Цокольный этаж

В столице Растоне, где после войны почитание Богини Смерти превзошло по популярности культ Клораса, царит относительно мирная жизнь. Однако внезапно город атакует конный отряд санглатцев в серебряных доспехах, выкрикивающий призывы к убийству и сожжению «еретического отродья». Санглатцы, несмотря на некоторые колебания отдельных воинов, безжалостно убивают и поджигают дома, сея хаос и террор. Жители Растона, включая горгулий – новую городскую стражу, дают отпор, но враг прорывается в город через несколько ворот, появляясь будто из ниоткуда. Несмотря на отчаянное сопротивление, санглатцы продвигаются к Храму Смерти, игнорируя королевский замок. Под проливным дождём и ударами молний, они прорываются в храм, разрушая статую Богини Смерти. Однако, как только статуя падает, санглатцы начинают умирать мучительной смертью, их тела рассыпаются в прах. Несмотря на гибель нескольких десятков нападавших, за стенами храма остаются тысячи врагов, и Растон оказывается на грани полного уничтожения. Грядущая битва обещает стать самой кровавой в истории столицы.

Глава описывает критическую ситуацию в столице Растоне, осажденной армией санглатцев, численностью около двадцати тысяч человек, прибывающих через двадцать светящихся порталов. Защитники города располагают тринадцатью тысячами солдат и полутора тысячами элементалей. Геневис и его советник Тилль наблюдают за происходящим с высокой башни. Они обсуждают стратегию, учитывая возможность прослушки санглатцами. Геневис решает использовать неожиданный план, основанный на свойствах электричества и железа: он приказывает разместить грозовых элементалей у стен города и вызывает мощную грозу над Растоном, чтобы молнии поражали врагов в их стальных доспехах. Перед этим он уточняет у мага Колтри безопасное расстояние для элементалей от «концентратора веры». Тилль, понимая рискованность плана, выражает свое желание остаться мертвым в случае гибели. В конце главы теневой дух докладывает об исполнении приказов, и Геневис, понимая, что это их единственный шанс, с тревогой наблюдает за развитием событий, осознавая, что санглатцы ждут чего-то.

Глава описывает события непосредственно перед решающим сражением. Главный герой, король, получает постоянные доклады о ситуации. Он обсуждает с советником Тиллем план на случай поражения – использование пандемии, разработанной ранее. Они спускаются вниз, чтобы проверить состояние порталов, через которые враги (санглатцы и ильфатцы) проникают в столицу. Они обсуждают, почему враги не открыли порталы внутри города, предполагая, что это связано со страхом перед Богиней Смерти, покровительницей столицы. Король и Тилль обнаруживают, что маг Колтри отправился к северо-западным воротам, чтобы замерить магическую энергию и найти способ закрыть порталы. Король чувствует себя бесполезным, но Тилль напоминает ему о проделанной работе по организации обороны. Спор о необходимости присутствия короля на поле боя прерывается сообщением от Колтри о том, что он нашел способ закрыть порталы, используя амулет, содержащий вредоносную закладку, позволившую врагам обмануть его. Колтри собирается обезвредить амулет, чтобы закрыть порталы. Король и Тилль поднимаются на смотровую площадку, где наблюдают за прибытием отрядов грозовых элементалей, призванных для защиты стен. Король отдаёт приказ использовать элементалей для атаки врага, указывая на необходимость поражения железа и воды, чтобы усилить эффект молний. Глава заканчивается напряженным ожиданием начала сражения и неопределенностью его исхода.

Глава описывает кульминационную битву с врагом, вторгшимся в столицу. Несмотря на то, что вторжение было частью плана, заманивающего врага в ловушку, масштабы неожиданного нападения и странное поведение врага вызывают сильное беспокойство у рассказчика. Небольшая группа врагов, проникшая в город, успешно противостоит ледяным элементалям, посланным для их остановки. Однако основная масса вражеской армии, насчитывающая тысячи человек, стоит за стенами, ожидая.

Рассказчик приказывает искать подвох и готовиться к неожиданности. Когда все приготовления завершены, главный маг Колтри готов закрыть порталы, через которые враг проник в город. Стратегия предполагает одновременный удар ледяных элементалей и закрытие порталов, чтобы отрезать врагу пути к отступлению. Однако Тилль предлагает альтернативный план: сначала атаковать, дать врагу забежать в порталы, а затем закрыть их. Рассказчик соглашается, понимая, что каждый выживший враг представляет угрозу.

Обсуждается возможность использования магнетизма для обездвиживания вражеского оружия и доспехов, но Колтри заявляет, что для этого нужно время. В итоге, принимается решение атаковать по первоначальному плану с поправкой Тилля. Атака оказывается успешной, враг отступает к порталам. После отсчета времени, порталы закрываются, отрезая большую часть вражеской армии. Однако в конце главы Колтри замечает, что что-то идёт не так.

В пятой главе, озаглавленной "Уловка врага", внезапный ливень застал героев врасплох. Колтри обнаружил, что закрытие старых порталов привело к открытию нового, расположенного в Королевском саду. Герои, я, Тилль и Колтри, отправили теневых духов за подкреплением: одни — к мёртвым элементалям в казармах, другие — оповестить замок. Спустившись с башни, они столкнулись с перепуганными слугами, подтвердившими появление врага в саду. Я раздумывал над стратегией: укрыться или сражаться, понимая превосходство врага. Колтри неожиданно исчез, предположительно, чтобы закрыть портал. Я и Тилль направились на замковый балкон для лучшего обзора. Тилль выразил опасение, что закрытие портала может открыть новые. Я же считал, что враг (санглатцы, возможно, недооценивающие их, в отличие от более хитрых ильфатцев) не планирует столь сложных комбинаций. На балконе они увидели горящий сад, объятый чёрным пламенем, вызванным мёртвыми элементалями, сражающимися с врагом. Колтри вернулся, сообщив, что закрыл портал, но из него вышло значительное количество врагов. Попытки магически запечатать замок оказались неэффективными из-за вмешательства Клораса. Я послал гонца к Верховному Личу в Храм Смерти за помощью. Обсуждая возможность бегства с самыми ценными вещами через тайный ход, герои пришли к выводу, что это не выход. После нарастающего шума битвы наступила внезапная тишина, оставляя героев в ожидании худшего.

После непродолжительной, но интенсивной битвы в королевском замке внезапно воцарилась тишина. Теневой дух сообщил, что все люди в замке и саду мертвы, погибнув мгновенно. Исключение составили король, Тилль, Колтри, двое слуг, королевская семья Вельговии, Килетта, два генерала с элементалями, часть их войск за стенами и горгульи. Среди пленников в подвалах выжила лишь десятая часть. В городе также наблюдалась массовая гибель людей, причём не все имели видимые раны. Живые остались преимущественно в помещениях. Король приказал подсчитать погибших, разделив их на своих и врагов, и отправился в Храм Смерти, предполагая, что причиной резни стал Верховный Лич, использовавший магию смерти, чтобы остановить атаку санглатцев. По пути в город король отметил, что лошади и собаки остались живы, в отличие от псаря. Он предположил, что Лич, хоть и использовал ужасный метод, спас их от полного уничтожения санглатцами, и что Лич, вероятно, предложит оживить погибших людей. Король признал, что, возможно, у них не было другого выбора.

Глава описывает события после битвы с санглатцами. Король Геневис Первый, вместе с Тиллем и Колтри, прибывает в Храм Мертвых, переполненный воскрешёнными с помощью магии Верховного Лича телами погибших подданных. Лич остановил врага, используя заклинание, которое забрало души санглатцев, но ценой жизней верных последователей Богини Смерти. Геневис, несмотря на ужас от увиденного (тысячи мёртвых, но внешне целых тел), понимает необходимость сотрудничества с Личем. Он публично славит Богиню Смерти, но затем заявляет о необходимости продолжения борьбы и воскрешения всех погибших подданных. Лич соглашается помочь, приказав мертвецам собрать тела погибших для последующего воскрешения. В частной беседе с Личем король узнаёт, что использованное заклинание было крайней мерой, истощившей силы Лича, и повторить его в ближайшее время невозможно. Геневис понимает, что, несмотря на ужасные последствия, использование магии Лича было единственным способом спасти королевство.

После битвы, в которой Лич спас королевство ценой превращения столицы в город живых мертвецов, король занялся решением насущных проблем. Остатки армии санглатцев (около 1500 человек) сдались, но допросы пленных не дали ценной информации – все они оказались рядовыми солдатами, посланными лишь для создания видимости численного превосходства и отвлечения внимания. Цель санглатцев заключалась в том, чтобы заставить защитников закрыть порталы, тем самым пропустив их в город. Маги обследовали замок и город, не обнаружив новых «закладок» ильфатцев. Король и Тилль обсудили связь между санглатцами и ильфатцами, придя к выводу, что санглатцы, вероятно, не знают о провале операции.

В течение суток после битвы, мертвецы были воскрешены, причём больше всего пострадало простонародье, а не аристократия. Король, чтобы избежать обвинений в несправедливости, поставил нескольких воскрешённых дворян руководить восстановительными работами. Некоторые отказались от воскрешения, что, по мнению короля, свидетельствовало об их отношении к произошедшему. Прежний заговор жрецов Клораса, сделавший народ более терпимым к мертвецам, оказался неожиданно полезным. Горгулий пострадало много, но их можно было починить. Трупы санглатцев были сожжены после изъятия доспехов, оружия и амулетов. Ильфатские артефакты были конфискованы, а портал закрыт. Создание нового портала планировалось на ближайшие дни. Главной проблемой оставались три тысячи санглатских солдат, скрывающихся в лесах вокруг Растона, и король, глядя на небо, понял, как с ними поступить.

Глава описывает военный совет короля по поводу трёх тысяч санглатских солдат, скрывающихся в лесах неподалёку от столицы. Главная проблема — что делать с уже имеющимися тысячей пленных и куда девать ещё больше, если санглатцы сдадутся. Совет обсуждает различные варианты, включая казнь, но король выступает против неё, опасаясь, что это помешает дальнейшей сдаче врага и приведёт к большим потерям среди собственных войск. Предлагаются альтернативные решения: оставлять в живых только тех, кто предоставит ценную информацию (но это чревато ложью), отправлять пленных в земли варваров (слишком близко), или в ещё более отдалённые места, откуда они не смогут вернуться.

В итоге, совет переходит ко второму вопросу: как выманить санглатцев из леса. Король предлагает операцию «Холодная война», используя магию: Верховный Лич создаст сильную метель, а ледяные элементали будут дополнительно замораживать всё вокруг, вынуждая врага покинуть укрытие. После этого, пленных либо возьмут в плен, либо уничтожат. Король считает, что успех операции может привести к применению этой тактики по всей стране.

