Цокольный этаж

Глава начинается с размышлений рассказчика о субъективности восприятия времени, особенно в контексте магии. Он захвачен в колдовской ловушке, оставленной замком Затмение, и может лишь думать. Рассказчик вспоминает, как узнал о существовании семи вечных замков: Полночь (его собственный, находящийся на грани гибели), Полдень (под контролем Мелинды), Закат (где его убил Конрад фон Неймен), Сумрак (без хозяина), и Заря с Рассветом (предположительно уничтоженные). Шестой замок находится в «бездне», а седьмой — Затмение, чья природа неизвестна.

Захваченный в ловушке, рассказчик не может двигаться, кроме как выполнить приказ Затмения — перерубить силовую вену Полуночи. Он пытается возобновить контакт, но безуспешно. Он предполагает, что лорд Роланд фон Харген погиб здесь же, и понимает, что шкатулка с мелодией высших сфер, используемая для исцеления Полуночи, не может противостоять силе Затмения напрямую.

Тогда рассказчик мысленно обращается к Полуночи за помощью. Полуночь отвечает, проникая в его сознание и освобождая его разум, хотя тело остаётся захваченным. В созданном Полуночью пространстве рассказчик сталкивается с посланником Затмения — человекообразной фигурой из другого измерения, вооружённой фламбергом. Завязывается ментальный поединок. Негатив (так назовём посланника) невероятно быстр, но рассказчик, используя свои способности («Зверь», «Метаморф», «Вуаль»), уклоняется от атак. После рискованного использования «Вуали» и выстрела из Райнигуна, Негатив меняет тактику, используя фламберг как волнистую полосу, и отрубает рассказчику руку.

Однако, рассказчик, используя «Траву, что крушит камни», обездвиживает Негатива и расстреливает его из Райнигуна. После победы, рассказчик возвращается в своё тело и извлекает фламберг из Полуночи, позволяя мелодии шкатулки запечатать рану. Полуночь, в виде молодой девушки, появляется рядом, утешая его.

Вторая глава описывает последствия победы над Жнецом. Главный герой перестаёт различать реальность и воображение, поскольку вечный замок Полночь, олицетворяемый как девочка-подросток, плачет от облегчения. После того, как артефакт, украденный Анной, выполняет свою функцию, Полночь обретает человеческий облик и голос. Она кормит героя, а затем пространство вокруг них начинает постоянно меняться: трапезная, спальня, крепостная стена, кабинет, и снова тронный зал. Полночь демонстрирует ему полупрозрачные фигуры — гостей замка, подчеркивая свою любовь к ним и их разнообразие.

Герой узнаёт о проблемах замка: барахлящий механизм перемещения комнат, утечки силы, неработающий дневной барьер, и, главное, Жнец, которым Полночь управляет с помощью гонга, чтобы предупреждать о его появлении. Жнец, носящий лицо Роланда (любимца Полночи), был создан ею из его угасшей души, чтобы охранять замок, и механизм его действия заклинил. Полночь объясняет, что воскрешение хозяина требует больших затрат энергии, и что традиционно новый хозяин ограничен во времени.

Герой узнаёт о том, что Полночь порабощает души, которые питают её и замок, и что она не может их освободить. Он добивается послаблений для слуг: права на обсуждение тем, перемещение по загрязненным территориям и почти полную свободу, кроме ухода из замка. Процесс набора слуг также изменится: теперь они смогут выбирать себе службу.

Герой узнаёт о создателе Полночи — могущественном многоруком существе, образ которого Полночь не может полностью восстановить. Она не помнит своего предназначения, но показывает ему видение — какофонию мучений миллионов душ, поглощаемых неким существом, пока что-то ему не помешало. Полночь объясняет, что провалы в памяти замка связаны с попыткой убийства её неким посланником Затмения, которое ведёт войну с другими вечными замками.

Герой узнаёт о союзе Полночи со Знающими, в частности, о Князе в Жёлтом и Альхирете, а также о безличном Наблюдателе, который вызывает у Полночи беспокойство. После долгого разговора, вытягивающего силы, Полночь даёт герою частицу своего сердца, позволяя ему видеть связи между комнатами и очищать их. Она прощается с ним, оставляя в нём частицу себя, и герой возвращается в свой тронный зал, чувствуя, что чего-то не хватает.

