Цокольный этаж

Глава начинается с того, что главный герой преследует Шикари и Киссу, которые, используя мощные артефакты, устремились к группе шестиногих существ, похожих на богомолов, питающихся трупом животного. Шикари, в порыве ярости, быстро убивает трёх тварей, при этом одна из них случайно ранит другую. Герой и Кисса прибывают на место уже после окончания боя. Он ругает Шикари и Киссу за неосторожность, опасаясь, что их действия привлекут внимание многочисленных и сильных магов, находящихся неподалёку. Кисса оправдывается, ссылаясь на действие инстинктов. В ходе последующей беседы выясняется, что твари состоят из скверны – тёмной материи или энергии, быстро распадающейся после смерти, и изменяют окружающую среду, создавая чёрную землю. Герой вспоминает, что подобное он видел в воспоминаниях Шикари. Вернувшись на базу, герой обнаруживает, что Карского и Ядвиги нет, а все заняты производством пыльцы из цветов с помощью магов. Он узнаёт о присутствии Сэн Ши и задумывается о том, с кого начать расследование. Его останавливает только наличие большого количества ценных артефактов у контрабандистов. Решив перебить всех присутствующих, он подкарауливает одного из рабочих, применяет силу и заставляет его признаться в краже артефактов Левшой. Параллельно описывается ситуация в Минске, где Великий князь Потёмкин наблюдает за атакой тварей и организует оборону города, включая строительство стен и уничтожение тварей. Он получает сообщение о появлении большого флота у Риги, что вызывает у него тревогу. В конце главы герой, получив информацию о главаре контрабандистов Фролове и его связи с каким-то богом, планирует дальнейшие действия.

Глава начинается с того, что один из контрабандистов замечает пропажу телеги. Великий архимаг приказывает Игнату, главному герою, найти её. Игнат, планируя устранить лидера организации Фролова, использует информацию, полученную от пленника, чтобы проникнуть в здание. Он проникает на крышу и незаметно спускается на третий этаж, где захватывает одного из командиров, Шикари, используя дар «лечения» и глину, чтобы получить информацию. Шикари оказывается ответственным за хозяйственные дела и погибает от удушья, будучи Омегой.

Игнат, вместе с «Сумеречными Охотниками» — Киссой и Шикари, — начинает зачистку здания. Они эффективно обезвреживают сотрудников, используя различные методы, включая удушение и оглушение. Шикари, уязвлённый успехами Киссы, убегает. В обеденном зале они сталкиваются с Фроловым и несколькими сильными магами (два Великих и три архимага). Кисса и Шикари атакуют, но Фролов и маги контратакуют. Игнат использует дар «хроносферы», чтобы замедлить время, но Дельта успевает ударить его. Фролов и один из магов убегают через окно, а Игнат, несмотря на ранение, преследует Дельту. Игнат оставляет «Сумеречных Охотников» разбираться с остальными, понимая, что Дельта направляется к подземному сооружению, где выращиваются опасные твари, «Безликий ужас».

Тем временем, Макаров, командующий армией, недоволен медленным продвижением войск к Улан-Удэ. Он получает письмо от европейских коллег, призывающих к атаке форта, что меняет его планы.

Игнат догоняет и убивает Дельту. Он обнаруживает, что Фролов устроил ловушку с «Безликим ужасом». Игнат попадает в засаду, но убивает Фролова, после чего оказывается окружён ожившими статуями тварей. Глава заканчивается тем, что Игнат понимает, что попал в ловушку, и слышит голос Фролова, который, как оказывается, выжил.

Глава начинается с того, что герой обнаруживает, что кукла, которую он использовал в качестве приманки, на самом деле живая. Её мгновенно атакует существо, жестоко убивая её. Герой сталкивается с Фроловым, который заявляет, что Макаров ушёл на "Восточный", а Николь жива. Фролов отказывается отпустить героя, приказывая двум особенно крупным и сильным существам, Сержу и Антону, убить его и забрать артефакты.

Герой вступает в бой с существами, демонстрируя впечатляющие боевые навыки и используя энергетическое оружие. Он убивает несколько существ, при этом активируя дар "ярости", который значительно усиливает его скорость и силу, позволяя ему действовать эффективнее и быстрее, чем раньше. Он замечает, что "ярость" теперь работает иначе, не вызывая потери контроля.

Герой убивает большинство существ, оставляя в живых трёх самых сильных. Одну из них он подчиняет себе, используя дар "царя зверей", и обнаруживает, что она способна лишь передавать эмоции, а не говорить. Он подчиняет и двух других существ тем же способом. Затем он проделывает дыру в стальной решетке и, взяв с собой трёх подчиненных существ, покидает пещеру.

Вторая часть главы происходит в баре "Последний тост" в Москве. Эраст (герой), скрываясь под капюшоном, встречается со Станиславом, лунарианцем. Эраст расследует причины отказа части "Великих Охотников" участвовать в походе на Запад. Он наблюдает за группой "Великих Охотников", которые игнорируют события на фронте и развлекаются в баре.

