Цокольный этаж

Глава описывает поездку Драко Малфоя в Хогвартс. Он путешествует в компании своих друзей, Винсента Крэбба и Грегори Гойла, которые действуют как его свита. Драко характеризуется как спокойный и необщительный, в отличие от канонического персонажа. Он предпочитает чтение общению, и его отношения с Крэббом и Гойлом основаны на взаимном уважении и понимании, но лишены близкой дружбы. Драко описывает своего отца, Люциуса Малфоя, как самовлюбленного расиста, одержимого чистотой крови, и свою мать, Нарциссу, как более толерантную, хотя она и придерживается семейных взглядов в присутствии Люциуса.

Во время поездки Драко встречает Гермиону Грейнджер, которая активно ищет потерянную жабу Невилла Лонгботтома. Драко отмечает её высокомерное поведение и раздражение, которое оно вызывает. Он также знакомится с Гарри Поттером и Роном Уизли, вмешиваясь в ситуацию, когда Гермиона, без разрешения, использует свою палочку на очках Гарри. Драко объясняет Гермионе важность этикета в магическом мире и потенциальную опасность неосторожного обращения с волшебной палочкой.

После этого Драко, Крэбб и Гойл находят Невилла Лонгботтома, сидящего в купе с сёстрами Патил. Невилл выглядит напуганным и подавленным. Драко возвращает ему жабу. В конце главы Драко выражает усталость от активного поведения окружающих детей, предчувствуя сложности предстоящей учёбы в Хогвартсе. Он размышляет о природе чистокровности и о том, что чистокровные семьи, в конечном счёте, произошли от магов первого поколения.

Глава описывает первый день Драко Малфоя в Хогвартсе. Распределяющая Шляпа, несмотря на его попытки повлиять на результат, отправляет его на Слизерин. Драко объясняет свои опасения по поводу Шляпы (телепатия), но успокаивается, узнав, что она оценивает качества, а не мысли. Он признаётся, что пришлось немного «поспорить» со Шляпой, чтобы избежать Хаффлпаффа, ссылаясь на потенциальное расстройство матери и микроинфаркт отца. Драко описывает своё детство, наполненное «благородными» занятиями (чтение, фехтование, верховая езда, бокс), которые стали ещё интенсивнее после того, как родители узнали о его тайных вылазках в Лондон с домовым эльфом Доби (которого, после истерики Драко, простили). Он упоминает ограниченный доступ к магии до Хогвартса, за исключением простых заклинаний, и впечатлён магическими способностями Гермионы Грейнджер.

В Хогвартсе Драко знакомится с Теодором Ноттом и Пэнси Паркинсон, с которой у него возникает взаимный интерес. Он обсуждает с ними распределение Гарри Поттера на Гриффиндор, выражая облегчение по поводу того, что Поттер не попал на Слизерин. Драко отмечает спокойную атмосферу Слизерина в сравнении с другими факультетами. Он наблюдает за распределением других учеников, замечая, что фамилии не распределяются в алфавитном порядке.

Далее описывается жизнь Драко в Хогвартсе: он и его друзья (Нотт, Крэбб и Пэнси) вместе делают домашние задания, помогая друг другу. Драко помогает Пэнси с эссе по акониту, и отмечает, что Гермиона Грейнджер, несмотря на её раздражающий характер, участвует в их совместной проверке работ. В конце главы Драко размышляет о своих отношениях с Гарри Поттером и другими учениками, отмечая, что избегает конфликтов и предпочитает мирное сосуществование, даже с Гермионой, которую он считает невыносимой, но с которой у него нет серьёзных конфликтов. Он объясняет своё спокойное отношение к Рону Уизли политическими разногласиями между их отцами, отказываясь брать на себя ответственность за взгляды своего отца на маглорождённых.

Третья глава начинается с наблюдения рассказчика за неуправляемым полетом Невилла Лонгботтома на метле. Рассказчик, Драко Малфой, беспокоится за Невилла и призывает мадам Хуч помочь, используя заклинание «Левикорпус». Мадам Хуч, однако, сначала медлит, что вызывает у Драко подозрение в её некомпетентности или недоверии к тому, что чистокровный волшебник не умеет летать. В итоге, Невилла спасают, и мадам Хуч ругает его за неумение управлять метлой, не веря в его неспособность.