Глава описывает последствия опасного похода главного героя Вика. Он пережил три испытания: первое отсеивало неподготовленных, второе потребовало жертвы (которую он смог принести только благодаря помощи Кас), а третье вызвало у него страх поражения, одиночества и потери. После возвращения Вик обнаруживает, что Кас, помогавшая ему во втором испытании, находится в критическом состоянии – половина её лица разложилась. Адель, помогавшая в третьем испытании, была временно выведена из строя из-за воздействия вневременья в замке, но осталась жива.

Вик, обеспокоенный состоянием Кас, прибегает к помощи Терры, лекаря замка. Терра, в свою очередь, решает привлечь к лечению Кас пленённую ранее лича Лаахизу, находящуюся в искусственной коме. После того, как Вик надевает на лича Оковы Судьбы, Терра вводит ей препарат, и Лаахиза, общаясь на непонятном языке, выражает желание съесть сердца Вика и Терры. Однако, увидев Кас, Лаахиза проявляет интерес к её состоянию и, получив разрешение на движение и частичное восстановление магии, пытается помочь ей. Попытка оказывается неудачной.

В итоге, Вик заставляет Лаахизу дать клятву не вредить обитателям замка, и та, после ритуала с кровью, соглашается помочь. Кас остаётся в критическом состоянии, а Вик, уставший и обеспокоенный, с помощью Адель очищает от магического загрязнения внутренний двор замка, связанный с темницей, и отправляется спать. Он всё ещё не может полностью расслабиться, ожидая результатов лечения Кас.

Глава описывает день после победы Виктора над силами зла, угрожавшими Полуночи. Уставший после битвы, Виктор засыпает в объятиях Адель, девушки-автоматона. Проснувшись ночью, они обсуждают победу и Адель высказывает предположение, что Полночь не была создана для борьбы со злом, а для чего-то другого, возможно, защиты или покоя.

Затем Виктор обнаруживает, что его встречают все жители Полуночи: его девушки, гости, гвардия, драконы. Его провозглашают лордом Виктором, Носителем Райнигуна и т.д. После пышного пира следуют доклады: Кулина сообщает о восстановлении автоматического снабжения кухни, Лита — об укреплении барьера, Хвоя — о восстановлении сада. Александр докладывает о возвращении теней на свои места, что свидетельствует о восстановлении механизма их возрождения.

Виктор узнаёт от Терры, что Кас, его возлюбленная, находится в критическом состоянии — её душа распадается из-за перенапряжения во время второго испытания. Лечение возможно, но времени осталось мало — около месяца. Виктор понимает, что единственный шанс спасти Кас — обратиться к Полуночи. Он размышляет о том, что Полночь, возможно, не хотела наказать Роланда, а его слияние со Жнецом было для неё наградой, но Терра не соглашается, указывая на бездействие Полночи в защите наследия Роланда и его близких.

Виктор проводит инспекцию очищенной территории, замечая начавшееся восстановление даже в самых повреждённых местах. Затем, вместе с Луной, Александром, Никой и гноллами Карой и Кромом, он очищает замусоренный склад от иссохших людей и собак, которые нападают без страха смерти.

Попытка Виктора сократить путь к ключевой комнате с помощью дальнего зова оказывается неудачной из-за нехватки энергии. Полуночь прерывает его, призывая к ритуалу избрания наложницы.

Пятая глава описывает ситуацию вокруг спасения Кас, которая находится на грани смерти. Главный герой, Вик, узнаёт о ритуале избрания наложницы, который, как утверждает Терра, может либо полностью исцелить Кас, либо не подействовать вовсе, но точно не навредит. Ритуал требует поцелуя Кас. После поцелуя Кас на мгновение предстаёт в образе живой, прекрасной женщины, но затем возвращается к своему призрачному состоянию. Однако, Терра и Лаахиза констатируют, что процесс распада остановлен. Лаахиза, леди-лич, заявляет, что ритуал показал «знак» и что спасение Кас возможно, но потребует «отката», «возврата», то есть воскрешения. Для этого необходимо выяснить прошлое Кас, которое Полночь стёрла. Вик, лишившись своего поискового амулета, с помощью Литы, паучихи, и Эррит Галандис, находит информацию о мире Исанкара, родине народа Зун’Кай, откуда, предположительно, родом Кас. Лита готовит портал для путешествия в Исанкару, чтобы найти информацию о прошлом Кас и, таким образом, способствовать её воскрешению.

