Цокольный этаж

В первой главе книги Данила Вещий-Филинов, находясь в шатре, сталкивается с угрозами со стороны Лыкова и напряжением со стороны Трубецкого и Лыкова, которые, судя по всему, планируют нападение. Данила, чтобы охладить пыл противников, использует ментальную связь с Золотым Драконом, вызывая взрыв, который создает жар и отвлекает бояр. В этот момент в шатер вбегает разведчик с сообщением о появлении двух дроу-Грандмастеров.

Данила, вместе с боярами и Настей, выходит из шатра, чтобы встретить дроу. Дроу, Дамар и Ауст, прибывают верхом на шестилапках и заявляют о расследовании по поручению Багрового Властелина, касающемся разрушения замка Гагера. Ауст пытается атаковать Трубецкого некротическим шаром, но Данила нейтрализует его.

Дроу, узнав имя Данилы, проявляют интерес, и Данила, используя информацию, полученную от своих дроу-легионеров, понимает, что они планируют подставить Гагера. В этот момент в лагерь нападает тьма, вызванная Масасой, которая объявляет о расследовании по переброске гулей. Данила использует фонарик, полученный от Гересы, чтобы рассеять тьму.

Масаса, увидев дроу, требует от них объяснений, но они игнорируют ее и уходят. Перед уходом Дамар намекает на будущую встречу с Данилой. Масаса, оставшись с Данилой, требует от него показаний по поводу нашествия гулей и предлагает пройти с ней для дачи показаний.

В параллельной сюжетной линии Гереса, получив от графини Камилы печатку, которая позволяет ей общаться с Данилой, получает от него просьбу передать фонарик, который развеивает тьму. Фонарик доставляется Ломтиком, щенком-курьером.

В главе 2 конунг Данила (главный герой) встречается с леди Масасой из Организации, которая просит его о помощи в решении проблемы, связанной с Астралом. Данила соглашается, но просит время, чтобы разобраться со своими боярами.

Тем временем, дроу Дамар и Ауст, находясь на земле лорда Гагера, решают подставить Гагера, направив гигантского гуля в сторону лагеря Данилы.

Данила, Настя и Масаса, сидя на бревне, наблюдают за отступающими боярами. Появляется гигантский гуль, и Трубецкой, предводитель бояр, пытается атаковать его, но безуспешно. Данила предлагает боярам спасение в обмен на их войска для командировки в Антарктику. Бояре соглашаются. Данила использует Золотого Дракона, чтобы отвлечь гуля и заманить его в пропасть, накрытую Тьмой Масасы. Гуль падает в воду. Бояре уходят через портал.

В Сибирской Аномалии Трубецкой и его люди прибывают в портал, испытывая злость и разочарование из-за поражения и зависимости от Данилы. Хлестаков говорит Трубецкому, что Данила их терпит, пока ему что-то от них нужно. Трубецкой злится, признавая, что Данила снова вышел победителем.

Данила, Настя, Масаса и Золотой Дракон перемещаются в штаб-квартиру Организации. Там их встречает йети Норомос, который сообщает о проблемах, вызванных тем, что Гагер взял гулей из опасного места.

Княжна Ольга Гривова прибывает в лагерь Трубецких в Междуречье, где недавно вернулась гвардия Семиборящины из Аномалии. Трубецкой, занятый работой над картой, встречает её без особого энтузиазма. Ольга, представляясь журналистом, интересуется, как Трубецкой и граф Данила Степанович спасают мирных жителей. Трубецкой неохотно отвечает, что Данила не вернулся с последней миссии в Аномалии. Ольга, раскрывая свою роль связного между графом и императором, требует объяснений. Трубецкой рассказывает о битве с гигантом-гулем, в которой Данила, по его словам, проявил неосторожность и пропал. Ольга подозревает ложь и угрожает обратиться в Охранку, если Трубецкой не расскажет правду.

Трубецкой, побледнев, признаётся, что Данила столкнул гиганта-гуля в пропасть, а с ним были его жена и чернокожая женщина, Грандмастер, владеющая Тьмой. Ольга, выслушав, уходит, полная решимости выяснить судьбу Данилы.

