Цокольный этаж

Пролог описывает отчаянное положение короля Ильфата Сенастьяра. После неожиданного поражения могущественного Санглата от небольшого королевства Гротлинг, Ильфат оказался перед угрозой. Беженцы, упыри, зараженные Чёрным Туманом, и голод опустошают страну. Сенастьяр, ранее заключивший союз с Санглатом, понимает, что Гротлинг, обладающий мощной, хотя и неопытной, некромантической магией, представляет смертельную опасность для Ильфата. Он отвергает сожаления советников о союзе с Санглатом, утверждая, что уничтожение Гротлинга — единственный шанс выживания Ильфата.

Сенастьяр готовит ритуал, для которого необходимы жертвы. Воспользовавшись голодом, он под видом благотворительности угощает народ пищей, содержащей магический компонент, делающий людей более покорными и восприимчивыми к его воле. Этот компонент необходим для ритуала открытия портала в демоническое измерение, чтобы призвать на помощь Раштоса, короля демонов. Сенастьяр надеется подчинить себе демонов, используя свой магический артефакт, и затем вернуть их обратно. Он отбрасывает варианты сотрудничества с другими божествами, считая их слишком слабыми.

В то же время, в демоническом измерении, Раштос, изгнанный Клорасом и Анкубой, с нетерпением ожидает открытия портала, чтобы обрушить свою разрушительную мощь на мир, не заботясь о судьбе Ильфата или Гротлинга. Его единственное сожаление — быстротечность разрушения, лишающая его удовольствия от процесса.

Глава начинается с того, что король просыпается и получает задание от жреца Виштара передать уходящим шпионам заклинание «магического шторма». Это заклинание исказит заклинания ильфатских магов, нанося им вред и усиливая магию королевства. Король решает помочь шпионам бежать, предложив открыть портал на окраине Гротлинга, в зоне, пораженной Чёрным Туманом, где их не тронут местные упыри, но враги не смогут легко вернуться. После составления и отправки сообщения шпионам, король пытается найти способ снять усталость после бессонной ночи, обращаясь сначала к магу Колтри, а затем к алхимику Кеану с просьбой создать бодрящий напиток, подобный кофе.

Следующие три часа король посвящает обсуждению с Кеаном рецепта нового зелья. Затем Виштар предлагает сделать его землянку-пирамиду главным храмом столицы, но король отклоняет это предложение из-за неудобного расположения. В ходе обсуждения выясняется, что Виштар хочет сохранить источник силы, принадлежавший ранее Личу, в своей землянке. Король соглашается, но Виштар советует казнить Лича, несмотря на то, что тот уже мёртв и расчленён. Глава заканчивается сообщением о прибытии ильфатских шпионов в замок.

Глава начинается с того, что Талина, глава разведки, неожиданно встречает короля и требует немедленного возвращения четырём шпионам их человеческого облика, несмотря на то, что эта процедура длительная и требует присутствия Колтри. Король объясняет, что Колтри необходим для допроса шпионов, который нужно провести как можно скорее из-за угрозы пробуждения демонов в Ильфате. Тилль предлагает компромисс: провести допрос в лаборатории Колтри, пока тот готовит печать.

В лаборатории присутствуют король, Тилль, Талина, Колтри, четыре шпиона (в виде животных и трое в человеческом облике), и Виштар. Виштар заявляет, что шпионы правильно выполнили его заклинание, которое вызвало мощный прилив Мёртвой Силы, удовлетворив Богиню. Шпионы рассказывают о массовом, внезапном ритуале в Ильфате, где жители брались за руки, что Колтри определяет как ментальную магию, предположительно, со стороны Сенастьяра.

Допрос выявляет, что ритуал был призван ввести демонов в тела ильфатцев. Виштар объясняет, что заклинание должно было заменить души, но из-за неподготовленности тел, тела заперли демонов внутри, обеспечив временную отсрочку. Это означает, что демоны уже в нашем мире, но пока не могут действовать. Вопрос об изгнании демонов остается открытым, Тилль поднимает вопрос о последствиях убийства тел, Виштар же лишь подтверждает временный характер отсрочки (от недели до полутора месяцев). Глава заканчивается общей напряжённой тишиной.

После неудачной попытки помешать Ильфату призвать демонов, группа героев получила небольшую передышку. Герой делегировал задачи: Виштар и Колтри должны найти способ вернуть демонов обратно в Ад (понятие, незнакомое в этом мире), а Тилль и Талина — установить контакт с соседними государствами для возможной помощи. Талина и герой обсудили риски, связанные с привлечением внешней помощи.

Затем герой отправился в часовню Богини Смерти, Анкубы, и потребовал её помощи в борьбе с демонами, аргументируя это тем, что это угрожает её миру и верующим. Анкуба, изначально недовольная дерзким тоном героя, появилась перед ним в видении. Они вступили в спор о роли Богини и смертных в спасении мира. Герой утверждал, что выживание важнее иерархии, и что Богиня нуждается в людях так же, как люди нуждаются в ней. Он обвинил Анкубу в бездействии относительно Раштоса, что привело к нынешней ситуации. Глава заканчивается тем, что герой ставит Анкубу перед выбором: помочь им или признать поражение.

В четвертой главе, озаглавленной «Божественные откровения II», герой спорит с Богиней Смерти, Анкубой, обвиняя её в бездействии во время войны Раштоса. Анкуба, сначала разгневанная, напоминает герою о его прежней мольбе о спасении и о его нынешней дерзости. Герой утверждает, что Анкуба избрала его не из жалости, а из-за его способностей и нестандартного мышления, необходимых для изменения королевства. После спора, Анкуба соглашается помочь в борьбе с Раштосом, но при условии, что герой сохранит свою смелость и дерзость в столкновении с самим Раштосом. Она предупреждает, что герой должен столкнуться с Раштосом лицом к лицу.

Анкуба предоставляет герою отсрочку: заключённые в смертных телах демоны не смогут их захватить как минимум месяц, и герой должен использовать это время. Важно не убивать демонов до того, как они полностью завладеют своими телами, иначе они попадут к Анкубе, что сыграет на руку Раштосу.

Наконец, Анкуба раскрывает важную информацию о древних бункерах, разбросанных по миру, содержащих мощь, сравнимую с божественной. Эти бункеры, неподвластные богам, являются ключом к победе над Раштосом, который использовал подобные технологии в прошлом. Анкуба указывает, что герою, благодаря его техническому мышлению, будет проще, чем другим, освоить эти технологии. Глава заканчивается тем, что герой, получив необходимые указания, покидает часовню, готовый начать поиски древних технологий.

В пятой главе, действие которой происходит летом, главный герой, король, обращается к своим магам, Колтри и Виштару, с просьбой найти способ обнаружить скрытые под землей артефакты древней цивилизации. Эта информация получена им от Богини Смерти, Анкубы. Король уверен, что эти артефакты — мощное оружие против демонов, с которыми он воюет. Маги соглашаются, что, учитывая специфическую ауру артефактов, возможно создание магического заклинания для их поиска. Король поручает им немедленно приступить к работе, обеспечивая им месяц времени благодаря вмешательству Богини. Пока маги ищут новые артефакты, король отправляется через уже готовый портал в пещеру, где ранее были обнаружены подобные артефакты. Там он пытается взаимодействовать с древней компьютерной системой, обнаруживая, что система, несмотря на свой древний возраст, понимает современный язык и предлагает ему базовые функции, требуя для доступа к расширенному функционалу пароль.

В шестой главе герой, получив доступ к древней компьютерной системе, обнаруживает, что она управляет бункером, защищённым мощным энергетическим полем, смертельным для людей. Система оказывается не искусственным интеллектом, а простой, но эффективной программой, предлагающей лишь использование энергетического барьера в качестве защиты. Герой, после долгих попыток, находит способ активировать резервное энергетическое поле, создающее не сплошную стену, а сетку молний, менее эффективную против некоторых видов оружия и магии. Понимая ограниченность использования бункера как убежища, герой решает использовать его компоненты по отдельности. Он обнаруживает, что энергетическое поле генерируется встроенными в стены устройствами, и планирует извлечь их для создания импровизированных бластеров. Система, на запрос о местоположении других подобных систем, сообщает о существовании 2391 пункта выхода в систему на планете. После сужения поиска до тысячи километров, герой получает список из ста ближайших пунктов с координатами в неизвестной системе измерения. Список содержит различные типы комплексов: защитные, атакующие, жизнеобеспечения, склады, центры управления и хранилища. Герой понимает, что поиск подобных схронов древних должен продолжаться.

Вернувшись в замок после исследования пещер, главный герой приказал оставить портал открытым, закрывая его только при непосредственной угрозе. Он стремился поделиться новой информацией с Тиллем, понимая сложность объяснения концепции компьютерных систем жителю средневековья, но решил использовать объяснение "магией". В зале советов он обнаружил уже собравшихся Тилля, Талину и Олди, что указывало на серьезность ситуации. Тилль сообщил о мощной грозовой туче, нависшей над королевством Ильфат, размером с целое королевство, которая, по предположению Олди, служит защитой врага, препятствуя проникновению и действиям против них. Главный герой, используя информацию, полученную якобы от Богини Смерти, объяснил, что вражеские методы не ускорят превращение демонов в людях, и что уничтожение тел пока невозможно. После обеда, к совещанию присоединились Колтри и Виштар. Маги объяснили, что туча — это магическое заклинание, которое не пропускает новых людей на территорию Ильфата, разрушает магические эманации и препятствует использованию элементалей и некромантии. Таким образом, только обычные люди могут проникнуть в Ильфат, но будут беззащитны перед бурей. Несмотря на это, Колтри сообщил, что исследование пещер показало след вражеской магии, и его команда надеется найти древние схроны в течение пары дней.

Глава описывает события трёх дней, прошедших после обнаружения первого схрона. Несмотря на отсутствие активных действий, время поджимает из-за приближающегося срока, установленного Богиней. Найден второй схрон, расположенный в часе ходьбы от замка на север. Геневис отказывается от немедленного осмотра раскопок, поручая зомби с лопатами и магией ускорить процесс. Колтри скептически относится к важности схронов, что заставляет Геневиса задуматься о необходимости взять его в первую пещеру, где находится говорящая машина (компьютер). Тилль восхищается машиной, а картографы безуспешно пытаются расшифровать её систему координат. Геневис предлагает Тиллю переделать плазменные проекторы из стен в оружие, но Тилль советует подождать, пока не будет найдено ещё несколько убежищ, чтобы не рисковать единственным образцом древней магии. Проблема магической бури, созданной Ильфатом, остаётся нерешённой, несмотря на попытки Колтри и Виштара. Геневис, вспомнив свой опыт с жёлтым куполом, понимает, что решение нужно искать самому. Единственное общее решение — атаковать Ильфата, пока его армия ослаблена, и спрятать её в одном из схронов. Однако, проблема заключается в том, как проникнуть внутрь схрона, так как он, как и первый, защищён энергетическим барьером. Раскопки, завершённые к вечеру с помощью магии и элементалей воздуха, приводят к обнаружению такой же энергетической стены, как и в первом схроне. Тилль указывает на то, что разрушение артефактов, создающих барьер, сделает их непригодными для использования. Глава заканчивается тем, что Геневис и его команда начинают искать способ проникнуть внутрь второго схрона.