После телепортации в тёмное помещение, оказавшееся кладовой, главный герой, Виктор, обнаруживает, что находится не в гробу, как обычно, а в заброшенном доме. Его спутница, астральная проекция библиотекаря Литы, сообщает, что они в империи Зун’Кай, описанной в книге "Краткое описание миров, осенённых тенью Полуночи". Виктор выбивает дверь и выходит в руины древнего города, засыпанного песком. Он понимает, что книга устарела, так как империя Зун’Кай пала задолго до его рождения.

Лита сообщает, что книга была написана восемьсот лет назад. Виктор и Лита обсуждают, что им нужно найти паломников Зун’Кай, которые посещали Полночь, чтобы получить магические амулеты. Лита указывает на ближайший портал, расположенный в пяти часах пути на северо-восток.

Виктор отправляется в путь по пустыне, где его атакует мантикора. Он побеждает чудовище, используя свои способности оборотня и полэкс, и съедает часть мяса.

Вскоре Виктор находит лагерь зун’кайцев, разбитый в руинах города. Его встречает паломник, который узнаёт его. Виктора приводят к верховной жрице Имаани. Он просит создать для него новый амулет, способный отыскать улики о прошлом его слуги. Имаани объясняет, что амулеты Зун’Кай создаются персонально и процесс создания займет месяцы. Виктор настаивает на более быстром решении, и Имаани предлагает заключить союз, чтобы ускорить процесс. Она также сообщает, что Полночь отвернулась от их мира, а Исанкар находится под тенью Полудня.

В седьмой главе лорд Виктор, получив от жрицы Имаани предложение о союзе между Полуночью и народом Зун’Кай, узнаёт о причинах, побудивших жрицу обратиться за помощью. Зун’Кай, живущие в пустыне, подвергаются давлению со стороны Полудня, стремящегося уничтожить их культуру и традиции. Имаани просит Виктора о помощи, предлагая в обмен на союз артефакт, необходимый для создания нового поискового амулета.

Виктор соглашается, и Имаани рассказывает о старом городе Зун’Кай, где, по слухам, находится потайной камень, способный защитить караваны от опасностей. Виктор должен добыть этот камень, находящийся на вершине высокой башни.

Отправившись в путь, Виктор сталкивается с множеством опасных существ, населяющих руины. Добравшись до башни, он обнаруживает, что вход в неё скрыт магией. С помощью Литы, проекции паучихи, Виктор изучает заклинание рассеивания иллюзий и находит пролом в стене. Лита сообщает, что за Виктором ведётся слежка, но он решает продолжить миссию.

Виктор, главный герой, проникает в большую башню в старом городе Зун’Кай, которая оказывается сложным данжем, полным ловушек. Он падает на лестнице, выход исчезает, и его сопровождает астральная паучиха Лита. Башня оказывается ловушкой, с односторонней трещиной, которая закрывается за ним. Внутри темно, сыро и воняет плесенью. Виктор зажигает масляный фонарь и обнаруживает, что лестница разрушена. Он решает идти наверх.

По пути он сталкивается с различными ловушками: нажимными плитами с лезвиями, ложными ступенями, золотыми нитями, песчаной ловушкой и звуковой атакой. Лита помогает ему избежать многих из них. Также он находит трупы предыдущих искателей приключений.

Наконец, Виктор добирается до верхней площадки, где его ждет пустая комната с черным металлическим столбом. Столб оживает, превращаясь в существо с золотыми глазами и ртом, и нападает на Виктора, используя механические конечности. Виктор сражается с ним, а затем появляется каменный страж. Виктор побеждает обоих, используя свои способности и знания о Полночи.

После победы он находит потайной камень, но Лита исчезает. Внезапно Виктора заключают в магическую клетку из белого пламени. Появляется птицелюд, держащий потайной камень и угрожающий Виктору. Виктор понимает, что это эмиссар Полудня, явившаяся через проход в башне.

После успешной засады, устроенной эмиссаром Полудня, Вик оказался в огненной ловушке, созданной Мелиндой, птицеподобной женщиной. Вик, несмотря на угрозы и заклинания, предложил вернуть камень, но Мелинда отказалась, утверждая, что он должен вмешаться в судьбу Зун'Кай. Вик, уставший от миссии, решил атаковать, используя усиленную защиту. Он прошел сквозь огонь, получил ожоги, но смог приблизиться к Мелинде. Она отступила, а Вик бросился в погоню.