Эраст предлагает Станиславу отправиться на фронт, объясняя, что тот необходим там, и что это может повлиять на его шансы поступить в Первый Магический институт. Станислав соглашается. Эраст рассказывает Станиславу о своих подозрениях относительно заговора против Романова и о своих дальнейших планах.

В московском баре «Последний тост» Эраст, используя дар телекинеза, проник в мысли «Великого Охотника» Гвоздя. Он узнал о прошлом Гвоздя, его жестоких методах убийства с помощью гвоздей, и о недавнем предложении от таинственного человека в капюшоне, в обмен на отказ от участия в походе на запад, за что Гвоздь получил новую жизнь. Эрасту удалось частично узнать о заговоре, но ментальная защита Гвоздя, активированная артефактом, прервала его. Вспышка артефакта повредила Гвоздя, вызвав панику и подозрения у других охотников. Один из них, Друид, понял, что кто-то пытался проникнуть в разум Гвоздя.

Появился Станислав, лунарианец, которого Гвоздь атаковал гвоздями. Станислав с невероятной скоростью обезвредил гвозди, продемонстрировав свои способности. Друид и другие охотники поняли, что Станислав опасен. Гвоздь потребовал поединка в круге. Эраст, наблюдая за происходящим, встретился с другим «Великим Охотником», Кошмаром, и попытался узнать имя организатора заговора. Кошмар отказался, намекая на то, что Эраст сам себя уничтожит.

В поединке Станислав легко победил Гвоздя, используя свои ментальные способности, чтобы контролировать гвозди Гвоздя и отправить его в полёт. Эраст, получив частичные ответы, понял, что за всем стоит Богдан. После победы Станислава, Эраст и Кошмар остались один на один.

В другой сюжетной линии, рассказчик, вырвавшись из пещеры, столкнулся с группой контрабандистов, возглавляемых Великим архимагом. Его новые питомцы быстро уничтожили контрабандистов. Рассказчик увидел Фролова в офисе, вместе с Карским и Ядвигой, поняв, что Карский получил доступ к Изнанке. Рассказчик приказал своим питомцам атаковать Фролова и его людей.

Глава описывает масштабную битву. Главный герой выпускает своих тварей на группу контрабандистов, одновременно стремясь убить Фролова энергетическим копьём с анимагическим наконечником, предвидя его попытку бегства. Твари жестоко расправляются с контрабандистами, включая Омегу. Ядвига, однако, остается неподвижной и почти погибает от одной из тварей, но её спасает осквернитель. Копьё героя не достигает цели, так как десятки осквернителей атакуют «Сумеречных Охотников» на крыше здания. Карский, неожиданно проявляя мощь архимага с артефактами четвёртого уровня, пытается управлять тварями. Герой переходит в изнанку, создаёт клонов и атакует Карского, но осквернитель заслоняет его. В реальном мире твари продолжают резню, а герой сражается с осквернителями в изнанке. Ядвига демонстрирует свои способности, уничтожив одну из тварей. Карский, вернувшись в реальный мир, получает помощь от Ядвиги и других магов. Герой, вернувшись в реальный мир, сражается с Фроловым, используя свои дары, и убивает его. Фролов, однако, активирует взрыватель, который, к счастью, не взрывается. Герой допрашивает Фролова, получая ценную информацию, но взрыв гранатомёта, запущенного контрабандистом, угрожает им. После взрыва в поле с бабочками, происходит ещё один взрыв со стороны пещеры. Герой, забрав трофеи (тело Фролова и артефакты), вместе с Киссой и Шикари пытается отступить, но сталкивается с огненной стеной, вызванной пыльцой цветов. В финале главы, действие переносится в бар «Последний тост», где советник императора Эраст встречается с Друидом и другими «Великими Охотниками». Эраст узнаёт о таинственном человеке в капюшоне, который вербовал охотников, обещая раскрыть секреты богов. В результате переговоров, охотники соглашаются перейти на сторону императора.

Глава описывает последствия неудачной попытки главного героя и его команды переправить контрабанду через межмировой портал. Переоценив свои силы при создании защитной каменной стены, герой использует магию, чтобы собрать тела контрабандистов и переправить их через портал. Однако, на другой стороне их ожидает засада, и герой получает выстрел из противотанкового ружья, отбрасывающий его обратно. В это время, Фролов, один из контрабандистов, взрывает склады с розовой пыльцой, уничтожая всё вокруг, включая портал. Герой, используя дар «серого тумана», пережидает взрывы в изнанке. После того, как пламя стихает, он обнаруживает, что портал начинает закрываться, и успевает перебраться на другую сторону, вновь получив выстрел. Его питомец погибает, и герой вступает в бой с оставшимися врагами, помогая Шикари и Киссе. Он узнаёт, что враги планировали атаковать Красноярск, используя два направления атаки. Герой убивает своего обидчика, но встречает «Безликого ужаса», от которого получает сильный откат, понимая, что без «ярости» он слабее. После победы над тварью, он обнаруживает, что взрывы уничтожили большую часть трофеев. Связавшись с Шикари и Киссой, он приказывает им атаковать стоянку, пока он собирает оставшиеся артефакты. Герой добывает артефакты из останков Фролова и других врагов, и узнаёт о приближении новой волны врагов. Он приказывает отступать и готовиться к обороне. В это время, Тадеуш, лидер вражеской армии, узнаёт о разрушении базы контрабандистов и продолжает свой план, а Сэн Ши, учёный, работавший с контрабандистами, пытается бежать с места происшествия, но встречает Шикари и Киссу.