Глава 10 описывает операцию «Холодная война», направленную против санглатцев, застигнутых врасплох в лесу. Геневис, главный герой, предлагает решение проблемы пленных, предложив отправить их в другой, необитаемый мир, используя магию. Колтри, маг, соглашается с этим планом. Операция «Холодная война» заключается в использовании ледяных элементалей для создания экстремально холодных условий в лесу, чтобы ослабить врага. Санглатцы, действительно, предприняли попытку прорыва из леса ночью, что привело к внезапному сражению. В результате боя около полутора тысяч санглатцев были взяты в плен, тысяча убита, а несколько сотен пропали без вести. Неожиданно высокая смертность среди санглатцев от холода заставила Геневиса задуматься о неспособности местного населения противостоять суровому холоду, в отличие от него самого. Это наталкивает его на мысль о необходимости разработки новых стратегий против Ильфата, учитывая его магические способности, и сосредоточиться на использовании стихийной магии, например, обрушив сильный шторм на его тёплую восточную страну. В конце главы Геневис отмечает, что почти перестал беспокоиться о потерях среди собственного населения после событий в столице.

Глава 11 описывает планирование дальнейших действий после временного отступления санглатцев. Несмотря на победу в операции «Холодная война», остаётся угроза со стороны санглатцев, которые, по отчётам, остановились на зимовку, но продолжают убивать мирное население. Возникает вопрос о стратегических целях санглатцев: возможно, их наступление было лишь отвлекающим манёвром, учитывая наличие у них порталов.

Колтри, специалист по порталам, объясняет, что порталы санглатцев значительно больше, чем их собственные, и требуют наличия кого-то на стороне выхода. Хотя использование теневых духов позволяет открывать порталы практически в любом месте, у санглатцев, как отмечает Тилль, нет подобных магических существ из-за их фанатизма. Возможность использования ильфатских разработок или амулетов магами санглатцев остаётся, но маловероятно, что сами ильфатцы будут участвовать в прямых боевых действиях.

Главный герой предполагает, что ильфатцы будут обеспечивать санглатцев ресурсами, а не участвовать в боях. Это подтверждается отсутствием ильфатских магов в предыдущей атаке. Однако, только вечером, получив известие о завершении работы Верховного Лича над магической пагубой для продуктов, герой понимает слабое место врага: Ильфат может обеспечить санглатцев провизией через порталы.

На совете герой предлагает новый план: использовать магическую пагубу не для уничтожения провизии санглатцев, а для заражения их земель и складов. Это должно привести к голоду в обеих вражеских странах. Выполнение плана поручается воздушным элементалям, способным незаметно доставить пагубу на территорию врага. Кроме того, планируется привлечь к сотрудничеству степных союзников (Крохена и его людей, а также кентавров), которые смогут эффективно вести боевые действия в условиях голода и холода, а также проводить быстрые наскоки. Главный герой обосновывает доверие к Крохену необходимостью предоставления варварам того, что им нужно и чего они не смогут получить без его помощи.

В 12 главе, озаглавленной «Война продолжается», Геневис обсуждает с Тиллем план по использованию нежити в качестве союзников против варваров. Тилль выражает опасения, что для варваров, где смерть в бою почетна, воскрешение в виде нежити может быть неприемлемо. Геневис отвечает, что это зависит от подачи информации, предлагая представить нежить как продолжение славной боевой смерти. Он также планирует предложить варварам трансформацию в других существ, используя печати из своей книги, чтобы компенсировать нехватку добровольцев для экспериментов. Тилль предупреждает о проблеме: превращение в магических существ сделает варваров уязвимыми для оружия санглатцев. Геневис планирует найти способ минимизировать эту уязвимость, изучив различные виды существ. Они обсуждают возможность бегства в другие миры, но Геневис отвергает эту идею как поражение.

Далее описывается анализ данных, полученных в результате допросов пленных. Допросы затруднены из-за большого количества пленных и их нежелания общаться с нежитью и элементалями. Тем не менее, выясняется, что союз Санглата и Ильфата, вероятно, был заключен после визита Геневиса в Ильфат, и его целью было запугать Гротлинг, заставив его открыть второй портал. Колтри предполагает, что ильфатцы подготовились к этому заранее, вне зависимости от результата союза. Ильфат оказывается закрыт для телепортации, но Геневис отправляет туда трех шпионов. В заключение, Геневис сообщает о готовности к отправке гонцов к вождю Крохену и воздушных элементалей с «Голодом», а также об успехах Колтри в поисках порталов в другие миры.

В 13 главе, озаглавленной «Иные миры», король наблюдает за ритуалом открытия портала в другие миры, проводимым магом Колтри. Колтри объясняет, что одновременно можно открыть только один портал, и что после того, как кто-то его пересечёт, изменить его уже будет невозможно. Король указывает, что им нужен тёплый, гостеприимный мир, подходящий для переселения пленных, при этом его советник Тилль настаивает на том, чтобы мир также был безопасен для короля и его свиты в случае непредвиденных обстоятельств. Король отвергает эту идею.

После подготовки портала, представляющего собой мерцающий овал диаметром около трёх метров, Колтри начинает демонстрировать различные миры. Первый мир — негостеприимный, похожий на первобытную Землю. Второй — фантастический, с тремя солнцами и розовой растительностью, но населенный странными существами. Третий — холодная тайга с белыми хищниками. Четвёртый — пугающий, сюрреалистический мир, напоминающий творчество Лавкрафта. Наконец, пятый мир оказывается подходящим: солнечный, зелёный тропический рай, который король выбирает для переселения пленных.

Глава 14, «Исход», описывает отправку приблизительно половины пленных санглатцев через портал в другой мир. Перед отправкой часть пленных подверглась пыткам за отказ сотрудничать; искалеченных не отпускали, чтобы запугать остальных. Пленных сопровождали ледяные элементали, создавая контраст с теплом, ожидающим их за порталом. Рассказчик, наблюдающий за процессией в магический бинокль (созданный им с помощью мага и алхимика, используя как магию, так и обычные технологии), объясняет, что не жалеет об их освобождении, так как их смерть не принесла бы никакой стратегической выгоды, в отличие от убийства мирного населения Вельговии. Вместе с санглатцами через портал отправляется вельговское королевское семейство. Пленники снабжены провизией, палатками, инструментами и оружием. Наблюдение за порталом показало отсутствие разумной жизни в непосредственной близости от него. Тилль, помощник рассказчика, выражает сожаление по поводу упущенной возможности использовать портал для поиска ценных ресурсов или артефактов, которые могли бы обеспечить победу в войне. Рассказчик же утверждает, что не жалеет о своем решении, уверенный в своей способности победить врагов собственными силами.

В 15-й главе, озаглавленной «Пора атаковать», повествование сосредоточено на планировании контрнаступления против санглатцев, которые, несмотря на поражение в битве за столицу, всё ещё обладают значительным численным превосходством. Несмотря на победу, санглатцы не понесли больших потерь, но их моральный дух был подорван. Холодная погода и нехватка провизии ухудшают положение санглатцев в полевых лагерях, в отличие от защищённых домов местного населения. Правитель решает перейти в наступление, используя нестандартную стратегию. План заключается в использовании неожиданных, быстрых набегов с помощью союзников-варваров вождя Крохена, которые в обмен на определённые услуги (превращение в более сильных существ с помощью магии) соглашаются на участие в операции. Эти набеги должны истощить врага, подорвать его моральный дух и заставить поверить в собственную уязвимость, что в конечном итоге приведёт к саморазрушению вражеской армии. Главная цель — не максимальное уничтожение врага, а подрыв его боеспособности и веры в победу. Часть офицеров скептически относится к плану, привыкнув к традиционным методам ведения войны, но правитель уверен в успехе своей стратегии. Переброска варваров осуществляется с помощью магических порталов.

За час до прибытия кочевого племени Крохена в Растон, главный герой обсуждал с советником Тиллем план по преобразованию варваров в магических существ, чтобы привлечь на свою сторону другие кочевые племена. Герой надеялся, что демонстрация преобразованных воинов, вернувшихся домой с победой, вдохновит других варваров присоединиться к нему. Тилль выразил опасение, что некоторые преобразованные воины могут предать присягу. Герой признал этот риск, но посчитал его приемлемым, так как враги не примут к себе преобразованных варваров.

Обсуждение перешло к выбору типа магических существ для преобразования. Герой, увлеченный иллюстрированной книгой магических существ, предлагал различные варианты: титанов (но возникла проблема с лошадьми), ящеров (слишком слабы и не приспособлены к холоду), и, наконец, остановился на оборотнях-волках, как идеальном варианте из-за их способности к самовосстановлению и боеспособности в обеих формах. Тилль предложил кентавров в качестве лучников, что герой поддержал, отметив их высоту, позволяющую вести стрелковый бой. В итоге, герой решил использовать элементалей в качестве лучников, несмотря на то, что это повторение уже имеющегося у него воинского отряда, заинтригованный перспективой создания огненных или ледяных кентавров. Внезапное прибытие союзников прервало обсуждение. Герой, взяв книгу с собой, отправился встречать их, планируя продемонстрировать иллюстрации с изображением будущих преобразованных воинов, чтобы убедить варваров в привлекательности своего предложения.

В 17 главе, озаглавленной «Кочевая стая II», король встречается с варварами во главе с вождём Крохеном, чтобы выполнить их просьбу о наделении силой. Варвары, несмотря на холод, практически не одеты. Король, принеся книгу с изображением волка-оборотня, предлагает воинам-людям возможность превращаться в таких существ. Это предложение восторженно принимается, так как волк — священное животное их племени. Однако кентавры, составляющие часть дружины, отказываются от превращения в огненных элементалей, опасаясь потери возможности наслаждаться обычной жизнью. После долгих обсуждений, кентавры просят вместо этого магическое оружие, но король объясняет невозможность массового создания такого оружия. В итоге, кентавры получают лучшую броню и оружие без магических свойств. Воины-люди, не медля, проходят ритуал превращения в оборотней, начиная с вождя Крохена. Глава заканчивается воем, потрясшим замок после завершения трансформации всех воинов.

В 18 главе описывается подготовка и первый успешный рейд объединённых сил оборотней, кентавров и ледяных элементалей против санглатцев. Оборотни и кентавры, получив трофейные и новые доспехи и оружие из королевских запасов, провели день в тренировках. На следующий день они были отправлены через магический портал к врагу. Цель операции – серия быстрых набегов, использующих преимущества скорости и холода, чтобы истощить врага. Король подчеркнул, что Гротлинг – общая земля, которую нужно защищать. Крохен, лидер оборотней, подтвердил понимание тактики набегов. В рейде участвовали также двадцать ледяных элементалей и новые ледяные лошади, обеспечивающие необходимую скорость. Первый набег прошёл успешно: без потерь с нашей стороны и с большими потерями у врага, причём варвары не только убивали, но и портили вражеские припасы. Ледяные элементали заморозили вражеские костры. После получения известий о успехе, король направил отряды к новой цели, понимая, что враг будет готовиться к дальнейшим атакам. Тилль выразил опасения по поводу возможных ловушек и магических засад, но король уверен, что их гибкая стратегия позволит им постоянно адаптироваться к действиям врага и одерживать победы с минимальными потерями.

