проблемы, чтобы получить шанс на инициацию в клан.

В конце главы, Богиня Смерти Хель и её сестра Даяна обсуждают ситуацию. Хель решает не делиться информацией с другими богами, считая, что это может привести к нежелательным последствиям.

Готфрид, испытывая нехорошие предчувствия, прибывает в замок Соли к своему знакомому Дэму. Он подозревает, что Дэм причастен к ритуалу, проведённому на Кривом холме, где находится древняя могила, что может быть опасно. На месте ритуала следов не обнаружено, но псы отказываются идти по следу, а следы ведут к низине, где уехали всадники на четырёх конях. Готфрид предполагает, что это дело рук Дэма.

В замке Дэма встречают с почётом, но Готфрид и его спутники насторожены. Дэм объясняет, что потерял магические способности после инцидента на жертвеннике и пытается разобраться в этом, изучая старые книги. Он признаётся, что был на Кривом холме, но утверждает, что общался с родственниками. Дэм демонстрирует серебряный перстень-печатку с красным камнем, который, по его словам, является накопителем энергии. Он знает о могиле под холмом и не боится возможных последствий.

Дэм планирует отправиться в Гардор, чтобы учиться магии, но не может оставить свои владения без присмотра. Он предлагает Готфриду стать его опекуном, передав ему права управления баронством и половину дохода, а также предоставив замки для использования. Готфрид и Квазар соглашаются, видя в этом выгоду. Дэм собирается отправиться в Гардор через портальный камень, найденный им. После подписания контракта и подготовки, Дэм активирует портальный камень и отправляется в путь, увозя с собой документы, артефакты, деньги и информацию о ордене Чёрных сердец, главой которого был покойный барон ля Крё.

Дэм, выбравшись из портала в пустынной местности мира Лхасси, радуется выживанию после череды опасных событий. Он теперь барон, владеет деньгами, документами и реликвиями, а также получил обещания от демонов, которым не доверяет. Его беспокоит отсутствие магических способностей, но он надеется это исправить. Решив осмотреться, Дэм замечает караван, который, судя по всему, направляется в город Гардор.

Тем временем, мэтр Фрист, путешествующий с караваном, замечает всплеск магической силы и приказывает оками Арине выяснить, что происходит. Арина встречает Дэма, который представляется бароном ля Крё. Он объясняет, что прибыл через портал и направляется в Гардор. Арина, подозревая неладное, проверяет его документы и перстень, подтверждающие его статус. Дэм удивляет Арину своими знаниями и спокойствием, а также тем, что не боится оками. Он рассказывает, что прибыл недавно, и не знает местных реалий. Арина, объясняет, что она оками, лучшие воины Империи. Дэм, не понимая местных обычаев, удивляется, что оками - женщины. Он также упоминает, что потерял магические способности в битве с демонами.

Спустя сутки, Зиана, командир оками, делится с Фристом своими опасениями. Она обращает внимание на коня Дэма, ас'сафа, хищную породу, которая служит только тем, кому пожелает. Фрист, опасаясь Дэма, просит Зиану присматривать за ним, отмечая его сильную ауру, древний артефакт на пальце и меч, покрытый рунами. Зиана, несмотря на свою уверенность в силе своей пятёрки, понимает, что Дэм может быть опасен.

В восьмой главе, когда караван приближался к городу, на него неожиданно напали разбойники. Охрана каравана понесла большие потери, и Дэм, взяв на себя командование, организовал оборону, используя фургоны для создания вагенбурга. Когда разбойники потребовали сдачи, Дэм, используя грубый язык, начал запугивать их, утверждая, что собирается призвать демона и принести их в жертву.

Разбойники, возглавляемые крепким мужчиной, подошли к вагенбургу, чтобы разобраться с ситуацией. Дэм продолжил свою игру, убеждая их в реальности призыва демона и предлагая им выбор: уйти или быть принесёнными в жертву. Громила, испугавшись, приказал своим людям отступить.

После ухода разбойников Дэм объяснил своим спутникам, что просто блефовал, используя страх перед демонами, чтобы спасти их. Он также отметил, что демоны соблюдают договоры. Фрист, впечатлённый способностями Дэма, сообщил о произошедшем главе гильдии магов Гардора, мэтру Соргису. Они обсудили странное поведение Дэма и решили передать его специалистам в столице. Тем временем Дэм, уже в таверне, напился и развлекал посетителей песнями.

В девятой главе обсуждается состояние Дэма после событий предыдущих глав. На Мире Морхейн Азура, Шэр и дед рода Эрдо обсуждают Дэма. Азура оценивает его как слабого, не способного плести заклинания и уязвимого для врагов, но везучего. Она считает, что ему нужно вернуть магическую силу, для чего необходим Малый камень слёз.

На Мире Лхасси Дэм, находясь в своей комнате, размышляет о своей ситуации и опеке Богов. К нему приходит Арина, назначенная его личной охраной, но Дэм отказывается от её услуг. Внезапно появляется Азура, которая передаёт Дэму силу Малого камня слёз, чтобы помочь ему. Она объясняет, что это необходимо, так как он является "куколкой" - зародышем демона, проходящим испытание. Азура рассказывает о его будущем, о том, что ему нужно развиваться и набираться сил, а также о том, что ему не стоит беспокоиться о последствиях его действий до инициации. Она также намекает на истинный облик демонов и обещает поддержку. После ухода Азуры Арина приходит в себя, не помня о произошедшем. Дэм соглашается на её охрану, понимая, что ему не избежать надзора.

В конце главы Соргис и Фрист обсуждают произошедшее, отмечая выброс магической силы в комнате Дэма и блокировку памяти Арины. Они приходят к выводу, что ситуация выходит из-под контроля.

В десятой главе молодой барон Дэм встречается с Архимагом Эдвином, ректором Сальдорской Академии, и мэтрами Соргисом и Фристом в Гардоре. Архимаг сообщает Дэму о заведённом на него деле Службой безопасности Империи по подозрению в демонологии и тёмной магии, связанном со спасением каравана Академии.