Вик, используя свои крылья, преследовал Мелинду, которая, казалось, устала и не могла поддерживать долгий полет. Лита, его помощница, восстановила проекцию и указала направление. Вик приземлился в храме, где, по мнению Литы, находился камень. Он нашел Мелинду в развалинах дома, где она опиралась на стену. Вик, используя невидимость, схватил ее, забрал сумку с камнем и собирался убить, но не смог. Он отпустил Мелинду, которая тут же начала молиться Полудню.

Появилась Мелинда, хозяйка Полудня, и атаковала Вика. Он получил ранения, но смог уклониться от смертельного удара. Мелинда, разозлившись, нанесла ему несколько ударов, но не убила. Она отчитала Вика за его милосердие и объяснила, что планировала уничтожить Зун'Кай, чтобы вернуть им былое величие. Вик предложил помощь, чтобы компенсировать прерванный сон Мелинды. Она согласилась, отправив его на Землю к Илье для получения информации о конфликте. Затем Мелинда и Зури исчезли. Вик попросил Литу указать путь к лагерю Зун'Кай.

Виктор, главный герой, выполнил обещание, данное Имаани, и получил от неё золотой амулет в виде ястреба, созданный за сутки. Амулет, названный "поисковым ястребом", может искать детали прошлого любого человека, животного или предмета, а также переносить носителя в другие миры. Имаани объяснила, что амулет будет искать цель, а затем перенесёт носителя к ней через портал. Виктор поблагодарил Имаани и вернулся в Полночь.

Там его встретила Лита, его слуга, принявшая человеческий облик. Она призналась, что ей не хватает общения с Виктором. Он обнял её, заверив, что она ему дорога. Затем к ним присоединилась Кулина, и они обнялись втроём.

Виктор узнал, что за время его отсутствия в замке ничего не произошло. Полночь продолжала восстанавливаться, а все обитатели чувствовали себя в безопасности. Виктор задал Лите вопрос о порталах на Земле, и она ответила, что их почти нет.

Виктор решил узнать, как Кас, его кастелян, попала в Полночь. Полночь показала ему фрагмент её прошлого: Кас была баньши, убившей мародёров у стен замка. Полночь забрала её душу, и Кас стала кастеляном.

Виктор посетил Кас, находящуюся в глубоком сне. Он спросил у целительницы Терры, как человек может стать баньши. Терра позвала Лаахизу, лича, которая объяснила, что баньши становятся от сильной боли и страданий, когда душа не находит покоя. Баньши — это оружие, которое создаётся ритуалами некромантии.

Виктор попросил амулет показать место, где Кас стала баньши. Амулет указал на место в мире Полночи, что стало для Виктора неожиданностью.

В одиннадцатой главе Вик, главный герой, планирует отправиться в город Пепел, куда указывает амулет Зун’Кай, чтобы узнать больше о Кас, убитой там много веков назад. Он обращается к Кулине, повару замка, чтобы узнать о прошлом Пепла. Кулина, обладающая долгой памятью, рассказывает, что город был построен при лорде Леонхарде, использовался для ковки оружия, затем переходил из рук в руки, пока не был заброшен при лорде Бертраме.

Вик решает отправиться в Пепел, взяв с собой отряд: драконов Яна и Аву, гноллов Кару и Крома, а также астральную проекцию Литы и паучка на плече. Они запасаются провизией и бафами. По пути они проходят через "Лес шёпотов", где деревья пытаются запугать их, но Вик угрожает им лесорубами.

Вскоре отряд подвергается нападению стаи зубастых оленей. Вик превращается в оборотня, и в ходе ожесточенной схватки они побеждают, убив нескольких чудовищ. Гноллы готовят костёр, чтобы пожарить добычу, а Лита предупреждает, что мясо может быть не сразу съедобным.

После долгого перехода через Лес шёпотов, где отряд Виктора столкнулся с несколькими мутировавшими животными и одним ожившим чучелом медведя, они достигли города Пепел. Город был окружён стеной, но она была частично разрушена, и растительность леса подступала к ней. Внутри города царила мёртвая тишина, и отсутствовали даже обычные животные, обитавшие в лесу.

Виктор заметил, что здания в Пепле, несмотря на прошедшее время, выглядели относительно неповреждёнными, за исключением следов осады. Город был покрыт белёсым налётом, а дома стояли с открытыми дверями. На площади стояла статуя основателя города, Лорда Латгарда фон Харгена, с отбитой головой.