В течение двух дней армия королевства успешно применяла тактику быстрых атак на лагерь санглатцев, нанося максимальный урон и избегая потерь. Однако, санглатцы, имеющие союзников и мощное магическое оружие, неожиданно применили новое средство. Утром небо над Растоном стало жёлтым, что мгновенно вызвало тревогу. Жёлтый цвет распространялся на несколько километров за пределы города, образуя непроницаемый купол, блокирующий видимость, звук и любые попытки выхода или входа, включая магию и теневых духов. Маги королевства отсутствовали, занятые изучением феномена. Король приказал рыть подкоп под куполом, чтобы выяснить его глубину и возможность прорыва. Вскоре вернулся магистр Колтри, подтвердив, что жёлтый купол — это мощное магическое заклинание, изолировавшее Растон от внешнего мира и блокирующее всю магию, как внутри, так и снаружи. Хотя это лишило кочевников-оборотней их преимущества мобильности, купол также перекрыл все пути разведки и связи с внешним миром. Однако, Колтри отметил, что купол расположен снаружи города, что означает, что городская защита достаточно сильна, чтобы предотвратить проникновение врага. Задача номер один теперь — снять купол.

Глава описывает действия короля и его придворного мага Колтри после того, как магическое королевство Ильфат наложило на замок магический купол. Король проверяет запасы, готовясь к потенциальной длительной осаде, но Колтри сообщает, что купол невозможно снять обычными методами. Поддержание купола требует огромных магических затрат, что, по мнению Колтри, истощит силы Ильфата, не позволяя им вести активные боевые действия. Король предполагает, что Ильфат рассчитывает на голод и изоляцию, чтобы сломить сопротивление.

Однако, Колтри указывает на то, что Ильфатцы чрезмерно полагаются на магию, и это может стать их слабостью. Главная проблема — непонимание целей Ильфата. Отсутствие связи с внешним миром из-за купола сильно затрудняет получение информации.

Король обращается к Колтри с вопросом о портале в другой мир, который был создан ранее для перемещения пленников. Колтри подтверждает, что портал работает, но создание обратного портала из другого мира в определённую точку в их мире будет сложным. Однако, неожиданно Колтри делает открытие: купол может экранировать портал, делая его невидимым снаружи, что позволит создать новый портал в любом месте внутри купола.

Несмотря на то, что создание цепочки порталов для выхода из-под купола будет сложным, король соглашается на этот план. Колтри обещает подготовить всё необходимое, и через несколько часов (по субъективному восприятию времени) портал готов. Они открывают портал, видят лагерь переселенцев, просят их отойти и готовятся к использованию портала для побега.

После быстрого выбора места и создания временного портала, герои переместились в новый мир. Этот мир оказался светлее, чем ожидалось, что объяснялось разницей во времени суток. Ландшафт представлял собой каменистую пустыню с редкой растительностью, напоминающей кактусы. Пока маг Колтри готовил новый портал, рассказчик решил прогуляться, несмотря на опасения придворных. В сопровождении теневых духов и горгулий он направился к близлежащему тропическому лесу.

Пробираясь сквозь густые заросли, они обнаружили огромную, похожую на южноамериканские, пирамиду из темного камня. Рассказчик предположил, что это может быть часть его родного мира, но в другом временном периоде или альтернативной реальности. После обнаружения каменной двери на вершине пирамиды, горгульи с трудом сдвинули и разрушили её. Глава заканчивается тем, что рассказчик, заметив отсутствие огненных элементалей (чтобы избежать пожара), входит в темный проход внутри пирамиды.

Глава начинается с того, что герой, находясь у входа в пирамиду, сталкивается с непроницаемой темнотой. Он приказывает теневым духам и горгульям пробить каменные окна в галерее, чтобы осветить пространство. Пока это происходит, герой изучает непохожие на земные петроглифы у входа. Освещение, полученное после пробития окон, оказывается недостаточным, чтобы увидеть, что находится внизу по каменной лестнице. Герой посылает теневого духа вниз, чтобы разведать обстановку, а затем слышит приближающиеся шаги, которые оказываются не шагами мага Колтри, которого он ожидал. Теневой дух сообщает о приближении группы живых мертвецов с древним оружием. Герой, уверенный в своих силах и спутниках, решает ждать. В этот момент появляется Колтри, и герой приказывает ему осветить лестницу магией. Свет обнаруживает приближающихся мумий, во главе которых идёт одетый в роскошное, но изношенное одеяние жрец с посохом. Жрец обращается к герою на неизвестном языке, но Колтри переводит его слова: жрец спрашивает, кто потревожил покой Мёртвой Богини и пробудил его и её войско. Герой понимает, что жрец его понимает, и приглашает его наверх для разговора, предполагая, что знает, кого жрец называет Мёртвой Богиней.

В 23 главе, названной «Печать Мертвой Богини», главный герой, король Гротлинга, встречает жреца Анкубы, Богини Смерти, и его армию мумий. Жрец угрожает герою, но тот, используя свой титул повелителя живых и мертвых и демонстрируя знание культа Анкубы, убеждает жреца в своем статусе избранного. Жрец замечает на герое печать Анкубы, которая, по его словам, защищает героя и подчиняет жреца его воле. Жрец, вместе со своим войском мумий, присягает на верность герою. В последующей беседе жрец рассказывает о запечатанном культе Анкубы, преследуемом адептами Солнечного Бога Мавела. Этот конфликт между последователями двух божеств аналогичен конфликту в королевстве Гротлинга. Жрец объясняет, что жрецы Анкубы, пытаясь распространить свою веру с помощью нежити, потерпели неудачу из-за мощных «антидотов» Солнечного Бога. В итоге культ был запечатан, а жрецы Анкубы мумифицированы. Герой, узнав об этом, предлагает жрецу присоединиться к нему в борьбе против адептов Светлого Бога в Гротлинге, где культ Смерти имеет гораздо большее влияние. Жрец соглашается, и герой приказывает собрать все артефакты и знания, которые могут помочь в этой борьбе.

В 24 главе, после того как мумии-воины и горгульи отправились за артефактами, главный герой вместе с Колтри, теневыми духами и жрецом Виштаром возвращается домой. По пути герой рассказывает Виштару о своем недавнем восшествии на престол и о покушении на него, а также о расширении культа Смерти в своем королевстве и создании армии магических существ. Виштар, знающий о Богине Смерти и ее Избранных, упоминает о противостоянии со служителями бога Клораса, покровителя света и золота.

Достигнув границы города, окруженного магическим куполом, они обнаруживают, что купол защищен изнутри, но уязвим снаружи. Колтри сообщает, что купол можно пробить, создав недолговечный проход. Помощники Колтри создают проход, а герой, представив Виштара как союзника, входит в город. Купол оказывается покрыт снегом, что герой объясняет своей стратегией – создание некомфортных условий для врага.

К ним присоединяются другие магические существа, которые не могли проникнуть в город. Герой объясняет ситуацию, и Виштар отмечает силу и разнообразие армии героя. Герой описывает врагов: многочисленных последователей Клораса, способных рассеивать магию, и могущественных чародеев.

В это время возвращаются мумии и горгульи с артефактами, среди которых Виштар находит кинжал с черным лезвием, способным уничтожать любую жизнь, включая магические заклинания. Колтри использует кинжал, чтобы проделать больший проход в куполе. Герой понимает, что получение кинжала и союз с Виштаром значительно увеличивают их шансы на победу. Глава заканчивается тем, что все направляются в замок для обсуждения дальнейших планов.

В 25 главе, после возвращения в Растон, главный герой замечает сильный запах разложения, проникающий в город, несмотря на магическую защиту замка и Храма Смерти. Он обсуждает с Колтри проблему и приходит к выводу, что культисты Смерти используют особую обработку трупов, чтобы избежать запаха, возможно, создавая мумии или скелеты. Герой гордится построенным Храмом Смерти и решает показать его Виштару, новому союзнику-жрецу. По пути к Храму, они проходят мимо руин Храма Светлого Шарда, разрушенного бывшими жрецами, предавшего героя и поддержавшего его врагов. В Храме Смерти, где герой объясняет Виштару причины разрушения храма Светлого Шарда, они встречают Верховного Лича, главного жреца Богини Смерти. Встреча заканчивается напряжённым молчаливым противостоянием между Виштаром и Личем, замеченным героем, который видит в этом соперничестве потенциальную пользу для королевства, так как Лич, по мнению героя, слишком самоуверен. Виштар и Лич формально выражают желание сотрудничать во славу Богини Смерти.

В 26 главе, после возвращения в замок, главный герой обсуждает с советником Тиллем подозрительного Виштара. Тилль выражает сомнения в лояльности пришельца, но герой объясняет, что Виштар предан Богине Смерти, чьей стороне он и сам находится в войне. Тилль отмечает, что герой мотивирует своих подчинённых личной выгодой. Затем выясняется, что враг готовит атаку на кочевой отряд, перекрыв связь и медленно окружая его, используя антимагическое поле, которое ослабляет силы бойцов. Тилль и герой понимают, что враг выжидает, пока эффект поля усилится. Герой решает использовать амулет для телепортации, чтобы переместить отряд в столицу для восстановления сил. Однако, это лишь первая часть плана, вторая же зависит от возможностей Виштара, чьи неизвестные способности могут стать "тяжёлой артиллерией" в борьбе с врагом, хотя герой надеется избежать крайних мер, таких как использование чумы.

Глава 27 описывает подготовку к ответному удару по санглатцам, которые окружили отряд кочевников. Виштар, вместо того чтобы обосноваться в Храме Смерти, построил из спрессованной земли огромную пирамиду, аналогичную той, что была в джунглях. Это заставило рассказчика задуматься о масштабе магической мощи Виштара. В это время, через специально созданные магические проходы в защитном куполе дворца, определялось время суток. Мумия доставила сообщение от Виштара о завершении строительства пирамиды и готовности к действиям.

Военный совет проходил в новой пирамиде, построенной Виштаром, куда были приглашены все высокопоставленные сановники, но не Верховный Лич. Кочевники были тайно возвращены в столицу, а портал за ними закрыт, чтобы ввести санглатцев в заблуждение относительно местонахождения отряда. Рассказчик представил собравшимся карту, показав расположение санглатцев, которые окружили местонахождение бывшего отряда кочевников, и подчеркнул, что магия в этом кольце не работает, кроме магии смерти. Он попросил предложить план атаки, который нанесёт максимальный урон врагу, но при этом сохранит как можно больше мирных жителей.

Обсуждались различные варианты: экстремальный холод, ослабленная чума, ржавление оружия. Однако, все варианты оказались неподходящими. В конце концов, Виштар предложил использовать "Чёрный Туман".