Глава описывает попытку проникнуть в древний бункер, защищённый мощным жёлтым энергетическим полем. Король, сопровождаемый магом Колтри и Тиллем, решает использовать теневых духов для преодоления барьера. Несмотря на опасения Колтри относительно воздействия поля на духов, король убеждает его в безопасности эксперимента. Один из духов успешно проходит сквозь поле, хотя и с незначительными повреждениями. Однако, открытие портала внутри бункера оказывается невозможным из-за блокировки древней магией. Король объясняет, что бункер – это убежище от ядерной войны с применением мощных заклинаний. После обсуждения природы древней магии и её сложности, король понимает, что для активации системы бункера необходимо не просто произнести команды, а взаимодействовать с ней как с компьютером, используя физические кнопки. Теневой дух, следуя указаниям короля, нажимает нужные кнопки на панели управления, после чего жёлтый барьер исчезает, открывая путь внутрь.

Глава описывает исследование героями пещеры, заполненной неизвестными артефактами древней технологии. Герой, используя "центральный управляющий компьютер" (похожий на компьютер, но названный так для избежания объяснений), меняет язык интерфейса и узнаёт, что это "атакующий комплекс номер 13". Система требует авторизации, которой у героя нет. Тилль предостерегает от преждевременного обращения с неизвестными предметами, предлагая сначала осмотреть их мертвецам. Один из зомби берёт с полки предмет, похожий на лёгкий кастет с кнопками. По приказу героя, зомби нажимает кнопку, и рука зомби окутывается золотистым сиянием. Оказывается, это силовой кастет, усиливающий удар. Зомби пробивает им дыру в стене пещеры, демонстрируя мощь артефакта. Герой приказывает осторожно обращаться с артефактами, чтобы избежать обвала. Затем зомби выносят из пещеры всё ценное. Вернувшись, герой приказывает зомби нажать вторую кнопку на кастете, в результате чего рука зомби светится красным светом. Значение этого действия остаётся неясным, подчёркивая необходимость дальнейшего изучения древних технологий и их правильного применения.

В одиннадцатой главе, озаглавленной «Современная магия», герои обнаруживают пещеру, представляющую собой военный склад Древних. Склад содержит высокотехнологичное оружие в крайне малом количестве (от 10 до 30 единиц каждого вида). Оружие включает в себя боевые кастеты, стреляющие режущими лучами, броню, выдерживающую эти лучи и любое холодное оружие, и шлемы с функцией видения сквозь стены. Герои спорят о причинах столь малого количества артефактов: Тилль предполагает, что каждый воин Древних был невероятно силён, а Колтри выдвигает гипотезу о том, что пещера – это не склад, а лаборатория по производству оружия. Главный герой интересуется возможностью копирования артефактов магией. Колтри объясняет, что существующие заклинания позволяют лишь создать точную внешнюю копию без магических свойств. Главный герой настаивает на попытке создания идеальной копии, что Колтри считает сложной, но возможной задачей. Часть найденного оружия распределяется среди элитных гвардейцев для тренировок, вызывая энтузиазм даже у оборотней. Параллельно, ильфатцы продолжают свои атаки, используя магическую защиту в виде бури, а затем – редкое заклинание «Замок в бутылке», создающее непроницаемый барьер вокруг своего королевства. Колтри предполагает, что это заклинание может быть усилено, но для этого необходимо находиться внутри барьера, что ставит героев перед сложным выбором.

Двенадцатая глава, озаглавленная «Дипломатические интриги I», описывает неожиданный поворот событий после победы над Ильфатом. Несмотря на напряженное ожидание пробуждения демонов и потенциальных оставшихся ловушек ильфатцев, в столице царит почти победное настроение, вызванное прекращением боевых действий и отзывом войск. Однако, эта идиллия нарушается прибытием двух дипломатических караванов – из Калистора и Фальрии, стран, имеющих с королевством давние, но разные по степени тесноты, отношения. Караваны, объединенные несмотря на географическую удаленность стран, были встречены порталом у границы и переправлены в столицу.

Столица, сильно пострадавшая от войны и восстанавливаемая с использованием скелетов-строителей, приобрела мрачный, некрополисный облик, что резко контрастирует с ожиданиями послов. Несмотря на это, их торжественно провозят по городу под похоронную музыку, демонстрируя силу и решимость короля. В замке, оформленном в суровом, аскетичном стиле, проходит пир, на котором послы, представляющие не только Калистор и Фальрию, но и другие дружественные государства, выражают обеспокоенность войной и действиями короля. Король, в свою очередь, отмечает, что другие страны, опасаясь как его, так и Ильфата, направили послов из Калистора и Фальрии, рассчитывая на установление доверия. Глава заканчивается пониманием короля, что он столкнулся с объединенным, хотя и не враждебным, фронтом государств, преследующих собственные интересы.

В 13 главе, озаглавленной «Дипломатические интриги II», король принимает послов от пяти королевств. Послы, избегая прямых заявлений, делают комплименты, дарят подарки и ведут пространные речи, но отказываются от союза с Гротлингом. Более того, их слова намекают на возможный захват части территорий на материке после поражения Ильфата. Король прямо заявляет послам о вторжении демонов, вызванных Ильфатом, и о скорой угрозе порабощения. Это известие потрясает послов больше, чем вид столицы некромантов. Король настоятельно рекомендует послам сообщить своим королям об опасности. Калисторский посол сомневается в правдивости слов короля, на что тот отвечает, что не обязан ничего доказывать. Послы, в свою очередь, предлагают королю мир в обмен на территории бывшей Санглатской Империи и Ильфата, но не предлагают военной помощи против Ильфата. Король отказывается от этого предложения, считая угрозу демонов более серьёзной, чем политические интриги. В итоге, король добивается отправки своих и нескольких послов союзников в Фальрию для информирования остальных правителей. Глава заканчивается размышлениями короля и его советника Тилля о возможности помощи со стороны других государств в борьбе с демонами, и надеждой на существование неизвестных способов противостояния угрозе.

В 14-й главе, озаглавленной «Секреты наших предшественников», главный герой обнаруживает, что послы из зарубежных государств установили четыре магических «закладки» (жучки) в лаборатории придворного мага Колтри для слежки. Колтри находит пять таких жучков – тщательно выполненных драгоценностей в виде жуков. Один из жуков оказывается активным, но Колтри его усмиряет. Герой решает использовать жучков, считая их законными трофеями. Колтри объясняет, что подобные жучки изготавливаются в Фальрии, и их наличие указывает на серьезные опасения послов относительно героя. Обсуждается вероятность того, что жучки установил один человек, а не обе делегации.

Далее Колтри представляет герою древний свиток, найденный случайно одним из его помощников в библиотеке. Свиток повествует о войне с демонами, происходившей тысячи лет назад. В этой войне человечество противостояло демонам с помощью многочисленных героев, обладавших мощными заклинаниями, артефактами и поддержкой армий. Хотя артефакты и заклинания той эпохи почти не сохранились, свиток может содержать информацию о местонахождении захоронений героев, где могут быть артефакты, а также о слабостях демонов. Герой поручает Колтри продолжить изучение свитка и поиск схронов, надеясь составить их карту по координатам.

В заключение, размышляя о «героях» прошлого, герой приходит к мысли о возможности призвать себе в помощь людей из других миров, подобно тому, как он сам оказался в этом мире. Он решает попробовать осуществить эту идею, начав с поиска подходящих кандидатов в другом, технологически или магически развитом мире.

Глава 15 начинается с того, что главный герой застаёт придворного мага Колтри уставшим, но работающим над поиском слабостей демонов. Герой предлагает Колтри новую идею: вместо бегства в другие миры, попытаться найти там союзников или оружие против демонов, используя уже существующий опыт обнаружения Виштара в заброшенном мире. Колтри сомневается, указывая на трудности открытия порталов в новые миры и на малую вероятность найти там помощь. Герой возражает, утверждая, что можно создавать цепочки порталов и что успех зависит от активных действий, а не от удачи. Разговор заканчивается тем, что герой откладывает обсуждение до утра, так как Колтри сильно устал.

На следующее утро герой созывает малый совет (он сам, Колтри, Тилль, Талина и Виштар). Сначала Колтри обнаруживает в кабинете героя три подслушивающих устройства. Несмотря на возмущение Тилля, герой спокойно реагирует, предлагая впредь проводить секретные разговоры в других местах.

Затем герой излагает свой план поиска союзников или оружия в других мирах. Тилль, как обычно, выражает скептицизм, задавая вопросы о мотивации потенциальных союзников и о способах получения оружия у могущественных цивилизаций. Герой отвечает, предлагая использовать торговлю и дипломатию, предлагая в качестве оплаты золото, драгоценности и магические артефакты. Тилль, однако, поднимает важный вопрос: если другая цивилизация настолько сильна, почему бы ей не завоевать их мир, как это сделали ильфатцы и демоны?

В 16-й главе, озаглавленной «Открытая дверь II», обсуждается план открытия нового портала в параллельный мир. Тилль выражает опасения, что открытие портала может привести к появлению новых, потенциально опасных захватчиков. Главный герой возражает, утверждая, что любые новые захватчики вряд ли будут хуже демонов, с которыми они уже воюют, и что риск оправдан ради возможности найти союзников или ресурсы.

После обсуждения, решают использовать изначальный план: открыть портал вдали от Ильфата, предпочтительно в Санглате. Колтри указывает на сложности, связанные с близостью к Ильфату, но соглашается с выбором места. Цель – найти в параллельном мире оружие, союзников или, в крайнем случае, безлюдные территории для открытия новых порталов.

Для экспедиции собирается команда: главный герой, Тилль, Виштар, маги, десять теневых духов и десять воздушных элементалей (выбор последних обусловлен их маскировочными способностями и возможностью переноса грузов). Талина и Колтри остаются в замке для наблюдения за гостями и решения внутренних проблем. Перед отправлением героям приходится отбиваться от назойливых иностранных послов, жалующихся на недостаток развлечений. Глава заканчивается тем, что экспедиция готовится к отправлению в параллельный мир.

Глава описывает прибытие героев в сожжённую столицу врага. Главный герой отмечает разрушения и размышляет о войне и её бессмысленности, в отличие от своих спутников, которые воспринимают это как победу. Они решают открыть портал в другой мир из дворца, несмотря на опасения главного героя относительно возможных сбоев магии в здании, занятом ранее фанатиками, отрицающими магию. После часового ритуала, проведенного уставшим магом Теогартом, портал открывается, но сначала показывает лишь пустоту. Последующие попытки открывают три разных мира: пустыню с неестественными, тёмными цветами, болото с гигантскими лианами и, наконец, технологический мир с металлическими стенами и дверями, напоминающий главный герою схроны древних. Главный герой решает исследовать последний мир, надеясь найти там артефакты Древних, несмотря на опасения Тилля и неясность относительно того, могут ли существа из других миров увидеть портал до его закрепления. В конце главы остается открытым вопрос о том, куда именно исчезли Древние.