Виктор попытался использовать амулет, чтобы узнать место убийства Каса, но тот указывал глубоко под землю. Отряд разделился для исследования города, но вскоре столкнулся с проблемами. В ратуше, где Виктор обнаружил чёрное болото в подвале, из которого вылезло чудовище, похожее на моржа. Виктор уничтожил его, но в подвале, судя по всему, было ещё много подобных существ.

Вскоре отряд столкнулся с ещё большей угрозой: огромной многорукой тварью, состоящей из тел шахтёров, выбравшейся из шахты. После ожесточённой схватки, в которой Виктор использовал Райнигун, а драконы применили огненное дыхание, чудовище было уничтожено. Драконы указали на наличие магии в шахте, а гноллы нашли проход. Амулет продолжал указывать вниз. Отряд решил продолжить исследование, несмотря на опасность.

Отряд во главе с Виктором спускается в заброшенную угольную шахту, используя верёвку с крюком и магическое чутьё драконят Яна и Авы. После долгого пути по тёмным тоннелям, они находят стену, которая, как выясняется, является секретным проходом. Виктор, применив магию и физическую силу, открывает проход, ведущий в лабораторию. Там они обнаруживают надпись, указывающую на изучение штамма "Мортум".

В лаборатории находится архив, где драконята находят место, где раньше стоял книжный шкаф. Там они находят около двадцати кубов из светло-зеленого камня, которые при активации показывают голографические записи лорда Бертрама фон Харгена. Записи раскрывают ужасающие эксперименты по созданию нежити, проводившиеся в шахте, включая захват и мучительное превращение жителей Пепла.

Виктор узнаёт, что среди жертв была Кассиопея, девушка, чьё имя ему знакомо. Это вызывает у него ярость и желание отомстить. Он решает собрать улики и вернуться в Полночь, чтобы исцелить Кас. В конце главы Виктора посещает мысль о том, где он слышал голос, который спрашивал имена девушек.

После опасного путешествия, включавшего схватку с плотоядными оленями, Вик возвращается в Полночь, испытывая вину из-за участи Пепла. Он спешит доставить раненых в лазарет, где Терра сообщает об отсутствии следов проклятия нежити. Вик показывает Терре магический куб с записью голоса Бертрама и просит выяснить, чей голос звучит в конце. Терра опознает голос Лаахизы, и Вик вызывает её на разговор. Лаахиза признается, что была слугой Бертрама, но пыталась спасти Кас, создав заклинание, чтобы выкинуть душу Кас, чтобы та вернулась после смерти Бертрама. Терра подтверждает, что Лаахиза не лжет, и объясняет, что лорд Адриан, ставленник Полуночи, уничтожил заклинания Лаахизы. Лаахиза рассказывает о своих страданиях и желании изменить Полночь. Терра подтверждает, что Лаахиза готова к ритуалу, который должен вернуть Кас к жизни. Шаэль Морторис, придворный музыкант, рассказывает о своей семейной реликвии - скрипке, которая играет мелодии высших сфер.

В тронном зале готовится ритуал. Лаахиза просит Вика помнить о его любви к Кас. Шаэль играет мелодию, а Лаахиза произносит заклинание, призывая силы, чтобы изменить настоящее. Вик целует Кас в момент, когда наступает полночь, и происходит имплозия. Кас приходит в себя, но ее тело частично призрачно. Лаахиза объясняет, что Кас останется баньши, но живой. Кас постепенно восстанавливается, и Вик благодарит Лаахизу.

В Полночи празднуют возвращение Кас. Она надевает новое платье и наслаждается праздником. После праздника Кас и Вик остаются наедине, и Кас целует его, подтверждая свои чувства.

В пятнадцатой главе лорд Виктор, хозяин Полуночи, проводит аудиенцию для гостей. Первыми к нему обращаются цверги Эрик и Элгрид Смелтстоуны, предлагая свои услуги по строительству и реконструкции замка. Виктор, посоветовавшись с Кас, понимает, что цверги действительно надежные мастера, и заключает с ними сделку. Затем к Виктору обращаются другие торговцы, а также полубезумный алхимик, предлагающий превратить ртуть в золото.