В 28 главе, озаглавленной "Черный Туман", главный герой узнает о новом оружии от жреца Виштара. Виштар рассказывает историю о том, как Мертвая Богиня, в наказание за непочтение к себе и Смерти, предложила другим богам обрушить на неверующих людей "Черный Туман". Этот туман превращает людей в яростных, безумных и вечно страдающих существ. Для создания Черного Тумана необходим полный скелет, первый из которых будет создан из черепа, показанного герою. Этот череп, с двумя острыми клыками, станет носителем тумана, который будет распространяться везде, где он пройдет, заражая всех, кто его вдохнет.

Хотя превращение обратимо, процесс долгий и сложный, подходящий лишь для единиц, а не для сотен людей. Существ, созданных туманом, можно убить и даже воскресить, но они будут страдать даже после воскрешения. Генерал Силли выражает сомнения в целесообразности использования такого оружия, так как оно усиливает врага, вместо того чтобы убивать его.

Главный герой задается вопросом о контроле над туманом и защите своих земель. Виштар объясняет, что он сможет управлять туманом и защищать города и деревни, если они будут верны Мертвой Богине. Защищенные территории будут недоступны и для созданных туманом существ. Главный герой, понимая риски, но видя и потенциальную выгоду в контролируемом распространении тумана, решает использовать Черный Туман как оружие, приказав начать подготовку к операции.

Глава 29 описывает создание и запуск «нулевого пациента» — скелета, заражённого Чёрным Туманом, для распространения проклятия среди вражеских войск. Из-за того, что все скелеты в городе либо живые, либо используются в ритуалах, добыча костей для «нулевого пациента» оказалась сложной задачей. По приказу рассказчика, кости были найдены быстро. Виштар, некромант, собрал из них скелет, который затем был отправлен через портал в расположение вражеского отряда. Рассказчик наблюдал за процессом издалека. Виштар подтвердил, что Чёрный Туман начал распространяться, заразив сначала одного, а затем и весь вражеский отряд, превратив их в чудовищ. Рассказчик размышляет о рискованности своих действий, но оправдывает их преданностью Виштара Богине Смерти и совпадением их планов. В конце главы Чёрный Туман продолжает распространяться, и рассказчик доволен результатом.

В 30-й главе, озаглавленной «Контролируемый ужас II», главный герой пытается получить от жреца Виштара информацию о распространении Чёрного Тумана. Виштар объясняет, что для этого нужно использовать «Взгляд Смерти» — заклинание, требующее ментального отстранения от физического тела и жизни, подобное медитации. Герой, вспомнив свои прошлые попытки медитировать, успешно использует технику и почти мгновенно попадает в пространство, напоминающее царство Богини Смерти, но без неё самой. Там он встречает Виштара в виде тёмной бесформенной сущности. Виштар объясняет, что быстрое достижение этого состояния обусловлено Покровительством Богини Смерти. После короткого разговора о природе этого Покровительства, герой, с помощью Виштара, начинает видеть Чёрный Туман. Он обнаруживает, что туман представляет собой нечто вроде газообразной сажи, распространяющейся по снежному полю боя. Однако, на поле нет ни тел, ни крови. Виштар объясняет, что существа, порождённые туманом, ушли, выпив всю кровь до последней капли, даже со снега и обломков доспехов, а тела жертв вошли в состав тумана.

В 31 главе, озаглавленной "Контролируемый ужас III", повествование сосредоточено на продвижении рассказчика и его безликого духа-помощника Виштара по заснеженной долине, окутанной тонким, но отчетливо черным Туманом. Они следуют по следам обломков доспехов, сброшенных упырями (так рассказчик называет существ, поразительно похожих на них), которые движутся, не замечая потерь. Виштар чувствует приближение упырей, а рассказчик — нет, но постепенно и он начинает видеть их как черное облако, где концентрация Тумана выше. Упырей влечет голод, и рассказчик опасается, что он может увести их слишком далеко от цели. Виштар объясняет, что упыри живут только в Чёрном Тумане и что он контролирует его распространение, оставляя нетронутыми города и деревни, указанные рассказчиком. Рассказчик решает защитить все близлежащие поселения, понимая, что остановить Туман полностью, кроме как с помощью Виштара, невозможно. После наблюдения за упырями, рассказчик мгновенно возвращается в свой замок, используя свои новые способности. Он поручает Виштару защищать деревни от приближающихся упырей. В это время санглатское войско, ослабленное холодом и нехваткой ресурсов, начинает массово превращаться в упырей, что рассказчик расценивает как победу. Однако, Верховный Лич сообщает, что Чёрный Туман не может преодолеть границы Санглата из-за сильной защиты от магии Смерти. Это ограничивает распространение Тумана Гротлингом и Вельговией, что устраивает рассказчика, по крайней мере, на данный момент. Он планирует в будущем прорвать защиту Санглата, но пока сосредотачивается на уничтожении врагов на своих землях. Разведка сообщает о постоянных успехах армии упырей, набранной из санглатцев, и о панике среди оставшихся в живых. К февралю ситуация стабилизируется: упыри не трогают своих, а рассказчик с оптимизмом смотрит в будущее, планируя наступление на ослабленного врага весной.

В столице царит оптимизм, усиленный преднамеренной пропагандой успехов армии. Однако, в замке и храмах известно, что победа ещё далека и не гарантирована. Успехи обусловлены удачным использованием Чёрного Тумана и случайной находкой жёлтого купола, открывшего путь в параллельный мир и к Виштару. Армия сосредоточена на укреплении городов, используя систему взаимопомощи: столица снабжает нуждающиеся города, а те, в свою очередь, делятся излишками. Несмотря на усиление морозов, потери среди населения минимальны (в основном бродяги и старики), и погибшие воскрешаются по желанию. Жители городов, хотя и испытывают страх перед мертвецами и Культом Смерти, постепенно принимают их как данность, в то время как вера в Клораса угасает естественным образом, без активных действий со стороны короля. Крестьяне в деревнях получают защиту от Чёрного Тумана, но их жизнь затруднена из-за опасности за пределами деревень. План переселения крестьян в города отвергается из-за нехватки ресурсов и нежелания крестьян покидать свои дома. Виштар предлагает альтернативу: строительство алтарей в деревнях для постепенного приобщения крестьян к Культу Смерти. Упыри, хотя и убивают санглатцев, увеличивают магическую силу армии, поэтому их уничтожение пока не планируется. Санглатская армия разгромлена, её остатки бегут, ослабленные холодом, голодом (из-за съеденных лошадей) и действиями упырей. Остаётся угроза отрядов мародёров и неизвестно, сколько сил осталось у Санглата и какие планы у Ильфата.

В начале февраля, когда морозы немного ослабли, прибыли донесения от разведчиков из Ильфата. Из-за сильной охраны границ и невозможности для шпионов использовать теневых духов, информация поступала с задержкой. Разведчики, передав сведения, остались в Вельговии ожидать дальнейших распоряжений.

Донесения сообщали о голоде в Ильфате. Хотя магия и обеспечивала частичное снабжение населения суррогатом пищи, голод всё же ощущался, особенно вдали от столицы. В то время как королевский двор и знать продолжали роскошно жить, Сенастьяр, обеспокоенный голодом даже в столице, требовал от магов решения проблемы. Рассказчик отмечает, что справедливое распределение продовольствия решило бы проблему, но Сенастьяр, будучи сильным, но не умным правителем, предпочел игнорировать страдания народа.

Тилль предложил использовать ситуацию, распространив среди населения Ильфата весть о сытости и спокойствии в случае подчинения Геневису, королю Гротлинга. Рассказчик задумывается о сложности такой задачи, отмечая низкую грамотность населения Гротлинга и высокую — Ильфата. Он также подчеркивает необходимость развития образования в собственном королевстве.

Кроме голода, разведчики сообщили о разрыве союза Ильфата с Санглатом. Ильфат отказался от дальнейшей помощи Санглату, опасаясь Чёрного Тумана и не имея достаточных ресурсов. Ильфат согласился лишь на эвакуацию императора Санглата и его приближенных в случае необходимости.

Наконец, донесения содержали информацию о появлении в Вельговии банд разбойников, объявляющих себя наследниками королевской власти. Рассказчик предполагает возможность их вербовки в будущем.

В 34 главе царит напряженное затишье после победы над санглатским войском. Война с Ильфатом не окончена, обе стороны опасаются сделать следующий ход, осознавая силу противника. Авторы понимают, что Ильфат недооценивал их возможности, что делает ситуацию опаснее. Также остается неизвестной сила резервов Санглатской Империи, поскольку разведка невозможна.

Передышка используется для решения внутренних проблем: строительства новых храмов и алтарей, в чем активно участвуют покойники, чтобы помочь местным жителям преодолеть страх перед мертвыми. В столице, Растоне, возникает проблема трупного запаха, которую решают сами мертвецы, многие из которых начинают избавляться от плоти, оставляя только скелеты, сжигая останки за городом. В качестве альтернативы рассматривается мумификация, используемая жрецами Культа Смерти.

Шпионы, посланные в Ильфат, возвращаются с наградами и новыми званиями, их заменяют новые. В это время Вельговия, лишенная мужского населения и охваченная анархией, требует решения. Генерал Силли предлагает уничтожить разбойников, но автор главы решает использовать ситуацию, выбрав одного из «благородных разбойников», представителей вельговского королевского семейства, и сделав его марионеткой на троне, обеспечив его ресурсами для восстановления страны под контролем. Это решение вызывает споры, но автор главы уверен, что тщательный отбор кандидата позволит избежать негативных последствий.

В 35-й главе, получив более двадцати отчётов от теневых шпионов о бандах Вельговии, главный герой отмечает их необычную скорость работы и специфический стиль написания отчётов – смесь архаичного языка и непонятных оборотов. Отчёты описывают 23 банды, некоторые из которых являются ответвлениями или объединениями других. Героя особенно заинтересовали три банды: «лорда Конрилла», отличающегося грамотным управлением и умеренной жестокостью; «барона Ортина», фактически контролирующего несколько деревень, предоставляя защиту и выступая в роли судьи, при этом восстанавливая разрушенные дома и забирая ресурсы у соседних деревень; и Кирха, талантливого стратега без претензий на титулы.

Главный герой решает начать с «барона Ортина», расположенного ближе всего. Он приказывает телепортироваться в резиденцию Ортина, захватить его и вернуться, прежде чем разбойники отреагируют. План удаётся. Герой торжественно появляется перед Ортином и его охраной, представляясь не как завоеватель, а как пригласивший гостя. Он объясняет, что прежняя система власти уничтожена, и предлагает Ортину стать бароном трёх деревень под его покровительством, намекая на возможность получить больше власти и влияния в будущем, взяв на себя управление завоёванной территорией.