Глава начинается с того, что водитель броневика погибает от метательного ножа Кассы, а Сэн Ши, контрабандист с даром телепортации, убегает. Шикари, Сумеречный Охотник, преследует его, но вместо убийства решает захватить Сэн Ши живым, чтобы подарить его Диме. Используя эффективный приём воздушного взрыва, Шикари догоняет и оглушает Сэн Ши кинжалом из сумеречного металла.

Тем временем, Дима, главный герой, выбирается из-завала после обвала в карьере, где он обнаружил большое количество артефактов. Он находит Сумеречных Охотников с пойманным Сэн Ши и радуется приобретению нового «подарка». Несмотря на ругательства Сэн Ши на китайском, Дима затыкает ему рот глиной и, используя дар «ментального касания», пытается получить информацию, но обнаруживает, что Сэн Ши защищён от ментальных атак. Однако, Дима находит у Сэн Ши амулет с даром «ментального спокойствия» и забирает его себе.

Параллельно, Анна и Варвара находятся на носу военного корабля «Тайфун», любуясь результатами строительства Земельска. Анна привезла продовольствие, преодолев препятствия, вызванные ложными слухами о людоедах. Они планируют поездку в Водоречье, но внезапно Анна получает сообщение от Макеева о приближении огромной армии к Улан-Удэ, что предвещает новую войну.

Дима, после допроса Сэн Ши, отправляется на боевом катере к производственному комплексу. По пути он встречает «безликого ужаса», которого, используя свои дары, легко побеждает и заставляет служить себе, приказывая уничтожить всех людей на производстве. Затем Дима, с помощью Сумеречных Охотников, захватывает производственный комплекс, загружая на катер снаряды, созданные Сэн Ши. Он задумывается о таинственном покровителе, создающем пробои в другие миры, и о необходимости узнать больше о нём.

В заключение, глава заканчивается тем, что генерал-губернатор Владимир Александрович получает сообщение о приближении армии к форту «Восточный» и собирает штаб.

Глава 8 описывает одновременное развитие событий на нескольких фронтах. На переправе, защищаемая крепость подвергается атаке многочисленных тварей. Гиганты, используя каменные копья, и Ярослав с Полиной, создавая ледяные и каменные дожди, эффективно отражают основную атаку. Команда корабля «Грач», оставшаяся на земле, обеспечивает прицельный огонь из артефактных винтовок. Однако, один очень быстрый «безликий ужас» прорывается к крепости, но его быстро уничтожают сестры-тигрицы Берта и Марта. Несмотря на успешную оборону, ситуация остается напряженной, так как число тварей увеличивается. Константин на «Граче» наблюдает за небом, опасаясь атаки двух вражеских катеров, оснащенных мощными снарядами, способными разрушить крепость.

Параллельно, у Улан-Удэ, главнокомандующий Макаров сталкивается с сопротивлением главы поселения, который отказывается впустить армию. Макаров, используя тактику запугивания и шантажа, лично участвует в переговорах, раскрывая интригу стариков, которые тянули время, и приказывает штурмовать поселение.

На военном корабле «Тайфун» в Земельске проходит военный совет. Варвара, Минин и другие обсуждают угрозу приближающейся неизвестной армии, получив информацию от Виктора Карамазова. Анализируя данные, они понимают масштаб угрозы и решают перейти к партизанской войне, используя естественные препятствия. Они связываются со штабом Карамазовых для координации действий.

Наконец, в пятидесяти километрах от переправы, Тадеуш, находящийся на пути к «Восточному», получает срочный вызов от Ядвиги, которая выражает беспокойство по поводу отсутствия базы контрабандистов и активности Донского. Внезапно, мимик, управляющий «безликим ужасом», сообщает о нападении на переправу. В конце главы, связь с Константином прерывается после взрыва, предположительно, из-за обнаружения одного из вражеских катеров.