В конце приема появляется Асфар, знакомый Виктора, который сообщает, что в чулане замка находится опасный артефакт, вызывающий у него дискомфорт. Кас приносит этот артефакт - двуручный фламберг. Асфар, используя свои навыки, нейтрализует его воздействие, поместив рукоять в специальный футляр. Он также узнает, что Виктор владеет оружием Райнигуна, и предполагает, что это может быть ключом к Затмению, седьмому замку. Асфар обещает изучить информацию об артефакте и Затмении, предупреждая Виктора о возможных последствиях. В конце разговора Виктор спрашивает Асфара о проблемах Мелинды и Полудня, на что Асфар отвечает, что у них идет кровавое противостояние с Закатом.

В шестнадцатой главе главный герой, Виктор, и его друг Илюха обсуждают текущую ситуацию в мире, где происходят события. Илюха рассказывает о прошлом и настоящем конфликте между различными силами, в частности, о войне между Закатом, Полуднем, Сумраком и Полночью.

В прошлом, лорд Бертрам фон Харген, хозяин Полночи, практиковал некромантию и уничтожал миры для получения "расходного материала". Его действия привели к объединению Полудня, Сумрака и Заката против него, и Полночь потерпела поражение.

В настоящем, ситуация ухудшилась. Конрад, аватар Пожирателя, пробудил аватары Пожирателя на множестве узлов, что привело к разрушениям и жертвам. Закат, ослабленный, теряет свои ресурсы. Виктор, как хозяин Полночи, оказывается в центре событий.

Илюха объясняет, что нейтрализовать или разрушить замок невозможно, а поставить своего человека на трон - опасно. Он советует Виктору держаться подальше от конфликта, но Виктор понимает, что это невозможно из-за "дилеммы заключенного". Он спрашивает Илюху, как эмиссара Полудня, что произойдет, если он не поможет, и какую роль он может сыграть в этой войне. Илюха признается, что не знает ответа, но готов помочь Виктору. В конце главы Илюха цитирует "Смерть Артура", намекая на возможные параллели с королевством Авалон.

В семнадцатой главе главный герой, Вик, размышляет о событиях, связанных с его замком Полночь и его союзниками. Он вспоминает о своей увлеченности артуровским циклом в детстве и о том, как его восприятие изменилось с возрастом. Вик узнает от своего друга Илюхи, что королевство Авалон, союзник Полночи, имеет связь с легендарным Авалоном короля Артура, и что Авалон столкнулся с проклятием нежити. Илюха предполагает, что в Авалоне может быть ответ на вопрос о судьбе других вечных замков, Зари и Рассвета, которые исчезли.

Вик обдумывает эту информацию, понимая, что ему нужно узнать больше об Авалоне, чтобы помочь Мордреду, посланнику Авалона, и, возможно, защитить Полночь от возможной атаки. Он также вспоминает о прошлых событиях, связанных с его замком, включая атаку агента Затмения.

Илюха рассказывает Вику о возможностях Конрада, врага, который копит силу, и о том, что он может планировать атаку на Полночь. Вик задается вопросом о природе оружия, способного уничтожать вечные замки, и о том, как это связано с Авалоном.

После разговора с Илюхой Вик ложится спать, но просыпается в незнакомой спальне рядом с Анной, которая приглашает его продолжить их близость. Вик, превратившись в оборотня, в шоке от происходящего и требует объяснений.

Вик и Анна, оказавшись в спальне Анны, обсуждают её действия, связанные с перемещением Вика из квартиры Илюхи. Анна объясняет, что действовала в соответствии с протоколом эмиссара Полуночи, чтобы защитить Вика от опасности, исходящей от эмиссара Полудня. Вик, однако, недоволен, напоминая, что его друг Илюха заботился об Анне, и выражает недоверие к её методам.

Разговор переходит к отношениям Вика с другими женщинами, в частности, с Кас. Анна ревнует, подозревая, что Вик выбрал себе наложницу. Вик признает, что ему дороги и Анна, и Кас, но подчеркивает, что доверяет Анне все меньше из-за её поступков.

Вик просит Анну быть предельно честной и задает вопрос о её силе, полученной от Пожирателя. Анна признается, что её способности частично связаны с Полуночью, но также и с помощью Альхирета, который предложил ей силу в обмен на мизинец Вика. Анна рассказывает, как она, стремясь помочь Вику, пыталась получить силу на балу солнцестояния, но в итоге поняла, что Альхирет использовал её.