В 18-й главе, озаглавленной "По ту сторону двери", главный герой и его команда пытаются исследовать помещение через портал в другую реальность. Они отправляют воздушного элементаля-разведчика, который сообщает о пустоте внутри. Однако, герой подозревает наличие скрытого наблюдения. Поэтому он приказывает элементалю найти и передать какие-либо предметы, чтобы спровоцировать реакцию системы безопасности. Элементаль приносит два тяжелых железных ящика, один значительно больше другого. Второй ящик оказывается настолько тяжелым, что даже сильный элементаль с трудом его переносит. Группа пытается открыть большой ящик, но безуспешно. В это время герой замечает, что индикатор в дальнем конце помещения переключается с зеленого на красный, подтверждая его предположение о системе сигнализации. Он приказывает элементалю оставаться на месте, а остальным держаться подальше от портала. Внезапно раздаются крики на незнакомом языке, подтверждая, что их обнаружили. Элементаль успевает передать еще один, меньший ящик, прежде чем начинается действие.

В 19 главе, Тилль замечает, что герои не понимают речь человека по ту сторону открытого ими портала. Маг Теогарт, используя заклинание, подобное тому, что когда-то применял Колтри, обеспечивает перевод. Они слышат, как человек с фонариком ищет кого-то, бросая металлические ящики (похожие на компьютерное оборудование). Герои понимают, что человек не видит портал, так как окружающая их местность представляет собой пепелище, а портал, вероятно, выглядит как светлое пятно.

Элементаль выносит из портала ещё один ящик. Герой выясняет у Теогарта, что переводное заклинание работает в обе стороны, и только для этого человека. Герой решает завербовать охранника, понимая, что тот, возможно, неудачник, но может быть полезен для получения информации. Он приказывает элементалю торжественно пригласить охранника в их мир.

Элементаль, проявив неожиданную артистичность, представляет себя посланником иного мира и заявляет, что охранник — избранный, от которого зависит судьба мира. Охранник потрясён. Герой понимает, что эффект усилен необычным видом элементаля и портала. Он решает, что нужно показать охраннику магию, чтобы убедить его окончательно. Теогарт, притворившись, что удержать портал становится сложно, предлагает охраннику перейти к ним, обещая рассказать всё.

В 20-й главе, озаглавленной «Осваивая новые миры I», Геневис и его спутники — Тилль и Виштар — прибывают через портал в новый мир. Для создания впечатляющего эффекта, Геневис изображает из себя короля Гротлинга, окружённого теневыми духами, в то время как Тилль передаёт ему меч. Из портала выходит необычный гуманоид — охранник с аквамариновой кожей, лимонно-жёлтыми волосами и ракушкообразными ушами, одетый в футуристическую форму и вооружённый чем-то похожим на бластер. Геневис пытается убедить охранника в том, что он ищет героя для спасения своего мира от напасти, предлагая за помощь щедрое вознаграждение. Однако охранник, заподозрив неладное из-за театральности встречи и разрушенного вокруг пейзажа, отказывается верить в легенду о спасении. Ситуация обостряется, охранник нападает на Виштара, но тот отражает выстрел из бластера магическим щитом. Виштар затем оглушает охранника заклинанием. Глава заканчивается осознанием Геневиса необходимости скрыть портал и разработать план дальнейшего проникновения в этот мир для более детального изучения.

В 21 главе, после похищения гуманоида и оборудования, герои обсуждают, как скрыть следы своего визита в другой мир. Теогарт находит в книге способ временно закрыть и скрыть портал от посторонних глаз, что займёт около трёх минут. Однако, герои понимают, что тщательный обыск помещения неизбежен. Возникает проблема: закрытый портал не позволит им узнать, когда путь в другой мир снова станет свободным. Тилль предлагает переместить вход портала, но Теогарт объясняет, что это возможно лишь через пять-шесть часов после его создания.

Поэтому решено отправить в другой мир теневых духов и воздушных элементалей для разведки, оставив одного человека для общения с местными жителями. Создание точной копии гуманоида для этой цели возможно, но Виштар указывает на невозможность магической связи через межмировую границу. Король, несмотря на желание лично посетить этот мир, понимает, что его присутствие в Гротлинге необходимо.

В итоге принимается план: теневые духи и элементали отправляются в другой мир для сбора информации, портал закрывается и скрывается. В три часа ночи герои вернутся, чтобы снова открыть портал. Теогарт обещает наложить заклятие понимания времени на всех участников, чтобы избежать проблем с разницей в течении времени между мирами. В конце главы король задумывается о неточности местных часов и о том, как бы ему хотелось получить современные наручные часы.

Вернувшись в замок в хорошем настроении, король Геневис распорядился заключить синекожего пленника (принесенного из другого измерения) в подземелье, но с относительно комфортным обустройством камеры. Пленника предварительно обыскали. Также король отправил слуг за железными ящиками, найденными ранее, предполагая, что в них может быть что-то ценное. Прежде чем он смог их осмотреть, его прервал калисторский посол, герцог и родственник короля, потребовавший аудиенции. Геневис, хоть и был занят, согласился на встречу вечером.

После ухода посла, король обратился к своему советнику Тиллю за советом, как развлечь высокопоставленных гостей. Тилль, заметив странности в поведении короля и подозревая, что он может быть самозванцем, намекнул, что Геневис должен помнить этикетные правила с детства. Геневис, пытаясь доказать свою подлинность, вспомнил лишь эпизод встречи с Валиссой.

В поисках подходящего развлечения, король предложил игру «мафия», описав её правила Тиллю. Тилль выразил сомнения, что аристократы воспримут игру о разбойниках положительно, но Геневис был уверен, что это изящное развлечение, идеально подходящее для дипломатов. В конце главы король и Тилль обсуждают название и детали игры.

Глава описывает подготовку короля и его первого министра Тилля к необычному вечернему приёму для аристократов. Изначально планировалась салонная игра, но король столкнулся с проблемой: аристократы отказывались играть роли, не соответствующие их высокому положению (доктор, комиссар). Тилль предложил игру о шпионаже, где аристократы играют роли придворных, а шпионы — иноземные агенты. Король согласился, понимая, что это позволит выявить настоящих шпионов среди гостей.

Возникла проблема с изготовлением игровых компонентов – картона в королевстве не было, поэтому было решено выточить жетоны из дерева. Из-за задержки с лакированием деревянных деталей, игра началась с опозданием. В качестве дополнительных компонентов использовались металлические маски с магически замаскированными глазами и флажки для голосования.

Король объявил гостям, что они будут играть в выявление шпионов, чем вызвал шок и недоумение. Однако король уверен, что игра, будучи азартной, позволит раскрыть истинные намерения гостей, в частности, двух герцогов, возглавляющих делегации, и вычислить скрытых шпионов. Глава заканчивается началом игры и надеждой короля на успешное её проведение.

В 24 главе, озаглавленной «Мафия по-королевски II», король и Тилль представляют гостям — послам Калистора и Фальрии, а также своим придворным — новую игру «Шпионы и царедворцы». Игра, стилизованная под средневековье, включает пять ролей: простой царедворец, шпион (мафия), главный шпион (дон мафии), глава королевской службы безопасности (комиссар) и глава королевской стражи (доктор). Жетоны с соответствующими символами (корона, кулак, череп, крест, звезда) раздаются гостям королём.

Несмотря на первоначальное опасение гостей перед присутствием духов и зомби, правила игры были приняты без возражений. Король, осознавая, что игра может помочь выявить истинные намерения послов, намеренно играет роль ведущего, предоставляя Тиллю роль ведущего. В первой партии король получает роль обычного царедворца. Он быстро замечает, что его королевский статус влияет на решения гостей, которые склонны соглашаться с его предложениями. Король пытается изменить ситуацию, призывая гостей к возражениям и спорам, но сталкивается с их нежеланием оспаривать его мнение.

Наблюдая за игрой, король выявляет трёх из четырёх шпионов, но сознательно не раскрывает их, чтобы продлить игру и получить больше информации. В течение вечера сыграно десять партий, король побывал во всех ролях, кроме главы службы безопасности. Игра позволила ему получить ценные сведения о гостях, а также, вероятно, и наоборот. В конце вечера король замечает, что гости, особенно те, кто изначально были пассивны, получили удовольствие от игры, что, возможно, указывает на их склонность к шпионажу. Король, хотя и насладился игрой как отдыхом от напряжённой обстановки, тайно рад скорейшему уходу послов. Глава заканчивается рассуждениями короля о двойственности своих чувств и предстоящем контакте с иным миром.

Глава описывает очередную экспедицию короля в другой мир через портал. На этот раз с ним отправились Теогарт, Тилль и два элементаля. Колтри и Виштар остались в столице. Перед отправлением король проверил состояние синекожего пленника, которого они захватили ранее, и распорядился поговорить с ним по-хорошему на следующий день. В Санглате, куда их переместил портал, они быстро нашли нужное место. Король вспомнил о забытых ящиках, но решил оставить их на потом. После краткого обмена репликами с Теогартом, портал был активирован, и группа переместилась в другой мир. Вместо ожидаемой засады, они обнаружили пустое помещение. Вскоре появились все посланные разведчики (теневые духи и воздушные элементали), успешно выполнившие миссию. Разведчики рассказали о технологически развитом мире, где используется нечто вроде телепортации в качестве общественного транспорта, и привезли множество мелких трофеев: продукты питания, технические гаджеты, игрушки, книги и газеты, а также предмет, похожий на оружие типа тазера. Король распорядился перенести портал в другое место того же мира и начал изучать привезенные материалы.

После разведывательной миссии в новый мир, король, уставший после ночной работы, отправил часть разведчиков обратно, а сам лёг спать. Утром он занялся изучением трофеев, в частности, "тазером" и фонариком, захваченными у пленённого охранника из другого мира. Испытания планировалось провести на полигоне с участием воздушных элементалей.

Затем король посетил пленника, обнаружив его голым и напуганным в плохо оборудованной камере. Он отчитал стражников-зомби за ненадлежащее обращение с гостем, приказав обеспечить ему комфортные условия и одежду. После того, как пленнику выдали одежду, король извинился за неудобства и объяснил, что его не собираются убивать, а лишь допросят и отправят домой.

Пленник, всё ещё напуганный, рассказал, что его захватили, потому что он напал на короля с неизвестным оружием (фонариком). Король объяснил, что его люди не знали, как реагировать на появление пришельца, и поэтому устроили "спектакль" с "избранным героем". Он заверил пленника, что тот в безопасности, так как все в замке подчиняются ему, и что сотрудничество необходимо для предотвращения вторжения демонов. В заключение, король распорядился накормить пленника хорошим завтраком и начать допрос после этого. Глава заканчивается мыслью короля о послах и внезапной зубной болью.