Глава описывает финальную битву. Илья, наблюдая через артефакт, обнаруживает вражеский катер над деревьями. Константин приказывает атаковать, понимая, что высокая вероятность промаха. Параллельно описывается ситуация на земле: остатки крепости атакованы огромным количеством тварей различных видов, включая «безликих ужасов», которые используют крупных особей как средство передвижения. На вражеском катере Тадеуш наслаждается разрушениями, вызванными двумя залпами, и жалеет о расходе дорогостоящих снарядов. Он замечает через артефакт приближающийся катер Константина и приказывает отступать. «Грач» (катер Константина) атакует, нанося повреждения вражескому судну. Последовавший взрыв уничтожает вражеский катер. Тем временем, рассказчик, наблюдая за битвой издалека, видит взрыв и чувствует взрывную волну. Он связывается с Константином и узнаёт о победе. Прибыв на место, рассказчик обнаруживает тяжелые потери среди своих бойцов, оставшихся защищать крепость. Он использует «ядовитый туман», чтобы уничтожить оставшихся тварей. Однако, внезапная буря рассеивает туман, и появляется новая волна тварей, возглавляемая огромным носорогом. Рассказчик приказывает эвакуацию, но его бойцы решают остаться и сражаться.

В десятой главе происходит масштабная битва. Главный герой, командуя отрядом гигантов, сталкивается с атакой Горыныча и вражеских существ. Внезапно, Константин производит выстрел из мощной пушки, используя «Царь-снаряд», который вызывает чудовищный взрыв, сравнимый с ядерным. Взрыв уничтожает большую часть вражеской армии, но также превращает окружающую местность в лавовое поле, опаляя многих бойцов, включая гигантов и тигриц Марту и Берту, а также Ярослава, который теряет сознание, спасая Полину. Главный герой, используя свои способности, спасает выживших, затем обнаруживает, что катера были отброшены взрывной волной, а связь с «Сумеречными охотниками» прервана. Он обнаруживает, что Сэн Ши, учёный, ответственен за использование «Царь-снарядов», и обездвиживает его. После эвакуации раненых и лечения, главный герой узнаёт, что «Сумеречные охотники» выжили и уничтожили около пятнадцати вожаков вражеских существ. Он поручает им и Горынычу зачистку оставшихся тварей, а сам отправляется на поиски артефактов Тадеуша, превратившегося в носорога. Параллельно описывается бой императорского флота с наёмниками, где англичанин лорд Луциан Эвернайт, используя мощный магический меч, наносит значительный урон. Император и Потёмкин обсуждают ситуацию и возможности устранения лорда, отмечая огромную энергетическую стоимость его атаки.

Глава 11 описывает несколько параллельных сюжетных линий.

Первая линия посвящена расправе главного героя над Тадеушем, которого он находит раненым и без сознания, тащимого трупоедами. Герой убивает вожака трупоедов и, используя свои способности, уничтожает остальных, позволяя трупоедам растерзать Тадеуша. После смерти Тадеуша, герой забирает его врожденные дары: «перевоплощение в носорога» (который его не интересует) и «ускоренное развитие» (который его очень интересует). Он рассуждает о связи Тадеуша с польскими заговорщиками и переворотом в Красноярске, а также о своих невыполненных задачах (убийство Макарова и поиск Карского с Ядвигой).

Вторая линия рассказывает о действиях Макарова в Улан-Удэ. Он узнаёт, что баронесса Собакина эвакуировала большую часть населения города, оставив только стариков. Макаров приказывает своим генералам преследовать беженцев, планируя использовать оставшихся людей в своих целях.

Третья линия описывает действия баронессы Собакиной и её людей в Турунтаево. Они получают информацию о преследовании со стороны армии Макарова и принимают меры по защите оставшихся людей, отправляя женщин и детей дальше, а также создавая препятствия на дорогах. Собакина связывается с Анной Карамазовой, сообщая о преследовании. Показано, что барон Собакин разделил население на три группы, чтобы увеличить шансы на выживание.

Двенадцатая глава описывает завершение операции по уничтожению трупоедов и контрабандистов. Рассказчик, уставший после ловли тридцати металлических пауков, отдыхает на палубе катера вместе с остальной командой: Шикари, Киссой, Горынычем (у которого закончилось горючее), и лидером с волками, которые понесли потери, но выполнили свою задачу. Рассказчик изучает «безликого ужаса», превратившегося в статую, и металлических пауков, природу которых он не может понять. Проснувшись утром, он обнаруживает себя между кошками Бертой и Мартой. Команда собрала большое количество трофеев, включая артефакты и боеприпасы. Обсуждается дальнейший план: поиск сбежавших, сбор артефактов, уничтожение розовой пыльцы (от чего рассказчик отказывается, объясняя высокую эффективность созданных с её помощью снарядов и намерение продать производственный комплекс императору), поиск павших товарищей и возвращение на базу. Рассказчик оставляет двух «безликих ужасов» охранять добычу. Поиск пропавшего Макарова откладывается до совместной работы с Николь.

Параллельно описывается военный совет в Водоречье, где обсуждается стратегия противостояния армии Макарова, который, как выясняется, возглавил поход. Предлагаются различные варианты действий: эвакуация в форт «Восточный», задержка противника с помощью засад и разрушения дорог. В штабе форта «Восточный» обсуждается ситуация, включая информацию от источника Анны — Собакиной, и действия по противостоянию Макарову.