Драко размышляет о своей жизни попаданца, о фанфиках, где Невилл получает перелом руки, и о том, как он переживает за мальчика, учитывая его сложную семейную ситуацию. Он решает помочь Невиллу, дав ему закладку с напоминанием о забытых вещах и посоветовав книгу «Основы окклюменции для юных волшебников», которая поможет улучшить память и концентрацию. Невилл, ожидая более простого решения, немного разочарован, но всё же заинтересован.

Впоследствии, Рон Уизли, услышав о совете Драко, паникует, считая это коварным планом. Однако, Перси Уизли, старший брат Рона, объясняет, что книга предназначена для подготовки к окклюменции, а не для её изучения, и что Драко, несмотря на свою принадлежность к Слизерину и семье Пожирателей Смерти, вёл себя образцово, и что отношения между его отцом и отцом Драко сейчас значительно лучше, чем раньше. Перси также объясняет сложные политические отношения между чистокровными и маглорождёнными волшебниками, используя пример Нобби Лича и его политики, которая нанесла ущерб чистокровным семьям, таким как Малфои. Он подчёркивает, что Драко, несмотря на предубеждения своей семьи, демонстрирует более толерантное отношение к маглорождённым.

Глава заканчивается размышлениями Драко о сложности учебника по трансфигурации третьего курса и его разговором с Теодором Ноттом об игре «Подземелья и Драконы», которую он придумывает, чтобы избежать раскрытия своих знаний о мире маглов. В конце автор упоминает о своей болезни и о том, что он отвергает распространённую теорию о том, что Люциус Малфой считал Гарри Поттера величайшим Тёмным Магом.

В четвёртой главе повествование ведётся от лица одиннадцатилетнего Мерлина, попаданца в мир Гарри Поттера. Он пытается создать аналог настольной игры D&D, используя магию, но сталкивается с трудностями, аналогичными тем, что были у него в прошлой жизни при разработке компьютерной игры – не хватает времени и навыков. Мерлин, несмотря на разочарование, сосредотачивается на трансфигурации и чарах, в отличие от своего одноклассника Теодора Нотта, быстро потерявшего интерес.

Ему помогает Гермиона Грейнджер, заинтересованная его проектом, и Пенси Паркинсон, которая проявляет к нему симпатию. Мерлин замечает, что слизеринцы не такие уж и злые, как в фильмах, и что их вражда с гриффиндорцами в основном провоцируется Драко Малфоем и фанатами квиддича.

Проект «Подземелья и Волшебники» продвигается медленно. Мерлин смог лишь модифицировать пару шахматных пешек, добавив им функцию боя с использованием костей, но при этом сломав часть предыдущего зачарования. Он понимает, что для создания сложных магических артефактов необходимы знания в семи областях магии: трансфигурации, чарах, рунах, нумерологии, зельеварении, астрономии и прорицании. Мерлин, изначально скептически относившийся к прорицаниям, обнаруживает их практическую пользу в планировании работы.

В конце главы Мерлин, измученный работой, показывает свои модифицированные пешки Рону, Гермионе, Гарри, Креббу и Гойлу. Рон не понимает сложности проделанной работы, а Мерлин, измождённый и недосыпающий, выглядит ужасно. Профессор Флитвик, однако, оценивает работу Мерлина, Гермионы и Пенси очень высоко, отмечая исключительную сложность и успешность проекта для первокурсников. Он предлагает Мерлину индивидуальное занятие, если тот самостоятельно разберётся с возникшей проблемой.

В пятой главе Драко Малфой размышляет о своих отношениях с Гарри Поттером, Роном Уизли и Гермионой Грейнджер, а также о влиянии, которое он оказывает на их дружбу. Он вспоминает, как помог Гермионе избежать неприятностей в день Хэллоуина, когда она поссорилась с Роном. Вместо этого, Гермиона нашла поддержку у слизеринок, в частности, у Пенси Паркинсон, что привело к неожиданному сближению между ними.

Драко отмечает, что Гермиона стала более осведомленной о мире волшебников благодаря общению со слизеринками, которые делятся с ней информацией о своих семьях и взглядах на мир. Он также замечает, что Гермиона стала по-другому относиться к Северусу Снейпу, после того как Дафна Гринграсс, его большая поклонница, поделилась своим восхищением профессором.

В конце главы Драко сталкивается со Снейпом, который делает ему замечание за невнимательность на уроке. Драко понимает, что Снейп, возможно, ревнует к его общению с Гермионой, и решает воспользоваться этим, чтобы получить информацию о зельях для своего проекта.