Цокольный этаж

Глава начинается с описания Научно-исследовательского института № 294, недавно созданного (три месяца назад), где работают специалисты, не допускающие ошибок и не тратящие бюджетные средства впустую. Строительство института задерживается, но общественности это безразлично. Недостаток финансирования приводит к использованию устаревшего оборудования и необходимости самостоятельного изготовления некоторых необходимых вещей.

Лаборанты Анатолий Блинов и Сергей Синицын собирают клетку Фарадея, назначение которой им неизвестно. Блинов шутит о её применении, Синицын предполагает, что клетка может пригодиться для экспериментов с сотрудницами или студентками. Разговор прерывает мощный взрыв в ещё не сданном втором корпусе НИИ, имеющем повышенный уровень секретности.

Второй взрыв, ещё мощнее первого, разрушает часть здания, вызывая серию разноцветных энергетических разрядов. Лаборанты спасаются в только что собранной клетке Фарадея, которая защищает их от разрушения и энергетических атак. После взрыва наступает тишина, отсутствие звуков сирен и спасательных служб настораживает.

Лаборанты выбираются из-под завалов и обнаруживают несколько трупов, в том числе охранника и учёного. Они слышат странные крики и обнаруживают существ зеленого цвета с человеческими конечностями, питающихся человеческой плотью. Блинов использует огнетушитель, Синицын — пистолет (сначала неисправный, затем исправленный), чтобы отбиться от существ. Глава заканчивается тем, что лаборанты отстреливаются от существ, используя оружие.

Глава начинается с того, что Анатолий Блинов, всё ещё находящийся под впечатлением от недавней схватки, бормочет про себя "черт побери". Он с трудом держит в руках опустевший огнетушитель, которым отбился от стаи зеленых существ, похожих на гоблинов, пытавшихся атаковать его копьями и каменными ножами. Сергей Синицин, его напарник, оттаскивает Анатолия, перезаряжая свой пистолет и роняя пустой магазин. Они убили лишь троих из двух десятков нападавших, но многие были ранены, о чем свидетельствуют следы крови на дверном косяке. Сергей ругает Анатолия за использование огнетушителя, указывая на его токсичность.

Анатолий, в состоянии шока, спрашивает Сергея, были ли это люди. Сергей подтверждает, что это были не люди, сравнивая их с гоблинами. Он описывает их внешний вид: небольшого роста, зеленовато-коричневого цвета, с вертикальными зрачками, острыми зубами и большими ушами. Анатолий замечает, что они поедали трупы, и предполагает, что среди них была Светлана, но Сергей опровергает это. Сергей обыскивает труп охранника, находя лишь один запасной магазин к пистолету. Анатолий вспоминает, что телефоны остались у начальника, и понимает, что масштаб происшествия слишком велик, чтобы полиция отреагировала незамедлительно. Он замечает появившуюся дыру в стене, ведущую не к привычному городскому пейзажу, а к тропическому лесу с огромными деревьями и лианами.

Сергей, осознав масштаб катастрофы, понимает, что они оказались в неизвестном месте. Анатолий подчеркивает, что на Земле нет подобных мест. Сергей выражает крайнее беспокойство по поводу их ситуации. Они обсуждают необходимость найти укрытие и оружие. Анатолий переживает, что гоблины вернутся.

Сергей, испытывая страх и физические симптомы стресса, предлагает сначала осмотреть трупы гоблинов. Они обнаруживают, что один из гоблинов был вооружен дротиками с металлическими наконечниками, покрытыми ядом. Они также находят у других гоблинов каменные ножи и дротики. После осмотра трупов, они поднимаются на третий этаж, где, испытывая острую необходимость в туалете, используют воду из кулера. Они обсуждают необходимость экономии воды и ресурсов. На третьем этаже они находят полный кулер с водой и запасы еды в кафетерии. В кабинете начальника они находят неработающие телефоны. В конце главы они слышат странные звуки в коридоре и обнаруживают гигантское насекомое, похожее на богомола с крыльями бабочки.

В третьей главе Анатолий Блинов и Сергей Синицын, оказавшись в джунглях после пространственного переноса, сталкиваются с небольшим хитиновым существом, атакующим их дротиком с ядом. Они убивают его, но осознают опасность местной фауны. Перед ними встает дилемма: бежать или укрепиться. Бегство рискованно из-за незнания местности и возможных засад аборигенов – гоблинов, которые уже имеют на них счеты. Укрепление в здании НИИ, где они оказались, кажется более перспективным, так как здание частично огнеупорно и содержит запасы продовольствия на пару месяцев.

Они поднимаются на крышу, чтобы оценить обстановку. Цивилизации не видно, но они замечают группу гоблинов, занимающихся полевой хирургией. Это свидетельствует о некотором уровне развития, не свойственном дикарям. Синицын предлагает укрепиться в столовой, забрав все ценные вещи, включая ножи и инструменты. Блинов предлагает лабораторию лазерных исследований, но Синицын опасается отсутствия вентиляции. В итоге они выбирают хранилище реактивов на втором этаже, имеющее толстую дверь и относительно мало отверстий. Там они находят респираторы, герметичные костюмы и два бака ацетонового спирта, пригодного для изготовления зажигательных смесей. Они собирают также зажигалки, часы и драгоценности.

В последующие дни они готовят оборону, очищая здание от трупов коллег и устанавливая ловушки с использованием проводов и самодельных зажигательных устройств. На третью ночь гоблины предпринимают разведку, посылая двух воинов. Блинов и Синицын активируют ловушки, но только частично. Один гоблин убегает, второй получает серьезные ожоги. Это отпугивает остальных гоблинов, которые наказывают неудачливых разведчиков. Блинов и Синицын оценивают ситуацию: небольшая группа гоблинов, скорее всего, охотники, а не организованный отряд. Они планируют дальнейшую оборону, используя найденный грузовик в качестве источника горючего.

Глава «Интерлюдия. Борекс Железнорукий» описывает открытие Борексом Железноруким, опытным торговцем с Медных островов, и вождем племени Колючего Дерева Линском двух необычных дворцов, внезапно появившихся в джунглях. Один дворец — шестиэтажное, частично разрушенное, грандиозное сооружение, превосходящее по размерам все, что Борекс видел прежде, даже руины имперских построек. Второй дворец — недостроенный, но также огромный, поражающий количеством использованного металла. Появление дворцов связывается с недавней магической бурей, ощущавшейся на огромном расстоянии.

Дворцы заполнены сокровищами и трупами людей, погибших в битве с двумя могущественными колдунами. Охотники племени Колючего Дерева, обнаружившие дворцы, рассказывают, что колдуны — бледнокожие, используют ледяной туман и громовые стрелы. Часть охотников пыталась атаковать колдунов ночью, но была отпущена. Борекс предполагает, что колдуны могли быть не просто захватчиками, а создателями дворцов, обладающими невероятной магической силой, и что их трупы были осквернены охотниками, что может быть причиной враждебности колдунов.

Борекс, несмотря на опасения, видит в этом событии огромную возможность для обогащения и славы. Он предлагает Линску сначала попытаться договориться с колдунами, надеясь получить знания о создании подобных сооружений и сокровищ, а не вступать в открытый конфликт.