В ходе разговора Дэм высказывает своё мнение об ордене Света, описывая его как организацию фанатиков, борющихся со всем светлым и добрым. Он также делится своими знаниями о демонах, утверждая, что они не являются воплощением абсолютного зла, а скорее отдельной расой, руководствующейся своими интересами. Дэм также упоминает о своей встрече с богиней Хель, вызывающей у него странное чувство умиротворения.

Архимаг предлагает Дэму выбор: присоединиться к Академии и поступить на государственную службу, или же остаться свободным, но без защиты Академии от преследований ордена Света. Дэм, понимая серьёзность ситуации, просит время на размышление, но Архимаг предупреждает его, что только Академия может защитить его от ордена.

В главе 1 второй части книги, действие происходит на пути из Гардора в Сальдор. Архимаг Эдвин и его спутник Дэм обсуждают состояние дорог и обороноспособность Империи. Дэм замечает хорошее состояние Зелёного тракта и интересуется причинами. Эдвин объясняет, что тракт необходим для поддержания связи с замками долины, которая является житницей Империи, и для защиты от набегов рохадримов и орков.

Дэм задается вопросом о слабой обороне Гардора, который легко захватывали в прошлом. Эдвин объясняет, что Гардор — лишь один из элементов обороны, а замки Зелёной долины не участвуют в обороне, предпочитая торговать с врагом. Император не может повлиять на баронов долины, которые стремятся к независимости.

Обсуждается армия Империи: феодальное ополчение Сильванты, верное Императору, и гильдия магов. Эдвин оценивает силы ополчения и противостоящие им войска Эмиратов. Он отмечает, что маги являются ключевой силой, сдерживающей нашествия, и рассказывает о указе об обязательной службе магов.

Дэм интересуется ролью ордена Света и предполагает, что его финансируют бароны Зелёной долины, стремящиеся ослабить Императора. Эдвин подтверждает это.

Далее речь заходит об оками, немногочисленных воительницах, служащих Империи. Эдвин объясняет, что они бедны и зависят от финансирования Верховного совета. Он рассказывает о происхождении оками, выведенных путем скрещивания людей и чёрных волков, и их особенностях: способности чувствовать эмоции, отсутствии мальчиков, влиянии на мужчин и врожденной магии соблазнения. Эдвин предупреждает Дэма об опасности оками, особенно в отношении его спутницы Арины.

После долгого путешествия караван прибывает в Сальдор, столицу бывшей империи. Дэм, любуясь городом, сравнивает его с Гондором из "Властелина колец". Эдвин, архимаг, рассказывает о слабости городских стен, объясняя это утратой технологий производства прочных строительных материалов после Великой войны. Он также упоминает, что орден Света, предположительно, стоит за нападением на караван, стремясь заполучить артефакты и препятствуя восстановлению утраченных знаний.

Внутри города Дэм замечает убогий вид Сальдора, контрастирующий с его былой славой. В Академии магии Дэм проходит испытание, в ходе которого выясняется, что он обладает способностью к магии полного круга, что является большой редкостью. Эдвин предлагает ему остаться в Академии, но Дэм опасается внимания ордена Света. В итоге, Эдвин договаривается о финансовой помощи для Дэма, чтобы тот мог учиться, а также предлагает ему принести клятву неразглашения. Дэм решает специализироваться на магии жизни, чтобы избежать подозрений со стороны ордена.

В это же время, в другом месте, боги обсуждают выбор Дэма. Донар, бог разрушения, недоволен его решением, считая магию жизни бесполезной. Хель, богиня смерти, напротив, одобряет выбор Дэма, считая, что он поступает разумно, избегая ненужных конфликтов. Она также упрекает Донара и Миранду за их необдуманные действия, которые могут навредить демону. Донар и Миранда уходят, а Хель и Даяна остаются, обсуждая дальнейшие планы.

В третьей главе второй части книги разворачиваются события, связанные с молодым магом Дэмом и его конфликтом с орденом Света.

Архимаг Эдвин, Дризела, Зельдер и Риата обсуждают инцидент, произошедший в Академии магии. Анри, гроссмейстер ордена Света, обвинил Дэма в призыве демона, но Эдвин, используя сферу Арбо, доказал, что Дэм – маг жизни, что исключает возможность призыва демонов. Анри был вынужден снять обвинения и выплатить Академии и Дэму компенсацию. Эдвин отмечает талант Дэма и берет его под личное покровительство.

В особняке Орбус Анжи Вепрь, разбойник, докладывает Анри о событиях, приведших к обвинению Дэма. Анжи признается, что солгал, испугавшись реакции богини Хель, которую Дэм, по его словам, привлек своим вниманием. Анри, разозленный ложью и потерей денег, жестоко наказывает Анжи.

В Императорском дворце Эдвин и Император Кир XII обсуждают произошедшее. Эдвин объясняет, что Дэм не использовал магию и запугал разбойника лишь словами. Император интересуется талантами и характером Дэма, а также его отношениями с богиней Хель. Эдвин отмечает ум, предусмотрительность и независимость Дэма, а также его устойчивость к влиянию оками. Император задумывается о потенциале Дэма и его важности для Империи.

Дэм, разочаровавшись в обучении в Академии, решает искать знания и практику на стороне. Он знакомится с оками Ариной и Эльвирой в таверне "Синий боров". Дэм, маг жизни, предлагает им свои услуги целителя, а они, в свою очередь, соглашаются обучать его фехтованию.

Вскоре после этого, за Ариной и Эльвирой начинается слежка. Выясняется, что они продают зачарованное оружие, и за этим стоит некий мастер. Арина и Эльвира, обнаружив слежку, выясняют, что за ними следят люди из Ордена Света. Они соглашаются сотрудничать с Орденом, но отказываются раскрывать личность мастера, предлагая себя в качестве посредников.