В это время Данила, находясь в другом месте, встречается с представителями Организации, в том числе с йети Норомосом и Грандмастером Масасой. Ему задают вопросы о гулях, которых он уничтожил, и о том, что они охраняли. Данила, притворяясь, что не знает, что охраняли гули, намекает, что они могли быть "биологическим забором". В разговор вмешивается Хоттабыч, глава Организации, который сообщает, что гули охраняли запечатанного Демона, наставника Короля Теней. Хоттабыч показывает Даниле детский сад Организации, где воспитываются дети разных рас, и намекает на его связь с Демоном, намекая на его потенциальную роль Аватара Короля Теней.

После разговора Данила покидает Организацию, получая от Масасы портальную статуэтку. Он возвращается в Междуречье, где его встречает Ольга. Они вместе летят в Стрёмено, чтобы взять интервью у его людей. Данила и Ольга обсуждают события в Аномалии, и Ольга восхищается его стратегическим мышлением. Во время полёта Золотой Дракон замечает что-то странное впереди.

Граф Данила Филинов, обнаружив, что утки, за которыми он и Золотой наблюдали, находятся под ментальным контролем Семибоярщины, решает подстроить ловушку для телепата, управляющего ими. Он отправляется домой, где его встречают жена Настя и княжна Ольга Гривова, которая надеется взять у него интервью. Данила, попрощавшись с ними, перемещается в свой замок.

Тем временем, телепат рода Трубецких, находящийся в Междуречье, пытается считать воспоминания уток, но попадает в ментальную ловушку, устроенную Данилой. Утки нападают на него, и он, испугавшись, решает прекратить слежку за графом.

Данила, вернувшись в замок, навещает сына Олежека, Лакомку и Лену, а также Змейку, которой обещает сделать кольцо. Во дворе его встречает тигрица Красивая, с которой у него происходит загадочный разговор. Затем он встречается с Ледзором, которому поручает тренироваться.

В Южной пустыне Ратвер, высший оборотень, восстанавливает силы и планирует месть Даниле. Ледзор нападает на него, а Данила, воспользовавшись моментом, убивает Ратвера.

После битвы Данила, несмотря на усталость, отправляется со Светкой в лес, чтобы разобраться с бандитами. Светка, беременная, хочет принять участие в последней вылазке перед декретом. Они приезжают к старому складу, который, по всей видимости, является бандитским притоном.

В главе 5, действие происходит в двух локациях: в шатре альвийских офицеров в Междуречье и на базе бандитов под Невинском.

В шатре альвов Феанор, воинственный альв, допрашивает Финрода о его разговоре с Филиновым, подозревая неискренность. Галадриэль присутствует при этом, готовая защитить Финрода. Внезапно появляется Зела с головой Ратвер, праотца ликанов, убитого лордом Данилой. Это вызывает переполох и воспоминания о прошлом, когда Ратвер пленил и уничтожил королевство альвов. Феанор бледнеет, а Финрод испытывает злорадство, понимая, что Данила отомстил за них. Галадриэль выражает восхищение Данилой.

Вторая часть главы происходит на базе бандитов, где Светка, по заданию Данилы, проникает в логово. Данила, наблюдая за ней через ментальную связь, видит, как Светка, используя свою хитрость и навыки, расправляется с бандитами. Данила, предвидя опасность, подстраховывает Светку, управляя действиями бандитов, чтобы обеспечить ее безопасность. После зачистки базы Данила узнает, что за бандитами, возможно, стоит род Паскевичей.

В конце главы Данила получает ментальное сообщение от Жанны Валерьевны Горнорудовой, которая сообщает о предложении союза против Данилы и Короля Теней. Данила, подозревая ловушку, советует Жанне согласиться. Затем он связывается с Булграмм Великогорычем, чтобы подготовить дружину к возможным действиям. Данила также получает от Гумалина перстень с пси-каналом для Змейки, устанавливая с ней прямую ментальную связь. Он корректирует канал связи, чтобы сообщения Змейки проходили через Лену, обеспечивая фильтрацию информации. В конце главы Данила направляется в отель к лорду Зару, чтобы задать ему вопросы.

В шестой главе граф Данила получает приглашение от швейцара роскошного отеля, где лорд Зар арендовал крышу для празднования своих именин. Данила поднимается наверх, где его встречает сам Зар в одних плавках, явно не ожидавший визита. Внутри номера царит веселье, слышны музыка и смех, а среди гостей Данила узнаёт Снежану из борделя Гересы.