Глава начинается с описания мощного акустического удара, заставившего задрожать стены исследовательского института, где находятся Сергей Синицын и Анатолий Блинов. Не имея возможности постоянно следить за окрестностями, они потратили два дня на укрепление своей позиции, создав из подручных средств (солярки, бензина, строительного мусора и спичек) огненное минное поле. После этого они разделились на задачи: Блинов занялся консервацией библиотеки, а Синицын – конструированием арбалета. Первый вариант арбалета оказался неудачным, но второй – компактный и мощный – стрелял обрезком арматуры насквозь в дверь. Однако, он имел недостаток – самопроизвольный выстрел, что потребовало добавления предохранителя. Кроме арбалета, они изготовили копья и «кирасы» из подручных материалов.

Внезапно, мощный звук, подобный тому, что был в начале главы, заставил их подняться наверх. Через трубу-гляделку они увидели приближающийся караван, состоящий из двух мумаков (гигантских слонов), десятка двух существ, похожих на помесь быков и носорога, и большого количества гоблинов. Среди гоблинов были и более крупные особи. Блинов заметил приближающегося человека в доспехах, идущего к зданию института, сопровождаемый несколькими гоблинами.

Синицын и Блинов вышли навстречу. Человек, назвавшийся Борексом, не говорил на известных им языках. После неудачных попыток общения, Борекс снял шлем, показав лицо, сочетающее черты человека и гоблина. С помощью рисунков на земле, Синицын и Блинов объяснили свое появление, катастрофу, и то, что они не собираются отдавать свои запасы. В итоге, они договорились: животные каравана заберут часть оставшихся вещей, а Синицын и Блинов получат взамен проезд в город, откуда прибыл Борекс.

Пятая глава описывает переговоры Сергея Синицына и Анатолия Блинова с полугоблином Борексом о вывозе ценностей из разрушенного НИИ. Переговоры ведутся методом рисунков на земле. Сергей сначала изображает схему, где они забирают часть ценностей, а гоблин – остальное, после чего гоблин должен быть «устранен». Однако Борекс, опытный торговец, изображает на своем рисунке значительно большую кучу ценностей для себя. Сергей и Анатолий корректируют рисунок, уменьшая долю Борекса и добавляя условие, что гоблины могут войти в здание только с ними, иначе произойдет взрыв. Вмешивается вождь гоблинов, угрожая отрезать героям путь к выходу. Блинов своим взглядом усмиряет вождя, который в ответ добавляет на рисунок еще одну кучу ценностей для себя, но уже после второго визита героев.

Затем Сергей, чтобы разрядить обстановку, взрывает небольшую самодельную бомбу. Это впечатляет гоблинов, и Борекс соглашается на новые условия: герои забирают две небольшие кучи ценностей, а затем возвращаются за большей частью, а вождь получает свою долю после второго визита. Герои понимают, что слоны-мумаки не смогут увезти все за один раз.

Вторая часть главы описывает подготовку к отъезду. Герои собирают ценные вещи: инструменты, лекарства, еду, книги (справочник по оптике, кулинарная книга, методичка по первой помощи, мужской журнал, книга по радиометрии, книга по магнитным полям). Сергей объясняет, что книги по медицине и радиометрии важны для выживания и обретения влияния в новом мире. Они загружают вещи на слона, но тот отказывается нести весь груз сразу, из-за чего героям предстоит вернуться за остальными ценностями. В конце главы герои пожимают Борексу руки, договорившись о сотрудничестве, но держат оружие наготове.

Шестая глава описывает продолжение путешествия Сергея Синицына и Анатолия Блинова через джунгли на спинах мастодонтов и других крупных животных, сопровождаемых гоблинами. Сергей страдает от морской болезни, вызванной перебродившим соком кокосоподобных плодов, которые используются как питьевая вода. Путешествие опасно: мастодонты защищают караван от хищников, один из «быков» едва не становится жертвой неизвестного ящера, а погонщик одного из животных атакован и убит змеей, обитающей в кронах деревьев.

Вечером караван атакуют стая крупных хищных свиней, похожих на кабанов из интернет-мема, но атака отбита благодаря брошенной Сергеем бутылке с зажигательной смесью (белый фосфор). Падение с мастодонта ставит Сергея в опасную ситуацию лицом к лицу с одной из свиней, но его спасает неожиданный удар задней ноги мастодонта.

Блинов описывает относительно комфортное путешествие, отмечая гостеприимство гоблинов, их умение использовать ресурсы джунглей и слабый наркотический эффект сока местных орехов. Они охотятся на птиц и змей, но отказываются от обезьян из-за опасения заразиться болезнями. Общение с гоблинами налаживается с помощью рисунков и постепенно расширяющегося словаря. Гоблины демонстрируют знание геометрии.

Караван достигает границы джунглей – резкой линии, за которой начинается равнина и река. На противоположном берегу виднеется плот, используемый гоблинами для переправы. Гоблины сбрасывают в реку несколько животных, которые становятся добычей огромного водного дракона. Переправа осуществляется на плоту, что вызывает у Сергея гидрофобию.

После переправы караван атакуют крупные хищные птицы («фирли жуфы»), и гоблины вооружаются щитами и копьями. Сергей и Блинов готовятся к защите, используя светошумовые гранаты.

Седьмая глава повествует о путешествии Сергея Синицына и его напарника Анатолия Блинова через необычный ландшафт, населенный странными животными. Они путешествуют на мастодонтах, управляемых гоблинами. Фауна представлена огромными лосеоленями с невероятными рогами, броненосцами, похожими на валуны, безрогими носорогами и ленивцем, по размерам сопоставимым с гоблином. Хищники встречаются редко, за исключением крупных выдр и неизвестного мелкого зверька. Авторы отмечают необычно мирный характер саванны, нетипичный для африканских равнин.

Синицын и Блинов обсуждают природу их перемещения в параллельную вселенную, предполагая, что это может быть связано с природными катаклизмами или высокоэнергетическими явлениями. Они размышляют о мифах и легендах, связывая их с подобными межмировыми перемещениями. Внезапно на караван нападает стая страусов ("фирли жуфы"), которые убивают часть стада антилоп. Страусы демонстрируют высокую организованность и тактику охоты.

После нападения страусов караван приближается к огромной, частично разрушенной стене, похожей на древнее оборонительное сооружение, значительно превосходящее по масштабам все, что они видели ранее. Стена сильно заросла растительностью. У ворот стены находится таможенный пост, где гоблины платят пошлину. За стеной начинается дорога, выложенная каменными плитами, частично разрушенная гоблинами. Вдоль дороги расположены деревни, сочетающие в себе признаки древней цивилизации и примитивного гоблинского быта. Авторы замечают, что гоблины живут рядом с людьми, которые, судя по всему, являются остатками более развитой цивилизации. В одной из деревень они видят статую женщины, выполненную с большим мастерством, что указывает на существование в прошлом более развитой культуры.