Орден Света соглашается на условия, но требует выхода на мастера. Арина и Эльвира начинают выполнять заказы Ордена, а также поддерживают дружеские отношения с Дэмом, который тренируется с ними. Орден Света пытается выяснить, кто является мастером, но понимает, что раскрытие его личности может сорвать сотрудничество. Они решают продолжить работу через посредников, понимая, что мастер намеренно избегает огласки.

В пятой главе Дэм, находясь в таверне "Синий боров" в городе Сальдор, решает вывести свой бизнес с Ариной и Эльвирой на новый уровень. Он предлагает им стать успешными бизнесвумен, торгующими магическим оружием. Дэм объясняет, что ему нужно оставаться в тени, поэтому он будет использовать девушек для продвижения бизнеса. Он выделяет им три тысячи золотых и настаивает на изменении их внешности, чтобы соответствовать новому статусу.

После недолгих колебаний девушки соглашаются на преображение, которое включает в себя гигиенические процедуры и обучение стилю. Дэм, получив знания от Азуры, проводит с ними сутки, обучая их. В результате Арина и Эльвира предстают в новом, роскошном образе.

Спустя месяц, в Сальдоре открывается "Торговый дом Эрдо", принадлежащий Арине и Эльвире, которые теперь подчиняются Дэму, получившему от Верховного Совета Эрафии пять процентов от прибыли. Азура, наблюдая за происходящим, выражает сомнения в правильности происходящего. Дэм объясняет, что это необходимо для его долгосрочных планов, включая влияние в мире и решение проблем с дестабилизацией. Азура отмечает, что Дэм неосознанно подчинил девушек своей воле, используя фамильный талант крови, и теперь они будут выполнять его приказы. Она подталкивает его к дальнейшему развитию отношений с девушками, намекая на возможность более глубоких связей. Дэм, обдумывая ситуацию, признает, что ему нужны сложные задачи для развития, и Азура подбадривает его к действиям.

В шестой главе Эдвин, Архимаг Академии магии, вызывает Дэма на серьёзный разговор, подозревая его в незаконной деятельности. Эдвин интересуется источником богатства Дэма, который вернул долг и даже дал сверху, что вызывает подозрения, учитывая его прошлое. Эдвин подозревает, что деньги связаны с помощью оками, которую Дэм оказывает, практикуя магию жизни.

Эдвин предъявляет Дэму зачарованный клинок, указывая на метку, которая позволяет отслеживать его местонахождение. Метка указывает на подворье "Торгового дома Эрдо", где Дэм гостил. Эдвин раскрывает, что о его деятельности знают руководство Академии и Император.

Дэм признаёт свою причастность к созданию зачарованного оружия, но отказывается раскрывать подробности. Он предлагает Императору сделку: предоставить ему усадьбу выморочного рода ля Плеси и прилегающий пустырь в обмен на кредитную линию для Империи. Дэм объясняет, что это позволит Империи получить зачарованное оружие, не обрушив рынок, и укрепить влияние, действуя скрытно. Он также упоминает, что оками будут заниматься производством оружия, а он сам останется в тени.

Эдвин задаёт вопросы о планах Дэма, и тот раскрывает, что оками будут производить оружие для Империи, а также слухи о том, что Император может использовать кредит для обновления снаряжения своих верных людей. Дэм объясняет, что оками будут служить ширмой, а он будет контролировать ситуацию.

После ухода Дэма в кабинет приходит Император Кир XII. Эдвин рассказывает ему о расследовании, о том, что Дэм, возможно, не тот, кем кажется, и о его связи с демонессой. Эдвин предполагает, что Дэм может быть либо демоном, либо потомком древнего рода Ля Бюсси. Император и Архимаг обсуждают возможные последствия, но Эдвин считает, что, несмотря на подозрения, Дэм действует в интересах Империи, и не стоит ему мешать.

В главе 7 Дэм, молодой демон, продолжает развивать свой "Торговый дом Эрдо" в мире Лхасси. Он успешно наладил производство качественной стали с использованием магии, опережая других кузнецов. Также он создал кинжал с рунами, восстанавливающими жизненные силы при ударе, что вызвало восторг у крестьян.

В особняке Эрдо к Дэму приходит легат от Гроссмейстера Анри из ордена, который приглашает его на аудиенцию. На встрече Анри раскрывает, что орден знает о роли Дэма в делах "Торгового дома Эрдо" и его влиянии на Арину и Эльвиру. Дэм объясняет, что его цель - создание сети магов, работающих добровольно, а не по принуждению, и предлагает сотрудничество ордену, предлагая свои услуги в области магии жизни.

После встречи Анри обсуждает Дэма с бароном ля Бараком, отмечая его хитрость и потенциальную опасность. Они признают его талант, но опасаются его амбиций и возможного конфликта с Императором.

В конце главы Хель, Богиня Смерти, размышляет о Дэме, признавая его ум и волю, но также осознавая сложность их отношений. Она пытается сохранить иллюзию мечты, несмотря на возможные последствия.

В главе 8 Дэм испытывает волнение перед церемонией поднятия родового знамени в своём новом особняке в Сальдоре. На плацу его встречают Шэр и Азура, а также выстроенная стража из оками и воинов. Шэр передаёт Дэму знамя, и он поднимает его, принимая на себя ответственность за род.

Азура объясняет Дэму, что его мать и дед теперь относятся к нему лучше, признавая его силу и вклад в развитие торговой компании. Она рассказывает о трагической истории их рода, потерявшего многих мужчин от рук ордена Света. Азура также делится информацией о том, что орден Света, возможно, охотился на их род по заказу, но не верит в причастность других демонов. Дэм выражает опасения по поводу возможной связи ордена Света с теми, кто на него охотился, и задаётся вопросом, можно ли отследить импульс, который отправил его в цикл перерождения. Азура отвечает, что это возможно, но сложно.