Данила проходит в более тихую комнату, где Зар предлагает ему чай. Данила сообщает, что знает о жалобах лордов Дамара и Ауста на его связь с леди Масасой, и что это может быть расценено как сговор с Организацией. Зар подтверждает, что Багровый Властелин недоволен, но Данила отвечает, что ему безразлично мнение Властелина, так как тот напал на его земли. Зар признает, что перегнул палку, и советует Даниле встретиться с Властелином лично, чтобы уладить ситуацию. Данила соглашается, понимая, что конфликт с Властелином ему не нужен.

В это время в Москве, в тёмном баре, лорд Размысл, представляющий интересы Организации, встречается с Дмитрием Паскевичем. Размысл сообщает, что нашёл способ использовать ненависть Паскевича к Даниле, чтобы вселить в него Тёмного Попутчика, артефакт, способный захватить тело. Паскевич пытается сопротивляться, но Размысл с помощью пси-клинков подчиняет его. Демон вселяется в Паскевича, и теперь одержимый Паскевич планирует поговорить с Данилой, Аватаром Короля Теней.

Вернувшись домой, Данила общается с Лианом, который сообщает, что Масаса была "возбуждена" после его визита. Лиан также спрашивает о его отношении к Организации, на что Данила отвечает, что пока не собирается вступать, так как связан договором с Багровым Властелином.

Маша сообщает Даниле о банкете Паскевичей по случаю победы над красным зверем. Данила решает пойти на банкет вместе с Камилой, Айрой и Гепарой, чтобы показать свой род. Камила сообщает, что Золотой Дракон хочет Одарения, и Данила решает исполнить его желание.

В 7 главе Айра, ликанская принцесса, ощущает изменения в своей жизни после победы над Гоном. Она пользуется уважением и влиянием, особенно благодаря поддержке конунга Данилы. Айра замечает, как её мать, королева Шакхарии, сближается с Буром, что, вероятно, является результатом действий Данилы. Айра, как законная наследница, не собирается уступать трон. В своих покоях она получает кольцо от дроттнинг Светланы, которое позволяет ей оставаться на связи с Вещими-Филиновыми. Светлана сообщает Айре о своей беременности, и они обмениваются поздравлениями.

В это же время Данила, главный герой, использует время для медитации, чтобы перезагрузить свой разум. Он размышляет об астральной материализации, разделяя её на два типа: грубый, боевой, и более сложный - создание объектов. Данила понимает, что для овладения этой техникой требуются годы практики. Его прерывает Шельма, демонесса из его браслета, которая хочет с ним поговорить. Данила предлагает ей создать мир внутри браслета, но Шельма предпочитает остаться с ним, надеясь на месть Королю Теней.

После медитации к Даниле приходят Камила и Настя. Настя уходит на охоту, а Данила с Камилой отправляются в Стремено. Там они встречаются с Портаклом, который открывает проход в Междуречье. Данила и Камила идут к Золотому Дракону, чтобы обсудить его подготовку к Одарению. Данила предупреждает дракона о диете и возможных последствиях.

Затем Данила встречается с Зелой и Бером. Зела рассказывает о зачистке гулей и о том, как она уничтожила голову Ратвера. Данила интересуется текущей ситуацией с гулями и узнает, что альвы, включая Феанора, Финрода, Галадриэль и Келебримбора, ведут зачистку в промышленной зоне.

В восьмой главе Данила, получив информацию о скоплении гулей возле газовой трубы, решает лично проверить ситуацию, опасаясь, что альвы не справятся с задачей. Бер вызывается сопровождать его, несмотря на сомнительные водительские навыки. По пути Данила связывается с женой, Камилой, предупреждая о своей отлучке.

Прибыв к лагерю альвов, Данила обнаруживает Финрода, Феанора и Галадриэль в напряжённой обстановке. Финрод предлагает план по выманиванию гулей, в то время как Феанор настаивает на их уничтожении. Внезапно Галадриэль, под влиянием ментального яда из татуировки, нападает на Феанора, а затем и на Финрода. Данила останавливает её, понимая, что это приступ, вызванный татуировкой.

После стабилизации состояния Галадриэль, Данила понимает, что проблема с татуировками у многих альвов. Он приказывает Феанору заняться гулями, а сам начинает лечить альвов, блокируя действие яда. В это время Финрод сообщает о появлении группы Семибоярщины, что вызывает у Данилы подозрения.