Синицын и Блинов обсуждают сходство увиденного с ранним средневековьем, предполагая, что произошел упадок цивилизации, и гоблины заняли место людей. Они обсуждают свои дальнейшие планы, предполагая заниматься изготовлением пороха, или же организовать театр марионеток или теней, чтобы заработать на жизнь. В конце главы на горизонте появляется нечто, напоминающее многоэтажные здания, что намекает на дальнейшие события.

Глава начинается с Борекса Железнорукого, приближающегося к городу после долгого пути. Он послал вперед крылатого вестника от жрецов Еркуна с письмом, рискуя, так как эти птицы дороги и требуют особого ухода. Борекс сомневается, достаточно ли быстро доставил вестник сообщение, и переживает, не стоило ли послать ещё одного гонца. Наконец, он видит приближающийся караван, возглавляемый его племянником Дигланом на белом жуфе, и облегченно вздыхает. Жуф Диглана устал, и Борекс с грустью отмечает, что племяннику скоро понадобится новый скакун. Он трогательно переживает за молодое поколение клана, отмечая, что пока никто из его прямых наследников не показал себя достойным преемником.

Борекс приказывает гоблину-помощнику остановить мастодонта и спускается вниз. Он встречает Диглана и Кэрбрина, которые сообщают, что получили его послание и выполнили все указания: наняли всех доступных охранников, включая часть городской стражи, чем сильно расстроили хранителя клановой казны. Борекс поручает Кэрбрину остаться с караваном и обеспечить безопасность груза, строго-настрого запрещая его разбирать до его возвращения. Он также приказывает сопроводить двух прибывших колдунов в целлу, предварительно подготовив её для комфортного пребывания и обеспечив двойную охрану. Кэрбрин выражает сомнения, так как целла — священное место, но Борекс настаивает.

Диглан спрашивает, почему Борекс не переодел колдунов, чтобы избежать лишних расходов и подозрений. Борекс объясняет, что дело не только в них, а и в огромном количестве ценного груза, который невозможно скрыть. Он уверен, что о караване уже знают, и поэтому решил нанять максимальное количество охранников, чтобы никто другой не смог их перехватить.

Борекс, предчувствуя сложности на предстоящем большом Совете клана, отправляется на встречу, где сталкивается с Гурагом, давним конкурентом, который обвиняет его в тайных замыслах из-за нанятой охраны. Борекс парирует обвинения сарказмом и иронией, а затем объявляет, что расскажет Совету невероятную историю, начавшуюся с охотников племени Колючего Дерева.

Глава 8 описывает прибытие Анатолия Блинова и Сергея Синицына в город гоблинов. Город изначально напоминает африканские трущобы, но по мере продвижения вглубь, дома становятся лучше, появляются каменные здания, декоративные узоры, и на улицах встречаются разнообразные расы, включая кентавров и эльфов, что воспринимается как норма. Караван останавливается у бело мраморного особняка, который, по мнению Блинова и Синицына, принадлежит влиятельному лицу.

Внутри особняка находится не роскошь, а нечто похожее на музей с экспонатами, бережно хранящимися и снабженными описаниями. В пристройке обнаруживается водопровод с бассейном, наполняемым водой из мраморной пасти животного, что впечатляет героев. После обеда, состоящего из хлеба и супа, герои пытаются выяснить, где им спать. Гоблин-проводник приводит их в спальню с огромной кроватью. Попытки общения с молодым гоблином, принесшим постельные принадлежности, оказываются затруднительными. Блинов и Синицын купаются в бассейне, и Блинов догадывается, что молодого гоблина прислали из-за их предполагаемых магических способностей. Внезапно происходит взрыв в соседнем здании (кузнице), в результате которого разрушается часть особняка. Блинов и Синицын видят останки чего-то, что вызывает у Блинова испуг.

Глава описывает последствия взрыва в пристройке, предположительно вызванного пропановым баллоном, похищенным гоблинами. Взрыв разрушил здание, оставив двух (или более) погибших и нескольких раненых. Местные жители, плохо знакомые со взрывчатыми веществами, вместо оказания помощи, взялись за оружие, ожидая нападения. Вскоре место происшествия окружили сотни вооруженных, но плохо экипированных гоблинов и полукровок, многие из которых прибыли в нетрезвом виде или в спешке. Главные герои, Анатолий Блинов и Сергей Синицын, обнаруживают остатки баллона с маркировкой «АН», подтверждая предположение о причине взрыва. Ситуация накаляется, возникает конфликт между Борексом (их работодателем) и местными властями, перерастающий в драку между старейшинами. Местные жители, несмотря на драку, остаются относительно спокойными, а медики продолжают оказывать помощь пострадавшим. Потери оказались сравнительно небольшими, благодаря удаче и отсутствию крупных животных поблизости. В последующие два дня герои занимаются сортировкой вещей, доставленных из разрушенного здания, классифицируя их по степени опасности. Среди находок оказываются различные предметы из современного мира, вызывающие удивление и интерес у местных жителей. В частности, обнаружение большого количества женских розовых трусов вызывает недоумение. Борекс, устав от сортировки, уезжает по делам, его заменяет Диглан, который соглашается провести для героев экскурсию по городу Юксмурм. Экскурсия включает в себя посещение местного парламента, амфитеатра для гонок на повозках и таверны. В таверне герои напиваются местного вина, после чего воспоминания рассказчика становятся фрагментарными. Глава заканчивается пробуждением Блинова, сообщающего, что герои проспали свадьбу.

В 10 главе Сергей Синицын просыпается с жутким похмельем и обнаруживает рядом с собой незнакомую девушку с синяками. Его друг Анатолий Блинов объясняет, что накануне, под воздействием неизвестного психотропного вещества, Сергей публично сделал предложение этой девушке, которая является родственницей влиятельного старейшины Борекса. Они провели ночь вместе в номере люкс. Разъяренная девушка, угрожая кинжалом, выгоняет Анатолия.

Анатолий и Сергей обсуждают ситуацию. Они понимают, что оказались в затруднительном положении, так как не могут отрицать произошедшее. Анатолий рассуждает о том, как заработать деньги в этом новом мире, где они оказались после научного эксперимента. Он рассматривает различные варианты: развлекательные программы, сельское хозяйство, производство товаров, медицину, изготовление оружия.

Тем временем, Борекс, глава клана, крайне недоволен ситуацией, в которую попал его племянник Диглан, который привел Сергея и Анатолия на вечеринку. Борекс объясняет, что невеста Сергея имеет дурную репутацию и её родственники потребуют огромный выкуп.

Анатолий и Сергей обсуждают, как минимизировать последствия. Они решают, что придется подготовиться к визиту родственников невесты, которые придут оценить их имущество и статус. Сергей замечает, что под воздействием вчерашнего напитка он стал понимать гоблинский язык.

Вскоре прибывает делегация родственников невесты. Невеста, Гроссета, недовольна их домом и начинает осматривать их вещи. Анатолий и Сергей пытаются отвлечь её внимание, выдавая обычные предметы за магические артефакты. Сергей, используя зеленку и раздражающее вещество, "проклинает" Гроссету, вызвав у неё сильное раздражение кожи. Гроссета в ужасе убегает. Анатолий и Сергей смеются. Сергей предлагает блондинке, Сигни, которая сопровождала Гроссету, стать его младшей лаборанткой, подарив ей кулон. Сигни рассказывает, что находится в долговой кабале у гоблинов.