В 36 главе Ортин, похищенный через портал, получает предложение стать наместником Вельговии от правителя Гротлинга. Правитель подчеркивает значительную власть, которая останется у наместника, но Ортин, оценив риски и потенциальных врагов, включая самого правителя, отказывается. Он предпочитает спокойную жизнь, которую обрёл благодаря войне правителя. Правитель, признав ум Ортина, предлагает ему менее влиятельную, но всё ещё значимую роль в новой аристократии Вельговии. Ортин просит три дня на размышление. Затем правитель, используя впечатляющий показ силы (десять гвардейцев в доспехах и четверо ледяных элементалей), встречается с лордом Конриллом, другим потенциальным кандидатом, в его логове. Все разбойники, кроме Конрилла, покидают избушку, оставляя правителя и атамана наедине для дальнейшего разговора.

В 37 главе король Геневис встречается с разбойничьим атаманом Конриллом, которого он называет лордом, чтобы предложить ему стать наместником в Вельговии. Геневис объясняет, что война с Санглатом и Ильфатом не позволяет ему лично заниматься восстановлением разрушенной Вельговии. Он выбирает Конрилла, потому что тот, будучи местным, сможет заручиться поддержкой населения, в отличие от чужака. Геневис честно признаётся, что если Конрилл откажется, то его банда будет уничтожена, но подчёркивает, что это не будет прямым следствием отказа. Конрилл, после долгих раздумий, соглашается, понимая, что это предложение несёт как огромную ответственность, так и власть, богатство и возможность изменить свою жизнь. Он задаёт вопрос о причинах выбора именно его, на что Геневис отвечает, что уже предлагал эту должность другим атаманам, но Конрилл — первый, кто согласился. В конце главы Конрилл спрашивает, что ему предстоит делать.

В 38 главе повествователь, являющийся сюзереном Конрилла, размышляет о дальнейшей поддержке его объединительного похода в Вельговии. Он не планирует сразу предоставлять Конриллу большую армию, желая сначала оценить его верность и способности. Противники Конрилла — это мелкие, менее талантливые банды разбойников, с наиболее влиятельными из которых он советует договориться. Повествователь обеспокоен тем, что Ильфат и Санглат, его враги, могут воспользоваться слабостью Вельговии и вмешаться, узнав о связи Конрилла с ним. Он считает это своей задачей — следить за врагами и защищать своего вассала.

Повествователь планирует третью попытку переговоров с разбойником Кирхом, но Тилль, его советник, отговаривает его. Тилль, прочитав отчет о Кирхе, написанный в крайне запутанном стиле младшим жрецом Храма Смерти, указывает на то, что Кирх мстит за чью-то смерть, возможно, произошедшую по вине самого повествователя. Тилль считает Кирха идейным врагом, ненавидящим повествователя и Гротлинг, и рекомендует его устранить, пока тот не окреп и не заручился магической поддержкой.

Повествователь соглашается, и через портал отправляет сотню огненных элементалей, уничтожающих банду Кирха (около 250 человек). Хотя часть разбойников разбежалась, повествователь не считает это проблемой, так как они скорее будут убиты другими бандами, чем присоединятся к ним. Он беспокоится о распространении слухов о его жестокости, опасаясь, что это может отпугнуть потенциальных союзников Конрилла. Тилль же считает, что слухи о силе и жестокости повествователя, наоборот, запугают других атаманов и заставят их присоединиться к Конриллу. Повествователь возражает, подчеркивая, что не хочет основывать свою власть на страхе, предпочитая лояльность запугиванию. Глава заканчивается его решением создать более позитивный образ себя, чтобы противодействовать слухам о жестокости.

Глава 39 описывает нарастающую напряженность после победы над Санглатцем. Хотя Санглатц разгромлен, оставшиеся территории заражены Черным Туманом и упырями, что создает проблемы для населения. Несмотря на запреты, крестьяне продолжают выходить за пределы деревень и становятся жертвами упырей. В Вельговии ситуация более спокойная, продолжается успешное продвижение войск. Главной угрозой остается Ильфат, казавшийся пассивным, но внезапно направившим значительный отряд на восток, к мирным прибрежным племенам.

Главный герой пытается понять мотивы Ильфата. Он исключает необходимость в человеческих жертвах для усиления магии, так как это не соответствует принципам ильфатской магии и артефакторики. Возможность поиска редких материалов или артефактов также отвергается, поскольку Ильфат давно мог бы их добыть, учитывая близость и невоинственность племен.

В обсуждении с Колтри и Тиллем, отвергаются все предложенные версии, пока Тилль не обращает внимание на тренирующихся горгулий и элементалей. Это указывает на то, что Ильфат нуждается в людях не для ритуалов, а для пополнения своих армий, что и является истинной причиной их похода на восток.

Глава 40, «План Перехват», описывает операцию по предотвращению использования ильфатцами мирного населения прибрежных земель в качестве подопытных для создания армии элементалей. Герой, понимая угрозу, которую представляет создание ильфатцами армии элементалей, предлагает план: использовать портал для внезапного нападения на прибрежные поселения, лишив таким образом ильфатцев источников для экспериментов.

Тилль, соратник героя, поднимает вопрос о моральной стороне предстоящей операции, указывая на неизбежный геноцид местного населения. Герой, хотя и колеблется, соглашается, понимая, что страдания от ильфатских экспериментов будут куда хуже смерти. Отвергнув использование Чёрного Тумана из-за вероятности его нейтрализации ильфатцами, они решают использовать огненных элементалей.

Операция «Перехват» проходит успешно: ильфатские разведчики, не подозревая о засаде, натыкаются на огненных элементалей и гибнут. Несмотря на потери со стороны героя (треть отряда), ильфатцы лишены доступа к подопытным. Герой, однако, испытывает сильные угрызения совести из-за масштабов жертв среди мирного населения и сожалеет о выборе огненных элементалей, которые уничтожили все следы. Он понимает, что подобная операция вряд ли повторится, так как ильфатцы извлекут урок из случившегося.

Глава 41 описывает расследование таинственного происшествия в деревне Гильри. Главный герой, получающий информацию от шпионов и теневых духов, узнаёт о провале земли во время рытья ямы под алтарь. В образовавшейся пещере обнаружена «магическая стена», убившая двоих крестьян. Один крестьянин, выживший, рассказал о странных, больших железных или каменных предметах за стеной. Главный герой, сопровождаемый магами Колтри и Виштаром, воином Тиллем, элементалями и горгульями, отправляется в пещеру. Они обнаруживают огромную пещеру, разделённую вибрирующей, жёлто-белой стеной. Два трупа крестьян лежат у стены; один слегка обгорел, другой — полностью сгорел за стеной, за исключением ног, которые остались снаружи. Колтри отмечает древность магии, поддерживающей стену, а главный герой начинает понимать природу происходящего, но подробности не раскрываются.

В 42 главе, озаглавленной «Древнее наследие I», главный герой обнаруживает в пещере загадочные объекты, напоминающие высокоразвитые технологии: стену из «бело-жёлтого огня», возможно, электрического поля под напряжением. Рядом находятся обгоревшие трупы. Герой предполагает, что эта стена — энергетическая преграда, создаваемая двумя генераторами, встроенными в стену пещеры. Он гипотетически предполагает, что это технология, оставшаяся от предыдущей цивилизации или даже пришельцев.

Для проверки своей гипотезы, герой приказывает электрическому элементалю прикоснуться к стене. Прикосновение вызывает мощный разряд молний, не причиняющий вреда элементалю, но подтверждающий электрическую природу стены. Элементаль успешно проходит сквозь стену, описывая за ней множество неизвестных устройств.

Герой заключает, что стена состоит из молний, подобных тем, которыми управляют элементали. Он приказывает элементалю попытаться контролировать стену, что частично удаётся — элементаль ненадолго создаёт в ней небольшое отверстие. Однако полностью контролировать или разрушить стену элементаль не может.

Тогда герой приказывает двум электрическим элементалям разрушить генераторы, питающие стену. Это приводит к мощному выбросу молний, ранящему одного из горгулий, но, в конечном итоге, к взрыву, природа которого пока неясна. Глава заканчивается тем, что герой осторожно выглядывает из-за угла, чтобы оценить последствия взрыва.

В 43 главе, после уничтожения двумя элементалями двух генераторов, создававших электрическую преграду, герой обнаруживает в пещере неизвестную машину. Она представляет собой сложную конструкцию из трубок, куполов и экранов, происхождение и назначение которой непонятны. Герой, Колтри и Виштар не могут определить её природу, даже Виштар, жрец из другого мира, не узнаёт в ней ничего знакомого. Единственное, что отмечает Виштар – отсутствие ауры какой-либо известной магии. Герой предполагает, что это древняя, высокоразвитая технология, возможно, машина времени, терраформирующее устройство или хранилище резервной копии жизни на Земле. Решив не рисковать, герой приказывает охранять пещеру и не допускать к находке посторонних. В отчаянии, герой обращается к Богине Смерти, надеясь получить от неё информацию. Однако Богиня заявляет, что не видела создания этого мира и не может помочь, но сообщает, что подобные устройства не уникальны и существовали на планете задолго до прихода богов. В итоге, герой остаётся с загадкой, понимая, что находка невероятно древняя и потенциально важная для предстоящей войны, но без понимания её сути.

Глава 44 описывает затруднительное положение главного героя, связанное с древними технологиями, найденными в пещере. Несмотря на то, что двадцать неживых силачей могли бы поднять аппаратуру, она оказалась неподвижно вросшей в каменный пол, а её провода уходили глубоко в землю, возможно, к неизвестным источникам энергии. Вместо перемещения техники, герой устанавливает портал в пещере, ведущий прямо в подвал замка. Попытки разобраться с управлением древними компьютерами заканчиваются неудачей из-за непонятного языка, на котором голос устройства просит пароль.

Параллельно с этим, описывается военная ситуация: после нападения на береговые земли, враг, Ильфат, затих, создав патовую ситуацию. Ни одна из сторон не решается на атаку, опасаясь неизвестных последствий. Генерал Сорли отмечает, что пат не может длиться вечно.

Тилль, неожиданно меняя свою прежнюю позицию, предлагает атаковать Санглат, другого врага, считая, что союз Ильфата и Санглата фактически распался. Хотя это ослабит оборону Гротлинга, Тилль объясняет, что это будет демонстрацией силы, заставит Ильфата сомневаться в силе обороны и позволит использовать голод, царящий в Санглате, в качестве преимущества. Армия нежити, невосприимчивая к магическим барьерам Санглата, избирается в качестве ударной силы. В заключение, герой одобряет план, и совет переходит к обсуждению деталей.

В 45 главе обсуждается план использования армии мертвецов для защиты столицы от Санглата. Тилль, советник короля, первоначально скептически относится к идее, считая, что мертвецы, хоть и неуязвимы, не обучены военному делу. Король возражает, указывая на большое количество мертвецов в городе и на то, что их неспособность к усталости и боли делает их ценным ресурсом. Сорли, генерал, добавляет, что пассивность может привлечь внимание ильфатцев, которые могут воспользоваться ситуацией.