Параллельно, в ставке Мстиславского, боярин планирует использовать ситуацию с гулями и газовой трубой, чтобы подставить Данилу. Однако, в результате вмешательства Ломтика и, вероятно, самого Данилы, под креслом Мстиславского оказывается мина, которую он чудом избегает.

Вернувшись, Данила обнаруживает, что Золотой нарушил диету, а затем вместе с Камилой телепортируется в Москву. Там их встречает Гепара, смущенная уборкой. Данила, не желая тратить время, погружается в Бастион, где Егор просит разрешения на отдых. Получив сообщение от Лакомки о прибытии прессы, Данила, Камила и гвардеец-водитель отправляются в аэропорт.

В аэропорту Данилу и его жён встречает толпа журналистов. Данила отвечает на вопросы о цели визита в Москву и о возможных конфликтах с Паскевичами, а также о количестве жён. После короткого интервью Данила с жёнами уезжает, готовясь к предстоящему разговору с Паскевичами.

В девятой главе Масаса, могущественная магиня из Организации, тоскует по яблокам, полученным от конунга Данилы. Она получает задание от Хоттабыча, связанное с Данилой, и понимает, что это не случайность. Масаса связывается с лордом Заром, чтобы выкупить контракт Данилы, предлагая взамен Лассо Дианы, артефакт, который Организация ищет уже тысячу лет. Зар соглашается передать предложение Багровому Властелину, но Масаса понимает, что Хоттабыч придает Даниле огромное значение.

Данила, в свою очередь, встречается с Красным Владом, которому сообщает о своем приглашении в Организацию и о том, что не может принять предложение Влада. Данила использует контракт с Багровым Властелином как щит, чтобы выиграть время. Он также делится информацией о новом демоне, Тёмном Попутчике, наставнике Короля Теней. Влад сообщает Даниле о предстоящей лётной выставке Авиарий, где Даниле нужно будет продемонстрировать лояльность Царю. Данила договаривается о переброске Золотого Дракона на выставку и планирует взять с собой жён и Гепару.

Далее Данила посещает поместье Паскевичей, чтобы сообщить графу о найденных документах, указывающих на его причастность к банде бандитов. Граф отрицает свою вину, намекая на вину сына Димы. Данила встречается с Зинаидой, дочерью графа, которая просит его не винить брата. Данила понимает, что в Москве появился красный зверь, и это вызывает у него вопросы.

В конце главы Данила распоряжается о переброске Золотого Дракона и проводит время с жёнами, делая комплимент Гепаре. Он также гуляет возле усадьбы Филиновых, где находится астральный венец, и зачищает астральные карманы. На следующий день Данила посещает авиашоу, где встречается с Царём и получает от него мороженое. Царь хочет поговорить с Данилой о важных вопросах.

В главе 10 Данила, главный герой, посещает авиационную выставку. Он участвует в мероприятии, где демонстрируется новое мороженое, и общается с царём, который, как и все вокруг, является частью тщательно спланированного представления. Данила замечает, что мороженщица, вероятно, агент Охранки, а сама выставка – это постановка для прессы.

После этого Данила узнаёт, что сегодня будет выступать Золотой Дракон, и наблюдает за его появлением в небе. Затем он отлучается, чтобы встретиться со своими жёнами и Гепарой, которая проявляет интерес к самолётам. Данила предлагает ей помощь в получении лётных прав.

В этот момент к Даниле подходит Герман Мстиславский-младший, который предлагает ему совместный полёт на своём новом самолёте-амфибии "Мстя". Данила соглашается, подозревая ловушку.

Перед полётом Данила, используя свои способности, узнаёт, что в самолёте убрали парашют из кресла второго пилота, то есть его. Он понимает, что это действительно ловушка.

Во время полёта Мстиславский-младший пытается убить Данилу, активировав ловушку, но Данила, используя свои способности, спасает себя и самолёт. Он превращает крылья самолёта в подобие крыльев дракона, чтобы контролировать падение, и направляет самолёт в лес, чтобы избежать жертв.

После приземления Данила выходит из самолёта, а Мстиславский-старший, отец Германа, прибывает на место происшествия. Данила показывает ему воспоминания о попытке убийства, используя телепатию. Мстиславский-старший признаёт вину сына и предлагает компенсацию. Данила, в свою очередь, планирует использовать эту ситуацию в своих интересах, намекая на покупку самолётов для тренировок Гепары.

