Первые шаги сделаны, Фёдор освоился в училище для двусердых, хоть ему и приходится постоянно отвлекаться от учёбы. То монстры из-под земли лезут, то тапки кто-то злобно портит, то вообще пытаются на каторгу сослать...
Ещё и Тьма никак не отвяжется. Очень уж она не любит упускать своё, вот и готова бросить на охоту за Федей все накопленные силы и ресурсы.
В общем, чтобы дальше спокойно учиться, было бы неплохо для начала от Тьмы сбежать.
Жаль, это не так-то просто сделать, если армия отродьев уже у границ города.
Будьте очень осторожны! Спойлеры.
Краткое содержание создано нейросетью и может содержать фактические ошибки. Оно предназначено исключительно для освежения памяти (например, чтобы вспомнить события прошлой главы или книги) или быстрого поиска места, на котором вы остановились.
Для понимания сюжета, персонажей и авторского замысла рекомендуем обратиться к оригинальному тексту книги.
В прологе главы Фёдор и Мария Михайловна, спасаясь от кислотной слюны бурдюка, отступают в усадьбе, где планировали штурм. Фёдор, используя свою способность замедлять время, уничтожает бурдюка и человекоподобное отродье, но получает ранение. В это время на усадьбу нападают другие силы, и Фёдор с Марией Михайловной присоединяются к отряду Кости, чтобы выяснить, что происходит. Они обнаруживают, что в усадьбе столкнулись два отряда силовиков: особый отдел полиции и Тайный Приказ, которые охотятся на разные цели, но имеют судебные разрешения на проведение операций. В этот момент появляется Иван Иванович, который оказывается знаком с Фёдором и, судя по всему, имеет влияние на происходящее.
Глава начинается с описания "загородника" - древнего существа, используемого Тьмой в качестве щита. Это крупное, бронированное насекомое, уязвимое только в области тела, кроме головы и воротника.
В усадьбе, где происходит действие, группа людей во главе с Ивановым, представителем власти, обсуждает сложившуюся ситуацию. В ходе перестрелки с отродьями (монстрами) и боевиками, они обнаружили склад контрабанды и, возможно, связаны с неким Лисьевым. Полиция подчиняется Иванову, а остальные члены группы, включая рассказчика Фёдора, следователя Костю, и бойцов Филина, должны зачистить усадьбу.
Фёдор, опытный пограничник, вместе с Костей, Марией Михайловной (Малой) и группой полицейских спускается в подвал. По пути они сталкиваются с вульфами и обсуждают прошлый опыт боёв с отродьями. Фёдор вспоминает инструкцию о загородниках, когда они натыкаются на одного из них, перекрывшего проход.
Костя решает уничтожить загородника, а Фёдор вспоминает, что воротник не перекрывает ток теньки. В этот момент Мария Михайловна обнаруживает следы присутствия Тёмного. Вскоре они сталкиваются с Тёмной - женщиной, обладающей сверхъестественными способностями.
Во время боя с Тёмной, Фёдор использует артефактные пули, но они неэффективны. Внезапно появляется чёрный кот, который нападает на Тёмную, позволяя группе добить её. После убийства Тёмной, Костя взрывает вход в подвал, чтобы запечатать гнездо отродьев.
Группа уходит наверх, где их встречает Иванов. Они обсуждают произошедшее, и Мария Михайловна подтверждает, что Тёмная была настоящей. Выясняется, что в бою помог кот Фёдора, которого они теперь подозревают в необычных способностях. В конце главы раздаётся тревожный рёв, предвещающий новые опасности.
В Покровске-на-Карамысе объявлена эвакуация из-за надвигающейся орды отродьев Тьмы. Фёдор, член особого отдела, пытается помочь Марии Михайловне, проректору училища, и своей сестре Софии, которую нужно забрать из Тёмного Приказа. Из-за повреждённого транспорта и споров с городовыми, Фёдор испытывает трудности с организацией эвакуации. Неожиданно появляется Иванов, опричник, который организует для особого отдела пять машин и обещает доставить Марию Михайловну и Фёдора к месту назначения. Иванов связывается с Тёмным Приказом, чтобы освободить Софию. Фёдор и Мария Михайловна отправляются в путь на старинном паровом автомобиле Иванова, который развивает невероятную скорость. Иванов доставляет Фёдора к Тёмному Приказу, где София уже ждёт его. Они покидают здание, но сталкиваются с хаосом эвакуации и нападением вульфов. Фёдор отстреливается от нападающих, и они с Софией бегут к училищу, где надеются найти транспорт. Город подвергается атаке, и становится ясно, что время до прибытия отродьев Тьмы значительно сократилось.