Одиннадцатая глава повествует о двух изобретениях Сергея Синицына в фэнтезийном мире: улучшенном седле и самогонном аппарате. Первое изобретение – стремена, прикрепленные к седлу, значительно повышающие эффективность всадников. Гоблинский ремесленник, Вилли, быстро изготавливает прототип, который с восторгом тестируется воинами Борекса. Успех изобретения очевиден, и Борекс предлагает Синицыну сотрудничество в улучшении местной металлургии в обмен на долю прибыли. Синицын соглашается, но указывает на примитивность местной металлургии и намекает на возможности её улучшения.

Вторая попытка Синицына – создание самогонного аппарата для производства крепких алкогольных напитков. Вместе с Анатолием Блиновым и с помощью Инги (его лаборантки) и Диглана (родственника Борекса), он пытается получить качественный продукт, используя местные ягоды ("штрель"). Эксперименты оказываются неудачными, получаемый напиток имеет отвратительный запах и низкое качество. Инга предлагает создать уменьшенную модель аппарата для улучшения процесса, но необходимые детали остались в другом месте. Попытка Синицына создать порох также сталкивается с трудностями: хотя серу удалось найти, селитру приходится искать, и объявление о её покупке приводит к доставке обычного мела.

В двенадцатой главе повествования герои подвели итоги своего пребывания в поселении. Продажа усовершенствованных седел принесла им 60 серебряных монет – крупнейшей денежной единицы в этом мире. Эта сумма позволит им комфортно жить год в средней гостинице. Сергей, тем временем, успешно запустил самогонный аппарат, используя местные фрукты. Полученный алкоголь, названный «драгоценные слезы северной девы», оказался очень востребованным и дорогим, что исключает конкуренцию. Герои обсуждают возможности дальнейшего заработка, рассматривая производство компасов и мягкой мебели, но узнают, что аналоги уже существуют. Они обсуждают историю местной цивилизации, которая процветала несколько сотен лет назад, пока не была уничтожена эпидемией «красной чумы», принесенной с корабля из-за моря. Герои узнают, что местные магические практики делятся на жрецов, шаманов и магов, причем настоящих магов, способных к серьезной магии, очень мало. Сила шаманов, как предполагается, появляется с возрастом. Изучая карту, герои замечают сходство местности с картой Европы. В конце главы герои пытаются улучшить местное гальваническое производство меди, используя найденный генератор от электродрели. Эксперимент заканчивается неожиданно: местная колдунья, подключенная к генератору, выплевывает мощную молнию.

Глава описывает заседание «малого совета» Гильдии Вольных магов, возглавляемой Гошем Ривесом. Ривес, сидящий на неудобном каменном троне, использует это собрание не столько для обсуждения дел гильдии, сколько для укрепления своей власти. Он пренебрегает устаревшими правилами выборов главы, зато настаивает на соблюдении устаревших традиций, таких как ежемесячные «дружеские посиделки» малого совета.

На собрании Оен рассказывает о женщине, которая получила огромный прилив магической энергии и выпустила мощную молнию. Эта история служит Ривесу поводом для демонстрации своих амбиций и мечтаний о неограниченной власти. Он противопоставляет себя слабым магам гильдии, подчеркивая собственное превосходство, достигнутое в эпоху упадка магии.

Затем обсуждение переходит к двум недавно прибывшим в город могущественным магам. Сначала Ривес пытается представить их как потенциальных клиентов, нуждающихся в услугах гильдии. Однако, получив более тревожные сведения об их силе и действиях (включая слухи о многочисленных жертвах взрыва, вызванного неосторожным обращением с артефактом), Ривес резко меняет тактику. Он убеждает совет, что эти маги представляют смертельную угрозу городу, и предлагает их уничтожить, используя для манипуляции страхом и ложными сведениями о масштабах катастрофы. Варре, целитель, несколько раз пытается возразить, приводя контраргументы, но Ривес подавляет его. В итоге, совет единогласно голосует за убийство двух магов.

Глава 13 описывает повседневную жизнь Анатолия Блинова и Сергея Синицына на Медных островах. Острова богаты разнообразными тропическими продуктами, в отличие от материка, где климат стал более умеренным. Авторы посещают гоблинский рынок, похожий на восточный базар, и сталкиваются с местной денежной системой, основанной на весе монет. Блинов пытается купить мед для блинов, обнаруживая, что мед из джунглей ценится гораздо выше, чем мед из других источников. Он понимает потенциал пчеловодства на островах и планирует развить этот бизнес. На рынке происходит освобождение раба по законам древней империи, которые до сих пор действуют на островах и регулируют рабство, более похожее на жесткие контракты, чем на полное лишение прав. Блинов и Синицын показывают Борексу, главе клана Железноруких, здание, которое они планируют превратить в увеселительное заведение с театром теней, отказавшись от идеи казино. Борекс соглашается инвестировать, но выражает опасения по поводу затрат. В конце главы, Блинов и Синицын, а также их охранники, внезапно ощущают сонливость, и на них нападает человек в плаще, готовящийся бросить огненный шар. Блинов пытается выстрелить из пистолета, но его рука дрожит.

Глава 14 описывает нападение на Анатолия Блинова и Сергея Синицына. Во время обсуждения недвижимости в элитном районе города, Блинов внезапно теряет сознание. Он приходит в себя, видя раненого пироманта, который отбивается огнем от одного из их телохранителей. Второй телохранитель спит. Рядом пылает кустарник. Синицын также теряет сознание после выстрела, чудом избежав ранения.

Блинов испытывает нарастающую сонливость, вызванную, как он подозревает, магией. Он замечает подозрительного гоблина, истекающего кровью, который пристально смотрит на них. Из последних сил Блинов использует лазерную указку с брелока, чтобы ослепить гоблина, что помогает ему проснуться окончательно. Он бросает в гоблина кошельком, а затем полугоблин-телохранитель добивает пироманта. Гоблин-маг убегает.

Синицын просыпается после того, как Блинов пинает его. Они обсуждают произошедшее, замечая, что пиромант был одет в дорогую одежду, и, возможно, они встречались с ним раньше.

На место происшествия прибывают городская стража и представители клана Железноруких, возникает спор о том, кому передать задержанного пироманта. Блинов, с помощью молодого стражника Фрайнера, предлагает компромиссное решение: совместный надзор Железноруких и стражи.

В конце главы Блинов падает, получает новые травмы и его везут в паланкине. Его лечит рыжеволосая магичка, которая случайно вызвала драку с Ингой, лаборанткой Блинова. Выясняется, что Фрайнер и Инга знакомы, и между ними происходит напряженный обмен репликами.

Пленённого пироманта, под двойной охраной Борекса и местной стражи, доставили не в «музей» гоблинов, а в подвал заброшенного хозяйственного здания на окраине города Железноруких. Здание когда-то использовалось как слоновник и кожевенная мастерская, что создавало крайне неприятный запах. Борекс объяснил расположение слоновника необходимостью защиты животных от кражи. Погонщик слонопотамов подтвердил, что самцов легко привлечь запахом самки.