Глава 27 описывает день, полный как хороших, так и плохих новостей для короля. Начавшись с размышлений о том, как избавиться от надоедливых послов, король решает устроить им экскурсию по городу. Его теневой дух сообщает, что пленник, подвергнутый методу «кнута и пряника», хорошо питается. Встреча с Колтри и калисторским послом, сопровождаемая неуклюжими попытками герцога поддержать светскую беседу, заканчивается успешным приглашением послов на экскурсию. Колтри докладывает о двух важных событиях: обнаружении новой пещеры и обезвреживании жучка, подброшенного Теогартом в королевские артефакты. Появление синекожего охранника, пленника, прошедшего стадии отрицания, гнева, торга и депрессии, приводит к тому, что он раскрывает секреты своего «бладдера» — многофункционального фонаря, способного к поиску, связи и боевому применению. Глава заканчивается неожиданным сообщением Виштара о массовом и быстром уничтожении упырей в Санглате неизвестным врагом.

В 28 главе король узнаёт от Виштара, своего советника-мумии, о таинственном исчезновении упырей в двух областях королевства. Упыри не просто умирают, а уничтожаются, причём Чёрный Туман, обычно сопровождающий их и превращающий убитых в новых упырей, получает повреждения. Король, первоначально предполагая вмешательство вражеской армии или гостей из других миров, понимает, что это не так. Виштар указывает на Чёрный Туман как на источник проблемы, и его страдания подтверждают существование новой, неизвестной силы, способной противостоять ему.

Король, отложив разговор с иномирным гостем, который пытался предложить помощь в виде нового оружия, собирает совет, состоящий из Тилля, Колтри и Виштара. Они обсуждают происходящее. Виштар предполагает, что новая сила использует нечто, похожее на санглатскую магию, возможно, антимагию, подобную той, что использовали санглатцы, молясь своему богу Клорасу. Колтри добавляет, что эта антимагия, в отличие от прежней, способна действовать и против некромантии. Тилль выражает опасение, что полное уничтожение нежити в королевстве может привести к непредсказуемым последствиям.

Король решает отправить отряд воздушных элементалей на разведку, чтобы выяснить личность и силы нового врага. Отряд должен избегать прямого столкновения, собирая информацию и отступая только в случае крайней необходимости, обеспечивая при этом передачу данных в королевство. Виштар предупреждает о бесполезности отправки теневых духов, так как аура нового врага может их уничтожить.

Глава 29 описывает нарастающее беспокойство Виштара по поводу недавнего нападения на рассказчика. Виштар, демонстрируя уровень тревоги, сравнимый с его противостоянием Верховному Личу, решает самостоятельно расследовать инцидент, используя свои магические способности и ресурсы. Рассказчик не препятствует ему, видя потенциальную пользу от расследования.

Виштар приводит рассказчика в свой храм, место, отличающееся от главного Храма Смерти в Растоне своей сакральностью и населенное молчаливыми мумиями, которые, несмотря на внешнее сходство с зомби, обладают разумом и индивидуальностью. Внутри статуи в форме черепа Виштар показывает рассказчику темный шар – Источник Силы – на котором видны быстро затягивающиеся пробоины от молний. Виштар утверждает, что это дело рук Верховного Лича, пытающегося вернуть контроль над артефактом.

Виштар убеждает рассказчика в необходимости окончательного уничтожения Лича, подчеркивая опасность, которую тот представляет, даже будучи обессиленным и в цепях. Рассказчик соглашается, поручая Виштару казнь Лича в его присутствии, отклонив идею публичной казни.

После этого, рассказчик, вместе с Тиллем, Колтри и элементалями, отправляется к третьему обнаруженному Колтри схрону Древних. В ходе раскопок, которые ускоряются с помощью элементалей, они знакомятся с Амвиллом, иномирным гостем, который рассказывает о предметах из своего мира, таких как зубная паста, лапша быстрого приготовления и газеты. Рассказчик, уже знакомый с этими предметами, наблюдает за раскопками и размышляет о том, что обнаружение трёх схронов позволит составить карту местоположения остальных тайников Древних, что приблизит к ответу на вопрос: "Кто против нас?".

В 30-й главе происходит активная подготовка к борьбе с демонами. Найден третий схрон, содержащий высококачественное, но не атомное оружие (лазерное оружие, кастеты, защитные средства) – достаточно для нескольких небольших, но элитных отрядов. Главным трофеем стала частичная карта, которую предстоит доработать картографам. Предметы из другого мира оказались малополезны, за исключением информации от Амвилла, который стал связным. С помощью Амвилла и теневых духов были совершены две вылазки в другой мир: сначала на завод, откуда были вынесены детали, затем – в армейскую часть, откуда было похищено значительное количество оружия (пистолеты, автоматы, гранаты). Амвилл, первоначально обеспокоенный последствиями краж, был убежден обещаниями спасения его мира. Вербовка новых союзников в другом мире оказалась невозможной. Все действия проводились тайно от назойливых послов, задерживающихся по дипломатическим обычаям. Освободившийся Колтри усилил магическую защиту дворца. В конце главы, наконец, происходит казнь Верховного Лича Виштаром по приказу короля. Лич, перед смертью, заявил, что его смерть ослабит защиту королевства от поклонников Раштоса, но Виштар завершил ритуал, превратив тело Лича в прах.

После победы над Личем, главный герой и его советники обсуждают проблему защиты королевства от надвигающейся демонической армии. Тилль, один из советников, предполагает, что слова Лича о необходимости уничтожения населения для спасения королевства могли содержать долю правды, хотя и звучат ужасающе. Виштар, мёртвый жрец, обладающий Источником Силы, утверждает, что Лич защищал королевство, пока был связан с Источником, но после разлучения с ним это стало невозможным. Главный герой понимает, что мощное оружие и сильная армия не гарантируют защиту всего населения, так как армия не может быть везде одновременно. Он отвергает идеи использования укрытий, мощных заклинаний или куполов как неэффективные или нереалистичные. В итоге, обсуждение сводится к поиску способа создания постоянной защиты, возможно, с помощью ауры, ослабляющей демонов и усиливающей влияние Богини Смерти. Виштар предлагает радикальное решение: человеческие жертвы, как живые, так и мёртвые, которые будут полностью растворены во Вселенной, подобно Личу. Главный герой, хотя и потрясён, рассматривает этот вариант, задаваясь вопросом, можно ли использовать в качестве жертв врагов, как это делалось ранее. Виштар подтверждает возможность такого ритуала, подразумевая, что он может обеспечить защиту королевства.

В 32 главе, после двух недель усиления армии, король обсуждает с генералами и советниками приближающуюся угрозу демонического вторжения. Предложение короля — использовать жизни подданных в обмен на жизни других, чтобы ослабить врага — встречает неоднозначную реакцию. Генералы выступают против рассредоточения войск, опасаясь численного превосходства демонов. Советник Колтри предлагает модифицировать план, временно эвакуировав население в другой мир, но король отвергает эту идею из-за неопределённости времени эвакуации и невозможности взять с собой все необходимое.

Король настаивает на жертвоприношениях, аргументируя это необходимостью предотвратить вечные мучения душ от рук демонов. Виштар уточняет, что речь идёт о полном уничтожении душ на алтаре. Несмотря на неприязнь генералов к массовым убийствам, король утверждает, что его решение продиктовано необходимостью. Войска отправляются в Санглат (охваченный анархией и таинственной войной) и Вельговию (частично подконтрольную королю Конриллу, который использует голод для подчинения населения), чтобы собрать жертвы для Богини Смерти.

Вскоре появляются первые проблемы: двести тридцать один солдат отказывается участвовать в сборе жертв, не желая вести на заклание женщин, детей и стариков. Король, угрожая казнить отказников, понимает, что большинство жертв — женщины и дети, и что он столкнулся с моральной дилеммой. В итоге он приказывает заменить отказавшихся солдат равным количеством мертвецов.

В 33 главе, озаглавленной «Обоснованная жестокость I», исчезает «Бутылка», магический артефакт, что одновременно прекращает магическую бурю над Ильфатом, открывая путь для вторжения. Король, сдерживая желание лично возглавить атаку, сначала собирает иностранных послов. Он объявляет о снятии заклятия с Ильфата, но одновременно предупреждает, что любой иностранец, обнаруженный на ильфатской земле, будет убит. Фальрийский посол протестует, считая это нарушением правил войны, но король объясняет, что это война на уничтожение, где нет места благородству, и его цель — предотвратить уничтожение своего королевства. Король предлагает послам вернуться домой через портал или присоединиться к его армии. Несколько представителей от каждой делегации соглашаются на второе. Король скрывает от послов масштабы своих недавних завоеваний и потока пленных, направляемых в храм Виштара. Затем он отправляет в Ильфат армию элементалей, сопровождаемых небольшим отрядом зомби для конвоирования пленных. Благодаря теневым духам, король наблюдает за битвой, узнавая о массированной атаке войск Сенасатьяра. Несмотря на потери с обеих сторон, армия короля одерживает верх, уничтожая крупный отряд врага. Глава заканчивается размышлениями короля о создании существ, невосприимчивых к магии, и вопросом о тех, кто придёт на смену разгромленным войскам Сенасатьяра.

Глава описывает медленное, но успешное продвижение армии рассказчика по территории Ильфата, почти полностью опустошенной войной. Несмотря на малочисленность выживших ильфатцев, они эффективно использовали магические ловушки, многие из которых были смертельно опасны. Армия рассказчика отвечала беспощадным уничтожением встреченных поселений и отрядов беженцев, захватывая в плен лишь тех, кого удавалось быстро обезвредить. Даже пленные представляли угрозу из-за знания мелких, но опасных заклинаний, поэтому по приказу рассказчика их уничтожали в первую очередь. Действия рассказчика вызывают у него чувство вины, но он считает их необходимыми для достижения цели.

Послы, отправленные ранее к соседним королевствам, вернулись с отказом в помощи под предлогом отсутствия личного подтверждения угрозы демонов и с требованием уведомить о конце войны для участия в разделе территорий. Рассказчик игнорирует это требование, надеясь на то, что послы, сопровождающие армию, смогут убедить королей в реальности угрозы. Армия продолжает наступление на столицу Ильфата, неся большие потери, но одерживая победы. Рассказчик мучается угрызениями совести из-за масштабов насилия, но оправдывает свои действия необходимостью создания сильного государства и победой над демонами. В конце главы армия достигает столицы Ильфата, которая оказывается хорошо укреплена и защищена магией. Рассказчик отдает приказ о штурме, приказав не щадить никого, кроме спящих полудемонов.