Вик прощает Анну за её прошлые ошибки, признавая, что она действовала из страха потерять его и желая ему добра. Он заверяет её в своей любви и обещает не бросать её, несмотря на её прошлое и отношения с другими женщинами. Он предлагает ей доверие и поддержку, подчеркивая важность честности и открытости в их отношениях. Они обнимаются, наблюдая за восходом солнца.

В девятнадцатой главе главный герой, Виктор, после эмоционального разговора с Анной, возвращается к своим делам. Анна берет на себя решение финансовых вопросов, предоставленных Богдановым, и Виктор больше не беспокоится о кредитах и квартире. Он связывается с Богдановым, который находится в командировке, и узнает, что его старый друг не вернется, а наемники Креста доложили о его выживании. Богданов не спешит возвращать организацию к прежней деятельности, но Анна обещает разобраться в ситуации.

Виктор понимает, что ему больше никому ничего не должен, но осознает, что ему нужно поторопиться с делами, связанными с войной, развязанной Конрадом, которая угрожает всей известной ему вселенной, включая Землю и Полуночь.

Анна и Виктор прощаются, и Виктор просит ее наладить связь между Землей и Полуночью. Они пытаются использовать "дальний зов", но полноценного диалога не получается, требуется тренировка. Анна обещает подумать над способом связи на случай форс-мажора.

Виктор возвращается в замок Полуночи, где Лаахиза и он обсуждают состояние Мордреда, первого союзника Полуночи, который находится в тяжелом состоянии. Виктор решает не добивать Мордреда, а попытаться его вылечить. Лаахиза предлагает варианты лечения, но для этого требуются артефакты.

Виктор решает найти артефактора, который мог бы помочь с созданием артефактов для лечения Мордреда, а также для улучшения замка. С помощью амулета он определяет местонахождение мастерской артефактора - в темнице.

Виктор отправляется в темницу, взяв с собой улучшенное снаряжение и осадную лестницу. Он обнаруживает, что в темнице затопило, и, подойдя к воротам, слышит шум и крики, что заставляет его в ярости ворваться внутрь.

В двадцатой главе главный герой обнаруживает, что ситуация в темнице далека от стабильности. Надзиратель, старый тюремщик, подвергается нападению со стороны огромного серокожего заключенного, который пытается его задушить. В схватку вмешивается ворон Оррисс, но его атака неэффективна. Главный герой вмешивается в конфликт, побеждает серокожего заключенного, который оказывается убийцей, и освобождает Надзирателя.

Оррисс сообщает, что заключенные подняли бунт, освободившись из камер. Главный герой решает не убивать заключенных, а предлагает им суд, чтобы разобраться в их делах. Он также узнает, что Надзиратель ослаб и его состояние ухудшается.

Главный герой осматривает "предбанник" темницы, где раньше проводились эксперименты, и обнаруживает восемь спусков. Четыре из них заблокированы, один ведет наверх, а два других ведут в горизонтальные проходы. Следуя указаниям амулета, он выбирает один из проходов, который оказывается длинным и темным коридором. В коридоре он находит следы артефакта, "ненасытного духа распада", который, похоже, направляется к месту своего создания.

Виктор, главный герой, столкнулся с ржавым чудовищем в узком коридоре Полуночи. Он понимает, что ему предстоит третья битва с этим врагом, и оценивает свои шансы как невысокие из-за ограниченного пространства. Он рассматривает план действий: позвать Кас, найти аномалию, установить связь с темницей, привести Аву и Яна, и уничтожить чудовище драконьим огнём. Однако на реализацию плана потребуется много времени.

Виктор решает атаковать, но его атакуют ржавые насекомые. Он уничтожает их, но они превращаются в коконы, из которых вскоре вылупятся новые особи. Понимая, что ситуация ухудшается, Виктор пытается отступить, но натыкается на стену из ржавого металла, перекрывающую путь. Он понимает, что попал в ловушку.

Виктор решает бежать в мастерскую артефактов, но его преследуют насекомые. Он использует костяную броню и регенерацию, чтобы выжить, но силы постепенно иссякают. Он прячется в кладовых, чтобы передохнуть и залечить раны. В одной из кладовых он находит дверь, защищенную рунами, которая ведет в мастерскую артефактов.

В мастерской Виктор обнаруживает странную обстановку: странные предметы, покрытые пылью, и тень, сидящую за столом. Он пытается заговорить с тенью, представляясь хозяином Полуночи, и спрашивает, может ли он получить помощь. Тень указывает на зеркало. Виктор берет зеркало, и в нем появляется изображение мужчины, который вежливо спрашивает, чем он может помочь.