В подвале, в камере с грубой скамьей и следами пыток, пиромант, член гильдии вольных магов, отказался сотрудничать. Синицын и гоблин-палач угрожали пытками, но белобрысый стражник запретил резать руки пленнику. В ходе допроса выяснилось, что пиромант поджёг бордель и проиграл в азартные игры, задолжав гильдии. Он напал на героев по приказу главы гильдии, Гоша Ривеса, который убедил совет в необходимости их устранения, распространив ложные слухи о них. Пиромант рассказал о своих поисках особняка предка и о том, что Ривес обещал ему простить долги и подарить лошадь за их убийство. Появившаяся волшебница, случайно поразив охранников электричеством, привлекла внимание к ситуации.

После допроса герои вышли на свежий воздух (относительно свежий, учитывая запах слоновника). Белобрысый стражник рассказал историю о двух шаманах, иллюстрирующую невозможность договориться с Ривесом. Он описал Ривеса как могущественного мага, жадного до власти и денег. Борекс предложил стражнику место в своей охране. Борекс объяснил, что судебное преследование Ривеса маловероятно из-за отсутствия доказательств.

Герои решили использовать четыре ИКЭО, взятые из лаборатории, для противостояния Ривесу. Они разработали план, предполагающий либо поединок, либо бегство Ривеса. После того, как Диглан выдал их присутствие, начался штурм дома Ривеса. Ривес, одетый в необычный для злого мага наряд, вышел навстречу. После короткой словесной перепалки, Блинов и Ривес одновременно атаковали друг друга. Блинов, защищённый специальным костюмом, выжил, несмотря на удар молнии, которая прошла по проводке костюма.

Глава «Кипящий город» описывает хаотичную атмосферу городского базара, вызванную известием о войне и прибытием множества беженцев. Цены на товары резко взлетели, особенно на продукты длительного хранения и оружие. Беженцы прибывали в разных состояниях: одни сохранили имущество и пытались обустроиться, другие были нищими и отчаявшимися. На базаре царила суматоха: торговцы кричали о своих товарах (хлеб, раки, вино, выпечка), нищие просили милостыню, а воры промышляли кражами. Один калека, притворившись случайным образом задев богатую женщину, украл у неё кошелёк.

Параллельно описывается собрание городских властей и знати, на котором обсуждаются новости о восстановлении Римской Империи и приближении её легионов. Участники спорят о причинах молниеносного захвата Империей пяти провинций, о неготовности города к войне и о неэффективности местного управления. Выясняется, что Империя сотрудничает с племенами скальных гоблинов, которые уже захватили несколько городов. Один из гостей, бывалый воин, рассказывает о силе и подготовленности имперских легионов и магов. Несмотря на бурные дебаты, результаты собрания оказались малоэффективными, и на следующий день состоялась аналогичная, бесплодная встреча.

Глава 16 описывает последствия агрессивной рекламной кампании театра «Иллюзион». Сергей Синицын, Блинов и Анатолий обнаруживают, что их реклама вызвала небывалый ажиотаж, граничащий с бунтом: были попытки поджога, порчи имущества и даже заброса здания нечистотами. Несмотря на это, реклама оказалась эффективной, собрав огромную толпу у театра. Из-за отсутствия планирования, толпа создала хаос, затрудняя доступ к театру даже для охраны, усиленной по приказу Борекса после покушения. Синицын и Блинов обсуждают проблемы с организацией, включая отсутствие VIP-дорожки и необходимость вентиляции в переполненном зале. Синицын поднимается на технический этаж, где находится генератор для магов-электриков, и встречает бармена, с которым выпивает и обсуждает успех «Гоблинз бухло» — местного алкогольного напитка, производство которого Синицын помог улучшить. Бармен объясняет, что передача знаний в этом мире затруднена, и даже боги вмешиваются минимально, чтобы не нарушать баланс. Внизу тем временем начинается огненное шоу, организованное бывшим киллером, работающим теперь на театр. Параллельно, Анатолий Блинов наблюдает за премьерой театральной постановки, обсуждая с Борексом её успех и финансовую выгоду. Борекс сравнивает прибыль театра с доходами Самиры, местной жрицы любви, чья популярность значительно превосходит успех театра. Они обсуждают также предстоящую войну и непредсказуемость скальников — воинственного племени гоблинов, чьи действия могут повлиять на судьбу Островов. Глава заканчивается тем, что Синицын наблюдает за огненным шоу, понимая, что это не просто магия, а сложная техническая конструкция.

Глава 17 начинается с описания мирного утра Сергея Синицына и Инги в их спальне, отличающейся отсутствием петушиного крика. Сергей наслаждается видом спящей Инги, которая, несмотря на предоставленный комфорт, беспокоится о своей фигуре и возможной потере привлекательности для Сергея. Это вызывает у Сергея раздражение. Он неудачно шутит о гоблинах и их предпочтениях в женской фигуре, что напоминает ему о разнице в культурных представлениях о красоте.

Внезапно Инга вспоминает о прибытии имперского посольства и спешно готовит Сергея к встрече. Его быстро приводят в порядок, одевают и доставляют на площадь в паланкине. На площади Сергей и Анатолий Блинов занимают места среди зрителей, среди которых есть шаман. Блинов объясняет, что надежный будильник пока невозможен из-за отсутствия качественной стали.

Прибытие посольства оказывается зрелищным: сначала появляются музыканты с дудками, затем барабанщики, а за ними — легионеры, выстроенные в необычный строй, напоминающий штурмовиков из фильмов. Вместо ожидаемых мастодонтов, кавалерия прибывает верхом на гигантских оленях, что вызывает у Сергея и Блинова смех. Посольство само доставляется на площадь на небольшой пирамиде. Сергей и Блинов замечают, что имперцы используют магическую подсветку, а посланник, по мнению Блинова, использует магическую звукозапись или подражает голосу эльфа. Посол произносит пафосную речь о возрождении Империи, напоминающую выступление поп-группы, гипнотизируя публику.

После речи посол приглашает на переговоры небольшую группу. Блинов и Синицын понимают, что их могут обмануть. Внутри помещения, где проходят переговоры, посланник резко меняется, демонстрируя свою истинную сущность. Борекс и другие горожане выражают желание присоединиться к Империи. Посол обещает им права и обязанности согласно Кодексу Рома, но полугоблин, бывший виночерпий князя Ритина, разоблачает имперцев, рассказывая о жестокости, обмане и планах по захвату соседних провинций. Он рассказывает о том, как имперцы уничтожили князя Ритина и его семью, а также о том, что солдат Империи кормят ядовитым отваром, делающим их бесплодными. Посол пытается убить виночерпия, но его останавливает жрица. Глава заканчивается тем, что Сергей и Блинов понимают, что им угрожает опасность.