В Москве, в усадьбе Мстиславских, глава рода Борис Семёнович в ярости из-за гибели своего сына Германа в результате авиакатастрофы. Герман, воздушник-боярин, должен был устроить аварию другому человеку, но из-за ошибки ремонтника погиб сам. Борис понимает, что смерть сына – это позор для семьи, и что у его врага, графа Филинова, осталась память об угрозах Германа. Чтобы избежать проблем, Борис решает откупиться от Филинова, предложив ему двадцать самолетов "Мстя" и ряд предприятий в Междуречье.

В это же время Данила Филинов, главный герой, просыпается в хорошем настроении после авиавыставки. Он завтракает со своей семьей, а затем медитирует, размышляя о материализации своего Бастиона. После этого он звонит старому другу Антону, чтобы узнать о возможности обучения его избранницы пилотированию. Вскоре в его дом приезжают Мстиславские. Борис приносит извинения за поступок сына и предлагает компенсацию: двадцать самолетов "Мстя" и предприятия в Междуречье. Данила принимает предложение, понимая выгоду.

Вскоре Данила узнает, что его вызвала на разговор королева Алира. Они встречаются в ресторане, где Алира признает, что Данила поступил разумно с Мстиславскими, и хвалит его за благородство. Затем в ресторан приходит эмир Хорасана, который ведет себя вызывающе, оскорбляет Алиру и предлагает купить ее за "драконов". Данила, возмущенный поведением эмира, вызывает его на дуэль.

На крыше ресторана происходит дуэль. Данила вызывает подкрепление, и в бой вступают его союзники. В ходе схватки эмир повержен, но в этот момент появляется вертолет с представителями СМИ. Ольга Гривова, журналистка, требует прекратить убийство, так как эмир нужен живым для дипломатических целей. Данила понимает, что теперь ему предстоит разбираться с последствиями.

В пригороде Будовска, Пермского княжества, принцесса Шакхарии Айра и её сопровождение, направляясь в аэропорт, останавливаются в придорожном кафе. Там их встречают трое местных аристократов, требующих плату за проезд. Айра, не желая конфликта, пытается уладить ситуацию мирно, но её уступчивость лишь провоцирует наглецов. Внезапно в кафе появляются Ледзор и Кострица, бойцы конунга Данилы, которые быстро ставят зарвавшихся аристократов на место, напоминая о влиянии графа. Оказалось, что Ледзор и Кострица были отправлены для защиты Айры, чтобы избежать проблем с местной знатью.

В это же время в Москве, Данила встречается с замминистра Козиным и Ольгой Валерьевной из МИДа. Козин недоволен тем, что Данила покалечил хорасского эмира, что привело к дипломатическому скандалу. Эмиры требуют компенсацию, в том числе "остроухих женщин" из народа Данилы. Данила отказывается, но предлагает Хорасану ветеринарные вакцины со скидкой, чтобы уладить ситуацию.

После встречи Данила и Ольга Валерьевна расходятся. Данила, получив сообщение от Айры, что она в безопасности, едет на кладбище, где его ждет Кира. Кира, генеральный директор, обсуждает с Данилой дела в Междуречье и планы по расширению бизнеса. Данила сообщает ей о решении включить все предприятия Семибоярщины в Междуречье в свой конгломерат, давая ей полгода на подготовку. Кира выпивает зелье для ритуала, которое Данила ей дал, и в этот момент на кладбище начинают восставать мертвецы.

В 13 главе Даниил и Кира сталкиваются с восстанием зомби на столичном кладбище. Даниил понимает, что телепатия и некромантия бесполезны против врагов, которые уже контролируют нежить. Он поднимает кладбище домашних животных, чтобы отвлечь зомби, а затем использует копья Тьмы против более сильных противников. Понимая, что ловушка хорошо спланирована, Даниил решает действовать в рукопашную. Он защищает Киру древесной бронёй и, прорываясь сквозь толпу зомби, использует каменный доспех. Затем, используя телепатию, он направляет грузовики, чтобы уничтожить врагов. После этого он использует Огненные камни и Кислотные ливни, чтобы добить оставшихся. После битвы Даниил и Кира покидают кладбище.

В это же время в Обществе некромантов Москвы председатель в панике из-за произошедшего на кладбище. В его кабинет врываются рептилоиды, арестовывая всех некромантов.

В здании магистрата Даниил допрашивает градоначальника Соболева о произошедшем. Соболев пытается оправдаться, но Даниил раскрывает коррупционную схему, связанную с крематориями, и Соболев вынужден подчиниться. Даниилу звонит Дятел, сообщая, что телепаты нашли виновника восстания зомби.