В штаб-квартире ордена Света, в мире Тьрен-До, патриарх и другие высокопоставленные члены ордена обсуждают новые сведения о событиях трёхлетней давности в мире Гхар, где произошло вторжение демонов рода Эрдо. Комиссия пришла к выводу, что успех демонов был обусловлен действиями землянина, захваченного паладинами. Этот человек, проявивший нетипичные качества, такие как устойчивая психика и способность к решительным действиям, убил семнадцать человек обслуги и ранил клирика Дунбальда, что позволило демонам дестабилизировать печать и проникнуть в мир.

Орден считает, что землянин действовал осознанно и, возможно, добровольно стал демоном, так как выжил после попытки демонов избавиться от него. В последнее время в его мире наблюдается повышенная активность межмировых порталов.

Патриарх ставит вопрос о дальнейших действиях. Милорд Бриан предлагает оценить затраты и риски, но предостерегает от поспешной экспедиции в умирающий мир, предполагая, что это может быть ловушкой. Он обвиняет другого члена ордена в тайном сотрудничестве с демонами, указывая на заказ уничтожения рода Эрдо, который был оплачен родом Роландо. Бриан утверждает, что землянин был вовлечён в события случайно, а его выживание и дальнейшая судьба связаны с вмешательством местных богов.

Бриан предлагает отправить одного паладина для восстановления Малой печати в умирающем мире, чтобы собрать информацию, прежде чем предпринимать более масштабные действия. Обвиняемый предлагает отправить своего сына. Патриарх соглашается с этим предложением и требует от обвиняемого отчёт о заказе и предложения по урегулированию конфликта с родом Эрдо, чтобы избежать полномасштабной войны.

Дэм, юный демон, проводит утро в бассейне, размышляя о предстоящем визите ордена и о том, что делать. Он чувствует приближение опасности, но не знает, как защитить себя и своих близких. Его мысли прерывает Арина, оками, которая беспокоится о его состоянии. Дэм признается ей в своих чувствах и говорит, что хочет разобраться с проблемой оками, связанной с их способностью вызывать потерю рассудка у мужчин во время оргазма. Он раскрывает ей свою демоническую сущность, что вызывает у Арины страх и смятение. Дэм объясняет, что большинство слухов о демонах — ложь, и предлагает ей помочь.

Дэм проводит эксперимент, чтобы понять, что происходит с Ариной во время сексуального возбуждения. Он использует ментальный щит, чтобы защитить себя от её силы. После эксперимента он понимает, что проблема связана с печатью Миранды, богини страсти, и предлагает Арине рискованный выход: посвящение другому божеству. Арина соглашается, надеясь избавиться от проклятия.

Дэм проводит сложный ритуал, используя ритуальную и рунную магию. Он чертит печать, размещает накопители энергии и проводит Арину через ритуал. После ритуала Арина чувствует легкость и прилив сил. Дэм проверяет результат, и они занимаются сексом.

В это время, в другом месте, богини Хель и Даяна обсуждают происходящее. Хель отправляется к "чудовищам в перьях", а Даяна встречает Морриган, богиню войны, призванную демоном. Морриган удивлена своим новым положением и объясняет свою природу, связанную с вдохновением и защитой.

Описание этой главы отсутствует.

Спустя месяц после возрождения Морриган Дэм испытывает физические страдания из-за мутации, вызванной потоком силы, нарастающим в его теле. Он скрывает своё состояние, ссылаясь на магическое переутомление, и пытается справиться с переполняющей его энергией изнурительными тренировками, которые не приносят облегчения.

Азура, сестра Дэма, объясняет сержанту стражи, что они с Дэмом демоны, и раскрывает причину его страданий: он должен спасти мир, но не может вернуться домой для инициации. Она также сообщает, что Дэм, вероятно, умрёт, проходя стихийную инициацию, и что она будет рядом с ним.

Дэм, вызвав двух сержантов, сообщает им о надвигающейся угрозе со стороны Ордена Света, который стремится захватить мир. Он объясняет, что Орден опасен своей борьбой с прогрессом и стремлением подавлять людей. Дэм предлагает создать для сержантов новое оружие и доспехи, чтобы дать им шанс противостоять Ордену, и спрашивает, готовы ли они рискнуть.

В третьей главе третьей части книги Архимаг Эдвин, обеспокоенный странным письмом и слухами о здоровье своего ученика Дэма, отправляется в его особняк в Сальдоре. Там его встречает оками, которая с почтением проводит его в мастерскую Дэма. Эдвин поражен роскошью и убранством особняка.

В мастерской Эдвин обнаруживает Дэма в необычном облике: его тело стало более мускулистым, кожа белёсой, а глаза жёлтыми с вертикальными зрачками. Дэм объясняет, что это результат конфликта с двумя богами и что он теперь выглядит так из-за проклятия. Он также рассказывает о надвигающейся угрозе со стороны ордена Света, который планирует вторжение в мир. Дэм предполагает, что это разведка, а вскоре прибудет армия.

Дэм раскрывает Эдвину, что орден Света – это организация, стремящаяся захватить мир, и что он, Дэм, вынужден противостоять им. Он рассказывает о войне, которую вели маги, демоны и оками против ордена Света, и о том, как он, Дэм, вмешался, чтобы спасти мир, возродив богиню и дав оками возможность размножаться.

Эдвин шокирован откровениями Дэма, особенно тем, что Арина беременна от него тремя мальчиками. Дэм показывает Эдвину свой нанокостюм, который он планирует использовать для защиты от ордена Света. Он сообщает, что у него есть только сорок бойцов стражи, но он планирует вооружить их и подготовить к бою.

Внезапно появляется сестра Дэма, Азура, которая подтверждает его слова и сообщает, что паладин ордена Света уже находится в столице. Эдвин, потрясенный, уходит, а Дэм и Азура обсуждают предстоящую войну и подготовку к ней. Азура принесла боеприпасы, и Дэм просит её доставить ещё.