Глава 3 начинается с объявления тревоги в Покровске-на-Карамысе: город атакован отродьями Тьмы, и необходимо немедленно эвакуироваться. Главный герой, Федя, вместе с сестрой Софией, находится на набережной. София напугана, но Федя успокаивает её, напоминая о необходимости спастись.
Федя получает звонок от Марии Михайловны, которая сообщает, что они с Василисой выехали, но вертолёт Василисы сбили. Мария Михайловна просит их идти к церкви, где их заберёт автобус. По пути к церкви Федя замечает странное энергетическое поле вокруг неё, возможно, защитное.
По дороге они замечают, что освещение в городе плохое, а затем слышат крики, выстрелы и взрывы. У церкви они видят священника, который грузит вещи в машину, чтобы уехать. Священник предлагает им помощь, но Федя отказывается, советуя ему поспешить.
Вскоре их забирает автобус. В автобусе находятся ученики и сотрудники училища. Федя получает от Субабы автомат и патроны. Водитель не хочет ждать, но Федя убеждает его подождать старшего следователя Константина, который должен приехать с подкреплением.
Прибывает Константин с другими автобусами, и колонна отправляется в путь. По дороге они узнают, что нужно срочно убираться из города, так как над ним нависла опасность. Колонна меняет маршрут, чтобы избежать пробок, но дорога оказывается плохой, и автобус сильно трясёт.
После остановки для отдыха Константин получает срочный звонок от отца, после которого объявляет о необходимости немедленной эвакуации. Все садятся в автобусы, и колонна быстро покидает город.
Вскоре после этого происходит мощный взрыв, который отключает электричество и связь. Субаба предполагает, что это мог быть ядерный взрыв.
Глава начинается с рекламы "Особой Лекарни Теневого Рождения", предлагающей услуги по внедрению "чёрного семечка" и достижению высокого ранга в обществе. Реклама описывает различные пакеты услуг, от базового "Проращивания" до "Личного и неповторимого Рождения", с указанием вероятности достижения определённых рангов.
Далее действие переносится в автобус, где главный герой, Федя, и его спутники становятся свидетелями странного происшествия: коту становится плохо из-за исчезновения теньки (энергии). Федя, используя свои способности, пытается помочь коту, перенаправляя ему свою теньку. Вскоре выясняется, что и другие двусердые (люди, обладающие тенькой) испытывают недомогание из-за той же проблемы.
Федя понимает, что причиной происходящего является отсутствие теньки, и предполагает, что это связано с тем, что кто-то "выжег" её, повредив технику. Водитель предполагает, что аккумуляторы вышли из строя. Федя, Субаба и другие решают проверить ситуацию, отправившись в посёлок Коровники, где, по слухам, находится склад со старой паровой техникой.
По дороге к ним присоединяются Миша Баков и Пскович, который разбирается в паровых машинах. Они договариваются, что Миша с людьми Кости прикроют их. По пути они находят мертвое летающее отродье. Федя и Авелина, которая присоединилась к ним, обмениваются парой слов. Авелина благодарит Федю за помощь и намекает на свои проблемы. Федя понимает, что у Авелины нет поддержки рода.
В конце главы группа приближается к Коровникам, надеясь найти там работающую технику.
Глава начинается с официального уведомления от Головного Управления Военного Приказа о применении нового боеприпаса "Сверхновая" в окрестностях Покровска-на-Карамысе. Этот боеприпас, разработанный на Рязанском опытном производстве "Тенебой", предназначен для уничтожения отродьев Тьмы и теневой энергии на большой площади. Применение "Сверхновой" было одобрено для спасения людей и сохранения земель Ишимского княжества, так как Тьма собрала силы для прорыва обороны. В результате применения удалось оттеснить линию фронта, но местность подверглась разрушению.