В Улан-Удэ Макаров допрашивает пленных, используя жестокие методы, чтобы заставить одного из них выдать информацию.

В 13 главе повествования команда, не оставляя никого на базе контрабандистов, отправляется к месту последней битвы. Дымка и Горыныч охотятся на трупоедов, которых затем уничтожают члены команды по жребию. Гиганты с невероятной скоростью расправляются с тварями, собирая их когти, которые используются в качестве оружия. Туши трупоедов закапываются, чтобы не привлекать других тварей. По пути команда обнаруживает и уничтожает несколько крупных скоплений трупоедов. Главный герой поражается эффективности дара Тадеуша, ускоряющего рост, и размышляет о его применении к различным существам, включая собственного сына и гигантов. К полудню команда достигает воронки, образовавшейся после взрыва, и обнаруживает останки некоторых бойцов, унесенных в реку. Несколько бойцов пропали без вести, вместе с их артефактами. После извлечения тел и артефактов команда отправляется к логову Лидера, рассчитывая прибыть к вечеру. Параллельно описываются события в Минске: воздушный бой закончился отступлением противника, но под городом твари начали рыть норы, используя для этого пробои в пространстве, доступ к которым, предположительно, имеют и люди. Генерал докладывает князю Потёмкину о ситуации, указывая на опасность и отсутствие эффективных мер противодействия. В Улан-Удэ Макаров, используя шантаж и насилие, заставляет жителей сотрудничать, но сталкивается с проблемой перекрытой дороги к «Восточному», заваленной деревьями и обрывами. Он решает использовать жителей для восстановления дороги и планирует захватить «Восточный» с помощью манипуляции местными жителями, используя свои способности Повелителя теней.

Глава 14 описывает визит рассказчика к учёному Сэн Ши, чья каюта сильно загрязнена продуктами его жизнедеятельности. Рассказчик, принеся Сэн Ши кашу, начинает допрос о покровителе, Долосе, и плане захвата «Восточного» и Красноярска. Сэн Ши сначала отрицает знание о Долосе, но рассказчик, демонстрируя знание мыслей учёного, заставляет его признаться в страхе и восхищении перед Долосом, которого он считает богом. Сэн Ши спрашивает, кому служит рассказчик, но тот переводит разговор, утверждая, что боги не вмешиваются в дела людей напрямую. Узнав, что рассказчик встречался с Бореем и Адраном, богами ветра и огня, Сэн Ши поражается и признаёт превосходство рассказчика. Рассказчик упрекает Сэн Ши в неэффективности, несмотря на помощь Долоса, и освобождает его руку из паутины, чтобы тот мог поесть. Сэн Ши рассказывает о разрушительных снарядах, созданных им по приказу Долоса, и о смерти Тадеуша. Обсуждая мотивы Долоса, они приходят к выводу, что война приносит ему какие-то дивиденды, возможно, связанные с божественной энергией. Сэн Ши предупреждает рассказчика о возможном нападении Макарова на форт «Восточный», что подтверждается рассказчиком. В панике рассказчик приказывает капитану Константину немедленно выдвигаться к форту. На пути к форту рассказчик восстанавливает энергию, используя тела погибших гигантов. В это время параллельно описываются действия Макарова: его войска, используя поселенцев как рабочую силу, расчищают дорогу к форту. Отряд под командованием Минина, используя гигантов, устраивает засаду и уничтожает отряд Макарова, освобождая поселенцев. В финале главы поселенцы жестоко расправляются с командиром, издевавшимся над ними.

В Москве, в кафе "Зачарованный сад", баронесса Луиза наблюдала за Алисой, которая пыталась справиться с тревогой. Неожиданно появился советник Эраст, который привел с собой молодого человека, Станислава Тангарова. Луиза насторожилась, поняв, что Эраст, вероятно, что-то замышляет. Станислав подтвердил ее опасения. Эраст предложил Алисе и Станиславу подружиться, а затем объявил о назначении Станислава главой отряда "Великих охотников". Луиза поздравила его, а Алиса, в свойственной ей манере, сделала смелое заявление о том, что Дмитрий, их друг, будущий император.

В это время в поселении Водоречье Кузьма и его отряд вернулись с победой над врагом. Было решено выступить против противника в Улан-Удэ, несмотря на опасения Петра. Виктор предложил связаться с фортом и сообщить о победе.

В форте "Восточный" Макаров пытал советника Макеева, чтобы узнать информацию о Карамазовых. Макеев рассказал о борьбе за власть в роду Карамазовых, разделившемся на три группы. Макаров решил создать союз с Людмилой Михайловной Карамазовой. Он приказал Макееву найти ее.

На военном катере Сэн Ши встретился с Долосом. Долос сообщил ему, что его время пришло, и дал ему возможность уйти из жизни. Сэн Ши принял яд и умер. Долос, оставшись один, осмотрел место битвы и собрал энергию смерти.

Дмитрий, выйдя на связь с офисом, узнал от Медведева о серьезных событиях, которые там происходят.