Глава 18 описывает напряженную ситуацию, в которой Сергей Синицын и его спутники оказываются после встречи с имперским эльфийским посланником. Отсутствие у Сергея пистолета создает опасность, но благодаря присутствию сильных магов и воинов среди горожан, посланник отступает, избегая открытого конфликта. Он произносит речь о воссоединении провинций под властью Империи, предлагая награды за лояльность и угрожая врагами тем, кто откажется. После ухода посланника, делегаты города начинают панически покидать здание, что свидетельствует о неожиданном повороте событий для имперцев.

Сергей и Борекс, находясь под защитой охраны клана Борекса, обсуждают сложившуюся ситуацию. Борекс, обеспокоенный угрозой, отправляет Диглана в храм Улкана со значительной суммой золота (100 ауреев), что указывает на серьезность опасности. Внезапный шум заставляет их ожидать нападения, но вместо этого имперская кавалерия отступает, забрав с собой зиккурат. Борекс предполагает, что имперцы испугались возможных последствий разглашения информации перебежчиком.

Далее повествование переключается на Анатолия Блинова, который вместе с Сергеем и Борексом обсуждает угрозу вторжения. Они анализируют слабые стороны местных защитников и собственные ограниченные ресурсы. Борекс признает свою беспомощность перед лицом надвигающейся катастрофы, не зная, как защитить свой клан. Анатолий предлагает использовать недостроенный корпус НИИ в качестве укрепления, но Борекс указывает на отсутствие источника воды как на серьезную проблему. Сергей вспоминает о легендах о большой земле за морем, но Борекс отрицает их существование.

В мастерской Сергея, Борекс рассказывает о зверствах имперских ауксилий, которые совершают ужасные преступления над мирным населением. Обсуждается невозможность мирного решения конфликта и необходимость подготовки к войне. Сергей, Анатолий и Борекс обсуждают слабые стороны местных защитников и отсутствие ресурсов для создания эффективного оружия. Сергей предлагает использовать свои знания для создания огнестрельного оружия, но признает трудности в связи с дефицитом материалов и квалифицированных мастеров. В конце главы, обсуждается возможность использования биологического оружия, как крайняя мера, но Борекс выражает сомнения в целесообразности такого шага. Сергей предлагает альтернативу - создание простых, но эффективных катапульт.

В 19 главе Сергей Синицын проводит очередное испытание экспериментального орудия №14 – самодельной пушки из ствола «железного» дерева. Зарядкой орудия занимаются трое гоблинов, которые с трудом поджигают фитиль. Выстрел происходит, но результат разочаровывает: пушка повреждена (трещины, отломан кусок ствола), а поражение мишеней (соломенных чучел) минимально. Генерал, одноногий гоблин и главнокомандующий ополчением, не впечатлен, но обещает продолжить финансирование, так как это лучшее оружие, имеющееся в наличии. Синицын объясняет неудачу низким качеством пороха – «Улкановой пыльцы», местного аналога взрывчатки, требующего тонкого контроля мага. Он также упоминает проблемы с созданием катапульт, которые либо ломаются, либо имеют слишком малую дальность и точность. Анатолий Блинов, работающий над катапультами, подтверждает неудачи. Обсуждение проблем с оружием переходит в общее совещание по обороне города от приближающегося имперского легиона. Генерал сообщает о готовящейся осаде Селтика и о том, что их город, вероятно, следующий. На совещании предлагаются различные, по большей части нереалистичные, идеи по обороне. Синицын шутит о заманивании врага на замерзшее озеро зимой, а жрец Фины объявляет о необходимости призвать Стража Серебряной долины.

Двадцатая глава начинается с собрания, на котором обсуждается легенда о Серебряном Страже, могущественном существе, охраняющем Серебряную Долину на северных Медных островах. Большинство присутствующих скептически относятся к легенде, считая её сказкой, хотя один торговец утверждает, что имел дело с жителями Долины и даже видел легендарного крылатого пса. Это вызывает бурную реакцию Борекса, главы клана Железноруких, который не верит в возможность торговли с жителями Долины, известных своей враждебностью. Спор перерастает в перебранку, прерываемую настоятелем Фины.

Настоятель подтверждает существование Серебряной Долины и призывает брата Фабинария, монаха-хранителя древних свитков, рассказать о легенде. Фабинарий, сначала замешкавшись, начинает повествование, рассказывая о завоевании Медных островов Древней Империей и о наместнике Юреналии, который привез с собой Старшего Демона. После смерти наместника и эпидемии чумы демон освободился и обосновался в руинах дворца, став правителем Долины. Он терроризировал окрестности, меняя облик и уничтожая всех, кто пытался проникнуть в Долину. Единственные, кто мог приблизиться к ней — работорговцы, приносящие в жертву невольниц.

Генерал выражает сомнение в существовании демона в наши дни, но жрец рассказывает о событиях десятилетней давности, когда волшебница, проникнув в Долину, вернулась обезумевшей и вскоре умерла. Жрец предполагает, что демон всё ещё жив и может быть использован против имперцев. Это предложение вызывает панику среди присутствующих.

Вторая часть главы посвящена размышлениям Сергея Синицына и рассказчика о трудностях в изготовлении осадных орудий и их попытке найти информацию о Серебряном Страже в древних свитках. Они обращаются к брату Фабинарию, который за небольшую плату находит информацию о том, что страж ворот Серебряной Долины, Ават Колючий, прослужил на этом посту 124 года, что указывает на его необычайную долговечность. Рассказчик и Синицын решают присоединиться к отряду, направляющемуся к Серебряной Долине, надеясь получить возможность продлить свою жизнь, используя знания о демоне и его возможностях.

Описание этой главы отсутствует.

Глава начинается с того, что Сергей Синицын и Анатолий Блинов, находящиеся на корабле «Морская жемчужница», наслаждаются вялеными осьминогами и пивом. Блинов отмечает, что Синицын полностью оправился от морской болезни, но предостерегает его от переедания. Они обсуждают нехватку медицинского оборудования и невозможность построить даже примитивный томограф. Блинов сетует на отсутствие магических способностей и прочих преимуществ «попаданцев». Синицын мечтает о роскошной жизни после возвращения домой.

Внезапно Блинов замечает приближающийся корабль, а затем и огромное морское чудовище («баббан кхада»), значительно превосходящее по размерам их судно. Начинается паника на обоих кораблях. Борекс, полугоблин, предупреждает об опасности. Попытка отпугнуть чудовище желтой краской проваливается. В отчаянии Блинов предлагает принести кровавую жертву, и команда режет скот и себя, чтобы привлечь внимание чудовища к крови в воде. Чудовище атакует, но стая акул, привлеченных кровью, отвлекает его. В результате столкновения с чудовищем и акулами оба корабля терпят крушение на мелководье. Экипажи спасаются, выбравшись на берег.

На берегу, осматривая руины древнего мраморного сооружения, Синицын и Блинов встречают девушку-блондинку со своим огромным кошачьим питомцем, Пушком. Пушок, получивший ожог от медузы, нуждается в лечении. Девушка просит Синицына подержать животное, пока она наносит мазь. Пушок, несмотря на свои размеры, ведет себя как большой котенок. После лечения, Пушок срывает с себя повязку, случайно сбивая Синицына с ног. Девушка снова надевает повязку на животное. Глава заканчивается появлением Самиры, которая призывает всех к ритуалу.