В главе 4, действие которой происходит в неизвестном месте мира Лхасси, Миранда и Донар обсуждают демона, которого они ненавидят. Миранда, сидя на валуне, выражает свою злость на демона за то, что он ограничивает их силу. Донар поддерживает её, предвкушая, как они отомстят демону, когда с него спадёт защита пророчества. Они высмеивают Хель, повелительницу трупов, которая влюбилась в демона, и предполагают, что он использовал её. Миранда рассказывает, что демон нашёл способ избавиться от излишка силы, но это его обезобразило, из-за чего от него шарахаются даже его собственные люди. Они с удовольствием представляют, как было бы смешно, если бы демон остался с Хель в таком виде.

В пятой главе третьей части книги Гарди дур Зерин, гроссмейстер ордена Света, обсуждает с подчиненными ситуацию в мире Лхасси. Посланники ордена не смогли добиться встречи с архимагом и императором, а маг жизни Дэм ля Крё отказался от приглашения, сославшись на плохое самочувствие. Дур Зерин подозревает, что ля Крё, живущий в доме под названием Эрдо (что на языке демонов означает "огонь" или "пламя"), может быть связан с демонами, особенно учитывая его красные доспехи с золотыми вставками, соответствующие цветам рода Эрдо.

Анри, один из подчиненных, утверждает, что ля Крё – маг жизни, не способный призывать демонов, но дур Зерин сомневается в этом, учитывая странности в его поведении и деятельности. Ля Крё известен как мастер артефактов, создающий оружие и доспехи, используя магические технологии. Он также часто создает ритуальные узоры для других стихий, но наполняют их другие маги.

Обсуждается окружение ля Крё, включая двадцать стражников, двадцать оками (женщин особой расы, обладающих способностью очаровывать мужчин) и одну помощницу. По слухам, одна из оками, Арина, уехала, возможно, из-за беременности от ля Крё.

Дур Зерин приходит к выводу, что им нужно найти высшего демона, скрывающегося в городе. После этого, в подвале замка Орбус, Анри и бывший гроссмейстер обсуждают дальнейшие действия, опасаясь гнева демонов. Анри предлагает отправить гонца в ор-Декус, чтобы разрушить Малую печать.

Двое суток спустя, в штаб-квартире ордена Света, паладин сообщает Верховному легату Бриану, что Малая печать в мире Лхасси не активна.

В главе 6, Дэм, демон, получает сообщение от Эльвиры о бойне в особняке Орбус, где древний паладин сошёл с ума. Дэм решает отправиться туда, чтобы помочь, и берёт с собой свою сестру Азуру. Они прибывают в особняк и обнаруживают, что паладин, Гарди дур Зерин, напал на членов ордена. Дэм допрашивает курьера, Таля, и затем, вместе с Азурой, входит в зал, где паладин сражается с членами ордена.

Дэм и Азура вступают в бой с паладином. Дэм, облачённый в доспехи, ранит паладина, а затем приказывает своим людям взять его в плен. Дэм допрашивает бывшего Гроссмейстера Анри, который объясняет, что паладин напал на них, и они не смогли договориться. Дэм объясняет Анри, что настоящие демоны отличаются от представлений о них, и что они не любят войну и насилие. Анри выражает своё недовольство уставом ордена Света. Дэм предлагает Анри переименовать орден, чтобы дистанцироваться от паладина и его действий. Анри соглашается.

В Императорском дворце Лхасси Кир XII созвал совет, чтобы обсудить угрозу от ордена Света, с которым столкнулись имперские силы. Эдвин предупредил о серьёзности ситуации, ссылаясь на неспособность остановить паладина ордена. Архимаг Анри подтвердил это, рассказав о больших потерях и неэффективности в бою. Герцог Эри выразил опасения, а Изабелла, архонт Совета Старейшин Эрафии, призвала к конкретным предложениям.

Барон эль Гешефт от Зелёной долины предложил военную помощь, включая копейщиков, пехоту, наёмников-дварфов и, возможно, всадников Эмиратов, если Император предоставит гарантии. Герцог Эри предоставил копейщиков и пехоту, но с ограниченным вооружением. Эдвин предложил магов и учеников, способных быстро освоить боевые плетения. Изабелла сообщила о тысяче оками Эрафии, усиленных новой богиней Морриган, которая дала им вдохновение и силу, а также о рождении мальчиков, что вызвало шок у присутствующих.

Анри предложил паладинов и клириков. Император объявил о сборе армии, признав беспомощность перед лицом угрозы и выразив стыд за зависимость от демона. Эдвин сообщил, что Дэм не рекомендует подвергать опасности Академию, а Анри объяснил, что Дэм легко справился с паладином, в то время как имперские силы потерпели неудачу. Император, несмотря на это, настаивал на сопротивлении, подчеркивая необходимость действовать, а не ждать решения своей судьбы.

В штаб-квартире ордена Света Ириан дур Зерин, охваченный яростью, требует от патриарха немедленно отправиться в мир Лхасси на поиски своего сына. Патриарх отказывает, считая, что жизнь сына Ириана не важнее благополучия ордена, и предполагает, что сын уже мертв. Ириан настаивает на том, что чувствует, что сын жив, но патриарх непреклонен, указывая на возможный плен сына демонами.

Спустя сутки Ириан, несмотря на запрет патриарха, решает отправиться в мир Лхасси сам, собирая добровольцев. Его жена пытается отговорить его, но Ириан непреклонен.

Вскоре после этого милорд Бриан докладывает патриарху о решении Ириана. Патриарх, довольный, видит в этом возможность ослабить влияние Ириана и его рода, наказать их за непослушание, а также преподать урок остальным членам ордена о недопустимости сотрудничества с демонами. Он приказывает отправить разведчиков для наблюдения за ситуацией, но с запретом вмешиваться.