В конце главы Камила ругает Золотого Дракона за то, что он съел лося и кабана, что помешало его духовному росту.

Кира Пауквова просыпается в своих московских апартаментах с тяжелой головой после бурной ночи. Она смутно помнит, как гвардейцы Данилы привезли ее домой, и как она, будучи в нетрезвом состоянии, зашла в музей или ресторан (вспомнила, что это был крабовый ресторан), а затем отправилась на ночную прогулку. Очнувшись, Кира обнаруживает на кухне Кешу, своего попугая, у которого крабовыми клешнями, приросшими к его крыльям. Затем она видит, как по квартире проплывает скелет птеродактиля, проходит чучело саблезубого тигра и, наконец, появляется двухэтажный мамонт. Выйдя на улицу, Кира видит скелет тираннозавра Рекса, стоящий на парковке. Получив сообщение от управдома с просьбой убрать динозавра, Кира звонит Даниле, чтобы выяснить, что произошло. Данила объясняет, что она, находясь под воздействием его зелья, побывала в доисторическом музее и подчинила себе экспонаты. Данила говорит, что не стал ей мешать, решив, что дополнительная защита ей не помешает. Кира возмущена, так как это может повредить ее репутации.

Данила, в свою очередь, разговаривает по телефону с Кирой, а сам направляется на гвардейскую базу, где содержатся некроманты из Общества. Там его встречает Дятел и Катя Смородина, которая сообщает, что вычислила некроманта. Катя рассказывает, что у некроманта в голове пусто, но он помнит, что поднимал кладбище под чужим контролем. Данила понимает, что это дело рук телепата, и решает проверить это сам. Катя, вспоминая прошлое, раздражается, но Данила, коснувшись ее руки, активирует геномантское сканирование и понимает, что Катя беременна. Данила отправляет некроманта в Охранку, а Катю отправляет в отпуск.

Данила едет домой, размышляя о событиях дня. Он решает не заходить к Золотому Дракону, который снова съел лося. Дома его встречают Камила, Лена и Айра. Данила замечает, что Айра ревнует, когда он уходит с Гепарой. Данила дарит Гепаре кольцо из мидасия, а затем Светка врывается в комнату, чтобы похвастаться новой техникой. Данила уходит в медитативный зал, а затем готовится к банкету Паскевичей.

На банкете Данила встречает князя Морозова, который просит его поговорить с Машей, так как к ней пристает Дмитрий Паскевич. Данила замечает, что Паскевич одержим демоном. Данила забирает Машу, а затем участвует в соревновании в теплице, где гости проходят через растения, высасывающие энергию. Данила, используя свои знания, проходит испытание без повреждений, в то время как Паскевича скручивает, и он убегает. Кирилл Трубецкой вызывает Данилу на дуэль, но Данила соглашается, понимая, что это будет его шанс разобраться с демоном.

В это же время в бане Ледзор, Гумалин и Зар обсуждают события, произошедшие в жизни Данилы. Они решают устроить засаду в Антарктике.

В 15 главе, действие которой разворачивается в Москве, в усадьбе Паскевичей, Дмитрий Паскевич, одержимый Тёмным Попутчиком, испытывает физические страдания из-за человеческого тела. Он мечется по усадьбе, пытаясь найти туалет, но все они оказываются сломанными из-за диверсии, устроенной Ломтиком по приказу Данилы Вещего-Филинова. Ломтик установил мины в последнем туалете, предназначенном для подрыва.

Данила, наблюдая за происходящим, встречается с Кириллом Трубецким, который вызывает его на дуэль. Данила, не желая дуэли, откладывает её на завтра, чтобы не портить праздник. В это время проходит соревнование между Гепарой и Айрой, где Гепара побеждает. Данила снимает энергетические ожоги с участниц и связывается с Леной, чтобы через неё запросить помощь Организации, подозревая, что Паскевич одержим Демоном. Масаса из Организации отказывает в прямом нападении, но Данила решает действовать самостоятельно, если потребуется.

Данила продолжает общаться с гостями, параллельно исцеляя участников соревнований. Он понимает, что Паскевич, возможно, планировал нападение, и решает сорвать его. Внезапно появляется Золотой, вызванный Данилой, и с помощью вертолёта, который он захватил, уничтожает краба-нежить, созданного Паскевичем. Дворяне, в том числе Морозов и Гришка, помогают в борьбе с другими тварями.