Далее следует рассказ от первого лица о группе людей, ищущих убежище и припасы. Они находят заброшенные склады, предположительно принадлежащие бывшим общинным хозяйствам. После осмотра территории, они обнаруживают, что склады пусты, но находят административное здание с планом территории. Внутри здания они находят генератор, который может обеспечить склады электричеством.
С помощью генератора они восстанавливают освещение и получают доступ к складам. Там они находят грузовики, которые Пскович, один из членов группы, обещает восстановить. Пскович, оказавшийся представителем старинного рода, демонстрирует выдающиеся навыки и знания в области техники. Восстановление грузовиков идет полным ходом, к группе присоединяются добровольцы.
После восстановления нескольких грузовиков, группа решает покинуть склады и отправиться в Ишим. По дороге они встречают военных и беженцев, а также проезжают через зону поражения "Сверхновой". По прибытии в Ишим, их останавливает Военная Полиция, но после некоторых разбирательств они продолжают путь.
В Ишиме группу направляют в отделение Тёмного Приказа для оформления документов. Софию, сестру рассказчика, задерживают для дополнительной проверки. Рассказчик получает жилье в загородном доме отдыха, выделенном для училища. Он восстанавливает связь, получает деньги на новые трубки и заселяется в комнату, где его встречает кот Тёма. Он решает отдохнуть после тяжелого дня.
В статье "Сибирского Осведомителя" от 28 августа 2033 года, специальный осведомитель по Ишимскому княжеству, Ростовин И.А., рассказывает о событиях в Покровске-на-Карамысе, городе, который, вероятно, будет стёрт с карты после применения "Сверхновой". Город эвакуирован, остались лишь воинские заставы и родовые усадьбы.
Ростовин описывает столкновение на ступенях Судебного Приказа, вызванное враждой между Приказами. В центре событий оказался судья, рассматривавший дело об убийстве двух солдат царской армии, совершённом учеником училища для двусердых. Перестрелка началась после нападения тёмного полусотника на следователей. После этого произошли загадочные смерти в царском войске, столкновение полиции и особого отдела, штурм усадьбы купца Лисьева и сообщение об убийстве тёмного в городе. В Покровске появился царский опричник, что предвещает недоброе.
В параллельной сюжетной линии, главный герой, двусердый, получает выходной и отправляется за сестрой Софией, которую выпустили из заточения. Они планируют забрать младших родственников из загородных яслей и встретиться с матерью. По дороге герой размышляет о необходимости покупки личного транспорта, так как его статус двусердого требует более солидного передвижения.
Встретившись с Софией, они обсуждают планы на будущее. София недавно прошла через заточение и теперь должна пройти через Рождение, что требует больших финансовых затрат. Герой делится с сестрой информацией о стоимости медицинских процедур и о необходимости поиска постоянного источника дохода. Они обсуждают различные варианты бизнеса, включая фастфуд и услуги, и приходят к выводу, что Софии следует подумать о том, что может быть востребовано.
По пути к месту встречи с родственниками, герой сталкивается с оскорблениями со стороны незнакомца, который высмеивает его статус двусердого. Герой, сдерживая гнев, избегает конфликта, используя тактику уклонения от преследователя.
Глава начинается с обращения движения "Без Тьмы" к гражданам Руси, осуждающего двусердых (людей со сверхъестественными способностями) и призывающего к борьбе с ними. Движение использует популистскую риторику, сравнивая двусердых с паразитами и призывая к их искоренению.
Вскоре после этого главный герой, Федор, покидает дом своей матери после ссоры. Он обсуждает с сестрой Софией свои разногласия с матерью, которая не одобряет его двусердство. Федор делится своими опасениями по поводу будущего, особенно в свете растущей напряженности в обществе.
На улице Федор встречает своего старого знакомого Киселя, который рассказывает ему о деятельности движения "Без Тьмы" и его влиянии на город. Кисель делится информацией о нападениях на двусердых и о пропаже некоторых людей, связанных с этим движением. Он также показывает Федору листовку "Без Тьмы".
Федор, прочитав листовку, понимает, что движение использует манипулятивную тактику, чтобы привлечь на свою сторону обиженных и уязвимых людей. Он осознает, что двусердые, такие как он, становятся мишенью для этого движения.