В девятой главе Дэм отдыхает, пока Эльвира делает ему массаж, а Азура пьёт чай. Азура объясняет Дэму особенности демонической физиологии, связанной с восприятием запахов крови и влиянием этого на сексуальное влечение. Она рассказывает, что из-за общей крови у них с Дэмом могут быть сложности в отношениях, и что для демонов не свойственна жертвенность даже ради любви. Дэм узнаёт, что ему предстоит пройти обучение у деда, чтобы соответствовать традициям клана. Азура сообщает, что ему уже подобрали невесту, что вызывает у Дэма недовольство. Выясняется, что невеста — высший демон, и Дэм рад этому, но переживает из-за своих чувств к Арине, оками, родившей ему детей. Азура предполагает, что дети Дэма могут быть связаны с ним магически, что подтверждается его ощущениями. Азура собирается поговорить с дедом, чтобы разобраться в ситуации.

В это же время в беседке сада Даяна и Хель обсуждают ситуацию с детьми Дэма и Арины. Они понимают, что дети могут стать рычагом давления для Морриган. Даяна предполагает, что Морриган может попытаться увести Дэма у Хель, чтобы отомстить. Хель расстроена и плачет, что удивляет Даяну. Даяна уходит, чтобы поговорить с Морриган.

В штаб-квартире ордена Света барон Сальдор получает сообщение о нападении на крепость Аль Селим, расположенную на границе Пустошей. Он приказывает эвакуировать все форпосты ордена на пути к Сальдору и не вступать в бой с паладином и клириками ордена Света.

Спустя две недели, на дороге к Сальдору, отряд Ириана дур Зерина, идущий по заданию, делает привал. Ириан, обеспокоенный гнездом демонов в городе, приказывает Эрне организовать охранение.

В это же время, недалеко от них, группа наблюдателей, используя передовое оборудование, следит за отрядом Ириана. Один из наблюдателей, Дрок, замечает странное поведение воздуха и появление невидимого существа.

Саль дур Ингви, опытный разведчик ордена Света, уже вторые сутки следит за этими существами, пытаясь понять их природу. Он замечает, что они, вероятно, демоны, но их тактика и снаряжение ему непонятны.

Спустя неделю, разведчик ордена Света, Ириан дур Зерин, замечает оживление в рядах сопровождающих его существ. Он понимает, что попал в засаду.

Ириан встречается с незнакомцем по имени Дэм, который приветствует его в "аду". Дэм раскрывает, что сын Ириана уже обращён в демона. Ириан пытается атаковать Дэма, но тот выдерживает натиск. В ходе боя Дэм претерпевает метаморфозы, превращаясь в золотого дракона.

Дракон уничтожает отряд Ириана и его спутников. Саль дур Ингви, наблюдавший за происходящим, встречается с Богиней Войны, которая объясняет ему, что это только начало, и что этот демон - необычный, а также раскрывает, что наблюдатели - обычные люди, служащие демону. Богиня советует Салю передать увиденное, чтобы предотвратить войну. Саль теряет сознание от усталости и магического истощения.

В крепости ля-Скор, во дворце Старейшин, Арина, наслаждаясь закатом, размышляла о своей жизни и детях. Внезапно в коридоре послышался шум, и она почувствовала запах демонов, несущих кровь дома Эрдо, как и её дети. В комнату ворвался Бхенар ар Эрдо, огненный дракон, патриарх древнего рода. Он почувствовал запах крови правнуков, но был смущен, когда Шэр сообщила, что бастарды не могут быть полнокровными до инициации.

В комнату вошла Азура, представив Арине прадеда её детей. Арина, в процессе трансформации, оскалилась, а Морриган, рыжеволосая богиня, объяснила, что она переродила Арину, чтобы сохранить род Дэма, сделав её полубогом-полудемоном. Морриган призналась, что использовала силу Элигора, древнего демона, чтобы это сделать.

Бхенар был шокирован, узнав, что Арина - жрица Морриган, и что дети Арины - высшие демоны. Азура сообщила, что Арина ест печенье, которое может быть связано с темными силами. Морриган объяснила, что Арина зачала от Дэма чистокровных высших демонов, и ей пришлось переродить Арину, чтобы спасти её и детей. Шэр добавила, что Арине повезло, что всё прошло успешно.

Бхенар спросил, кто отец детей, и Морриган назвала имя Элигора, возлюбленного Морриган, который умер много лет назад. Азура спросила, почему Морриган выбрала Элигора, и Морриган ответила, что это её личный секрет. Бхенар вспомнил, что Элигор был могущественным демоном, и что Морриган едва не убили, подозревая, что она скрывает беременность от него.

Морриган объяснила, что она сделала всё, что могла, чтобы сохранить род, и что Арина теперь жена Дэма. Азура сказала, что Арине предстоит инициация и обряд. Морриган сообщила, что Дэм уже прошёл инициацию во время битвы с орденом Света. Бхенар, Шэр и Азура поспешили к Дэму, оставив Морриган, которая прошептала об Элигоре, сделав всё, что могла.

В штаб-квартире ордена Света, в мире Тьрен-До, разведчик Саль дур Ингви докладывает патриарху о провальной миссии. Отряд паладинов и клириков, возглавляемый главой рода дур Зерин, был уничтожен в мире, где находился демон-куколка. Дур Зерин погиб от дракона, а весь отряд пал от огня крупнокалиберного оружия, которое оказалось смертельным для паладинов. Саль сообщает, что оружие и доспехи, созданные куколкой, имеют техногенное происхождение, что необычно для демонов, предпочитающих магию. Он также упоминает о вмешательстве Богини, рыжей девушки, которая помогла ему избежать обнаружения и предупредила о нежелательности дальнейшего вторжения в их мир. Богиня также рассказала о артефактах, позволяющих легко выследить членов ордена. Куколка использовала дур Зерина для запуска стихийной инициации, после которой он стал золотым драконом. Патриарх и милорд Бриан шокированы этими новостями и приказывают Салю подготовить подробный отчет.