После взрыва в усадьбе, вызванного минами, Паскевич появляется, изображая невинность, но Данила понимает, что он одержим. Данила сообщает Красного Влада об одержимости Паскевича, и тот обещает расследование. Данила просит Булграмма связаться с Островом некромантов для налаживания отношений, но Булграмм убивает некроманта, с которым должен был состояться диалог.

Айра приносит Даниле голову ягуароида, убитого её шакхарами, и Данила назначает её послом для переговоров с Островом некромантов.

В конце главы Тёмный Попутчик, запертый в теле Паскевича, испытывает гнев и планирует месть Даниле, связываясь с Трубецким, чтобы предложить помощь в дуэли.

В штаб-квартире новостного канала "Новостной лев" в Москве, Великая княжна Ольга Гривова проводит инструктаж для группы журналистов, отобранных для эксклюзивной командировки на Боевой материк. Она сообщает, что разрешение на съёмки получено благодаря графу Вещему-Филинову, и объясняет, что это необходимо, так как граф Данила Степанович является уважаемым конунгом на Боевом материке и союзником ключевых держав региона. Без его поддержки журналисты рискуют столкнуться с враждебностью. Ольга заверяет, что безопасность группы будет обеспечена таврами, личной дружиной графа, а также предоставит специальный спрей для длительного пребывания на Той стороне, предоставленный родом Вещих-Филиновых.

После инструктажа Ольга звонит графине Елене Вещей-Филиновой, чтобы поблагодарить за помощь в организации командировки. Елена подтверждает, что проект журналистов соответствует стратегии графа Данилы Степановича по сближению Боевого материка с Царством, особенно в дипломатии и экономике. Она также сообщает, что принцесса Айра, избранница Данилы, уже отправилась на Материк, чтобы сопровождать журналистов. Ольга интересуется, находится ли Данила Степанович в Москве, на что Елена отвечает утвердительно, упоминая предстоящую дуэль графа с Трубецким и множество других дел. Елена также советует Ольге держаться подальше от Паскевичей. Ольга, получив предложение полететь на Золотом, соглашается, а затем спрашивает, сможет ли граф присоединиться к полёту, но Елена отвечает, что Данила слишком занят.

В это время Данила Степанович готовится к дуэли с Трубецким. Он считает Трубецкого глупым мажором и подозревает, что Паскевич может использовать дуэль для своих целей. Данила звонит своему секунданту Гришке, предупреждая о возможных подставах. Данила также размышляет о том, что Паскевич, возможно, связан с Демонами, и планирует изучить его, прежде чем принимать какие-либо меры.

Данила наблюдает за Змейкой и Шарханом, а также за Ледзором, который отдыхает на террасе. Он узнаёт, что Паскевич планирует устроить ловушку на дуэли, используя ядовитый дым в кабинке, предназначенной для жён Данилы. Данила решает перехитрить Паскевича, подменив таблички на кабинках, чтобы тот сам попал в свою ловушку.

Данила едет на стадион "Ратник" с Камиллой, Настей и Ледзором. Он встречается с Паскевичем, который делает вид, что просто пришёл посмотреть дуэль. Данила, подозревая Паскевича, отвечает ему вежливо.

На арене Данила готовится к дуэли с Трубецким. Во время боя в кабинке Паскевича происходит взрыв, и оттуда вырывается ядовитый дым. Данила использует псионические стрелы, чтобы победить Трубецкого, а затем наблюдает, как из кабинки Паскевича появляется сам Паскевич, покрытый волдырями и мухоморами. Данила задаёт ему вопросы, чтобы понять, что произошло, и Паскевич, не понимая, что его обманули, уходит.

После дуэли Данила связывается с Красным Владом, чтобы поделиться информацией о регенерации Тёмного Попутчика. Затем к нему приходит Лиан, который сообщает, что Хоттабыч беспокоится о его безопасности. Данила предполагает, что Хоттабыч хочет, чтобы он присоединился к Организации.