Во время поездки в бричке Федор размышляет о ситуации, анализируя тактику "Без Тьмы" и понимая, что за этим движением стоят более серьезные силы. Он решает использовать свои знания и навыки, чтобы помочь двусердым, предлагая им защиту. Федор планирует создать охранную фирму, чтобы противостоять угрозе, исходящей от "Без Тьмы", и защитить тех, кто подвергается преследованиям. Он понимает, что это рискованное предприятие, но чувствует моральную обязанность бороться с несправедливостью.
В интерлюдии I Константин Петрович, невыспавшийся следователь, прибывает в Ишим по вызову заместителя главы Тайного Приказа. Его просят расследовать убийство молодой двусердой девушки в парке училища имени Василенко. На месте преступления уже работает следственная группа, но дело кажется сложным, и требуется помощь Константина, специализирующегося на делах, связанных с тёмными силами.
Константин осматривает тело, обнаруживая признаки артефактного ножа и специфический характер ран, указывающий на жестокое обращение и намеренное причинение боли. Он приходит к выводу, что убийство не связано с обрядами, а скорее является актом ненависти и издевательства над двусердой.
Появляется Иван Рафаилович Изюмов, советник князя, который инициировал вызов Константина. Изюмов предлагает Константину возглавить новый особый отдел, занимающийся расследованием преступлений против двусердых, учитывая рост анти-двусердных настроений и появление различных группировок.
Константин колеблется, так как не хочет оставаться в Ишиме, но Изюмов убеждает его, предлагая хорошие условия, включая жилье для его людей. В итоге, Константин соглашается, понимая, что убийство девушки – это сигнал о серьезной проблеме, которую необходимо решать.
В конце интерлюдии появляется еще один персонаж, недовольный, который, судя по всему, тоже следователь, которому поручают новое дело. Ему обещают скорое возвращение домой, если он справится с задачей.
В Ишимском княжестве в газете "Ишимский Вестник" сообщается о жестоком убийстве дочери главы Путевого Приказа, Екатерины Лобовой. Полиция расследует дело, но подробности не разглашаются. Семья Лобовой обещает награду за информацию о преступнике.
В это время Фёдор Седов, ученик училища, на уроке теневого плетения у преподавателя Скворцова изучает основы плетения щитов. Скворцов объясняет разницу между основами и плетениями, а также важность соединения основ для уменьшения расхода энергии. Фёдор понимает, что для создания сложных плетений необходимы основы-соединители.
После урока Фёдор отправляется в казённое учреждение, чтобы легализовать своего кота Тёму, который является изменённым существом. Его направляет Иван Иванович, и Фёдор попадает к Ждану Афанасьевичу Попросному, мастеру решения вопросов. Попросный, узнав о Тёме, понимает, что кот обладает выдающимися способностями убийцы. Он соглашается помочь с постановкой кота на учёт, но предупреждает, что это привлечёт внимание исследователей. Фёдор соглашается, и Попросный договаривается о встрече с нужными людьми. Также Фёдор просит посоветовать стряпчего для помощи в организации своего бизнеса. Попросный рекомендует Пьера, который недавно вернулся в Ишим.
Вернувшись в общежитие, Фёдор обнаруживает следы борьбы и крови в коридоре, ведущие к пустой комнате. Он понимает, что это дело рук Тёмы.
На следующий день Фёдор идёт на учёбу, а затем встречается со стряпчим Пьером. Они обсуждают детали планируемого дела Фёдора. Пьер объясняет возможные юридические тонкости и предупреждает о необходимости договориться со "смотрящими за углом". Фёдор уверен, что сможет решить эти вопросы самостоятельно, и они приступают к обсуждению дальнейших шагов.
В Ишиме объявлено о новогоднем выступлении группы "Степняки" на Бордовом поле, благодаря помощи знатных родов города.
Фёдор Седов, главный герой, встречается со стряпчим Пьером, обсуждая детали своего нового бизнеса. Пьер обещает юридическую помощь и помощь в решении вопросов с властями. Фёдор планирует расширять дело, но опасается связываться с "серой" деятельностью. Он хочет зарабатывать легально и не допускать, чтобы кто-то калечил чужие судьбы.
После встречи Фёдор гуляет по городу, вспоминая юность. Он заказывает бричку, но водитель ведет себя странно, переписываясь в трубке. Во время поездки у брички спускает колесо, и водитель сообщает, что это уже второй раз за день. Фёдор решает идти пешком, но замечает, что за ним следят. Он предполагает, что водитель мог быть связан с преследователями.