В 35 главе, после успешного, но кровавого сражения с элементалями у стен Ильфата, армия осаждающих застыла в нерешительности. Защитные заклинания Ильфата оказались непробиваемыми для обычных атак. Главный герой, король, вместе с магом Колтри и Тиллем обсуждает ситуацию. Колтри объясняет, что численное превосходство врага в магах делает прямой штурм невозможным. После обсуждения различных вариантов (зомби, обращение защиты), Колтри предлагает использовать вампиров, способных высасывать магическую энергию из защитного заклинания. Король приказывает начать подготовку вампирского отряда под руководством герцога Олди. Однако, прежде чем план успевает реализоваться, прибывает гонец с ужасными новостями: крупный отряд, включая генерала Силли, был полностью уничтожен неизвестным врагом в Санглате. Король понимает, что столкнулся с новым, могущественным противником, способным легко уничтожать его армии. Он размышляет о своих методах ведения войны, основанных на полном уничтожении врага, и впервые допускает возможность ошибки в своей стратегии.

В 36 главе повествуется о появлении неизвестного врага в Санглате, который уничтожает отряды упырей и блокирует любую магию смерти. Расследование затруднено отсутствием связи с отправленными разведчиками, тела погибших солдат непригодны для воскрешения из-за повреждений черепов, а души убитых не поддаются возвращению в тела. Враг действует скрытно, нанося удары и исчезая, не оставляя следов для вычисления. Потерянные в Санглате войска передислоцированы в столицу, несмотря на риск возвращения врага. Нехватка времени, связанная с приближающимся появлением демонов, не позволяет бросить все силы на борьбу с неизвестным противником. Король вынужден отвести войска из Санглата в Вельговию, надеясь, что появление демонов отвлечёт врага. Небольшое количество выживших солдат, найденных на поле боя, является единственной надеждой на выяснение личности врага. Параллельно с этим, кампания по вербовке вампиров в армию идёт неудачно, и король решает лично обратиться к войскам.

Глава 37 описывает штурм столицы Ильфата. Сначала около двухсот добровольцев были обращены в вампиров и переброшены через портал в Ильфат. Они, совместно с основной армией, ослабляли магическую защиту города при помощи заклинаний, пока та не рухнула. Вместо ожидаемого сопротивления, город встретил армию пустотой. В домах были обнаружены живые, но ужасно обезвоженные люди, чьи тела распадались при прикосновении, превращаясь в порошок. Теневые духи доложили, что это не мертвецы, а живые, но обречённые существа, похоже, жертвы демонического влияния. Геневис приказал сжечь заражённые дома, чтобы избавить людей от страданий и предотвратить распространение заразы. В то же время, часть армии отправилась во дворец и магические лаборатории, чтобы найти демонов и оставшихся врагов. В заключение, Геневис и его советники обсуждают ужасающие последствия соседства с демонами и предполагают, что наблюдаемые эффекты – дело рук короля демонов Сенастьяра.

В 38 главе, получив доклад о высасывании жизненных сил у жителей столицы, король и его советники обсуждают возможность того, что это дело рук демонов, пробудившихся благодаря Сенастьяру. Они отвергают гипотезу о том, что магические барьеры вокруг столицы служили для удержания демонов, так как заклинания имели бы другой характер. Затем приходит сообщение о том, что дома горят, а тела жителей сгорают мгновенно, рассыпаясь искрами. Следующий гонец сообщает об обнаружении странных существ во дворце – элементалей крови, которые убивают живых солдат, вызывая у них обильное кровотечение из всех отверстий, не трогая при этом мертвецов и элементалей. Король понимает, что он сам подтолкнул Сенастьяра к созданию этих существ. Он приказывает атаковать дворец зомби и ледяными элементалями, избегая использования огненных, чтобы не допустить попадания демонов к Богине Смерти, которая, как понимает король, боится их. После этого появляется ещё один гонец, сообщающий о появлении элементалей кости, которые атакуют всех, вырывая кости из тел. Советники понимают, что ледяные элементали также уязвимы для них, и Колтри предлагает использовать воздушных элементалей для их уничтожения. Король соглашается, отдавая приказ немедленно начать атаку.

В 39 главе происходит кульминация битвы за вражескую столицу. Несмотря на численное превосходство противника, армия рассказчика, благодаря воздушным элементалям, постепенно отвоевывает позиции, хотя и медленно. Внезапно, в другой части города, обнаруживаются новые враги – существа, похожие на огненных элементалей, но с тёмным, магическим пламенем. Эти существа, по предположению Виштара, созданы Сенастьяром с использованием некой магической субстанции, а не обычного огня.

Рассказчик пытается определить, как противостоять новым врагам, рассматривая различные варианты, включая горгулий, но понимает, что магическое пламя может быть опасно для них. В это время приходит весть о победе над анатомическими элементалями во дворце Сенастьяра, но с большими потерями. Рассказчик приказывает своим войскам тщательно обыскать город в поисках демонов, предполагая, что они находятся где-то поблизости от дворца.

Он разрабатывает многоуровневую систему защиты для демонов, предполагая их захват, но Тилль указывает на то, что прятать демонов во дворце – слишком очевидно. Они предполагают, что появление элементалей с магическим пламенем – это ловушка, отвлекающий манёвр. В этот момент прибывает сообщение о захвате Сенастьяра и его приближённых, пытавшихся скрыться через потайной ход. Рассказчик приказывает казнить Сенастьяра на месте, опасаясь его магических способностей. Однако, следуя за Сенастьяром по потайному ходу, войска обнаруживают демонов в подземных тоннелях под городом – почти полностью обратившихся, но пока неподвижных.

Радость победы оказывается преждевременной, так как демоны начинают шевелиться.

Внезапно началась великая битва с демонами. Советник Тилль, Талина, Виштар и рассказчик обсуждают ситуацию. Талина предлагает немедленно атаковать демонов, пока они слабы, но Тилль возражает, опасаясь за столицу и возможность открытия портала демонами в городе. Рассказчик приказывает немедленно атаковать демонов находящимися поблизости войсками и оповестить всех в столице о нападении. Он понимает, что задача сложна. Гонцы-теневые духи отправляются выполнять приказы, но рассказчик ругает себя за то, что забыл потребовать от них постоянных докладов. Виштар сообщает, что, хотя было принесено много жертв, демоны, ослабевшие от попадания в Гротлинг, всё ещё представляют серьёзную угрозу. Рассказчик сожалеет о недостаточной подготовке. Следующий теневой дух сообщает о тяжелых потерях среди войск, сражающихся с демонами, которые почти неуязвимы для обычного оружия, но всё же двух-трёх удалось убить обычными мечами. Рассказчик вспоминает о возможности закрыть врата в измерение демонов. Колтри сообщает о существовании заклинания, способного это сделать, но оно не проверено и может иметь побочные эффекты. Рассказчик приказывает Колтри немедленно принести заклинание и отправляет теневого духа за постоянными докладами о ситуации. Глава заканчивается осознанием рассказчиком того, что сейчас главная цель — не победить демонов, а не дать им открыть врата в своё измерение, даже ценой больших потерь. Он сомневается в правильности принятых решений.

В 41-й главе, после двухчасового напряженного руководства операцией по отражению демонического вторжения в столицу Ильфата, истощенного короля Геневиса его советники — Тилль, Талина и Колтри — вынуждают отдохнуть. Геневис, хотя и неохотно, уходит в сад. Несмотря на усталость, есть проблеск надежды: битва длится уже два часа, и у защитников ещё остаются силы, хотя и на исходе. Все лучшие войска остаются в столице, чтобы не ослаблять оборону. Заклинание Колтри частично эффективно: демоны не могут открыть врата в своё измерение, пока он рядом, но легко выводят из строя защитников. Теневые духи, первоначально считавшиеся неуязвимыми для демонов, также начинают нести потери. Демоны методично уничтожают всех, не щадя никого.

После короткого отдыха Геневис возвращается в зал советов, где узнаёт ужасающие новости от Тилля: большая часть войск, включая живых воинов и зомби, уничтожена, элементали сопротивляются из последних сил. Единственная хорошая новость — демоны не спешат открывать врата, наслаждаясь бойней. Геневис пытается найти способ остановить демонов, обращаясь к Виштару с вопросом о создании абсолютной неуязвимости к демонам. Виштар отвечает, что это под силу жрецам Солнца, но не служителям Анкубы. Геневис предлагает план: сделать одного воина неуязвимым, чтобы он блокировал открытие врат. Тилль указывает на недостатки этого плана. Виштар уточняет, что для открытия врат достаточно десятка демонов и часа времени. Геневис понимает, что нужно десяток неуязвимых теневых духов, но Виштар объясняет, что демоны воздействуют на душу, а не только на тело. Геневис разрешает отступать тем, кто хочет спасти свою жизнь и душу, но получает ответ, что никто не желает отступать, опасаясь последствий для своей страны. В конце главы король обещает павшим воинам, что, если они выживут, он бросит все силы на поиск способа вызволить их души из Ада.

В 42 главе, несмотря на помощь ильфатских защитных чар, которые эффективно сдерживали демонов от проникновения в город через стены, ситуация критическая. Единственный проход в город, проделанный вампирами рассказчика, обороняют остатки элементалей, сдерживая значительно превосходящие силы демонов в героической, но проигрышной битве. Рассказчик решает отправить отряд горгулий с новым, древним оружием, к эффективности которого он относится скептически, но надеется на слова Богини об уязвимости демонов к нему. Одновременно с этим, лорд-наместник Конрилл, ставленник рассказчика в Вельговии, прибывает на помощь, проявив инициативу и оперативность. Учитывая стратегические способности Конрилла и крайнюю усталость его помощника Тилля, рассказчик приглашает Конрилла в свой совет, предлагая ему в качестве стратега помочь найти выход из сложившейся ситуации. В конце главы Конрилл предлагает рискованный план: призвать существо сильнее демонов, надеясь, что оно, хотя и завоюет их, оставит в живых. Рассказчик отвергает идею прямого призыва, намекая на альтернативный план – создание чего-то.

В 43 главе король собирает совет, чтобы обсудить создание магического элементаля. Колтри и Конрилл выражают опасения по поводу этой идеи, указывая на легенды о единственном созданном ранее магическом элементале, который впоследствии взбунтовался и был уничтожен. Конрилл подчеркивает, что даже в его стране о таких существах не слышали. Колтри объясняет, что для создания элементаля требуется артефакт высшего уровня, а создание магического элементаля ещё сложнее. Олди предостерегает короля от необдуманных действий, напоминая о неудачном опыте Сенастьяра с призывом демонов.

Король, однако, отстаивает свою идею, аргументируя, что лояльность элементалей, созданных ранее, доказана их самопожертвованием в битве с демонами. Он утверждает, что верность короне не зависит от формы существования, и что тщательный отбор кандидата решит проблему возможного изменения личности. Колтри возражает, указывая на риск изменения разума кандидата от тесного контакта с чистой магией, подчеркивая, что магический элементаль не будет человеком.

В 44 главе, озаглавленной «Последний довод короля II», король обсуждает с советниками план создания магического элементаля – существа, по мощности сравнимого с богом, – для борьбы с демонами. Колтри, советник короля, объясняет, что, хотя это лишь теория, магический элементаль мог бы стать решающим фактором в войне. Он предупреждает, что сила такого элементаля сопоставима с силой демонов, и что прорыв демонов через врата грозит полным уничтожением мира, включая даже самого Раштоса – существо, равное богам.