В главе описывается сцена во дворце Старейшин в мире Лхасси. Демоны Азура, Бхенар, Шэр и богиня смерти Хель наблюдают за тем, как внук Бхенара, Дмитрий, отчитывает Морриган за попытку манипулировать им. Они обсуждают, как Морриган ошиблась в своих расчетах, пытаясь заставить Дмитрия принять решение, которое он не хотел принимать. Хель объясняет, что Дмитрий не терпит, когда им манипулируют, и что это может привести к его отчуждению.

После этого действие переносится в соседнее помещение, где Дмитрий, уже успокоившись, ставит условия Морриган и Арине. Морриган он требует изменить свое отношение к нему, чтобы получить шанс на воссоединение с Элигором. Арине он сообщает, что не нуждается в рабыне, и пока она зависима от Морриган, им не о чем говорить. Дмитрий подчеркивает, что будет поддерживать детей, но не более того. Он предупреждает Морриган, чтобы она не пыталась манипулировать им через детей. Арина извиняется, но Дмитрий отвечает, что стыд не поможет, и дает ей шанс освободиться от зависимости. Он выходит, оставив обеих женщин в подавленном состоянии.

В штаб-квартире ордена Света на планете Тьрен-До патриарх созвал совет, чтобы обсудить угрозу, исходящую от нового золотого дракона, высшего демона. Мастер дур Ингви представил подробный отчёт, подтверждающий серьёзность ситуации.

Бриан, один из присутствующих, выразил опасения по поводу предстоящей военной кампании, напоминая о предыдущих столкновениях ордена с золотыми драконами, которые всегда приносили огромные потери. Он напомнил о Элигоре ад Йог-Сотхотх ор Азаг-Тот, уничтожение которого потребовало союза с демонами и уступки миров. Бриан отметил сходство между новым драконом и Элигором, особенно в связи с рыжей Богиней, возлюбленной Элигора, и странными обстоятельствами, окружающими нового дракона: его происхождение в мире, где развоплотилась Богиня, его доспехи, сделанные им самим, и его военные успехи.

Патриарх, хотя и признал маловероятность прямого повторения ситуации с Элигором, согласился с тем, что ситуация опасна, особенно учитывая заявление рыжей Богини о недовольстве Богов.

Бриан предложил попытаться договориться с драконом, возможно, предложив ему остатки рода дур Зерин в качестве уступки. Патриарх отклонил эту идею, решив, что необходимо попытаться уничтожить дракона, пока он молод и слаб.

Патриарх поручил Бриану подготовить отчёт о доступных силах для вторжения, а дуру Риоту — изучить информацию об Элигоре и других золотых драконах, чтобы лучше понимать возможные угрозы.

В зале твердыни Таль-де-лиора, глава клана Эрендран, Эр, выслушивает главу рода Эрдо, Бхенара. Бхенар сообщает о неожиданном событии: его внук, бастард, которого его дочь когда-то выбросила, выжил и стал золотым драконом.

Бхенар рассказывает, что внук, родившийся в мире, где был убит Элигор, решил возродить древних богов. Он начал с Мор’Рэг, используя для ритуала секс с её жрицей, магически изменённой смертной. Эта женщина, забеременев от внука, была перерождена в дочь Мор’Рэг от Элигора. У неё родились трое правнуков Бхенара, в которых смешалась кровь Элигора, Мор’Рэг и самого Бхенара.

Внук отказался жениться на этой девушке, предпочтя Богиню Смерти. Бхенар также рассказывает, что внук "построил" Мор’Рэг, после чего она стала покладистой. Кроме того, внук разгромил отряд паладинов с помощью своих бойцов, используя это для инициации.

Эр и другие присутствующие обсуждают ситуацию. Бхенар планирует ввести в клан мать своих правнуков, Мор’Рэг и Богиню Смерти, так как внук намерен жениться на последней. Эр отмечает сложность ситуации, особенно учитывая возможное участие Ордена Света и конфликт интересов из-за мира, который внук не хочет отдавать.

Обсуждается также поведение Мор’Рэг, которая резко изменилась. Бхенар предполагает, что внук пообещал ей что-то важное. Эр решает, что клан поддержит вступление новых родственников, и предлагает подготовить церемонии. Бхенар решает не давить на внука, чтобы не вызвать его недовольство.

В мастерской Дмитрия, напоминающей футуристическую лабораторию, появляется Хель в облегающем платье, которое очаровывает демона. Дмитрий дарит ей розу, и они обмениваются нежностями. Хель признается, что ей никто не дарил цветов. Дмитрий признается, что боялся, что она не придет. Они целуются, и Хель наслаждается новыми ощущениями.

Стражники Азуры, стоящие у двери мастерской, слышат странные звуки, напоминающие стоны и рыки, и пугаются. Азура объясняет, что это Хель, невеста Дмитрия, и что они просто "шалят". Она предупреждает стражников, что скоро состоится брачный ритуал, и Хель станет их госпожой, поэтому им следует вести себя сдержанно.

Спустя полчаса Хель и Дмитрий нежатся в мастерской. Дмитрий предлагает пойти в бассейн, и Хель соглашается. Дмитрий выносит Хель, прикрытую шторой, из мастерской, и стражники, увидев ее, испытывают ужас. Кира, сержант-оками, приносит им амулеты "Глаз Саурила", защищающие от ауры ужаса Хель, и советует им не бояться и не показывать слабость.

Спустя три месяца после инициации Дмитрия, он и Хель готовятся к предстоящей битве. Их отношения стали предметом сплетен в Сальдоре, где также часто появляются рыжая Богиня и Даяна, а также драконы, что оживило жизнь горожан. Дмитрий использует Хель для доработки нанокостюма.