Фёдор понимает, что ему грозит опасность, и пытается скрыться. Он находит укрытие в кустах, где на него нападает неизвестный с ножом. Завязывается драка, в ходе которой Фёдор ранит нападавшего из револьвера, но тот скрывается. Во время схватки Фёдор получает порез, от которого теряет голос из-за рунического заклятия на ноже.
Фёдор решает не сообщать о нападении, чтобы избежать проблем с полицией и не привлекать лишнего внимания к себе. Он возвращается в училище, где лекарь обрабатывает его рану.
Позже Фёдор встречает Василису, которая приглашает его на выступление "Степняков", на празднование её дня рождения. Фёдор соглашается, хотя и не является поклонником музыки.
Фёдор советуется с Ямским по поводу подарка для Василисы. Ямской предлагает скинуться на жеребёнка ахалкетинской породы, которого он выпросил у родственников. Фёдор соглашается, хотя это требует значительных финансовых затрат.
Вечером Фёдор тренируется в создании защитных плетений, чтобы быть готовым к возможным нападениям. Он также ищет информацию о том, как одеваются родовитые на концерты, чтобы соответствовать дресс-коду. Он решает, что ему не стоит пытаться стать музыкантом, так как это не его призвание. Фёдор надеется, что его жизнь налаживается, но придурки с артефактными ножами мешают его планам.
В Ишимском княжестве готовились к празднованию Нового года, о чём сообщала местная газета "Ишимский Вестник". В городе планировались народные гулянья, а учёные-метеорологи предсказывали тёплую погоду. В газете также были опубликованы статьи о различных событиях, включая пробуждение вулканов на Курильских островах и подготовку к ежегодной вылазке князя Дашкова в Сибирь.
Главный герой, Фёдор, провел предновогодний день, купив подарки семье и встретившись с сестрой Софией. Вернувшись в училище, он продолжил тренировки и выпустил пятый жгутик. Вечером он встретился на крыше с Авелиной Покровской, которая поделилась с ним своими проблемами. Она рассказала, что её род, Покровские, был уничтожен, и теперь она находится под угрозой из-за претензий на её имущество. Авелина призналась, что её учёба скоро закончится, и, возможно, её жизнь тоже. Фёдор пытался предложить ей разные варианты решения проблемы, но Авелина, казалось, смирилась со своей судьбой. Они выпили вина и обсудили жизнь, после чего Фёдор показал Авелине ночной город, объяснив, как живут люди в бедных районах. Авелина призналась, что никогда не пила и многого не делала, постоянно прячась и боясь. Фёдор поздравил её с Новым годом, и они разошлись.
На следующее утро Фёдор позавтракал в пустой столовой и столкнулся с Авелиной, которая выглядела помятой. Они договорились позавтракать вместе на крыше. После завтрака Фёдор узнал из газетных вырезок о трагической истории рода Покровских, который был уничтожен в результате междоусобной войны. Он также выяснил, что его семья, Седовы, была связана с Покровскими и пострадала в тех же событиях. Фёдор отправил информацию сестре Софии, которая подтвердила его подозрения о прошлом семьи. Фёдор собирался идти на праздничное мероприятие, организованное Булатовыми.
В Ишимском княжестве прошёл праздничный день, отмеченный множеством травм, задержаний и пожаров. В газете "Ишимский Вестник" сообщается о предстоящем начале учебного года и предлагаются статьи о финансах и ситуации на границе с Тьмой.
Главный герой, молодой человек, направляется на выступление в новом феатроне, огромном сооружении для развлечений. По пути он знакомится с Сашей Емелиным, который рассказывает о своей учёбе и планах на будущее.
На месте герой встречает знакомых, включая Василису Булатову, которой дарят подарки, в основном ювелирные изделия и подарочные сертификаты. Герой и его друзья дарят Василисе жеребёнка.
Во время банкета герой общается с Авелиной Покровской, которая делится своими мыслями о родовитых людях. Затем герой знакомится с Бубном, с которым они вместе проводят время, слушая выступление и обсуждая разные темы.