В главе 16 Дмитрий, вернувшись после отлучки, узнает от Андрея Валерьяновича о новой угрозе: армия под командованием Макарова, насчитывающая более десяти тысяч солдат, приближается к форту. Дмитрий приказывает готовиться к походу на Улан-Удэ, планируя уничтожить вражеские склады с боеприпасами.

Внезапно Дмитрий обнаруживает мертвым Сэн Ши, а из его каюты пропала сумка с артефактами. Допрос команды катеров не выявляет убийцу.

В этот момент Дмитрий получает связь от Валерии, которая сообщает, что Макаров захватил её поселение и преследует её отряд. Валерия просит помощи, так как её отряд находится в критическом положении, и Дмитрий решает помочь ей, несмотря на сомнения в её искренности. Он отправляет волков на разведку, а сам направляется к рыбацкой деревне Гремячинск, где укрывается Валерия.

В это время в форте "Восточный" Макаров, используя советника Макеева, шантажирует Людмилу Карамазову, требуя от неё поддержки в борьбе за власть. Он угрожает её сыну и заставляет её организовать голосование и казнь неугодных.

В штабе Водоречья Варвара сообщает о возвращении Дмитрия и о приказе атаковать армию Макарова. Командиры готовятся к походу на Улан-Удэ.

Дмитрий прибывает в долину, где находится стая волков, и приказывает им восстановить силы. Он отправляет Константина вдоль берега Байкала, а сам спешит на помощь Валерии, так как ситуация в Гремячинске обострилась, и бой уже начался.

После захода солнца, поселенцы отбивались от нападавших всадников, используя каменные укрепления. Нападавшие, применяя магию, обстреливали стены. Главный герой заметил мага с огненным луком, стрелявшего взрывающимися стрелами. После выстрела маг телепортировался, чтобы избежать ответных ледяных осколков. Главный герой решил не приближаться к противнику, опасаясь их оружия и не желая спугнуть врага.

Он высадился с командой в километре от деревни, обойдя её, где люди готовились к эвакуации. Связавшись с Валерией, он приказал ей оставаться в укрытии. Добравшись до тыла противника, он обнаружил группу наблюдателей, включая Великого архимага.

Главный герой начал атаку, используя дар телепортации. Он обезвредил магов, сковав их "волшебными нитями". Его союзники быстро расправились с конницей противника. Шикари, Кисса, Марта и Берта уничтожили снайперов и беглецов.

Главный герой захватил Великого архимага и допросил его, узнав о планах Макарова по захвату Улан-Удэ и использовании мирных жителей в качестве щита. Он приказал уничтожить всех пленных, посчитав их взгляды испорченными.

Затем он отправился в рыбацкую деревню, где встретил Валерию. Она была рада его появлению и рассказала о событиях последних дней. Главный герой поделился информацией о своих планах по захвату власти, что вызвало скепсис у других командиров. Он представился Чёрным Егерем, что вызвало удивление и страх.

Он приказал организовать ночлег для беженцев и пообещал взять на себя вопросы безопасности. Ночью он планировал начать охоту на солдат противника.

В это время в форте Макаров избивал своего советника Макеева за попытку побега, заставив его пить вино и приказав приводить родственников.

В штабе объединённой европейской армии, расположенном в 50 км от Минска, командующий Конрад Дубенвальд доложил императору Германской империи Хельмуту фон Эйзенкрону о готовности к наступлению. На карте отображались все войска, включая "Великих охотников" и других магов, а также флотилию из 200 кораблей и воздушную армаду. Конрад рассказал о плане атаки: флот из 400 кораблей, разделённый на четыре группы, должен был вступить в бой. В каждую группу входили боевые крейсера, корабли, катера, а также "Осы" - миниатюрные катера с лучшими воинами. Первая часть плана заключалась в том, чтобы выманить часть флота противника из Минска при помощи особых снарядов, полученных от польских союзников. Второй фронт, по данным, должен был взять форт "Восточный", после чего объединённая армия выдвинется на Красноярск. После того, как часть флота противника выйдет из Минска, планировалось вступить в перестрелку, а затем использовать "Осы" для неожиданной атаки. Под городом уже находились подземные войска. Император пообещал Конраду титул фельдмаршала и земли в случае успеха.

В это же время в Минске, император Российской Империи Александр выслушивал доклад советника Эраста. Император знал, что противник готовится к атаке. Цесаревич Николай обнаружил подкоп под городскими укреплениями, используя свой дар "радар". Эраст доложил о лунарианце, которого планировалось использовать на втором фронте, но опасались его неуправляемости. Было решено поставить его во главе с "Великими охотниками". Эраст также рассказал о "Покровителе" - таинственной силе, стоящей за действиями противника, и о шпионе в штабе. Эраст сообщил, что он прощупал Станислава, который может быть заинтересован во власти, и что Алиса Михайловна проявила к нему интерес. Император размышлял о том, как использовать лунарианца и Станислава для победы.