Далее Данила получает приглашение от лорда дроу Зара на встречу с Багровым Властелином. Он берёт с собой Настю, и они отправляются на Той Стороне. Там они встречаются с Яриэль, супругой Зара, и знакомятся с Багровым Властелином. Дамар пытается обвинить Данилу в связях с ведьмой Масасой, но Багровый Властелин игнорирует его. Багровый Властелин предлагает Даниле пострелять из лука, а затем показывает ему дерево из своего Молодильного Сада. Данила использует свои способности, чтобы отпугнуть птиц, пытающихся украсть апельсины. В этот момент на него нападает тролль, охраняющий дерево.

В семнадцатой главе Булграмм Великогорыч, сопровождая группу журналистов из Русского Царства, рассказывает о местной флоре на Боевом материке. Он демонстрирует свойства дикого зверобоя, который тавры используют для храбрости, и показывает редкий Семицветный лотос, предупреждая о его опасности. Один из журналистов попадает в ловушку цветка, а затем группа сталкивается с агрессивным кроликом, которого Булграмм называет Саблезубой Бесятиной.

Далее повествование переносится к Даниле, который находится в саду Багрового Властелина. Данила, используя Плащ Тьмы и ментальный контроль, усмиряет тролля, охраняющего сад. Багровый Властелин дарит Даниле апельсины с Молодильного дерева, а затем просит его помочь восстановить магическую рощу, посаженную его первой женой Дианой. Данила соглашается, понимая, что это может принести ему большую выгоду.

В это время во дворце Багрового Властелина лорд Дамар пытается пригласить Настю на танец, но его попытка пресекается из-за дыры в его перчатке, которую, вероятно, прогрыз Ломтик. Данила возвращается в зал, где его встречает лорд Некрошль, представитель анклава Золотого Полдня, который просит Данилу о помощи. Данила соглашается помочь, но предупреждает о необходимости обдумать решение.

Затем Дамар предлагает Даниле сыграть в игру, ставя на кон кольцо, дающее навыки рукопашного боя. Данила соглашается, ставя на кон апельсин с Молодильного дерева. Яриэль и Зар остаются с Настей, а Данила отправляется на игру. Данила также связывается с Лакомкой, чтобы узнать больше о лорде Некрошле.

В главе 18 Данила, готовясь к игре в "Поле Чудес", где вместо призов - магические атаки, сталкивается с лордом Дамаром, своим соперником. Дамар, уверенный в своей победе, насмехается над Данилой, но тот, предчувствуя подвох, активирует доспех Тьмы. В ходе игры Даниле выпадают благоприятные сектора, а Дамару - не очень. Данила замечает, что судья подстраивает результаты, и использует это в свою пользу, подстроив так, чтобы Дамару выпал сектор с ядовитым газом. Дамар сдаётся, а Данила побеждает. После игры Данила телепортируется домой с лордом Заром, который просит сохранить в тайне увиденное в Невинске. Данила встречается с Лакомкой, своей возлюбленной, обсуждает с ней планы по присоединению анклава и Молодильный сад. Затем Данила получает приглашение от Паскевича на склад, где ему обещают аномальное мясо в подарок. Князь Морозов, отец Маши, выражает беспокойство по поводу этой встречи и просит Данилу быть осторожным. Трубецкой, брат главы боярского рода, приходит к Даниле, чтобы выкупить меч своего племянника, и в обмен на меч Данила просит миномёты и контроль над охраной склада "Звериный" на сутки. Данила связывается с Леной, чтобы обеспечить содействие охраны склада, и с Красным Владом, чтобы предупредить о встрече с Паскевичем. Ночью Данила и Ледзор проникают на склад "Звериный", где обнаруживают контейнеры с тушами скорпионусов, подготовленные Паскевичем. Данила меняет местами контейнеры, чтобы перехватить контроль над тушами. Паскевич, уверенный в своей победе, получает от Данилы приглашение на свадьбу с Машей, что приводит его в ярость.

В главе 19 Данила проводит ночь с Лакомкой, обсуждая планы Попутчика, который пытается сломить его, используя Машу. Данила предполагает, что Попутчик хочет контролировать его, выбив из равновесия, и что Маша – лишь инструмент. Лакомка предсказывает Паскевичу печальный конец.

На следующий день Данила и Маша отправляются на склад, где их встречает Паскевич. Он показывает им контейнер со скорпионусами, мясо которых, по его словам, полезно для зачатия. Паскевич пытается отдать некромантский приказ, но Данила, используя свои способности телепата, перехватывает управление над мертвыми зверями. Скорпионусы нападают на Паскевича, убивая его. Данила и Маша, изображая испуг, покидают контейнер, оставив демона на растерзание.