В 23 главе Сергей Синицын и его напарник Блинов наблюдают за ритуальным жертвоприношением гоблинов. Гоблины сопровождают ритуал музыкой, которую Синицын описывает как ужасную. Блинов возмущается звуками, а Синицын, под этот «саундтрек», поёт свои песни. Они наблюдают за привязанной к колонне девушкой, которую готовят к жертвоприношению. Анатолий, третий участник событий, жалуется на холод и мошек. Синицын объясняет поведение гоблинов, связывая его с ритуалом и указывает на ритуальные атрибуты шамана. Анатолий беспокоится из-за порошка, добавленного в костёр. Синицын строит прибор из подручных материалов, который, по его словам, должен измерять удачу. Прибор представляет собой простую конструкцию с гвоздём, качающимся на нитке и ударяющимся о кольцо. По мере проведения ритуала, гоблины начинают танцевать всё более неконтролируемо, что вызывает опасения у Блинова. Синицын предполагает, что его прибор покажет корреляцию между удачей (попаданием гвоздя в кольцо) и ходом ритуала. Однако, гвоздь неоднократно попадает в кольцо, что ставит под сомнение гипотезу Синицына. Блинов и Синицын обсуждают результаты эксперимента, замечая, что количество попаданий гвоздя в кольцо может быть связано с временем танца гоблинов или другими факторами. Кульминацией ритуала становится жертвоприношение девушки, но неожиданно вмешивается огромный кот Пушок, который хватает и съедает безголовую жертвенную птицу, предназначенную для ритуала. Это событие шокирует гоблинов, и глава заканчивается криком шамана.

Глава 24 описывает подготовку отряда (около 70 человек, в основном гоблины, плюс несколько людей, включая рассказчика) к засаде в густой, но низкорослой роще в Серебряной Долине. Их цель – операция против демонопоклонников, охраняемых вивернами. Разведчица Беаче, едущая на большом коте Пушке, отправляется к воротам Долины. Рассказчик отмечает необычайно сильное сексуальное влечение, которое вызывает у окружающих мужчин магия Беаче.

Миссия проваливается, когда Беаче обнаруживают. Наблюдатель замечает, как за Пушком гонятся имперские всадники. Завязывается бой, в котором отряд успешно отражает атаку, захватив в качестве трофея необычный арбалет. Оказывается, что всадники были полуэльфами, вооруженными эльфийскими арбалетами.

Внезапно появляется Самира, жрица, чья магия усиливает сексуальное влечение к Беаче. Беаче сообщает, что ворота в Долину открыты, и там идет бой. Борекс, командир отряда, решает атаковать.

Отряд прорывается через ворота, обнаруживая ужасную бойню. Нападавшие, предположительно имперцы, прорвались через оборону, уничтожив множество мирных жителей. Они атаковали дворец наместника, который имеет необычную архитектуру, сочетающую античные и восточные элементы.

Возле дворца отряд встречает еще одну группу имперских всадников, которых они также уничтожают. Затем появляется более серьезная группа бронированных имперских воинов, которых удается победить только с помощью зажигательных гранат и магии. Один из бронированных воинов взят в плен.

Самира использует свою магию, чтобы заставить пленника говорить. Он раскрывает, что является воином князя Гальлокана, который стремится захватить Долину из-за древней сущности, хранящейся там. После допроса Самира убивает пленника, оставив на его лице выражение счастья. Глава заканчивается тем, что отряд направляется к дворцу, где продолжается бой.

Глава 25 описывает стремительное взятие бывшей резиденции наместника Медных островов. После победы над войсками эльфийского лорда, участники экспедиции, включая Анатолия Блинова и Сергея Синицына, предаются грабежу, собирая трофеи с тел убитых. Борекс, вооружившись огромным трофейным клинком, приказывает двигаться дальше, вглубь дворца, к сокровищницам, расположенным на верхних этажах. Шум битвы не привлекает внимания местных жителей, занятых в основном внутри здания.

Внутри дворца экспедиция обнаруживает роскошно отделанные помещения с мраморными стенами, украшенными серебром, и дорогой мебелью. Однако, повсюду разбросаны тела гоблинов и полукровок, многие из которых были безоружны, что указывает на то, что жители дворца чувствовали себя в безопасности. Блинов отмечает необычную красоту и молодость всех трупов, предполагая искусственное вмешательство в их внешний вид.

В просторном зале экспедиция находит связанных пленников – сектантов, которых избивает гоблин в имперских доспехах. После короткой перестрелки с эльфийскими дружинниками, охраняющими пленников, экспедиция движется дальше, в Зал Испытаний. Путь к нему оказывается усеян ловушками, многие из которых уже обезврежены, но некоторые все еще функционируют. Один из спасенных жрецов помогает экспедиции пройти через ловушки.

Зал Испытаний поражает своим масштабом и иллюзорными эффектами. Здесь происходит битва с охраной Владыки, одетыми в чешуйчатую броню. Эльфийский князь использует магический артефакт, похожий на самовар, излучающий синеватый луч, который делает противников полупрозрачными. Жрец умоляет разрушить артефакт, утверждая, что он разрушает магию Владыки. Борекс бросает меч в артефакт, убивая эльфийского воина, который его прикрывал. В завязавшейся битве Блинов использует гранаты, а затем в бой вступают гоблины и уцелевшие сектанты. Несмотря на численное превосходство, имперцы оказываются сильными противниками.

В кульминации битвы появляется Беаче, диверсантка из беженцев, вместе со своим котом, и вступает в поединок с эльфийским князем, используя тактику скрытности и неожиданных атак. Беаче побеждает князя, после чего появляется Владыка, представляющий собой гуманоидное существо с собачьими ушами, и предлагает экспедиции считать битву пройденным испытанием.

Глава описывает события после завершения боя в Серебряной Долине. Анатолий Блинов, измученный и раненый (незначительно, царапина на лбу от разбившейся вазы), находится в состоянии когнитивного диссонанса из-за того, что Владыка Долины — огромная собака, Кас-Карн. Он обсуждает это с Борексом, полугоблином-проводником, и главой экспедиции. Борекс обеспокоен тем, что послы увидели слабость Долины (ловушку в Зале Испытаний, малочисленность и плохую подготовку стражи, ранение Кас-Карна). Кас-Карн, однако, готов сотрудничать против имперцев, но требует компенсации за помощь. Он убивает Борекса, который протестует против разбазаривания сокровищ и сотрудничества с чужаками, объясняя это вырождением населения Долины и необходимостью перемен. Кас-Карн раскрывает, что является частично демоном, и что его создатель слил его с телом любимой собаки. Далее описывается разочарование от саркофага с технологией омоложения, которая работает за счет сокращения продолжительности жизни, но полезного для полевой медицины. Кас-Карн силен в ментальной магии, но слаб в других областях. Он использовал свои способности, чтобы убедить северян помочь Долине. Блинов произносит пафосную речь, призывающую к борьбе против имперцев, но она не производит должного эффекта на аудиторию, что огорчает Кас-Карна. В конце главы Анатолий замечает, что Блинов выглядит героически из-за перевязанной раны на лбу.