Король предлагает трехступенчатый план: 1) добровольный набор мертвецов в армию с пропагандой патриотизма; 2) ускоренная военная подготовка новобранцев опытными солдатами (живыми и мертвыми); 3) совместное участие живых и мертвых воинов в походе, при поддержке большого количества некромантов, которые будут на поле боя поднимать павших и восстанавливать повреждения у мертвецов. Король подчеркивает необходимость снижения зависимости от Верховного Лича и Храма Смерти, предлагая обучить новых некромантов из числа мертвецов, способных выполнять базовые функции. Он видит в этом шаг к демистификации магии и её более широкому применению в армии.

Глава 46 описывает подготовку к вторжению на санглатские земли. Главный герой, планируя атаку на начало марта, сталкивается с сопротивлением Верховного Лича, который против идеи обучения некромантии всех желающих. Герой убеждает Лича, аргументируя, что массовое обучение некромантии — это путь к победе над санглатцами и торжеству Богини Смерти, и угрожая обратиться за помощью к Виштару, которого Лич ненавидит. Лич, хоть и неохотно, соглашается. Призыв в армию оказывается успешным, привлекая множество мертвецов по разным мотивам. Однако, появляются слухи о недовольстве среди населения, связанном с предположением, что герой специально уничтожил людей во время предыдущей атаки, чтобы пополнить ряды мертвой армии. Герой игнорирует эти слухи, сосредоточившись на подготовке армии. Виштар получает задание зачаровать оружие, чтобы оно эффективно пробивало санглатскую защиту, но не убивало одним касанием. К концу главы все приготовления завершены, и остаётся только ждать начала вторжения.

Глава 47 описывает успешное вторжение армии рассказчика в Санглат. Несмотря на всего две недели подготовки (недостаточно, по мнению рассказчика, для полноценной кампании против неистощенного врага), армия двинулась в поход, используя привычный темп с привалами и ночным отдыхом, даже мертвецы в её составе продолжали тренироваться. На границе Санглата их ожидали теневые духи, неспособные пересечь границу, но следившие за сигналами гонцов. Колтри и Виштар, однако, разработали план по смещению границы «светлой территории» путём уничтожения всех встреченных на пути. Рассказчик, подавив сантименты, приказал убивать всех, независимо от возраста и пола.

Первые донесения из Санглата показали, что ситуация там намного хуже, чем ожидалось: голод сильно ослабил население. Армия столкнулась с истощенными деревнями, а затем и вовсе уничтожила оставшихся крестьян. Впереди маячил первый город, и армия готовилась к бою. Однако, главная цель – Ильфат – оставалась в фокусе внимания. Хотя рассказчик подозревал, что Ильфат знает о планах вторжения, он надеялся на элемент неожиданности и на то, что разведка с обеих сторон находится на равном уровне.

Ильфат оставался пассивен, что вызывало у рассказчика подозрение. Вторжение продолжалось, армия уничтожала города и храмы Клораса, используя найденное в них золото. Теневые духи, интуитивно избегая «светлой территории», продвигались всё дальше, а территория Санглата, захваченная армией, постепенно увеличивалась.

Через неделю после начала вторжения произошло два события. Первое – санглатские фанатики, наконец, узнав о вторжении, выступили навстречу. Это показало, что у них ещё остались силы, и что Ильфат не предупредил их о вторжении, что, по мнению рассказчика, свидетельствовало о проигрыше Ильфата. Второе – Чёрный Туман с его упырями приблизился к границе Санглата, и, с ослаблением светлой защиты Клораса, упыри начали вторжение в Санглат. Рассказчик сначала опасался распространения Чёрного Тумана, но затем понял, что упыри уничтожают выживших санглатцев и одновременно защищают его собственные земли, создавая буферную зону.

Вторжение продолжалось, и рассказчик надеялся, что враг поплатится за свою самонадеянность.

Глава 48 описывает захват Лираста, второго по величине оружейного центра Санглата. Перед атакой, главный герой решает проблему ненадёжной связи, используя серебряную фольгу вместо бумаги и цветные восковые палочки для письма. Серебро, как объясняет магистр Глиди, лучше противостоит санглатской магии. Из-за отсутствия опытных военачальников при армии, главный герой планирует ночную атаку с использованием нежити в качестве живого щита, чтобы психологически подавить защитников. Атака проходит успешно, несмотря на значительные потери среди живых и мёртвых солдат. После битвы некроманты быстро воскрешают и ремонтируют павших, используя даже пересадку головы. В захваченном городе обнаруживаются необычные запасы оружия, природа которого неизвестна, но, предположительно, связана с магией культа Светлого Шарда и "Концентраторами веры". Это вызывает беспокойство главного героя и его советников.

В 49 главе герои получают образцы санглатского оружия и доспехов, необычайно лёгких. Колтри, придворный маг, определяет их как неуязвимые для слабой магии, фактически уравнивающие шансы простого воина с магом, использующим слабое магическое оружие. Тилль считает трофеи бесполезными из-за их слабости как против магии, так и против обычного оружия. Однако, главный герой видит в них нечто большее, напоминая артефакты из компьютерных игр с бонусными характеристиками, зависящими от веры в Клораса.

Он предлагает не использовать сами предметы, а взять за основу идею создания оружия, которое бы компенсировало недостаток силы за счёт других ресурсов. Вместо создания неуязвимых доспехов, как предлагал Колтри (что возможно, но очень дорого и трудоёмко), он предлагает создать доспехи, которые бы черпали силу из окружающих, например, вытягивая жизнь или преобразуя одно качество бойца в другое (например, увеличивая силу за счёт скорости).

Колтри, сначала озадаченный, признаёт реальность такой идеи, хотя и отмечает её необычность. Тилль, сначала не понимающий замысла, в итоге осознаёт, что речь идёт о создании оружия, черпающего силу из врагов, например, из их крови. Колтри подтверждает существование подобных артефактов в прошлом, но отмечает их редкость и легендарный статус. Главный герой понимает риски создания оружия, питающегося кровью врага, но верит, что именно поиск новых, неожиданных решений, подобных этому, может дать им шанс победить ильфатцев.

В 50-й главе повествования армия продолжает наступление на Санглат, но главный герой испытывает тревогу из-за необычно лёгких побед. Генерал Сорли указывает на странное отсутствие санглатской армии, которая, казалось бы, должна была встретить их. Города и деревни пусты, жители бежали, а разведка из Ильфата отсутствует, что также вызывает беспокойство. Шпионская сеть, работающая против королевского дворца Сенастьяра, терпит неудачи, некоторые шпионы погибли.

Через неделю выясняется, что имперские войска, покинувшие столицу месяц назад, направились не навстречу армии главного героя, а в Ильфат, чтобы попросить защиты у магов. Главный герой считает это безумием, но его помощник Тилль объясняет, что Ильфат сильнее их армии, но слаб против некромантии, которой Санглат противостоять не может (совет использовать некромантию против Санглата исходил от самих ильфатцев). Тилль предполагает, что имперцы рассчитывают на сопротивление магии и численное превосходство, чтобы ослабить Ильфат.

Тилль предлагает использовать ситуацию, позволив имперцам пройтись по Ильфату, так как спасение Ильфата не входит в планы главного героя. Рассматривается вариант демонстрации силы со стороны имперцев, но Тилль отвергает эту версию. Армия главного героя продолжает наступление на столицу Санглата, оставляя позади деревни, которые затем уничтожаются второй, магической армией, которая также занимается сбором трофеев и сокращением численности нежити.

Имперские войска, возглавляемые императором, из-за голода, вызванного действиями главного героя, начинают грабить население, что ещё больше подрывает экономику Санглата и провоцирует конфликт с Ильфатом. Главный герой надеется на конфликт между имперцами и Ильфатом, но опасается, что у Ильфата слишком много времени на подготовку. В конце главы подчёркивается необходимость получения информации из дворца Сенастьяра, так как дальнейшие действия без неё опасны.

Глава 51 описывает разработку плана по проникновению во дворец Ильфата. Главный герой, обеспокоенный возможностью обнаружения своих шпионов, обсуждает проблему с магом Колтри. Колтри указывает на сложности проникновения из-за усиленной защиты дворца. Главный герой, вдохновлённый словами Колтри о проверке даже мышей, приходит к идее использовать животных в качестве шпионов. Он предлагает магически превратить человека в животное, чтобы оно могло незаметно проникнуть во дворец. Колтри, сначала скептически настроенный, затем вспоминает о возможности такого заклятия, хотя и признаёт его сложность и дороговизну. Главный герой утверждает план и отправляется искать добровольцев, сначала к Тиллю, а затем к Талине, которая руководит группой людей, способных к подобным трансформациям. Талина соглашается предоставить добровольцев при условии, что в случае гибели, их тела будут найдены и возвращены в человеческий облик для достойного погребения. Глава заканчивается тем, что главный герой и Тилль отправляются к Талине за добровольцами, при этом обсуждая преимущества нового плана по сравнению с использованием Мёртвого Взгляда, который неэффективен за пределами зоны влияния Богини Смерти.

Глава 52 описывает отбор шпионов для секретной операции. Автор, проведя два часа за рассмотрением прошений крестьян (жалобы на разбойников на дорогах, просьба о возобновлении поклонения Клорасу), наконец, прибывает в подвал, где его ожидают Тилль и Талина. Отсутствует Колтри, маг, необходимый для проведения сложного заклятия, превращающего шпионов в животных. Талина представляет двадцать шпионов, большинство из которых очень молоды (почти все моложе шестнадцати лет), объясняя это нехваткой опытных агентов, занятых другими заданиями. Колтри поясняет, что для заклятия подходят только живые, молодые люди, так как на них легче наложить чары. Автор, сомневаясь в опыте юных шпионов, но понимая необходимость операции, предлагает добровольцам принять участие. Четверо юношей вызываются добровольцами. Глава заканчивается напоминанием о строгой секретности операции.

В лаборатории король, Тилль, Колтри и четверо добровольцев готовились к превращению последних в животных-шпионов. Колтри объяснил, что обратное превращение вернёт им их человеческий возраст, но только если они выживут. Обсуждался вопрос связи со столицей: Тилль предложил два варианта – волшебную бумагу и шифр/язык жестов для связи с уже работающими шпионами. Король одобрил второй вариант, оставив бумагу на крайний случай. Тилль пообещал подготовить шифр к вечеру.

Колтри, используя магическую печать и светящийся бриллиант из королевской сокровищницы, начал ритуал превращения. Добровольцы – будущие шпионы – должны были оставаться неподвижными в круге три часа. Король и Тилль занимались государственными делами и доработкой шифра соответственно. Король добавил в шифр простые сигналы для экстренных сообщений.

Через два с половиной часа король проверил ход ритуала. Колтри заверил, что до завершения остаётся полчаса, и прерывание процесса опасно. Бриллиант в центре круга постепенно уменьшался и тускнел. Тилль представил упрощённый шифр – доску, похожую на доску Уиджи, которую нужно передать шпионам в столице.