В конце вечера, в туалете, они обнаруживают тела убитых людей. Начинается паника, выступление прерывается, и толпа зрителей пытается покинуть феатрон. Герой и Бубен оказываются запертыми в вагончике, где Бубен пытается привлечь внимание, требуя свободы.
В Ишиме, 2 сентября 2033 года, в газете "Ишимский Вестник" появилась статья о двойном убийстве, произошедшем во время выступления группы "Степняки". Жертвами стали наследник рода Пестряковых и его сестра, найденные мертвыми в туалете феатрона. Предполагается связь с недавним убийством Екатерины Лобовой.
В этой же главе рассказывается о событиях, произошедших после выступления. Федор и его новый знакомый Бубен были задержаны охраной и заперты в вагончике. Там они выпили арбуна и уснули. Их разбудил городовой Курицын, который собирался доставить их на допрос. Бубен, обладая знаниями законов, вступил с ним в спор, вынудив Курицына извиниться и сообщить о допросе у околоточного надзирателя Мамкина.
В итоге, Курицын ушел, а Федор и Бубен остались в вагончике. Федор размышлял о своей ситуации, понимая, что его существование теперь станет известно как Полицейскому, так и Темному Приказу.
Позже в вагончик пришел урядник Виктор Леонидыч, который сообщил, что Федор и Бубен должны дать показания. В комнате для расследований Федор рассказал о том, что обнаружил тела в туалете. Там же присутствовал старший следователь Староземский Константин Петрович.
После дачи показаний Федор встретился с Мишей, который рассказал о недавнем убийстве девушки в местном отделении Васильков. Федор поделился своими впечатлениями от увиденного и рассказал о том, что охрана находилась рядом с местом преступления.
Позже Федор снова давал показания, где рассказал о нападении на него и о подозрительном водителе брички. Костя связался с Марией Михайловной, которая была обеспокоена произошедшим.
В итоге, Костя, Федор и Мария Михайловна встретились. Мария Михайловна рассказала о проникновении в общежитие училища, а Федор - о нападении. Костя сообщил, что нашли водителя брички, и Федору предстоит его опознать.
В 13-й главе из дневника Феди описывается его жизнь в неблагополучном районе, который он сравнивает с гетто. Он размышляет о причинах, по которым его семья поселилась в этом месте, и строит планы на будущее.
Параллельно развивается сюжетная линия, связанная с событиями в городе Ишиме. 1 сентября, перешедшее во 2-е, вызвало волну негодования, но власти не отреагировали на протесты. В городе продолжают происходить загадочные убийства, жертвами которых становятся учащиеся. Федя узнает об этих событиях, начав посещать занятия в Васильках. Он наблюдает за разделением учеников на группы по происхождению и знакомится с новыми людьми, включая Покровскую и Володю Патриархова.
В главе также рассказывается о встрече Феди с ученым Макаром Полосковым, который хочет изучать кота Феди, Тёму. Федя посещает научный городок, где работает Полосков, и знакомится с его помощниками. Он подписывает документы, необходимые для постановки Тёмы на учет, и предупреждает ученого об особенностях кота. Полосков планирует провести эксперименты с Тёмой, чтобы изучить его способности.
В конце главы Федя возвращается домой, строя планы на будущее, но попадает в аварию, вызванную взрывом.
В Ишиме произошел взрыв в центре города, между зданиями Тёмного и Тайного Приказов. Взрывное устройство было заложено в бричку. В результате взрыва погибли люди, пострадали здания и ближайшие дома. Расследование ведёт князь Дашков.
Фёдор Седов, главный герой, оказался в эпицентре взрыва. Он ехал в бричке, которая была уничтожена. Он выжил, но получил травмы и оказался зажат в машине. Ему удалось выбраться из горящей брички, но он был дезориентирован и получил травму головы. Он видел, как погибли другие люди.
После взрыва Фёдор был допрошен следователем Тайного Приказа, Арсением Булатовым, который является родственником Васи. Фёдор рассказал о произошедшем, включая детали о взрыве, о том, как он выбрался из машины, и о девушке, снимавшей происшествие. Он также упомянул о своих делах, связанных с учёным Полозковым и его котом.
Мария Михайловна, проректор училища, где учится Фёдор, ограничила его передвижения по городу из-за его причастности к громким делам. Фёдор получил указания от Пьера о том, как вести дела, связанные с посредничеством в сделках. Ему предстоит найти человека, который будет выступать в роли "вечного исполнителя" для его дел.