В двадцать второй главе Полуночь сталкивается с неожиданными событиями. Виктор, правитель Полуночи, обнаруживает в зеркале разумного артефактора, который, несмотря на свой почтенный возраст, сохранил рассудок. Артефактор объясняет, что находится в мастерской, заброшенной и разрушенной, и что его нынешнее состояние – тень, вызванная влиянием замка.

Виктор рассказывает артефактору о проблеме с проклятым артефактом, который превращается в ржавое чудовище. Артефактор понимает, что это результат его и мастера Мэйбл работы над самовосстанавливающимся доспехом, который вышел из-под контроля. Он объясняет, что артефакт поглощает металл и магические предметы, увеличивая свою мощь.

Артефактор предлагает решение: стабилизировать артефакт, чтобы остановить его рост. Он направляет Виктора к тайнику, где находится необходимый компонент. Виктор, используя свои способности "Зверя" и препарат Терры, должен быстро перемещаться по мастерской, уклоняясь от ржавых тварей, чтобы найти компонент.

В ходе погони Виктор находит нужный предмет – сердечник. Следуя инструкциям артефактора, он использует его, чтобы поглотить ржавое чудовище. Ритуал болезненный, но эффективный: Виктор превращается в закованного в латы воина, а артефакт оказывается побежден.

После завершения ритуала Виктор спрашивает имя артефактора. Тот, не имея имени, предлагает называть его Арчибальдом.

В двадцать третьей главе Виктор, после избавления от старой брони, обращается к артефактору Арчибальду за помощью в спасении Мордреда. Арчибальд, заключенный в зеркале, объясняет, что для стабилизации Мордреда необходим комплект артефактов: кристалл, стабилизирующий жизненную силу, конструкт пустого дыхания и защита от проклятия. Виктор, понимая, что времени мало, а подходящих специалистов нет, решает сам помочь Арчибальду в создании артефактов.

Виктор и Арчибальд, при поддержке Кас, Адель и Литы, находят оборудование и материалы в заброшенных тайниках этажа. Виктор учится основам создания артефактов и успешно изготавливает браслеты защиты от проклятий.

В назначенный день происходит ритуал стабилизации Мордреда. Виктор использует свою жизненную силу, а остальные участники ритуала выполняют свои роли. В процессе один из браслетов защиты разрушается, но Адель успевает надеть второй. Ритуал завершается успешно: Мордред оживает, благодарит Виктора и выражает надежду на спасение Авалона. Инзор переводит слова Мордреда, сообщая, что Авалон находится в бедственном положении.

В двадцать четвёртой главе Виктор, хозяин Полуночи, встречается с Альхиретом, своим старым знакомым, на сумрачной равнине. Альхирет, выглядящий измождённым, сообщает, что их встречи подходят к концу, и предсказывает участие Виктора в войне, которую уже ведёт Конрад, распространяя аватары Пожирателя. Альхирет выражает недовольство действиями Конрада, считая их безумными и неэффективными. Он заявляет, что их последняя встреча будет в мирной обстановке, и что он собирается расплатиться с Виктором за прошлые услуги.

Вместо артефакта Альхирет предлагает "благословение". Во время этого "благословения" Альхирет начинает кашлять и трансформироваться в чудовищное существо, а затем выхаркивает золотой шар. Альхирет исчезает, оставив шар, который Виктор решает изучить.

После этого Виктор возвращается в свой замок, где его находит Кас, его возлюбленная, которая обращает внимание на золотой шар. Арчибальд, осмотрев шар, сообщает, что он не проклят, но "прицепился" к Виктору и его придётся носить с собой. Мордред, бывший рыцарь Авалона, рассказывает Виктору о падении своей родины, великой империи, поражённой чумой и отрезанной от великой паутины. Мордред предлагает провести Виктора в Авалон, но для этого необходима подготовка: защита от проклятий, обеспечение безопасности Полуночи и поиск способа попасть в измерение кошмаров.

Виктор планирует обратиться к Анне, специалисту по "иной плоскости мироздания", и сталкивается с желанием Кас участвовать в походе.

В Полуночи Виктор проводит приём гостей. Он встречается с цвергами, которые берутся за расчистку сокровищницы, и покупает у торговца артефакты с защитой от проклятий. В конце приёма появляется Зури, эмиссар Полудня, которая просит аудиенции и предлагает себя в качестве посла.