В 54 главе, озаглавленной «Братья наши меньшие II», Колтри, Тилль и рассказчик обсуждают «доску Уиджи», созданную для передачи сообщений шпионам в Ильфате. Они спорят о том, может ли доска служить уликой против шпионов при обыске, учитывая, что в Ильфате, в отличие от их мира, общение с мертвыми является табуированной темой. Рассказчик убеждает, что доска менее подозрительна, чем шифр, который легко запомнить и воспроизвести иным способом.

После этого Колтри завершает магическое преобразование, уменьшающее четырех шпионов до размеров мыши, бурундука, ящерицы и птицы. Рассказчик, напомнив о голоде в Ильфате и возможных опасностях для миниатюрных шпионов, дает им наставления и проводит краткую проверку их новых способностей. Шпионы успешно демонстрируют контроль над своими новыми телами и навыки передачи сообщений с помощью доски Уиджи и теневых духов.

В заключение, теневые духи, способные переносить небольшие предметы через пространство, доставляют шпионов к границе Вельговии и Ильфата, где те должны самостоятельно добраться до столицы Ильфата. Духи объясняют, что шпионы, будучи маленькими животными, легко могут быть незаметно пронесены в город людьми. Операция «Братья наши меньшие» успешно началась.

Глава 55 описывает осаду Китрана, столицы Ильфата, войсками рассказчика после ухода санглатской армии под предводительством Карнеола Шестого. Несмотря на отсутствие значительных сил для обороны внутри города, Китран оказался хорошо укреплён и неприступен для быстрого штурма. Отсутствие осадных орудий вынудило рассказчика начать осаду, рассчитывая на истощение запасов продовольствия в городе, усугублённое «продовольственной чумой». Однако, и у осаждающих самих заканчивались припасы. Для обеспечения пропитания часть армии была отправлена грабить окрестные деревни.

Ситуация осложнялась неопределённостью относительно ситуации в Ильфате, где действовали шпионы рассказчика. Отсутствие вестей от них вызывало опасения относительно истинного характера конфликта между Ильфатом и Санглатом. В попытке разведать обстановку в Китране, рассказчик отправил одного воина, которому для проникновения в город потребовались воздушные элементали. Однако, элементали столкнулись с невидимой защитой, созданной молитвами жителей Китрана, преданных божеству Клорасу.

Выяснилось, что из Китрана ушли почти все тяжёлые войска и значительная часть дворянства, отправившись в Ильфат. В городе остались лишь священники Клораса и несколько тысяч верующих. В ответ на неэффективность элементалей, рассказчик приказал начать штурм города через найденную лазейку и одновременно обрушить на Китран мощную магическую бурю, используя многочисленных некромантов своей армии. Буря, хоть и не затронула территорию за стенами города, вызвала панику среди защитников. Шпион, проникший в город, пропал без вести, но рассказчик намерен продолжать осаду, уверенный в её успехе.

Глава 56 описывает подготовку к атаке на Китран. Сначала приходят сообщения от двух из четырёх шпионов, внедрённых в город. Они сообщают о низком моральном духе и внутренних конфликтах во дворце Сенастьяра, вызванных недавними неудачами: провалом экспериментов с элементалями и неожиданным «дружеским визитом» армии императора Карнеола, который, судя по всему, смог продвинуться вглубь страны благодаря ослабленному действию магии Ильфата на фанатичных солдат. Сенастьяр крайне зол и срывается на окружающих, что создаёт напряжённую атмосферу во дворце. Шпионы также сообщают о «тайном плане», обсуждаемом Сенастьяром с придворными магами, детали которого пока неизвестны, и о строгой секретности, царящей в магических лабораториях.

На совете, состоящем из автора, двух генералов, Тилля, Колтри и Талины, обсуждаются полученные сведения. Тилль высказывает предположение, что «тайный план» может заключаться в создании видимости ссоры с Санглатом, чтобы ввести в заблуждение как своих подчинённых, так и противника. Талина добавляет, что у Сенастьяра могут быть два отдельных плана. Автор, хотя и склоняется к версии о разработке новых магических средств, решает не спешить с выводами.

Вскоре приходит сообщение о казни одного из шпионов санглатцами, которые демонстративно швырнули его голову за стены города. Воскрешённый и допрошенный шпион сообщает о сильном голоде в Китране, за исключением жрецов Клораса, и о слабо охраняемых воротах, которые можно незаметно открыть. Автор приказывает атаковать город, но с условием: пощадить тех, кто будет сражаться против жрецов Клораса и разрушать храмы.

Глава 57 описывает падение столицы Китрана. Несмотря на вражеские попытки подавить магию, армия рассказчика поддерживала связь и координировала действия. Ночной штурм Китрана начался с успешного проникновения шпионов, открывших ворота для армии нежити. Битва представляла собой резню голодающих горожан, не способных оказать серьёзного сопротивления неуязвимым мертвецам. Несмотря на огромные размеры города и численность населения, ослабленного голодом (доходившим до каннибализма), сопротивление было подавлено быстро. Рассказчик, не испытывая угрызений совести (вспоминая аналогичную атаку врагов на его земли), приказал убивать всех, включая женщин и детей, считая их обречёнными на медленную смерть от голода. Одновременно с этим, армия распространяла приказ: любой, кто убьёт жрецов Клораса, будет помилован. Это спровоцировало резню жрецов, которые, несмотря на предполагаемую божественную защиту, не могли противостоять разъярённой толпе. Защита храмов Клораса действовала только против армии рассказчика, позволяя горожанам укрываться внутри. После убийства жрецов, выжившие горожане были загнаны в подвалы храмов, лишая врага возможности к дальнейшему сопротивлению. В итоге, Китран пал за почти сутки, что объясняется лишь его размерами.

Глава 58 описывает последствия захвата столицы Китран. Рассказчик, установивший свой флажок на карте на месте Китран, обсуждает с Тиллем разграбление города и особенности распространения Чёрного Тумана, который, к удивлению, не распространяется на новые территории. Это объясняется отсутствием достаточного количества людей, поклоняющихся Клорасу, что ослабляет магические барьеры и позволяет рассказчику использовать теневых духов для выноса трофеев из столицы.

В ходе разграбления во дворце обнаруживаются трупы бывших пленников, убитых незадолго до падения города. Портреты убитых, выполненные солдатом-художником, позволяют опознать среди них помощника рассказчика, Лаксана, и помощника королевского повара. Это указывает на то, что санглатцы держали пленников, выпытывая секреты, и убили их перед неизбежным падением столицы. Рассказчик выражает недовольство тем, что о пропажах ему не докладывали.

Вторая загадка — это обнаружение во дворце места, защищённого мощным благословением Клораса, непроницаемого для всех, включая местных жителей. Рассказчик решает, что разгадать тайну этого места должен Виштар, а не Верховный Лич, который сейчас слишком непослушен.

Глава 59 описывает попытку главного героя проникнуть в секретную зону императорского дворца, защищенную мощным магическим барьером, поддерживаемым, как выяснилось, оставшимися верными Клорасу (божеству света) людьми. Несмотря на завоевание Китрана и уничтожение большинства культистов, непроницаемый золотой купол, окружающий небольшую территорию, оказался нерушим стандартными методами. Виштар, жрец-мумия, сопровождающий героя, объясняет, что барьер постоянно обновляется молитвами находящихся внутри. Попытки пробить стену силой оказались безуспешными. В поисках ключа к разгадке герой обыскивает дворец, обнаруживая множество ценностей, но не находит никаких магических артефактов или религиозных книг, что указывает на то, что самые ценные вещи хранятся именно за золотой стеной. После безуспешных попыток Виштар проводит ритуал, состоящий в оскорблении Клораса и разрушении его символов, привлекая к этому сотни нежити. Этот ритуал ослабляет барьер, и Виштар, используя свой черный кинжал, пробивает его. Глава заканчивается приказом героя немедленно проникнуть в защищенную зону, прежде чем магическая защита восстановится.

В 60-й главе повествователь сталкивается с дилеммой: уничтожить или спасти мирный монастырь, чьи обитатели, по его мнению, не представляют военной угрозы. Виштар, жрец-некромант, настаивает на уничтожении, аргументируя это тем, что временное перемещение обитателей монастыря рискованно и может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе к гибели некромантов в Растоне. Повествователь, несмотря на внутренние терзания и нежелание убивать мирных жителей, изначально соглашается на уничтожение монастыря, опираясь на необходимость победы и понимание, что у него нет времени на альтернативные, более гуманные, но рискованные планы. Однако, после того, как солдаты-скелеты выполнили приказ, повествователь обнаруживает, что в монастыре находились дети, готовящиеся к служению в качестве жрецов. Это открытие вызывает у него сильное чувство вины и сожаления, он понимает, что, зная об этом заранее, он бы не отдал приказ об убийстве. Несмотря на тяжесть содеянного, повествователь принимает решение двигаться дальше, оставив тяжёлый груз ответственности на своей совести и перейдя к исследованию того, что скрывал император в монастыре.

Глава 61 описывает захват столицы Санглатской империи, Китрана. В святилище дворца Карнеола были найдены ценные религиозные артефакты Клораса (бога солнца) и императорские сокровища. Один солдат, прикоснувшись к статуе Клораса, мгновенно погиб, продемонстрировав смертельную опасность артефактов. В святилище были обнаружены тела погибших детей. Жрец Виштар, используя "мёртвое зрение", определил, что около десятка человек выжили, скрываясь в различных помещениях дворца. По приказу рассказчика, их не убили, а связали и отправили через портал. Рассказчик, избегая взгляда на выживших, сосредоточился на сборе артефактов и книг, некоторые из которых Виштар оставил для создания средства нейтрализации светлой энергии Клораса. После обыска дворца, Виштар заявил, что все найдены. Рассказчик усомнился в моральной оправданности произошедшего, но Виштар заявил, что захваченные артефакты позволят изгнать веру в Клораса на тысячелетия. Виштар подтвердил невозможность воскрешения погибших верующих Клораса. С падением Китрана и уничтожением его инфраструктуры, Санглатская империя пала. Рассказчик приказал сжечь город, оставив лишь руины. Выжившим было предложено либо служить рассказчику, либо отправиться в другой мир через портал; большинство выбрало второе. Глава заканчивается возвращением в Растон и предстоящей битвой с Ильфатом.

В 62-й главе, озаглавленной «Тревожные вести», сообщается о полном разгроме армии императора Карнеола под Ильфатом. Сам Карнеол, его жена, два сына и дочь живы, но находятся в ильфатской темнице, где содержатся в крайне суровых условиях. Случайно перехваченный разговор между Карнеолом и королём Ильфата, Сенастьяром, раскрывает, что Карнеол возмущён не столько своим пленением, сколько чем-то, что он увидел в Ильфате, назвав Сенастьяра безумцем, еретиком и демонопоклонником. Он сожалеет о несостоявшемся союзе с Гротлингом, считая даже некромантов предпочтительнее ильфатцев. Сенастьяр же оправдывает свои действия, говоря о необходимости любых средств в борьбе за власть. Карнеол объявляет голодовку.