В ходе обсуждения выясняется, что недавно отправленный отряд бойцов, вооруженных оружием из иного мира, потерпел поражение: два десятка демонов прорвались в город и уничтожают отряд Конрилла. Советники предлагают различные варианты, включая отправку погони, но король указывает на бесперспективность таких мер – это лишь отсрочка неизбежного.

Король ставит перед советниками дилемму: либо использовать все имеющиеся ресурсы для уничтожения демонов, рискуя потерять всё, либо создать магического элементаля, что сопряжено с огромным риском, но даёт шанс на победу. Он подводит итог, что, несмотря на опасность создания элементаля, это, возможно, единственный способ избежать полного уничтожения мира демонами. Глава заканчивается тем, что король убеждает советников, что риск создания элементаля меньше, чем риск полного поражения от демонов.

В 45 главе король размышляет о создании магического элементаля для борьбы с демонами. Его советники, хотя и не опровергают эту идею, убеждают его подождать возвращения Тилля, скептика, который, как ожидается, отговорит короля. Король, понимая, что Тилль, несмотря на споры, всегда поддержит его решение, соглашается подождать. Однако, ожидая Тилля, король начинает сомневаться: что делать с элементалем после победы, как предотвратить его предательство или стремление к власти? Тем временем, демоны, вырвавшиеся из города, убивают немногочисленных встречных, но пока не предпринимают масштабных действий. По возвращении Тилль категорически против создания элементаля, опасаясь его будущей жестокости и развращающего влияния власти. Король признаёт сомнения в собственных силах и армии, но отказывается оставлять королевство на разграбление. После продолжительной дискуссии, Тилль пугает короля перспективами создания элементаля, но не настолько, чтобы тот отказался от идеи. Король предлагает новый подход: выбрать достойного кандидата, исключив возможность предательства, и решить вопрос с его будущим положением. Лорд Конрилл предлагает отдать элементалю в управление разрушенные земли Санглата и Ильфата. Тилль возражает, указывая на опасность предоставления власти и награждения за силу, а не за заслуги. В итоге, Тилль неожиданно предлагает королю самому стать воплощением этой силы, что король принимает как гениальное решение.

Глава 46 описывает обсуждение королём (главным героем) и его советниками его плана превратиться в магического элементаля, чтобы получить неограниченную силу в борьбе с надвигающимся демоническим нашествием. Тилль, один из советников, категорически против, опасаясь потери королём человечности и личности. Король аргументирует свою позицию тем, что многие нелюди занимают высокие посты, что присягнувшие ему люди останутся верны, и что даже потеря человеческого облика не обязательно лишит его удовольствий жизни. Он также считает, что как элементаль он будет иметь больше шансов на победу, а его армия будет в большей безопасности под его защитой. Виштар поднимает вопрос о возможных изменениях в личности короля после трансформации, что является единственным аргументом, способным его остановить. Однако король решает изучить вопрос подробнее, используя древние летописи, чтобы развеять сомнения, несмотря на нехватку времени, вызванную срочностью ситуации. В конце главы король приказывает немедленно доставить летописи, подчеркивая, что времени на раздумья нет. Несмотря на возражения Тилля, король настаивает на своем решении, используя аргументы самого Тилля против него.

Глава 47, "Король в своем праве", описывает размышления главного героя о создании магического элементаля. Несмотря на сомнения и предупреждения советника Тилля и мага Виштара о невозможности подчинения такого существа и смертельной опасности, связанной с его владением, герой склоняется к созданию элементаля. Он изучает древние хроники войны, в которой, согласно летописям, был побежден первый и единственный магический элементаль. Однако герой замечает несоответствия в хрониках: масштабы разрушений, приписываемые элементалю, кажутся преувеличенными, а роль "героев, посланных богами", неясна. Он приходит к выводу, что летописи искажают правду, возможно, преуменьшая масштабы угрозы, исходившей от элементаля, и преувеличивая роль божественного вмешательства. Герой предполагает, что элементаль был уничтожен не из-за угрозы для мира, а из-за своей чрезмерной мощи, недопустимой в мире, управляемом богами. Виштар подтверждает это, намекая на неодобрение Мертвой Богини. Однако герой, несмотря на предупреждения и угрозы Виштара о необходимости учитывать волю богов, категорически заявляет о своем решении создать элементаля, подчеркивая свою королевскую власть и ответственность перед своим королевством и миром, а не перед богами. Он отказывается от подчинения богам и утверждает свое право на самостоятельное принятие решений.

В 48 главе, озаглавленной "Запасной план", главный герой, король Геневис, игнорирует предупреждение жреца Виштара о последствиях нарушения великих запретов. После этого он приказывает своим советникам подготовить печать и разделить обязанности: Колтри с помощниками готовит алтарь для ритуала преобразования, Талина и Виаль следят за сообщениями с полей сражений, а сам Геневис с Тиллем отправляется в личный кабинет короля. Там они составляют юридический документ. Этот документ — указ, который на случай преждевременной смерти Геневиса без наследника передает трон герцогу Тиллю, с оговоркой об аннулировании указа, если Тилль будет уличен в заговоре против короля или признан виновным в его смерти. Геневис и Тилль обсуждают возможные последствия такого указа, признавая риски и необходимость предосторожности, учитывая амбиции придворных. Геневис объясняет, что рискует ради достижения огромной мощи, используя ранее игнорируемый метод, и опасается, что другие короли могут повторить его действия, создавая угрозу. В итоге указ завершен, а вопросы о войне магических элементалей и сохранении тайны отложены до завершения ритуала.

Глава 49 описывает подготовку и начало ритуала преобразования главного героя Геневиса. Геневис, будучи королём, подписывает указ, который служит предосторожностью на случай его смерти, и прячет его в тайнике. Он отказывается от предложенной Тиллем, его советником, задержки, аргументируя это тем, что промедление приведёт к большим жертвам. Тилль выражает опасения по поводу ритуала, подчеркивая риски, связанные с получением неограниченных сил и последующим их освоением. Геневис признаёт эти риски, но настаивает на проведении ритуала, мотивируя это необходимостью борьбы с демонами из Ильфата.

Они прибывают в лабораторию Колтри, мага, проводящего ритуал. Колтри объясняет, что ритуал потребует использования ценных ресурсов, включая чистый кристалл магии. Геневис подтверждает своё решение, несмотря на предупреждение Колтри о последнем шансе остаться человеком. Он аргументирует своё решение необходимостью противостоять демонам, используя пример смертоносности кадавров.

Перед началом ритуала Геневис кратко размышляет о возможности сочетания технологий и магии, но отбрасывает эту мысль. Ритуал начинается: Геневис раздевается и становится в центр светящейся печати. Тилль наблюдает за процессом, демонстрируя своё беспокойство. В процессе ритуала Геневис ощущает сильное жжение, исходящее изнутри, и видит, как его руки начинают светиться розовым, а затем белым светом. Глава заканчивается взрывом тела Геневиса и потерей сознания.

В 50-й главе повествование переносится в белое пространство, усыпанное яркими звёздами, куда попадает главный герой после неизвестного события. Он лишен физического тела, ощущая себя лишь разумом в невесомости. Это состояние напоминает ему предыдущие встречи с богиней и обучение у Виштара, но отличается цветом – здесь всё белоснежное, а не чёрное. Позвав на помощь мыслью, герой неожиданно получает ответ от невидимого существа, которое представляется как Зартаг – маг, которого, согласно легендам, уничтожили, превратив в магического элементаля.

Зартаг опровергает легенду, утверждая, что боги не смогли его уничтожить, и появляется перед героем в виде высокого сухого старика в пурпурном халате. Он объясняет, что находится в измерении магии, что «магический элементаль» — это обманчивое название, а они с героем — Воплощения Магии, целые сущности, а не просто элементы. Зартаг рассказывает, что заключил с богами договор: он покидает их мир, но может возвращаться, не вмешиваясь в события. Он провел в измерении магии почти тысячу лет, изучая его и соседние измерения.

Герой, желая вернуться в свой мир, чтобы защитить его от демонов, просит о помощи. Зартаг соглашается помочь ему воплотиться и вернуться, но уверен, что герой рано или поздно вернется в измерение магии, так как любой маг рано или поздно пресытится земной властью и будет искать истинных знаний. Зартаг обещает помочь герою на начальном этапе, но намекает, что готов ждать его возвращения.

В 51 главе Зартаг объясняет герою, что он не просто магический элементаль, а нечто большее – существо, способное управлять магией в масштабах, значительно превосходящих элементалей огня, воды или земли. Он сравнивает это с двумя правителями: один управляет маленькой деревней, другой – огромной империей. Герой, лишенный физического тела после предыдущих событий, просит Зартага помочь ему создать новое. Зартаг объясняет, что обычная плоть не выдержит такого потока магии, и что создание тела требует мысленного приказа, представления всего процесса и манипуляции окружающим магическим пространством.

Герой, ощущая магию вокруг себя, понимает, что видит не глазами, а своим сознанием, воспринимающим информацию сразу со всех сторон. Зартаг советует ему превратить абстрактный образ магии в нечто более конкретное, например, в библиотеку заклинаний или сложный механизм, чтобы его сознание могло управлять ею. Герой осознаёт, что не сможет напрямую творить магические действия, но может представить себе процесс, и магия воплотит его замысел.

В попытке создать тело, герой вспоминает компьютерные игры из своей прошлой жизни. Он создаёт интерфейс «Создайте своего персонажа», и начинает формировать своё новое тело из магической энергии, выбрав образ себя в доспехах, но с одной важной деталью – сверкающими белыми глазами.

В 52 главе главный герой, после обучения у сверхсущества Зартага, возвращается в свой мир. Зартаг, обучая героя управлению магией, отмечает, что демоны мыслят клише, что дает герою преимущество. Перед возвращением Зартаг дает два совета: герой может вернуться в любое время в измерение магии, если возникнут проблемы, просто позвав Зартага; и не следует привлекать внимание богов, иначе герой может быть вынужден заключить с ними сделку, подобную той, что заключил Зартаг, или даже быть уничтоженным. Зартаг объясняет, что обучает героя не из-за конкуренции, а из-за скуки и отсутствия других учеников. Возвращение происходит через портал, после чего герой обнаруживает себя в своей комнате, но без людей. Он встречает зомби-стражника, который сообщает, что герцог Лорби запретил кому-либо входить и отправил всех в зал советов. Герой, понимая, что прошло немного времени, направляется в зал советов.

Глава описывает возвращение Геневиса после ритуала преобразования. Его соратники, включая мертвого жреца Виштара, поражены его внезапным появлением, так как считали его погибшим. Геневис объясняет, что пережил трансформацию, став практически бессмертным, но при этом не умеет контролировать свои новые, неограниченные силы. Тилль и Колтри подтверждают, что Геневис отсутствовал более двух часов, в то время как он сам ощущал лишь около получаса. Виштар предупреждает о гневе Великой Анкубы, вызванном действиями Геневиса.