В угловой комнате виллы, принадлежащей главе городского ополчения, всю ночь горели свечи. Генерал, гоблин, проводил бессонную ночь, обдумывая стратегию защиты города от надвигающейся имперской армии. К нему присоединились настоятель храма Фины и Варре, глава гильдии Вольных Магов. Генерал недовольно рассматривал свои новые, слишком яркие, по его мнению, погоны. Настоятель, известный своей бурной молодостью, пошутил по этому поводу. Варре, тяжело взбираясь по лестнице, принес бутыль «Слезы Юга», редкого алхимического напитка, полученного с нарушением постановления городского совета. Втроем они выпили, обсуждая предстоящее сражение. Генерал рассказал о строительстве укреплений, признав их несовершенство по сравнению с настоящими крепостями. Настоятель напомнил о падении Селтика, подчеркнув силу имперской армии. Варре, наивно надеясь на успех, был встречен пессимизмом Генерала и настоятеля. Генерал признал, что они сделали все возможное, и для победы им нужно чудо. Они упомянули о Борексе, посланном за помощью, не зная, успеет ли он вернуться вовремя.

Глава 27 описывает хаотичную подготовку к имперскому вторжению на Медные острова. После возвращения с успешного похода, где Анатолий Блинов и Сергей Синицын наняли армию местных викингов для защиты Серебряной Долины, их сразу же отправили к мастерским. Там обнаружилось, что местные «алхимики», следуя не совсем точным инструкциям Блинова и Синицына по изготовлению пороха, создали некачественную взрывчатку с крупными комками. Синицын в ярости ругает алхимиков за небрежность.

Блинов отправляется на главную площадь, где видит сотни примитивных, неэффективных осадных орудий, изготовленных из подручных материалов. Местный гоблин-ремесленник объясняет, что эти орудия – дешевая и легко заменяемая диверсия, призванная замедлить врага и поднять боевой дух защитников. Внезапно появляется всадник, предупреждающий о приближении имперских войск.

Блинов затем осматривает результаты работы алхимиков. Они создали взрывчатку, которая практически не взрывается, но зато в больших количествах. Также они, следуя идее Блинова о залповом огне, создали «Могучую пятерню Улкана» — систему залпового огня, стреляющую короткими ракетами с бронзовыми гвоздями в качестве боеголовок. Блинов понимает, что эффективность этого оружия сомнительна.

Наконец, Блинов обнаруживает «тушилку» — приспособление для тушения пожаров, представляющее собой бочку с кузнечными мехами и брандспойтом. Вдохновленный тем, что гоблины производят горючую смесь быстрее, чем её используют, Блинов предлагает использовать «тушилку» для создания огнемёта, залив в неё горючую смесь вместо воды. Жрец и гоблин-изобретатель восторженно принимают эту идею.

Глава 28 описывает начало битвы за Медные острова. Наблюдая с наблюдательной вышки, Синицын и рассказчик видят приближающуюся имперскую армию, значительно превосходящую по численности защитников. Впереди идут плохо экипированные и неухоженные вспомогательные войска (гоблины, полугоблины и люди под действием стимуляторов), за ними — более опытные варвары с континента, и, наконец, хорошо вооруженные и экипированные легионеры и эльфийская кавалерия.

Перед основными силами защитников находятся гоблинские пращники, которые обмениваются залпами с имперскими лучниками, терпя поражение. В это время взрываются самодельные пушки, изготовленные местными умельцами, нанося неожиданный урон врагу, но и нарушая строй защитников. Имперцы, несмотря на потери, восстанавливают порядок.

Блинов и рассказчик наблюдают за ходом битвы. Они отмечают, что имперцы грамотно используют свои силы, а также то, что имперская кавалерия, обойдя заграждения, атакует позиции камнеметов. Однако, благодаря грамотно расположенным заграждениям, кавалерия терпит потери. После этого Блинов приказывает начать обстрел катапультами, что приводит к новым потерям в рядах имперцев.

В конце главы гоблин-посыльный сообщает о плане генерала использовать мастодонтов для флангового удара, и Блинов и рассказчик спускаются вниз, чтобы принять участие в дальнейших боевых действиях.

В 29 главе Анатолий Блинов описывает ожесточенное сражение. Он находится на шаткой наблюдательной вышке, наблюдая за массовым побоищем, где имперские войска, стимулированные боевым допингом, атакуют оборонительные сооружения. Самодельные катапульты и минное поле оказываются малоэффективными, и враг быстро приближается. Ракета, запущенная в качестве отвлекающего маневра, не производит должного эффекта на скальных гоблинов. Имперская кавалерия готовится к фланговой атаке.

В ход идет главный козырь – слонопотамы в самодельных доспехах. Однако, имперские трубачи используют ультразвук, выводя слонов из строя. Одновременно с этим, берсеркеры-наркоманы штурмуют укрепления, в то время как имперские маги обстреливают оборону огненными шарами. Блинов и Синицын чудом избегают попадания одного из шаров, спустившись с вышки. Штурм продолжается, и защитники крепости несут большие потери. Блинов приказывает прекратить стрельбу, чтобы сберечь боеприпасы.

Генерал, используя ругательства, приказывает поджечь ров, но и это оказывается не слишком эффективным. Блинов и Синицын готовят огнемет, но во время его использования Кныш, изобретатель огнемета, погибает. Блинов, получив удар по голове, включает огнемет, отбрасывая нападавших. После этого он теряет сознание.

Очнувшись, Блинов обнаруживает себя в лазарете, где его окружают Инга и Синицын. Они узнают о прорыве первой линии обороны. Внезапно раздается приказ об отступлении со стены. Блинов понимает, что это сигнал к использованию последнего сюрприза. Он признается Инге в любви. После мощного взрыва, оказывается, что имперская армия атакована неожиданными союзниками в тылу.

Эпилог описывает последствия битвы, в которой объединенные силы местных жителей, с помощью неожиданного подкрепления легкой кавалерии из соседних полисов, разгромили имперскую армию. Взрыв огромной подземной мины, хотя и не уничтожил врага полностью, обескуражил и дезориентировал значительную часть легионеров, а последующий удар кавалерии с тыла решил исход сражения. Победа стала возможной благодаря тому, что местные полисы, несмотря на внешнее бездействие, тайно договорились о поддержке, направив легкую кавалерию, в то время как тяжелая пехота и слоны опоздали бы. Пленные имперцы разбирают тела погибших для захоронения, чтобы предотвратить эпидемии.

Полугоблин Борекс, один из руководителей сопротивления, беспокоится о необходимости быстрого производства нового оружия и подготовке к новым вторжениям. Молодые «волшебники»-инженеры объясняют, что имперская армия была ослаблена голодом и неурожаями в Империи, и что эта победа, хотя и кровавая, может способствовать дальнейшей консолидации сил противника, превратив войну в «войну на уничтожение». Они понимают, что их действия, хотя и не планировались как помощь Империи, невольно укрепили её врагов, предоставив ей «хорошего врага» для объединения населения. В заключение, молодые волшебники выражают надежду на создание лучшего будущего.