После совещания в штабе, где обсуждалась необходимость сохранения жизней солдат противника, главный герой отправляется на перехват колонны. Он понимает, что у противника огромная армия, и хочет избежать ненужных жертв, планируя разоружить их, а не убивать. Валерия высказывает опасения по поводу самосуда над пленными в поселении, куда они направляются.

Герой решает действовать быстро, не разрабатывая сложный план атаки. Он использует свой военный катер для перехвата колонны, выбрав место для засады в лесу, где дорога сужается. Он создает завал из деревьев, чтобы остановить колонну.

Для захвата солдат герой использует гигантов, но запрещает им использовать оружие, чтобы избежать смертей. Он наделяет их магической паутиной, которая позволяет им сражаться голыми руками, но не убивать. Ярослав и Полина получают дубинки для оглушения. Валерия и Николай также участвуют в захвате.

В колонне оказывается несколько Великих архимагов, которые руководят остальными солдатами. Герой и его отряд нападают на колонну, используя маскировку и каменные стены, чтобы незаметно захватить броневики. Они быстро расправляются с охраной броневиков, используя гигантов, Шикари и Киссу.

Для создания паники и отвлечения основных сил противника, герой отправляет "Сумеречных охотников" и Ярослава с Полиной атаковать колонну с гранатами и автоматами. Он сам расправляется с Великими архимагами, вырубая их ладонью.

После десяти минут боя, все солдаты противника оказываются повержены. Герой поздравляет свою команду с успешным завершением операции и задумывается о дальнейших действиях, в частности, о том, что делать с большим количеством раненых солдат.

В главе 20 после успешной операции, рассказчик (Дима) сталкивается с Николаем, который пытается скрыть свою радость от исхода, и Валерией, которая восхищается победой, но не осознает последствий. Дима недоволен тем, что его использовали, и задумывается о своих союзниках и целях. Он решает двигаться дальше, планируя расправиться с Макаровым и заручиться поддержкой других командиров.

Дима приказывает Норду собрать трофеи, игнорируя Валерию и Николая, которые заняты переговорами со своим штабом. Валерия сообщает о планах перевезти технику в Гремячинск, а Николай предлагает заняться артефактами. Дима, возмущенный наглостью Николая, который пытается присвоить себе артефакты, активирует некромантию и натравливает марионетку на Николая. Марионетка жестоко избивает Николая, пока Валерия пытается ему помочь.

Дима отказывается лечить Николая и предлагает Валерии выкупить технику. Он устанавливает высокую цену, а затем обчищает Николая, забрав все ценности. Валерия обижается, а Дима приказывает перевезти технику в Улан-Удэ. Он делит выживших солдат на три группы: водители, архимаги и остальные.

Дима лечит солдат и берет их в плен. Он использует ситуацию, чтобы укрепить свою власть, представляясь представителем Российской Империи и предлагая солдатам присягнуть ему на верность. Он показывает им свой военный катер и убеждает их в своей силе. Многие солдаты соглашаются служить ему.

В это время Макаров пытается заручиться поддержкой племянника графа Эрнеста Павловича, чтобы обеспечить себе голоса на предстоящем голосовании. Эрнест соглашается, требуя медаль. Макеев, сопровождающий его, понимает, что они в большой беде.

В 21 главе, разворачивающейся в Минске, Цесаревич Николай, используя "радар", обнаруживает, что к штабу Российской Империи приближается огромная стая трупоедов, управляемых вожаками, среди которых есть мимики. Он понимает, что кто-то сливает информацию, так как твари копают тоннели к ключевым объектам инфраструктуры. Николай также замечает, что началась воздушная битва, и если не остановить трупоедов, война примет катастрофические масштабы.

Получив сообщение о готовности от князя Гавриила, Николай решает атаковать. Он приказывает прокопать встречный тоннель, чтобы застать врагов врасплох. Штурмовые группы, обладающие стихийной магией, соединяют тоннели и атакуют трупоедов и мимиков. После зачистки первой группы, Николай отправляет другие группы на зачистку тоннелей, где обнаруживаются маги противника. Завязывается бой, в котором Николай и его бойцы используют дар "телепорта", чтобы уничтожать врагов.

После ликвидации магов, появляются "серые нигасами". Николай приказывает установить пулемёты и открывает огонь. Затем, используя магию огня и воды, он уничтожает значительную часть врагов, но понимает, что это лишь часть сил противника. Внезапно, противник использует лаву, чтобы атаковать их. Николай приказывает отступать, но не все успевают. Он понимает, что попал в ловушку и приказывает всем выбираться на поверхность.

В параллельной сюжетной линии, Эрнест Павлович, находясь в гостинице, обсуждает с графиней Анной информацию о Макарове, который оказывается беглым преступником, угрожающим родственникам. Анна предупреждает Эрнеста об опасности, и он понимает, что ему угрожает Макаров.