Геневис пытается использовать магию, но безуспешно. Он вспоминает термин «интерфейс» и, после того как перед ним появляется запрос «Желаете увидеть интерфейс?», соглашается. Мир вокруг преображается: появляется визуальный интерфейс, отображающий имена соратников (кроме Виштара, над которым написано «Жрец Смерти, 300 уровень»). Геневис замечает, что интерфейс подсвечивает магические предметы, например, его пояс халата, о свойствах которого он ранее не знал. Он также обнаруживает, что может управлять свечением своих глаз с помощью мысленных команд. В конце главы Геневис решает потренироваться в одиночестве, оставив своих соратников следить за демонами, бушующими в Ильфате.

Глава 54 описывает попытки главного героя, являющегося персонажем компьютерной игры, понять и развить свои магические способности. Понимая, что его сила растёт подобно игровому персонажу — через выполнение квестов и убийство мобов, он решает начать с последнего. Сначала он пытается снять свои доспехи, обнаруживая под ними простую одежду. Проверив своё тело, он убеждается в его нематериальности — укол булавкой не вызывает кровотечения, а внутри светится белым светом. Задаваясь вопросами о возможности создания новых тел и защиты от демонов, он решает начать с самых слабых противников — крыс. Игнорируя возможность обратиться за помощью к Зартагу, он отправляется в подвал замка. Там, с трудом ловя крыс, он активирует встроенное в его тело "свечение глаз", позволяющее видеть надпись "Крыса дикая, 1 уровень", подтверждая свои догадки. Убив крысу, он получает опыт, достижения и повышается до 2 уровня, открывая доступ к первому магическому навыку в "Кузнице Магии". В конце главы, игнорируя дальнейшую охоту на крыс, он изучает появившийся интерфейс с картой замка, понимая его полезность, и планирует найти "Кузницу Магии".

В 55-й главе, озаглавленной «Кузница Магии I», главный герой, король Геневис, пытается найти Кузницу Магии, не обозначенную на карте его замка. Понимая, что местоположение Кузницы не связано с физической картой замка, он решает выйти из подземелья, чтобы избежать лишних проблем. По пути он размышляет о других игровых механиках, таких как инвентарь, но фокусируется на необходимости найти Кузницу, чтобы противостоять демонам.

В своих покоях, используя некий «Интерфейс», Геневис находит способ переместиться в другое измерение, где его встречает Зартаг. Это измерение представляет собой небольшой зеленый остров, окруженный белым космосом. Геневис, наблюдая за своим телом со стороны, как в игре, переключается на обычный взгляд. Зартаг скептически относится к отсутствию мгновенного обретения могущества, как это описывалось в легендах. Геневис объясняет, что ему нужно время, чтобы изучить Интерфейс и противостоять демонам.

Зартаг проявляет интерес к Интерфейсу, описывая его как нечто не из этого измерения. Геневис объясняет, что Интерфейс пришел из его родного мира, где магии не было. Зартаг объясняет, что получение опыта через победы увеличивает силу и позволяет изучать заклинания. Интерфейс указывает на Кузницу Магии, и Зартаг поясняет, что она может быть создана где угодно в этом измерении.

Геневис, сосредоточившись, создает Кузницу Магии, используя силу своего сознания. Сначала появляется наковальня, затем дорожка, ведущая к арке, и другие элементы кузницы: очаг с магией вместо огня, молоты, щипцы, металл и чан с водой. Зартаг отмечает, что это не просто кузница, а магический артефакт. Геневис, однако, предполагал, что сможет просто приказывать кузнице ковать, а не делать это самому. Зартаг подводит итог, что лучшие заклинания — те, что созданы самостоятельно.

В 56 главе, озаглавленной «Кузница Магии II», главный герой, Геневис, продолжает обучение у мага Зартага. Геневис сомневается в эффективности создания магических артефактов, так как их можно украсть или потерять. Зартаг предлагает ему сосредоточиться на создании магических татуировок, которые станут неотъемлемой частью его тела. Геневис, понимая, что его тело само по себе магическое, решает вплавить магически обработанный металл в него. Он начинает плавить металл, но не знает, как придать ему нужные свойства. Зартаг советует ему определиться с целью заклинания. Геневис решает создать заклинание, эффективное против демонов, которые, как объясняет Зартаг, слабо реагируют на обычную магию, так как не принадлежат к этому миру. Геневис замечает, что на него магия действует, несмотря на его неземное происхождение, что Зартаг объясняет тем, что Геневис всё же из мира людей. Они обсуждают пассивность богов в борьбе с демонами, приходя к выводу, что боги не хотят рисковать своей репутацией, посылая всё новые и новые средства борьбы, которые могут оказаться неэффективными. Зартаг предлагает Геневису изучить магию Отрицания — редкую школу магии, позволяющую устранять аномалии в реальности. Зартаг объясняет, что, хотя Отрицатели слабы по сравнению с другими магами, Геневис, как воплощение магии, может использовать эту школу. Заклинание Отрицания не убьёт демонов, но ослабит их настолько, что обычные воины смогут их победить. Глава заканчивается тем, что Геневис готов приступить к созданию заклинания Отрицания.

В 57 главе, озаглавленной "Отрицание", Геневис, недавно ставший магом, пытается создать магический узор для заклинания, под руководством Зартага. Зартаг объясняет, что Геневис обладает огромной силой, но ему не хватает контроля над ней, поскольку он мыслит как человек. Геневис пытается создать узор интуитивно, но безуспешно. Зартаг предлагает использовать знакомые образы, но Геневис отказывается, желая преодолеть трудности самостоятельно. Он начинает чертить узор, и тот начинает светиться, но затем гаснет, когда Геневис допускает мысль о том, что Зартаг мог подталкивать его. Зартаг объясняет, что узоры и закономерности уже находятся внутри Геневиса, и ему нужно прислушаться к своему внутреннему знанию. Геневис, закрыв глаза, визуализирует бой с демонами, и в этом видении видит интерфейс с иконками заклинаний, включая искомый узор. Он воспроизводит узор на столешнице, и Зартаг подтверждает его правильность, подчеркивая, что это лишь начало долгого пути обучения.

Глава описывает создание и первое применение Геневисом нового заклинания. В измерении магии, под руководством Зартага, он легко создаёт амулет с заклинанием, вживляет его в себя и возвращается в материальный мир. Зартаг уверяет его, что благодаря смешению его души с магией этого мира, демоны не смогут забрать его душу, даже если уничтожат тело. Геневис возвращается в свои покои, где обнаруживает Колтри и Тилля, ожидающих его. Они сообщают о скоплении демонов, готовящихся открыть портал, и о тяжелом положении войск. Геневис, уверенный в своей неуязвимости, собирается немедленно атаковать демонов, но Колтри предлагает сначала испытать заклинание в его лаборатории, чтобы избежать непредвиденных проблем. Геневис соглашается, но настаивает на скорейшем применении заклинания в бою. Тилль и Колтри, вздохнув, понимают, что отговорить его невозможно.

В 59 главе, озаглавленной «Первые испытания I», король Геневис, после успешного «вплавления» заклинания Отрицания в свой смертный аватар, проводит магические проверки. Его заклинание идеально выравнивает магический фон мира, нейтрализуя даже иномирные артефакты, к большому неудовольствию его советника Колтри. Несмотря на опасения Тилля, другого советника, который считает, что король должен править, а не рисковать собой, Геневис настаивает на немедленном походе против демонов. Он утверждает, что теперь неуязвим, хотя и не раскрывает полностью причину своей уверенности (связанную с Зартагом). После спора, Геневис соглашается взять с собой отряд элитных воинов, вооружённых бластерами. Колтри готовит портал, а Геневис и Тилль отправляются в оружейную, где Тилль настаивает на надевании лучших доспехов, беспокоясь о влиянии преобразования Геневиса на благословение Богини Смерти. Геневис, хотя и признаёт обоснованность опасений Тилля, полагает, что боги подождут с расправой до победы над демонами. В итоге, Геневис с отрядом переходит через портал. На месте оказывается, что демоны стягиваются к городской стене, уничтожив всё живое вокруг. Теневой дух сообщает, что демоны атакуют не основную брешь в защите, а другую часть стены, где находятся истощенные остатки королевских войск. Геневис отдаёт приказ отряду защищать эти остатки, избегая при этом излишних потерь.

Глава описывает первое столкновение короля с демонами. Король, сопровождаемый отрядом, медленно приближается к врагу, используя свои «встроенные» глаза с улучшенным зрением. Разведчик сообщает о близости демонов, видимых по слабому свечению. Король, используя заклинание Отрицания, сбивает демонов с ног, но понимает, что его отряд отстал. Он впервые видит демонов вблизи: крупные, с изуродованными телами, похожие на людей, но с рогами, лишними конечностями и черепами вместо голов. Заклинание Отрицания, хотя и сбивает демонов, не уничтожает их. Более того, оружие отряда (бластеры) перестаёт работать из-за воздействия Отрицания, оставляя солдат беззащитными. Король вынужден отбиваться мечом, получая ранение, и приказывает отряду отступить. В бою он получает опыт и уровни, но в конце главы его оглушают и он теряет сознание.

Глава 61 описывает переживания Геневиса после неудачной битвы с демонами. Его отряд, из-за отказа бластеров, потерпел поражение, а сам Геневис погиб (хотя и был возрожден в нематериальном виде). Разговор с Зартагом помогает ему переосмыслить ситуацию. Зартаг указывает на преждевременность и самонадеянность атаки, отмечая, что даже великие терпят неудачи. Он хвалит Геневиса за заботу о солдатах, что отличает его от многих других правителей. Геневис, находясь в нематериальном состоянии, начинает создавать новое тело. Он колеблется между созданием точной копии своего прежнего тела и более мощной, мускулистой версии. Зартаг советует ему не зацикливаться на физических характеристиках тела, а сосредоточиться на прямом использовании магии, а не на её привязке к физическому носителю. Геневис, хотя и немного запутавшись в объяснениях Зартага, решает создать тело, внешне похожее на прежнее, но с тремя дополнительными функциями: превращением кожи в металл, ускорением реакции и восприятия, и аурой Отрицания.

Глава 62 описывает последствия ночного отсутствия короля Геневиса. Вернувшись в обновлённом, более мощном теле, он обнаруживает пустой королевский замок и поднимается на смотровую башню, чтобы оценить масштабы разрушений в Растоне. Там его находит советник Тилль, который сообщает о катастрофической ситуации. Отряд, сообщивший о гибели Геневиса, оказался прав, но король возродился, потратив на это в другом измерении всего около часа. Геневис демонстрирует свою новую способность превращаться в непробиваемый металл, но Тилль не впечатлён. Оказывается, демоны открыли портал и вторглись в Ильфат, уничтожив почти всех защитников, включая отряды, находившиеся вблизи столицы. Только отряд Геневиса успел отступить. В Ильфате осталось около тысячи демонов, которые после захвата города, вероятно, атакуют Вельговию. Геневис понимает, что его индивидуальная мощь недостаточна для победы над таким количеством врагов. Тилль указывает на необходимость не усиливать самого короля, а армию, предлагая сосредоточиться на скорости и массовости. Геневис соглашается и предполагает, что сможет использовать свои способности для усиления армии, хотя и не уверен в успехе. Глава заканчивается его размышлениями о необходимости применения новой стратегии, поскольку люди продолжают гибнуть.