Бхенар, глава дома Эрдо, осматривает новый доспех. Хель объясняет, что надевший доспех становится её жрецом. Доспех имеет встроенный блок управления и накопитель ци, который активирует щит при обнаружении опасности, защищая от стрел и частично от магии. В доспех также встроены амулет "глаз Саурила" и средства беспроводной связи.

Дмитрий сообщает, что у них есть ещё сорок доспехов первой версии, которые можно переделать. Бхенар понимает, что Дмитрий хочет, чтобы он помог с доспехами, чтобы подготовить армию Императора. Бхенар соглашается помочь, но ставит условие: завтра должен состояться брачный ритуал Дмитрия и Хель.

Хель объясняет, что ритуал необходим, чтобы она могла следовать за Дмитрием в другие миры, не теряя силы. Дмитрий, узнав об этом, выражает гнев из-за того, что ему не сказали об этом раньше, но Хель успокаивает его.

В начале главы Хель просыпается встревоженной, видя видение о приближении большой группы паладинов и клириков к миру Лхасси. Они идут из руин крепости Дюр де ля Солер, где когда-то была создана первая Большая печать. Хель сообщает Дмитрию, что их больше тысячи, и что он не справится. Дмитрий, однако, полон решимости и решает придумать план. Хель обещает следить за противником, используя зомби из тел погибших сарвен.

Спустя двое суток в Сальдоре, Дмитрий организует торжественный выход войск. В параде участвуют отряд стражи дома Эрдо с крупнокалиберными винтовками, полк феодалов в позднеготических доспехах на конях с карабинами и рациями, шестьсот всадников, роты линейной пехоты с фальшионами и винтовками СВДК, наёмники от Эмиратов, батальон ордена Алой Розы, оками и маги. Во время шествия играют военные марши.

Спустя трое суток в Пустошах, легат ордена Света сообщает Бриану о приближении противника. Разведка докладывает о пяти-шести тысячах воинов, магов и жрецов, но без демонов или богов. Бриан, недовольный походом, приказывает показать ему противника.

После семи дней ожидания войска двух сторон встретились в Пустошах. Дмитрий, демон, предчувствовал недоброе, увидев красную зарю, но его спутники не разделяли его опасений.

В это же время, в лагере ордена Света, легат доложил о готовности к битве. Бриан, предводитель ордена, решил не атаковать сразу, подозревая ловушку. Разведка доложила о силах противника: один демон, жрецы Смерти и Войны, маги и "мусор". Бриан обеспокоился отсутствием кавалерии и вспомнил о золотом драконе, Дмитрии, и его особенностях. Он приказал разведке следить за горизонтом и отправил отряд для разведки.

Спустя десять минут, Дмитрий наблюдал за выдвижением отряда паладинов. Анри, один из его соратников, выразил сомнения в успехе, но Дмитрий был уверен в победе. Он приказал начать обстрел, чтобы проверить щиты противника.

В это же время, в лагере ордена Света, Бриан был встревожен плотным огнем и мощными огненными шарами. Он приказал отступать, но было поздно. Отряд паладинов попал под обстрел и был уничтожен.

После боя, Дмитрий встретился с Брианом для переговоров. Дмитрий рассказал о причинах ненависти к ордену Света, напомнив о их попытке захвата мира пять веков назад. Дмитрий сообщил, что его жена, Богиня Смерти Хель, уже начала действовать, лишив клириков ордена возможности быстро открыть портал. В этот момент, кавалерия Эрдо, оживленная энергией Разрушения, атаковала с тыла. Жрицы Богини Войны усилили бойцов, а над полем боя появился портал, из которого вышли драконы клана Эрендран. Бриан, понимая катастрофичность потерь, предложил переговоры.

После завершения битвы с орденом Света, армия ордена отступила, пообещав больше не претендовать на мир Лхасси. В качестве "трофея" демонам достались остатки рода дур Зерин, включая женщин и детей. Дмитрий, золотой дракон, планирует использовать их в качестве слуг, несмотря на то, что они происходят из рода, связанного с орденом Света. Бхенар, его дед, выражает сомнения, опасаясь последствий, но Дмитрий уверен, что это не противоречит условиям договора и может стать уроком для тех, кто пойдет по пути Ириана дур Зерина.

Хель, Богиня Смерти и супруга Дмитрия, присоединяется к разговору, сообщая о своей беременности. Она чувствует необычные ощущения и прилив сил, что, по мнению Бхенара, указывает на обретение новой стихии. Хель обеспокоена ситуацией с орденом Света и зависимостью Дмитрия от клана, который помог им в борьбе. Бхенар планирует защитить внука от влияния клана, пока тот не станет достаточно самостоятельным. Дмитрий же намерен создать видимость заинтересованности в обустройстве своего гнезда и развитии, чтобы усыпить бдительность клана и иметь возможность заниматься своими делами.

Эпилог рассказывает о возвращении Дмитрия Климова, пропавшего без вести шесть лет назад. Его родители, Анатолий Петрович и Анна Ефимовна, уже смирились с потерей сына. Неожиданный звонок в дверь приносит им невероятную новость: Дмитрий вернулся.

Однако Дмитрий уже не тот человек, которого они знали. Он рассказывает, что умер и переродился, сохранив память о прошлой жизни. Теперь у него две жены: Арина, полубог-полудемон, и Хель, богиня смерти. У него также пятеро детей от этих женщин.

Дмитрий представляет своих спутниц и детей родителям, шокируя их откровениями о богах, демонах и перерождении. Он сообщает, что оставит Арину и некоторых детей с ними, а сам будет регулярно навещать их, так как его дела теперь связаны с Землей.

После ухода Дмитрия, Арина рассказывает родителям о его новой жизни, о его титулах и о планах на Земле. Она объясняет, что Дмитрий вернулся, чтобы подготовиться к новым вызовам, используя ресурсы и возможности этого мира. Анатолий Петрович, несмотря на первоначальное недовольство, понимает, что сын вырос и готов к серьезным делам. Арина уверена, что мир изменится под влиянием Дмитрия.