Рассказчик решает использовать ситуацию. Он предлагает военному совету вызволить Карнеола и его семью из Ильфата, аргументируя это тем, что Карнеол уже не представляет опасности, а информация о «богомерзком и еретическом» действии Сенастьяра, которое так возмутило Карнеола, может быть крайне важна. Хотя советники сомневаются в целесообразности и сложности операции, а также в надёжности Карнеола как союзника, рассказчик настаивает на необходимости срочного получения информации, так как шпионы не могут проникнуть в магические лаборатории Ильфата, где, по его мнению, скрывается суть «тайного плана» Сенастьяра. В итоге, совет соглашается на план спасения королевской семьи Санглата, предполагая использовать портал для их перемещения в Гротлинг и получить в обмен информацию от Карнеола. Глава заканчивается началом разработки плана по вызволению Карнеола и его семьи и последующему их перемещению через портал.

Глава 63 описывает сложную и рискованную операцию по освобождению королевской семьи из ильфатской темницы. План состоял из нескольких этапов. Сначала шпионы-животные должны были проникнуть в темницу и найти магический ключ от тюремных решёток, воспользовавшись тем, что ключи были массового производства и их пропажу сложнее заметить. Затем шпионы-люди, получив ключ, должны были освободить королевскую семью, возможно, устранив при этом нескольких стражников. Самым сложным было вывести пленников из дворца и столицы.

Виштар предложил отвлечь внимание врага, устроив диверсию в магических лабораториях Ильфата. Колтри предложил создать магическую бурю, которая на время парализует работу ильфатских магов. Тилль выразил опасение, что это раскроет их карты, но план был одобрен. Колтри и Глиди приступили к созданию артефакта с заклинанием. Шпионам были переданы инструкции с помощью "волшебной бумаги", что стало возможным благодаря захваченному у санглатцев антимагическому хламу, маскирующему артефакты на вражеской территории.

Через неделю все было готово. Шпион-животное сообщило об успешном краже ключа. Другой шпион передал план тюрьмы. Было решено не освобождать других заключенных, чтобы не увеличить риск. Передача артефакта в Ильфат осуществлялась под видом беженцев. В ночь операции команда в Растоне ожидала известий. К пяти утра пришло сообщение об успешном побеге и бегстве в Вельговию.

Глава описывает последствия побега Карнеола и его семьи из Ильфата. Беглецы, несмотря на погоню, достигли границы с Вельговией и, расслабившись, попали в засаду, устроенную ильфатцами в тайном штабе рассказчика. Засада была почти успешной: пять из десяти шпионов, находившихся при штабе, погибли, трое беглецов (два шпиона и один санглатец) также попали в засаду, двое из них погибли, а третий получил тяжелое ранение, парализующее его нижнюю часть тела. Подкрепление, переброшенное через портал, спасло остальных. Все, включая Карнеола и его семью, были эвакуированы в Растон.

Рассказчик, оценив заслуги погибших шпионов, обещает воскресить двоих из них. Он сталкивается с проблемой раненого шпиона, которому некромантия не может помочь. Рассказчик предлагает ему альтернативу: умереть, чтобы быть воскрешённым некромантами, получив таким образом исцеление. Шпион соглашается. В конце главы рассказчик готовится к допросу Карнеола.

Глава описывает встречу рассказчика с императором Карнеолом в подземелье. Карнеол, опасаясь за свою жизнь, изначально настроен враждебно, обвиняя рассказчика в ереси из-за его действий, связанных с некромантией и изменением религиозной политики (разрушение храма Клораса и почитание Богини Смерти). Рассказчик парирует обвинения, утверждая, что его действия соответствуют священным текстам и что обвинения в ереси основаны на неправильном толковании. Он также указывает на предательство Сенастьяра, бывшего союзника Карнеола, который заключил договор с демонами. Карнеол подтверждает это, объясняя, что именно это предательство и угроза со стороны демонов заставили его рискнуть жизнью и бежать. В конце главы они приходят к согласию, что угроза со стороны демонов важнее их разногласий, и начинают обсуждать, как противостоять ей, понимая, что у них мало времени. Рассказчик заверяет Карнеола в безопасности его семьи, предлагая им переселение в другой мир.

Глава 66 рассказывает о реакции главного героя на известие о том, что Ильфат, враждебный правитель, обратился к демонам Раштоса. Герой понимает серьёзность угрозы, помня о прошлых столкновениях с демонопоклонниками и силе их покровителей. Он решает не раскрывать информацию всем сразу, а созвать малый совет. В него войдут Тилль, Талина, Колтри, Олди, Верховный Лич и Виштар. Главный герой колеблется, кому из последних двух доверять, учитывая сложные отношения с Личем. Тилль советует не скрывать информацию от Лича, чтобы не ухудшить и без того напряжённые отношения. После непродолжительного внутреннего конфликта, герой решает созвать совет, где объявляет о планах Ильфата призвать демонов. Лич, взволнованный этой новостью, объясняет, что демоны неконтролируемы и что любой, кто их призовёт, станет их жертвой. Обсуждение переходит к способам предотвращения вторжения демонов. Колтри указывает, что для проникновения в мир нужны тела, а Лич добавляет, что демоны не смогут вселиться в людей, верных Богине Смерти. Лич предлагает уничтожить всех ильфатцев, используя заклятие «жизнь за жизнь», что шокирует героя из-за масштабов жертв с обеих сторон. Глава заканчивается на этом напряжённом моменте, оставляя открытым вопрос о том, как предотвратить вторжение демонов.

В 67 главе король узнаёт о демонической угрозе, которая может уничтожить весь мир. Лич предлагает использовать Заклятие Всеобщей Смерти, которое убьёт всех ильфатцев, но король категорически против, так как это погубит и его подданных. Он приказывает искать альтернативные решения, настаивая на том, что жертвы среди собственного народа допустимы только в крайнем случае. Лич, несмотря на королевский приказ, пытается применить заклятие, но магистр Виштар его останавливает. Король узнаёт об этом и отправляется к Виштару, чтобы разобраться с ситуацией, понимая, что действия Лича представляют собой измену. Перед этим король отправляет Карнеола с семьёй в другой мир, рассматривая это как потенциальный вариант спасения в случае полного краха.

Глава 68, "Предатель", описывает попытку Лича, некроманта, свершить ритуал, противоречащий приказам короля. Король, узнав о действиях Лича от жреца Виштара, который тайно следил за ним, спешит в Храм Смерти. Лич, несмотря на присутствие тридцати стражников, трижды пытался провести ритуал, обращаясь к Богине Смерти. Виштар объясняет, что Богиня не послушается Лича напрямую, но может вознаградить его за старания.

Король противостоит Личу, который открыто заявляет о своей верности только Богине Смерти и о том, что именно он, Лич, молил Богиню о смерти и возрождении короля, инициировав тем самым его нынешнее положение. Лич утверждает, что только они двое понимают суть происходящего. Король приказывает стражникам арестовать Лича, но тот, хлопнув в ладоши, выпускает волну смерти, превращающую стражников и мертвецов в прах. Виштар, который, как выясняется, остался жив, поясняет, что он намеренно задержался, чтобы избежать воздействия волны смерти. Лич, неспособный убить короля из-за воли Богини, обещает продолжить свои попытки. В конце главы Лич падает мертвым, а Виштар объясняет, что Лич не покинул этот мир, а лишь был остановлен.

В 69 главе король, расстроенный гибелью солдат в Гротлинге, сталкивается с последствиями предательства Лича. Виштар, советник короля, указывает на Источник Силы Лича – артефакт, позволяющий ему черпать магию. Король, несмотря на недоверие к Виштару, соглашается с планом по изъятию Источника и ослаблению Лича. Лич расчленяется, его кости приковываются цепями к стене, а череп помещается в стальную клетку. Когда Лич приходит в себя, он, лишенный Источника Силы и расчлененный, всё ещё представляет угрозу. Он угрожает королю, утверждая, что тот совершил ошибку, жертвуя людьми ради победы над ним, и что главная цель – предотвратить вторжение демонов, даже ценой огромных жертв. Тилль и Колтри, советники короля, задумываются над словами Лича, предполагая, что, возможно, он, несмотря на предательство, является спасителем, и его действия, хоть и жестокие, были необходимы для защиты от демонов. Король, хотя и не соглашается полностью, оставляет открытым вопрос о том, что Лич может оказаться последним средством спасения.

Совет, созванный на следующий день после предыдущего, начался с долгого молчания. Главный герой отверг два предложенных ранее решения: бегство в другой мир через портал (предложение Колтри и Виштара) и уничтожение собственного народа. Он подчеркнул, что бегство не решит проблему демонической угрозы для всего мира, которую представляет собой Ильфат, готовящийся призвать демонов. Тилль предложил объединиться с другими странами для совместного нападения на Ильфат. Обсуждая географию, совет выяснил, что о других континентах известно мало, хотя есть торговые связи с несколькими странами (Калистор, Трилон, Фальрия, Сендрейн, Монтия). Информация о западных землях за горами оказалась легендарной и непроверенной. Внезапно Виштар заявил, что знает о некромантах и последователях Мертвой Богини, живущих на западе, и что они могли бы стать союзниками. Идея о посланиях другим странам была отвергнута из-за опасения, что они могут напасть на Гротлинг, а не на Ильфат. В итоге, учитывая репутацию Гротлинга как завоевателя и некроманта, было решено искать союз с западными некромантами как единственный надежный вариант.

Глава 71 описывает бессонную ночь короля, полную тревог о будущем страны. Недавняя, относительно лёгкая победа в Санглате, достигнутая благодаря случайному обладанию Чёрным Туманом, заставила его усомниться в устойчивости положения. Он понимает, что любое средство, способное уничтожить туман или упырей, могло бы обратить ход войны. Ильфат подчеркнул, что до победы ещё далеко, и случайности не должны быть основой стратегии.

Главная тревога короля связана с неизвестными некромантами на Западе, за неприступными скалами. Он не знает их уровня развития, их отношения к королевству и к Богине, и возможностей союза с ними. Отказ от союзов с другими странами из-за опасения нападения теперь кажется ошибкой, а перспектива союза с некромантами представляет собой ряд неопределённых вариантов: от слабого, но удобного союза до потенциально опасного превосходства некромантов.

Утром король получает известие от своих шпионов («братьев наших меньших»), что они вынуждены отступать из Ильфата, где король и его двор совершают ритуалы, и третья часть дворца казнена. Шпионы предупреждают об опасности оставаться в городе. Король решает не препятствовать отступлению, но опасается, что шпионы могут устроить диверсию перед отходом. Виштар предлагает решение: передать шпионом заклинание, которое они произнесут, покидая город, обещая позаботиться о его силе.