Глава 63 описывает совещание короля Геневиса с его советниками после успешного, но импульсивного применения им своих новых магических сил. Геневис, осознавая, что его действия были неопытными, ищет совета, как эффективно использовать свои способности для победы над демонами. Советники предлагают различные подходы: изучение древних и новых заклинаний (Колтри), создание усиленных версий существующих заклинаний (Геневис изначально склоняется к этому варианту, но отказывается от него после размышлений, под влиянием Зартага), и создание контрольной группы смертников для тестирования различных методов усиления воинов (Виаль). Геневис, несмотря на тяжесть решения, соглашается с последним предложением, понимая, что это единственный способ найти эффективный метод борьбы с демонами, признавая, что усиление должно быть направлено непосредственно на самих бойцов, а не на их снаряжение. Тилль предлагает источник для набора смертников, но подробности не раскрываются. В итоге, Геневис решает изучить предложенные книги с заклинаниями и одновременно начать формирование контрольной группы смертников.

Глава 64 описывает разработку Тиллем и рассказчиком плана по созданию отрядов смертников из числа пленных, содержащихся в подвалах Храма. Изначальная идея Тилля заключалась в простом вооружении пленных, но рассказчик возражает, настаивая на необходимости создания действительно эффективных бойцов, способных противостоять демонам. В итоге, рассказчик предлагает альтернативный план: отобрать семейных мужчин, чья любовь к семьям станет залогом верности.

Далее, рассказчик отправляется в измерение магии, чтобы претворить план в жизнь. Он понимает, что прежние методы преобразования людей (элементали, горгульи) неэффективны против демонов из-за зависимости от магии мира, которая демонами подавляется. Поэтому он решает создать существ, являющихся самими по себе стихиями, а не просто подключёнными к ним.

Рассказчик создаёт три группы по двадцать человек:

1. **Отрицатели:** Обладают мощной аурой Отрицания, способны «заряжать» им предметы, усиливая их эффективность против демонов.

2. **Неубиваемые:** Обладают невероятной регенерацией, силой и ловкостью, делая их практически неуязвимыми для демонов, неспособных забрать их души.

3. **Роботы:** Лишены эмоций, обладают стальными телами и технологиями Древних, что, по предположению Виштара, должно сделать их невосприимчивыми к демонам, так как демоны, якобы, воздействуют на душу, а в Роботах души нет.

В конце главы рассказчик размышляет о возможности применения подобных преобразований к своим собственным подданным и о возможности обратного процесса после победы над демонами.

Глава 65 описывает первое боевое испытание трёх групп подопытных: «Отрицатели», «Неубиваемые» и «Роботы». Автор, используя магические «маячки», наблюдал за ними дистанционно через экраны, так как Ильфат, где проходило испытание, был переполнен демонами.

Группа «Отрицателей», обладающая магией Отрицания, изначально отпугивала демонов. Однако, один из них, отошедший в туалет, был убит. Отрицание ослабляло демонов, но не делало их безобидными; один демон всё же убил «Отрицателя», показав, что даже ослабленный, он сильнее человека.

Группа «Неубиваемых», обладающая способностью к быстрому заживлению ран, успешно сражалась с демонами, нанося им потери. Однако, они испытывали сильную боль, и демоны, поняв это, целенаправленно наносили им болезненные удары. В итоге, несмотря на регенерацию, они были убиты из-за неспособности восстановиться от травм головы.

Группа «Роботов», лишённая эмоций, просто осталась на месте высадки, не предпринимая никаких действий, что показало неэффективность этого подхода.

В итоге, испытание показало, что Отрицание эффективно отпугивает демонов, но не обеспечивает полной защиты, а неуязвимость, хотя и даёт преимущество в бою, не защищает от сильной боли и смертельных травм. Эксперимент с «Роботами» провалился. Автор задумывается о возможности комбинирования магических улучшений и о защите всей страны.

Глава 66 описывает продолжение испытаний трёх групп солдат, сражающихся с демонами. Одна группа полностью погибла. Группа "Отрицатели", используя магию отрицания, отпугивала демонов, избегая боя, а группа "Роботы" (так названная рассказчиком) оставалась пассивной, не встречая демонов. Герои обсуждают неожиданный успех "Отрицателей" и загадочность "Роботов", предполагая, что последние, обладая скрытым потенциалом, могли бы победить, если бы вступили в бой.

Ситуация меняется, когда демоны случайно нападают на "Роботов". Эти солдаты, созданные рассказчиком с использованием биологических и магических технологий, неожиданно проявляют невероятную боевую мощь, используя силовые поля и энергетическое оружие. Несмотря на полное уничтожение "Роботов" в этом бою, они уничтожают значительно больше демонов, чем их было в отряде.

Параллельно, группа "Отрицателей", встретившись с большим отрядом демонов, открывающих новый портал, вступает в бой. Хотя они наносят демонам значительный урон, используя магию отрицания для уничтожения отдельных демонов при прямом контакте, численное превосходство демонов приводит к гибели всех "Отрицателей".

В итоге, все 60 испытуемых погибли. Рассказчик, подытоживая результаты, решает обеспечить семьям погибших безопасную жизнь в другом мире и приступает к созданию новой армии универсальных солдат, используя опыт прошедших испытаний.

Глава 67 описывает подготовку короля к решающей битве с демонами, которые опустошают Вельговию. Армия короля значительно превосходит по численности соседние страны, но две трети её составляют нежить, бесполезная против демонов, которые пожирают души мертвых. Поэтому король сосредотачивается на оставшихся двадцати тысячах живых солдат. Он обращается к ним с речью, подчеркивая, что битва с демонами — это борьба за выживание всего мира.

Король не может индивидуально усилить каждого солдата, как делал с пленниками, поэтому создает магическую печать-преобразователь. Этот преобразователь, созданный с помощью Колтри и Зартага, наделяет солдат усиленной регенерацией, стальной кожей и аурой Отрицания. Это решение вызывает у него некоторую тревогу из-за его несовершенства и потенциальной необратимости изменений, в отличие от его ручного метода.

Двадцать тысяч солдат проходят через печать и отправляются через портал на фронт, где уже находятся более тридцати тысяч демонов. Король остается в столице, осознавая, что его действия могут быть ошибочными, и сожалея о невозможности изменить прошлое, чтобы предотвратить вторжение. Несмотря на сомнения и осознание масштаба совершенного им зла (включая миллионы жертв), он отправляется на фронт, надеясь, что победа над демонами искупит его грехи. Тилль пытается отговорить короля, но тот настаивает на своем участии в битве, считая, что даже его небольшое участие лучше, чем ничего.

Глава 68 описывает ночную вылазку героя в Вельговию, опустошенную демоническим нашествием. Его цель – обнаружение и закрытие оставленных демонами порталов, через которые продолжают прибывать новые существа. Герой действует в одиночку, осознавая смертельную опасность близости к порталам, но считая себя единственным, кто способен выжить и вернуться после контакта с измерением тьмы. Ориентируясь по неполной карте, предоставленной магом Колтри, он прочёсывает лес. Вскоре он находит портал, окруженный тремя демонами, которые только что убили женщину и её младенца, оставив лишь обугленные кости. Герой вступает в бой, но его меч и волны Отрицания оказываются малоэффективными против прочной кожи демонов. В ходе ожесточённой схватки, один демон ломает герою руку, но благодаря регенерации и использованию особой энергии, он убивает двух демонов, однако в конце главы его атакует ещё один, гораздо более крупный демон, появившийся из портала.

В 69 главе главный герой сражается с огромным демоном. Сначала он атакует его волной Отрицания, отбрасывая монстра назад. Затем, используя луч белой энергии, он попадает в портал, из которого демон материализовался, что приводит к его смерти. Герой убивает демона, замечая, что его кожа раскалённая.

После битвы герой встречает двух осиротевших подростков, чья семья пропала. Понимая их беззащитность, он использует свой личный портал, созданный его советником Тиллем, чтобы отправить их в королевский замок, где им обещают найти работу.

Затем герой продолжает свою охоту на демонов, закрывая ещё два портала в адское измерение. Он сильно устаёт и возвращается в свой замок. Тилль сообщает о победе в битве при Мероне, где армия уничтожила тысячи демонов, но при этом пропали без вести около пятисот солдат, исчезновение которых никак не объясняется. Несмотря на потери, общая ситуация на войне благоприятна для королевства. Главный герой заканчивает главу, размышляя о таинственном исчезновении солдат и предчувствуя новые трудности.

После сокрушительного поражения демонов у Мерона (погибло 5500 демонов), они изменили тактику. Вместо открытых сражений, они стали нападать на небольшие поселения, быстро убивая жителей и исчезая до прибытия подкрепления. Главный герой, несмотря на малоэффективность своих действий на поле боя, не мог оставаться безучастным. Его советники убедили его временно сосредоточиться на управлении страной, оставив поиски пропавших пятисот воинов. После трёх дней затишья, герой, всё ещё сомневаясь в правильности своего решения, обратился к советникам за советом. Они поддержали его, подчеркнув важность понимания новых тактик демонов. Герой отправился в измерение магии, где встретил своего наставника Зартага. Зартаг, вместо ожидаемой помощи, заявил, что имеет для него важное открытие, требующее личного присутствия героя в его владениях. Переместившись, герой обнаружил себя в бетонной коробке, где Зартаг раскрыл свою истинную сущность: он заключил героя в ловушку, будучи на самом деле врагом, действовавшим через своего ученика Сенастьяра, и стремясь предотвратить победу героя над демонами, которые, по сути, являются потомками Зартага. В заключение, Зартаг оставил героя в заточении, обрекая его на вечное заключение.

Эпилог описывает жизнь замка после исчезновения короля Геневиса в измерение магии. Несмотря на отсутствие монарха, замок продолжает функционировать, занятый делами многочисленных слуг, стражников и советников. Советник короля Тилль Лорби проводит дни в своем кабинете, заваленный работой и изможденный отсутствием сна. Вместе с магом Кром Колтри он пытается решить проблему перекрытых военных путей, мешающих торговле с другими материками. Тилль и Колтри обсуждают возможные причины задержки короля в измерении магии, сомневаясь в его объяснениях о течении времени и допуская существование существ, более могущественных, чем демоны. Внезапно появляется теневой дух, объявляющий о возвращении Геневиса, который срочно требует их присутствия в своих покоях. Это вызывает удивление у Тилля, так как король обычно сам их искал, а не вызывал. Несмотря на недоумение, Тилль и Колтри спешат к королю.