В главе 15 газетной статьи "Сибирский Осведомитель" автор, Ростовин, выражает недовольство текущей ситуацией в Ишимском княжестве. Он критикует Тайный Приказ за попытки цензуры его статей, в которых он предупреждал о проблемах в Покровске-на-Карамысе, где, по его мнению, назревало противостояние между людьми и Тьмой. Ростовин опасается повторения событий в Ишиме, где растет напряжение между обычными людьми и двусердыми (людьми с особыми способностями). Обычные нападают на двусердых, обвиняя их в привилегиях, в то время как Ростовин подчеркивает их важную роль в экономике и технологическом прогрессе.
Автор также упоминает взрыв в центре Ишима, который повредил здания Тайного и Тёмного Приказов, и убийства молодых двусердых в учебных заведениях, выражая обеспокоенность за будущее города. Он осуждает "Народное шествие", организованное для борьбы с неравенством, и указывает на риски, связанные с получением "чёрного сердца" (вероятно, символизирующего двусердие).
В статье также упоминаются другие новости: рост налогов, заявление властей Эрана о незаконном присвоении земель Русью и сокращение поставок нефти.
В личной истории, рассказанной в главе, главный герой, Фёдор, обсуждает с однокашниками в столовой напряженную обстановку в городе, в том числе убийства двусердых и рост напряженности. Он также обсуждает с учителем Субабой правила поединков и дуэлей. Фёдор активно готовится к предстоящим событиям, изучая боевые искусства и плетения, а также планирует помочь девушке Светлане, которую преследует участник движения "Без Тьмы". Фёдор нанимает Кислого и Бубна для помощи в этом деле. Он покупает автомобиль "Сокол-Майский" и права на вождение. В конце главы Фёдор готовится к первому заданию по защите Светланы.
Глава "Интерлюдия II" рассказывает о событиях, произошедших в городе, где существует разделение между людьми на "двусердых" и "односердых".
Василий, молодой человек, проникся ненавистью к "двусердым", считая их причиной всех своих проблем. Он вступил в организацию "Без Тьмы", которая, по его мнению, боролась с неравенством. Василий начал преследовать "двусердую" девушку Светлану, издеваясь над ней и вымогая деньги. Светлана, оказавшись в безвыходном положении, обратилась за помощью к некоему Фёдору, который предложил ей защиту.
В один из дней, когда Василий снова начал приставать к Светлане, на него напал нанятый Фёдором человек, Кислый. В результате драки Василий получил травмы и лишился зубов. Светлана, воспользовавшись ситуацией, сбежала.
Кислый, получив вознаграждение за свою работу, поделился с друзьями информацией о способе заработка, связанном с защитой "двусердых" от нападок "безтёмовцев".
В это же время помощник околоточного надзирателя Павел Степанович, столкнувшись с необходимостью отчитаться о произошедшей драке, решил передать дело в особый отдел, занимающийся "безтёмовцами".
Описание этой главы отсутствует.
В эпилоге Фёдора и Бубенцова задерживают после инцидента, связанного с "бестёмовцами". Их доставляют в здание, где раньше были детские ясли, переоборудованное под "особый отдел". Там Фёдора допрашивают Константин и Виктор Леонидыч.
Фёдор объясняет, что его машина часто оказывается в местах, где происходят стычки, потому что он много ездит по городу. Он также признается, что оказывает услуги сопровождения двусердым, которых достают "бестёмовцы", нанимая для этого "кабанов". Он утверждает, что это продолжение старой вражды между разными группами в глухих углах.
Фёдор предполагает, что за "бестёмовцами" стоят те же люди, что и за убийцей, нападающим на богатых двусердых. Он считает, что их цель - вызвать напряжение в обществе, чтобы дестабилизировать ситуацию.
После допроса Фёдора и Бубенцова отпускают. Константин сообщает, что удалит записи об их задержании. Фёдора отвозят в училище, где работает его девушка, Мария Михайловна. По дороге Константин рассказывает о планах организовать засаду в училище, так как убийца часто совершал преступления там.
Фёдор, приехав в училище, чувствует странную боль в ноге и слышит вой, понимая, что Тёме плохо. Он бросается на помощь коту.