В третьей сюжетной линии, Дмитрий формирует армию, набирая солдат и назначая генерала Батора Тайшина. Он проводит отбор, убивая тех, кто пытается его предать. Валерия выражает опасения по поводу его планов, но Дмитрий уверен в своих силах. Внезапно, Дмитрий получает сообщение от Анны, которая сообщает, что Макаров находится в их гостинице.

В главе 22 главный герой, Дима, узнает от Анны, что Макаров находится в форте и, вероятно, собирает коалицию против них. Дима понимает, что это серьезная угроза, так как Макаров – бывший тайный агент, способный на любые козни. Он решает немедленно отправиться в форт, чтобы помешать Макарову. Дима поручает Валерии и Батору позаботиться об оставшихся в Улан-Удэ людях и отправляет с ними корабли для подстраховки. Сам же он с помощью дракона Горыныча, используя маскировку и иллюзию, направляется в форт.

В это время в гостинице, где находится Макаров, тот контролирует ситуацию, ожидая союзников и планируя захват форта изнутри. Он держит Макеева под контролем и опасается Донского. Макаров рассчитывает на поддержку Елизаветы Фёдоровны, которую он шантажировал. Однако, его планы рушатся, когда он обнаруживает, что Анна исчезла из гостиницы.

Параллельно, на крейсере "Георгий Победоносец" князь Потёмкин руководит обороной против флота противника. Крейсер выдерживает атаки благодаря мощной броне и артефактам. Потёмкин использует ракеты для уничтожения вражеских кораблей. В это время противник, используя скрытые катера, планирует диверсионную операцию. "Великие охотники" Германской Империи, во главе с Мьёльниром, готовят ледяной шторм и шторм, чтобы атаковать флот Российской Империи.

В 23 главе, разворачивающейся на улицах Минска и на борту крейсера "Георгий Победоносец", Цесаревич Николай вступает в бой с "безликими ужасами" и другими врагами, используя свои дары телепортации и клонирования. Он сражается с ними, но понимает, что битва, вероятно, никогда не закончится. Тем временем, князь Гавриил уничтожает вражеских магов, но попадает в ледяную ловушку, созданную противником. Ему удаётся спастись, но его убивает человек в стальной маске, использующий антимагические пули. Цесаревич прибывает слишком поздно, чтобы спасти князя, и берет на себя командование отрядом.

На море, крейсер "Георгий Победоносец" подвергается нападению "Великих охотников", которые используют магию для атаки. Великий князь Потёмкин отправляет отряды "ловчих" для борьбы с ними. В ходе боя погибают несколько бойцов, но Олег, используя артефакты и помощь товарищей, уничтожает одного из "Великих охотников".

В форте "Восточный", Дмитрий, используя дар иллюзии, проникает в офис, где находится Анна и ее охрана. Он успокаивает Анну и просит ее рассказать все, что ей известно о ее родственнике.

В главе 24 разворачиваются события в окрестностях Минска, где крейсер "Георгий Победоносец" участвует в масштабной битве магов. Великий князь Потёмкин наблюдает за хаосом: ледяные и огненные штормы, ядовитые облака, взрывающиеся корабли. Внезапно крейсер начинает падать. Капитан сообщает о том, что их тянет вниз.

Потёмкин, используя свою энергию, пытается выяснить причину. Он обнаруживает, что кто-то внутри корабля пытается его уничтожить. Этим "кем-то" оказывается Мьёльнир, обладающий даром увеличения веса. Он пытается обрушить корабль, используя свой дар.

В воспоминаниях Мьёльнира рассказывается о его прошлом: о трудном детстве, проведённом в специализированном учреждении для одарённых, о приёмном отце - князе, о женитьбе князя и последовавшей смерти последнего, а также о мести, которую Мьёльнир учинил родственникам жены князя. Сейчас он пытается уничтожить крейсер, используя свой дар.

Потёмкин находит Мьёльнира и вступает с ним в схватку. Мьёльнир пытается атаковать князя, используя как свои способности, так и антимагическое оружие. Однако Потёмкин оказывается сильнее. Он побеждает Мьёльнира, раздавив его.

Вскоре после этого звучит сигнал тревоги, сообщающий о падении крейсера на Минск.

В это же время в Минске Пламень, обладающий способностью управлять огнём, уничтожает укрепления противника. Он окружает врагов магмой и расправляется с ними. Однако появляется маг в ледяной броне, Мстислав, и побеждает Пламеня. Цесаревич отдает приказ об отступлении.

В другом месте, на складе, Анна и её союзники готовятся к предстоящей битве. Анна вспоминает разговор с Эрнестом Павловичем. Она ищет артефакты, увеличивающие запас энергии. Андрей Валерьянович сообщает о новой партии концентрата. Анна получает звонок от советника Василия Васильевича, который пытается выяснить её местонахождение. Анна решает вернуться в город, понимая, что её раскрыли. Дмитрий, понимая, что это ловушка, решает воспользоваться ситуацией и встретиться с Макаровым. Они готовятся к выезду.